MAEIL HOLDINGS CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2022

주주총회소집공고 2.9 매일홀딩스(주)

주주총회소집공고

2022년 03월 10일
&cr
회 사 명 :	매일홀딩스 주식회사
대 표 이 사 :	권태훈
본 점 소 재 지 :	서울특별시 종로구 종로1길 50 더케이트윈타워 A동
	(전 화) 02-2127-2113
	(홈페이지)http://www.maeilholdings.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO	(성 명) 정성훈
	(전 화) 02-2127-2113

&cr

주주총회 소집공고(제53기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원 합니다.

당사는 상법 제 365조와 정관 제 15조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. &cr&cr

- 아 래 -&cr&cr

1. 일 시: 2022년 3월 25일(금요일) 오전 09시00분 &cr&cr2. 장 소: 서울특별시 종로구 새문안로 5길 31 센터포인트 광화문빌딩 지하1층 필원&cr&cr3. 회의 및 목적사항&cr

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

&cr나. 부의안건&cr

제 1 호 의안 : 제 53기(2021.01.01~2021.12.31) &cr 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등

재무제표 승인의 건 (현금배당 주당 150원 배당안 포함)&cr

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건&cr 제 2-1 호 의안 : 기타비상무이사 김정민 선임의 건

&cr 제 3 호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 이주호)&cr

제 4 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 &cr&cr 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의4 제 3항에 의거, 경영참고사항 등을 당사의 본점, 금융위원회, 한국 거래소 및 KB국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.&cr&cr5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」개정에 따라 한국예탁결제원의 의결권 행사 제도(Shadow Voting)는 폐지되어 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다. &cr

6. 주주총회 참석에 관한 사항

[본인 참석 시]

- 본인 지참물: 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)

[대리인 참석 시]

- 대리인 지참물: 위임장, 주주 인감증명서, 대리인의 신분증

- 위임장에 기재할 사항

① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호)

② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

③ 위임인의 인감날인

※ 금번 주주총회 시, 참석 주주님을 위한 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.&cr

※ 코로나19의 확산에 따라 발열 등이 의심되는 경우, 총회장 출입이 제한될 수

있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.

&cr

2022년 3월 10일&cr&cr

서울특별시 종로구 종로1길 50

매 일 홀 딩 스 주 식 회 사

대표이사 권 태 훈(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
임희영&cr(출석률: 100%)	이주호&cr(출석률: 100%)	이병주&cr(출석률: 100%)
---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---
1	2021.02.26.	- 제52기 재무제표(연결 및 별도) 승인 및 현금배당 결의의 건&cr- 제52기 정기주주총회 소집 결의의 건 &cr 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 제 1 호 의안 : 제52기 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건(현금배당 포함) 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 &cr 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr 제 4 호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 일부 변경 승인의 건&cr- 2021년 이해관계자 거래한도 승인의 건 &cr- RSU(Restricted Stock Unit) 승인의 건(자기주식 처분 승인의 건 포함)&cr- 자기주식 신탁계약 체결의 건&cr- 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건&cr- 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건	찬성&cr찬성&cr&cr&cr&cr&cr&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr보고&cr보고	찬성&cr찬성&cr&cr&cr&cr&cr&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr보고&cr보고	찬성&cr찬성&cr&cr&cr&cr&cr&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr보고&cr보고
2	2021.05.07	- 제53기 1분기 재무제표(연결 및 별도) 보고의 건	보고	보고	보고
3	2021.08.06	- 이사회 산하 위원회 신설(안) 제안의 건&cr- 제53기 반기 재무제표(연결 및 별도) 보고의 건	제안&cr보고	제안&cr보고	제안&cr보고
4	2021.11.05	- 이사회 산하 위원회 신설(안) 승인의 건&cr- 이사회 규정 개정(안) 승인의 건&cr- 제53기 3분기 재무제표(연결 및 별도) 보고의 건&cr- 전사 3분기 경영현황 보고의 건&cr- ESG 추진 현황 보고의 건	찬성&cr찬성&cr보고&cr보고&cr보고	찬성&cr찬성&cr보고&cr보고&cr보고	찬성&cr찬성&cr보고&cr보고&cr보고

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---
감사위원회	21.02.26	- 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건&cr- 제52기 재무제표(연결 및 별도) 보고의 건	보고&cr보고
감사위원회	21.05.07	- 제53기 1분기 재무제표(연결 및 별도) 보고의 건	보고
감사위원회	21.08.06	- 제53기 반기 재무제표(연결 및 별도) 보고의 건	보고
감사위원회	21.11.05	- 제53기 3분기 재무제표(연결 및 별도) 보고의 건	보고

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	3	5,000	171	57	-

* 주주총회에서 승인된 이사보수한도는 50억원이며, 사외이사만의 보수한도는 별도로 결정되지 않았습니다.&cr* 1인당 평균 지급액은 지급총액을 인원수로 나누어 계산하였습니다.&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
매출거래	매일유업	2021.01.01~2021.12.31	45	1.26
매출거래	매일유업	2021.01.01~2021.12.31	49	1.37

주) 비율(%) : 거래금액/K-IFRS(2020.12.31) 별도재무제표 기준 자산총액(3,566억)*100&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

&cr-. 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

&cr분할전 회사(구 매일유업 주식회사)는 지주회사 체제 전환을 위해 2017년 5월 1일 자회사 지분의 관리 및 투자를 목적으로 하는 투자사업부문 (매일홀딩스 주식회사)과 기존의 유가공 제조 및 판매를 담당하는 유가공사업부문 (매일유업 주식회사)으로 인적 분할하였습니다. 우리 회사(존속회사)는 공시보고서 작성일 현재 지주회사 사업만을 영위하고 있습니다.&cr

가. 업계의 현황

&cr지주회사란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사 지배를 목적으로 설립된 회사로서 "독점규제 및 공정거래에 관한 법률(공정거래법)"에서는 자산총액이 1,000억원 이상으로서 지배 목적으로 보유한 다른 회사(자회사)의 지분합계가 당해 회사 자산 총액의 50% 이상인 회사를 지주회사로 규정하고 있습니다. 여기서 다른 회사를 지배하는 회사를 지주회사(Holding Company) 또는 모회사라 하고 지배를 받는 회사를 사업회사(Operation Company) 또는 자회사라 합니다. 우리나라에서는 경제력 집중 및산업의 독점화를 방지하기 위하여 지주회사 제도를 법률로 금지하여 왔으나 IMF금융위기 이후 구조조정을 원활하게 하기 위하여 공정거래법상 엄격한 요건을 충족할 경우에 한하여 지주회사 설립 및 전환을 허용하고 있습니다.&cr&cr지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가 받음으로써 주주의 가치를 높이고 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다.&cr

[지주회사 제도의 장점]

장 점	내 용
기업구조조정 &cr 원활화	- 자회사별 사업부문 분리로 전사 경영전략에 따라 매각ㆍ인수 등이 수월해짐&cr- 부실 계열사 매각이 용이하여 기업집단 전체로 위기가 전이되는 것을 방지
신사업 위험 축소를 통한 투자 활성화	- 다양한 계열사의 사업 노하우를 축적하여 신규사업에 대한 지주회사의 체계적인 관리를 통해 리스크를 축소
의사결정 및 업무&cr배분 효율성 증대	- 전사 경영전략 수립 및 자회사별 경영에 대해 지주회사가 집중적ㆍ종합적으로 &cr의사결정을 수행함으로써 효율적 역할 분담과 신속한 경영의사결정이 가능해짐
소유구조 단순화	- 지주회사-자회사-손자회사로 이어지는 수직적 출자구조로 인해 기업집단 내 &cr지배구조가 단순해지며 책임 소재가 명확해짐

[국내외 시장여건 & 산업의 현황]

공정거래위원회에 따르면 국내 지주회사는 2021년말 기준 총 164개사로서 지주회사의 수는 매년 증가 추세를 보이다가 2018년부터 감소하였습니다. 연도별 지주회사 수 및 평균 자회사 수는 아래와 같습니다.&cr

[연도별 공정거래법상 지주회사 추이]

구분	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
지주회사 수	79	96	105	115	127	132	140	162	193	173	173	167	164
증가율	+32%	+22%	+9%	+10%	+10%	+4%	+6%	+16%	+19%	-10%	0%	-3%	-2%
평균 자회사 수	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	6	6

(출처 : 공정거래위원회 기업집단포털)

지주회사 현황.jpg 지주회사 현황

나. 회사의 현황

&cr(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

&cr (가) 영업개황

당사는 2017년 5월 1일을 분할기일로 인적분할을 하여 자회사 지분 관리 및 투자를목적으로 하는 투자사업부문을 주요사업으로 영위하고 있으며, 2021년말 현재 종속회사의 현황은 아래와 같습니다.&cr

회사명	지분율(%)	소재지	업종
매일유업(주)(*1)	31.06	한국	유가공
엠즈씨드(주)	92.61	한국	음료점 및 음식점업
크리스탈제이드코리아(주)	100.00	한국	음료점 및 음식점업
엠즈푸드시스템(주)	100.00	한국	유통 및 서비스업
(주)상하낙농개발	85.00	한국	유통 및 서비스업
상하농어촌테마공원(유)	100.00	한국	유통 및 서비스업

(*1) 지배기업은 과반 미만의 지분을 소유하고 있으나 일부 주주로부터 의결권을 위임받아 실질지배력을 갖고 있는 것으로 판단하였습니다.&cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 지주회사 전환 후 자회사 지분 관리 및 투자를 목적으로 하는 투자사업부문을주요사업으로 영위하고 있습니다.&cr

(2) 시장점유율

-. 해당사항 없음&cr

(3) 시장의 특성

당사는 지주회사 전환 후 주요 수익은 브랜드의 사용자로부터 수취하는 브랜드 사용수익, 종속회사 등으로부터 수취하는 경영자문수익, 배당금 수익, 임대수익 등이 있습니다. 당사의 경우 자회사들이 영위하는 산업과 경영성과에 따라 변동성이 있습니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 지주회사 전환을 통해 향후 신규사업부문별 특성에 적합한 의사결정 체제를 확립하고, 경영자원의 효율적 배분을 통해 사업경쟁력을 강화하여 매출 및 이익증대에 도움이 될 것으로 예상하고 있습니다.&cr

(5) 조직도

&cr(2022년 1월 1일 기준)

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 부분을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항&cr1) 아래의 재무제표는 감사 전 연결ㆍ별도 재무제표 입니다. &cr외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.&cr&cr2) 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, &cr당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서변경될 수 있습니다.

&cr1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제53기 : 2021년 12월 31일 현재
제52기 : 2020년 12월 31일 현재
매일홀딩스 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제53(당)기말		제52(전)기말
자 산
Ⅰ.유동자산		715,877,497,475		531,044,022,203
1.현금및현금성자산	138,359,776,138		83,455,430,593
2.당기손익-공정가치 금융자산	160,308,582,480		52,660,600,436
3.기타포괄손익-공정가치 금융자산	2,686,000,000		9,836,400,000
4.단기금융상품	41,309,514,419		22,896,698,995
5.매출채권 및 기타채권	175,170,624,109		193,801,708,452
6.계약자산	618,492,590		481,199,379
7.당기법인세자산	2,764,817,293		-
8.기타유동자산	12,500,241,578		9,712,425,774
9.재고자산	182,159,448,868		158,199,558,574
Ⅱ.비유동자산		540,856,069,434		485,786,674,260
1.당기손익-공정가치 금융자산	17,182,441,743		7,500,442,554
2.기타포괄손익-공정가치 금융자산	5,163,685,036		1,836,135,598
3.관계기업 및 공동기업투자	12,399,726,211		5,587,940,293
4.장기금융상품	10,006,000,000		6,000,000
5.매출채권 및 기타채권	34,598,885,982		33,725,347,854
6.유형자산	361,662,545,325		336,132,858,156
7.무형자산	15,175,867,811		14,426,665,942
8.투자부동산	12,431,157,417		12,353,036,475
9.사용권자산	56,194,198,288		51,498,205,447
10.이연법인세자산	4,851,803,511		12,420,411,483
11.기타비유동자산	11,189,758,110		10,299,630,458
자 산 총 계		1,256,733,566,909		1,016,830,696,463
부 채
Ⅰ.유동부채		265,578,689,843		305,814,409,762
1.매입채무 및 기타채무	196,651,172,721		184,030,395,257
2.단기차입금	11,866,000,000		16,820,000,000
3.유동성장기차입금	5,964,280,000		4,250,000,000
4.유동성사채	-		29,984,839,403
5.파생금융상품	941,798,382		24,397,620,001
6.리스부채	14,959,027,256		14,368,890,915
7.계약부채	2,224,722,483		1,903,632,765
8.충당부채	-		2,465,895,568
9.당기법인세부채	16,366,428,830		13,464,588,275
10.배출부채	526,973,850		-
11.기타유동부채	16,078,286,321		14,128,547,578
Ⅱ.비유동부채		324,010,209,715		122,014,832,705
1.매입채무 및 기타채무	3,590,566,117		4,085,962,529
2.장기차입금	532,140,000		2,572,100,000
3.사채	269,393,965,581		69,828,755,658
4.순확정급여부채	4,632,917,118		5,781,044,005
5.리스부채	39,328,923,719		36,314,208,064
6.충당부채	3,235,828,917		535,983,801
7.기타비유동부채	3,295,868,263		2,896,778,648
부 채 총 계		589,588,899,558		427,829,242,467
자 본
Ⅰ.지배기업 소유주지분		331,545,392,925		287,042,690,511
1.자본금	6,859,152,000		6,859,152,000
2.이익잉여금	459,196,398,206		414,902,507,862
3.기타자본항목	(134,510,157,281)		(134,718,969,351)
Ⅱ.비지배지분		335,599,274,426		301,958,763,485
자 본 총 계		667,144,667,351		589,001,453,996
부 채 및 자 본 총 계		1,256,733,566,909		1,016,830,696,463

연 결 손 익 계 산 서
제53기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제52기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
매일홀딩스 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제53(당)기		제52(전)기
Ⅰ.매출액		1,806,735,439,065		1,661,650,085,726
Ⅱ.매출원가		1,223,116,511,059		1,131,999,151,106
Ⅲ.매출총이익		583,618,928,006		529,650,934,620
판매비와관리비	489,774,126,955		446,289,741,743
Ⅳ.영업이익		93,844,801,051		83,361,192,877
기타수익		13,065,152,093		5,558,687,713
기타비용		8,026,667,311		14,271,348,322
금융수익		41,006,209,493		7,882,705,883
1.이자수익	3,106,429,527		2,455,534,864
2. 파생상품거래이익	2,413,276,639		2,885,671,081
3. 파생상품평가이익	20,397,518,981		-
4.당기손익-공정가치 금융자산 처분이익	3,551,358,854		167,616,087
5.당기손익-공정가치 금융자산 평가이익	11,537,625,492		2,373,883,851
금융비용		13,132,003,685		15,595,721,817
1.이자비용	6,748,916,570		4,115,947,743
2. 파생상품거래손실	123,000,000		546,769,930
3.파생상품평가손실	-		10,639,173,709
4.당기손익-공정가치 금융자산 처분손실	419,882,439		-
5.당기손익-공정가치 금융자산 평가손실	5,840,204,676		293,830,435
지분법이익		1,476,973,982		-
지분법손실		643,463,170		1,590,446,677
Ⅴ.법인세비용차감전순이익		127,591,002,453		65,345,069,657
법인세비용	31,130,978,475		24,063,410,170
Ⅵ.당기순이익		96,460,023,978		41,281,659,487
지배기업지분		45,386,325,028		1,969,523,490
비지배지분		51,073,698,950		39,312,135,997
Ⅶ.지배기업지분에 대한 주당손익
기본주당순이익		3,576		154
희석주당순이익		3,576		154

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제53기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제52기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
매일홀딩스 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제53(당)기		제52(전)기
Ⅰ.당기순이익		96,460,023,978		41,281,659,487
Ⅱ.기타포괄손익		5,649,372,681		463,288,586
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		4,488,914,260		967,998,821
1.순확정급여부채의 재측정요소	1,950,971,231		1,524,851,455
2.기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	2,537,943,029		(556,852,634)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목		1,160,458,421		(504,710,235)
1.지분법기타포괄손익	878,198,950		(604,940,153)
2.해외사업환산손익	282,259,471		100,229,918
Ⅲ. 당기총포괄손익		102,109,396,659		41,744,948,073
지배기업 소유주지분		48,312,450,191		1,797,441,859
비지배지분		53,796,946,468		39,947,506,214

연 결 자 본 변 동 표
제53기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제52기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
매일홀딩스 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주지분				비지배지분	총 자본
자 본 금	이익잉여금	기타자본항목	합계
---	---	---	---	---	---	---
2020년 1월 1일(당기초)	6,859,152,000	414,753,587,772	(130,326,892,418)	291,285,847,354	282,558,038,581	573,843,885,935
1.총포괄손익				-
가. 당기순이익	-	1,969,523,490	-	1,969,523,490	39,312,135,997	41,281,659,487
나.순확정급여부채의 재측정요소	-	-	585,149,410	585,149,410	939,702,045	1,524,851,455
다.기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	-	-	(222,473,703)	(222,473,703)	(334,378,931)	(556,852,634)
라.지분법기타포괄손익	-	-	(604,940,153)	(604,940,153)	-	(604,940,153)
마.해외사업환산손익	-	-	70,182,815	70,182,815	30,047,103	100,229,918
2.소유주와의 거래				-
가.연차배당	-	(1,820,603,400)	-	(1,820,603,400)	(4,318,364,800)	(6,138,968,200)
나.유상증자	-	-	(565,992,806)	(565,992,806)	(1,763,027,194)	(2,329,020,000)
다.자기주식의 취득	-	-	(2,410,332,060)	(2,410,332,060)	-	(2,410,332,060)
라.주식기준보상	-	-	68,870,250	68,870,250	-	68,870,250
마.종속기업의 자기주식 취득	-	-	(1,574,104,302)	(1,574,104,302)	(14,940,134,298)	(16,514,238,600)
바.종속기업의 주식기준보상	-	-	220,174,483	220,174,483	467,441,017	687,615,500
사.기타			41,389,133	41,389,133	7,303,965	48,693,098
2020년 12월 31일(당기말)	6,859,152,000	414,902,507,862	(134,718,969,351)	287,042,690,511	301,958,763,485	589,001,453,996
2021년 1월 1일(당기초)	6,859,152,000	414,902,507,862	(134,718,969,351)	287,042,690,511	301,958,763,485	589,001,453,996
1.총포괄손익
가. 당기순이익	-	45,386,325,028	-	45,386,325,028	51,073,698,950	96,460,023,978
나.순확정급여부채의 재측정요소	-	-	977,470,517	977,470,517	973,500,714	1,950,971,231
다.기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	-	-	977,451,200	977,451,200	1,560,491,829	2,537,943,029
라.기타포괄손익-공정가치 금융자산 처분		688,102,536	(688,102,536)	-	-	-
마.지분법기타포괄손익	-	-	878,198,950	878,198,950	-	878,198,950
바.해외사업환산손익	-	-	93,004,496	93,004,496	189,254,975	282,259,471
2.소유주와의 거래
가.연차배당	-	(1,780,537,220)	-	(1,780,537,220)	(4,143,777,600)	(5,924,314,820)
나.자기주식의 취득	-	-	(925,330,570)	(925,330,570)	-	(925,330,570)
다.종속기업의 자기주식 취득	-	-	(919,614,837)	(919,614,837)	(14,343,617,563)	(15,263,232,400)
라.종속기업의 매각	-	-	(127,511,456)	(127,511,456)	(1,770,615,206)	(1,898,126,662)
마.종속기업의 주식기준보상	-	-	53,505,693	53,505,693	108,878,807	162,384,500
사. 기 타	-	-	(41,389,137)	(41,389,137)	(7,303,965)	(48,693,102)
2021년 12월 31일(당기말)	6,859,152,000	459,196,398,206	(134,510,157,281)	331,545,392,925	335,599,274,426	667,144,667,351

연 결 현 금 흐 름 표
제53기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제52기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
매일홀딩스 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제53(당)기		제52(전)기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		121,934,491,480		72,406,321,222
1.영업으로부터 창출된 현금	148,693,173,844		101,641,489,420
2.이자수취	2,499,133,345		1,587,162,780
3.이자지급	(5,608,017,845)		(4,122,074,818)
4.법인세 납부	(25,152,487,076)		(27,548,656,160)
5.배당금의 수취	1,502,689,212		848,400,000
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름		(201,475,297,118)		(82,086,311,375)
1.당기손익-공정가치 금융자산의 감소	135,620,233,460		70,513,314,208
2.당기손익-공정가치 금융자산의 증가	(244,121,317,462)		(60,395,451,801)
3.단기금융상품의 감소	(44,503,762,838)		308,933,904
4.단기금융상품의 증가	26,094,368,503		(13,912,648,381)
5.장기금융상품의 감소	(10,000,000,000)		-
6.장기금융상품의 증가	-		1,500,000
7.기타포괄손익-공정가치 금융자산의 감소	9,993,683,000		673,854,400
8.기타포괄손익-공정가치 금융자산의 증가	(3,500,064,745)		(10,479,378,290)
9.장기대여금의 감소	1,367,900,000		4,467,364,776
10.장기대여금의 증가	(610,000,000)
11.장기보증금의 감소	5,677,235,530		3,809,895,806
12.장기보증금의 증가	(5,649,030,932)		(5,972,151,657)
13.관계기업 및 공동기업 투자의 처분	5,958,824,706		-
14.관계기업 및 공동기업 투자의 취득	(5,500,076,156)		(1,088,495,000)
15.유형자산의 처분	494,541,773		1,802,159,009
16.유형자산의 취득	(69,336,261,465)		(68,465,106,889)
17.무형자산의 처분	2,927,500		484,574,618
18.무형자산의 취득	(2,463,679,436)		(3,678,812,078)
19.투자부동자산의 처분	-		298,900,000
20.투자부동자산의 취득	(23,776,830)		(12,264,000)
21.기타비유동자산의 증가	(977,041,726)		(442,500,000)
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름		133,899,476,362		(9,620,436,650)
1.단기차입금의 차입	12,915,812,910		27,861,833,790
2.단기차입금의 상환	(8,550,000,000)		(28,477,067,516)
3.유동성장기차입금의 상환	(975,680,000)		(10,270,900,000)
4.유동성사채의 상환	(30,000,000,000)		(30,000,000,000)
5.사채의 발행	199,432,460,000		69,787,788,400
6.리스부채의 감소	(16,053,753,008)		(13,458,552,464)
7.자기주식의 취득	(16,945,048,720)		(18,924,570,660)
8.배당금의 지급	(5,924,314,820)		(6,138,968,200)
Ⅳ.외화표시 현금의 환율변동효과		545,674,821		(1,350,666,014)
Ⅴ.현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)		54,904,345,545		(20,651,092,817)
Ⅵ.기초의 현금및현금성자산		83,455,430,593		104,106,523,410
Ⅶ. 기 말의 현금및현금성자산		138,359,776,138		83,455,430,593

※ 상기 연결재무제표에 대한 주석은 2022.03.17일 공시 예정인 연결 감사보고서를 참고 하시기 바랍니다.

&cr 2) 별도 재무제표&cr

재 무 상 태 표
제53기 : 2021년 12월 31일 현재
제52기 : 2020년 12월 31일 현재
매일홀딩스 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제53(당)기말		제52(전)기말
자 산
Ⅰ.유동자산		31,619,267,124		27,509,172,914
1.현금및현금성자산	8,242,503,465		1,588,731,780
2.당기손익-공정가치 금융자산	16,574,313,086		22,678,658,476
3.매출채권 및 기타채권	5,653,264,501		2,909,567,339
4.당기법인세자산	940,704,293		-
5.기타유동자산	208,481,779		332,215,319
Ⅱ.비유동자산		324,491,676,234		329,114,910,181
1.당기손익-공정가치 금융자산	5,467,298,859		5,206,616,142
2.기타포괄손익-공정가치 금융자산	4,163,685,051		1,836,135,598
3.종속기업, 관계기업 및 공동기업투자	261,599,915,806		263,321,985,329
4.매출채권 및 기타채권	688,527,490		3,350,187,665
5.유형자산	3,125,501,197		185,109,841
6.무형자산	2,240,098,555		2,277,601,841
7.투자부동산	35,816,853,694		36,137,621,666
8.사용권자산	739,580,776		1,073,697,304
9.이연법인세자산	3,614,835,490		8,726,336,415
10.기타비유동자산	7,035,379,316		6,999,618,380
자 산 총 계		356,110,943,358		356,624,083,095
부 채
Ⅰ.유동부채		7,861,404,992		27,114,898,405
1.매입채무 및 기타채무	5,077,760,695		3,802,005,037
2.리스부채	360,847,284		333,649,929
3.당기법인세부채	938,285,928		1,136,800,914
4.파생금융상품	941,798,382		21,339,317,363
5.기타유동부채	542,712,703		503,125,162
Ⅱ.비유동부채		2,243,353,542		3,697,610,552
1.매입채무 및 기타채무	1,711,411,603		1,976,238,449
2.리스부채	396,065,807		756,744,563
3.충당부채	13,411,962		13,411,962
4.순확정급여부채	100,380,859		937,713,331
5.기타비유동부채	22,083,311		13,502,247
부 채 총 계		10,104,758,534		30,812,508,957
자 본
Ⅰ.자본금		6,859,152,000		6,859,152,000
Ⅱ.이익잉여금		574,728,865,332		553,695,957,429
Ⅲ.기타자본항목		(235,581,832,508)		(234,743,535,291)
자 본 총 계		346,006,184,824		325,811,574,138
부 채 및 자 본 총 계		356,110,943,358		356,624,083,095

손 익 계 산 서
제53기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제52기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
매일홀딩스 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제53(당)기		제52(전)기
Ⅰ.영업수익		13,722,414,118		13,990,396,001
Ⅱ.영업비용		12,817,169,881		10,775,386,637
Ⅲ.영업이익		905,244,237		3,215,009,364
기타수익	9,481,262,559		2,312,879,714
기타비용	3,297,615,058		10,275,994,355
금융수익	21,535,029,764		1,697,705,915
금융비용	92,445,313		7,691,859,437
Ⅳ.법인세비용차감전순이익		28,531,476,189		(10,742,258,799)
법인세비용	5,718,031,066		1,242,497,291
Ⅴ.당기순이익		22,813,445,123		(11,984,756,090)
Ⅵ.주당이익
기본주당순이익		1,798		(939)
희석주당순이익		1,798		(939)

포 괄 손 익 계 산 서
제53기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제52기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
매일홀딩스 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제53(당)기		제52(전)기
Ⅰ.당기순이익		22,813,445,123		(11,984,756,090)
Ⅱ.기타포괄손익		155,903,603		84,353,264
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		155,903,603		84,353,264
1.순확정급여부채의 재측정요소	(54,683,976)		149,327,506
2.기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익	210,587,579		(64,974,242)
Ⅲ. 총포괄손익		22,969,348,726		(11,900,402,826)

이익잉여금 처분계산서(안)

제 53 기	2021년 1월 1일	부터	제 52 기	2020년 1월 1일	부터
2021년 12월 31일	까지	2020년 12월 31일	까지
처분예정일	2022년 3월 25일	&cr	처분확정일	2021년 3월 26일	&cr

매일홀딩스 주식회사		(단위 : 원)

과 목	제 53(당)기		제 52(전)기
Ⅰ.미처분이익잉여금		563,738,048,799		542,883,194,618
1.전기이월미처분이익잉여금	540,924,603,676		554,867,950,708
2.당기순이익	22,813,445,123		(11,984,756,090)
Ⅱ.이익잉여금처분액		2,082,493,545		1,958,590,942
1.이익준비금	189,317,595		178,053,722
2.배당금&cr (현금배당주당배당금(율)): &cr 보통주: 당기 150원(30%)&cr 전기 140원(28%)	1,893,175,950		1,780,537,220
Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금		561,655,555,254		540,924,603,676

자 본 변 동 표
제53기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제52기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
매일홀딩스 주식회사	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	이 익&cr잉여금	기타자본항목	총 계
2020년 1월 1일(전기초)	6,859,152,000	567,501,316,919	(232,486,426,745)	341,874,042,174
1.총포괄손익
가.당기순이익	-	(11,984,756,090)	-	(11,984,756,090)
나.순확정급여부채의 재측정요소	-	-	149,327,506	149,327,506
다.기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익	-	-	(64,974,242)	(64,974,242)
2.소유주와의 거래
가.연차배당	-	(1,820,603,400)	-	(1,820,603,400)
나.자기주식의 취득			(2,410,332,060)	(2,410,332,060)
다.주식기준보상	-	-	68,870,250	68,870,250
2020년 12월 31일(전기말)	6,859,152,000	553,695,957,429	(234,743,535,291)	325,811,574,138
2021년 1월 1일(당기초)	6,859,152,000	553,695,957,429	(234,743,535,291)	325,811,574,138
1.총포괄손익
가.당기순이익	-	22,813,445,123	-	22,813,445,123
나.순확정급여부채의 재측정요소	-	-	(54,683,976)	(54,683,976)
다.기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익	-	-	210,587,579	210,587,579
2.소유주와의 거래
가.연차배당	-	(1,780,537,220)	-	(1,780,537,220)
나.자기주식의 취득 및 처분	-	-	(925,330,570)	(925,330,570)
다.주식선택권의 행사	-	-	(68,870,250)	(68,870,250)
2021년 12월 31일(당기말)	6,859,152,000	574,728,865,332	(235,581,832,508)	346,006,184,824

현 금 흐 름 표
제53기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제52기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
매일홀딩스 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제53(당)기		제52(전)기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		689,233,359		543,707,934
1.영업으로부터 창출된 현금흐름	(493,572,351)		(337,149,978)
2.이자수취	248,696,290		280,279,309
3.이자지급	(25,379,550)		(33,823,203)
4. 법인세 납부	(1,789,722,230)		(2,163,209,394)
5.배당금의 수취	2,749,211,200		2,797,611,200
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름		9,072,757,767		2,290,081,278
1.당기손익-공정가치 금융자산의 감소	66,164,149,355		66,311,276,048
2.당기손익-공정가치 금융자산의 증가	(59,498,257,391)		(48,972,950,686)
3.기타포괄손익-공정가치 금융자산의 감소	442,499,382		673,854,400
4.기타포괄손익-공정가치 금융자산의 증가	(2,500,064,760)
5.단기대여금의 감소	600,000,000
6.단기대여금의 증가	(2,600,000,000)		(1,400,000,000)
7.장기대여금의 감소	2,640,000,000
8.장기대여금의 증가	-		(1,000,000,000)
9.장기보증금의 감소	23,817,000		-
10.장기보증금의 증가	-		(363,000,000)
11.종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 처분	11,875,966,888		420,237,063
12.종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 취득	(5,000,039,000)		(13,417,515,000)
13.투자부동산의 처분	-		298,900,000
14.투자부동산의 취득	(23,776,830)		(12,264,000)
15.유형자산의 취득	(3,045,420,746)		(29,955,000)
16.무형자산의 처분	-		228,181,818
17.무형자산의 취득	(6,116,131)		(4,183,365)
18.기타비유동자산의 취득	-		(442,500,000)
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름		(3,108,219,441)		(4,581,939,317)
1.리스부채의 감소	(333,481,401)		(351,003,857)
2.자기주식의 취득	(994,200,820)		(2,410,332,060)
3.배당금의 지급	(1,780,537,220)		(1,820,603,400)
Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)		6,653,771,685		(1,748,150,105)
Ⅴ.기초의 현금및현금성자산		1,588,731,780		3,336,881,885
Ⅵ.기말의 현금및현금성자산		8,242,503,465		1,588,731,780

※ 상기 별도 재무제표에 대한 주석은 2022.03.17일 공시 예정인 별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.&cr&cr- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제 53기	150원(30%)
제 52기	140원(28%)

*상기 주당 배당율은 액면배당율임

□ 이사의 선임

&cr가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김정민	1962.03.14	-	-	특수관계인	이사회
이주호	1953.06.29	사외이사 후보	분리선출	-	사외이사후보추천 위원회

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김정민	(주)제로투세븐 대표이사	2008~현재	(주)제로투세븐 대표이사	-
이주호	-	2011~2020&cr2012~2015&cr2008~2012&cr2002~2008&cr1976~2002	대한수의사회 부회장&cr농림부 가축위생방역지원 본부장&cr국립수의과학검역원장&cr국립수의과학검역원 질병방역부장, 축산물검사부장&cr농림부 축산국	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김정민	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이주호	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김정민]&cr현재 (주)제로투세븐 대표이사로서 탁월한 경영역량과 리더십을 발휘하여 회사가 성장하는데 기여하였으며, 향후 당사의 지속적인 성장과 기업가치 향상에 기여할수 있는 적임자로 판단되며, 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 당사의 기업경영 및 기업성장에 기여 할 것 입니다.&cr또한 탁월한 경영 역량과 리더십을 발휘하여 급변하는 글로벌 경영 환경 변화에 대처할 수 있고 당사의 성장에 크게 기여하리라 판단됩니다.&cr다양한 실무 경험과 폭넓은 식견을 통해 회사 경영 전반에 대한 적절한 조언 및 비전제시, 성과창출 등 기타비상무이사로서의 책임과 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되는 바, 김정민 후보자를 당사의 기타비상무이사 후보자로 재선임 추천하고자 합니다.&cr&cr [이주호]&cr이주호 후보자는 농림수산부, 수의과학검역원, 대한수의사회 부회장 등을 역임한 해당 분야 전문가로서 면밀하고 투명한 감사 진행을 통해 주주의 권익 보호에 높은 기여를 하고 최대주주와의 관계에 있어서도 독립성을 확보하였으며 기타 법령이 정한 사외이사로서의 결격사유에 해당하는 사실이 없습니다.&cr또한 2019년 3월 사외이사 임기 시작 이후 현재까지 높은 이사회 참석율을 바탕으로 경영의사결정 과정에 적극적 참여 및 전문적 의견을 제시하였습니다.&cr이에 검증된 역량을 바탕으로 당사 경영의 투명성 강화를 통한 주주가치 제고를 실현할 수 있는 적임자라 판단해 재선임 추천하였습니다.

마. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[이주호]&cr1. 이사회의 중요 의사결정에 참여

- 이사회의 구성원이자 사외이사로서 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며 주어진 직무를 성실하게 수행할 계획임. 공정거래 전문성을 바탕으로 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 직무를 수행하고자 함.

2. 이사와 경영진의 직무집행 감독

- 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 직무 수행함.

3. 이해관계자의 권익 보호

- 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체 주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주 권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하고자 함.

4. 매일홀딩스 거버넌스 개선에 기여

- 이사회 독립성 및 다양성 등의 제고를 위해 지속적으로 노력하고, 거버넌스 개선에

기여하고자 함.

확인서 확인서_김정민.jpg 확인서_김정민 확인서_이주호.jpg 확인서_이주호

□ 감사위원회 위원의 선임

&cr가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이주호	1953.06.29	사외이사 후보	분리선출	-	사외이사후보추천 위원회

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이주호	-	2011~2020&cr2012~2015&cr2008~2012&cr2002~2008&cr1976~2002	대한수의사회 부회장&cr농림부 가축위생방역지원 본부장&cr국립수의과학검역원장&cr국립수의과학검역원 질병방역부장, 축산물검사부장&cr농림부 축산국	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이주호	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이주호 후보자는 농림수산부, 수의과학검역원, 대한수의사회 부회장 등을 역임한 해당 분야 전문가로서 면밀하고 투명한 감사 진행을 통해 주주의 권익 보호에 높은 기여를 하고 최대주주와의 관계에 있어서도 독립성을 확보하였으며 기타 법령이 정한 감사위원으로서의 결격사유에 해당하는 사실이 없습니다.&cr또한 2020년 3월 감사위원 임기 시작 이후 현재까지 높은 감사위원회 참석율을 바탕으로경영의사결정 과정에 적극적 참여 및 전문적 의견을 제시하였습니다.&cr이에 검증된 역량을 바탕으로 당사 경영의 투명성 강화를 통한 주주가치 제고를 실현할 수 있는 적임자라 판단해 재선임 추천하였습니다.

확인서 확인서_이주호.jpg 확인서_이주호

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

-. 전자증권제도 도입에 따른 기준일 관련 조문 정비

-. 주주총회 소집 및 공고 관련 조문 정비&cr -. 지배구조 개선을 위한 위원회 관련 조문 정비

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제12조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 1. 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수있다. 2. 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. &cr&cr&cr&cr&cr제43조(이익배당) 3. 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제12조(기준일) 1. 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서권리를 행사할 주주로 한다. &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr2. 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. &cr제43조(이익배당) 3. 제1항의 배당은 제12조 1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다&cr	주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 주식 등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정 없이 기준일 제도로 운영&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr
제16조(소집권자) 2. 대표이사가 유고 시에는 제32조 제2항의 규정을 준용한다. &cr제19조(의장) 주주총회의 의장은 대표이사로 한다. 대표이사가 유고 시에는 제32조의 규정을 준용한다.	제16조(소집권자) 2. 대표이사가 유고 시에는 제32조 제3항의 규정을 준용한다. &cr제19조(의장) 주주총회의 의장은 대표이사로 한다. 대표이사가 유고 시에는 제32조 제3항의 규정을 준용한다.	준용규정 오기 정정
제35조(이사회의 구성과 소집)&cr2. 이사회 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. &cr제37조의 2 (위원회) 1. 본 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다. 가. 경영위원회 나. 감사위원회 다. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 &cr&cr&cr2. 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. &cr3. 위원회에 대해서는 제35조, 제36조 및 제37조의 규정을 준용한다.	제35조(이사회의 구성과 소집)&cr2. 이사회 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. &cr제37조의 2 (위원회) 1. 본 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다. 가. ESG경영위원회 나. 감사위원회 다. 사외이사후보추천위원회 라. 보상위원회 마. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 &cr2. (좌 동) &cr&cr&cr3. (좌 동)	지배구조 개선을 위한 이사회 소집일정 및 위원회 구성 변경
(신설)	제1조 (시행일) 본 정관은 2022년 3월 25일부터 시행한다.	부칙 신설

□ 이사의 보수한도 승인

&cr가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 (3)
보수총액 또는 최고한도액	50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7(3)
실제 지급된 보수총액	31억원
최고한도액	50억원

※ 기타 참고사항

당기 한도는 전기와 동일하게 50억원을 설정하고 한도 내에서 합리적으로 집행 하고자 합니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2022년 03월 17일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

&cr- 상기 내용은 외부 감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr- 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지 내 IR → 공시정보에 게재할 예정입니다.&cr※ 홈페이지 주소 : http://www.maeilholdings.com&cr&cr- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.&cr

※ 참고사항

■ 주주총회 집중일 개최 사유

당사는 주주총회 집중일을 피하여 개최하고자 하였으나, 등기 이사진의 주주총회 참석일정, 외부감사인의 업무일정, 감사보고서 제출기한, 원활한 주주총회 운영 준비 등의 문제로 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. &cr&cr향후에는 주주총회 분산 자율프로그램에 참여하여 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하는 등 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다&cr&cr■ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내&cr1) 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장 전 '열 감지의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 출입이 제한될 수 있음을 알려 드립니다.

&cr2) 주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재 공시할 예정 입니다.

주주총회를 현장에서 참석하실 경우에는 반드시 마스크를 착용하시고, 개인위생수칙 및 사회적 거리두기를 실천해 주시길 부탁드립니다.

주주 및 관계자분들의 코로나19 감염 예방을 위해 많은 협조 부탁드립니다.