DAE-IL Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2022

주주총회소집공고 2.9 디아이씨

주주총회소집공고

2022 년 03월 11일
회 사 명 :	주식회사 디아이씨
대 표 이 사 :	김 정 렬
본 점 소 재 지 :	울산광역시 울주군 두동면 봉계농공길 8
	(전 화) 052-255-0500
	(홈페이지)http://www.dicorp.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사	(성 명) 조 기 일
	(전 화) 052-255-0500

주주총회 소집공고(제46기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제22조에 의거하여 제46기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

― 아 래 ―

1. 일 시 : 2022년 3월 28일 (월) 오전10시

2. 장 소 : 울산광역시 울주군 두동면 봉계농공길 8 &cr (주)디아이씨 인재개발연수원 1층 회의실 (문의전화:052-255-0809)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항 :

제1호 의안 : 제46기(2021. 1. 1 ~ 2021. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김부기	정수현	한개철
---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---
1	2021.02.08	대일기배의 현지금융에 대한 연대입보 연장에 관한 건	찬성	찬성	-
2	2021.02.19	2020년도 사업년도 결산 승인의 건	찬성	찬성	-
3	2021.02.26	신규 연구법인 설립에 따른 자본 참여의 건	찬성	찬성	-
4	2021.03.12	제45기 정기주주총회 소집에 관한 건	-	찬성	-
5	2021.03.19	2020년 사업년도 외부감사인 결산 승인의 건	-	찬성	-
6	2021.04.20	대일기배 연대보증 입보에 관한 건&cr- 보증금액(한도) : USD2,400,000	-	찬성	찬성
7	2021.04.20	사내 특수관계자 자금대여 약정에 관한 건	-	찬성	찬성
8	2021.04.23	제인모터스 운영자금 대여 연장에 관한 건&cr- 대여한도 : 100 억원	-	찬성	찬성
9	2021.05.17	한국산업은행 운영자금 140억원 대환의 건	-	찬성	찬성
10	2021.05.28	페퍼저축은행 일반자금대출에 관한 건	-	찬성	찬성
11	2021.06.10	한국수출입은행 조건변경(상환방법) 등에 관한 건	-	찬성	찬성
12	2021.06.14	하나은행 기채에 관한 건	-	찬성	찬성
13	2021.06.25	디아이씨글로벌 자금 대여 연장에 관한 건	-	찬성	찬성
14	2021.06.28	대일이노텍 연대보증 입보에 관한 건	-	찬성	찬성
15	2021.07.20	제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	-	찬성	찬성
16	2021.07.20	신규 B2B 대출의 관한 건	-	찬성	찬성
17	2021.07.29	B2B 대출 힌도증액에 관한 건	-	찬성	찬성
18	2021.08.09	대일기배의 해외 현지금융(외화대출)에 대한 연대 입보 기일 연장에 관한 건	-	찬성	찬성
19	2021.08.31	대일이노텍 연대보증 약정에 관한 건	-	찬성	찬성
20	2021.08.31	사모사채 발행, 사모사채 인수계약, 신탁계약 체결 승인의 건	-	찬성	찬성
21	2021.09.15	제인모터스 대출에 대한 연대보증 제공의 건	-	찬성	찬성
22	2022.10.27	금전채권신탁계약 체결의 건	-	찬성	찬성
23	2021.11.18	금전채권신탁계약 체결의 건	-	찬성	찬성
24	2021.11.24	B2B 대출 한도증액에 관한 건	-	찬성	찬성
25	2021.12.06	신규 산업운영자금대출(보증부) 33억원에 관한 건	-	찬성	찬성
26	2021.12.08	대일기배 차입에 대한 연대보증 입보에 관한 건	-	찬성	찬성
27	2021.12.14	제인모터스 출자전환의 건&cr- 출자금액 : 45억원	-	찬성	찬성
28	2021.12.31	주식회사 긴트 유상증자 자본참여의 건	-	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

- 해당사항 없습니다.&cr

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	2	14,000,000	-	-	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
채무보증	대일기배유한공사&cr(종속회사의 종속회사)	2021.02.08~2022.02.08	113&cr(USD 9,500,000)	1.89
채무보증	대일기배유한공사&cr(종속회사의 종속회사)	2021.02.08~2022.02.08	213&cr(USD 18,000,000)	3.60

※ 상기 거래금액은 2021년 12월31일 기말 환율을 기준으로 환산한 금액이며, 상기 비율은 연결기준 매출총액 기준 1/100이상 초과한 거래 내역입니다.&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

- 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성&cr&cr가) 자동차산업의 특성&cr 자동차산업은 광범위한 산업기반을 전제로 하기 때문에 전후방 산업 연관효과가 다른 산업에 비해 매우 큰 특성을 가지고 있습니다. 자동차산업은 크게 제조, 유통, 운행으로 나눌 수 있습니다.&cr 제조부문은 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 프라스틱 등의 산업과 2만여개 이상의 다양한 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 있습니다. 자동차는 정밀기계공업을 바탕으로 2만여개 이상의 부분품을 조립, 생산하는 산업이기 때문에 특히 소재 및 부품등 관련 산업의 뒷받침 없이는 산업의 균형있는 발전을 기하기 어려워 부품산업의 하부구조 구축 및 발전이 매우 중요합니다.

&cr가-1) 자동차부품 산업의 특성&cr 자동차부품산업은 부품의 품질, 가격 및 기술 등에 의해 완성차의 경쟁력을 좌우한다해도 과언이 아닐 정도로 중요한 산업입니다. 부품의 자체 설계능력을 보유하지 않고 완전한 독자모델의 자동차 개발이 불가능할 뿐만 아니라 첨단 부품의 개발없이는 차세대 자동차 개발이 불가능하기 때문입니다. 또한 자동차부품 산업은 전후방 연관 효과가 높아 여타산업에 미치는 효과도 매우 높은 특성을 가지고 있습니다.&cr부품의 설계 및 개발은 대부분 완성차업체에 의존하고 있으며 수요업체의 경쟁력은 부품 공급업체와 밀접한 관련을 가지고 있어 쌍방간에 상호 긴밀한 협력관계를 유지하는 것이 매우 중요합니다.&cr 국내자동차 부품산업은 수직계열에 의한 종속적 납품 거래로 내수 의존도가 높고 OEM 방식에 의한 생산이 주류를 이루고 있어 모기업의 모듈화 및 신차개발에 공동 참여 능력이 부족하며 무엇보다도 설계 및 엔진, 트랜스미션등 핵심기술의 자체개발능력이 선진기술에 비해 미약한 문제점을 안고 있습니다. 따라서 향후 독자적 기술개발능력 확보 및 수출 비중의 확대가 당사를 비롯한 자동차부품 업계의 중요한 과제입니다.&cr &cr가-2) 변속기 산업의 특성&cr 변속기란 자동차의 주행과 관련된 동력전달 장치로서 자동차 핵심 부품 중에서도 지속적인 기술발전이 이루어지고 있는 분야입니다. 변속기는 엔진과 더불어 생산원가에서 차지하는 비중이 매우 높고, 품질보증 기간도 가장 길어 자동차의 경쟁력을 결정짓는 핵심요소라 할 수 있습니다. &cr변속기 산업은 초기 설비투자 규모가 큰 장치 산업일 뿐만 아니라 기술력을 필요로 하며 완성차 업체와의 납품 구도가 공고하기 때문에 경쟁업체에 대한 진입장벽이 매우 높은 특성을 가지고 있습니다. 현재 국내 변속기 시장은 완성차 업체와 기타 소수의 기업들이 공존하고 있는 상황입니다. 완성차가 가격 경쟁력과 품질경쟁력을 확보하기 위해서는 부품업체의 경쟁력이 선행되어야하고 저가에 고품질의 부품을 조달하려 할 것이며, 미래형 완성차는 안전성, 편리성, 친환경성이 강조될 것임에 따라 미래형 부품개발 또한 요구되고 있습니다. 이러한 환경 속에서 국내 변속기 생산업체들은 끊임없는 원가절감 노력과 기술개발에 역량을 집중하는 등 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다.&cr &cr나) 중장비(지게차, 굴삭기)산업의 특성&cr 중장비산업 중 지게차산업은 자동차(부품), 음식품, 철강, 화학, 섬유, 전자통신, 제조업, 물류/유통/하역산업, 건설분야 등의 수요에 영향을 받는 산업으로 수요가 광범위합니다. 우리나라는 1990년대 중반부터 OEM 수출을 통해 지게차산업에 본격적으로 참여하여 현재는 독자모델 개발을 통해 생산된 자가상표수출이 크게 확대되고 있는 추세로 수출산업의 역군으로서 역할을 충실히 하고 있으며 국내기업들의 물류합리화 추진에 힘입어 지게차 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 또한, 과거의 일반적인 경쟁요소인 가격, 성능, 서비스 및 원활한 판매망은 물론 핵심사업에 집중하려는 최근의 시장 경향에 따라 차량의 보수, 유지까지 포함하는 Total Service의 제공이 추가적인 경쟁요소로 등장하고 있는 등 산업전반에서 중요한 변화가 진행되고 있습니다. 굴삭기산업은 자본 집약형 산업으로 다품종 소량 생산이 불가피하여 대규모의 시설 투자가 요구되는 산업입니다. 또한 건설업에 대한 종속성이 높은 수출 지향적 산업으로 내수산업에 의존할 경우 전방산업인 건설업에 민감한 반응을 보이는 산업으로 건설 경기의 기복이 심한 국내의 경우 계획 생산이 어려워 수출에 사활을 걸어야 하는 수출지향형 산업입니다. &cr&cr다) Motorcycle산업의 특성&cr 국내의 Motorcycle산업은 70년대말까지는 기아기연이 독점하여 왔으나 80년대로 접어들면서 산업합리화 조치로 인하여 효성기계공업주식회사와 대림자동차의 양사 과점 시장체제를 유지하고 있으며 대배기량의 차량을 수입, 판매하는 수입업체가 있습니다.&cr 해외시장의 경우에는 미국, 유럽, 일본의 주요 메이커들과 중국의 메이커들간의 시장확보를 위한 치열한 경쟁이 있으며, 이는 중국, 베트남 및 기타 동남아시아 시장에서 나타나고 있습니다. 아시아 지역은 오토바이 생산 대수에서는 지배적인 시장이라 할 수 있지만 개별 오토바이 당 고부가가치를 창출하는 주요한 업체들은 미국과 같은 선진국시장에 존재하고 있습니다.&cr &cr라) 신·재생 에너지 관련 사업의 특성&cr 태양에너지는 지구상에서 가장 풍부한 신.재생에너지 자원입니다. 예로, 전세계 사막지역의 약 1%정도의 지역에만 태양에너지발전설비가 건설되어진다고 하더라도, 2000년도 전세계 수요 발전량 전체에 해당하는 충분한 전기를 생산할 수 있습니다. 태양열 발전은 무한한 신.재생에너지원인 태양에너지를 반사경을 이용, 집광하여 수백~수천도의 고온을 얻고, 이를 각종 발전사이클의 구동을 위한 열원으로 사용하여 전기를 생산하는 기술입니다. 이러한 태양 에너지원은 풍력 또는 바이오메스 등 타 에너지원과 비교할 때 보다 넓은 지역에 걸쳐 고르게 분포하고 있어, 폭넓은 활용이 가능하며, 타워형 태양열 발전시스템은, 다양한 요소기술의 개발 및 적용을 통해 발전효율을 높이고 시스템 구축비용을 줄여 경제적인 발전을 행할 수 있는 여지가 많은 차세대 기술입니다. 200kW급 타워형 태양열 발전시스템은 성공적 연구개발을 통하여 개발이 완료될 경우, 소 단위규모 첨단 발전시스템의 기술적 모델로서 동 분야에서 다양한 보급 모델로 활용이 가능합니다.&cr&cr 마) 전기자동차 산업의 특성&cr 환경, 연비 규제 강화와 대형 완성차 업체의 본격적인 시장 진출로 인해 세계 친환경차 시장은 전기차를 중심으로 2019년부터 매년 20% 이상의 고성장이 전망되고 있습니다. 자동차 산업 패러다임 변화의 큰 축은 환경이며, 온실가스 감축을 위한 친환경 자동차의 핵심기술로 전기자동차 산업이 부상되고 있고, 전기차 시장 성장에 따라 자동차 산업 전반의 구조적 변화가 진행되고 있습니다. 기존 내연기관 자동차의 엔진과 변속기 등의 기술이 불필요해지면서 기존 자동차 부품 시장의 축소가 예상되는 반면 배터리와 모터, 감속기 등 전기차 부품 산업의 확대가 예상되며, 주유소와 엔진오일 등의 수요 감소로 자동차 연관 산업 및 전기차 충전소 등 관련 산업 성장이 기대됩니다. &cr &cr(2) 산업의 성장성&cr&cr가-1) 자동차부품 산업의 성장성&cr 자동차부품산업은 완성차 산업의 후방산업의 역할을 하며 완성차 산업이 현대차, 기아차, 한국GM, 쌍용자동차, 르노삼성 등 5개 대기업 과점체제를 이루고 있는데 반하여 부품산업은 업체 수 기준으로 대기업비중이 10% 미만으로 중소기업 위주의 시장구조를 형성하고 있으며 부품 설계 및 개발을 대부분 완성차업체에 의존하고 있습니다. &cr 또한 미국이나 일본 완성차 업체들이 비용 절감을 위해 전 세계에서 부품을 조달하는 Global Sourcing 전략을 채택하고 규모의 경제효과에 따른 단가 인하를 유도하기 위해 계열 부품사들의 타 완성차업체 납품을 장려하고 있으나 국내 자동차 산업에서는 최근 기술 및 자본축적을 이룬 대부분의 부품업체들은 여전히 특정 완성차 업체에만 납품하는 폐쇄적이고 종속적인 납품 구조를 보이고 있습니다. 따라서 국내 자동차산업의 성장과 더불어 자동차부품업체들의 기술수준 향상을 위한 설계 및 공정 기술의 향상 노력이 끊임없이 진행되고 있으며 기존의 국내 수요기업에만 의존하던 수급구조를 개선하고 거래선을 해외 등으로 확대하려는 노력과 더불어 대형화, 전략적 제휴확대 및 모듈화, 안전, 환경, 전자화 등 새로운 기술수요에 능동적으로 대응하려는 노력을 기울이고 있습니다. &cr 또한 세계 완성차업체의 M & A 및 전략적 제휴를 통한 규모의 경제 실현으로 부품업계도 대형화, 전문화 추세에 놓여 있으며 현재 부품의 표준화 및 모듈화를 외부 조달의 확대, 글로벌화가 추진됨에 따라 부품산업도 기술향상과 더불어 대형화, 전문화로 발전 성장해 갈 것입니다.&cr&cr가-2) 변속기 산업의 성장성 &cr 변속기산업은 초기 설비투자 규모가 큰 장치산업일 뿐만 아니라, 기술적 Know-how를 필요로 하며, 완성차업체와의 납품구도가 공고하기 때문에 경쟁업체에 대한 진입장벽이 매우 높은 특성을 가지고 있습니다. 완성차 업계가 기존 모델 변경, 신차종 개발시 가격, 기술력에서 경쟁력을 확보하기 위해서는 부품업체가 경쟁력을 가져야하고 완성차 업체들은 글로벌 네트워크를 통하여 경쟁력있는 부품을 조달하려 할 것입니다. 이와 함께 미래형 완성차는 안전, 편리, 환경이 강조될 것으로 미래형 부품 및 ECU(Electronic Control Units)개발 또한 요구되고 있고 지속적인 기술 개발과 함께 경쟁력 확보를 위해 매진하고 있어 성장 기반을 확보하고 있다 하겠습니다.

&cr나) 중장비(지게차,굴삭기)산업의 성장성

2008년 Global 금융위기로 국내경기는 2008년 4분기부터 급격히 위축되었으나 정부 재정의 조기 집행 등 경기를 호전시키기 위한 노력으로 인해 2009년 3분기부터 감소폭이 줄어들었습니다. Green 산업 육성 정책으로 전동 지게차의 비중이 상당히 증가하였으며 향후에도 친환경적인 제품의 성장이 크게 증가될 것으로 전망됩니다. 수출부문은 꾸준한 증가세를 보이다가 미국발 금융 위기로 인해 2008년 4분기부터 급속히 침체되었으나 현재 해외 시장은 2009년 2분기에 저점을 통과하여 3분기부터 소폭이지만 점진적으로 회복되고 있으며, 특히 2009년 4분기 이후 아시아, 중동, 아프리카, 동유럽, 중남미 등 신흥 시장 및 중국 시장의 본격적인 회복세에 힘입어 성장하고 있습니다. 향후 수출시장은 꾸준한 신제품 개발 및 지속적인 원가절감을 통하여 제품의 경쟁력을 확보하고 세계시장을 대상으로 마케팅 능력을 강화하여 지속적인 성장이 예상됩니다. &cr 세계 굴삭기 시장은 2010년 중국, 한국 및 신흥시장에 대해 빠른 성장을 보이고 있으나 북미, 유럽, 아프리카 시장은 회복이 지연되고 있습니다. 향후 굴삭기 시장은 인도, 브라질, 러시아 등 신흥시장이 빠르게 회복이 되면서 굴삭기 시장 성장을 견인할 것으로 전망 됩니다. &cr&cr다) Motorcycle산업의 성장성&cr 모든 종류의 Motorcycle에 대한 수요는 인도와 중국, 동남아시아 등 신흥시장의 소득수준이 올라감에 따라, 이륜자동차가 꾸준히 신장되어, Motorcycle OEM 생산업체와 공급자에게 성장기회를 가져올 것으로 기대됩니다. 대형에다 고가이고 높은 배기량을 지닌 Motorcycle에 대한 수요 역시 소득수준의 증가와 레져생활 보편화에 기인하여 순조롭게 성장할 것으로 기대됩니다. 따라서 Motorcycle 완성차의 수요증가에 따라 부품산업도 A/S용 감안시 신규 생산수량이상의 성장이 기대됩니다. &cr&cr라) 신·재생에너지 관련 산업의 성장성&cr 신·재생에너지 자원을 이용한 타워형 태양열발전시스템의 3가지 시스템은 Heliostat, 타워, 흡수기로 구성되어 있습니다. 이중 Heliostat는 항상 태양을 추적하여 타워에 설치된 흡수기로 태양의 복사에너지를 집광/반사시키는 역할을 합니다. 따라서 태양광의 반사를 위한 거울, 태양추적을 위한 구동부 및 이를 지탱할 수 있는 구조물로 구성되어 있습니다. 당사는 Heliostat 개발연구를 지속적으로 진행중이며 태양열 발전이 일정한 수준의 경제성을 확보하게 되면 태양열발전이 가능한 세계 각 지역에서의 대규모 발전설비 구축이 본격화 될 경우 대규모의 시장이 형성될 것으로 예상됩니다.&cr&cr 마) 전기자동차산업의 성장성&cr 지난 몇 년간 전기차 시장이 보여준 지속적인 성장은 2020년대에도 계속될 것으로 예상되고, 2021년 COVID-19 팬데믹의 지속성 단기적 영향에도 불구하고 향후 10년간 매년 20% 이상의 고성장이 예상됩니다. 지역별로 미국과 유럽의 전기차 시장은 타 국가에 비해 더욱 괄목할 만한 성장을 보입니다. 기후변화 문제는 다수 정부의 주요 시책 중 하나로 자리 잡았고 여러 정부가 2030년 이후 탄소 배출량을 0으로 줄일 예정입니다. 중국은 전체 전기차 판매량의 약 50%를 차지하며 시장 지배력을 유지하고 있습니다. 다만 중국 내 전기차 보조금 중 일부 삭감 및 COVID-19으로 인한 경기 침체로 2019년 하반기 판매량은 감소하였지만, 장기적으로 전기차 판매에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상됩니다. 일본은 글로벌 주요 시장이지만 전기차에 대한 정부 관심 부족과 충전소 인프라 부족 등으로 미국, 유럽, 중국의 경쟁사와 같은 수준의 전기차를 개발하지 못한 상황입니다. 국내의 경우 2013년 산업수요 대비 비중이 0%이었던 전기차는 2021년 6.0(신차등록기준)%까지 비중이 올랐으며 2025년까지 약 25만 대를 보급해 산업수요에서 차지하는 비중을 약 15%로 끌어올리는 목표를 가지고 있습니다. 전기차가 빠른 기간 내에 시장을 형성하고 규모를 키워나갈 수 있었던 이유는 보조금, 세제혜택 등 정책 지원을 통한 비용 면에서 소비자의 접근을 높이고 충전 인프라를 늘리고, 성능개발을 통한 전기차 주행거리를 늘려 전기차에 대한 인식 변화로 빠른 성장을 이뤄냈습니다. 현대, 기아차 등 국내 메이커도 글로벌 수준의 경쟁력을 확보한 상황이고 전기자동차 부품의 기술경쟁력은 글로벌 시장에서 경쟁할 수 있는 수준까지 진입한 상황입니다. IT 융합 및 친환경으로 대표되는 새로운 기술발전은 내연기관 중심의 자동차 산업의 패러다임 변화를 이끌고 있고, 미래 자동차는 자율 주행 및 이동 서비스 분야가 결합된 산업으로 발전할 전망입니다.&cr &cr(3) 경기 변동의 특성&cr &cr 가) 자동차 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 특히 자동차 보급이 일정수준 이상에 도달해 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그런 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차 보급이 성숙 단계인 1995년부터는 경기변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 경기침체기에는 대표적인 내구재인 자동차의 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타내고 있습니다.&cr중장비부문은 건설경기와 자동차경기를 비롯한 전방산업의 수요변동에 따라 크게 영향을 받는 사업분야로서 전반적인 국내경기의 상황, 정부의 사회간접자본 투자정책과 건설 및 토목공사가 성수기, 비수기인 계절적 요인, 해외 경제동향 등에 따라 수요가 좌우됩니다. &crMotorcycle부문도 경기의 변동에 따라 수요에 크게 영향을 받고 있으나, 여가생활의 증가로 인한 산악용 및 고배기량의 Motorcycle의 수요가 증가될 것으로 예상됩니다.&cr 나) 당사의 자동차 부품산업을 비롯한 주요사업은 자동차산업 경기와 제조 산업 경기를 비롯한 전방 산업의 수요 변동에 직접적으로 크게 영향을 받고 있어 전반적인 국내 경기의 상황 수출시장의 동향에 따라 수요가 크게 좌우되고 있습니다. 또한 환율 변동에 의한 국가별 가격 경쟁력도 전방 산업의 경쟁력에 영향을 미쳐 부품산업에 민감한 반응을 보이는 특성을 가지고 있습니다. 최근 내수경기의 침체가 지속되고 있고 신차의 출시 등 내수시장 경쟁 강도가 심화되고 있으며 당사의 영업 실적은 주로 승용차 시장의 상황과 지게차의 수요에 직접적인 영향을 미치는 제조 산업의 경기에 크게 좌우된다고 할 수 있습니다.&cr&cr(4) 경쟁요소&cr 당사의 주요 생산제품인 자동차부품, 중장비(지게차)부품의 핵심 경쟁요소는 가격을 비롯하여 기술, 품질, 납기 등 생산경쟁력을 들 수 있습니다. 특히 가격경쟁력은 이들 경쟁요소의 집합적인 개념으로 산업내 생존 및 성장에 필수요소로 간주되고 있습니다. 또한 자동차부품 및 중장비(지게차)부품산업은 초기 시설투자가 많이 소요되는 장치산업으로 일정규모의 양산설비를 구축하는데 많은 비용이 투입되어야 하며 단기간에 품질 수준을 인정받기가 어려워 진입장벽이 매우 높은 특성으로 인해 기존 업체간의 가격, 품질 등의 경쟁력에 의해 시장점유율이 결정되므로 완성차업체의 신제품 개발 참여, 기술개발, 원가절감 등을 통한 경쟁력 확보로 시장점유율을 계속 확대하고 있습니다. &cr&cr(5) 자원 조달상의 특성&cr 당사에서 생산하는 자동차부품(Gear & Shaft, Auto Transmission부품, Diff Case 등), 지게차부품(Transmission, Drive Axle 등), Motorcycle부품(Engine, Transmission 등) 기타기계부품(Transmission, Front Axle 등)의 주요 원재료는 주물, 단조, 환봉 등으로 대부분 국내에서 조달 가능하며, 국내 협력업체와의 유대관계 강화와 파트너쉽을 공고히 하여 안정적으로 공급 받고 있습니다. 일부 특수 베아링류, 지게차 조립용 센서, 오일씰 등 부자재 일부는 외자로 조달하고 있으며 조달에 애로사항은 없습니다. 한편 인력수급상황은 양호한 편으로 경쟁력 강화를 위한 질 높은 노동력 확보에 주력하고 있습니다. &cr&cr(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등&cr 현재까지 법령 및 정부의 규제로 인하여 영업에 영향을 받은 사실은 없습니다. 그러나 환경과 안전에 대한 국민과 정부의 관심이 점점 커지면서 당사가 영위하는 기계공업의 특성상 소음진동 규제법, 대기환경보전법(비산먼지), 수질환경보전법, 산업안전보건법, 폐기물관리법 등의 규제를 받고 있으며 당사는 환경문제와 관련된 지속적인 법적, 행정적 규제강화에 대응하기 위하여 산업안전에 관한 자체 점검 및 교육실시, 친환경 경영에 역점을 두고 제품생산에 최선을 다하고 있습니다. &cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr&cr(가) 영업개황

당사는 1976년 부산시 금정구 금사동에서 설립, 현재 울산시 울주군에 본사 및 두동공장(자동차부품), 언양공장(자동차부품), 중장비공장, 지게차 밋션조립공장을 보유하고 있습니다. 2008년 울산시 울주군 두동면 소재 두동공장과 인접한 공장을 매입 2009년 7월 신사옥 및 공장을 준공하여, 본사을 이전 자동차부품 생산 일원화 및 2013년 12월 중장비 공장을 이전함으로써 생산성 향상 및 인건비 절감, 생산의 일원화에 따른 시너지 효과 등의 효과를 기대하고 있습니다. &cr&cr 종속회사인 대일이노텍(주)는 2005년 11월 충청남도 서산에 설립 현대자동차, 현대트랜시스등에 Diff-Case 등을 생산, 판매 하고 있으며, 대호기계공업(주)는 전라북도 익산에 위치하고 있으며 1986년 11월 인수하여 현대자동차 전주공장등 상용자동차용 부품을 생산, 판매하고 있으며, (주)디아이씨글로벌은 2016년 06월 설립한 특수목적회사(SPC)이며, (주)디아이씨글로벌이 소유하고 있는 중국현지법인인 대일기배유한공사는 중국 장가항시에 2004년 3월 설립하여 현지 자동차 Maker에 Gear 등을 생산, 판매하고 있으며, (주)디아이씨글로벌인 소유한 (주)제인모터스는 2016년 08월 설립하여 2019년 5월부터 전기 상용차 제조 및 판매를 하고 있습니다. 미국 현지 법인인 DAE-IL USA는 미국 Kentucky주에 위치하고 있으며, 2008년 1월 설립, 기존 판매 법인을 인수하여 Motorcycle용 고성능 엔진 및 기타 부품등을 판매하고 있었습니다. 현재는 DAE-IL USA를 통한 미국 현지 자동차부품 제조사업 진출전략으로 Kentucky주 정부와 투자협약을 체결하였으며, 이에 공장부지 약 50,000평 무상지원 및 각종 인센티브 등을 부여 받았습니다. 이것으로 통상마찰 불확실성 해소 및 현지화를 통한 마케팅 강화, 그룹 이익 극대화 등 다양한 긍정적 효과를 기대 하고 있으며, 만성 부진에 벗어나지 못했던 DAE-IL USA를 완전 정상화 및 그룹 성장의 축으로 거듭날 것으로 기대하고 있습니다.&cr&cr 당사는 설립 초기 농기계부품(Gear & Shaft)을 주로 생산하였으나 끊임없는 연구개발과 다년간 축적된 기술을 바탕으로 생산품목을 자동차부품, 중장비(지게차)부품, Motorcycle부품 분야로 점차 확대하며 동력 전달장치의 핵심 부품인 Gear & Shaft를 전문 생산, 국내 최고의 Gear Maker로 성장하게 되었습니다.&cr 당사 매출액의 85%이상을 차지하는 자동차부품은 현대자동차, 기아자동차, 한국GM 및 대형 부품 조립업체에 납품하고 일부는 미국, 호주 등 해외에 직접 수출하고 있으며 경승용차(기아자동차 모닝)용 Transmission, 6속 Sun Gear, 7속, 8속 듀얼클러치 변속기(7DCT,8DCT), 전기자동차 감속기 등을 생산, 조립 하여 공급하고 있습니다. &cr 지게차부품은 국내 지게차 3대 Maker인 두산산업차량, 현대중공업, 클라크에 Transmission과 Axle 완제품을 조립 공급하는 독점적 사업자의 위치를 보유하고 있습니다. 특히, 2003년 하반기 두산산업차량(두산인프라코어)의 지게차 밋션 조립라인을 이관 받아 지게차 밋션을 조립하여 공급함으로써 매출액 및 부가가치 증대에 크게 기여하였습니다.&cr 또한 회사의 대표적 수출 품인 Motorcycle용 고성능 Engine및 Transmission은 대량 생산 체제를 갖추고 있으며, 특히 Motorcycle용 6단 Transmission을 세계 최초로 자체 기술력으로 개발하여 기술력을 인정받고 있습니다. 당사의 영업 및 판매 전략은 자동차부품 사업본부, 중장비부품 사업본부, 품질관리본부, 경영지원본부로 세분화하여 각 본부별 영업 및 판매, 생산, 품질관리에 적극 대응하여 제품의 특성에 맞추어 완성차업체 및 대형 부품조립업체와 공동으로 개발하거나 특정 부품의 개발 의뢰에 따라 생산, 납품하고 있어 기존 납품업체와의 긴밀한 유대관계를 유지함은 물론 끊임없는 연구개발과 기술혁신을 통하여 완벽한 품질로서 가격경쟁력을 높임으로써 수주증대 및 신규 거래선 확대에 전력을 다하고 있습니다.&cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

다양한 형태의 사업을 영위하는 당사는 기업의 제활동간의 상호관계 및 제품, 제조공정의 특징, 시장 및 판매방법의 특징등을 고려하여 당해 부분의 매출액이 총매출액의 10%이상인 사업부문을 다음과 같이 구분하였습니다.

구 분	회 사	매출액(백만원)	비율(%)	주요 제품
자동차부품 부문	(주)디아이씨	516,995	87.61	Diff Case, 경승용차 밋션 부품 등
(주)대일이노텍	Diff Case, 경승용차 밋션 부품 등
대호기계공업(주)	Diff Case, 상용 자동차 밋션 부품 등
대일기배유한공사	Diff Case, 자동차 밋션 부품 등
(주)제인모터스	전기 상용차
DAE-IL USA	Diff Case, 자동차 밋션 부품 등
C.C.E	Motorcycle Engine 등
중장비부품 부문	(주)디아이씨	73,137	12.39	지게차 용 T/M, D/A, 굴삭기 부품, 기타 등

(2) 시장점유율

지배회사인 (주)디아이씨 2021년 매출 기준으로 주요 매출 업체는 자동차부품은 현대자동차(총 매출액의 7.40%), 현대트랜시스(57.83%), 기아자동차(0.94%), 현대자동차 관계사 등(18.66%)으로, 중장비부품은 두산산업차량(총 매출액의 8.56%), 클라크(2.22%), 현대건설기계(1.48%), 기타(0.13%)로 구성되어 있으며 제품의 특성상 수많은 종류의 부품인 중간재이므로 시장점유율을 파악하기는 어렵습니다. &cr

(3) 시장의 특성

가) 주요 목표 시장과 수요자의 구성 및 특성&cr 당사의 주요 목표 시장은 자동차부품은 내수시장에서 현대자동차, 기아자동차, 한국GM, 쌍용자동차, 르노삼성자동차 등 5개 대기업 및 대형 부품업체이며 수출시장에서는 해외 완성차업체 및 부품업체입니다. 중장비부품은 국내의 3대 지게차 생산 업체인 두산산업차량(두산인프라코어), 현대중공업, 클라크 및 해외의 지게차 시장입니다. Motorcycle부품은 전량 미국의 Motorcycle 부품회사로 직수출하고 있으며 기타부품은 대부분 일본으로 직수출하고 있습니다. &cr따라서 부품 공급업체의 생존은 수요업체인 완성차업체에 의존할 수밖에 없고 상호 긴밀한 협력관계를 유지하는 것이 매우 중요하며 수요자인 완성차업체 및 대형 부품업체가 경쟁력을 가지기 위한 최대조건인 가격경쟁력과 품질 경쟁력을 확보하기 위해서는 부품업체가 품질, 가격, 기술면에서 경쟁력을 가져야 하기 때문에 부품업체는생존을 위해서 끊임없는 원가절감 노력과 함께 핵심부품의 지속적인 개발에 역량을 집중하는 등 경쟁력 확보를 위해 매진하고 있습니다. &cr&cr나) 내수 및 수출의 구성&cr 당사는 자동차부품의 경우에는 생산제품의 대부분을 국내의 현대자동차, 기아자동차, 한국GM 등 완성차업체와 현대모비스, 위아 등 대형 부품업체에 납품하고 있고 수출은 완성차업체에 Local수출이 대부분을 차지하고 있으며, 일부 품목은 미국 GM, DANA 등 해외에 직수출하고 있습니다. 중장비(지게차)부품에 대한 수출도 국내 클라크 등에 Local수출이 대부분이며 일부 품목은 일본 등지로 직수출하고 있습니다. Motorcycle부품은 전량 미국으로 직수출하고 기타부품은 대부분 일본에 직수출하고 있습니다. &cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

20 09년부터 꾸준한 증가세를 보이고 있는 자동차부품부문은 본사 공장에서 생산하고 있는 DIFF-CASE, 신세대차종(소나타, 싼타페, 아반테 등)에 소요되는 Sun Gear, Shaft, AUTO밋션부품과 신소형차종의 Manual 밋션부품, 7속 듀얼클러치 변속기(7DCT) 매출증대 등의 지속적인 증량이 예상되며 또한 그랜져 등 중형 승용차에 장착되는 신규 8속 듀얼클러치 변속기(8DCT), 향후 친환경 자동차 시장의 증가에 따른 현대자동차, 미국GM 등 북미 전기자동차 제조업체용 감속기 매출증대, 중국 현대트랜시스에 대한 수출증대 등으로 매출이 지속 증가 예상됩니다. 중장비부품 부문도 주력업체인 두산산업차량의 수출호조 및 차세대 기종전환에 따른 물량증가 및 두산인프라코어의 굴삭기부품인 AXLE, T/M 신규 개발, 두산모트롤의 굴삭기용 선회감속기 신규 개발 등을 통하여 매출증가가 예상됩니다.&cr 반 자율 및 자율 주행 차량의 필수 기본 구성요소인 변속 및 자동 주차의 핵심 기술인 SBW(Shift-By-Wire)의 자체 개발이 완료되어 양산 체제 돌입하여 향후 매출 증대에 기여할 것이며, 전자식 오일펌프 (i-EOP) 개발에 박차를 가하고 있습니다. &cr신·재생에너지 산업은 당사가 2014년 『고일사지역 태양열 하이브리드 태양열 발전시스템 기술개발』 사업의 참여기업으로 선정되어 현재 기술 개발 중이며, 향후 국외(고일사지역)로 태양열 발전시스템 플랜트의 수출이 가능하며, 고집광 태양에너지에 기초한 고효율 에너지 생산 신규 산업의 창출을 유도하는 등 고부가가치를 창출할 것입니다. &cr전기자동차 산업은 당사의 핵심 기술인 CVT, PTO, 복합변속기 등의 제조기술을 바탕으로 하여 국책사업 과제인 『소형 상용급 RE-EV 부품 System Integration 기술개발』사업 관련 택배전기차,『다목적 농어촌 관리차 개발』사업 관련 다목적 농어촌 관리차(NEV), 『에너지 저감을 위한 소형 이동수단용 내장형 반자동변속기 개발』사업 관련 전기스쿠터(E-Scooter), 전기바이크(E-Bike) 등을 개발 완료하여 생산, 판매할 예정입니다. &cr택배전기차는 주행할 때 기본적으로 배터리의 전기에너지를 사용하며, 배터리 잔량이 10∼30％ 이하가 될 경우 발전용 엔진으로 전기를 생산해 배터리를 충전하는 방식으로 주행할 수 있으며, 기존 택배차의 단점을 해결해 도심이나 주거 밀집지역에서 매연과 소음 걱정 없이 이동·주차할 수 있는 친환경·경제적 차량입니다.&cr픽업 타입의 다목적 전기차는 공항과 리조트, 농장 등 다양한 작업환경에서 화물운반·인원수송이 가능한 2인승 다목적 소형 전기차로서 평균 15㎞/h의 속도로 4시간 연속주행이 가능하며, 차량 내에 충전기가 장착돼 어디에서든 220V 전원만 있으면 충전할 수 있어 사용자의 편의성을 더했습니다.

전기스쿠터는 매연과 소음이 없어 대도시 내 개인 운송·배달에 적합한 제품으로 배터리 팩을 2개로 분리해 자유롭게 어느 장소에서든 충전할 수 있는 점이 특징입니다. 자동차부품, 중장비부품, 모터사이클부품 등 핵심 동력 부품 제조를 선도하고 있는 기업으로서 미래지향적인 친환경 에너지 및 전기차 핵심 기술 사업을 신성장 동력으로 삼아 세계 초일류 기업으로의 화려한 재도약을 준비하고 있습니다.&cr 현재 온실가스 감축 및 환경규제 강화 등에 의해 친환경 자동차의 수요가 급증 하고 있습니다. 앞으로 당사는 글로벌 자동차 시장동향에 맞춰 전기차에 탑재되는 EV감속기, SBW를 개발하였고 이를 양산화 하고자 노력하고 있습니다. 현재 당사에서는 전기차 감속기의 고효율화와 주행성능 및 동력 효율을 향상시킬 수 있는 2단 변속기를 새 제품 개발 완료 및 시험 중에 있습니다. 기존 내연기관 사업부와 전동화 부품 사업부를 분리하여 전동화 부품 개발 활성화할 계획이며 향상된 차량 연비 개선 효과 달성이 가능하고, 대기오염 방지에도 기여할 것으로 기대하고 있습니다.

또한, 자율주행차의 자동 주차 동작이 가능하게 하는 SBW 용 전동식 액추에이터를 개발중에 있습니다. SBW용 전동식 액추에이터로 인해 운전자가 변속 버튼이나 다이얼을 작동하지 않아도 액추에이터로 인해 자동 주차가 가능합니다. 전량 수입 의존 주요 부품인 SBW를 국내 최초 당사에서 생산하여 국산화로 대체할 계획이며, 현재 현대자동차에 1차 공급업체로 선정되어 대형 세단에 장착되고 향후 전차종으로 확대 예상되고 있습니다.

(5) 조직

dic 조직도(2020).jpg DIC 조직도(2021)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 中 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr&cr※ 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있으며, 정기주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표
제 46 (당) 기말 2021년 12월 31일 현재
제 45 (전) 기말 2020년 12월 31일 현재
주식회사 디아이씨와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석번호	제 46 (당) 기말		제 45 (전) 기말
자 산
Ⅰ. 유동자산			217,062,695,612		209,971,791,910
현금및현금성자산	5,33,37,38	23,446,107,903		16,714,803,708
단기금융자산	10,33,37,38	5,619,461,530		7,885,947,007
매출채권	7,15,33,37	63,652,588,224		62,177,337,173
기타수취채권	8,35,37	20,741,679,479		24,019,448,065
재고자산	6,33	94,485,926,724		85,465,619,083
기타유동자산	11	9,116,931,752		13,708,636,874
당기법인세자산		-		-
Ⅱ. 비유동자산			411,803,652,418		394,645,487,625
장기금융자산	10,37	705,625,391		637,735,775
장기기타수취채권	8,35,37	3,414,253,531		4,850,463,908
기타포괄손익-&cr 공정가치측정 금융자산	9,37,39	365,735,810		15,664,640
유형자산	4,12,13,33	403,425,889,642		380,812,403,622
무형자산	4,14	839,846,993		912,601,569
이연법인세자산	31	3,052,301,051		7,416,618,111
자 산 총 계			628,866,348,030		604,617,279,535
부 채
Ⅰ. 유동부채			428,402,553,774		455,301,101,936
매입채무	19,35,37,38	150,085,121,431		148,987,117,356
단기차입금	15,33,34,37,38	201,943,608,355		230,541,517,381
유동성장기부채	15,33,34,37,38	46,021,564,969		38,758,727,856
당기법인세부채	31	193,658,313		1,072,832,514
기타금융부채	19,35,37,38	11,926,758,316		18,109,612,626
기타유동부채	18	17,273,406,739		16,831,450,662
하자보수충당부채	20	958,435,651		999,843,541
Ⅱ. 비유동부채			67,943,631,047		78,673,722,733
장기차입금	15,33,34,37,38	6,915,555,291		18,246,304,983
전환사채	16,34,37,38	2,717,465,136		-
파생상품부채	17,37,38,39	1,149,815,539		543,327,237
순확정급여부채	21	53,614,623,492		56,261,298,134
장기기타금융부채	19,37,38	1,502,366,037		1,534,880,978
충당부채	20	2,043,805,552		2,087,911,401
부 채 총 계			496,346,184,821		533,974,824,669
자 본
Ⅰ. 지배기업소유주지분			93,008,559,373		35,657,934,932
자본금	1,22	19,444,284,500		19,444,284,500
자본잉여금	23	87,258,235,947		87,165,922,947
기타자본	24	6,754,426,184		6,846,739,184
기타포괄손익누계액	12,17,21,25	52,360,683,460		26,276,387,533
이익잉여금	26	(72,809,070,718)		(104,075,399,232)
Ⅱ. 비지배지분			39,511,603,836		34,984,519,934
자 본 총 계			132,520,163,209		70,642,454,866
부채와 자본총계			628,866,348,030		604,617,279,535

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 46 (당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 45 (전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 디아이씨와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석번호	제 46 (당) 기	제 45 (전) 기
I. 매출액	4,35	590,132,045,596	493,387,379,752
II. 매출원가	28,35	522,637,069,131	525,068,686,356
III. 매출총이익(손실)	4	67,494,976,465	(31,681,306,604)
IV. 판매비와관리비	27,28	40,200,189,299	39,280,839,307
대손상각비		2,128,259	93,700,030
기타판매비와관리비		40,198,061,040	39,187,139,277
V. 영업이익(손실)	4	27,294,787,166	(70,962,145,911)
VI. 영업외손익		(944,528,474)	(46,810,025,165)
기타수익	30	6,740,760,827	15,923,292,326
기타비용	13,14,30	5,651,735,285	47,941,640,044
기타의 대손상각비		572,753,425	322,806,751
금융수익	29,37,38	14,978,921,733	12,065,126,944
유효이자율법에 따른 이자수익		4,444,565	23,982,087
기타 금융수익		14,974,477,168	12,041,144,857
금융비용	29,37	16,439,722,324	26,533,997,640
VII. 법인세비용차감전이익(손실)		26,350,258,692	(117,772,171,076)
VIII. 법인세비용(수익)	31	(3,136,825,603)	1,326,174,029
IX. 당기순이익(손실)		29,487,084,295	(119,098,345,105)
X. 기타포괄손익		32,090,624,047	4,124,297,627
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		29,303,739,330	2,056,425,076
순확정급여부채 재측정요소	21	3,140,353,557	3,174,689,344
공정가치측정금융자산평가		350,071,170	(538,246,940)
재평가이익(토지,건물)		34,078,471,850	-
재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세		(8,265,157,247)	(580,017,328)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목		2,786,884,717	2,067,872,551
현금흐름위험회피 파생상품평가손실	17,37	543,327,238	(90,040,047)
재분류되는 항목과 관련된 법인세		(119,531,992)	19,808,810
해외사업환산손익		2,363,089,471	2,138,103,788
XI. 당기총포괄손익		61,577,708,342	(114,974,047,478)
당기순손익의 귀속:
지배기업소유주지분		28,970,241,805	(121,858,029,596)
비지배지분		516,842,490	2,759,684,491
당기총포괄손익의 귀속:
지배기업소유주지분		60,902,902,161	(118,186,086,120)
비지배지분		674,806,181	3,212,038,642
XII. 주당손익	32
지배기업소유주의 기본주당순이익(손실)		753	(3,167)
지배기업소유주의 희석주당순이익(손실)		751	(3,167)

연 결 자 본 변 동 표
제 46 (당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 45 (전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 디아이씨와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업소유주지분						비지배지분	총 계
자 본 금	자본잉여금	기타자본	기타포괄&cr손익누계액	이익잉여금	소 계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2020.01.01(전기초)	19,444,284,500	87,165,193,774	7,335,344,984	24,689,221,718	15,697,852,703	154,331,897,679	31,795,833,485	186,127,731,164
총포괄손익:
당기순손실	-	-	-	-	(121,858,029,596)	(121,858,029,596)	2,759,684,491	(119,098,345,105)
순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	-	2,084,777,661	2,084,777,661	391,480,028	2,476,257,689
파생상품평가손실	-	-	-	(70,231,237)	-	(70,231,237)	-	(70,231,237)
자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:
전환사채의 상환	-	-	(456,304,530)	-	-	(456,304,530)	-	(456,304,530)
공정가치측정금융자산			-	(419,832,613)	-	(419,832,613)	-	(419,832,613)
자기주식의 취득			(32,301,270)	-	-	(32,301,270)	(23,352,193)	(55,653,463)
해외사업환산손익			-	2,077,229,665	-	2,077,229,665	60,874,123	2,138,103,788
신주인수권재매입이익			1,701,141,892	-	-	1,701,141,892	-	1,701,141,892
신주인수권대가			(1,701,141,892)	-	-	(1,701,141,892)	-	(1,701,141,892)
주식발행비용		729,173	-	-	-	729,173	-	729,173
2020.12.31(전기말)	19,444,284,500	87,165,922,947	6,846,739,184	26,276,387,533	(104,075,399,232)	35,657,934,932	34,984,519,934	70,642,454,866
2021.01.01(당기초)	19,444,284,500	87,165,922,947	6,846,739,184	26,276,387,533	(104,075,399,232)	35,657,934,932	34,984,519,934	70,642,454,866
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	28,970,241,805	28,970,241,805	516,842,480	29,487,084,295
순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	-	2,296,086,709	2,296,086,709	153,389,067	2,449,475,776
토지재평가이익	-	-	-	6,945,888,400	-	6,945,888,400	1,071,422,957	8,017,311,357
건물재평가이익	-	-	-	16,083,041,922	-	16,083,041,922	2,480,854,764	18,563,896,686
파생상품평가손익	-	-	-	423,795,246	-	423,795,246	-	423,795,246
자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:
해외사업환산손익	-	-	-	2,358,514,847	-	2,358,514,847	4,574,624	2,363,089,471
공정가치측정금융자산	-	-	-	273,055,512	-	273,055,512	-	273,055,512
종속회사의 취득	-	-	-	-	-	-	300,000,000	300,000,000
주식매수선택권재매입이익	-	92,313,000	-	-	-	-	-	92,313,000
주식매수선택권	-	-	(92,313,000)	-	-	-	-	(92,313,000)
2021.12.31(당기말)	19,444,284,500	87,258,235,947	6,754,426,184	52,360,683,460	(72,809,070,718)	93,008,559,373	39,511,603,836	132,520,163,209

연 결 현 금 흐 름 표
제 46 (당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 45 (전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 디아이씨와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석번호	제 46 (당) 기		제 45 (전) 기
Ⅰ. 영업활동현금흐름			37,892,055,316		123,094,862,123
1. 영업활동에서창출된현금		50,498,924,375		135,725,965,968
법인세비용차감전순이익(손실)		26,350,258,692		(117,772,171,076)
조정	36	46,505,139,883		96,610,828,291
순운전자본의 변동	36	(22,356,474,200)		156,887,308,753
2. 이자의 수취		1,486,581,952		893,384,338
3. 이자의 지급		(12,218,610,828)		(13,692,170,425)
4. 법인세의 납부		(1,874,840,183)		167,682,242
Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름	36		(6,401,095,548)		503,947,474
단기금융자산의 순증감		2,240,805,585		(814,901,615)
기타수취채권의 증가		(3,214,465,742)		(9,551,710,029)
기타수취채권의 감소		3,507,633,136		1,714,300,598
장기금융자산의 증가		(114,964,000)		(195,928,000)
장기금융자산의 감소		(9,755,616)		452,093,332
유형자산의 취득		(22,562,524,386)		(24,308,289,989)
유형자산의 처분		15,868,083,438		4,269,816,367
유형자산관련 미수금의 순증감		-		-
유형자산관련 미지급금의 순증감		-		-
무형자산의 취득		-		-
무형자산의 처분		-		1,954,545,455
매각예정비유동자산의 취득		-		(316,296,422)
매각예정비유동자산의 처분		-		30,800,000,000
종속기업투자주식의 취득		(3,550,700,000)		-
장기기타수취채권의 증가		(278,772,363)		(3,895,257,223)
장기기타수취채권의 감소		1,713,564,400		395,575,000
Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름	36		(24,290,485,588)		(130,568,819,708)
단기차입금의 감소		(39,602,277,728)		(57,324,080,193)
유동성장기부채의 상환		(45,844,923,700)		(69,508,069,770)
리스부채의 증가		-		-
리스부채의 감소		-		(707,504,955)
장기차입금의 증가		54,300,000,000		-
장기차입금의 감소		-		(1,317,000,000)
전환사채발행		4,000,000,000		-
전환사채 상환할증금등의 감소		(20,000,000)		-
전환사채의 상환		-		(1,657,240,500)
주식발행비용		-		729,173
자기주식의 취득		-		(55,653,463)
비지배주주와의 거래		300,000,000		-
종속기업 자본금의 증가		3,402,681,568		-
리스부채의 감소		(825,965,728)		-
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(I+II+III)			7,200,474,180		(6,970,010,111)
Ⅴ. 기초의현금및현금성자산			16,714,803,708		24,780,146,559
Ⅵ. 현금의 환율변동효과			(469,169,985)		(1,095,332,740)
Ⅶ. 기말의현금및현금성자산			23,446,107,903		16,714,803,708

재 무 상 태 표
제 46 (당) 기말 2021년 12월 31일 현재
제 45 (전) 기말 2020년 12월 31일 현재
주식회사 디아이씨	(단위 : 원)

과 목	주석번호	제 46 (당) 기말		제 45 (전) 기말
자 산
I. 유동자산			115,266,020,095		113,339,357,600
현금및현금성자산	4,35,37,39	2,510,399,060		1,853,279,272
단기금융자산	9,37,39	2,307,187,195		6,097,475,327
매출채권	6,33,34,35,36,37,39	46,084,523,952		39,461,650,937
기타수취채권	7,35,37,39	7,438,651,437		8,913,402,179
기타유동자산	10	6,465,452,847		11,945,224,093
재고자산	5,33	50,439,124,504		45,067,271,452
당기법인세자산		20,681,100		1,054,340
II. 비유동자산		-	276,534,970,034		269,327,424,183
장기금융자산	9,37,39	29,390,000		56,830,000
기타포괄손익-&cr 공정가치측정 금융자산	8,37,40	364,735,810		14,664,640
장기기타수취채권	7,37,39	31,486,146,582		41,949,199,068
종속기업투자	11,35	16,997,598,821		9,425,551,572
유형자산	12,31,33,38	220,447,556,421		210,407,637,257
무형자산	14,31,38	46,119,910		46,119,910
이연법인세자산	31	7,163,422,490		7,427,421,736
자 산 총 계			391,800,990,129		382,666,781,783
부 채
I. 유동부채			272,025,960,918		310,040,945,811
매입채무	19,35,36,37,39	114,525,618,717		116,072,761,091
단기차입금	15,35,36,37,39	103,853,831,109		142,084,078,261
유동성장기부채	15,35,36,37,39	34,893,266,660		25,715,211,460
기타금융부채	19,37,39	6,854,044,928		15,110,929,943
기타유동부채	18	10,940,763,853		10,058,121,515
하자보수충당부채	20	958,435,651		999,843,541
II. 비유동부채			70,656,419,318		64,985,109,121
장기차입금	15,34,35,36,39	14,531,566,676		10,791,500,000
파생상품부채	17,36,39	1,149,815,539		543,327,237
장기기타금융부채	18,19,36,39	611,759,879		41,111,197
전환사채	16	2,717,465,136
순확정급여부채	21	49,833,155,721		51,791,179,256
비유동충당부채		1,812,656,367		1,817,991,431
부 채 총 계			342,682,380,236		375,026,054,932
자 본
I. 자본금	1,22	19,444,284,500		19,444,284,500
II. 자본잉여금	23	84,037,225,257		83,944,912,257
III. 기타자본	24	7,894,611,198		7,986,924,198
IV. 기타포괄손익누계액	25	29,630,098,576		16,020,555,366
V. 이익잉여금	26	(91,887,609,638)		(119,755,949,470)
자 본 총 계			49,118,609,893		7,640,726,851
부 채 와 자 본 총 계			391,800,990,129		382,666,781,783

포 괄 손 익 계 산 서
제 46 (당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 45 (전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 디아이씨	(단위 : 원)

과 목	주석번호	제 46 (당) 기	제 45 (전) 기
I. 매출액	11,35,38	409,336,577,943	351,403,611,897
II. 매출원가	28,35,38	362,333,312,928	370,757,923,511
III. 매출총이익(손실)		47,003,265,015	(19,354,311,614)
IV. 판매비와관리비	27,28	22,184,419,986	21,377,021,392
대손상각비(환입)	6,27	102,585,571	(389,954,372)
기타판매비와관리비		22,081,834,415	21,766,975,764
V. 영업이익(손실)	38	24,818,845,029	(40,731,333,006)
VI. 영업외손익		(3,217,873,464)	(68,918,645,336)
금융수익	29,37	9,044,995,744	4,252,472,287
유효이자율법에 따른 이자수익	29	4,003,637	17,909,441
기타금융수익	29	9,040,992,107	4,234,562,846
금융비용	29,35,37	9,221,027,278	17,162,190,067
기타수익	30	4,706,525,326	2,130,188,410
기타비용	30	4,114,191,947	1,292,358,068
기타의 대손상각비	7	6,406,222,558	47,524,485,293
종속기업투자손상차손(환입)	11,30	(2,772,047,249)	9,322,272,605
VII. 법인세비용차감전이익(손실)		21,600,971,565	(109,649,978,342)
VIII. 법인세비용(수익)	31	(4,167,001,115)	(893,776,053)
IX. 당기순이익(손실)		25,767,972,680	(108,756,202,289)
X. 기타포괄손익		15,709,910,362	1,145,834,885
후속적으로 당기손익으로&cr재분류 되지 않는 포괄손익		15,286,115,116	1,216,066,122
확정급여부채의 재측정손익	21	2,692,778,401	2,097,306,071
재평가이익		16,554,733,913	-
공정가치측정금융자산평가손실		350,071,170	(538,246,940)
재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세		(4,311,468,368)	(342,993,009)
후속적으로 당기손익으로&cr재분류 될 수 있는 포괄손익		423,795,246	(70,231,237)
현금흐름위험회피 파생상품평가손실		548,236,620	(90,040,047)
재분류되는 항목과 관련된 법인세		(124,441,374)	19,808,810
XI. 당기총포괄손익		41,477,883,042	(107,610,367,404)
XII. 주당손익	32
기본주당이익(손실)		665	(2,807)
희석주당이익(손실)		664	(2,807)

자 본 변 동 표
제 46 (당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 45 (전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 디아이씨	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계
2020.01.01 (전기초자본)	19,444,284,500	83,944,183,084	8,443,228,728	16,510,619,216	(12,635,645,916)	115,706,669,612
총포괄손익:
당기순이익					(108,756,202,289)	(108,756,202,289)
순확정급여부채 재측정요소					1,635,898,735	1,635,898,735
파생상품평가손실				(70,231,237)		(70,231,237)
기타포괄-손익공정가치측정&cr금융자산평가손실				(419,832,613)		(419,832,613)
자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:
전환사채의 상환			(456,304,530)			(456,304,530)
신주인수권재매입이익			1,701,141,892			1,701,141,892
신주인수권대가			(1,701,141,892)			(1,701,414,892)
주식발행초과금환입		729,173				729,173
2020.12.31 (전기말자본)	19,444,284,500	83,944,912,257	7,986,924,198	16,020,555,366	(119,755,949,470)	7,640,726,851
2021.01.01 (당기초자본)	19,444,284,500	83,944,912,257	7,986,924,198	16,020,555,366	(119,755,949,470)	7,640,726,851
총포괄손익:
당기순이익					25,767,972,680	25,767,972,680
순확정급여부채 재측정요소					2,100,367,152	2,100,367,152
파생상품평가손실				423,795,246		423,795,246
재평가이익				12,912,692,452		12,912,692,452
공정가치금융자산평가손실				273,055,512		273,055,512
자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:
주식매수선택권			(92,313,000)
주식매수선택권재매입이익		92,313,000
2021.12.31 (당기말자본)	19,444,284,500	84,037,225,257	7,894,611,198	29,630,098,576	(91,887,609,638)	49,118,609,893

현 금 흐 름 표
제 46 (당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 45 (전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 디아이씨	(단위 : 원)

과 목	주석번호	제 46 (당) 기		제 45 (전) 기
Ⅰ. 영업활동 현금흐름			34,522,344,228		95,802,420,569
1. 영업에서 창출된 현금흐름		41,849,516,029		101,380,223,828
법인세비용차감전순이익(손실)		21,600,971,565		(109,649,978,342)
조정	36	31,753,066,419		93,860,080,854
순운전자본의 변동	36	(11,504,521,955)		117,170,121,316
2. 이자의 수취		96,598,824		24,326,283
3. 이자의 지급		(7,404,143,865)		(5,635,760,592)
4. 법인세의 납부(환급)		(19,626,760)		33,631,050
Ⅱ. 투자활동 현금흐름	36		(12,377,602,956)		(33,179,436,801)
단기금융자산의 순증감		3,604,728,132		(2,554,561,165)
장기금융자산의 증가		(27,000,000)		-
기타수취채권의 증가		(3,194,465,742)		(792,106,128)
기타수취채권의 감소		3,631,202,856		638,989,238
장기기타수취채권의 증가		(11,109,966,948)		(14,016,380,636)
장기기타수취채권의 감소		1,713,564,400		374,270,000
유형자산의 취득		(11,083,256,563)		(21,429,244,100)
유형자산의 처분		4,388,590,909		3,443,745,535
무형자산의 처분		-		1,154,545,455
관계기업및종속기업투자의 취득		(300,000,000)
보증금의 증가		(1,000,000)
기타보증금의 감소		-		1,305,000
Ⅲ. 재무활동 현금흐름	36		(21,487,653,017)		(63,035,391,372)
단기차입금의 증가		143,832,569,760		176,583,488,600
단기차입금의 감소		(182,062,816,912)		(235,843,866,556)
유동성장기차입금의 상환		(29,381,878,124)		(29,484,835,611)
장기차입금의 증가		42,300,000,000		27,420,000,000
전환사채의 상환		-		(1,657,240,500)
리스부채의 상환		(155,527,741)		(53,666,478)
전환사채의 발행		3,980,000,000
주식발행비용의 환입		-		729,173
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가			657,088,255		(412,407,604)
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산			1,853,279,272		2,413,987,147
Ⅵ. 외화환산으로 인한 현금의 변동			31,533		(148,300,271)
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산			2,510,399,060		1,853,279,272

※ 상세한 주석사항은 감사보고서 수령 즉시 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정입니다. 자세한 사항은 감사보고서 제출 공시를 참조하시기 바랍니다.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제 46 (당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 45 (전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
(단위 : 원)

구 분	당 기(안)		전 기
I.미처분이익잉여금		(95,839,910,111)		(123,708,249,943)
1. 전기이월이익잉여금	(123,708,249,943)		(16,587,946,389)
2. 보험수리적손익	2,100,367,152		1,635,898,735
3. 당기순이익(손실)	25,767,972,680		(108,756,202,289)
II.이익잉여금처분액				-
1. 이익준비금			-
2. 배당금&cr(주당배당금(률):&cr 당기: 0원&cr 전기: 0원			-
III.차기이월미처분이익잉여금		(95,839,910,111)		(123,708,249,943)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	제 46 기	제 45 기
주당액면가액(원)	500	500
발행주식총수	33,888,569주	33,888,569주
주당 현금배당금(원)	-	-
연간 배당금총액(백만원)	-	-
시가배당율(%)	-	-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2022년 03월 18일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2022년 3월 18일 감사보고서와 사업보고서를 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.dicorp.co.kr)에 게재할 예정입니다. 한편 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

[코로나바이러스-19(COVID-19) 관련 주주총회 참석 안내]&cr&cr 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장 입구에서 발열 검사를 실시할 예정이며, 검사시 발열, 기침 또는 기타 감염 의심증상이 나타나는 경우 입장을 제한할 수 있음을 알려드립니다.&cr또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 마스크 미착용 시에도 입장을 제한할 수 있음을 알려드립니다.&cr&cr 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 코로나19 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조 부탁드립니다.