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Capital/Financing Update • Mar 11, 2022

엔브이에이치코리아/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2022.03.11)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제8회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	8	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모전환사채
발행일자	2020-03-11
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	2,490
만기일	2025-03-11
2. 사채 취득금액 (통화단위)		3,590,439,150
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		3,450,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2022-03-11
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		0
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 만기전 취득사유 :  사채발행인의 Call Option행사로 인한 만기전 사채취득 -  향후 처리방법 : 취득후 한국예탁결제원 등록채권 말소(소각)예정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다. - 상기 주당전환가액은 2021년 03월 11일 시가하락에 의한 refixing된 가액입니다.(최초 주당 전환가액 3,350원)
※ 관련공시	2020-03-09 전환사채권발행결정(제8회차) 2020-03-11 증권 발행결과(자율공시)(제8회차 CB) 2020-04-13 전환가액의조정(제8회차) 2020-05-11 전환가액의조정(제8회차) 2020-06-11 전환가액의조정(제8회차) 2021-03-11 전환청구권행사(제8회차) 2021-09-27 추가상장(국내사모 CB전환) 2021-09-13 추가상장(국내사모 CB전환) 2021-03-22 추가상장(국내사모 CB전환)