Seojin Automotive Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2022

주주총회소집공고 2.9 주식회사서진오토모티브 정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 11일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 3월 10일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
주주총회 소집공고	문구수정	1) 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」 2) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 15일 ~ 2022년 3월 24일&cr - 마지막 날은 오후 5시까지만 가능&cr3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여&cr - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서 4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리&cr	가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 15일 9시 ~ 2022년 3월 24일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
참고사항	문구수정	1) 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」 2) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 15일 ~ 2022년 3월 24일&cr - 마지막 날은 오후 5시까지만 가능&cr3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여&cr - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서 4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리&cr	가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 15일 9시 ~ 2022년 3월 24일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

주주총회소집공고

2022년 3월 10일
&cr
회 사 명 :	(주)서진오토모티브
대 표 이 사 :	김 성 철
본 점 소 재 지 :	경기도 시흥시 공단1대로 313
	(전 화) 031 - 496 - 1500
	(홈페이지)http://www.secoautomotive.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 심진성
	(전 화) 031-496-1500

&cr

주주총회 소집공고(제12기 정기)

주주님의 건승과 가정의 평안하심을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거, 제12기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대하여는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제24조 제②항에 의거하여 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

&cr&cr

1. 일 시 : 2022년 3월 25일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 시흥시 공단1대로 313(정왕동) 본사 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고&cr 3) 내부회계관리실태 보고&cr

나. 의결사항

제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건 (연결/별도)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 김성철 선임의 건(재선임)

2-2호 의안 : 사내이사 심진성 선임의 건(신규선임)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점과 명의개서대행 회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

&cr5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 신분증

대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증&cr&cr7. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항&cr당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 앞으로 모든 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

&cr가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 15일 9시 ~ 2022년 3월 24일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

※ 당사는 주주총회 참석주주님을 위한 별도의 기념품은 준비하지 않음을 양지하여 주시기 바랍니다.&cr&cr2022년 3월 10일&cr주식회사 서진오토모티브&cr대표이사 김성철(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
신석중&cr(출석률: 87.5%)	신광동&cr(출석률: 87.5%)	임기영&cr(출석률: 100%)
---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---
1	2021.01.15	2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 운영실태 평가 보고	찬성	찬성	-
2	2021.01.25	제4회 무기명식 무보증 사모사채발행 및 인수계약의 건	찬성	찬성	-
3	2021.02.01	제3회 무기명식 무보증 사모 교환사채 조기 상환의 건	찬성	찬성	-
4	2021.03.02	제11기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	-
5	2021.03.03	내부거래위원회 운영 규정 변경	찬성	찬성	-
6	2021.03.11	제11기 정기주주총회 소집 결의의 건	찬성	찬성	-
7	2021.03.18	산업운영자금 대환의 건	찬성	찬성	-
8	2021.03.31	제11기 정기주주총회	-	-	-
9	2021.04.20	연대보증의 건	-	-	찬성
10	2021.05.06	신규차입의 건	-	-	찬성
11	2021.05.11	기채에 관한 건	-	-	찬성
12	2021.05.11	현지법인 대출 연대입보에 관한 건	-	-	찬성
13	2021.05.20	기채에 관한 건	-		찬성
14	2021.05.26	출자지분 인수계약의 건		-	찬성
15	2021.06.28	종속회사 출자지분 양수도 계약 체결의 건	-	-	찬성
16	2021.06.28	출자지분 양수도 계약 체결의 건	-	-	찬성
17	2021.09.03	금전채권신탁계약 채결 및 제1종 수익자 지정외 연대보증 1건	-	-	찬성
18	2021.10.21	산업운영자금 대환 및 신규운영자금의건	-	-	찬성
18	2021.11.04	에코플라스틱 유상증자 참여의건	-	-	찬성
19	2021.11.11	기채에 관한 건	-	-	찬성
20	2021.11.11	현지법인 대출 연대입보에 관한 건	-	-	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
내부거래위원회	김성철(위원장)&cr임기영	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,200	27	27	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성

1) 자동차 산업의 특성&cr 한국자동차산업협동조합에서 발간(월간 자동차 부품)한 COVID-19(코로나바이러스) 이후의 글로벌 자동차 산업 전망에 의하면 COVID-19의 대유행으로 세계 경제가 심대한 충격을 받고 있습니다 &cr 이에 자동차 산업도 예외가 없으며, 수요 측면에서는 단기적으로 고가품 소비 심리가 위축되고 , 소비자들은 자동차 구매를 미루거나 포기하는등 자동차 수요 감소가 현실화 되고 있지만, 장기적으로는 재택근무와 비대면 경제의 확산으로 사회 전반의이동수요가 감소할 것으로 예측되고 자동차의 공유보다는 소유를 택하는 비율이 높아지면서 개인용 차량 수요는 증가 할 것으로 예상됨에 따라 수요의 증감은 혼재할 것으로 판단하고 있습니다.&cr공급 측면에서는 완성차 기업 및 부품 네트워크 그리고 모빌리티 서비스 업체가 생존에 유리한 형태로 재편될 전망이며, 완성차 부품 제조업체는 단기적인 충격으로부터살아남는 기업 위주로 재편되고 이들 기업은 공급 효율성 보다 조달 안정성을 더울 중시 할 것으로 판단하고 있습니다.&cr&cr이에 한국 자동차 산업의 변화 대응력은 전반적으로 양호한 것으로 평가 하고 있으며 완성차 기업의 제품 라인업 (세단/SUV/상용)이 균형잡혀 있으며, 고도의 수직 계열화에 힘입어 주요 부품의 품질 및 공급 안정성도 양호하며, 또한 일시적인 위축 직후 성장세를 회복할 친환경 자동차 시장 대응 역량도 꾸준히 강회되고 있습니다.

2) 자동차 부품산업 현황 &cr자동차 부품산업은 전방산업인 완성차 제조산업의 경쟁력을 좌우하는 중요한 산업으로, 완성차 제조업과 더불어 후방산업인 소재, 전기, 전자, 비철금속, 철강산업 등에 큰 영향을 미치는 산업입니다. 자동차 부품 수출액은 완성차 수출액과 별도로 산정하더라도 국내 전체 수출에서 매우 큰 비중을 차지하고 있습니다.&cr&cr자동차 부품업계는 전 세계 자동차 완성차업계에 일고 있는 '플랫폼 통합'과 '부품 공용화' 전략에 맞추기 위해 대형 부품전문사의 출현을 하고 있으며, 해외 선진업체들과의 생존 경쟁에서 승리하기 위해선, 통합(인수 또는 합병)과 전략적 제휴 등을 통해'규모의 경제'를 실현함과 동시에 경영권을 방호해 가야 하고, 선택과 집중을 통한 '전문화'로 내실을 다져가면서 원천기술 및 독자적인 기술개발능력의 확보가 요구되고 있습니다. 또한 자동차부품산업은 OEM부문에 대한 높은 의존도로 인해 국내 완성차 생산 수준에 따라 실적이 결정되는 모습을 보여 왔습니다. &cr&cr하지만 2000년대 이후 글로벌 완성차 및 부품업체에 대한 직수출 확대와 국내 완성차산업의 해외 생산확대에 따른 CKD방식의 수출 확대로 수출 비중이 급속히 확대되는 반면, 상대적으로 OEM 매출 비중은 축소되고 있습니다. 이와 관련하여 자동차 부품 산업 성장요소를 보면 국내 완성차생산 증가 요인으로는 완성차업체의 부품 외주 비율 확대, 고부가가치 차종 판매 비중 확대 및 대당 판매 단가 상승, 편의사양 고급화로 부품 단가는 상승중이며, 부정적인 요인으로는 완성차 해외 생산 확대등으로 국내 생산 증가율 둔화예상, 중국 등 수입 부품의 국내 시장 잠식 가능성, 국내 업체의 해외법인 생산분의 역수입으로 인한 경쟁 심화 가능성을 들 수 있습니다. &cr&cr (2) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이) 1) 자동차 부품 시장의 안정성 국내 자동차 부품 시장은 크게 제조용 OEM 부품부문과 A/S용 부품부문으로 구분할 수 있습니다. &crOEM 부품 부문은 완성차 업체에 자동차 부품을 공급하는 것으로 신차 개발시 업체가 정해져 있으며 당사는 국내 최대 고객인 현대,기아 자동차에 부품을 납품하고 있습니다. &cr A/S용 부품 시장은 자동차 운행대수, 평균 차량연령, 부품 내구성, 교통사고 건수 등의 요인에 의해 발생됩니다. 이 중 자동차 운행대수는 매출증가에 가장 큰 영향을 미치는 요인이며, 당사의 주 고객인 현대·기아자동차의 전세계 수출 및 현지 생산 증가와 지역별 판매 확대에 힘입어 지속적으로 증가하는 추세입니다. &cr한국자동차 산업협회에 따르면 2021년 자동차 생산 전망은 수출 증가로 전년비 10.3% 증가한 386만대 전망하고 있습니다.&cr이에 따라 A/S용 부품시장도 안정적인 성장세를 유지하고 있으며, 이러한 성장세는 향후에도 지속될 것으로 전망됩니다.&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

&cr(가) 영업개황

당사는 차량용 변속기에 들어가는 클러치와 엔진의 출력을 트랜스미션에 전달하는 플라이 휠, 실린더와 클러치를 연결하는 릴리스 베어링 그리고 오토트랜스미션에 들어가는 부품등을 생산하고 있으며, 현대/기아차, GM, 르노등 국내외 완성차 업체와 현대모비스를 중심으로 한 국내 A/S시장, 직수출을 통한 해외 A/S시장 등에 제품을 판매하고 있습니다.&cr&cr당사는 2015년 말부터 국내 완성차 업체에 납품하는 8속 오토트랜스미션 부품 양산을 개시하였습니다. 이는, 전세계 트랜스미션 시장의 과반수 이상을 차지하는 오토트랜스미션 시장에서 당사의 영향력을 점차 확대시켜 성장성과 수익성을 획기적으로 제고시킬 수 있는 기반을 마련한 것으로 평가할 수 있습니다.&cr

또한, 당사는 ISO/TS 16949와 ISO 14001 인증, 2009년 국가품질경영 대통령상을 수상, 2013년부터 2015년까지 3년 연속 GM Supplier Quality Excellence Award 수상 등의 실적을 통해 우수한 품질경영시스템을 운용하고 있음을 입증하고 있습니다.&cr&cr이는 독자적인 기업부설연구소의 끊임없는 연구개발과 공정개선을 통한 생산성 향상을 추구하여 양적인 성장은 물론 기술과 품질 등 질적인 측면에서도 시장에서 기술력과 품질경쟁력을 확보하고자 하는 회사의 의지가 반영된 결과물이며, 향후에도 이러한 양적/ 질적 성장을 위한 노력은 지속될 것입니다.

&cr(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사 및 종속회사의 사업부문을 요약하면 아래와 같습니다.

사업부문	주요제품	구체적 용도
자동차용 동력전달장치 제조업	CLUTCH&crCOVER, DISC	수동변속기 차량에 적용되어 엔진동력의 전달, 단속을 실행시키는 구동장치
A/T PARTS	자동변속기 차량에 적용되어 엔진 동력을 전달, 단속하거나 유로를 제어하는 부품
감속기	모터의 회전속도를 제어하는 에너지 변환장치

&cr (2) 시장점유율

당사는 완성차업체 뿐아니라 A/S시장의 거래등 국내외시장에 자동차부품을 공급하고 있으나, 클러치 및 오토부품 시장에 대한 정확하고 객관적인 통계 및 조사자료가 존재하지 않기 때문에, 정확한 시장점유율을 산출하는데 어려움이 있습니다.&cr국내 차량용 클러치시장은 품질, 생산 및 개발능력, 가격경쟁력 등의 영향을 받는 완전경쟁시장이나 위와 같은 필요조건으로 인하여 오히려 진입장벽이 높아 실제 시장에서의 경쟁체제는 1개∼2개의 업체가 경쟁하는 시장으로 구성되어 있습니다.&cr

(3) 시장의 특성

자동차산업은 국가의 경제성장에 큰 역할을 담당하는 중추산업으로서, 산업의 전후방에 걸친 방대한 산업에 기여하고 있습니다.&cr

국내의 완성차 업체는 현대자동차, 기아자동차, GM Korea, 쌍용자동차, 르노삼성자동차, 대우버스, 타타대우상용차 등이 있으며, 이러한 자동차산업의 근간을 이루고 있는 자동차 부품산업은 완성차 업체와 수직적이면서 상호보완적인 관계를 유지하고있습니다.&cr&cr국내 자동차부품의 유통시장은 완성차업체에 직접 공급하는 OEM방식, 현대모비스와 같이 완성차 계열사를 통한 보수용 제품을 공급하는 OES방식 그리고 자가 브랜드로 국내외 A/S시장에 직접 공급하는 방식으로 크게 나뉘어집니다.&cr

당사는 위에 기술한 모든 판매방식으로 거래하고 있어 거래처가 한 곳에 편중되지 않고 여러 형태로 분산됨으로써 한 곳에 치중하여 발생할 수 있는 위험성을 최소화하고 있습니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 일본 자동차부품전문업체와 협력을 통하여 국내 완성차 업체에 납품하는 8속 자동변속기용 부품 양산 체제를 구축완료 한 후, 2015년말부터 양산을 개시하였습니다. 이는 수동변속기 시장에서의 검증된 기술력과 노하우를 바탕으로 당사가 향후 자동변속기 시장에 성공적으로 안착하여 매출처를 다변화하고 매출 규모는 더욱 증대시킬 수 있는 긍정적 신호로 볼 수 있을 것입니다. &cr&cr 2017년 하반기에 ATC-1(Active Transfer Case), E-LSD(Electronic Limited-Slip Differntial)의 양산을 시작하였으며, 2018년부터는 감마 CVT(무단변속기 ), 중형8속(8단미션) 납품하고 있습니다.&cr&cr현재 당사는 국내 시장에만 만족하지 않고 해외시장의 규모를 더욱 증대시키기 위한 전략의 일환으로 오토트랜스미션 제품의 다양화, 해외 완성차 업체와 파트너 관계 구축 등 다방면에서 지속적으로 신규사업과 신규시장에 대한 성장 전략을 강구하고 있으며, 그중에 최대 이슈인 전기차 관련 투자를 적극적으로 하고 있습니다. &cr&cr또한 당사는 기업활력 제고를 위한 특별법 시행에 따라, 산업통상자원부에 사업재편 계획 승인 심사를 신청하였으며, 2020년 9월 24일 심의위원회로부터 승인을 받았으습니다. 해당 사업재편 내용은 내연차 변속기 기능을 하는 전기.수소차용 감속기 부품 개발 및 양산라인 구축을 통해 전기.수소차 및 퍼스널 모빌리티 시장에 도전함으로서 새로운 지속 성장가능 사업을 추가하는 것입니다. 이에 따라 향후 고성능 전기.수소차 보급 확산 및 사업다각화에 기여할 것으로 기대합니다.&cr

(5) 조직도

영업부조직도.jpg 영업부조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1. 사업의 개요&cr당사와 당사의 종속회사(에코플라스틱, 아이아, 코모스, 서진기차배건)는 완성차의 제조공정에 부품을 공급하는 자동차 부품 사업을 동일하게 영위하고 있습니다. 당사와 종속회사는 현대자동차와 기아자동차를 비롯한 글로벌 완성차 업체에 납품을 하고 있습니다. 한편 세코글로벌은 당사의 제품을 포함한 자동차부품 판매업과 무역업을 주된 사업으로 영위하고 있는 종속회사입니다.&cr&cr당사 및 종속회사의 사업부문을 요약하면 아래와 같습니다.

사업&cr부문	회사명	제품종류	주요재화 및 용역	구체적 용도	주요고객
자동차부품	(주)서진오토모티브	동력전달&cr부품	CLUTCH	수동변속기 차량에 적용되어 엔진동력의 전달, 단속을 실행시키는 구동장치	현대자동차,&cr기아자동차,&cr기타 등등
A/T PARTS	자동변속기 차량에 적용되어 엔진 동력을 전달,단속하고 유로를 제어하는 부품
전기 감속기	전기 차량에 적용되어 모터의 회전수를 줄여서 토크를 높여주는 부품
서진기차배건&cr유한공사	동력전달&cr부품	CLUTCH	수동변속기 차량에 적용되어 엔진동력의 전달, 단속을 실행시키는 구동장치
CAM Shaft	4사이클 기관에서, 흡 ·배기 밸브를 개폐하기 위한 캠을 설치한 축
COWL	차량 앞쪽 하단부의 차체품
에코플라스틱(주)	플라스틱류	범퍼 (Bumper)	차량 충돌시 충격 흡수를 위한 부품
콘솔 (Console)	운전석과 조수석 사이에 설치된 제품으로 박스모양의 수납공간
메인코어&cr(Main Core)	자동차계기판, 오디오시스템을 장착 시키는 &crBOARD 역할
아이아(주)	플라스틱류	범퍼 (Bumper)	차량 충돌시 충격 흡수를 위한 부품
고무류	마운트(Mounts)	엔진/미션을 지지 공전 및 운전시 소음,진동, &cr충격을 완화 승차감 및 주행 안전성을 높임
웨더스트립&cr(WEATHER STRIP)	BODY에 조립되어 DOOR 개폐시 완충작용 및 외부공기, 먼지, 소음, 수분을 차단
(주)코모스	핸들류	스티어링 휠&cr(Steering Wheel)	차의 바퀴를 좌우로 움직여 진행 방향을 바꾸는데 쓰는 원형의 조향장치
플라스틱류	콘솔 (Console)	운전석과 조수석 사이에 설치된 제품으로 박스모양의 수납공간
휠커버&cr(Wheel Cover)	Wheel의 외관을 덮어 타이어의 냉각효과 및 &crWheel의 부식을 방지하는 외장부품
무역업	세코글로벌	동력전달&cr부품	자동차부품 도소매&cr및 무역대행	자동차부품 판매업 및 수출입업, 수출입대행업	GLOBAL 부품업체 및 완성차 업체
무역업	SECO GLOBAL TRADING(SHANGHAI)CO.,LTD	동력전달&cr부품	자동차부품 도소매&cr및 무역대행	자동차부품 판매업 및 수출입업, 수출입대행업	-
서비스	(주)미래아이앤텍	-	IT 컨설팅	효율적인 전산시스템 구축/운영을 위한 컨설팅 및 &cr관련 용역 수행	-

&cr&cr (1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성

1) 자동차 산업의 특성&cr 한국자동차산업협동조합에서 발간(월간 자동차 부품)한 COVID-19(코로나바이러스) 이후의 글로벌 자동차 산업 전망에 의하면 COVID-19의 대유행으로 세계 경제가 심대한 충격을 받고 있습니다 &cr 이에 자동차 산업도 예외가 없으며, 수요 측면에서는 단기적으로 고가품 소비 심리가 위축되고 , 소비자들은 자동차 구매를 미루거나 포기하는등 자동차 수요 감소가 현실화 되고 있지만, 장기적으로는 재택근무와 비대면 경제의 확산으로 사회 전반의이동수요가 감소할 것으로 예측되고 자동차의 공유보다는 소유를 택하는 비율이 높아지면서 개인용 차량 수요는 증가 할 것으로 예상됨에 따라 수요의 증감은 혼재할 것으로 판단하고 있습니다.&cr공급 측면에서는 완성차 기업 및 부품 네트워크 그리고 모빌리티 서비스 업체가 생존에 유리한 형태로 재편될 전망이며, 완성차 부품 제조업체는 단기적인 충격으로부터살아남는 기업 위주로 재편되고 이들 기업은 공급 효율성 보다 조달 안정성을 더울 중시 할 것으로 판단하고 있습니다.&cr&cr이에 한국 자동차 산업의 변화 대응력은 전반적으로 양호한 것으로 평가 하고 있으며 완성차 기업의 제품 라인업 (세단/SUV/상용)이 균형잡혀 있으며, 고도의 수직 계열화에 힘입어 주요 부품의 품질 및 공급 안정성도 양호하며, 또한 일시적인 위축 직후 성장세를 회복할 친환경 자동차 시장 대응 역량도 꾸준히 강회되고 있습니다.

2) 자동차 부품산업 현황 &cr자동차 부품산업은 전방산업인 완성차 제조산업의 경쟁력을 좌우하는 중요한 산업으로, 완성차 제조업과 더불어 후방산업인 소재, 전기, 전자, 비철금속, 철강산업 등에 큰 영향을 미치는 산업입니다. 자동차 부품 수출액은 완성차 수출액과 별도로 산정하더라도 국내 전체 수출에서 매우 큰 비중을 차지하고 있습니다.&cr&cr자동차 부품업계는 전 세계 자동차 완성차업계에 일고 있는 '플랫폼 통합'과 '부품 공용화' 전략에 맞추기 위해 대형 부품전문사의 출현을 하고 있으며, 해외 선진업체들과의 생존 경쟁에서 승리하기 위해선, 통합(인수 또는 합병)과 전략적 제휴 등을 통해'규모의 경제'를 실현함과 동시에 경영권을 방호해 가야 하고, 선택과 집중을 통한 '전문화'로 내실을 다져가면서 원천기술 및 독자적인 기술개발능력의 확보가 요구되고 있습니다. 또한 자동차부품산업은 OEM부문에 대한 높은 의존도로 인해 국내 완성차 생산 수준에 따라 실적이 결정되는 모습을 보여 왔습니다. &cr&cr하지만 2000년대 이후 글로벌 완성차 및 부품업체에 대한 직수출 확대와 국내 완성차산업의 해외 생산확대에 따른 CKD방식의 수출 확대로 수출 비중이 급속히 확대되는 반면, 상대적으로 OEM 매출 비중은 축소되고 있습니다. 이와 관련하여 자동차 부품 산업 성장요소를 보면 국내 완성차생산 증가 요인으로는 완성차업체의 부품 외주 비율 확대, 고부가가치 차종 판매 비중 확대 및 대당 판매 단가 상승, 편의사양 고급화로 부품 단가는 상승중이며, 부정적인 요인으로는 완성차 해외 생산 확대등으로 국내 생산 증가율 둔화예상, 중국 등 수입 부품의 국내 시장 잠식 가능성, 국내 업체의 해외법인 생산분의 역수입으로 인한 경쟁 심화 가능성을 들 수 있습니다. &cr &cr &cr (2) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이) 1) 자동차 부품 시장의 안정성

국내 자동차 부품 시장은 크게 제조용 OEM 부품부문과 A/S용 부품부문으로 구분할 수 있습니다. &crOEM 부품 부문은 완성차 업체에 자동차 부품을 공급하는 것으로 신차 개발시 업체가 정해져 있으며 당사는 국내 최대 고객인 현대,기아 자동차에 부품을 납품하고 있습니다. &cr A/S용 부품 시장은 자동차 운행대수, 평균 차량연령, 부품 내구성, 교통사고 건수 등의 요인에 의해 발생됩니다. 이 중 자동차 운행대수는 매출증가에 가장 큰 영향을 미치는 요인이며, 당사의 주 고객인 현대·기아자동차의 전세계 수출 및 현지 생산 증가와 지역별 판매 확대에 힘입어 지속적으로 증가하는 추세입니다. &cr한국자동차 산업협회에 따르면 2021년 자동차 생산 전망은 수출 증가로 전년비 10.3% 증가한 386만대 전망하고 있습니다.&cr이에 따라 A/S용 부품시장도 안정적인 성장세를 유지하고 있으며, 이러한 성장세는 향후에도 지속될 것으로 전망됩니다.&cr

2) 경쟁상황 &cr① 서진오토모티브&cr당사에서 생산하는 클러치 및 오토부품 시장에 대한 정확하고 객관적인 통계 및 조사자료는 존재하지 않습니다. 따라서 당사와 같이 국내에 클러치를 공급하고 있는 업체를 중심으로 경쟁상황을 기술하도록 하겠습니다.&cr

자동차부품시장은 품질, 생산 및 개발능력, 가격경쟁력 등의 영향을 받는 완전경쟁시장이나 위와 같은 경쟁역량으로 인하여 오히려 진입장벽이 높아짐에 따라 실제시장의 경쟁체제는 1∼3개의 업체가 경쟁하는 독과점형태의 시장으로 구성되어 있습니다. 이중 당사와 같이 제품의 기술력과 양산성을 갖추고 국내에서 경쟁하는 주요 회사로는 평화발레오를 들 수 있으며, 해외의 경우에는 LUK(독일), SACHS(독일), VALEO(프랑스), EXEDY(일본) 등을 들 수 있습니다.&cr※ 당사의 중국현지 법인인 서진기차배건은 서진오토모티브와 내용이 같습니다. &cr &cr ② 에코플라스틱&cr당사의 종속회사인 에코플라스틱의 주력 제품인 Plastic Bumper의 주요 경쟁업체는 LG하우시스, 캠스, 아이아, 프라코, 기아자동차(IN-LINE), BMI 가 있습니다. &cr완성차업체별로 종속화된 납품구조를갖고 있으며 완성차 업체당 경쟁입찰을 실시하고 있으며, 당사는 현대,기아자동차를 주고객으로 하고 있습니다. &cr&cr③ 아이아&cr당사의 종속회사인 아이아는 기아자동차를 주고객으로 하고 있으며, 점진적으로 현대자동차 비중을 늘려가는 추세 입니다. 생산 제품은 자동차 부품중 고무류와 플라스틱류로 고무제품은 생산 방식에 의해 방진과 압출로 구분할수 있으며, 경쟁업체들은 Mounts등과 같은 방진 제품에 파브코, 대흥R&T가 있으며, Body Seal등과 같은 압출제품은 화승R&A, DRB동일, 유일고무가 있습니다. 플라스틱 제품에 대한 주요 경쟁업체는 LG하우시스, 캠스, 프라코, 기아자동차, 현대모비스등이 있습니다. &cr&cr ④ 코모스&cr당사의 종속회사인 코모스의 주력 생산품은 스티어링 휠(Steering Wheel) , 콘솔 (Console), 휠커버(Wheel Cover)를 주력으로 생산하고 있으며 현대, 기아자동차를&cr주력으로 하고 있습니다. 스티어링 휠은 대유신소재, 엘지하우시스, 타카타외 (현지업체), 콘솔 경쟁업체로는 재영웰릭스, 동국실업, 신기가 있으며, 휠커버 경쟁업체는 금문산업, 나전이 있습니다.&cr

(3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 &cr 1) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인

현재 우리나라는 자동차의 부품 공급 체제가 완비된 상태이며 이러한 부품체제가 완성차의 경쟁력을 뒷받침하고 있습니다. 일반적으로 자동차부품의 경쟁력은 생산경쟁력, 신제품 개발경쟁력으로 분류되며, 자동차부품산업은 생산재로서 성격이 강하며, 생산경쟁력 중에서도 Cost와 품질, 납기가 중요합니다. &cr&cr또한 신제품개발 경쟁력은 설계기술과 개발기간이 경쟁요소입니다. 최근 자동차부품시장은 경쟁발주시스템을 실시하고 있으며 이는 국내업체에만 한정하는 것이 아니라세계어디서나 품질과 가격조건만 맞는다면 누구나 조달이 가능하다는 것을 의미하고있으며, 실제 선진 부품업체들이 한국시장에 본격 진입하고 있습니다. &cr&cr아울러 2000년대 초반 이후 유가가 급등하면서 재개된 자동차 연비전쟁은 최근 유가 안정세에도 불구하고 배기가스로 인한 지구온난화와 자원 고갈 등으로 2015년전후 각국의 환경, 연비규제 강화 속도가 2배이상의 연비 개선을 요구함에 따라 더욱 가속화될 전망입니다. 과거 연비개선에도 불구하고 안전과 편의사양 증가로 평균차량 무게는 연간 15kg씩 증가 해 왔습니다. &cr

이에 자동차 연비 개선을 위한 현실적인 대안은 차량경량화 기술이며, 자동차 중량을 10kg 경량화 하였을 때 연비 2.8% 향상, CO2 4.5% 감소, NOx 8.8%(질소산화물) 감소 효과를 가져 올 뿐만 아니라 가속, 조향성능, 제동거리 감소, 내구성 강화 등의 다양한 효과를 보입니다.

이처럼 자동차 산업 패러다임 전환으로 글로벌 완성차 업체들은 Hybrid Car, 연료전지차, 수소차, 전기차등 다양한 종류의 경량화 기술이 적용된 그린카(Green Car) 개발에 수많은 연구개발과 투자를 하고 있습니다. 즉, 그린카를 생산하고 선점하는 자동차와 부품만이 향후 자동차 미래 시장에서 살아남을 수 있을 것으로 판단하고 있습니다. &cr

2) 회사의 경쟁상의 강점과 단점&cr① 서진오토모티브&cr당사는 당사의 전신인 서울강업사가 창업된 이후 50년 동안 축적한 자동차 부품의 자체설계 및 개발 기술과 오랜기간 숙련된 생산기술을 바탕으로 한 제조 노하우 등을 핵심역량으로 지니고 있습니다. &cr또한, 품질경영시스템인 ISO/TS 16949와 환경시스템인 ISO 14001, 안전보건경영시스템 OHSAS 18001의 인증 등을 통해 제품의 품질수준이 높음을 대외적으로 인정받고 있으며 완성차업체와 직접 거래하는 OEM방식 뿐아니라 국내외 A/S시장에 직접 참여함으로써 독자적 판매망을 구축하고 있습니다. &cr &cr ② 에코플라스틱&cr 에코플라스틱(주)는 1984년 창립이래 30년이상의 축적된 자동차 플라스틱 부품 제조, 생산 기술을 바탕으로 엔지니어링 능력 제고, 공장 자동화 및 품질경영시스템 ISO/TS16949의품질 개선 SYSTEM의 도입에 의한 생산성 향상, 경량 설계에 대한 지속적인 기술 개발등의 노력을 기울리고 있으며, 39대의 성형 사출기를 보유하여 국내최대의 생산량을 자랑하는 성형 사출공장과 단일 공장으로서는 최대의 시설을 자랑하는 전자동 도장 공장(Painting)을 운영하고 있습니다. 특히 4공장은 2016년에 120억원을 들여 새로이 준공한 공장으로서 향후 회사의 미래 성장 동력인 차량경량화를 위하여 설립하였습니다. &cr&cr당사는 차량 경량화를 위한 선도 업체로 수많은 연구개발을 하였으며 그에 대한 결실로 2016년에 르노삼성자동차 SM6에 Spare Tire Well 제품을 기존 Steel 제품에서 30% 이상 가벼운 Plastic 제품으로 개발하여 납품하고 있으며, 현대자동차의 수소자동차인 넥쏘에 Plastic Bumper 뿐만 아니라 Plastic Fender Panel 제품을 납품하고 있습니다. &cr&cr또한 남부권에 집중되어 있는 영업구조를 탈피하고 중부권 시장 확대를 위하여 충남 아산에 성형사출기 13대를 갖춘 아산공장을 운영하고 있으며, 경남 양산과 전라도 광주에도 조립공장을 운영하고 있습니다.

아울러 고객으로 주문시 제품설계, 금형개발, 제품생산, 납품까지 원스톱(ONE-STOP) 생산시스템 갖추고 있어 고객 만족에 최선을 다하고 있습니다. &cr &cr ③ 아이아 &cr종속회사인 아이아는 1988년 고객의 안전과 안락함을 추구하는 자동차부품 전문회사로 설립되어 방진부품, WEATHER STRIP, HOSE 등 고무 제품 및 범퍼, 사이드실,가니쉬 등 플라스틱 제품을 개발, 생산해 왔습니다. &crTS-16949 및 ISO-14001 인증을 획득하고 세계적인 기업과 기술제휴 및 전략적 사업제휴를 통한 신기술 습득과 신제품 개발에 박차를 가하여 이제 국내 자동차 업체뿐 아니라 세계자동차 산업발전에 기여하는 기업으로 발전을 거듭하고 있습니다. &cr앞서가는 기술과 우수한 품질을 바탕으로 고객만족 실현은 물론 고객의 안전과 안락함을 통한 행복한 삶을 위해 끊임없는노력을 기울이고 완벽한 제품 생산에 최선을 다하는 글로벌 자동차 부품 기업으로 성장 발전해 나아가고 있습니다.&cr &cr ④ 코모스&cr종속회사인 코모스는 1967년 창업이래 40여년의 세월을 오직 자동차부품 외길로 달려왔으며 자동차의 핵심부품인 STEERING WHEEL(핸들)과 자동차 내/외장 부품을 생산하는 자동차부품 전문업체로서, 대한민국의 자동차산업과 함께 해왔습니다.&cr그동안 "기술력과 품질"에 회사의 역량을 집중함으로서 안전/성능/품질을 최우성능로, 고객만족을 실현해 왔으며, 이제는 그동안의 축적된 기술과 품질을 기본으로 친환경/신기술/경량화를 목표로 KOMOS 임직원은 미래를 향한 인재육성과 신기술/신소재 개발에 끊임없는 R&D 투자를 지속하고 있습니다.&cr또한, 글로벌시대를 선도하는 기업으로 거듭나기 위하여 2006년 인도공장 설립을 필두로 미국, 체코, 베트남 법인을 설립하여 글로벌 경쟁시대에 대비하고 있습니다&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 일본 자동차부품전문업체와 협력을 통하여 국내 완성차 업체에 납품하는 8속 자동변속기용 부품 양산 체제를 구축완료 한 후, 2015년말부터 양산을 개시하였습니다. 이는 수동변속기 시장에서의 검증된 기술력과 노하우를 바탕으로 당사가 향후 자동변속기 시장에 성공적으로 안착하여 매출처를 다변화하고 매출 규모는 더욱 증대시킬 수 있는 긍정적 신호로 볼 수 있을 것입니다. &cr&cr 2017년 하반기에 ATC-1(Active Transfer Case), E-LSD(Electronic Limited-Slip Differntial)의 양산을 시작하였으며, 2018년부터는 감마 CVT(무단변속기 ), 중형8속(8단미션) 납품하고 있습니다.&cr&cr현재 당사는 국내 시장에만 만족하지 않고 해외시장의 규모를 더욱 증대시키기 위한 전략의 일환으로 오토트랜스미션 제품의 다양화, 해외 완성차 업체와 파트너 관계 구축 등 다방면에서 지속적으로 신규사업과 신규시장에 대한 성장 전략을 강구하고 있으며, 그중에 최대 이슈인 전기차 관련 투자를 적극적으로 하고 있습니다. &cr&cr또한 당사는 기업활력 제고를 위한 특별법 시행에 따라, 산업통상자원부에 사업재편 계획 승인 심사를 신청하였으며, 2020년 9월 24일 심의위원회로부터 승인을 받았으습니다. 해당 사업재편 내용은 내연차 변속기 기능을 하는 전기.수소차용 감속기 부품 개발 및 양산라인 구축을 통해 전기.수소차 및 퍼스널 모빌리티 시장에 도전함으로서 새로운 지속 성장가능 사업을 추가하는 것입니다. 이에 따라 향후 고성능 전기.수소차 보급 확산 및 사업다각화에 기여할 것으로 기대합니다.&cr

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)&cr&cr※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 2021년 당사의 연결재무제표와 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 12 기 2021년 12월 31일 현재
제 11 기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 서진오토모티브	(단위 : 원)

과 목	제 12(당) 기말		제 11(전) 기말
Ⅰ. 유동자산		398,784,953,877		307,244,958,258
현금및현금성자산	11,139,939,365		14,645,959,949
매출채권및기타채권	217,458,348,052		159,389,029,209
재고자산	125,852,855,841		101,577,941,772
당기손익-공정가치측정금융자산	3,000,000		3,000,000
파생상품금융자산	-		-
기타금융자산	5,540,941,374		1,217,765,780
기타유동자산	38,468,623,206		29,946,471,954
당기법인세자산	321,246,039		464,789,594
Ⅱ. 비유동자산		511,254,083,851		548,073,112,239
당기손익-공정가치측정금융자산	8,247,991,200		10,722,376,968
유형자산	470,170,354,555		498,113,940,595
무형자산	10,029,033,251		13,631,988,381
투자부동산	2,176,260,590		3,150,771,710
관계기업및공동기업투자자산	362,767,687		104,156,261
매출채권및기타채권	1,544,829,566		1,429,911,897
기타금융자산	10,768,812,040		12,111,526,082
기타비유동자산	1,272,878,403		1,613,646,007
이연법인세자산	6,681,156,559		7,194,794,338
자 산 총 계		910,039,037,728		855,318,070,497
부 채
Ⅰ. 유동부채		594,895,055,798		614,690,899,851
매입채무및기타채무	319,852,705,252		331,895,945,395
단기차입금	253,877,531,438		243,041,705,959
전환사채	-		21,161,515,136
교환사채	-		6,576,580,937
리스부채	1,862,453,947		1,696,591,525
기타유동부채	11,883,945,991		4,603,371,927
기타금융부채	-		24,000,000
판매보증충당부채	3,231,904,504		3,007,422,421
파생상품금융부채	53,397,451		546,400,360
당기법인세부채	4,133,117,215		2,137,366,191
Ⅱ. 비유동부채		133,063,963,736		97,323,551,819
기타채무	651,000,000		-
장기차입금	55,462,583,128		18,690,080,796
교환사채	-		-
기타금융부채	541,471,005		436,024,430
리스부채	1,882,745,963		1,196,163,491
판매보증충당부채	4,647,910,786		4,375,861,308
장기종업원급여부채	6,522,133,010		6,543,630,918
순확정급여부채	53,593,625,149		56,064,349,857
파생상품금융부채	-		-
이연법인세부채	9,762,494,695		10,017,441,019
부 채 총 계		727,959,019,534		712,014,451,670
자 본
Ⅰ.지배기업소유주지분		73,069,970,123		72,984,284,819
자본금	10,070,623,000		10,070,623,000
기타불입자본	41,634,798,631		51,028,453,495
기타자본구성요소	2,089,609,371		(2,037,461,206)
이익잉여금	19,274,939,121		13,922,669,530
Ⅱ.비지배지분		109,010,048,071		70,319,334,008
자 본 총 계		182,080,018,194		143,303,618,827
부 채 및 자 본 총 계		910,039,037,728		855,318,070,497

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제12기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제11기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 서진오토모티브	(단위 : 원)

과 목	제 12(당) 기		제11(전) 기
3개월	누 적	3개월	누 적
---	---	---	---	---
I. 매출액 (주석4,28,35)	503,585,685,604	1,759,695,243,506	467,740,937,321	1,505,981,784,239
II. 매출원가 (주석28,29,35)	477,008,827,486	1,669,503,172,514	442,980,479,397	1,446,428,661,012
III. 매출총이익	26,576,858,118	90,192,070,992	24,760,457,924	59,553,123,227
IV. 판매비와관리비 (주석29,30,35)	18,228,083,172	68,225,200,182	16,481,705,153	55,620,653,004
V. 영업이익(손실)	8,348,774,946	21,966,870,810	8,278,752,771	3,932,470,223
관계기업및공동기업투자이익 (주석16)	258,611,426	258,611,426	(61,401,549)	(57,422,281)
기타수익 (주석31)	4,764,599,155	6,682,518,970	3,179,643,917	10,189,133,862
기타비용 (주석31)	2,366,372,985	8,339,820,664	9,324,574,602	11,198,281,315
금융수익 (주석32)	1,130,454,110	9,825,665,139	2,794,802,372	6,050,079,840
금융비용 (주석32)	4,443,985,217	18,752,222,955	8,703,809,489	24,338,338,902
VI. 법인세비용차감전순이익	7,692,081,435	11,641,622,726	(3,836,586,580)	(15,422,358,573)
VII. 법인세비용 (주석33)	3,740,035,471	5,274,411,081	2,454,024,937	2,098,157,696
VIII. 당기순이익(손실)	3,952,045,964	6,367,211,645	(6,290,611,517)	(17,520,516,269)
IX. 기타포괄손익	4,013,073,274	8,615,662,108	(647,599,027)	(1,351,491,646)
확정급여부채의 재측정요소	3,275,630,841	3,072,567,460	(539,327,825)	(689,093,700)
해외사업장 환산차이	737,442,433	5,543,094,648	(108,271,202)	(662,397,946)
X. 당기총포괄이익(손실)	7,965,119,238	14,982,873,753	(6,938,210,544)	(18,872,007,915)
XI. 당기순이익의 귀속	3,952,045,964	6,367,211,645	(6,290,611,517)	(17,520,516,269)
지배기업소유주지분	2,106,133,471	3,759,927,895	(6,147,866,862)	(13,984,640,117)
비지배지분	1,845,912,493	2,607,283,750	(142,744,655)	(3,535,876,152)
XII. 당기총포괄이익의 귀속	7,965,119,238	14,982,873,753	(6,938,210,544)	(18,872,007,915)
지배기업소유주지분	4,438,818,818	9,485,664,368	(3,265,583,765)	(14,983,909,538)
비지배지분	3,526,300,420	5,497,209,385	(3,672,626,779)	(3,888,098,377)
XIII. 지배기업소유주지분에 대한 주당손익
기본주당이익 (주석34)	109	194	(316)	(720)
희석주당이익 (주석34)	109	194	(316)	(720)

&cr

&cr

연 결 자 본 변 동 표

제 12 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 11 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 서진오토모티브	(단위 : 원)

과 목	자본금	기타불입자본	기타자본&cr구성요소	이익잉여금	비지배지분	총 계
2020. 1. 1 (전기초)	10,070,623,000	51,015,254,807	(1,701,510,544)	28,264,410,663	74,461,867,505	162,110,645,431
종속기업의 전기오류수정	-	-	-	306,217,743	207,874,218	514,091,961
수정후 자본	10,070,623,000	51,015,254,807	(1,701,510,544)	28,570,628,406	74,669,741,723	162,624,737,392
배당금의 지급	-	-	-	-	(436,564,320)	(436,564,320)
당기순이익(손실)	-	-	-	(13,984,640,117)	(3,535,876,152)	(17,520,516,269)
해외사업장환산차이	-	-	(335,950,662)	-	(326,447,284)	(662,397,946)
확정급여제도의재측정요소	-	-	-	(663,318,759)	(25,774,941)	(689,093,700)
종속기업의 자기주식 취득	-	13,198,688	-	-	(25,745,018)	(12,546,330)
2020.12.31 (전기말)	10,070,623,000	51,028,453,495	(2,037,461,206)	13,922,669,530	70,319,334,008	143,303,618,827
2021.1.1 (당기초)	10,070,623,000	51,028,453,495	(2,037,461,206)	13,922,669,530	70,319,334,008	143,303,618,827
배당금의 지급	-	-	-	-	(436,249,320)	(436,249,320)
당기순이익(손실)	-	-	-	3,759,927,895	2,607,283,750	6,367,211,645
해외사업장환산차이	-	-	4,127,070,577	-	1,416,024,071	5,543,094,648
확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	1,598,665,896	1,473,901,564	3,072,567,460
교환사채의 감소	-	(5,586,359,775)	-	-	11,186,533,226	5,600,173,451
종속기업 취득	-	(3,191,867,411)	-	-	(8,443,838,717)	(11,635,706,128)
종속기업 처분	-	(1,038,252,637)	-	-	16,043,293,562	15,005,040,925
종속기업의 증자	-	416,500,759	-	-	14,843,764,927	15,260,265,686
종속기업의 자산재평가	-	6,324,200	-	(6,324,200)	-	-
연결범위의 변동	-	-	-	-	1,000	1,000
2021.12.31 (당기말)	10,070,623,000	41,634,798,631	2,089,609,371	19,274,939,121	109,010,048,071	182,080,018,194

연 결 현 금 흐 름 표

제 12 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 11 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 서진오토모티브	(단위 : 원)

과 목	제 12(당) 기		제 11(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		5,527,082,712		112,141,627,828
1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	21,677,115,755		130,975,410,129
2. 이자수취	646,220,235		600,072,204
3. 배당금수취	333,416,000		338,823,606
4. 이자지급	(14,003,181,732)		(14,351,451,529)
5. 법인세환급(납부)	(3,126,487,546)		(5,421,226,582)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(54,319,757,452)		(52,647,324,143)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	33,069,122,748		26,456,322,932
기타금융자산(유동)의 감소	18,359,481,320		10,959,153,959
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	1,802,809,108		345,787,929
유형자산의 처분	9,405,381,792		14,106,762,862
무형자산의 처분	1,109,090,909		233,818,182
정부보조금의 증가	312,000,000		34,500,000
기타금융자산(비유동)의 감소	2,080,359,619		776,300,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(87,388,880,200)		(79,103,647,075)
기타금융자산(유동)의 증가	22,800,338,904		12,610,327,133
관계기업및공동기업투자의 증가	-		-
유형자산의 취득	50,872,431,507		62,997,936,693
무형자산의 취득	1,655,292,520		2,467,120,487
정부보조금의 감소	-		-
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	-		300,000,000
상각후원가측정금융자산의 증가	860,000,000		-
종속기업투자주식의 취득	-
기타금융자산(비유동)의 증가	11,200,817,269		728,262,762
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		44,400,938,439		(57,346,781,684)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	978,732,939,105		621,169,523,412
차입금의 증가	920,451,023,432		621,169,523,312
사채의 증가	19,960,000,000		-
자본의 증가	23,264,054,076		100
종속기업투자주식의 처분	15,057,861,597		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(934,332,000,666)		(678,516,305,096)
배당금의 지급	436,249,320		436,564,320
자기주식의 취득	-		-
차입금의 상환	888,337,444,316		675,531,092,575
전환사채의 감소	21,206,050,000		-
교환사채의 감소	2,454,231,780		-
리스부채의 상환	2,258,531,732		2,548,648,101
자본의 감소	-		100
종속기업투자주식의 취득	19,639,493,518		-
IV. 현금및현금성자산의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(4,391,736,301)		2,147,522,001
V. 기초의 현금및현금성자산		14,645,959,949		12,913,532,108
VI. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과		885,715,717		(415,094,160)
VII. 기말의 현금및현금성자산		11,139,939,365		14,645,959,949

재 무 상 태 표

제 12 기 2021년 12월 31일 현재
제 11 기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 서진오토모티브	(단위 : 원)

과 목	제 12(당) 기말		제 11(전) 기말
자 산
Ⅰ. 유동자산		57,071,766,875		50,568,848,706
현금및현금성자산	1,040,007,773		167,705,996
매출채권및기타채권	27,765,137,014		26,824,415,803
재고자산	26,375,236,589		22,672,294,999
기타금융자산	554,971,363		99,998,698
기타유동자산	1,336,414,136		803,035,180
당기법인세자산	-		1,398,030
Ⅱ. 비유동자산		141,062,142,191		158,267,256,193
당기손익-공정가치측정금융자산	3,198,491,200		3,183,245,968
유형자산	85,229,378,500		92,435,691,378
무형자산	629,253,046		469,507,008
투자부동산	1,329,530,160		2,304,041,280
관계기업및공동기업투자자산	954,630,398		104,156,261
종속기업투자자산	48,952,346,665		58,301,852,457
매출채권및기타채권	-		-
기타금융자산	768,512,222		1,468,761,841
자 산 총 계		198,133,909,066		208,836,104,899
부 채
Ⅰ. 유동부채		104,831,085,897		134,993,288,994
매입채무및기타채무	35,058,940,909		36,091,089,474
단기차입금	68,059,999,994		67,099,444,477
전환사채	-		21,161,515,136
교환사채	-		6,576,580,937
기타금융부채	36,806,487		34,882,195
리스부채	478,125,569		406,009,686
기타유동부채	786,675,057		675,091,577
판매보증충당부채	318,835,295		281,725,298
당기법인세부채	38,305,135		-
파생상품금융부채	53,397,451		2,666,950,214
Ⅱ. 비유동부채		32,948,606,668		19,306,950,302
장기차입금	19,600,000,006		5,000,000,000
기타금융부채	541,471,005		347,722,152
리스부채	214,617,082		121,233,799
판매보증충당부채	655,730,004		584,901,052
장기종업원급여부채	716,235,441		618,015,983
순확정급여부채	11,220,553,130		12,635,077,316
파생상품금융부채	-		-
부 채 총 계		137,779,692,565		154,300,239,296
자 본
Ⅰ. 자본금		10,070,623,000		10,070,623,000
Ⅱ. 기타불입자본		43,439,359,453		43,439,359,453
Ⅲ. 이익잉여금		6,844,234,048		1,025,883,150
자 본 총 계		60,354,216,501		54,535,865,603
부채및자본총계		198,133,909,066		208,836,104,899

&cr

포 괄 손 익 계 산 서

제 12 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 11 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 서진오토모티브	(단위 : 원)

과 목	제 12(당) 기		제 11(전) 기
3개월	누 적	3개월	누 적
---	---	---	---	---
I. 매출액 (주석28,35)	36,271,233,432	145,166,342,099	38,090,704,109	130,756,141,051
II. 매출원가 (주석28,29,35)	31,109,495,853	127,124,883,467	34,438,865,815	121,083,292,177
III. 매출총이익	5,161,737,579	18,041,458,632	3,651,838,294	9,672,848,874
IV. 판매비와관리비 (주석29,30,35)	3,892,757,169	13,684,126,205	3,520,772,928	10,222,054,639
V. 영업이익(손실)	1,268,980,410	4,357,332,427	131,065,366	(549,205,765)
금융수익 (주석32)	490,888,067	3,153,184,037	(641,006,834)	2,180,049,953
금융원가 (주석32)	1,322,042,008	6,250,477,458	2,448,006,093	8,410,602,873
기타수익 (주석31)	67,426,694	6,216,330,342	916,484,803	1,189,265,834
기타비용 (주석31)	(439,188,216)	1,841,136,861	5,999,817,777	6,517,167,977
VI. 법인세비용차감전순이익	944,441,379	5,635,232,487	(8,041,280,535)	(12,107,660,828)
VII. 법인세비용 (주석33)	(176,882,146)	354,759,871	184,429,846	238,552,747
VIII. 당기순이익(손실)	1,121,323,525	5,280,472,616	(8,225,710,381)	(12,346,213,575)
IX. 기타포괄손익	537,878,282	537,878,282	(653,887,637)	(653,887,637)
확정급여제도의 재측정요소	537,878,282	537,878,282	(653,887,637)	(653,887,637)
X. 총포괄이익(손실)	1,659,201,807	5,818,350,898	(8,879,598,018)	(13,000,101,212)
XI. 주당손익
기본주당순이익 (주석34)	58	272	(424)	(636)
희석주당순이익 (주석34)	58	272	(424)	(636)

&cr

자 본 변 동 표

제 12 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 11 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 서진오토모티브	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	총 계
2020.01.01 (전기초)	10,070,623,000	49,073,412,441	(5,634,052,988)	14,025,984,362	67,535,966,815
당기순이익(손실)				(12,346,213,575)	(12,346,213,575)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(653,887,637)	(653,887,637)
2020.09.30 (전기말)	10,070,623,000	49,073,412,441	(5,634,052,988)	1,025,883,150	54,535,865,603
2021.01.01 (당기초)	10,070,623,000	49,073,412,441	(5,634,052,988)	1,025,883,150	54,535,865,603
당기순이익(손실)	-	-	-	5,280,472,616	5,280,472,616
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	537,878,282	537,878,282
2021.09.30 (당기말)	10,070,623,000	49,073,412,441	(5,634,052,988)	6,844,234,048	60,354,216,501

현 금 흐 름 표

제 12 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 11 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 서진오토모티브	(단위 : 원)

과 목	제 12(당) 기		제 11(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		4,202,587,877		10,886,122,948
1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	8,745,621,286		15,057,857,560
2. 이자수취	4,455,642		12,993,274
3. 배당금수취	463,757,575		511,038,777
4. 이자지급	(4,544,480,661)		(3,726,054,422)
5. 법인세납부	(466,765,965)		(969,712,241)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		5,294,405,249		(3,809,385,271)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	28,225,083,782		274,763,813
유형자산의 처분	59,095,230		31,713,454
기타금융자산(유동)의 감소	-		241,050,359
기타금융자산(비유동)의 감소	824,249,619		2,000,000
종속기업투자주식의 처분	27,341,738,933		-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(22,930,678,533)		(4,084,149,084)
유형자산의 취득	2,965,838,093		4,075,481,773
무형자산의 취득	201,346,922		-
종속기업투자주식의 취득	19,639,493,518		-
기타금융자산(비유동)의 증가	124,000,000		8,667,311
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(8,624,691,349)		(7,050,634,556)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	216,450,000,000		132,900,000,000
차입금의 증가	196,450,000,000		129,300,000,000
사모사채의 증가	20,000,000,000		3,600,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(225,074,691,349)		(139,950,634,556)
차입금의 상환	199,689,444,477		138,486,666,656
사모사채의 감소	1,200,000,000		900,000,000
전환사채의 감소	21,206,050,000		-
교환사채의 감소	2,454,231,780		-
리스부채의 상환	524,965,092		563,967,900
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		872,301,777		26,103,121
V. 기초의 현금및현금성자산		167,705,996		141,602,875
VI. 기말의 현금및현금성자산		1,040,007,773		167,705,996

&cr

&cr 이익잉여금처분계산서

제 12 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 11 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 서진오토모티브	(단위 : 원)

과 목	제 12 (당) 기		제 11 (전) 기
금 액		금 액
Ⅰ.처분전이익잉여금		6,007,234,048		188,883,150
1.전기이월이익잉여금	188,883,150		13,188,984,362
2.확정급여제도의 재측정요소	537,878,282		(653,887,637)
3.당 기 순 이 익	5,280,472,616		(12,346,213,575)
Ⅱ.이익잉여금처분액		0		0
1.우선주배당	0		0
2.보통주배당	0		0
3.이익준비금	0		0
Ⅲ.차기이월이익잉여금		6,007,234,048		188,883,150

&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
김성철	61년03월	사내이사	-	-	이사회
심진성	71년10월	사내이사	-	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김성철	(주)서진오토모티브 대표이사	전	전)서진기차배건유한공사 법인장	-
현	현)서진오토모티브 대표이사
심진성	(주)서진오토모티브 CFO	전	전)아이아 재경팀장	-
현	현)서진오토모티브 CFO

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자 김성철&cr뛰어난 비젼과 다양한 경험을 통한 리더쉽을 바탕으로 기업가치 제고와 각종 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있고 사업 전반에 대한 폭넓은 식견을 바탕으로 탁월한 경영역량과 리더십을 보유하고 있어 적임자로 판단되어 사내이사로 추천합니다.&cr&cr - 사내이사 후보자 심진성&cr 높은 전문성으로 경영환경과 회사에 대한 이해도가 높아 당사의 지속적인 성장에 의미있는 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단합니다.&cr

확인서 확인서-김성철.jpg 확인서-김성철 확인서-심진성.jpg 확인서-심진성

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
보수총액 또는 최고한도액	1,200백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
실제 지급된 보수총액	267백만원
최고한도액	1,200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	34백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2022년 03월 17일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART(http://dart.fss.or.kr/)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.&cr&cr- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 당사의 인터넷 홈페이지(http://www.secoautomotive.com/)에 게재 될 예정입니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일 주총 개최 사유&cr당사는 주주총회 및 연결 결산 일정 계획을 사전검토하여 회사 업무 일정을 수립하고 있으며, 주주총회 집중일을 피하고자 노력하고 있습니다.&cr그러나, 연결 결산 등에 상당한 시간이 소요되고, 결산 이사회 개최와 외부감사인의 회계 감사 일정, 감사보고서 수령일 등의 주요 일정 등을 고려하여 부득이하게 2022년 03월 25일(금)에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.&cr향후 주주총회에서는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 적극 참여하여 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.&cr&cr2. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항&cr당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 앞으로 모든 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 15일 9시 ~ 2022년 3월 24일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

&cr3. 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내사항&cr코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가(비대면 의결권 행사) 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.&cr주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 또는 '디지털 체온계' 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.&cr상기 사유로 출입이 제한될 경우에 대비하여 당사는 위임장을 비치하여 해당 주주께서 위임장에 의해 의결권을 행사할 수 있도록하여 의결권 행사기회를 보장하겠습니다.&cr아울러 질병 예방을 위해 총회장 참석 시 반드시 마스크 착용을 당부드립니다.