E&H Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2022

주주총회소집공고 2.9 (주)이앤에치

주주총회소집공고

2022 년 3월 11일
&cr
회 사 명 :	(주)이앤에치
공 동 대 표 이 사 :	김정운, 유병덕
본 점 소 재 지 :	경기도 포천시 화현면 봉화로 979
	(전 화)031-533-0283
	(홈페이지)http://www.hepabest.com/
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 과장	(성 명) 박은미
	(전 화)031-533-0283

&cr

주주총회 소집공고(제22기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 임시 주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 28일(월요일) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 포천시 화현면 봉화로 979

3. 회의 목적 사항

&cr가. 보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태 보고&cr&cr 1) 감사보고&cr 2) 영업보고&cr 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 &cr 4) 감사인 선임 보고&cr

나. 부의안건

제 1호 의안: 제21기 재무제표 승인의 건

제 2호 의안: 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제 3호 의안: 사내이사 선임의 건

제 4호 의안: 임원퇴직금지급규정 승인의 건

제 5호 의안: 이사보수한도액 결정의 건(10억)

제 6호 의안: 감사보수한도액 결정의 건(1억)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항&cr우리 회사의 이번 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.&cr&cr5. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 명의개서대리인(국민은행 증권대행부)에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.&cr&cr6. 주주총회 참석시 준비물&cr- 직접행사 : 주총참석장, 신분증&cr- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), &cr 주주본인 인감증명서, 대리인 신분증.&cr&cr

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 출입시 체온 측정에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
정채원&cr(출석률: 100%)	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---
1	2021.04.27	자회사 헬스케어 공장건축시 대행 계약 체결의건	찬성	-	-	-
2	2021.05.11	코스닥시장 상장 추진의 건	찬성
3	2021.09.07	운전자금 차입의건	찬성
4	2021.09.07	운전자금 차입의건	찬성
5	2021.09.07	자금 대여의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,000,000,000	548,230	548,230	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
대여금	(주)이앤에치헬스케어(상장회사의특수관계인	2021.08.30	8.0	1.82

※ 비율은 2021년도 별도 재무제표상의 자산총액 대비 거래금액 비율입니다. &cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
이앤에치헬스케어(상장회사의 특수관계인)	대여금	2021.1.1~2021.12.31	13.2	3.00
(주)이앤에치헬스케어(상장회사의 특수관계인)	매출	2021.1.1~2021.12.31	2.9	0.65
(주)협성섬유(상장회사의 특수관계인)	매입	2021.1.1~2021.12.31	4.2	0.97

※ 비율은 2021년도 별도 재무제표상의 자산총액 대비 거래금액 비율입니다. &cr

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

현대인들은 아침에 날씨보다는 미세먼지를 먼저 확인하는 경우가 많아졌습니다. 황사 및 미세먼지로 인해 맑은 하늘을 보는 것도 더 이상 쉬운 일이 아니며, 이러한 기후 변화는 일상생활 및 인식의 변화로 이어지고 있습니다.&cr미세먼지가 사회재난으로 인정받게 되면서 각종 국가 정책이 시행되는 등 주목할 만한 변화가 나타나고 있습니다. 일반인도 LPG차량을 구매할 수 있게 되고, 공공기관 및 학교에 공기정화기 설치 의무화 등 각종 정책이 법안으로 통과되고 있습니다. 이처럼 미세먼지는 단기적 이슈가 아닌 중장기적인 사회이슈임을 알 수 있습니다

나. 회사의 현황

(가) 영업개황&cr(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

① MB MEDIA

MB MEDIA는 기체 또는 액체 등을 통과시키면서 침전물이나 불순물을 선택적으로 걸러내기 위해 사용하는 여과 소재로, 재질에 따라 종이, 유리섬유, 부직포, 금속, 세라믹 등 다양한 소재가 채택되고 있습니다. 물질의 종류 및 특성, 사용 분야에 따라 요구되는 기능이 달라지므로 이를 위한 소재개발, 제조기술 및 수지 함침기술 등이 필요합니다. 당사는 부직포를 활용한 다용도 MB MEDIA를 생산하고 있습니다.

당사는 Melt Blown 방사 및 고성능 차징 기술과 다양한 부직포 생산 기술, 활성탄 scattering 기술과 프라즈마 코팅 기술을 통해 고객의 니즈에 맞는 다양한 MB MEDIA를 공급하고 있습니다. 또한, 당사의 MB는 공조용에 적용되는 유리섬유를 대체할 수 있는 친환경 소재로 각광을 받고 있으며, 일관성 있고 균일한 품질의 미디어를 얼마만큼 대량으로 생산 가능한지가 중요한 경쟁 요소로 작용합니다.

당사는 원천기술과 제품생산을 위한 최적화된 공정 레시피 그리고 생산 인프라를 구축하여 다양한 조건(spec)의 자동차용, 산업용, 가전용 MB MEDIA와 이를 장착한 필터 완제품을 생산하여 다양한 응용 분야에 공급할 수 있는 기술력을 확보하고 있습니다.

1) MB(필터MEDIA)

당사가 생산하는 H11~14 등급의 공기청정기용 필터용 MB원단의 최종고객사는 국내 주요 공기청정기 제조업체입니다. 최종고객사는 각자가 생산하는 제품군에 따라서 각기 다른 사양의 필터를 필요로 합니다. 이러한 차이는 최종고객사에서 생산하는 공기청정기의 설계과정, 풍량, 공기청정기 타겟 시장의 실내 면적, 소비전력 등에 따라서 변동됩니다.

[필터 등급표]

등급	전체효율		국부효율
포집효율(%)	투과율(%)	포집효율(%)	투과율(%)
---	---	---	---	---
H10	85	15	-	-
H11	95	5	-	-
H12	99.5	0.5	-	-
H13	99.95	0.05	99.75	0.25
H14	99.995	0.005	99.975	0.025
U15	99.9995	0.0005	99.9975	0.0025
U16	99.99995	0.00005	99.99975	0.00025
* 상기 주어진 포집효율값은 MPPS 입자 크기에서 측정된 값입니다. - H등급 : 0.3㎛, U등급 : 0.1㎛

전세계적으로 더 맑은 공기에 대한 수요 증가 및 MB 필터 생산 업체의 증가로 차별화된 고성능 필터에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 시장에서 요구하는 등급도 최고 H13에서 H14로 이동하고 있으며, 일반 소비자도 이러한 스펙에 대한 기본 인식을 하고 있습니다. 이에 따라 필터 제조업체는 최종고객사의 요구조건에 맞는 필터 생산을 위한 HEPA등급의 원단을 당사에 요구하고 당사는 해당 필터업체에 MB원단을 공정과정을 거쳐 납품하게 됩니다.

[공기청정기 구성]

구분	PRE-FILTER	기능성 FILTER	탈취 FILTER	HEPA(고성능) FILTER
소재	MESH	MESH/부직포	A.C (Active Carbon)	Synthetic
---	---	---	---	---
특징	1)외기의 큰 분진을 여과하는 필터로 mesh 형태임 2)측정기준 없으며 maker마다 향균 및 탈취성능을 추가한 제품도 있음	1)기능성만 추가된 필터로 폼함이 안된 공기처정기도 있음 2)Mesh나 부직포에 향균, 탈취 성능을 증가시키기 위한 필터	1)활성탄 폼, 활성탄 솰성탄 가루 입힌 부직포 등의 탈취 위한 필터 2)Maker마다 별도 필터로 장착하거나 고성능 필터 내 포함제작되어 있음	1)제품의 흡기모터용량에 따라 여과 효율 차이를 두고 있으며 분진을 여과 핵심 필터 2)Maker마다 고성능 필터 내 ?킨, 은 나노를 포함시키기도 함
효율	-	-	-	95%~99.97%
Test 방법	중량법	비색법	계수법	계수법
사용기간	2개월	6개월~1년	6개월~1년	6개월~1년
출처: 필터종류별 개발 기술과 평가방법, 한국섬유개발연구원 (2017.02.07,)

필터MEDIA는 이 밖에도 차량용 CABIN필터, 공조용 필터 등에 활용됩니다.

당사가 생산하는 차량용 CABIN필터 MEDIA는 기본 Melt Blown 필터에 추가적으로 활성탄, 지지체 등을 적층하는 공정이 추가됩니다. 기존 차량용 CABIN필터에 대한 납품원단은 HEPA필터 대비 낮은 성능의 원단이 납품되었으나, 최근 미세먼지에 대한 관심 증대로 인하여 점차 차압이 낮은 HEPA등급 수준의 필터를 요구하는 추세입니다.

차량용 CABIN필터 시장은 크게 양산라인에 납품되는 필터 시장과 A/S시장으로 나뉘어져 있습니다. 국내 양산라인 시장의 경우 현대자동차, 기아자동차의 협력업체가 시장을 장악하고 있으며, 당사는 그 비중이 크진 않으나 현대자동차와 기아자동차의 협력업체를 통하여 일부 제품 매출을 시현하고 있습니다. A/S시장의 경우 현대모비스, 르노삼성, 쌍용자동차 등의 전 차종에서 취급하고 있는 필터에 대한 원단을 납품하고 있습니다.

또한, 당사가 자체 개발한 Filtron 및 흡음재, 유흡착재로도 활용됩니다.

Filtron은 바늘의 펀칭 과정을 통해 제조되는 니들펀칭 부직포 형태로, 실타래 뭉치와 같은 원사를 카드기와 에어레이트룸을 통과시켜 바늘이 수백수천번의 펀칭을 통해 제조되며, 필터의 효율을 높이기 위해 섬유를 일정한 공간에 많이 넣어 고성형을 높이거나, 섬유의 굵기를 가늘게 하는데 이때 포집 효율은 증가하나 압력손실이 커져 운전비용이 많이 들게 됩니다. 이러한 단점을 보완하는 방법으로 정전기력을 이용하여 입자를 포집하는 방법으로써 비교적 높은 효율과 통기성으로 진공 청소기, 방진마스크, 등 공기 정화용으로 널리 사용 됩니다.

흡음재와 유흡착재의 경우 동일한 Meltblown 공법으로 제작한 부직포 이지만, 공기에 대한 여과를 목적으로 하는 제품이 아닌, 차량의 소음 방지 및 해양사고 발생 시 해상의 유류제거를 목적으로 하는 제품입니다. 제품의 특성상 HEPA필터와 같은 높은 수준의 여과기능을 요구하지 않으며, 제품의 납품 역시 단순 중량을 기준으로 진행되고 제품의 차별화가 뚜렷하지 않은 변동성이 크지 않은 시장입니다.

2) MB(마스크MEDIA)

[마스크 종류]

종류

기능

의약외품

보건용

·호흡기 질병의 감염, 악취, 매연으로부터 호흡기 보호

·입자차단 성능에 따라 구분

등급	분진포집 효율	안면부 누설률	안면부 흡기저항
KF80	80%이상	25%이하	60Pa 이하
KF94	94%이상	11%이하	70Pa 이하
KF99	99%이상	5%이하	100Pa 이하

수술용(덴탈)

·의료기관에서 진료, 치료, 수술 시 감염예방

(분진포집효율 55~80%)

비말차단용

·비말감염차단(분진포집효율 55~80%)

공산품

보호/방한용

·먼지 및 추위로부터 얼굴보호(분진포집효율 16~22%)

(출처: 식품의약품안전처, NICE평가정보(주) 재구성)

당사가 생산하는 마스크용 필터 MEDIA는 기본적으로 필터 MEDIA의 HEPA 필터소재와 동일한 생산방식을 통하여 생산된 후 마스크 사이즈에 맞는 절취공정을 통하여 생산됩니다. 마스크는 보건위생 상 미세먼지, 병균 등의 흡입 및 비산을 방지하기 위하여 입과 코를 가리는 가리개로, 식품의약품안전처로부터 허가를 받은 의약외품 마스크와 비허가 제품인 공산품 마스크로 구분됩니다.

의약외품 마스크는 보건용 마스크, 수술용(덴탈) 마스크, 비말차단용 마스 크(KF-AD)로 구분되며, 보건용 마스크는 황사, 미세먼지 등 입자성 유해물질이나 감염원으로부터 호흡기를 보호하기 위한 목적으로 사용하는 제품입니다. 입자차단 성능에 따라 KF80(평균 입자크기 0.6㎛를 80% 이상 차단), KF94와 KF99(평균 입자크기 0.4㎛를 94%, 99% 이상 차단)로 나뉘며 섬유소재기술, 분진포집기술, 안면부 흡기저항 감소기술 등이 핵심기술입니다.

반면, 공산품 마스크는 유해물질 차단을 위한 핵심소재인 MB 필터, 나노파이버필터 등 특수필터가 없는 제품입니다. 당사에서 생산된 마스크용 MEDIA는 동일 효율 대비 저 중량으로 보다 숨쉬기 편한 마스크 제작이 가능합니다. 국내 KF기준과 더불어 미국의 N95~N99, 유럽의 FFP1~FFP3 역시 만족하는 마스크 MEDIA를 제공하고 있습니다. 이외 산업용으로 사용되는 마스크로 분류 됩니다.

현재 보건용 마스크 시장은 국내 약 1천 여개 업체가 존재하며, 당사는 상위 10개 업체 중 6개 업체와 거래하는 등 시장 내에서 안정적인 점유율을 유지하고 있으며, 생산 능력도 압도적인 국내 1위로 언제든 시장의 큰 변화에 바로 대응할 수 있는 시스템을 갖추고 있습니다. 또한 미국, 유럽, 대만 등의 산업용 마스크 업체에 특수 필터를 판매하고 있습니다. &cr

② 필터 완제품

필터 완제품은 다른 상을 포함한 기체, 액체가 통과하는 격벽의 양측에 압력차를 만들어 기체, 액체로부터 그 안에 현탁되어 있는 다른 상의 입자를 효과적으로 분리하는 소재 또는 장치로 정의됩니다.

이러한 필터는 에어필터, 수처리 필터, 가스 필터 등 여과 대상에 따라 구분되며 각 분류에 따라 각각의 평가 장치 및 방법이 구체화되어 있습니다. 최근 공기의 질 뿐 아니라 수질 환경오염의 증가로 인해 산업용, 가정용, 개인용으로 공기 청정기, 에어컨 및 마스크 등 다양한 용도에 맞춰 제품의 성능이 고도화되는 경향과 더불어 환경 친화성 소재 개발로 기존의 유리섬유를 대체하거나 다양한 후가공 및 복합화 가공을 통해 성능 향상 뿐 아니라 내구성이 우수한 필터 여재의 개발이 활발해지고 있습니다.

[사용용도에 따른 필터제품 분류]

사용용도	적용제품
자동차용	오일필터, 에어필터, 연료필터 등
산업용	복합화력발전소의 가스터빈 에어필터, 연마/절삭/cutting등의 산업용 공장기계 필터류, 드라이클리닝용 필터, 컴프레셔용 필터 등
공조용	공기청정용 필터, 공조용 HEPA필터, 공조기용 Medium필터, 산업용 마스크 등
연구용	분석시료 물질의 종류 및 양 검출 등
생활용	커피, 차 추출 등

당사의 필터 완제품의 경우, 제조공정과 필터 여재를 기준으로 필터팩(PACK)과 H-Tron으로 구분됩니다.

1) 필터(PACK)

당사는 필터 MEDIA 원단을 주력으로 판매 하였으나, 2019년 필터팩 생산공정을 구축하고 부가가치가 높은 필터 생산을 시작 하였으며, 핵심기술인 고성능 HEPA 필터 여재 기술을 활용하여, 고객이 요구하는 스펙에 맞추어 필터 제품을 생산 및 국내 주요 제조업체와 부품업체에 공급하고 있습니다. Melt Blown 부직포와 지지체 생산라인, 그리고 다양한 필터소재와 결합할 수 있는 합지(라미네이션) 공정을 통해 생산된 필터 여재를 통해 주로 가정용 공기청정기 필터와 자동차용 캐빈필터를 생산하고 있습니다.

캐빈필터는 자동차 차량 내로 유입이 되는 공기를 기능별로 미세먼지를 차단하는 파티클(particle) 필터와 미세먼지와 유해가스 제거 기능이 있는 콤비(combi) 필터로 구분할 수 있으며, 수직계열화를 통해 완제품에 대한 원활한 원자재 수급과 개발된 신소재(플라즈마 코팅, 공기순환 극대화 기술 등)를 빠르게 제품화 할 수 있고, 비용절감을 통해 제조원가를 낮출 수 있어 경쟁사 대비 가격 경쟁력에서 우위를 확보할 수 있으며, 경쟁이 심화되고 있는 필터 시장에서 유리한 위치를 선점할 수 있을 것으로 판단됩니다.

당사의 MB MEDIA를 활용하여 자체 생산한 완제품 필터팩은 고객이 요구하는 스펙 및 품질에 즉각 대응이 가능하고, 가격 및 품질 경쟁력을 확보하고 있습니다. 국내 주요 가전 제조업체와 자동차 제조업체의 부품 생산하는 업체에 필터 완제품을 공급하고 있으며, 자체 브랜드 ‘필터렉스(filterex)’ 제품을 상용화하여 호환용 시장을 공략하고 있습니다. 당사의 고효율, 저차압, 안정적인 경시변화(시간이 지남에 따라 내구성이 하락하는 변화)의 필터 미디어를 활용하여 필터완제품을 생산 및 판매하고 있습니다.

2) 필터(H-TRON)

H-Tron은 기존 Melt Blown 부직포 소재가 아닌 필름을 활용하여 공기 흐름을 극대화(High Air Flow) 할 수 있게 만들어진 필름형 필터 여재로 별도 전기장치 없이도 공기 순환이 가능할 정도의 통풍이 가능한 점이 특징이며, 정전력을 부여하여 초미세먼지까지도 잡아낼 수 있는 신소재로 관련 특허 출원중에 있습니다. 동 제품은 LG전자 에어컨 필터에 주로 공급되고 있으며, 활용 장치를 단순하게 구성할 수 있고 활용도가 높아 창문형 자연환기 필터 등에 사용될 예정이며, 차세대 공조용 필터로 확대해 나갈 예정입니다.

당사의 제품군은 H-Tron를 제외하고는 모두 MB반제품으로부터 생산이 시작됩니다. 당사는 국내 MB제조업체 중 최대규모인 11개의 MB제조라인을 보유하고 있으며, 각각의 제조라인에서는 고객사가 요구하는 품질규격(HEPA등급, KF등급 등)에 부합하는 MB반제품을 생산합니다. 이후 차징공정(대전처리), 합지공정 등의 후공정을 거쳐 다양한 MB제품이 생산됩니다.

당사가 생산하는 대부분의 제품에는 정전여과 효과를 위한 대전처리 공정(Charging 공정)이 진행됩니다. 정전여과(Electrostaic filtration)는 공기 중에 부유하고 있는 입자 중 “-”또는 “+”로 대전되어 있는 입자가 영구적인 전기분극을 가지고 주위에 대하여 전계를 형성하는 섬유에 정전기력으로 포집되고, 부유입자가 중성으로 대전되지 않은 입자도 정전 필터 섬유에 의해 형성되는 전계에 의해 입자 내에 유전분극이 발생되는 입자와 정전 필터 섬유간에 인력이 발생하여 섬유상에 포집되는 효과를 말합니다.

(2) 시장점유율&cr

① MB MEDIA

MB MEDIA 제조 산업은 대규모 설비투자가 필요한 자본집약형 장치산업으로 신규 업체의 시장 진입이 쉽지 않은 상황이고, 경쟁 강도가 높지 않은 과점형태를 나타내고 있으며, 소모품에 해당하는 특성상 신규수요와 교체수요가 동시에 발생하는 시장구조를 형성하고 있습니다. 기존 업체들은 공기청정기, 공조용, 산업용 마스크 필터 등 다양한 시장에서 주도권을 갖고 전방시장에 납품하고 있습니다. COVID-19 확산 기점을 바탕으로 많은 중소기업들이 보건용 마스크 시장을 목표로 MB MEDIA산업으로 진입하고자 하였으나 급격한 확장에 대한 기대와 단순 설비 도입으로 안정적인 품질의 대량 수요를 맞추기에는 기술력이 부족한 상태입니다.

Melt blown 제조 산업은 대규모 설비투자가 필요한 자본집약형 사업인 동시에 고도의 여과율을 요구하는 등 높은 수준의 기술 know-how를 요구하는 기술집약형 사업입니다. 이 두 가지 요건이 모두 충족되지 않는 경우, 고객이 원하는 수준의 생산량과 품질수준을 만족하기 힘든 산업입니다. 중국의 MB생산 업체의 경우 막대한 자본력을 바탕으로 설비투자 면에서 국내 업체들을 압도하고 있지만, 기술력이 뒷받침되지 못하여 높은 등급의 원단 생산을 못하고 있는 실정이며, COVID-19 팬데믹 이후, 국내에서 MB시장에 진출한 업체들의 경우에도 높은 불량률로 인하여 단순 마스크 생산에만 치중하였습니다. MB산업은 시장내 신규 경쟁자들과 기존 시장 참여자들간의 격차가 쉽게 줄어들 수 없는 진입장벽이 높은 시장입니다.

② 필터 완제품

필터 완제품의 주요 시장은 공기청정기 필터 시장과 자동차 에어필터 시장입니다. 국내 주요 공기청정기 필터 경쟁사는 가전제품 고객의 before시장을 주로 공략하고 있으며, 해외경쟁사의 시장 점유율은 상당히 미미한 실정입니다. 또한 Melt Blown 기술을 보유한 경쟁사는 일부에 해당하고 있습니다. 자동차 캐빈필터 시장 또한 before시장은 과점형태를 나타내고 있으며, 두 시장 모두 after 시장은 Melt Blown 기술을 보유하지 않은 중소업체들이 대부분이며, 아직 시장이 많이 활성화되지 않은 것으로 판단하고 있습니다.

필터완제품 시장은 크게 before시장과 after시장으로 구분되며, 두 시장은 뚜렷한 차이점이 존재합니다. before시장의 경우 가전제품 시장을 장악하고 있는 대기업에 납품하는 소수의 기업들에 의한 과점형태를 보이고 있으며, 안정적인 공급처를 확보하고자 하는 대기업의 성향으로 신규 진입 경쟁자들에 대한 진입장벽이 매우 높은 것으로 판단됩니다. 따라서 B2B시장에서 높은 인지도를 갖고 있거나, 품질에 대한 신뢰가 뒷받침되지 못한 소규모 업체의 경우 시장 참여가 힘들 것으로 판단됩니다.

After 시장의 경우, 최근까지 시장자체가 활성화되지 못한 상태로 뚜렷한 경쟁우위를 확보한 시장참여자가 없는 시장이며, 원재료 수급을 위하여 필수적인 MB원단 소재부터의 전체 벨류체인을 보유한 업체는 소수에 불과합니다. 따라서 상대적으로 낮은 진입장벽이 존재하므로, 안정적인 생산 설비를 갖춘 업체가 신뢰할 수 있는 제품을 바탕으로 시장에 진출할 경우 높은 성장률을 보일 수 있는 시장으로 판단됩니다. 당사는 고성능 MB MEDIA 기술을 바탕으로 before/after 시장 모두 유리한 위치로 진입이 수월할 것으로 예상하고 있습니다.

(3) 시장의 특성&cr

정부는 대책을 마련하기 시작하였으며, 2016년 6월 미세먼지 관리 특별대책 수립, 2017년 9월 미세먼지 관리 종합대책을 발표하면서 미세먼지 해결에 집중하고 있습니다. 특히 2019년 2월 15일 시행된 미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법이 공포되고, 4월 24일 미세먼지 등 국민안전과 민생경제 지원을 위한 추가경정예산안이 6.7조원 규모로 편성되는 등 관련 시장에 대한 직접적인 영향이 예상되는 정책이 다양하게 진행되어 미세먼지에 대한 관심과 집중은 앞으로도 계속될 것으로 전망됩니다.

2019년 시행된 미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법의 경우 미세먼지와 생성물질에 대한 용어를 정의하고, 5년마다 정기적으로 미세먼지 관리 종합계획을 수립, 과태료 부과 등의 제재시행, 집중관리구역 지정을 통한 공기정화시설 지원 및 미세먼지 간이측정기 인증제 시행 등 구체적인 방안마련에 주력하였습니다. 이 밖에도 생활필수품에 대한 부가세 면제를 공기청정기 및 필터로 확대하는 내용의 부가가치세법 개정안이 발의되었으며, 국토교통부는 정책토론회를 개최하여 건축물에 설치하는 환기설비 설치대상 확대 등의 내용을 담은 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙을 일부 개정 추진예정이라고 발표했습니다. 이렇게 향후 대기질 개선을 위한 직접적인 추가대책 및 지원방안이 시행될 경우 국내 필터시장의 성장에 긍정적인 영향을 줄 것으로 판단됩니다.

&cr (4) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr

(가) 부직포시장의 규모 및 전망

전 세계 부직포 시장은 2016년 226억 2,000만 달러에서 연평균 성장률 7.51%로 증가하여, 2022년에는 348억 5,000만 달러에 이를 것으로 전망되며, 우리나라의 경우 2017년 6억 2,000만 달러에서 연평균 성장률 6.90%로 성장하여 2022년에는 8억 6,560만 달러에 이를 것으로 전망되는 등 높은 성장세를 유지하고 있습니다.

&cr

(나) 부직포 필터 시장의 규모 및 전망

전방산업을 기준으로 분류 시, 다양한 부직포 시장 중 당사가 속한 분야는 필터산업분야이며, 필터산업분야 중 공기청정기 시장, 마스크 시장, 차량용 에어캐빈필터 시장에 해당합니다. 필터산업분야 외에는 자동차용 흡음재 시장, 공조시장, 유흡착재 시장 등이 있으나, 당사 전체 매출에서 차지하는 비중은 적은 편입니다.

1.jpg 1

Market Study Report(2020) 시장보고서에 따르면 세계 필터 미디어 시장규모는 2019년 237억 달러에서 2025년 294억 달러로 연평균 3.7% 증가할 것으로 전망되며, 세계 부직포 필터 미디어의 시장규모는 2019년 51억 달러에서 2025년 66억 달러로 연평균 4.4% 증가할 전망으로, 필터 미디어 관련 시장은 꾸준한 성장세를 이어나갈 전망입니다.

(나) 마스크 시장의 규모 및 전망

또한, 전방산업인 마스크 시장의 경우 코로나19 이전에는 에어필터산업에 비하여 규모가 작아 시장규모 등에 대한 정보 집계에 어려움이 있으나, 2020년 5월 29일 식약처 보도자료에 따르면 2019년 12월 현재 1일당 마스크 생산량은 3백만개 수준이었으나, 2020년 12월 8일 보도자료에 따르면 2020년 12월 1주 차 마스크 총 생산량은 1억 6,122만개 수준으로 50배 이상 확대 되었습니다. 국내의 공적 공급 제도를 종료하고 시장 공급 체계로 전환되었음에도 마스크 생산량은 꾸준히 증가하고 있는 상황입니다.

&cr&cr(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김정운	1956-06	사내이사	해당없음	등기임원	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김정운	(주)이앤에치 임원	2001년6월~현재	이앤에치 근무	해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김정운	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 2001년부터 당사에서 재직하였으며 2022년부터 당사 대표이사로 취임하였습니다. 많은 경험과 높은 사업 이해도를 통해 빠르게 변화하는 국내외 사업환경에 대처하고 회사의 지속성장과 경쟁력 제고에 기여할수 있을것으로 기대 되므로 사내이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서 확인서_1.jpg 확인서_1

※ 기타 참고사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr

다. 아래의 재무제표는 감사전 재무제표로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. &cr

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

재 무 상 태 표
제 21(당)기 2021년 12월 31일 현재
제 20(전)기 2020년 12월 31일 현재
(단위 :원)

과 목	주석	제 21(당)기		제 20(전)기
자 산
Ⅰ. 유동자산			13,327,756,327		19,122,857,373
현금및현금성자산	3, 4, 30	2,015,191,535		8,282,219,275
매출채권및기타채권	3, 4, 5, 30	1,808,641,585		4,509,116,845
단기기타금융자산	3, 4, 6	6,284,881,374		4,593,416,505
재고자산	7	3,107,847,564		1,729,843,929
유동비금융자산	8	23,207,989		8,260,819
당기법인세자산	25	87,986,280		-
Ⅱ. 비유동자산			30,839,531,735		30,573,654,457
장기금융상품	3, 4, 30	833,671,313		480,219,726
종속기업투자	9	5,000,000		5,000,000
비유동금융자산	3, 4, 6	290,117,517		245,410,204
유형자산	10	27,169,210,694		27,337,145,777
사용권자산	10, 12	1,685,897,955		1,272,751,804
무형자산	11	6,888,442		2,555,505
이연법인세자산	25	848,745,814		1,230,571,441
자 산 총 계			44,167,288,062		49,696,511,830
부 채
Ⅰ. 유동부채			12,194,970,492		21,371,284,142
매입채무및기타채무	3, 4, 13, 30	5,949,273,210		8,289,045,492
단기차입금	3, 4, 14, 30	4,000,000,000		-
유동리스부채	3, 4, 12, 30	458,398,294		322,904,708
유동비금융부채	17	115,497,900		165,002,052
유동전환사채	3, 4, 15, 30	1,465,706,558		4,011,703,679
파생상품부채	3, 4, 15, 30	106,094,530		4,540,835,090
기타유동금융부채	3, 4, 30	100,000,000		1,450,000,000
당기법인세부채		-		2,591,793,121
Ⅱ. 비유동부채			1,230,211,098		984,230,606
장기매입채무및기타채무	3, 4, 13, 30	9,040,777		33,374,748
비유동리스부채	3, 4, 12, 30	1,220,670,321		950,355,858
기타비유동금융부채	3, 4, 30	500,000		500,000
부 채 총 계			13,425,181,590		22,355,514,748
자 본
Ⅰ. 자본금	18		1,729,340,000		1,729,340,000
Ⅱ. 자본잉여금	18		8,793,367,453		8,793,367,453
Ⅲ. 기타자본	18		(151,895,245)		(151,895,245)
Ⅳ. 이익잉여금	19		20,371,294,264		16,970,184,874
자 본 총 계			30,742,106,472		27,340,997,082
부채와자본총계			44,167,288,062		49,696,511,830

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 21(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 20(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
(단위 : 원: )

과 목	주석	제21(당)기	제20(전)기
Ⅰ. 매출액	20	18,424,242,786	44,828,809,294
Ⅱ. 매출원가	20, 24	(16,150,554,681)	(21,892,259,685)
Ⅲ. 매출총이익		2,273,688,105	22,936,549,609
판매비와관리비	21, 24	3,701,258,347	3,623,327,133
Ⅳ. 영업이익		(1,427,570,242)	19,313,222,476
Ⅴ. 영업외손익		5,217,505,259	(4,428,883,597)
금융수익	22	6,453,430,301	131,631,505
금융비용	22	(2,130,472,367)	(4,745,484,838)
기타수익	23	928,473,899	252,243,878
기타영업외비용	23	(33,926,574)	(67,274,142)
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익		3,789,935,017	14,884,338,879
Ⅶ. 법인세비용	25	(388,825,627)	(1,540,430,333)
Ⅷ. 당기순이익		3,401,109,390	13,343,908,546
Ⅸ. 기타포괄손익		-	-
Ⅹ. 총포괄손익		3,401,109,390	13,343,908,546
ⅩⅠ. 주당이익
기본주당이익	26	197	772
희석주당이익	26	197	772

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 21(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 20(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
(단위 : 원 )

과 목	제 21(당) 기		제 20(전) 기
처분예정일: 2022년 3월 XX일		처분확정일: 2021년 3월 31일
---	---	---	---	---
미처분이익잉여금		20,331,694,264		16,930,584,874
전기이월미처분이익잉여금	16,930,584,874		3,586,676,328
당기순이익	3,401,109,390		13,343,908,546
이익잉여금처분액		-		-
이익준비금	-		-
배당금	-		-
현금배당&cr 주당배당금(률)보통주：	-		-
차기이월미처분이익잉여금		20,331,694,264		16,930,584,874

연 결 재 무 상 태 표
제 21(당)기 2021년 12월 31일 현재
제 20(전)기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 이앤에치와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제 21(당)기		제 20(전)기
자 산
Ⅰ. 유동자산			11,677,864,753		18,063,906,190
현금및현금성자산	3, 4, 29	2,376,095,203		8,479,817,110
매출채권및기타채권	3, 4, 5, 29	1,755,638,652		4,022,570,554
단기기타금융자산	3, 4, 6	4,120,035,537		3,626,625,554
재고자산	7	3,305,049,024		1,919,242,330
유동비금융자산	8	33,032,147		15,650,642
당기법인세자산	24	88,014,190		-
Ⅱ. 비유동자산			32,081,108,849		31,429,697,623
장기금융상품	3, 4, 29	833,671,313		480,219,726
비유동금융자산	3, 4, 6	202,060,987		245,410,204
유형자산	9	29,121,657,842		28,198,188,943
사용권자산	9, 11	1,068,084,451		1,272,751,804
무형자산	10	6,888,442		2,555,505
이연법인세자산	24	848,745,814		1,230,571,441
자 산 총 계			43,758,973,602		49,493,603,813
부 채
Ⅰ. 유동부채			12,070,116,312		21,373,269,779
매입채무및기타채무	3, 4, 12, 29	5,947,039,569		8,291,031,129
단기차입금	3, 4, 13, 29	4,000,000,000		-
유동리스부채	3, 4, 11, 29	334,287,565		322,904,708
유동비금융부채	16	116,988,090		165,002,052
유동전환사채	3, 4, 14, 29	1,465,706,558		4,011,703,679
파생상품부채	3, 4, 14, 29	106,094,530		4,540,835,090
기타유동금융부채	3, 4, 29	100,000,000		1,450,000,000
당기법인세부채		-		2,591,793,121
Ⅱ. 비유동부채			749,027,769		983,730,606
장기매입채무및기타채무	3, 4, 12, 29	9,040,777		33,374,748
비유동리스부채	3, 4, 11, 29	739,986,992		950,355,858
부 채 총 계			12,819,144,081		22,357,000,385
자 본
Ⅰ. 지배기업 소유주 지분			30,939,829,521		27,136,603,428
자본금	17		1,729,340,000		1,729,340,000
자본잉여금	17		8,793,367,453		8,793,367,453
기타자본	17		(151,895,245)		(151,895,245)
이익잉여금	18		20,569,017,313		16,765,791,220
Ⅱ. 비지배지분			-		-
자 본 총 계			30,939,829,521		27,136,603,428
부채와자본총계			43,758,973,602		49,493,603,813

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 21(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 20(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 이앤에치와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	주석	제21(당)기	제20(전)기
Ⅰ. 매출액	19	18,573,401,278	44,592,822,351
Ⅱ. 매출원가	19, 23	(16,142,751,622)	(21,834,053,904)
Ⅲ. 매출총이익		2,430,649,656	22,758,768,447
판매비와관리비	20, 23	(3,408,885,354)	(3,646,689,080)
Ⅳ. 영업이익		(978,235,698)	19,112,079,367
Ⅴ. 영업외손익		5,170,287,418	(4,425,122,182)
금융수익	21	6,398,431,305	130,937,588
금융비용	21	(2,122,785,369)	(4,745,526,127)
기타수익	22	928,581,091	256,872,522
기타영업외비용	22	(33,939,609)	(67,406,165)
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익		4,192,051,720	14,686,957,185
Ⅶ. 법인세비용	24	(388,825,627)	(1,540,430,333)
Ⅷ. 당기순이익		3,803,226,093
지배기업 소유주 귀속		3,803,226,093	13,146,526,852
비지배지분		-	-
Ⅸ. 기타포괄손익		-	-
Ⅹ. 총포괄손익		3,803,226,093	13,146,526,852
지배기업 소유주 귀속		3,803,226,093	13,146,526,852
비지배지분		-	-
ⅩⅠ. 지배기업 지분에 대한 주당이익
기본주당이익	25	220	760
희석주당이익	25	220	760

&cr - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 21(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 20(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
(단위 :원)

과 목	제 21(당) 기		제 20(전) 기
처분예정일: 2022년 3월 28일		처분확정일: 2021년 3월 31일
---	---	---	---	---
미처분이익잉여금	-	20,529,417,313	-	16,726,191,220
전기이월미처분이익잉여금	16,726,191,220	-	3,580,716,162	-
비재배분	-	-	(1,051,794)	-
당기순이익	3,803,226,093	-	13,146,526,852	-
이익잉여금처분액	-	-	-	-
차기이월미처분이익잉여금	-	20,529,417,313	-	16,726,191,220

&cr - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3(- )
실제 지급된 보수총액	597,379,893
최고한도액	1,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	-
최고한도액	100,000,000

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금지급규정 승인의 건

나. 의안의 요지&cr오기 수정

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2022년 03월 18일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2022년 3월 18일까지사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.hepabest.com)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 코로나19의 확산에 따른 안내사항&cr코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장 입구에서 주주님의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.&cr사회적 거리두기 실천을 위해 현장 참석 보다는 서면 위임장을 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해주시기 바랍니다