DASAN Networks, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2022

주주총회소집공고 2.9 (주)다산네트웍스

주주총회소집공고

2022년 03월 11일
&cr
회 사 명 :	(주)다산네트웍스
대 표 이 사 :	남 민 우
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길49, 다산타워
	(전 화) 070-7010-1000
	(홈페이지)http://www.dasannetworks.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무	(성 명) 민 한 홍
	(전 화) 070-7010-1000

&cr

주주총회 소집공고(제30기 정기주주총회)

주주각위&cr

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 363조와 정관 제19조에 의하여 제30기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 당사는 상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유 주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2022년 3월 31일 (목) 오전 9시&cr

2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49, 다산타워 지하 2층 다목적홀&cr

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고, 외부감사인 선임 보고&cr

나. 부의안건&cr 제1호 의안 : 제30기(2021.01.01~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사내이사 남민우 선임의 건&cr 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건&cr &cr※ 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제41조에 따라&cr 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서&cr 재무제표를 승인할 수 있습니다. 이 경우 제1호의안인 재무제표 승인의 건은 보고안건으로 변경 될 수 있습니다.&cr

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행기 관 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.&cr

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.&cr

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행 령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제 도의 관리업무를 한국전자투표에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 또는 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. &cr

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://blockchainagm.com/

&cr 나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 : 2022년 03월 21일 ~ 2022년 03월 30일

- 시작일 오전 9시부터 마감일 오후5시까지 가능(기간 중 24시간 투표 가능)

&cr 다. 전자투표 및 본인인증 방법 &cr - APP : 공동인증서 등록 > 로그인 > 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여&cr - Web : 공동인증서 또는 PASS인증 > 로그인 > 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여&cr

blockchainagm_app.jpg QR코드		blockchainagm_url.jpg QR코드
블록체인 전자주총&crApplication 설치 QR		블록체인 전자주총&cr홈페이지 접속 QR

&cr7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

&cr 2022년 3월 11일

주식회사 다산네트웍스

경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49(삼평동, 다산타워 10층)

&cr 대표이사 남 민 우 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
이장우&cr(출석률: 100.0%)	유균&cr(출석률: 100.0%)	채찬영&cr(출석률: 100.0%)
---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---
1	2021.01.14	<승인안건>&cr제1호 의안 : 계열회사의 전환사채 인수계약 체결의 건	참석(찬성)	-	참석(찬성)
2	2021.01.20	<보고안건>&cr제1호 의안 : 자회사 유상증자 참여 계획의 건&cr&cr<승인안건>&cr제1호 의안 : 자회사 유상증자 참여 관련 최대주주 매각제한 동의의 건	참석(찬성)	-	참석(찬성)
3	2021.01.25	<승인안건>&cr제1호 의안 : 자회사 유상증자 참여 관련 대금 납입의 건&cr제2호 의안 : 자회사 유상증자 참여 관련 단기차입의 건	참석(찬성)	-	참석(찬성)
4	2021.01.27	<보고안건>&cr제1호 의안 : 자회사 유상증자 참여 관련 청약대금 확정의 건	참석(찬성)	-	참석(찬성)
5	2021.02.05	<승인안건>&cr제1호 의안 : 투자목적회사 출자지분 취득 결정의 건	참석(찬성)	-	참석(찬성)
6	2021.03.09	<승인안건>&cr제1호 의안 : 제29기 재무제표(연결/별도), 이익잉여(결손)금처분계산서(안) 승인의 건&cr제2호 의안 : 제30기 사업계획 승인의 건&cr제3호 의안 : 제29기 영업보고서 승인의 건&cr제4호 의안 : 제29기 정기주주총회 개최의 건&cr제5호 의안 : 이사 후보자 추천의 건&cr제6호 의안 : 감사 후보자 추천의 건&cr제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건&cr제9호 의안 : 정관 변경(안) 승인의 건&cr제10호 의안 : 제29기 정기주주총회 전자투표 및 전자위임장 제도 채택의 건&cr제11호 의안 : 제30기 사내이사 급여정책 승인의 건&cr제12호 의안 : 자회사 매각 승인의 건&cr 제13호 의안 : 복지시설 운영 위탁계약 체결 승인의 건&cr 제14호 의안 : 계열회사에 대한 채무보증의 건&cr&cr<보고안건>&cr제1호 의안 : 감사의 내부회계관리제도 운영 실태 평가 보고의 건	참석(찬성)	-	참석(찬성)
7	2021.04.13	<보고안건>&cr제1호 의안 : 계열회사를 위한 모회사 채무보증 확정내용 보고&cr&cr<승인안건>&cr제1호 의안 : 계열회사를 위한 모회사 채무보증 승인의 건&cr제2호 의안 : 임원배상책임보험 만기에 따른 연장 계획 승인의 건	-	참석(찬성)	참석(찬성)
8	2021.04.19	<승인안건>&cr제1호 의안 : 계열회사 금융기관 차입에 대한 채무보증 연장의 건&cr제2호 의안 : 계열회사 금융기관 채무보증 연장의 건&cr제3호 의안 : 계열회사 금융기관 채무보증 연장의 건	-	참석(찬성)	참석(찬성)
9	2021.05.14	<보고안건>&cr제1호 의안 : 2021년 1분기 경영실적 및 2분기 예상실적 보고&cr제2호 의안 : 2021년 1분기 다산네트웍스 주요 금융거래내역 보고&cr&cr<승인안건>&cr제1호 의안 : 이사회 운영규정 개정안 승인의 건&cr제2호 의안 : 계열회사 금융기관 한도 연장 승인의 건	-	참석(찬성)	참석(찬성)
10	2021.05.31	<승인안건>&cr제1호 의안 : 계열회사 주식 매각의 건&cr 제2호 의안 : 계열회사 금융기관 한도 증액 채무보증의 건&cr제3호 의안 : 계열회사 채무보증의 건&cr제4호 의안 : 계열회사 신용공여 연장의 건	-	참석(찬성)	참석(찬성)
11	2021.06.28	<승인안건>&cr제1호 의안 : 계열회사 금전 대여의 건&cr 제2호 의안 : 계열회사 금전 대여의 건&cr제3호 의안 : 계열회사 채무보증의 건	-	참석(찬성)	참석(찬성)
12	2021.08.12	<보고안건>&cr제1호 의안 : 2021년 2분기 경영실적&cr제2호 의안 : 2021년 2분기 다산네트웍스 주요 금융거래내역 보고&cr&cr<승인안건>&cr 제1호 의안 : 계열회사 신용공여 및 대여금 연장의 건 &cr제2호 의안 : 2021년 하반기 수정 사업계획의 건	-	참석(찬성)	참석(찬성)
13	2021.08.19	<승인안건>&cr제1호 의안 : 계열회사 투자 확약의 건	-	참석(찬성)	참석(찬성)
14	2021.10.13	<승인안건>&cr제1호 의안 : 사옥 유동화 추진을 위한 우선협상대상자 선정&cr제2호 의안 : 계열회사 대여금 연장의 건&cr 제3호 의안 : 계열회사 신용공여의 건	-	참석(찬성)	참석(찬성)
15	2021.11.12	<보고안건>&cr제1호 의안 : 2021년 3분기 경영성과 및 4분기 예상실적 보고&cr제2호 의안 : 2021년 3분기 주요 금융거래 보고&cr제3호 의안 : 계열회사 투자유치를 위한 매칭투자 확약 보고&cr제4호 의안 : 신사옥 투자 검토내용 보고&cr제5호 의안 : 자산(주식) 유동화 검토내용 보고	-	참석(찬성)	참석(찬성)
16	2021.12.16	<승인안건>&cr제1호 의안 : 정기주주총회 권리주주 확정을 위한 주주명부폐쇄일 결정의 건	-	참석(찬성)	참석(찬성)
17	2021.12.21	<승인안건>&cr제1호 의안 : 계 열 회 사 투자유치를 위한 매칭투자의 건(PEF출자)&cr제2호 의안 : 계 열 회사 투자유치를 위한 매칭투자의 건(보통주 취득)	-	참석(찬성)	참석(찬성)
18	2021.12.30	<승인안건>&cr제1호 의안 : 사옥 매각의 건	-	참석(찬성)	참석(찬성)

※ 당사 이사회 운영규정에 의거하여 공시기준 이하의 승인 및 보고사항이 포함되어 있습니다.&cr ※ 이장우 사외이사는 임기만료(2021.03.30)에 따라 퇴임하였습니다. 2021.03.31. 개최된 제29기 정기주주총회에서 유균 사외이사가 신규 선임되었습니다. &cr

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	2명	3,000,000,000	63,000,000	31,500,000	급여

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
대여금회수	(주)다산네트웍솔루션즈 (종속기업)	2021.01.01~2021.02.02	224	4.3
대여금회수	DZS Inc. (종속기업)	2021.01.01~2021.02.01	67.5	1.3
지분취득	DZS Inc. (종속기업)	2021.01.27~2021.12.31	92.6	1.8
지분매각	(주)다산인베스트 (기타특수관계자)	2021.01.01~2021.06.01	186.4	3.6

※ 상기 비율은 2021년도 연결재무제표 기준 연결자산 비율입니다.&cr※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로,&cr 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있습니다. &cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

&cr 가. 산업의 특성&cr 네트워크장비 시장은 구매 및 사용 주체에 따라 통신 사업자가 주체인 통신사업자 시장과 일반기업 및 공공기관들이 주체인 기업/공공 시장으로 구분할 수 있습니다.&cr&cr국내 통신사업자 시장은 서비스 및 기술의 트렌드에 따라 설비투자의 규모가 큰 차이를 보이며, 전 세계적으로는 꾸준히 FTTH(Fiber To The Home) 등 초고속 인터넷 설비투자가 증가하고 있는 추세이고, 모바일 데이터의 증가에 따라 모바일백홀 및 무선랜에 대한 투자도 증가하고 있습니다. 기업 및 정부 공공기관이 주체인 기업공공 시장은 경기침체로 인해 기업들의 IT투자가 보수적 기조로 전환됨에 따라 네트워크 장비시장도 감소세 혹은 저성장 체제로 진입하고 있으나, 정부공공 시장의 IoT 서비스 시장 확대와 국산장비 사용율 제고 노력에 따라 사업기회가 확장되고 있으며, 당사 역시 이에 적극적으로 대응하고 있습니다.&cr&cr최근 통신사업자 시장 및 기업/공공시장 중 유선 통신 서비스 시장은 'ALL IP'라는 기술 트렌드 및 10기가 인터넷 서비스 등으로 투자 규모의 확대가 예상되며, 무선 통신 서비스 시장은 3G/4G에 이은 5G 상용 서비스의 시작으로 AR/VR, 사물인터넷(IoT), 자율주행차, 커넥티드카 등 4차 산업혁명의 시대에 맞춰 새로운 솔루션 및 인프라의 투자가 요구되고 있습니다. 당사는 이에 대응한 솔루션 및 제품군의 연구개발을 확대하고 있으며, 향후 관련 장비의 수주 증대가 예상됩니다.&cr&cr 나. 산업의 성장성&cr 전 세계적으로 통신사업자들은 서비스 품질 향상과 고객 확보 경쟁을 위해 망 고도화투자를 꾸준히 진행하고 있으며, 이와 관련하여 더 고도화된 통신장비의 수요도 확대되고 있습니다. 특히 5G 이동통신 상용화로 무선망의 데이터 용량이 대폭 증가되고, UHD급 OTT 서비스 및 다양한 스마트기기 확대로 인터넷 인프라 고도화가 필요한 상황입니다. 또, COVID-19로 단기적인 투자여력은 감소하였지만 비대면 산업의 확장으로 고도화된 인프라의 필요성은 더욱 높아지고 있습니다. 이에 따라 당사가 영위하고 있는 엑세스 망 장비와 무선랜 장비의 시장 규모는 전 세계적으로 지속적인 성장이 예상되고 있습니다. 국내를 비롯한 몇몇 국가를 제외하고는 세계적으로 FTTH (Fiber To The Home)의 구축이 아직 초기 수준으로, 북미, 유럽, 아시아, 중동 등 시장이 지속 성장하고 있으며, 당사도 북남미, 유럽, 동아시아, 일본, 인도 등의 주요 통신사업자 시장 공략에 집중하고 있습니다.&cr&cr 다. 경기 변동 특성 &cr네트워크 장비 산업은 정부와 기간통신서비스사업자 등의 정책 변화 및 IT기술의 변화 등 정보통신산업 전체의 경기변동에 영향을 받습니다. 인터넷 사용자의 증가나 데이터 통신 수요의 증가에 따라 1990년대 말 이후부터 계속해서 기술의 변화를 꾀하며 수요는 지속적으로 발생되고 있지만, 단기적으로는 COVID-19등 경기 저해요소의 영향을 받아 수요 및 공급이 감소될 수 있습니다. 특히 당사가 속해 있는 유선통신장비제조업은 통신사업자들의 투자 결정에 따른 100% 수주 산업이기 때문에, 사업자들이 투자 예산을 책정하기 어려운 경기 불황 하에서는 당사의 매출이 직접적인 영향을받을 수 있습니다. 이에 당사는 기존 주력 시장인 국내 통신 3사 외에 기업공공시장과 함께 특히 해외 시장 개척에 박차를 가하고 있습니다. 이를 통해 거래선을 국내외 다양한 고객으로 다변화 함으로써 경기 변동에 따른 영향을 최소화 하고자 노력하고 있습니다.&cr&cr 라. 경쟁요소&cr 통신서비스 시장의 경우 인터넷 통신 사업자들과 사업을 수행하기 때문에 'Field Reference'라는 진입장벽이 존재하며, 실제 망에 자사의 장비를 설치하고 운영해본 경험이 없이는 해당 시장에 진입하기가 매우 어렵습니다. 또한 이 시장은 각종 서비스 및 운용 기능들을 구사할 수 있는 기술력이 수반 되어야만 경쟁력을 유지할 수 있기 때문에, 이러한 업체는 그리 많지 않은 상황입니다. 따라서, 우수한 IP 기술력, 신속한 신제품 개발 능력, 커스터마이징 솔루션 제공 등 기술적인 장벽과 더불어 경쟁력 있는 가격 및 영업 장벽이 주요 경쟁 요소입니다. 당사는 마켓 트렌드에 따른 신속한 제품 출시, 고객의 요구에 대한 유동적인 대응 능력, 제품 품질과 경쟁력 있는 가격 등으로 사업 경쟁력을 높이기 위해 노력하고 있습니다.&cr&cr기업공공 시장은 동일 시장 내의 'Field Reference'와 함께 브랜드 인지도, 마케팅 능력 등이 중요한 경쟁 요소입니다. 이러한 부분은 외산 기업에 비해 국산 기업들이 취약한 측면으로 작용하고 있으나, 국산 기술의 발전 및 브랜드 인지도 상승과 더불어 상위급 장비 라인업 확보 등으로 국내 기업들의 점유율도 점차 높아지고 있습니다. 당사 역시 보안, IoT와 같은 네트워크 트렌드에 발맞춰 보안스위치 및 무선랜 솔루션 등을 출시함으로써 고객의 요구에 적극적으로 대응하며 공급 경험을 늘려 가고 있습니다. 특히, 국내 최초로 'CC인증'을 획득한 'L2 보안시스템'은 업계 최고 등급인 'EAL3(Evaluation Assurance Level 3)' 등급을 획득했으며, 글로벌 캐리어이더넷(Carrier Ethernet) 표준화 기구인 메트로이더넷포럼(MEF : Metro Ethernet Forum)으로 부터 모바일백홀(Mobile Backhaul) 장비의 글로벌 표준 기술 인증 'CE2.0'을 획득하였고, 한국철도공사에 이어 서울시, 전북도청 등 대형 지자체와 공공기관에 백본스위치(Backbone Switch)를 공급하는 등 최근 공급 경험을 늘려 나가며 사업 기회를 확대하고 있습니다.&cr&cr 마. 자원조달 특성&cr 통신장비를 생산하는 데 필요한 주요 구성부품들은 비메모리 Main Chip, 메모리, 광모듈 등으로 이루어져 있습니다. 현재 당사 제품의 구성 부품 중 비메모리 Main Chip은 액세스 장비의 솔루션 Chip으로서 전량 해외 조달에 의존하고 있는데, 이는 경쟁력 있는 국내업체가 부족하기 때문입니다. 이에 따라 해외 조달에 따른 환율변동과 글로벌 수요 증가에 영향을 받는 특성이 있으며, 지난해부터는 COVID-19와 수요 증가에 따라 Chip 납기 일정이 기존 대비 크게 지연되고 단가 역시 상승하여 조달의 어려움이 가중되고 있습니다. 이러한 상황을 고려하여 당사는 고객과의 긴밀한 협의를 통한 수요 예측으로 자재의 선 확보를 통해 완제품의 납기 요구사항을 만족시키기 위해 노력하고 있습니다.&cr&cr 바. 시장 여건 및 전망&cr 전 세계적으로 인터넷망을 활용한 동영상 콘텐츠 서비스의 증가와 고화질 TV 보급, 그리고 5G 서비스 상용화와 IoT 확대 등으로 인터넷 트래픽은 급격히 증가하고 있으며, 이를 위해 통신사업자들은 망 고도화를 추진하고 있습니다. 따라서, 당사가 보유하고 있는 10G-EPON, 대용량 OLT/ONU/ONT, 기가급L2/L3 스위치, 테라급 스위치, 5G 백홀/프론트홀 스위치, WiFi AP, AC 등은 향후 수년간 지속적인 매출 수요가 유지 또는 증가될 것으로 예상됩니다. 이에 당사는 5G 커버리지 확대를 위한 솔루션, 10기가 인터넷 커버리지 확대 및 신규서비스 창출을 위한 솔루션 등 차세대 솔루션 개발 및 상용화에 노력하고 있습니다.&cr

나. 회사의 현황

&cr(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

네트워크장비군의 매출은 경기변동 및 정부정책에 따른 통신사업자의 망 투자규모에큰 영향을 받기 때문에 국내 ISP시장에서만 매출이 발생될 경우 실적의 변동성이 매우 클 수 있습니다. 당사의 경우 2009년 말부터 일본을 중심으로 해외 수출이 증가되면서 2010년에는 전체 매출 중 45%를 수출로 달성하며 역대 최고의 실적을 달성할 수 있었습니다. 2011년 이후에는 글로벌 경기 침체로 일본을 비롯한 해외시장과 국내 투자 감소로 인해 매출이 다소 저조했으나, 신규 매출처 확보를 통해 2012년 이후 해외 매출 비중은 지속적으로 증가하고 있으며, 북남미, 동아시아, 북유럽, 일본 외에도 남유럽, 인도 등 신규 거래선 확보 등에도 성공하며 해외사업에 속도를 내고 있습니다.&cr&cr또한, 지난 2016년 9월 9일 미국 네트웍크 장비 개발 공급을 영위하는 나스닥 상장법인 'Zhone Technologies, Inc'(현 DZS Inc.)를 주요 종속회사로 편입하였습니다. 이로 인해 북미 시장 및 글로벌 시장에서의 사업 경쟁력을 확보하고, 사업 영역을 더욱 확대할 수 있게 되어, 글로벌 기업으로 성장할 수 있는 초석을 다지게 되었습니다. 이어, DZS Inc.는 지난 2019년 독일 통신장비기업 Keymile GmbH 및 최근 캐나다 통신장비기업인 Optelian 인수와 미국 소프트웨어 기업 Rift 인수를 완료하여 해외 거래선 다각화에 더욱 속도를 내고 있습니다.&cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

[한국표준산업분류 : 유선통신장비제조업 (26410)]

사업부문	사 업 내 용
네트워크&cr사업부문	- 인터넷 데이터 통신에 필요한 각종 네트워크장비의 개발 및 판매 사업&cr- 각종 통신장비 개발 및 운용 등에 필요한 소프트웨어/ 하드웨어 솔루션 공급 사업&cr- 네트워크 솔루션을 기반으로 한 IoT 서비스 사업&cr- 자동차 전장 네트워크 통신 솔루션 사업

&cr (2) 시장점유율

국내 인터넷 통신장비 시장에서 기업 시장은 소수의 글로벌 기업들이 우위를 차지한 반면, 통신사업자 시장은 당사를 비롯한 소수의 국내 업체들이 우위를 차지하고 있습니다. 실제 통신사나 기업 공공기관의 망에 자사 장비를 설치하고 운영해 본 경험이 없이는 해당 시장에 진입하기가 매우 어렵기 때문에 많은 경험을 갖고 있는 기존 업체들이 유리한 환경을 갖고 있습니다. 그 동안 당사가 주력해 왔던 통신사업자의 엑세스망 장비 시장에서는 당사가 약 30~35% 수준의 점유율을 갖고 있는 것으로 자체 파악하고 있으며, 기업 공공시장에서는 기존 통신사 경험을 토대로 제품 라인업을 갖추고 본격적으로 점유율 확대를 위해 노력하고 있으나 아직 수치로 제시하기에는 점유율 수준이 낮은 것으로 파악됩니다. 해외 시장에서는 인포네틱스 등 여러 조사기관의 자료를 토대로, 지난 수 년간 FTTx GPON 장비군 안에서 Top 7 안에 들고 있습니다.&cr

(3) 시장의 특성

네트워크장비 시장은 구매 및 사용 주체에 따라 통신 사업자가 주체인 통신사업자 시장과 일반기업 및 공공기관들이 주체인 기업/공공 시장으로 구분할 수 있습니다.&cr&cr국내 통신사업자 시장은 서비스 및 기술의 트렌드에 따라 설비투자의 규모가 큰 차이를 보이며, 전 세계적으로는 꾸준히 FTTH(Fiber To The Home) 등 초고속 인터넷 설비투자가 증가하고 있는 추세이고, 모바일 데이터의 증가에 따라 모바일백홀 및 무선랜에 대한 투자도 증가하고 있습니다. 기업 및 정부 공공기관이 주체인 기업공공 시장은 경기침체로 인해 기업들의 IT투자가 보수적 기조로 전환됨에 따라 네트워크 장비시장도 감소세 혹은 저성장 체제로 진입하고 있으나, 정부공공 시장의 IoT 서비스 시장 확대와 국산장비 사용율 제고 노력에 따라 사업기회가 확장되고 있으며, 당사 역시 이에 적극적으로 대응하고 있습니다.&cr&cr최근 통신사업자 시장 및 기업/공공시장 중 유선 통신 서비스 시장은 'ALL IP'라는 기술 트렌드 및 10기가 인터넷 서비스 등으로 투자 규모의 확대가 예상되며, 무선 통신 서비스 시장은 3G/4G에 이은 5G 상용 서비스의 시작으로 AR/VR, 사물인터넷(IoT), 자율주행차, 커넥티드카 등 4차 산업혁명의 시대에 맞춰 새로운 솔루션 및 인프라의 투자가 요구되고 있습니다. 당사는 이에 대응한 솔루션 및 제품군의 연구개발을 확대하고 있으며, 향후 관련 장비의 수주 증대가 예상됩니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

&cr자동차 전장 사업&cr차량 내부의 통신방식이 유선 인터넷 통신 방식인 '이더넷(Ethernet)'을 기반으로 발전하고 한편, 차량을 외부 인터넷망과 연결하는 커넥티드카 서비스가 확대되며 차량 내외부 통신기술의 중요성이 높아지고 있습니다. 당사는 이러한 사업기회를 맞아 차량용 통신장비 시장을 선점하기 위해 기술개발과 사업화에 역량을 집중해 왔으며, 커넥티드카 서비스를 위한 차량제어단말기, 차량용 이더넷 스위치 및 보안 SW, 이더넷 기반의 카메라 SW 및 운전자 보조시스템, 이더넷 통신 어뎁터 등을 개발, 공급하고 있습니다. 대표적인 사업 성과로는 카셰어링 기업 그린카에 '커넥티드카 서비스'를 위한 차량제어단말기(OBD)를 개발, 공급한 것을 들 수 있습니다. 또한 중장비에 장착되는 텔레매틱스 차량제어단말기(TMS)를 개발 완료하여 양산 진행 중에 있으며, 이더넷 기반의 카메라 소프트웨어 개발을 완료하여 자동차 회사에 양산 적용하는 등 적극적으로 사업을 전개하고 있습니다.&cr

(5) 조직도

다산네트웍스 조직도.jpg 다산네트웍스 조직도

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

&cr※ 하기 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.&cr&cr※ 연결 및 별도 재무제표에 대한 주석은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr

1) 연결재무제표&cr

<연 결 재 무 상 태 표>

당기 제 30 기 2021. 12. 31 현재
전기 제 29 기 2020. 12. 31 현재
주식회사 다산네트웍스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 30 기	제 29 기
자산
유동자산	365,223,266,305	287,861,888,981
현금및현금성자산	102,998,287,580	65,771,558,887
단기금융상품	11,031,793,558	14,620,898,912
매출채권	111,818,574,417	118,149,351,789
계약자산	2,696,176,767	6,855,850,762
기타유동금융자산	22,444,613,955	24,436,563,071
당기법인세자산	652,150,847	685,473,169
재고자산	72,698,434,784	46,870,505,620
기타유동자산	9,769,610,662	10,263,864,738
매각예정자산및자산집단	31,113,623,735	-
유동성리스채권	-	207,822,033
비유동자산	155,062,016,489	164,987,045,493
장기금융상품	1,140,594,308	1,347,379,302
계약자산	-	256,876,800
기타비유동금융자산	8,199,197,263	7,970,834,489
기타포괄손익공정가치측정금융자산	15,920,335,088	4,416,584,147
당기손익공정가치측정금융자산	15,138,046,285	11,306,029,967
관계기업투자	17,660,298,355	22,515,152,190
이연법인세자산	9,992,982,771	5,093,635,503
유형자산	64,262,368,045	84,993,866,900
무형자산	11,898,404,212	6,534,087,964
투자부동산	6,249,509,670	15,644,481,618
기타비유동자산	4,600,280,492	4,853,471,663
리스채권	-	54,644,950
자산총계	520,285,282,794	452,848,934,474
부채
유동부채	175,034,988,223	160,868,043,938
매입채무	77,554,288,726	57,182,529,418
계약부채	8,486,361,919	5,509,207,206
기타유동금융부채	45,219,413,725	33,557,611,314
단기차입금	13,745,272,835	38,250,000,000
유동성장기차입금	849,940,000	1,199,960,000
당기법인세부채	982,484,470	2,805,983,886
하자보수충당부채	2,431,585,782	1,738,670,880
기타충당부채	1,455,443,490	1,455,443,490
기타유동부채	19,444,200,630	3,806,291,871
금융보증부채	1,098,027,596	2,270,059,169
유동성장기부채	-	9,226,540,016
유동성리스부채	3,767,969,050	3,865,746,688
비유동부채	56,664,167,985	60,797,644,936
계약부채	3,609,527,149	2,688,467,758
장기차입금	15,767,470,000	2,379,980,000
순확정급여부채	19,862,497,605	22,018,220,809
이연법인세부채	1,968,120,626	1,906,508,475
기타비유동금융부채	535,360,477	6,593,503,567
파생상품부채	2,067,639,940	366,400,000
기타비유동부채	3,817,216,129	1,640,606,965
장기부채	-	12,707,390,346
리스부채	9,036,336,059	10,496,567,016
부채총계	231,699,156,208	221,665,688,874
자본
지배기업의 소유주지분	176,317,134,054	157,126,780,882
자본금	19,418,881,500	18,773,496,500
기타불입자본	229,499,105,740	207,180,965,822
기타자본구성요소	(2,988,886,299)	(6,240,679,637)
이익잉여금(결손금)	(69,611,966,887)	(62,587,001,803)
비지배지분	112,268,992,532	74,056,464,718
비지배지분	112,268,992,532	74,056,464,718
자본총계	288,586,126,586	231,183,245,600
부채와자본총계	520,285,282,794	452,848,934,474

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

당기 제 30 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
전기 제 29 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
주식회사 다산네트웍스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 30 기	제 29 기
매출액	469,014,160,554	404,984,031,315
매출원가	295,132,667,928	265,158,549,620
매출총이익	173,881,492,626	139,825,481,695
판매관리비	150,414,721,408	100,251,865,229
연구개발비	54,858,508,228	45,377,228,895
영업이익(손실)	(31,391,737,010)	(5,803,612,429)
금융수익	3,382,070,386	13,050,603,024
금융원가	(9,265,280,016)	(10,205,888,688)
지분법손익	675,028,102	(5,614,039,882)
기타영업외수익	7,005,050,872	14,180,093,225
기타영업외비용	(7,380,643,566)	(31,561,677,420)
법인세비용차감전순이익(손실)	(36,975,511,232)	(25,954,522,170)
법인세수익(비용)	3,007,878,957	(4,553,783,453)
중단사업손익	-	662,989,203
당기순이익(손실)	(33,967,632,275)	(29,845,316,420)
세후 기타포괄손익
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	3,262,607,915	347,606,892
기타포괄손익인식공정가치 측정금융자산평가손익	1,146,222,863	1,705,060,450
관계기업 재측정요소 등에 대한 지분	109,393,928	(10,054,439)
보험수리적손익	2,006,991,124	(1,347,399,119)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	5,710,162,093	(2,630,332,536)
해외사업환산손익	5,554,441,144	(2,477,813,896)
지분법자본변동	155,720,949	(152,518,640)
총포괄이익(손실)	(24,994,862,267)	(32,128,042,064)
순이익(손실)의귀속:
지배기업의 소유주지분	(7,932,444,980)	(13,448,959,323)
계속영업손익	(7,932,444,980)	(14,111,948,526)
중단영업손익	-	662,989,203
비지배지분	(26,035,187,295)	(16,396,357,097)
계속영업손익	(26,035,187,295)	(16,396,357,097)
중단영업손익	-	-
총포괄손익의귀속:
지배기업의 소유주 귀속 총포괄손익:	(3,773,171,746)	(13,474,237,919)
계속영업 총포괄손익	(3,773,171,746)	(14,137,227,122)
중단영업 총포괄손익	-	662,989,203
비지배지분 귀속 총포괄손익:	(21,221,690,521)	(18,653,804,145)
계속영업 총포괄손익	(21,221,690,521)	(18,653,804,145)
중단영업 총포괄손익	-	-
지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익
기본주당순손익
계속영업 기본주당순손익	(228)	(434)
중단영업 기본주당순손익	-	20
희석주당순손익
계속영업 희석주당순손익	(228)	(434)
중단영업 희석주당순손익	-	20

&cr

<연 결 자 본 변 동 표>
당기 제 30 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
전기 제 29 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
주식회사 다산네트웍스와 그 종속기업	(단위 : 원)

구 분	지배기업 소유주					비지배&cr지분	총자본
자본금	기타불입자본	기타포괄손익 누계액	이익잉여금&cr(결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
전기초 (2020.1.1)	17,267,606,500	198,536,518,338	(6,015,203,399)	(49,338,240,122)	160,450,681,317	71,815,821,559	232,266,502,876
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	-	(13,448,959,323)	(13,448,959,323)	(16,396,357,097)	(29,845,316,420)
관계기업재측정손익	-	-	-	(10,054,439)	(10,054,439)		(10,054,439)
보험수리적손익	-	-	-	(599,680,204)	(599,680,204)	(747,718,915)	(1,347,399,119)
기타포괄손익인식공정가치측정&cr 금융자산평가손익	-	-	1,705,060,450	-	1,705,060,450	-	1,705,060,450
해외사업환산손익	-	-	(968,085,763)	-	(968,085,763)	(1,509,728,133)	(2,477,813,896)
관계기업자본변동	-	-	(152,518,640)	-	(152,518,640)	-	(152,518,640)
기타포괄손익누계액의&cr 이익잉여금 대체	-	-	(809,932,285)	809,932,285	-	-	-
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :
지분의 발행	1,505,890,000	19,981,294,058	-	-	21,487,184,058	-	21,487,184,058
주주간 약정거래	-	(15,944,037,611)	-	-	(15,944,037,611)	-	(15,944,037,611)
주식보상비용	-	-	-	-	-	5,022,711,918	5,022,711,918
종속기업에 대한 소유주지분의 변동		4,607,191,037			4,607,191,037	15,871,735,386	20,478,926,423
전기말 (2020.12.31)	18,773,496,500	207,180,965,822	(6,240,679,637)	(62,587,001,803)	157,126,780,882	74,056,464,718	231,183,245,600
당기초 (2021.1.1)	18,773,496,500	207,180,965,822	(6,240,679,637)	(62,587,001,803)	157,126,780,882	74,056,464,718	231,183,245,600
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	-	(7,932,444,980)	(7,932,444,980)	(26,035,187,295)	(33,967,632,275)
관계기업재측정손익	-	-	-	109,393,928	109,393,928	-	109,393,928
보험수리적손익	-	-	-	744,024,828	744,024,828	1,262,966,296	2,006,991,124
기타포괄손익인식공정가치측정&cr 금융자산평가손익	-	-	1,146,222,863	-	1,146,222,863	-	1,146,222,863
관계기업자본변동	-	-	155,720,949	-	155,720,949	-	155,720,949
해외사업환산손익	-	-	2,003,910,666	-	2,003,910,666	3,550,530,478	5,554,441,144
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :
지분의 발행	645,385,000	8,581,582,697	-	-	9,226,967,697	66,671,186,912	75,898,154,609
주식보상비용	-	-	-	-	-	6,499,588,644	6,499,588,644
관계기업 처분에 따른 자본내 재분류	-	-	(54,061,140)	54,061,140	-	-	-
종속기업에 대한 소유주지분의 변동	-	13,736,557,221	-	-	13,736,557,221	(13,736,557,221)	-
당기말 (2021.12.31)	19,418,881,500	229,499,105,740	(2,988,886,299)	(69,611,966,887)	176,317,134,054	112,268,992,532	288,586,126,586

<연 결 현 금 흐 름 표>
당기 제 30 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
전기 제 29 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
주식회사 다산네트웍스와 그 종속기업	(단위 : 원)

	당기	전기
영업활동현금흐름	(3,567,658,854)	25,880,861,754
영업으로부터 창출된 현금	(4,263,044,847)	27,924,575,282
이자수취(영업)	1,168,094,930	1,537,003,776
이자지급(영업)	(749,384,694)	(3,287,967,674)
배당금수취(영업)	85,000,000	12,000,000
법인세납부(환급)	191,675,757	(304,749,630)
투자활동현금흐름	4,336,426,904	(4,736,784,003)
투자활동으로 인한 현금 유입액	53,874,777,466	50,274,913,926
단기금융상품의 처분	6,009,633,237	2,472,843,865
단기대여금의 회수	11,068,237,280	36,035,833,499
장기금융상품의 처분	9,000,000	1,375,048,495
보증금 자산의 회수	611,869,387	714,380,169
종속 및 관계기업에 대한 투자자산의 처분	19,569,811,871	728,313,767
기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분	-	1,081,295,723
당기손익공정가치측정금융자산의 처분	183,498,596	4,226,946,267
유형자산의 처분	645,519,620	270,290,935
무형자산의 처분	-	780,226,136
매각예정자산의 처분	15,635,492,988	2,516,423,000
사용권자산의 처분	77,207,475	-
리스채권의 회수	64,507,012	-
연결범위변동에 따른 현금흐름의 증가	-	38,388,303
기타	-	34,923,767
투자활동으로 인한 현금 유출액	(49,538,350,562)	(55,011,697,929)
단기금융상품의 취득	(1,290,269,449)	(7,487,138,563)
단기대여금의 증가	(6,500,000,000)	(32,132,761,343)
장기금융상품의 취득	(32,912,000)	(77,252,676)
파생상품의 취득	(943,898,301)	-
보증금 자산의 증가	(495,500,000)	(83,103,151)
기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득	(10,034,234,450)	(340,095,500)
당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(5,000,000,000)	(5,600,000,000)
종속 및 관계기업주식의취득	(15,102,968,780)	(5,995,804,902)
유형자산의 취득	(9,132,456,612)	(2,871,595,865)
무형자산의 취득	(956,247,020)	(423,945,929)
기타 투자활동 현금유출액	(49,863,950)	-
재무활동현금흐름	36,745,796,551	1,077,600,042
재무활동으로인한현금유입액	90,549,947,563	36,866,992,518
단기차입금의 증가	11,294,205,881	25,917,655,718
장기차입금의 증가	12,500,000,000	6,780,000,000
리스부채의 증가	856,604	-
주식선택권행사	7,816,327,946	4,009,280,000
유상증자	58,855,942,732	-
임대보증금의 증가	82,614,400	160,056,800
재무활동으로인한현금유출액	(53,804,151,012)	(35,789,392,476)
단기차입금의 상환	(34,195,608,760)	(16,585,727,311)
유동성장기차입금 상환	(1,262,530,000)	(13,472,650,600)
장기차입금의 상환	-	(722,150,000)
전환, 신주인수권, 우선주사채 상환	(13,894,809,430)	(21,694,990)
리스부채의 감소	(4,382,436,592)	(4,862,719,175)
차입조달비용	-	(21,760,000)
신주발행비용	(8,734,230)	-
임대보증금의 감소	(60,032,000)	(102,690,400)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(161,109,364)	(3,093,742,256)
연결범위변동에 따른 현금 재분류 효과	(126,920,447)	1,959,406,544
현금및현금성자산의순증가(감소)	37,226,534,790	21,087,342,081
기초현금및현금성자산	65,771,558,887	44,684,216,805
기말현금및현금성자산	102,998,093,677	65,771,558,887

&cr&cr 2) 별도재무제표 &cr

<재 무 상 태 표>
당기 제 30 기 2021. 12. 31 현재
전기 제 29 기 2020. 12. 31 현재

주식회사 다산네트웍스	(단위:원)

과목	당기	전기
자산
유동자산	99,541,382,449	45,364,687,720
현금및현금성자산	42,920,653,938	12,610,279,667
단기금융상품	1,158,308,727	450,000,000
매출채권	6,954,155,259	11,490,476,625
기타유동금융자산	13,411,308,757	15,098,742,583
재고자산	935,321,608	1,326,984,213
당기법인세자산	252,529,910	419,820,300
기타유동자산	2,795,480,515	3,968,384,332
매각예정비유동자산	31,113,623,735	-
비유동자산	171,584,910,351	215,285,903,558
장기금융상품	462,641,513	1,092,811,536
기타포괄손익공정가치측정금융자산	15,920,335,088	4,416,584,147
당기손익공정가치측정금융자산	15,073,657,948	11,248,767,052
종속기업및관계기업투자주식	98,517,184,939	98,338,290,888
기타비유동금융자산	6,464,650,165	39,228,723,518
유형자산	18,808,214,871	25,641,279,808
무형자산	2,043,152,187	1,281,187,497
투자부동산	6,249,509,670	31,263,911,354
이연법인세자산	7,172,163,970	2,653,947,758
기타비유동자산	873,400,000	120,400,000
자산총계	271,126,292,800	260,650,591,278
부채
유동부채	49,534,921,857	50,444,354,515
매입채무	1,786,882,583	5,745,166,880
기타유동금융부채	16,182,345,152	10,100,442,341
단기차입금	13,450,000,000	23,250,000,000
유동성장기차입금	849,940,000	1,199,960,000
신주인수권부사채	-	9,226,540,016
유동충당부채	84,478,563	84,359,877
유동리스부채	49,041,045	49,092,548
기타유동부채	17,132,234,514	788,792,853
비유동부채	5,377,732,448	9,285,125,477
장기차입금	3,267,470,000	2,379,980,000
기타비유동금융부채	2,091,861,759	6,861,085,602
비유동리스부채	18,400,689	44,059,875
부채총계	54,912,654,305	59,729,479,992
자본
자본금	19,418,881,500	18,773,496,500
자본잉여금	209,905,201,891	201,323,619,195
기타자본구성요소	(3,817,757,065)	(4,963,979,928)
이익잉여금(결손금)	(9,292,687,831)	(14,212,024,481)
자본총계	216,213,638,495	200,921,111,286
자본과부채총계	271,126,292,800	260,650,591,278

&cr

<포 괄 손 익 계 산 서>
당기 제 30 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
전기 제 29 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 다산네트웍스	(단위:원)

과 목	당기	전기
매출액	32,119,052,592	31,679,532,663
매출원가	19,470,904,491	20,729,987,376
매출총이익	12,648,148,101	10,949,545,287
판매비와관리비	9,689,643,573	9,416,743,734
연구개발비	1,437,447,183	1,319,711,122
영업이익	1,521,057,345	213,090,431
금융수익	3,921,986,411	14,597,919,288
금융원가	5,757,521,600	7,000,409,399
기타이익	4,466,374,741	4,531,985,550
기타손실	4,058,728,973	6,191,374,670
법인세비용차감전순이익	93,167,924	6,151,211,200
법인세비용(수익)	(4,826,168,726)	1,076,568,536
당기순이익	4,919,336,650	5,074,642,664
세후 기타포괄손익
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:	1,146,222,863	942,769,786
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	1,146,222,863	942,769,786
세후 총포괄이익	6,065,559,513	6,017,412,450
주당손익
기본주당순이익	141	156
희석주당순이익	141	147

&cr

<자 본 변 동 표>
당기 제 30 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
전기 제 29 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 다산네트웍스	(단위:원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	총 계
2020.01.01(전기초)	17,267,606,500	181,342,325,137	(5,906,749,714)	(19,286,667,145)	173,416,514,778
당기순이익	-	-	-	5,074,642,664	5,074,642,664
전환사채 전환 신주발행	1,505,890,000	19,981,294,058	-	-	21,487,184,058
기타포괄손익공정가치평가손익	-	-	942,769,786	-	942,769,786
2020.12.31(전기말)	18,773,496,500	201,323,619,195	(4,963,979,928)	(14,212,024,481)	200,921,111,286
2021.01.01(당기초)	18,773,496,500	201,323,619,195	(4,963,979,928)	(14,212,024,481)	200,921,111,286
당기순이익	-	-	-	4,919,336,650	4,919,336,650
신주인수권부사채 전환 신주발행	645,385,000	8,581,582,696	-	-	9,226,967,696
기타포괄손익공정가치평가손익	-	-	1,146,222,863	-	1,146,222,863
2021.12.31(당기말)	19,418,881,500	209,905,201,891	(3,817,757,065)	(9,292,687,831)	216,213,638,495

&cr

<현 금 흐 름 표>
당기 제 30 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
전기 제 29 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 다산네트웍스	(단위:원)

구분	당기	전기
영업활동으로 인한 현금흐름	7,293,640,195	18,102,026,149
영업으로부터 창출된 현금	6,218,085,127	15,981,177,636
이자수취	1,136,116,093	2,604,966,529
배당금수취	85,000,000	12,000,000
법인세 환급	419,820,300	223,864,350
이자지급	(565,381,325)	(719,982,366)
투자활동 현금흐름	32,314,856,406	(17,967,083,434)
단기금융상품의 처분	-	2,462,843,865
단기대여금의 회수	10,758,237,280	30,427,539,000
보증금 자산의 회수	100,000,000	535,856,119
매각예정비유동자산 관련 선수금 증가	15,600,000,000	-
당기손익공정가치측정금융자산의 처분	-	4,226,946,267
종속기업 및 관계기업주식의 처분	19,569,811,871	728,313,767
유형자산의 처분	-	237,815,999
무형자산의 처분	-	780,226,136
장기금융상품의 처분	7,000,000	1,277,100,000
장기대여금의 회수	32,707,072,000	-
매각예정비유동자산의 처분	-	2,516,423,000
단기금융상품의 취득	-	(9,147,968)
단기대여금의 증가	(9,300,000,000)	(26,830,912,240)
장기금융상품의 취득	-	(77,252,676)
장기대여금의 증가	-	(22,400,000,000)
기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득	(10,034,234,450)	-
종속기업 및 관계기업주식의 취득	(19,265,200,000)	(5,619,556,300)
당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(5,943,898,301)	(5,600,000,000)
유형자산의 취득	(674,714,994)	(366,487,403)
무형자산의 취득	(1,209,217,000)	(256,791,000)
기타비유동자산의 취득	-	-
재무활동 현금흐름	(9,297,771,830)	2,982,359,043
단기차입금의 증가	5,000,000,000	11,248,630,678
장기차입금의 증가	-	1,780,000,000
임대보증금의 증가	73,614,400	122,056,800
단기차입금 상환	(13,000,000,000)	(7,398,223,505)
유동성장기차입금 상환	(1,262,530,000)	(1,866,560,000)
장기차입금 상환	-	(722,150,000)
임대보증금의 감소	(46,032,000)	(102,690,400)
리스부채의 감소	(54,090,000)	(57,009,540)
신주발행비	(8,734,230)	(21,694,990)
현금 및 현금성자산의 순증감	30,310,724,771	3,117,301,758
기초 현금 및 현금성자산	12,610,279,667	9,488,747,761
외화표시현금및현금성자산에대한 환율변동	(350,500)	4,230,148
기말 현금 및 현금성자산	42,920,653,938	12,610,279,667

&cr

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

당기 제 30 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) / 처분예정일 2022.03.31
전기 제 29 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지) / 처분일 2021.03.31
(단위 : 천원)

과 목	제 30 기	제 29 기
미처분이익잉여금	(10,211,686)	(15,131,023)
전기이월미처분이익잉여금	(15,131,023)	(20,205,666)
당기순이익(손실)	4,919,337	5,074,643
기타포괄손익공정가치금융자산처분이익	-	-
차기이월미처분잉여금	(10,211,686)	(15,131,023)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
남민우	1962.01.11	사내이사	-	최대주주(법인)의 최대주주	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
남민우	경영인	2002.03 ~ 현재&cr2016.09 ~ 현재&cr2004.07 ~ 현재&cr2021.11 ~ 현재&cr2016.01 ~ 현재&cr2013.03 ~ 2017.03&cr2013.07 ~ 2014.07&cr2012.02 ~ 2015.02	현, (주)다산네트웍스 대표이사/회장&cr현, DZS Inc. 이사회 의장&cr현, (주)다산인베스트 대표이사&cr 현, 한국청년기업가정신재단 이사장&cr 현, 한국공학한림원 일반회원&cr 전, 한국네트워크산업협회 회장&cr전, 대통령 직속 청년위원회 초대위원장&cr전, (사)벤처기업협회 회장 (현, 명예회장)&cr서울대학교 기계공학과 학사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
남민우	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 93년 동사를 설립하고 경영하며 성장시켜 온 오너 경영자로서 산업에 대한 통찰력과 회사에 대한 이해도 및 책임감 등 측면에서 누구보다 회사의 사내이사로 적합하다고 판단하여 추천함.

확인서 20220311_사내이사 선임 확인서(남민우).jpg 20220311_사내이사 선임 확인서(남민우)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(2)명
보수총액 또는 최고한도액	3,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(2)명
실제 지급된 보수총액	1,513,312,572원
최고한도액	3,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	600,000,000원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	50,240,040원
최고한도액	300,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2022.03.231주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된(http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.&cr&cr - 당사는 2022년 3월 23일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지( → IR/PR → 공시정보)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1 . 주주총회 개최(예정)일 : 2022년 3월 31일(수) &cr&cr 2. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유&cr - 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 연결대상 해외자회사들의 결산 일정을 고려 시, 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다&cr&cr 3. 주주총회 소집통지(공고)일 : 2022년 3월 11일(금) &cr&cr4 . 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항&cr - 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국전자투표에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.&cr

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://blockchainagm.com/

&cr 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 03월 21일 ~ 2022년 03월 30일

- 시작일 오전 9시부터 마감일 오후5시까지 가능(기간 중 24시간 투표 가능)

&cr 다. 전자투표 및 본인인증 방법 &cr - APP : APP : 공동인증서 등록 > 로그인 > 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여&cr - Web : 공동인증서 또는 PASS인증 > 로그인 > 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여&cr &cr ※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장에 직접 참석하시기 보다는 전자투표 및 전자위임장 권유제도의 활용을 권장드립니다. 또한 주주총회 개최 당일 참석 예정인 주주분께서는 반드시 마스크 착용을 해주시기 바라오며, 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 안내하여 드리오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다.&cr만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다.