Dx & Vx Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2022

주주총회소집공고 2.9 디엑스앤브이엑스(주)

주주총회소집공고

2022년 3월 11일
&cr
회 사 명 :	디엑스앤브이엑스(주)
대 표 이 사 :	박상태
본 점 소 재 지 :	서울특별시 금천구 디지털로173, 제1003호(가산동, 엘리시아)
	(전 화)02-890-8700
	(홈페이지)http://www.dxvx.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책)이사	(성 명)이강평
	(전 화)02-890-8700

&cr

주주총회 소집공고(제21기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조와 정관 제26조에 의거 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 한편, 상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조와 정관 제26조에 따라 주주총회 소집에 있어 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 가진 주주님에 대해서는 전자공시시스템을 통하여 전자적 방법의 공고로 갈음합니다.

&cr

- 아 래 -

1. 일 시: 2022년 3월 30(수요일) 오전 09시 00분

2. 장 소: 서울특별시 금천구 디지털로9길 68 대륭포스트타워5차, 2층 225호&cr 실버케어존 대강의실&cr

3. 회의 목적 사항

(보고사항)&cr - 감사보고 &cr - 영업보고 &cr - 내부회계관리제도 운영실태보고&cr (부의안건)&cr - 제1호 의안 : 제21기(2021.01.01∼2021.12.31) 재무제표 승인의 건 &cr - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 &cr 제2-1호 의안 사내이사 김장희 선임의 건&cr - 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 &cr - 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건&cr

※ 기타 참고사항: 당해 정보는 정기주주총회 승인결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.

4. 주주총회 소집통지 공고사항 등의 비치

상법 제542조의4 등 관련법규에 따라, 주주총회 소집통지 공고사항 및 의결권대리행사에 관한 사항을 당사 인터넷 홈페이지(http://www.dxvx.com)와 전자공시시스템에게재 하고, 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁원 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인에게 위임을 통해 의결권을 행사 하실 수 있습니다.&cr&cr6. 주주총회 참석시 준비물&cr

가. 본인 참석 시 : 신분증

※ 신분증은 주민등록증 또는 운전면허증 등 본인을 증명할 수 있는 증서&cr

나. 대리인 참석시 :

- 개인주주 : 위임장, 대리인의 신분증 지참

※ 주주본인과 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 주주본인의 신분증사본, 인장날인 또는 자필서명

- 법인주주 : 위임장, 법인인감날인, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분 증 지참

다. 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니, 유의하시기 바랍니다.

&cr2022년 3월 11일

디엑스앤브이엑스 주식회사 대표이사 박상태 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
송지준&cr(출석률: 100%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2021.01.21	제1호 의안 : (주)엠제이셀바이오 제2차, 3차, 11차 단기대여금 만기일 연장의 건	찬성
2	2021.01.28	제1호 의안 : 금융기관 차입의 건	찬성
3	2021.01.29	제1호 의안 : 제20기 재무제표 등 승인의 건&cr 제2호 의안 : 제20기 영업보고서 승인의 건	찬성
4	2021.03.09	보고사항 &cr - 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태보고&cr - 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고&cr 제1호 의안 : 제20기 정기주주총회 개최의 건	찬성
5	2021.03.09	제1호 의안 : 타법인 출자주식 처분의 건 논의	찬성
6	2021.04.23	보고사항 &cr - 1사분기 실적보고&cr - 실질심사 결과에 따른 경영 현안 논의.	찬성
7	2021.6.15	제1호 의안 : 금융기관 차입(대출연장)의 건.	찬성
8	2021.6.21	제1호 의안 : (주)엠제이셀바이오 제7차~10차 단기대여금 만기일 연장의 건	찬성
9	2021.08.27	제1호 의안 : 제3자배정 유상증자의 건&cr 제2호 의안 : 타법인주식 양수의 건	찬성
10	2021.11.06	제1호 의안: 각자 대표이사 추가 선임의 건	찬성
11	2021.11.15	제1호 의안: 임시주주총회개최를위한기준일설정의건&cr 제2호 의안: 임시주주총회소집의건	찬성
12	2021.12.08	제1호 의안: 임시주주총회 목적사항 변경의 건	찬성
13	2021.12.23	제1호 의안 : 신임 대표이사 선임의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	2,000	24	24	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
매출	의료법인 명지의료재단&cr(특수관계인)	2021.01.01 ~ 2021.12.31	5.3	6.87

※ 상기 비율은 2020년도 연결 재무제표 상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
의료법인 명지의료재단&cr(특수관계인)	매출	2021.01.01 ~ 2021.12.31	6.0	7.80
이자수익및기타비용	2021.01.01 ~ 2021.12.31	4.1	5.30

※ 상기 비율은 2020년도 연결 재무제표 상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.&cr

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 목표시장의 개요 &cr 당사는 유전질환, 감염성질환, 암 등 다양한 질병에 대한 진단기술과 제품을 개발하는 분자진단 전문기업으로서 주요 목표시장은 체외진단(IVD; In Vitro Diagnostics)시장이며 그 중에서도 유전자분석을 통한 질병의 원인을 감별하는 분자진단시장에 집중하고 있습니다.

clip_image001_1.gif [세계 체외진단시장의 분류]

(Source: 글로벌 체외진단 시장현황 및 전망. 2015.03 생명공학정책연구센터)

체외진단(IVD)은 혈액, 분뇨, 체액, 침 등 인체에서 유래한 물질을 이용해 몸 밖에서 신속하게 병을 진단하는 기술로, 간단한 DNA 기술에서부터 병을 치료하거나 완화하기 위한 정교한 DNA 기술에 이르는 진단 검사를 수행하기 위해 사용됩니다. 체외진단 검사는 임상 의사 결정에 중요한 역할을 하며 환자 치료의 필수적이고 전문화된 요소가 되고 있는데, 개인 맞춤 치료를 제공하기 위해 정밀 의학 분야에서도 사용되고 있습니다. &cr 디지털화가 가능한 자동 테이블과 hand-held 장치에 대한 수요가 증가함에 따라 체외진단(IVD)에 대한 전 세계 여러 대기업들의 투자가 크게 증가하고 있으며, Point of Care(POC) 검사 장치에 대한 수요 증가, 공공 및 민간 진단 센터의 증가, 미세유체의 진단, 바이오칩 및 나노 바이오 기술의 도입, 최소 침습성 및 비침습성 진단 장치의 수요 증가 등에 의해 더욱 성장하고 있습니다. 체외진단은 초기 혈액학/세포학 검사, 임상화학검사, 미생물검사, 면역화학검사 등이 검사의 주류를 이루었으나 질병의 조기 진단과 맞춤형 치료의 필요성, 유전자 직접 검사를 통한 검사 정확성 등으로 인하여 최근에는 분자진단 분야가 빠르게 성장하고 있습니다.&cr [체외진단의 분류]

적용 기술	기술 내용	적용 제품
분자진단	염색체나 핵산 서열을 판독하여 전염성 질병 및 암 등 광범위한 질병진단	DNA chip, PCR
혈액학	혈액내 적혈구, 백혈구, 혈소판, 헤모글로빈 등을 검사하는 전혈구 검사 또는 응혈인자 검사	혈구계산기, 혈액응고측정기
임상화학/생화학	혈당, 전해질, 지질 등을 측정하여 당뇨, 동맥경화 임신, 불임 등을 진단	혈당측정기, 뇨분석기
면역화학	항원항체 반응으로 진단하여 호르몬균형 및 질병진단	자동면역분석기

(2) 체외진단시장 규모

글로벌 체외 진단 시장 규모는 2018년 612억 2,000만$에서 연평균 4.51% 성장하여 2026년 871억 1,000만$ 규모로 성장할 것으로 예상됩니다.&cr

글로벌체외진단시장.jpg [글로벌 체외진단 시장규모(단위:억$]

&cr2018년 지역별 국가별 시장규모 및 성장률을 살펴보면, 북미가 29,152백만달러 규모로 가장 큰 시장을 보이며, 그 다음으로 유럽 지역 17,755백만달러, 아시아/태평양 지역이 16,834백만달러 순으로 나타나고 있습니다. 그러나 시장의 성장 전망을 살펴보면 2023년까지 아시아/태평양 지역이 가장 높은 7.2%의 연평균 성장률로 향후 가장 큰 시장이 형성될 것으로 예상됩니다.&cr

국가별 ivd 시장 규모 및 연평균 성장율.jpg [2018년 국가별IVD시장규모 및 연평균 성장률]

(Source: Marketsandmarkets, In Vitro Diagnostics/IVD Market, 2018)&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사가 주력하는 분자진단시장은 기술적인 진입장벽이 높아 신규 업체의 시장 진입이 쉽지 않은 강점이 있지만, 기술적 우위성을 바탕으로 기존시장 대체 및 신규시장을 창출하여야 하므로 채널확대 및 해외사업화를 추진하고 있습니다. &cr

1) 주요 전문 검사기관 (수탁기관) 들과의 대리점 계약을 통한 시장 확대

2021년 상반기 국내 산전.산후 진단 서비스의 영업 채널 다변화를 국내 메이저 수탁기관들과 계약을 완료하였고 6월부터 영업을 개시하여 수탁기관들의 고객을 유치하여 대폭적인 시장 확대를 추진하고 있습니다.&cr

2) 진단서비스의 해외 사업화를 통한 신규 시장 창출

국내에 국한되었던 진단서비스의 해외사업화를 추진하고 있으며, 코로나 진단키트 수출을 통해서 확보된 해외 대리점을 비롯하여 17개 국가를 대상으로 계약을 추진하여 매출을 확대할 전략입니다.&cr

3) 진단키트 제품 다양화 및 품질 고도화에 따른 매출 확대

기존의 자사의 PCR 및 항체 진단에 추가하여 항원 진단 키트 (전문가용, 개인용) 개발하고 PCR 진단 키트의 검사 시간 (TAT) 를 1시간 이내로 단축하는 기술 고도화 제품을 국내 및 해외 판매망에 추가하여 하반기 매출 확대를 위한 준비에 매진하고 있습니다.&cr

4) 학회 및 세미나 참여를 통한 제품 인지도 향상 및 판매망 확보

당사 제품의 인지도 향상 및 신규 매출처 발굴을 위해 국내의 경우 학회 및 관련 업계의 세미나 참여하여 판매 채널을 확대하고 있으며 해외시장 공략을 위해서 각종 해외 학회 등을 통해 기업 홍보 활동을 강화하고 있습니다.&cr

5) 해외 공동 논문 발표를 파트너십 강화 및 기업인지도 향상

당사는 국내 의료기관들과의 공동 연구 등 학술 활동을 통해 파트너십을 강화하고 세계 유수의 저널에 논문을 발표함으로써 기업인지도 향상에 매진하고 있습니다.&cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업 분야는 크게 분자진단 사업, 바이오시약 사업, PCR 진단키트 사업, 사후검체사업으로 나눌 수 있습니다. 분자진단 사업은 염색체 이상 진단서비스 및 염기서열 이상 진단서비스가 있고, 바이오시약 사업은 DNA 증폭 관련 제품과 생물학 연구 효소 및 실험시약이 있습니다. 또한, 각종 질환 진단에 필요한 PCR 진단키트 사업을 진행하고 있습니다.&cr

1) 분자진단 사업&cr 당사의 분자진단 사업은 염색체 이상 진단서비스 및 염기서열 이상 진단서비스가 있고 분자진단 중 동사의 핵심 사업은 DNA chip을 이용한 유전체 분석 분야로서 수정란, 태아 및 신생아를 대상으로 하고 있습니다. 태아 진단시장의 경우는 기존 기술을 이용한 시장이 존재하는 분야입니다. 반면 신생아 및 체외 수정란 진단시장은 기존에 없던 새로운 시장으로당사가 국내 최초로 개척한 신규시장입니다. 목표시장은 국내시장과 해외시장으로 구분할수 있으며 국내시장은 산부인과, 소아청소년과 및 불임센터 등이며, 해외시장은 중국, 일본, 미국, 유럽 등으로 구분할 수 있습니다.&cr &cr 2) 바 이오시약 사업&cr 당사의 바이오시약 사업은 DNA 증폭 관련 제품과 생물학 연구 효소 및 실험시약이 있습니다. 당사의 진단 제품은 진단키트 제조에 사용하는 바이오시약을 자체 개발하여 조달함으로써 타사 진단 제품대비 가격 경쟁력을 확보하였으며, 수년간 쌓아온 임상 경험을 통해 제품 경쟁력을 향상시켰습니다. 이렇게 개발된 진단 시약은 자체 제품에 적용될 뿐 아니라분자 생물학 연구에도 동시에 사용될 수 있습니다. 당사는 자체 개발한 여러 효소와 DNA 관련 시약 등 바이오 시약들을 국내외 연구소 및 대학 등에 판매하고 있습니다.&cr &cr 3) PCR 진단키트 사업

PCR 진단 방식은 DNA를 수백만 배 증폭시켜 병원체 DNA 검출을 통해 감염진단, 유전자 돌연변이 진단, 유전공학적 과정 등에 사용하고 있습니다. 당사는 PCR 진단 기술을 이용하여 각종 질환 진단 제품을 생산하고 있습니다. 2019년 12월부터 COVID-19 바이러스로 인한 전 세계적 팬데믹으로 PCR 진단키트의 수요가 증가하고 있습니다. 이에 당사의 보유 노하우와 의료기관과의 임상 협업을 통해 COVID-19 진단키트를 제조 및 생산하여 판매하고 있습니다. 또한 성 감염증, 인유두종바이러스 진단 제품 등 각종 질환 진단에 필요한 PCR 진단키트 사업을 진행하고 있습니다.

&cr 4) 사후검체 사업&cr 당사는 현재 제천명지 장례식장의 위탁운영을 하고 있으며, 장례식장 위탁운영에서 더 나아가 유가족의 동의하에 명확한 병력을 가지고 있는 환자의 검체를 채취하여 당사가 보유한 NGS, CMA 등 유전체 분석 기술을 기반으로 치료제 의료 빅데이터로 활용하는 등 사업을 확장해나갈 예정입니다. &cr&cr 5) 사업 분야 및 주요 제품 현황

사업분야	사업내용	주요 제품명	비고
분자진단 사업	염색체 이상 진단서비스(CMA 등)	신생아 진단(G DNA CHIP) 태아 진단(M DNA CHIP) 체외 수정란 진단(P DNA CHIP)	-
염기서열 이상 진단서비스(NGS)	NIPT(비 침습적 산전 태아 진단)&crWGS(Whole Genome S e quencing), Targeted sequencing, RNA sequencing 등	-
바이오시약 사업	DNA 증폭 관련 제품	qPCR Mix for TaqMan (2X) with ROX One Step RT-PCR Mix (2X)	-
생물학 연구 효소	Klenow DNA Polymerase Klenow DNA Polymerase (3'→5' exo-)	-
PCR 진단키트 사업	각종 질환 진단 제품	FastSensⓡ PCR Kit Q-Sensⓡ PCR Kit&crQ-Sens COVID-19 Detection Kit&cr Q-Sens COVID-19 Detection Kit V2	-
사후검체	장례식장 운영사업	-	-

6) 주요 제품 등의 현황	(단위 : 천원,%)

사업구분	제품명	생산(판매)&cr개 시 일	주요 상표	2021년		2020년
매출액	비율	매출액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---
분자진단 사업	신생아 진단&cr(G DNA CHIP)	2009.07	지놈체크 G	2,506,145	33.55%	3,557,933	46.23%
태아 진단&cr(M DNA CHIP)	2007.03	지놈체크 K
체외 수정란 진단&cr(P DNA CHIP)	2011.11	지놈체크 P
NIPT 진단	2017.01	지놈체크 M
바이오시약 사업	효소 및 시약	2013.03	Doctor Protein 외	498,082	6.67%	540,703	7.03%
PCR 진단키트 사업	코로나 진단 Kit	2020.04	Q-Sens? COVID-19 Detection Kit&crQ-Sens? COVID-19 Detection Kit V2	2,960,281	39.63%	2,145,025	27.87%
사후검체(제천명지)	-	2018.03	장례식장 운영사업	1,505,327	20.15%	1,452,764	18.88%
합 계				7,469,835	100.00%	7,696,425	100.00%

제품명	항목	설명
신생아진단&cr(G DNA CHIP)	진단 용도	신생아 염색체 이상 검사
진단 기능	각종 염색체 이상 질환 검사
진단 효과	유전성 질병의 조기진단을 통한 선제적 치료
경쟁 상황	국내 유일의 신생아 염색체 이상 진단 제품으로 경쟁상대(DNA Chip 방식) 없음.&cr일부 Sequencing을 활용한 염기서열 분석업체와 경쟁 관계에 있음.
태아진단&cr(M DNA CHIP&cr및 NGS 진단)	진단 용도	태아 염색체 이상 검사
진단 기능	각종 염색체 이상 질환 검사
진단 효과	염색체 이상 조기진단을 통한 선제적 대응
경쟁 상황	세포유전학적 진단 기술인 핵형분석 업체 및 Sequencing을 활용한 염기서열&cr분석업체와 경쟁 관계에 있음.
체외수정란 진단&cr(P DNA CHIP)	진단 용도	시험관아기 시술시 체외 수정란 염색체 이상 검사
진단 기능	체외 수정란의 각종 염색체 이상 검사
진단 효과	착상 성공률 및 임신 성공률 증가
경쟁 상황	국내에 경쟁 상대 없음. 국외 Illumina사가 경쟁 관계임.
바이오시약	용도	분자진단에 필요한 효소 및 단백질
경쟁상황	국내외 업체간 경쟁이 치열
PCR 진단키트	진단 용도	각종 질환 진단
진단 기능	각종 질환에 대한 원인균 분석
진단 효과	원인균에 따른 맞춤 치료
경쟁 상황	씨젠, 바이오니아 등 경쟁 과열

&cr(2) 시장점유율

1) 경쟁 형태

의료산업은 원천기술 개발, 상당한 수준의 초기투자비용, 유전자정보 축적, 식품의약품안전처 등 관련기관의 인허가, 신의료기술 인증을 통한 보험수가 등재 등 특유의 높은 진입장벽에 따라 초기에 시장에 진입한 회사와 서비스는 장기간 독과점적 지위를 보유하는 특징이 있습니다. 당사가 영위하고 있는 유전체 분자진단 사업의 경우 기본적으로 유전자 라이브러리 확보 및 임상데이터 축적에 대규모 비용 및 시간이 소요되는 등 오랜 기간 연구개발이 필요하며, 분석을 위한 고가의 장비와 이를 운용하기 위한 노하우도 축적해야 하므로 신규 업체의 진입이 용이하지 않습니다. 또한 국내 시장의 경우 '생명윤리 및 안전에 관한 법률'에 따라 당사와 같은 비의료기관은 질병관리청에 유전체검사기관으로 신고하고 매년 한국유전자검사평가원으로부터 운영 및 품질 평가를 받아야 하며 혈당, 혈압, 콜레스테롤 지수 등 일부 제한된 항목만 직접 유전자 검사가 가능한 규제정책이 많아 진입장벽이 높은 시장에 속합니다. 또한, 체외 진단기기 사업은 환자에게 임상 또는 연구용 제품으로 사용되고 있기에 제품의 안전성, 품질 안정성, 신뢰성 등이 충분히 검증되지 않은 후발 업체의 경우 기술력에도 불구하고 시장 진입이 용이하지 않습니다. 게다가, 체외 진단기기는 환자에게 직접 적용되는 체내용 의료기기보다는 허가 및 인증이 덜 엄격하지만 국가 간 인허가 제도의 차이 등으로 인하여 특정 국가에서 사업을 영위하더라도 신규 해외시장의 진입을 위하여 해당 국가별 보건당국(FDA, KFDA, 후생성 등)의 규제를 준비해야 하는바 신규시장의 진입이 용이하지 않습니다.

&cr2) 경쟁 현황(체외 진단 시장)

체외 진단 시장은 면역화학, 분자진단 등 다양한 분야로 세분되어 있는 전문적인 시장입니다. 동 시장은 글로벌 4~5개 기업이 시장의 50%를 상회하는 시장 점유율을 보이며, 글로벌 8개 회사가 전 세계 시장의 80%를 차지하는 과점시장의 모습을 보입니다. 하위 20%의 체외 진단 시장에서 경쟁하는 회사는 전 세계적으로 수백 개에 이르며, 각각의 기업은 해당 체외 진단 사업별로 원천기술을 가지고 경쟁을 하고 있기에 해당 시장은 완전 경쟁에 가까운 모습을 보이고 있습니다. 즉, 동일 질병의 검사에 어떤 방법을 사용하느냐에 따라 여러 제품/서비스가 존재하게 되며, 검사의 정확성, 편리성, 경제성 등을 고려해서 피검자가 다수의 제품/서비스를 선택하게 되는바 체외 진단(분자진단) 시장은 상위 과점업체가 브랜드 인지도 및 기술력으로 유리한 면을 보유하고 있으나, 각각의 개별 회사 역시 기술성과 편의성, 가격경쟁력 등으로 경쟁우위를 보유하고 있기에 완전경쟁 시장과 과점시장이 혼재된 시장으로 볼 수 있습니다.

[세계 체외진단 주요기업 시장 점유율 현황]

체외진단점유율.jpg (Source: Marketsandmarkets, 2018)

&cr당사의 주된 사업영역인 분자진단 분야에서도 글로벌 1위 기업 Roche(25.2%)와 미국의 Hologic(14.4%), 네덜란드 Qiagen(11.4%) 3개사가 시장의 50%를 차지하고 있는 가운데 Abbot(8.4%), Siemens(5.2%) 등 다양한 기업들이 과점시장에서 경쟁하고 있습니다.

3) 경쟁현황(유전체 분자진단 시장)

국내의 경우 DNA chip을 이용한 유전체 분석시장은 당사가 독점적 지위를 유지하고 있으며, 아직 DNA chip을 이용한 국내 경쟁사는 전혀 없는 상태입니다. 다만, 핵형분석법, Sequencing을 활용한 염기서열 분석방법 등 DNA chip과는 다른 방식의 유전자 검사를 시행하는 업체들이 다음과 같이 시장에서 경쟁하고 있습니다. 태아 유전체진단 시장의 경우, 당사 외에 기존 기술인 핵형분석법을 이용하여 검사를 진행하는 업체들과 최근 Sequencing을 활용한 염기서열 분석을 진행하는 업체들이 시장에 진출하여 서로 경쟁하고 있습니다. 핵형분석법을 이용하여 검사를 진행하는 업체들은 대부분 임상 수탁 검사기관으로 주로 병원을 대상으로 검사를 대행해 주는 일종의 의료기관이며, Sequencing을 활용한 태아 유전체 염기서열 분석업체로는 당사를 포함하여, 마크로젠, 랩지노믹스, 녹십자지놈, 이원다이애그노믹스, 테라젠이텍스 등이 있습니다.&cr

(3) 시장의 특성

1) 분자진단시장

글로벌 분자진단시장은 2017년 147억달러(약 16.4조원)에서 연평균 10.6%로 성장하여 2023년 269.6억달러(약 30.1조원) 규모를 보일 것으로 전망되고 있습니다. 맞춤의료 수요 증가, 정부투자 및 보조금/펀드의 증가, 유전체학 연구개발 증가, 시퀀싱 비용 감소에 따른 진단에서의 활용 증가 등으로 유전체시장은 연평균 10% 이상의 빠른 성장을 보일 것으로 예상되며 선진국의 경우 시퀀싱 기술은 성숙기 단계에 진입하였으나, 그 외 기술은 아직 태동기 수준으로 미개척 시장이 다수 존재합니다. 특히, 유전체 데이터 규모가 점점 증가함에 따라 데이터분석 시장이 보다 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 향후 빅데이터의 중요성이 점점 커지면서, 확보된 유전체 데이터의 양이 점점 많아져 데이터분석에 대한 수요가 증가하여 관련 시장이 성장할 것으로 예상됩니다.&cr

clip_image001.jpg [글로벌 분자진단시장 현황 및 전망]

(Source: 생명공학정책연구센터, BiolNdustry No. 129(2018-08)

(자료: Global Genomics Industry Outlook, 2017-2023, Frost & Sullivan)

분자진단시장은 제품 및 서비스, 기술, 응용분야, 지역별로 분류가 가능하며, 기술 시장은 핵산추출 및 정제(Nucleic acid extraction and purification), 중합효소 연쇄반응(PCR), 시퀀싱, DNA 마이크로어레이 기술 등으로 구분됩니다. 기술별 분자진단 시장에서는 PCR기술이 2018년 전체시장의 48.4%인 78.7억 달러로 가장 큰 비중을 차지하나, 기술적 진보와 더불어 분석비용 감소, 분석장비 수요 증가, 암질환 관련검사 등 광범위한 활용가능성으로인해 시퀀싱기술이 2023년까지 18.3%의 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.&cr

clip_image003.jpg [분자진단시장 현황 및 전망, 기술별, 2017-2023년]

(Source: 생명공학정책연구센터, Global Genomics Industry Outlook, 2017-2023 (Frost & Sullivian 분석), 2018.8.)&cr&cr 2) 마이크로어레이 시장

당사의 핵심 사업은 분자진단 중 하나인 DNA chip을 이용한 유전체 분석 입니다. Microarray는 하나의 array chip에 서로 다른 DNA 분자(probe)들을 고밀도로 집적시켜, 수천 개의 유전자 발현 정도를 한 번에 파악할 수 있는 분석 기법입니다. 최근 개인 유전체 시장 확장 및 활용도가 높아 지면서 70여만 개의 유전자 변이를 한 번에 검사할 수 있는 고밀도 DNA Microarray 분석은 임상 연구뿐만 아니라 신약 개발 및 진단분야에서도 적용하는 사례가 증가하고 있습니다. 특히 유전체 정보와 BI 기술을 바탕으로 데이터 분석 알고리즘은 구축하고 데이터 베이스(ClinVar)의 최신 마커들과 약물유전체 및 영양 유전체 관련 유전자 변이 마커들을 추가하여 유전자 검사 서비스 및 연구에 대한 활용범위를 강화하는 추세가 나타나고 있습니다. 시장조사 기관 보고서에 따르면 글로벌 Microarray 시장은 2020년 3,942백만달러(약 4조 3,515억원)인 시장부터 2027년까지 연평균 7 % 성장하여 6,287백만 달러 (약6조 9,412억원) 규모에 이를 전망입니다.

clip_image001_1.jpg [글로벌 Microarray 시장규모]

(Source: Global Microarray Analysis Market Size, Status and forecast &cr to 2027, Verified Market Research,2020.9)

&cr3) NGS 시장

차세대 염기서열분석(Next Generation Sequencing, NGS)은 DNA가닥을 각각 하나씩 분석하는 방식으로 기존의 직접 염기서열분석법에 비해 빠르고 저렴하게 염기서열을 분석 가능하다는 장점을 가지고 있습니다. NGS는 DNA를 일정한 조각(fragment)으로 분절화 시키고 장비가 인식할 수 있는 특정 염기서열을 가진 올리고뉴클레오티드(oligonucleotide)를 붙여주는 라이브러리(library) 제작, 각 라이브러리 DNA 가닥의 염기서열을 장비에서 읽는 단계, 그리고 장비에서 생성된 데이터를 가공하여 알고리즘으로 분석하는 단계로 구성됩니다. 최근 임상, 병원 및 클리닉의 활용 증가 및 세계적으로 유전 질환의 확산 추세로 인한 글로벌 차세대 시퀀싱 서비스 시장이 빠른 속도로 성장하고 있습니다. 시장규모는 2020년 약 1,965 백만달러 (약 2조 1,661억원)에서 연평균 20.5 % 성장률로 2027 년까지 7,246 백만 달러 (약 7조 9,885억원)의 시장가치에 도달할 것으로 예상됩니다.

clip_image001_2.jpg [글로벌 NGS시장규모]

(Source: Global Next-Generation Sequencing (NGS) Services Market Size,&cr Status and forecast to 2027, Verified Market Research, 2019.12)

4) PCR 시장

PCR 기술은 모든 분자진단 기술의 기반이 되는 방법으로 향후 다중진단 (multiplex) PCR, real-time (실시간) PCR, POCT 등으로 예상되고 있으며 해당 기술을 적용한 제품들의 시장이 더욱 확대될 것으로 전망됩니다. 최근 COVID-19의 전세계적인 확산에 따라 real-time PCR 기술에 대한 수요와 관심은 더욱 더 커져가고 있습니다. PCR 시장은 2019년 8,368.39 백만달러(약 9조 8,747억원)에서 연평균 6.5% 성장률로 2027년까지 13,838백만달러(약 15조 4,294억원)의 시장가치에 도달할 것으로 예상됩니다.

캡처.jpg [글로벌 PCR시장규모]

(Source: Global Polymerase Chain Reaction (PCR) Market Size By Product,&cr By Application, By End-User, By Geographic Scope And Forecast, 2019)

&cr(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 시장의 성장성

국내 출생아 수는 2020년 기준 272,400 명으로 전년대비(2019년) 30,300명(-10.0%) 감소하였습니다. 합계 출산율은 0.84명으로 전년 대비 0.8명 감소하였으며, 조(粗)출생률 (인구 1천 명당 출생아 수)은 5.9명으로 전년대비 0.6명 감소하였습니다.

인구동향.jpg (Source: 통계청, 2020년 인구동향조사)

&cr한편, 미국의학유전학회(ACMG)의 평가결과 NIPT는 다운, 에드워드, 파타우증후군 관련 선별검사 중 가장 민감한 검사법으로 뽑혔으며, 이들 세 질환은 산모의 연령이 증가할수록발병률이 증가하는 것으로 알려져 있습니다. 다운증후군은 가장 흔한 상염색체수 이상질환 출생아 750~1000명당 1명으로 35세 이상 산모에선 약 250명 중 1명 꼴로 비교적 빈번하며 에드워드증후군은 출생아 6,000명 중 1명, 파타우증후군은 2만명 중 1명꼴로 발생합니다. 또한, 2012년 미국산부인과학회(ACOG)가 35세 이상 고위험 산모의 태아 유전자 검사로 NIPT를 처음 권고한 이후 2015년 국제산전진단학회(ISPD)가 위험 여부와 관계없이 전체 35세 이상 산모에 기본검사(primary test)로 도입할 것을 권장하면서 시장이 커지고 있습니다. 미국의 경우 전체 산모의 약 20%, 중국에서는 전체 산모의 각각 약 10% 이상이 NIPT 검사를 수행하고 있는 것으로 알려져 있으며, 고령 산모의 증가, 산부인과 의사와 고위험 산모의 선호도가 NIPT 시장을 더 성장시킬 것으로 전망하고 있습니다. 국내의 경우 첫째아 출산연령은 32.3세, 둘째아 33.9세, 셋째아 35.3세로 전년대비 0.1~0.2세 상승하였으며, 35세 이상 고위험 산모의 비중은 33.8%로 전년대비 0.4%p, 10년전대비 16.7%p 증가하여, 평균 출산연령이 점차 늦어지고 있는 것으로 나타났습니다. 산모의 고령화 추세가 가속화되고 있어 미국과 마찬가지로 유전체 진단 시장의 관심 및 시장 규모가 증가할 것으로 예상됩니다.

[산모 연령 추이].

산모연령.jpg (Source: 통계청, 2020년 인구동향조사)

실제로 NGS 진단서비스와 관련된 검색 키워드 빅데이터 분석 결과, 임신전(PGT), 산전(NIPT) 및 신생아(NBS) 기형아 검사에 대한 관심이 2019년 이후 급격하게 상승하고 있는 것으로 나타났습니다. 지속적인 출산율 저하에 따른 영향으로 진단서비스 키워드 검색률은 다소 감소하고 있는 추세를 보였으나 2019년 하반기부터 전체적인 키워드 검색률이 증가하였습니다. 또한 당사 고령 산모, 고위험 산모로 정의되는 35세 이상의 경우 34세 이하 대비 관심이 상승하고 있는 모습이 나타나고 있습니다.

[당사 NGS 진단서비스 관련 키워드 검색 현황]

검색비율.jpg (Source: 네이버데이터랩 키워드검색 분석결과, 2021)

&cr 한편, 앞서 설명한 시장규모의 변화와 별도로 당사의 경우 독점적 영업 대행 업체였던 보령과의 계약기간이 만료됨에 따라 여러 수탁기관과 비독점 영업 대행 계약을 맺음에 따라 보령 당시 기존 227개 병원에만 제한적으로 접근가능했던 것에 비해 현재는 접근 가능한 병원 수가 2배 이상 늘어난 480개로 확장되어 당사가 실질적인 시장규모는 크게 증가될 것으로 예상됩니다. &cr

(5) 조직도

캡처_조직도.jpg 조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요&cr

당사는 제21기(2021 사업연도) 연결재무제표 기준 매출액 75억, 영업손실 -48억, 당기순손실 -79억원의 실적을 달성하였습니다. 매출액은 진단서비스 용역의 감소등으로 인하여 전년 대비 2.94% 감소하였으며, 영업손실액은 판관비의 감소로 인해 19.95% 감소하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로&cr외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

&cr1. 연결재무제표&cr&cr - 연결 재무상태표

< 연결 재 무 상 태 표 >

제21기 2021년 12월 31일 현재
제20기 2020년 12월 31일 현재
(단위 :원)

과 목	제21(당) 기말	제20(전) 기말
자 산
Ⅰ. 유동자산	5,750,420,353	6,667,659,350
Ⅱ.비유동자산	35,504,135,757	23,949,777,503
자 산 총 계	41,254,556,110	30,617,436,853
부 채
Ⅰ.유동부채	5,572,318,328	4,130,060,897
Ⅱ.비유동부채	1,904,469,537	1,836,603,764
부 채 총 계	7,476,787,865	5,966,664,661
자 본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	35,437,822,562	25,708,149,269
Ⅰ. 자본금	14,346,442,500	11,539,031,000
Ⅱ. 기타불입자본	64,626,774,735	51,544,414,269
Ⅲ. 결손금	(45,878,461,763)	(39,895,722,455)
Ⅳ. 기타자본구성요소	2,343,067,090	2,520,426,455
비지배지분	(1,660,054,317)	(1,057,377,077)
자 본 총 계	33,777,768,245	24,650,772,192
자본과부채총계	41,254,556,110	30,617,436,853

- 연결 포괄손익계산서

< 연결 포 괄 손 익 계 산 서 >

제21기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제20기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
(단위 :원)

과 목	제21(당) 기	제20(전) 기
Ⅰ. 매출액	7,469,834,503	7,696,425,341
Ⅱ. 매출원가	6,809,484,762	7,088,783,196
Ⅲ. 매출총이익	660,349,741	607,642,145
Ⅳ. 판매비와관리비	5,446,308,535	6,586,720,804
Ⅴ. 영업손실	(4,785,958,794)	(5,979,078,659)
Ⅵ. 영업외손익	(3,236,776,648)	(1,593,672,679)
관계기업투자이익	121,132,269	-
관계기업투자손실	2,886,944,416	1,516,681,551
금융수익	193,550,167	187,863,930
금융비용	218,320,287	347,440,368
기타영업외수익	242,035,453	83,032,390
기타영업외비용	688,229,834	447,080
Ⅶ. 법인세비용차감전순손실	(8,022,735,442)	(7,572,751,338)
Ⅷ. 법인세비용(수익)	(138,532,118)	(394,463,222)
Ⅸ. 당기순손실	(7,884,203,324)	(7,178,288,116)
지배기업 소유주지분	(7,269,276,653)	(6,402,804,162)
비지배지분	(614,926,671)	(775,483,954)
Ⅹ. 기타포괄손익	1,109,177,980	1,469,461,889
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	491,159,328	1,513,986,630
확정급여부채의 재측정요소	125,139,616	(29,725,850)
포괄손익인식금융자산 평가손익	504,551,830	1,970,734,350
당기손익으로재분류되지않는항목의 법인세	(138,532,118)	(427,021,870)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	618,018,652	(44,524,741)
지분법자본변동	618,402,296	(44,915,509)
해외사업환산손익	(383,644)	390,768
XI. 당기총포괄손실	(6,775,025,344)	(5,708,826,227)
지배기업 소유주지분	(6,160,098,673)	(4,933,342,273)
비지배지분	(614,926,671)	(775,483,954)
XII. 주당순손익
보통주 기본주당순손실	(298)	(281)
보통주 희석주당순손실	(298)	(281)

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제21기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제20기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
(단위 : 원)

구 분	지배기업 소유주지분							비지배지분	총 계
자본금	기타불입자본				결손금	기타자본&cr구성요소
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
주식발행&cr초과금	전환권대가 등	자기주식	기타&cr자본잉여금
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2020. 1. 1 (전기초)	11,065,216,000	39,660,017,331	847,510,567	(10,126,875)	5,343,177,533	(33,469,732,130)	995,219,755	(873,811,053)	23,557,471,128
총포괄손익:
당기순손실	-	-	-	-	-	(6,402,804,162)	-	(775,483,954)	(7,178,288,116)
순확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-	(23,186,163)	-	-	(23,186,163)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	-	-	-	-	-	-	1,537,172,793	-	1,537,172,793
지분법자본변동	-	-	-	-	-	-	(44,915,509)	-	(44,915,509)
해외사업환산손익	-	-	-	-	-	-	390,768	-	390,768
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
주식선택권의 행사	13,750,000	(739,100)	-	-	-	-	-	-	13,010,900
전환상환우선주의 전환권 행사	395,466,000	4,990,031,197	(847,510,567)	-	-	-	-	-	4,537,986,630
종속기업 주식매입선택권	-	-	-	-	-	-	-	22,731,860	22,731,860
유상증자	64,599,000	933,288,980	-	-	628,765,203	-	-	569,186,070	2,195,839,253
주식기준보상거래의 인식	-	-	-	-	-	-	32,558,648	-	32,558,648
2020. 12. 31 (전기말)	11,539,031,000	45,582,598,408	-	(10,126,875)	5,971,942,736	(39,895,722,455)	2,520,426,455	(1,057,377,077)	24,650,772,192
2021. 1. 1 (당기초)	11,539,031,000	45,582,598,408	-	(10,126,875)	5,971,942,736	(39,895,722,455)	2,520,426,455	(1,057,377,077)	24,650,772,192
총포괄손익:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
당기순손실	-	-	-	-	-	(7,269,276,653)	-	(614,926,671)	(7,884,203,324)
순확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-	97,608,900	-	-	97,608,900
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	-	-	-	-	-	1,188,928,445	(795,378,017)	-	393,550,428
지분법자본변동	-	-	-	-	-	-	618,402,296	-	618,402,296
해외사업환산손익	-	-	-	-	-	-	(383,644)	-	(383,644)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래	-	-	-	-	-	-	-	-	-
유상증자	2,807,411,500	13,082,360,466	-	-	-	-	-	-	15,889,771,966
종속기업주식매입선택권	-	-	-	-	-	-	-	12,249,431	12,249,431
2021. 12. 31 (당기말)	14,346,442,500	58,664,958,874	-	(10,126,875)	5,971,942,736	(45,878,461,763)	2,343,067,090	(1,660,054,317)	33,777,768,245

&cr- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제21기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제20기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
(단위 : 원)

구 분	제21(당) 기	제20(전) 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(2,673,667,183)	(6,864,902,301)
영업으로부터 창출된 현금흐름	(2,598,034,569)	(6,855,623,009)
이자의 수취	12,101,099	31,901,250
이자의 지급	(109,666,493)	(50,974,582)
법인세의 환급	21,932,780	9,794,040
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	501,509,447	1,053,648,440
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	-	395,701,888
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소	2,333,900,000	-
유형자산의 취득	(941,607,401)	(414,431,204)
무형자산의 취득	(61,716,780)	(3,822,240)
기타유동금융자산의 증가	(900,000,000)	(110,000,000)
기타유동금융자산의 감소	172,958,628	1,066,866,662
기타비유동금융자산의 감소	259,500	178,680,834
기타비유동금융자산의 증가	(102,284,500)	(59,347,500)
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	787,559,329	6,153,636,702
임대보증금의 증가	-	53,000,000
임대보증금의 감소	-	(53,000,000)
종속회사의 유상증자	-	1,197,951,273
리스부채의 상환	(247,440,671)	(200,436,758)
유상증자	-	1,007,829,460
종속회사의 전환상환우선주 발행	-	998,292,727
단기차입금의 차입	2,185,000,000	3,150,000,000
단기차입금의 상환	(1,150,000,000)	-
Ⅳ.현금및현금성자산의 감소	(1,384,598,407)	342,382,841
Ⅴ.당기초 현금및현금성자산	3,073,002,322	2,751,423,222
Ⅵ.외화표시현금및현금성자산의환율변동효과	26,044,296	(20,803,741)
Ⅶ.당기말 현금및현금성자산	1,714,448,211	3,073,002,322

&cr2. 별도재무제표&cr-재무상태표

재 무 상 태 표
제21기 2021년 12월 31일 현재
제20기 2020년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제21(당) 기말	제20(전) 기말
자 산
Ⅰ. 유동자산	5,595,638,384	6,611,133,420
Ⅱ.비유동자산	35,081,867,731	23,460,469,128
자 산 총 계	40,677,506,115	30,071,602,548
부 채
Ⅰ.유동부채	4,218,133,059	3,902,015,915
Ⅱ.비유동부채	740,906,627	710,198,268
부 채 총 계	4,959,039,686	4,612,214,183
자 본
Ⅰ. 자본금	14,346,442,500	11,539,031,000
Ⅱ. 기타불입자본	62,661,122,501	49,578,762,035
Ⅲ. 결손금	(43,632,165,662)	(38,178,447,481)
Ⅳ. 기타자본구성요소	2,343,067,090	2,520,042,811
자 본 총 계	35,718,466,429	25,459,388,365
자본과부채총계	40,677,506,115	30,071,602,548

&cr-포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제21기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제20기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제21(당) 기	제20(전) 기
Ⅰ.매출액	7,470,297,103	7,696,752,091
Ⅱ.매출원가	6,809,484,762	7,088,783,196
Ⅲ.매출총이익	660,812,341	607,968,895
Ⅳ.판매비와관리비	4,373,941,742	5,280,296,070
Ⅴ.영업손실	(3,713,129,401)	(4,672,327,175)
Ⅵ.영업외손익	(3,165,658,243)	(1,236,713,233)
종속기업및관계기업투자이익	121,132,269	-
종속기업및관계기업투자손실	2,886,944,416	1,516,681,551
금융수익	174,991,300	425,201,109
금융비용	122,712,838	226,187,255
기타영업외수익	236,102,171	81,313,058
기타영업외비용	688,226,729	358,594
Ⅶ.법인세비용차감전순손실	(6,878,787,644)	(5,909,040,408)
Ⅷ. 법인세비용(수익)	(138,532,118)	(394,463,222)
Ⅸ. 당기순손실	(6,740,255,526)	(5,514,577,186)
Ⅹ. 기타포괄손익	1,109,561,624	1,469,071,121
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	491,159,328	1,513,986,630
확정급여부채의 재측정요소	125,139,616	(29,725,850)
포괄손익인식금융자산 평가손익	504,551,830	1,970,734,350
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	(138,532,118)	(427,021,870)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	618,402,296	(44,915,509)
지분법자본변동	618,402,296	(44,915,509)
XI.당기총포괄손실	(5,630,693,902)	(4,045,506,065)
XII. 주당순손익
보통주 기본주당순손실	(276)	(242)
보통주 희석주당순손실	(276)	(242)

&cr- 자본변동표

자 본 변 동 표
제21기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제20기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
(단위 : 원)

구 분	자본금	기타불입자본				결손금	기타자본&cr구성요소	총 계
주식발행초과금	전환권대가 등	자기주식	기타자본잉여금
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2020.1.1(전기초)	11,065,216,000	39,660,017,331	847,510,567	(10,126,875)	4,006,290,502	(32,640,684,132)	995,226,879	23,923,450,272
총포괄손익:
당기순손실	-	-	-	-	-	(5,514,577,186)	-	(5,514,577,186)
순확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-	(23,186,163)	-	(23,186,163)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	-	-	-	-	-	-	1,537,172,793	1,537,172,793
지분법자본변동	-	-	-	-	-	-	(44,915,509)	(44,915,509)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :
주식선택권의 행사	13,750,000	(739,100)	-	-	-	-	-	13,010,900
전환상환우선주의전환권 행사	395,466,000	4,990,031,197	(847,510,567)	-	-	-	-	4,537,986,630
유상증자	64,599,000	933,288,980	-	-	-	-	-	997,887,980
주식기준보상거래의 인식	-	-	-	-	-	-	32,558,648	32,558,648
2020.12.31(전기말)	11,539,031,000	45,582,598,408	-	(10,126,875)	4,006,290,502	(38,178,447,481)	2,520,042,811	25,459,388,365
2021.1.1(당기초)	11,539,031,000	45,582,598,408	-	(10,126,875)	4,006,290,502	(38,178,447,481)	2,520,042,811	25,459,388,365
총포괄손익:	-	-	-	-	-	-	-	-
당기순손실	-	-	-	-	-	(6,740,255,526)	-	(6,740,255,526)
순확정급여제도의재측정요소	-	-	-	-	-	97,608,900	-	97,608,900
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	-	-	-	-	-	1,188,928,445	(795,378,017)	393,550,428
지분법자본변동	-	-	-	-	-	-	618,402,296	618,402,296
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :	-	-	-	-	-	-	-	-
유상증자	2,807,411,500	13,082,360,466	-	-	-	-	-	15,889,771,966
2021.12.31(당기말)	14,346,442,500	58,664,958,874	-	(10,126,875)	4,006,290,502	(43,632,165,662)	2,343,067,090	35,718,466,429

&cr- 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제21기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제20기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
(단위 : 원)

구 분	제21(당) 기	제20(전) 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(1,606,872,759)	(5,527,232,555)
영업으로부터 창출된 현금흐름	(1,531,140,365)	(5,598,107,593)
이자의 수취	12,057,089	98,243,182
이자의 지급	(109,666,493)	(36,754,204)
법인세의 환급	21,877,010	9,386,060
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	501,509,447	2,064,248,954
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	-	395,701,888
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소	2,333,900,000	-
유형자산의 취득	(941,607,401)	(406,284,274)
무형자산의 취득	(61,716,780)	(1,368,656)
기타유동금융자산의 증가	(900,000,000)	(260,000,000)
기타유동금융자산의 감소	172,958,628	2,216,866,662
기타비유동금융자산의 증가	(102,284,500)	(59,347,500)
기타비유동금융자산의 감소	259,500	178,680,834
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(339,479,871)	3,814,267,995
임대보증금의 증가	-	53,000,000
임대보증금의 감소	-	(53,000,000)
유상증자	-	1,007,829,460
단기차입금의 차입	900,000,000	3,000,000,000
단기차입금의 상환	(1,000,000,000)	-
리스부채의 상환	(239,479,871)	(193,561,465)
Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)	(1,444,843,183)	351,284,394
Ⅴ.기초 현금및현금성자산	3,027,801,581	2,697,398,998
Ⅵ.외화표시현금및현금성자산의환율변동효과	26,044,296	(20,881,811)
Ⅶ.기말 현금및현금성자산	1,609,002,694	3,027,801,581

&cr - 결손금처리계산서(안)〕

< 결손금처리계산서 >

제21기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제20기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
(단위 :원)

과 목	제21(당) 기	제20(전) 기
I. 미처리결손금	43,632,165,662	38,178,447,481
1. 전기이월 미처리결손금	38,178,447,481	32,640,684,132
2. 회계변경의 누적효과	97,608,900	(23,186,163)
3. 기타포괄손익금융자산처분이익	1,188,928,445	-
4. 당기순손실	6,740,255,526	5,514,577,186
II. 결손금처리액	-	-
1. 이익준비금	-	-
III. 차기이월 미처리결손금	43,632,165,662	38,178,447,481

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김장희	1976.7.7	부	부	특수관계인	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김장희	COREE COMPANY LIMITED 대표이사	2020.1~현재	COREE Company Limited 대표이사	해당사항 없음
2016.8~2019.12	COREE Company Limited 법무총괄
2012.9~2016.6	두산중공업(주) 법무팀 차장
-	-	-	-	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김장희	부	부	해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 후보자 김장희에 대한 이사회의 추천 사유&cr경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서 캡처_김장희.jpg 확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
실제 지급된 보수총액	482,166,669원
최고한도액	2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	24,000,000원
최고한도액	100,000,000원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2022.03.221주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지&cr (https://www.dxvx.com) IR(공고)에 게재할 예정입니다&cr- 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유&cr당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 해외관계사 결산 확정 및 당사의 대내외 일정을 고려하여 불가피하게 당해년도 주주총회 집중일인 3월 30일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.&cr- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일&cr : 3/25일(금), 3/30일(수), 3/31일(목)&cr&cr※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시에는 총회장 입구에 설치된 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.