TPC Mechatronics Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

주주총회소집공고 2.9 (주)티피씨메카트로닉스

주주총회소집공고

2022년 03월 14일
&cr
회 사 명 :	(주)티피씨메카트로닉스
대 표 이 사 :	엄 재 윤
본 점 소 재 지 :	인천광역시 서구 갑문2로 39(오류동)
	(전 화) 032-580-0055
	(홈페이지)http://tpcpage.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사	(성 명) 이 용 우
	(전 화) 032-580-0055

&cr

주주총회 소집공고(제44기 정기)

제44기 (주)티피씨메카트로닉스 정기주주총회

1. 일 시 : 2022년 03월 29일(화요일) 09:00&cr

2. 장 소 : 인천광역시 서구 갑문2로 39(오류동) 단해창도클러스터내 대강당&cr

3. 회의목적사항

가.보고 사항 : 영업보고 및 감사보고, 외부감사인 선임결과보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건

- 제1호의안 : 제44기 재무제표(연결,별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

- 제2호의안 : 이사 선임의 건

- 제3호의안 : 감사 선임의 건

- 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건&cr

4. 배당내역

- 1주당 예정배당금 : 35원&cr

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 전자투표 및 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. &cr

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 직전 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간 : 2022년 3월 19일 ~ 2022년 3월28일

- 기간중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서 &cr 또는 전자거래 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 경영 참고사항

상법 제542조의 4에 의거하여 주주총회소집통지 및 공고사항을 당사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.&cr

8. 의결권행사에 관한 사항

<주주총회 참석시 준비물>

- 직접행사 : 주총 참석장(첨부 양식), 신분증

- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증&cr

9. 기타사항

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(http://tpcpage.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.&cr

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
신진철&cr(출석률: 100%)
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찬 반 여 부
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1회	2021.01.07	기채의 건&cr -신한은행 운영자금 10억원 기채의 건	찬성
2회	2021.03.02	제43기 정기주주총회 소집에 관한 건	찬성
3회	2021.04.09	타법인 출자주식 매수의 건&cr -(주)TPC리니어모션 주식 추가매수의 건	찬성
4회	2021.04.15	기채의 건&cr -산업은행 운영자금 25억원 기채의 건	찬성
5회	2021.04.16	기채의 건&cr -산업은행 운영자금 10억원 기채의 건	찬성
6회	2021.04.28	타법인 출자주식 매수의 건&cr -(주)씨엔에이치프라임 주식 추가매수의 건	찬성
7회	2021.05.06	타법인 출자주식 매수의 건&cr -(주)TPC리니어모션 주식 추가매수의 건	찬성
8회	2021.05.14	타법인 출자의 건&cr -(주)3D컨트롤즈 주식 매수의 건	찬성
9회	2021.06.04	기채의 건&cr -우리은행 운영자금 10억원 기채의 건	찬성
10회	2021.09.17	기채의 건&cr -하나은행 운영자금 10억원 기채의 건	찬성
11회	2021.09.27	기채의 건&cr -기업은행 운영자금 12억원 기채의 건	찬성
12회	2021.10.13	타법인 출자의 건&cr -(주)휴카시스템 주식 매수의 건	찬성
13회	2021.10.15	상해단해과기유한공사 차입에 대한 담보제공의 건&cr -한국수출입은행 150만불 대출에 대한 담보제공(정기예금 18.7억원)	찬성
14회	2021.10.22	타법인 출자주식 매도의 건&cr -(주)TPC리니어모션 주식 매도의 건	찬성
15회	2021.11.05	지점사업자등록번호 폐쇄의 건&cr -고객 편의성을 위한 지점사업자 폐쇄 진행의 건	찬성
16회	2021.11.11	타법인 금전 대여의 건&cr -(주)씨엔에이치프라임 금전대여 2억원	찬성
17회	2021.11.17	타법인 출자의 건&cr -BOTRISTA TECHNOLOGY,INC 투자의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	별도승인금액은 없으며, 이사 총 보수한도는 15억임	24,000	24,000	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
(주)단해&cr(관계회사)	매입 및 매출	2021.01~2021.12	매출 43.3억원&cr매입 96.4억원	*매출액 대비&cr매출 5.94%, 매입 13.21%&cr**자산대비&cr매출 4.26%, 매입 9.47%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

사업부별 현황&cr당사는 본사를 거점으로 공압 및 모션사업 부문 및 최근 3D프린터 사업에 진출한 종합 자동화 시스템 기업입니다. 사업군별로 보면 공압 액츄에이터와 방향제어기기등 공장자동화 부품을 생산/판매하는 공압사업부와 전동 서보모터 및 리니어모터를 활용한 직교로봇, 리니어 로봇등을 생산/판매하는 모션 사업부를 운영중에 있으며, 3D프린터 전략팀 및 협동로봇 전략팀을 신설하여 관련 제품 생산/판매를 하고 있습니다. &cr또한, 2021년부터 바이오기술과 기존사업부의 보유기술(공압,모션 등)을 융합한 바이오-메카트로닉스 사업을 추진해 나가고 있습니다.

&cr[부문별 주요제품]

부문	주요제품
공압사업	액츄에이터, 방향제어기기, FRL, 악세사리 등
모션사업	직교로봇, 리니어모터, 리니어로봇등
기타	3D 프린터 전략팀 : 3D프린터 제품군 &cr협동로봇 전략팀 : 협동로봇 제품군&cr바이오-메카트로닉스 : 바이오3D프린터(인공피부 및 인공장기)&cr 덴탈/세라믹 3D프린터(인공치아,세라믹 소재)&cr 복합 재활로봇&cr 유전자 진단 검사기기

&cr [공압사업부문]&cr&cr (산업의 특성등)&cr생산설비 자동화 시스템(공기압기기) 산업은 모든 산업의 기초 기술집약 산업으로서 공압실린더, 솔레노이드밸브, 청정화기기, 공압보조기기 등 모든 자동화 설비에 기본장착되어 작동되는 핵심기본 산업입니다.생산설비 자동화 시스템의 기본핵심인 공압기기 산업은 설계 및 정밀 가공기술의 보유와 기술력에 비례하며 전기, 전자, 반도체, 물류, 자동차, 조선, 화학, 플랜트 등의 기술향상 및 국가경쟁력 강화에 크게 공헌하고 있으며 국내외 산업발전에 힘입어 고도의 성장을 지속하고 있습니다. 또한 동산업은 전자 반도체, IT, 자동차 등 핵심기술발달에 따라 정밀 초소형 솔레노이드 밸브, 정밀 소형 공압 실린더의 개발 및 생산이 요구되며 현재 국내시장 규모는 약 1.2조원 정도로 추산되고 있습니다. (자료출처 : 당사 영업부 추정자료)&cr&cr (국내외 시장여건등)&cr공기압기기제품(구동기기, 방향제어밸브, 청정화기기 등)은 내수기준으로 년간 1.2조원, 전세계 시장기준으로 년간 약 20조원의 시장으로전반적인(정보통신, 반도체, 전자, 기계, 자동차, 산소발생기 등) 경기산업을 기반으로 구축되어있습니다. 전산업에 적용되는 공기압기기산업 즉, 생산설비자동화 요소기기는 매년 증가할것으로 예측하는 한편 전세계를 중심으로 수출에 대한 관심과 수요가 증가하고 있습니다. 또한 90년대 후반부터 정보통신, 전자 반도체의 국내업계의 세계 시장점유율 증가로 정밀 공기압 기기의 판매 또한 매년 10~20%이상 증가하고 있으며 최근에는 멀티미디어 시장의 이용범위 다양화로 급성장이 예상됩니다.&cr 생산설비 자동화 시스템 부문(공기압기기) 동산업의 제품가격 및 수익성은 시장의 수급상황에 의해 결정되나, 초소형 정밀제품의 생산여부가 제품의 시장점유율에 영향이 있으며 모든 자동화 부분에 범용 부품이라는 특성으로 인해 경기변동에 의한 탄력성은 다소 있으나 해외 시장의 성장 및 중국의 급성장으로 매년 수출이 증가하고 있습니다.&cr&cr주요 경쟁업체로는 한국에스엠씨공압(일본회사), 한국훼스토(독일회사)등 외국현지 법인이고, 국내 업체는 30여개사가 있으나 대부분 소규모로 수입제품에 대응하기에는 역부족이며, 당사는 본 업종인 공기압시스템의 주요 제품을 국산화하여 수입상품과 유일하게 대응하여, 동분야 국내최대의 제조업체로 인정받고 있습니다. 또한, 당사의 국산화 기술개발의 성과에 힘입어 공기압기기인 구동기기, 방향제어기기, 청정화기기, 기타 보조기기등을 국내시장에 원활히 공급하여 가격 경쟁력 확보는 물론 수입대체로 국내기업의 원가절감 및 선진 자동화기기 분야에 인정받고 있습니다. 국내 메이커로서는 유일하게 외산품과 품질, 가격, 성능등에서 경쟁하고 있으며, 1995년 부터 계속되는 R&D투자 (매출액 대비 1%이상) 및 공격적인 영업마케팅으로 국내 메이커로는 유일하게 대단위 프로젝트를 수주하는 등 성공적인 신장률을 보이고 있으며 특히,전자반도체 시장진입 및 미국, 대만, 중국 수출등으로 인한 향후매출 및 수익성에서 연간 약20% 이상의 성장률을 보일것으로 예상됩니다.&cr&cr반도체, 전자제품생산장비에 소요되는 핵심 부품인 테이블실린더, 크린공압기기등을 개발하여 특허등록 완료하고 반도체 및 전자, 통신업계의 자동화 설비 분야에 적용, 개시되어 금후 동업계에 시장개척의 교두보로 확보하여 시장점유율 확대에 주력하고 있으며 매출신장에 많은 기여가 예상됩니다.&cr&cr주요 원재료인 알루미늄 다이캐스팅 소재 및 알루미늄튜브는 당사의 계열사인 (주)KST와 (주)단해로 부터 조달되며 공급물량 및 수요, 품질문제, 납기 등에 대하여 안정적으로 최고의 수준을 자랑하고 있습니다.&cr&cr

[모션사업부문]&cr&cr (산업의 특성등)&cr당사는 FA관련 Total Solution 제공을 위하여 Pneumatics + Motion Control 사업을 전개하고있습니다. 당사의 주고객층은 리니어모션의 주요 고객층인 전자/반도체(FPD 포함)및 자동차업계이고 특히, 서보 모터의 범용화가 빠르게 진행되는 산업기계 부문에도 많은 고객시장을 확보하고 있어 현재 당사와 거래를 하고있는 고객은 모두 리니어모션 사업의 잠재 고객 이라 할 수 있으며, 리니어 모션시장은 약 1조원 규모로 추산되고 있습니다. (자료출처: 당사영업부추정자료)&cr&cr (국내외 시장여건등)&cr 리니어모션 내수시장은 약 4~5천억원 규모(당사 영업부 추정)로 매년 20%이상 시장이 확대되고 있는 산업으로 전산업 분야에 소요되는 자동화의 기본 소요품목으로 전자 및 반도체 자동화에는 필수적으로 소요되는 품목입니다.&cr 리니어모션 사업은 대부분 외국제품이 점유하고 있어 가격, 납기, 품질 순으로 차별화가 되면 시장 점유율은 증가 될 것으로 보여집니다. 고품질, 고효율화를 위하여 서보시스템 시장이 지속적으로 증가가 예상되며, 당사 제품인 리니어모듈등의 상품으로 공략이 가능한 시장입니다. &cr주요 경쟁업체는 리니어모듈 경우 로보스타, 다사테크 등이며, 당사 리니어모듈은 국내에서 충분한 경쟁력이 확보되어 판매가 증가될 것으로 예상 됩니다.

당사는 리니어모듈과 서보모터 외 감속기등 주변기기들을 팩키지화하여 상품화를 추진 하고 있습니다.&cr&cr

[3D프린팅 사업부문]&cr&cr (산업의 특성등)&cr 3D프린터는 3차원 설계 데이터를 이용하여 폴리머, 금속 등의 소재를 용융, 또는 파우더 적층하는 방식으로 형상을 만드는 설비로서 적층 가공이라고도 불리우고 있습니다. 2000년대 후반부터 미래유망기술로 각광받기 시작하였으며 제3의 산업혁명이라고 불릴 정도로 각계 산업에 미치는 파급력이 큰 것으로 추정하고 있으며, 전세계적으로 향후 10여년 간 가파른 성장세를 보일 것으로 전망하고 있습니다. &cr&cr (국내외 시장여건등)&cr 국내의 경우 아직은 전세계 시장에서의 점유도가 크지 않고 태동기인 관계로 객관적인 시장자료가 부족하나 세계시장의 경우 개인용을 제외한 산업용 3D프린터와 관련 부문을 포함 2012년 기준 32억 달러에서 2021년까지 120억 달러에 이르며 경제적 파급효과는 최대 5,500억 달러에 달할 것으로 예측하고 있습니다.(맥킨지 보고서)

국내 시장은 기업용을 대상으로 미국의 메이저 2개 업체가 크게 양분하고 있는 상황으로 당사 영업부 추정 국내 시장은 약 2,000억원으로 추산하고 있으며 개인 및 소규모 사업장을 대상으로 일부 국산메이커들의 제품으로 시장이 형성되고 있으나 영업력, 기술력, 사후지원 면에서 한계를 보이고 있는 상황입니다.

&cr

[협동로봇 사업부문]&cr

협동로봇(Collaborative Robot) 은 한 장소에서 또는 손쉬운 이동을 통하여 여러장소에서 사람과 함께 작업할 수 있도록 개발된 로봇으로서, 크기가 일반적인 로봇보다 작고 각종 센서가 부착되어 안전상의 문제를 줄이고 손쉬운 프로그램밍을 통해 다양한 공정 및 다품종 소량생산 시스템에 최적화된 스마트 로봇입니다.

당사는 美, Rethink Robotics의 협동로봇인 "Sawyer"와 대만의 세계적인 협동로봇 제조회사인 Quanta Storage 사의 "Techman Robot"을 국내시장에 판매하고 있습니다. &cr&cr [스마트팩토리 융합 솔루션]&cr&cr당사는 2017년도부터 사업의 방향을 기존사업인 공압 및 모션콘트롤 사업을 기반으로 3D프린팅 및 협동로봇 솔루션을 융합한 이른바 "스마트팩토리 융합솔루션"으로 명확히 설정하고 회사의 전략 MAP을 재정비하여 경쟁력의 기본요소인 가격, 성능, 품질, 납기, 서비스부문에 있어 추구할 방향과 목표를 명확히 하였습니다. 이에 따라 4차 산업혁명의 흐름에 발맞추어 각자의 개성과 라이프 스타일에 맞춘 다품종 소량생산에 최적화된 유연한 생산 시스템 솔루션에 대한 니즈가 증가하고 있어 이에 최적화된 당사의 "스마트 팩토리 융합솔루션" 제공으로 계속적인 매출 및 수익 성장을 기대하고 있습니다.

&cr [바이오-메카트로닉스 사업]&cr

바이오-메카트로닉스 사업이란 생명공학(Biotechnology)와 기계 및 전자공학(Mechanics, Electronics)이 합쳐진 개념으로서 바이오 기술에 메카트로닉스 기술을 응용하여 의료 및 검사등 다양한 목적에 적합한 시스템을 구성하는 기술을 의미하며, 최근에는 정보처리기술을 포함하는 의료기기 및 진단보조장비등을 포함하는 보다 넓은 개념의 사업을 지칭합니다.

당사는 세라믹 소재를 활용한 덴탈/산업용 3D프린팅 전문회사인 ㈜3D컨트롤즈와 제휴 투자계약을 체결하였고, 인공피부 및 암오가노이드등의 바이오 3D 프린팅 전문회사인 ㈜클리셀로부터 바이오 3D프린팅 기술이전 계약을 체결하는 등 본격적인 바이오-메카트로닉스 사업을 전개해 나가고 있으며, 2022년 하반기부터 제품 양산 및 매출이 이루어져 수익이 증가할 것으로 기대하고 있습니다. &cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

&cr [공압사업부문]&cr &cr 당사는 1979년 창업이후 지속적인 기술개발로 국내 최대의 공기압기기 제조업체로 성장하였으며, 국가산업 발전의 원동력이 되는 공장자동화의 중요성을 인식하여 수입에만 의존하던 동 제품을 대부분 국산화하여 국내외 전 산업에 적용하고 있습니다. 향후에도 국내 정보화산업과 전자산업의 성장확대로 해당산업에 필요한 제품을 개발 확대하고 있으며 특히, 해외 현지법인 설립등을 통한 해외시장 확대 및 브랜드 국제화를 꾀하고 있습니다. &cr&cr 당사는 국제화에 대비하여 기술개발을 통한 품질 인증만이 국제경쟁력을 강화시킬 수 있다는 사실을 인식하여 1995년도 EM마크, K마크 획득에 이어 1996년도에는 품질보증과 품질시스템 정착을 위해 ISO 9001 품질보증 모델에 대한 규격 인증을 추진한바, 그 결실로 동업체 최초로 1996년말 ISO 9002 인증을 동시 획득 하였으며, 1997년도에 CE마크도 획득 하였습니다. 또한 설립당시 수입품 취급에서 단순조립을 거쳐 최근에는 100% 순수 국내제조업체로 탈바꿈하여 연간 400억원 이상의 수입대체 효과를 실현하고 있습니다. 이를 인정받아 2002년 11월에는 신기술촉진대회(공압부문)에서 국무총리 표창을 수상 하였으며, 그 동안의 공기압기기의 기술축적은 수입 대체효과 이상의 국가적 자산으로 평가 되리라 봅니다.&cr&cr 한편, 수출과 내수시장 확대에 대응코져 중국 현지대표처를 상해에 설립가동하고 있으며, 중국시장의 잠재고객을 적극 공략하여 향후 매출증대에 크게 기여 할 것입니다. 생산 자동화 분야는 통신, 반도체, 전자업계의 성장에 따른 자동화 설비투자 확대로 당사의 공압 기기는 상당한 성장세를 기대하고 있으며, 당사도 동 시장에 적용되는 제품개발에 주력하여 일부는 2004년 100대 특허제품에 선정되어 수상한바 있으며, 금후에도 연이어 신기술이 적용된 제품출시를 준비하고 있습니다. 또한 초소형 솔레노이드 밸브 개발을 통한 내수 및 수출이 확대될것으로 예상되며, 생산자동화 설비투자등으로 세계시장에 대응할 수 있는 성능과 품질을 확보하여 매출신장이 기대되고 있습니다. &cr&cr [모션사업부문]&cr 모션콘트롤 시스템과 관련된 공장자동화 설비투자 비율은 국제적으로 증가 추세이며 국내는 매년 10%이상 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 최근 경기침체로 전반적인 설비투자는 축소되었지만 자동차업종 및 전자 ㆍ반도체 업종의 설비투자가 지속적으로 증가하고 있으며 공장자동화 즉, 생산자동화는 산업전반에 적용되는 업종으로 국내산업의 회복세와 석유화학, 섬유, 요업 등 시설투자 확대로 공기압시장도 동반, 꾸준히 증가 할 것으로 봅니다. 동업계는 수입 의존도가 70%이상 이므로 당사와 같은 국산화 제품으로 시장을 공략한다면 충분한 시장 확대의 가능성이 있을 것으로 예상됩니다.&cr &cr [3D프린팅 사업부문] &cr 당사의 경우 2013년 10월 3D 프린팅 사업본부를 신설, 국내외 3D프린터 업체와 사업 협약을 하였습니다. 개인 및 SOHO등을 타겟으로 최우수 국산기술을 보유한 애니웍스와 사업제휴를 체결하여 자체 3D프린터를 개발하여 기존 전국적 사업 인프라를 활용한 시장 조기선점에 집중하고 있습니다. 또한 세계적인 3D 프린터 회사인 스트라타시스社와 업무제휴를 맺어 해외 유수 제품을 국내에 도입하여 시장 확대를 추진하고 있습니다. &cr &cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 본사를 거점으로 공압 및 모션사업 부문 및 최근 3D프린터 사업에 진출한 종합 자동화 시스템 기업입니다. 사업군별로 보면 공압 액츄에이터와 방향제어기기등 공장자동화 부품을 생산/판매하는 공압사업부와 전동 서보모터 및 리니어모터를 활용한 직교로봇, 리니어 로봇등을 생산/판매하는 모션 사업부를 운영중에 있으며, 3D프린터 전략팀 및 협동로봇 전략팀을 신설하여 관련 제품 생산/판매를 하고 있습니다.

또한, 2021년부터 바이오기술과 기존사업부의 보유기술(공압,모션 등)을 융합한 바이오-메카트로닉스 사업을 추진해 나가고 있습니다.&cr[부문별 주요제품]

부문	주요제품
공압사업	액츄에이터, 방향제어기기, FRL, 악세사리 등
모션사업	직교로봇, 리니어모터, 리니어로봇등
기타	3D 프린터 전략팀 : 3D프린터 제품군 &cr협동로봇 전략팀 : 협동로봇 제품군&cr바이오-메카트로닉스 : 바이오3D프린터(인공피부 및 인공장기)&cr 덴탈/세라믹 3D프린터(인공치아,세라믹 소재)&cr 복합 재활로봇&cr 유전자 진단 검사기기

&cr(2) 시장점유율

[공압사업부문]&cr당사는 본 업종인 공기압시스템의 주요 제품을 국산화하여 수입상품과 유일하게 대응 가능한 동분야 국내최대 제조업체로서 국내 시장점유율은 약 12%일 것으로 추정됩니다(당사 영업부 추정 자료)&cr&cr[모션사업부문]&cr모션콘트롤 사업은 OLED 생산 장비 및 반도체 장비등에 소요되는 직교로봇, 리니어 모듈등을 중심으로 가파른 성장세에 있으며, 당사의 국내 시장점유율은 약 6.4%로 기존의 공압부문과 연계한 생산설비 자동화 시스템을 중심으로 매년 성장을 기대하고 있습니다(당사 영업부 추정 자료)&cr&cr

(3) 시장의 특성

[공압사업부문]&cr생산설비 자동화 시스템(공기압기기) 산업은 모든 산업의 기초 기술집약 산업으로서 공압실린더, 솔레노이드밸브, 청정화기기, 공압보조기기 등 모든 자동화 설비에 기본장착되어 작동되는 핵심기본 산업입니다. 생산설비 자동화 시스템의 기본핵심인 공압기기 산업은 설계 및 정밀 가공기술의 보유와 기술력에 비례하며 전기, 전자, 반도체, 물류, 자동차, 조선, 화학, 플랜트 등의 기술향상 및 국가경쟁력 강화에 크게 공헌하고 있으며 국내외 산업발전에 힘입어 고도의 성장을 지속하고 있습니다. 또한 동산업은 전자 반도체, IT, 자동차 등 핵심기술발달에 따라 정밀 초소형 솔레노이드 밸브, 정밀 소형 공압 실린더의 개발 및 생산이 요구되며 현재 국내시장 규모는 약 1조원 정도로 추산되고 있습니다. (자료출처 : 당사 영업부 추정자료)&cr&cr[모션사업부문]&cr당사는 FA관련 Total Solution 제공을 위하여 Pneumatics + Motion Control 사업을전개하고있습니다. 당사의 주고객층은 리니어모션의 주요 고객층인 전자/반도체(FPD 포함)및 자동차업계이며 특히, 서보 모터의 범용화가 빠르게 진행되는 산업기계 부문에도 많은 고객시장을 확보하고 있으며 이에 따라 현재 당사와 거래를 하고있는 고객은 모두 리니어모션 사업의 잠재 고객 이라 할 수 있으며, 리니어 모션시장은 약1.2조원으로 추산되고 있습니다. (자료출처: 당사 영업부 추정자료)&cr&cr[3D프린터 사업부문]&cr 3D프린터는 3차원 설계 데이터를 이용하여 폴리머, 금속 등의 소재를 용융, 또는 파우더 적층하는 방식으로 형상을 만드는 설비로서 적층 가공이라고도 불리우고 있습니다. 2000년대 후반부터 미래유망기술로 각광받기 시작하였으며 제3의 산업혁명이라고 불릴 정도로 각계 산업에 미치는 파급력이 큰 것으로 추정하고 있으며, 전세계적으로 2017년을 기점으로 향후 10여년 간 가파른 성장세를 보일 것으로 전망하고 있습니다. &cr&cr[협동로봇 사업부문]&cr 협동로봇이란 한 장소에서 사람과 로봇이 함께 작업할 수 있는 로봇으로서, 크기가 작고 각종 센서가 부착되어 있어 안전상의 문제를 줄이고, 가볍고 손쉬운 프로그래밍을 통해 다양한 공정에 적용가능한, 최근 화두가 되고 있는 Samart Factory에 최적으로 적용할 수 있는 새로운 로봇 솔루션입니다. &cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

&cr [바이오-메카트로닉스 사업]

바이오-메카트로닉스 사업이란 생명공학(Biotechnology)와 기계 및 전자공학(Mechanics, Electronics)이 합쳐진 개념으로서 바이오 기술에 메카트로닉스 기술을 응용하여 의료 및 검사등 다양한 목적에 적합한 시스템을 구성하는 기술을 의미하며, 최근에는 정보처리기술을 포함하는 의료기기 및 진단보조장비등을 포함하는 보다 넓은 개념의 사업을 지칭합니다.

당사는 세라믹 소재를 활용한 덴탈/산업용 3D프린팅 전문회사인 ㈜3D컨트롤즈와 제휴 투자계약을 체결하였고, 인공피부 및 암오가노이드등의 바이오 3D 프린팅 전문회사인 ㈜클리셀로부터 바이오 3D프린팅 기술이전 계약을 체결하는 등 본격적인 바이오-메카트로닉스 사업을 전개해 나가고 있으며, 2022년 하반기부터 제품 양산 및 매출이 이루어져 수익이 증가할 것으로 기대하고 있습니다. &cr

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(단위:원)

영업상황	제44(당)기	제43(전)기	증감액	증감율(%)
매 출 액	86,950,519,367	88,558,514,973	-1,607,995,606	-1.8
영 업 이 익	2,106,756,431	1,949,930,035	156,826,396	8.0
법인세비용차감전순이익	2,051,808,043	1,747,363,860	304,444,183	17.4
당기순이익	2,046,432,819	4,137,408,249	-2,146,850,558	-50.5

※K-IFRS에 의한 연결재무제표 기준으로 기재함&cr&cr매출액은 전기 대비 -1.8%로 소폭감소하였으나, 영업이익은 전기대비 8%로 증가하였습니다.&cr&cr매출액의 감소는 코로나19로 인한 자동차, IT, 전자, 반도체 등 전방산업의 투자축소 또는 지연에 따른 시장 위축으로 인함이 주요하였으며, 이에 불구하고 직전년부터 지속적인 수익성 활동(원가절감 및 판가개선 등)을 통하여 매출액은 전년대비 감소하였으나, 수익성을 개선하였습니다.&cr&cr향후에도 수익 및 실적증대를 위하여 최선의 노력을 다하겠습니다.&cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 연결대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 44 기 2021. 12. 31 현재
제 43 기 2020. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 44 기	제 43 기
자 산
Ⅰ. 유동자산	70,081,823,322	64,955,392,339
현금및현금성자산	3,680,734,549	3,449,493,605
단기금융상품	9,807,535,828	5,218,170,462
당기손익-공정가치금융자산	8,915,320,016	12,583,081,873
매출채권	20,983,776,065	20,849,927,363
미수금	720,270,654	1,123,050,785
미수수익	7,795,579	25,209,872
선급금	547,701,249	761,797,246
선급비용	337,668,615	50,945,512
대여금	246,490,760	306,351,300
재고자산	24,829,960,660	20,540,655,141
당기법인세자산	4,569,347	46,709,180
Ⅱ. 비유동자산	42,640,773,899	40,314,853,040
장기금융상품	4,696,749,053	4,763,494,562
기타포괄손익-공정가치금융자산	3,171,011,328	1,717,840,000
종속기업 및 관계기업투자	758,795,161	697,215,980
장기대여금	79,605,017	89,395,017
유형자산	32,193,316,713	31,548,361,418
무형자산	728,143,387	543,568,073
투자부동산	186,642,265	191,698,286
기타금융자산	449,765,700	471,771,200
이연법인세자산	376,745,275	291,508,504
자 산 총 계	112,722,597,221	105,270,245,379
부 채
Ⅰ. 유동부채	64,414,393,138	59,604,236,212
매입채무	18,118,570,863	17,220,486,416
차입금	35,932,248,205	26,958,886,956
미지급금	1,312,405,244	983,988,767
선수금	188,181,759	210,418,611
예수금	187,639,927	608,700,495
미지급비용	1,041,321,219	628,933,256
당기법인세부채	38,898,429	1,152,671
전환사채	6,209,206,362	10,068,069,760
당기손익-공정가치금융부채	1,385,921,130	2,923,599,280
Ⅱ. 비유동부채	9,415,299,733	13,573,722,463
장기차입금	388,350,000	5,201,750,000
퇴직급여채무	8,904,376,804	8,259,529,770
기타금융부채	122,572,929	112,442,693
부 채 총 계	73,829,692,871	73,177,958,675
자 본
Ⅰ. 지배기업 소유주지분	38,256,834,969	31,572,738,028
납입자본	14,433,493,978	9,786,979,733
이익잉여금	17,074,615,105	15,696,211,470
기타자본구성요소	6,748,725,886	6,089,546,825
Ⅱ. 비지배지분	636,069,381	519,548,676
자 본 총 계	38,892,904,350	32,092,286,704
부 채 와 자 본 총 계	112,722,597,221	105,270,245,379

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 44 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
제 43 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 44 기	제 43 기
Ⅰ. 매출액	86,950,519,367	88,558,514,973
제품매출	56,919,868,181	58,638,361,546
상품매출	29,970,381,066	29,892,013,867
용역매출	60,270,120	28,139,560
Ⅱ. 매출원가	69,464,865,629	70,812,517,525
제품매출원가	45,678,304,576	47,614,346,534
상품매출원가	23,786,561,053	23,198,170,991
Ⅲ. 매출총이익	17,485,653,738	17,745,997,448
Ⅳ. 판매비와관리비	15,378,897,307	15,796,067,413
급여	8,182,229,487	8,306,108,726
퇴직급여	644,665,559	655,674,196
복리후생비	830,257,111	1,035,024,356
여비교통비	244,092,349	184,003,533
접대비	156,304,231	116,213,838
통신비	155,986,847	144,074,729
수도광열비	130,652,523	126,928,162
세금과공과	391,656,284	404,568,737
감가상각비	314,814,515	358,879,126
수선비	67,024,853	38,520,747
임차료	583,946,386	586,171,393
보험료	201,978,143	314,098,348
차량유지비	589,231,077	643,038,950
경상연구개발비	1,305,666,274	1,268,033,192
운반비	133,059,563	124,310,461
교육훈련비	2,799,591	2,742,962
도서인쇄비	23,761,377	22,255,995
소모품비	69,006,235	47,196,378
지급수수료	762,643,147	687,197,783
광고선전비	164,880,798	301,048,981
견본비	86,168,778	80,294,720
무형자산상각비	252,893,671	183,407,235
대손상각비	4,796,467	32,223,896
사무비	27,267,435	19,718,394
협회비	37,080,660	26,127,818
잡비	16,033,946	88,204,757
Ⅴ. 영업이익	2,106,756,431	1,949,930,035
Ⅵ. 기타수익	2,441,451,107	2,116,232,137
외환차익	47,509,344	46,343,135
외화환산이익	39,707,796	7,569,522
당기손익-공정가치금융상품거래이익	80,138,188	138,775,988
당기손익-공정가치금융상품평가이익	1,185,711,075	1,445,885,658
유형자산처분이익	2,032,000	43,862,706
무형자산처분이익	384,636,364
수입임대료	255,668,651	185,447,956
잡이익	446,047,689	248,347,172
Ⅶ. 기타비용	1,126,424,764	662,652,587
외환차손	50,910,072	23,541,145
외화환산손실	558,070	46,558,631
당기손익-공정가치금융상품거래손실		87,903,725
당기손익-공정가치금융상품평가손실	371,079,500
사채상환손실	82,720,757
유형자산처분손실	3,998,379	2,575,091
무형자산처분손실		55,000
기타의대손상각비		150,605,017
기부금	66,600,000	45,330,000
잡손실	550,557,986	306,083,978
Ⅷ. 지분법손익	95,088,200	51,131,791
Ⅸ. 금융수익	193,943,460	208,362,520
이자수익	193,935,460	206,348,520
배당금수익	8,000	2,014,000
Ⅹ. 금융비용	1,659,006,391	1,915,640,036
이자비용	1,659,006,391	1,915,640,036
ⅩⅠ. 법인세차감전순이익(손실)	2,051,808,043	1,747,363,860
ⅩⅡ. 법인세비용	5,375,224	(2,390,044,389)
ⅩⅢ. 당기순이익(손실)	2,046,432,819	4,137,408,249
지배기업 소유주지분	1,944,634,392	4,074,590,450
비지배지분	45,923,299	62,817,799
ⅩⅣ. 기타포괄손익	904,820,097	(83,407,098)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(134,424,225)	74,529,437
확정급여제도의 재측정요소	(134,424,225)	74,529,437
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	1,039,244,322	(157,936,535)
해외사업장환산외환차이	1,054,753,341	(167,819,417)
지분법자본변동	(15,509,019)	9,882,882
ⅩⅤ. 총포괄손익	2,951,252,916	4,054,001,151
지배기업 소유주지분	2,817,842,725	4,013,943,522
비지배지분	77,535,063	40,057,629
ⅩⅥ. 지배기업 소유주지분 주당손익
기본주당이익(손실)	139	302
희석주당이익(손실)	139	302

- 현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 44 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
제 43 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제44기말	제43기말
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	671,989,504	4,828,853,056
당기순이익	2,046,432,819	4,137,408,249
현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	5,184,252,100	3,060,897,587
퇴직급여	1,488,284,817	1,492,821,026
대손상각비	4,796,467	32,223,896
감가상각비	1,292,439,927	1,494,514,881
무형자산상각비	275,992,568	228,044,673
유형자산처분손실	3,998,379	2,575,091
무형자산처분손실		55,000
당기손익-공정가치금융상품거래손실		87,903,725
당기손익-공정가치금융상품평가손실	371,079,500
기타의대손상각비		150,605,017
외화환산손실	558,070	46,558,631
이자비용	1,659,006,391	1,915,640,036
사채상환손실	82,720,757
법인세비용(수익)	5,375,224	(2,390,044,389)
현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(1,981,257,083)	(1,933,496,590)
외화환산이익	39,707,796	7,569,522
이자수익	193,935,460	244,256,925
배당금수익	8,000	2,014,000
유형자산처분이익	2,032,000	43,862,706
무형자산처분이익	384,636,364
당기손익-공정가치금융상품거래이익	80,138,188	138,775,988
당기손익-공정가치금융상품평가이익	1,185,711,075	1,445,885,658
지분법이익	95,088,200	51,131,791
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(3,858,170,185)	57,599,698
매출채권의 감소	2,872,164,164	8,440,027,266
미수금의 감소(증가)	402,780,131	(932,618,165)
선급금의 감소(증가)	214,095,997	(255,732,770)
선급비용의 감소(증가)	(286,723,103)	643,976,362
재고자산의 증가	(4,289,305,519)	(1,120,663,221)
매입채무의 증가(감소)	901,002,671	(5,645,643,265)
미지급금의 증가(감소)	(2,645,628,772)	63,570,380
선수금의 감소	(22,236,852)	(29,745,349)
예수금의 감소	(421,060,568)	(142,341,466)
미지급비용의 증가	412,387,963	129,173,350
퇴직금의 지급	(889,691,121)	(1,361,398,431)
사외적립자산의 감소(증가)	(126,085,412)	268,995,007
기타금융부채의 증가	20,130,236
이자의 수취	211,349,753	206,280,748
이자의 지급	(975,814,021)	(958,715,489)
배당금의 수취	18,008,000	24,514,000
법인세의 납부(환급)	27,188,121	234,364,853
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(3,812,465,844)	(5,355,475,849)
투자활동으로 인한 현금유입액	50,451,566,882	27,436,398,820
단기금융상품의 감소	5,498,276,500	5,818,863,940
장기금융상품의 감소	2,114,847,838	245,000,000
당기손익-공정가치금융자산의 감소	42,114,665,821	20,276,864,307
기타포괄손익-공정가치금융자산의 감소
대여금의 감소	206,860,540	334,930,770
장기대여금의 감소		641,226,057
유형자산의 처분	3,407,819	84,377,746
무형자산의 처분	464,908,364
기타금융자산의 감소	48,600,000	35,136,000
투자활동으로 인한 현금유출액	(54,264,032,726)	(32,791,874,669)
단기금융상품의 증가	8,087,641,866	7,235,778,800
장기금융상품의 증가	2,048,102,329	1,997,088,657
당기손익-공정가치금융자산의 증가	40,318,049,143	21,551,269,815
단기대여금의 증가	332,000,000	523,615,850
장기대여금의 증가	5,210,000
기타포괄-공정가치금융자산의 증가	1,453,171,328	698,400,000
유형자산의 취득	1,085,780,440	795,365,510
무형자산의 취득	473,935,120	(34,643,963)
기타금융자산의 증가	36,594,500	25,000,000
연결범위변동으로 인한 순현금변동	423,548,000
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	2,702,311,589	(2,913,154,304)
재무활동으로 인한 현금유입액	29,235,191,966	15,660,000,000
차입금의 차입	29,235,191,966	15,660,000,000
재무활동으로 인한 현금유출액	(26,532,880,377)	(18,573,154,304)
차입금의 상환	25,291,230,717	17,901,870,034
전환사채의 상환	750,000,000	450,000,000
배당금의 지급	491,649,660	221,284,270
Ⅳ. 환율변동효과	669,405,695	(298,723,911)
Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	231,240,944	(3,738,501,008)
Ⅵ. 기초의 현금	3,449,493,605	7,187,994,613
Ⅶ. 기말의 현금	3,680,734,549	3,449,493,605

&cr

- 자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 44 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
제 43 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주지분				비지배지분	총 계
납입자본	이익잉여금	기타자본항목	소 계
---	---	---	---	---	---	---
2020.01.01(전기초)	9,573,269,432	11,764,407,853	5,924,189,892	27,261,867,177	483,459,047	27,745,326,224
배당금의 지급		(217,316,270)		(217,316,270)	(3,968,000)	(221,284,270)
전환권대가의 자본재분류	213,710,301			213,710,301		213,710,301
전환사채 전환			300,533,298	300,533,298		300,533,298
총포괄손익
당기순이익		4,074,590,450		4,074,590,450	62,817,799	4,137,408,249
순확정급여부채 재측정요소		74,529,437		74,529,437		74,529,437
해외사업장환산외화차이			(145,059,247)	(145,059,247)	(22,760,170)	(167,819,417)
지분법자본변동			9,882,882	9,882,882		9,882,882
2020.12.31(전기말)	9,786,979,733	15,696,211,470	6,089,546,825	31,572,738,028	519,548,676	32,092,286,704
2021.01.01(당기초)	9,786,979,733	15,696,211,470	6,089,546,825	31,572,738,028	519,548,676	32,092,286,704
배당금의 지급		(487,681,660)		(487,681,660)	(3,968,000)	(491,649,660)
전환사채 전환	4,646,514,245			4,646,514,245		4,646,514,245
총포괄손익				0
당기순이익		2,000,509,520		2,000,509,520	45,923,299	2,046,432,819
순확정급여부채 재측정요소		(134,424,225)		(134,424,225)		(134,424,225)
해외사업장환산외환차이			1,023,141,577	1,023,141,577	31,611,764	1,054,753,341
지분법자본변동			(15,509,019)	(15,509,019)		(15,509,019)
연결범위변동			(348,453,497)	(348,453,497)	42,953,642	(305,499,855)
2021.12.31(당기말)	14,433,493,978	17,074,615,105	6,748,725,886	38,256,834,969	636,069,381	38,892,904,350

&cr&cr

- 별도대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 44 기 2021. 12. 31 현재
제 43 기 2020. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제44기말	제43기말
자 산
Ⅰ. 유동자산	56,416,353,077	53,232,581,336
현금및현금성자산	1,903,271,076	1,961,995,923
단기금융상품	9,320,947,331	4,928,250,172
당기손익-공정가치금융자산	8,915,320,016	12,583,081,873
매출채권	16,194,511,109	16,857,745,135
미수금	211,417,044	207,364,002
미수수익	29,760,583	25,209,872
선급금	254,532,556	447,873,199
선급비용	41,476,194	32,309,021
대여금	498,490,760	432,351,300
재고자산	19,042,057,061	15,713,677,629
당기법인세자산	4,569,347	42,723,210
Ⅱ. 비유동자산	45,386,883,285	43,680,387,326
장기매출채권		299,023,819
장기금융상품	4,558,431,553	4,649,087,062
기타포괄손익-공정가치금융자산	3,171,011,328	1,717,840,000
종속기업 및 관계기업투자	10,476,858,336	10,003,101,784
장기대여금	337,802,329	399,592,329
유형자산	25,323,169,057	25,286,163,344
무형자산	525,208,642	399,952,198
투자부동산	186,642,265	191,698,286
기타금융자산	431,014,500	442,420,000
이연법인세자산	376,745,275	291,508,504
자 산 총 계	101,803,236,362	96,912,968,662
부 채
Ⅰ. 유동부채	56,379,990,553	52,674,314,919
매입채무	15,934,321,648	15,554,799,094
차입금	30,505,419,761	22,094,378,416
미지급금	1,078,330,056	782,917,705
선수금	106,484,109	141,179,648
예수금	156,822,938	557,875,081
미지급비용	978,765,077	551,495,935
전환사채	6,209,206,362	10,068,069,760
당기손익-공정가치금융부채	1,385,921,130	2,923,599,280
금융보증부채	24,719,472
Ⅱ. 비유동부채	8,667,607,723	13,129,590,055
장기차입금	160,350,000	5,201,750,000
퇴직급여채무	8,424,005,723	7,866,840,055
기타금융부채	83,252,000	61,000,000
부 채 총 계	65,047,598,276	65,803,904,974
자 본
Ⅰ. 납입자본	14,433,493,978	9,786,979,733
Ⅱ. 이익잉여금	14,607,935,229	13,607,875,076
Ⅲ. 기타자본구성요소	7,714,208,879	7,714,208,879
자 본 총 계	36,755,638,086	31,109,063,688
부 채 와 자 본 총 계	101,803,236,362	96,912,968,662

&cr&cr

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 44 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
제 43 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제44기말	제43기말
Ⅰ. 매출액	72,947,840,479	76,267,150,934
제품매출	47,644,245,673	50,990,789,114
상품매출	25,243,324,686	25,248,222,260
용역매출	60,270,120	28,139,560
Ⅱ. 매출원가	58,926,596,357	61,810,750,906
제품매출원가	38,309,887,883	40,788,713,254
상품매출원가	20,616,708,474	21,022,037,652
Ⅲ. 매출총이익	14,021,244,122	14,456,400,028
Ⅳ. 판매비와관리비	12,534,746,832	12,604,017,188
급여	6,662,231,917	6,564,175,040
퇴직급여	599,352,491	584,401,400
복리후생비	730,441,982	938,603,396
여비교통비	187,855,271	170,743,358
접대비	96,830,180	98,586,238
통신비	97,070,415	102,188,369
수도광열비	91,379,772	85,062,919
세금과공과	297,741,651	296,080,095
감가상각비	225,394,990	272,818,593
수선비	14,581,234	15,127,325
임차료	392,707,375	385,862,397
보험료	84,843,820	172,934,274
차량유지비	522,017,069	593,330,029
경상연구개발비	1,305,666,274	1,268,033,192
운반비	65,623,095	67,397,681
교육훈련비	2,783,622	2,518,220
도서인쇄비	17,897,660	19,243,875
소모품비	57,249,772	31,970,818
지급수수료	568,584,973	453,553,925
광고선전비	155,746,038	173,959,360
견본비	77,652,268	67,532,141
무형자산상각비	233,885,565	175,892,962
대손상각비	4,796,467	12,966,000
사무비	10,610,947	12,061,222
협회비	20,728,091	25,927,818
잡비	11,073,893	13,046,541
Ⅴ. 영업이익	1,486,497,290	1,852,382,840
Ⅵ. 기타수익	2,062,023,552	1,795,814,766
외환차익	47,509,344	46,343,135
외화환산이익	33,218,909	3,863,077
당기손익-공정가치금융상품거래이익	80,138,188	138,775,988
당기손익-공정가치금융상품평가이익	1,185,711,075	1,445,885,658
유형자산처분이익	833,000	43,862,706
무형자산처분이익	384,636,364
수입임대료	14,400,000	14,400,000
금융보증수익	25,489,080
잡이익	290,087,592	102,684,202
Ⅶ. 기타비용	690,121,045	732,125,224
외환차손	16,601,900	20,674,980
외화환산손실	558,070	46,558,631
당기손익-공정가치금융상품거래손실		87,903,725
당기손익-공정가치금융상품평가손실	371,079,500
사채상환손실	82,720,757
유형자산처분손실	3,998,379	2,575,091
무형자산처분손실		55,000
기타의대손상각비		288,605,017
기부금	66,500,000	45,230,000
잡손실	148,662,439	240,522,780
Ⅷ. 금융수익	192,656,122	207,413,408
이자수익	174,648,122	182,899,408
배당금수익	18,008,000	24,514,000
Ⅸ. 금융비용	1,462,722,484	1,687,999,050
이자비용	1,462,722,484	1,687,999,050
Ⅹ. 법인세차감전순이익	1,588,333,435	1,435,486,740
ⅩⅠ. 법인세비용	(17,960,603)	(2,390,044,389)
ⅩⅡ. 당기순이익	1,606,294,038	3,825,531,129
ⅩⅢ. 기타포괄손익	(134,424,225)	74,529,437
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(134,424,225)	74,529,437
확정급여제도의 재측정요소	(134,424,225)	74,529,437
ⅩⅣ. 당기총포괄이익	1,471,869,813	3,900,060,566
ⅩⅤ. 주당이익
기본주당이익	111	284
희석주당이익	111	284

&cr&cr

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 44 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
제 43 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제44기말	제43기말
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	4,152,065,434	5,738,062,177
당기순이익(손실)	1,606,294,038	3,825,531,129
현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	4,530,549,918	2,485,937,211
퇴직급여	1,389,414,140	1,375,455,810
대손상각비	4,796,467	12,966,000
기타의대손상각비		288,605,017
감가상각비	963,542,048	1,146,636,263
무형자산상각비	269,678,676	227,227,013
유형자산처분손실	3,998,379	2,575,091
무형자산처분손실		55,000
당기손익-공정가치금융자산거래손실		87,903,725
당기손익-공정가치금융상품평가손실	371,079,500
외화환산손실	558,070	46,558,631
이자비용	1,462,722,484	1,687,999,050
사채상환손실	82,720,757
법인세비용	(17,960,603)	(2,390,044,389)
현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(1,936,718,712)	(1,982,176,967)
외화환산이익	33,218,909	3,863,077
이자수익	174,648,122	182,899,408
배당금수익	18,008,000	24,514,000
금융보증수익	25,489,080
당기손익-공정가치금융상품평가이익	1,185,711,075	1,445,885,658
당기손익-공정가치금융상품거래이익	80,138,188	138,775,988
재고자산평가손실환입	34,035,974	142,376,130
유형자산처분이익	833,000	43,862,706
무형자산처분이익	384,636,364
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	534,572,673	1,832,733,887
매출채권의 감소	3,961,781,824	5,880,316,510
미수금의 감소(증가)	(4,053,042)	160,812,863
선급금의 감소(증가)	193,340,643	(182,708,750)
선급비용의 감소(증가)	(9,167,173)	27,554,720
재고자산의 증가	(3,294,343,458)	(861,213,677)
매입채무의 증가(감소)	382,440,778	(2,132,681,157)
미지급금의 증가	295,386,863	71,872,739
선수금의 감소	(34,695,539)	(13,534,620)
예수금의 감소	(401,052,143)	(81,910,055)
미지급비용의 증가	427,269,142	47,569,074
퇴직금의 지급	(878,501,810)	(1,352,338,767)
사외적립자산의 감소(증가)	(126,085,412)	268,995,007
기타금융부채의 증가	22,252,000
이자의 수취	170,097,411	149,443,671
이자의 지급	(779,530,114)	(726,496,014)
배당금의 수취	18,008,000	24,514,000
법인세의 환급	8,792,220	128,575,260
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(3,384,044,135)	(5,758,112,522)
투자활동으로 인한 현금유입액	50,787,206,882	26,801,259,824
단기금융상품의 감소	5,498,276,500	5,818,863,940
장기금융상품의 감소	2,114,847,838	245,000,000
단기대여금의 감소	520,860,540	316,930,770
장기대여금의 감소		40,500,000
당기손익-공정가치금융자산의 감소	42,114,665,821	20,276,864,307
종속기업 및 관계기업투자의 감소	24,712,000
유형자산의 처분	2,207,819	67,964,807
무형자산의 처분	463,636,364
기타금융자산의 감소	48,000,000	35,136,000
투자활동으로 인한 현금유출액	(54,171,251,017)	(32,559,372,346)
단기금융상품의 증가	7,890,973,659	7,001,358,510
장기금융상품의 증가	2,024,192,329	1,973,178,657
단기대여금의 증가	332,000,000	597,405,850
장기대여금의 증가	193,210,000
당기손익-공정가치금융자산의 증가	40,318,049,143	21,551,269,815
기타포괄-공정가치금융자산의 증가	1,453,171,328	698,400,000
종속기업 및 관계기업투자의 증가	448,260,000
유형자산의 취득	1,000,864,938	560,987,578
무형자산의 취득	473,935,120	151,771,936
기타금융자산의 증가	36,594,500	25,000,000
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(826,188,076)	(2,762,405,670)
재무활동으로 인한 현금유입액	25,686,852,301	15,660,000,000
단기차입금의 차입	25,686,852,301	15,660,000,000
재무활동으로 인한 현금유출액	(26,513,040,377)	(18,422,405,670)
단기차입금의 상환	25,291,230,717	17,770,961,400
전환사채의 상환	750,000,000	450,000,000
배당금의 지급	471,809,660	201,444,270
Ⅳ. 현금성자산의 환율변동효과	(558,070)	(4,417,955)
Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	(58,724,847)	(2,786,873,970)
Ⅵ. 기초의 현금	1,961,995,923	4,748,869,893
Ⅶ. 기말의 현금	1,903,271,076	1,961,995,923

&cr&cr

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 44 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
제 43 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	납입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	총 계
2020.01.01(기초자본)	9,573,269,432	9,909,258,780	7,413,675,581	26,896,203,793
배당금의 지급		(201,444,270)		(201,444,270)
전환사채 전환	213,710,301			213,710,301
전환권대가의 자본대체			300,533,298	300,533,298
당기총포괄손익
당기순이익		3,825,531,129		3,825,531,129
순확정급여부채 재측정요소		74,529,437		74,529,437
2020.12.31(기말자본)	9,786,979,733	13,607,875,076	7,714,208,879	31,109,063,688
2021.01.01(기초자본)	9,786,979,733	13,607,875,076	7,714,208,879	31,109,063,688
배당금의 지급		(471,809,660)		(471,809,660)
전환사채 전환	4,646,514,245			4,646,514,245
당기총포괄손익
당기순이익		1,606,294,038		1,606,294,038
순확정급여부채 재측정요소		(134,424,225)		(134,424,225)
2021.12.31(기말자본)	14,433,493,978	14,607,935,229	7,714,208,879	36,755,638,086

&cr&cr - 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 44 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
제 43 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 44 기	제 43 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금	13,942,792,463	12,989,913,276
1.전기이월이익잉여금	12,470,922,650	9,089,852,710
2.확정급여제도의 재측정요소	(134,424,225)	74,529,437
3. 당기순이익(손실)	1,606,294,038	3,825,531,129
Ⅱ.이익잉여금처분액	568,782,522	518,990,626
1.이익준비금	51,707,502	47,180,966
2.배당금	517,075,020	471,809,660
가.현금배당&cr (보통주주당배당금(률) :&cr 당기 : 35원(7%)&cr 전기 : 35원(7%)	517,075,020	471,809,660
Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금	13,374,009,941	12,470,922,650

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	제 44(당)기	제43기
주당배당금(%)	35원(7%)	35원(7%)
발행주식총수	14,773,572	13,480,276
시가배당률	0.9%	0.9%
배당금총액	517,075,020원	471,809,660원

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
엄재윤	1964.03.10	-	-	최대주주의 형	이사회
한데이비드	1962.02.11	사외이사	-	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
엄재윤	(주)티피씨메카트로닉스 대표이사 부회장	1990~1993&cr&cr1991~현재	EBI, INC&crGENERAL MANAGER&cr(주)티피씨메카트로닉스&cr대표이사	-
한데이비드	(현)BNP Paribas&cr(전)JP Morgan 증권&cr(전)Barclays Capital 증권	2013~2021&cr&cr2009~2013&cr&cr2007~2009	BNP Paribas&cr기업금융부서 대표&crBarclays Capital 증권&crIB부서 대표 및 지점장&crJP Morgan 증권&crIB부서 책임	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
엄재윤	-	-	-
한데이비드	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(주)TPC메카트로닉스의 사외이사로서 독립적인 관점에서 내부통제 및 준법경영의 강화를 위해 소임을 다하겠습니다. 또한, 이사회의 전문성과 투명성을 높이기 위해 경영진에 대한 자문 역할을 충실히 수행하여, 지속가능한 경영을 실천하여 사회적인 책임을 다하고 주주가치 제고에 최선을 다하겠습니다.&cr

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

엄재윤 사내이사 후보자는 회사의 새로운 성장 동력을 확보하고 육성하는 데 탁월한 능력을 보유하고 있으며, 현재까지 축적된 다양한 투자에 대한 경험을 바탕으로 새로운 성장 발판 마련에 기틀을 제공하고 있습니다. &cr&cr한데이비드통 사외이사 후보자는 비즈니스 법률 자문 및 기업금융과 여신분야를 두루 거친 금융전문가이자 기업 M&A전문가로서 해당 분야에 대한 전문지식과 통찰력을 바탕으로 이사회의 결정에 대하여 신속,정확하게 독립적인 입장에서 주주가치 제고에 최선의 판단을 할 수 있을것이라 기대하고있습니다.

확인서 확인서_이사후보자.jpg 확인서_이사후보자 확인서_사외이사후보자.jpg 확인서_사외이사후보자

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
진연탁	1963.05.07	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
진연탁	경영인	2019~현재&cr&cr2019~2020&cr2017~2018&cr&cr2015~2017	전국경제인연합회 중소기업경영자문위원&cr삼성전자 자문역&cr삼성전자 SCIC 가전부문 &cr총괄장&cr삼성전자 SCIC 화동 지사장	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
진연탁	-	-	-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

진연탁 감사후보자는 당사 및 이사회와의 이해관계가 없기에 독립성을 강화하여 공정하게 직무를 수행할 수 있고, 고도의 전문지식과 다양한 업무경험을 토대로 회사 경영투명성 확보 및 재무건전성 제고에 기여할 수 있다고 기대하고 있습니다.&cr

확인서 확인서_감사후보자.jpg 확인서_감사후보자

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
실제 지급된 보수총액	8.2억원
최고한도액	15억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	2억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	0.2억원
최고한도액	2억원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2022년 03월 21일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

&cr상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(http://tpcpage.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 코로나19에 관한 사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 직접

참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도 및 위임장제도의 적극 활용을

권장 드리며, 직접참석 시 총회장 입장전 ‘열 감지’의 측정 결과에 따라 발열이

의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 출입이 제한될 수

있음을 알려드립니다.&cr&cr

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷 주소 : &cr https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간 : 2022년 3월 19일 ~ 2022년 3월28일

- 기간중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서 또는

전자거래 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

&cr

□ 주총 집중일 개최 사유&cr당사는 금번 정기주주총회 준비시 가능한 집중(예상)일을 피해 개최하고자 코스닥협회가 주관하는 "주총분산 자율준수 프로그램"에 참여하여 발표된 주총 집중예상일이 아닌 날로 결정하였습니다.