REMED CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

주주총회소집공고 2.9 (주)리메드

주주총회소집공고

2022년 03월 14일
&cr
회 사 명 :	주식회사 리메드
대표집행임원 :	고 은 현
본 점 소 재 지:	대전 유성구 테크노2로 187 미건테크노월드 2차 301~303호
	(전 화) 031-696-4892
	(홈페이지)http://remed.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 본부장	(성 명) 이 정 수
	(전 화)031-696-4899

&cr

주주총회 소집공고(제19기 정기)

&cr주주님들의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.&cr&cr당사는 상법 제365조와 정관 제20조에 의거하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이&cr개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr

- 아 래 -

&cr 1.일 시 : 2022년 3월 29일 (화) 오전 10시&cr 2.장 소 : 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로84 (주)리메드 회 의실&cr3.회의목적사항

가.보고사항

1.감사보고&cr2.영업보고 &cr3.내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건

제1호 의안 : 제19기(2021년1월1일~2021년12월31일) 재무제표 승인의 건

제1-1호 의안 : 제19기 별도 재무제표 승인의 건

제1-2호 의안 : 제19기 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 윤헌수 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 정성택 선임의 건&cr 제3-3호 의안 : 사외이사 이성온 선임의 건&cr 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 김민호 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 주주총회 소집통지, 공고사항의 비치&cr 상법 제542조의4 등에 의거 주주총회 소집공고사항을 당사의 인터넷 홈페이지(http://remed.kr)에 게재하고, 당사의 본사, 금융위원회, 한국거래소에 비치 또는 공시하오니 참고하시기 바랍니다 .&cr

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물 &cr 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정)&cr간접행사 : 위임장 원본(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 위임인의&cr 인감증명서, 대리인의 신분증&cr 서면결의서 원본(주주의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주의 인감증명서&cr&cr 7.주주총회 참석 안내사항

주주총회의 일정 및 장소는 코로나19 확산에 따라 불가피하게 변경될 수 있습니다. 변경이 있는 경우 지체없이 당사 홈페이지(http://remed.kr)에 재공시할 예정입니다.

주식회사 리메드는 안전한 정기주주총회 개최를 위하여 안전수칙을 준수하며, 마스크 착용, 참석자 간 거리유지, 출입명부 작성, 체온 측정 등을 실시할 예정입니다. 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

(주주총회 관련 문의 : 031-696-4882)&cr&cr 8. 기타

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주간 전(2022년 3월 21일)까지 당사 홈페이지에 게재로 갈음할 예정입니다.

코로나19로 인해 사업보고서 등을 불가피하게 기한 내 제출하기 어려워지는 경우 행정제재를 면제 및 제출기한을 연장 받기위해 금융위원회(증권선물위원회)에 사업보고서 등 제출지연 제재면제를 신청 할 수 있습니다. 이 경우 지체없이 당사 홈페이지(http://remed.kr)에 공시할 예정입니다.

2022년 3월 14일&cr 주식회사 리메드&cr대표집행임원 고은현 (직인생략)I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
정성택&cr(출석률: 91%)	김민영&cr(출석률: 18%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
2021-01	2021-01-13	신규 계열회사 편입의 건	찬성	-
2021-02	2021-01-20	집행임원 보수 승인의 건	찬성	-
2021-03	2021-02-15	2020회계연도 결산 보고의 건	찬성	-
2021-04	2021-02-22	제18기 정기주주총회 소집의 건 외	찬성	-
2021-05	2021-02-24	유형자산 취득 승인의 건	-	찬성
2021-06	2021-03-03	내부회계관리제도 운영실태 보고에 대한 평가 보고의 건	찬성	-
2021-07	2021-03-26	집행임원 선임의 건, 집행임원 보수 승인의 건	찬성	-
2021-08	2021-04-19	일반자금 대출 22억원 과목대환 약정의 건	찬성	-
2021-09	2021-05-27	타법인 주식 취득 승인의 건	찬성	-
2021-10	2021-12-16	주주명부의 폐쇄 및 기준일 설정의 건 외	찬성	-
2021-11	2021-12-28	집행임원 보수 승인의 건 외	찬성	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

-해당사항이 없습니다.&cr

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	2	1,500	-	-	주)

주) 상기 지급총액은 주식매수선택권 행사에 따른 이익이 포함되어있으며, 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 승인 금액입니다.II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

전자약은 광범위한 분야에서 연구 및 개발되고 있으며 2015년 사람의 위에 직접적인신경자극을 주어서 비만을 치료하는 전자약이 미 FDA승인을 받았고 신경을 자극해 수면 무호흡과 같은 질병을 치료하는 전자약도 개발되고 있습니다.

이와 같이 주목받고 있는 전자약의 분야 중 가장 많은 연구가 이루어지면서 가시적인성과를 내고 있는 분야는 뇌와 관련된 분야입니다. 구체적으로 뇌와 관련한 전자약 연구 분야에는 미주신경에 전기 자극을 주어 코마 환자 등을 치료하는 Vagus Neuro Stimulation, 전두엽 피질에 자기 자극을 주어 난치성 우울증을 치료하는 Transcranial Magnetic Stimulation(이하 'TMS'), 뇌심부에 유치한 전극을 통해 전기 자극을 줌으로써 부분적으로 뇌의 활동을 억제하여 외과적인 파괴술과 같은 효과를 얻는 치료법으로 파킨슨병(Parkinson's disease)에 적용하는 Deep Brain Stimulation 등이 있습니다. 이 러한 전자약은 약물 부작용 및 거부 반응을 일으키는 환자들에게 효과적인측면이 존재하고 기존 약물과 병용 효과 가능성도 있어 임상 도입이 빠르게 진전될 수 있습니다. 또한, 개념 검증 결과가 축적되고 안전성 검증이 진행되면 현재 약물 치료에 비해 부작용과 통원 빈도를 줄일 수 있어 치료비용 절감이 기대됩니다. 이러한 장점들로 인하여 최근 전자약 개발이 전 세계적으로 활발히 진행되고 있으며 이에 따라글로벌 전자약 시장규모는 2018년에 2조원을 넘어섰습니다. 미국 시장 조사 및 비즈니스 컨설팅 업체 리포츠 앤드 데이터(Reports and data)는 2018년 전 세계 전자약 시장 규모를 2018년 20억 달러(약 2조 4,000억원)로 평가했습니다. 연평균 8.5%의 성장률을 보이며 2026년엔 38억 달러(약 4조 5,600억원)에 이를 것으로 예측하고있습니다.

&cr

나. 회사의 현황

1. 영업개황 및 사업부문의 구분

&cr (가) 영업개황&cr &cr 당 사는 강력한 자기장을 생성시켜 비침습적인 자극으로 신경세포의 탈 분극 (depolarizati on , 막을 통과하는 분극작용, 즉 전위차) 유도를 통해 각종 질환을 치료/ 재활 하는 의료기기를 개발 및 제조하는 업체입니다.&cr 주요 사업으로는 비침습적방법 으로 뇌질환 치료/재활 목적의 뇌재활 사업, 각종 근골격계 통증치료에 사용되는 신경자기자극을 활용한 만성통증 사업, 근력 강화를 위한 에스테틱 사업이 있습니다. 당사의 만성통증사업에 활용되는 신경자기자극기기는 2021년 5월에 미국 FDA승인을 획득하기도 하였으며, 주요 사업분야에서 제조되는 당사 제품들의 적응증 확산을 위하여 다방면으로 임상 및 제품 연구개발중입니다.&cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

&cr당사의 주요 사업 현황은 다음과 같습니다.

대분류	중분류	소분류	추진현황
뇌재활&cr사업	병원용 TMS 사업	우울증 치료	한, 중, 일, 유럽 출시 미국 FDA 승인 신청 접수
허혈성 뇌졸중 치료	식약처 허가를 위한 임상시험 준비
혈관성 치매 치료	연구임상용 IRB 통과, 연구임상 완료
경도 인지장애 및 난치성 뇌질환 치료	연구임상 진행중
섭식장애(중독) 치료	연구임상완료
뇌질환 작동 기전	연구임상 진행중
뇌간증 치료	연구임상 진행 준비
로봇을 이용한 TMS 자동화 시스템	연구임상 진행중
재택용 TMS 사업	재택용 치료	차세대 제품 개발중
만성통증&cr사업	NMS 사업	만성통증 치료	한, 중, 유럽 출시 미국 FDA 허가
ESWT 사업	근골격계 통증 치료기기	국내, 유럽 출시
에스테틱&cr사업	CSMS 사업	근력강화목적 에스테틱용	미국향 제품 2019년 출시&cr 한국, 유럽 인증획득
요실금/전립선염 치료	유럽, 한국 인증 획득

&cr 2. 시장점유율

&cr(가) 뇌재활 시장 경쟁 상황

당사는 TMS분야에서 아시아 및 국내에서 최초로 동 분야의 연구를 시작하였으며 미국에 이어 세계에서 2번째로 우울증 치료 목적의 치료 기기로 인증을 획득하여 약을 사용하지 않고 비침습적 뇌 자극을 통해 난치성 뇌 질환을 치료하는 시장을 개척하였습니다. 당사는 현재까지도 국내기업으로는 유일하게 KFDA 승인을 받은 기업으로서국내 시장을 주도하고 있습니다. 일부 외국기업이 국내에 진출했으나 성능 대비 저렴한 가격, 고객이 원하는 빠른 납기, 신속한 품질 대응 등으로 국내에서 확고한 지위를유지하고 있습니다.

(나) 만성통증 시장 경쟁 상황

NMS기술은 당사에서 2003년 최초로 사업화한 기술입니다. 국내 시장에서 당사의 제품을 모방한 국내외의 제조사들이 경쟁하고 있으나 성능 대비 저렴 한 가격, 상대적으로 빠른 납기, 신속한 품질 대응 등으로 인하여 당사는 국내 NMS 시장을 선도하고있습니다 . 해외 판매는 주로 당사가 보유한 약 60여 개의 해외 대리점 및 ODM, OEM 판매를 통해 이루어집니다. 특히, 2018년부터는 독일의 Zimmer社와 협력 관계를 구축하고 유럽, 미국 시장 등 선진국 시장을 넓혀 나가고 있습니다. 국내에서는 당사의 제품을 모방한 소수의 제조사가 있으나 실제로는 경쟁상대가 없다 할 수 있으며, 해외시장에서는 BTL 社 가 가장 강력한 경쟁 상대 입니다. 국내 ESWT 시장은 시장을 주도하고 있는 기업이 아직 없으며 외국 기업 및 국내 제조사등 다수의 기업들이 경쟁 하고 있습니다. ESWT 시장 점유율에 대한 공식적인 집계 자료가없어서 업체별 시장점유율을 알 수는 없지만 국내 제조사 중에는 당사의 기술수준이 가장 앞서 있을 것으로 판단 하고 있으며, 성능대비 높은 가격 경쟁력 , 납기, 품질 대응 등으로 시장에서 경쟁하고 있습니다. 또한 2018년 출시된 초점형 체외충격파 치료 기기인 Salus-FSWT에 대한 시장의 반응이 매우 긍정적이어서 향후 당사의 매출 및 시장점유율은 꾸준히 상승할 것으로 기대 하고 있습니다. 해외 ESWT 시장은 RichardWolf, Stortz 社 등의 제조사를 비롯한 다수의 업체들이 시장에서 경쟁하고 있습니다. 당사는 방사형 체외충격파 치료 기기인 Salus-RSWT에 대해서 2016년에 CE를 획득하고 유럽에 수출을 하기 시작하였습니다. 또한 최근 국내에 출시한 초점형 체외충격파 치료 기기인 Salus-FSWT도 2021년 5월 CE인증을 획득하였습니다 . 이에따라 향후 유럽 등 해외 수출증가를 예상하고 있습니다.&cr

(다) 에스테틱 시장 경쟁 상황

에스테틱 시장에 서 주 요관심사는 CSMS(Core muscle Strengthen Magnetic Stimulation)입니다. 2018년말 독일 MEDICA 에서 BTL 社 와 Zimmer 社 가 이 제품을 전시했고 미국 Denver에서 열린 에스테틱학회에서 Allergan 社 가 당사와 Zimmer 社 가 개발한 CoolTone 제품을 소개하면서 본격적으로 이슈화 되었습니다. 현재는 북미 시장을 중심으로 BTL 社 와 Allergan 社 가 경쟁하고 있으며 당사와 Zimmer 社 는 북미를 제외한 다른 시장에서 BTL 社 와 경쟁을 벌이고 있습니다. 결국 리메드, BTL , Allergan , Zimmer 社 제품이 경쟁하는 상황입니다.&cr

(라) 비교우위 사항&cr 현재 대부분의 경쟁사들은 우울증과 같은 잘 알려진 적응증 개발에도 아직 성과가 미흡한 수준이며, 첨단 네비게이션과 같이 꼭 필요한 기술 개발에도 성과를 내지 못하고 있습니다. 그에 비해 당사는 우울증, 뇌졸중, 치매와 같은 난치성 뇌질환 치료의 연구에 다각적으로 앞장서고 있으며 Brain Navigation과 같은 필요 기술 연구에도 집중하여 경쟁사들과의 차별화를 추진하고 있습니다. 네비게이션과 관련한 기술은 오랜 기간 TMS 제조사의 바람이었으나 지금까지도 대부분의 경쟁사(미국의 Neuronetics사, 영국의 Magstim사 등도 포함)들은 네비게이션을 Brainsight와 같은 전문회사로부터 도입하여 판매하고 있습니다. 당사는 Brainsight와 같은 1채널 Brain Navigation은 물론 치매 치료를 위한 3 채널 Brain Navigation까지 자체 개발하여 경쟁사와의 가격 경쟁력에서 상당히 유리할 것으로 판단됩니다. &cr

당사는 임상 연구 분야에 있어서도 우울증 외에도 뇌졸중 치료를 위한 임상 연구를 수행한 바 있으며, 치매와 관련한 임상연구를 5명의 임상자문연구위원과 함께 추진하고 있습니다. 이러한 비침습적 뇌자극 치료에서의 임상 노하우를 통한 뇌졸중, 치매 등으로의 적응증 확대는 경쟁사가 단기간에 따라올 수 없는 확실한 경쟁 우위 요소로 작용할 것이라 생각합니다.&cr

당사는 미국, 중국, 일본 등지에서 판매중인 경쟁사의 기술 동향을 분석하여 제품 경쟁력 향상에 노력해 왔으며 미국의 대표적인 Neuronetics사의 NeuroStar 제품에는 없는 Theta Burst Stimulation (I-TBS, IM-TBS, C-TBS Mode) 등의 치료 모드를 기본적으로 제공하는 등 경쟁사에 없는 기술을 제품에 탑재하고 있습니다. 또한 강남세브란스병원, 아주대병원 정신건강의학과와 함께 임상 연구를 수행하여 Accelerated TMS 프로토콜을 개발하였으며, 이 프로토콜은 경쟁사에는 없는 치료 모드로서 통상적으로 15일 치료 기간을 3일, 5일, 10일로 단축시키는 고속치료 프로토콜입니다. 현재 당사 제품에는 이 프로토콜을 내장하여 경쟁사 제품 대비 기술적 우위성을 확보하였습니다. NMS 제품도 오랜 임상시험을 통하여 축적된 적응증에 따른 다양한 프로토콜 기술을 갖고 있어서 경쟁사의 제품에는 없거나 부족한 다양한 치료 모드(Auto Mode, Manual Mode, User Mode)를 제공하고 있으며, 여러 환자가 대기시에도 연속치료가 가능하도록 하였습니다.&cr

한편, 당사는 TMS장비의 트랜스듀서 효율 증대와 부피 절감을 위한 연구를 수행하여왔습니다. 대부분의 TMS 트랜스듀서는 사이즈가 크고 무거워서 핸들링이 불편성하지만, 당사는 트랜스듀서의 크기를 기존 크기 대비 60% 정도로 줄임으로써 사이즈와무게를 혁신적으로 줄이는 기술개발을 수행하고 있습니다. 이 기술은 치매 치료를 위한 멀티채널 트랜스듀서에 적용될 예정입니다. 또한, 당사의 핵심 기술 중의 하나인 TMS 소형화 기술은 80kg의 TMS기를 8kg 미만으로 소형화 하였는데 이는 세계 최초의 개발입니다. 8kg 미만의 TMS제품은 재택으로의 이동 및 사용이 용이하고 편리한 맞춤형 헤드기어를 통해 재택에서의 치료를 가능하게 하였습니다. 현재는 우울증 외에도 뇌졸중과 치매에도 적용할 수 있도록 진행하고 있으며 향후 적응증 추가 시 즉각적인 적용이 가능합니다. 경쟁사 대비 당사의 다양한 제품 라인업도 경쟁사는 따라올 수 없는 비교 우위 요소입니다.&cr

&cr 3. 시 장의 특성

&cr(가) TMS 시장의 특성&cr

① 우울증 시장

우울증은 기분 장애의 일종으로 우울한 기분, 초조, 식욕 저하, 불면증, 지속적인 슬픔 , 불안, 의욕ㆍ관심 ㆍ 정신 활동의 저하 등을 특징으로 하고 감정을 조절하는 뇌의 기능에 변화가 생겨서 부정적인 감정이 나타나는 병으로 전 세계적으로 3억 명 이상이 앓고 있는 질환 (출처: WHO 2018) 입니다.&cr

② 뇌졸중 시장

뇌졸중은 뇌기능의 부분적 또는 전체적으로 발생한 장애가 상당 기간 이상 지속되는 것으로, 뇌혈관의 이상 이외에 다른 원인을 찾을 수 없는 상태를 말하며, 크게 허혈성 뇌졸중과 출혈성 뇌졸중으로 구분됩니다. 허혈성 뇌졸중은 뇌혈관의 흐름이 막혀 뇌 신경세포가 기능을 못하는 상태를 말하며, 출혈성 뇌졸중은 뇌 안에서 혈관이 터져 뇌 기능에 장애가 생기는 상태를 말합니다.&cr뇌졸중은 전 세계적으로 3대 사망원인 중의 하나로서, 전 세계 인구 6명 중 1명이 경험을 하게되며, 암, 심혈관질환과 함께 한국 전체 사망원인의 절반 이상을 차지하는 3대 질환입니다.(국민건강보험, 일산병원 2019년) 이는 고연령일수록 혈관의 탄력성이 떨어지고 혈관 등이 퇴행으로 인해 변화가 발생함에 기인하며 특성상 치료기간이 상대적으로 길고, 합병증이나 2차 질환 등을 관리해야하므로 직간접 의료비 지출이 많습니다. 따라서 65세 이상 노인 비율 추이 증가로 고령화 사회에 진입함에 따라 뇌졸중과 관련된 치료 시장은 향후 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

국내 연령별 뇌졸중 진료인원(사업).jpg 국내 연령별 뇌졸중 진료인원(사업)

출처 : 통계청 건강보험통계

(나) 만성통증 시장의 특성

만성통증은 한국성인의 10%이상이 경험하는 질환으로 환자의 약 65%가 통증으로 인해 생활에 상당한 영향을 받고 있습니다.(2017년, 서울아산병원) 또한 세계적으로도 이러한 만성통증에 대한 관심이 높아지고 있으며, 이를 하나의 질환으로 인식하고 이에 근거한 예방, 관리, 동반 증상의 치료 및 재활 등에 대한 연구가 필요함을 강조하고 있습니다. 만성통증으로 인해 수반되는 증상도 다양한데, 불면증, 우울증, 호흡곤란, 심지어 사망에 이르기까지 통증을 방치할 경우 돌이키지 못할 정도의 심각한 상황을 초래할 수도 있습니다. NMS는 만성통증증후군, 디스크 통증, 대상포진, 암통증 등 만성통증 치료에 사용되며, 기존의 약물요법이나 다른 통증 치료에 반응이 없는 환자들에게 보다 넓게 적용할 수 있는 새로운 치료방법입니다. 약물, 수술 등의 부작용이 없으며, 만성 및 난치성 질환에 우수한 효과를 보이고 있어 통증치료의 새로운 패러다임을 제시하고 있습니다.&cr

(다) 에스테틱 시장의 특성

노화를 의학적으로 관리하고 젊음을 유지하기 위한 여러 가지 치료를 뜻하는 안티에이징에 현대인들의 관심이 높아졌으며, 최근 고령화, 소득 증가 등으로 안티에이징에 대한 수요가 증 가 하 고 있습니다. 또한 바이오, 의료 기술 혁신이 더해지면서 안티에이징 제품 및 서비스의 품질도 발전을 거듭하고 있습니다. 안티 에이징 시장의 발전은 가장 즉각적이고 직접적인 효과를 볼 수 있는 에스테틱용 의료기기 등 시장에도 큰 영향을 주고 있습니다. 비침습적 방법의 시술에 대한 연구가 최근 많이 이루어지고 있는 추세 입니다. &cr

(라) 규제환경

의료기기산업은 정부의 의료정책 및 관리제도와 밀접한 관련성이 있습니다. 의료기기산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 산업으로 국민의 건강증진 및 건강권 확보 등에 직간접적 영향을 받기 때문에 정부의 인허가 등 규제가 필요합니다. 따라서 정부는 의료기기 생산 및 제조, 임상시험 등 안전규제, 유통 및 판매 등 안전성·유효성 확보, 지적재산권 보장 등에 대하여 규제를 하고 있습니다. 또한 인허가 측면에서 국가간 인증 허가제도가 상이하여 국제 교역에서 비관세 장벽으로 작용하고 있습니다. 이러한 규제와 제약은 신규 업체에게 높은 진입장벽으로 작용하여 당사와 같이 이미 시장에서 그 위치를 확보한 업체에게는 보호 장벽의 역할을 하기도합니다.

(마) 시장규모 및 전망

① TMS(뇌재활) 시장

당사의 주력 사업인 글로벌 TMS 시장은 고령화 사회 진입에 따라 신경질환 환자수가증가할 것으로 예상되어 2015년 679.5백만불에서 2026년까지 연평균 8.8% 수준의 성장율을 기록할 것으로 예상됩니다. 또한, TMS가 현재 우울증 등 특정 질환에 사용되는 영역에서 뇌졸중, 치매 등 다양한 질환에 적용되는 경우 관련 시장은 급속도로 성장할 것으로 예상됩니다. &cr

(단위: 백만달러) 글로벌 tms 시장(사업).jpg 글로벌 TMS 시장(사업)

&cr출처: Grand View Research

② 만성통증 시장

세계 통증 관련 의료기기 시장의 규모는 2017년 3조에서 2023년 4.5조로 성장하여 연평균 성장률 약 7.1%를 기록할 것으로 예상하고 있습니다. &cr

[세계 통증 관련 의료기기 시장 전망]
(단위: 억달러)

구 분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	CAGR
북미	12,170	12,830	13,600	14,480	15,420	16,480	17,690	6.6%
유럽	8,940	9,500	10,150	10,860	11,670	12,550	13,580	7.4%
아시아	6,230	6,700	7,220	7,840	8,480	9,260	10,120	8.6%
기타	3,310	3,470	3,630	3,820	4,030	4,260	4,510	5.4%
합 계	30,650	32,500	34,600	37,000	39,600	42,550	45,900	7.1%

출처: Orion Market Research / Global Pain Management Devices Market Research and Forecast

특히, 통증 중에서도 신경병성 통증(Neuropathic pain)과 근골격계 통증질환의 (Musculoskeletal pain) 의 시장 점유율은 2023년 각각 48.2%, 19.5%로 전체 통증관련 의료기기 시장규모의 67.7%를 점유할 것으로 전망되고 있습니다.

글로벌 질환별 통증 관리 의료기기 점유율(사업).jpg 글로벌 질환별 통증 관리 의료기기 점유율(사업)

출처: OMR Analysis

한국 보건산업진흥원의 의료기기 산업 종합정보시스템 자료에 의하면 ESWT의 국내 시장규모는 해마다 가파르게 성장하고 있으며 연평균 시장 성장률 규모는 24.8%에 달하는 것으로 발표되었습니다.

eswt 국내 시장 예상규모(사업).jpg ESWT 국내 시장 예상규모(사업)

출처: 보건산업진흥원, 의료기기산업정보시스템

③ 에스테틱 시장

글로벌 미용성형 시장은 통증이 적고 회복이 빠른 최소 침습 및 비침습 시술의 확대와 더불어 미용에 대한 남성층의 관심 증가, 기술 발전에 따른 제품군 및 적응증 확대등을 바탕으로 에스테틱 관련 시장도 연평균 8% 수준으로 증가하고 있으며 내년 30억$ 이상의 시장으로 성장 할 것이 예상됩니다. 요실금, 발기 부전 등의 근력 악화로 인한 질환이 추가 될 경우 시장 규모는 더욱 커질 수 있습니다.

세계 메디컬 에스테틱 시장 규모.jpg 세계 메디컬 에스테틱 시장 규모

출처:TECHNAVIO, MEDICAL AESTHETIC MARKET

특히, 그 중에서도 당사가 영위하고 있는 시장과 직접적인 곳은 Body Contouring 시장으로 에너지기반 의료기 시술, 냉각지방분해 의료기 시술, 지방분해주사, 지방흡입주사, 지방흡입수술 등 다수 세부시장이 존재합니다. 미국은 CoolSculpting, Warmsculpting 2개 시술이 현재 성장을 주도 중이며 Zeltiq은 CoolSculpting의 글로벌 선두주자입니다. 비침습적이며 주사요법과 달리 고통이 거의 없으며 부작용이 적은 기술의 등장으로 Body Contouring시장은 2018년 60억달러에서 2024년 약 90억달러로 성장할 것으로 예상됩니다.

세계 체형 윤곽술 시장(사업).jpg 세계 체형 윤곽술 시장(사업)

출처: Research And Markets

&cr 4. 조직도

조직도.jpg 조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 재무제표는 감사전 별도ㆍ연결 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도ㆍ연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

&cr - 대차대조표(재무상태표)

별 도 재 무 상 태 표
제 19(당) 기말 2021년 12월 31일 현재
제 18(전) 기말 2020년 12월 31일 현재&cr
주식회사 리메드	(단위 : 원)

과목	제 19(당) 기말	제 18(전) 기말
자산
Ⅰ.유동자산	48,961,169,124	45,895,530,048
현금및현금성자산	10,173,286,517	9,588,915,099
매출채권	7,130,477,415	1,551,468,553
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	17,045,882,168	12,051,696,662
상각후원가측정 기타금융자산	9,498,940,270	19,179,447,121
기타자산	530,010,781	144,764,439
당기법인세자산	35,968,038	20,929,260
재고자산	4,546,603,935	3,358,308,914
Ⅱ.비유동자산	29,063,498,003	27,673,714,495
종속기업주식	1,000,000,000	1,000,000,000
관계기업주식	420,000,000	200,000,000
유형자산	23,406,196,375	19,711,967,871
무형자산	326,795,161	98,401,061
당기손익-공정가치측정금융자산	800,000,000	-
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	-	3,425,829,120
상각후원가측정 기타금융자산	1,067,355,561	1,087,133,453
이연법인세자산	2,043,150,906	2,150,382,990
자산총계	78,024,667,127	73,569,244,543
부채
Ⅰ.유동부채	5,424,637,181	4,405,896,473
매입채무	804,222,407	252,812,631
차입금	3,212,000,000	3,212,000,000
기타금융부채	960,310,866	823,631,869
기타부채	448,103,908	117,451,973
Ⅱ.비유동부채	45,522,398,733	44,177,966,180
차입금	8,271,000,000	8,283,000,000
기타금융부채	353,737,572	703,353,110
확정급여부채	1,622,754,050	1,512,094,458
충당부채	121,618,611	82,139,153
전환사채	8,090,503,603	7,347,683,019
파생상품부채	27,062,784,897	26,249,696,440
부채총계	50,947,035,914	48,583,862,653
자본
자본금	3,063,808,000	3,044,458,000
자본잉여금	25,152,411,178	24,063,695,724
기타자본	317,705,204	747,650,075
이익잉여금(결손금)	(1,456,293,169)	(2,870,421,909)
자본총계	27,077,631,213	24,985,381,890
부채및자본총계	78,024,667,127	73,569,244,543

&cr - 손익계산서(포괄손익계산서)

별 도 포 괄 손 익 계 산 서
제 19(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 18(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지&cr
주식회사 리메드	(단위 : 원)

과 목	제 19(당) 기	제 18(전) 기
매출액	20,195,049,000	16,633,018,684
매출원가	9,784,873,731	7,992,730,320
매출총이익	10,410,175,269	8,640,288,364
판매비와관리비	8,582,940,506	6,848,041,968
영업이익(손실)	1,827,234,763	1,792,246,396
기타수익	846,164,912	845,486,990
기타비용	126,664,504	1,210,168,353
금융수익	705,722,105	232,859,056
금융비용	1,588,095,631	3,740,961,922
법인세비용차감전순이익(손실)	1,664,361,645	(2,080,537,833)
법인세비용(이익)	130,753,365	(445,458,009)
당기순이익(손실)	1,533,608,280	(1,635,079,824)
기타포괄손익
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:
확정급여제도의 재측정손익	(119,479,540)	(297,400,048)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익:
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익	39,469,517	40,323,396
총포괄이익(손실)	1,453,598,257	(1,892,156,476)
주당손익
기본주당이익(손실)	251	(273)
희석주당이익(손실)	251	(273)

&cr - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<별도이익잉여금처분계산서 / 별도결손금처리계산서>

제 19(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 18(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 리메드	(단위 : 천원 )

구분	당기		전기
Ⅰ. 미처리결손금		84,887		2,870,422
1. 전기이월미처리결손금	2,870,422		937,942
2. 순확정급여부채의 재측정요소	130,606		297,400
3. 당기순손실(이익)	(2,916,141)		1,635,080
Ⅱ. 결손금처리액		-		-
Ⅲ. 차기이월미처리결손금		84,887		2,870,422

&cr-자본변동표

별 도 자 본 변 동 표
제 19(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 18(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 리메드	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금&cr(결손금)	총계
2020년 1월 1일(전기초)	2,911,478,000	21,534,166,965	1,116,007,754	(937,942,037)	24,623,710,682
총포괄손익
당기순손실	-	-	-	(1,635,079,824)	(1,635,079,824)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익	-	-	40,323,396	-	40,323,396
확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(297,400,048)	(297,400,048)
소유주와의 거래
신주인수권 행사	30,000,000	750,000,000	-	-	780,000,000
주식선택권 행사	102,980,000	1,779,528,759	(947,962,635)	-	934,546,124
주식보상비용 등	-	-	539,281,560	-	539,281,560
2020년 12월 31일(전기말)	3,044,458,000	24,063,695,724	747,650,075	(2,870,421,909)	24,985,381,890
2021년 1월 1일(당기초)	3,044,458,000	24,063,695,724	747,650,075	(2,870,421,909)	24,985,381,890
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	3,026,745,493	3,026,745,493
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익	-	-	50,661,986	-	50,661,986
확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(130,606,195)	(130,606,195)
소유주와의 거래
신주인수권 행사	-	-	-	-	-
주식선택권 행사	19,350,000	1,088,715,454	(603,931,635)	(110,604,755)	393,529,064
주식보상비용 등	-	-	154,803,907	-	154,803,907
2021년 12월 31일(당기말)	3,063,808,000	24,982,595,753	349,184,333	(84,928,059 )	28,480,516,145

&cr-현금흐름표

별 도 현 금 흐 름 표
제 19(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 18(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 리메드	(단위 : 원)

과 목	제 19(당) 기	제 19(전) 기
Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름	(3,135,187,564)	2,590,551,563
1.영업으로부터창출된현금흐름	(3,822,529,270)	2,619,840,656
당기순이익(손실)	2,916,140,738	(1,635,079,824)
퇴직급여	312,332,910	255,847,019
감가상각비	433,791,249	363,366,423
무형자산상각비	71,605,900	24,572,565
대손상각비	326,286,418	(25,123,354)
제품보증비	248,507,291	93,722,308
주식보상비	83,183,367	558,442,308
이자비용	843,753,711	415,977,732
외화환산손실	12,185,944	354,537,358
파생상품평가손실	4,278,122,218	3,324,984,190
유형자산처분손실	72,336,087	-
법인세비용	563,485,411	(445,458,009)
이자수익	(705,722,105)	(232,859,056)
외화환산이익	(404,011,069)	-
파생상품평가이익	(5,429,925,482)	-
기타수익	(15,297,617)	(99,640,518)
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(35,846,236)	-
유형자산처분이익	(43,973,447)	(11,921,464)
채무면제이익		-
매출채권	(5,859,025,547)	706,994,622
미수금	(84,826,764)	8,954,973
선급금	(374,586,177)	(23,598,496)
선급비용	(10,660,165)	(2,103,021)
재고자산	(1,187,069,353)	(189,973,431)
매입채무	551,371,083	(350,249,992)
미지급금	121,237,055	20,683,532
예수금	61,365,830	(19,900,010)
선수금	269,286,105	(17,043,244)
미지급비용	36,963,308	62,570,835
유동성장기미지급금		(241,600,000)
장기미지급금	(309,659,885)	60,760,879
퇴직급여충당부채	(360,728,344)	(321,934,526)
퇴직연금운용자산	5,876,129	20,364,507
제품보증충당부채	(209,027,833)	(35,453,650)
2.이자의수취	727,655,720	126,649,990
3.이자의지급	(92,333,339)	(143,582,463)
4.법인세납부(환급)	52,019,325	(12,356,620)
Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름	3,019,369,027	(44,564,757,163)
1.투자활동으로인한현금유입액	35,450,311,624	559,649,746
단기대여금의감소	493,400,000	26,600,000
단기예적금의감소	8,500,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산의감소	24,607,410,553	500,000,000
장기성예금의감소	1,000,000,000	-
장기대여금의감소	9,999,996	(42,300,001)
토지의처분	167,778,822
건물의처분	259,493,906
차량운반구의처분		55,349,747
리스자산의처분	10,792,087
보증금의감소	401,436,260	20,000,000
2.투자활동으로인한현금유출액	(32,430,942,597)	(45,124,406,909)
단기대여금의증가	(250,000,000)	(270,000,000)
단기예적금의증가		(17,500,000,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의증가		(500,000,000)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의증가	(25,943,583,562)	(15,425,829,120)
상각후원가측정 기타금융자산의증가		(1,000,000,000)
장기성예금의증가	(809,458,364)	(7,996,080)
종속기업주식의취득	(220,000,000)	(1,000,000,000)
관계기업주식의취득		(200,000,000)
토지의취득	(466,400,425)	(8,120,126,922)
건물의취득	(815,320,283)	(156,424,358)
기계장치의취득		(19,000,000)
차량운반구의취득	(82,873,271)	(280,171,478)
공구와기구의취득	(221,098,000)	(29,067,520)
비품의취득	(33,160,960)	(56,441,431)
시설장치의취득		-
건설중인자산의취득	(2,906,847,732)	(75,750,000)
소프트웨어의취득		(59,000,000)
기타의무형자산취득	(300,000,000)
보증금의증가	(382,200,000)	(424,600,000)
Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름	531,280,810	36,686,426,731
1.재무활동으로인한현금유입액	2,812,530,000	40,009,800,000
단기차입금의차입	2,200,000,000	3,200,000,000
장기차입금의차입		5,000,000,000
임대보증금의증가	14,470,000
유상증자		-
신주인수권의행사		780,000,000
주식선택권의행사	598,060,000	1,029,800,000
전환사채의발행		30,000,000,000
2.재무활동으로인한현금유출액	(2,281,249,190)	(3,323,373,269)
단기차입금의상환	(2,200,000,000)
장기차입금의상환	(12,000,000)	(3,254,740,000)
리스부채의상환	(69,249,190)	(68,633,269)
Ⅳ.현금의증가(감소)	415,462,273	(5,287,778,869)
Ⅴ.기초의현금	9,588,915,099	15,221,221,095
Ⅵ.현금및현금성자산의환율변동효과	168,909,145	(344,527,127)
Ⅶ.기말의현금	10,173,286,517	9,588,915,099

&cr - 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표
제 19(당) 기말 2021년 12월 31일 현재
제 18(전) 기말 2020년 12월 31일 현재
주식회사 리메드와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	제 19(당) 기	제 18(전) 기
자산
Ⅰ.유동자산	49,208,499,681	46,736,588,963
현금및현금성자산	10,325,487,527	10,483,053,130
매출채권	7,161,427,158	1,551,468,553
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	17,045,882,168	12,051,696,662
상각후원가측정 기타금융자산	9,526,526,938	19,100,807,706
기타자산	530,872,117	170,309,468
당기법인세자산	72,925,506	20,944,530
재고자산	4,545,378,267	3,358,308,914
Ⅱ.비유동자산	27,375,822,648	26,728,936,127
관계기업주식	239,422,954	109,271,324
유형자산	23,401,089,583	19,817,918,179
무형자산	339,411,829	98,401,061
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	800,000,000	3,425,829,120
상각후원가측정 기타금융자산	1,112,595,561	1,127,133,453
이연법인세자산	1,483,302,721	2,150,382,990
자산총계	76,584,322,329	73,465,525,090
부채
Ⅰ.유동부채	5,494,486,676	4,485,476,631
매입채무	791,572,407	252,812,631
차입금	3,212,000,000	3,212,000,000
기타금융부채	1,039,427,191	903,212,027
기타부채	451,487,078	117,451,973
당기법인세부채	-	-
Ⅱ.비유동부채	43,659,583,279	44,193,301,090
차입금	8,271,000,000	8,283,000,000
기타금융부채	371,087,213	716,117,653
확정급여부채	1,707,480,676	1,514,664,825
충당부채	121,618,611	82,139,153
전환사채	8,090,503,603	7,347,683,019
파생상품부채	25,097,893,176	26,249,696,440
부채총계	49,154,069,955	48,678,777,721
자본
지배기업의 소유주지분	27,430,252,374	24,786,747,369
자본금	3,063,808,000	3,044,458,000
자본잉여금	25,152,411,178	24,063,695,724
기타자본	349,184,333	747,650,075
이익잉여금(결손금)	(1,135,151,137)	(3,069,056,430)
비지배지분	-	-
자본총계	27,430,252,374	24,786,747,369
부채및자본총계	76,584,322,329	73,465,525,090

&cr - 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 19(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 18(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 리메드와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	제 19(당) 기	제 18(전) 기
매출액	20,195,049,000	16,633,018,684
매출원가	9,803,233,289	7,992,730,320
매출총이익	10,391,815,711	8,640,288,364
판매비와관리비	9,310,533,018	6,956,437,589
영업이익(손실)	1,081,282,693	1,683,850,775
기타수익	1,030,237,929	845,932,300
기타비용	124,622,171	1,210,168,363
지분법손실	123,457,787	90,728,676
금융수익	6,136,181,293	232,959,857
금융비용	5,261,020,303	3,741,018,247
법인세비용차감전순이익(손실)	2,738,601,654	(2,279,172,354)
법인세비용(수익)	563,485,411	(445,458,009)
당기순이익(손실)	2,175,116,243	(1,833,714,345)
지배기업의 소유주지분 이익(손실)	2,175,116,243	(1,833,714,345)
비지배지분 이익(손실)	-	-
기타포괄손익
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:
확정급여제도의 재측정손익	(130,606,195)	(297,400,048)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익:
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익	57,800,713	40,323,396
총포괄손익		(2,090,790,997)
지배기업의 소유주지분 총포괄이익(손실)	2,102,310,761	(2,090,790,997)
비지배지분 총포괄이익(손실)	2,102,310,761	-
주당손익
기본주당이익(손실)	356	(306)
희석주당이익(손실)	304	(306)

-자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 19(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 18(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 리메드와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	지배기업의 소유주지분					비지배지분	총계
자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금&cr(결손금)	소게
---	---	---	---	---	---	---	---
2020년 1월 1일(전기초)	2,911,478,000	21,534,166,965	1,116,007,754	(937,942,037)	24,623,710,682	-	24,623,710,682
총포괄손익
당기순손실	-	-	-	(1,833,714,345)	(1,833,714,345)	-	(1,833,714,345)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익	-	-	40,323,396	-	40,323,396	-	40,323,396
확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(297,400,048)	(297,400,048)	-	(297,400,048)
소유주와의 거래
신주인수권 행사	30,000,000	750,000,000	-	-	780,000,000	-	780,000,000
주식선택권 행사	102,980,000	1,779,528,759	(947,962,635)	-	934,546,124	-	934,546,124
주식보상비용 등	-	-	539,281,560	-	539,281,560	-	539,281,560
2020년 12월 31일(전기말)	3,044,458,000	24,063,695,724	747,650,075	(3,069,056,430)	24,786,747,369	-	24,786,747,369
2021년 1월 1일(당기초)	3,044,458,000	24,063,695,724	747,650,075	(3,069,056,430)	24,786,747,369	-	24,786,747,369
총포괄손익
당기순손실				2,148,341,777	2,148,341,777		2,148,341,777
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익			50,661,986		50,661,986		50,661,986
확정급여부채의 재측정요소				(130,606,195)	(130,606,195)		(130,606,195)
소유주와의 거래
신주인수권 행사
주식선택권 행사	19,350,000	1,088,715,454	(603,931,635)	(110,604,755)	393,529,064		393,529,064
주식보상비용 등			154,803,907		154,803,907		154,803,907
2021년 12월 31일(당기말)	3,063,808,000	25,152,411,178	317,705,204	(1,040,194,193)	27,493,730,189		27,493,730,189

&cr-현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 19(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 18(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 리메드와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	제 19(당) 기	제 18(전) 기
Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름	(3,789,895,165)	2,590,598,880
1.영업으로부터창출된현금흐름	(4,386,941,007)	2,619,858,767
당기순이익(손실)	2,148,341,777	(1,833,714,345)
퇴직급여	400,849,812	258,417,386
감가상각비	489,590,722	370,901,637
무형자산상각비	71,989,232	24,572,565
대손상각비	326,286,418	(25,123,354)
제품보증비	248,507,291	93,722,308
주식보상비	62,830,893	558,442,308
이자비용	844,252,660	416,034,057
외화환산손실	12,185,944	354,537,358
파생상품평가손실	4,278,122,218	3,324,984,190
지분법손실	141,114,460	90,728,676
유형자산처분손실	72,336,087	-
법인세비용	563,485,411	(445,458,009)
이자수익	(706,255,811)	(232,959,857)
외화환산이익	(404,011,069)	-
파생상품평가이익	(5,429,925,482)
기타수익	(15,297,617)	(99,640,518)
관계기업주식처분이익	(24,491,624)
당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(35,846,236)	-
유형자산처분이익	(43,973,447)	(11,921,464)
채무면제이익	-	-
매출채권	(5,859,025,547)	706,994,622
미수금	(89,167,302)	8,954,973
선급금	(358,241,177)	(39,943,496)
선급비용	(10,567,602)	(3,056,920)
부가세대급금	-	(8,246,130)
재고자산	(1,187,069,353)	(189,973,431)
매입채무	538,721,083	(350,249,992)
미지급금	64,704,455	144,091,412
예수금	64,749,000	(19,900,010)
선수금	269,286,105	(17,043,244)
미지급비용	36,963,308	62,570,835
유동성장기미지급금	-	(241,600,000)
장기미지급금	(293,505,568)	60,760,879
퇴직급여충당부채	(360,728,344)	(321,934,526)
퇴직연금운용자산	5,876,129	20,364,507
제품보증충당부채	(209,027,833)	(35,453,650)
2.이자의수취	728,189,426	126,750,791
3.이자의지급	(92,832,288)	(143,638,788)
4.법인세납부(환급)	(38,311,296)	(12,371,890)
Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름	2,972,640,117	(43,667,522,774)
1.투자활동으로인한현금유입액	35,450,311,624	559,649,746
단기대여금의감소	493,400,000	26,600,000
단기예적금의감소	8,500,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산의감소	24,607,410,553	500,000,000
장기성예금의감소	1,000,000,000	-
장기대여금의감소	9,999,996	(42,300,001)
토지의처분	167,778,822
건물의처분	259,493,906
차량운반구의처분		55,349,747
리스자산의처분	10,792,087
보증금의감소	401,436,260	20,000,000
2.투자활동으로인한현금유출액	(32,477,671,507)	(44,227,172,520)
단기대여금의증가	(265,000,000)	(270,000,000)
단기예적금의증가		(17,500,000,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의증가		(500,000,000)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의증가	(25,943,583,562)	(15,425,829,120)
상각후원가측정 기타금융자산의증가		(1,000,000,000)
장기성예금의증가		(7,996,080)
관계기업주식의취득	(220,000,000)	(200,000,000)
토지의취득	(466,400,425)	(8,120,126,922)
건물의취득	(815,320,283)	(156,424,358)
기계장치의취득		(19,000,000)
차량운반구의취득	(82,873,271)	(323,735,525)
공구와기구의취득	(221,098,000)	(34,794,793)
비품의취득	(39,588,686)	(69,915,722)
시설장치의취득		-
리스자산의취득	(7,061,184)
건설중인자산의취득	(2,906,847,732)	(75,750,000)
소프트웨어의취득	(13,000,000)	(59,000,000)
기타의무형자산의취득	(300,000,000)
보증금의증가	(387,440,000)	(464,600,000)
Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름	490,780,300	36,683,283,056
1.재무활동으로인한현금유입액	2,818,141,855	40,009,800,000
단기차입금의차입	2,200,000,000	3,200,000,000
장기차입금의차입		5,000,000,000
임대보증금의증가	14,470,000
리스부채의증가	5,611,855
유상증자		-
신주인수권의행사		780,000,000
주식선택권의행사	598,060,000	1,029,800,000
전환사채의발행		30,000,000,000
2.재무활동으로인한현금유출액	(2,327,361,555)	(3,326,516,944)
단기차입금의상환	(2,200,000,000)
장기차입금의상환	(12,000,000)	(3,254,740,000)
리스부채의상환	(115,361,555)	(71,776,944)
Ⅳ.현금의증가(감소)	(326,474,748)	(4,393,640,838)
Ⅴ.기초의현금	10,483,053,130	15,221,221,095
Ⅵ.현금및현금성자산의환율변동효과	168,909,145	(344,527,127)
Ⅶ.기말의현금	10,325,487,527	10,483,053,130

&cr- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음&cr

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건&cr

개 정 전	개 정 후	비고
제9조의2(이익배당, 주식의 전환, 주식의 상환에 관한 종류주식) ① 회사는 이익배당, 주식의 전환, 주식의 상환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “ 종류주식” 이라 한다)을 발행할 수 있다. ② ~ ⑫ (생략) ⑬ 제7항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조를 준용한다.	제9조의2(이익배당, 주식의 전환, 주식의 상환에 관한 종류주식) ① 좌동 ② 제1항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조를 준용한다. ③ ~ ⑬ (삭제)	-
제22조(소집통지) ① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 주주에게 서면 또는 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. ② 회사는 제1항의 소집통지서에 주주가 서면에 의한 의결권을 행사하는데 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다. ③ ~ ④ (생략)	제22조(소집통지 및 공고) ① 주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항에 관하여 주주총회일의 2주 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. ② 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문과 조선일보에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다. ③ ~ ④ (좌동)	서면결의 수정
제29조(의결권의 행사) ① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. ② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다. ③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제29조(의결권의 행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. ③ (삭제)	서면결의 수정
제42조(집행임원의 임기) 집행임원의 임기는 2년으로 한다. 그러나 그 임기 중의 최종 결산기에 관한 정기주주총회가 종결된 후 가장 먼저 소집하는 이사회의 종결시까지로 한다.	제42조(집행임원의 임기) 집행임원의 임기는 2년이내로 한다.	집행임원 임기&cr변경
부칙
제1조(시행일) 이 정관은 2021년 03월 30일부터 시행한다.	제1조(시행일) 이 정관은 2022년 03월 29일부터 시행한다.	-

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
윤헌수	1964.03.03	사내이사	-	친인척	이사회
정성택	1969.03.05	사외이사	-	-	이사회
이성온	1975.01.06	사외이사	-	-	이사회
김민호	1984.01.03	기타비상무이사	-	-	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
윤헌수	사내이사	'19.09~현재	㈜리메드 사내이사	해당사항없음
'16~'18	LG Display 상무
정성택	교수	'04.03~현재	한국산업기술대학교 교수	해당사항없음
이성온	부교수	'15~현재	한양대학교 전자공학부 부교수	해당사항없음
'10.11~'12.04	하버드대학교 의대 박사후 연수
김민호	투자운용사	'22.02~현재	키움프라이빗에쿼티 투자2본부	해당사항없음
'17.01~'22.02	키움증권 투자운용본부

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
윤헌수	없음	없음	없음
정성택	없음	없음	없음
이성온	없음	없음	없음
김민호	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사)

1. 정성택 사외이사 후보자&cr본 후보자는 산업기술대학교 교수로 당사의 사업분야에 대한 전문경력과 역량을 지니고 있습니다. 이를 바탕으로 당사의 경쟁력을 증가시키기 위한 다양한 의사결정에 참여 하거나 자문을 해주는 등 회사의 발전에 기여하고자합니다.&cr&cr2. 이성온 사외이사 후보자&cr본 후보자는 하버드대학교 의대 박사 후 연수를 통하여 의학 및 의학자문에 대한 전문 경력과 역량을 지니고 있습니다. 이를 바탕으로 당사의 사외이사로 참여하여 향후 이사회 참여 시 상정되는 중요안건(임상연구 등) 검토 시 효율적 의사결정이 될 수 있도록 노력하며, 독립적인 의견 표명을 견지하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 윤헌수 사내이사 후보자&cr본 후보자는 (주)LG에서의 재직 경력을 보유한 경영 전문가로서 경영 경험과 능력을 바탕으로 회사의 성장에 효과적인 의사결정에 기여를 할 것으로 기대하여 사내이사로 추천함.&cr&cr2. 정성택 사외이사 후보자&cr본 후보자는 의료분야의 전문가로서 지난 3년간 독립적이고 투명한 의사결정에 기여하였으며, 추후에도 당사의 경쟁력을 증가시키는 방향으로 기여를 할 것으로 기대하여 사외이사로 추천함.&cr&cr3. 이성온 사외이사 후보자&cr본 후보자는 한양대학교 전자공학부 부교수로 당사의 의료기기의 성능 향상 및 신규 제품 개발에 기여를 할 것으로 기대하여 사외이사로 추천함.&cr&cr4. 김민호 기타비상무이사 후보자&cr본 후보자는 투자사에서 오랜 경험을 쌓은 전문가로서 기업의 경쟁력 강화에 기여할 것으로 기대하여 기타비상무이사로 추천함.

확인서 후보자확인서_윤헌수.jpg 후보자확인서_윤헌수 후보자확인서_정성택.jpg 후보자확인서_정성택 후보자확인서_이성온.jpg 후보자확인서_이성온 후보자확인서_김민호.jpg 후보자확인서_김민호

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)&cr

(단위 : 명, 천원)

이사의 수 (사외이사수)	7 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	1,500,000

주) 상기 이사의 수는 제19기 주주총회에서 선임 예정인 사내이사1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명이 포함되어있습니다.

&cr(전 기)&cr

(단위 : 명, 천원)

이사의 수 (사외이사수) (주1)	6 ( 2 )
실제 지급된 보수총액 (주2)	586,468
최고한도액	1,500,000

주) 상기 이사의 수 및 실제 지급된 보수총액은 제19기 중 중도 퇴임한 이사가 포함되어있으며, 실제 지급된 보수총액에는 주식매수선택권 행사이익과 퇴직급여가 포함되어 있습니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)&cr

(단위 : 명, 천원)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200,000

(전 기)&cr

(단위 : 명, 천원)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	31,444
최고한도액	200,000

※ 기타 참고사항

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사 정관 11조4에 의거 회사의 설립과 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 수 있는 임직원에 대한 보상과, 회사가 달성하고자 하는 경영목표 달성을 위하여 임직원의 적극적인 참여를 유도하고 우수 임직원 확보를 목적으로 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---
이성온	사외이사(선임예정)	기명식보통주	5,000주
이정수	집행임원(CFO)	기명식보통주	5,000주
총( 2 )명	-	-	총( 10,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	보통주 신주발행	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식보통주 10,000주	-
행사가격 및 행사기간	- 행사가격 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 평가한 가격으로 산정. (주식매수선택권의 부여일을 기준으로 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 세가지 가중산술평균 종가를 산술 평균한 가격) -행사기간 2024.03.29.~2029.03.29. 주식매수선택권 행사는 주주총회 결의일로부터 2년이상 재임 또는 재직한 날로부터 5년 내에 행사할 수 있다.	-
기타 조건의 개요	주식매수선택권과 관련된 세부사항은 관련 법률, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따름.	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행&cr주식수	부여가능&cr주식의 범위	부여가능&cr주식의 종류	부여가능&cr주식수	잔여&cr주식수
6,127,616주	발행주식총수의 15%	기명식보통주	919,142주	15,000주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의&cr종류	부여&cr주식수	행사&cr주식수	실효&cr주식수	잔여&cr주식수
2020년	2020.01.30	김민영 김기석	기명식 보통주	10,000주&cr5,000주	-	-	15,000주
계	-	총( 2 )명		총(15,000)주	총( 0 )주	총( 0 )주	총( 15,000 )주

마. 부여근거&cr- 당사 정관 11조(주식매수선택권)

회사는 발행주식총수의 100분의 15 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서는 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과 연동형으로 할 수 있다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2022.03.211주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

&cr -향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 확인 부탁드립니다.&cr&cr-주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여주시면 감사하겠습니다.&cr&cr-사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 회사 홈페이지(http://remed.kr)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

-코로나바이러스 감염증(COVID-19) 감염 및 전파예방 안내&cr코로나바이러스 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석하시는 주주여러분께서는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 또한 주주총회 입장 전 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 총회장 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.