JOOSUNG CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

주주총회소집공고 2.9 컨버즈 주식회사

주주총회소집공고

2022 년 3 월 14 일
&cr
회 사 명 :	컨버즈 주식회사
대 표 이 사 :	곽 종 윤, 곽 종 호
본 점 소 재 지 :	충청남도 당진시 시곡로 307
	(전 화)070-7563-6333
	(홈페이지)http://www.conbuzz.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 홍 종 현
	(전 화) 02-2027-4748

&cr

주주총회 소집공고(제 13기 정기주주총회)

주주각위

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.&cr당사 정관 제16조의 규정에 의거, 제13기 정기주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. &cr의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제18조에 의거, 본 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

&cr - 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 29일(화) 오전9시&cr

2. 장 소 : 충청남도 당진시 시곡로 307, 본점 회의실&cr

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제13기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 &cr 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 &cr 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 &cr 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 하나은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 주주신분증 사본과 위임장(주주 인적사항 기재, 인장날인 또는 자필사인, 법인 주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감 증명서 첨부) 및 대리인의 신분증

&cr

※ 금번 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않기로 하였으니 이점 양지하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
강홍장&cr(출석률: &cr75.86%)	손원호&cr(출석률: &cr100%)	이대희&cr(출석률: &cr100%)
---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
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1	2021.02.08	주식회사 알에프윈도우, 일반합병 결의의 건&cr임시주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성
2	2021.02.16	재무제표 승인의 건&cr정기주주총회 소집결의의 건	찬성	찬성	찬성
3	2021.02.24	수협은행 구리금융센터 신용카드 발급에 관한 건	찬성	찬성	찬성
4	2021.03.10	정기주주총회 감사선임안건 추가의 건	찬성	찬성	찬성
5	2021.03.11	유상증자 신주발행의 건	찬성	찬성	찬성
6	2021.03.17	제8회차 전환사채 발행조건 변경의 건	찬성	찬성	찬성
7	2021.03.17	제9회차 전환사채 발행조건 변경의 건&cr제10회차 전환사채 발행조건 변경의 건&cr제11회차 전환사채 발행조건 변경의 건	찬성	찬성	찬성
8	2021.03.17	보수위원회 설치 및 운영의 건	찬성	찬성	찬성
9	2021.03.19	주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 세부사항 변경의 건	찬성	찬성	찬성
10	2021.03.23	지점설치의 건	찬성	찬성	찬성
11	2021.03.30	바이오웨이 주식처분일정 정정 결의의 건	찬성	찬성	찬성
12	2021.04.02	주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 세부사항 변경의 건	찬성	찬성	찬성
13	2021.04.14	유상증자 신주발행의 건	찬성	찬성	찬성
14	2021.04.26	㈜알에프윈도우와의 합병결과보고의 건	찬성	찬성	찬성
15	2021.04.30	주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 세부사항 변경의 건	찬성	찬성	찬성
16	2021.05.12	각자대표 선임의 건	찬성	찬성	찬성
17	2021.05.28	단기차입금 계약연장의 건	찬성	찬성	찬성
18	2021.05.31	단기차입금 계약연장 및 상환의 건	찬성	찬성	찬성
19	2021.07.12	단기차입금 계약연장의 건	찬성	찬성	찬성
20	2021.07.21	유상증자 신주발행의 건	찬성	찬성	찬성
21	2021.08.12	단기차입금의 장기차입금 전환의 건	찬성	찬성	찬성
22	2021.10.14	주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 세부사항 변경의 건	찬성	찬성	찬성
23	2021.10.28	유상증자 결정 철회의 건	-	찬성	찬성
24	2021.11.08	신규 차입의 건	-	찬성	찬성
25	2021.11.11	소액일반공모 유상증자 결정의 건	-	찬성	찬성
26	2021.12.02	타법인 주식처분계약 해제의 건	-	찬성	찬성
27	2021.12.02	타법인주식의 포괄적 처분 결의의 건	-	찬성	찬성
28	2021.12.02	타법인 출자전환의 건	-	찬성	찬성
29	2021.12.27	임시주주총회 소집의 건	-	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
보수위원회	사외이사 이대희&cr사외이사 손원호&cr사내이사 강유진	2021.03.17	- 보수위원회 구성 및 위원장 선임의 건&cr- 2021년도 이사 및 감사 보수한도 설정의 건 &cr- 2021년도 임원 및 감사 보수 결정의 건&cr- 법인카드 사용한도 하향의 건	가결

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	3	1,200	-	-	-

주1) 주총승인금액은 사내이사 5명을 포함한 등기이사 총 8명의 보수한도 총액임.&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

당사가 영위하는 사업은 아래와 같습니다.&cr■제지사업(OEM)&cr■통신네트워크사업&cr■커스터머사업&cr■유통사업

&cr ■제지사업부문(OEM)&cr&cr 가. 업계의 현황&cr(1) 산업의 특성&cr원재료의 해외의존도가 높은 산업으로 주요 원재료인 화학펄프의 경우, 해외에서 전량 수입하고 있습니다. 제지산업은 내수중심의 산업으로 종이수요는 경제규모와 생활수준에 따라 결정되는 경향을 보이고 있으며, 원료 및 제품의 크기가 커서 국제적으로도 내수 지향적인 수요구조를 가지고 있습니다. GDP 성장과 연동된 지류수요 변화의 폭은 적으며, 종이수요는 경제규모와 경제성장율에 따라 결정되고 있고 수요의 증가는 GNP성장수준과 비례하여 성장하는 경향을 보입니다.&cr&cr(2) 산업의 성장성&crIT발달에도 불구 종이수요는 지속적으로 성장해 왔으며, 신문용지 보다 인쇄용지 수요가 더 큰 폭으로 성장할 전망입니다. 국내 종이수요는 과거 30년 동안 GDP보다 높은 성장률을 구가했으나, 향후 10년 간은 GDP 수준의 성장이 예상됩니다.&cr&cr(3) 경기변동의 특성 &cr제지산업은 산업전반 전체의 경기변동과 연동하여 움직이는 경향을 보이고 있으며, GDP및 GNI성장수준과 비례하며 발전하는 특성이 있으나, 제지산업 자체의 특성인 장치산업인 요인으로 시설투자기간이 장기간 소요되며, 투자비용이 많아 공급의 증가는 계단식으로 이루어 지고 있으며, 수요는 산업전반 성장과 연동하여 증대되기 때문에 공급과잉, 수요과잉, 공급과잉의 순환 패턴을 보이고 있습니다. 그리고 계절적 요인은 지류자체의 제품 특성상 성수기와 비성수기에 대한 구분은 명확하지 않다고 볼 수 있습니다.&cr&cr(4) 경쟁요소 &cr- 원재료의 안정적인 공급&cr우리나라는 펄프 수요량의 대부분을 수입하기 때문에 펄프의 국제 가격 변동에 취약한 구조를 가지고 있음.인도네시아, 중국이 자국산 원료, 가격경쟁력 등을 바탕으로 설비를 확장하고있어 펄프를 수입에 의존하고 있는 우리나라는 어려움에 직면해 있습니다.&cr- 규모의 경제를 실현하기 위한 기업의 대형화 및 생산설비의 자동화&cr제지산업은 규모의 경제를 위하여 대규모 설비가 요구되는 장치산업으로서 기업의 대형화 및 생산설비의 자동화가 경쟁력을 좌우함. 설비의 국제규모는 500～1,000톤/일로서 원재료투입에서 초지공정, 가공공정까지 일관 자동화가 필요함.그러나 국내 제지업계의 규모는 국제 수준에 미치지 못하고 일관생산체제를 갖추고 있지 못하고 있는 실정입니다.&cr- 고부가가치 특수지의 생산기술 보유 여부&cr지류소비의 고급화, 경량화 추세에 따라 경량코트지 등 고부가가치 제품 수요의 증가가 예상되며, 그에 따른 생산기술 개발이 요구되고 있음. 우리나라는 고부가가치 특수지 분야에서 선진국에 비해 기술력이 뒤지기 때문에 대부분을 수입에 의존하고 있습니다.&cr- 현금유동성&cr제지산업은 장기간의 시설투자가 요구되기 때문에 수요증가와 설비증가가 불일치하여 수요초과, 공급초과 현상이 반복되는 특성이 있음. 따라서 시장이 공급과잉으로 어려울 때 견딜 수 있는 현금유동성이 필요하나 우리나라 제지업계는 일부 우량회사를 제외하고 현금유동성이 취약한 상황입니다.&cr&cr(5) 자원조달의 특성 &crPulp는 제지산업의 주요 원재료로 80%를 미국, 캐나다등지에서 수입하여 의존하여국제 펄프가격의 변동이 생산원가에 큰 영향을 미치고 있음. 펄프가격 동향은경기상황과 연동하여 민감하게 반응하기 때문에 제품가격과 함께 연중 변동폭이 크게 나타나고 있습니다.&cr&cr(6) 관계법령및 정부규제 &cr해당사항 없음&cr&cr

■ 통신네트워크사업부문&cr &cr [중계기사업]&cr

(1) 산업의 특성&cr 전세계적으로 정보통신 산업은 새로운 시장의 개척, 신규 고용의 창출, 여타 산업들의 부수적인 발전을 가져오는 등 국가의 기간산업으로써 자리잡고 있습니다. 최근의 통신산업은 방송 및 컴퓨터 기술과 융합되면서 통신사업뿐만 아니라 방송 등 인접영역까지 포함한 새로운 제품 및 서비스가 등장하고 있습니다. CDMA서비스 초기에 단순 문자 전송이나 음성서비스 위주의 영역에서 무선 인터넷, VOD 등의 멀티미디어 서비스로 확대되었고 WCDMA망 구축으로 화상통화 서비스의 기반이 마련되었으며 영상정보 등이 전달가능한 MMS서비스도 점차 확대되었습니다. 이후에는 다양한 정보를 언제 어디서나 사용할 수 있는 스마트폰의 등장 직후 4G(LTE) 서비스로 진화하여 초고속의 무선데이터서비스가 폭증하며 이와 직.간접적으로 관련된 산업이 함께 발전해 왔습니다. 2019년 4월 3일 세계최초로 상용화한 국내 5G 이동통신기술은 인공지능, 로봇, 사물인터넷, 자율주행차, 가상증강현실, 빅데이터 등 4차 산업혁명과 관련된 기본이 되는 네트워크 인프라로서 다양한 분야에서 혁신적 역할을 할 것 입니다.

이동통신중계기 산업의 역할은 무선통신산업의 발전과 밀접한 관련이 있으며, 통화품질의 제고를 위한 기반시설인 기지국을 대체 및 보완하는 기능입니다. 기지국은 투자비용이 막대하여 국가 경제적으로 저비용 대체재인 중계기의 실익이 인정 되고 있습니다. 국내 통신 장비 시장은 기존 통신망의 유지관리와 새로운 통신 서비스에 따른 신규 장비 투자, 경쟁 통신 사업자와의 망품질 차별화를 위한 투자에 따라 통신사업자의 투자규모로 결정 되고 있으며, 통신 사업자는 매년 일정 규모의 효율적인 투자를 통해 중계기를 운영하고 있습니다.

해외 통신 장비 시장 또한 기존망에 대한 효율적인 운영과 스마트폰 사용증가에 따른 Data 사용량이 폭발적으로 증가 됨에 따라, LTE 서비스의 본격적 투자로 중계기의 수요도 지속적으로 증가 하고 있습니다. CDMA 및 WCDMA, WiBro시스템, LTE, 5G의 기술진화 선두국가로서 앞선 기술력과 원가 경쟁력으로 일본, 미국, 유럽, 인도 등 20여 개국으로의 해외 진출이 추진 및 진행되고 있어 향후 국가적인 수출 산업 성장에도 크게 기여할 것으로 예상 됩니다.

&cr(2) 산업의 성장성&cr 중계기산업은 초기 무선호출과 아날로그 이동통신 서비스를 시작으로 그동안 CDMA, WCDMA, WiBro, LTE 등 다양한 서비스를 통해 성장해 왔습니다. 2011년 7월 1일자로 SKT는 4G(LTE)서비스를 개시하여 현재까지 수요가 지속되고 있으며, 해외시장인 일본은 2006년부터 WCDMA 도입과 번호이동서비스에 맞추어 설비투자를 개시함으로써 ICS중계기, 가정용 RF중계기 등 신규 수요가 창출된 이후 국내중계기 업체들이 본격적으로 해외 진출하는 계기가 되었고 현재까지 4G(LTE)로의 진화속에 지속적인 수요가 발생하고 있습니다.

또한, 2018년 6월 국내 이동통신 시장은 2019년 5세대 네트워크 상용화를 위하여 3.5GHz 및 28GHz 주파수 할당을 완료하여 그동안 상용화 서비스를 위한 구체적인 장비 규격 및 표준화를 추진하여 왔으며 2019년 4월 3일 상용서비스를 시작하였습니다. 이처럼 빠르게 5G 시장이 진화되고 있는 상황에서 세계시장에서 5G의 선도 국가가 되기 위한 투자가 계속해서 증가할 것으로 예상됩니다.

&cr(3) 경기변동의 특성&cr 현재 국내의 경우 5G를 위한 기지국 설치와 망고도화 작업, 브로드밴드에서 기존망의 용량을 증대시키기 위한 투자 수요가 증가하고 있으며, 해외의 경우 선진국 중심의 5G 주도권 경쟁, 신흥국 중심의 4G망 구축과 업그레이드를 위한 무선중계기 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다.

다만, 최근 전세계적으로 Covid-19의 확산으로 인한 글로벌 경기침체의 여파로 전세계 다수의 통신사들의 투자가 축소 또는 연기되면서 통신장비업종 전반에 걸쳐 실적이 부진하였으나, 백신개발과 접종이 본격화되고 침체된 경기가 회복 조짐을 보이면서 인터넷수요와 스마트폰의 데이터 사용량은 꾸준히 증가할 것으로 예상되며, 이에 따른 투자재개가 본격화 될 것으로 전망되고 있습니다.

(4) 경쟁요소&cr 과거 중계기 업계는 약 100여개 업체가 난립해 있었으나, 현재는 독자 개발 및 영업력을 갖춘 10개 이내 기업으로 재편된 상황입니다. 중계기는 전파가 짧고 음영 지역이 많이 생기는 5G 주파수 특성상 수요가 꾸준할 것으로 전망하고 있으며, 매출 비중이 가장 높은 광중계기 외에도 소형 ICS 중계기와 DAS(분산안테나 시스템) 장비의 해외 신규 수주가 지속되고 있습니다. 국내 수요처는 대부분이 SK텔레콤, KT, LG 유플러스와 같은 대형 이동통신사업자이며, 해외향 수요는 일본/유럽/미국 등 다양한 국가로부터 점진적으로 발생하고 있습니다.&cr &cr 현재 국내 통신사업자들은 자사통신망의 전파음영지역 해소 및 통화품질 개선, 신규 서비스를 위한 중계기 수요가 발생하면 제한경쟁방식의 인증시험으로 품질과 성능이 우수한 업체를 협력업체로 선정한 후, 선정업체들간의 경쟁입찰방식을 통해 공급업체를 선정하고 있습니다. 그러나, 제한된 내수시장에서 국내 중계기 회사들간의 치열한 경쟁으로 인해 공급단가를 낮추는 방식으로 입찰이 이루어 지고 있으며, 이는 국내시장의 성장 침체기를 의미하는 것으로, 결국 해외 진출을 통한 시장 확대만이 해결책으로 보입니다.&cr &cr [Optical사업]&cr&cr (1) 산업의 특성&cr 광통신 산업은 기존의 전통적 통신 매체인 전기ㆍ전자 대신 광을 이용하게 되면서 생겨난 산업으로 광기술(산업)과 통신기술(산업)이 교차되는 지점에서 탄생하였습니다.&cr 즉, 광산업을 구성하고 있는 광소재, 광원 및 광전소자, 광정밀기기, 광정보기기, 광학기기 분야에서 기술의 비약적 발전은 통신 매체로서 광의 가능성을 열어주었고, 그 결과 광통신 산업이 등장하게 된 것입니다. 우선 기술적인 측면에서 광통신 산업을 살펴보면, 통신 매체인 광의 송신에서 수신에 이르는 일련의 과정으로 이해할 수 있습니다. 즉, 광통신 산업은 1)전기 신호를 빛으로 바꾸어 주는 발광소자가 위치한 광송신부, 2)광섬유를 통하여 빛 신호를 전달하는 광중계 및 광전송부, 3)빛 신호를 다시 전기 신호로 변환하는 수광소자가 있는 수신부의 결합으로 구성되어 있습니다.

&cr산업의 가치사슬 측면에서 광통신 산업은 재료, 부품 등 중간재를 생산하는 후방 산업(상류산업)에서 최종 제품을 생산하는 전방 산업(하류산업)의 흐름으로 이해할 수 있습니다. 즉, 소재(실리카, 실리콘 등)로 소자(LD/PD칩, 수발광소자)를 만들고, 부품(능동 부품, 수동 부품, 광섬유) 및 모듈(광트랜시버, ROADM 모듈 등)의 조합으로 광통신을 위한 최종 제품인 장비 및 시스템(전송장비, 스위치ㆍ라우터, 가입자 장비 등)을 생산하는 일련의 과정으로 광통신 산업이 구성되어 있습니다.

&cr(2) 산업의 성장성&cr 전통적인 ICT가 네트워크는 연결을 통해 정보를 수집하거나 정보를 생성하고, 처리하는 연결 기반 ICT였다면, 최근에는 거대한 정보를 생성, 축적하는 것은 물론 인식, 학습 및 추론을 통해 최적의 해를 제시할 뿐만 아니라, 자율적인 판단까지 하는 지능 기반 ICT로 변화하고 있습니다. 이에 따라 네트워크의 역할 역시 가치 창출을 위한 필수 요소로 인식되고 있으며, 초 연결로 대변되고 있는 네트워크 역할의 중요성은 더욱 증대되고 있습니다.&cr &cr 광통신 세계 시장은 2019년 1,048억불 규모에서 2025년 1,564억불로 9년간 72%(CAGR : 5.61%) 성장하여 지속적인 시장 확대가 이어지고 있으며, 가장 높은 성장이 예상되는 분야는 광트랜시버로 2018년에서 2025년까지 7년간 성장률이 130% 이상 될 것으로 예측되고 있습니다.

광통신관련 시장 총조사표.jpg 광통신관련 시장 총조사표

&cr광모듈에 해당되는 광트랜시버의 경우, 100G급 수요 확대가 시장을 견인하였고, 향후 100G급 QSFP28의 수요가 늘어날 것으로 예상됩니다. 능동 부품은 광트랜시버 시장의 영향으로 성장세가 지속되고 있고, 이 시장에서 글로벌 선두 업체는 Finisar로 중국의 LTE 구축 확산 및 이동통신 기지국에 필요한 트랜시버 수요 증가로 인하여 최근 큰 성장을 기록하고 있습니다. 한편, 광통신 부품의 경우 벤더들 간의 수직계열화 현상이 가장 두드러지게 나타나는 분야로 소자-부품-모듈의 수급에 따른 M&A, 전략적 제휴 등 치열한 경쟁이 전개되고 있습니다.

&cr(3) 경기변동의 특성&cr 경기 호황기에는 국가 기간망 사업 추진에 속도가 붙으면서 광통신 인프라 구축과 함께 구매 수요가 증가하는 일반적인 양의 상관관계가 존재합니다. 그러나 불황기에도 마찬가지로 광통신망 유지보수 작업용 장비는 꾸준히 필요하므로 특별히 수요가 급감하지는 않는 것이 특징이라고 할 수 있습니다.&cr &cr (4) 경쟁요소&cr 당사의 ICT 부품은 다년간의 생산 기술 축적으로 QMS(품질관리 시스템)을 적용하여 안정된 품질과 빠른 납품 대응 및 효율적인 재고 관리로 고객의 니즈를 충족시키고 있습니다. 당사는 인터넷망을 이용하여 원격으로 전원공급의 연결 및 차단을 제어할 수 있는 원격 전원 제어시스템 기술을 보유하고 있으며, 광 통신 제품뿐만 아니라 IoT 기술을 통해 스마트 에너지 콘센트, 벽 스위치 등 스마트 홈 제품들의 생산기술력도 보유하고 있습니다.

[Passive사업]

&cr (1) 산업의 특성

통신장비 산업은 무선(Mobile Access)과 유선(Broadband Access)으로 구분할 수 있습니다. Network 구성에 따른 장비 형태와 사용에 따라 패시브 소자 제품과 액티브 소자 장비로 구분됩니다.

이동통신서비스는 1G(아날로그)와 2G(GSM, CDMA) 및 3G(W-CDMA, EV-DO rev.A)를 거쳐 4G(LTE),최근에 5G 시장 진화하였습니다.이와 같은 서비스가 지속적으로 이루어 지기 위해서는 기지국 장비와 중계기 및 안테나는 다양한 부대 장비들이 투자가 필요합니다. 특히 망이 고도화 됨에 따라 서비스 커버리지가 줄어들면서 안테나, 분배기, 필터 제품 등의 PASSIVE 제품 수요가 폭발적으로 증가하고 있으며, 현재는 기존 서비스 3G, 4G, 5G 를 통합하는 결합기, 분배기 등 PASSIVE 제품이 더욱 늘어남에 따라 산업이 빠르게 확장되어 가고 있습니다.

특히 국내 이동통신사업자를 CAPAX 절감 할 수 있는 효과가 있어 다양한 형태의 제품들이 개발되고 있으며, 해외 이동통신 사업자들 또한 국내 투자 절감 사례를 바탕으로 제품 개발 및 상용화 하고 있기에 국내뿐만 아니라 해외시장이 더욱더 확장 될 것으로 예상 됩니다.

(2) 산업의 성장성&cr 2019년 4월을 기하여 세계최초로 국내에 5G 이동통신 서비스가 개시되었습니다.&cr 그러나, 현재 서비스 중인 3.5GHz의 주파수 대역은 망이 불안정하고 커버리지가 작아 기존 4G 이동통신 서비스 사용자 대비 큰 폭의 성능 향상을 체감할 수 가 없습니다. 이는, 5G 이동통신 네트워크가 코어 네트워크의 일부를 4G 이동통신 시스템과 공유 하거나 크게 다르지 않은 주파수 대역을 사용하고 있기 때문입니다.&cr &cr 5G 이동통신 서비스의 성능을 획기적으로 개선하기 위해 종래의 주파수 대역보다 훨씬 더 높은 주파수 대역(28GHz 등)을 이용하는 밀리미터 기술이 개발되고 있으며, 높은 주파수 대역을 이용할 경우 상대적으로 넓은 주파수 대역폭을 이용할 수 있어 데이터 전송 속도를 높일 수가 있습니다. 밀리미터파 주파수 대역의 경우 경로 감쇄가 크고, 직진성이 강해 이동통신에는 적합하지 않은 것으로 생각되어 왔으나, 다수의 안테나를 이용하여 특정 방향으로 에너지를 집중하여 데이터를 전송하는 Massive MIMO(Multiple Input Multiple Output) 기술과 함께 사용한다면, 큰 폭의 성능 향상을 기대할 수 있습니다.&cr &cr 밀리미터파 기술 및 Massive MIMO 기술에 대응하기 위해서는 단말기 및 기지국(스몰셀 포함)의 RF 부품을 추가/변경하고, 신호처리 기술, 채널추정 기술 등에 대응하기 위해 일부 장비의 업그레이드가 필수적으로 상당한 규모의 설비 투자가 필요합니다. 이와 같이 망이 고도화될 때마다 기지국을 구성하는 각종 장비가 교체되어야 하는데, 특히 초고속, 대용량 성능 구현이 필수적인 5G의 특성상 기존(4G)보다 수십에서 수백배의 안테나 및 필터의 새로운 수요가 발생되며 이에 따른 통신장비 제조사들의 산업성장성은 지속할 것으로 보입니다.

&cr(3) 경기변동의 특성&cr 과거 통신사업 분야는 경기변동에 민감한 산업특성이 있습니다. 통신 서비스 사업자의 투자 여하에 따라 시장수요가 결정되는 구조입니다. 그러나 현재 전세계 통신산업 특성상 자국의 국가경쟁력 확보의 필수 인프라사업으로 구분되고 있어 4차 산업혁명 성공의 중요한 수단으로 이용하고자 민간통신사업자뿐만 아니라 국가단위의 공공기관 서비스확장을 위해 신규 통신시장 수요가 발생하고 있으며 향후 꾸준히 증가세를 보일 것으로 예상 됩니다.&cr &cr (4) 경쟁요소&cr 통신인프라서비스산업의 특성상 가격경쟁력뿐만 아니라 5년이상 장기적이면서 안정적인 운영이 필수적입니다. 그렇기 때문에 높은 수준의 품질이 요구되면서도 즉각적인 유지보수 대응이 필연적 입니다. 동 사유로 인해 통신사업자는 저가의 해외 제조사보다는 국내 제조사들을 더 선호하고 있으며, 신규로 시장에 참여하고자 하는 제조사들에게 높은 진입장벽이 되고 있습니다.

■커스터머사업부문&cr &cr [블랙박스사업]&cr&cr &cr (1) 산업의 특성&cr 블랙박스는 영상이나 주행정보를 저장하는 기능뿐 아니라 차선이탈, 신호대기시 앞차 출발알림, 과속카메라 알림등 운전자 편의를 제공하는 시스템까지 지원하며 자동차 필수품으로 자리잡으면서 시장이 확대되고 있습니다.&cr &cr 최근에는 화물차 및 대형차 안전사고와 관련된 졸음운정경보와 IoT를 적용하면 차량 사고 통보와 충격 영상을 스마트폰으로 전송받을 수 있고 차량 위치와 운행이력, 주차장소 확인등 실시간 통신과 연계하며 블랙박스 활용범위가 넓어지고 있는 추세입니다.&cr &cr (2) 산업의 성장성&cr 국내 블랙박스 산업은 차량 안전에 대한 소비자 인식 확산과 운전관련 분쟁증가, 교통사고 예방을 위해 정부 및 지자체를 중심으로 사업용 차량에 대한 보조금 지급, 보험료 할인 등 국내 차량용 블랙박스의 수요는 확대될 전망입니다.&cr &cr 또한, 해외 역시 사고분쟁 증가와 블랙박스 규제 완화가 확대 되면서 일본, 유럽, 북미, 중국등 해외 시장 진출 및 고화소, 커넥티드 연결 기능, 앞차출발알림(FVSA), 전방추돌경보(FCWS), 차선이탈경보(LDWS), 운행기록자기진단장치(OBD) 기능이 탑재된 고사양 블랙박스 제품 출시되고 있어 해외 블랙박스 시장은 성장세를 유지할 것으로 전망됩니다.

글로벌블랙박스 수요전망.jpg 글로벌블랙박스 수요전망

(3) 경기변동의 특성&cr 국내 완성차에 내장형 블랙박스인 '빌트인 캠(DVRS, Drive Video Record System)' 보급이 확대되어, 애프터 마켓이 주요 타깃인 블랙박스 업체들에게는 일정 부분 타격을 줄 것으로 예상되지만, 기존업체들의 지속적인 기술 고도화를 통해 차선이탈경보(LDWS), 전방추돌경보(FCWS), 앞차출발알림(FVSA), 보행자인식경보(PCWS), 신호등 변경 알림(TLCA), 급커브감속경보시스템(CSWS)) 통한 실시간 통신기술 '커넥티드 블랙박스' 등 기존 제품과 차별화되는 기술력으로 경쟁력을 확대하고 있습니다. 다만, 소비자의 기호 및 경기변동에 따라 블랙박스의 판매는 유동적이 될 수 있습니다.&cr &cr (4) 경쟁요소&cr 당사의 '위니캠(WINYCAM)' 블랙박스는 2002년 설립된 주식회사 위니테크놀로지의 오래된 업력 및 다양한 블랙박스 솔루션 설계 경험을 바탕으로 우수한 기술력을 보유하고 있습니다. 핵심 기술로는 위니 부팅 제어 시스템(WLBS), 블랙박스 저전력 설계 알고리즘, 위니 포맷 프리 파일 시스템(WFFS), 위니 자동차 배터리 보호 시스템(WBPS) 등이 있으며, 당사는 핵심 기술을 기반으로 고객의 다양한 요구에 신속하게 대응하며 신제품 개발 및 생산 중에 있습니다. 향후 국내시장의 변화에 대비하여 해외 및 온라인 판매에 집중해야 할 필요성이 있습니다.

&cr

■유통사업부문&cr&cr(1) 인삼유통사업의 특성&cr인삼 및 인삼제품류의 유통구조는 상대적으로 복잡한 유통경로를 가지며, 많은 구성 원들이 참여하였습니다. 그러나 크게 KGC 인삼공사와 인삼조합의 계약재배(면적기준 55%차지) 생산 방식과 일반 민간업체를 대상(면적기준 45% 차지)으로 하는 생산 방식 입니다. 인삼은 수삼과 홍삼, 태극삼, 백삼 및 가공제품으로 분류되는데 최근 들어 홍삼위주로 재편되고 있으며 특히 홍삼은 기존 뿌리삼과 함께 가공제품 증가로 시장을 주도 하고 있습니다.&cr&cr(2) 인삼유통사업의 성장성&cr면역력에 대한 관심 증가로 출하액 상승 인삼 및 홍삼 본삼을 가공한 식품과 건강기능식품을 포함한 인삼제품류의 2015년 출하액은 1조 2,570억 원으로, 2011년 1조 452억 원에서 20.3% 증가하였습니다. 건강에 대한 관심이 높아져 매년 증가하고 있습니다. 인삼제품류에서 홍삼제품의 비중이 2015년 출하액 기준 약 97%로, 시장의 대부분을 차지하고 있습니다. 우리나라의 인삼은 오래 전부터 세계 최고의 품질을 자랑하는 명품으로 널리 알려져 왔으며, 의약품의 원료이자 건강식품으로써 국민생활과 불가분의 관계를 가지고 있습니다. 최근 농촌 노동력부족과 노임상승, 수출시장에서 한국인삼의 점유율 하락 등 어려움을 겪고 있는 것이 사실이나 노령화사회의 진입과 함께 전 세계인들의 건강에 대한 늘어나는 관심을 고려 할 때 앞으로 건강문화산업으로써 인삼의 발전가능성은 매우 큰 것으로 판단 됩니다.&cr&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

.&cr(가) 영업개황&cr

■제지사업부문(OEM)&cr&cr당사는 지속적인 적자가 발생하는 제지사업 생산을 중단하고, 수익성 제고 및 현금흐름 개선을 위하여 사업구조 조정을 통해 경쟁력이 있는 수익지종 위주의 OEM 생산으로 전환 하였습니다.&cr&cr당사의 판매 지종은 제분 및 쌀포대 등 산업용 포장재인 크라프트지로 구분 할 수 있으며 제품재고로 보유하고 있는 특수지도 판매하고 있습니다. 지종별 용도는 아래 표와 같습니다.

대분류	중분류	소분류	주 요 용 도
특&cr수&cr지	박엽지	일반박엽지	일반박엽지 용지는 세분화하여 박엽지, 노루지, 식품지 등이 있으며, 박엽지 노루지는 일반 산업용 제품의 포장재 및 기타 다양한 용도의 소재로 사용되며, 식품지는 식품용 포장재로 주로 사용됨.
특수박엽	일반적으로 합섬섬유가 들어간 종이를 특수지라하며 렌즈지, 특수박엽지, 티백지, 부직포지 등이 대표적임.
과일봉지	어린과일에 씌워 과일의 성장, 숙기, 병충해 예방, 농약오염 방지 목적으로 사용되며 사과외지, 사과내지, 배내지, 배외지, 복숭아봉지, 포도봉지 등이있음.
전매용지	담배 제조에 사용되는 담배 소재용 관련 종이로써 권련지, 팁지, 필터지, 다공성권지, 담배포갑지 등이 있음.
기타박엽지	도포용지, 발열지, 종이호일, 위생시트지 등 특수한 용도로 사용되는 박엽지임.
기타특수지		이형지, 도화지, 컵원지 등 특수한 용도로 사용됨.
산&cr업&cr용&cr지	크라프트지	표 백	크라프트 원료로 제조한 종이를 말하며 지대로 가공하여 시멘트, 밀가루, 비료, 사료, 곡물등 포장에사용됨.
미표백
벽지원지		벽지 제조에 사용되며 Pet 섬유를 첨가한 최고급 벽지의 합성벽지, 고급실크벽지 제작시 사용되는 실크벽지, 난연성을 부여한 난연벽지가 있음.

■ 통신네트워크사업부문&cr &cr [중계기사업]&cr&cr 당사는 2021년 4월 자회사인 (주)알에프윈도우와 흡수합병을 통해 사업의 다변화를 추진하였습니다. (주)알에프윈도우가 개발 및 생산하는 주요제품은 이동통신용 ICS / RF 중계기, 네트워크 최적화 컨설팅 및 중계기 감시 모니터링 시스템 개발, 이동통신 중계기용 UPS, 감시박스 설계 및 공급, 5G 안테나 내장용 공용기 및 대역결합기 입니다.&cr &cr 중계기 제품의 핵심 기술로는 ICS 중계기 기술이 있습니다. ICS (Interference Cancellation System) 중계기는 이동통신 중계기 기술로 기존 RF 중계기에 비하여 Donor 안테나와 Service 안테나 사이의 거리를 획기적으로 줄여 한 개의 Pole에 Service 안테나와 Donor 안테나를 병합 설치하거나 중계기 크기를 작은 박스 정도로 만들 수 있어, 기존 RF 중계기에 비하여 중계기의 소형화, 간소화가 가능한 획기적인 기술입니다. 당사는 ICS 중계기 기술을 세계 최초로 상용화하여 기술적으로 선구자적인 위치에 있습니다. 현재 일본의 NTT DOCOMO와 국내 Major 통신사의 1차 협력사로써 주요 매출을 발생하고 있습니다.&cr &cr 당사의 중계기 기술력은 세계 최초로 ICS중계기를 상용화한 기술을 기반으로 이동통신사업자에게 CAPEX와 OPEX 절감을 통한 효율적 네트워크 구성에 최적화된 제품을 공급하고 있으며, 국내 중계기 업계에서 기술력, 생산시설, 매출규모 등 타 업체보다 비교우위를 점하고 있습니다.&cr&cr [Optical사업]

&cr 당사는 2017년 9월 (주)위니테크놀러지와 흡수합병을 통해 Optical 부품 제조 및 공급하는 사업을 시작하였습니다. Optical 제품의 기술은 통신관련 기술로, LTE, 5G 등의 다양한 서비스를 기존의 CWDM(Coarse Wavelength Multiplexing) 방식에서 DWDM(Dense Wavelength Multiplexing) 방식으로 변경하여 단일 회선으로 전송하고 수신할 수 있도록 광 신호를 결합하고 분리하는 광 MUX(Multiplexer) 기술입니다.&cr &cr Optical 사업 부분 중에서도 당사는 광 통신 장비 또는 제품을 주로 판매 및 생산하고 있으며, 주요 제품으로는 광 트랜시버와 광 MUX 등을 판매하고 있습니다. 이중 광트랜시버는 스몰셀 안에 삽입되는 필수 부품으로 이동통신 인프라에 필수 부품으로 사용되며 국내 이동통신사의 5G 통신망 도입 등 트래픽 증가로 광통신 부품의 수요가 증가할 것으로 예상하고 있습니다.&cr &cr 당사의 광 점퍼코드, 광 감쇠기 및 광 스위치 등 광 Passive 제품은 안정된 품질로 국내외 유수의 통신업체에 부품을 공급 중에 있습니다. 현재 국내 통신사에 광 Mux 공급 확대 등 시장 경쟁력 강화를 지속하고 있습니다.&cr &cr [Passive사업]

Passive 기술은 무선용 5G 서비스를 위해 필요한 장비로서 3.5GHz 주파수를 기존 4G 장비와 시설을 공유할 경우 발생하는 주파수 간섭을 저감시키는 장비를 말합니다. 당사는 주파수 간섭의 저감에 관하여 한국에서 가장 우수한 Low PIMD 제품의 개발을 통해 일본 Main 안테나업체인 DKK를 통해 기술인증 받았습니다.&cr &cr 당사의 Passive 제품은 5G 서비스 위한 3.5GHz 주파수를 기존 장비들과 시설공유를 위한 다중결합기이며 옥외 및 옥내에서 사용 할 수 있는 장비로써 제품의 납품을 2019년부터 개시하여 현재 본격 납품을 위한 생산기반 확보를 완료하였으며, 제품 다변화를 위한 신규 제품 Line-up 개발과 원가절감을 통한 수익 극대화를 진행 중에 있습니다.&cr

■커스터머사업부문&cr &cr [블랙박스사업]&cr

당사는 사업 다각화를 위하여 2017년 6월 (주)위니테크놀러지의 지분 100%를 취득하였으며, 소규모 합병을 통해 블랙박스 개발, 제조 및 유통 사업을 시작하였습니다. 당사의 자체 블랙박스 브랜드인 '위니캠(WINYCAM)'은 1세대 블랙박스 제조 전문 업체로 2008년 국내 최초로 2채널 LCD 차량용 블랙박스와 카메라 일체형 포터블 DVR을 출시, 일본에 수출하였습니다. 당사는 시장에서의 경쟁력을 확보하기 위해 기업 부설 연구소와 자체 생산라인을 보유하고 있으며, 다년간 축적된 기술로 보급형부터 고급형의 블랙박스 제품 라인업을 구축하여 생산 및 유통하고 있습니다. 또한 고사양의 온라인 전용 모델을 통한 국내 온라인 쇼핑몰 판매와 국내 및 해외 OEM 확보를 통해 시장 진출을 본격화하고 있습니다.

[블랙박스 제품군 비교]

구분	제품 사양	주요 소비자	주요 유통채널
고급형&cr 제품군	2K+FHD 해상도&cr Full HD + Full HD 해상도&cr Quad HD + HD 해상도	플래그쉽 스토어&cr 카마스터&cr 카마스터	온라인, 오프라인&cr 오프라인, 해외&cr 오프라인, 해외
보급형&cr 제품군	2채널 / 3.5”형&cr HD + HD 해상도&cr Full HD + D1 해상도	카마스터	오프라인, 해외

&cr&cr ■유통사업부문&cr&cr인삼유통사업은 뉴트렉스㈜와 아모레퍼시픽 사이의 원료공급계약에 있어 뉴트렉스테크놀러지㈜에 원료 공급을 하는 ㈜테드케이파트너스에 2016년11월 컨버즈㈜가 유통하며 납품을 시작한 것이 처음이었습니다. 지속적인 인삼유통사업을 위해 ㈜테드케이파트너스와 영업권양수도 계약을 한 이후 2017년 11월부터 금산에 상주 직원 파견 및 인삼보관창고 계약을 하여 본격적인 인삼 유통사업을 시작하였습니다. 국내 미계약 재배수삼 도매 거래개가 이루어지는 대표적인 수삼도매시장은 금산 인삼 약력시장 내 생산자 조합이 운영하는 농협 수삼랜드, 민간인이 개설한 금산 수삼센터, 금삼수삼 시장 등으로 3개 소가 대표적이며, 자사 유통사업부는 시장을 통하여 수삼을 구매 하여 신성과 경남약업에 원재료를 납품하고 있습니다. 신성과 경남약업은 일양 약품의 1차 벤더 업체입니다.&cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문	주요 제품
제지	크라프트지, 산업기타지, 과실봉지
블랙박스	블랙박스 INSIGHT FX Air
ICT	Optic Transceiver, Optic MUX-Multiplexer, Optic Switch
유통사업	인삼, 홍삼 등

(2) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음&cr

(3) 조직도

조직도(컨버즈).jpg 조직도(컨버즈)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'III. 경영참고사항'의 1. 사업의 개요 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결재무제표&cr① 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표
제 13 기말 2021년 12월 31일 현재
제 12 기말 2020년 12월 31일 현재
컨버즈 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	당기말	전기말
자산
Ⅰ. 유동자산	22,225,876,962	18,395,342,841
현금및현금성자산	4,407,346,888	3,240,956,261
매출채권및기타유동채권	6,052,295,398	6,656,695,912
단기대여금및수취채권	429,245,470	408,245,470
기타유동금융자산	367,713,755	272,954,490
재고자산	6,288,693,126	6,535,387,552
기타유동비금융자산	867,403,144	270,000,051
매각예정비유동자산	3,780,477,390	982,101,834
당기법인세자산	32,701,791	29,001,271
II. 비유동자산	10,928,381,532	13,399,799,326
장기매출채권및기타비유동채권	395,492,366	496,554,944
당기손익-공정가치측정금융자산	51,433,284	36,433,284
관계기업투자주식	-	2,873,551,329
유형자산	6,728,030,363	6,176,641,791
무형자산	3,479,261,506	3,697,449,063
이연법인세자산	135,934,013	119,168,915
자산총계	33,154,258,494	31,795,142,167
부채
I. 유동부채	17,091,627,202	22,476,146,027
매입채무및기타유동채무	11,968,668,222	9,869,628,042
단기차입금	3,641,500,000	7,827,000,000
유동성장기부채	134,000,000	134,000,000
유동성전환사채	-	2,682,889,614
파생상품부채	-	307,810,871
유동성리스부채	562,206,107	502,514,116
기타유동비금융부채	671,657,250	1,045,752,025
당기법인세부채	92,837,231	21,215,928
유동성충당부채	20,758,392	85,335,431
II. 비유동부채	6,243,366,236	2,143,410,600
장기매입채무및기타비유동채무	8,872	8,872
장기차입금	3,700,000,000	134,000,000
순확정급여부채	1,666,188,224	1,607,271,566
비유동성리스부채	822,397,481	349,002,543
비유동성충당부채	45,103,769	43,094,807
이연법인세부채	9,667,890	10,032,812
부채총계	23,334,993,438	24,619,556,627
자본
I. 지배기업 소유주지분	9,819,265,056	7,080,110,503
1. 보통주자본금	8,774,637,500	6,570,694,000
2. 미처리결손금	(109,331,467,021)	(108,295,641,022)
3. 기타자본구성요소	110,376,094,577	108,805,057,525
II. 비지배지분	-	95,475,037
자본총계	9,819,265,056	7,175,585,540
부채와자본총계	33,154,258,494	31,795,142,167

&cr② 연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 13 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 12 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
컨버즈 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	당기	전기
Ⅰ.매출액	45,992,590,854	20,471,188,626
Ⅱ. 매출원가	37,189,710,739	18,036,278,214
Ⅲ.매출총이익	8,802,880,115	2,434,910,412
판매비와관리비	10,369,060,597	7,251,751,924
Ⅳ.영업이익(손실)	(1,566,180,482)	(4,816,841,512)
종속기업투자처분이익	20,004,442	-
지분법이익	-	685,327,926
지분법손실	(75,134,374)	(777,115,011)
금융손익	432,198,433	553,237,327
금융수익	1,822,217,552	2,920,524,390
금융비용	1,390,019,119	2,367,287,063
기타영업외손익	266,057,660	(2,385,066,818)
기타수익	614,982,893	554,018,257
기타비용	348,925,233	2,939,085,075
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)	(923,054,321)	(6,740,458,088)
Ⅵ. 법인세비용(수익)	72,907,648	(86,567,758)
계속사업손익	(995,961,969)	(6,653,890,330)
중단사업손익	-	-
Ⅶ. 당기순이익(손실)	(995,961,969)	(6,653,890,330)
지배기업 소유주지분	(1,041,854,037)	(6,670,782,742)
비지배지분	45,892,068	16,892,412
Ⅷ. 기타포괄손실	(39,046,874)	(24,606,075)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
해외사업환산차이	(45,074,912)	660,137
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	6,028,038	(25,266,212)
Ⅸ. 당기총포괄손실	(1,035,008,843)	(6,678,496,405)
지배기업 소유주지분	(1,080,900,911)	(6,698,768,973)
비지배지분	45,892,068	20,272,568
Ⅹ. 주당손익
계속영업기본주당손실	(70)	(779)
계속영업희석주당손실	(70)	(779)
중단영업기본주당이익(손실)	-	-
중단영업희석주당이익(손실)	-	-

&cr③ 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 13 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 12 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
컨버즈 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	자본금	결손금	기타자본구성요소	비지배지분	합계
2020.01.01(전기초)	15,391,204,500	(101,596,917,910)	82,757,180,151	-	(3,448,533,259)
1. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래
유상증자	4,273,770,500	-	527,779,588	130,076,904	4,931,626,992
무상감자	(15,189,380,000)	-	15,183,314,380	-	(6,065,620)
자기주식의 취득	-	-	(41,669,355)	-	(41,669,355)
전환사채 전환	2,095,099,000	-	10,371,182,006	-	12,466,281,006
연결범위변동	-	-	7,316,616	(54,874,435)	(47,557,819)
2. 당기총포괄이익
해외사업환산차이	-	-	(45,861)	705,998	660,137
순확정급여부채(자산) 재측정요소	-	(27,940,370)	-	2,674,158	(25,266,212)
당기순손실	-	(6,670,782,742)	-	16,892,412	(6,653,890,330)
2020.12.31(전기말)	6,570,694,000	(108,295,641,022)	108,805,057,525	95,475,037	7,175,585,540
2021.01.01(당기초)	6,570,694,000	(108,295,641,022)	108,805,057,525	95,475,037	7,175,585,540
1. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래
유상증자	2,043,151,500	-	550,568,076	-	2,593,719,576
자기주식의 취득	-	-	(869,054)	-	(869,054)
전환사채 전환	160,792,000	-	1,114,323,208	-	1,275,115,208
연결범위변동	-	-	(47,910,266)	(141,367,105)	(189,277,371)
2. 당기총포괄이익
해외사업환산차이	-	-	(45,074,912)	-	(45,074,912)
순확정급여부채(자산) 재측정요소	-	6,028,038	-	-	6,028,038
당기순손실	-	(1,041,854,037)	-	45,892,068	(995,961,969)
2021.12.31(당기말)	8,774,637,500	(109,331,467,021)	110,376,094,577	-	9,819,265,056

&cr④ 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 13 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 12 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
컨버즈 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	당기	전기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	1,547,904,728	(3,662,908,546)
1. 영업에서 창출된 현금흐름	2,054,761,833	(2,956,750,156)
가. 계속사업손익	(995,961,969)	(6,653,890,330)
나. 조정	877,070,350	3,465,456,559
감가상각비	1,246,216,342	759,840,502
무형자산상각비	313,173,050	127,707,566
퇴직급여	392,589,839	279,459,619
대손상각비(환입)	286,308,815	139,870,785
하자보수비	(62,919,883)	9,037,396
재고자산평가손실	422,687,136	645,522,962
외화환산손실	69,067,319	16,626,061
이자비용	989,489,584	2,168,760,585
법인세비용	72,907,648	88,672,765
기타비용	(39,051,975)	244,518,414
파생상품평가손실	19,461,965	-
당기손익-공정가치금융자산평가손실	-	72,210,990
유형자산처분손실	518,433	1,148,614
무형자산손상차손	-	1,254,923,577
기타의대손상각비	27,865,514	1,076,365,798
지분법손실	75,134,374	777,115,011
관계기업투자주식손상차손	-	111,480,000
관계기업투자주식처분손실	-	86,447,019
잡이익	-	45,761,222
재고자산매각손실	-	871,274
재고자산평가충당금환입액	(1,248,835,292)	(412,586,992)
외화환산이익	(75,894,584)	(13,506,296)
기타의대손충당금환입액	-	(335,008,546)
유형자산처분이익	(18,483,661)	(28,258,136)
파생상품평가이익	(158,596,396)	(1,804,093,530)
이자수익	(75,915,887)	(64,481,867)
사채상환이익	(758,746,497)	(793,453,204)
기타투자자산처분이익	(100,000,000)	(884,295)
당기손익-공정가치금융자산평가이익	(396,000,000)	-
매각예정자산처분이익	-	(117,843,893)
종속기업투자처분이익	(20,004,442)	-
채무면제이익	(83,901,052)	-
지분법이익	-	(685,327,926)
금융보증수익	-	(185,438,916)
다.영업활동으로 인한 자산부채의 변동	2,173,653,452	231,683,615
매출채권의 증감	2,653,269,598	231,009,520
기타유동채권의 증감	99,720,419	69,892,778
기타유동비금융자산의 증감	(597,000,485)	(113,997,431)
재고자산의 증감	1,216,753,404	87,457,515
이연법인세자산의 증감	-	(102,577,540)
매입채무의 증감	(502,973,679)	(164,415,186)
기타유동채무의 증감	55,034,269	(109,519,584)
기타유동비금융부채의 증감	(434,239,585)	623,678,091
충당부채의 증감	-	(774,330)
퇴직금의 지급	(416,039,444)	(59,900,942)
사외적립자산의 증감	99,128,955	(229,169,276)
2. 이자수익의 수취	39,356,111	6,347,703
3. 이자비용의 지급	(527,266,109)	(648,160,193)
4. 법인세 납부액	(18,947,107)	(64,345,900)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(718,585,092)	810,944,605
1.투자활동으로 인한 현금유입액	1,981,975,650	1,498,565,508
사업결합으로 인한 현금유입액	-	658,052,934
기타유동금융자산의 처분	-	3,181,364
대여금및수취채권의 회수	16,120,000	69,079,774
단기금융상품의 감소	50,000,000	-
당기손익-공정가치금융자산의 감소	496,000,000	310,921,970
유형자산의 처분	28,199,999	256,463,624
기타비유동채권의 감소	-	(9,253)
기타비금융자산의 감소	1,391,655,651	-
매각예정자산의 처분	-	200,875,095
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(2,700,560,742)	(687,620,903)
대여금및수취채권의 증가	(374,746,750)	(428,284,305)
기타비유동금융자산의 증가	(1,471,299,546)	-
단기금융상품의 증가	(100,000,000)	-
당기손익-공정가치금융자산의 증가	(15,000,000)	-
유형자산의 취득	(629,853,028)	(254,944,598)
무형자산의 취득	(92,487,418)	-
기타비유동채권의 증가	(17,174,000)	(4,392,000)
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	427,624,680	143,419,985
1.재무활동으로 인한 현금유입액	7,840,381,176	6,806,497,663
차입금의 차입	5,246,661,600	1,874,870,671
유상증자	2,593,719,576	4,931,626,992
2.재무활동으로 인한 현금유출액	(7,412,756,496)	(6,663,077,678)
차입금의 상환	(5,470,692,414)	(2,415,769,110)
전환사채의 상환	(1,250,000,000)	(3,791,957,923)
리스부채의 상환	(691,195,028)	(401,204,670)
자기주식의 취득	(869,054)	(41,669,355)
신주발행비	-	(12,476,620)
Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(83,023,826)	8,231,589
Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소) (I+II+III+Ⅳ)	1,173,920,490	(2,700,312,367)
Ⅵ.기초의 현금및현금성자산	3,233,426,398	5,941,268,628
Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	4,407,346,888	3,240,956,261

주) 상기 연결재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.&cr

- 연결재무제표에 대한 주석&cr※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

&cr&cr(2) 별도재무제표&cr① 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표
제 13 기말 2021년 12월 31일 현재
제 12 기말 2020년 12월 31일 현재
컨버즈 주식회사	(단위 : 원)

과 목	당기말	전기말
자산
Ⅰ. 유동자산	21,015,070,664	10,711,047,438
현금및현금성자산	3,859,712,537	2,090,444,107
매출채권및기타유동채권	5,208,106,839	3,918,522,563
단기대여금및수취채권	395,161,470	401,161,470
기타유동금융자산	367,713,755	215,313,490
재고자산	5,920,536,670	2,771,184,545
기타유동비금융자산	849,829,328	197,471,589
당기법인세자산	32,701,791	942,370
매각예정비유동자산	4,381,308,274	1,116,007,304
II. 비유동자산	10,577,304,559	7,749,562,386
장기매출채권및기타비유동채권	254,740,579	200,520,498
당기손익-공정가치측정금융자산	51,433,284	-
종속기업투자주식	3,245,758,483	3,005,460,144
관계기업투자주식	-	3,265,300,970
유형자산	5,349,615,623	1,134,552,376
무형자산	1,537,526,590	143,728,398
투자부동산	138,230,000	-
자산총계	31,592,375,223	18,460,609,824
부채
I. 유동부채	15,562,298,770	10,914,749,098
매입채무및기타유동채무	11,360,653,486	6,793,063,645
파생상품부채	-	307,810,871
유동성전환사채	-	2,682,889,614
단기차입금	3,641,500,000	336,000,000
유동성장기부채	134,000,000	134,000,000
유동성리스부채	323,523,354	175,079,845
충당부채	20,758,392	-
기타유동비금융부채	81,863,538	485,905,123
II. 비유동부채	5,512,223,369	874,097,892
장기차입금	3,700,000,000	134,000,000
충당부채	42,442,340	-
비유동리스부채	327,562,333	70,620,040
기타비유동부채	8,872	-
순확정급여부채	1,432,541,934	669,477,852
이연법인세부채	9,667,890	-
부채총계	21,074,522,139	11,788,846,990
자본
I. 자본금	8,774,637,500	6,570,694,000
보통주자본금	8,774,637,500	6,570,694,000
II. 결손금	(109,885,004,451)	(108,651,437,938)
미처리결손금	(109,885,004,451)	(108,651,437,938)
III. 기타자본구성요소	111,628,220,035	108,752,506,772
감자차익	99,343,626,500	99,343,626,500
기타자본잉여금	(49,803,965)	(1,261,494,998)
주식발행초과금	12,394,967,145	10,730,075,861
자기주식	(60,569,645)	(59,700,591)
자본총계	10,517,853,084	6,671,762,834
부채와자본총계	31,592,375,223	18,460,609,824

&cr② 별도 손익계산서(별도 포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서
제 13 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 12 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
컨버즈 주식회사	(단위: 원)

과 목	당기	전기
매출액	31,844,803,256	16,830,781,336
매출원가	27,996,836,603	16,155,041,458
매출총이익	3,847,966,653	675,739,878
판매비와관리비	6,243,326,496	5,575,576,194
영업손실	(2,395,359,843)	(4,899,836,316)
금융손익	894,657,221	413,606,560
금융수익	2,052,684,206	2,733,944,338
금융비용	1,158,026,985	2,320,337,778
기타영업외손익	247,468,383	(2,959,529,136)
기타수익	867,943,573	649,979,789
기타비용	620,475,190	3,609,508,925
법인세비용차감전순손실	(1,253,234,239)	(7,445,758,892)
법인세비용(수익)	-	-
당기순손실	(1,253,234,239)	(7,445,758,892)
기타포괄이익(손실)	19,667,726	(53,560,525)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목	19,667,726	(53,560,525)
가. 순확정급여부채의 재측정요소	19,667,726	(53,560,525)
총포괄손실	(1,233,566,513)	(7,499,319,417)
주당손익
1. 기본주당손실	(84)	(869)
2. 희석주당손실	(84)	(869)

&cr③ 별도 자본변동표

자 본 변 동 표
제 13 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 12 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
컨버즈 주식회사	(단위: 원)

과 목	자본금	결손금	기타자본구성요소	합계
2020.01.01(전기초)	15,391,204,500	(101,152,118,521)	82,581,823,249	(3,179,090,772)
유상증자	4,273,770,500	-	657,856,492	4,931,626,992
무상감자	(15,189,380,000)	-	15,183,314,380	(6,065,620)
자기주식 취득	-	-	(41,669,355)	(41,669,355)
전환사채 전환	2,095,099,000	-	10,371,182,006	12,466,281,006
순확정급여부채(자산) 재측정요소	-	(53,560,525)	-	(53,560,525)
당기순손실	-	(7,445,758,892)	-	(7,445,758,892)
2020.12.31(전기말)	6,570,694,000	(108,651,437,938)	108,752,506,772	6,671,762,834
2021.01.01(당기초)	6,570,694,000	(108,651,437,938)	108,752,506,772	6,671,762,834
유상증자	2,043,151,500	-	550,568,076	2,593,719,576
자기주식 취득			(869,054)	(869,054)
종속기업 합병	-		1,211,691,033	1,211,691,033
전환사채 전환	160,792,000	-	1,114,323,208	1,275,115,208
순확정급여부채(자산) 재측정요소	-	19,667,726	-	19,667,726
당기순손실	-	(1,253,234,239)	-	(1,253,234,239)
2021.12.31(당기말)	8,774,637,500	(109,885,004,451)	111,628,220,035	10,517,853,084

④ 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 13 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 12 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
컨버즈 주식회사	(단위: 원)

과 목	당기	전기
Ⅰ. 영업활동현금흐름	(1,192,167,565)	(3,451,191,597)
1. 영업에서 창출된 현금	(789,536,084)	(2,838,780,290)
가.당기순손실	(1,253,234,239)	(7,445,758,892)
나.당기순이익 조정을 위한 가감	53,527,143	3,669,226,735
감가상각비	695,573,134	471,736,085
무형자산상각비	238,757,433	107,107,412
퇴직급여	256,259,371	218,062,812
대손상각비(환입)	286,544,910	142,424,788
재고자산평가손실	422,500,860	613,621,572
하자보수충당부채전입(환입)	(62,919,883)	-
외화환산손실	37,923,287	33,701,766
이자비용	903,220,139	2,129,081,657
파생상품평가손실	19,461,965	-
금융보증비용	20,552,593	62,549,851
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	-	72,210,990
유형자산처분손실	518,433	-
기타의대손상각비	27,148,996	1,142,038,218
종속기업투자주식손상차손	507,353,474	2,113,308,197
잡손실	40,000,000	-
재고자산평가충당금환입액	(1,145,358,072)	(412,586,992)
외화환산이익	(71,254,085)	(8,838,176)
기타의대손충당금환입액	(345,438,690)	(342,318,819)
파생상품평가이익	(158,596,396)	(1,804,093,530)
유형자산처분이익	(16,711,288)	(28,202,866)
매각예정자산처분이익	-	(119,406,562)
기타투자자산처분이익	(100,000,000)	-
관계기업투자주식손상차손	-	190,825,560
당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(396,000,000)	-
이자수익	(71,623,247)	(40,841,915)
금융보증수익(손실환입)	(190,841,251)	(77,700,109)
사채상환이익	(758,746,497)	(793,453,204)
채무면제이익	(83,901,052)	-
잡이익	(896,991)	-
다.영업활동으로인한자산부채의변동	410,171,012	937,751,867
매출채권의 증감	(582,018,294)	(502,996,211)
기타유동채권의 증감	129,184,997	16,982,754
기타유동비금융자산의 증감	(479,597,173)	(251,012,388)
재고자산의 증감	2,098,086,468	532,551,597
매입채무의 증감	(57,613,565)	617,226,368
기타유동채무의 증감	(174,142,470)	(215,671,742)
기타유동비금융부채의 증감	(404,239,585)	865,319,609
퇴직금의 지급	(189,927,143)	(24,648,120)
사외적립자산의 증감	70,437,777	(100,000,000)
2. 이자수취	35,362,023	5,237,282
3. 이자지급	(433,682,214)	(622,192,669)
4. 법인세 납부액(환급액)	(4,311,290)	4,544,080
Ⅱ.투자활동현금흐름	2,642,022,732	(919,594,117)
1.투자활동으로 인한 현금유입액	4,884,456,904	805,309,188
대여금및수취채권의 감소	16,000,000	37,838,530
유형자산의 감소	24,563,636	255,673,593
단기금융상품의 감소	50,000,000	-
보증금의 감소	1,391,655,651	-
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	496,000,000	310,921,970
매각예정자산의 처분	-	200,875,095
합병으로 인한 증가	2,906,237,617	-
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(2,242,434,172)	(1,724,903,305)
단기금융상품의 증가	(100,000,000)	-
대여금및수취채권의 증가	(347,746,750)	(370,643,305)
보증금의 증가	(1,446,150,824)	-
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(15,000,000)	-
종속기업투자주식의 증가	-	(1,100,000,000)
유형자산의 증가	(310,641,360)	(254,260,000)
무형자산의 증가	(22,895,238)	-
Ⅲ.재무활동현금흐름	336,312,154	613,935,840
1.재무활동으로 인한 현금유입액	7,129,719,576	4,931,626,992
차입금의 차입	4,536,000,000	-
유상증자	2,593,719,576	4,931,626,992
2.재무활동으로 인한 현금유출액	(6,793,407,422)	(4,317,691,152)
차입금의 상환	(5,155,500,000)	(217,530,447)
전환사채의 상환	(1,250,000,000)	(3,791,957,923)
자기주식의 취득	(869,054)	(41,669,355)
리스부채의 상환	(387,038,368)	(260,467,807)
신주발행비	-	(6,065,620)
Ⅳ.외화표시현금성자산의 환율변동효과	(16,898,891)	-
Ⅴ.현금의 증가(감소)(I+II+III+Ⅳ)	1,769,268,430	(3,756,849,874)
Ⅵ.기초의현금	2,090,444,107	5,847,293,981
Ⅶ.기말의현금	3,859,712,537	2,090,444,107

주) 상기 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.&cr

- 재무제표에 대한 주석&cr※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

&cr - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

&cr&cr

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 1 조 (상호) 본 회사는 「컨버즈 주식회사」라 칭하고, 영문으로는 CONBUZZ CO., LTD (약호: CONBUZZ) 라 표기 한다.	제 1 조 (상호) 본 회사는 「컨버즈 주식회사」라 칭하고, 영문으로는 CONBUZZ INC. (약호: CONBUZZ) 라 표기 한다.	- 영문명 변경
제 2 조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 각종 지류의 제조, 가공 및 판매업 1. 2차전지 및 장비 제조업 1. 2차전지 및 2차전지 소재의 제조 및 판매업 1. 2차전지 부품 및 모듈 제조, 조립 및 판매업 1. 자동차용 및 에너지 저장용 배터리의 개발, 제조, 판매 및 관련 부가사업 1. 바이오 제약 연구개발, 임상, 제조, 유통, 판매사업 및 관련 컨설팅업 1. 의약품 개발, 제조, 판매업 1. 의약품의 인허가, 품질검사 , 임상실험, 제조용역 위탁업 1. 신약 및 정밀화학 관련기술 기술판매, 기술자문 및 수탁업 1. 신약특허 기술이전 및 이에 따른 로열티 획득 사업 1. 신약 연구개발 및 제조 판매업 1. 의료용백신 및 치료제사업 1. 병원체 감염방지 시스템구축, 관리 및 판매 1. 전자상거래 및 관련 서비스업 1. 전자통신기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제작, 판매업 1. 광통신기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제작, 판매업 1. 정보통신 기술개발 및 제조, 판매 , 서비스업 1. 보안솔루션 제품의 개발, 제조 및 판매업 1. 보안컨설팅 및 서비스업 1. 정보화실현을 위한 시스템의 기획, 개발, 구축, 유지보수업 1. 부동산매매 및 임대업 1. 대부업 1. 인삼류 제조, 판매 및 수출입업 1. 홍삼의 제조, 판매 및 수출입업 1. 사료 제조, 판매업 1. 위 각 호에 관련된 제품의 도소매업 1. 위 각 호에 관련된 수출입업 및 대행업 등 부대사업 일체	제 2 조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr (상동) 1. 정보통신공사업 1. 위 각 호에 관련된 제품의 도소매업 1. 위 각 호에 관련된 수출입업 및 대행업 등 부대사업 일체	- 사업목적 추가
제 9조의 2 (신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.	제9조의2 (동등배당) 본 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.	- 상법개정에 따른 변경
제 9조의 4 (주식매수선택권) ① ~ ⑦ (생 략) ⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의 2의 규정을 준용한다. ⑨ (생 략)	제 9조의 4 (주식매수선택권) ① ~ ⑦ (생 략) ⑧ (삭 제) &cr ⑨ (생 략)	- 제 9조의2의 조정에 따라 배당기산일 준용규정 삭제
제 10 조 (명의개서 대리인) ① ~ ③ (생 략) ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.	제 10 조 (명의개서 대리인) ① ~ ③ (생 략) ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.	- 전자등록제도의 도입에 따라 증권에 대한 명의개서 대행업무가 사라진 현황을 반영
제 11 조 삭제	제11 조(주주명부 작성·비치) ① 본 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성?비치하여야 한다. ② 본 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. ③ 본 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.	- 전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용 반영 - 전자증권법 시행령에 의거 회사가 소유자명세의 작성요청을 가능하도록 근거규정을 마련 - 전자주주명부의 작성근거 신설
제 12 조 (주주명부의 폐쇄) ① 본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다. ② 본 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사 할 주주로 한다. ③ 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준 일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.	제 12 조 (기준일) (삭 제). ① 본 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사 할 주주로 한다. ② 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	- 상법 개정에 따라 기준일 관련 규정 정비
제 13 조 (전환사채의 발행) ① ~ ④ (생 략) ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제9조의 2의 규정을 준용한다. ⑥ (생 략)	제 13 조 (전환사채의 발행) ① ~ ④ (생 략) ⑤ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.&cr ⑥ (생 략) ⑦ 시가상승에 따라 전환사채의 행사가액을 조정하는 경우에는 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-23조 제3호에 의거 행사가액을 조정한다.	- 제 9조의2의 조정에 따라 배당기산일 준용규정 삭제 - 상법 상 시가상승 시 전환가액 상향규정 신설에 따른 규정 신설
제 14 조 (신주인수권부사채의 발행) ① ~ ④ (생 략) ⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의 규정을 준용한다. ⑥ (생 략)	제 14 조 (신주인수권부사채의 발행) ① ~ ④ (생 략) ⑤ (삭 제) &cr&cr⑥ (생 략)&cr⑦ 시가상승에 따라 신주인수권부사채의 행사가액을 조정하는 경우에는 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-23조 제3호에 의거 행사가액을 조정한다.	- 제 9조의2의 조정에 따라 배당기산일 준용규정 삭제 - 상법 상 시가상승 시 전환가액 상향규정 신설에 따른 규정 신설
제 14 조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	제 14 조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.	- 문구를 명확히 함 - 전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설
제 16 조 (소집시기) ① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. ② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	제 16 조 (소집시기) ① 본 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. ② 정기주주총회는 제12조에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	- 상법개정에 따라 기준일 규정을 정비
제 29 조 (이사 및 감사의 선임) ① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. ② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 단, 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유한자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ③ 이 회사는 2인 이상의 이사를 선임할 경우 상법 제 382조의 2에서 규정한 집중투표제를 적용하지 아니한다.	제 29 조 (이사 및 감사의 선임) ① (좌 동) ② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ③ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ④ 이 회사는 2인 이상의 이사를 선임할 경우 상법 제 382조의 2에서 규정한 집중투표제를 적용하지 아니한다.	- 개정상법 제409조 제3항 반영
제 44 조 (이익배당) ① ~ ② (생 략) ③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제 44 조 (이익배당) ① ~ ② (생 략) ③ 제1항의 배당은 제12조에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	- 상법개정에 따라 기준일 규정을 정비
제 44조의 1(분기배당) ① ~ ③ (생 략) ④ 사업년도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우 (준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부 사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.	제 44조의 1(분기배당) ① ~ ③ (생 략) ④ (삭 제)	- 제 9조의2의 조정에 따라 배당기산일 준용규정 삭제
	부 칙 제 1 조 (시행일) 본 정관은 2022년 3월 29일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

&cr

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	11 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	1,200,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	8 ( 3 )
실제 지급된 보수총액	548,166,672
최고한도액	1,200,000,000

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	60,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	-
최고한도액	60,000,000

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2022년 03월 21일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

&cr* 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재 및 전자공시시스템에 공시할 예정입니다.&cr ※ 홈페이지 주소 : http://www.conbuzz.co.kr/&cr

※ 참고사항

※ 코로나바이러스 19 관련 안내사항&cr코로나바이러스의 확산에 따라, 코로나19 의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장 입구에서 주주님들의 체온 측정 및 백신접종여부 확인을 요청할 수 있으며, 이때 발열(37.5℃이상) 또는 기타 감염 의심증상이 나타나는 경우 입장을 제한할 수 있음을 알려드립니다.&cr또한 감염병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드리며, 마스크 미착용시에도 입장을 제한할 수 있음을 알려드립니다.