HLB PHARMACEUTICAL CO., LTD.

Capital/Financing Update • Mar 14, 2022

HLB제약/전환가액의조정/(2022.03.14)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
14	비상장	14,552	11,307
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
14	13,200,000,000	KRW : South-Korean Won	907,091	1,167,418
3. 조정사유		시가하락에 의한 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1) 본 사채 발행 후 3개월이 되는 날부터 매 3개월마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다. 2) 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다. 3) 조정 방법 ① 1개월 가중산술평균 주가 : 10,540.87원 ② 1주일 가중산술평균 주가 : 10,534.76원 ③ 최근일 가중산술평균 주가 : 10,594.65원 ④ 산술평균((①+②+③)/3)주가 : 10,556.76원 ⑤ 최저조정한도(최초전환가액의 70%) : 11,306.40원 ⑥ 기준전환가액(③,④,⑤중 높은가액) : 11,306.40원 ⑦ 최초 전환가액 : 16,152원 ⑧ 조정전 전환가액 : 14,552원 ⑨ 조정후 전환가액 : 11,307원(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2022-03-14
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않았습니다.
※ 관련공시		2021-02-10 전환사채권발행결정(제14회차) 2021-03-12 증권 발행결과(자율공시) 2021-06-14 전환가액의조정 2021-12-13 전환가액의조정