PAVONINE CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

주주총회소집공고 2.9 주식회사파버나인

주주총회소집공고

2022 년 3 월 14 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 파버나인
대 표 이 사 :	이 제 훈
본 점 소 재 지 :	인천광역시 남동구 호구포로 33(고잔동)
	(전 화) 032-814-6900
	(홈페이지)http://www.pavonine.net
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 정 용 일
	(전 화) 032-814-6900

&cr

주주총회 소집공고(제25기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조 및 정관 제19조에의거하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr또한 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지 및 공고를 상법 제542조의4 및 정관 제21조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.&cr

- 아 래 -

&cr&cr1. 일 시 : 2022년 03월 29일 (화) 오전 09시 00분&cr&cr2. 장 소 : 인천시 남동구 호구포로 33(고잔동) (주)파버나인 본사 3층 대강당&cr&cr3. 회의의 목적사항&cr가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고&cr나. 부의안건&cr- 제 1호 의안 : 제 25기 연결 및 별도재무제표 승인의 건&cr- 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 &cr- 제 3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 1인)&cr - 제 3-1호 의안 : 사내이사 이 제엽 선임의 건&cr - 제 3-2호 의안 : 사외이사 이 재호 선임의 건&cr- 제 4호 의안 : 상근감사 박 희돈 선임의 건&cr- 제 5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건&cr- 제 6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건&cr

4. 경영참고사항 비치&cr상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.&cr&cr5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항&cr금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 단서규정에의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.&cr&cr6. 주주총회 참석시 준비물&cr- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증&cr- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인)&cr 주주 인감증명서, 대리인 신분증&cr&cr7. 기타&cr&cr코로나 19 (COVID-19)로 부터 개인 건강사태 및 위생관리에 만전을 기하여(반드시 마스크 착용) 안전한 주주총회가 이루어질 수 있도록 협조, 당부 드립니다.&cr&cr본 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2022년 03월 14일&cr 주식회사 파버나인&cr 대표이사 이제훈(직인생략)

&cr&cr&cr

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
서석준&cr(출석률: 100%)	이재호&cr(출석률: -%)
찬 반 여 부
01	01. 29	임원퇴직금 지급규정 변경의 건	찬성	-
02	02. 05	자기주식취득 신탁계약 연장의 건(15억)	찬성	-
03	02. 10	제24기(2020년) 재무제표 승인의 건	찬성	-
04	03. 12	제24기 정기주주총회 소집의 건	찬성	-
05	03. 15	자기주식취득 신탁계약 연장의 건(10억)	찬성	-
06	03. 29	임기만료에 따른 대표이사 재선임의 건	찬성	-
07	04. 08	pavonie vina 차입금 연장 연대보증의 건	찬성	-
08	05. 21	부산은행 인천남동공단지점 장외파생상품거래 기한 연장	찬성	-
09	05. 28	하나은행 신규대출 및 대출상환의 건	찬성	-
10	06. 28	주)사이렉스페이의 (주)시오익스비앤아이 인수합병 승인의 건	찬성	찬성
11	07.02	베트남법인 대여금(설비투자 및 운영자금)의 대여기간 연장의 건	찬성	-
12	08.06	자기주식 취득 신탁계약 연장의 건 (15억)	찬성	-
13	08.31	(주)사이렉스페이 주식 및 경영권 양수도 계약의 건	찬성	찬성
14	09.03	제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	찬성	찬성
15	09.14	자기주식 취득 신탁계약 연장의 건 (10억)	찬성	찬성
16	10.29	주식회사 사이렉스페이 주식 추가 매각계약의 건	찬성	찬성
17	11.01	신한은행 신규 차입의 건	찬성	찬성
18	11.11	제 2회차 무기명식 이권부 신주인수권부사채 당사보유분 소각&cr처리의 건	찬성	찬성
19	11.17	우리은행 차입금 대환의 건	찬성	찬성
20	12.02	자기주식취득 신탁계약(신규)의 건	찬성	찬성
21	12.06	베트남법인 대여금(설비투자 및 운영자금)의 대여기간 연장의 건	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	2	5,000,000,000	52,000,000	26,000,000	-

주) 주총승인금액은 이사보수한도 금액 입니다. 2021년 이사보수한도는 50억 이며,&cr실 집행금액은 7억 7천만원 입니다 . 사외이사 보수 지급총액을 포함하고 있습니다.&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성&cr(가) 산업연관 효과가 높은 산업&cr알루미늄은 경량성, 내식성, 가공성, 열전도성, 전기전도성, 미관성이 우수하고 사용한 제품의 리사이클링에 의한 자원절약효과가 크다는 점 등의 많은 장점을 지니고 있어서 자동차, 건축, 전기, 전자 산업을 비롯한 각종 산업분야에 기초소재를 공급하는산업으로서 전후방 연관효과가 높습니다.&cr&cr(나) 기술집약적인 산업&cr알루미늄은 원재료부터 정밀가공, 표면처리, 조립에 이르기까지 "소재의 선정부터 디자인의 구현 등에 이르는 사람과 기계의 결합"인 "Man-machine System"의 기반 위에서 도구를 다루는 산업으로 사람의 노하우에 대한 의존성이 높으며, 제품품질의 비연속성의 발생 가능성으로 인해 수요자의 요구범위에 집약시키기 위해서는 각종 관리기술이 필요합니다. 따라서 알루미늄 가공산업은 도구를 만드는 기술과 다루는 기술이 자체에 축적되어 있어야 하는 기술집약적인 산업입니다.&cr&cr(다) 계열화된 시장구조&cr알루미늄 소재 가공산업에서 생산한 제품의 최종 수요처는 자동차, 전기, 전자, 건설산업의 대기업들로 일반적으로 1차 및 2차 수급기업으로 수직적인 계열화 관계를 형성하고 있으며, 최종수요처와 1차 및 2차 Vendor 들 간에 기술, 인력 면에서 긴밀한관계를 유지하고 있습니다.&cr&cr2) 산업의 성장성&cr다양한 특성을 지닌 알루미늄은 2019년 기준 전세계적으로 연간 약 64,3백만톤이 생산되고 있으며, 그 사용량은 산업별로는 자동차산업, 지역별로는 중국을 중심으로 연평균 약 7%대의 성장률로 증가하고 있습니다. 생활가전 부품소재의 경량화, 고급화를 추구하며 꾸준한 수요가 증가하고 있습니다.

[2020년 전세계 알루미늄생산량].jpg [2020년 전세계 알루미늄생산량]

&cr(출처 : 2020 세계 알루미늄 협회)&cr&cr3) 경기변동의 특성&cr알루미늄의 수요는 다른 비철금속에 비해 소비재로 사용되는 비중이 높으며 제조업생산 증가율, 가처분 소득 등 거시경제 변수와 상관관계가 높아 경제발전에 따른 소득수준의 증가에 따라 전체적인 수요는 증가합니다. 그러나 알루미늄의 주요 수요처인 건축재, 포장류, 자동차산업 등이 경기변동에 따라 수요의 진폭이 큰 관계로 계절적인 영향을 많이 받는 한편, 경기변동에도 민감하게 반응하는 산업입니다.&cr&cr4) 경쟁요소&crTV 등 가전제품 및 의료기기뿐만 아니라 디자인 요소가 필요한 모든 제품의 외관제품은 기본적으로 제조사의 얼굴이라 할 수 있습니다. 이와 같은 외장재 시장에 있어서 제조사들이 알루미늄 소재 외장재 협력업체를 선정하는데 있어서는 기본적으로 품질, 단가를 고려할 뿐만 아니라 소재에 대한 이해능력, 제품개발능력, 다양한 디자인 제품 개발 생산 Reference, 공정에 대한 평가 및 납기준수 가능성, 기술지원능력을 고려하여 협력업체를 선정하게 됩니다.&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr&cr (가) 영업개황

2021년 당사의 경영실적은 연결기준 매출액 1,262억원, 영업익 59억원, 법인세차감전 순이익 90억원, 당기순이익 71억으로 전년대비 영업이익은 26억 감소하였으나,&cr원가절감 및 환율변동 효과로 인하여 당기순이익은 30억 증가 하였습니다.&cr

2022년 및 향후 베트남법인의 지속적인 매출증가, 국내사업부문의 고정비 감소, 의료기기헬스케어 신 사업 진출 및 안정화 등 사업의 다각화를 통한 지속적 성장 예상.&cr &cr(나) 공시대상 사업부문의 구분&cr

(1). 주요 제품 등의 현황(연결기준)

(단위 : 백만원)

품 목		주요&cr상표	2020년		2021년		비고
매출액	비율	매출액	비율
TV 관련	TV프레임, 스텐드	-	57,273	40.4%	635	50.3%	-
의료기기	X-ray 기기 등	-	39,672	28.0%	232	18.4%	-
글로벌사	가전제품 내외장재 등	-	21,434	15.1%	199	15.8%	-
생활가전 외	자전제품 내외장재 등	-	23,310	16.5%	197	15.5%	-
제품 소계			141,689	100.0%	1,263	100.0%	-

&cr(2) 주요 제품 설명&cr&cr(가) TV 프레임&crTV 측면에 부착되어 내부 패널을 휨과 파손으로부터 보호하며 패널 전체를 지탱하는 역할을 하는 제품입니다. &cr

[tv 프레임].jpg [TV 프레임]

&cr(나) TV 스탠드&crTV 스탠드는 TV 제품 하부에서 TV 상부를 지탱하는 역할을 하는 제품입니다.&cr

[tv 스텐드].jpg [TV 스텐드]

&cr(다) 디지털샤이니지&cr통신망을 통해 광고 내용을 통제할 수 있는 옥외 광고판 입니다.&cr&cr

[디지털샤이니지].jpg [디지털샤이니지]

&cr(라) 의료기기&cr디지털 진단용 X선 촬영장치로 아노다이징 표면처리를 통한 장식성과 항균 기능이첨가된 알루미늄 소재 외관품입니다.&cr(라-1) 디지털 X-RAY&cr

[ 디지털 x-ray ].jpg [ 디지털 X-ray ]

&cr((라-2) 이동형 디지털 X-RAY&cr

[ 이동형 디지털 x-ray ].jpg [ 이동형 디지털 X-ray ]

&cr(마) 생활가전&cr냉장고와 전자레인지 등 생활가전에 장착되는 Door류 등의 제품입니다&cr

[ 생활가전 ].jpg [ 생활가전 ]

(2) 시장점유율

가) TV 등 가전제품 외장재 시장점유율

당사의 주요 제품인 알루미늄 소재 TV 등 가전제품 외관품을 생산하고 있는 대부분의 제조업체들이 중소기업으로 사업보고서가 공시되지 않으며, 일반 수송용기자재, 통신기자재나 건축기자재 부품제조까지 병행하고 있는 상황으로 제품의 생산규모 또는 소비규모로 시장을 가늠하기가 힘듭니다. 다만 2019년 기준으로 전체 글로벌 TV판매 수량에서 당사가 납품하는 프레임의 수량 대비 전체 시장점유율을 추산할 경우약 0.31% 에 달합니다.&cr&cr[전체 TV 판매 수량 대비 당사 프레임 납품 점유율 현황]

(단위 : 천대)

구 분	2019년	2020년	2021년
글로벌 TV 판매수량	230,000	230,000	213,540
당사 납품 수량(주)	710	750	928
시장 점유율	0.31%	0.33%	0.43%

(주) 당사가 납품하는 TV 프레임 기준으로 시장점유율을 산정함&cr(출처 : 2021 디스플레이 서치 자료 및 당사 자체자료)&cr&cr또한, 현재 지속적으로 시장이 커지고 있는 50인치 이상 대형 TV 판매수량을 기준으로 한 당사의 TV 외관제품(프레임 기준)의 시장점유율은 약 1%입니다.&cr&cr[50인치 이상 TV 판매 수량 대비 당사 프레임 납품 점유율 현황]

(단위 : 천대)

구 분	2019년	2020년	2021년
50인치 이상 글로벌 TV 판매수량	80,500	85,200	89,500
당사 납품 수량	603	877	900
시장점유율	0.75%	1.03%	1.00%

(출처 : 2021.12 디스플레이 서치, 디지털데일리)&cr&cr나) 의료기기 외관제품 시장점유율&cr전방산업인 의료기기의 글로벌 시장규모는 2,800억 달러에 이르는 거대한 시장입니다. 하지만 당사가 공급하는 의료기기 외관제품은 공개된 시장 정보가 전무하여, 당사의 경우 2011년부터 삼성전자의 의료기기 사업부의 시장 진출과 더불어 이제 막 사업에 진출한 단계로 시장점유율을 추정하는 것은 무의미하여 기재를 생략합니다&cr&cr(3) 시장의 특성&cr

가) TV 등 가전제품 외관시장&cr알루미늄 소재 TV 등 가전제품 외관시장은 소수의 기업이 시장을 분할하고 있는 과점 형태를 띠고 있습니다. 하지만 다품종 소량생산 형태로 대기업이 진입하기에는 적합하지 않은 산업입니다. 또한 장기간 동안의 축적된 Know-How를 필요로 하는 기술집약적 산업이며, 가전업체 -> 1차, 2차 벤더로의 수직적 계열화로 상위기업과 하위기업 간의 긴밀한 유대를 필요로 하는 산업으로 신규기업의 시장진입은 쉽지 않은 상황입니다. 특히, 제품 제조사의 디자인 요소를 가장 직접적으로 구현하는 가전제품 외장재 시장은 다품종 소량생산 형태가 심화되어 있어 대기업과는 거리가 먼 산업입니다. 또한 짧은 양산주기를 요하는 디자인 제품의 특성을 고려하면 오랜 기간 축적된 다양한 제품 개발 Know-How가 없이 글로벌 제조사의 Reference를 확보하여야 하므로 신규기업의 시장진입은 쉽지 않다고 볼 수 있습니다.&cr또한 당사가 주로 납품하는 TV 등 가전제품 외관품의 경우 대부분 삼성전자로 납품하고 있습니다. 대부분의 협력업체가 그러하듯 제조사의 Partnership을 공유하는 협력업체가 원청사와 직접적인 경쟁관계에 있는 제조사에 납품할 가능성은 낮습니다.&cr따라서, 당사가 삼성전자 가전사업부와 경쟁관계에 있는 LG전자 가전사업부와 제휴관계를 맺거나 LG전자의 협력사가 당사와 직접적인 경쟁관계를 형성될 가능성이 현재로서는 매우 낮습니다.&cr&cr나) 의료기기 외관제품 시장&cr의료기기 외관제품 역시 TV 등 가전제품 외관 시장과 마찬가지로 철저하게 각 분야별로 Closed Market 형태를 띠고 있는 시장입니다. 특히 글로벌로 판매되는 의료기기의 경우 철저히 세계 각국의 엄격한 제품 규격을 확보한 글로벌 기업들에 납품하는부품의 경우 정밀도, 안전도 등 글로벌 기업의 철저한 품질 통제기준을 준수해야 하는 점은 신규기업의 시장진입을 용이하지 않게 만드는 점입니다. 당사의 경우 10여년간 삼성전자로부터 쌓은 확고한 알루미늄 소재 외관제품의 Reference를 기반으로삼성전자 의료기기 사업의 외관제품에 대한 주요 Partner사로 선정되었습니다.&cr&cr (4) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr &cr가) 상업용 대형 디스플레이(LFD) 외관제품 시장&cr상업용 대형 디스플레이(LFD) 외관시장은 기업회의실이나 로비에 브랜드 및 기업홍보를 위해 설치하고 있으며, 고속도로 휴계소, 대형유람선, 백화점, 호텔, 공항 및 기차역, 은행, 병원, 각종 공공장소로 수요는 점차 확대 되고 있는 추세로 삼성전자의 TV외관시장에서의 Know How를 바탕으로 당사의 매출도 증가할 것으로 보입니다.&cr&cr나) 의료 헬스케어 분야 공유경제&cr나날이 성장하고 인류의 지대한 관심인 생명연장, 건강한 삶을 영위하기위한 의료, 헬스케어 부문의 시장성은 무한하다 할수 있습니다. 당사는 스타트기업인 SMD솔루션, 버치바이크, 베네핏 등의 의료 헬스케어분야 스타트기업과 협업을 통한 신규 제품 생산과 연구 개발을 통하여 매출신장과 신규 시장개척을 기대하고 있습니다.&cr

(5) 조직도

조직도.jpg [조직도]

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1) 영업의 개황&cr

2021년 당사의 경영실적은 연결기준 매출액 1,262억원, 영업익 59억원, 법인세차감전 순이익 90억원, 당기순이익 71억으로 전년대비 영업이익은 26억 감소하였으나,&cr원가절감 및 환율변동 효과로 인하여 당기순이익은 30억 증가 하였습니다.&cr

2022년 및 향후 베트남법인의 지속적인 매출증가, 국내사업부문의 고정비 감소, 의료기기헬스케어 신 사업 진출 및 안정화 등 사업의 다각화를 통한 지속적 성장 예상.&cr

2) 주요사업부문 매출 현황&cr

(단위 : 억원)

품목			2021년		2020년		비고
매출액	비율	매출액	비율
제품	TV	TV프레임, 스탠드	150	11.9%	253	17.9%	-
디지털샤이니지	옥외광고 용	485	38.4%	319	22.5%
의료기기	X-ray 기기	232	18.4%	347	24.5%	-
글로벌사	가전제품 내외장재 등	199	15.8%	160	11.3%	-
생활가전 외	가전제품 내외장재 등	197	15.5%	337	23.8%	-
제품 소계			1,263	100.0%	1,416	100.0%	-

&cr 나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

&cr 1) 연결재무제표 &cr&cr- 동 연결재무제표는 연결구조 변동에 의하여 전기 사항에 이를 반영하여 재작성되어 표현하고 있습니다.&cr&cr- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제 25(당)기말 2021년 12월 31일 현재
제 24(전)기말 2020년 12월 31일 현재
주식회사 파버나인과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제25(당)기말	제24(전)기말
자산
I.유동자산	59,811,967,396	50,080,973,762
1.현금및현금성자산	19,343,543,680	15,209,147,622
2.단기금융상품	1,246,127,880	1,764,275,145
3.매출채권및기타채권	14,279,671,296	14,444,454,567
4.재고자산	17,668,054,238	11,987,981,011
5.기타금융자산	589,285,393	2,293,866,064
6.기타유동자산	6,541,884,420	4,329,710,478
7.당기법인세자산	143,400,489	51,538,875
II.비유동자산	77,067,608,177	82,596,725,920
1.장기금융상품	1,392,971,626	1,185,464,475
2.공정가치측정금융자산	126,433,733	1,628,429,668
3.유형자산	68,788,702,806	68,578,686,651
4.무형자산	3,079,751,867	4,059,925,878
5.기타금융자산	1,282,813,475	3,799,568,061
6.이연법인세자산	2,396,934,670	3,344,651,187
자산총계	136,879,575,573	132,677,699,682
부채
I.유동부채	43,728,501,394	54,986,779,515
1.매입채무및기타채무	9,477,934,422	15,615,607,526
2.차입금	28,445,230,951	26,666,020,219
3.전환사채	807,747,974	4,357,476,894
4.기타금융부채	491,879,124	319,479,479
5.기타유동부채	367,095,051	6,413,181,397
6.파생상품부채	4,138,613,872	1,615,014,000
II.비유동부채	21,751,413,268	16,554,568,340
1.차입금	8,064,101,307	13,440,772,622
2.전환사채	8,008,287,862	-
3.파생상품부채	3,110,008,500	-
4.순확정급여부채	2,569,015,599	3,113,795,718
부채총계	65,479,914,662	71,541,347,855
자본
I.지배기업소유주지분	71,399,660,911	61,126,556,664
1.자본금	7,099,352,000	6,766,173,500
2.자본잉여금	34,990,499,923	31,835,347,795
3.자본조정	(4,348,305,866)	(3,409,552,636)
4.이익잉여금	33,347,764,869	26,635,223,848
5.기타자본구성요소	310,349,985	(700,635,843)
II.비지배지분	-	9,795,163
자본총계	71,399,660,911	61,136,351,827
부채및자본총계	136,879,575,573	132,677,699,682

- 연결 포괄손익계산서&cr

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 25(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 24(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 파버나인과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 25(당)기	제 24(전)기
I. 매출	126,264,806,691	128,812,276,162
II. 매출원가	109,856,811,938	108,640,820,983
III. 매출총이익	16,407,994,753	20,171,455,179
판매비와관리비	10,518,851,511	11,621,803,141
IV. 영업이익	5,889,143,242	8,549,652,038
금융수익	8,315,019,847	3,433,915,503
금융비용	(4,743,896,227)	(7,620,054,033)
기타수익	839,883,205	3,130,131,509
기타비용	(1,273,128,900)	(2,204,539,170)
V. 법인세비용차감전순이익	9,027,021,167	5,289,105,847
VI. 계속영업 법인세비용	827,231,963	798,921,259
VII. 계속영업 당기순이익	8,199,789,204	4,490,184,588
VIII. 중단영업 당기순이익(손실)	(1,129,395,924)	(444,013,824)
IX. 당기순이익	7,070,393,280	4,046,170,764
X. 기타포괄손익	577,905,636	244,683,839
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(433,080,192)	787,735,956
확정급여제도의 재측정요소	(555,231,016)	1,009,917,892
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	122,150,824	(222,181,936)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	1,010,985,828	(543,052,117)
해외사업환산손익	1,296,135,677	(696,220,663)
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세	(285,149,849)	153,168,546
XI. 당기총포괄이익	7,648,298,916	4,290,854,603
XII. 당기순이익귀속
지배기업소유주	7,145,621,213	4,075,746,081
비지배지분	(75,227,933)	(29,575,317)
XIII. 총포괄이익귀속
지배기업소유주	7,723,526,849	4,320,429,920
비지배지분	(75,227,933)	(29,575,317)
XIV. 주당손익
기본주당이익	543	348
기본계속영업주당이익	623	383
기본중단영업주당손익	(80)	(35)
희석주당이익	481	273
희석주당계속영업주당이익	554	308
희석주당중단영업주당손익	(73)	(35)

&cr - 연결 자본변동표&cr

연 결 자 본 변 동 표
제 25(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 24(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 파버나인과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	자본조정	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업소유주지분	비지배지분	총 계
I. 2020.01.01(전기초)	5,547,250,500	20,599,543,514	(2,257,257,011)	(133,011,506)	21,771,741,811	45,528,267,308	39,370,480	45,567,637,788
신주인수권 등 행사	999,625,500	9,656,861,401	-	-	-	10,656,486,901	-	10,656,486,901
유상 증자	219,297,500	1,578,942,880	-	-	-	1,798,240,380	-	1,798,240,380
당기순손익	-	-	-	-	4,075,746,081	4,075,746,081	(29,575,317)	4,046,170,764
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	787,735,956	787,735,956	-	787,735,956
자기주식 취득	-	-	(1,152,295,625)	-	-	(1,152,295,625)	-	(1,152,295,625)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익	-	-	-	(24,572,220)	-	(24,572,220)	-	(24,572,220)
해외사업환산손익	-	-	-	(543,052,117)	-	(543,052,117)	-	(543,052,117)
II. 2020.12.31(전기말)	6,766,173,500	31,835,347,795	(3,409,552,636)	(700,635,843)	26,635,223,848	61,126,556,664	9,795,163	61,136,351,827
III. 2021.01.01(당기초)	6,766,173,500	31,835,347,795	(3,409,552,636)	(700,635,843)	26,635,223,848	61,126,556,664	9,795,163	61,136,351,827
전환권등의 행사	333,178,500	3,636,555,101	-	-	-	3,969,733,601	-	3,969,733,601
종속기업 합병	-	-	53,915,444	-	-	53,915,444	-	53,915,444
연결범위 변동	-	(481,402,973)	(53,915,444)	-	-	(535,318,417)	65,432,770	(469,885,647)
당기순손익	-	-	-	-	7,145,621,213	7,145,621,213	(75,227,933)	7,070,393,280
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(433,080,192)	(433,080,192)	-	(433,080,192)
자기주식 취득	-	-	(938,753,230)	-	-	(938,753,230)	-	(938,753,230)
해외사업환산손익	-	-	-	1,010,985,828	-	1,010,985,828	-	1,010,985,828
IV. 2021.12.31(당기말)	7,099,352,000	34,990,499,923	(4,348,305,866)	310,349,985	33,347,764,869	71,399,660,911	-	71,399,660,911

&cr - 연결 현금흐름표&cr

연 결 현 금 흐 름 표
제 25(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 24(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 파버나인과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제25(당)기	제24(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	3,572,552,019	21,871,881,924
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	4,371,816,219	23,715,769,637
(1) 당기순이익	7,070,393,280	4,046,170,764
(2) 조정사항	8,906,367,918	14,747,465,723
법인세비용	827,231,963	798,921,259
이자수익	(131,491,127)	(34,257,550)
이자비용	1,353,483,601	2,382,037,056
외화환산이익	(2,067,576,794)	(352,139,663)
외화환산손실	186,898,139	2,960,251,607
유형자산처분이익	(89,774,296)	(2,296,173,701)
유형자산처분손실	49,177,904	887,249,170
공정가치측정금융자산평가이익	-	(616,870,620)
공정가치측정금융자산처분이익	(436,546,374)	(24,955,777)
공정가치측정금융자산평가손실	2,449,304,440	500,000,000
종속기업투자주식처분이익	(3,197,959,755)	-
사채상환손실	108,574,689	561,380,085
리스부채상환이익	(1,742,468)	-
파생상품평가이익	(413,516,700)	(11,559,048)
파생상품평가손실	264,608,372	1,526,485,275
파생상품거래이익	(44,487,504)	(77,260,001)
파생상품거래손실	40,441,548	24,565,931
파생상품재매입이익	(387,769,740)	(1,701,594,500)
종속기업투자주식처분손실	-	19,242,451
배당금수익	-	(9,900,000)
잡이익	(690,139)	-
재고자산평가손실	110,334,302	53,782,096
대손상각비	612,690,723	85,416,592
기타의대손상각비	820,755,423	645,627,187
감가상각비	7,731,257,648	7,946,861,149
무형자산상각비	221,314,023	302,498,625
퇴직급여	901,850,020	1,177,858,100
잡손실	20	-
(3) 운전자본의 변동	(11,604,944,979)	4,922,133,150
매출채권의 감소(증가)	2,060,859,080	(4,171,639,640)
기타채권의 감소	975,449,830	96,961,667
재고자산의 감소(증가)	(5,351,253,805)	357,796,488
보증금의 감소(증가)	1,218,270,418	(3,172,432,401)
기타자산의 감소(증가)	(2,167,004,889)	756,808,780
정부보조금의 수령	10,540,000	156,984,000
매입채무의 증가(감소)	(3,092,379,492)	1,924,766,619
기타채무의 증가	2,755,100,783	3,605,141,604
기타금융부채의 증가(감소)	(158,057,210)	313,425,497
기타부채의 증가(감소)	(6,080,204,276)	6,232,937,785
확정급여부채의 지급	(659,264,200)	(1,003,856,360)
사외적립자산의 증가	(1,117,001,218)	(174,760,889)
2. 법인세의 환급(납부)	(95,987,269)	(12,379,861)
3. 이자의 수취	130,567,521	37,296,872
4. 배당금의 수취	-	8,375,400
5. 이자의 지급	(833,844,452)	(1,877,180,124)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(7,977,565,635)	(1,794,524,024)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	35,203,856,276	25,914,154,780
단기금융상품의 감소	30,543,009,771	6,061,545,311
장기금융상품의 감소	-	187,868
파생상품자산의 감소	15,605,004	77,260,001
대여금의 감소	1,368,280,560	6,845,186,080
공정가치측정금융자산의 감소	367,900,000	-
유형자산의 감소	159,060,941	12,928,355,502
종속기업투자주식의 처분	2,750,000,000	1,620,018
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(43,181,421,911)	(27,708,678,804)
단기금융상품의 증가	30,024,862,506	7,875,454,745
장기금융상품의 증가	257,507,151	231,314,231
대여금의 증가	2,195,274,800	8,121,948,970
공정가치측정금융자산의 증가	-	1,500,000,000
유형자산의 증가	5,485,569,598	9,902,596,858
연결범위 변동으로 인한 현금 증감	5,175,138,128	-
무형자산의 증가	43,069,728	77,364,000
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	8,223,023,733	(9,283,336,238)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	46,664,601,881	74,358,433,964
증자	-	1,798,240,380
단기차입금의 차입	31,618,693,881	58,326,860,248
장기차입금의 차입	45,908,000	9,533,333,336
전환사채의 발행	15,000,000,000	4,700,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(38,441,578,148)	(83,641,770,202)
단기차입금의 상환	32,504,124,473	70,280,000,000
유동성장기부채 상환	3,881,484,708	8,859,900,293
리스부채 상환	130,358,711	125,051,125
신주인수권부사채 상환	-	2,733,187,000
전환사채의 상환	986,857,026	1,643,631,784
자기주식의 취득	938,753,230	-
IV. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	3,818,010,117	10,794,021,662
V. 기초의 현금및현금성자산	15,209,147,622	5,350,996,983
VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	316,385,941	(935,871,023)
VII. 당기말의 현금및현금성자산	19,343,543,680	15,209,147,622

&cr 2) 별도 재무제 표&cr&cr- 대차대조표(재무상태표)&cr

재 무 상 태 표
제 25(당)기말 2021년 12월 31일 현재
제 24(전)기말 2020년 12월 31일 현재
주식회사 파버나인 (단위 : 원)

과 목	제 25기(당)기말	제 24(전)기말
자산
I.유동자산	44,486,432,210	28,646,527,943
1.현금및현금성자산	15,810,412,977	4,615,050,355
2.단기금융상품	1,246,127,880	1,220,275,145
3.매출채권및기타채권	12,097,676,098	12,065,547,445
4.재고자산	13,261,506,078	7,825,423,075
5.기타금융자산	594,460,931	1,737,658,927
6.기타유동자산	1,332,847,757	1,132,513,831
7.당기법인세자산	143,400,489	50,059,165
II.비유동자산	73,333,947,838	77,621,536,299
1.장기금융상품	1,392,971,626	1,135,464,475
2.공정가치측정금융자산	126,433,733	1,628,429,668
3.종속기업 및 관계기업투자	6,637,359,201	9,679,788,361
4.유형자산	43,425,819,551	44,720,811,784
5.무형자산	203,762,300	236,267,816
6.기타금융자산	19,063,132,146	17,020,938,246
7.이연법인세자산	2,484,469,281	3,199,835,949
자산총계	117,820,380,048	106,268,064,242
부채
I.유동부채	33,134,444,496	34,531,079,373
1.매입채무및기타채무	6,974,551,155	6,943,958,838
2.차입금	20,716,666,664	21,116,666,664
3.전환사채	807,747,974	4,357,476,894
4.기타금융부채	212,832,790	175,437,054
5.기타유동부채	284,032,041	322,525,923
6.파생상품부채	4,138,613,872	1,615,014,000
II.비유동부채	20,828,978,633	13,462,752,553
1.차입금	7,141,666,672	10,458,333,336
2.전환사채	8,008,287,862	-
3.파생상품부채	3,110,008,500	-
4.순확정급여부채	2,569,015,599	3,004,419,217
부채총계	53,963,423,129	47,993,831,926
자본
I.자본금	7,099,352,000	6,766,173,500
II.자본잉여금	35,471,902,896	31,835,347,795
III.자본조정	(4,348,305,866)	(3,409,552,636)
IV.이익잉여금	25,634,007,889	23,082,263,657
자본총계	63,856,956,919	58,274,232,316
부채및자본총계	117,820,380,048	106,268,064,242

&cr - 포괄손익계산서&cr

포 괄 손 익 계 산 서
제 25(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 24(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 파버나인 (단위 : 원)

과 목	제 25기(당)기	제 24기(전)기
I. 매출	80,207,183,415	89,587,993,850
II. 매출원가	71,278,829,145	77,295,948,790
III. 매출총이익	8,928,354,270	12,292,045,060
판매비와관리비	6,372,430,938	7,438,578,668
IV. 영업이익	2,555,923,332	4,853,466,392
금융수익	5,103,201,017	3,725,399,769
금융비용	(3,542,543,893)	(6,876,449,562)
기타수익	644,500,835	2,523,723,098
기타비용	(938,739,375)	(1,617,269,651)
V. 법인세비용차감전순이익	3,822,341,916	2,608,870,046
법인세비용	837,517,492	812,975,950
VI. 당기순이익	2,984,824,424	1,795,894,096
VII. 기타포괄손익	(433,080,192)	787,735,956
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(433,080,192)	787,735,956
확정급여제도의 재측정요소	(555,231,016)	1,009,917,892
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	122,150,824	(222,181,936)
VIII. 당기총포괄이익	2,551,744,232	2,583,630,052
IX. 주당이익
기본주당순손익	227	153
희석주당순손익	194	81

&cr - 자본변동표 &cr

자 본 변 동 표
제 25(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 24(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 파버나인 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	기타자본구성요소	총 계
I. 2020.01.01(전기초)	5,547,250,500	20,599,543,514	(2,257,257,011)	20,498,633,605	24,572,220	44,412,742,828
신주인수권 행사	999,625,500	9,656,861,401	-	-	-	10,656,486,901
유상 증자	219,297,500	1,578,942,880	-	-	-	1,798,240,380
당기순손익	-	-	-	1,795,894,096	-	1,795,894,096
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	787,735,956	-	787,735,956
자기주식 취득	-	-	(1,152,295,625)	-	-	(1,152,295,625)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	-	-	-	-	(24,572,220)	(24,572,220)
II. 2020.12.31(전기말)	6,766,173,500	31,835,347,795	(3,409,552,636)	23,082,263,657	-	58,274,232,316
III. 2021.01.01(당기초)	6,766,173,500	31,835,347,795	(3,409,552,636)	23,082,263,657	-	58,274,232,316
전환권등의 행사	333,178,500	3,636,555,101	-	-	-	3,969,733,601
당기순손익	-	-	-	2,984,824,424	-	2,984,824,424
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(433,080,192)	-	(433,080,192)
자기주식 취득	-	-	(938,753,230)	-	-	(938,753,230)
IV. 2021.12.31(당기말)	7,099,352,000	35,471,902,896	(4,348,305,866)	25,634,007,889	-	63,856,956,919

&cr - 현금흐름표&cr

현 금 흐 름 표
제 25(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 24(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 파버나인 (단위 : 원)

과 목	제 25기(당)기	제 24기(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	2,140,973,287	4,873,461,845
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	1,932,760,452	5,382,988,795
가. 당기순이익	2,984,824,424	1,795,894,096
나. 당기순이익에 대한 조정사항	4,960,318,198	7,147,192,940
법인세비용	837,517,492	812,975,950
이자수익	(823,815,309)	(771,831,763)
이자비용	1,159,122,113	1,782,229,522
외화환산이익	(1,960,691,054)	(1,578)
외화환산손실	3,122,701	1,982,287,220
유형자산처분이익	(392,204,408)	(2,154,106,304)
유형자산처분손실	6,339,168	887,249,170
공정가치측정금융자산평가이익	-	(616,870,620)
공정가치측정금융자산처분이익	(60,415,972)	(24,955,777)
공정가치측정금융자산평가손실	1,926,983,261	500,000,000
종속기업투자주식처분이익	(451,601,242)	-
사채상환손실	108,574,689	561,380,085
리스부채상환이익	(1,742,468)	-
파생상품거래이익	(44,487,504)	(77,260,001)
파생상품거래손실	40,441,548	24,565,931
파생상품평가이익	(413,516,700)	(11,559,048)
파생상품평가손실	264,608,372	1,526,485,275
파생상품재매입이익	(387,769,740)	(1,701,594,500)
재고자산평가손실	110,334,302	53,782,096
대손상각비(환입)	(1,009,744,978)	(1,962,484,507)
기타의대손상각비	820,755,423	645,627,187
감가상각비	4,394,009,783	4,520,344,246
무형자산상각비	97,375,244	96,863,383
퇴직급여	770,022,264	1,106,275,621
수입수수료	(32,208,648)	(32,208,648)
잡이익	(690,139)	-
다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감	(6,012,382,170)	(3,560,098,241)
매출채권의 감소(증가)	1,106,981,507	(4,449,806,029)
기타채권의 감소	749,467,932	157,573,672
기타자산의 감소(증가)	(355,162,952)	28,370,734
재고자산의 감소(증가)	(5,546,417,305)	1,207,876,330
정부보조금의 수령	10,540,000	156,984,000
보증금의 감소(증가)	15,700,000	(107,780,000)
매입채무의 증가	454,747,518	2,456,088,223
기타채무의 감소	(500,114,234)	(2,071,442,289)
기타금융채무의 증가(감소)	(148,973,856)	309,689,167
기타부채의 감소	(38,493,882)	(119,893,519)
확정급여부채의 지급	(643,655,680)	(1,003,856,360)
사외적립자산의 증가	(1,117,001,218)	(123,902,170)
2. 법인세의 환급(납부)	(93,341,324)	(6,717,562)
3. 이자의 수취	822,891,703	776,368,222
4. 이자의 지급	(521,337,544)	(1,279,177,610)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(248,511,347)	5,846,651,920
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	34,579,856,276	23,215,572,214
단기금융상품의 감소	29,999,009,771	2,708,182,311
장기금융상품의 감소	-	187,868
파생상품자산의 감소	15,605,004	77,260,001
대여금의 감소	1,288,280,560	7,720,989,680
공정가치측정금융자산의 감소	367,900,000	338,486,400
종속기업투자의 감소	2,750,000,000	-
유형자산의 처분	159,060,941	12,370,465,954
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(34,828,367,623)	(17,368,920,294)
단기금융상품의 증가	30,024,862,506	4,043,991,745
장기금융상품의 증가	257,507,151	231,314,231
대여금의 증가	1,520,274,800	8,463,448,970
공정가치측정금융자산의 취득	-	1,500,000,000
유형자산의 취득	2,982,653,438	3,052,801,348
무형자산의 취득	43,069,728	77,364,000
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	9,305,764,369	(9,609,029,529)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	42,000,000,000	72,411,573,716
단기차입금의 차입	27,000,000,000	56,380,000,000
장기차입금의 차입	-	9,533,333,336
전환사채의 발행	15,000,000,000	4,700,000,000
유상증자	-	1,798,240,380
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(32,694,235,631)	(82,020,603,245)
단기차입금의 상환	29,400,000,000	70,280,000,000
유동성장기부채 상환	1,316,666,664	7,326,333,336
리스부채의 상환	51,958,711	37,451,125
신주인수권부사채의 상환	-	2,733,187,000
전환사채의 상환	986,857,026	1,643,631,784
자기주식의 취득	938,753,230	-
IV. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	11,198,226,309	1,111,084,236
V. 기초의 현금및현금성자산	4,615,050,355	3,588,807,771
VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(2,863,687)	(84,841,652)
VII. 기말의 현금및현금성자산	15,810,412,977	4,615,050,355

&cr - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 25기	2021년 01월 01일 부터&cr2021년 12월 31일 까지	제 24기	2020년 01월 01일 부터&cr2020년 12월 31일 까지
처분예정일	2022년 03월 29일	처분확정일	2021년 03월 30일
(단위 : 원 )

과목	제25(당)기		제24(전)기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		25,171,885,268		22,620,141,036
1. 전기이월이익잉여금	22,620,141,036		20,036,510,984
2. 당기순이익(손실)	2,984,824,424		1,795,894,096
3. 확정급여제도의 재측정요소	(433,080,192)		787,735,956
4. 회계변경누적효과	-		-
Ⅱ. 이익잉여금처분액		-		-
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		25,171,885,268		22,620,141,036

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 사항&cr당사의 정관 제12조와 제53조는 신주의 배당기산일 및 이익배당에 관해 규정하고 있으며, 그 내용은 다음과 같습니다.

제12조(신주의 배당기산일)&cr회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도 말에 발행된 것으로 본다.&cr제53조(이익배당)&cr① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.&cr② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의&cr결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.&cr③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게지급한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기
제25기	제24기
---	---	---	---
주당액면가액(원)		500	500
(연결)당기순이익(백만원)		7,070	4,046
(별도)당기순이익(백만원)		2,985	1,796
(연결)주당순이익(원)		543	348
현금배당금총액(백만원)		-	-
주식배당금총액(백만원)		-	-
(연결)현금배당성향(%)		-	-
현금배당수익률(%)	-	-	-
-	-	-
주식배당수익률(%)	-	-	-
-	-	-
주당 현금배당금(원)	-	-	-
-	-	-
주당 주식배당(주)	-	-	-
-	-	-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이 제엽	1965.09.03	사내이사	-	관계없음	이사회
이 재호	1954.04.06	사외이사	-	관계없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이 제엽	(주)파버나인 이사	1990.02&cr1997.07 ~	- 전남대학교 회계학과 졸업&cr- (주)파버나인 광주사업부 총괄이사(현)	해당없음
이 재호	극동대학교 교수	2008.&cr1981.10 ~ 2012.07&cr2009.11 ~ 2011.01&cr2012.07 ~ 2016.02&cr2016.03 ~ 2019.02&cr2019.03 ~ 현 재	- 고려대학교 대학원 박사졸업(정치학)&cr- 동아일보 출판편집인 겸 출판국장&cr- 국가전보화전략위원회 민간위원&cr- 한국출판문화산업진흥원장&cr- 동신대학교 교수&cr- 극동대학교 교수(현)	해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이 제엽	-	-	-
이 재호	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

"해당없음"

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1) 이 제엽(사내이사)&cr 현 주식회사 파버나인의 광주사업부 총괄관리자로 재직하고 있으며, 그 역량이 충분히&cr 인정되며, 향후 회사에 적극적으로 원활히 수행할 적임자 임.&cr&cr2) 이 재호(사외이사)&cr 출판(기자)인으로서 다양한 경험, 주요 대학의 교수로 재직하고 있으며 누구보가 &cr 객관적 입장에서 회사 경영의 투명성과 그 성과를 평가할 수 있을것으로 사료됨

확인서 사외이사자격요건 적격 확인서_이재호_1.jpg 사외이사자격요건 적격 확인서_이재호_1 사외이사자격요건 적격 확인서_이재호_2.jpg 사외이사자격요건 적격 확인서_이재호_2 사외이사자격요건 적격 확인서_이재호_3.jpg 사외이사자격요건 적격 확인서_이재호_3

※ 기타참고사항&cr

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
박 희 돈	1962.12.19	"없음"	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자&cr성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박 희 돈	(주)파버나인 &cr상근감사	1987.&cr1987.02 ~ 1988.08&cr1989.03 ~ 2014.08&cr2017.03 ~ 현재	고려대학교 경제학과 졸업&cr신용보증기금&cr현대증권 [현kb증권]&cr(주)파버나인 상근감사	"없음"

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박 희 돈	-	-	-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

풍부한 금융기관 및 대외 신용기관 근무 경험과 당사 상근감사로 재임 기간 성실함으로 인하여 재신임 함.

확인서

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	-(명)

※ 기타 참고사항

- 상근감사 박희돈은 전기 주주총회에서 선임(안)을 상정하였으나 의결 정족수 부족으로 부결됨에 따라 상법 제 368조 및 제 415조에 의거 감사의 권리 및 의무가 있기에 금번 주주총회까지 감사의 권리 및 의무를 다하였으며, 당사의 상근감사선임(안)&cr재 상정함.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	5,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	772,964,812
최고한도액	5,000,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	36,075,000
최고한도액	200,000,000

※ 기타 참고사항&cr 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적)&cr회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다&cr1. 전자제품, 부품 제조업&cr2. 전자제품, 부품 판매 및 수출업&cr3 ~15. (생략)&cr16. 친환경 농업기술 개발 및 보급사업 17. 친환경 수산양식기술 개발 및 보급사업 18. 농산물의 판매 및 유통업 19. 수산물의 판매 및 유통업 20. 축산물의 판매 및 유통업 21. 농수산식품 가공 및 판매 유통업 22. 농수축산 생명공학 연구 개발업 23. 각종 동식물 부화, 종묘 생산 및 양식, 판매업 24. 관광휴양 컨텐츠 개발 및 운영업 25. 화장품 원료 개발과 판매업 26. 위 각호에 관련된 부대사업일체	제2조(목적)&cr회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다&cr1. 전자제품, 부품 제조업&cr2. 전자제품, 부품 판매 및 수출업&cr3 ~15. (생략)&cr16. 친환경 농업기술 개발 및 보급사업 17. 친환경 수산양식기술 개발 및 보급사업 18. 농산물의 판매 및 유통업 19. 수산물의 판매 및 유통업 20. 축산물의 판매 및 유통업 21. 농수산식품 가공 및 판매 유통업 22. 농수축산 생명공학 연구 개발업 23. 각종 동식물 부화, 종묘 생산 및 양식, 판매업 24. 관광휴양 컨텐츠 개발 및 운영업 25. 화장품 원료 개발과 판매업&cr26. 회사가 보유하고 있는 지식 정보기술 등 무형 자산의 판매 및 임대업&cr27. 위 각호에 관련된 부대사업일체	사업영역확대를 위한&cr 목적사업의 추가
부칙&cr(신설)	부칙&cr이 정관은 2022년 3월 29일 부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2022년 03월 22일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 제25기 (2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일) 사업보고서 및 감사보고서는 당사 홈페이지 (www.pavonine.net) 게시판에 2022년 03월 22일 게재 예정입니다.&cr본 사업보고서는 주주총회 의결을 거쳐 확정될 것이며, 수정 또는 변경될 수 있으므로 정기공시를 통하여 DART에 제출된 사업보고서를 활용하여야 합니다.

※ 참고사항 - 해당사항 없음.