CALTH. Inc

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2022

주주총회소집공고 2.9 (주)켈스

주주총회소집공고

2022 년 03 월 15 일
&cr
회 사 명 :	(주)켈스
대 표 이 사 :	이 동 호
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 수정구 창업로 54, 321호(시흥동, 기업성장센터)
	(전 화)031-754-0320
	(홈페이지)http://www.thecalth.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책)팀장	(성 명)박 정 희
	(전 화)031-754-0320

&cr

주주총회 소집공고(제4기 정기)

주주제위의 댁내 평안과 건강을 기원합니다.&cr당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제22조에 의거, 제4기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 주주 여러분께서는 참석하여 주시기 바랍니다.

&cr --- 아 래 ---&cr

1. 일시 : 2022년 3월 31 일(목요일) 오전 10 시 00분&cr

2. 장소 : 경기도 성남시 수정구 창업로54, 520호 (기업성장센터) 본사회의실&cr

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고&cr

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제4기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(8억원)

제 3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억원)

제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건&cr

4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항 &cr 금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님을 대신하여 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.&cr &cr5. 주주총회 참석시 준비물&cr - 직접행사 : 신분증&cr - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증&cr * 주주총회 기념품은 증정하지 않습니다.

2022년 03월 15일

주식회사 켈 스

대표이사 이 동 호 (직인생략)

※ 상법 제 542조의 4 및 정관 제22조 규정에 의거, 발행주식총수의 1%이하 소유주에 대해서는 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지해 주시기 바랍니다.&cr

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
이강세&cr(출석률: 71.4%)	윤대성&cr(출석률: 100%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
1	2021.01.04	-임시주주총회 소집의 건	찬성	-
2	2021.01.22	-신주발행의 건	찬성	-
3	2021.03.15	-제3기 정기주주총회 소집의 건	찬성	-
4	2021.03.30	-대표이사 선임의 건	찬성	-
5	2021.07.08	-종된 사업장 등록의 건	찬성	-
6	2021.08.12	-신주발행(무상증자)의 건&cr-명의개서대리인 선임의 건	불참	-
7	2021.08.19	-임시주주총회 소집의 건	불참	-
8	2021.11.15	-우리은행 12억 한도대출의 건	-	찬성
9	2021.12.02	-내부회계관리규정(안) 채택의 건	-	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

※ 당사는 이사회 내 위원회가 구성되어 있지 않습니다.&cr

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	2	500	4	2

※ 주총승인금액은 사내(외)이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

※ 해당사항 없습니다.&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

※ 해당사항 없습니다.&cr

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

주식회사 켈스는 POC test와 관련된 플랫폼 기술 및 제품개발을 진행하고 있으며, 이에 대한 인증 및 인허가를 통해 제품의 제조 및 판매를 주요사업으로 하고 있습니다.

가. 업계의 현황

전 세계 체외진단시장은 상위 3개 기업인 로슈 (Roche), 지멘스 (Siemens), 애보트 (Abbott)가 전체 시장의 약 46.8%를 차지하고 있고, 신규업체가 기존 진단기기업체와 경쟁하기 위해서는 새로운 기술에 대한 접근성을 향상시키고, 제품공급 확장, 신흥시장으로의 우선 진입 등을 위한 전략으로 선택과 집중이 필요합니다.&cr

기업별 글로벌 체외진단기기 시장 점유율.jpg 기업별 글로벌 체외진단기기 시장 점유율

(출처 : 한국IR협의회, 2019)

&cr 체외진단산업은 고부가가치 산업이나 일부 자가측정용 기기를 제외하고는 사용자가 안정성과 신뢰성을 중시하는 의사와 임상병리사로 국한되어 후발업체의 시장진입이 어렵고, 주요 수요처가 병원과 검사센터, 보건소 등이며 품목 수가 매우 다양하여 BT, IT 등의 다양한 기술개발이 연계되어 지속적으로 새로운 기기가 출현하고 있는 산업군이며 국내 기업들은 분자진단 및 현장진단 분야에 집중하고 있습니다. 환자에게 직접 적용되는 의료기기보다는 허가, 인증이 덜 엄격하나, 국가 간 인허가 제도에 차이가 있습니다.

체외진단기기는 소형화, 자동화, 검사 효율성, 모듈화, 경제성, 사용자 편의성, 심미성 등을 주요 이슈로 제품개발이 진행될 것으로 예상되며, 체외진단기기 검사 소요시간 감축에 대한 압박으로 분석적 생산성이 높은 체외진단기기제품과 서비스가 지속적 요구될 것입니다. 새로운 물질의 분석요구로 소요 비용이 높아지는데 비해 저가의 진단비용 수요는 극복해야 할 문제이며, 차세대 염기서열분석 및 기타 독창적인 유전체 분석 기술의 적용 시 분자진단을 통해 체외진단기기 시장은 크게 성장할 것으로 전망되고 있습니다.&cr

(1) 계절적 경기변동

진단검사는 크게 질병에 대한 검사와 건강검진으로 나뉘며, 질병의 검사는 인플루엔자 등과 같은 호흡기바이러스 질환과 같은 계절적 유행이 있는 질환을 제외하고는 계절적으로 크게 영향이 없는 것이 일반적입니다. 건강검진의 경우는 연중 내내 검사를 받을 수 있으나, 대개 10월 이후 4분기에 몰리는 것이 통상적인 흐름으로 계절적 요인은 아니지만, 검사 행위 자체가 10월 이후에 발생하고 있습니다.

SARS-CoV-2 의 경우, 2020년 북반구의 겨울 시즌에 미국 및 유럽을 중심으로 크게 감염자가 확대되면서 진단검사 및 관련 시장이 크게 성장하였으나. 2021년 겨울 시즌에는 백신 접종비율이 높아짐에 따라 계절적 요인에 의한 큰 폭의 감염자의 확대는 발생하지 않을 것으로 예상되고 있습니다.

(2) 대체 시장

체외진단의 대체 시장은 영상 진단시장이라 할 수 있으며, 암이나 퇴행성 뇌질환의 경우에는 CT 나 MRI와 같은 영상 진단이 확진 방법으로 이용되고 있으나, 기기가 고가이고 단위 시간내에 검사할 수 있는 인원에 제한이 있어 대체 시장이라기보다는 상호 보완하는 시장이라 할 수 있습니다.

최근에는 분자진단기술의 발전은 새로운 진단 마커의 발굴, 낮은 가격과 진단의 편리성으로 영상 진단 영역에서 진단할 수 없는 질병의 예측을 위한 진단으로 그 영역을 확장하고 있으며, 특히 머신러닝 (machine learning) 기술은 예측도를 크게 향상시키고 있고 실용화되고 있습니다.

(3) 국내외 규제상황

체외진단 산업은 의료기기 산업에 속하기 때문에 사업화를 위해서는 다양한 법적 규제를 받고 있습니다. 또한, 성능, 안전성, 안정성 등의 품질이 확보하기 위한 시스템을 구축해야 하며, 이러한 시스템으로 GMP 및 ISO13485 등이 있으며, 이러한 품질경영시스템은 연구개발, 원자재 구매, 제조, 품질관리, 출하, 판매 후 관리 등 전 분야에 걸쳐 적용되고 있습니다. 국내 및 유럽연합, 미국의 체외진단 관련 주요 법령은 다음과 같습니다.

[국내외 체외진단 관련 주요 법령]

관련 법령	주요내용
의료기기법	의료기기의 제조ㆍ수입 등 취급과 관리 및 지원에 필요한 사항을 규정한 법
체외진단의료기기법	체외진단의료기기의 제조ㆍ수입 등 취급과 관리 및 지원에 필요한 사항을 규정한 법
체외진단의료기기 시행령	「체외진단의료기기법」에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정
체외진단의료기기법 시행규칙	「체외진단의료기기법」 및 같은 법 시행령에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정
체외진단의료기기 제조 및 품질관리 기준	체외진단의료기기를 제조 또는 수입함에 있어 준수하여야 하는 세부사항에 관하여 필요한 사항을 규정
체외진단의료기기 품목 및 품목별 등급에 관한 규정	체외진단의료기기의 품목 및 품목별 등급에 관하여 필요한 사항을 규정
체외진단의료기기 임상적 성능시험 계획 승인에 관한 규정	체외진단의료기기 임상적 성능시험 계획의 승인 또는 변경승인 신청 시 제출자료의 작성요령, 면제되는 자료의 범위, 승인요건·기준 및 절차 등에 관한 세부사항을 규정
체외진단의료기기 허가·신고·심사 등에 관한 규정	제조·수입 체외진단의료기기의 허가·인증·신고 등에 관한 세부사항 및 체외진단의료기기 기술문서 등의 심사에 필요한 세부사항을 규정
의료기기의 안정성시험 기준	의료기기 기술문서 심사자료와 의료기기 제조 및 품질관리 기준에 따른 의료기기의 안정성시험에 관한 기준을 정함을 목적
의료기기 표시, 기재 등에 관한 규정	의료기기의 용기나 외장, 외부의 용기나 포장 및 첨부문서에 기재하는 사항을 정한 고시
DIRECTIVE 98/79/EC OF THE EURO-PEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL	체외진단용 제품의 EU 판매를 위한 지침으로 우리나라 의료기기법에 해당
REGULATION (EU) 2017/746 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL	Directive 98/79/EC를 대신하여 2022년부터 적용될 예정인 체외진단용 의료기기에 관한 유럽(EU)의 법률
FD&A(Federal Food, Drug, and Cosmetic Act)의 Section 510(k)	의료기기의 미국 판매를 위한 미국 연방법으로 우리나라 의료기기법에 해당
Clinical Laboratory Improvement Amendments (CLIA)	FDA의 승인하에 일괄적으로 제조하여 판매되는 체외진단 기기 이외에 임상 검사실에서 자체적으로 개발한 임상 검사(Laboratory Developed Testing)를 환자들에게 제공할 수 있도록 하는 제도

국내의 경우 법 제정 이외에도 체외진단기기 산업의 체계적인 발전과 시장 활성화를 위하여 규제개선 및 안전성 확보를 위한 정책을 수립하고 있습니다. 체외진단기기의 발전 양상에 따라 규제는 점차 확대 및 구체화되고 있으며 이러한 글로벌 시장 내 규제와 육성정책은 산업내 주요 수요 변동요인으로 작용하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황&cr&cr당사는 POC test와 관련된 플랫폼 기술 및 제품개발을 진행하고 있으며, 이에 대한 인증 및 인허가를 통해 제품의 제조 및 판매를 주요사업으로 하고 있습니다.

현재 3종(HIV,HBV.HCV)의 고위험군 바이러스 감염성 질환 진단 시약을 포함하여 총 13종의 현장진단시약의 제조허가를 보유하고 있고, 이에 대한 생산 및 판매를 진행하고 있으며, SARS-CoV-2의 전 세계 유행과 더불어 COVID-19 항체 및 항원 전문가용 제품과 self-test 등을 중심으로 매출을 확대하고 있습니다.

또한, 당사는 핵심기술인 이온농도분극 (ICP, Ion Concentration Polarization) 기술 기반의 전처리 기술을 이용한 타액 진단시스템의 개발을 진행하고 있으며, 타액을 이용한 anti-HIV, anti-HCV의 신속진단 시약과 타액을 이용한 SARS-CoV-2, Influenza A/B, RSV의 동시 진단 RT-PCR kit의 개발을 진행하고 있습니다.

더불어 액체생검을 이용한 진단기술의 개발을 위해 혈액 내의 exosome 내의 miRNA의 신규 마커 개발을 통해 급성 허혈성뇌졸중 (acute ischemic stroke)에 대한 진단과 치료에 따른 모니터링이 가능한 진단법의 개발을 진행하고 이에 따른 데이터베이스를 구축하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분&cr&cr당사는 체외진단기기 제조 및 판매를 주 사업목적으로 하는 단일 사업을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율&cr&cr당사가 영위하고 있는 체외진단산업에서 당사의 시장점유율을 산출하는 것은 매우 어렵습니다. 현재 당사는 체외진단산업 중 POCT 분야에서 코로나 진단키트를 바탕으로 지속적인 매출액 성장을 보이고 있습니다. 창업한지 4년 된 신생기업으로서, 국내외적으로 당사의 브랜드 등의 기업가치를 널리 알리기 위해 적극적으로 활동하고 있는 등 시장 점유율 확보를 위해 노력하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

'가. 업계의 현황' 내용을 참조하시기 바랍니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr&cr당사는 체외진단기기 제조 및 판매를 주 사업목적으로 하는 단일 사업을 영위하고 있으며 신규사업에 대한 해당내용은 없습니다. &cr

(5) 조직도&cr

그림1.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항' ⇒ ' 1. 사업의 개요' ⇒ '나. 회사의 현황' 을 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 4 기 2021년 12월 31일 현재
제 3 기 2020년 12월 31일 현재
(단위 : 원 )

과 목	제 4(당) 기		제 3(전) 기
자산
Ⅰ.유동자산		9,718,130,019		6,241,657,362
(1)당좌자산		7,478,263,914		3,732,039,577
현금및현금성자산	2,280,496,133		3,573,284,165
단기금융상품	5,000,000,000		0
매출채권	92,205,668		115,391,905
미수수익	29,340,000		0
미수금	20,884,599		3,220,917
선급금	23,979,356		27,568,530
선급비용	11,555,819		7,814,690
선급부가세	18,181,777		0
선급법인세	1,620,562		4,759,370
(2)재고자산		2,239,866,105		2,509,617,785
제품	295,546,245		426,486,424
재공품	196,198,606		343,715,384
원재료	1,264,225,828		1,430,364,575
부재료	483,895,426		309,051,402
Ⅱ.비유동자산		6,106,899,312		2,605,122,614
(1)유형자산		5,612,322,102		1,987,128,964
토지	797,917,844		252,177,690
건물	2,315,764,376		394,431,770
감가상각누계액	(71,863,568)		(13,969,459)
기계장치	1,138,866,792		528,252,792
감가상각누계액	(306,634,980)		(118,446,872)
국고보조금	(63,823,386)		(49,326,647)
공구와기구	193,830,000		127,730,000
감가상각누계액	(44,424,501)		(7,901,834)
비품	41,467,911		35,240,911
감가상각누계액	(16,676,719)		(8,726,054)
시설장치	786,450,000		74,000,000
감가상각누계액	(123,581,667)		(25,133,333)
건설중인자산	965,030,000		798,800,000
(2)무형자산		388,018,960		523,390,400
영업권	253,888,520		352,167,949
산업재산권	77,386,980		107,033,551
특허권	34,405,841		34,101,567
국고보조금	(835,715)		(990,000)
기타의무형자산	23,173,334		31,077,333
(3)기타비유동자산		106,558,250		94,603,250
보증금	106,558,250		94,603,250
자산총계		15,825,029,331		8,846,779,976
부채
Ⅰ.유동부채		242,051,293		2,462,783,208
매입채무	3,960,000		24,326,940
미지급금	49,829,089		64,348,287
예수금	17,944,940		19,062,810
예수부가세	0		6,250,453
선수금	64,475,361		2,092,810,200
미지급비용	72,601,903		44,624,518
유동성장기부채	33,240,000		211,360,000
Ⅱ.비유동부채		2,499,093,251		658,128,743
장기차입금	2,421,400,000		604,640,000
장기미지급금	77,693,251		53,488,743
부채총계		2,741,144,544		3,120,911,951
자본
Ⅰ.자본금		1,976,157,000		752,388,500
보통주자본금	1,113,270,000		440,000,000
우선주자본금	862,887,000		312,388,500
Ⅱ.자본잉여금		10,966,498,850		5,193,112,950
주식발행초과금	10,966,498,850		5,193,112,950
Ⅲ.자본조정		684,432,674		275,057,264
주식매수선택권	684,432,674		275,057,264
Ⅳ.결손금		543,203,737		494,690,689
미처리결손금	(543,203,737)		(494,690,689)
자본총계		13,083,884,787		5,725,868,025
부채와자본총계		15,825,029,331		8,846,779,976

- 손익계산서

<손 익 계 산 서>

제 4 기 (2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지)
제 3 기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)
(단위 : 원)

과 목	제 4(당) 기		제 3(전) 기
매출		6,758,047,724		4,425,776,605
제품매출	6,758,047,724		4,054,141,402
기타매출	0		371,635,203
매출원가		3,633,347,666		1,975,034,933
제품매출원가	3,633,347,666		1,833,721,575
기타매출원가	0		141,313,358
매출총이익		3,124,700,058		2,450,741,672
판매비와관리비		3,273,569,475		1,829,903,905
급여	876,269,723		622,890,220
퇴직급여	76,902,196		66,513,800
복리후생비	86,912,729		46,949,988
여비교통비	982,400		201,200
접대비	11,436,750		6,485,600
통신비	2,085,515		1,113,703
세금과공과	47,150,630		25,300,000
감가상각비	86,782,181		43,670,773
임차료	83,960,634		56,542,289
수선비	0		70,000
보험료	380,420		1,219,410
차량유지비	2,118,277		2,435,500
경상개발비	1,055,642,884		487,580,083
운반비	42,032,120		5,805,944
교육훈련비	2,198,000		200,000
도서인쇄비	7,463,307		3,843,413
소모품비	25,468,249		29,973,862
지급수수료	371,390,828		100,701,035
광고선전비	12,578,182		8,730,000
무형자산상각비	135,371,440		134,161,379
주식보상비용	346,443,010		185,515,706
영업이익(손실)		(148,869,417)		620,837,767
영업외수익		170,391,202		116,103,788
이자수익	53,332,874		30,926,798
외환차익	39,745,351		62,957,568
외화환산이익	43,812,059		1,104,623
잡이익	33,500,918		21,114,799
영업외비용		67,969,085		197,692,406
이자비용	50,017,703		15,289,708
외환차손	17,949,260		127,805,963
외화환산손실	0		54,592,723
유형자산처분손실	0		4,000
잡손실	2,122		12
법인세비용차감전순이익&cr(손실)		(46,447,300)		539,249,149
법인세등		2,065,748		0
당기순이익(손실)		(48,513,048)		539,249,149
주당손익
기본주당이익(손실)		(26)		306

- 결손금처리계산서

<결손금처리계산서>

제 4 기 (2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지)
제 3 기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)
(단위 : 원)

과 목	제 4(당)기		제 3(전)기
미처리결손금		(543,203,737)		(494,690,689)
전기이월처리결손금	(494,690,689)		(1,033,939,838)
당기순이익(손실)	(48,513,048)		539,249,149
결손금처리액		-		-
차기이월미처리결손금		(543,203,737)		(494,690,689)

&cr- 자본변동표

<자본변동표>

제 4 기 (2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지)
제 3 기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)
(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	합계
2020년 1월 1일(전기초)	673,270,000	2,923,746,000	64,338,936	(1,033,939,838)	2,627,415,098
당기순이익(손실)				539,249,149	539,249,149
주식기준보상거래인식			210,718,328		210,718,328
유상증자	79,118,500	2,269,366,950			2,348,485,450
2020년 12월 31일(전기말)	752,388,500	5,193,112,950	275,057,264	(494,690,689)	5,725,868,025
2021년 1월 1일(당기초)	752,388,500	5,193,112,950	275,057,264	(494,690,689)	5,725,868,025
당기순이익(손실)				(48,513,048)	(48,513,048)
주식기준보상거래인식			409,375,410		409,375,410
유상증자	235,690,000	6,761,464,400			6,997,154,400
무상증자	988,078,500	(988,078,500)			0
2021년 12월 31일(당기말)	1,976,157,000	10,966,498,850	684,432,674	(543,203,737)	13,083,884,787

&cr- 현금흐름표&cr <현금흐름표>

제 4 기 (2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지)
제 3 기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)
(단위 : 원)

과 목	제 4(당) 기		제 3(전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름		(920,442,072)		631,613,440
당기순이익(손실)	(48,513,048)		539,249,149
현금의유출이없는비용등의가산	915,739,072		440,782,333
감가상각비	370,992,222		95,898,626
무형자산상각비	135,371,440		134,161,379
주식보상비용	409,375,410		210,718,328
유형자산처분손실	0		4,000
현금의유입이없는수익등의차감	0		0
영업활동으로인한자산부채의변동	(1,789,733,844)		(348,418,042)
매출채권의 증가	23,186,237		(102,239,953)
미수수익의 증가	(29,340,000)
미수금의 감소	(17,663,682)		20,295,720
선급금의 증가	3,589,174		(9,862,780)
선급비용의 증감	(3,741,129)		2,371,351
선급부가세의 증감	(18,181,777)		21,397,463
선급법인세의 증가	3,138,808		(3,655,350)
재고자산의 증가	269,751,680		(2,453,265,077)
매입채무의 증감	(20,366,940)		(6,999,611)
미지급금의 증가	(14,519,198)		57,678,167
예수금의 증가	(1,117,870)		10,817,430
예수부가세의 증가	(6,250,453)		6,250,453
선수금의 증가	(2,028,334,839)		2,092,810,200
미지급비용의 증가	27,977,385		24,411,722
장기미지급비용의 증가	24,204,508		21,534,853
퇴직금의 지급			(29,962,630)
투자활동으로인한현금흐름		(9,008,140,360)		(1,262,046,024)
투자활동으로인한현금유입액	4,032,508,400		0
단기금융상품의 처분	4,000,000,000
국고보조금의 수령	32,508,400
투자활동으로인한현금유출액	(13,040,648,760)		(1,262,046,024)
단기금융상품의 취득	(9,000,000,000)
유형자산의 취득	(4,028,693,760)		(1,233,256,774)
무형자산의 취득	0		(4,438,000)
보증금의 증가	(11,955,000)		(24,351,250)
재무활동으로 인한 현금흐름		8,635,794,400		2,348,485,450
재무활동으로인한현금유입액	8,847,154,400		2,348,485,450
장기차입금의 차입	1,850,000,000		0
유상증자	6,997,154,400		2,348,485,450
재무활동으로인한현금유출액	(211,360,000)		0
유동성장기부채의 상환	(211,360,000)
현금및현금성자산의 순증가		(1,292,788,032)		1,718,052,866
기초 현금및현금성자산		3,573,284,165		1,855,231,299
기말 현금및현금성자산		2,280,496,133		3,573,284,165

&cr- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항&cr해당사항 없음&cr

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	800,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	2( 1 )
실제 지급된 보수총액	64,000,000
최고한도액	500,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000

(전 기)

감사의 수	0
실제 지급된 보수총액	0
최고한도액	100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

1) 우수인력의 확보 및 유지 용이성 제고&cr 2) 높은 경영성과를 창출한 직원에 대한 보상&cr 3) 능력 우수자의 동기부여를 통한 성과 창출 및 경쟁력 제고 기반조성&cr 4) 직원의 주인의식 향상

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
강유진	차장	생산관리팀장	보통주	10,000주
최재호	책임	연구개발팀장(면역팀)	보통주	10,000주
이재훈	부장	품질관리팀장	보통주	5,000주
정시윤	선임	연구개발(분자팀)	보통주	5,000주
한상구	대리	생산관리	보통주	5,000주
강승현	사원	생산관리	보통주	3,000주
신오석	사원	생산관리	보통주	3,000주
안현경	주임	연구개발(분자팀)	보통주	3,000주
양수정	선임	연구개발(분자팀)	보통주	3,000주
이진희	사원	품질관리	보통주	3,000주
총( 10 )명				총( 50,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주교부	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주 50,000주	-
행사가격 및 행사기간	1. 행사가격 : 16,020원&cr2. 행사기간 : 2024년3월2일~2031년3월1일	-
기타 조건의 개요	기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반&cr법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름.	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행&cr주식수	부여가능&cr주식의 범위	부여가능&cr주식의 종류	부여가능&cr주식수	잔여&cr주식수
3,952,314주	발행주식총수의 100분의 50	기명식 보통주	1,976,157주	1,734,157주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의&cr종류	부여&cr주식수	행사&cr주식수	실효&cr주식수	잔여&cr주식수
2019년	2019.03.29	3	보통주	60,000	-	-	60,000
2020년	2020.05.25	5	보통주	80,000	-	-	80,000
2021년	2021.03.30	8	보통주	132,000	-	30,000	102,000
계		총(16 )명		총(272,000)주	총( 0 )주	총(30,000)주	총( 242,000)주

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2022년 3월 2일 이사회 결의로 부여하였으며 금번 소집되는 주주총회에서 승인을 받을 예정입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2022.03.231주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지에 게재하고, 전자공시시스템(DART)를 통하여 공시 예정입니다. &cr ※ 홈페이지 주소 : http://www.thecalth.com&cr

향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로, 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART -정기공시에 제출된 사업보고서를 참고 부탁드립니다.

※ 참고사항

당사는 주주총회 집중일을 피하여 주주총회일자를 결정하려 하였으나, 회계결산 및 외부감사일정, 감사보고서 수령 및 제출 일정 등을 고려하여 부득이하게 당해년도 주주총회집중일인 3월31일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.&cr&cr당사는 향후 주주총회 자율 분산프로그램에 참여하여 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하지 않도록 노력하겠습니다.