SOOSAN CEBOTICS CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2022

주주총회소집공고 2.9 (주)수산중공업

주주총회소집공고

2022 년 3 월 15 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 수산중공업
대 표 이 사 :	김병현, 정석현
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 양감면 정문송산로 260
	(전 화) 031-352-7733
	(홈페이지)http://www.soosan.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책)경영지원부문장	(성 명) 이동춘
	(전 화)031-350-5160

&cr

주주총회 소집공고(제38기 정기)

당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거 제38기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr&cr

- 아 래 -&cr

&cr1. 일 시 : 2022년 03월 31일(목요일) 오전 10시 00분&cr

2. 장 소 : 경기도 화성시 양감면 정문송산로 260 수산중공업 정성관 2층 회의실&cr

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고&cr&cr 나. 부의안건

제1호 의안 : 제38기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)&cr 및 연결재무제표 승인의 건&cr 제2호 의안 : 이사 선임의 건&cr 제2-1호 의안 : 사내이사 정석현 (1952. 05. 29.생) - 중임

제2-2호 의안 : 사내이사 신수근 (1960. 05. 26.생) - 중임&cr 제2-3호 의안 : 사내이사 정보윤 (1980. 10. 21.생) - 선임&cr 제2-4호 의안 : 사내이사 양치훈 (1968. 11. 21.생) - 선임&cr 제2-5호 의안 : 기타비상무이사 안경기 (1963. 10. 27.생) - 선임&cr 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항&cr금번 당사의 주주총회에서는 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.&cr&cr5. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.&cr

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항&cr당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간&cr 2022년 03월 18일 9시 ~ 2022년 03월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사&cr 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서,&cr 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여&cr 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	가결&cr여부	사외이사 등의 성명
김범준&cr(최연식)&cr(출석률: 100%)	정희균&cr(정희균)&cr(출석률: 100%)	황성호&cr(진재종)&cr(출석률: 92%)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---
1	2021.01.07	<부의안건> 자기주식 처분 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성
2	2021.02.26	<부의안건> 제 37기 재무제표 승인의 건&cr<보고사항>&cr- 내부회계관리제도 운영실태 보고&cr- 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	가결	찬성	찬성	찬성
3	2021.02.26	<부의안건> 제37기 정기주주총회 소집의 건&cr 소집일자 : 2021년 3월 29일&cr 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고&cr 부의안건 :&cr [1호 의안] 제37기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)&cr 및 연결재무제표 승인의 건&cr [2호 의안] 정관일부 변경의 건&cr [3호 의안] 이사 선임의 건&cr [4호 의안] 감사위원회 위원 선임의 건&cr [5호 의안] 이사 보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성
<부의안건> 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성
4	2021.03.15	<부의안건> 제37기 정기주주총회 소집일자 변경 및 의안 추가&cr 소집일자 : 2021년 3월 31일&cr 의안추가 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	불참
5	2021.03.31	<부의안건> 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성
<부의안건> 대표이사(각자대표) 증원 및 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성
6	2021.04.07	<부의안건> 운영자금 차입 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성
7	2021.05.17	<부의안건> 국민은행 무신용장방식 수출환어음매입 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성
<부의안건> 한국수출입은행 수출성자금대출 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성
8	2021.09.13	<부의안건> 하나은행 차입금 포괄한도 25억에 대한 재약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성
9	2021.10.05	<부의안건> 산업은행 운영자금 대출 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성
10	2021.12.06.	<부의안건> 한국수출입은행 수출성장자금대출 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
감사&cr위원회	김범준&cr정희균&cr황성호	2021.02.26	[1호 의안] 제37기 감사보고의 건&cr[2호 의안] 내부감시장치에 대한 의견의 건&cr[3호 의안] 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결
2021.12.13	외부감사인 선임의 건	가결

&cr

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	3명	1,000,000	82,500	27,500	-

- 상기 주총승인금액은 등기(사내,사외)이사 전체 승인 금액 입니다.&cr&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
주식매매	수산씨에스엠(종속회사)	2021.12.27	29억원	2.8

- 비율은 2021년 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 : 당사 사업은 건설기계 제조산업에 속합니다. 건설기계 산업은 크게정부의 SOC 투자 정책, 자원 가격에 따른 개발수요 등과 같은 토목경기와 주택건설,플랜트건설 등과 같은 건축경기의 많은 영향을 받습니다. 또한, 다른 산업에 비해 단위당 제품가격이 높아, 품질과 A/S 능력이 중요한 산업입니다.&cr&cr(2) 산업의 성장성 : 건설기계 산업은 완전경쟁 시장으로, 기술적인 측면에서는 이미 성숙단계에 진입해 있으나, 수요 측면에서 보면 중동, CIS, 동남아시아, 남미 등 신흥국을 대상으로 꾸준히 성장하고 있는 산업입니다. 특히, 각국의 정부 주도의 경기활성화 대책은 건설기계 산업의 빠른 성장으로 이어질 수 있습니다.&cr &cr(3) 경기변동의 특성 : 건설경기와 직접적인 관련이 있으며 최근의 건설경기 침체로 인한 시장위축으로 매출에 상당한 영향을 받고 있는 실정입니다. 또한 계절적으로는 봄과 가을에 매출비중이 여름과 겨울에 비해 상대적으로 크고, 수출의 비중이 높은만큼 환율 변동의 영향도 큽니다.&cr&cr(4) 경쟁요소 : 한국산 (군소업체 위주) 저가 장비의 시장 M/S 확대 및 중국산 장비 제조업체들이 위협적인 존재로 급부상하고 있습니다. 또한 굴삭기 제조사의 브레이커 패키지 판매 (OEM 공급)로 인해 경쟁이 더욱 치열해질 전망이며, 신제품 개발 및 품질 향상과 제안영업 등을 통한 대형수요처 발굴 및 지속적인 공급 확대로 시장 M/S 확대가 요구됩니다.&cr&cr(5) 자원조달상의 특성 : 원재료 조달은 국내외 전역을 대상으로 하고 있으나, 주로 국내업체에서 조달하고 있습니다. 인적자원의 경우 ISO와 내부 작업표준을 통해 일정기간 교육을 받으면 생산이 가능하도록 교육하고 있어 수급에 어려움은 없습니다. &cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) 국내현황 &cr- 국내 건설기계 시장은 2020년 대비 5.5% 성장하였고, 2022년 시행 예정인 배출가스 규제강화에 대응한 가수요가 상승요인으로 작용하고 있습니다. &cr2021년 SOC예산이 전년도 대비 15% 가량 증가함에 따라 생활환경 개선, 인프라 유지보수 중심의 한국판 뉴딜 정책으로 소형장비 중심의 확산세가 보다 가속화 될 것으로 전망됩니다. &cr- 브레이커는 SOC예산 증가에 따라 수요는 증가할 것으로 보이나 미니, 소형 굴착기 판매의 약진이 예상되고 있습니다. 중대형 굴착기의 경우 배출가스 규제강화에 대응한 가수요로 다소간 탄력을 받을 전망입니다. &cr소형 브레이커는 경제형 제품 출시를 통해서 가격 경쟁력을 높이고, 대형 브레이커는 작업 생산성을 높인 신제품 출시를 통해 시장점유율 확대를 목표로 추진하고 있습니다. &cr- 크레인 시장은 지속적인 불황으로 전체시장 규모는 19년 대비 20년 27% 감소되었으며 21년도는 20년대비 약5% 소폭 성장하였습니다. 21년~23년 까지 정부안전투자혁신사업으로 인한 상승요인이 기대되고 있으며, 21년 SOC예산이 전년대비 15%증가함에 따라 국가산업단지 조성 및 철도,고속도로 등의 생활개선 및 인프라 유지보수 중심의 뉴딜정책으로 크레인 수요가 증가 될것으로 전망됩니다. &cr 크레인은 고객의 편의성 및 제품의 대형화로 고객의 요구사항을 반영한 신제품 출시를 통해 시장대응과 점유율을 확대 추진하고 있습니다 &cr&cr2) 해외현황 &cr① 아시아 및 대양주 &cr- 미중 무역분쟁 및 글로벌 경기의 저성장 기조 영향에 따라 동남아 지역 등 신흥시장을 중심으로 다소 정체 및 소강 상태를 보이고 있으나, 국가별 전반적인 건설 인프라 프로젝트는 정상적으로 진행되고 있습니다. &cr- 인도네시아, 필리핀, 베트남 등 기존 주력시장을 중심으로 당사 제품의 지속적인 공급이 이루어지고 있으며 프리미엄 SQ 유압브레이커를 인도네시아, 필리핀 시장에 성공적으로 런칭하여 경쟁사 대비 차별화된 고품질 제품 전략으로 시장 지배력 및 수요를 지속적으로 확대할 계획입니다. &cr- 인도 시장은 판매 네트워크 및 시장 점유율을 지속적으로 확대시키는 목표로, 남부지역인 텔랑가나와 안드라프라데시 주에 영업망을 추가 개발, 확충하여 인도 전역에 브레이커 공급 수요 확대에 전력을 다 할 예정입니다. &cr&cr② 중동 &cr- 유가의 점진적 가격 상승에 따른 주요 산유국의 재정건전성 및 주요 프로젝트에 영향을 주어 프로젝트 재개가 예상되고, 이에 따른 장비 수요 증가가 예상됩니다. &cr- 전반적인 경기 회복에도 중동 지역의 향후 전망은 불투명한 상황이지만 시장 트렌드에 맞는 개선형 브레이커를 출시하여 쿠웨이트와 이집트 등 틈새시장을 공략하고 점유율 확대를 공고히 하기 위하여 공격적인 시장 확대 영업을 전개하고 있습니다. &cr③ 유럽 &cr- 유럽권 건설경기는 영국의 EU탈퇴 등 외부적 요인으로 인하여 투자 및 경기 전반에 대해 부정적인 영향을 미쳐 건설기계 수요 둔화로 인한 경기 위축이 지속될 것으로 예상됩니다. &cr- 개발 완료된 소형 브레이커 신규 라인업을 유럽 전역에 공급 진행하고 있으며 현지 선진 메이커와 경쟁하면서 고객들로부터 호평을 받고 있습니다. 그간 대형 렌탈업체와의 직거래를 적극적으로 추진한 결과 대형 수요국가인 영국 내 전문 렌탈사인 A사와의 공급계약이 체결되어 현재 렌탈사업용 브레이커가 지속적으로 공급되고 있어 영국 시장 점유율을 확대하고 있습니다. &cr- 최근 프랑스 내 역량있는 딜러 교체 개발로 전년대비 2배 이상의 판매 확대가 예상되고, 북유럽 시장 판매 활성화 전략을 집중적으로 추진하고 있어 그 효과가 발생할 것으로 예상됩니다. &cr&cr④ 아프리카 &cr- 남아공 및 주변국가들의 수요가 정체상태로 유지되고 있으며, 정경 불안정 상황은 건설경기 회복의 걸림돌이 되고 있는 상황입니다. &cr- 에티오피아 시장은 수요가 지속 증가하고 있으나 고질적인 외환 부족으로 인한 각 업체별 외환 배정 문제로 수요 대비 공급 물량이 감소한 상황입니다. &cr- 모로코 시장은 수요가 전년 동기대비 20%지속 증가하고 있으며, 이는 COVID19 사태가 진정 국면으로 돌아서면서 건기 수요가 회복세를 나타내고 있는 것을 반증하고 있습니다 &cr&cr⑤ 러시아&CIS&cr- 2021년 11월 부터 급변하고 있는 러시아와 우크라이나 사태에 대해 당사 역시 촉각을 곤두세우고 있으며, 지난 2014년 크림반도사태시에 발생했던 러시아 환율 하락 및 변동성을 예의 주시하고 있습니다. &cr- 동 사태를 제외하고 러시아는 2021년 한해 국내에서 5,500만불 이상의 Crane 장비를 수입한 대규모 수요국가로, 현지의 수요증가 및 건설경기의 호황은 고유가 기조에 따라 호황은 2022년에도 지속될 것으로 예측 됩니다. &cr- 당사는 러시아 시장에서의 우위를 지속하기 위해, 품질을 항상 최우선으로 생각하고 고객에게 최상의 장비경험을 선사하기 위해 최선을 다하고 있습니다.&cr &cr⑥ 미주 (중남미) &cr- 원자재 가격 상승에 따른 광산/건설장비 수요 증가 등 점진적으로 시장이 회복되고 있으나, 국가간 편차가 상존하며 대외적 환경 여부에 따른 불확실성이 지속될 것으로 전망됩니다. &cr&cr⑦ 북미 &cr- 중장비 시장은 회복세를 유지할 것으로 전망이 되지만, 공급망 문제와 물류 적체 악화, 인플레이션에 따른 금리 인상 가능성 등 불확실성이 상존하고 있습니다. &cr&cr⑧ 중국 &cr- 대형 광산 등의 대형 장비 수요가 지속적으로 증가하고 있는 추세로 대형 유압브레이커를 신규 출시할 예정이며, 추가적으로 초대형 기종의 선제적 시장 진입을 통한 독보적 브랜드로서의 명성을 고수하기 위하여 적기 제품 개발, 개선에 역점을 두고 진행하고 있습니다. &cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 시장환경의 상호연관성 및 생산형태의 유사성에 따라 어태치먼트사업부문과 특수장비사업부문으로 나뉘며, 총매출액의 5%미만은 어태치먼트사업부문에 통합하여 표시합니다.&cr

(단위 : 백만원)
구분	매출액	영업이익	유무형자산	감가상각비
---	---	---	---	---
어태치먼트 사업부문	44,298	3,434	19,152	1,348
특수장비 사업부문	208,694	11,162	43,937	3,574
합 계	252,992	14,596	63,089	4,922

- 상기의 금액은 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.&cr

(2) 시장점유율

① 국내시장

제품	시장규모 (대)	시장지위	경 쟁 업 체
회사명	시장지위
---	---	---	---	---
유압브레이커&cr(어태치먼트)	4,000대	국내1위	영원STM	국내2위
지성중공업	국내3위
트럭크레인&cr(특수장비)	1,500대	국내1위	디와이	국내2위
광림특장	국내3위
유압드릴&cr(특수장비)	75대	국내1위	Furukawa	국내2위
에버다임	국내3위

&cr② 해외시장

제품	시장규모 (대)	시장지위	경 쟁 업 체
회사명	시장지위
---	---	---	---	---
유압브레이커&cr (어태치먼트)	150,000대	세계6위	Atlas Copco	세계1위
Sandvik(Rammer)	세계2위
Montabert	세계3위
Furukawa	세계4위
EDT	세계5위

※ 상기 시장점유율 파악자료는 기보고된 경쟁업체의 국내외 영업실적 및 관련 협회의 자료를 토대로 당사가 자체 분석한 자료입니다.&cr

(3) 시장의 특성

- Niche Market, Attachment, 건설경기, 생산성 등으로 대변되는 바, 최초 생성이 틈새시장으로 출발하였습니다. 부착물인 관계로 본체(굴삭기, 트럭 등)의 현황과 밀접한 관계를 맺고 있으며, 장비의 주사용처가 건설업인 관계로 건설경기에 영향을 받습니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음 -&cr

(5) 조직도

조직도 (2021.12.31 기준).jpg 조직도 (2021.12.31 기준)

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

&cr※ 아래의 재무제표는 감사인이 검토중인 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

&cr가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 'Ⅲ.경영참고사항'의 '1.사업의 개요'참조&cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연 결 재 무 상 태 표
제 38(당) 기 2021년 12월 31일 현재
제 37(전) 기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 수산중공업	(단위 : 원)

과목	당기말		전기말
자산
Ⅰ. 유동자산		138,373,901,617		138,689,650,350
현금및현금성자산	28,651,216,448		26,148,500,356
단기금융상품	3,900,464,006		3,946,982,809
매출채권및기타채권	32,416,618,638		26,544,471,283
재고자산	68,931,204,407		47,547,068,871
기타유동금융자산	400,999,151		-
기타유동자산	4,073,398,967		3,879,786,933
유동법인세자산	-		3,276,560
유동매각예정자산,집단	-		30,619,563,538
유동파생상품자산	-		-
Ⅱ. 비유동자산		98,223,162,636		97,714,571,076
장기금융상품	41,930,220		525,317,300
타법인주식및출자금	-		-
장기매출채권및기타채권	-		-
유형자산	70,221,018,283		64,876,525,791
무형자산	19,564,109,122		20,460,257,522
투자부동산	5,808,641,165		8,183,235,164
기타비유동금융자산	122,595,000		121,943,749
기타비유동자산	589,165,173		168,897,357
비유동법인세자산	1,875,703,673		3,378,394,193
비유동매각예정자산,집단	-		-
비유동파생상품자산	-		-
자산총계		236,597,064,253		236,404,221,426
부채
Ⅰ. 유동부채		106,559,803,865		117,520,142,634
매입채무및기타채무	31,827,131,103		24,720,863,234
단기차입금및사채	58,032,123,881		82,647,666,172
단기충당부채	3,538,067,754		2,271,491,746
기타유동금융부채	549,960,465		343,938,152
기타유동부채	7,266,342,309		6,923,858,788
유동법인세부채	5,325,270,344		418,470,055
유동매각예정부채,집단	-		142,048,642
유동파생상품부채	20,908,009		51,805,845
Ⅱ. 비유동부채		8,156,283,496		15,237,046,095
장기매입채무및기타채무	32,284,791		187,163,421
장기차입금및사채	-		30,173,863
장기충당부채	-		-
퇴직급여채무	1,740,524,351		4,747,308,081
비유동종업원급여충당부채	476,253,960		602,937,824
기타비유동금융부채	1,090,999,257		918,200,431
기타비유동부채	-		-
비유동법인세부채	4,816,221,137		8,751,262,475
비유동매각예정부채,집단	-		-
비유동파생상품부채	-		-
부채총계		114,716,087,361		132,757,188,729
자본
지배기업소유주지분	121,880,976,892		103,647,032,697
자본금	26,993,091,500		26,993,091,500
보통주자본금	26,992,581,500		26,992,581,500
우선주자본금	510,000		510,000
기타불입자본(자본잉여금)	6,587,560,893		491,584,852
기타자본(기타자본+기타포괄)	1,509,079,408		(143,851,052)
이익잉여금(결손금)	86,791,245,091		76,306,207,397
비지배지분	-		-
자본총계		121,880,976,892		103,647,032,697
자본과부채총계		236,597,064,253		236,404,221,426

&cr

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 38(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 37(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 수산중공업	(단위 : 원)

과 목	당기	전기
Ⅰ. 매출액	252,992,405,856	137,829,698,958
Ⅱ. 매출원가	(204,193,304,948)	(107,455,159,537)
Ⅲ. 매출총이익	48,799,100,908	30,374,539,421
Ⅳ. 판매비와관리비	(34,525,508,162)	(23,372,090,299)
Ⅴ. 영업이익	14,273,592,746	7,002,449,122
Ⅵ. 영업외손익	(99,081,910)	(1,931,273,626)
기타수익	4,025,257,933	2,814,143,747
기타비용	(3,382,541,477)	(4,955,084,968)
금융수익	598,103,492	120,491,581
금융비용	(2,202,186,962)	(1,960,921,103)
투자지분수익	862,285,104	4,579,828,157
투자지분비용	-	(2,529,731,040)
Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실)	14,174,510,836	5,071,175,496
Ⅷ. 법인세수익(비용)	(2,949,873,835)	(1,039,418,095)
Ⅸ. 당기순이익(손실)	11,224,637,001	4,031,757,401
Ⅹ. 기타포괄손익	1,435,362,667	(226,422,373)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목:
확정급여제도의 재측정요소	(225,148,737)	(118,631,342)
기타포괄지분상품평가손익	51,093,122	852,479
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
기타포괄채무상품평가손익	3,790,472	-
지분법자본변동손익	-	(174,902,600)
해외사업환산손익	1,605,627,810	66,259,090
XI. 당기총포괄손익	12,659,999,668	3,805,335,028
XII. 주당이익(손실)
기본및희석주당이익(손실)	208	78

&cr&cr

연 결 자 본 변 동 표
제 38(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 37(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 수산중공업	(단위 : 원)

	자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본					비지배지분	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---
자본금	기타불입자본		이익잉여금	지배기업의 소유주에게 &cr귀속되는 자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---
2020.01.01 (기초자본)	26,993,091,500	491,584,852	(36,060,021)	72,907,531,908	100,356,148,239		100,356,148,239
당기순이익(손실)				4,031,757,401	4,031,757,401		4,031,757,401
확정급여제도의 재측정요소				(118,631,342)	(118,631,342)		(118,631,342)
해외사업장환산손익			66,259,090		66,259,090		66,259,090
기타포괄손익-공정가치 측정 &cr금융자산 평가손익 적립금			852,479		852,479		852,479
지분법자본변동			(174,902,600)		(174,902,600)		(174,902,600)
배당금지급				514,450,570	514,450,570		514,450,570
2020.12.31 (기말자본)	26,993,091,500	491,584,852	(143,851,052)	76,306,207,397	103,647,032,697		103,647,032,697
2021.01.01 (기초자본)	26,993,091,500	491,584,852	(143,851,052)	76,306,207,397	103,647,032,697		103,647,032,697
당기순이익(손실)				11,224,637,001	11,224,637,001		11,224,637,001
확정급여제도의 재측정요소				(225,148,737)	(225,148,737)		(225,148,737)
기타포괄손익공정가치측정&cr금융자산평가손익			47,302,650		47,302,650		47,302,650
해외사업환산손익			1,605,627,810		1,605,627,810		1,605,627,810
자기주식 거래로 인한 증감		6,095,976,041			6,095,976,041		6,095,976,041
무상감자
배당금지급				514,450,570	514,450,570		514,450,570
2021.12.31 (기말자본)	26,993,091,500	6,587,560,893	1,509,079,408	86,791,245,091	121,880,976,892		121,880,976,892

&cr&cr

연 결 현 금 흐 름 표
제 38(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 37(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 수산중공업	(단위 : 원)

과 목	당기		전기
Ⅰ영업활동현금흐름		262,071,044		20,387,991,046
1. 영업에서 창출된 현금 흐름	3,303,651,383		24,050,763,534
가. 당기순이익(손실)	11,224,637,001		4,031,757,401
나. 가감	17,084,037,062		13,207,507,412
퇴직급여	2,071,467,455		1,663,214,623
장기종업원급여	(36,876,864)		369,488,614
판매보증비	3,779,914,472		2,379,784,108
대손상각비	813,504,261		35,874,683
재고자산평가손실	(295,869,624)		1,087,206,661
사회보험충당금	98,543,857		-
외화환산이익	(1,053,508,725)		(147,260,468)
외화환산손실	107,343,324		1,190,750,673
기타의 대손상각비	81,447,819		60,672,417
대손충당금 환입	-		-
감가상각비	3,530,019,653		3,572,782,320
무형자산상각비	1,391,968,255		1,169,524,986
투자부동산감가상각비	22,309,822		41,674,163
유형자산손상차손	1,986,490,036		1,751,058,986
무형자산손상차손	1,580,000		61,111,190
종속기업투자주식손상차손	-		-
지분법투자평가손실	-		2,529,731,040
당기손익금융자산평가손실	-		1,825,900
당기손익금융자산평가이익	(1,472,500)		-
파생상품평가손실	20,908,009		51,805,845
파생상품평가이익	-		-
매각예정자산손상차손	-		-
당기손익금융자산처분이익	(487,092)		-
매각예정자산처분이익	-		-
지분법투자처분이익	-		(4,579,828,157)
매각예정자산처분손실	56,192,400		-
유형자산처분손실	59,799,934		13,777,083
유형자산처분이익	(11,770,294)		-
무형자산처분손실	-		-
무형자산처분이익	-		-
투자부동산처분손실	-		-
투자부동산처분이익	-		(645,044,516)
금융보증수익	-		-
금융보증비용	-		-
잡이익	(55,381,490)		-
배당금수익	(109,966,287)		(795,150)
이자수익	(392,608,462)		(29,358,930)
이자비용	2,025,508,553		1,590,093,246
법인세비용(수익)	2,994,980,550		1,039,418,095
다. 자산ㆍ부채의 증감	(25,005,022,680)		6,811,498,721
매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(6,040,902,427)		3,525,770,750
기타유동자산의 감소(증가)	52,497,606		(2,181,515,586)
재고자산의 감소(증가)	(21,124,856,043)		3,327,780,121
파생상품자산의 감소(증가)	(51,805,845)		(170,718,853)
매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	9,446,783,537		6,179,897,542
판매보증충당부채의 증가(감소)	(2,650,815,906)		(2,592,525,745)
장기종업원급여의 지급	(89,807,000)		(97,000,000)
기타유동부채의 증가(감소)	1,688,573,374		1,393,613,377
기타비유동부채의 증가(감소)	-		-
파생상품부채의 증가(감소)	-		-
퇴직급여채무의 증가(감소)	(3,194,168,669)		(1,633,228,575)
사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(2,669,055,554)		(940,574,310)
기타비유동금융부채의 증가(감소)	(371,465,753)		-
법인세자산의 증가(감소)	-		-
2. 이자의 수취	396,398,360		29,827,428
3. 이자의 지급	(1,950,345,944)		(1,569,897,157)
4. 법인세의 납부	(1,597,599,042)		(2,123,497,909)
5. 배당금의 수취	109,966,287		795,150
Ⅱ. 투자활동현금흐름		19,441,995,793		(18,961,853,411)
정부보조금의 수령	516,992,865		514,661,047
유형자산의 처분	24,416,561		-
무형자산의 처분	-		-
투자부동산의 처분	-		900,000,000
대여금의 회수	7,000,000		-
보증금의 회수	3,582,075,254		-
금융보증자산의 회수	-		-
당기손익금융자산의 감소	315,116,200		-
상각후원가금융자산의 감소	-		-
매각예정자산의 감소	28,283,607,600		-
종속기업투자주식의 처분	1,601,400,000		-
유형자산의 취득	(7,577,760,965)		(823,464,090)
무형자산의 취득	(1,030,843,615)		(2,212,435,968)
투자부동산의 취득	-		-
대여금의 증가	(10,000,000)		-
보증금의 지급	(3,110,035,337)		(1,820,812)
금융보증자산의 증가	-		-
당기손익금융자산의 취득	-		-
상각후원가금융자산의 취득	(271,372,770)		-
매각예정자산의 증가	-		-
종속기업투자주식의 취득	(2,888,600,000)		(17,338,793,588)
Ⅲ. 재무활동현금흐름		(17,570,283,274)		15,980,058,391
단기차입금의 차입	35,500,000,000		77,053,237,263
장기차입금의 차입	-		49,090,080
상환전환우선주의 발행	-		-
금융보증부채의 증가	-		-
리스부채의 차입	-		-
자기주식의 처분	7,486,521,102		-
자본항목의 증가	-		-
배당금의 지급	(514,450,570)		(514,450,570)
단기차입금의 상환	(55,941,385,400)		(37,131,338,912)
장기차입금의 상환	(4,000,000,000)		(23,307,436,444)
상환전환우선주의 상환	-		-
금융보증부채의 감소	279,786,300		-
리스부채의 상환	(517,673,592)		(169,043,026)
자기주식의 취득	-		-
자본항목의 감소	136,918,886		-
Ⅳ. 현금및현금성자산의순증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		2,133,783,563		17,406,196,026
Ⅴ. 기초현금및현금성자산		26,148,500,356		9,149,778,264
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		368,932,529		(407,473,934)
Ⅶ. 기말현금및현금성자산		28,651,216,448		26,148,500,356

&cr

재 무 상 태 표
제 38(당) 기 2021년 12월 31일 현재
제 37(전) 기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 수산중공업	(단위 : 원)

과목	당기말		전기말
자산
Ⅰ. 유동자산		54,355,607,264		37,859,096,467
현금및현금성자산	8,473,586,931		8,047,335,102
매출채권및기타채권	17,454,903,008		15,825,733,696
재고자산	25,510,096,567		11,444,167,485
유동파생상품자산	-		1,988,823,549
기타유동금융자산	-		-
기타유동자산	2,917,020,758		553,036,635
Ⅱ. 비유동자산		114,780,511,779		118,330,139,618
비유동당기손익공정가치측정금융자산	16,138,600		14,666,100
종속기업투자주식	78,182,286,942		80,023,980,625
유형자산	24,972,620,154		25,755,696,716
무형자산	1,784,593,068		2,373,828,326
투자부동산	4,927,659,272		4,927,659,272
기타비유동금융자산	4,102,348,986		3,840,080,000
기타비유동자산	415,993,085		5,781,357
비유동이연법인세자산	378,871,672		1,388,447,222
자산총계		169,136,119,043		156,189,236,085
부채
Ⅰ. 유동부채		63,225,198,875		58,357,642,675
매입채무및기타채무	13,970,565,857		6,865,671,161
단기차입금	44,532,123,881		48,691,193,835
유동판매보증충당부채	1,192,016,030		689,272,927
유동성금융리스부채	233,222,662		132,926,374
기타유동금융부채	-		460,465,753
기타유동부채	2,329,936,079		1,318,901,182
미지급법인세	967,334,366		199,211,443
Ⅱ. 비유동부채		759,537,540		1,383,056,449
확정급여부채	-		817,759,427
비유동종업원급여충당부채	143,442,197		175,287,026
비유동금융리스부채	356,772,273		219,686,926
기타비유동금융부채	259,323,070		170,323,070
부채총계		63,984,736,415		59,740,699,124
자본
Ⅰ. 자본금	26,993,091,500		26,993,091,500
보통주자본금	26,992,581,500		26,992,581,500
우선주자본금	510,000		510,000
Ⅱ. 기타불입자본	9,857,618,656		3,704,655,135
Ⅲ. 이익잉여금(결손금)	68,300,672,472		65,750,790,326
자본총계		105,151,382,628		96,448,536,961
자본과부채총계		169,136,119,043		156,189,236,085

&cr

포 괄 손 익 계 산 서
제 38(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 37(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 수산중공업	(단위 : 원)

과 목	당기	전기
Ⅰ. 매출액	103,586,429,443	56,155,266,015
Ⅱ. 매출원가	(81,862,900,849)	(41,336,608,754)
Ⅲ. 매출총이익	21,723,528,594	14,818,657,261
Ⅳ. 판매비와관리비	(15,508,048,002)	(11,439,586,434)
Ⅴ. 영업이익	6,215,480,592	3,379,070,827
Ⅵ. 영업외손익	(2,230,432,268)	(1,992,238,518)
기타수익	1,954,170,711	1,623,243,976
기타비용	(515,552,134)	(1,891,135,650)
금융수익	1,658,278,038	3,273,751,175
금융비용	(1,496,811,651)	(1,977,637,630)
종속기업투자주식손상차손	(3,830,517,232)	(3,020,460,389)
Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실)	3,985,048,324	1,386,832,309
Ⅷ. 법인세수익(비용)	(1,039,884,591)	(530,467,069)
Ⅸ. 당기순이익(손실)	2,945,163,733	856,365,240
Ⅹ. 기타포괄손익	119,168,983	47,118,435
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목:
확정급여제도의 재측정요소	119,168,983	47,118,435
XI. 당기총포괄손익	3,064,332,716	903,483,675
XII. 주당이익(손실)
기본및희석주당이익(손실)	55	17

&cr

자 본 변 동 표
제 38(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 37(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 수산중공업	(단위 : 원)

과 목	자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본총계
2020년 1월 1일 (전기초)	26,993,091,500	3,704,655,135	65,361,757,221	96,059,503,856
총포괄손익:
당기순이익			856,365,240	856,365,240
확정급여제도의 재측정요소			47,118,435	47,118,435
자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :
배당금지급			(514,450,570)	(514,450,570)
2020년 12월 31일 (전분기말)	26,993,091,500	3,704,655,135	65,750,790,326	96,448,536,961
2021년 1월 1일 (당기초)	26,993,091,500	3,704,655,135	65,750,790,326	96,448,536,961
총포괄손익:
당기순이익			2,945,163,733	2,945,163,733
확정급여제도의 재측정요소			119,168,983	119,168,983
자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :
자기주식 거래로 인한 증감		6,152,963,521		6,152,963,521
배당금지급			(514,450,570)	(514,450,570)
2021년 12월 31일 (당분기말)	26,993,091,500	9,857,618,656	68,300,672,472	105,151,382,628

&cr

현 금 흐 름 표
제 38(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 37(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 수산중공업	(단위 : 원)

과 목	당기		전기
Ⅰ영업활동현금흐름		(1,952,354,814)		10,104,940,799
1. 영업에서 창출된 현금 흐름	(1,420,774,031)		9,045,534,609
가. 당기순이익(손실)	2,945,163,733		856,365,240
나. 가감	8,656,958,087		6,140,117,552
퇴직급여	848,334,724		961,303,638
대손상각비	364,144,387		45,035,856
감가상각비	1,582,202,162		1,622,902,732
장기종업원급여	(4,844,829)		62,905,095
판매보증비	1,206,672,903		813,207,318
재고자산평가손실(환입)	(290,312,807)		213,351,458
무형자산상각비	667,655,258		517,141,364
외화환산이익	(625,836,391)		(69,642,962)
유형자산처분이익	(11,770,294)		-
투자부동산처분이익	-		(645,044,516)
배당금수익	(1,000,795,150)		(3,002,215,327)
유형자산처분손실	59,710,934		13,777,083
당기손익공정가치측정&cr 금융자산평가손실(이익)	(1,472,500)		1,825,900
외화환산손실	45,078,972		724,031,924
기타의대손상각비(환입)	(11,058,121)		10,672,417
이자수익	(195,544,635)		(192,386,361)
이자비용	1,152,811,651		1,451,213,285
금융보증수익	-		-
금융보증비용	-		-
법인세비용	1,039,884,591		530,467,069
무형자산손상차손	1,580,000		61,111,190
종속기업투자주식손상차손	3,830,517,232		3,020,460,389
다. 자산ㆍ부채의 증감	(13,022,895,851)		2,049,051,817
매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(2,063,162,629)		2,995,611,822
기타유동자산의 감소(증가)	(2,358,202,766)		189,454,049
재고자산의 감소(증가)	(13,775,616,275)		980,694,149
파생상품자산의 감소(증가)			(49,615,240)
매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	7,194,752,964		542,320,735
판매보증충당부채의 증가(감소)	(703,929,800)		(818,703,055)
장기종업원급여의 지급	(27,000,000)		(70,500,000)
기타유동부채의 증가(감소)	1,011,034,897		719,427,524
기타비유동부채의 증가(감소)	-		-
파생상품부채의 증가(감소)	-		(101,972,377)
퇴직급여채무의 증가(감소)	(808,183,320)		(634,655,800)
사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(1,121,123,169)		(1,709,333,060)
기타비유동금융부채의 증가(감소)	(371,465,753)		6,323,070
2. 이자의 수취	192,336,067		200,451,777
3. 이자의 지급	(1,095,356,537)		(1,483,716,348)
4. 법인세의 납부	(629,355,463)		(659,544,566)
5. 배당금의 수취	1,000,795,150		3,002,215,327
Ⅱ. 투자활동현금흐름		(394,965,397)		(178,480,435)
유형자산의 취득	(495,956,806)		(517,312,172)
유형자산의 처분	18,390,909
무형자산의 취득	(94,209,884)		(1,034,995,763)
정부보조금의 수취	-		307,356,364
투자부동산의 처분	-		900,000,000
보증금의 감소	6,610,384		-
보증금의 증가	-		-
기타비유동금융자산의 증가(감소)	-		(3,158,864)
대여금의 감소	170,200,000		169,630,000
Ⅲ. 재무활동현금흐름		2,692,865,716		(6,534,665,180)
단기차입금의 증가	19,000,000,000		47,053,237,263
단기차입금의 상환	(23,000,000,000)		(19,631,338,912)
장기차입금의 상환	-		(21,307,436,444)
유동성장기차입금의 상환	-		(12,000,000,000)
금융리스부채의 지급	(279,204,816)		(134,676,517)
자기주식의 처분	7,486,521,102		(514,450,570)
배당금지급	(514,450,570)		-
Ⅳ. 현금및현금성자산의순증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		345,545,505		3,391,795,184
Ⅴ. 기초현금및현금성자산		8,047,335,102		4,985,436,348
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		80,706,324		(329,896,430)
Ⅶ. 기말현금및현금성자산		8,473,586,931		8,047,335,102

&cr※ 상기 재무제표는 당해법인 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있으며, 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참고 하시기 바랍니다.&cr

이익잉여금처분계산서
제 38 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 37 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 36 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
주식회사 수산중공업	(단위 : 원)

구 분	제 38 기		제 37 기		제 36 기
처분예정일 : 2022년 3월 31일		처분확정일 : 2021년 3월 31일		처분확정일 : 2020년 3월 25일
---	---	---	---	---	---	---
Ⅰ. 미처분이익잉여금		67,476,864,611		64,978,427,522		64,640,839,474
1. 전기이월미처분이익잉여금	64,412,531,895		64,074,943,847		64,640,971,141
2. 당기순이익(손실)	2,945,163,733		856,365,240		(233,556,090)
3. 확정급여제도의 재측정요소	119,168,983		47,118,435		233,424,423
Ⅱ. 이익잉여금처분액		(593,849,093)		(565,895,627)		(565,895,627)
1. 이익준비금	53,985,163		51,445,057		51,445,057
2. 배당금	539,863,930		514,450,570		514,450,570
(1) 현금배당	539,863,930		514,450,570		514,450,570
(2) 주식배당	-		-		-
주당배당금(율)
보통주 : 제38기 10 원(2%)	539,851,630		514,438,270		514,438,270
제37기 10 원(2%)
제36기 10 원(2%)
우선주 : 제38기 15 원(3%)	12,300		12,300		12,300
제37기 15 원(3%)
제36기 15 원(3%)
Ⅲ. 차기이월이익잉여금		66,883,015,518		64,412,531,895		64,074,943,847

&cr&cr - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

연간배당 내역		제 38(당) 기	제 37(전) 기
주당 연간배당금(원)	보통주	10원	10원
우선주	15원	15원
연간 배당금총액(원)		539,863,930	514,450,570
시가배당율		0.3%	0.3%
기타		- 상기사항은 정기주주총회 승인결과에 따라 변경 될 수 있음.

- 상기 시가배당율은 상장주식인 보통주의 시가배당율 입니다.&cr&cr

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
정석현	1952.05.29	사내이사	본 인	이사회
신수근	1960.05.26	사내이사	해당사항없음	이사회
정보윤	1980.10.21	사내이사	자	이사회
양치훈	1968.11.21	사내이사	해당사항없음	이사회
안경기	1963.10.27	기타비상무이사	해당사항없음	이사회
총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
정석현	수산그룹 회장	현) 수산중공업 대표이사	운영자금 대여금 회수
신수근	수산중공업 COO	현) 수산중공업 COO	-
정보윤	수산씨에스엠 임원	현) 수산씨에스엠	-
양치훈	수산씨에스엠 CTO	전) 두산인프라코어	-
안경기	두성특장차 대표이사	현) 두성특장차	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정석현	없음	없음	없음
신수근	없음	없음	없음
정보윤	없음	없음	없음
양치훈	없음	없음	없음
안경기	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 정석현>&cr후보자는 당사의 경영을 총괄하며 글로벌 시장에서의 매출 증대, 고부가가치 사업 확대 등 회사의 괄목할만한 성장을 이끌어 왔으며, 폭 넓은 경험과 탁월한 리더십을 기반으로 경영 환경 변화에 따른 전략 수립 및 미래성장을 제고할 수 있는 적임자로 판단되어 후보자로 추천함&cr&cr<사내이사 후보자 신수근>&cr후보자는 당사의 최고운영책임자로서 경영정책 수립 및 실행을 통하여 매출확대 및 생산안정화를 이끌어 왔으며 회사의 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함&cr&cr<사내이사 후보자 정보윤>&cr후보자는 중공업계열 구매담당 임원으로 구매 경쟁력 향상에 탁월한 역량을 발휘하였으며 이에 회사 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함&cr&cr<사내이사 후보자 양치훈>&cr후보자는 두산인프라코어 기술기획 및 전략기획 상무와 건설기계부품연구원 ICT융복합연구본부장을 역임하였으며, R&D 전문성 및 제조업 운영에 대한 높은 이해도와 전공(공학박사, 금속) 관련 신뢰성/시험평가 관련 R&D현업 후 중역 및 실무자로 기술기획, Product Line-up책임자, 운영혁신 등으로 습득한 지식과 경험을 전략 업무에 접목하여 실용적이며 효과적인 정책 입안/실행이 가능하다고 판단되어 후보자로 추천함&cr&cr<기타비상무이사 후보자 안경기>&cr후보자는 두성특장차의 경영을 총괄하여 국내 조직 안정화 및 두성비나모터 수익확대를 이끌어 왔으며 회사의 미래성장에 적임자로 판단되어 후보자로 추천함 &cr

확인서 정석현.jpg 정석현 신수근.jpg 신수근 정보윤.jpg 정보윤 양치훈.jpg 양치훈 안경기.jpg 안경기

※ 기타 참고사항

-해당사항없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	9 (3)
보수총액 또는 최고한도액	1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 (3)
실제 지급된 보수총액	454,904,000
최고한도액	1,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 임원퇴직금지급규정 변경의 건

o 퇴직금 지급 요율 변경

구분	변경전	변경후
퇴직금	o 회장, 부회장, 대표이사&cr- 법정퇴직금 * 200%	o 회장, 부회장, 대표이사&cr- 법정퇴직금 * 300% (100% 상향)
&cro 그 외 임원&cr- 법정퇴직금 * 150%	o 사장, 부사장, 전무&cr- 법정퇴직금 * 200% (50% 상향)&cro 상무, 상무보&cr- 법정퇴직금 * 150% (전과 동일)

나. 의안의 요지

o 그룹의 성장과 발전에 기여한 임원들에 대한 처우 확대

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2022년 03월 23일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 (http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr- 당사는 2022년 3월 23일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.soosan.co.kr)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 코로나 19 관련 안내문&cr&cr

코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 활용을 권장해드립니다.

&cr코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 총회장 건물 입장 전 체온계를 이용한 발열 검사를 진행할 예정입니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다. 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.&cr&cr

당사는 총회 개최 전 총회장 방역을 실시하고 당일 손소독제를 비치하는 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 부탁드립니다.&cr&cr

코로나19 확산에 따라 장소 변경 등의 변동이 발생할 수 있으니 주총 전일까지 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지 (http://www.soosan.co.kr)를 참고해 주시기 바랍니다.

&cr&cr▶ 전자투표에 관한 사항

&cr당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용할 예정이고, 이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

&cr

○ 전자투표 시스템&cr - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr&cr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

○ 전자투표 행사 기간 : 2022년 3월 18일 ~ 2022년 3월 30일

- 행사 기간 중 24시간 이용 가능&cr (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)&cr&cr

○ 시스템에 공인인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도&cr 제한용 공인인증서 또는 은행/증권 범용 공인인증서

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는&cr 경우 전자투표는 기권으로 처리

&cr&cr▶ 주총 집중일 주총 개최 사유&cr&cr당사는 주주총회 집중(예상)일을 피해 금번 정기주주총회를 개최하고자 검토하였으나, 주주총회일을 기산점으로 외감인과의 감사보고서 예상 수령일자 및 증선위 재무제표 제출일자 일정 등이 고려되였기에 불가피하게 주주총회 집중일인 2022년 03월 31일(목)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.&cr&cr향후 주주총회에서는 주총 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최 될 수 있도록 노력하겠습니다.