SUNGSHIN CEMENT CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2022

주주총회소집공고 2.9 성신양회(주)

주주총회소집공고

2022년 3월 15일
&cr
회 사 명 :	성신양회주식회사
대 표 이 사 :	김 상 규
본 점 소 재 지 :	서울특별시 종로구 인사동5길 29 태화빌딩
	(전 화) 02-3782-7000
	(홈페이지)http://www.sungshincement.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 관리지원본부장	(성 명) 이 성 구
	(전 화) 02-3782-7000

&cr

주주총회 소집공고(제56기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제14조, 제16조에 의거 다음과 같이 제56기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2022년 3월 30일(수) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 종로구 인사동5길 29 (태화빌딩 대강당, 지하1층)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제56기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표(연결 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(1명)의 건(진종은)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지/공고사항을 당사 홈페이지 (http://www.sungshincement.co.kr), 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령’제160조 5호에 따른 전자위임장제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고, 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간

- 2022년 3월 16일 09시 ~ 2022년 3월 29일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 공인인증서를 통해 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류

: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 참석장, 신분증

- 대리행사 : 참석장, 위임장, 대리인 신분증

※ 금번 주주총회에서는 기념품을 제공하지 않습니다.

7. 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 금융감독원 공시홈페이지(https://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(http://www.sungshincement.co.kr ▷ 홍보센터 ▷ IR정보 ▷ 공시정보)에 게재될 예정입니다. (게시 예정일 : 2022년 3월 22일)

8. 기 타

- 주주총회 개최에 앞서 코로나바이러스 감염 확산 등 비상상황 발생으로 주주총회 장소 폐쇄 조치시 개최장소가 변경될 수 있으며, 즉시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 안내해 드리겠습니다.

- 당사는 금번 정기주주총회를 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 해외 종속회사가 포함된 연결 결산일정 및 외부감사인과의 감사보고서 예상 수령일 등의 사유로 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

2022년 3월 15일

서울특별시 종로구 인사동5길 29&cr 성 신 양 회 주 식 회 사&cr 대 표 이 사 김 상 규(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
이수광&cr(출석률:&cr60%)	이 석&cr(출석률:&cr100%)	원길환&cr(출석률:&cr100%)
---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---
1회	2021.02.01	1. 2020 사업년도 재무제표 승인의 건&cr2. 연대보증 제공의 건&cr3. 주덕공장 매각의 건	찬성&cr찬성&cr찬성	찬성&cr찬성&cr찬성	찬성&cr찬성&cr찬성
2회	2021.02.25	1. 2020 사업년도 연결재무제표 승인의 건&cr2. 전자투표시행 관련 변경 승인의 건&cr3. 2021년도 안전보건계획 수립 보고의 건	찬성&cr찬성&cr찬성	찬성&cr찬성&cr찬성	찬성&cr찬성&cr찬성
3회	2021.03.05	1. 제55기 정기주주총회 개최의 건&cr2. 제55기 정기주주총회 부의안건 심의 건&cr3. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건&cr4. 운영자금 차입의 건	찬성&cr찬성&cr-&cr찬성	찬성&cr찬성&cr-&cr찬성	찬성&cr찬성&cr-&cr찬성
4회	2021.03.26	1. 대표이사 선임의 건&cr2. 운영자금 차입의 건	찬성&cr찬성	찬성&cr찬성	찬성&cr찬성
5회	2021.05.03	1.시설자금 차입의 건	찬성	찬성	찬성
6회	2021.05.31	1. 운영자금 차입 연장의 건&cr2. 운영자금 차입의 건	찬성&cr찬성	찬성&cr찬성	찬성&cr찬성
7회	2021.06.14	1. 성신씨엠 유상증자 참여의 건&cr2. 성신씨엠 운영자금 차입 관련 연대보증 제공의 건	찬성&cr찬성	찬성&cr찬성	찬성&cr찬성
8회	2021.07.05	1. 운영자금 차입의 건	찬성	찬성	찬성
9회	2021.07.15	1. 명예회장 추대 및 처우 승인의 건&cr2. 진성인터내셔널 지급보증 제공의 건 &cr3. 연대보증 연장의 건	찬성&cr찬성&cr찬성	찬성&cr찬성&cr찬성	찬성&cr찬성&cr찬성
10회	2021.08.23	1. 운영자금 차입의 건&cr2. 연대보증 제공의 건&cr3. 연대보증 제공의 건	-&cr-&cr-	찬성&cr찬성&cr찬성	찬성&cr찬성&cr찬성
11회	2021.09.27	1. 연대보증 제공의 건	-	찬성	찬성
12회	2021.10.18	1. 시설자금 차입의 건&cr2. 수입신용장 개설의 건	-&cr-	찬성&cr찬성	찬성&cr찬성
13회	2021.11.08	1. 운영자금 차입의 건	-	찬성	찬성
14회	2021.11.22	1. 유상증자 참여의 건	-	찬성	찬성
15회	2021.12.20	1. 계열회사와의 거래연장 승인의 건&cr2. 임원보수 조정의 건&cr3. 지급이행 보증의 건&cr4. 연대보증 제공의 건	-&cr-&cr-&cr-	찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성	찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성

- 2021년 8월 18일 이수광 사외이사는 당연 퇴임하였습니다.&cr

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
감사위원회	이 석&cr원길환	2021.03.05	1. 제55기 정기주주총회 의안 및 서류조사	가결
2021.03.05	1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 및 평가보고서 제출&cr2. 내부 감시장치에 대한 감사위원회의 의견서 제출	가결&cr가결
2021.03.15	1. 감사위원회의 감사보고서 제출	가결
2021.03.17	1. 2020년 재무제표에 대한 회계감사 결과 보고	보고
2021.05.13	1. 2021년 1분기 회계감사 결과 보고	보고
2021.08.17	1. 2021년 반기 회계감사 결과 보고	보고
2021.11.12	1. 2021년 3분기 회계감사 결과 보고	보고
2021.11.19	1. 2022년도 외부감사인 선임 준수사항 가이드라인 설정	가결
2021.12.08	1. 2022년도 외부감사인 선임 준수사항 이행여부 확인	가결

- 2021년 8월 18일 이수광 감사위원은 당연 퇴임하였습니다.&cr

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	3	3,200	84	28	-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 이사에 대한 보수한도 총액입니다.&cr - 사외이사 3인 중 2021년 8월 18일 이수광 사외이사는 당연 퇴임하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
자산총액 대비	매출총액 대비
---	---	---	---	---	---
원재료 수입외	JinSung International Pte., Ltd&cr(종속기업)	2021.01.01 &cr~ 2021.12.31	1,040	9.54	14.39
운임	성신엘엔에스(주)&cr(종속기업)	2021.01.01 &cr~ 2021.12.31	632	5.80	8.75
시멘트 판매외	성신레미컨(주)&cr(종속기업)	2021.01.01 &cr~ 2021.12.31	224	2.05	3.10
시멘트 판매외	성신씨엠(주)&cr(종속기업)	2021.01.01 &cr~ 2021.12.31	90	0.83	1.25
원재료 판매외	이에스파워(유)&cr(기타 특수관계자)	2021.01.01 &cr~ 2021.12.31	79	0.73	1.10
시멘트 판매외	한라엔컴(주)&cr(기타 특수관계자)	2021.01.01 &cr~ 2021.12.31	74	0.68	1.03

- 상기 비율은 2020년도 연결 기준 비율입니다.&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
자산총액 대비	매출총액 대비
---	---	---	---	---	---
JinSung International Pte., Ltd&cr(종속기업)	원재료 수입외	2021.01.01 &cr~ 2021.12.31	1,040	9.54	14.39
성신엘엔에스(주)&cr(종속기업)	운임	2021.01.01 &cr~ 2021.12.31	632	5.80	8.75

- 상기 비율은 2020년도 연결 기준 비율입니다.&cr

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성&cr<시멘트>&cr시멘트 산업은 토목 및 건축의 기초재료를 공급하는 국가기간 산업이며, 국민의 일상생활과 경제활동에 필수적인 기초 산업입니다. 또한 건축기술의 눈부신 발전과 환경이슈의 대두로 지속적인 투자와 기술개발이 요구되는 역동성을 가지고 있습니다.&cr시멘트 산업의 특성을 간략히 요약하면 다음과 같습니다.&cr첫째, 대량생산ㆍ대량판매의 사업원리가 적용되는 거대 장치산업입니다. 초기 대규모 투자비용이 동반되게 되므로 신규 업체의 시장 진입이 제한적입니다.&cr둘째, 주요 원재료인 석회석 산지가 충북 및 강원지역에 편중되어 있는 반면 제품은 대도시 중심으로 소비된다는 점과 가격대비 중량이 높다는 점 때문에 물류비용의 비&cr중이 큽니다.&cr셋째, 기후의 영향을 많이 받는 제품의 특성으로 인해 계절에 따라 성수기, 비수기가비교적 뚜렷하므로 저장시설의 활용, 생산설비의 효율적 운영능력이 중요합니다.&cr넷째, 주요 제조과정이 원료의 고온 소성과 대규모 분쇄공정으로 이루어지는 에너지다소비 산업이므로 수입연료의 수급과 가격동향에 영향을 크게 받습니다.&cr&cr<레미콘>&cr레미콘(REMICON)이란 Ready Mixed Concrete의 약자로서 물, 시멘트, 골재, 혼화제 등의 재료를 이용하여 생산공장에서 제조한 후 트럭믹서(Truck Mixer)를 이용하여 공사현장까지 운반되는 아직 굳지 않은 콘크리트를 의미하는 것으로 다음과 같은 특성을 가집니다.&cr첫째, 혹한기(1~2월)와 혹서기(7~8월)에는 수요가 부진한 계절적인 영향을 많이 받는 산업입니다.&cr둘째, 제품 생산 후 90분 이내에 현장에서 타설 해야만 하는 한시적 특성을 가집니다.&cr셋째, 반제품 상태로 판매되는 제품의 특성으로 수요자의 주문에 의해 생산됩니다.&cr넷째, 주요 수요처가 주거용 집합건축(APT) 및 초고층 주상복합건물 등으로 생산설비가 도시 근교에 위치하여야 유리한 산업입니다.&cr

<베트남 레미콘>&cr베트남 레미콘 사업은 다음과 같은 특성을 가집니다.

첫째, 베트남 건설공사는 연중 가능하며 계절적인 특성이 국내에 비해 상대적으로 낮습니다. 베트남 최대 명절을 Tet(음력 설)이라 하는데, 이 무렵은 건설공사가 진행되지 않으므로 해당 기간 동안 출하 물량이 낮아지는 특성이 있습니다.

둘째, 레미콘 제품은 제품 생산 후 일정 시간 이내에 현장에 도착해야 하므로 시간 및거리에 대한 제약 조건이 존재합니다.

셋째, 레미콘 제품은 장거리 운송을 할 경우 비용 부담이 커지기 때문에 건설 프로젝트가 많은 지역 또는 도시 근교에 위치하는 것이 유리합니다.

넷째, 수요자의 주문에 의해 반제품 상태로 생산되어지는 특성이 있습니다.&cr

(2) 산업의 성장성&cr<시멘트>&cr시멘트 산업은 IMF 외환위기를 지나면서 한때 심각한 경영위기를 겪었으나, 경제회복 및 건설경기 부양정책의 시행 등으로 사업여건이 호전되었고 업계도 강도 높은 자구노력을 통해 위기를 극복하였습니다. 2014년 이후 시멘트 내수는 꾸준히 증가하였으나, 최근 정부의 부동산 정책 및 국내 인구구조의 점진적 변화 등으로 장기적으로는 건설경기의 둔화가 예상되고 있는 상황입니다. 이에 시멘트 산업계는 원가절감, 경영혁신, 신사업 개발 등을 추진하며 내수침체에 대응하고 있습니다. 비록 산업성장기와 같은 호황의 재현은 기대할 수 없더라도 지역균형개발과 SOC 투자확대, 대북관계 개선에 따른 외생 수요 증가 등 성장 잠재력은 여전히 건재한 것으로 파악되고 있습니다.&cr

<레미콘>

레미콘 산업은 건설경기의 큰 영향을 받는 건설 연관 산업으로 2000 ~ 2004년까지는 건설경기의 견조한 성장에 힘입어 안정적인 성장세를 이뤄왔습니다. 그러나 2005년 하반기부터 정부의 부동산 안정 정책으로 인하여 레미콘 제품에 대한 수요가 급감하게 되었고, 2008년 하반기부터는 미분양 주택증가 및 글로벌 신용위기로 인한 건설경기 침체로 수요가 감소하였습니다. 2012년부터 주택수주 및 재개발ㆍ재건축 수주 회복 등의 영향으로 2014년까지 회복세를 보였고 2015년에는 대규모 분양물량이발생하고 정부의 시장활성화 대책 등 긍정요인이 지속되어 레미콘 수요가 큰 폭으로 증가하였습니다. 2016년은 건설투자 증가가 지속적으로 견조한 흐름을 이어가며 전년대비 약 10%를 상회하는 실적을 기록하였습니다. 2017년에도 물동량 추세가 이어져서 영업실적은 전년 기조를 지속하였으며, 2020년 이후 건설투자 증가세가 둔화되고 정부의 부동산 정책, 금리 정책 등 불확실성이 높으나, 최근 수도권을 중심으로 한 건설경기 호황으로 레미콘 시장 규모가 증가추세를 이루고 있고, 꾸준한 주택 수요 증가와 경기진작 효과를 가져올 대규모 토목공사가 이루어 질 것으로 예상되어 완만한 성장세를 지속할 수 있을 것으로 전망하고 있습니다.&cr

<베트남 레미콘>&cr2008년 글로벌 경제위기의 여파로 베트남 건설 시장 역시 장기간 침체를 경험하였습니다. 그러나 2012년 이후 건설 산업이 지속적으로 회복세를 보이고 있습니다.&cr베트남 통계청에 따르면 건설 산업 성장률은 2014년에는 7.07%, 2015년 상반기에는 9.09%를 기록하는 바 있습니다.

특히 민간 건설 분야는 베트남 정부의 정책 변화를 바탕으로 도시화의 진행 및 중저가 주택시장에 대한 관심이 높아지면서 2013년부터 회복되는 모습을 보이고 있습니다. 특히 2015년 7월 주택 및 부동산에 관한 법률개정 및 2015년 10월 환태평양경제동반자협정(TPP) 타결로 투자환경이 개선되고 있으며 국가경제 및 부동산 시장의 FDI 유입 증가가 기대되고 있습니다.

한편, 공공 인프라분야는 민간 건설 분야와 다르게 정부의 인프라 사업추진과 ADB, 각국 ODA 자금지원 등을 바탕으로 꾸준히 성장하고 있습니다. 철도, 수로, 도로, 항만, 공항, 발전소, 도시 지하철 등의 인프라 건설 프로젝트가 건설분야의 전반적인 성장을 이끌어 왔습니다.

향후 베트남 정부의 도시화 비율 확대, 부동산 장려 정책, 인프라 개발 계획, 투자유입 등의 정황을 고려할 때 현지 건설시장은 꾸준한 성장세를 보일 것으로 예상되어 레미콘의 수요 또한 안정적으로 증가할 것으로 전망됩니다.

현재 당사는 하노이 지역을 중심으로 베트남 사업을 영위하고 있으며, 영업 역량 강화와 신규산업 진출, 사회공헌 활동 등을 통해 베트남 시장에서의 경쟁력을 높여가고있습니다.&cr&cr(3) 경기변동의 특성&cr시멘트와 레미콘 산업은 건설경기에 민감하게 반응하기 때문에 정부의 건설정책에 크게 영향을 받으며, 계절적인 영향으로 성수기와 비수기가 뚜렷하게 구분되는 산업입니다.&cr&cr(4) 경쟁요소&cr시멘트 산업은 초기 투자비용이 크고 신규 업체의 시장진입이 어려우며 생산공정에 전문인력이 필요한 대표적인 장치산업입니다. 또한 아직까지 시멘트 처럼 가격이 저&cr렴하고 내구성 및 강도가 뛰어난 대체재가 개발되지 않고 있는 실정입니다. 수송과 물량비축을 위한 물류기지의 확보가 중요하여 타산업에 비해 상대적으로 진입장벽이높은 산업으로 물류비용을 줄이기 위한 생산지와 소비지의 수송 효율성 제고 능력과원가 구조상 비중이 높은 에너지 비용의 절감 방안이 산업의 주된 경쟁요인으로 작용하고 있습니다.&cr&cr(5) 자원조달의 특성&cr시멘트의 주원료인 석회석은 매장량이 풍부하여 시멘트 생산업체가 광산 개발을 통해 자체 광산에서 전량 공급 받고 있습니다. 그리고 기타 원재료는 적극적인 대체 원재료 개발로 대부분 국내에서 수급되고 있으나 시멘트 소성과정에 필요한 열에너지원인 유연탄은 중국, 러시아 등지에서 전량 수입하여 사용하고 있는 실정입니다.&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

최근 시멘트 수요는 2017년을 고점으로 주택부문 성장 감소, SOC 투자 축소 등의 영향으로 지속 하락했습니다. 특히 2020년에는 COVID-19의 확산으로 인한 경기 침체로 하락폭이 확대 되었습니다.

2021년에는 주택수요 증가에 따라 정부 부동산 정책이 공급 확대로 선회하고, SOC 투자가 대폭 확대되는 등 긍정적 요인의 영향으로 점진적인 상승국면에 진입한 것으로 추정됩니다. 2022년에도 견조한 주택건설 착공실적과 역대 최대치인 SOC 투자예산을 바탕으로 상승기조를 유지할 것으로 전망됩니다.&cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구 분	대상회사	주요재화 및 용역
시멘트사업부문	성신양회(주), 성신씨엠(주)	시멘트 및 부산물외
레미콘사업부문	성신레미컨(주), SungShin VINA&crJinsung RMC	레미콘
기타사업부문	성신레미컨(주), Myanmar SungShin,&crSungShin F&B, SungShin Network,&crJinSung International, 성신엘엔에스(주)	유류, 서비스업, 카페,베이커리,무역, 유통업, 도매업, 비지니스컨설팅, 운수업

※ 성신씨엠(주) : 영진글로벌 사명 변경&cr

(2) 시장점유율

구 분	제55기	제54기	제53기	제52기
점유율	14.3	14.1	14.2	12.6

- 본 시멘트 내수시장 점유율은 출하량을 기준으로 한 한국시멘트협회 발표자료를&cr 근거로 작성하였습니다.&cr

(3) 시장의 특성

- 시장의 특성에 대한 부문은 "가. 업계의 현황"을 참조하시기 바랍니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음&cr

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

&cr 제1호 의안 : 제56기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(연결 포함) 승인의 건&cr

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

최근 시멘트 수요는 2017년을 고점으로 주택부문 성장 감소, SOC 투자 축소 등의 영향으로 지속 하락했습니다. 특히 2020년에는 COVID-19의 확산으로 인한 경기 침체로 하락폭이 확대 되었습니다.

2021년에는 주택수요 증가에 따라 정부 부동산 정책이 공급 확대로 선회하고, SOC 투자가 대폭 확대되는 등 긍정적 요인의 영향으로 점진적인 상승국면에 진입한 것으로 추정됩니다. 2022년에도 견조한 주택건설 착공실적과 역대 최대치인 SOC 투자예산을 바탕으로 상승기조를 유지할 것으로 전망됩니다.&cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연 결 재 무 상 태 표

제56기 당기말 2021년 12월 31일 현재
제55기 전기말 2020년 12월 31일 현재
성신양회 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 56 기 당기말		제 55 기 전기말
자 산
유 동 자 산		311,581,945,499		282,756,593,030
현금및현금성자산	51,307,987,828		31,667,964,577
단기금융상품	6,113,729,785		7,491,129,279
매출채권	169,793,268,818		161,896,352,057
단기대여금	7,000,000		74,849,600
미수금	530,343,856		177,576,468
당기법인세자산	3,369,937,684		13,542,059
재고자산	58,499,516,240		52,818,042,560
기타유동자산	21,960,161,288		20,995,746,851
매각예정비유동자산	-		7,621,389,579
비 유 동 자 산		810,013,107,212		807,510,720,308
장기금융상품	2,483,612,404		2,143,364,989
장기성매출채권	14,249,128,277		9,970,693,709
지분상품투자자산	2,185,783,828		1,539,129,805
관계기업투자	18,734,510,659		16,311,601,956
장기대여금	520,881,433		-
투자부동산	30,216,543,657		33,735,315,393
유형자산	681,625,229,014		686,898,791,347
무형자산	18,300,863,789		16,175,965,763
사용권자산	8,461,645,769		9,309,298,671
기타비유동자산	33,234,908,382		31,426,558,675
자 산 총 계		1,121,595,052,711		1,090,267,313,338
부 채
유 동 부 채		472,584,143,826		472,710,182,263
매입채무	84,560,269,609		71,936,647,087
미지급금	33,698,713,894		36,160,099,723
단기차입금	319,167,249,085		313,727,242,958
단기사채	-		10,000,000,000
유동성장기차입금	18,069,900,000		19,221,558,686
당기법인세부채	3,055,148,101		6,216,994,987
기타유동부채	14,032,863,137		15,447,638,822
비 유 동 부 채		235,005,215,391		210,139,060,567
장기차입금	90,003,639,757		57,889,203,757
순확정급여채무	79,461,761,041		86,702,499,683
광산복구충당부채	21,130,490,704		23,312,265,266
이연법인세부채	35,323,457,811		33,040,496,367
기타비유동부채	9,085,866,078		9,194,595,494
부 채 총 계		707,589,359,217		682,849,242,830
자 본
지 배 기 업 소 유 지 분		413,447,793,247		406,873,201,183
자본금	128,508,590,000		128,508,590,000
자본잉여금	28,092,175,826		27,890,199,136
자본조정	(5,414,201,612)		(5,292,747,529)
기타포괄손익누계액	26,536,204,980		25,512,879,118
이익잉여금	235,725,024,053		230,254,280,458
비 지 배 지 분		557,900,247		544,869,325
자 본 총 계		414,005,693,494		407,418,070,508
부 채 와 자 본 총 계		1,121,595,052,711		1,090,267,313,338

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 56 기 당기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 55 기 전기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
성신양회 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 56 기 당기		제 55 기 전기
매 출 액		833,543,563,842		722,305,595,863
제품매출액	605,500,019,669		516,752,585,595
상품매출액	140,585,182,436		132,131,114,724
기타매출액	87,458,361,737		73,421,895,544
매출원가		686,406,760,427		588,086,911,739
제품매출원가	493,920,494,287		403,848,377,486
상품매출원가	139,802,841,000		128,613,982,241
기타매출원가	52,683,425,140		55,624,552,012
매출총이익		147,136,803,415		134,218,684,124
판매비와관리비		117,113,598,431		113,023,330,328
운임	65,039,353,463		53,765,415,839
대손상각비	(3,070,595,047)		10,175,952,780
기타 판매비와관리비	55,144,840,015		49,081,961,709
영업이익		30,023,204,984		21,195,353,796
기타수익		15,749,758,674		10,198,588,532
기타비용		16,306,728,141		2,778,963,772
지분법손익		3,206,789,708		(42,568,078)
금융수익		3,990,624,485		4,409,304,600
이자수익	2,169,483,057		2,570,268,688
기타 금융수익	1,821,141,428		1,839,035,912
금융비용		12,587,781,701		12,975,743,762
법인세비용차감전순이익		24,075,868,009		20,005,971,316
법인세비용		17,566,809,496		9,865,562,696
당기순이익		6,509,058,513		10,140,408,620
기타포괄이익(손실)		3,816,417,584		198,458,375
후속적으로 당기손익으로 &cr 재분류되는 항목	1,223,448,401		221,250,096
지분법자본변동	-		1,068,353,605
해외사업환산손익	1,223,448,401		(847,103,509)
후속적으로 당기손익으로 &cr 재분류되지 않는 항목	2,592,969,183		(22,791,721)
확정급여제도의 재측정요소	2,745,731,361		(54,825,265)
지분상품투자자산평가손익	74,753,523		21,293,570
재평가잉여금	419,423,842		10,739,974
지분법자본변동	(646,939,543)		-
당기총포괄이익		10,325,476,097		10,338,866,995
당기순이익의 귀속		6,509,058,513		10,140,408,620
지배기업의 소유주지분		6,440,440,161		10,190,664,732
비지배지분		68,618,352		(50,256,112)
총포괄순이익(손실)의 귀속		10,325,476,097		10,338,866,995
지배기업의 소유주지분		10,258,463,007		10,372,475,492
비지배지분		67,013,090		(33,608,497)
지배주주당기주당이익
기본(희석)보통주당이익		261		416
기본(희석)우선주당이익		200		200

재 무 상 태 표

제56기 당기말 2021년 12월 31일 현재
제55기 전기말 2020년 12월 31일 현재
성신양회 주식회사	(단위: 원)

과 목	제 56 기 당기말		제 55 기 전기말
자 산
유 동 자 산		252,005,623,630		234,859,526,889
현금및현금성자산	42,589,766,090		28,861,362,803
단기금융상품	2,400,000,000		2,571,904,000
매출채권	131,417,238,765		128,763,771,503
단기대여금	3,556,500,000		3,936,384,000
미수금	873,279,960		184,674,906
재고자산	50,696,791,801		46,403,564,253
기타유동자산	20,472,047,014		16,516,475,845
매각예정비유동자산	-		7,621,389,579
비 유 동 자 산		730,484,412,492		715,308,667,243
장기금융상품	2,477,112,404		2,124,364,989
장기성매출채권	14,249,128,277		9,970,693,709
지분상품투자자산	1,770,174,818		145,222,335
종속기업및관계기업투자	96,520,865,176		82,901,271,526
투자부동산	30,216,543,657		33,735,315,393
유형자산	529,438,404,557		533,336,836,513
무형자산	16,867,204,789		15,364,771,582
사용권자산	6,614,805,872		7,264,802,250
기타비유동자산	32,330,172,942		30,465,388,946
자 산 총 계		982,490,036,122		950,168,194,132
부 채
유 동 부 채		355,145,990,520		351,264,932,171
매입채무	47,212,109,117		33,107,780,053
미지급금	42,059,397,158		41,900,091,870
단기차입금	240,300,000,000		233,500,399,564
단기사채	-		10,000,000,000
유동성장기차입금	14,617,380,000		14,722,566,686
당기법인세부채	2,153,085,280		6,141,701,656
기타유동부채	8,804,018,965		11,892,392,342
비 유 동 부 채		211,567,222,634		190,743,011,408
장기차입금	75,435,900,000		47,332,280,000
순확정급여채무	71,653,909,625		79,616,064,852
광산복구충당부채	21,130,490,704		23,312,265,266
이연법인세부채	35,323,457,811		33,040,496,367
기타비유동부채	8,023,464,494		7,441,904,923
부 채 총 계		566,713,213,154		542,007,943,579
자 본
자본금	128,508,590,000		128,508,590,000
자본잉여금	29,445,006,023		29,172,243,586
자본조정	(5,414,201,612)		(5,292,747,529)
기타포괄손익누계액	27,509,611,971		25,499,681,934
이익잉여금	235,727,816,586		230,272,482,562
자 본 총 계		415,776,822,968		408,160,250,553
부 채 와 자 본 총 계		982,490,036,122		950,168,194,132

포 괄 손 익 계 산 서

제 56기 당기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 55기 전기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
성신양회 주식회사	(단위: 원)

과 목	제 56기 당기		제 55기 전기
매 출 액		572,587,935,993		495,995,475,262
제품매출액	448,053,907,030		415,173,949,553
상품매출액	41,400,587,615		8,083,810,638
기타매출액	83,133,441,348		72,737,715,071
매출원가		461,775,744,934		384,570,227,282
제품매출원가	372,799,094,434		334,602,156,853
상품매출원가	41,690,474,383		6,806,815,318
기타매출원가	47,286,176,117		43,161,255,111
매출총이익		110,812,191,059		111,425,247,980
판매비와관리비		82,742,717,824		85,403,041,000
운임	44,916,983,095		39,542,460,739
대손상각비	(3,571,606,946)		9,417,802,539
기타 판매비와관리비	41,397,341,675		36,442,777,722
영업이익		28,069,473,235		26,022,206,980
기타수익		14,423,601,924		9,560,434,386
기타비용		15,416,901,021		2,049,690,069
지분법손익		2,474,437,786		(9,614,622,592)
금융수익		3,195,827,360		4,342,749,497
이자수익	2,166,284,708		2,551,431,874
기타 금융수익	1,029,542,652		1,791,317,623
금융비용		9,733,650,061		10,771,212,388
법인세비용차감전순이익		23,012,789,223		17,489,865,814
법인세비용		16,567,133,332		7,280,998,978
당기순이익		6,445,655,891		10,208,866,836
기타포괄이익(손실)		4,784,001,720		168,613,577
후속적으로 당기손익으로 &cr 재분류되는 항목	2,233,359,378		207,048,570
지분법자본변동	2,233,359,378		207,048,570
후속적으로 당기손익으로 &cr 재분류되지 않는 항목	2,550,642,342		(38,434,993)
재평가잉여금	419,423,842		10,739,974
확정급여제도의 재측정요소	3,259,780,923		(158,713,075)
지분상품투자자산평가손익	53,051,983		13,007,790
지분법자본변동	(1,181,614,406)		96,530,318
당기총포괄이익		11,229,657,611		10,377,480,413
주당이익
기본(희석)보통주당이익		261		417
기본(희석)우선주당이익		200		200

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제56기 당기	2021년 01월 01일	부터	제55기 전기	2020년 01월 01일	부터
2021년 12월 31일	까지	2020년 12월 31일	까지
처분예정일	2022년 03월 30일		처분확정일	2021년 03월 26일

회사명 : 성신양회(주)	(단위 : 천원)

과 목	제56기 당기	제55기 전기
I. 미처분이익잉여금	234,527,817	229,472,483
(1) 전기이월미처분이익잉여금	225,308,089	219,273,695
(2) 순확정급여채무의 재측정요소	3,259,781	(158,713)
(3) 재평가이익 대체	695,905	52,104
(4) 지분상품투자자산평가손익 대체	-	-
(5) 지분법자본변동	(1,181,614)	96,530
(6) 당기순이익	6,445,656	10,208,867
II. 이익잉여금처분액	5,606,931	4,164,394
(1) 이익준비금	600,000	400,000
(2) 배당금&cr 가. 현금배당&cr 주당배당금(율)&cr 당기 : 보통주 200원(4%)&cr 1우선주 250원(5%)&cr 전기 : 보통주 150원(3%)&cr 1우선주 200원(4%)	5,006,931	3,764,394
III. 차기이월미처분이익잉여금	228,920,886	225,308,089

&cr※ 상기 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제9조 (주식의 발행 및 배정)&cr&cr① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.&cr&cr② 이사회는 제1항 본문의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.&cr1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우&cr2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에따라 신주를 발행하는 경우&cr3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 7의 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선배정하는 경우&cr4. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우&cr5. 액면금액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우&cr6. 상법 제340조의 2 및 제542조의 3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 7. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 9. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입,연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 10. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식 ③ 제1항 및 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등을 이사회의 결의로 정한다. ④(삭제, 2014. 3. 21)&cr&cr⑤회사는신주를배정하는경우그기일까지신주인수의청약을하지아니하거나그가액을납입하지아니한주식이나단주가발생하는경우에그처리방법은발행가액의적정성 등관련법령에서정하는바에따라이사회결의로정한다.	제9조 (주식의 발행 및 배정) ① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. (개정 2022. 3.30) 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 자본제휴 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 ② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. (개정 2022. 3.30) 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정 받을 기회를 부여하는 방식 4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식 ③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. (개정 2022. 3.30)&cr&cr④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. (개정 2022. 3.30) ⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다. (개정 2022. 3.30) ⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. (개정 2022. 3.30) ⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다. (개정 2022. 3.30)	조문개정
제12조 (주주명부 작성ㆍ비치)&cr ③항 신설&cr	제12조 (주주명부 작성ㆍ비치) ③ 이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다. (신설 2022. 3.30)	전자주주명부 작성 근거 조항 신설
제29조 (이사의 보선) ② 보선에 의하여 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여임기로 한다.	제29조 (이사의 보선) ② (삭제, 2022. 3.30)	조문 개정
제35조의2 신설	제35조의2 (감사위원회 위원의 선임) ① 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다. (신설 2022. 3. 30) ② 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. (신설 2022. 3. 30)	상법개정사항 반영 (’20.12.29) -전자투표 시행시 감사위원 결의요건 완화
제37조 (이사의 보수와 퇴직금) ③항 신설	제37조 (이사의 보수와 퇴직금) ③ 이사가 임기중에 적대적 인수합병으로 인하여 그 의사에 반하여 해임될 경우 통상적인 퇴직금 이외에 퇴직 보상액으로 대표이사(대표이사가 2인 이상인 경우 각각)에게 200억원, 각 이사에게 50억원을 해임된 날로부터 7일 이내에 지급한다.(신설 2022. 3.30)	이사 퇴직보상금 제도 신설
	부 칙 제1조 (시행일) 이 정관은 2022년 3월 30일 제56기 정기주주총회에서 승인한 날 시행한다.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(1명)의 건(진종은)&cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
진 종 은	1960.08.15	사외이사	분리선출	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
진 종 은	-	'78~'01&cr'01~'14&cr'14~'19	경남은행 근무&cr우리금융자산관리 전무&cr대신에프앤아이 대표이사	없 음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
진 종 은	없 음	없 음	없 음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

< 진 종 은 >&cr1. 전문성&cr 본 후보자는 국내 금융기관에서 다년간 실무경험을 축적하여 회계/재무 업무에 대한 깊은 지식을 함양하고 있으며, 금융투자업무에 대해 끊임없이 학습하여 왔습니다. 또한, 대신에프앤아이 대표이사로 재직하면서 회계/재무/금융투자에 대한 전문적인 지식을 바탕으로 개발/투자 사업에서 높은 성과를 이루었습니다.&cr&cr2. 독립성&cr 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 이해하고 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 할 것입니다.&cr&cr3. 직무수행 및 의사결정 기준&cr 본 후보자는 사외이사로서 지녀야 하는 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.&cr 1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항&cr 2) 이사진 및 경영진의 직무집행의 감독&cr 3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항&cr&cr4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr - 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것 입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

< 진 종 은 >&cr- 회계/재무 업무에 대한 폭 넓은 실무 경험과 전문지식 보유&cr- 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독&cr역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여

확인서 진종은 확인서 (사외이사).jpg 진종은 확인서 (사외이사)

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(1명)의 건(진종은)&cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
진 종 은	1960.08.15	사외이사	분리선출	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
진 종 은	-	'78~'01&cr'01~'14&cr'14~'19	경남은행 근무&cr우리금융자산관리 전무&cr대신에프앤아이 대표이사	없 음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
진 종 은	없 음	없 음	없 음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

< 진 종 은 >&cr- 회계/재무 업무에 대한 폭 넓은 실무 경험과 전문지식 보유&cr- 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독&cr역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여

확인서 진종은 확인서 (감사위원).jpg 진종은 확인서 (감사위원)

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건&cr

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명( 3명)
보수총액 또는 최고한도액	3,200백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명( 3명 )
실제 지급된 보수총액	1,835백만원
최고한도액	3,200백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2022년 03월 22일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(https://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(http://www.sungshincement.co.kr ▷ 홍보센터 ▷ IR정보 ▷ 공시정보)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

▶ 주주총회 집중일 개최 사유&cr당사는 금번 정기주주총회를 주주총회 집중(예상)일을 피해 개최하고자 하였으나, 해외 종속회사가 포함된 연결 결산일정 및 외부감사인과의 감사보고서 예상 수령일, 사전 조율된 이사진의 일정 등의 사유로 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다.&cr&cr▶ 코로나 19 관련 안내문

제 56기 정기주주총회에 관심을 가져주시는 주주 여러분께 감사드립니다.&cr전국적인 코로나19 감염자 발생에 따라 주주 여러분과 당사 임직원의 감염위험을 낮추고 안전한 총회를 개최하기 위해 다음과 같이 알려드리오니, 주주 여러분의 협조 부탁드립니다.&cr○ 총회장 입구에서 체온측정이 있을 예정입니다. 이때 발열(37.5℃이상) 또는&cr 기타 감염의심증상을 나타내시는 주주님은 총회장 입장이 불가합니다.&cr○ 아울러, 최근 해외 및 국내 감염지역을 방문하셨거나 발열 및 기침 등의 증상을&cr 가진 주주님 또는 상기 내용에 해당하는 자와 접촉한 주주님께서는 주주총회&cr 참석을 지양하여 주시기 바랍니다.&cr○ 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소(태화빌딩 지하대강당) 폐쇄 시,&cr 총회장이 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라&cr 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.