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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2022

주주총회소집공고 2.9 (주)브이티지엠피

주주총회소집공고

2022 년 03 월 15 일
&cr
회 사 명 :	(주)브이티지엠피
대 표 이 사 :	강승곤, 김양평, 정철
본 점 소 재 지 :	경기도 파주시 산업단지길 139 (문발동)
	(전 화) 031-943-5000
	(홈페이지)http://www.vtgmpcorp.co.kr/
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장	(성 명) 김윤식
	(전 화) 031-943-4600

&cr

주주총회 소집공고(제36기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제36기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 30일 (수) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 파주시 산업단지길 139 (문발동) 본사 2층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제36기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 사업목적 추가의 건 (정관일부 변경)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 장보헌 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 이세정 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소:

「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 20일 ～ 2022년 3월 29일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 17시&cr 까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 &cr 확인후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는&cr 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),대리인의 &cr 신분증

8. 기타

가. 코로나19 확산과 관련하여 회의장소 출입시 마스크 미착용시에는 입장이&cr 제한될 수 있습니다.

나. 신분증 미지참시 주주총회 입장에 제한이 있을 수 있사오니 이 점 유의&cr 하시기 바랍니다.

2022년 03월 15일&cr

주식회사 브이티지엠피 공동대표이사 강승곤, 김양평, 정철

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
백광현&cr(출석률: 6.6%)	이응주&cr(출석률: 6.6%)	조성우&cr(출석률: 6.6%)
---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---
1	2021.02.05	사모 비분리형 신주인수권부사채 발행	불참	불참	불참
2	2021.02.26	제35기 재무제표(안) 승인	불참	불참	불참
3	2021.03.15	정기주주총회 소집	불참	불참	불참
4	2021.03.15	제35기 재무제표(안) 승인	불참	불참	불참
5	2021.03.16	타법인주식취득 (큐브엔터)	불참	불참	불참
6	2021.03.23	타법인주식취득 변경 (큐브엔터)	불참	불참	불참
7	2021.03.30	제35기 정기주주총회	찬성	찬성	찬성
8	2021.04.06	임시주주총회 소집	불참	불참	불참
9	2021.04.29	단기대여금 대여 (케이디옵틱스)	불참	불참	불참
10	2021.05.18	단기대여금 대여 (퍼블릭오피니언)	불참	불참	불참
11	2021.05.25	임시주총 상근감사 노성우 선임의 건	불참	불참	불참
12	2021.05.25	공동대표변경의 건 (2명 -> 3명, 강승곤)	불참	불참	불참
13	2021.06.08	유형자산(토지) 취득의 건	불참	불참	불참
14	2021.07.09	타법인주식 취득 (큐브 70억 장내매수)	불참	불참	불참
15	2021.12.15	대여금 대여 (이앤씨)	불참	불참	불참
16	2021.12.31	단기대여금 대여 (퍼블릭오피니언)	불참	불참	불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	3	800,000	72,000	24,000	-

*상기 주총승인금액은 등기이사 전원인 총 8인에 대한 주주총회 승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

1) 산업의 특성&cr [라미네이팅 사업]

라미네이팅은 본래 문서의 장기보존 및 위변조를 막기 위해 미국에서 1950년에 처음개발되었습니다. 그 후 독일, 영국, 일본 등의 선진국을 중심으로 널리 보급되었으며 인쇄물의 표지, 문서, 사진, 신분증 등 각종 출력물의 표면을 비닐 소재로 코팅하는 것이 대표적인 예입니다. 그 외에도 인테리어 소재를 비롯, 렌즈 표면의 반사방지 코팅, 특수 유리 제작 등 다방면에 라미네이팅 기술이 쓰입니다. 라미네이팅은 현대 과학 기술의 기초가 되는 분야이며 라미네이팅 기술이 21세기 들어 다시 각광받는 이유는 인쇄전자, 태양전지 제작, 대면적 그래핀 제작, 홀로그램 제작 등 첨단기술에 필요한 핵심 공정이기 때문입니다.

라미네이팅은 전자장비와 디스플레이 등을 더 얇고 작게 만들기 위해 사용되는 필수적인 기술이기에 모바일 및 데스크탑 장비의 디스플레이 제작 및 인쇄전자 등의 분야에서 제작 비용을 낮추고 생산 효율을 높일 수 있으며 소형화를 추구하는 첨단 산업에 필수적으로 사용되는 정밀 기술입니다.&cr

[화장품 사업]

화장품은 다른 소비재와 다르게 인간의 미와 신체에 관련한 소비자의 욕구를 충족시키는 특징이 있어 생산, 유통, 판매, 광고 및 소비에 이르기까지 여러 법적 제약이 있으며 아래와 같은 특징을 가지고 있습니다.

첫째, 화장품 산업은 크로스오버(타 산업과의 콜라보레이션)가 활발한 산업입니다. 의료, 바이오, 식품, 패션, 종합문화산업(Culture, Movie, Drama, Pop, Sports 등)등의 다양한 산업과의 크로스오버를 통해 신규 고객을 유인하여 새로운 가치를 창출하는 산업입니다.

둘째, 글로벌 산업입니다. 현재 화장품 수출국은 140개국에 달하며, 내수 시장 역량을 기반으로 글로벌 수요가 있는 산업입니다. 글로벌 시장은 2016년 이후 연평균 3.48%의 성장을 보이며 2022년까지 연 4.27%의 성장세가 예상됩니다.

셋째, 경쟁적 산업입니다. 국내 화장품 산업은 기업이 제조설비를 직접 갖추고 있지 않아도 OEM, ODM 업체의 발달하여 화장품 기업 창업 및 신규 브랜드의 유입이 용이합니다. 제조시설을 보유하지 않은 중소기업들도 참신한 상품기획력을 바탕으로 활발하게 화장품 시장에 진입하고 있으며 매년 화장품 등록 업체 수가 증가하고 있습니다.

넷째, 과점적 경쟁 시장입니다. 국내 화장품 산업의 경우, LG생활건강과 아모레퍼시픽이 50% 이상을 점유하고 있습니다. 90년대 이후 자금 동원력을 갖춘 대기업들이 시장지배력을 확대함에 따라 대기업의 과점 현상이 두드러지고 있습니다.

다섯째, 다품종 ·소량생산 체계로 중소기업 참여도가 높고 브랜드 관리가 중요한 산업으로써 소비자 각 개인의 피부 성질 및 취향에 따른 선호제품이 다르고 유행성이 강해 제품 수명주기가 짧은 특징을 가지고 있습니다. 빠르게 변하는 소비자들의 니즈를 충족시키기 위해 기업들은 반복적 신제품 개발로 대처하고 있습니다.

이처럼 국내 화장품 시장의 규모는 美, 中, 日 등에 이어 세계 8위 수준이며 최근 5년간 연평균 41%의 급격한 수출성장률을 기록하며 향후 주력 수출산업을 보완할 차세대 성장동력으로 자리매김하고 있습니다.&cr

[바이오 사업]

생명공학산업 즉, 바이오산업은 생명공학기술(Biotechnology)을 기반으로 생물체의 기능과 정보를 활용하여 제품 및 서비스 등 다양한 고부가가치를 생산하는 산업을 의미합니다. 생물체의 기능을 이용하여 제품을 만들거나 유전적 구조를 변형시켜 새로운 특성을 나타내게 하는 생명공학기술은 제약 산업, 농업, 화학 산업 등에 직접 응용될 뿐만 아니라 IT.NT 등의 기술과 융합하면서 그 적용 범위가 확대되고 있습니다. 특히, 최근 유전자분석기술, 생체신호 측정기술 등 다양한 생물체 분석 및 진단기술 발전과 함께 빅데이터 저장.분석기술, 인공지능(AI) 등 이른바 4차 산업혁명 기술의 급격한 발전으로 개인 맞춤형 치료.건강관리 등 새로운 제품과 서비스를 제공하는 신산업이 빠르게 등장하고 있습니다. 생명공학산업은 일반적으로 분야에 따라 의약바이오(의약품 등), 산업바이오(바이오화학제품 등), 그린바이오(유전자변형생물체 등),융합바이오(디지털 헬스케어 등)로 분류하고 있습니다.

생명공학산업은 의약, 환경, 식품, 에너지, 농업, 해양 등 산업 전반에 걸쳐 성장을 주도함과 동시에 건강, 식량, 환경 문제 등 인류 난제를 해결함으로써 삶의 질을 향상 시킬 수 있는 유망 산업으로 주목받고 있습니다. 그러나 다른 산업과 달리 생명공학산업은 연구개발 중심의 기술집약적 산업으로 생명공학기술에 대한 기초연구에서부터 신제품 출시라는 산업화에 성공하기까지는 소요 기간이 길고 개발비용도 큰 반면,성공 확률은 낮아 정부의 전략적 지원이 필요합니다. 이러한 이유로 미국, 유럽, 일본, 중국 등 주요국들은 생명공학산업을 핵심투자분야로 선정하여 산업화를 위한 중장기 계획을 수립하고 집중 지원하고 있습니다.

가. 장기적인 투자가 필요&cr바이오산업은 연구개발에 대한 장기투자가 필요한 산업입니다. 바이오산업은 원천기술의 확립 단계이므로 독자기술을 확보할 경우 세계시장 선점과 기술료 징수가 가능하므로 이를 위한 인내심과 장기투자가 요구됩니다. 관련 기업들이 경쟁력 있는 사업을 전개하기 위하여는 유망 분야의 선택과 집중, 효율적인 제품 포트폴리오 및 파이프라인의 구축, 연구개발 인력 및 기술력 확보 등 체계적인 투자가 마련되어야 합니다.

나. 산학 협력이 바이오 사업의 중요한 성공 요소&cr바이오 의약 산업의 경우 기업간 전략적 제휴가 일반화되어 있으며 대학, 공공연구소와의 공동개발이 활발합니다. 이는 바이오 기술 분야가 매우 광범위하고 개별 기술의난이도가 높아 한 기업이 모든 기술을 자체 개발하거나 보유하기 어려운 특성을 지니고 있기 때문입니다. 바이오 사업은 장기간의 연구개발을 통한 기술 축적과 해외의 신속한 기술 도입이 관건이 되며 이의 활용을 위해서는 학계를 통한 지속적인 기술 개발, 제품의 검증과 인지도 향상, 병원을 통한 임상시험 등이 사업의 성패를 좌우하게 됩니다.

다. 고부가가치를 창출하는 대표적인 지식산업&cr바이오산업은 무형가치의 투입으로 고부가가치를 창출하는 대표적인 지식산업입니다. 바이오산업은 신기술에 대한 의존도가 매우 높아 진입장벽 및 고부가가치 창출이이루어집니다.

라. 국가경제에서의 중요성&cr질병의 기초 진단 및 치료를 목적으로 하는 제약 산업은 전세계 경제의 상당부분을 차지하는 고부가가치 산업이지만 우리나라와 같은 후발OECD 국가는 사실상 국제 경제의10% 이상에 이르는 보건복지사업 부분을 포기하고 있는 셈이며 제약 산업의 규모가 매 5년마다 2배 이상으로 증가하였음을 감안할 때 이러한 국가적 손실은 앞으로 점점 확대될 것입니다. 최근 질병 치료제 개발은 부작용을 최소화하고 개발에 소요되는 비용과 시간을 최소화하는 방향으로 발전하고 있는데 특히 암이나 심혈관계질환 등 난치성 질환 치료에 사용되는 항체신약이 각광을 받고 있습니다. 이에 비해 국내의 항체의약 연구와 투자는 미미한 수준으로 의약품 개발을 주도해온 국내 업계의 인적 물적 기반이 아직도 화학합성 복제약 개발을 주로 하는 수준에 머무르고 있습니다.&cr

[미디어커머스 사업]

미디어커머스는 드라마나 영화, 개인 유튜버의 방송 컨텐츠에 이르기까지 다양한 미디어 컨텐츠를 통해 상품을 판매하는 서비스입니다. 기업에서 자체 브랜드 상품 혹은타 브램드 상품을 확보하고 관련 컨텐츠를 생산해 SNS 등 컨텐츠 유통 플랫폼에 확산시키면서 판매를 견인합니다. 컨텐츠 유통과 실질적인 상품 유통을 동시에 병행합니다.

현재 미디어커머스 시장은 여러 제품이 한 브랜드로 묶이는 브랜드 빌드업이 이루어지는 추세입니다. SNS 채널에 적합한 온라인 전용 제품에서 오프라인 확장을 위한 제품으로 변화되고 있습니다. 미디어 커머스에 대한 투자가 활발해지고, 매출이1,000 ~ 2,000억을 넘기는 기업들이 등장하면서 시장의 당당한 Player로 자리잡기 시작했습니다.&cr&cr [국/내외 음반 기획, 생산, 홍보, 공연, 매니지먼트 등의 사업]&cr 가 . 높은 이익 레버리지&cr초기 투자를 통하여 성공적인 콘텐츠를 구축할 경우 이에 따른 이익 레버리지가 매우높은 산업입니다. 음반의 경우 복제 비용이 매우 낮은 편이며 디지털 음원의 경우 복제 비용은 사실상 0에 가깝기 때문에 지속적으로 부가가치가 창출될 경우 이익 레버리지는 지속적으로 확대 및 강화가 될 수 있습니다. 특히 최근 사회는 SNS 등의 활성화로 인하여 문화의 이전 속도가 매우 빠르기 때문에 과거 국내에서만 소비되던 특성과 달리 글로벌 시장에 확산됨으로써 이익 레버리지는 과거 어느 때보다 높아졌다고 볼 수 있습니다.&cr 나 . 승 자 독식 시장&cr음악 시장은 아티스트의 수명은 길게 유지될 수 있지만 음원의 경우 일반적으로 제품수명 주기가 짧은 편이며 신제품이 많이 나오는 시장입니다. 특히 소수의 성공적인 음원 및 아티스트가 산업 전체 매출을 차지하는 경향이 있습니다. 이러한 특성이 있기 때문에 하나의 성공적인 아티스트를 통해 실패한 투자비 등을 모두 회수하고 초과수익을 확보하는 경향이 강합니다. 이는 벤처투자의 공식과 매우 흡사한 측면이 있습니다. 이러한 환경으로 인하여 체계적인 리스크 관리 역량과 아티스트 트레이닝, 기획력, 자본력이 모두 뒷받침되어야 성공적으로시장에 진입할 수 있는 경향이 높습니다.&cr다 . 경험재적 특성&cr음반의 경우 직접 들어보기 전까지는 그 품질을 알 수 없기 때문에 경험재적인 특성을 지니고 있다고 볼 수 있습니다. 경험재적인 특성상 음악산업의 제품들은 브랜드 가치, 평판 등에의해 소비자들의 선택이 좌우되는 경향이 있으며 이러한 브랜드 가치또는 평판이 없을 경우 시장에 안정적으로 진입하기가 매우 어려운 특징을 가지고 있습니다. Social Network Service의 확산은 소비자들이 경험한 느낌을 공유할 수 있는플랫폼을 제공해줌으로써 과거에 비해 확산의 속도가 매우 빨라졌습니다.&cr 라. 융합 산업&cr과거에는 음악산업이란 곧 음반산업을 의미하는 시장이었으나 현재의 음악산업은 음반뿐만 아니라 Digital 음원, 로열티, 공연, MD, 매니지먼트, 출판물, 행사 등 다양한 연관 산업으로 확산되었습니다. 지금은 문화, 서비스, 미디어 산업을 넘어서서 관광, 패션, 전자 등 여타 산업에도 지대한 영향을 미치고 있습니다. 이는 음악산업의 핵심은 음반이 아닌 아티스트를 기반으로 한 무형의 가치 즉 브랜드를 의미하는 것이라 볼 수 있습니다. 소비자들은 이러한 브랜드에 로열티를 제공하며 브랜드가 이전된 연관산업에 대해서도 지속적인 로열티를 보여주는 경우가 많습니다.&cr 마. 한정적 공급&cr음반, 음원 등은 무제한적인 공급이 가능하지만 핵심인 아티스트의 경우 시간 및 공간에 대한 제약을 가지고 있습니다. 이러한 시간 및 공간의 제약은 공연, 행사, 이벤트, 광고, MD 등 매니지먼트 산업에 있어 한정적 자원이 제공될 수 밖에 없다는 것을의미하며 아티스트의 브랜드 가치가 올라갈수록 그에 해당하는 가치는 급격히 상승하게 됩니다. 이러한 브랜드 가치는 일반 상업재에 비해 매우 빠르게 상승이 가능하지만 반대로 순식간에 브랜드 가치가 제로가 될 수 있는 특성도 보여주고 있습니다. 이러한 상황적 특성들 때문에 음악산업이 발전할 수록 아티스트의 가치를 상승시키기위한 체계적인 지원과 위험 관리(Risk Management)를 할 수 있는 대형 기획사의 수요가 더 강해지고 있습니다.&cr&cr [전기차/2차전지 사업] &cr 국내 친환경차 시장은 '18년 약 12만대로 규모로 추정되며 '18년 이후 '22년까지 연평균 17~22% 가량 성장할 것으로 전망됩니다. 친환경차 시장은 정부의 적극적인 친환경차 보급정책으로 '15년부터 급성장 중입니다.&cr전기차 누적 보급 실적은 약 8위 수준으로 충전 인프라 확충과 현대기아차의 전기차 모델(아이오닉, 니로) 확대 등으로 '16년 이후 전기차 보급 실적이 크게 증가 중입니다.&cr정부정책으로는 미세먼지 관리 종합대책 및 자동차 부품산업 활력 제고 방안의 일환으로 친환경차 관련 투자 확대 및 보급목표 상향 설정을 하였습니다. '22년까지 공공기관 친환경차 의무구매율 확대 등을 통한 국내 보급목표 대폭 상향 조정과 충전인프라 구축 추진 중입니다. 친환경차 전용 핵심부품 시장도 또한 성장 중입니다. 배터리팩시장은 연평균('19년~'20년) 약 35%, 전기차 구동계 핵심부품 시장은 연평균 약 2%의 고성장이 전망됩니다. 전기차 가격의 40%를 차지하는 배터리팩시장도 전기차 성장세에 힘입어 '22년 약 263조원 규모로 성장 예상됩니다.&cr2차전지 시장조사업체 SNE리서치의 '리튬2차전지 양극재 기술동향 및 시장전망’ 보고서에 따르면, 글로벌 리튬이온 이차전지용 양극재 수요량은 2019년 46만 톤에서2025년 약 275만 톤까지 증가할 것으로 예상됩니다.&cr전기차 관련 전장부품업체는 지속 성장이 예상되나 기존 내연기관 파워트레인 중심 부품업체는 사업축소 및 수익성 악화 위험 내재되여 있습니다.&cr성장중인 부품군으로는 전기차 전용부품(배터리·모터·인버터 등), 공조 시스템, 경량화소재, 자율주행 관련부품 기업은 지속 성장 예상됩니다.&cr&cr [수소에너지 사업]

세계 각국은 화석연료의 고갈문제와 지구온난화 문제를 해결하기 위해 신재생에너지와 관련하여 다양한 기술개발과 산업 육성 등 각고의 노력을 하고 있습니다. 현재 우리나라도 미세먼지와 탄소배출량 감축을 위해 9전력수급기본계획, 재생에너지 3020, 수소경제활성화 로드맵 등의 이행계획을 통하여 신재생에너지 비중을 증가시키고 탈석탄정책 및 2050년 탄소중립을 공식선언하고 온실가스 배출량 ZERO를 추진하고 있습니다. 신재생에너지는 수소에너지, 연료전지, 석탄액화가스에너지 등의 신에너지와 태양에너지, 바이오에너지, 풍력, 수력, 지열, 해양, 폐기물 등의 재생에너지가 포함되어 있습니다. 그 중 수소에너지는 수소와 산소의 화학반응으로 생기는 화학에너지를 직접 전기에너지로 전환시키는 고효율·친환경 발전시스템입니다.

연료전지는 가정용, 건물용, 발전용 등 다양하게 적용되고 있습니다. 그 중 발전용 수소에너지는 현재 정부가 추진하고 있는 신재생에너지의 확대 및 탈석탄 미세먼지감소 정책에 부합하고 고효율 친환경 발전원으로서 미래의 수소모빌티리 대전환시대에 기반이되는 에너지 발전원입니다.

발전에 필요한 수소를 활용하는 여러가지 방법이 있으나 대량의 수소확보에 경제성을 고려하여 액화천연가스(LNG)를 지역도시가스공급자에게 공급받아 개질하여사용하는 것이 일반적이며, 그외 부생수소, 수전해 그린수소, 바이오가스 등을 이용하는 방법이 있습니다.&cr수소연료 발전사업자는 전기와 신재생에너지 공급의무화제도하에 REC(Renewable Energy Certificate, 신재생에너지공급인증서)를RPS 공급의무자에게 판매하여 수익을 얻는 구조입니다.&cr &cr [주택공급 사업]&cr 건설산업은 특정한 토지를 바탕으로 노동, 자본, 자재와 경영관리 등의 생산요소들을결합하여 국민생활의 근간을 이루는 주택의 건설에서부터 도로를 비롯한 각종 산업기반시설의 건설, 국토개발 및 국제적 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정 자본의 형성 및 사회간접자본시설의 확충을 직접적으로 담당하는 국가경제의 기간산업입니다.

2) 산업의 성장성&cr &cr [라미네이팅 사업]

당사는 1985년 순수 우리 기술로 만든 라미네이팅 기계를 시작으로 라미네이팅 기계와 필름 생산량의 90% 이상을 해외 시장에 수출하였으나 최근 내수시장의 활성화에 힘입어 국내시장의 70%의 시장점유율을 확보하고 있습니다. &cr당사는 HP INDIGO사의 Laminating 부분의Gold Partner로서 HP와 공동개발한 은염사진 대체 시스템인 Silver Halide Replacement System 은 이미 전세계적으로 주목받고 있는 차세대 사진 솔루션으로 HP Indigo 디지털 프린터와 라미네이팅 기기 인라인 설치를 기본으로 한 공동 마케팅으로 글로벌 사진인쇄시장에 두각을 나타내고 있습니다. 또한 Sleeking System과 Lay-Flat 포토북 Slit-Book 시스템을 적용한 PROTOPIC-540시리즈와 QTOPIC-380 시리즈등은 당사만의 기술로 가능한 다양한 솔루션으로 많은 고객들의 긍정적인 호응을 얻고 있으며 디지털 인쇄 시장으로 확대 될 것으로 예상됩니다. &cr또한 인쇄 후공정의 대표업체로써 라미네이팅과 포토북시장에 대한 확실한 솔루션을제공하며 탄탄한 기술력으로 고객의 다양한 요구에 부합하는 제품으로 해외시장에서독점적인 경쟁우위를 갖게 될 것입니다. &cr이러한 우수한 기술력을 바탕으로 한 품질로 라미네이팅 시장에서의 기존의 오피스시장 중심에서 실사 출력 등의 광고시장과 고급 인쇄시장 중심으로 라미네이팅 영역을 확대해 나가고 있으며 당사의 자체 개발한 원천기술로 세계 시장 주도를 목적으로 출시된 써멀라미시스템(Thermalami? SYSTEM)은 기존의 UV코팅, 유성, 수성 건식 라미네이팅의 문제점을 획기적으로 해결하였으며 또한 Micronex 열전사, 합지(Mounting), 일반 무광, 유광 라미네이팅, Silkfeel Film, Sleeking System(DSF), 접착력 강화 Film(Ultrabond, Tigerbond), 위조방지 System(Secuergram : 정품인증 보안라벨), 엠보싱(Embossing)작업 등 다양한 기능의 솔루션의 제공이 가능한 시스템을 보유하고 있습니다.

이와 함께 당사의DPPS(Digital Print Proofing Solution)는 인쇄물 및Package Design에서 상업 인쇄 이전에 신속한Sample 제작 및 실제 인쇄하고자 하는 제품과 가능한 한 근접한 시안을 만들어 제안할 수 있는 시스템을 접목함으로써 다양한 거친 표면이나 소재의 제한성을 극복하여 실 이미지를 100% 전사함으로써 디자이너나 각종시안 작업이 필요한 분야에 당사의 열 성형성 필름 및 기계를 추가적으로 공급이 가능함으로서 추가적인 매출 신장 효과를 기대를 예상할 수 있습니다.

&cr [화장품 사업]&cr 코로나19로 인한 글로벌 소비시장 위축에도 불구하고 대한민국 화장품은 대표적인 수출 효자 산업으로써 산업통상자원부에 따르면2020년 화장품 연간 수출 실적이2019년65억4천200만 달러(한화 약7조1천억)보다15.7% 증가한75억6천900만 달러(한화 약8조2천억 원)를 기록, 코로나 여파에도 불구하고 수출 금액이 역대 최고를 경신하였습니다. 품목별로 최근 수출 상황을 살펴보면 기초화장품이 수출 비중을 늘려가며 전체 화장품 수출을 견인하고 있으며 기존 중화권 수출 중심에서 미주, 유럽 등 선진시장 진출과 동남아 등 신흥시장으로의 수출국 다변화로 수출이 지속적으로 증가하고 있습니다. 특히, 코로나로 활동이 제한되고 매장영업이 어려운 상황임에도 화장품 수출이 증가한 것은 온라인을 통한 상품구매 활성화가 큰 역할을 하였으며, 작년 한 해 화장품의 일반 수출이 전년 대비13.1% 증가할 때 전자상거래를 통한 수출은204.5% 증가했으며, 2021년1분기는 전년 동기 대비322.3% 늘며 폭발적인 성장세를 이어가고 있습니다. 최대 화장품 수출국은 중국으로 전체 수출의 절반 정도를 차지하며’20년 수출액은30억4,600만 달러로 역대 최고 실적을 기록했으며, 올해 들어서도 수출 성장세를 이어가고 있습니다. 한편, 세계 시장조사기관Euromonitor 자료에 의하면 세계 화장품 시장규모는2020년의 경우 코로나19로 인한 세계경제 수요 및 공급 악화로 화장품산업 성장에 제약이 있었으나 유통시장의 디지털 전환, 라이브 커머스 등의 활용으로2021년 세계 화장품 시장규모는 반등하여 2024년(5,263억 달러)까지 꾸준히 증가할 것으로 내다보고 있습니다.&cr&cr [바이오 사업]

바이오기술이 질병 극복 등 인류의 복지와 일자리 창출, 새로운 성장동력 육성 등 경제성장을 동시에 달성하는 새로운 경제 패러다임인 바이오경제시대로 진입할 것으로전망됨에 따라 바이오는 건강(Red), 식량(Green), 환경.에너지(White) 문제를 해결할 수 있는 대안으로 떠오르고 있습니다. 글로벌 바이오 시장은 2030년 4.4조 달러로 반도체, 자동차, 화학제품 등 3대 산업 합계 3.6조 달러 규모를 뛰어넘어 급성장할 것으로 예상됩니다.

특히 레드바이오의 대표적인 의약품과 관련하여 세계 의약품 시장은 500대 제약회사및 바이오 회사 기준 7,430억 달러 규모로 추정되고 있으며 연평균 4.8%로 성장하여향후 2020년 9,870억 원 규모에 이를 것으로 전망됩니다.

전 세계 바이오산업은 미국이 주도하고 있으나 우리나라는 생명공학 분야에서 세계 최고의 학술지에 가장 많은 연구 성과를 게재하고 있고 특허 등에서도 상대적인 우위를 점하고 있는 등 우수한 인력의 증가와 함께 첨단 기술을 확보하고 있는 중입니다. 정부 차원에서 1994년 제1차 생명공학육성기본계획을 통하여 창의적 연구개발의 저변을 확대하고 제도적 뒷받침을 마련하는 등 연구기반을 조성하였고 지난 2007년에는 제2차 생명공학육성기본계획(2007~2016)을 수립하여 2012년까지 원천기술 확보 및 산업화로 가기 위한 인프라 구축을 추진하였으며 2017년 제3차 생명공학육성기본계획(바이오 경제 혁신전략 2025, 2017~2026)을 수립하고 바이오경제시대 도래에 따라 대한민국을 바이오 글로벌 강국으로 도약시키기 위한 국가 차원의 바이오 육성 전략을 추진할 예정입니다. 또한 뇌연구촉진기본계획(2008~2017), 줄기세포연 구활성화방안(2010~2015), 생명연구자원관리기본계획(2011~2020) 등 세부 연구 분야별 기본계획 등을 수립하여 육성ㆍ지원하고 있습니다. 최근 치매치료제 분야에서 획기적인 사건이 생겼습니다. 약 18년만에 신약이 탄생하게 된것으로 치매치료제의 인식과 가능성이 증가하게 되었습니다.&cr &cr [미디어커머스 사업]&cr모바일 e-커머스 시장의 급격한 성장으로 국내 e-커머스 시장은 빠르게 성장하고 있으며 18년도에는 매출액이 114조원에 모바일비 중은61%(매출액69조원)을 차지하고있습니다. 미디어커머스 시장은 18년도 약 3천억의 시장규모로 YoY 92% 성장하고 침투율은 약 0.3% 수준입니다. &cr미디어커머스는 SNS와 온라인타켓광고 기법의 발전으로 자체보유 플랫폼으로 유통이 증가하고 있으며, D2C(Direct to Consumer)는 물건을 만드는 제조업체가 중간 유통 단계를 생략하고 자사몰에서 고객들에게 다이렉트로 판매가 이루어집니다. 미디어 커머스도 넓은 범위에서 D2C 모델이라고 할 수 있으며 SNS에서 타겟 마케팅을 통한 자사몰 판매증가를 유도하는 시스템입니다. 미디어커머스의 현재 가장 대표적인 제품으로는 '클럭마사지기기' 와 '마약베게’가 있습니다.&cr현재 모바일 데이터트래픽의 절반가량은 동영상 콘텐츠가 차지하고 있습니다. &cr가. 유튜브의 범용화로 동영상을 시청하고 소비로 이어지는 트렌드 &cr나. 페이스북과 인스타그램과 같은 SNS 업체는Big Data를 기반으로 특정 고객군에 대한 타켓 마케팅 솔루션을 광고주에게 제공하여 해당 타켓 고객군들의 소비로 미디어커머스 시장은 빠르게 성장하고 있으며 특히10~30대의 동영상 컨텐츠에 익숙한 세대들이 소비증가와 SNS 채널의 다양화는 미디어커머스 성장을 가속화 시키고 있습니다.&cr&cr [국/내외 음반 기획, 생산, 홍보, 공연, 매니지먼트 등의 사업]

콘텐츠 산업으로 포함된 음악 산업은 아티스트와 음원을 중심으로 기록 음악 시장(Recorded music), 라이브 음악 시장(Live music), 아티스트를 활용한 광고, MD, 출판 등의 매니지먼트 시장(Management)으로 분류가 됩니다. 기록 음악 시장은 음원 중심으로 음반 및 디지털 음원 시장으로 대표되고 있으며, 라이브 음악 시장은 아티스트와 음원을 활용하여 공연, 콘서트, 음악 페스티벌 등의 형태로 대표됩니다. 마지막으로 매니지먼트 시장은 기록 및 라이브 음악 시장 외에 아티스트 및 음원에서 파생되는 모든 산업(광고, 방송, MD, 이벤트 등)이라 볼 수 있습니다.

-콘텐츠 시장 전망&cr 최근 세계 콘텐츠 시장은 미디어의 발달과 함께 신규 비즈니스 모델의 등장, 기술과의 접목이 가속화되며 빠르게 변화하고 국가 간 경계도 의미해지고 있습니다. 특히 방송, 영상, 음악, 영화 등의 분야에서 온라인 플랫폼이 핵심 유통 채널로 자리잡으며 이용자 유입을 위한 콘텐츠 확보가 중요한 이슈로 떠오르고 있습니다.&cr 한국콘텐츠진흥원에 따르면, 한국 콘텐츠 산업 매출액 규모는 2015년 100조원을 돌파한 이후 2018년 전년대비 5.6%, 2019년 전년대비 5.9% 성장해 약 127조원 규모로 증가했습니다. 수출액의 경우 2017년 전년대비 46.7% 대폭 성장하였고, 2019년 100억달러를 돌파하였습니다. 이는 게임과 음악을 중심으로 해외진출이 활발해진 점이 성장률에 중요한 영창을 미치고 있는 것으로 분석하였습니다.

수출 및 해외매출의 빠른 성장률을 고려했을 때 향후 콘텐츠시장에서 수출과 해외매출의 비중은 더욱 증가할 것으로 전망되고 있습니다.

[콘텐츠산업 매출액과 수출액(해외매출) 추이	(단위: 백만 원, %)

구분	2017년	2018년	2019년
매출액 (백만 원)	113,216,467	119,606,635	126,712,264
성장률	6.7	5.6	5.9
수출액 (천 달러)	8,814,441	9,615,036	10,189,026
성장률	46.7	9.1	6.0

(*) 출처: 한국콘텐츠진흥원, 2019 년 콘텐츠 산업조사, 2021.07.29&cr

&cr -라이브 음악시장 전망&cr 전세계적으로 확산된 COVID-19(코로나바이러스감염증)로 인하여 '비대면', '언택트'등의 트렌드가 '뉴노멀'로 자리매김하며, 근본적인 사회 구조 변화가 전망되고 있습니다. 글로벌 리서치 기관인PwC에서 발표한 글로벌 엔터테인먼트 미디어 산업 전망 2020-2024 (Global Entertainment & Media Outlook 2020-2024)에 따르면, &cr COVID-19의 대유행은 소비자 행동의 지속적인 변화를 가속화하고 확대하며 디지털 혁신을 주도하고 있는 것으로 나타났습니다. &cr 이에 따라 기존 오프라인 중심의 라이브 음악 시장의 대안으로 '비대면', '언택트 '의 온라인 중심의 라이브 음악시장이 떠오르며, AI·AR·VR 등의 다양한 디지털 기술과 콘텐츠가 결합된 또 하나의 음악시장으로 성장하고 있습니다.&cr &cr - 국내 음악산업 규모 및 전망&cr 한국콘텐츠진흥원의 조사에 따르면 국내 음악산업의 규모는 2019년 기준 총매출액은 6조 8천억원 으로 전년대비 11.7% 증가했으며, 2017년 부터 2019년까지 연평균 8.4% 증가해 꾸준한 증가세를 나타냈습니다. 특히 음악제작업의 전년대비 성장세는&cr 36.5%로 전 업종 중 가장 높은 증감율을 보였습니다.

[음악산업 업종별 연도별 매출액 현황]	(단위: 백만 원, %)

구분	매출액			비중	전년대비&cr 증감율	연평균&cr 증감율
2017년	2018년	2019년
음악제작업	1,233,824	1,411,172	1,926,930	28.3%	36.5%	25.5%
음악 및 오디오물 출판업	18,530	19,917	21,636	0.3%	8.6%	8.1%
음반복제 및 배급업	175,487	197,791	222,553	3.3%	12.5%	12.6%
음반 도소매업	204,881	220,676	248,375	3.6%	12.6%	10.1%
온라인 음악 유통업	1,653,072	1,745,261	1,844,021	27.1%	5.7%	5.6%
음악 공연업	1,015,397	1,058,081	1,118,769	16.4%	5.7%	5.0%
노래연습장 운영업	1,503,115	1,445,015	1,429,534	21.0%	-1.1%	-2.5%
합계	5,804,306	6,097,913	6,811,818	100.0%	11.7%	8.4%

(*) 출처: 한국콘텐츠진흥원, 2019 년 콘텐츠 산업조사, 2021.07.29&cr &cr 또한, 2019년 음악산업 수출액은 756,198천 달러로 2018년 대비 34.0% 증가한 수치로 꾸준히 증가하는 양상을 보이고 있습니다. 수입액은 13,766천 달러로 전년 대비 0.8% 감소한 수치를 보였습니다. &cr 이처럼 K-POP의 위상이 지속 높아짐에 따라 국내 음악산업의 규모와 수출 규모는 점차 증가할 것으로 기대되고 있습니다.

[음악산업 수출 및 수입액 현황]	(단위: 천 달러, %)

구분	2017년	2018년	2019년	전년대비 증감률(%)	연평균 증감률(%)
수출액	512,580	564,236	756,198	34.0	22.0
수입액	13,831	13,878	13,766	-0.8	-0.2
수출입 차액	498,749	550,358	742,432	34.9	22.6

(*) 출처: 한국콘텐츠진흥원, 2019 년 콘텐츠 산업조사, 2021.07.29

- 세계 음악산업 규모 및 전망

2017년 기준 세계 음악산업 규모는 502억 2,600만 달러로 전년 대비 5.8% 증가한 것으로 나타났습니다. 2017년 세계 음악산업은 전년 대비 48.2% 증가한 스트리밍시장과 꾸준한 성장세를 보이고 있는 공연시장이 성장을 견인한 것으로 분석합니다.&cr 후원과 티켓 판매를 포함한 공연시장이 음악산업의 51.7%를 차지하며 여전히 가장 큰 시장을 형성하고 있으나 스트리밍시장을 중심으로 한 디지털 음악시장의 영향력 또한 빠르게 확대되고 있는 것으로 나타났습니다.&cr 디지털 음악시장의 76%를 차지하고 있는 스트리밍시장의 높은 성장에 힘입어 디지털 음악시장은 전년 대비 3.9%p 확대되며 전체 음악산업의 26.8%를 점유했습니다. 향후 스트리밍 음악시장의 영향력이 더욱 커지면서 디지털 음악시장은 2022년 전체 음악산업의 약 39%에 달하는 시장을 점유할 것으로 전망하고 있습니다.

[세계 음악산업 규모 및 전망 (2017~2022년)	(단위: 백만달러)

구분	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017~22&cr CAGR
공연음악	25,979	26,889	27,801	28,832	29,761	30,550	3.3
레코드음악	24,247	26,644	28,893	30,556	31,736	32,661	6.1
- 디지털	13,471	16,338	19,092	21,310	23,038	24,489	12.7
- 실물 음반	7,871	7,318	6,714	6,050	5,395	4,761	-9.6
- 공연권	2,502	2,568	2,658	2,756	2,853	2,953	3.4
- 싱크로나이제이션	403	419	430	440	450	459	2.6
합계	50,226	53,533	56,694	59,387	61,497	63,211	4.7

(*) 출처: 2018 음악산업백서, 한국콘텐츠진흥원, 2019.07.02&cr (*) PwC(2018) 재가공

&cr- 매니지먼트 시장 현황 및 전망&cr매니지먼트 산업은 아티스트를 활용하여 다양한 수익을 창출하기 위해 참여하는 모든 부가 산업을 포괄하는 개념으로 방송, 광고, MD, 행사, 초상권, 영화 및 드라마 출연, 팬클럽 관련산업 등 다양한 영역에 접점을 가지고 있습니다. 향후 산업의 성장 및 아티스트 브랜드 가치 증대에 따라 점차 더 많은 산업에 융합될 것으로 예상되는 시장입니다. 반면 현재 가장 비중이 높은 시장은CF 및 다양한 행사를 포함하는 광고산업이 매니지먼트 시장에 있어 가장 중요한 영역으로 볼 수 있습니다.&cr매니지먼트 산업에 있어서 광고는 단순히 방송 광고 뿐만이 아니라 초상권을 활용한 옥외 광고, 음원을 활용한 배경 음악 광고, 음성을 활용한 라디오 광고, 제품에 대한MD 등 다양한 영역을 포괄하고 있으며 점점 보다 많은 상품들이 경쟁적으로 출시되고 그 환경이 치열화됨에 따라 아티스트의 이미지와 브랜드를 활용하여 소비자에 대한 접근 역량을 강화하고자 산업계의 아티스트에 대한 수요는 지속적으로 확대되고 있습니다.&cr더불어 종합편성과 케이블 채널의 확대, SNS 및Mobile Device(스마트폰, 스마트패드 등)의 확산으로 광고가 가능한 영역이 넓어져 필연적으로 이러한 아티스트에 대한수요의 증가를 불러 일으킬 것으로 전망하고 있습니다.&cr &cr [전기차/2차전지 사업]&cr 리튬황 배터리는 리튬이온 배터리를 대체할 차세대 배터리 중 하나로 주목 받고 있습니다. 당사는 한국전기연구원이 보유한 리튬황전지 및 리튬황전고체전지의 양극재 관련 특허 2종을 기술이전 받아 본격적인 사업에 진출하고자 합니다.&cr한국전기연구원의 특허는 고에너지밀도, 장수명 리튬황전지 제조가 가능한 양극 3차원 구조체 제조 기술로, 리튬황전지는 리튬이온전지 대비 이론상 7배의 에너지밀도를 구현할 수 있는 우수한 성능을 지니고 있습니다.&cr황의 낮은 전도도 및 전기에너지 충/방전 과정에서 황이 리튬폴리설파이드 등으로 전해질에 용출되어 음극으로 새어나가는 문제점이 있었는데, 한국전기연구원의 특허기술이 이 현상을 해결했다. 동시에 플렉서블한 특성과 황의 담지율을 높여 탄소나노소재를 적용한 3차원 구조체(리튬황전지, 리튬황전고체)의 양극재를 제조할 수 있습니다.&cr당사는 기술이전을 통해 고에너지밀도의 3차원 전극 구조체 제조 기술 검증 및 전지 성능 평가 등을 완료했으며 제품화할 경우 전기차(EV), 플라잉카, 플렉서블 모바일 기기용 전지 등 광범위하게 적용할 수 있을것으로 예상됩니다.&cr또한 당사는 2차전지 제조설비에 사용되는 인덕셜 롤러를 보유하고 있으며 이는 히팅 롤러 기술 중 최고 성능의 기술을 가지고 있습니다. &cr인덕션 롤러는 정밀한 온도성능, Diamond Like Carbon 코팅 표면(분리막 라미네이팅 공정) 기술을 가지고 있으며 설계 및 제조사 특허권을 확보하고 있습니다.&cr이는 2차전지, FCCL, Membrance 표면개질, 편광필름 등 최첨단 부품의 제조 설비에 적용이 됩니다.&cr당사는 루테녹스 히터기술을 사용하여 전기자동차의 주행거리 및 배터리에 큰 영향을 미치는 Cabin Heating System 을 개발 하였습니다. &cr루테녹스 히터는 Thick Film Technology 에 의하여 제조되는 고기능성 특수 히터로써 스테인레스, 세라믹, 알루미늄, 유리 등의 표면에 절연층과 발열체, 전극을 0.1~0.5mm 두께로 적층시키는 면상 히터입니다. &cr전기자동차의 2차전지 효율을 개선하고 박막히터 방식의 전기자동차용 Cabin Heating System 을 개발하여 글로벌시장 전기자동차에 납품하고 있습니다. '21 상반기부터 본격적인 양산이 될 것으로 예상됩니다. &cr &cr [수소에너지 사업]

당사는 안정적인 수소연료전지발전사업의 수익을 기반으로 수소연료전지 부품사업 및 수소에너지 생산, 공급 등의 수소에너지 사업분야 전반으로 사업을 확장할 예정입니다. 특히, 현재의 LNG를 활용하는 개질수소 방식에서 발생하는 온실가스의 배출을 친환경 방식으로 감소시키는, 미세조류 광배양 CCUS 포집 및 전환에 관한 특허사용권을 2021년12월 확보하였으며 본 기술을 수소연료전지 발전사업에 적용하여 향후 탄소배출권 확보를 할 수 있는 신기술을 적용할 예정입니다.

정부는2005년부터 친환경 수소경제를 구현하기 위한 마스터 플랜을 수립하였으며2019년부터2040년까지 수소산업의 벨류체인별 목표를 정하였습니다. 수소경제 활성화 로드맵에 의하면 수소차, 전료전지 세계시장1위 달성 및 화석연료 자원 빈국에서 그린 수소 산유국으로 진입을 목표로 하고 있습니다. &cr2020년2월 수소경제 육성 및 안전관리에 대한 법률(수소경제법)이 세계 최초로 제정되어1년경과한 날부터 시행 되였습니다.&cr &cr [주택공급 사업]&cr 정부가 건축허가물량 및 정부의 공공시설투자 조정 등을 통해 국내경기 조절의 주요한 정책수단으로 활용하기 때문에 물가, 실업 등 거시적 경제지표에 크게 영향을 받고 있습니다. 한편 향후 정부가 적극 추진하고 있는 부족한 사회간접 자본의 확충을 위한 SOC사업의 증가는 향후 국내건설시장이 지속적인 성장요인으로 작용할 전망입니다.&cr &cr 3) 경기변동의 특성&cr&cr [라미네이팅 사업] &cr 일상적인 품목으로 경기변동에 큰 영향이 없습니다.&cr&cr [화장품 사업]&cr 국내 화장품시장은LG생활건강과 아모레퍼시픽그룹은 지난해 각각7조8,445억 원, 4조9,300억 원의 매출을 기록하며 국내 화장품 시장1, 2위를 차지하고 있습니다. 이 두 기업의 매출액이 국내 화장품 시장에서 차지하는 비중은 공개기업52개사의 전체 매출액28조1,138억 원의45.4%를 차지하고 있습니다. 특히, LG생활건강과 아모레퍼시픽그룹의 매출 격차는 지난2019년1조4,012억 원에서2020년에는2조9,145억 원까지 늘어나며 코로나 이후1위와2위의 격차가 크게 벌어지고 있습니다. 중견업체들의 경우 중국과 일본 시장의 판매 성과에 따라 시장점유율이 변동됩니다. 중소기업의 경우 세계적으로K-뷰티에 대한 인기가 지속되고 있어 수출 실적도 지속적 증가세를 보이고 있습니다. 중소벤처기업부의‘21년1분기 중소기업 수출 동향’에 따르면 화장품 수출액은13.2억달러(+14.2%)로 큰 폭으로 증가했으며 중국5.21억달러(+1.3%) 일본1.56억달러(+60.2%) 미국1.40억달러(+44.6%) 베트남0.81억달러(+29.1%) 홍콩0.77억달러(-21.2%) 순으로 수출액이 많았습니다. 유통채널의 경우, 국내 화장품 시장의 주요 판매 채널은 편의점, 대형마트, 전문점, 약국, H&B스토어, 백화점, 방문판매, 홈쇼핑, 이커머스 등으로, 다양한 유통방식이 존재합니다. 코로나 이전에는 매출 비중 순으로 보면 홈쇼핑, 전문점, 백화점, H&B스토어, 이커머스, 방문판매였지만 최근에는 코로나19장기화로 인한 오프라인에서 온라인 형태의 비대면 소비 패턴이 정착되면서 이커머스 시장의 성장이 가파릅니다.&cr&cr [바이오 사업]&cr 바이오 사업은 생명공학기술을 바탕으로 생물체의 기능과 정보를 활용하여 인류의 건강증진, 질병의 예방·진단·치료에 필요한 유용물질과 서비스 등 다양한 부가가치를 생산하는 산업을 말합니다.&cr바이오 신약·장기 산업은 바이오 사업에서도 가장 첨단의 생명공학기술을 활용하는산업으로 바이오 사업의 특성을 그대로 가지고 있습니다. 바이오 사업은 고부가가치를 창출할 수 있는 대표적인 지식기반산업으로 장기적인 투자와 함께 고속성장이 예상되는 산업입니다.&cr바이오 사업은 살아 있는 생명체를 개발의 자원 혹은 기술 활용의 대상으로 하기 때문에 연구개발의 단계에서부터 산업화로 발전하기까지 첨단의 복합적인 기술이 활용되며 인허가 등의 규제가 포함되는 특징을 갖고 있습니다.&cr생물정보를 활용한 맞춤형 제품 개발을 지향하는 산업의 특성상 경제성을 갖기 위해서는 세계시장 진출이 중요하다고 할 수 있으므로 세계시장 경쟁력을 보유하고 있는 중견기업이나 다국적 제약기업의 역할이 필요합니다. 따라서 바이오산업의 발전을 위해서는 연구능력과 함께 상업화 능력까지 동반되어야 하며 대학ㆍ연구소ㆍ기업 등다양한 개발 주체 간의 협력과 연계는 바이오산업의 경쟁력 확보를 위해 매우 중요합니다.&cr바이오 사업은 생명현상을 다루는 산업이기 때문에 단기간에 성과를 내기는 어렵습니다. 특히 국내 바이오 사업은 사업화 능력에서 선진국 대비 약세를 보이고 있기 때문에 지금까지는 우수한 기술이 개발되어도 좋은 결과물로 나타나지 못한 것이 사실입니다. 하지만, 대기업의 바이오 진출이 가속화 되고 정부의 꾸준한 정책적 지원, 그리고 바이오 기업 차원의 적극적인 노력이 이어진다면 향후 시장전망은 밝다고 할 수있습니다.&cr&cr [미디어커머스 사업]

디지털 시대의 소비자는 특히 모드전환이 빠릅니다. 소비자는 한 명이지만 소비자가 위치해 있는 상황과 환경 속에서 다양한 소비 주체로 행동 특성이 달라지는 것이다.&cr또한 다양한 플랫폼을 사용하는 소비자에게 일방적으로 제품의 정보 등을 전달하는 기존 광고의 영향력은 상대적으로 감소할 수 밖에 없는 상황으로 발전했습니다.

따라서 전통적으로 관여도가 높은 제품이나 서비스에 대한 광고 수용도가 높은 소비자 특성을 이해하고 단기간 소비자의 관여도를 높이는 마케팅 전략과 매출 연계 전략이 필요합니다. &cr중국의 10~20대의 경우 왕홍이 추천한 상품을 구매할 의사가 70%를 넘습니다. 왕홍을 넘어 한류스타로의 커머스 확장이 이루어진다면 더욱 파급력 높은 효과를 기대할 수 있다고 예상합니다. 중국 내부의 K-POP에 대한 팬덤 크기를 수치화하여 추정하는 것은 상당히 어렵지만 우리나라 아이돌 및 배우의 수준 높은 퍼포먼스 완성도와 연기력 등은 실연권자로서의 가치를 높이며 대체하기 힘든 부분이 존재하기 때문에 충분히 중국 시장에서 경쟁력을 갖추고 있다고 예상합니다.&cr

[국/내외 음반 기획, 생산, 홍보, 공연, 매니지먼트 등의 사업]&cr 음악산업에 있어 음반과 공연의 경우 필수품의 성격보다는 사치품의 성격이 강하기 때문에 계절에 영향을 받지 않으며 경기변동에 상대적으로 영향을 더 받는다고 볼 수 있습니다. 특히 과거에는 음악을 듣기 위해서는 반드시 전체 앨범을 구매해야 했기 때문에 경기변동의 영향이 보다 강했습니다. 그러나 2000년대 초반 Digital 음원의 영향으로 원하는 음악 한 곡만 구매하거나 스트리밍 서비스를 활용하여 매우 낮은 가격에 구매가 가능하기 때문에 현재의 Digital 음원 산업은 경기 변동에 있어 그 영향을 과거에 비해 덜 받고 있습니다.&cr 더군다나 스마트폰의 보급 등으로 일상 생활에서 매우 손쉽게 음악산업에 대한 접근성이 강해졌으며 과거 학생 위주의 수요자층이 직장인 등 다양한 범위로 확산됨에 따라 경기 변동에 영향을 받는 측면이 더 감소한 것으로 판단되고 있습니다.&cr 매니지먼트 산업에 있어 광고 시장 부분은 상대적으로 경기 변동에 민감하게 반응하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 아티스트의 경우 매우 한정적이며 파급력이 높은 가치를 부여하기 때문에 투자 대비 높은 효과의 기대가 충족된다면 타 광고 산업에 비해 아티스트 캐스팅 영역은 덜 민감하게 적용되는 부분이 있습니다.&cr 또한 지속적으로 이벤트, 행사, 출판, MD, 패션, 영화 등 아티스트와 결합이 가능한 산업영역이 확장됨으로써 경기 변동의 움직임에 따라 상호 보완적인 역할을 수행하여 매니지먼트 산업의 경기 변동 민감성이 점차 감소하는 추세를 보여주고 있습니다.&cr 아티스트라는 핵심 자산은 인적 요인이 결합된 자산으로 상시 그 가치가 훼손될 수 있는 리스크가 존재하고 있다고 볼 수 있습니다. 그렇기 때문에 소규모 사업체보다 규모를 기반으로체계적인 리스크 관리 시스템을 보유하고 있는 기업이 상대적으로 유리한 위치를 점하고 있습니다. &cr&cr [전기차/2차전지 사업] &cr부품 전장화로 전기자동차의 부품수는 내연기관차 대비 약 37% 가량 감소할 것으로 추정되고 있습니다. 전기자동차에서 엔진부품은 100%, 내연기관 전용 전장품은 70% 가량 사라지고 모터용 부품, 모터 제어 장치가 엔진부품을 대처할 것입니다.&cr당사가 진행하고자 하는 2차전지, 공조시스템관련 부품시장은 지속 성장이 예측되고있습니다. 2차전지 및 공조부품에 들어가는 원료단가의 변동폭이 경기변동에 영향이미칠 수 있습니다.&cr&cr [수소에너지 사업]&cr 수소연료전지 발전사업은 현재 RPS 제도에 따라 발전사와 장기계약을 통해 안정적인 국가 전력 수급계획에 따른 사업형태이므로, 경기변동에는 큰 영향이 없습니다.&cr &cr [주택공급 사업] &cr건설업은 타산업의 기반 시설물을 생산하는 산업으로서 우리경제의 성장을 뒷받침하는 보완적 산업이며 타산업에 비해 생산과 고용, 부가가치 창출면에서 유발효과가 크기 때문에 국내경기를 선도해 온 전략적 산업입니다.&cr&cr4) 경쟁요소&cr&cr [라미네이팅 사업] &cr최근 들어 중국, 동유럽 등에서 생산되는 저가형 기계 및 필름 공급이 증가하고 있으나 당사는 대형기계위주의 고부가가치 제품 및 양/단면용 오프셋 프린트 라미네이터에 적용 가능한 OPP필름, Nylonex 필름, 광고 및 표지판 등에 사용되는 Stickynex Film등의 친환경 신제품 출시로 이들 난관을 극복해 나가고 있으며 당사는 코로나 팬데믹 COVID-19 와 영업 관련하여 국내, 해외 고객사 장기 미 방문으로 인한 관계개선을 Untact Conference(비 접촉 화상회의)를 이용하여 바이어와 소통 하고있으며 또한 GMP Brand Laminating 국제세미나(GMP International Seminar)는 On-Line으로 대체 진행하여 신제품 등을 소개하는 성과를 올리고있습니다. &cr 당사 가 개발한Sleeking System의 신제품은 고품격 효과의 부분 광택, 홀로그램, 금/은박Stamping효과 등 다양하고 고부가가치의Finishing Solution으로 최근 Digital인쇄 및 라미네이팅 시장에서 각광을 받고 있는POD(Print On Demend) 분야에서 다양한 고객의 요구를 최적의 비용과 간단한 공정으로 충족시킬 수 있는 획기적인 제품이며, 최근 위조방지System을 당사가 보유했던 라미그램(Lamigra-홀로그램)에서 씨큐어그램(Secu regram)으로 업데이트 발전 시켰으며 실제 화장품 위 변조 방지용으로 사용 중이며 당사 의 위상 향상과 함께 매출신장에 크게 기대할 수 있게 되었습니다.&cr&cr [화장품 사업]&cr 화장품 산업은 2000년대 초반 4조2천억원의 시장 규모였으나 그 후 경기침체로 인한소비 심리 위축이 이어지면서 2000년대 중반까지 마이너스 성장률을 기록하였으며 가계소득이 줄어들었던 2003년~ 2005년에는 초저가 화장품이 새로운 시장을 형성하기 시작하였습니다. &cr2000년대 중반 이후 내수 경기 회복에 따른 민간소비 증가에 따라 고성장을 기록함과 동시에 고가의 프레스티지 화장품 소비가 늘어 최근 화장품 시장은 백화점 및 방문판매를 통해 프레스티지 화장품과 브랜드샵 위주의 저가 화장품 시장을 중심으로 양분화 되는 경향을 보여왔습니다. 최근 국내 화장품 회사들은 신성장 동력 확보를 위해 잠재력이 높은 중국 시장에 적극적으로 진출하고 있으며 일부업체들이 의미있는 성과를 보이면서 향후 중국 시장 내 성장 가능성을 높여가고 있습니다. 한편 중국을 비롯한 글로벌 화장품 시장의 수요 확대로 화장품ODM/OEM 업체들의 고객도 확대되고 있어 이 부문 또한 향후 높은 성장세가 예상되고 있습니다. &cr화장품산업은 고객의 소득 및 소비수준의 변화에 민감한 영향을 받으며, 유행에 매우민감합니다. Multi-function, Well-Being, Metro-Sexual이 사회적 트랜드로 자리 잡으면서 다기능, 자연주의, 한방, 코스메슈티컬, 에스테틱 등의 화장품시장이 점차 확대되고 있으며 소비자층이 점차 다양해지고 있습니다. 이러한 현상은 화장품산업이 질적 성숙기로 접어드는 전환기로 파악되며 점차 화장품뿐만 아니라 건강식품, 마사지, 스파 등의 전반적인 뷰티 산업까지 그 영역이 확대되어 발전될 것으로 예측됩니다.&cr&cr [바이오 사업]

㈜브이티바이오는 2000년 7월 설립되어 천연물 신약개발을 바탕으로 발전 해 왔으며 현재는 차세대 성장동력 중 하나인 세포를 이용해 퇴행성 뇌질환 치료제 개발에 집중하고 있는 연구 기업입니다.

가. 면역 조절 세포 치료제 개발&cr 향후 차세대 바이오 신약으로 주목받고 있는 “면역 조절 세포 치료제”를 미래연구사업으로 정하고 이를 위해 연구역량을 집중하고 있습니다. 조절 T 세포를 이용한 치료제 개발에 국내외 제약사들이 경쟁을 벌이고 있는 가운데 최근에는 일반적인 면역질환 뿐만 아니라 치매, 파킨슨병, 루게릭병과 같은 염증성 뇌질환에도 조절 T 세포가 관여한다는 연구가 본사 연구진과 더불어 해외 유수의 연구진들의 논문들이 발표되면서 퇴행성 뇌질환 치료제 개발에 새로운 패러다임을 형성하고 있습니다.&cr * 조절 T 세포(VT301)의 전임상 시험 완료 (2018.09)&cr * 국내 임상 1상 진행 중(서울대학교병원 정신건강의학과) (2022.03)&cr * 미국FDA 임상 1/2a 임상시험 심사중 (2022.03)&cr * 보건산업진흥원 보건의료기술 연구개발사업 바이오의약품 부분에 경

희대학교 배현수 교수팀과 US FDA 1/2a 임상시험과제에 선정된 후 2 년간 수행하여 마무리 하였음. 022.03)

* 보건복지부와 과학기술정보통신부가 출범한 '치매극복 연구개발 사업단'의 치매 치료제 임상 시험 분야에 VT301이 '조절 T세포를 이용한 새로운 알츠하이머병 세포치료제 2임상 연구' 선정되어 수행 중 (2022.03)

나. 천연물 신약 개발&cr 현재 임상 시험 진행 중인 약물로는 천연물 치매 치료제와 우울증 치료제가 있으며 만성폐쇄성폐질환 치료제는 한림제약이 기술이전을 한 후 적응증을 급성 기관지염으로 변경하여 품목승인 완료되었음

* 천연물 치매 치료제(VT012) 임상 2b/3상 승인 후 진행중&cr * VT014: 급성기관지염 품목허가 되었음, 브론패스정

다. 탈모/발모 치료제 개발&cr 탈모방지에 효과적인 신물질을 확보하여 탈모방지 기능성 샴푸와 탈모 및 발모 치료제 개발을 활발히 진행 중에 있습니다.

* NADPH oxidase의 저해제를 이용한 탈모치료제를 이용한 국책과제

진행 완료 (R&D 재발견 프로젝트, 산업통상자원부)&cr * Hair & Scalp Care 출시 (Dr.VT)&cr 당사의 기술력으로 화장품사업부의 브이티코스메틱과 협업을 하여 개발

한 시카 탈모 증상 케어 샴푸, 트리트먼트, 두피 세럼, 헤어 에센스를 브이티코스메틱에서 출시하여 시판중(2020.11)

라. 건강기능성식품 개발&cr 당사는 혈당조절에 효과가 있는 천연물기능성원료를 개발하여 개별 인정형 건강기능성 식품 품목허가(2010-33호)를 받았으며 수익 사업의 일환으로 현재 출시 예정 제품입니다.&cr 그외 간기능 개선에 효과가 있는 개별인정형 건강기능식품(피니톨 원료)을 출시 하여 판매중에 있으며, 천연물 치료제 기술을 활용하여 기억력개선 건강기능성 식품 제품 출시 예정에 있습니다.

* 더라이커스 피니톨 포리버(개별인정형 건강기능식품. 피니톨 원료) 판매

중

* 리브레인(개별인정형 건강기능식품: 홍삼, VT012 등) 4월 출시 예정

[미디어커머스 사업]

케이블리(KVLY)는 현재 브이티지엠피의 연결 대상 자회사로 K-컬쳐를 기반으로 미디어커머스 플랫폼 사업을 위해 2019년 설립되었습니다.

케이블리 미디어커머스 플랫폼 사업의 방향은 크게 세가지로 정리됩니다.

가. K-스타의 글로벌 공연기획 및 드라마, 영화 등 방송 컨텐츠 제작을 통해 수익성 높은 사업으로 진출할 계획

나. 스타 머천다이징(MD) 및 콘텐츠 자체 제작

다. 한류를 중심으로 한 콜라보레이션 브랜드들의 중국 진출의 교두보 역할을 담당

케이블리의 강점은 중국 주요 매체사와의 협력 관계를 통해 컨텐츠 확장 해외 진출이가능하다는 점에 있습니다. 또한 국내 엔터테인먼트, 주요 언론사들과의 제휴로 인플루언서 및 스타 마케팅에 유리합니다.

KVLY는 향후 공연기획, 엔터테인먼트 프로젝트와 스타 및 인플루언서 굿즈 등 상품제작, 중국 플랫폼과의 협력을 통한 K-Style 커머스 분야에 진출할 예정이며 이때 동사의 큐브엔터 인수 효과로 자체 아티스트를 통한 콜라보레이션의 범위와 깊이를 더할 수 있을 것이라 기대하고 있습니다.

스타 콜라보레이션의 경우 해당 스타의 인지도뿐만 아니라 마케팅 방식에 대한 높은 이해도와 실행 역량이 필요하며 동사는 2017년 브이티코스메틱을 통해 ‘VTxBTS’콜라보레이션을 성공시킨 경험은 강점으로 작용할 것입니다.

또한 코로나19의 종식 이후 한한령 완화 등의 우호적인 트렌드가 재개되어 공연을 비롯한 K-POP 아티스트의 중국 진출 시 플랫폼 기업의 한계 영역인 아티스트 섭외 등의 문제점도 원활하게 해결 할 수 있을 것입니다.

코로나19로 인해 하이난 한.중 합작 공연 등의 개최 시기와 규모 등이 불확실 하지만 일본 시장에서의 성공을 통한 엔터산업의 성장 사례에 비추어 볼 때 중국 시장 공략에 따른 잠재적 성장가치는 유효하며 단기적으로는 자체 보유 아티스트를 활용한 스타 마케팅을 통해 브이티지엠피의 코스메틱 부문의 성장과KVLY 사업영역과의 시너지가 기대되고 중장기적으로 큐브엔터의 중국 시장 확대에 따른 레버리지를 예상합니다.&cr

[국/내외 음반 기획, 생산, 홍보, 공연, 매니지먼트 등의 사업]

- 기록 음악 사업 분야&cr당사가 영위하는 기록 음악 사업에 있어 중요한 시장 여건으로는1) 저작권의 도입에따른Digital 음원 산업 성장 여건 마련2) 한류의 확산3) SNS의 급성장을 볼 수 있습니다. 한류의 확산기와 더불어 모바일 기기의 대중화에 따른Digital 음원의 확산은 한류의 급격한 성장을 더욱 이룰 수 있는 원동력이 되었습니다. 더불어 해당 시기에 정부에 의해 진행된 저작권 개정 등의 음악 산업의 보호 및 육성을 위한 정책은 이러한 흐름이 음악산업에 있어 수익으로 창출되고 다시 재투자가 되는 선순환 구조를 구축할 수 있는 환경을 제공해주었습니다.&cr- 라이브 음악 사업 분야&cr공연 시장은 음악 산업에 있어 가장 규모가 큰 영역입니다. 특히 한류의 확산으로 인하여 한국 아티스트를 접할 수 있는 기회가 적은 해외 시장의 소비자들에게 있어 공연은 아티스트를 직접적으로 보고 듣고 경험할 수 있는 유일한 수단입니다.&cr공연 사업은 공연 수익 뿐만이 아니라MD, 동영상을 활용한2차 판권 등 부가가치 규모가 지속적으로 확대됨으로써 사업에 있어 그 중요성은 지속적으로 강화되고 있습니다. 해외 시장을 우선 목표로 사업을 전개하고 있는 당사는 이러한 공연 사업 영역도 타 업체 대비 초기에 빠르게 확대할 수 있는 장점을 보유하고 있습니다. 해외 주요 시장에서의 순회 공연은 일회성인 공연 사업을 보다 장기적이고 지속적인 사업 영역으로 구축할 수 있는 주요수단으로 작용하였습니다.&cr당사는 중국 라이브 음악 시장의 빠른 성장에 발맞춰2015년부터 중국에서의 아티스트의 공연 활동을 본격적으로 시작해 기대 이상의 성과를 보였습니다. 이에 고무되어중국을 비롯한 중화권에서의 아티스트의 공연 활동을 체계적으로 수행하고 당사의 브랜드 인지도를 제고할 수 있는 방안들을 모색하고 있습니다.&cr또한 일본 현지법인 설립을 통해 효율적인 아티스트 활동과 큐브 브랜드의 영속성을 확보하기 위한 다양한 전략들을 추진하고 있습니다. 동시에 외형적인 성장을 위해 비즈니스 영역을 확장하여 일본 시장 내 당사의 입지과 경쟁력 제고를 기대하고 있습니다.&cr- 매니지먼트 사업 분야&cr21세기 산업의 핵심은 브랜드입니다. 아티스트는 소비자에게 효과적으로 브랜드의 신뢰도를 높여줄 수 있는 무형의 가치를 제공하기 때문에 당사의 매니지먼트에 대한 수요는 지속적으로 확대되어 오고 있습니다. 아티스트의 인지도가 높을수록, 커버리지 시장 범위가 넓을수록, 팬 형성층이 강할수록 그 가치는 지속적으로 증가하게 됩니다.&cr이러한 가치를 활용하고자 과거부터 광고주의 니즈는 지속적으로 존재해왔으며 당사의 주요 아티스트의 경우 해외 시장에서 또한 인지도가 높고 브랜드가 구축되어 있기 때문에 여러 광고주로부터 수요가 지속적으로 발생하고 있습니다.&cr 한편 당사MD 및DVD 상품 등의 판매 확충을 위해Cubee라는CUBE Ent. 관련 상품 판매전용 쇼핑몰Cubee몰과 전략적 협업을 통해 유통 채널을 지속적으로 확대하고 있습니다.&cr

[전기차/2차전지 사업]&cr 당사는 한국전기연구원이 보유한 리튬황전지 및 리튬황전고체전지의 양극재 관련 특허 2종을(△2차 전지용 3차원 전극 구조체 및 이의 제조 방법과 △황 담지 탄소나노튜브 전극의 제조방법, 이로부터 제조되는 황 담지 탄소나노튜브 전극 및 이를 포함하는 리튬-황 전지) 이전받아 고에너지밀도의 3차원 전극 구조체 제조 기술 검증 및 전지 성능 평가 등을 완료했습니다.&cr 당사의 인덕션 롤러는 대기업 1차 벤더사에 납품 중인 2차전지 제조설비 중 분리막제조공정에 사용하는 유도가열 롤러는 2차전지 외에도 전기차량용 히터 제조 등의 다양한 공정에 사용될 수 있어 향후 신규 수요처 확보를 통해 주력 제품으로 나아갈 예정입니다.&cr당사는 루테녹스 히터기술을 사용하여 전기자동차의 2차전지 효율을 개선하고 박막히터 방식 적용한 Cabin Heating System 을 개발 하였으며 글로벌시장 전기자동차에 적용 될 예정이며 '22년 상반기부터 본격적인양산이 될 것으로 예상하고 있습니다. &cr&cr [수소에너지 사업]

당사는 수소 연료전지 중에서 가장 발전 효율이 좋은 볼륨에너지 기술(SOFC)를 도입하였습니다. 고체산화물 연료전지(SOFC)를 도입하여 국내 동종업계의 경쟁 모델 대비 고효율성 및 고수익성을 기대하고 있습니다.

당사는 2021년2월 한국세라믹기술원과 업무협약 체결을 하였으며, 이는 다양한 수소연료전지 안전시스템 구축 분야의 공동개발과 효율적인 실증 사업 분야 적용을 할 것으로 기대하고 있습니다. △수소안전관리시스템 개발 △H₂CO₂상시검출 및 모니터링 분야 △수소산업 발전을 위한 공동 협력사업 추진 △수소사업기반 연구개발 등 각종 사안과 관련해 상호 협력하며 이행할 것이며 당사는 한국세라믹기술원과 공동 개발추진 중인 안전관리 모니터링 시스템을 연내 착공할 구미 수소연료전지 발전소에 적용할 예정입니다.

특히, 2021년12월에 확보한 탄소저감용 미세조류 기술 특허활용 계약을 통해 연료전지 발전소에 적용할 수 있는 CCUS 탄소저감 활용 기술을 구미수소연료전지 발전소에 적용할 계획이며, 이는 국내외 적용 첫사례로써 온실가스저감에 큰 기여를 할 것으로 기대되고 있습니다.

더 나아가 향후 연료전지를 기반으로 한 산업 전반에 활용시켜 수소에너지 산업 활성화에 적극 나설 방침입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황&cr [라미네이팅 사업]

기존의 라미네이터보다 품질면에서는 접착력, 투명도, 미세기포 생성방지, 다양한 표면상태 구현과 광택/무광택, 습도방지 등이 탁월 합니다.

또한, 원가측면에서 설치면적, 설비가격, 친 환경성, 인건비 절감, 운전자 중심의 경제적이고 신속 작업이 요구되는 고급 인쇄물 등에서는 당사의 대량 양산용 제품인 Challenger/ Pioneer 시리즈와 Eurolam/PODMaster및 POD Digital시장을 겨냥한Protopic 540 시리즈 등을 탑재한 당사의 써멀 라미네이팅 시스템을 구축하였고 최근 QTopic-380 시리즈에서 업그레이드된 QTopic-380F 및 PODTopic 시리즈를 탄생시켜 영업, 수주 활동에 활발한 영향을 미치고 있습니다.

이를 바탕으로 당사는 기존의 유성 및 수성 접착 라미네이팅을 획기적으로 개선한 GMP 고유의 가격이 저렴한 POLYNEX 및 컬링과 스크래치가 없는 Anti-scuff Matt Film 등 점착제가 필요없는 "써멀라미"시스템을 개발하여 세계에서 가장 완벽하고 경제성이 뛰어난 기계구조를 갖춘 친환경적인 작업조건과 적은 면적으로 기계설치를 함으로서 일반 인쇄소에서 손쉽게 설치 운영할 수 있으며 아울러 엠보싱 라미네이팅을 동시에 할 수 있는 최첨단 라미네이팅 시스템으로서 당사의 매출신장에 크게 기여하리라 확신합니다. &cr또한 필름제품군 PERFEX, PHOTONEX, SUPERTOUCH, POLYNEX, NYLONEX, Time Capsule, Pronex, Crystalex, Micronex overlay Coating Film등 총45여종의 아이템으로 세계100여개국에 수출하고 있으며 또한 세계 최초로 스크레치 방지용 OPP FILM(HC/Matt)과 UV차단 열접착 OPP FILM, 열접착 증착 OPP FILM및 컬링 및 스크래치 방지용 Nylonex 필름을 개발함으로서 각종 표면 보호가 필요한 포장용컬러팩, 포장용 Box 등 열접착 써멀라미 시스템의 새로운 시장을 전개하고 있으며, 당사의 Emboright 필름의 경우는 다양한 표면 효과가 기대되는 책 표지 및 내지 가공 등에 엠보싱(EMBOSSING)을 함으로서 고부가가치 효과를 낼 수 있어 인쇄업계 및 전문 포장 디자인, 대기업의 홍보실 디자이너에게 호평을 받았으며 또한 Economic Polynex ECO Film 개발로 인하여 가격 경쟁력을 드높였고, Ultrabond / Tigerbond Film의 개발을 통하여 천차만별 다양화 된 디지털 인쇄잉크에 접착력 문제로 골치를 앓았던 전세계 고객에게 호평을 받고 있습니다. &cr&cr [화장품 사업]

코로나19 영향으로 글로벌 뷰티시장에서 셀프케어 수요 증가와 신체적·정서적 웰빙 등에 관심이 높아짐에 따라 기초화장용 유형 제품이 코로나19의 가장 큰 수혜 품목으로 자리매김하고 있습니다. 이러한 뷰티 트렌드 변화에 대해 당사는 진정라인, 수분라인, 영양라인 등 기초 화장품 라인 강화를 통해 해외 시장에서 소비자들의 긍정적인 반응을 얻고 있습니다. 특히, 미국, 중국과 함께 세계 3대 뷰티 강국으로 불리는 일본 뷰티 시장에서 ‘시카 데일리 수딩 마스크’가 일본 최대규모 오픈마켓 플랫폼 큐텐재팬 판매 랭킹 종합 1위 달성과 라쿠텐에서는 베스트 코스메틱 시 트 마스크·페이스 팩 부분 1위 에 선정되며 일본 소비자들 사이에서 현지 브랜드보다 더 핫한 아이템으로 주목받고 있습니다. 이밖에 글로벌 팬덤을 보유하고 있는 K-문화콘텐츠를 대표하는 BTS(방탄소년단)와 콜라보한 다양한 뷰티 제품들이 글로벌 시장에 큰 인기를 끌면서 명실상부 K-뷰티의 아이콘으로 자리매김하고 있습니다.

한편, 코로나19 이후 세계적으로 급격히 진행 중인 유통시장의 디지털 전환, 라이브 커머스 등 온라인 유통채널 확대와 관련하여 당사는 적극적이고 선제적인 대응을 통해 국내 뷰티 기업들과 비교해서 전년 대비 큰 폭의 매출증가라는 유의미한 성과를 얻었습니다. 이러한 성장 배경에는 해외 현지 시장의 분석을 통한 시장 트렌드를 선도할 수 있는 우수한 품질의 신제품 개발과 함께 뉴노멀(New Normal)’시대가 전개됨에 따라 유통채널에 구애를 받지 않는 소비자를 포착하고 끌어들일 수 있는SNS(인스타그램, 유튜브, 트위터 등) 마케팅 활용이 중요한 역할을 하였습니다. 당사는 안정화 단계에 접어든 일본과 중국 시장을 넘어 성장가능성이 높은 신흥시장인 동남아시아와 한류문화에 우호적인 미국, 유럽 등에 대해서도 현지 유수 거래처와 지속적인협의를 진행하고있습니다

&cr [바이오 사업]&cr 경희대학교 배현수 교수팀으로부터 조절T 세포를 이용한 알츠하이머병 치료제&cr및 알츠하이머병 치료용 백신 조성물 기술이전(L/I)하였습니다.&cr또한 이화여자대학교 배윤수 교수팀으로 부터Nox 저해를 통한 탈모 및 발모 기술 이전(L/I) 되었으며, 세포치료제 VT301 국내 전임상 완료하였고 식약처의 임상시험 승인 후 국내 임상 1상을 진행중에 있으며, 미국 FDA에서 임상1/2a상 승인을 위해 관련 자료 제출을 완료하였습니다. 또한 건강기능식품 사업부를 출범시켜 자사몰 및 온라인 마켓에서 관련 제품을 판매하고 있습니다.&cr&cr [미디어커머스 사업]

왕이뮤직, TikTok, 알리피시를 비롯하여 중국 대표적인 업체들과 전략적 제휴 관계를 구축하여 중국 시장 진출을 위한 교두보를 마련하였습니다. 당초 예상되었던 한한령 해제가 지연되고 있어 중국 진출을 위한 사업이 보류되고 있으나 한한령 해제 이후 비즈니스가 본격화될 것입니다.

KVLY는 큐브엔터테인먼트와 성동구청과 함께 진행한 희망의 달 프로젝트의 영상 제작을 담당하여, ‘SHOW YOUR LOVE’로 과학기술정보통신부가 주관하는 2020 앤어워드 공공부문에서 그랑프리를 수상하였습니다. 또한, 큐브 엔터테인먼트와 인기 웹툰 원작을 기반으로 영화와 드라마로 제작되는 ‘시네 드라마’ 콘 텐츠 총 3개의 작품을 촬영하였고, 2021년 12월부터 카카오TV를 통해 국내 배급을 시작하였습니다.

일본 내 OTT 플랫폼 마켓쉐어 1위 U-NEXT 및 WeTV, Rakuten Viki 등 글로벌 OTT 플랫폼사와 판권 계약을 체결함으로써 국내뿐 아니라 아시아, 미주, 유럽, 오세아니아 등 전세계 180여개국에 ‘시네 드라마’ 콘텐츠 서비스를 제공하고 있습니다.

향후 사업의 확장성과 아티스트와의 마케팅 등을 고려하여 가상현실과의 확장성을 감안한 새로운 서비스를 제공하기 위한 플랫폼 개발을 검토하고 있습니다.&cr

[국/내외 음반 기획, 생산, 홍보, 공연, 매니지먼트 등의 사업]

당사는 국내 및 일본, 중국 등 다양한 지역에서 매출이 발생하는 종합엔터테인먼트 기업으로 음반을 기획해서 제작하고 유통하는 음반 산업과 매니지먼트 사업 그리고 소속 아티스트를 활용한 콘텐츠 제작 사업 등을 영위하고 있습니다.&cr 또한 종속회사로는 소속 아티스트의 일본 활동 담당과 기타 유통 사업을 하고 있는 VT CUBE JAPAN 주식회사가 있습니다.

당사의 핵심 영역인 음악 기획 및 제작업은 소규모 업체들이 경쟁에 참여하고 있는 완전 경쟁 시장의 모습을 보이며 일부 대형 업체들에 의해 시장이 주도되고 있는 과점적 경쟁 시장의 특성을 보여주고 있습니다.&cr 한국콘텐츠진흥원에서 조사한 2019년 콘텐츠 산업 통계조사 자료를 보면 음악 기획 및 제작 업체의 경우 국내 957개 업체가 운영되고 있으며 업체당 평균 매출액이 1,944백만원 정도로 매출의 집중도가 분산되어 있는 모습을 보여주고 있습니다.

[음악산업 사업체당 평균매출액 및 종사자당 평균매출액 현황(2019년)]

구분	사업체 수&cr (개)	종사자 수&cr (명)	매출액&cr (백만원)	업체당&cr 평균매출액&cr (백만원)	1인당&cr 평균매출액&cr (백만원)
음악 기획 및 제작업	957	4,103	1,859,987	1,944	453
음반(음원) 녹음시설 운영업	148	559	66,943	452	120

(*) 출처: 한국콘텐츠진흥원, 2019 년 콘텐츠 산업조사, 2021.07.29

&cr많은 기업들이 소자본으로 동 시장에 진입이 가능하기 때문에 업계 진입 장벽은 낮은 것으로 볼 수 있습니다. 그러나 극소수의 스타만이 성공하는 현실을 비추어 본다면 시장 내에서의 경쟁 환경 진입 장벽은 매우 높다 볼 수 있습니다.&cr 이러한 추세는 향후에도 지속될 것으로 예상됩니다. 그 이유로는 규모의 경제를 구축하고 회사 브랜드 가치를 확보한 업체에 아티스트 희망 자원들이 집중되는 경향이 강하기 때문에 자원 확보상에서 경쟁우위를 달성하였으며, 기존 아티스트들의 성공 경험을 활용하여 트레이닝, 홍보 등 체계적인 시스템을 구축하여 신인 아티스트 성공에 있어서도 보다 높은 경쟁우위를 달성하고 있기 때문입니다.&cr 또한 최근에는 성공적으로 브랜드가 구축된 아티스트의 가치를 동 회사의 타 아티스트와의 협력을 통해 해당 아티스트로의 가치 이전, 브랜드 구축 가속화 등의 전략이 활용되고 있어 타 업체 대비 빠른 속도로 아티스트의 성장을 이끌어 내며 추가적인 경쟁우위를 구축하고 있습니다.

당사의 외부감사전 연결 재무제표 기준 당해 분기 및 전기 매출의 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	제9기	제8기
음반매출	6,313,149	6,950,524
음원매출	8,847,381	8,973,666
CF매출	1,742,422	1,863,993
행사매출	766,043	442,118
방송매출	6,383,597	3,974,054
콘텐츠매출	3,493,942	4,338,941
기타매출	4,670,164	5,631,556
상품매출	39,726,861	5,320,686
합계	71,943,559	37,495,538

(나) 공시대상 사업부문의 구분

[라미네이팅 사업]&cr 라미네이팅이란 인쇄물의 표지, 문서, 사진, 신분증 등 각종 출력물의 표면을 비닐 소재로 코팅하는 것이 대표적인 예입니다. 그 외에도 인테리어 소재를 비롯, 렌즈 표면의 반사방지 코팅, 특수 유리 제작 등 다방면에 라미네이팅 기술이 쓰입니다. 라미네이팅 기술이 21세기 들어 다시 각광받는 이유는 인쇄전자, 태양전지 제작, 대면적 그래핀 제작, 홀로그램 제작 등 첨단기술에 필요한 핵심 공정이기 때문입니다.

[화장품 사업]&cr 화장품은 다른 소비재와 다르게 인간의 미와 신체에 관련한 소비자의 욕구를 충족시키는 특징이 있어 생산, 유통, 판매, 광고 및 소비에 이르기까지 여러 법적 제약이 있으며 화장품 사업은 크로스오버(타산업과의 콜라보레이션)가 활발한 사업이며 글로벌한 사업과 경쟁적 사업입니다.

&cr [국/내외 음반 기획, 생산, 홍보, 공연, 매니지먼트 등의 사업]&cr 엔터테인먼트 산업은 엔터테인먼트와 관련된 제품 및 서비스를 소비자들에게 제공하는 산업으로 엔터테인먼트의 창조, 생산, 유통, 소비 등 모든 과정을 포함합니다. 우 리나라의 엔터테인먼트 산업은 문화산업이라는 개념을 사용하고 있으며 2001년부터는 문화와 콘텐츠를 결합한 문화콘텐츠 산업이란 용어를 통해 문화산업의 범위를 확장하고 있습니다.&cr

(2) 시장점유율

[라미네이팅 사업]&cr라미네이팅 관련 제품을 생산하는 경쟁업체로는 국제적으로 미국의 ACCO/GBC사와 인디아의 Cosmo Film MAX India, 저가용 필름으로 중국 KDX, 영국의 D&K 등이 있으며, 국내시장에서는 15여개의 업체가 있으나 이중 지엠피, SFC, 신일산업 등 상위 몇 개사가 전체 생산의 90%를 차지하고 있는 과점체제를 보이고 있으며 이외 우성 라미네이팅 등 10여개사는 매출액이 수천만원에서 수억원 수준으로 영세성을 면치 못하고 있으며 대부분이 저가 소형기종 위주의 단순 조립 생산에 머물고 있는 실정입니다. 당사는 한국기계연구원(KIMM) 등과의 협력을 바탕으로 향후 라미네이팅 분야에 있어서 독보적인 라미네이팅 기술을 바탕으로 시장에서의 확고한 선도적 지위를 누리는 동시에 전략적으로 새로운 시장에 바탕을 둔 블루오션 제품 개발 및 시장고객의 요구를 수용한 친환경, 고부가가치 제품 위주의 양산 체제를 갖춤으로서라미네이팅 부동의 1위라는 목표에 매진할 계획입니다.&cr&cr [화장품 사업]&cr국내 화장품시장은 아모레퍼시픽, LG생활건강이 업계 상위권을 유지하고 있는 가운데, 중국시장 판매 성과에 따라 중견업체들의 시장점유율이 변동되고 있는 추세입니다. 또한 상위 10대사가 전체 생산에서 차지하는 비중의 주류를 이루는 과점현상이 지속되고 있습니다.&cr&cr [국/내외 음반 기획, 생산, 홍보, 공연, 매니지먼트 등의 사업]&cr 가 . 기록 음악 사업 분야&cr당사가 영위하는 기록 음악 사업에 있어 중요한 시장 여건으로는 1) 저작권의 도입에따른 Digital 음원 산업 성장 여건 마련 2) 한류의 확산 3) SNS의 급성장을 볼 수 있습니다. 한류의 확산기와 더불어 모바일 기기의 대중화에 따른 Digital 음원의 확산은 한류의 급격한 성장을 더욱 이룰 수 있는 원동력이 되었습니다. 더불어 해당 시기에 정부에 의해 진행된 저작권 개정 등의 음악 산업의 보호 및 육성을 위한 정책은 이러한 흐름이 음악산업에 있어 수익으로 창출되고 다시 재투자가 되는 선순환 구조를 구축할 수 있는 환경을 제공해주었습니다.&cr&cr 나. 라이브 음악 사업 분야&cr공연 시장은 음악 산업에 있어 가장 규모가 큰 영역입니다. 특히 한류의 확산으로 인하여 한국 아티스트를 접할 수 있는 기회가 적은 해외 시장의 소비자들에게 있어 공연은 아티스트를 직접적으로 보고 듣고 경험할 수 있는 유일한 수단입니다.&cr공연 사업은 공연 수익 뿐만이 아니라 MD, 동영상을 활용한 2차 판권 등 부가가치 규모가 지속적으로 확대됨으로써 사업에 있어 그 중요성은 지속적으로 강화되고 있습니다.&cr해외 시장을 우선 목표로 사업을 전개하고 있는 당사는 이러한 공연 사업 영역도 타 업체 대비 초기에 빠르게 확대할 수 있는 장점을 보유하고 있습니다. 해외 주요 시장에서의 순회 공연은 일회성인 공연 사업을 보다 장기적이고 지속적인 사업 영역으로 구축할 수 있는 주요수단으로 작용하였습니다.&cr당사는 중국 라이브 음악 시장의 빠른 성장에 발맞춰 2015년부터 중국에서의 아티스트의 공연 활동을 본격적으로 시작해 기대 이상의 성과를 보였습니다. 이에 고무되어중국을 비롯한 중화권에서의 아티스트의 공연 활동을 체계적으로 수행하고 당사의 브랜드 인지도를 제고할 수 있는 방안들을 모색하고 있습니다.&cr또한 일본 현지법인 설립을 통해 효율적인 아티스트 활동과 큐브 브랜드의 영속성을 확보하기 위한 다양한 전략들을 추진하고 있습니다. 동시에 외형적인 성장을 위해 비즈니스 영역을 확장하여 일본 시장 내 당사의 입지과 경쟁력 제고를 기대하고 있습니다.&cr&cr 다. 매니지먼트 사업 분야&cr21세기 산업의 핵심은 브랜드입니다. 아티스트는 소비자에게 효과적으로 브랜드의 신뢰도를 높여줄 수 있는 무형의 가치를 제공하기 때문에 당사의 매니지먼트에 대한 수요는 지속적으로 확대되어 오고 있습니다.&cr아티스트의 인지도가 높을수록, 커버리지 시장 범위가 넓을수록 팬 형성층이 강할수록 그 가치는 지속적으로 증가하게 됩니다.&cr이러한 가치를 활용하고자 과거부터 광고주의 니즈는 지속적으로 존재해왔으며 당사의 주요 아티스트의 경우 해외 시장에서 또한 인지도가 높고 브랜드가 구축되어 있기때문에 여러 광고주로부터 수요가 지속적으로 발생하고 있습니다.&cr한편 당사 MD 및 DVD 상품 등의 판매 확충을 위해 Cubee라는 CUBE Ent. 관련 상품 판매전용 쇼핑몰 Cubee몰과 전략적 협업을 통해 유통 채널을 지속적으로 확대하고 있습니다. &cr

(3) 시장의 특성

[라미네이팅 사업]&cr라미네이팅은 광범위한 영역에서 보편적이고 일상적인 용도로 사용되고 있어 경기변동에 큰 영향을 받지 않는 편이며, 안정적인 시장을 형성하고 있습니다. 하지만 국내 시장에서 관련 제품의 수요가 크지 않아 국내 생산업체의 대부분이 내수보다는 수출에 주력하고 있는 수출주도형 산업이었으나, 최근 당사의 써멀라미 시스템의 개발로 인하여 국내시장의 규모가 급속도로 성장세에 있습니다.&cr 또한, 기계 시장에서는 생산 공정의 자동화가 어려워 많은 인력이 소요되는 단점이 있으나, 상대적으로 오랜 기간의 공정기술을 갖춘 기술 노동집약적 산업특성을 갖추고 있어, 시장 진입이 쉽지 않은 업종입니다. 동시에 필름은 초기 투자비용이 높은 생산 설비시설을 갖추고, 다품종 소량생산 수요에 적극 대응하여야 하는 시장 특성을 갖추고 있습니다. &cr &cr[화장품 사업]

화장품 산업은 전형적으로 경기에 민감한 산업입니다. 그러나 글로벌 경기 침체에 따른 소비위축에도 불구하고 최근 화장품 시장의 성장률은 오히려 상승하는 등 필수재를 넘어선 문화상품의 행태를 보이고 있습니다. 대한무역투자진흥공사에서 발간한 ‘2018글로벌화장품산업백서’에 따르면 글로벌 화장품 시장은 2017년 전년대비 5.2%의 높은 성장세를 보여주었으며, 향후 5년간 연평균 5% 이상 성장할 것으로 전망하였습니다. 이런 성장률과 전망은 화장품이 라이프스타일과 문화를 공유하는 트렌드 상품화가 됨에 따라, 천연원료 기반의 프리미엄 제품에 대한 선호 등 새로운 소비 트렌드 부상에 기인합니다.&cr

[바이오 사업]

위험은 크지만 고수익을 낼 수 있고 R&D Intensive한 산업

* High Risk: 대표적인 제품인 의약품의 경우, 의약품의 안전성과 유효성을 입증하기 위해 평균 15년이라는 기간과 10억 달러 이상의 투자가 소요&cr * High Return: 일단 의약품이 허가가 되면 특허에 의해 복제약 진입을 막고(시장독점), 수 조원의 고수익 창출도 가능&cr&cr[미디어커머스]&cr SNS를 통한 전자상거래 컨텐츠 마케팅의 핵심은 ‘흥미’에 의한 구매가 이뤄지는 점이며 이는 기존 E 커머스에서 ‘필요’에 의해 사용자가 상품을 직접 검색하여 이뤄지는 구매 패턴과 대조되는 형식으로, E 커머스의 핵심 경쟁력이 상품 소싱에 따른 가격경쟁력과 빠른 배송 등의 서비스 경쟁력이었다면 미디어 커머스의 핵심 경쟁력은 ‘흥미’를 유발해 구매로 이어지게 만드는 컨텐츠 제작 능력. 또한 SNS 를 통한 컨텐츠 마케팅의 강점은 소비자의 반응 및 의견을 실시간으로 수집하여 소비자 층과 소통 및 제품 의견 반응이 빠르다는 점입니다.&cr 미디어 커머스는 지마켓, 쿠팡, 위메프 등 업체들에 네이버, 카카오 등의 인터넷 공룡들까지 가세한 기존 E 커머스 시장에서 컨텐츠를 기반으로 경쟁력을 키워 나갈 것으로 전망되며 이러한 미디어 커머스의 특성은 사업 초기 흥미 위주의 컨텐츠를 제작하여 회사를 알리고, 사업 중기 매출이 확대되는 과정에서 SNS 를 통한 마케팅 광고의 효율성 저하, Copy 제품 및 Anti 컨텐츠 등장 등으로 매출이 감소하게 됩니다.&cr 그래서, 사업후기에는 이러한 문제점등을 해외 진출 및 컨텐츠 강화로 보완하여야 합니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr

[라미네이 팅 사업]&cr기존 라미네이팅 사업은 경쟁력있는 신제품개발, 중국기업과의 기술제휴로 인한 OEM공급, 다국적기업(HP및 Konica Minolta)와의 협업, 핸드폰, 전기자동차, IT 첨담 산업분야 등에서의 특수필름 적용, 시큐어그램(정품보안 인증라벨) 및 코로나19 관련 안티박테리얼 필름 제품출시 등을 통하여 매출 확대에 노력하고 있습니다.&cr&cr [바이오 사업]&cr 바이오사업은 2018년 1월중 신규투자한 지엠피 자회사(지분율 50.10%)인 지엠피 바이오(구, 굿메디)와 상호협력하여 우선 차세대 기술인 조절 T 세포를 이용한 치매치료제 개발을 위해 국내 굴지의 제약사와 공동으로 글로벌스탠더드 기준에 맞게 임상실험을 2020년중 진행 예정이고 당뇨/우울증 등의 특허에 대해서는 일반식품 및 건강기능식품 등을 개발/판매하고 또한 미세먼지와 흡연 등이 주원인으로 인한 폐질 환에 대해서는 한림제약에 기술이전 한 "만성폐쇄성 폐질환 치료제(VT014)" 기반의천연물신약 '브론패스정'의 식품의약품안전처 품목 허가 획득을 했습니다. &cr VT014 외에 임상시험이 진행됐던 항우울제 VT011(옛 PM011), 치매치료제 VT012(옛 PM012) 등 천연물 신약 파이프라인 기술이전에 매진할 계획입니다. &cr계속적인 연구개발을 통해 관련 특허를 취득하려 합니다&cr&cr [미디어커머스 사업]&cr 2020년에 KVLY의 지분51%를 취득하였고 향후 공연기획, 드라마, 영화 등의 방송 컨텐츠 제작 등 엔터테인먼트 프로젝트와 스타 및 인플루언서 굿즈 등 상품 제작, 중국 플랫폼과의 협력을 통한K-Style 커머스 분야에 진출할 예정입니다. 이때 동사의 큐브엔터인먼트 인수 효과 로 자체 아티스트를 통한 콜라보레이션의 범위와 깊이를 더할 수 있게 되었으며 스타 콜라보레이션의 경우 해당 스타의 인지도뿐만 아니 라, 마케팅 방식에 대한 높은 이해도와 실행 역량이 필요하기때문에 동사는2017년 브이티코스메틱을 통해'VTxBTS’콜라보레이션을 성공시킨 경험은 강점으로 작용할 전망입니다. 또한 코로나19의 종식 이후 한한령 완화 등의 우호적인 트렌드가 재개되어 공연을 비롯한K-POP 아티스트의 중국 진출 시 플랫폼 기업의 한계 영역인 아티스트 섭외 등의 문제점도 원활하게 해결 할 수 있을 것으로 전망하고 있습니다.&cr&cr [전기차/2차전지 사업]&cr 2021년 2월 한국전기연구원에서 취득한 특허기술을 실현하기위한 차세대 배터리사업부가 신설 하였습니다. &cr 라미네이팅 원천기술을 바탕으로 차세대 배터리인 리튬황 전지의 양극재와 양극재 양산장비를 개발중이며 2023년 내 양산 예정입니다. 이와 관련해 한국전기차 협동조합, 에디슨모터스, 에디슨테크와 2차전지 및 전고체 전지 개발/생산 공동사업 협약을체결하였습니다.

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 중 나.회사의 현황"을 참조하여 주시기 바랍니다.&cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

&cr※ 아래의 재무제표는 외부감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2022년 3월 22일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지에 공시 및 공고 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr

&cr[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표
제 36 기 말 : 2021년 12월 31일 현재
제 35 기 말 : 2020년 12월 31일 현재
주식회사 브이티지엠피와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 36(당) 기말		제 35(전) 기말
자산
유동자산		106,743,278,117		79,847,710,796
현금및현금성자산	33,606,905,421		11,127,438,515
단기금융자산	5,454,530,760		2,132,010,810
매출채권및기타채권	33,771,216,572		22,266,513,100
재고자산	31,361,320,438		42,511,343,449
기타유동자산	2,513,601,665		1,809,505,622
당기법인세자산	35,703,261		899,300
비유동자산		100,904,320,066		79,083,535,316
장기금융자산	6,389,475,000		7,102,050
기타비유동수취채권	6,665,218,205		1,871,530,000
기타비유동자산	177,959,403		-
관계기업에 대한 투자자산	651,593,875		28,724,285,757
유형자산	28,196,302,438		33,251,816,645
사용권자산	6,169,061,357		868,487,535
영업권	41,381,869,948		13,696,597,533
영업권 이외의 무형자산	9,415,178,762		663,715,796
이연법인세자산	1,857,661,078		-
자산총계		207,647,598,183		158,931,246,112
부채
유동부채		77,492,480,109		70,104,546,095
매입채무및기타채무	23,958,421,576		10,600,601,860
단기차입금	19,657,452,213		47,831,497,449
유동성전환사채	22,393,184,145		10,216,818,636
기타유동부채	8,078,494,661		1,037,578,664
충당부채	266,023,809		216,303,020
당기법인세부채	3,138,903,705		201,746,466
비유동부채		20,064,469,163		18,394,599,975
전환사채	-		16,356,020,177
신주인수권부사채	9,085,470,927		-
장기차입금	-		100,000,000
기타비유동채무	5,623,745,607		379,046,436
복구충당부채	132,970,486		-
퇴직급여부채	112,053,638		18,148,673
이연법인세부채	5,072,091,519		1,541,384,689
충당부채	38,136,986		-
부채총계		97,556,949,272		88,499,146,070
자본
지배기업소유주지분		77,839,725,717		70,592,500,188
자본금	17,241,946,500		17,079,760,500
자본잉여금	48,847,440,963		96,328,794,220
기타자본구성요소	(26,735,280,188)		(55,648,070,243)
이익잉여금(결손금)	38,485,618,442		12,832,015,711
비지배지분		32,250,923,194		(160,400,146)
자본총계		110,090,648,911		70,432,100,042
부채와자본총계		207,647,598,183		158,931,246,112

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 36 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 35 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 브이티지엠피와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 36 기	제 35 기
매출액	226,769,601,349	107,395,372,683
매출원가	131,524,643,526	73,923,298,960
매출총이익	95,244,957,823	33,472,073,723
판매비와관리비	68,854,215,367	28,011,163,979
영업이익	26,390,742,456	5,460,909,744
금융수익	800,453,374	691,101,771
금융비용	7,836,056,187	3,745,860,611
기타수익	4,212,389,819	1,218,986,876
기타비용	5,819,756,032	1,904,664,258
지분법이익	-	(130,868,860)
지분법적용투자주식처분손실	-	(2,334,074,467)
지분법손실	(415,111,900)	(388,150,601)
지분법적용투자주식처분이익	4,287,923,201	73,407,773
법인세비용차감전순이익(손실)	21,620,584,731	(1,059,212,633)
법인세비용	4,123,009,740	249,443,194
당기순이익	17,497,574,991	(1,308,655,827)
지배기업소유주지분	14,913,899,414	1,105,399,654
비지배지분	2,583,675,577	(2,414,055,481)
기타포괄손익	2,947,594,748	(12,122,088)
후속적으로 당기손익으로 분류되지 않는 항목	2,947,594,748	(12,122,088)
지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포 괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	-	(12,122,088)
확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	41,944,367	-
해외사업장환산외환차이	(87,776,695)	-
기타포괄-공정가치금융자산 평가손익	2,993,427,076	-
총포괄이익(손실)	20,445,169,739	(1,320,777,915)
지배기업소유주지분	17,907,550,869	1,093,277,566
비지배지분	2,537,618,870	(2,414,055,481)
주당손익:
기본및희석주당이익	456	34

연 결 자 본 변 동 표
제 36 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 35 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 브이티지엠피와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업의 소유주지분				소 계	비지배지분	총 계
자 본 금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금&cr(결손금)
---	---	---	---	---	---	---	---
2020.01.01(기초자본)	19,175,685,500	88,845,943,710	(59,274,287,963)	11,726,616,057	60,473,957,304	776,772,191	61,250,729,495
당기순이익(손실)	-	-	-	1,105,399,654	1,105,399,654	(2,414,055,481)	(1,308,655,827)
지분의 발행	255,495,000	4,015,753,400	-	-	4,271,248,400	-	4,271,248,400
복합금융상품 전환	201,252,500	1,934,191,190	-	-	2,135,443,690	-	2,135,443,690
복합금융상품 발행	-	1,532,905,920	-	-	1,532,905,920	-	1,532,905,920
자기주식 거래로 인한 증감	(2,552,672,500)	-	2,551,907,560	-	(764,940)	-	(764,940)
연결대상범위의 변동	-	-	(12,122,088)	-	(12,122,088)	558,384,142	546,262,054
관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분	-	-	784,888,273	-	784,888,273	875,374,487	1,660,262,760
주식기준보상거래	-	-	301,543,975	-	301,543,975	43,124,515	344,668,490
2020.12.31(기말자본)	17,079,760,500	96,328,794,220	(55,648,070,244)	12,832,015,711	70,592,500,188	(160,400,146)	70,432,100,042
2021.1.1(기초자본)	17,079,760,500	96,328,794,221	(55,648,070,244)	12,832,015,711	70,592,500,188	(160,400,146)	70,432,100,042
당기순이익(손실)	-	-	-	14,913,899,414	14,913,899,414	2,583,675,577	17,497,574,991
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	41,944,367	41,944,367	-	41,944,367
기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	-	-	2,993,427,076	-	2,993,427,076	-	2,993,427,076
복합금융상품 전환	162,186,000	2,316,569,243	-	-	2,478,755,243	-	2,478,755,243
복합금융상품 발행	-	2,092,979,549	-	-	2,092,979,549	-	2,092,979,549
자기주식 거래로 인한 증감	-	109,097,950	999,993,016	-	1,109,090,966	-	1,109,090,966
관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분	-	-	(6,198,960,396)	-	(6,198,960,396)	(1,082,487,764)	(7,281,448,160)
연결대상범위의 변동	-	-	(10,528,187,202)	-	(10,528,187,202)	30,821,375,191	20,293,187,989
주식기준보상거래	-	-	385,996,500	-	385,996,500	134,817,043	520,813,543
환율변동	-	-	(41,719,988)	-	(41,719,988)	(46,056,707)	(87,776,695)
대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	-	(52,000,000,000)	41,302,241,050	10,697,758,950	-	-	-
2021.12.31(기말자본)	17,241,946,500	48,847,440,963	(26,735,280,188)	38,485,618,442	77,839,725,717	32,250,923,194	110,090,648,911

연 결 현 금 흐 름 표
제 36 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 35 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 브이티지엠피와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제 36 기		제 35 기
영업활동으로 인한 현금흐름		48,785,450,298		(3,201,153,059)
영업으로부터 창출된 현금흐름	51,039,296,012		(1,892,876,169)
이자의 수취	106,547,772		192,552,437
이자의 지급	(1,433,113,212)		(1,448,025,647)
법인세의 납부	(927,280,274)		(52,803,680)
투자활동으로 인한 현금흐름		12,149,026,836		(31,083,098,157)
투자활동으로 인한 현금유입	26,695,196,569		17,736,465,281
대여금의 회수	7,923,757,084		4,299,520,500
금융자산의 처분	11,105,516,773		12,221,562,954
유형자산의 처분	6,987,804,182		110,181,818
무형자산의 처분	43,213,840		-
사용권자산의 처분	-		21,779,219
보증금의 감소	445,104,690		1,083,420,790
지분법적용 투자지분의 처분	189,800,000		-
투자활동으로 인한 현금유출	(14,546,169,733)		(48,819,563,438)
대여금의 증가	7,098,140,236		1,469,000,000
금융자산의 취득	12,795,920,765		11,743,587,855
유형자산의 취득	2,013,613,633		2,032,127,574
무형자산의 취득	1,104,539,677		86,939,033
보증금의 증가	628,708,000		176,702,390
종속기업주식 취득에 따른 순현금흐름	(9,094,752,578)		33,311,206,586
재무활동으로 인한 현금흐름		(38,474,018,207)		27,757,893,370
재무활동으로 인한 현금유입	19,523,990,046		70,073,416,209
차입금의 증가	8,358,300,046		49,956,497,449
정부출연금의 증가	86,850,000		172,350,000
임대보증금의 증가	78,840,000		-
사채의 발행	10,500,000,000		14,000,000,000
유상증자	-		5,944,568,760
종속기업의 자본거래	500,000,000		-
재무활동으로 인한 현금유출	(57,998,008,253)		(42,315,522,839)
종속기업투자의 추가취득	6,916,830,200		-
정부출연금의 감소	-		11,311,800
임대보증금의 감소	150,000,000		-
사채의 상환	2,227,600,000		-
리스부채의 감소	2,903,403,697		1,057,072,823
차입금의 감소	36,632,345,282		41,233,315,676
자본등기비용	3,081,824		13,057,600
자기주식의 취득	9,100,129,290		764,940
종속기업의 자본거래	64,617,960		-
현금및현금성자산의 증가(감소)		22,460,458,927		(6,526,357,846)
기초 현금및현금성자산		11,127,438,515		17,689,543,746
외화표시로 인한 환율변동효과		19,007,979		(35,747,385)
기말 현금및현금성자산		33,606,905,421		11,127,438,515

[별도재무제표]&cr

재 무 상 태 표

제 36(당) 기 2021년 12월 31일 현재
제 35(전) 기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 브이티지엠피	(단위 : 원)

과 목	제 36(당) 기말		제 35(전) 기말
자산
유동자산		67,595,516,974		56,634,655,645
현금및현금성자산	22,218,293,905		8,039,645,296
단기금융자산	1,351,394,160		2,132,010,810
기타유동자산	1,059,699,771		1,424,390,447
매출채권및기타유동채권	27,730,619,464		28,601,261,559
재고자산	15,204,779,703		16,437,347,533
당기법인세자산	30,729,971		-
비유동자산		93,353,680,998		83,104,056,448
장기금융자산	7,000,000		7,000,000
기타비유동수취채권	4,177,143,016		1,755,540,000
종속기업및관계기업투자	50,675,017,993		39,195,788,000
유형자산	26,758,735,475		32,998,594,625
사용권자산	1,747,618,749		715,703,808
영업권	7,770,138,835		7,770,138,835
영업권이외의무형자산	1,116,250,559		661,291,180
이연법인세자산	1,101,776,371		-
자산총계		160,949,197,972		139,738,712,093
부채
유동부채		54,620,008,461		47,856,154,338
매입채무및기타채무	16,860,081,923		8,643,919,222
단기차입금	19,657,452,213		29,834,610,838
유동성전환사채	16,459,217,947		7,963,321,538
기타유동부채	1,412,328,014		996,253,254
충당부채	230,928,364		216,303,020
당기법인세부채	-		201,746,466
비유동부채		13,170,285,652		14,955,778,727
교환사채	-		13,005,551,324
신주인수권부사채	9,085,470,927		-
장기차입금	-		100,000,000
기타비유동채무	627,790,985		308,842,714
충당부채	38,136,986		-
이연법인세부채	3,418,886,754		1,541,384,689
부채총계		67,790,294,113		62,811,933,065
자본
자본금	17,241,946,500		17,079,760,500
자본잉여금	53,861,234,593		101,342,587,851
기타자본구성요소	(13,719,468,558)		(56,407,699,124)
이익잉여금(결손금)	35,775,191,324		14,912,129,801
자본총계		93,158,903,859		76,926,779,028
부채와자본총계		160,949,197,972		139,738,712,093

포 괄 손 익 계 산 서

제 36(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 35(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 브이티지엠피	(단위 : 원)

과 목	제 36(당) 기	제 35(전) 기
매출	142,415,830,859	105,877,068,594
매출원가	75,382,155,152	72,569,995,656
매출총이익	67,033,675,707	33,307,072,938
판매비와관리비	49,815,861,977	23,495,464,970
영업이익(손실)	17,217,813,730	9,811,607,968
금융수익	766,344,414	922,454,963
금융원가	3,988,261,121	3,422,429,252
기타수익	2,902,936,374	1,207,996,817
기타손실	6,270,327,701	1,808,481,949
법인세비용차감전순이익(손실)	10,628,505,696	6,711,148,547
법인세비용	463,203,123	249,443,194
당기순이익(손실)	10,165,302,573	6,461,705,353
총포괄손익	10,165,302,573	6,461,705,353
주당손익
기본주당이익	311	201
희석주당이익	311	201

자 본 변 동 표

제 36(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 35(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 브이티지엠피	(단위 : 원)

과 목	자본
자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계
---	---	---	---	---	---
2020.01.01(기초자본)	19,175,685,500	93,859,737,341	(59,261,150,659)	8,450,424,448	62,224,696,630
당기순이익(손실)	-	-	-	6,461,705,353	6,461,705,353
복합금융상품 발행	-	1,965,264,000	-	-	1,965,264,000
복합금융상품 전환	201,252,500	1,930,740,590	-	-	2,131,993,090
지분의 발행	255,495,000	4,023,278,000	-	-	4,278,773,000
자기주식 거래로 인한 증감	(2,552,672,500)	(4,074,000)	2,551,907,560	-	(4,838,940)
주식기준보상거래	-	-	301,543,975	-	301,543,975
대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	-	(432,358,080)	-	-	(432,358,080)
2020.12.31(기말자본)	17,079,760,500	101,342,587,851	(56,407,699,124)	14,912,129,801	76,926,779,028
2021.01.01(기초자본)	17,079,760,500	101,342,587,851	(56,407,699,124)	14,912,129,801	76,926,779,028
당기순이익(손실)	-	-	-	10,165,302,573	10,165,302,573
복합금융상품 발행	-	2,092,979,549	-	-	2,092,979,549
복합금융상품 전환	162,186,000	2,425,667,193	999,993,016	-	3,587,846,209
주식기준보상거래	-	-	385,996,500	-	385,996,500
대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	-	(52,000,000,000)	41,302,241,050	10,697,758,950	-
2021.12.31(기말자본)	17,241,946,500	53,861,234,593	(13,719,468,558)	35,775,191,324	93,158,903,859

현 금 흐 름 표

제 36(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 35(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 브이티지엠피	(단위 : 원)

과목	제 36(당) 기		제 35(전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름		24,628,510,750		8,498,955,482
영업으로부터 창출된 현금흐름	24,759,685,674		9,411,489,857
이자의 수취	911,603,364		101,189,056
이자의 지급	(656,001,188)		(960,900,991)
법인세의 환급(납부)	(386,777,100)		(52,822,440)
투자활동으로 인한 현금흐름		(317,721,460)		(28,195,335,339)
투자활동으로 인한 현금유입	28,028,081,857		20,908,665,063
대여금의 회수	14,543,000,000		4,299,520,500
금융자산의 처분	6,218,503,215		12,221,562,954
유형자산의 처분	6,819,167,818		110,000,000
무형자산의 처분	43,213,840		-
사용권자산의 처분	-		21,779,219
투자자산의 처분	189,800,000		-
보증금의 감소	214,396,984		4,255,802,390
투자활동으로 인한 현금유출	(28,345,803,317)		(49,104,000,402)
대여금의 증가	11,673,000,000		1,219,000,000
금융자산의 취득	5,571,496,105		11,743,587,855
유형자산의 취득	1,072,012,119		2,486,453,364
무형자산의 취득	697,326,593		84,562,793
보증금의 증가	365,000,000		3,104,302,390
지분법적용투자주식	-		-
종속기업및관계기업투자	8,966,968,500		30,466,094,000
재무활동으로 인한 현금흐름		(10,149,846,361)		14,576,609,599
재무활동으로 인한 현금유입	10,944,302,213		50,416,266,838
차입금의 증가	357,452,213		31,959,610,838
사채의 발행	10,500,000,000		14,000,000,000
정부보조금의 수취	86,850,000		172,350,000
유상증자	-		4,284,306,000
재무활동으로 인한 현금유출	(21,094,148,574)		(35,839,657,239)
종속기업투자의 추가취득	6,916,830,200		2,500,000,000
사채의 상환	2,302,104,812		-
리스부채의 상환	1,087,520,900		992,519,023
임대보증금의 상환	150,000,000		-
차입금의 감소	10,634,610,838		32,333,315,676
자본등기비용	3,081,824		13,057,600
자기주식의 취득	-		764,940
현금및현금성자산의 증가(감소)		14,160,942,929		(5,119,770,258)
기초 현금및현금성자산		8,039,645,296		13,159,415,554
외화표시로 인한 환율변동효과		17,705,680		-
기말 현금및현금성자산		22,218,293,905		8,039,645,296

&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사는 최근 2사업연도에 배당을 실시하지 않았습니다.&cr

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

*해당사항없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 【목 적】&cr회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.&cr124. 전 각호에 관련된 일체의 부대사업&cr[사업목적추가]	제2조 【목 적】&cr회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.&cr　&cr124. 가상화폐 개발업&cr125. 가상화폐 거래소 투자 및 자문업&cr126. 블록체인 연구개발업&cr127. 블록체인 플랫폼 개발 및 공급업&cr128. 블록체인 투자 및 관련서비스업&cr129. 블록체인 데이터 생성 및 네트워크 관리 사업&cr130. 블록체인 활용한 비즈니스 애플리케이션 구축 및 클라우드&cr 기반 서비스 개발 사업&cr131. 블록체인기반 암호화 자산매매 및 중개업&cr132. NFT(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업&cr133. 디지털거래소 보안서비스 및 가상화폐 유통 관련 에코시스템 구축 사업&cr134. ICO (암호화폐공개) 관련한 컨설팅 및 전문 서비스&cr135. 데이터베이스 및 온라인 정보제공업&cr136. 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR), 확장현실(XR) 관련 제품,&cr 서비스 개발 및 공급업&cr137. 통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적, 배급, 판매사업&cr138. 가상세계 및 가상현실 기획 및 제작업, 서비스업&cr139. 컴퓨터 그래픽 제작, 판매업&cr140. 시각 디자인업&cr141. 저작권 및 저작인접권 등의 중개알선업&cr142. 응용패키지 관련 소프트웨어 개발업&cr143. 모바일 컨텐츠 어플리케이션 개발 및 판매업&cr144. 컴퓨터 및 통신기기를 통한 광고 집행을 위한 용역업&cr145. 인공지능 솔루션 연구 및 개발업&cr146. 인공지능 기반제품의 개발, 생산 및 판매업&cr147. 화상신호 처리시스템 연구, 개발, 판매 및 유지보수업&cr148. 사물인터넷제품 플랫폼의 개발, 판매, 유지보수 및 관련 컨설팅업&cr149. 인터넷신문, 뉴스 발행 및 제공업&cr150. 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업&cr151. 광고대행업&cr152. 전 각호에 관련된 일체의 부대사업	각호에 관련된&cr신규사업 추가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
장보헌	1972.02.13	부	부	여	이사회
이세정	1962.11.29	여	부	부	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
장보헌	경영관리	2016~현재&cr2018~현재&cr2021~현재	現 브이티지엠피 이사&cr現 지엠피글로벌 대표이사&cr現 큐브엔터테인먼트 이사	무
이세정	경영관리	1979~1983&cr2001~2009&cr2009~2010&cr2011~2017	서울대 법학과 졸업&cr前 중앙일보 행정국장&cr前 가천길재단 기획국장&cr前 아시아경제신문 대표이사 사장	무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
장보헌	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이세정	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)&cr&cr- 이세정 사회이사 후보자

1. 전문성&cr 본 후보자는 법률 분야에 대한 전문가로 관련 분야에 대한 전문지식과 오랜 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 성장과 경쟁력 제고에 기여하고자 함&cr

2. 독립성

본 후보자는 이사회에 의해 추천되었으며, 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 감시 역할을 수행하는 한편, 회사 경영의 조언자로서 임무를 수행할 예정임. 이사회는 사외이사 후보 추천시, ‘사외이사 자격요건 적격 확인서’를 통하여 사전에 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 및 제542조의8(사외이사의 선임) 제2항의 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않음을 확인함으로써, 사외이사의 기업, 지배주주로부터의 독립성을 확보함.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 준법경영을 함께 숙지하고 준수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr- 장보헌 사내이사 후보자

이사회에서 이사 후보 적임자에 대해 충분히 검토한 결과, 과거의 경력과 현재 (주)브이티지엠피의 경영에 대한 지식 및 전문성 등을 미루어 보았을 때 오랜 경력과 노하우를 가지고 있는 적임자라고 판단 하였기에 추천함.

&cr- 이세정 사외이사 후보자

이사회에서 이사 후보 적임자에 대해 충분히 검토한 결과, 경영진으로 일한 풍부한 경험들을 바탕으로 당사의 비전 및 향후 경영전략에 있어 회사에 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 것으로 기대됨. 또한 본 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능할 것으로 판단되기에 사외이사 후보로 추천함.확인서 확인서(장보헌).jpg 확인서(장보헌) 확인서(이세정).jpg 확인서(이세정)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	8명( 3명 )
보수총액 또는 최고한도액	800,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	8명( 3명 )
실제 지급된 보수총액	593,240천원
최고한도액	800,000천원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	100,000천원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	22,551천원
최고한도액	100,000천원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2022년 03월 22일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(https://www.vtgmpcorp.co.kr)에 게재할 예정입니다.&cr

※ 참고사항

□ 코로나 19 관련 안내

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 확산을 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. &cr또한 질병 예방을 위하여 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.&cr참고로, 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 확산을 막고자 사회적 거리두기 기준을 준수하고자 함이오니 주주님들의 양해를 부탁드립니다. &cr&cr □ 주총 집중일 주총 개최 사유&cr당사는 제36기 정기주주총회와 관련하여 주주총회 집중일을 피하여 개최하고자 하였으나 별도/연결 재무제표에 대한 내부결산 및 외부감사인의 감사일정, 주총 개최 1주전 사업보고서 제출의무, 원활한 정기주주총회 운영 등을 고려하여 부득이하게 집중일에 개최하게 되었습니다. &cr향후에는 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극 참여하여 집중일을 피해 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.&cr

□ 전자투표 권유에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록

전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다.

주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표에 참여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소:

「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 20일 ～ 2022년 3월 29일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능&cr (단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 &cr 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출&cr 되는 경우 전자투표는 기권으로 처리