Green pine tree Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2022

주주총회소집공고 2.9 (주)피에이치씨 정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 15일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022. 02. 24

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
주주총회소집공고	일시 및 장소변경	1. 일 시 : 2022년 03월 25일(금) 오전 09시&cr2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로23, 1층 대회의실	1. 일 시 : 2022년 03월 30일(수) 오전 09시&cr2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 12, 10층 대회의실
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부&cr가. 제출 개요&cr- 제출(예정)일	주주총회 일정변경에 따른 변경	2022년 03월 17일	2022년 03월 22일
※ 참고사항&cr1. 주주총회 집중일 중 주주총회 개최 사유	주주총회 일정변경	- 주주총회 개최(예정)일 : 2022. 03. 25	- 주주총회 개최(예정)일 : 2022. 03. 30

주주총회소집공고

2022년 02월 24일
&cr
회 사 명 :	주식회사 피에이치씨
대 표 이 사 :	최인환
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 정자일로23(금곡동)
	(전 화) 031-778-0800
	(홈페이지)http://www.philosyshealthcare.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책)부사장	(성 명)김규환
	(전 화)031-778-0800

&cr

주주총회 소집공고(제24기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제18조에 의하여 제24기 정기주주총회를 아래와 같이&cr소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr또한, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한&cr소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제20조에 의거하여 전자공시시스템 및&cr홈페이지 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

&cr

- 아 래 -

&cr

1. 일 시 : 2022년 03월 30일(수) 오전 09시&cr&cr2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 12, 10층 대회의실

&cr3. 회의목적사항

가. 보고사항 :&cr ① 감사보고&cr ② 영업보고&cr ③ 내부회계관리제도 운영실태보고&cr

나. 부의안건

제1호 의안 : 제24기(2021.01.01~2021.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건&cr 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명 및 사외이사 2명 )&cr 제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 최인환&cr 제2-2호 의안 : 사내이사 후보자 김지석&cr 제2-3호 의안 : 사외이사 후보자 최영진&cr 제2-4호 의안 : 사외이사 후보자 신관섭 &cr 제3호 의안 : 상근감사 선임의 건&cr 제3-1호 의안 : 감사 후보자 조 만균&cr 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(이사 보수한도 30억원)

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(감사 보수한도 1억원)&cr&cr4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치 또는 공시하오니 참고하시기 바랍니다.

&cr5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물&cr- 직접행사 : 신분증&cr- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

&cr7. 기타사항&cr- 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

- 주차 장소가 협소하오니 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.&cr&cr※ 주주총회에 참석하시는 주주 여러분께서는 마스크를 필히 착용하여 주시기 바라며,주주총회 입장 전 '디지털 온도계'로 주주님들의 체온을 측정할 수 있습니다. 또한 발열이 의심되는 경우 총회장 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

&cr

2022년 03월 15일&cr

주식회사 피에이치씨

대표이사 최인환(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
최영진&cr(출석률 :&cr18.8%)	신관섭&cr(출석률 :&cr18.8 %)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
1	2021. 01. 04	1. 타법인 금전대여의 건	찬성	찬성
2	2021. 02. 10	1. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	찬성	찬성
3	2021. 02. 19	1. 타법인 금전대여의 건&cr2. 타법인 실사계약 체결의 건	불참	불참
4	2021. 03. 04	1. 제23기 주총소집결의	찬성	찬성
5	2021. 03. 04	1. 제23기 결산 재무제표 승인의 건	찬성	찬성
6	2021. 03. 11	1. 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고&cr2. 감사위원회의 감사보고서	찬성	찬성
7	2021. 03. 25	1. 타법인 금전대여의 건	불참	불참
8	2021. 03. 26	1. 감사위원회 위원 선임의 건	불참	불참
9	2021. 04. 01	1. 타법인 출자의 건	불참	불참
10	2021. 04. 12	1. 임원 퇴직공헌금 지급의 건	불참	불참
11	2021. 04. 21	1. 유상증자 신주발행의 건	불참	불참
12	2021. 04. 23	1. 타법인 금전대여의 건	불참	불참
13	2021. 05. 06	1. 유상증자 신주발행 일정 변경의 건	불참	불참
14	2021. 05. 25	1. 타법인 금전대여의 건	불참	불참
15	2021. 05. 26	1. 사모펀드 매도의 건	불참	불참
16	2021. 05. 31	1. 유형자산 토지 취득의 건	불참	불참
17	2021. 06. 02	1. 유상증자 신주발행 일정변경의 건	불참	불참
18	2021. 06 .16	1. 유상증자 신주발행 일정변경의 건	불참	불참
19	2021. 06. 25	1. 타법인 금전대여의 건	불참	불참
20	2021. 06. 30	1. 유상증자 신주발행 전환사채 전환청구에 따른 배정비율 변경의 건	불참	불참
21	2021. 07 .01	1. 유상증자 신주발행 일정변경의 건	불참	불참
22	2021. 07 .16	1. 유상증자 신주발행의 건	불참	불참
23	2021. 07. 23	1. 타법인 금전대여의 건	불참	불참
24	2021. 08. 11	1. 지점 이점 및 명칭변경의 건	찬성	찬성
25	2021. 08 . 31	1. 유상증자 신주발행 일정변경의 건	불참	불참
26	2021. 09. 15	1. 유상증자 발행가액 확정의 건	불참	불참
27	2021. 09. 30	1. 유상증자 결과 확인의 건	불참	불참
28	2021. 10. 25	1. 타법인 금전대여의 건	불참	불참
29	2021. 11. 19	1. 타법인 금전대여의 건	불참	불참
30	2021. 12. 16	1. 주주명부폐쇄의 건	불참	불참
31	2021. 12. 22	1. 주식매매예약의 건	불참	불참
32	2021. 12.24	1. 타법인 금전대여의 건	불참	불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
감사위원회	김규환&cr(감사위원장)&cr최영진&cr신관섭	2021. 01. 04	1. 타법인 금전대여의 건	가결
2021. 02. 10	1. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결
2021. 03. 04	1. 제23기 주총소집결의	가결
2021. 03. 04	1. 제23기 결산 재무제표 승인의 건	가결
2021. 03. 11	1. 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고&cr2. 감사위원회의 감사보고서	가결
2021. 08. 11	1. 지점 이점 및 명칭변경의 건	가결

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	2	3,000	60	30	-

- 상기 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 보수 한도입니다.&cr- 상기 지급총액은 2021. 12. 31 현재까지 지급한 금액입니다.&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성&cr&cr ① 바이오사업&cr헬스케어 산업은 고령화, 의료비 지출 증가와 같은 사회적 요인과 인공지능 4차 산업혁명 연관기술의 발전에 힘입어 급성장 하고 있습니다 . 전 세계 헬스케어 산업의 시장 규모는 2020년 8조4,000억 달러에서 2030년 14조 5,000 달러로 성장할 전망입니다. 디지털 헬스케어의 발달이 3조 달러의 비용 절감 효과를 가져와 2030년 11조 5,000억 달러로 낮아질 것으로 예측하고 있다. 첨단 디지털 기술의 발전은 의료 분야를 진단과 치료 중심의 메디컬 개념에서 예방과 사후관리까지 포함하는헬스케어 영역으로 확대 발전시키고 있다. 기존의 의료는 환자에 대한 치료 중심에서 일반인의 예방진단 분야로 확대되고 있어 의료 서비스 수요자도 환자에서 건강을 증진하려는 모든 사람으로 넓어지고 있다. 관련 제품과, 서비스의 확대로 우리 주변에 서도 스마트 워치, 인공지능을 활용한 진단 서비스 등 이와 관련한 사례를 쉽게 찾아볼 수 있으며, 고령화에 따른 의료비지출 증가와 질병의 예방진단에 대한 수요확대에 대응하기 스마트헬스케어는 효과적인 대안으로 부상하고 있습니다.&cr 전세계적으로 코로나19 펜데믹이 지속되고 있으며 변이 바이러스의 발견 등으로 인하여 코로나19는 당분간 지속될 것으로 예상됩니다. &cr백신, 치료제 등이 개발되어 코로나19가 종식되면 단기적으로 수요가 감소하겠지만 코로나19의 완벽한 종식을 위해서는 백신 및 치료제 접종과 진단이 함께 이루어져야 하기에 백신 및 치료제 등이 개발 완료후에도 진단키트 산업은 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.&cr

② 유통사업

의류 유통산업은 경기변동에 매우 민감한 산업으로, 지난해 유통산업은 해외직구의 증가, 백화점 경기 침체, 경쟁업체의 급증 및 장기적인 내수경기 침체 등으로 인해 전반적으로 경기 침체가 계속 되고 있습니다. 경기회복에 대한 기대감에도 불구하고 소비심리의 회복까지는 시간이 필요한 만큼 소비자들의 소비 패턴은 지난해와 마찬가지로 보다 저렴한 가격에 상품을 구매하려는 합리적 소비 패턴 증가가 지속될 것으로 전망되며, 유통채널은 소비자 욕구로 인해 다변화 등이 예측됩니다. 특히, 유통채널의 주도권이 기존 백화점 중심의 오프라인 매장에서 아울렛 매장과 인터넷 및 모바일 쇼핑몰, SNS와 연계한 제품 소개 및 구매유도 그리고 TV홈쇼핑 등 온라인으로 이동되고 있고 단기간에 유통채널의 변화가 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

① 바이오사업&cr 당사는 App을 통하여 사용자가 지속적으로 혈당, 혈압, 체지방, 식단관리 등 본인의 건강상태를 쉽고 편리하게 기록하고 체크할 수 있도록 하고 있습니다.

사용자는 App을 통하여 병원을 예약하고 진료차트에 건강 데이터를 연동하고 약국의 처방이력을 저장하고 복약 시 필요할 수 있는 정보제공 등의 서비스를 받을 수 있으며, App을 통한 측정 결과를 토대로 필요한 건강기능식품 추천 등의 정보를 제공받고 개인용 혈당 측정기기, 소모품 등을 손쉽게 구매할 수 있습니다.

당사는 바이오사업의 일환으로 코로나19 항원진단키트인 ‘Gmate COVID-19’, 항원신속진단키트인 ‘Gmate COVID-19 Ag’, 검체채취키트인 ‘Gmate UTM’을 유통 중에 있습니다. 당사의 진단키트는 사용방법이 간단하고 App을 이용한 결과의 판독 및 전송이 가능해 활용도가 매우 높으며, UTM은 코와 목 등에 깊숙하게 넣어 분비물을 채취한 뒤 특수용액이 담긴 튜브에 담아 바이러스를 가두는 의료기기로 코로나19뿐만 아니라 각종 검사를 위한 필수품입니다. 현재 전세계적으로 코로나19 팬데믹 사태가 장기회됨에 따라 진단키트 및 검체채취키트의 수요가 급증하고 있고 백신이 상용화되더라도 백신접종 후 항체 형성 및 지속여부에 대한 모니터링을 위해서는 꾸준한 검사가 동반되어야 하기에 시장의 성장세는 지속될 것으로 전망하고 있습니다.

또한, 당사는 자회사를 통하여 미국 Molecular Matrix Inc. 와의 계약을 통하여 뼈이식대체재 아시아 시장 독점 판권 및 국내 독점 생산권 등을 확보하였으며, 첨단 의료장비, 의약품 등의 수입 및 국내 총판을 진행하고 있습니다. 최근 인구고령화 및 만성퇴행성질환자와 만성질환자 증가 등으로 인하여 보건사업의 중요성이 대두되고 있으며, 이러한 환경에서 당사가 진행하고 있는 의료기기 및 헬스케어 시장은 성장세가 지속될 것으로 전망하고 있습니다.&cr&cr② 유통사업&cr당사는 2016년 8월 신규사업 진출의 일환으로 잡화류(해외유명브랜드 가방 등) 수입병행을 통한 도소매 및 의류 등의 도소매 사업을 수행하고 있습니다.&cr당사의 유통사업부는 경쟁력이 있는 해외 유명브랜드(코치, 키플링 등) 상품을 중심으로 판매망을 구축하여 국내 홈쇼핑사 및 인터넷판매망을 통해 판매하고 있습니다.&cr그리고 시장 유통 흐름에 따라 유통사업의 시너지 효과를 배가할 수 있는 다른 상품의 취급도 고려하고 있습니다

(2) 공시대상 사업부문의 구분

① 영업부분에 관한 일반사항&cr연결실체의 사업부문은 매출의 종류에 따라 바이오사업, 유통사업 및 임대사업으로 구분되며, 각 사업부문별 주요 매출품목 및 주요고객 현황은 다음과 같습니다.&cr

구 분	주요매출현황	주 요 고 객
바이오사업	COVID-19 관련 제품 및 의료소모품 등	국내외 유통업체, 주요대학병원 등
유통사업	잡화, 의류 등	홈쇼핑사 및 데이타방송
임대사업	부동산 임대	(주)지에이피외 6개사

&cr ② 영업부분별 경영성과

(2021년) (단위 : 천원)

구 분	바이오사업부	유통사업부	임대사업외	합계
매출액	36,481,934	1,000,760	1,245	37,482,739
영업이익(손실)(*1)	(11,067,095)	(1,118,626)	(1,200)	(12,184,491)
(감가상각비)	577,671	11,777	45	589,449

주1) 공통경비는 각 부문별 매출액 비율로 안분하여 각 부문별 영업손익을 계산하였습니다.&cr 주2) 연결기준 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.&cr

(2020년) (단위 : 천원)

구 분	바이오사업부	유통사업부	임대사업외	합계
매출액	20,594,753	4,245,778	269,863	25,110,394
영업이익(손실)(*1)	848,103	(830,516)	158,102	175,689
(감가상각비)	353,453	59,973	52,185	465,611

주1) 공통경비는 각 부문별 매출액 비율로 안분하여 각 부문별 영업손익을 계산하였습니다.&cr 주2) 연결기준 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.&cr

(3) 시장점유율

주요 경쟁사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다.&cr

(4) 시장의 특성

2020년 우리나라 65세 이상 고령자의 비율은 전체인구의 16.4%로 고령화 사회이며,2025년에는 20%를 넘는 초고령화사회로 진입이 예상됩니다. 또한 출산율 감소로 인하여 고령화 속도가 가속화되어 초고령화사회로의 진입 시기가 예상보다 더욱 단축될 수도 있을 것으로 보입니다. 이와 더불어 당뇨 및 만성퇴행성질환자와 만성질환자 증가 등으로 인하여 보건사업의중요성이 대두되고 있으며, 이러한 환경에서 당사가 진행하고 있는 의료기기 및 헬스케어 시장은 성장세가 지속될 것으로 전망하고 있습니다.&cr

(5) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 스마트케어존 설치, 방문간호사 관련 사업 등을 통하여 바이오사업 부문을 확장하고 경영수지 개선을 이루고자 합니다.&cr

(6) 조직도&cr

2021. 12. 31 조직도.jpg 2021. 12. 31 조직도

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 영업상황에 대한 내용은 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1.사업의 개요'를 참조하시기바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

&cr※ 하기 연결재무제표 및 재무제표는 감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 확정된 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr

1) 연결재무제표

연결재무상태표

제 24 기 2021. 12. 31 현재
제 23 기 2020. 12. 31 현재
주식회사 피에이치씨와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 24 기	제 23 기
자산
유동자산	71,596,808,621	46,332,815,775
현금및현금성자산	8,381,231,426	7,528,505,085
당기손익-공정가치금융자산	3,594,236,222	2,899,842,140
매출채권 및 기타채권	16,288,557,018	6,746,058,584
재고자산	6,141,537,493	1,935,062,102
기타유동금융자산	26,435,052,162	12,684,000,000
기타유동비금융자산	10,631,485,720	14,426,234,214
당기법인세자산	124,708,580	113,113,650
비유동자산	39,367,338,929	38,266,063,747
장기매출채권 및 기타비유동채권	519,833,350	335,440,350
유형자산	11,346,108,140	519,816,791
사용권자산	845,607,937	310,015,764
무형자산	589,140,188	588,472,343
당기손익-공정가치금융자산	24,034,836,214	34,467,269,980
관계기업투자주식	1,920,213,900	1,983,818,659
기타비유동금융자산	111,599,200	61,229,860
자산총계	110,964,147,550	84,598,879,522
부채
유동부채	4,610,431,295	8,799,273,377
매입채무 및 기타유동채무	3,446,319,341	3,745,421,044
전환사채	10,305,608	2,875,780,890
리스부채	531,899,212	180,481,550
기타유동비금융부채	621,907,134	1,997,589,893
비유동부채	1,207,206,080	412,480,135
리스부채	344,658,349	144,716,166
순확정급여채무	832,868,333	267,763,969
비유동충당부채	29,679,398	-
부채총계	5,817,637,375	9,211,753,512
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	105,146,510,175	75,387,126,010
자본금	59,403,687,500	39,348,096,000
자본잉여금	143,426,479,751	113,841,108,995
기타자본구성요소	(3,645,183,782)	(3,372,987,123)
이익잉여금	(94,038,473,294)	(74,429,091,862)
비지배지분
자본총계	105,146,510,175	75,387,126,010
자본과부채총계	110,964,147,550	84,598,879,522

연결포괄손익계산서

제 24 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
제 23 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
주식회사 피에이치씨와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 24 기	제 23 기
매출액	37,482,738,607	25,110,394,249
매출원가	32,608,936,870	15,647,779,552
매출총이익	4,873,801,737	9,462,614,697
판매비와관리비	17,773,273,752	9,286,926,154
영업이익(손실)	(12,899,472,015)	175,688,543
관계기업투자관련손익	(63,604,759)	11,816,318,659
금융수익	1,449,158,789	1,675,832,132
기타수익	1,419,210,141	4,781,449,596
금융비용	8,372,795,763	6,093,714,180
기타비용	980,456,293	4,408,439,528
법인세비용차감전순이익(손실)	(19,447,959,900)	7,947,135,222
법인세수익	-	(31,366,260)
계속영업이익(손실)	(19,447,959,900)	7,978,501,482
당기순이익(손실)	(19,447,959,900)	7,978,501,482
기타포괄손익	(161,421,532)	111,207,652
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목
순확정급여부채의 재측정요소	(161,421,532)	111,207,652
지분법이익잉여금	-	-
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업환산손익	-	-
지분법자본변동	-	-
총포괄손익	(19,609,381,432)	8,089,709,134
당기순이익(손실)의 귀속	(19,447,959,900)	7,978,501,482
지배회사의 소유주	(19,447,959,900)	7,978,501,482
비지배지분	-	-
총포괄손익의 귀속	(19,609,381,432)	8,089,709,134
지배회사의 소유주	(19,609,381,432)	8,089,709,134
비지배지분	-	-
주당손익
기본주당이익	(219)	137
희석주당이익	-	-

연결자본변동표

제 24 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
제 23 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
주식회사 피에이치씨와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본					비지배지분	자본 합계
자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	소 계
---	---	---	---	---	---	---	---
2020.1.1(전기초)	22,544,122,000	83,447,868,703	969,528,715	(82,518,800,996)	24,442,718,422	-	24,442,718,422
당기순이익	-	-	-	7,978,501,482	7,978,501,482	-	7,978,501,482
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	111,207,652	111,207,652	-	111,207,652
지분법자본변동	-	-	-	-	-	-	-
유상증자	320,924,000	679,075,184	-	-	999,999,184	-	999,999,184
전환사채의 보통주 전환	16,483,050,000	29,714,165,108	(4,802,610,418)	-	41,394,604,690	-	41,394,604,690
전환사채의 상환	-	-	(1,227,295,905)	-	(1,227,295,905)	-	(1,227,295,905)
전환사채의 발행	-	-	1,687,390,485	-	1,687,390,485	-	1,687,390,485
2020.12.31(전기말)	39,348,096,000	113,841,108,995	(3,372,987,123)	(74,429,091,862)	75,387,126,010	-	75,387,126,010
2021.1.1(당기초)	39,348,096,000	113,841,108,995	(3,372,987,123)	(74,429,091,862)	75,387,126,010	-	75,387,126,010
당기순손실	-	-	-	(19,447,959,900)	(19,447,959,900)	-	(19,447,959,900)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(161,421,532)	(161,421,532)	-	(161,421,532)
유상증자	19,000,000,000	27,366,767,760	-	-	46,366,767,760	-	46,366,767,760
신주청약증거금	-	-	-	-	-	-	-
전환사채의 보통주 전환	1,055,591,500	2,218,602,996	(272,196,659)	-	3,001,997,837	-	3,001,997,837
2021.12.31(당기말)	59,403,687,500	143,426,479,751	(3,645,183,782)	(94,038,473,294)	105,146,510,175	-	105,146,510,175

&cr 연결현금흐름표

제 24 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
제 23 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
주식회사 피에이치씨와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 24 기	제 23 기
영업활동으로 인한 현금흐름	(22,612,815,729)	(9,239,930,678)
당기순이익(손실)	(19,447,959,900)	7,978,501,482
당기순이익(손실) 조정을 위한 가감	16,057,509,276	(5,475,998,775)
영업활동자산부채변동	(19,706,524,021)	(11,346,098,784)
이자의 수취	489,927,828	479,652,360
이자의 지급	(118,778,012)	(920,882,211)
법인세의 환급(납부)	113,009,100	44,895,250
투자활동현금흐름	(22,448,499,833)	7,669,782,763
단기금융상품의 감소	722,000,000	3,125,000,000
단기대여금의 감소	1,500,000,000	1,179,000,000
매각예정유동자산의 감소	-	800,000,000
보증금의 감소	251,280,000	3,391,592,260
종속및관계기업투자주식의 처분	-	4,500,000,000
당기손익-공정가치금융자산의 처분	2,500,000,000	5,000,000,000
토지의 처분	-	8,561,091,482
건물의 처분	-	1,755,205,699
기계장치의 처분	-	9,000,000
차량운반구의 처분	39,581,818	200,000,000
공구와기구의 처분	-	6,363,636
투자부동산의 처분	-	7,905,702,819
회원권의 처분	-	346,255,273
단기금융상품의 증가	(15,000,000,000)	(3,667,000,000)
장기금융상품의 증가	(56,997,000)	(56,997,000)
단기대여금의 증가	-	(13,679,000,000)
당기손익-공정가치금융자산의 취득	(54,999,950)	(9,000,000,000)
공구와기구의 취득	(136,010,000)	(52,985,120)
기계장치의 취득	(113,209,917)	-
시설장차의 취득	(483,170,000)	-
차량운반구의 취득	(35,284,875)	-
건설중인자산의 취득	(10,075,042,280)	-
비품의 취득	(208,568,629)	(32,111,636)
소프트웨어의 취득	(85,306,000)	-
특허권의 취득	(15,000,000)	-
종속및관계기업투자주식의 취득	-	(2,000,000,000)
산업재산권의 취득	-	(302,666,300)
보증금의 증가	(1,197,773,000)	(318,668,350)
재무활동현금흐름	45,914,035,453	4,150,122,915
유상증자	46,366,767,760	999,999,184
사채의 발행	-	6,000,000,000
전환사채의 발행	-	17,625,000,000
임대보증금의 증가	-	42,000,000
사채의 상환	-	(6,000,000,000)
전환사채의 상환	-	(14,069,812,415)
리스부채의 감소	(452,732,307)	(225,063,854)
임대보증금의 감소	-	(222,000,000)
현금및현금성자산의순증가	852,719,891	2,579,975,000
기초의현금및현금성자산	7,528,505,085	4,950,734,085
현금및현금성자산의환율변동효과	6,450	(2,204,000)
기말의현금및현금성자산	8,381,231,426	7,528,505,085

&cr ※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr 2) 재무제표&cr 재무상태표

제 24 기 2021. 12. 31 현재
제 23 기 2020. 12. 31 현재
주식회사 피에이치씨 (단위 : 원)

과 목	제 24 기	제 23 기
자산
유동자산	67,903,786,374	41,134,976,986
현금및현금성자산	7,978,100,106	7,057,932,746
당기손익-공정가치금융자산	3,594,236,222	2,899,842,140
매출채권 및 기타채권	15,155,000,800	5,390,127,970
재고자산	6,066,291,598	1,718,167,579
기타유동금융자산	26,429,052,162	12,678,000,000
기타유동비금융자산	8,556,503,676	11,277,818,041
당기법인세자산	124,601,810	113,088,510
비유동자산	39,038,373,398	37,810,300,669
장기매출채권 및 기타비유동채권	504,574,350	285,181,350
유형자산	11,260,922,513	484,984,357
사용권자산	803,226,083	213,300,658
무형자산	373,214,988	298,334,464
당기손익-공정가치금융자산	23,984,836,264	34,467,269,980
종속 및 관계기업 투자	2,000,000,000	2,000,000,000
기타비유동금융자산	111,599,200	61,229,860
자산총계	106,942,159,772	78,945,277,655
부채
유동부채	4,517,942,347	8,615,200,826
매입채무 및 기타유동채무	3,387,819,092	3,617,583,381
전환사채	10,305,608	2,875,780,890
리스부채	497,913,513	125,942,562
기타유동비금융부채	621,904,134	1,995,893,993
비유동부채	964,588,998	234,444,005
리스부채	335,262,882	102,565,022
순확정급여채무	602,551,192	131,878,983
비유동충당부채	26,774,924	-
부채총계	5,482,531,345	8,849,644,831
자본
자본금	59,403,687,500	39,348,096,000
자본잉여금	143,426,479,751	113,841,108,995
기타자본구성요소	(3,645,183,782)	(3,372,987,123)
이익잉여금	(97,725,355,042)	(79,720,585,048)
자본총계	101,459,628,427	70,095,632,824
자본과부채총계	106,942,159,772	78,945,277,655

&cr 포괄손익계산서

제 24 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
제 23 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
주식회사 피에이치씨 (단위 : 원)

과 목	제 24 기	제 23 기
매출액	35,707,330,043	22,588,525,939
매출원가	31,078,576,737	13,535,183,407
매출총이익	4,628,753,306	9,053,342,532
판매비와관리비	15,144,589,927	6,679,650,828
영업이익(손실)	(10,515,836,621)	2,373,691,704
종속 및 관계기업 투자관련손익	-	6,822,500,000
금융수익	1,455,740,132	1,941,122,861
기타수익	1,418,649,417	4,781,260,404
금융비용	8,370,713,574	6,091,706,426
기타비용	1,765,979,349	8,120,710,771
법인세비용차감전순이익(손실)	(17,778,139,995)	1,706,157,772
법인세비수익	-	(26,111,885)
당기순이익(손실)	(17,778,139,995)	1,732,269,657
기타포괄손익	(226,629,999)	92,578,502
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목
순확정급여부채의 재측정요소	(226,629,999)	92,578,502
총포괄이익(손실)	(18,004,769,994)	1,824,848,159
주당이익(손실)
기본주당이익(손실) (단위: 원)	(200)	30
희석주당이익(손실) (단위: 원)	-	-

&cr 자본변동표

제 24 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
제 23 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
주식회사 피에이치씨 (단위 : 원)

과 목	자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계
2020.1.1(전기초)	22,544,122,000	83,447,868,703	969,528,715	(81,545,433,207)	25,416,086,211
당기순손실				1,732,269,657	1,732,269,657
순확정급여부채의 재측정요소				92,578,502	92,578,502
유상증자	320,924,000	679,075,184			999,999,184
전환사채의 보통주 전환	16,483,050,000	29,714,165,108	(4,802,610,418)		41,394,604,690
전환사채의 상환			(1,227,295,905)		(1,227,295,905)
전환사채의 발행			1,687,390,485		1,687,390,485
2020.12.31(전기말)	39,348,096,000	113,841,108,995	(3,372,987,123)	(79,720,585,048)	70,095,632,824
2021.1.1(당기초)	39,348,096,000	113,841,108,995	(3,372,987,123)	(79,720,585,048)	70,095,632,824
당기순손실				(17,778,139,995)	(17,778,139,995)
순확정급여부채의 재측정요소				(226,629,999)	(226,629,999)
유상증자	19,000,000,000	27,366,767,760			46,366,767,760
신주청약증거금					-
전환사채의 보통주 전환	1,055,591,500	2,218,602,996	(272,196,659)		3,001,997,837
2021.12.31(당기말)	59,403,687,500	143,426,479,751	(3,645,183,782)	(97,725,355,042)	101,459,628,427

&cr 현금흐름표

제 24 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
제 23 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
주식회사 피에이치씨 (단위 : 원)

과 목	제 24 기	제 23 기
영업활동으로 인한 현금흐름	(21,946,911,615)	(7,730,130,273)
당기순이익(손실)	(17,778,139,995)	1,732,269,657
당기순이익(손실) 조정을 위한 가감	15,601,813,472	2,333,046,416
영업활동자산부채변동	(20,254,097,123)	(11,398,864,056)
이자의 수취	489,199,313	479,421,501
이자의 지급	(118,778,012)	(920,882,211)
법인세의 환급(납부)	113,090,730	44,878,420
투자활동현금흐름	(23,102,327,328)	5,869,281,121
단기금융상품의 감소	722,000,000	3,125,000,000
단기대여금의 감소	1,500,000,000	4,324,000,000
매각예정유동자산의 감소	-	800,000,000
보증금의 감소	251,280,000	208,704,500
종속및관계기업투자주식의 처분	-	4,500,000,000
당기손익-공정가치금융자산의 처분	2,500,000,000	5,000,000,000
토지의 처분	-	8,456,325,545
건물의 처분	-	1,733,726,879
기계장치의 처분	-	9,000,000
차량운반구의 처분	39,581,818	200,000,000
공구와기구의 처분	-	6,363,636
투자부동산의 처분	-	8,031,947,576
회원권의 처분	-	346,255,273
단기금융상품의 증가	(15,000,000,000)	(3,667,000,000)
장기금융상품의 증가	(56,997,000)	(56,997,000)
단기대여금의 증가	(780,000,000)	(15,827,150,000)
당기손익-공정가치금융자산의 취득	(5,000,000)	(9,000,000,000)
공구와기구의 취득	(131,210,000)	(36,362,120)
기계장치의 취득	(46,287,362)	-
시설장차의 취득	(483,170,000)	-
차량운반구의 취득	(35,284,875)	-
건설중인자산의 취득	(10,075,042,280)	-
비품의 취득	(205,278,629)	(21,281,818)
소프트웨어의 취득	(84,146,000)	-
특허권의 취득	(15,000,000)	-
종속및관계기업투자주식의 취득	-	(2,000,000,000)
보증금의 증가	(1,197,773,000)	(263,251,350)
재무활동현금흐름	45,969,399,853	4,182,587,623
유상증자	46,366,767,760	999,999,184
사채의 발행	-	6,000,000,000
전환사채의 발행	-	17,625,000,000
기타보증금의증가	-	42,000,000
사채의 상환	-	(6,000,000,000)
전환사채의 상환	-	(14,069,812,415)
리스부채의 감소	(397,367,907)	(192,599,146)
임대보증금의 감소	-	(222,000,000)
현금및현금성자산의순증가	920,160,910	2,321,738,471
기초의현금및현금성자산	7,057,932,746	4,737,936,198
현금및현금성자산의환율변동효과	6,450	(1,741,923)
기말의현금및현금성자산	7,978,100,106	7,057,932,746

&cr 이 익 잉여 금처 분계 산서 (안)/결손금처리계산서(안)

제 24 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
제 23 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
주식회사 피에이치씨 (단위 : 원)

과 목	제 24 기	제 23 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금	(98,362,161)	(80,357,391)
1. 미처리결손금	(80,357,391)	(82,182,240)
2. 당기순손실	(17,778,140)	1,732,270
3. 보험수리적손익	(226,630)	92,579
II. 결손금처리액
III. 차기이월결손금	(98,362,161)	(80,357,391)

&cr ※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
최인환	1973.12.04	-	해당사항 없음	최대주주의 대표이사	이사회
김지석	1972.01.21	-	해당사항 없음	최대주주의 사내이사	이사회
최영진	1968.11.08	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
신관섭	1973.05.20	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
최인환	기업인	2019. 05 ~ 현재	(주)엠컨설팅 대표이사&cr(주)피에이치씨 대표이사	해당사항 없음
김지석	회사원	2019. 05 ~ 현재	(주)엠컨설팅 사내이사&cr(주)피에이치씨 부사장	해당사항 없음
최영진	교수	2006. 09 ~ 현재	서울대학교 식품생명공학 교수	해당사항 없음
신관섭	교수	2011. 07 ~ 현재	울산과학기술원 인간공학과 교수	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
최인환	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김지석	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
최영진	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
신관섭	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[최영진 사외이사 후보자]&cr- 본인은 서울대학교 식품생명공학 교수로 본인이 보유한 전문지식을 바탕으로 4차 산업시대에 맞춰 회사의 발전과 지속적인 성장에 필요한 의사결정에 기여하고자 함.&cr&cr[신관섭 사외이사 후보자]&cr- 본인은 울산과학기술원 인간공학과 교수로 본인이 보유한 전문지식을 바탕으로 주요 의사결정에 대한 Risk 최소화 의견 제시 및 이사회의 투명성과 독립성 제고에 공헌할 계획임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 최인환, 김지석은 당사에서 2019년 5월부터 근무하며 급변하는 경영환경 속에서 적절한 의사 결정에 기여하였으며, 향후에도 주요 경영사안 및 신사업 등에 지속적으로 기여하며 회사가 성장하는데 필요한 책임과 의무를 다할 것으로 판단되어 추천함.&cr&cr사외이사 후보자 최영진, 신관섭은 각 분야의 전문가로 2019년 5월부터 당사 의사결정에 기여하였으며, 충실한 직무수행을 통하여 당사 사업에 대한 이해도를 축적하였으며 개개인이 보유한 전문지식을 바탕으로 역량을 발휘할 것으로 기대되어 추천함.

확인서 확인서(최인환_날인완료).jpg 확인서(최인환) 확인서(김지석_날인완료).jpg 확인서(김지석) 확인서(최영진_날인완료).jpg 확인서(최영진) 확인서(신관섭_날인완료).jpg 확인서(신관섭)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
조만균	1974.02.14	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
조만균	기업인	2000. 05 ~ 2003. 12	로이드해운항공(주) 근무	해당사항 없음
2003. 12 ~ 2006. 12	(주)태양스텐레스 근무
2007. 04 ~ 2017. 01	(주)유씨엘익스프레스 근무
2017. 06 ~ 현재	(주)에이씨엘 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
조만균	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

조만균 후보자는 회사와의 독립적 관계를 유지하며 여러 산업의 경영환경에 대한 지식 및 경험을 통해 회사의 감사업무를 적절히 수행할 것으로 판단됨

확인서 확인서(조만균_날인완료).jpg 확인서(조만균_날인완료)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명(2명)
보수총액 또는 최고한도액	3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명(2명)
실제 지급된 보수총액	258백만원
최고한도액	3,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	-
실제 지급된 보수총액	-
최고한도액	-

※ 당사는 전기에 감사위원회를 설치하였었기에 별도의 감사가 없었습니다.&cr

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2022년 03월 22일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지(http://www.philosyshealthcare.co.kr)에 게재할 예정입니다. 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일 중 주주총회 개최 사유&cr당사가 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다.&cr- 주주총회 개최(예정)일 : 2022. 03. 30&cr- 주주총회 집중(예상)일 개최사유&cr당사는 주주총회 분산프로그램에 따라 주주총회 집중일을 피하여 개최하고자 노력하였으나 이사진 일정 조율 문제, 종속회사 연결결산 및 기타 대내외 일정 등으로 인해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.&cr&cr앞으로는 주주들의 원활한 주주권 행사와 주주총회 참석기회 보장을 위하여 가급적 주주총회집중일이 아닌 날에 진행할 수 있도록 노력하겠습니다.&cr&cr- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일&cr: 3/25(금), 3/30(수),3/31(목)&cr&cr2. 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 감염 및 전파예방 안내&cr주주총회에 참석하시는 주주 여러분께서는 마스크를 필히 착용하여 주시기 바라며,주주총회 입장 전 '디지털 온도계'로 주주님들의 체온을 측정할 수 있습니다. 또한 발열이 의심되는 경우 총회장 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.