KEYEAST Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Mar 16, 2022

주요사항보고서(유상증자결정) 2.6 키이스트 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2022 년 3월 16일
&cr
회 사 명 :	(주)키이스트
대 표 이 사 :	박성혜, 남소영
본 점 소 재 지 :	서울 강남구 학동로 11길 30
	(전 화) 02-3444-2002
	(홈페이지)http://www. keyeast.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 이연주
	(전 화) 02-3444-2002

유상증자 결정

104,773 -50019,374,609--- 1,306,100,218---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

12,466-12,466-최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]00.0-정관 제10조(신주인수권) 제2항에 의한 제3자 배정2022년 03월 31일2022년 01월 01일-2022년 04월 15일아니오아니오아니오---아니오2022년 03월 16일10참석아니오 한국예탁결제원에 1년간 보호예수아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

&cr20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr &cr가. 위 유상증자로 발행될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수될 예정임.&cr&cr나. 발행가액 산정방법&cr&cr"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 5-18조 (유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 유상증자를 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 산정함. (할인율 00.0%를 적용)&cr

다. 기준주가 세부 산출내역 &cr

(단위 : 주, 원) 4,092,81951,076,407,80012,479.5697,3338,919,252,10012,790.5163,5742,039,155,30012,466.312,578.812,466.300.012,466

구 분	거래량	거래대금	가중산술&cr평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
최근일 가중산술평균주가(C)
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

* 발행가액은 원단위 미만 절사 &cr&cr라. 기타 사항&cr신주발행 일정은 관계기관의 조정 과정에서 변경될 수 있으며, 상기 사항 등 신주발행을 위한 세부사항은 공동 대표이사에게 일임함.&cr&cr

【제3자배정 근거, 목적 등】

제10조 【신주인수권】

① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.&cr② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.&cr1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 규정에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우&cr2. 상법제542조의3의 규정에 의한 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우&cr3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우&cr4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우&cr5. 회사가 긴급한 자금 조달 및 사업확장, 전략적 제휴, 재무구조 개선 등을 포함한 경영상 필요로 국내외 금융기관, 법률에 근거하여 결성된 투자조합, 기타법인 및 개인에게 신주를 발행하는 경우&cr6. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우&cr7. 회사가 경영상 필요로 하는 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우&cr8. <삭제 2019. 3. 26.>

9. 회사가 경영전략상 필요에 의해 국내외 타 회사를 인수하거나 국내외 타 회사에 투자할 ? 그 대가로 신주를 발행하는 경우

10. 회사가 기술 도입을 필요로 그 제휴회사 및 그 관계회사에 신주를 발행하는 경우

③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr &cr&cr&cr 드라마 콘텐츠 제작을 위한&cr 업무협약 체결 및 인력 확보를 위함.

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】김성윤-드라마 연출자로 당사의 콘텐츠 제작 관련 업무 협력 및 회사의 경영상 목적을 달성하기 위함. - 18,671 -모완일 -드라마 연출자로 당사의 콘텐츠 제작 관련 업무 협력 및 회사의 경영상 목적을 달성하기 위함. (주)스튜디오플로우 주식 매매 계약 17,899 -김진원-드라마 연출자로 당사의 콘텐츠 제작 관련 업무 협력 및 회사의 경영상 목적을 달성하기 위함. - 18,671 -전창근 -드라마 연출자로 당사의 콘텐츠 제작 관련 업무 협력 및 회사의 경영상 목적을 달성하기 위함. - 18,671 -박우람-(주)스튜디오플로우의 대표이사로서 회사의 경영상 목적을 달성하기 위함. (주)스튜디오플로우 주식 매매 계약 16,055 -이정은-(주)호두앤유픽쳐스의 대표이사로서 &cr회사의 경영상 목적을 달성하기 위함(주)스튜디오플로우 주식 매매 계약 9,222 -함영훈-JTBC 드라마국장 출신으로 &cr회사의 경영상 목적을 달성하기 위함- 4,412 -권소은-회사의 경영상 목적을 달성하기 위함(주)스튜디오플로우 주식 매매 계약 1,172 -

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고