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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2022

주주총회소집공고 2.9 (주)넥스틴 정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 16일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 3월 14일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
주주총회소집공고문	예탁원 요청 수정	7. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표 전자위임장권유 관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일도 가능 : https://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 19일 ~ 2022년 3월 28일 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공동인증서 또는 은행·증권 범용 공동인증서 및 전자위임장	7. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표 전자위임장권유 관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일도 가능 : https://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 19일 ~ 2022년 3월 28일 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

주주총회소집공고

2022 년 03 월 14 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 넥스틴
대 표 이 사 :	박 태 훈
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 동탄산단9길 23-12
	(전 화)031-629-2300
	(홈페이지)http://www.nextinsol.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사	(성 명) 송 인 택
	(전 화) 031-629-2300

&cr

주주총회 소집공고(제12기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제 12 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 29일(화요일) 오전 11시

&cr2. 장 소 : 경기도 화성시 노작로 199, 라마다호텔 동탄

&cr3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고/감사보고/내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제12기(2021년1월1일~12월31일) 별도/연결 재무제표 및

이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 현금배당의 건 &cr제3호 의안 : 정관변경의 건&cr제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건&cr제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

&cr4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

&cr5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 위임장 행사 : 날인된 위임장 원본/인감증명서/대리인 신분증

7. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 전자위임장권유 관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일도 가능 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 19일 ~ 2022년 3월 28일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)&cr 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

8. 기타 사항

회사는 코로나바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주총장에서 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며 의심되는 주총 참석자에 대해 주총입장을 제한할 수 있습니다.

&cr2022년 03월 14일

주식회사 넥스틴

대표이사 박태훈 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
박태훈&cr(출석률: 100%)	윤상복&cr(출석률: 100%)	정기로&cr(출석률: 100%)	김진현&cr(출석률: 96.7%)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---
2021-01	2021-01-22	경기도 광주시 후원의 건	O	O	O	O
2021-02	2021-01-27	투자 진행의 건	O	O	O	O
2021-03	2021-02-08	제11기 결산 연결 재무제표 승인의 건	O	O	O	O
2021-04	2021-02-23	전자투표/위임장 채택의 건	O	O	O	X
2021-05	2021-03-04	제11기 주주총회 결의의 건	O	O	O	O
2021-05	2021-03-19	대표이사 선임의 건	O	O	O	O
2021-06	2021-03-23	정기예금담보제공의건(22억)	O	O	O	O
2021-07	2021-04-06	정기예금담보제공의건(8억)	O	O	O	O
2021-08	2021-04-28	정기예금담보제공의건(8억)	O	O	O	O
2021-09	2021-05-10	하나은행 여신거래 약정의건(입찰보증)	O	O	O	O
2021-10	2021-05-24	서울메세나 지원사업 후원의 건	O	O	O	O
2021-11	2021-06-07	정기예금담보제공의건(8억)	O	O	O	O
2021-12	2021-06-22	광주시 & 안나의집 후원의 건	O	O	O	O
2021-13	2021-07-08	투자조합 투자 진행의 건	O	O	O	O
2021-14	2021-08-09	아트토큰 출자의 건	O	O	O	O
2021-15	2021-08-30	광주시 후원의 건	O	O	O	O
2021-16	2021-10-01	사내근로복지기금 설립 진행의 건	O	O	O	O
2021-17	2021-10-25	정기예금담보제공의건(8억)	O	O	O	O
2021-18	2021-11-12	투자조합 투자 진행의 건	O	O	O	O
2021-19	2021-11-12	사내근로복지기금 설립 완료에 따른 출연금 집행의 건	O	O	O	O
2021-20	2021-11-30	사회복지공동모금회 (광주시지정 & 경기도) 후원의 건	O	O	O	O
2021-21	2021-12-01	주식매수선택권 회수의건	O	O	O	O
2021-22	2021-12-20	정기예금담보제공의건(8억)	O	O	O	O
2022-01	2022-01-05	사회복지공동모금회 후원의 건	O	O	O	O
2022-02	2022-02-03	제12기 결산 연결 재무제표 승인의 건	O	O	O	O
2022-03	2022-02-11	정기예금담보제공의 건(8억)	O	O	O	O
2022-04	2022-02-11	투자 진행의 건	O	O	O	O
2022-05	2022-02-23	임직원금전소비대차계약의 건	O	O	O	O
2022-06	2022-02-23	정기예금담보제공의건(8억)	O	O	O	O
2022-07	2022-03-14	현금배당 및 주총 결의	O	O	O	O

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---

"해당사항 없음"

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천 원)

구 분	인원수	*주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사내이사	2명	-	848,742	424,371	-
기타비상무이사	1명	-	60,000	60,000	-
사외이사	1명	-	48,000	48,000	-
합 계		5,000,000	956,742	236,186	-

*주총에서 승인되는 이사 보수한도액은 사내이사/사외이사 등의 구분없이 전체한도액으로 설정되어 있으며 제11기 주주총회 때 승인된 제12기 이사 보수한도액은 50억원 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)

최근 사업연도말 자산총액 또는 매출총액의 100분의 1이상의 금액&cr"해당사항 없음"

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)

최근 사업연도말 자산총액 또는 매출총액의 100분의 5이상의 금액&cr"해당사항 없음"

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 현황 및 특성

[반도체 소자의 제조 공정]

실리콘 원판 위에 반도체 소자의 전기적 회로를 제작하기 위한 전(前)공정(Front-end Process)은

1) 웨이퍼 표면에 회로가 그려질 얇은 막을 증착하는 박막(Thin Film) 공정,

2) 증착된 박막에 전기적 특성을 제공하기 위하여 불순물(Dopant)을 주입(Doping)하는 불순물 주입(Implantation) 공정,

3) 주입된 불순물이 박막에 적절히 분포하도록 열을 가하는 열처리 (Diffusion) 공정, 4) 레티클(Reticle) 또는 마스크(Mask)에 사전 제작된 회로 패턴 (Pattern)을 박막 표면에 전사하기 위하여 감광제(Photo Resist)를 필름 표면에 바르고 (Coating) 노광 후 감광된 감광제를 제거하여 현상(Developing)하는 사진(Lithography) 공정,

5) 남아 있는 감광제를 보호막으로 이용하여 노출된 필름을 제거하는 식각(Etch) 공정,&cr6) 남아 있는 감광제를 제거하고 부가적으로 형성된 이물질을 제거하는 세정(Cleaning) 공정,

7) 만들어진 회로 패턴을 보호하고 절연을 시키기 위한 후막(Thick Film)을 만드는 증착(Deposition) 공정,

8) 증착된 후막을 이후 사진 공정을 위하여 평탄하게 만드는 평탄화(Planarization) 공정,

9) 형성된 패턴의 크기, 두께, 불순물 농도 등을 측정하는 계측(Metrology)공정과 불량으로 형성된 패턴 결함(Pattern Defect)과 이물(Particle) 등을 검출하는 검사(Inspection) 공정으로 구성됩니다.

반도체 소자 제조 공정의 개략도.jpg 반도체 소자 제조 공정의 개략도

&cr최신 반도체 소자의 제조를 위한 전(前)공정은 약 3,000 개의 단위 공정으로 구성되어 있으며 계측, 검사 공정의 비율은 약 30%에 이르고 있습니다.

[계측, 검사 공정의 중요성]

실리콘 원판 위에 제작되는 반도체 소자의 집적도가 2년마다 두 배 증가한다는 무어의 법칙에 따라 반도체 소자의 임계선폭(Critical Dimension)의 미세화가 진행되면서 반도체 공정의 관리폭(Process Margin)도 점점 극한으로 작아지고 있으며, 이에 따라 수율 확보 및 관리에 어려움이 더욱 커지고 있습니다. 반도체 제조 공정의 수율 저하 요인의 약 60%는 박막 두께의 오류, 임계선폭의 오류, 오정렬, 주입된 이온 농도 및 분포의 오류 등으로 알려져 있으며(Metrology Loss), 나머지 약 40%는 패턴 결함 때문인 것으로 알려져 있습니다(Inspection Loss). Metrology Loss는 공정 품질의 개선 및 관리를 통하여 통제가 가능한 항목이나 패턴 결함의 발생은 미리 예상하거나 예방이 불가능하여 Inspection Loss 의 관리가 수율 확보에 가장 중요한 항목입니다.

[반도체 전(前)공정의 패턴 결함 검사 기술의 개요]

반도체 전(前)공정 패턴 결함 검사(Inspection) 기술은 웨이퍼를 이용하여 전기회로를 형성하는 과정에서 발생하는 패턴의 결함 및 이물을 검출하는 것으로서 반도체 후(後)공정에서 반도체 소자의 전기적 특성을 평가하는 검사(Test) 기술과 전혀 다른 분야입니다.

다음은 반도체 전(前)공정 패턴 결함 검사는 웨이퍼 표면에 형성된 회로의 이미지를 촬상한 후 반복되는 동일한 이미지와 비교하여 차이점을 검출하는 과정입니다.

반도체 전공정 패턴 결함 검사기술 개념.jpg 반도체 전공정 패턴 결함 검사기술 개념

[산업의 특성]&cr

반도체 장비산업의 특징은 1) 기술집약형 산업, 2) 급속한 기술혁신이 요구되는 산업, 3) 반도체 업계의 성장추이에 종속, 4) 고가의 자본재 산업, 5) 진입장벽인 높은 산업, 6) 수입의존도가 높은 산업 등으로 요약할 수 있습니다.&cr

[ 반도체 장비 산업의 특성 ]

산업특징	세부 내용
기술집약형 산업	반도체 장비는 전자, 전기, 화학, 광학 등의 기술집약형 산업이며 반도체 기술 발전으로 반도체 장비의 기술수명이 짧아 지속적인 R&D투자가 중요
급속한 기술혁신이 요구되는 산업	반도체 장비산업은 반도체 산업과 마찬가지로 기술발전속도가 빠르고 그 결과 진화속도가 빠르며 기술수명이 짧아 설비의 평균 기술수명이 3~5년 정도임
반도체 업계의 성장추이에 종속	반도체 장비는 사용자의 요구사항에 맞게 생산되는 주문자 생산방식이 대부분으로 주문량에 의해 그 수요가 결정됨. 반도체 장비 발주는 반도체 호황기에 집중되고, Downcycle에는 급감하여 변동폭이 반도체 및 타 산업 대비 큰 편임.
고가의 자본재 산업	반도체 장비산업은 고가의 자본재 산업으로 투자부담이 큰 편이며, 활용되는 전문 구성품 또한 다양하고 고가인 특성을 지니고 있어 막대한 투자비용을 필요로 함
진입장벽이 높은 산업	반도체 장비 산업은 장치위주의 산업으로 고가의 제품이라, 품질의 신뢰도가 높고 시장에서 검증된 측면에서 선진국 제품을 구매하고자하는 경향이 강하기 때문에 신뢰성 문제 등으로 인해 진입장벽이 높음
수입의존도가 높은 산업	국내 반도체 소자기업의 공정라인은 외산장비가 장악하고 있으며, 장비 국산화율은 낮은 수준에 머물러 있음

(Source: 2019 Issue Report - 반도체 장비, 소재산업 동향, 한국수출입은행, 2019.05)

반도체 장비는 반도체 생산의 필수요소 산업으로 반도체 제조 기술을 선도하며, 높은 전후방 효과로 타 산업에의 파급효과가 큰 산업입니다. 반도체 장비는 디스플레이, 태양광, LED 등의 생산장비와도 밀접하게 연계되어 있으므로, 향후의 경제 산업적 파급효과를 고려하여 관련 산업의 육성이 반드시 필요한 분야입니다. 반도체 장비산업의 전방산업은 반도체 소자, 디스플레이, LED, OLED, 태양광 장비, 바이오, MEMS, 센서 등이며, 후방산업은 전자/전기 공학, 광학, 화학, 정밀가공 기술, 기계 설계 등 산업으로 규정할 수 있습니다.

[ 반도체 장비 분야 산업 연관구조 ]

후방산업	반도체 장비		전방산업
▶ 전자/전기 공학&cr ▶ 광학&cr ▶ 화학&cr ▶ 정밀가공 기술&cr ▶ 기계설계	▶ 노광장비&cr ▶ 식각장비&cr ▶ 세정장비&cr ▶ CMP장비&cr ▶ 이온주입장비	▶ 증착장비&cr ▶ 열처리장비&cr ▶ 측정분석장비&cr ▶ 패키징장비&cr ▶ 테스트장비	▶ 반도체 소자&cr ▶ 디스플레이&cr ▶ LED/OLED&cr ▶ 태양광장비&cr ▶ 바이오&cr ▶ MEMS&cr ▶ 센서

&cr(2) 산업의 성장성&cr[세계 반도체 시장 상황]

세계적인 반도체 산업 분석 기관인 IDC 의 2019년 8월 보고서에 따르면 2017 ~ 2018년 서버 시장의 활황에 힘입어 세계 반도체 시장 규모는 US$475B 에 달해 최고점을 찍은 이후로 미중 무역전쟁 등의 여파로 인한 세계 경기의 침체 영향과 함께 2019년 전체 시장규모가 $418B 수준으로 하락하였습니다. 하지만 코로나 상황과 전세계 반도체 수요의 폭발적인 증가와 더불어 다시 반도체 시장 규모가 확대되기 시작하여 2023년에는 반도체 소자의 시장 규모가 2018년 시장 규모를 넘어서 US$500B 에 이를 것으로 전망되고 있습니다.

특히 2018년 구글, 페이스북 등 세계적인 소프트웨어 플랫폼 회사들의 서버 확충이 마무리된 이후 메모리 시장 규모가 2018년 US$160B 에서 2019년 US$114B 로 30% 가량 급격히 감소하며 메모리 소자의 제고가 급격히 증가하고 이에 따라 메모리 소자의 판매 단가가 급격히 하락하였습니다. 하지만 2022년부터는 PC 교체 수요, 고성능의 5G 모바일 폰 (Mobile Phone) 및 클라우드(Cloud) 서버 시장의 확대 등에 힘입어 메모리 소자의 수요가 회복되어 시장 규모는 점진적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

세계 반도체 소자 시장 규모 추이.jpg 세계 반도체 소자 시장 규모 추이

5G 통신 기술의 확대와 더불어 자율주행 자동차 시장이 급격히 확대되고 있으며, 이에 따라 지금까지는 반도체 소자의 주요 수요처가 ICT 산업이었으나 2023년이 되면 자율 주행차 산업을 비롯한 사물인터넷(Internet of Things: IoT) 기반의 운용기술(OT: Operation Technology) 산업분야의 반도체 수요가 급격히 증가할 것으로 예상됩니다.

산업별 반도체 소자 소비 규모.jpg 산업별 반도체 소자 소비 규모

5G 스마트폰, 자율 주행차, 인공지능 기반의 제품에 사용되는 각종 센서류의 반도체 소자는 주로 200mm fab에서 생산되고 있습니다. 2019년 7월 세계반도체장비재료협회에서 발표한 자료에 따르면 200mm Fab의 생산능력은 2022년까지 14% 증가할 것으로 예상됩니다

세계 200mm 팹(fab) 생산 현황.jpg 세계 200mm 팹(fab) 생산 현황

[한국 반도체 시장 상황]

산업통상자원부의 2019년 1월 17일 보도자료에 따르면 2018년 한국 반도체 수출액은 직전년도(2017년) 대비 28.6% 증가한 1,281.5억 달러(약 120조)를 달성하며, 단일 품목으로는 유일하게 국내 수출 비중이 20%가 넘었습니다. 메모리 반도체 수출액은 직전년도 대비 40.1% 증가한 940.8억 달러로 전체 반도체 소자 수출액의 73.41%를 차지합니다.

산업통상자원부와 무역협회의 2019년 11월 4일 보도자료에 따르면 미중 무역분쟁과 서버 시장의 수요 감소 등 대외 여건의 악화로 2018년 하반기부터 메모리 소자의 가격이 급락하여 수출액은 직전년도(2018년) 대비 26.3% 감소하였으나 생산량은 오히려 7% 대 상승을 기록하였고 수출물량도 5.2% 증가하였습니다

한국산업은행의 발표자료에 따르면 한국 반도체 산업의 설비 투자액은 2017년 38조원을 초과하며 국내 총설비투자액의 약 20%를 차지하였습니다

clip_image004.jpg 반도체 수출 비중 및 반도체 설비투자 비중

&cr(3) 경쟁요소&cr

[경쟁업체 현황]

미국 KLA 사의 Dark-field 장비인 KLA9xxx 시리즈 제품이 업계 표준(Industry Standard)처럼 자리 잡고 있으며, 해외 시장을 100% 독점하고 있습니다. 넥스틴 장비와 검출 감도는 유사한 수준이며, 검사 속도는 약 10% 정도 빠릅니다. KLA사 제품의 가격은 넥스틴 장비에 비하여 2~3배 비싼 상황이어서 넥스틴의 가격 경쟁력이 뛰어납니다.

미국 KLA 사가 2016년 출시한 KLA9850 모델의 장비와 넥스틴이 2017년 출시한 AEGIS-DP 모델의 장비는 검출 감도와 검사 속도가 유사하였습니다. 하지만 2018년 하반기 KLA 사가 출시한 KLA9980 모델의 장비는 검사 속도가 약 10% 정도 개선되었습니다. 넥스틴이 2020년 6월 출시한 AEGIS-II 모델의 장비는 검출 감도의 개선은 물론 검사 속도도 약 10% 정도 개선되므로 KLA 사와의 기술 격차는 약 1.6년 정도입니다.

일본 Hitachi 사의 Dark-field 장비인 IS4xxx 시리즈 제품은 국내 삼성전자와 하이닉스 반도체만 사용하고 있으며, 수량 기준으로 국내 시장의 40% 정도를 차지하고 있습니다. 나머지 시장은 미국 KLA-Tecnor사의 KLA9xxx 시리즈 제품이 차지하고 있습니다. 국내 반도체 소자업체는 중요한 공정(Critical Process Step)에는 KLA 사의 제품을 사용하고 그렇지 않은 일반 공정(Non-critical Process Step)에는 Hitachi 사의 제품을 사용하고 있습니다. 일본 Hitachi 사의 IS4xxxx 시리즈 제품은 넥스틴 장비에 비하여 검출 감도가 현격히 떨어지며, 검사 속도는 약 20% 정도 낮은 수준입니다.

일본 Hitachi 사가 2017년 출시한 최신 모델인 IS-4200은 KLA 사와 NEXTIN의 제품보다 검출 감도가 저열하고 검사 속도가 늦어 기술 격차가 최소 5년 이상인 것으로 판단되며, 국내에는 경쟁업체가 없습니다.&cr&cr(4) 경기변동 및 시장변동의 특성&cr

한일 무역 분쟁에 대응해 정부는 2019년 8월 소재/부품/장비산업에 예산과 금융, 세제, 입지, 규제특례 등 국가자원과 역량을 총 투입하는 대책을 추진하였습니다. 이에 따라 일본 전략물자(1,194개)와 소재/부품/장비 전체 품목(4,708개)을 대상으로 반도체, 디스플레이, 자동차, 전기전자, 기계/금속, 기초화학 등 6대 분야 100개의 품목을 선정하였습니다. 그 가운데 반도체 장비 및 불산 등 관련 핵심 소재 등 13개가 반도체 산업과 관련된 것입니다. 이로 인해 국내 반도체 장비 산업은 성장의 발판을 마련하였습니다.

또 중국은 현재 20% 수준의 반도체 자급률을 70%까지 높이겠다는 계획을 세우고 있습니다. 이에 미국은 중국의 지적재산권 도용과 외국 기업에 대한 기술이전 강요 및 탈취, 자국기업 보조금 지원 등에 대한 개선을 요구하는 한편, ‘중국제조 2025’에 직접적으로 문제를 제기하는 등 전방위적인 압박을 시행하고 있습니다. 이에 따라 중국 반도체 제조사들은 미국이 아닌 국내 시장의 반도체 장비에 눈을 돌리고 있으며, 중국의 투자가 늘어남에 따라 시장도 성장할 것으로 기대하고 있습니다.

다만, COVID-19와 세계 각국의 무역분쟁(미중 무역분쟁, 한일 무역분쟁, 대영제국의 EU탈퇴 등)이 지속되어 세계 경기 회복이 더뎌지거나 무역규제에 대한 이슈가 지속될 경우에 산업에 악영향을 미칠 수 있습니다.&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황&cr (단위 : 천 원)

구 분	제12기	제11기	증감율(%)
자산 총계	75,979,579	54,259,283	40%
부채 총계	10,352,003	8,371,607	23.7%
자본 총계	65,627,576	45,887,676	43%
매 출 액	57,108,752	49,445,118	15.5%
영 업 이 익	22,064,316	18,099,074	21.9%
법인세비용차감전 순이익	23,035,489	14,182,091	62.4%
당기순이익	18,074,794	14,712,172	22.9%

*위 수치는 감사확정 전 연결재무제표 입니다.&cr&cr당사는 2020년 코스닥 시장 상장과 더불어 대폭 성장한 한해를 이루어냈으며, 2021년도에도 신규거래처 확보, 기존 고객사들과의 당사 기술의 경쟁력과 신뢰를 바탕으로 한 매출상승, 세계반도체 시장에 발빠르게 대응하기 위한 지속적인 연구개발로 인한 신규모델 출시 등에 힘입어 매출액은 20년 대비 약 15% 증가한 571억을 달성하였으며, 영업이익 약 221억, 당기순이익 181억을 기록하여 꾸준한 상승세를 기록하였습니다. &cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 패턴결함장비 제조 및 판매 단일사업부문입니다.&cr

(2) 시장점유율

[진입장벽]

당사의 제품이 포함되는 반도체 장비 산업은 지식집약적 고부가가치 산업으로서, 첨단 부품들로 구성되어 있는 장비를 생산하기 위해 고난이도 수준의 기술을 필요로 함에 따라 타 산업 대비 시장 진입 장벽이 높은 편입니다. 한편, 반도체가 미세화 및 소형화되면서 검사 공정이 증가하여 검사장비의 수요도 지속적으로 높아지고 있어 진입장벽은 더욱 높아지며, 기존에 고도화된 기술을 보유한 업체는 더욱 유리해질 것으로 보입니다. 당사는 기존 경쟁사의 1차원 검사 기술 대비 차별성을 확보하고자 2차원 검사 기술을 개발하였고, 독자적인 라이브러리를 구축하여 기술적 진입 장벽을 형성 중입니다.

당사의 고유한 2차원 이미징 기술과 3차원 이미징 기술은 국내외 특허로 출원되어 충분히 보호받고 있습니다. Dark-field 장비 시장에서 경쟁사는 미국 KLA 사와 일본 Hitachi 사 등 2개사뿐이며, Bright-field 장비 시장에는 미국 KLA 사와 AMAT 사 등 2개사 만이 제품을 판매하고 있을 정도로 시장 진입 및 기술 장벽이 높은 분야입니다.

세계적인 산업 및 시장 조사 기관인 TECHNAVIO 사가 2018년 12월 발간한 보고서인 ‘Global Semiconductor Wafer Inspection Equipment Market 2019-2023’에 따르면 2023년까지 신규 업체의 시장 진입은 불가능한 것으로 판단하고 있습니다.

신규 경쟁업에 진입장벽에 대한 technavio 보고서.jpg 신규 경쟁업에 진입장벽에 대한 technavio 보고서

[경쟁업체 현황 및 시장점유율]

미국 KLA 社: 미국 KLA 사의 Dark-field 장비인 KLA9xxx 시리즈 제품이 업계 표준(Industry Standard)처럼 자리 잡고 있으며, 해외 시장을 100% 독점하고 있습니다. 넥스틴 장비와 검출 감도는 유사한 수준이며, 검사 속도는 약 10% 정도 빠릅니다. KLA사 제품의 가격은 넥스틴 장비에 비하여 2~3배 비싼 상황이어서 넥스틴의 가격 경쟁력이 뛰어납니다.

미국 KLA 사가 2016년 출시한 KLA9850 모델의 장비와 넥스틴이 2017년 출시한 AEGIS-DP 모델의 장비는 검출 감도와 검사 속도가 유사하였습니다. 하지만 2018년 하반기 KLA 사가 출시한 KLA9980 모델의 장비는 검사 속도가 약 10% 정도 개선되었습니다. 넥스틴이 2020년 6월 출시한 AEGIS-II 모델의 장비는 검출 감도의 개선은 물론 검사 속도도 약 10% 정도 개선되므로 KLA 사와의 기술 격차는 약 1.6년 정도입니다.

일본 Hitachi社: 일본 Hitachi 사의 Dark-field 장비인 IS4xxx 시리즈 제품은 국내 삼성전자와 하이닉스 반도체만 사용하고 있으며, 수량 기준으로 국내 시장의 40% 정도를 차지하고 있습니다. 나머지 시장은 미국 KLA 사의 KLA9xxx 시리즈 제품이 차지하고 있습니다. 국내 반도체 소자업체는 중요한 공정(Critical Process Step)에는 KLA 사의 제품을 사용하고 그렇지 않은 일반 공정(Non-critical Process Step)에는 Hitachi 사의 제품을 사용하고 있습니다. 일본 Hitachi 사의 IS4xxxx 시리즈 제품은 넥스틴 장비에 비하여 검출 감도가 현격히 떨어지며, 검사 속도는 약 20% 정도 낮은 수준입니다. 일본 Hitachi 사가 2017년 출시한 최신 모델인 IS-4200은 KLA 사와 NEXTIN의 제품보다 검출 감도가 저열하고 검사 속도가 늦어 기술 격차가 최소 5년 이상인 것으로 판단되며, 국내에는 경쟁업체가 없습니다.

일본 Hitachi는 주력 제품이 메탈/소재 부분이며 반도체 전공정 검사 장비 제작에 추가적인 투자는 하지 않을 것으로 추측됩니다. 또한 가격/품질 면에서 당사의 제품은 Hitachi의 제품보다 경쟁력이 있어 삼성전자, SK하이닉스 쪽 점유율을 높여나가고 있습니다. 또한 중국 반도체 업체들이 KLA 사의 제품을 사용하기에 정치적/물리적 제약이 있어 중국부문 수출도 점차 늘어날 것으로 예상됩니다.

[경쟁사 대비 비교우위]

당사 장비는 180Hz 레이저를 사용하며, 최대 검출 감도는 40mm, 최대 검사속도는 300mm 웨이퍼 기준으로 시간 당 40매로 세계 최고의 기술력을 가진 KLA 장비와 동등한 성능을 가지고 있으며 Hitchi 장비보다는 3년의 기술력 차이(당사 우위)를 보이고 있습니다. 가격 경쟁력 면에서는 두회사 모두에 우위를 보이고 있습니다. 당사의 제품은 국내 삼성전자, SK하이닉스, 매그나칩 반도체 등에 판매되고 있을 뿐만 아니라 세계 최대의 반도체 연구소 중 하나인 도이칠란트 Fraunhofer-Gesellschaft zur Forderung der angewandten Forschung e. V.를 비롯하여 중국 YMTC, JHICC 등 해외 반도체 회사에 수출되고 있습니다.&cr&cr(3) 시장의 특성&cr

반도체 전공정용 패턴 결함 검사 장비의 시장 규모는 전방 산업인 반도체 소자 산업의 투자 규모에 의하여 결정됩니다. 반도체 소자 산업의 투자 싸이클(Cycle)을 분석, 추정하여 반도체 전공정용 패턴 결함 검사 장비 시장의 변화를 예측할 수 있습니다.

&cr전세계적인 반도체 수요의 증가로 인해 많은 반도체 제조업체들은 최근 1~2년 사이 생산량 확대를 위해 경쟁적으로 새로운 공장 투자계획을 발표하였습니다. SEMI자료에 따르면 2025년까지 미국, 아시아 등 전세계적으로 20여 개 이상의 New Fab이 건설이 될 예정이며, 이에 따라 반도체 장비 시장도 지속적인 성장이 예상됩니다.&cr

fab equipment spending.jpg fab equipment spending

&cr2018년 기준 반도체 전공정용 패턴 결함 검사 장비는 전체 전공정용 장비 시장 규모의 약 7%를 차지하고 있으며, 광학 패턴 결함 검사 장비가 전체 전공정용 패턴 결함 검사 장비 시장의 약 80%를 차지하고 있습니다. Dark-field 장비 시장의 규모는 전체 광학 패턴 결함 검사 장비 시장의 약 40%를 차지하고 있습니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2020년 AEGIS-II 의 개발과 더불어 3차원반도체 검사장비 IRIS 공동개발 성과, BF장비개발을 위한 연구 등 패턴결함장비 산업에 있어 꾸준한 R&D활동 및 마케팅을 점진적으로 강화하고 있습니다. AEGIS-II장비에 이어 AEGIS-III 개발, 적극적인 해외신규 거래처 확보 등으로 광학 검사 장비시장에서 국내 뿐 아니라 세계적인 종합 반도체 장비 회사로서 나아갈 발판을 마련하고자 합니다.&cr

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III.경영참고사항-나.회사의 현황을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr&cr ※해당 별도/연결 재무제표는 2021년도 결산관련 외부감사가 완료되지 않은 자료로서 외부감사의 결과에 따라 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.&cr

(1)연결기준

- 대차대조표(재무상태표)

제 12 기 2021. 12. 31 현재
제 11 기 2020. 12. 31 현재
주식회사 넥스틴 (단위 : 원)

과 목	제 12(당) 기		제 11(전) 기
자 산
유동자산		59,559,552,194		45,335,988,036
현금및현금성자산	15,286,105,765		14,863,276,212
매출채권	11,467,148,654		7,059,580,525
단기기타채권	648,443,238		1,639,228,411
기타유동자산	1,945,479,007		1,043,784,679
단기기타금융자산	12,123,092,923		10,308,297,594
당기법인세자산	23,814,324		-
재고자산	18,065,468,283		10,421,820,615
비유동자산		16,420,026,802		8,923,294,606
장기기타채권	1,364,436,259		918,006,735
유형자산	8,510,558,762		6,968,975,604
무형자산	6,567,976		12,020,406
순확정급여자산	167,178,801		157,710,885
기타비유동자산	163,804,919		166,263,440
기타비유동금융자산	5,800,107,702		-
이연법인세자산	407,372,383		700,317,536
자 산 총 계		75,979,578,996		54,259,282,642
부 채
유동부채		9,528,614,723		7,637,756,338
매입채무	1,208,493,483		2,558,997,443
기타단기채무	2,260,319,737		1,216,984,448
기타유동부채	961,971,097		560,874,367
계약부채	345,948,410		375,099,647
단기차입금	-		117,147,176
유동파생상품부채	-		1,018,034,247
충당부채	188,089,032		250,453,500
단기리스부채	373,610,591		268,656,996
당기법인세부채	4,190,182,373		1,271,508,514
비유동부채		823,388,544		733,850,518
기타장기채무	58,459,561		-
기타비유동부채	280,525,765		200,875,977
장기리스부채	464,365,057		522,520,085
비유동충당부채	20,038,161		10,454,456
부 채 총 계		10,352,003,267		8,371,606,856
자 본
자본금	4,841,190,000		1,579,900,000
자본잉여금	31,663,240,680		43,137,960,721
기타자본구성요소	610,647,211		299,057,763
기타포괄손익누계액	(121,214,898)		(101,963,061)
이익잉여금(결손금)	28,633,712,736		972,720,363
자 본 총 계		65,627,575,729		45,887,675,786
부 채 및 자 본 총 계		75,979,578,996		54,259,282,642

- 손익계산서(포괄손익계산서)

제 12 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
제 11 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
주식회사 넥스틴 (단위 : 원)

과 목	제 12(당) 기		제 11(전) 기
매출액		57,108,751,854		49,445,117,659
매출원가		22,114,328,934		19,576,802,150
매출총이익		34,994,422,920		29,868,315,509
판매비와관리비		12,930,106,762		11,769,241,165
영업이익(손실)		22,064,316,158		18,099,074,344
기타이익		84,271,954		227,458,027
기타손실		443,392,104		55,800,648
금융수익		1,663,658,707		218,293,717
금융원가		333,365,263		4,306,934,562
법인세차감전순이익(손실)		23,035,489,452		14,182,090,878
법인세비용		4,960,695,227		(530,080,782)
당기순이익(손실)		18,074,794,225		14,712,171,660
기타포괄손익		(436,580,465)		(363,183,398)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(22,778,613)		(20,923,819)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(413,801,852)		(342,259,579)
총포괄손익		17,638,213,760		14,348,988,262
주당이익
기본주당이익(손실)(단위 : 원)		1,889		1,738
희석주당이익(손실)(단위 : 원)		1,734		1,659

&cr - 자본변동표

제 12 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
제 11 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
주식회사 넥스틴 (단위 : 원)

과 목	자본금	연결&cr자본잉여금	연결&cr자본조정	연결기타포괄&cr손익누계액	연결&cr이익잉여금	총 계
2020.01.01 (전기초)	1,169,805,000	13,746,790,944	-	(81,039,242)	(13,397,191,718)	1,438,364,984
당기순이익(손실)	-	-	-	-	14,712,171,660	14,712,171,660
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(342,259,579)	(342,259,579)
해외사업환산손익	-	-	-	(20,923,819)	-	(20,923,819)
유상증자	164,800,000	23,195,929,600				23,360,729,600
상환전환우선주 전환	162,470,000	2,698,700,044	-	-	-	2,861,170,044
신주인수권 행사	82,825,000	3,496,540,133	-	-	-	3,579,365,133
주식매수선택권			299,057,763			299,057,763
2020.12.31 (전기말)	1,579,900,000	43,137,960,721	299,057,763	(101,963,061)	972,720,363	45,887,675,786
2021.01.01 (당기초)	1,579,900,000	43,137,960,721	299,057,763	(101,963,061)	972,720,363	45,887,675,786
당기순이익(손실)	-	-	-	-	18,074,794,225	18,074,794,225
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(413,801,852)	(413,801,852)
해외사업환산손익	-	-	-	(19,251,837)	-	(19,251,837)
무상증자	3,159,800,000	(3,159,800,000)				-
신주인수권 행사	101,490,000	1,685,079,959	-	-	-	1,786,569,959
자본잉여금 이익잉여금 대체		(10,000,000,000)	-	-	10,000,000,000	-
주식매수선택권			311,589,448			311,589,448
2021.12.31 (당기말)	4,841,190,000	31,663,240,680	610,647,211	(121,214,898)	28,633,712,736	65,627,575,729

&cr - 현금흐름표

제 12 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
제 11 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
주식회사 넥스틴 (단위 : 원)

과 목	제 12(당) 기		제 11(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		10,405,860,711		9,979,462,579
1. 영업에서 창출된 현금		11,987,563,956		10,177,366,928
당기순이익	18,074,794,225		14,712,171,660
당기순이익에 대한 조정	7,362,543,133		6,698,562,774
영업활동 자산ㆍ부채의 증감	(13,449,773,402)		(11,233,367,506)
2. 이자 수취	256,783,308		22,424,097
3. 이자 지급	-		(173,197,404)
4. 법인세 납부	(1,838,486,553)		(47,131,042)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(10,490,445,530)		(15,327,732,064)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		12,056,892,379		40,044,000
금융상품의 감소	10,509,176,479		-
기타수취채권의 감소	1,031,734,200		-
유형자산의 감소	29,000,000		-
보증금의 감소	16,000,000		40,044,000
국고보조금의 수령	470,981,700		-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(22,547,337,909)		(15,367,776,064)
유형자산의 취득	(4,141,985,284)		(2,524,341,798)
금융상품의 증가	(17,923,200,625)		(10,286,200,000)
보증금의 증가	(482,152,000)		(1,099,490,066)
대여금의 증가	-		(1,457,744,200)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		516,634,082		16,100,117,673
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		1,014,900,000		30,349,992,100
유상증자	-		23,360,729,600
단기차입금의 차입	-		6,884,262,500
신주인수권의 행사	1,014,900,000		105,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(498,265,918)		(14,249,874,427)
신주인수권부사채의 상환	(123,128,952)		(1,673,928,095)
단기차입금의 상환	-		(12,284,262,500)
리스부채의 상환	(375,136,966)		(291,683,832)
IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과		10,032,127		(101,640,907)
V. 재무제표의 환산으로 인한 조정		(19,251,837)		(21,263,229)
VI. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)		422,829,553		12,086,688,252
VII. 기초의 현금및현금성자산		14,863,276,212		2,776,587,960
VIII. 기말의 현금및현금성자산		15,286,105,765		14,863,276,212

(2)별도기준

- 대차대조표(재무상태표)

제 12 기 2021. 12. 31 현재
제 11 기 2020. 12. 31 현재
주식회사 넥스틴 (단위 : 원)

과 목	제 12(당) 기		제 11(전) 기
자 산
유동자산		59,225,260,654		44,971,078,276
현금및현금성자산	15,021,661,241		14,525,776,436
매출채권	11,467,148,654		7,059,580,525
단기기타채권	640,392,508		1,633,756,859
기타유동자산	1,926,522,863		1,021,846,247
단기기타금융자산	12,104,067,105		10,308,297,594
재고자산	18,065,468,283		10,421,820,615
비유동자산		16,628,653,117		8,882,979,130
장기기타채권	1,328,374,970		918,006,735
유형자산	8,416,566,343		6,925,915,828
무형자산	6,567,976		12,020,406
종속기업투자주식	338,680,023		2,744,300
순확정급여자산	167,178,801		157,710,885
기타비유동자산	163,804,919		166,263,440
기타비유동금융자산	5,800,107,702		-
이연법인세자산	407,372,383		700,317,536
자 산 총 계		75,853,913,771		53,854,057,406
부 채
유동부채		9,394,391,333		7,419,906,098
매입채무	1,203,877,146		2,555,674,691
기타단기채무	2,713,330,110		1,294,965,760
기타유동부채	439,808,138		268,365,567
계약부채	345,948,410		375,099,647
단기차입금	-		117,147,176
유동파생상품부채	-		1,018,034,247
충당부채	188,089,032		250,453,500
단기리스부채	313,156,124		268,656,996
당기법인세부채	4,190,182,373		1,271,508,514
비유동부채		823,388,544		733,850,518
기타장기채무	58,459,561		-
기타비유동부채	280,525,765		200,875,977
장기리스부채	464,365,057		522,520,085
비유동충당부채	20,038,161		10,454,456
부 채 총 계		10,217,779,877		8,153,756,616
자 본
자본금	4,841,190,000		1,579,900,000
자본잉여금	31,663,240,680		43,137,960,721
기타자본구성요소	610,647,211		299,057,763
기타포괄손익누계액	-		-
이익잉여금(결손금)	28,521,056,003		683,382,306
자 본 총 계		65,636,133,894		45,700,300,790
부 채 및 자 본 총 계		75,853,913,771		53,854,057,406

&cr- 손익계산서(포괄손익계산서)

제 12 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
제 11 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
주식회사 넥스틴 (단위 : 원)

과 목	제 12(당) 기		제 11(전) 기
매출액		57,108,751,854		49,445,117,659
매출원가		22,114,328,934		19,682,917,826
매출총이익		34,994,422,920		29,762,199,833
판매비와관리비		12,800,533,809		12,014,570,198
영업이익(손실)		22,193,889,110		17,747,629,635
기타이익		84,271,954		227,458,027
기타손실		443,392,104		55,800,648
금융수익		1,661,946,311		206,448,376
금융원가		309,387,565		4,306,934,562
법인세차감전순이익(손실)		23,187,327,707		13,818,800,828
법인세비용		4,935,852,158		(570,724,064)
당기순이익(손실)		18,251,475,549		14,389,524,892
기타포괄손익		(413,801,852)		(342,259,579)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(413,801,852)		(342,259,579)
총포괄손익		17,837,673,697		14,047,265,313
주당이익
기본주당이익(손실)(단위 : 원)		1,907		1,700
희석주당이익(손실)(단위 : 원)		1,751		1,559

&cr - 자본변동표

제 12 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
제 11 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
주식회사 넥스틴 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본&cr잉여금	자 본&cr조 정	기타포괄&cr손익누계액	이 익&cr잉여금	총 계
2020.01.01 (전기초)	1,169,805,000	13,746,790,944	-	-	(13,363,883,007)	1,552,712,937
당기순이익(손실)	-	-	-	-	14,389,524,892	14,389,524,892
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(342,259,579)	(342,259,579)
유상증자	164,800,000	23,195,929,600	-	-	-	23,360,729,600
상환전환우선주 전환	162,470,000	2,698,700,044	-	-	-	2,861,170,044
신주인수권 행사	82,825,000	3,496,540,133	-	-	-	3,579,365,133
주식매수선택권	-	-	299,057,763	-	-	299,057,763
2020.12.31 (전기말)	1,579,900,000	43,137,960,721	299,057,763	-	683,382,306	45,700,300,790
2021.01.01 (당기초)	1,579,900,000	43,137,960,721	299,057,763	-	683,382,306	45,700,300,790
당기순이익(손실)	-	-	-	-	18,251,475,549	18,251,475,549
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(413,801,852)	(413,801,852)
무상증자	3,159,800,000	(3,159,800,000)	-	-	-	-
신주인수권 행사	101,490,000	1,685,079,959	-	-	-	1,786,569,959
자본잉여금 이익잉여금 대체	-	(10,000,000,000)	-	-	10,000,000,000	-
주식매수선택권	-	-	311,589,448	-	-	311,589,448
2021.12.31 (당기말)	4,841,190,000	31,663,240,680	610,647,211	-	28,521,056,003	65,636,133,894

&cr - 현금흐름표

제 12 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
제 11 기 (2019. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
주식회사 넥스틴 (단위 : 원)

과 목	제 12(당) 기		제 11(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		10,403,922,026		11,230,351,496
1. 영업에서 창출된 현금		11,985,625,271		11,387,612,563
당기순이익	18,251,475,549		14,389,524,892
당기순이익에 대한 조정	7,016,430,593		6,748,908,108
영업활동 자산ㆍ부채의 증감	(13,282,280,871)		(9,750,820,437)
2. 이자 수취		256,783,308		22,424,097
3. 이자 지급		-		(173,197,404)
4. 법인세 납부		(1,838,486,553)		(6,487,760)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(10,489,713,712)		(15,323,931,896)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		12,056,892,379		40,044,000
금융상품의 감소	10,509,176,479		-
단기대여금의 감소	1,031,734,200		-
유형자산의 감소	29,000,000		-
보증금의 감소	16,000,000		40,044,000
국고보조금의 수령	470,981,700		-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(22,546,606,091)		(15,363,975,896)
유형자산의 취득	(4,141,985,284)		(2,520,541,630)
금융상품의 증가	(17,904,174,807)		(10,286,200,000)
종속기업투자주식의 증가	(56,465,000)		-
보증금의 증가	(443,981,000)		(1,099,490,066)
대여금의 증가	-		(1,457,744,200)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		574,165,413		16,100,117,673
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		1,014,900,000		30,349,992,100
유상증자	-		23,360,729,600
단기차입금의 차입	-		6,884,262,500
신주인수권의 행사	1,014,900,000		105,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(440,734,587)		(14,249,874,427)
신주인수권부사채의 상환	(123,128,952)		(1,673,928,095)
단기차입금의 상환	-		(12,284,262,500)
리스부채의 상환	(317,605,635)		(291,683,832)
IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과		7,511,078		(101,640,907)
V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)		495,884,805		11,904,896,366
VI. 기초의 현금및현금성자산		14,525,776,436		2,620,880,070
VII. 기말의 현금및현금성자산		15,021,661,241		14,525,776,436

- 이익잉여금(결손금)처분계산서(안)

제12기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지 처분예정일 : 2022년 3월 29일
제11기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지 처분확정일 : 2021년 3월 19일
(단위 : 원)

과 목	제 12(당) 기		제 11(전) 기
Ⅰ. 미처리이익잉여금(결손금)		28,521,056,003		683,382,306
1.전기이월미처분이익잉여금	683,382,306		(13,363,883,007)
2. 당기순이익(손실)	18,251,475,549		14,389,524,892
3. 확정급여부채의 재측정요소	(413,801,852)		(342,259,579)
4. 자본잉여금 대체	10,000,000,000
II. 이익잉여금처분액		5,325,309,000		-
1.이익준비금	484,119,000		-
2.기타법정적립금	-		-
3.배당금	4,841,190,000		-
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금(결손금)		23,195,747,003		683,382,306

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분		제 12(당)기 예정	제 11(전)기
&cr현금배당	주당배당금	500	-
배당총액	4,841,190,000	-
시가배당율	0.88%	-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명( 1명 )
보수총액 또는 최고한도액	50억 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명( 1명 )
실제 지급된 보수총액	956,742 천 원
최고한도액	50억 원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	5억 원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	48,000 천 원
최고한도액	5억 원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

"해당사항 없음"

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제10조의 2(주식매수선택권)&cr① 당회사는 상법규정에 따라 임직원에게 발행주식총수의 100분 의10 범위 내에서 주식매수선택권을 이사회의 결의로 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권을 부여한 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다.	10조의2(주식매수선택권)&cr① 당회사는 상법규정에 따라 임직원에게 발행주식총수의 100분 의15 범위 내에서주식매수선택권을 이사회의 결의로 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권을 부여한 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다.	주식매수선택권 부여한도 수정
제58조 (이익배당)&cr④ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.	제58조 (이익배당)&cr④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제59조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.	기존 이익 배당 내용 중복부분 수정 및 이사회 승인내역 추가
<신설>	① 회사는 이사회 결의로 사업연도 개시일로부터 3월, 6월 및 9월 말일의 주주에게 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의12의 규정에 따라 금전으로 이익을 배당할 수 있다.&cr② 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 주식매수선택권의 행사, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사로 인한 신주의 발행을 포함한다) 신주에 대한 분기배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 사업년도의 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다.	주주환원정책 추가

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

현금배당(결산배당)의 건 : 주당 500원, 총 4,841,190,000 원 배당

구 분	내 용
배당받을 주식총수	9,682,380 주
주당 배당금	500원
시가배당률	0.88%
배당금액	4,841,190,000원

나. 의안의 요지

주주환원정책 취지로서 현금배당 실시.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2022년 03월 21일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법 시행령 제31조제4항4호에 따른 주주총회일 1주전 까지 사업보고서 및 감사보고서를 당사 홈페이지에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.&cr&cr※ 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서이므로, 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시 시스템에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다.

※ 참고사항

1. 코로나바이러스 감염증(COVID-19)에 관한 안내

코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 등 증상이 의심되는 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁 드립니다.&cr 주주총회에 참석하시는 분들께서는 질병 예방을 위하여 반드시 마스크 착용을 부탁드리며, 마스크 미착용 시 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁 드립니다.

&cr2. 전자투표 및 전자위임장 안내&cr 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」,&cr 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 19일 9시 ～ 3월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여