Cuckoo Holdings Co.,Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2022

주주총회소집공고 2.9 쿠쿠홀딩스 주식회사

주주총회소집공고

2022 년 03 월 16 일
&cr
회 사 명 :	쿠쿠홀딩스 주식회사
대 표 이 사 :	구 자 신
본 점 소 재 지 :	경남 양산시 유산공단2길 14 (교동)
	(전 화) 055-380-0700
	(홈페이지) http://www.cuckoo.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사	(성 명) 정 현 교
	(전 화) 055-380-0700

&cr

주주총회 소집공고(제45기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제18조에 의거하여 제45기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

&cr

1. 일시 : 2022년 3월 31일(화) 오전 10시

2. 장소 : 경상남도 양산시 충렬로 143 쿠쿠 2공장 3층 회의실

3. 회의목적사항

가) 보고사항

① 감사보고

② 영업보고&cr③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나) 부의안건

제1호 의안 : 제45기 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) &cr 승인의 건

제2호 의안 : 제45 현금배당 결정의 건

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr

4. 주주총회 참석시 준비물

-. 직접행사 : 신분증

-. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),&cr 주주의 인감증명서, 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
서재영&cr(출석률: 100%)	허준영&cr(출석률: 100%)	김대열&cr(출석률: 100%)
---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---
21-01	2021.03.15	제44기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성
21-02	2021.03.23	제44기 정기주주총회 임시의장 선임의 건	찬성	찬성	찬성
21-03	2021.07.01	임시주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성
21-04	2021.08.05	제45기 임시주주총회 임시의장 선임의 건	찬성	찬성	찬성
21-05	2021.09.13	미국법인 CUCKOO ELECTRONICS AMERICA INC. 유상증자 참여의 건	찬성	찬성	찬성
21-06	2021.09.16	특수관계법인인 쿠쿠전자㈜로부터 운영자금 대여의 건	찬성	찬성	찬성
21-07	2021.11.23	주주가치 제고를 위한 배당 정책('21년 ~ '23년) 계획의 건	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
내부거래&cr위원회	서재영, 허준영, 김대열	2021.09.16	특수관계법인인 쿠쿠전자(주)로부터 운영자금 대여 검토의 건	가결
감사위원회	서재영, 허준영, 김대열	2021.03.15	1. 제44기 정기주주총회 부의의안 검토&cr2. 내부회계관리제도 운영실태보고	-
서재영, 허준영, 김대열	2021.06.28	2021년 내부회계관리제도 운영계획 보고의 건	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	3	2,000	16	5

주) 주총승인금액은 주총승인일 기준으로 사내이사 포함한 등기이사 총 5명의 보수한도 총액 입니다. &cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

분할 전 회사 舊 쿠쿠전자(주)는 지주회사 체제 전환을 위해 2017년 12월 01일 자회사 관리 및 신규사업투자를 목적으로 하는 투자사업부문 (쿠쿠홀딩스(주)), 기존의 렌탈사업부문을 "쿠쿠홈시스(주)"로 인적분할신설하고, 가전사업부문을 "쿠쿠전자(주)"로 물적분할신설 하고, 분할존속회사의 명칭을 "쿠쿠홀딩스(주)"로 상호를 변경하였습니다. &cr &cr당사는 공시보고서 작성일 현재 자회사 관리 및 신규사업투자를 목적으로 하는 투자사업부문을 주요사업으로 영위하고 있습니다. &cr &cr지주회사란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사 지배를 목적으로 설립된 회사로서 "독점규제 및 공정거래에 관한 법률(공정거래법)"에서는 자산총액이 5,000억원 이상으로서 지배 목적으로 보유한 다른 회사(자회사)의 지분합계가 당해 회사 자산 총액의 50% 이상인 회사를 지주회사로 규정하고 있습니다. 여기서 다른 회사를 지배하는 회사를 지주회사(Holding Company) 또는 모회사라 하고 지배를 받는 회사를 사업회사(Operation Company) 또는 자회사라 합니다. &cr&cr 우리나라에서는 경제력 집중 및 산업의 독점화를 방지하기 위하여 지주회사 제도를 법률로 금지하여 왔으나 IMF금융위기 이후 구조조정을 원활하게 하기 위하여 공정거래법상 엄격한 요건을 충족할 경우에 한하여 지주회사 설립 및 전환을 허용하고 있습니다. &cr&cr 지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가 받음으로써 주주의 가치를 높이고 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다.&cr

[지주회사제도의 장점]

장 점	내 용
기업구조조정 &cr 원활화	- 자회사별 사업부문 분리로 전사 경영전략에 따라 매각ㆍ인수 등이 수월해짐&cr- 부실 계열사 매각이 용이하여 기업집단 전체로 위기가 전이되는 것을 방지
신사업 위험 축소를 &cr통한 투자 활성화	- 다양한 계열사의 사업 노하우를 축적하여 신규사업에 대한 지주회사의 체계&cr적인 관리를 통해 리스크를 축소
의사결정 및 업무&cr 배분 효율성 증대	- 전사 경영전략 수립 및 자회사별 경영에 대해 지주회사가 집중적ㆍ종합적으로 &cr의사결정을 수행함으로써 효율적 역할 분담과 신속한 경영의사결정이 가능해짐
소유구조 단순화	- 지주회사-자회사-손자회사로 이어지는 수직적 출자구조로 인해 기업집단 내 &cr지배구조가 단순해지며 책임 소재가 명확해짐

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

&cr (가) 영업개황 및 공시대상 사업부문의 구분&cr&cr[투자사업 - 쿠쿠홀딩스(주)]&cr

당사는 자회사의 지분 소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 투자사업 등을 영위할예정이며 주요 수익은 브랜드의 사용자로부터 수취하는 상표사용수익, 경영자문 제공을 통한 경영자문수익, 자회사 등으로부터 수취하는 배당금수익이 될 예정입니다.

[당사의 수익원]

장 점	내 용
배당금 수익	- 자회사로 보유 중인 자회사로부터의 배당소득 &cr- 자회사의 경영상태에 따라 배당 가능 여부가 결정됨
경영자문 수익	- 경영컨설팅 수익 등 기타 수익&cr- 경영효율화 방안 및 기타 그룹 경영지침에 따른 자문 수수료
상표사용수익	- 브랜드 사용료
기타 수익	- 임대 수익 : 지주회사가 부동산을 소유한 경우, 계열사 및 타사 임대로부터 발생하는 수익 &cr- 사업 수익 : 사업지주회사인 경우에만 해당

향후 회사구조 개편에 관한 계획

독점규제 및 공정거래에 관한 법률("공정거래법")상 지주회사요건 충족을 위해서 당사는 자산총액이 5,000억원 이상으로 지배 목적으로 보유한 다른 회사의 지분합계가 당해 회사 자산 총액의 50% 이상을 유지하여야 하고 자회사의 지분율을 일정 비율(상장사 20%, 비상장사 40%) 이상 보유 및 부채비율은 200% 이내로 유지를 해야 합니다. &cr&cr또한, 지주회사는 이러한 행위제한의 준수여부를 매년 공정거래위원회에 보고하여야 하며, 위반 시에는 과징금을 부과받게 됩니다. &cr&cr 보고서 제출일 현재 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 상 지주회사 전환을 준비 중에 있으며, 이를 통해 기업지배구조의 투명성을 제고하고 책임경영체제를 확립하여 궁극적으로 기업가치와 주주가치를 제고하고자 합니다.&cr 당사의 주요 수익은 업무용역제공을 통한 경영지원용역수익, 종속회사 등으로부터 수취하는 배당금 수익 및 임대수익입니다.&cr&cr[주요종속회사 : 쿠쿠전자(주)]

① 회사의 영업 및 생산

지난 1978년 성광전자㈜로 시장에 첫발을 내딛은 당사는 이후 40년간 밥솥 개발 및 생산에 매진해왔으며, 그 기술력과 노하우를 근간으로 1998년 자체브랜드 '쿠쿠(CUCKOO)'를 선보였습니다. 자체 브랜드를 선보인지 불과 1년 만에 시장점유율 1위를 달성하였습니다. 이후 20년 연속 시장점유율 1위를 유지하며, 현재 밥솥 시장점유율 약 70%을 기록, 국내 전기밥솥시장에서 부동의 1위로 성장했습니다.

전기밥솥 업계 국내 1위인 당사는 주방가전, 생활가전 등 전분야에 걸친 사업 전개를 통해 건강생활가전기업으로 거듭났으며, 이제는 소비자로부터 인정받은 최고의 기술력을 바탕으로 국내를 넘어 중국, 베트남, 미국을 비롯한 세계 각국에서 명품 브랜드로 자리잡아가고 있습니다.

② 영업 및 생산현황

당사는 국내에 2개 생산공장(양산 1공장, 2공장)과 중국 청도지역에 청도복고전자유한공사 등 3개의 생산기지를 보유하고 있습니다. &cr당사 소유의 영업소와 직영전문점과 양판점, 할인점, 가전대리점, 백화점, 홈쇼핑, 온라인 쇼핑몰 등으로 전국적인 판매네트워크를 통해 최종 소비자에게 판매되고 있습니다.

국내 전기밥솥 시장은 성숙기에 접어들었으나, 신흥시장의 가전수요는 꾸준히 성장할 것으로 전망됨에 따라 중국, 베트남, 홍콩 등 신흥국을 중심으로 자사브랜드의 해외런칭, 국가별 판매거점 확보를 통하여 자사브랜드의 인지도를 확대는 물론 판매를 늘려 나가고 있습니다.

③ 제품 다양화 전략

당사는 소비자의 니즈가 다양해짐에 따라 지속적인 요소기술 개발을 통해 다양한 제품 라인업을 갖추고 있습니다. 다양한 라인업별로 각 판매점을 방문하는 소비자의 성향을 파악하고 분석하여, 각 판매점별 집중 제품을 차별화하는 Customizing Marketing 전략을 수행하고 있습니다.

④ 브랜드 전략

&cr당사가 현재까지 계속적인 성장을 거듭하며 시장의 리더로 자리매김 한 것은, 고객의 니즈에 맞는 서비스 제공과 지속적인 연구 개발의 결과입니다. &cr당사는 기술혁신을 가장 중요한 경영철학으로 꼽으며, 고객을 만족시키는 품질경영이야말로 당사가 짧은 시간에 시장점유율 1위를 차지할 수 있었던 원동력이라고 할 수 있습니다. 명실상부 업계 1위가 된 이후에도 매출액의 일정액 이상을 꾸준히 R&D분야에 투자하고 있으며, CEO 직속 부서로 품질혁신팀을 운영하는 등 소비자들이 쿠쿠 제품을 안심하게 사용할 수 있도록 기술개발에 매진하고 있습니다.

(2) 시장점유율

전기밥솥 시장의 규모 및 시장점유율을 조사하여 제공하는 공신력있는 기관이 없어, 당사는 시장에서의 마케팅 전략과 경영목표 설정을 위해 자체 시장조사를 통해 전기밥솥 시장 전체의 규모로 추정하고 있으며, 언론기사 등을 종합하여 볼 때 현재 시장점유율 약 70% 수준으로 예상하고 있습니다.

&cr(3) 시장의 특성&cr

(가) 주요 목표 시장

① 내수시장

전기밥솥은 전기보온밥솥 → 열판압력밥솥 → IH압력밥솥으로 발전해왔으며, 매출수량도 IH압력밥솥이 증가하고 있는 추세입니다. 따라서 상대적으로 가격이 비싼 IH압력밥솥의 비중이 증가하면서, 시장규모도 점진적으로 커지고 있으며, 회사의 매출도 성장하고 있는 상황입니다.

전기밥솥의 경우 밥맛과 보온성 등 전기밥솥 본연의 기능이 강화된 제품 (풀스테인리스 4.0 마스터) 등을 출시하였으며, 언제나 청결하고 깨끗하게 사용할 수 있도록 내솥과 내솥케이스 커버까지 100% 스테인리스로 이루어진 '풀스테인리스 2.0 에코'의 시리즈 제품을 출시해 '친환경'이라는 새로운 트렌드를 만들어 가고 있습니다. &cr이 외에도 외국어 음성 등 다양한 부가 기능을 제공하여, 단순히 밥을 짓는 기능 이외에 종합 주방제품으로 인식되어 시장은 성장하고 있습니다. &cr

② 해외시장

전기밥솥의 국내 내수시장은 수량기준으로 연간 3백만대의 안정적인 시장인 반면, 중국, 베트남 등 해외시장은 성장여력이 충분한 시장으로 당사는 해외시장 공략에도 집중하고 있습니다. 중국에서 당사 "CUCKOO" 브랜드의 전기밥솥은 명품 전기밥솥으로 통하여 그 매출이 꾸준히 증가하고 있으며 면세점을 중심으로 한 중국 관광객을 대상으로 급성장하는 매출 추이를 보이고 있습니다.

해외 매출 신장을 위해 현지에 맞는 마케팅 활동을 전개하고 있는데, 유럽 등 밥솥을 사용하지 않는 해외시장의 경우 여러 요리를 할 수 있는 다기능조리도구로 그 범주가 확대되고 있어 이에 맞춘 제품의 출시하고 있습니다.

중국, 베트남 등 주요 수출국가를 대상으로 브랜드샵 오픈, TV광고 집행, 고객접점 activation 등 공격적인 브랜드 마케팅을 추진하고 있어, 제품력과 함께 고객 Mind 강화를 지속적으로 이뤄가고 있습니다

(나) 수요자의 구성 및 특성

전기밥솥은 가열방식에 따라 IH압력밥솥, 열판압력밥솥, 전기보온밥솥으로 구분되며, 용량별로 3, 6, 10인분 등으로 구분됩니다. &cr소비자들은 가족구성원의 수, 소득수준에 따라 전기밥솥을 선택하는 기준이 달리 적용되는 것으로 분석되는데, 용량은 가족구성원의 수에 비례하며, 사양은 소득수준에 비례하고 있습니다.

주요 수요자는 30~40대 주부층과 혼수고객 등으로 구성되어 있으며, 주요 구매의사결정은 여성소비자에 의해 이루어지고 있으므로 여성소비자들 대상으로 한 마케팅이 중요시 되고 있습니다. &cr또한, 여성 소비자들은 활발한 입소문을 통해 상품이나 기업에 대한 평판을 좌우하고 있어서 자신은 물론 가족을 비롯해 가까운 주변인을 위한 구매 대리자 또는 구매 영향자 역할을 하면서 특유의 친화력과 표현력으로 제품이나 브랜드가 주는 느낌, 사용경험 등을 효과적으로 전달합니다.

(다) 내수 및 수출의 구성

전기밥솥의 경우 현재는 내수 중심의 시장으로 전체 중 수출의 비중이 약 10% 수준을 보이고 있습니다. 그러나, 면세점 위주로 중국인 관광객 매출이 해마다 높은 성장률을 보이고 있으며, 이를 토대로 상승된 당사 제품의 브랜드가치로 중국현지법인의 매출도 지속적인 성장 추세에 있습니다. &cr이에 따라 수출도 지속적인 성장세를 보일 것으로 예상됨에 따라 향후 수출 비중이 지속적으로 증가할 것으로 예상되고 있습니다.&cr

(라) 수요의 변동요인

① 계절적 요인

밥솥은 인간의 의식주와 연관된 생활 필수품으로 1년 내내 사용되고 있어 산업의 특성상 계절적인 요소나 경기 변동에 민감하지 않은 특성을 가지고 있습니다. 다만 과거 추세적으로 보면 여름에는 밥솥 매출이 다른 계절에 비해 다소 감소하는 경향이 있으며, 명절에는 선물 수요 등이 증가하여 매출이 증대되는 경향이 있습니다. &cr

② 사회적, 환경적 요인

전기밥솥은 가스압력밥솥에 비해 그 편리함으로 수요가 안정적이며, 사회적, 환경적이슈가 수요의 변동요인으로 작용되지 않고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

밥솥 사업은 청결, 편의성 등이 개선된 프리미엄 시장의 확대 가능성이 높아, 이에 지속적인 라인업 강화를 통한 매출 증대를 모색하고 있습니다. &cr그리고, 전기밥솥 기술을 응용하여 빌트인 시장 등 확대가능성이 높은 전기레인지를 생산하고 있으며, 가습기 등 생활가전으로 그 영역을 확대하여 현재 전기밥솥의 브랜드 인지도를 바탕으로 연관 산업의 확대를 진행중에 있습니다.&cr

(5) 조직도

- 쿠쿠홀딩스 조직도&cr

쿠쿠홀딩스조직도(주총공고).jpg 쿠쿠홀딩스조직도(주총공고)

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr&cr아래 연결 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 해당 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 전 재무제표이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. 최종 재무제표는 전자공시시스템에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr- 연결재무제표&cr

<연 결 재 무 상 태 표>

제 45 기 2021. 12. 31 현재
제 44 기 2020. 12. 31 현재
쿠쿠홀딩스주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 45(당) 기	제 44(전) 기
자 산
유동자산	402,179,579,770	326,277,403,999
현금및현금성자산	39,740,937,531	25,429,896,804
금융기관예치금	74,895,574,830	150,872,127,565
매출채권	83,090,064,097	75,576,193,531
기타금융자산	3,183,796,290	5,055,021,966
당기손익-공정가치측정금융자산	121,578,654,754	6,637,966,165
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,986,330,785	2,749,435,456
기타유동자산	5,585,296,056	5,848,036,389
재고자산	68,962,823,840	47,680,809,857
반환재고회수권	3,107,079,976	6,427,916,266
당기법인세자산	49,021,611	-
비유동자산	669,433,010,993	598,785,293,689
금융기관예치금	2,895,238,904	2,834,814,501
기타금융자산	3,555,731,757	2,028,260,235
당기손익-공정가치측정금융자산	31,800,242,651	40,264,417,474
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	10,611,088,822	14,603,753,384
기타비유동자산	116,651,143	97,046,706
유형자산	55,270,763,283	29,847,930,880
무형자산	1,980,426,171	1,900,384,489
투자부동산	94,157,250,748	89,440,005,499
관계기업투자	466,504,598,875	415,726,679,825
이연법인세자산	2,541,018,639	2,042,000,696
자 산 총 계	1,071,612,590,763	925,062,697,688
부 채
유동부채	136,575,723,365	119,438,716,323
매입채무	42,210,835,554	33,629,307,794
기타금융부채	34,930,072,244	34,051,136,118
기타유동부채	9,947,427,772	4,181,548,236
당기법인세부채	38,562,222,264	31,852,340,231
단기차입금	263,381,350	225,762,002
충당부채	4,656,547,972	3,504,986,619
환불부채	5,220,266,208	11,322,701,456
리스부채	784,970,001	670,933,867
비유동부채	47,495,460,371	44,713,115,650
기타금융부채	3,816,450,846	1,061,380,000
이연법인세부채	39,319,712,670	39,791,957,119
순확정급여부채	3,187,830,992	3,065,697,186
리스부채	1,171,465,863	794,081,345
부 채 총 계	184,071,183,736	164,151,831,973
자 본
지배기업소유주지분	887,541,407,027	760,910,865,715
자본금	3,556,218,500	3,556,218,500
자본잉여금	223,921,570,995	223,921,570,995
기타포괄손익누계액	3,909,863,218	2,902,267,577
기타자본항목	(676,340,615,979)	(676,340,615,979)
이익잉여금	1,332,494,370,293	1,206,871,424,622
비지배지분	-	-
자 본 총 계	887,541,407,027	760,910,865,715
자 본 과 부 채 총 계	1,071,612,590,763	925,062,697,688

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 45 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지
제 44 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지
쿠쿠홀딩스주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 45(당) 기	제 44(전) 기
매출	685,109,273,863	587,794,622,663
매출원가	410,273,039,560	335,179,648,109
매출총이익	274,836,234,303	252,614,974,554
판매비와관리비	167,844,202,436	150,272,461,501
영업이익	106,992,031,867	102,342,513,053
기타수익	3,929,098,110	3,229,913,904
기타비용	1,990,095,498	2,318,897,372
금융수익	10,228,024,441	9,091,806,047
금융원가	2,615,152,779	5,126,778,513
지분법손익	59,633,224,655	29,840,698,445
법인세비용차감전순이익	176,177,130,796	137,059,255,564
법인세비용	30,323,678,012	30,348,682,395
당 기순이익	145,853,452,784	106,710,573,169
지배기업의 소유주지분	145,853,452,784	106,710,573,169
비지배지분	-	-
기타포괄손익:
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	116,437,654	(1,929,586,552)
관계기업 등의 순확정급여부채의 재측정요소	164,789,333	(300,709,244)
기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익	(2,550,954,120)	2,945,192,484
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
기타포괄손익-공정가치측정채무상품 평가손익	(338,096,437)	(275,410,595)
기타포괄손익-공정가치측정채무상품의 처분으로 &cr 당기손익으로 재분류된 금액	(13,899,703)	(4,012,176)
해외사업장환산차이	2,515,486,816	(303,244,870)
관계기업 등의 자본변동	1,395,059,085	(970,138,825)
당기 세후 기타포괄손익	1,288,822,628	(837,909,778)
당기 총포괄손익	147,142,275,412	105,872,663,391
지배기업의 소유주지분	147,142,275,412	105,872,663,391
비지배지분	-	-
주당손익
기본주당손익	4,693	17,168

연 결 자 본 변 동 표
제 45 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지
제 44 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지
쿠쿠홀딩스주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

구 분	자본금	자본잉여금	기타포괄&cr손익누계액	기타&cr자본항목	이익&cr잉여금	비지배지분	합 계
2020.1.1 (전기초)	3,556,218,500	223,921,570,995	1,509,881,559	(676,340,615,979)	1,121,038,178,249	-	673,685,233,324
총포괄이익
당기순이익	-	-	-	-	106,710,573,169	-	106,710,573,169
공정가치측정금융자산평가손익	-	-	2,665,769,713	-	-	-	2,665,769,713
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(1,929,586,552)	-	(1,929,586,552)
관계기업 등의 순확정급여부채의 &cr 재측정요소	-	-	-	-	(300,709,244)	-	(300,709,244)
해외사업장환산외환차이	-	-	(303,244,870)	-	-	-	(303,244,870)
관계기업 등의 투자주식 손익	-	-	(970,138,825)	-	-	-	(970,138,825)
소유주와의 거래
배당금의 지급	-	-	-	-	(18,647,031,000)	-	(18,647,031,000)
2020. 12. 31(전기말)	3,556,218,500	223,921,570,995	2,902,267,577	(676,340,615,979)	1,206,871,424,622	-	760,910,865,715
2021.1.1 (당기초)	3,556,218,500	223,921,570,995	2,902,267,577	(676,340,615,979)	1,206,871,424,622	-	760,910,865,715
총포괄이익
당 기순이익	-	-	-	-	145,853,452,784	-	145,853,452,784
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	116,437,654	-	116,437,654
관계기업 등의 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	164,789,333		164,789,333
관계기업등의 기타포괄손익누계액 변동	-	-	1,395,059,085				1,395,059,085
공정가치측정금융자산 평가손익	-	-	(2,902,950,260)	-	-	-	(2,902,950,260)
해외사업장환산차이	-	-	2,515,486,816	-	-	-	2,515,486,816
소유주와의 거래
배당금의 지급	-	-	-	-	(20,511,734,100)	-	(20,511,734,100)
2021.12.31 (당기말)	3,556,218,500	223,921,570,995	3,909,863,218	(676,340,615,979)	1,332,494,370,293	-	887,541,407,027

연 결 현 금 흐 름 표
제 45 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지
제 44 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지
쿠쿠홀딩스주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

구 분	제 45(당) 기		제 44(전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름		85,661,972,127		91,815,942,763
영업으로부터 창출된 현금흐름	102,960,144,236		107,173,126,209
이자수취	7,325,268,256		7,613,951,424
배당금수취	44,597,100		59,462,800
이자지급	(382,663,587)		(102,863,738)
법인세 납부	(24,285,373,878)		(22,927,733,932)
투자활동으로 인한 현금흐름		(50,376,607,981)		(54,127,060,278)
금융기관예치금의 감소	926,478,038,067		604,481,488,327
당기손익공정가치측정금융자산의 처분	18,963,156,231		26,840,366,920
기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분	9,633,650,455		19,984,342,260
상각후원가측정유가증권의 처분	-		245,000
관계기업투자의 처분	708,352,268
관계기업투자 배당금 수령	10,146,759,000		3,375,680,000
유형자산의 처분	14,823,744		1,210,565,319
무형자산의 처분	-		2,563,200
대여금의 회수	147,700,000		59,378,768,454
보증금의 감소	410,890,219		533,378,931
장기미수금의 감소	21,311,847		18,470,268
금융기관예치금의 증가	(850,458,704,555)		(685,238,966,999)
당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(123,602,195,535)		(23,136,413,513)
기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득	(8,678,423,310)		(6,954,818,900)
관계기업투자의 취득			(2,472,949,625)
유형자산의 취득	(25,840,453,968)		(2,294,572,746)
무형자산의 취득	(339,845,466)		(712,493,847)
투자부동산의 취득	(6,073,468,076)		(21,795,065,996)
보증금의 증가	(1,666,994,241)		(280,647,331)
대여금의 증가	(241,204,661)		(27,067,000,000)
재무활동으로 인한 현금흐름		(21,353,907,178)		(19,650,073,223)
단기차입금의 차입	37,819,300		(159,681,117)
리스부채의 상환	(879,992,378)		(843,361,106)
배당금의 지급	(20,511,734,100)		(18,647,031,000)
현금및현금성자산의 순증가(감소)		13,931,456,968		18,038,809,262
기초 현금및현금성자산		25,429,896,804		7,849,959,557
현금및현금성자산의 환율변동효과		379,583,759		(458,872,015)
기말 현금및현금성자산		39,740,937,531		25,429,896,804

&cr- 별도 재무제표&cr

재 무 상 태 표
제 45 기 2021년 12월 31일 현재
제 44 기 2020년 12월 31일 현재
쿠쿠홀딩스주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 45(당) 기	제 44(전) 기
자 산
유동자산	36,670,965,792	24,603,531,494
현금및현금성자산	5,323,835,424	375,140,799
금융기관예치금	400,000,000	13,768,363,013
매출채권	10,154,648,959	8,313,136,094
기타금융자산	319,764,872	2,055,328,629
당기손익-공정가치측정금융자산	18,950,382,555	-
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	993,462,435	-
기타유동자산	511,169,239	91,562,959
당기법인세자산	17,702,308	-
비유동자산	592,941,881,845	577,754,287,434
금융기관예치금	161,993,682	125,995,086
기타금융자산	384,280,393	418,235,350
당기손익-공정가치측정금융자산	9,982,483,482	16,194,479,450
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	6,931,216,404	13,517,144,517
유형자산	305,440,006	469,495,283
사용권자산	63,205,631	184,365,496
무형자산	1,258,133,513	1,384,983,486
투자부동산	75,460,419,301	70,922,178,020
종속기업 및 관계기업투자	498,394,709,433	474,537,410,746
자 산 총 계	629,612,847,637	602,357,818,928
부 채
유동부채	2,853,147,127	2,944,629,395
기타금융부채	1,707,852,781	1,018,558,655
리스부채	56,869,212	118,110,679
기타유동부채	1,088,425,134	1,381,289,331
당기법인세부채	-	426,670,730
비유동부채	66,001,743,254	43,965,123,510
기타금융부채	4,216,992,490	1,392,380,000
장기차입금	20,000,000,000	-
리스부채	-	43,301,212
이연법인세부채	40,574,274,080	41,360,664,216
순확정급여부채	1,210,476,684	1,168,778,082
부 채 총 계	68,854,890,381	46,909,752,905
자 본
자본금	3,556,218,500	3,556,218,500
자본잉여금	224,196,571,921	224,196,571,921
기타포괄손익누계액	1,451,142,632	4,265,856,519
기타자본항목	(666,604,033,128)	(666,604,033,128)
이익잉여금	998,158,057,331	990,033,452,211
자 본 총 계	560,757,957,256	555,448,066,023
자 본 과 부 채 총 계	629,612,847,637	602,357,818,928

포 괄 손 익 계 산 서
제 45 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 44 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
쿠쿠홀딩스주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 45(당) 기	제 44(전) 기
매출	34,918,026,913	26,522,599,197
매출원가	1,381,926,795	187,035,222
매출총이익	33,536,100,118	26,335,563,975
판매비와관리비	7,699,389,389	6,269,979,340
영업이익	25,836,710,729	20,065,584,635
기타수익	213,729,733	9,237,371
기타비용	13,666,747	85,314,519
금융수익	4,095,419,860	4,681,032,903
금융원가	900,335,427	3,405,395,139
법인세비용차감전순이익	29,231,858,148	21,265,145,251
법인세비용	633,139,100	3,267,878,806
당기순이익	28,598,719,048	17,997,266,445
기타포괄손익:
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	37,620,172	(408,694,649)
기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익	(2,550,954,120)	2,945,192,484
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
기타포괄손익-공정가치측정채무상품 평가손익	(276,684,283)	(149,980,730)
기타포괄손익-공정가치측정채무상품의 처분으로 당기손익으로 재분류된 금액	12,924,516	23,438,608
당기 세후 기타포괄손익	(2,777,093,715)	2,409,955,713
당기 총포괄손익	25,821,625,333	20,407,222,158
주당이익
기본주당순이익	920	579

<이익잉여금처분계산서>

제 45 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
제 44 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기
미처분 이익잉여금		979,595,160,953		971,470,555,833
전기이월이익잉여금	950,958,821,733		953,881,984,037
순확정급여부채의 재측정요소	37,620,172		(408,694,649)
당기순이익	28,598,719,048		17,997,266,445
이익잉여금 처분액		-		20,511,734,100
배당금 (주)&cr(현금배당주당배당금(률):&cr보통주: 당기 -원( -% )&cr 전기 3,300원(660%))	-		20,511,734,100
차기이월 미처분이익잉여금		979,595,160,953		950,958,821,733

자 본 변 동 표
제 45 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 44 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
쿠쿠홀딩스주식회사	(단위 : 원)

구 분	자본금	자본잉여금	기타포괄&cr손익누계액	기타&cr자본항목	이익&cr잉여금	합 계
2020.1.1 (전기초)	3,556,218,500	224,196,571,921	1,447,206,157	(666,604,033,128)	991,091,911,415	553,687,874,865
총포괄이익
당기순이익	-	-	-	-	17,997,266,445	17,997,266,445
공정가치측정금융자산 평가손익	-	-	2,818,650,362	-	-	2,818,650,362
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(408,694,649)	(408,694,649)
소유주와의 거래
배당금의 지급	-	-	-	-	(18,647,031,000)	(18,647,031,000)
2020.12.31 (전기말)	3,556,218,500	224,196,571,921	4,265,856,519	(666,604,033,128)	990,033,452,211	555,448,066,023
2021.1.1 (당기초)	3,556,218,500	224,196,571,921	4,265,856,519	(666,604,033,128)	990,033,452,211	555,448,066,023
총포괄이익
당기순이익	-	-	-	-	28,598,719,048	28,598,719,048
공정가치측정금융자산 평가손익	-	-	(2,814,713,887)	-	-	(2,814,713,887)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	37,620,172	37,620,172
소유주와의 거래
배당금의 지급	-	-	-	-	(20,511,734,100)	(20,511,734,100)
2021.12.31 (당기말)	3,556,218,500	224,196,571,921	1,451,142,632	(666,604,033,128)	998,158,057,331	560,757,957,256

현 금 흐 름 표
제 45 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 44 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
쿠쿠홀딩스주식회사	(단위 : 원)

구 분	제 45(당) 기		제 44(전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름		32,384,286,736		18,035,195,652
영업으로부터 창출된 현금흐름	3,125,905,178		(565,010,162)
이자의 수취	2,970,599,569		3,591,903,517
배당금의 수취	27,368,401,420		19,272,160,800
법인세의 납부	(1,080,619,431)		(4,263,858,503)
투자활동으로 인한 현금흐름		(26,803,566,137)		194,257,932
금융기관예치금의 감소	84,128,257,942		69,284,642,689
당기손익공정가치측정금융자산의 처분	6,500,754,171		15,865,750,522
기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분	2,992,134,247		10,024,517,601
관계기업투자의 감소	354,176,134		-
대여금의 회수	48,700,000		9,831,361,602
보증금의 감소	14,381,653		49,834,559
기타금융자산의 감소	21,311,847		18,470,268
금융기관예치금의 증가	(70,795,893,525)		(74,501,602,088)
당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(18,622,855,562)		(3,304,472,669)
기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득	(992,134,247)		(2,983,043,556)
종속기업 및 관계기업투자의 증가	(24,211,474,821)		(1,730,490,225)
유형자산의 취득	(72,013,500)		(115,409,700)
투자부동산의 취득	(6,073,468,076)		(21,795,065,996)
무형자산의 취득	(49,282,123)		(428,430,133)
보증금의 증가	(23,810,277)		(21,804,942)
대여금의 증가	(22,350,000)		-
재무활동으로 인한 현금흐름		(632,138,128)		(18,767,435,028)
장기차입금의 증가	20,000,000,000		-
리스부채의 상환	(120,404,028)		(120,404,028)
배당금의 지급	(20,511,734,100)		(18,647,031,000)
현금및현금성자산의 순증가(감소)		4,948,582,471		(537,981,444)
기초 현금및현금성자산		375,140,799		913,206,206
현금및현금성자산의 환율변동효과		112,154		(83,963)
기말 현금및현금성자산		5,323,835,424		375,140,799

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	20억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 3 )
실제 지급된 보수총액	9.2억
최고한도액	20억

※ 기타 참고사항

해당없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이묘승	1969.08.01	사외이사	분리선출	없음	사외이사후보&cr추천위원회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이묘승	삼덕회계법인 공인회계사	2006년 05월~2020년 04월	회계법인 성지 근무	없음
2020년 05월~현재	삼덕회계법인 근무	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이묘승	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 회계 분야의 전문성과 경험을 바탕으로 이사회 일원으로서 당사의 주요 의사 결정시 전문가적 의견 개진과 방향성 제시를 통해 기업가치 창출 및 주주가치 제고에 기여하고자 합니다. 또한 사외이사로서 상법상 의무를 인지하고 있으며, 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정하에 직무를 수행하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 공인회계사로 재무/회계 분야에서 전문적 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 독립적인 의사결정 및 기업의 경영전반에 전문적인 의견을 제시 할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서 확인서(이묘승사외이사)20220316.jpg 확인서(이묘승사외이사)20220316

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이묘승	1969.08.01	사외이사	분리선출	없음	사외이사후보&cr추천위원회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이묘승	삼덕회계법인 공인회계사	2006년 05월~2020년 04월	회계법인 성지 근무	없음
2020년 05월~현재	삼덕회계법인 근무	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이묘승	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 공인회계사로 재무/회계 분야에서 전문적 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 독립적인 의사결정 및 기업의 경영전반에 전문적인 의견을 제시 할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서 확인서(이묘승감사위원)20220316.jpg 확인서(이묘승감사위원)20220316

※ 기타 참고사항

해당없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2022년 03월 23일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr(2)상법 시행령 제31조 제4항 4호에 의거하여 주주총회일 1주 전까지 사업보고서 및 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템에 제출 및 당사 홈페이지(http://www.cuckoo.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

&cr- 당사는 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 진행하고자 하였으나, 연결대상 종 속회사의 결산 일정, 회계 감사 일정 및 이사회 일정등을 고려하여 원할한 주주총&cr회 운영준비를 위해 불가피하게 주주총회를 해당 집중일에 개최하게 되었습니다&cr&cr회사는 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용시 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.&cr&cr- 또한, 이사회는 코로나바이러스 감염증 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생시 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경권한을 대표집행임원에게 위임하였으며, 변경사유 발생시에는 즉시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 안내하겠습니다.