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Share Issue/Capital Change • Mar 16, 2022

경남제약/전환가액의조정/(2022.03.16)전환가액의조정(제5회차, 제6회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
5	비상장	3,888	2,540
6	비상장	3,888	2,540
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
5	1,000,000,000	KRW : South-Korean Won	257,201	393,700
6	8,000,000,000	KRW : South-Korean Won	2,057,613	3,149,606
3. 조정사유		유상증자(주주배정 후 실권주 일반공모)납입으로 인한 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 가. 본 건 사채를 소유한 자가 전환권 행사청구를 하기 이전에 발행회사가 직전 전환가격을 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 그 발행가액을 전환가격으로 조정하며, 직전 전환가격을 하회하는 전환가액 내지 행사가액을 가진 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 그 전환가액 내지 행사가액을 전환가격으로 조정한다. 2. 조정방법 (1) 제5회차 전환사채권 1) 조정전 행사가격 : 3,888원 2) 2022.03.16 유상증자 발행가액 : 2,540원 3) 조정후 행사가격 : 2,540원 (2) 제6회차 전환사채권 1) 조정전 행사가격 : 3,888원 2) 2022.03.16 유상증자 발행가액 : 2,540원 3) 조정후 행사가격 : 2,540원
5. 조정가액 적용일		2022-03-16
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 해당 신고사항은 전환사채 발행 계약 내용에 따라 2022.03.16  유상증자 발행 시 조정한 제5회차 및 제6회차 전환사채의 전환가액 조정 내용을 신고하는 건입니다.
※ 관련공시		2020-03-30 유상증자결정 2020-05-06 유상증자결정 2020-05-06 유상증자결정(제3자배정) 2020-06-04 전환사채권발행결정 2020-06-10 증권 발행결과(자율공시)(제5회차 CB) 2020-07-01 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자) 2020-12-10 전환가액의조정(제5회차) 2020-12-30 전환가액의조정(제5회차) 2020-12-30 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제5회차) 2021-06-16 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제5회차) 2021-11-30 전환사채권발행결정(제6회차) 2021-12-10 증권 발행결과(자율공시)(제6회차 CB) 2021-12-24 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) 2022-01-10 전환가액의조정(제6회차) 2022-01-25 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) 2022-01-25 유상증자1차발행가액결정 2022-02-15 신주인수권증서 신규상장(경남제약 23R) 2022-03-03 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) 2022-03-03 유상증자최종발행가액확정 2022-03-08 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시) 2022-03-10 전환가액의조정(제5회차, 제6회차) 2022-03-14 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시) 2022-03-16 증권발행실적보고서 2022-03-16 증권 발행결과(자율공시)(주주배정 유상증자)