BIO PROTECH INC.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2022

주주총회소집공고 2.9 (주)바이오프로테크

주주총회소집공고

2022년 03 월 16일
&cr
회 사 명 :	주식회사 바이오프로테크
대 표 이 사 :	박 익로, 김 병전
본 점 소 재 지 :	강원도 원주시 문막읍 동화공단로 151-3
	(전 화) 033-735-7720
	(홈페이지)http://www.protechsite.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 임 재상
	(전 화) 033-735-7720

&cr

주주총회 소집공고(제22기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제20조에 의거하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

&cr - 아 래 - &cr

1. 소집일시 : 2022년 03 월 31일 오전 11시

2. 소집장소 : 강원도 원주시 문막읍 동화공단로 151-3 당사 대회의실

3. 보고사항

-. 감사보고

-. 영업보고&cr -. 외부감사인 선임보고

-. 내부회계관리제도 운영실태 보고&cr

4. 부의 안건&cr

제1호 의안 : 제22기 재무제표 및 결손금처리안 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

사업목적추가 : 태양력 발전업

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 기타비상무이사 임정희 재선임의 건

성명	출생연월	임기	신규 선임여부	상근 여부	주요경력(현직포함)
임정희	1970.01	3년	재선임	비상근	현) 인터베스트(주) 부사장

&cr제3-2호 의안 : 사내이사 석희복 재선임의 건

성명	출생연월	임기	신규 선임여부	상근 여부	주요경력(현직포함)
석희복	1968.11	3년	재선임	상근	현) ㈜바이오프로테크 이사

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인)

대리인의 신분증

2021년 3월 16일

&cr&cr&cr

주식회사 바이오프로테크 대표이사 박 익 로, 김 병전 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
A&cr(출석률: %)	B&cr(출석률: %)	C&cr(출석률: %)	D&cr(출석률: %)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---
-	-	-	-	-	-	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
-	-	-	-	-	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(가) 의료기기 글로벌 시장 규모

2016년 의료기기의 글로벌 시장규모는 3,395억 달러로 추정되며, 2018년 이후 연평균 5.8% 성장하여 2021년에는 4,458억 달러 규모에 이를 것으로 전망되고 있습니다. 시장 성장의 주요 요인은 고령화 추세, 건강에 대한 관심 고조 및 웰빙에 대한 사회적 분위기 확산, 주요 국가들의 보건의료 정책, BRICs 등의 경제 성장으로 인한 의료서비스 수요 증가 등으로 분석됩니다.

(나) 의료기기 지역별 시장 규모

지역별로는 북미/남미 시장은 2021년 2,138억 달러로 48.0% 비중을 차지할 것으로 예상되며, 서유럽 시장은 1,099억 달러로 24.7%, 중앙 및 동유럽은 176억 달러 3.9% 비중이 될 것으로 추정됩니다. 아시아/태평양 지역이 2021년에 921억 달러로 연평균 6.6% 성장할 것으로 전망되었으며, 중동/아프리카 지역의 시장 규모는 작으나, 성장률은 7.1%로 전망됩니다. 특히, 소득수준이 높고 노인인구가 많으며 복지 수준이 잘 발달한 북미, 유럽, 일본 등 선진국 시장의 비중이 크지만 최근 경제가 성장하면서 인구가 많은 중국, 인도 등과 같은 신흥국들의 수요가 증가해 시장 확대를 견인할 것으로 예측되고 있습니다. 글로벌 시장 중 북미/남미 시장이 큰 비중을 차지하고 있으며, 신흥국은 경제 성장으로 인해 성장률이 높을 것으로 전망되고 있습니다.&cr&cr

(다) 의료용 전극 시장 규모

당사의 제품군이 포함되어 있는 의료용 전극의 글로벌 시장 규모는 2015년 기준으로 999.0백만 달러 규모이며, 2015년부터 연평균 10.03% 성장하여 2019년에는 1,451.2백만 달러에 이를 것으로 추정됩니다.&cr&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1. 국내시장

의료기기산업은 타 산업에 비해 경기변동에 비교적 비탄력적인 성향을 보이는 산업이며 또한 OECD 국가 중 노령인구 증가 속도가 가장 빠른 국가로 의료기기 수요가 매우 큰 시장입니다.

- OECD 국가 중 노령화지수 증가율 : 터키 4.1%, 멕시코 3.4%, 한국 4.3%

또한 국내 의료기기 시장은 OECD 국가 中 가장 높은 1인당 국민의료비를 기록하면서 의료기기산업 성장에 가장 좋은 기반을 제공하고 있습니다.

이에 국내 의료기기산업은 기술진입장벽이 높고 가격 탄력성이 낮아 큰 폭의 가격변동이 없으며 안정적 성장이 지속되고 있는 추세입니다.

2018년 국내 의료기기시장 규모는 6조 8179억원으로 전년대비 10.0% 성장했다. 최근 5년간(2014년~18년) 국내 의료기기시장은 연평균 8.0% 씩 커져왔다. 이 추세라면 올해 국내시장규모는 7조원을 돌파할 것이 확실시된다. 2017년 국내 의료기기 생산규모는 6조 5111억원으로 전년비 11.8% 늘어났다. 2014년 이후 연평균 성장률도 9.0%로 고속성장 가도를 달리고 있다.

국내 의료기기산업은 2008년 글로벌 금융위기 전후로도 역성장 없이 연평균 9%의 꾸준한 성장률을 보여고 있으며 향후에도 노령인구 증가에 따라 계속적인 성장가능성이 매우 큰 시장으로 예상하고 있습니다.

2. 해외시장

세계적 인구고령화 추세에 맞물려 의료기기 시장은 급성장을 거듭하고 있다. 2018년 세계 의료기기 시장규모는 3864억 달러(464조원)에 달했다. 이는 세계 제약·바이오 시장규모(1300조원)의 40%에 육박하는 수치다. 오는 2022년에는 세계 의료기기 시장규모가 이보다 25% 커진 4868억 달러(564조원)에 이를 것으로 업계는 예상한다.

시장 성장의 주요 요인은 고령화 추세, 건강에 대한 관심 고조 및 웰빙에 대한 사회적 분위기 확산, 주요 국가들의 보건의료 정책, BRICs 등의 경제 성장으로 인한 의료서비스 수요 증가 등 으로 분석됩니다.

특히, 소득수준이 높고 노인인구가 많으며 복지 수준이 잘 발달한 북미, 유럽, 일본 등 선진국 시장의 비중이 크지만 최근 인구가 많은 중국, 인도 등과 같은 신흥국들의 수요가 증가해 시장 확대를 견인할 것으로 예측되고 있습니다.

최근들어 국내 의료기기 업체들이 경쟁적으로 시장공략에 나서고 있는 중국을 포함한 아시아 시장 규모는 지난해 기준 1035억 달러(124조원)로 집계됐다. 국내 의료기기 업체들이 주목하고 있는 해외 시장으로는 빠른 경제 성장과 많은 인구를 가진 말레이시아, 태국, 인도네시아, 베트남 등이 손꼽힌다. 이들 국가는 경제성장을 이루면서 국민 보건 향상과 공공 및 민간 보건의료 인프라 구축 정책을 추진하는 공통점이 있어 국내 의료기기 업계에는 기회의 시장으로 다가오고 있다.&cr&cr

< 당사 제품매출에 대한 특허 보유 현황 >

내용	출원일	등록일	등록번호	적용제품
생체용전극의제조장치 (Anapparatusformanufacturing ofabioelectrode)	2002.01.29	2004.11.12	4582620000	심전도측정용전극 제조설비
액상젤전극제조장치 (APPARATUSFORMANUFACTURING WET-GELBIOELECTRODE)	2010.01.21	2011.09.26	10-1069428	심전도측정용전극 제조설비
전도성하이드로젤및그제조방법 (CONDUCTIVEHYDROGEL ANDPREPARATIONMETHODOFTHESAME)	2009.10.20	2012.04.25	10-1142101	심전도측정용전극, 저주파치료용전극, 고주파수술용접지전극 하이드로젤 파트
산소포화도측정기 (SENSORUNITFORMEASURING OXYGEN-SATURATION)	2009.10.20	2012.02.01	10-1113808	혈중산소포화도측정센서
일회용유도전극및이에접속되는리드선 (TABELECTRODE ANDWIRELEADINGTOTHESAME)	2008.08.27	2011.04.04	10-1028584	심전도측정용전극에서 NEO TAB 전극

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(2) 시장점유율

의료용 전극 시장에서 가장 큰 영향을 미치는 기업은 3M Company, CONMED Corporation이며, 2012년도 매출을 기준으로 3M Company는 전 세계 시장의 23.3%, CONMED Corporation은 20.2%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

3M Company는 심전도 전극과 같은 진단용 시장에서 가장 높은 매출 비중을 차지하고 있고, CONMED Corporation는 ESU Plate, ESU Pencil와 같은 치료용 시장에서 가장 높은 매출 비중을 차지하고 있습니다.

그밖에 Medtronic Inc.가 16.0%, Covidien Plc이 12.2%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

당사는 2019년도 상기 시장 규모 기준으로 약 0.9%(해당분야 세계시장 규모 1300백만 달러)의 시장 점유율을 차지하고 있으며, 신규 제품의 개발을 통한 매출 확대에 전사적인 노력을 기울이고 있습니다.

(3) 시장의 특성

1. 제품의 복잡화 및 다양성

의료기기는 다양한 제품군으로 구성되며, 기술발전에 따라 점차 복잡해지고 다양화되는 추세입니다.

또한, 의료기기는 제품설계 및 제조단계에서 임상의학, 전기, 전자, 기계, 재료, 광학 등 학제간 기술이 융합 응용되는 특성이 있으며, 단순소모품에서 최첨단 전자의료기기까지 넓은 스펙트럼으로 구성됩니다.

의료기기는 주사기 등의 소모품에서부터 기초 의료용품, MRI, CT, 의료용 로봇 및 수술기기 등 광범위한 기기와 장비를 포괄하며, 기술발전에 따라 점차 복잡화, 다양화되는 추세입니다

2. 다품종 소량생산 산업

의료기기 제품 종류는 매우 다양하고, 품목당 생산수량도 10만대를 초과하는 품목이 거의 없을 정도로 대표적인 다품종 소량생산 산업입니다.

저가 시장 또는 일부 시장에서는 전문 중소기업이 시장을 주도하며, 고가의 첨단 고부가제품은 존슨앤존슨(Johnson&Johnson), 지멘스(Siemens), 메드트로닉(Medtronic), GE(General Electric), 3M 등 소수의 다국적 대기업이 주도하고 있습니다

3. 의료정책 및 관리제도와 밀접한 관련성

의료기기산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 산업으로 국민의 건강증진 및 건강권 확보 등에 직간접적 영향을 받기 때문에 각국 정부의 인허가 등 규제가 필요합니다.

따라서 국가별 의료기기 생산 및 제조, 임상시험 등 안전규제, 유통 및 판매 등 안전성, 유효성 확보와 지적재산권 보장 등에 대하여 규제하고 있습니다.

또한, 인허가 측면에서 국가 간 인증 허가제도가 상이하고, 인허가 취득기간도 제품의 등급에 따라 다르며, 국가별 정부가 인증을 까다롭게 심사를 하고 있어 해당 국가에 의료기기 판매를 위한 진입장벽이 점차 높아지고 있어, 인증을 취득하지 않고는 제품을 판매할 수 없습니다.

각 국가별 인허가 제도가 국제 교역에서 비관세 장벽으로 작용하고 있고, 이후 시장에 진입하는 소요 기간은 더 늘어납니다.

4. 진입장벽이 높으나 경기 민감도는 낮은 산업

의료기기는 의료진단과 치료에 전문성을 가진 병원이 주로 사용합니다.

또한 건강, 보건과 관련되므로 제품의 안전성, 신뢰성을 우선적으로 고려합니다.

따라서 시장 수요자들은 기존 제품을 계속 사용하는 보수적인 경향이 강하기 때문에 상대적으로 시장의 진입장벽이 높고 가격 탄력성은 낮습니다.

의료기기 산업은 제품에 대한 인지도와 브랜드 파워가 중요한 산업이며, 마케팅 장벽 및 충성도가 높아 경기 민감도가 상대적으로 낮습니다.

이에 당사와 같이 기술력을 입증하는 특허권/상표권 및 판매를 위한 해외인증을 보유한 기업만이 해외시장 진입장벽을 낮추고 안전성, 신뢰성을 인정받아 판매가 가능한 산업으로 볼 수 있습니다.

5. 지속적인 투자

의료기기 산업은 자본과 기술 의존형 산업으로 제품의 개발부터 생산까지 약 3~5년 정도가 소요되어 비용 회수 기간이 긴 편입니다.

또한, 개별 제품의 시장 규모가 작고 제품 수명이 짧아 연구개발에 대한 지속적인 투자가 요구됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사의 신규 제품인 길이조절 연기흡입 고주파수술칼(Telescopic Smoke Pencil)이 현재 미국 다수의 주에서 법제화가 진행완료 또는 진행중이며 기존 ESU Pencil시장을 급속하게 대체중에 있습니다.

현재 미국의 ESU Pencil System시장 규모는 약 2조원 정도로 추산하고 향후 미국 전체 Telescopic Smoke Pencil 공급량은 월 600만개 이상일 것으로 예상합니다.&cr

이를 위하여 당사는 Smoke Pencil외 Evacuator도 2019년 FDA승인을 마친 상태입니다. 다만, 코로나 19의 확산세로 미국병원이 Lock down상태이기 때문에 2020년은 적극적 영업에 어려움을 겪었으나 2021년에는 코로나 백신등의 보급으로 코로나 확산세가 누그러 질 것으로 예상하고 병원등 영업을 적극적으로 할 예정입니다.

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요&cr당사는 미중무역관세 분쟁과 코로나 19의 확산으로 인한 영향에도 불구하고

2021년도에는 전기대비 53.2억원 증가한 181.1억원의 매출을 시현하였습니다.&cr영업이익은 2.2억원으로 전기 31.1억원 영업손실에서 흑자 전환하였습니다.&cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

&cr

재 무 상 태 표

제 22 기 2021년 12월 31일 현재
제 21 기 2020년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 바이오프로테크	(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기		제 21(전) 기
자산
유동자산		13,521,499,211		7,153,936,068
당좌자산		9,958,058,236		4,304,577,452
현금및현금성자산(주석14)	106,369,349		54,708,292
단기금융상품(주석3,25)	250,000,000		250,000,000
매출채권(주석4,14,24,25)	6,821,721,493		4,341,966,824
대손충당금(주석5)	(1,253,125,611)		(1,729,671,154)
미수수익	270,548		270,548
미수금(주석14,24)	158,622,307		139,463,245
대손충당금(주석5)	(141,764,556)		(77,298,309)
선급금(주석24)	4,103,488,885		1,293,959,527
대손충당금(주석5)	(115,694,086)		(44,116,894)
대여금(주석24)	15,182,100		69,239,120
선급비용	12,980,747		5,493,953
당기법인세자산	7,060		562,300
재고자산(주석25)		3,563,440,975		2,849,358,616
제품	3,021,269,492		1,928,763,866
제품평가충당금	(275,811,371)		(275,811,371)
원재료	2,134,628,292		2,513,051,559
원재료평가충당금	(1,316,645,438)		(1,316,645,438)
비유동자산		7,914,443,193		8,460,850,933
투자자산		-		-
지분법적용투자주식(주석8)	-		-
대여금(주석14,24)	7,336,547,767		6,820,515,219
대손충당금(주석5)	(7,336,547,767)		(6,820,515,219)
유형자산(주석6,10,25)		7,764,991,306		8,244,340,247
무형자산(주석7)		67,725,887		120,550,686
기타비유동자산		81,726,000		95,960,000
보증금	81,726,000		95,960,000
장기선급비용(주석24)	889,125,000		1,070,592,000
대손충당금(주석5)	(889,125,000)		(1,070,592,000)
자산총계		21,435,942,404		15,614,787,001
부채
유동부채		23,223,897,950		22,351,544,271
전환사채(주석12,13)	6,804,330,350		4,232,434,664
사채(주석11,13)	-		1,920,000,000
유동성장기부채(주석10,13)	-		485,250,000
단기차입금(주석10,13,14,24,25)	9,775,659,357		10,443,991,460
매입채무(주석13,14,24)	1,583,306,010		1,445,253,127
미지급금(주석13,14,24)	2,421,212,864		2,239,231,531
미지급비용(주석13)	189,544,557		161,885,300
예수보증금	2,417,000		2,417,000
선수금	2,447,427,812		1,421,081,189
비유동부채		4,791,226,270		3,012,454,850
사채(주석11)	1,920,000,000		-
장기차입금(주석10,13,25)	100,000,000		100,000,000
지급보증채무(주석13,24)	889,125,000		1,070,592,000
퇴직급여충당부채(주석9)	1,882,101,270		1,841,862,850
퇴직보험예치금(주석9)	-		-
부채총계		28,015,124,220		25,363,999,121
자본
자본금(주석15)		4,391,607,000		3,136,524,000
보통주자본금	2,588,292,000		1,633,400,000
우선주자본금	1,803,315,000		1,503,124,000
자본잉여금		21,354,045,365		19,611,813,815
주식발행초과금	21,354,045,365		19,611,813,815
자본조정		838,798,587		397,106,393
전환권대가	1,039,843,051		598,150,857
자기주식처분손실(주석16)	(201,044,464)		(201,044,464)
기타포괄손익누계액		1,233,236,852		1,096,656,325
재평가차익(주석6)	1,233,236,852		1,096,656,325
결손금(주석17)		34,396,869,620		33,991,312,653
미처리결손금	(34,396,869,620)		(33,991,312,653)
자본총계		(6,579,181,816)		(9,749,212,120)
부채와자본총계		21,435,942,404		15,614,787,001

손 익 계 산 서

제22기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제21기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 바이오프로테크	(단위 : 원)

과 목	제 21(당) 기		제 20(전) 기
매출액(주석24)		18,110,816,627		12,788,111,311
매출원가(주석18,20,24)		14,610,593,414		12,222,848,586
매출총이익		3,500,223,213		565,262,725
판매비와관리비(주석19,20)		3,279,072,582		3,680,383,923
영업이익		221,150,631		(3,115,121,198)
영업외수익		1,393,928,947		882,359,816
이자수익	607,648		5,426,800
대손충당금환입	-		68,683,200
외환차익	347,051,331		628,988,121
외화환산이익	1,039,778,751		94,892,522
잡이익	6,491,217		84,369,173
영업외비용		2,059,159,258		2,480,688,971
이자비용	1,026,248,809		969,545,881
기타의대손상각비(주석5)	470,608,987		93,475,986
외환차손	408,629,000		308,263,843
외화환산손실	74,866,702		1,022,716,608
매출채권처분손실(주석4)	31,008,918		18,743,326
금융자산처분손실			-
지분법투자주식손상차손			-
유형자산손상차손(주석6)			-
잡손실	47,796,842		67,943,327
법인세비용차감전순이익		(444,079,680)		(4,713,450,353)
법인세비용(주석21)		(38,522,713)		(17,582,767)
당기순이익(주석22)		(405,556,967)		(4,695,867,586)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>&cr&cr

결 손 금 처 리 계 산 서
제22(당) 기	2021년 01월 01일부터	제21(전) 기	2020년 01월 01일부터
2021년 12월 31일까지	2020년 12월 31일까지
처분예정일	2022년 03월 31일	처분확정일	2021년 11월 24일

(단위: 원 )

과목	2021		2020
미처리결손금		(34,396,869,620)		(33,991,312,653)
전기이월미처리결손금	(33,991,312,653)		(29,295,445,067)
당기순이익(손실)	(405,556,967)		(4,695,867,586)
결손금처리액	-		-
차기이월미처리결손금		(34,396,869,620)		(33,991,312,653)

- 재무제표에 대한 주석&cr※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사고보서를 참조하시기 바랍니다.&cr※ 상기 재무제표 및 주석사항은 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
임정희	19700102	부	부	무	이사회
석희복	19681101	부	부	무	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
임정희	부사장	2005.09~	인터베스트(주) 부사장	-
석희복	이사	2000.10~	(주)바이오프로테크 이사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
임정희	부	부	부
석희복	부	부	부

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

임정희 후보자는 현재 투자회사 부사장으로서 전문적인 지식과 해당 분야의 다양한 실무 경험을 바탕으로 이사회 의사결정 과정에서 합리적이고 전문적인 의견을 제시하여, 당사 이사회의 전문성과 투명성을 강화할 것으로 기대하고 있습니다.&cr석희복 후보자는 현 바이오프로테크 이사로서 의료기기 시장에 대한 전문성과 실무능력을 두루 갖추고 있어 회사 성장에 도움이 될 것으로 기대하고 있습니다.

확인서 확인서1.jpg 확인서1 확인서2.jpg 확인서2

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6( - )
보수총액 또는 최고한도액	500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6( - )
실제 지급된 보수총액	289,029,445
최고한도액	500,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	6,000,000
최고한도액	100,000,000

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2022년 03월 23일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전(03월 23일)에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 회사 홈페이지(http://www.protechsite.com)에 게재할 예정입니다.&cr&cr참고로, 사업보고서는 향후 정기 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참고하시기 바랍니다

※ 참고사항

1. 코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내&cr COVID-19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 총회입장전 '열,온도 체크'로 총회에 참석하시는 모든 주주분들의 발열검사를 진행 할 예정이며, 발열 등 감염증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.&cr &cr2. 주주총회 집중일 개최 사유 &cr - 주주총회 개최(예정)일 : 2021-03-31&cr - 주주총회 집중(예상)일 개최사유 &cr 당사는 가급적 당초 주주총회 개최 집중일로 예정된 기간을 피하고자 하였으나, 내부결산에 따른 외부감사인의 감사 일정 및 감사보고서 수령 일자 등을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.&cr향후 주주총회 개최시 주총분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.