NICE Holdings Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2022

주주총회소집공고 2.9 (주)나이스홀딩스 정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 16일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 3월 16일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
주주총회 소집공고	부의안건 기재오류	제 3호 의안 : 이사 선임의 건 &cr(사내이사 후보자 : 이현석, 기타비상무이사 후보자 : 심의영)	제 3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 3-1호 의안 : 사내이사 이현석 재선임의 건 - 제 3-2호 의안 : 기타비상무이사 심의영 재선임의 건
주주총회 소집공고	부의안건 기재오류	제 4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 후보자 : 오광수)	제 4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 오광수)

&cr(정정 전)&cr&cr제 3호 의안 : 이사 선임의 건 &cr(사내이사 후보자 : 이현석, 기타비상무이사 후보자 : 심의영)&cr제 4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 후보자 : 오광수)&cr&cr(정정 후)&cr

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제 3-1호 의안 : 사내이사 이현석 재선임의 건

- 제 3-2호 의안 : 기타비상무이사 심의영 재선임의 건

제 4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 오광수)

&cr&cr&cr

주주총회소집공고

2022년 3월 16일
&cr
회 사 명 :	주식회사 NICE홀딩스
대 표 이 사 :	이현석
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 은행로17(여의도동)
	(전 화)02-2122-4000
	(홈페이지)http://www.nice.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책)재무실장	(성 명) 안병석
	(전 화) 02-2122-4443

&cr

주주총회 소집공고(제36기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제21조에 의하여 제36기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 31일(목) 오전 10:00

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 은행로 17 (여의도동 14-33) 지하2층 컨퍼런스홀

3. 회의목적사항

《보고 사항》감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태 보고, 외부감사인 선임보고

《부의 안건》

제 1호 의안 : 제36기(2021.1.1~2021.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

* 보통주 1주당 예정배당금 : 375원

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제 3-1호 의안 : 사내이사 이현석 재선임의 건

- 제 3-2호 의안 : 기타비상무이사 심의영 재선임의 건

제 4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 오광수)

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 대리 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 이번 주주총회부터 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하였습니다.&cr

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.&cr&cr- 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

- 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)&cr

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

8. 협조사항

- 정부의 방역관리 지침에 따라 주주총회장이 운영될 예정인바, 주주총회에 직접 참석하시는 경우, 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 총회장 입구에서는 체온을 측정할 예정이며, 발열이 의심되는 경우 또는 마스크 미착용시 주주총회장 입장이 제한될 수 있으니, 주주 여러분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.

- 주주총회 개최 전 코로나19 확산 등의 사유에 따른 긴급상황 발생시 주주총회 장소및 개최 시각은 대표이사의 결정으로 변경될 수 있으며, 그 경우 지체없이 공시하여 안내해 드릴 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
전광수&cr(출석률: &cr100%)	오광수&cr(출석률: &cr100%)	나기영&cr(출석률: &cr100%)
---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---
1	2021.03.15	- 제 35기 영업보고서, 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건&cr- 제 35기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건	찬성	찬성	찬성
2	2021.03.17	- 자기주식 취득 신탁계약 연장의 건	찬성	찬성	찬성
3	2021.03.22	- 제 35기 영업보고서, 별도재무제표 및 연결재무제표 변경 승인의 건	찬성	찬성	찬성
4	2021.03.30	- 이사 보수 결정의 건	찬성	찬성	찬성
5	2021.07.06	- 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건	찬성	찬성	찬성
6	2021.12.30	- 2022년 사업계획 및 예산(안) 승인의 건&cr- 상근임원 성과급 지급의 건&cr- 이사 보수 변경의 건&cr- 집행간부 재선임의 건&cr- 집행간부 신규 선임의 건&cr- 내규 개정의 건	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
감사위원회	전광수, 오광수, 나기영	2021년 1월 18일	- 외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션	보고안건
전광수, 오광수, 나기영	2021년 1월 28일	- 외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션	보고안건
전광수, 오광수, 나기영	2021년 3월 5일	- 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고안건
전광수, 오광수, 나기영	2021년 3월 15일	- 감사보고서 제출의 건	가결
- 내부회계 관리제도 운영실태 평가보고서 제출의 건	가결
전광수, 오광수, 나기영	2021년 6월 29일	- 내부회계관리제도 고도화 자문용역계약 체결 보고의 건	보고안건
- 외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션	보고안건
전광수, 오광수, 나기영	2021년 9월 28일	- 외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션	보고안건
전광수, 오광수, 나기영	2021년 12월 30일	- 외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션	보고안건

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	3	2,000,000	150,000	50,000	-

* 인원수는 2021년 중 재임했던 이사의 수 전체를 기재한 것&cr* 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사, 비상임이사의 포괄승인금액임

* 지급총액은 2021.01.01~2021.12.31 기준임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 백만원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
배당금수입	나이스신용평가㈜(자회사)	2021.07.28	6,500	15.03
배당금수입	나이스평가정보㈜(자회사)	2021.04.16	7,178	16.60
전산매출	나이스평가정보㈜(자회사)	2021.01.01 ~ 2021.12.31	5,914	13.67

(*)상기 비율은 2021년 사업연도 별도재무제표 매출총액 대비 차지하는 비율&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
NICE신용평가㈜&cr(자회사)	배당/전산/경영자문 등	2021.01.01~2021.12.31	10,182	23.54
NICE평가정보㈜&cr(자회사)	배당/전산/경영자문 등	2021.01.01~2021.12.31	13,902	30.27
임차료 등	2021.01.01~2021.12.31	118	0.27
NICE정보통신㈜&cr(자회사)	배당/전산/경영자문 등	2021.01.01~2021.12.31	5,949	13.75
지급수수료	2021.01.01~2021.12.31	5	0.01
한국전자금융(주)&cr(자회사)	배당/전산/경영자문 등	2021.01.01~2021.12.31	3,454	7.99

(*)상기 비율은 2021년 사업연도 별도재무제표 매출총액 대비 차지하는 비율&cr

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

&cr지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 법적기준 이상의 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다. 지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다. &cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리 육성하는 지주사업을 주된 사업으로 영위하고 있으며 주요 영업수익은 다음과 같이 구성됩니다.&cr (단위 : 백만원)

영업수익 구성	제 36 기(당기)	제 35 기(전기)
1. 용역의 제공	20,932	20,040
전산용역	14,244	13,987
브랜드	3,338	3,069
경영관리	3,327	2,972
기타	23	12
2. 배당수익	22,320	18,941
영업수익 계	43,252	38,981

&cr 당사는 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리 육성하는 지주사업을 주된 사업으로 영위하고 있으며, 보고서 작성기준일 현재 39개 종속회사 를 두고 있습니다.&cr

한편, 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 기업정보 및 개인신용정보사업, 신용카드거래승인/ 현금영수증발행에 관한 정보처리와 기기를 유통하는 사업,CD/ATM 관리 사업, 회사채 및 기업어음 등에 대한 신용평가사업, 자산관리 사업, 제조업 및 기타 사업이 있습니다.&cr&cr1) 기업정보/개인신용 정보사업&cr당사의 종속회사인 NICE평가정보㈜는 기업의 기술/신용에 대한 분석/평가 및 금융기관을 대상으로 신용리스크 관리시스템을 컨설팅·구축해 주는 기업정보사업, 개인신용정보 및 개인신용평점시스템(CSS)을 제공하는 개인신용정보사업, 통신채권/금융채권/상사채권의 연체채권에 대하여 채권회수 및 연체관리 업무를 제공하는 자산관리사업, 빅데이터 사업 등을 영위하고 있습니다.&cr&cr 2) 신용카드거래승인사업 &cr당사의 종속회사인 NICE정보통신㈜ 및 케이아이에스정보통신㈜, NICE페이먼츠㈜, PT IONPAY NETWORKS, (주)제이티넷은 신용카드를 비롯한 지불결제수단의 거래승인 대행서비스 및 이를 위한 단말기의 판매와 임대, 전자지급결제대행(PG)서비스 및 현금영수증 발급서비스를 주요 사업으로 하고 있습니다.&cr &cr3) CD/ATM 관리 사업 &cr당사의 종속회사인 한국전자금융㈜는 금융기관의 CD/ATM 관리를 아웃소싱하는 ATM관리사업, 고객들에게 현금인출, 계좌조회, 계좌이체 서비스 등을 제공하는 CD VAN사업, 현금처리와 관련된 제반 업무를 대행해주는 현금물류사업 등이 있습니다. ATM 관리사업은 개별 은행이 설치하여 운영하고 있는 무인점포, 점외 CD/ATM기기의 제반 관리업무를 회사와 같은 전문업체가 은행을 대신해 일괄적으로 수행하는 서비스산업입니다. 주요 업무 범위는 장애처리, 자금정산, 현금수송, 보안관리, 환경관리 등의 Category로 구분할 수 있습니다. CD VAN 사업자는 자체 CD/ATM기기를 통해 제1금융권, 제2금융권 고객을 대상으로 각종 금융서비스를 제공하고 있습니다. 주요 서비스는 예금인출, 현금서비스, 계좌이체 등 금융서비스와 전자화폐 충전, 티켓발매, 신용정보 조회 등 부가서비스가 있습니다. &cr &cr4) 신용평가사업&cr당사의 종속회사인 NICE신용평가㈜는 기업어음증권, 회사채, 자산유동화증권, 자산유동화대출, 신용파생상품 연계채권, 펀드 등 금융상품에 대한 평가와 기업신용평가,보험금지급능력 등에 대한 신용평가업무를 수행합니다. 또한 기업구조조정, 부동산/SOC 사업성평가, 일반사업성평가, 주식가치평가, 브랜드가치 평가 및 국내 신용평가사로서는 유일하게 정부신용평가를 수행하고 있습니다.&cr&cr5) 자산관리 사업&cr당사의 종속회사인 NICE신용정보㈜는 채권회수대행을 목적으로 하는 채권추심사업과 신용조사업무를 포함하는 자산관리 사업을 영위하고 있습니다. &cr채권추심사업은 채권자로부터 연체채권의 추심을 위임받아 신속하고 효율적으로 부실채권을 해소함으로써, 채권자의 자금유동성을 개선하는 것은 물론, 채무자의 조속한 신용회복을 지원하는 사업입니다. 채권분석시스템을 활용한 과학적인 채권관리기법을 활용하여 시장내에서 차별화된 경쟁력을 획득하였으며, 이를 바탕으로 통신/금융시장에서 지속적으로 성장하는 것은 물론, Pre-Collection 분야에도 적극적으로 진출해나가고 있습니다.&cr&cr6) 제조업&cr 당사의 종속회사인 (주)아이티엠반도체, ㈜아이티엔씨, ITM-USA Inc., ITM Semiconductor VIETNAM Co., Ltd.는 2차전지의 과충전과 과방전을 방지하여 안전하고 효율적인 사용이 가능하도록 필수적으로 적용되는 2차전지 보호회로 사업을 주력으로 하고 있습니다.&cr&cr현재 스마트폰, 웨어러블 기기 등 소형 IT 시장 내에서 다양한 고객사와 제품군에 적용되고 있으며, 특히 매출의 80% 이상을 차지하고 있는 POC(Protection One Chip), PMP(Protection Module Package) 제품을 중심으로 국내외 시장에서 점유율을 확장 하고 있습니다.&cr&cr또한 배터리 Pack, 센서 사업을 영위하고 있으며, 향후 전기자동차 및 ESS 등 중대형 2차전지 시장 진입을 위한 연구 개발을 진행하고 있습니다.&cr&cr이외 제조업을 영위하는 (주)NICE엘엠에스 등 8개사 의 주요사업은 다음과 같습니다.

회사명	주요사업
㈜NICE엘엠에스	비철금속의 압연, 압출 및 연신제품 제조, 판매
LMS VINA Co., Ltd.(베트남)
LMS ShenZhen Co., Ltd.(중국)
NICE LMS Hungary Co., Ltd.(헝가리)
LMS TRADING VIETNAM(베트남)
(주)리페이퍼	기타종이 및 판지제품 제조, 판매
포스뱅크솔루션즈(주)	포스단말기 및 주변기기 제조 및 소프트웨어 개발
㈜닥터스텍	전기식 진단 및 요법 기기 제조업

&cr7) 기타 사업&cr당사의 종속회사 중 나이스인프라 등 18개사 의 주요사 업은 다음과 같습니다.

회사명	주요사업
NICE인프라㈜	부동산 임대업, 기관구내식당업
NICE피앤아이㈜	채권의 공정가치 평가 및 관련 솔루션 컨설팅 서비스사업
NICE지니데이타㈜	데이타분석 서비스
NICE인베스트먼트㈜	경영컨설팅 및 투자
NICE씨엠에스㈜	현금 및 유가증권운송
(주)버드뷰	소프트웨어 개발
㈜모먼츠컴퍼니	화장품 및 건강식품 등 미용제품의 제조 및 판매
(주)씨유엔	신용, 직불카드 거래승인 전문중개
NICE INFO VIETNAM(베트남)	컨설팅 서비스
NICE파크둔산㈜	부동산임대
시큐어파킹코리아(주)	주차장 운영사업
(주)리얼허브	소프트웨어개발, 영상처리솔루션
NICE TECH CENTER VIETNAM &crLIMITED COMPANY(베트남)	Data Processing Service
NICE RETAIL VIETNAM(베트남)	도소매업
나이스비즈니스플랫폼(주)	소프트웨어 개발 및 공급
(주)오케이포스(구: ㈜티페이)	통신기기 부가서비스 및 소프트웨어개발
나이스디더블유알(주)	경영컨설팅 및 투자
나이스스마트모빌리티신기술투자조합	신기술투자업

&cr

(2) 시장점유율

- 해당사항 없음&cr

(3) 시장의 특성

- Ⅲ.경영참고사항> 1.사업의 개요 > 가. 업계의 현황 참조&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음&cr

(5) 조직도

조직도(2021년 12월 31일 현재).jpg 조직도(2021년 12월 31일 현재)

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

&cr ○ 제1호 의안 : 제36기(2021.1.1~2021.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건&cr&cr

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항> 1.사업의 개요 > 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

&cr※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결ㆍ별도 재무제표 및 주석 사항은 향후 제출될 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.&cr&cr1) 연결재무제표&cr

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 36기 당기 2021년12월31일 현재
제 35기 전기 2020년12월31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제36(당) 기말		제35(전) 기말
자 산
Ⅰ. 유동자산		1,697,646,206,517		1,545,261,329,286
1. 현금및현금성자산	604,516,298,751		674,934,464,655
2. 기타단기금융자산	197,678,780,431		179,106,535,092
3. 매출채권및기타채권	679,898,251,228		530,116,508,289
4. 상각후원가측정금융자산	6,313,939,676		2,600,000,000
5. 당기법인세자산	288,637,374		212,035,456
6. 기타유동자산	69,466,496,716		69,998,409,743
7. 재고자산	139,483,802,341		88,293,376,051
Ⅱ. 비유동자산		1,384,768,159,918		1,185,093,923,526
1. 장기성매출채권및기타채권	75,893,998,347		64,126,337,870
2. 장기성상각후원가측정금융자산	2,000,000,000		5,068,000,000
3. 장기성당기손익-공정가치측정금융자산	54,254,792,476		44,746,503,112
4. 장기성기타포괄손익-공정가치측정금융자산	35,424,192,266		32,963,730,949
5. 기타장기금융자산	15,959,856,923		3,761,311,106
6. 관계기업및공동기업투자	94,388,278,853		92,498,511,629
7. 유형자산	781,665,270,694		620,853,713,856
8. 투자부동산	33,230,036,967		32,362,749,422
9. 무형자산	201,368,411,075		202,741,138,458
10. 이연법인세자산	47,332,341,345		47,806,207,360
11. 기타비유동자산	43,250,980,972		38,165,719,764
자 산 총 계		3,082,414,366,435		2,730,355,252,812
부 채
Ⅰ. 유동부채		1,511,074,276,883		1,232,837,034,947
1. 매입채무및기타채무	339,079,195,089		271,598,574,691
2. 단기차입금	569,214,528,386		435,119,906,509
3. 유동당기손익-공정가치측정금융부채	9,251,051,454		4,496,415
4. 유동리스부채	31,202,413,810		22,519,078,130
5. 당기법인세부채	32,226,717,462		37,352,342,336
6. 기타유동금융부채	464,934,007		1,677,555,879
7. 기타유동부채	529,635,436,675		464,565,080,987
Ⅱ. 비유동부채		242,815,394,315		247,920,564,055
1. 장기차입금	105,333,103,551		115,989,938,700
2. 비유동리스부채	77,307,475,412		50,486,598,966
3. 비유동당기손익-공정가치측정금융부채	21,555,897,313		34,306,401,177
4. 기타비유동금융부채	7,122,239,526		13,001,860,760
5. 순확정급여부채	8,012,883,195		11,395,468,473
6. 이연법인세부채	16,693,054,183		19,774,355,203
7. 기타비유동부채	6,790,741,135		2,965,940,776
부 채 총 계		1,753,889,671,198		1,480,757,599,002
자 본
Ⅰ. 자본금		18,941,150,000		18,941,150,000
Ⅱ. 기타불입자본		237,605,356,318		250,955,819,933
Ⅲ. 기타자본구성요소		3,610,381,382		766,144,481
Ⅳ. 이익잉여금		490,773,077,605		435,232,532,037
Ⅴ. 비지배지분		577,594,729,932		543,702,007,359
자 본 총 계		1,328,524,695,237		1,249,597,653,810
부 채 와 자 본 총 계		3,082,414,366,435		2,730,355,252,812

&cr - 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제36기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제35기: 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제36(당) 기		제35(전) 기
I. 영업수익		2,441,129,831,524		2,055,514,097,808
1. 용역의 제공	1,630,499,665,221		1,407,123,528,783
2. 관계기업 및 공동기업의 손익에 대한 지분	(3,167,071,573)		3,279,532,673
3. 배당수익	249,681,738		168,248,084
4. 재화의 판매	813,547,556,138		644,942,788,268
II. 영업비용		(2,296,751,310,415)		(1,902,365,665,865)
1. 종업원급여비용	(414,601,277,907)		(366,864,656,756)
2. 감가상각비	(160,031,812,922)		(125,777,744,074)
3. 외주용역비	(243,535,292,081)		(248,474,014,997)
4. 기타영업비용	(1,478,582,927,505)		(1,161,249,250,038)
III. 영업이익		144,378,521,109		153,148,431,943
IV. 금융수익		6,420,426,568		8,019,445,141
V. 금융비용		(20,385,458,343)		(18,837,768,197)
VI. 기타영업외수익		52,647,981,640		29,931,372,792
VII. 기타영업외비용		(28,271,436,860)		(75,937,879,437)
VIII. 법인세비용차감전계속영업이익		154,790,034,114		96,323,602,242
IX. 법인세비용		(45,655,069,094)		(45,285,175,811)
X. 계속영업이익		109,134,965,020		51,038,426,431
XI. 중단영업손익		-		1,889,807,725
XII. 당기순이익		109,134,965,020		52,928,234,156
XIII. 기타포괄손익		14,431,977,839		(7,638,542,870)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	7,635,489,548		(7,713,334,028)
지분법자본변동	462,073,583		(226,804,487)
외화환산적립금	8,243,788,457		(9,106,567,609)
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세	(1,070,372,492)		1,620,038,068
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	6,796,488,291		74,791,158
기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익	(1,436,257,766)		787,658,754
확정급여제도의 재측정요소	10,716,504,882		(729,354,778)
지분법자본변동 중 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(145,812,268)		(111,003,683)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	(2,337,946,557)		127,490,865
XII. 당기총포괄이익		123,566,942,859		45,289,691,286
당기순이익의 귀속:
지배기업의 소유주		62,185,700,170		16,908,329,914
비지배지분		46,949,264,850		36,019,904,242
총포괄이익의 귀속:
지배기업의 소유주		68,605,764,229		13,515,956,551
비지배지분		54,961,178,630		31,773,734,735
주당이익:
계속영업과 중단영업
기본주당순이익		1,655		447
희석주당순이익		1,655		447
계속영업
기본주당순이익		1,655		399
희석주당순이익		1,655		399

&cr&cr&cr - 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제36기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제35기: 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본					기타자본&cr구성요소	이익잉여금	비지배지분	총 계
주식발행초과금	자기주식&cr처분손익	주식선택권	자기주식	종속기업 지분의 추가취득(처분)으로 발생한 차이
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2020.1.1 (전기초)	18,941,150,000	207,229,888,015	7,864,891,153	220,224,250	-	20,228,578,734	3,769,246,468	427,426,402,499	537,940,701,490	1,223,621,082,609
연차배당	-	-	-	-	-	-	-	(8,712,929,000)	(12,085,933,410)	(20,798,862,410)
자기주식의 취득 및 처분	-	-	-	-	(379,563,950)	-	-	-	-	(379,563,950)
주식선택권	-	-	-	819,484,958	-	-	-	-	-	819,484,958
소유지분의 변동	-	-	-	-	-	14,972,316,773	-	-	(13,926,495,456)	1,045,821,317
당기순이익	-	-	-	-	-	-	-	16,908,329,914	36,019,904,242	52,928,234,156
기타포괄손익	-	-	-	-	-	-	(3,003,101,987)	(389,271,376)	(4,246,169,507)	(7,638,542,870)
2020.12.31 (전기말)	18,941,150,000	207,229,888,015	7,864,891,153	1,039,709,208	(379,563,950)	35,200,895,507	766,144,481	435,232,532,037	543,702,007,359	1,249,597,653,810
2021.1.1 (당기초)	18,941,150,000	207,229,888,015	7,864,891,153	1,039,709,208	(379,563,950)	35,200,895,507	766,144,481	435,232,532,037	543,702,007,359	1,249,597,653,810
연차배당	-	-	-	-	-	-	-	(10,220,981,760)	(16,412,266,125)	(26,633,247,885)
자기주식의 취득 및 처분	-	-	-	-	(10,337,137,050)	-	-	-	-	(10,337,137,050)
주식선택권	-	-	-	1,257,508,683	-	-	-	-	-	1,257,508,683
소유지분의 변동	-	-	-	-	-	(4,270,835,248)	-	-	(4,656,189,932)	(8,927,025,180)
당기순이익	-	-	-	-	-	-	-	62,185,700,170	46,949,264,850	109,134,965,020
기타포괄손익	-	-	-	-	-	-	2,844,236,901	3,575,827,158	8,011,913,780	14,431,977,839
2021.12.31 (당기말)	18,941,150,000	207,229,888,015	7,864,891,153	2,297,217,891	(10,716,701,000)	30,930,060,259	3,610,381,382	490,773,077,605	577,594,729,932	1,328,524,695,237

&cr&cr- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제36기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제35기: 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제36(당) 기		제35(전) 기
Ⅰ. 영업활동현금흐름		229,521,208,778		309,342,815,964
1. 영업에서 창출된 현금	288,690,049,439		353,066,830,217
가. 당기순이익	109,134,965,020		52,928,234,156
나. 가감	237,656,432,836		244,116,135,377
퇴직급여	18,899,672,197		18,025,239,948
감가상각비	126,247,566,069		100,781,250,489
무형자산상각비	33,784,246,853		25,106,741,306
대손상각비	4,222,169,316		1,738,370,786
주식보상비용	6,043,690,671		2,896,736,584
기타의대손상각비	-		507,466,340
이자비용	20,385,458,343		18,837,768,197
외화환산손실	1,981,795,290		9,783,945,823
당기손익-공정가치측정금융자산평가손익	1,845,326,036		6,221,480,159
당기손익-공정가치측정금융자산처분손익	(581,870,013)		(80,446,606)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산손상차손	-		19,500,000
기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	(601,179,194)		(9,623,233)
재고자산평가손실	680,109,210		595,793,421
재고자산평가손실충당금환입	(1,677,288,795)		-
외화환산이익	(4,863,681,060)		(2,899,192,593)
유형자산손상차손	-		1,298,918,661
유형자산처분손익	937,051,922		1,678,390,739
무형자산처분손익	(673,187,864)		(207,749,167)
무형자산손상차손	1,376,077,206		1,396,943,920
법인세비용	45,655,069,094		45,285,175,811
종속기업투자주식처분손익	-		(1,699,592,914)
관계기업투자주식손상차손	-		13,814,563,175
충당부채전입	128,330,986		62,472,336
잡손익	184,373,364		4,069,039,992
관계기업 및 공동기업의 손익에 대한 지분	3,167,071,573		(3,279,532,673)
당기손익-공정가치측정금융부채평가손익	(12,815,896,466)		8,362,066,500
이자수익	(6,420,426,568)		(8,021,343,540)
배당수익	(248,045,334)		(168,248,084)
다. 자산ㆍ부채의 증감	(58,101,348,417)		56,022,460,684
매출채권의 증가	(81,741,832,652)		(35,242,120,251)
기타채권의 감소(증가)	(63,448,086,853)		15,087,563,035
기타유동자산의 감소	19,776,738,356		30,347,869,364
재고자산의 증가	(49,932,418,246)		(6,527,432,963)
장기성기타채권의 증가	(19,380,401,009)		(15,649,949,064)
매입채무의 증가	45,080,488,477		37,955,996,104
기타채무의 증가	36,663,160,790		14,043,844,132
기타유동부채의 증가	72,109,125,864		36,383,836,792
장기종업원급여의 지급	(2,409,830,144)		(976,216,955)
순확정급여부채의 감소	(14,818,293,000)		(19,400,929,510)
2. 이자수취	2,606,345,198		5,561,913,075
3. 이자지급	(10,870,632,336)		(12,331,418,373)
4. 배당금의 수취	2,162,449,363		1,739,384,633
5. 법인세의 납부	(53,067,002,886)		(38,693,893,588)
Ⅱ. 투자활동현금흐름		(328,335,067,819)		(207,396,101,095)
단기금융자산의 감소	83,705,149,667		327,285,970,987
매각예정자산의 처분	-		7,512,818,473
기타장기금융자산의 감소	29,413,817,722		1,926,578,748
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	173,920,411		4,000,000,000
상각후원가측정금융자산의처분	1,000,000,000		44,472,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	6,448,998,377		36,976,644,520
사업결합으로인한 순현금유출	(6,555,536,856)		(34,019,157,442)
종속기업투자주식의 처분으로 인한&cr 순현금유입(유출)	-		3,099,911,082
관계기업투자주식의 처분	346,400,722		634,102,976
유형자산 및 투자부동산의 처분	976,176,176		8,830,172,043
무형자산의 처분	1,467,618,022		280,002,605
기타비유동자산의 처분	9,069,719,712		6,260,534,058
기타단기금융자산의 증가	(142,879,296,366)		(307,604,434,860)
당기손익-공정가치측정금융자산의취득	(34,118,119,714)		(33,435,519,773)
기타장기금융자산의 증가	(9,459,387,798)		(30,966,737,781)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득	(5,582,015,280)		(28,641,525,000)
상각후원가측정금융자산의 취득	(6,948,962,641)		(9,540,000,000)
관계기업투자주식의 취득	(7,150,000,000)		(22,522,605,244)
유형자산의 취득	(208,501,037,148)		(151,312,927,510)
무형자산의 취득	(25,298,889,831)		(12,366,435,608)
투자부동산의 취득	-		-
기타비유동자산의 취득	(14,443,622,994)		(18,265,493,369)
Ⅲ. 재무활동현금흐름		26,565,324,328		41,103,410,378
차입금의 차입	1,483,581,575,541		1,480,930,924,494
자기주식의 처분	4,002,635,000		-
종속기업의 유상증자	509,271,728		16,859,888,000
차입금의 상환	(1,367,898,007,412)		(1,407,552,457,071)
리스부채의 감소	(37,656,475,869)		(24,597,072,395)
종속기업투자주식의 추가취득	(438,880,275)		(125,035,870)
배당금의 지급	(26,633,247,885)		(20,897,181,230)
자기주식의 취득	(28,901,546,500)		(3,515,655,550)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(72,248,534,713)		143,050,125,247
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산		674,934,464,655		535,426,061,466
VI. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과		1,830,368,809		(3,541,722,058)
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산		604,516,298,751		674,934,464,655

&cr(2) 별도재무제표&cr

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 36기 당기 2021년12월31일 현재
제 35기 전기 2020년12월31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제36기(당) 기말		제35기(전) 기말
자 산
Ⅰ. 유동자산		30,257,235,842		16,069,319,688
1. 현금및현금성자산	8,658,722,053		7,928,118,290
2. 매출채권및기타채권	21,241,878,942		7,951,169,498
3. 당기법인세자산	17,449,605		-
4. 기타유동자산	339,185,242		190,031,900
Ⅱ. 비유동자산		439,979,243,757		457,156,685,026
1. 장기매출채권및기타채권	2,875,622,579		19,050,396,223
2. 당기손익-공정가치측정금융자산	13,100,580,000		12,400,140,000
3. 기타장기금융자산	2,500,000		2,500,000
4. 종속기업투자주식	345,984,698,379		346,843,616,619
5. 관계기업투자주식	37,976,589,990		37,976,589,990
6. 유형자산	22,172,648,878		19,133,203,435
7. 무형자산	1,873,949,514		1,989,432,389
8. 기타비유동자산	132,250,718		603,021,928
9. 확정급여자산	147,213,591		-
10. 이연법인세자산	15,713,190,108		19,157,784,442
자 산 총 계		470,236,479,599		473,226,004,714
부 채
Ⅰ. 유동부채		124,249,879,453		131,871,993,574
1. 매입채무및기타채무	3,738,865,831		5,013,610,076
2. 단기차입금	117,823,590,520		123,281,311,360
3. 유동리스부채	1,016,529,222		961,455,473
4. 당기법인세부채			90,120,114
5. 당기손익-공정가치측정금융부채	842,419		-
5. 기타유동금융부채	546,073,623		1,580,361,953
6. 기타유동부채	1,123,977,838		945,134,598
Ⅱ. 비유동부채		20,676,295,500		28,983,447,332
1. 비유동리스부채	1,939,209,710		31,880,562
2. 당기손익-공정가치측정금융부채	18,609,488,632		28,155,654,540
3. 기타비유동금융부채	127,597,158		598,368,368
4. 순확정급여부채	-		197,543,862
부 채 총 계		144,926,174,953		160,855,440,906
자 본
Ⅰ. 자본금		18,941,150,000		18,941,150,000
Ⅱ. 기타불입자본		204,795,477,056		209,449,204,873
Ⅲ. 기타자본구성요소		(200,119,700)		(200,119,700)
Ⅳ. 이익잉여금		101,773,797,290		84,180,328,635
자 본 총 계		325,310,304,646		312,370,563,808
부 채 와 자 본 총 계		470,236,479,599		473,226,004,714

&cr

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제36기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제35기: 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제36(당) 기		제35(전) 기
Ⅰ. 영업수익		43,252,023,842		38,980,661,050
1. 용역의 제공으로 인한 수익	20,931,731,692		20,039,786,470
2. 배당수익	22,320,292,150		18,940,874,580
Ⅱ. 영업비용		(21,407,694,258)		(19,784,996,730)
1. 종업원급여비용	(12,519,722,254)		(11,481,328,403)
2. 감가상각비	(3,019,006,730)		(2,851,472,446)
3. 외주용역비	(2,077,998,631)		(2,057,333,102)
4. 기타영업비용	(3,790,966,643)		(3,394,862,779)
Ⅲ. 영업이익		21,844,329,584		19,195,664,320
Ⅳ. 금융수익		795,492,256		812,813,640
Ⅴ. 금융비용		(2,571,702,879)		(2,911,568,940)
VI. 기타영업외수익		13,320,367,360		1,945,713,289
VII. 기타영업외비용		(1,717,848,548)		(40,899,509,463)
VIII. 법인세비용차감전순이익		31,670,637,773		(21,856,887,154)
IX. 법인세비용		(3,938,999,176)		7,786,913,354
X. 당기순이익		27,731,638,597		(14,069,973,800)
XI. 기타포괄손익		82,811,818		(395,138,014)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류&cr 되지 않는 항목	82,811,818		(395,138,014)
확정급여제도의 재측정요소	106,168,997		(506,587,197)
당기손익으로 재분류되지 않는 &cr 항목의 법인세	(23,357,179)		111,449,183
XII. 총포괄이익(손실)		27,814,450,415		(14,465,111,814)
주당이익(손실)
기본주당순이익(손실)		734		(371)
희석주당순이익(손실)		734		(371)

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제36기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제35기: 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본				기타자본구성요소	이익잉여금	총 계
주식발행초과금	자기주식처분손익	자기주식	주식매수선택권
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2020.1.1 (전기초)	18,941,150,000	207,229,888,015	1,179,607,650	-	220,224,250	(200,119,700)	107,358,369,449	334,729,119,664
연차배당	-	-	-	-	-	-	(8,712,929,000)	(8,712,929,000)
총포괄이익	-	-	-	-	-	-	(14,465,111,814)	(14,465,111,814)
주식기준보상거래	-	-	-	-	819,484,958	-	-	819,484,958
2020.12.31 (전기말)	18,941,150,000	207,229,888,015	1,179,607,650	-	1,039,709,208	(200,119,700)	84,180,328,635	312,370,563,808
2021.1.1 (당기초)	18,941,150,000	207,229,888,015	1,179,607,650	-	1,039,709,208	(200,119,700)	84,180,328,635	312,370,563,808
연차배당	-	-	-	-	-	-	(10,220,981,760)	(10,220,981,760)
총포괄이익	-	-	-	-	-	-	27,814,450,415	27,814,450,415
자기주식 거래로 인한 증감	-	-	-	(5,911,236,500)	-	-	-	(5,911,236,500)
주식기준보상거래	-	-	-	-	1,257,508,683	-	-	1,257,508,683
2021.12.31 (당기말)	18,941,150,000	207,229,888,015	1,179,607,650	(5,911,236,500)	2,297,217,891	(200,119,700)	101,773,797,290	325,310,304,646

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제36기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제35기: 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제36(당) 기		제35(전) 기
Ⅰ. 영업활동현금흐름	-	21,259,315,099		20,291,134,906
1. 영업에서 창출된 현금	2,197,506,259		4,409,746,684
가. 당기순이익(손실)	27,731,638,597		(14,069,973,800)
나. 가감	(23,061,317,498)		18,652,112,484
퇴직급여	661,411,544		535,603,392
감가상각비	2,292,693,855		2,160,048,362
무형자산상각비	726,312,875		691,424,084
이자비용	2,571,702,879		2,911,568,940
주식보상비용	1,257,508,683		819,484,958
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	938,880,000		3,370,588,986
관계기업투자주식손상차손	-		20,322,605,244
당기손익-공정가치측정금융부채평가손실	842,419		13,218,172,580
외화환산손실	61,069,500		810,007,849
잡손실	659,929,998		2,338,732,542
이자수익	(795,492,256)		(812,813,640)
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(1,639,320,000)		-
당기손익-공정가치측정금융부채평가이익	(9,546,165,908)		-
유형자산처분이익	(6,340,054)		(36,297)
잡이익	(1,812,943,375)		(835,619,745)
유형자산처분손실	-		27,586,256
외화환산이익	(50,114,684)		(684,919,433)
기타의대손상각비	-		507,466,340
배당수익	(22,320,292,150)		(18,940,874,580)
법인세비용(수익)	3,938,999,176		(7,786,913,354)
다. 자산ㆍ부채의 증감	(2,472,814,840)		(172,392,000)
매출채권의 감소(증가)	(422,599,521)		229,060,804
미수금의 증가	(82,935,272)		(582,991,993)
미수수익의 감소(증가)	(44,819,881)		347,301,523
선급금의 감소(증가)	6,690,637		(47,093,773)
선급비용의 증가	(37,118,932)		(16,496,539)
미지급금의 증가(감소)	(46,536,861)		54,312,360
예수금의 증가	178,843,240		90,242,295
미지급비용의 증가(감소)	(1,124,338,250)		816,050,713
순확정급여부채의 감소	(900,000,000)		(1,062,777,390)
2. 이자수취	49,050,143		21,772,746
3. 이자지급	(2,682,201,713)		(2,427,568,204)
4. 배당금수취	22,320,292,150		18,940,874,580
5. 법인세의 납부	(625,331,740)		(653,690,900)
Ⅱ. 투자활동현금흐름		(3,776,968,020)		(48,653,558,354)
단기대여금의 감소	4,014,720,000		120,317,336
유형자산의 처분	818,334		14,771,672
매각예정비유동자산의 처분	-		1,297
임차보증금의 감소	17,370,000		222,460,000
종속기업투자주식의 처분	88,763,500		-
단기대여금의 증가	-		(8,401,251)
종속기업투자주식의 취득	(5,141,081,760)		(8,125,035,870)
관계기업투자주식의 취득	-		(20,322,605,244)
유형자산의 취득	(2,625,188,294)		(927,181,983)
무형자산의 취득	(59,000,000)		(125,600,000)
임차보증금의 증가	(73,369,800)		(111,761,000)
장기대여금의 증가	-		(19,390,523,311)
Ⅲ. 재무활동현금흐름		(16,752,193,017)		32,730,581,975
단기차입금의 증가	-		56,622,015,400
리스부채의 상환	(1,019,050,617)		(1,126,933,945)
단기차입금의 상환	(5,512,160,640)		(14,051,570,480)
배당금의 지급	(10,220,981,760)		(8,712,929,000)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		730,154,062		4,368,158,527
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산		7,928,118,290		3,558,123,458
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		449,701		1,836,305
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산		8,658,722,053		7,928,118,290

&cr - 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제36(당) 기	2021년 01월 01일	부터	제35(전) 기	2020년 01월 01일	부터
2021년 12월 31일	까지	2020년 12월 31일	까지
처분예정일	2022년 03월 31일		처분확정일	2021년 03월 30일
(단위: 원)

과 목	제 36(당) 기		제 35(전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		83,472,631,636		66,901,261,157
1. 전기이월미처분이익잉여금	55,658,181,221		81,366,372,971
2. 확정급여제도의 재측정요소	82,811,818		(395,138,014)
3. 당기순이익(손실)	27,731,638,597		(14,069,973,800)
Ⅱ. 이익잉여금처분액		15,374,022,263		11,243,079,936
1. 이익준비금	1,397,638,388		1,022,098,176
2. 배당금&cr (주당배당금(율):&cr 보통주 당기: 주당 375원(75%)&cr 전기: 주당 270원(54%)	13,976,383,875		10,220,981,760
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		68,098,609,373		55,658,181,221

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	제36기	제35기
주당 현금배당금 (원)	375	270
현금배당금총액 (백만원)	13,976	10,221
시가배당률 (%)	2.3%	1.5%

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<신설> (2022.03.31 신설)	제15조2(주주명부 작성?비치) &cr① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성?비치하여야 한다. ② 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. (본조신설 2022.03.31)	전자증권법 제37조 제6항, 동법 시행령 제31조 제4항 반영
부칙 이 정관은 정기주주총회에서 승인한 2021년 3월26일부터 시행한다.	부칙 이 정관은 정기주주총회에서 승인한 2022년 3월31일부터 시행한다.	시행일자 명시

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이현석	1970.02.25	-	-	-	이사회
심의영	1955.06.04	-	-	-	이사회
오광수	1960.11.01	사외이사후보자	분리선출	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이현석	㈜NICE홀딩스 대표이사	1995.01~2010.11&cr2010.11~2012.11&cr2012.11~2020.06&cr2020.06~현재	한국신용정보 경영관리본부장&crNICE평가정보 경영관리본부장&crNICE홀딩스 경영기획본부장(COO)&crNICE홀딩스 대표이사	-
심의영	NICE평가정보㈜ 부회장	1981.08~1998.12&cr1999.01~2009.06&cr2009.07~2012.03&cr2012.03~2013.03&cr2013.03~2019.12&cr2015.03 ~ 현재&cr2020.01~현재	한국은행&cr금융감독원 감독서비스총괄국장&crKIS정보통신 대표이사&cr한국전자금융 대표이사&crNICE평가정보 대표이사&cr㈜NICE홀딩스 기타비상무이사&crNICE평가정보㈜ 부회장	-
오광수	법무법인 대륙아주 대표변호사	2015.02 ~ 2015.12&cr2016.03 ~ 2018.02&cr2018.03 ~ 2019.12&cr2019.03 ~ 현재&cr2020.01 ~ 현재	법무부 범죄예방정책국 국장&cr변호사 오광수법률사무소&cr법무법인 인월 대표변호사&cr법무법인 대륙아주 대표변호사&cr㈜NICE홀딩스 사외이사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이현석	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
심의영	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
오광수	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함) &cr&cr - 오광수 사외이사

1. 충실한 직무수행

본 후보자는, 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 이사회 부의안건에 관하여 충분히 검토하며, 그 의사결정이 회사 및 주주들에게 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다.

지난 3년간 나이스홀딩스 사외이사로 재직하면서 축적한 회사와 산업에 대한 이해와 경험, 그리고 검찰과 법무법인을 재직하면서 축적한 법률 전문성을 바탕으로, 이사회의 중요한 의사결정이 항상 모든 주주와 이해관계자들의 보편적 이익 증진과 동시에 회사의 지속적인 가치 증진을 위해 최선을 다하겠습니다.

2. 독립성에 기초한 경영진 직무집행 감독

본 후보자는 지난 3년간 사외이사로서, 독립적 지위에서 경영진의 직무가 적법하게 집행되고 있는지 충실하게 감독하였습니다. 앞으로도 독립성에 기초하여, 사외이사 본연의 의무와 책임을 다하여 경영진의 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

3. 적법한 윤리적 업무수행

본 후보자는 선관주의 의무, 충실 의무, 기업비밀준수 의무 등 사외이사가 반드시 준수해야 하는윤리의식을 명확히 인지하고 있습니다. 사외이사 직무를 수행함에 있어서 이러한 윤리적 의무를 철저히 준수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr&cr- 이현석 사내이사

이현석 후보자는 당사 대표이사로서 기업경영 전반을 총괄하고, 풍부한 경험과 전략적인 의사결정을 기반으로 지속적인 기업가치 향상에 공헌하였습니다. 사업환경 다변화 속에 회사의 지속성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 사내이사로 재추천하였습니다.

&cr- 심의영 기타비상무이사

심의영 후보자는 한국은행, 금융감독원 재직을 거쳐, NICE그룹 주요 계열사들의 대표이사를 역임하였고, 현재 NICE평가정보 부회장으로 재임 중입니다. 기업의 경영활동 전반에 걸친 다양한 경험과 전문지식을 갖추고 있으며, 그룹에 대한 높은 이해도와 통찰력을 보유하고 있습니다. 앞으로도 당사의 기업가치 제고에 크게 기여할 것으로 판단하여 기타비상무이사 후보자로 재추천하였습니다.

&cr- 오광수 사외이사

오광수 후보자는 청주지방검찰청 검사장, 대구지방검찰청 검사장, 법무법인 인월 대표변호사 등을 역임하였고, 현재 법무법인 대륙아주 대표변호사로 재임 중입니다. 법률전문가로서의 다양한 경험과 전문지식을 갖추고 있으며, 지난 3년간 당사의 사외이사 직무를 독립적인 지위에서 충실히 수행하였습니다. 뛰어난 역량과 전문성, 높은 윤리의식 등을 고려하여 사외이사 후보로 재추천하였습니다.

&cr&cr

확인서 이사 후보자 확인서_이현석_1.jpg 이사 후보자 확인서_이현석_1 이사 후보자 확인서_심의영_1.jpg 이사 후보자 확인서_심의영_1 이사 후보자 확인서_오광수_1.jpg 이사 후보자 확인서_오광수_1

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
오광수	1960.11.01	사외이사후보자	분리선출	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
오광수	법무법인 대륙아주 대표변호사	2015.02 ~ 2015.12&cr2016.03 ~ 2018.02&cr2018.03 ~ 2019.12&cr2019.03 ~ 현재&cr2020.01 ~ 현재	법무부 범죄예방정책국 국장&cr변호사 오광수법률사무소&cr법무법인 인월 대표변호사&cr㈜NICE홀딩스 사외이사&cr법무법인 대륙아주 대표변호사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
오광수	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

오광수 후보자는 법률전문가로서의 다양한 경험과 전문지식을 바탕으로, 내부통제제도 평가, 회계 및 업무에 대한 감사 등 감사위원회 감사위원으로서 주어진 직무를 지난 3년간 매우 충실히 수행하였습니다. 앞으로도 감사위원회에서 중요한 역할을 할 것으로 판단하여 감사위원으로 재추천하였습니다.

확인서 이사 후보자 확인서_오광수_1.jpg 이사 후보자 확인서_오광수_1

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	8명( 3명 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	8명( 3명 )
실제 지급된 보수총액	1,170백만원
최고한도액	2,000백만원

주1) 당기는 2022년 3월 31일 주주총회에서 선임될 예상후보를 고려한 수치입니다.

주2) 전기 이사수는 2021년 중 재임했던 이사의 수 전체를 기재한 것이며, 2021년말 현재 이사수는 8명(사외이사 3명)입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2022년 03월 23일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주일 전인 2022년 3월 23일에전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.nice.co.kr) )→ 투자정보 → IR자 료실에 게재할 예정입니다.&cr한편, 동 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.&cr

※ 참고사항

■ 주주총회 집중일 개최 사유 &cr- 당사는 연결 결산 일정, 외부 감사인의 감사 일정, 원활한 주주총회 운영 등을 고려하여 불가피하게 정기주주총회 집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다. &cr향후 주주총회 개최 시에는 '주총분산 자율준수프로그램'에 적극적으로 참여할 수 있도록 하겠습니다.&cr&cr- 당사는 상장회사협회가 주관한 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하고 있지 않습니다.&cr&cr- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 다음과 같습니다.&cr : 3월 25일(금), 3월 30일(수), 3월 31일(목) &cr

■ 전자투표에 관한 사항 &cr

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.&cr&cr가. 전자투표 시스템 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

※ 모바일, PC 동일

나. 전자투표 행사 기간 : 2022년 3월 21일 ~ 2022년 3월 30일

※ 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법 : 공동인증서(범용, 증권용(은행용 제외)), 카카오페이, 휴대폰인증(PASS인증)

라. 수정동의안 처리 : 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

&cr■ 코로나19 관련 주총 참석 안내&cr- 주주총회에 참석하시는 주주님들께서는 주주 확인 절차 전, 비치된 손 소독제로 소독 진행 및 마스크 착용을 하여 주시기 바랍니다.&cr- 주주총회 장소 내에서는 개인위생수칙 및 사회적거리두기를 준수하여 주시기 바라오며, 행사 종료 전까지 마스크 착용 유지를 부탁 드립니다.&cr- 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장 전 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.&cr- 주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다