LEADERS COSMETICS CO., LTD.

Capital/Financing Update • Mar 17, 2022

리더스코스메틱/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2022.03.17)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	5	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2019-08-02
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	5,177
만기일	2024-02-02
2. 사채 취득금액 (통화단위)		1,579,938,574
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,500,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2022-03-17
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		0
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1)만기전 취득사유 : 사채권자와의 협의에 의한 만기전 사채취득 2) 향후 처리방법 : 취득 즉시 말소예정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 취득금액은 원금과 이자가 포함된 금액입니다. - 상기 취득일자는 사채수령 및 대금지급일이며 회사와 사채권자간에 상호합의된 사항입니다. - 상기 취득후 사채의 권면(전자등록)총액은 회사 및 사채권자가 보유하고 있는 미전환 전환사채 총액입니다.
※ 관련공시	2019-07-31 전환사채권발행결정(제5회차) 2019-09-02 전환가액의조정(제5회차) 2019-10-02 전환가액의조정(제5회차) 2019-11-04 전환가액의조정(제5회차) 2019-12-02 전환가액의조정(제5회차) 2020-01-02 전환가액의조정(제5회차) 2020-02-03 전환가액의조정(제5회차) 2020-03-02 전환가액의조정(제5회차) 2021-02-02 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2021-05-03 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2021-06-02 전환청구권행사 2021-06-03 전환청구권행사 2021-06-17 전환청구권행사 2022-02-03 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득