DIO Corporation

Major Shareholding Notification • Mar 21, 2022

주식등의 대량보유상황보고서(일반) 3.9 (주)디오 1101 1001 20220314 주식등의 대량보유상황보고서 2022년 03월 14일2022년 03월 18일디오홀딩스 유한회사

(일반서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'의 경우)
금융위원회 귀중	보고의무발생일　 :
한국거래소 귀중	보고서작성기준일 :
	보고자 :

&cr

(주)디오최대주주변동ㆍ변경4,665,60530.055,001,64631.493,511,82622.624,278,00926.94 주식매매계약 체결 (계약체결일 : 2022년 3월 14일),&cr공동보유자 추가, &cr전환사채권에 대한 Call option 취득, 장내매수

요약정보
발행회사명	발행회사와의 관계
보고구분
보유주식등의 수 및 보유비율		보유주식등의 수	보유비율
직전 보고서
이번 보고서
주요계약체결 주식등의 수 및 비율		주식등의 수	비율
직전 보고서
이번 보고서
보고사유

&cr

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

제1부 보고의 개요

1. 발행회사에 관한 사항 (주)디오039840코스닥상장법인15,774,309

회사명	회사코드
법인구분	의결권있는 발행주식 총수(주)

2. 대량보유자에 관한 사항 가. 보고자

(1) 보고자 개요

변동ㆍ변경연명국내법인대한민국-디오홀딩스 유한회사Dio Holdings, Ltd.서울특별시 영등포구 은행로 30(여의도동)460-88-00933투자목적회사최대주주나이스투자파트너스기업투자이사02-212******신유진02-212************.shin@nice.co.kr

보고구분
보고자 구분	국 적
보고자 구분 기재 근거&cr(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재)
성명(명칭)	한글	한자(영문)
주소(본점소재지)&cr[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일 또는&cr사업자등록번호 등
직업(사업내용)	발행회사와의 관계
업무상 연락처&cr및 담당자	소속회사	부서
직위	전화번호
성명	팩스번호
이메일 주소

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

유한회사121,950,407,00437,675,433,83984,274,973,16595,000,000,000정용선사원총회매그넘사모투자합자회사&cr[업무집행사원:나이스투자파트너스(주)]100

법적성격
자산총액&cr(또는 운용자산총액)	부채총액
자본총액	자본금
대표자&cr(대표조합원 또는&cr업무집행조합원)
의사결정기구&cr(의사결정권자)
최대주주&cr(최다출자자)	최대주주 지분율(%)&cr(최다출자자 출자비율)

나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

1나이스투자파트너스&cr(주)국내법인계열회사104-86-11007한국서울특별시 영등포구 은행로 30, 6층(여의도동)기타투자기타2매그넘사모투자합자회사국내법인최대주주365-88-00943한국서울특별시 영등포구 은행로 30, 6층(여의도동)경영참영형사모집합투자기구기타3정용선개인(국내)대표이사661106한국경기도 부천시 원미구 상동대표이사임원(등기)4주식회사 NICE홀딩스 국내법인계열회사214-81-74186한국서울특별시 영등포구 은행로17 (여의도동)지주회사주주5김진철개인(국내)계열회사 임원521121한국경남 양산시 하북면이사임원(등기)6김진백개인(국내)계열회사 임원580903한국부산 해운대구 좌동대표이사임원(등기)7김설린개인(국내)공동보유자790202한국경남 양산시 하북면-주주8오재덕개인(국내)공동보유자780601한국경남 양산시 하북면-주주9주식회사 길민국내법인공동보유자607-81-57375한국부산 수영구 민락수변로 29-주주

연번	성 명&cr(명칭)	구분	보고자와의구체적 관계	생년월일&cr또는&cr사업자등록&cr번호 등	국적	주 소&cr(소재지)	직 업&cr(사업내용)	발행회사와의 관계

* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재

주)2020.03. 나이스에프앤아이(주)에서 나이스투자파트너스(주)로 사명 변경&cr

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)&cr

1. 나이스투자파트너스 주식회 사 (구 나이스에프앤아이 주식회사)

주식회사14,193,396,9242,450,224,50011,743,172,42410,500,000,000정용선이사회에스투비네트워크(주)100

법적성격
자산총액&cr(또는 운용자산총액)	부채총액
자본총액	자본금
대표자&cr(대표조합원 또는&cr업무집행조합원)
의사결정기구&cr(의사결정권자)
최대주주&cr(최다출자자)	최대주주 지분율(%)&cr(최다출자자 출자비율)

【특별관계자의 최대주주가 법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우】&cr1-1. 에스투비네트워크

주식회사253,020,955,254113,824,860,348139,196,094,906195,600,000김원우이사회김원우53.16

법적성격
자산총액&cr(또는 운용자산총액)	부채총액
자본총액	자본금
대표자&cr(대표조합원 또는&cr업무집행조합원)
의사결정기구&cr(의사결정권자)
최대주주&cr(최다출자자)	최대주주 지분율(%)&cr(최다출자자 출자비율)

주) '20년 말 연결감사보고서 기준

&cr2. 주식회사 NICE홀딩스

법적성격	주식회사
자산총액&cr(또는 운용자산총액)	2,730,355,252,812	부채총액	2,450,224,500
자본총액	1,249,597,653,810	자본금	18,941,150,000
대표자&cr(대표조합원 또는&cr업무집행조합원)	이현석
의사결정기구&cr(의사결정권자)	이사회
최대주주&cr(최다출자자)	김원우	최대주주 지분율(%)&cr(최다출자자 출자비율)	24.61

주) '20년 말 연결감사보고서 기준&cr

3. 주식회사 길민

법적성격	주식회사
자산총액&cr(또는 운용자산총액)	18,239,539,761원	부채총액	17,701,844,115원
자본총액	537,695,646원	자본금	2,470,000,000원
대표자&cr(대표조합원 또는&cr업무집행조합원)	손민균
의사결정기구&cr(의사결정권자)	이사회
최대주주&cr(최다출자자)	손민균	최대주주 지분율(%)&cr(최다출자자 출자비율)	43

주) '20년 말 재무제표 기준&cr

다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함) &cr

(1) 집합투자업자 개요

--------------

연번	명칭	사업자등록&cr번호 등	대상 집합&cr투자기구	국적	주 소&cr(소재지)	비고

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

법적성격	-
자본금	-	운용자산총액	-
대표자	-
의사결정기구&cr(의사결정권자)	-
최대주주&cr(법인 대표자)	-	최대주주 지분율	-

3. 보유주식등의 수 및 보유비율 2020년 02월 25일디오홀딩스유한회사64,665,60530.054,665,60530.05 15,523,6022022년 03월 18일디오홀딩스유한회사95,001,64631.494,894,20031.03 15,774,309336,0411.44228,5950.98 250,707

| | 보고서&cr작성기준일 | 보고자 | | 주식등 | | 주권 | | 의결권 있는 발행주식&cr총수(주) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 본인 성명 | 특별관계자수 | 주식등의 수&cr(주) | 비율&cr(%) | 주식수&cr(주) | 비율&cr(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 직전보고서 |
| 이번보고서 |
| 증 감 | | | |

4. 보유목적 &cr경영권 참여를 통한 기업가치 제고&cr

5. 변동[변경]사유 전환사채권에 대한 Call option 취득, 장내매수공동보유자 추가, 전환사채권에 대한 Call option 취득, 장내매수 주 식 매매계약 체결 (계약체결일 : 2022년 3월 14일)

변동방법
변동사유
변경사유

제2부 대량보유내역

1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역 가. 주식등의 종류별 보유내역 디오홀딩스유한회사460-88-009333,350,795--- 82,519 ----3,433,31421.62나이스투자파트너스(주)104-86-11007-----------매그넘사모투자합자회사365-88-00943-----------정용선66110613,128--------13,1280.08(주) NICE홀딩스214-81-74186287,600--------287,6001.81김진철521121933,643--- 22,241----955,8846.02김진백580903123,514--- 2,686----126,2000.79김설린79020233,850--------33,8500.21오재덕78060127,170--------27,1700.17(주)길민607-81-57375124,500--------124,5000.78

| 관 계 | 성 명&cr(명칭) | 생년월일&cr또는&cr사업자&cr등록번호 등 | 보유주식등의 내역 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주 권 | | | 신주&cr인수권이&cr표시된것 | 전환&cr사채권 | 신주&cr인수권부&cr사채권 | 교환&cr사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 의결권&cr있는&cr주식 | 의결권&cr있는 주식으로&cr상환될주식 | 의결권&cr있는 주식으로&cr전환될 주식 | 주수&cr(주) | 비율&cr(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 보고자 |
| 특별&cr관계자 |
| | | | A | a1 | a2 | B | C | D | E | F | G | | |
| H | | | | | | | |

15,774,309107,446 31.49 31.03

| 의결권있는&cr발행주식 총수(I) | 보유잠재주식의 수&cr(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H) | 보유비율(%) | |
| --- | --- | --- |
| 주식등의 보유비율&cr[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100 | 주권의 보유비율&cr(A / I) × 100 |
| --- | --- | --- |

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정&cr

나. 보유형태별 보유내역 디오홀딩스유한회사460-88-009333,350,795---82,519--3,433,31421.62 나이스투자파트너스(주)104-86-11007---- - ----매그넘사모투자합자회사365-88-00943---- - ----정용선66110613,128--- - --13,1280.08 (주) NICE홀딩스214-81-74186287,600--- - --287,6001.81 김진철521121933,643---22,241--955,8846.02 김진백580903123,514--- 2,686--126,2000.79 김설린79020233,850--- - --33,8500.21 오재덕78060127,170--- - --27,1700.17 (주)길민607-81-57375124,500--- - --124,5000.78

| 관계 | 성명&cr(명칭) | 생년월일&cr또는&cr사업자&cr등록번호 등 | 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 &cr법률 시행령 제142조) 형태 | | | | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제1호 | 제2호 | 제3호 | 제4호 | 제5호 | 제6호 | 제7호 | 주수 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 보고자 |
| 특별&cr관계자 |

&cr※ 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조)&cr&cr - 제1호 누구의 명의로든지 자기의 계산으로 주식등을 소유하는 경우&cr - 제2호 법률의 규정이나 매매, 그 밖의 계약에 따라 주식등의 인도청구권을 가지는경우&cr - 제3호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등 의 의결권(의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한을 포함한다)을 가지는 경우&cr - 제4호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약ㆍ투자일임계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등의 취득이나 처분의 권한을 가지는 경우&cr - 제5호 주식등의 매매의 일방예약을 하고 해당 매매를 완결할 권리를 취득하는 경우로 서 그 권리행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우&cr - 제6호 주식등을 기초자산으로 하는 법 제5조제1항제2호에 따른 계약상의 권리를 가지 는 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우&cr - 제7호 주식매수선택권을 부여받은 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의&cr 지위를 가지는 경우

2. 보유주식등에 관한 계약 가. 계약 여부 있음

신탁ㆍ담보ㆍ대차ㆍ일임ㆍ장외매매ㆍ공동보유 등 주요계약 체결, 변경 여부

*주요계약 체결ㆍ변경사실 미보고시 해당 미보고분에 대해 의결권이 제한될 수 있음

나. 계약 내용 1디오홀딩스유한회사본인460-88-00933의결권있는 주식 3,350,795(주)세심주식매매계약2022년 03월 14일2022.03.14~&cr2022.06.10&cr(예정) 21.10주)2디오홀딩스유한회사본인460-88-00933전환사채권 82,519㈜서울리거콜옵션권리이전계약2022년 03월 14일2022.03.14~&cr2022.06.10&cr(예정) 0.52주)3김진철특수관계인521121의결권있는 주식330,006(주)세심주식매매계약2022년 03월 14일2022.03.14~&cr2022.06.10&cr(예정) 2.08주)4김진철특수관계인521121전환사채권22,241㈜서울리거콜옵션권리이전계약2022년 03월 14일2022.03.14~&cr2022.06.10&cr(예정) 0.14주)5김진백특수관계인580903의결권있는 주식73,514(주)세심주식매매계약2022년 03월 14일2022.03.14~&cr2022.06.10&cr(예정) 0.46주)6김진백특수관계인580903전환사채권2,686㈜서울리거콜옵션권리이전계약2022년 03월 14일2022.03.14~&cr2022.06.10&cr(예정) 0.02주)7(주)NICE홀딩스특수관계인214-81-74186의결권있는 주식237,600(주)세심주식매매계약2022년 03월 14일2022.03.14~&cr2022.06.10&cr(예정) 1.50주)8정용선특수관계인661106의결권있는 주식13,128(주)세심주식매매계약2022년 03월 14일2022.03.14~&cr2022.06.10&cr(예정) 0.08주)9김설린공동보유자790202의결권있는 주식33,850(주)세심주식매매계약2022년 03월 14일2022.03.14~&cr2022.06.10&cr(예정) 0.21주)10오재덕공동보유자780601의결권있는 주식27,170(주)세심주식매매계약2022년 03월 14일2022.03.14~&cr2022.06.10&cr(예정) 0.17주)11(주)길민공동보유자607-81-57375의결권있는 주식104,500(주)세심주식매매계약2022년 03월 14일2022.03.14~&cr2022.06.10&cr(예정) 0.66주)4,278,009 26.94-

연번	성명&cr(명칭)	보고자와의&cr관계	생년월일 또는&cr사업자등록번호 등	주식등의&cr종류	주식등의&cr수	계약 &cr상대방	계약의&cr종류	계약체결&cr(변경)일	계약&cr기간	비율	비고
합계(주식등의 수)					합계(비율)

주) 주식매매계약의 주요 내용&cr- 매도인: 디오홀딩스 유한회사 외 7인&cr- 매수인: (주)세심 (※계약상 매수인의 지위는 자본시장 및 금융투자업에관한 법률에따른 투자목적회사로 이전될 예정임) 및 (주)서울리거&cr- 매매대금: 229,380,965,000원 (주당 55,000원)&cr- 거래종결일: 2022년 6월 10일 또는 본 계약 체결일 이후 당사자들이 합의한 날&cr - 본 계약에는 디오홀딩스(유), 김진철, 김진백이 보유한, (주)디오 발행 제8회 무기명식 무보증 사모 전환사채에 대한 콜옵션 107,446주의 옵션권리자 지위를 매수인에게 이전하는 거래가 포함됨

다. 주요계약이 담보계약인 경우 추가 기재사항 -------

연번	주식등의 수	대출금액	채무자	이자율	담보&cr유지비율	기타

3. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함) --------------

| 명칭 | 보고자와의&cr관계 | 계정별 내역 | | | | 합 계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 자기계정(주) | 비율(%) | 고객계정(주) | 비율(%) | 계(주) | 비율(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | |

제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

1. 변동내역 총괄표 디오홀딩스유한회사460-88-00933----82,519----82,5190.52 나이스투자파트너스(주)104-86-11007---------00.00 매그넘사모투자합자회사365-88-00943---------00.00 정용선661106---------00.00 (주) NICE홀딩스214-81-74186---------00.00 김진철52112128,643---22,241----50,8840.32 김진백58090314,432--- 2,686----17,1180.11 김설린79020233,850--------33,8500.21 오재덕78060127,170--------27,1700.17 (주)길민607-81-57375124,500--------124,5000.78

| 관 계 | 성 명&cr(명칭) | 생년월일&cr또는&cr사업자&cr등록번호 등 | 증감주식등의 내역 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주 권 | | | 신주&cr인수권이&cr표시된것 | 전환&cr사채권 | 신주&cr인수권부&cr사채권 | 교환&cr사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 의결권&cr있는&cr주식 | 의결권&cr있는 주식으로&cr상환될주식 | 의결권&cr있는 주식으로&cr전환될 주식 | 주수&cr(주) | 비율&cr(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 보고자 |
| 특별&cr관계자 |

2. 세부변동내역 디오홀딩스460-88-009332019년 06월 14일콜옵션취득(+)전환사채권3,350,79582,519 3,433,31427,921주1)김진철5211212020년 03월 19일장내매수(+)의결권있는 주식905,00028,643933,64326,019-김진철5211212019년 06월 14일콜옵션취득(+)전환사채권933,64322,241955,88427,921주1)김진백5809032020년 03월 10일장내매수(+)의결권있는 주식109,0826,042115,12432,726-김진백5809032020년 03월 20일장내매수(+)의결권있는 주식115,1248,390123,51424,407-김진백5809032019년 06월 14일콜옵션취득(+)전환사채권123,5142,686126,20027,921주1)김설린7902022022년 03월 14일장내매수(+)의결권있는 주식033,85033,85037,300-오재덕7806012022년 03월 14일장내매수(+)의결권있는 주식027,17027,17037,300-(주)길민607-81-573752022년 03월 14일장내매수(+)의결권있는 주식0124,500124,50037,300-

| 성명&cr(명칭) | 생년월일 또는&cr사업자등록번호 등 | 변동일* | 취득/처분&cr방법 | 주식등의&cr종류 | 변동 내역 | | | 취득/처분&cr단가** | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 변동전 | 증감 | 변동후 |
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* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미&cr*** 김설린, 오재덕, (주)길민 보유 주식은 기존에 장기간 보유하고 있던 주식으로서 정확한 취득/처분 단가 산정에 어려움이 있는바, 보고서작성기준일 전일종가를 기재하였습니다.&cr주1) 디오홀딩스, 김진철, 김진백은 발행회사의 제8회 무기명식 무보증 사모 전환사채(보유자: 브레인DO전문투자형사모투자신탁27호)의 30% 한도 내 매도청구권(Call option)을 보유하고 있으며, 취득가액은 해당 전환사채의 조정 후 최종 전환가액을 기준으로 기재하였습니다.

3. 취득에 필요한 자금등의 조성내역 (1) 취득자금등의 개요 디오홀딩스460-88-009332,304,013,179--2,304,013,179김진철521121745,262,217--745,262,217김진백580903402,505,222--402,505,222김설린790202 1,262,605,000--1,262,605,000오재덕780601 1,013,441,000--1,013,441,000㈜길민607-81-57375 4,643,850,000--4,643,850,000

성명	생년월일 또는&cr사업자등록번호등	자기자금(H)	차입금(I)	기타(J)	계(H+I+J)

*디오홀딩스의 취득자금은 제8회 전환사채에 대한 매도청구권 보유수량에 위 취득가액을 곱하여 산출한 금액입니다.&cr**김설린, 오재덕, (주)길민의 취득자금은 보고서작성기준일 전일종가에 보유 주식수를 곱하여 산출한 금액입니다.&cr

(2) 취득자금등의 조성경위 및 원천 ㅇ 자기자금의 경우 디오홀딩스460-88-00933자기자금김진철521121자기자금김진백580903자기자금김설린790202자기자금오재덕780601자기자금(주)길민607-81-57375자기자금

성명	생년월일 또는&cr사업자등록번호등	취득자금등의 조성경위 및 원천