INDUSTRIAL BANK OF KOREA

Capital/Financing Update • Mar 23, 2022

상각형 조건부자본증권 발행결정 1.5 중소기업은행 정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 23일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(상각형 조건부자본증권 발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 2월 25일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
10. 청약일	발행 완료에 따른 기재 정정	-	2022년 3월 23일
11. 납입일	발행 완료에 따른 기재 정정	-	2022년 3월 23일
19. 기타 투자판단에 참고할 사항	발행 완료에 따른 기재 정정	○ 상기 중 "4. 사채의 이율" 의 "표면이자율" 및 "만기이자율"은 발행당시 시장 실세금리를 반영하여 결정할 예정입니다.	○ 상기 중 "4. 사채의 이율"의 "표면이자율" 및 "만기이자율"은 아래와 같이 결정되었습니다.&cr□기업은행조건부(상)2203이(후)10A-23(사)(400,000,000,000원)&cr- 표면이자율 : 3.41%&cr- 만기이자율 : 3.41% □기업은행조건부(상)2203이(후)15A-23(사)(200,000,000,000원)&cr- 표면이자율 : 3.52%&cr- 만기이자율 : 3.52%
○ 상기 중 "5. 사채만기일", "10. 청약일" 및 "11. 납입일"은 감독당국과의 협의 등을 감안하여 향후 결정시 재공시할 예정입니다.	삭제
○ 상기 중 "12. 대표주관회사"는 추후 선정될 예정이며, 현재는 확정되지 않았습니다.	○ 상기 중 "12. 대표주관회사"는 본건 발행과 관련하여 KTB투자증권, 교보증권, 한국투자증권, 한양증권 4개 금융기관이 공동주간사로 참여하고 있습니다.
추가	○ 상기 중 "5. 사채만기일"은 아래와 같이 결정되었습니다. □기업은행조건부(상)2203이(후)10A-23(사) (400,000,000,000원) : 2032년 3월 23일 □기업은행조건부(상)2203이(후)15A-23(사) (200,000,000,000원) : 2037년 3월 23일
추가	○「핵심투자위험」에 대한 사항은 별첨된 자료를 참조하시기 바랍니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2022년 03월 23일
&cr
회 사 명 :	중소기업은행
대 표 이 사 :	윤 종 원
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 을지로 79 (을지로2가)
	(전 화) 02-729-6114
	(홈페이지)https://www.ibk.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) IR부장	(성 명) 이 홍 석
	(전 화) 02-729-6114

상각형 조건부자본증권 발행결정

1

국내 무기명식&cr무보증 무담보&cr상각형 조건부&cr자본증권

(후순위채권)

600,000,000,000-------600,000,000,000------

본 사채에 대한 이자는 본 사채의 발행일로부터 만기 전일까지 계산하여 본 사채의 권면금액에 대한 연이자의 4분의 1일에 해당하는 금액을 3개월마다 해당 이자지급일에 후급으로 지급합니다(다만, 이자지급기일이 은행의 휴무일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니함). 본 사채의 만기가 도래한 때부터는 본 사채에 관하여 이자를 지급하지 않습니다. 다만, 만기가 은행의 휴무일에 해당하는 경우에는 그 다음 영업일의 전일까지의 기간에 대하여 이자를 지급합니다.

본 사채의 원금은 본 사채의 만기에 일시 상환합니다. 만기가 기업은행의 휴무일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하기로 합니다.

공모

기업은행이 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제2조 제2호의 규정에 따른 부실금융기관으로 지정된 경우

사채의 권면총액

기업은행에 관하여 다음 사유(이하 "채무재조정사유")가 발생하는 경우 본 사채의 원리금 및 그에 관하여 이미 발생하였으나 미지급된 이자, 기타 본 사채에 관한 모든 채무는 상각(이하 "채무재조정")됩니다.

(1) 기업은행이 '금융산업의 구조개선에 관한 법률' 제2조 제2호에 따른 부실금융기관으로 지정된 경우.

채무재조정사유의 발생 및 채무재조정은 본 사채에 관한 부도사건으로 간주되지 않습니다.

-2022년 03월 23일2022년 03월 23일아래 19. 참조-2022년 02월 25일31참석아니오

자본시장법 제118조에 의하면 국채증권, 지방채증권, 대통령령으로 정하는 법률에 따라 직접 설립된 법인이 발행한 채권, 그 밖에 다른 법률에 따라 충분한 공시가 행하여지는 등 투자자 보호가 이루어지고 있다고 인정되는 증권으로서 대통령령으로 정하는 증권에 관하여서는 증권신고서 제출에 관한 자본시장법 제3편 제1장이 적용되지 않는다고 명시하고 있습니다.

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미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 채무재조정에&cr 관한 사항	채무재조정의 사유
채무재조정의 범위
채무재조정의 범위 결정방법
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 청약일
11. 납입일
12. 대표주관회사
13. 보증기관
14. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
15. 증권신고서 제출대상 여부
16. 제출을 면제받은 경우 그 사유
17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

○ 상기 공시내용은 기업은행이 BIS비율을 제고하여 은행 경영을 안정적으로 유지하기 위해 상각형 조건부자본증권(후순위채권)을 발행하고자 하는 내용입니다.

○ 본 사채는 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제2조 제2호의 규정에 따라 부실금융기관으로 지정되었을 경우, 사채의 원리금 및 그에 관하여 이미 발생하였으나 미지급된 이자, 기타 본 사채에 관한 모든 채무가 전액 영구적으로 상각되는 상품입니다. &cr

○ 상기 중 "4. 사채의 이율"의 "표면이자율" 및 "만기이자율"은 아래와 같이 결정되었습니다.&cr□기업은행조건부(상)2203이(후)10A-23(사)(400,000,000,000원)&cr- 표면이자율 : 3.41%&cr- 만기이자율 : 3.41%

□기업은행조건부(상)2203이(후)15A-23(사)(200,000,000,000원)&cr- 표면이자율 : 3.52%&cr- 만기이자율 : 3.52%

○ 상기 중 "5. 사채만기일"은 아래와 같이 결정되었습니다.

□ 기업은행조건부(상)2203이(후)10A-23(사) (400,000,000,000원) : 2032년 3월 23일

□ 기업은행조건부(상)2203이(후)15A-23(사) (200,000,000,000원) : 2037년 3월 23일

&cr○ 상기 중 "12. 대표주관회사"는 본건 발행과 관련하여 KTB투자증권, 교보증권, 한국투자증권, 한양증권 4개 금융기관이 공동주간사로 참여하고 있습니다.

○ 중도상환

- 중도상환은 허용되지 아니합니다.

- 이자율의 상향조정(step-up)에 관한 조건 등 중도상환을 야기하는 유인을 두고 있지 아니하며, 중도 상환될 것이라는 투자자의 기대를 유발하거나 사실상 상환하도록 은행에 부담을 초래하는 조건을 포함하고 있지 아니합니다.

○ 후순위특약

- 당행에 대하여 파산, 회생, 청산이 개시되는 경우 선순위채권이 그 채권전액에 대하여 해당 절차에서 변제(공탁 포함)되거나 배당되었을 경우를 정지조건으로 변제 또는 배당 받을 수 있습니다.

- 다만, 회생절차의 경우에는 원금에 관하여는 본 사채 상환기일이, 이자에 관하여 당해 이자지급 기일이 도래한 이후에 한합니다.

○ 후순위의무

- 불이익변경금지

- 후순위특약에 반한 지급의 반환의무

- 상계금지

○ 상각

- 상각의 효력은 상각 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 발생합니다.

- 채무재조정의 효력은 영구적이며, 추후에 채무재조정 사유가 소멸하더라도 이미 상각된 본 사채에 관한 채무는 회복되지 아니합니다.

- 상각사유가 발생하였을 때에는 부실금융기관 지정 사실 및 그 효력 발생일 등에 관한 상세한 정보를 알 수 있도록 당행의 홈페이지, 하나 이상의 전국 일간지에 즉시 공고하겠습니다.

○ 기한이익의 상실배제

- 교차채무불이행 조건 및 기한의 이익 상실에 관한 조항은 적용되지 아니합니다.

- 다만, 기업은행이 파산 또는 청산을 하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

○「핵심투자위험」에 대한 사항은 별첨된 자료를 참조하시기 바랍니다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

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발행 대상자명	회사 또는&cr최대주주와의 관계	발행권면(전자등록)&cr총액 (원)

【조달자금의 구체적 사용 목적】발행자금은 대출금 및 유가증권 운용자금으로 사용할 예정입니다.