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Share Issue/Capital Change • Mar 25, 2022

증권발행실적보고서 2.6 지투파워(주) 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2022년 03월 25일
	&cr
회 사 명 :&cr	지투파워 주식회사
대 표 이 사 :&cr	김영일, 장철수
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 양감면 초록로 868-12
	(전 화) 031-427-1261
	(홈페이지) http://www.g2p.co.kr/
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사 (성 명) 유 현 익
	(전 화) 031-427-1271
&cr

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개14,514,000,000-

구분	발행총액	비고

주)	상장주선인 의무인수분은 26,550주이며, 의무인수금액 435,420,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장공모2022.03.222022.03.232022.03.25

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 한국투자증권 619,50010,159,800,00070.0대표주관회사KB증권 265,5004,354,200,00030.0공동주관회사885,00014,514,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주)	상장주선인 의무인수분은 26,550주이며, 의무인수금액 435,420,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자663,75075.001,783663,750 10,885,500,0000.151,783663,75010,885,500,00075.00일반투자자221,25025.00 546,312 448,497,220 7,355,354,408,00099.85175,534221,250 3,628,500,00025.00885,000 548,095 449,160,970 7,366,239,908,000177,317885,000 14,514,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 110,62650.00일괄청약방식110,62450.00221,250100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

&cr- 일반투자자 세부 배정현황&cr &cr [한국투자증권]

청약현황			배정현황								총배정수량&cr(D=B+C)	배정비율&cr(D/A)
균등방식			비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당	균등	배정건수	1건당	추가	1건당	비례
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
배정건수수량	배정수량(B)	배정건수수량	배정건수	추가배정수량	배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	235,049	4,700,980	52,952	-	52,952	-	-	-	-	-	52,952	1.13%
30	5,812	174,360	1,330	-	1,330	-	-	-	-	-	1,330	0.76%
40	4,231	169,240	973	-	973	-	-	-	-	-	973	0.57%
50	3,692	184,600	870	-	870	-	-	-	-	-	870	0.47%
60	2,480	148,800	556	-	556	-	-	-	-	-	556	0.37%
70	891	62,370	199	-	199	-	-	-	-	-	199	0.32%
80	850	68,000	188	-	188	-	-	-	-	-	188	0.28%
90	524	47,160	109	-	109	-	-	-	-	-	109	0.23%
100	7,668	766,800	1,776	-	1,776	-	-	-	-	-	1,776	0.23%
150	2,065	309,750	440	-	440	-	-	-	-	-	440	0.14%
200	2,850	570,000	643	-	643	-	-	-	-	-	643	0.11%
250	1,265	316,250	274	-	274	-	-	-	-	-	274	0.09%
300	956	286,800	213	-	213	-	-	-	-	-	213	0.07%
350	837	292,950	168	-	168	-	-	-	-	-	168	0.06%
400	832	332,800	181	-	181	-	-	-	-	-	181	0.05%
450	390	175,500	95	-	95	-	-	-	-	-	95	0.05%
500	1,403	701,500	319	-	319	-	-	-	-	-	319	0.05%
600	1,218	730,800	269	-	269	-	-	-	-	-	269	0.04%
700	550	385,000	125	-	125	-	-	-	-	-	125	0.03%
800	507	405,600	103	-	103	-	-	-	-	-	103	0.03%
900	345	310,500	70	-	70	-	-	-	-	-	70	0.02%
1,000	3,028	3,028,000	681	-	681	-	-	-	-	-	681	0.02%
1,500	1,487	2,230,500	321	-	321	-	-	-	-	-	321	0.01%
2,000	35,327	70,654,000	7,894	-	7,894	-	-	20,164	1	20,164	28,058	0.04%
2,500	797	1,992,500	182	-	182	797	1	-	-	797	979	0.05%
3,000	714	2,142,000	166	-	166	714	1	-	-	714	880	0.04%
3,500	489	1,711,500	103	-	103	489	1	-	-	489	592	0.03%
4,000	3,108	12,432,000	651	-	651	3,108	1	-	-	3108	3,759	0.03%
4,500	240	1,080,000	65	-	65	240	1	-	-	240	305	0.03%
5,000	359	1,795,000	98	-	98	359	1	-	-	359	457	0.03%
5,500	186	1,023,000	42	-	42	186	1	-	-	186	228	0.02%
6,000	478	2,868,000	118	-	118	478	1	-	-	478	596	0.02%
6,500	367	2,385,500	84	-	84	367	2	-	-	734	818	0.03%
7,000	1,345	9,415,000	292	-	292	1,345	2	-	-	2,690	2,982	0.03%
7,500	382	2,865,000	84	-	84	382	2	-	-	764	848	0.03%
8,000	17,583	140,664,000	3,945	-	3,945	17,583	2	-	-	35,166	39,111	0.03%
8,500	8	68,000	3	-	3	8	2	-	-	16	19	0.03%
9,000	15	135,000	2	-	2	15	2	-	-	30	32	0.02%
9,500	8	76,000	1	-	1	8	2	-	-	16	17	0.02%
10,000	40	400,000	9	-	9	40	2	-	-	80	89	0.02%
11,000	97	1,067,000	23	-	23	97	3	-	-	291	314	0.03%
12,000	3,705	44,460,000	821	-	821	3,705	3	-	-	11,115	11,936	0.03%
추첨	-	-	-	77,438	-	-	-	-	20,164	-	-	-
합계	344,178	313,631,760	77,438	-	77,438	29,921	-	20,164	-	77,437	154,875	-

청약현황			배정현황										총 배정수량&cr(D=B+C)	배정비율&cr(D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당&cr배정수량	추가배정건수	1건당&cr추가배정수량	균등&cr배정수량(B)	배정건수	1건당&cr배정수량	추가&cr배정건수	1건당&cr추가배정수량	비례&cr배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	235,049	4,700,980	52,952	-	52,952
30	5,812	174,360	1,330	-	1,330
40	4,231	169,240	973	-	973
50	3,692	184,600	870	-	870
60	2,480	148,800	556	-	556
70	891	62,370	199	-	199
80	850	68,000	188	-	188
90	524	47,160	109	-	109
100	7,668	766,800	1,776	-	1,776
150	2,065	309,750	440	-	440
200	2,850	570,000	643	-	643
250	1,265	316,250	274	-	274
300	956	286,800	213	-	213
350	837	292,950	168	-	168
400	832	332,800	181	-	181
450	390	175,500	95	-	95
500	1,403	701,500	319	-	319
600	1,218	730,800	269	-	269
700	550	385,000	125	-	125
800	507	405,600	103	-	103
900	345	310,500	70	-	70
1,000	3,028	3,028,000	681	-	681
1,500	1,487	2,230,500	321	-	321
2,000	35,327	70,654,000	7,894	-	7,894
2,500	797	1,992,500	182	-	182
3,000	714	2,142,000	166	-	166
3,500	489	1,711,500	103	-	103
4,000	3,108	12,432,000	651	-	651
4,500	240	1,080,000	65	-	65
5,000	359	1,795,000	98	-	98
5,500	186	1,023,000	42	-	42
6,000	478	2,868,000	118	-	118
6,500	367	2,385,500	84	-	84
7,000	1,345	9,415,000	292	-	292
7,500	382	2,865,000	84	-	84
8,000	17,583	140,664,000	3,945	-	3,945
8,500	8	68,000	3	-	3
9,000	15	135,000	2	-	2
9,500	8	76,000	1	-	1
10,000	40	400,000	9	-	9
11,000	97	1,067,000	23	-	23
12,000	3,705	44,460,000	821	-	821
추첨	-	-	-	77,438	-
합계	344,178	313,631,760	77,438	-	77,438

주1)	당사는 일반배정물량 154,875주를 균등배정 77,438주(50.0%), 비례배정 77,437주(50.0%)로 배정하였습니다.
주2)	전체 청약건수는 총 344,178건으로 균등배정 주식수 77,438주를 초과함에 따라 전체 청약자를 대상으로 무작위 추첨을 통해 0주 또는 1주를 배정하였습니다.
주3)	비례배정 주식수 77,437주는 비례청약 경쟁률에 따라 5사6입 등의 방법으로 안분배정 후, 잔여주식 20,164주는 청약단위 2,000주 청약 고객들을 대상으로 추첨을 통해 배정하였습니다.

&cr [KB증권]

청약현황			배정현황										총 배정수량&cr(D=B+C)	배정비율&cr(D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당&cr배정수량	추가배정건수	1건당&cr추가배정수량	균등&cr배정수량(B)	배정건수	1건당&cr배정수량	추가&cr배정건수	1건당&cr추가배정수량	비례&cr배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	111,928	2,238,560	-	-	17,828	1	17,828	-	-	-	-	-	17,828	0.80%
30	5,536	166,080	-	-	965	1	965	-	-	-	-	-	965	0.58%
40	3,813	152,520	-	-	610	1	610	-	-	-	-	-	610	0.40%
50	5,112	255,600	-	-	845	1	845	-	-	-	-	-	845	0.33%
60	2,811	168,660	-	-	455	1	455	-	-	-	-	-	455	0.27%
70	980	68,600	-	-	155	1	155	-	-	-	-	-	155	0.23%
80	784	62,720	-	-	131	1	131	-	-	-	-	-	131	0.21%
90	488	43,920	-	-	80	1	80	-	-	-	-	-	80	0.18%
100	9,403	940,300	-	-	1,528	1	1,528	-	-	-	-	-	1,528	0.16%
150	5,795	869,250	-	-	992	1	992	-	-	-	-	-	992	0.11%
200	4,542	908,400	-	-	766	1	766	-	-	-	-	-	766	0.08%
250	1,561	390,250	-	-	268	1	268	-	-	-	-	-	268	0.07%
300	1,362	408,600	-	-	237	1	237	-	-	-	-	-	237	0.06%
350	955	334,250	-	-	164	1	164	-	-	-	-	-	164	0.05%
400	972	388,800	-	-	155	1	155	-	-	-	-	-	155	0.04%
450	398	179,100	-	-	64	1	64	-	-	-	-	-	64	0.04%
500	1,403	701,500	-	-	230	1	230	-	-	-	-	-	230	0.03%
550	278	152,900	-	-	49	1	49	-	-	-	-	-	49	0.03%
600	1,136	681,600	-	-	195	1	195	-	-	-	-	-	195	0.03%
650	276	179,400	-	-	42	1	42	-	-	-	-	-	42	0.02%
700	382	267,400	-	-	80	1	80	-	-	-	-	-	80	0.03%
750	217	162,750	-	-	35	1	35	-	-	-	-	-	35	0.02%
800	250	200,000	-	-	48	1	48	-	-	-	-	-	48	0.02%
850	193	164,050	-	-	32	1	32	-	-	-	-	-	32	0.02%
900	192	172,800	-	-	24	1	24	-	-	-	-	-	24	0.01%
950	141	133,950	-	-	27	1	27	-	-	-	-	-	27	0.02%
1,000	1,248	1,248,000	-	-	217	1	217	-	-	-	-	-	217	0.02%
1,100	861	947,100	-	-	140	1	140	-	-	-	-	-	140	0.01%
1,200	1,076	1,291,200	-	-	183	1	183	-	-	-	-	-	183	0.01%
1,300	396	514,800	-	-	59	1	59	-	-	-	-	-	59	0.01%
1,400	230	322,000	-	-	36	1	36	-	-	-	-	-	36	0.01%
1,500	391	586,500	-	-	65	1	65	-	-	-	-	-	65	0.01%
1,600	132	211,200	-	-	21	1	21	-	-	-	-	-	21	0.01%
1,700	175	297,500	-	-	27	1	27	-	-	-	-	-	27	0.01%
1,800	257	462,600	-	-	44	1	44	-	-	-	-	-	44	0.01%
1,900	185	351,500	-	-	32	1	32	-	-	-	-	-	32	0.01%
2,000	9,881	19,762,000	-	-	1,665	1	1,665	-	-	6,793	1	6,793	8,458	0.04%
2,100	131	275,100	-	-	19	1	19	-	-	131	1	131	150	0.05%
2,200	119	261,800	-	-	24	1	24	-	-	119	1	119	143	0.05%
2,300	110	253,000	-	-	25	1	25	-	-	110	1	110	135	0.05%
2,400	8,202	19,684,800	-	-	1,366	1	1,366	-	-	8,202	1	8,202	9,568	0.05%
2,500	1,056	2,640,000	-	-	191	1	191	-	-	1,056	1	1,056	1,247	0.05%
2,600	297	772,200	-	-	47	1	47	-	-	297	1	297	344	0.04%
2,700	191	515,700	-	-	36	1	36	-	-	191	1	191	227	0.04%
2,800	149	417,200	-	-	31	1	31	-	-	149	1	149	180	0.04%
2,900	77	223,300	-	-	18	1	18	-	-	77	1	77	95	0.04%
3,000	2,700	8,100,000	-	-	479	1	479	-	-	2,700	1	2,700	3,179	0.04%
3,500	655	2,292,500	-	-	110	1	110	-	-	655	1	655	765	0.03%
4,000	1,433	5,732,000	-	-	266	1	266	-	-	1,433	1	1,433	1,699	0.03%
4,500	278	1,251,000	-	-	60	1	60	278	1	-	-	278	338	0.03%
5,000	9,910	49,550,000	-	-	1,831	1	1,831	9,910	1	-	-	9,910	11,741	0.02%
5,500	11	60,500	-	-	3	1	3	11	1	-	-	11	14	0.02%
6,000	1,075	6,450,000	-	-	188	1	188	1,075	1	-	-	1,075	1,263	0.02%
합계	202,134	134,865,460	-	-	33,188	-	33,188	11,274	-	21,913	-	33,187	66,375	-

주1)	당사는 일반배정물량 66,375주를 균등배정 33,188주(50.0%), 비례배정 33,187주(50.0%)로 배정하였습니다.
주2)	균등배정 주식수 33,188주가 전체 청약건수 202,134건을 초과하여 전체 청약자를 대상으로 무작위 추첨을 통해 0주 또는 1주를 배정하였습니다.
주3)	비례배정 주식수 33,187주는 비례청약 경쟁률에 따라 5사6입 등의 방법으로 안분배정 후, 잔여주식 6,793주는 청약단위 2,000주 청약 고객들을 대상으로 추첨을 통해 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약 35,7937.12 -0.00 7403.72 1,1974.11 1560.16 -0.00 37,8865.713개월 확약 78,92315.70 3743.23 6573.30 2,2007.55 -0.00 -0.00 82,15412.381개월 확약 7,2871.45 -0.00 5022.52 6572.25 1,2071.22 -0.00 9,6531.4515일 확약 53,45710.63 2372.05 2921.47 1,0993.77 1,0031.01 -0.00 56,0888.45 327,39365.11 10,97794.73 17,72089.00 23,99982.32 96,53297.61 1,348100.00 477,96972.01 502,853100.00 11,588100.00 19,911100.00 29,152100.00 98,898100.00 1,348100.00 663,750100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사&cr(집합) | | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래&cr실적&cr유 | | 거래&cr실적&cr무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

항목	구분	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
유상증자 전		유상증자 후
---	---	---	---	---	---	---	---
보통주	지분율	보통주	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	김영일	보통주	821,500	28.10%	821,500	22.28%	최대주주
김동현	보통주	400,000	13.68%	335,000	9.09%	자녀
김지은	보통주	340,000	11.63%	275,000	7.46%	자녀
박상희	보통주	95,844	3.28%	77,844	2.11%	배우자
지투파워㈜	보통주	54,156	1.85%	54,156	1.47%	자기주식
소계		1,711,500	58.55%	1,563,500	42.41%	-

&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr 1. 증권 교부일&cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr 2. 증자 등기일&cr&cr2022년 03월 30일 (예정)&cr&cr 3. 상장일(매매개시일)&cr&cr2022년 04월 01일 (예정)&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액&cr확정 공고	금융감독원 전자공시시스템&cr(http://dart.fss.or.kr)	2022년 03월 21일
한국투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://securities.koreainvestment.com)	2022년 03월 21일

2. 청약 안내 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	지투파워㈜ 홈페이지&cr(http://www.g2p.co.kr)	2022년 03월 22일
한국투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://securities.koreainvestment.com)	2022년 03월 22일

&cr 3. 청약 결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	한국투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://securities.koreainvestment.com)&crKB증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.kbsec.com)	2022년 03월 25일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 03월 25일(금) 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com), 공동주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지(http://www.kbsec.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

&cr 4. 증권신고서 공시&cr&cr 가. 전자문서&cr&cr금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr 나. 증권신고서 제출일&cr&cr■ 2022년 01월 26일 (증권신고서)&cr■ 2022년 02월 21일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr■ 2022년 03월 21일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr&cr 5. 투자설명서 공시&cr&cr 가. 전자문서&cr&cr금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr 나. 서면문서&cr&cr(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr(2) 지투파워㈜ : 경기도 화성시 양감면 초록로 868-12&cr(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr(4) KB증권㈜: 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr&cr 다. 투자설명서 제출일&cr&cr■ 2022년 01월 26일 (예비투자설명서)&cr■ 2022년 02월 21일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr■ 2022년 03월 17일 (투자설명서)&cr■ 2022년 03월 21일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주 12,086,800,00016,400737,00012,086,800,000주)12,086,800,00016,400737,00012,086,800,000-보통주 2,427,200,00016,400148,000 2,427,200,000-2,427,200,00016,400148,0002,427,200,000- 14,514,000,00016,400885,00014,514,000,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주)	상장주선인 의무인수분 26,550주 및 의무인수금액 435,420,000원이 제외되었습니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 6,640,000,000-5,078,728,000240,000,000- 2,555,272,00014,514,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주1)	기타 항목에는 발행제비용 및 구주매출 대금이 표함되어 있습니다.
주2)	상장주선인 의무인수분은 26,550주이며, 의무인수금액 435,420,000원이 제외된 금액입니다.
주3)	금번 공모 순수입금을 초과하는 자금은 자체 보유 현금을 통하여 집행할 계획입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

&cr해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.