Solus Advanced Materials Co. Ltd.

Registration Form • Mar 31, 2022

증권신고서(지분증권) 3.2 솔루스첨단소재 N 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2022년 03월 31일
	&cr
회 사 명 :&cr	솔루스첨단소재 주식회사
대 표 이 사 :&cr	진 대 제, 서 광 벽
본 점 소 재 지 :	전라북도 익산시 서동로 627 (팔봉동)
	(전 화) 063-830-8400
	(홈페이지) http://www.solusadvancedmaterials.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전 무 (성 명) 곽 근 만
	(전 화) 02-3674-5300

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 02월 28일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr기명식 보통주식 4,521,437주&cr기명식 1우선주식 1,088,819주&cr기명식 2우선주식 243,300주&cr

3. 모집 또는 매출금액 : 241,152,779,100원 (1차 발행가액 기준)

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2022년 02월 28일	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2022년 03월 16일	[기재정정] 증권신고서(지분증권)	자진 정정( 파란색)
2022년 03월 31일	[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정( 초록색)

5. 정정사항

항 목정 정 전정 정 후※ 금번 [발행조건확정]증권신고서는 1차 발행가액 확정에 따른 정정으로, 정정 사항은 ' 굵은 초록색' 글씨를 사용하여 기재하였습니다.표지모집 또는 매출총액 : 240,000,031,750원모집 또는 매출총액 : 241,152,779,100원요약정보 - 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항(주1) 정정 전(주1) 정정 후제1부 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - &cr1. 공모개요(주2) 정정 전(주2) 정정 후제1부 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - &cr4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항["본 보통주식"에 관한 모집 또는 매출조건](단위 : 주, 원)

항 목		내 용
모집 또는 매출주식의 수		4,521,437
주당 모집가액 또는 매출가액	예정가액	48,900
확정가액	-
모집총액 또는 매출총액	예정가액	221,098,269,300
확정가액	-

["본 1우선주식"에 관한 모집 또는 매출조건](단위 : 주, 원)

항 목		내 용
모집 또는 매출주식의 수		1,088,819
주당 모집가액 또는 매출가액	예정가액	13,550
확정가액	-
모집총액 또는 매출총액	예정가액	14,753,497,450
확정가액	-

["본 2우선주식"에 관한 모집 또는 매출조건](단위 : 주, 원)

항 목		내 용
모집 또는 매출주식의 수		243,300
주당 모집가액 또는 매출가액	예정가액	17,050
확정가액	-
모집총액 또는 매출총액	예정가액	4,148,265,000
확정가액	-

["본 보통주식"에 관한 모집 또는 매출조건](단위 : 주, 원)

항 목		내 용
모집 또는 매출주식의 수		4,521,437
주당 모집가액 또는 매출가액	예정가액	49,400
확정가액	-
모집총액 또는 매출총액	예정가액	223,358,987,800
확정가액	-

["본 1우선주식"에 관한 모집 또는 매출조건](단위 : 주, 원)

항 목		내 용
모집 또는 매출주식의 수		1,088,819
주당 모집가액 또는 매출가액	예정가액	12,700
확정가액	-
모집총액 또는 매출총액	예정가액	13,828,001,300
확정가액	-

["본 2우선주식"에 관한 모집 또는 매출조건](단위 : 주, 원)

항 목		내 용
모집 또는 매출주식의 수		243,300
주당 모집가액 또는 매출가액	예정가액	16,300
확정가액	-
모집총액 또는 매출총액	예정가액	3,965,790,000
확정가액	-

제1부 - V. 자금의 사용목적(주3) 정정 전(주3) 정정 후

&cr&cr (주1) 정정 전&cr

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

	(단위 : 원, 주)

증권의&cr종류	증권수량	액면가액	모집(매출)&cr가액	모집(매출)&cr총액	모집(매출)&cr방법
기명식보통주	4,521,437	100	48,900	221,098,269,300	주주배정후 실권주 일반공모
기명식우선주	1,088,819	100	13,550	14,753,497,450	주주배정후 실권주 일반공모
기명식우선주	243,300	100	17,050	4,148,265,000	주주배정후 실권주 일반공모

주)	우선주의 경우, 기명식 1우선주 1,088,819주, 기명식 2우선주 243,300주가 각각 발행될 예정입니다.

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	NH투자증권	기명식보통주	-	-	인수수수료: 모집총액의 0.80%	잔액인수
대표	NH투자증권	기명식우선주	-	-	인수수수료: 모집총액의 0.80%	잔액인수
대표	NH투자증권	기명식우선주	-	-	인수수수료: 모집총액의 0.80%	잔액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2022년 05월 09일 ~ 2022년 05월 10일	2022년 05월 17일	2022년 05월 11일	2022년 05월 17일	2022년 04월 04일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일	종료일
---	---
2022년 03월 02일	2022년 05월 03일

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
타법인증권취득자금	215,000,000,000
운영자금	25,000,031,750
발행제비용	2,222,799,960

신주인수권에 관한 사항
행사대상증권	행사가격	행사기간
---	---	---
-	-	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr관계	매출전&cr보유증권수	매출증권수	매출후&cr보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

일반청약자 환매청구권
부여사유	행사가능 투자자	부여수량	행사기간	행사가격
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	주요사항보고서(유상증자결정)-2022.02.28
【기 타】	1) 금번 솔루스첨단소재 주식회사의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 NH투자증권 주식회사입니다. &cr&cr2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.&cr&cr3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.&cr&cr4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2022년 05월 12일 ~ 2022년 05월 13일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약 공고는 2022년 05월 11일에 회사, 대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시될 예정입니다.&cr&cr5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 NH투자증권 주식회사의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 구주주청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 총 250,000주(액면가 100원 기준) 이하 이거나 배정하여야 할 주식의 공모금액이 1억원 이하일 경우에는 일반공모 청약을 하지 아니하고, 대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.&cr&cr6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.&cr&cr7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.&cr&cr8) 상기 발행제비용은 당사 자체 보유자금으로 지급할 예정입니다.

&cr (주1) 정정 후&cr

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

	(단위 : 원, 주)

증권의&cr종류	증권수량	액면가액	모집(매출)&cr가액	모집(매출)&cr총액	모집(매출)&cr방법
기명식보통주	4,521,437	100	49,400	223,358,987,800	주주배정후 실권주 일반공모
기명식우선주	1,088,819	100	12,700	13,828,001,300	주주배정후 실권주 일반공모
기명식우선주	243,300	100	16,300	3,965,790,000	주주배정후 실권주 일반공모

주)	우선주의 경우, 기명식 1우선주 1,088,819주, 기명식 2우선주 243,300주가 각각 발행될 예정입니다.

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	NH투자증권	기명식보통주	-	-	인수수수료: 모집총액의 0.80%	잔액인수
대표	NH투자증권	기명식우선주	-	-	인수수수료: 모집총액의 0.80%	잔액인수
대표	NH투자증권	기명식우선주	-	-	인수수수료: 모집총액의 0.80%	잔액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2022년 05월 09일 ~ 2022년 05월 10일	2022년 05월 17일	2022년 05월 11일	2022년 05월 17일	2022년 04월 04일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일	종료일
---	---
2022년 03월 02일	2022년 05월 03일

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
타법인증권취득자금	215,000,000,000
운영자금	26,152,779,100
발행제비용	2,232,579,439

신주인수권에 관한 사항
행사대상증권	행사가격	행사기간
---	---	---
-	-	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr관계	매출전&cr보유증권수	매출증권수	매출후&cr보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

일반청약자 환매청구권
부여사유	행사가능 투자자	부여수량	행사기간	행사가격
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2022.03.31
【기 타】	1) 금번 솔루스첨단소재 주식회사의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 NH투자증권 주식회사입니다. &cr&cr2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.&cr&cr3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 1차 발행가액 으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.&cr&cr4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2022년 05월 12일 ~ 2022년 05월 13일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약 공고는 2022년 05월 11일에 회사, 대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시될 예정입니다.&cr&cr5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 NH투자증권 주식회사의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 구주주청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 총 250,000주(액면가 100원 기준) 이하 이거나 배정하여야 할 주식의 공모금액이 1억원 이하일 경우에는 일반공모 청약을 하지 아니하고, 대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.&cr&cr6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.&cr&cr7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.&cr&cr8) 상기 발행제비용은 당사 자체 보유자금으로 지급할 예정입니다.

&cr(주2) 정정 전&cr&cr(전략)&cr

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	4,521,437	100	48,900	221,098,269,300	주주배정후 실권주 일반공모
기명식1우선주	1,088,819	100	13,550	14,753,497,450	주주배정후 실권주 일반공모
기명식2우선주	243,300	100	17,050	4,148,265,000	주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2022년 02월 28일&cr주2) 상기 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

&cr발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조 를 일부 준용하여 산정할 예정입니다. 단, 금번 유상증자의 경우 "본 보통주식", "본 1우선주식" 및 "본 2우선주식"이 각 주식별로 구분 배정되므로 모집가액은 각 주식별로 산정하되, 동일한 산출근거를 적용하여 산정합니다.&cr&cr 가. "본 보통주식"에 관한 사항&cr&cr(1) "본 보통주식"에 대한 유상증자는 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며, 각 주주는 회사의 정관 및 이사회 결의에서 정한 바와 같이 소유하고 있는 주식의 종류에 따라 기명식 보통주 주주는 기명식 보통주를 배정받게 됩니다.&cr&cr(2) "본 보통주식"의 모집예정가액의 산출근거&cr&cr 본 증권신고서 상의 "본 보통주식" 모집예정가액은 이사회결의일 직전 거래일(2022년 02월 25일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 "본 보통주식" 거래대금을 "본 보통주식" 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 "본 보통주식" 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가단위미만은 절상합니다.&cr

["본 보통주식" 모집예정가액]	(단위 : 원, 주)

&cr&cr	&cr&cr	기준주가(62,900원) X 【 1 - 할인율(20%) 】
▶ 모집예정가액 (48,900원)	\=	----------------------------------------
&cr&cr	&cr&cr	1 + 【유상증자비율(14.78%) X 할인율(20%)】

["본 보통주식" 모집예정가액 산정표 (2022.01.26 ~ 2022.02.25)]	(단위 : 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래금액
1	2022/01/26	73,000	231,793	17,296,017,600
2	2022/01/27	69,200	429,326	29,910,672,800
3	2022/01/28	67,600	476,129	31,782,025,000
4	2022/02/03	67,500	324,853	22,136,345,500
5	2022/02/04	71,000	252,853	17,591,003,700
6	2022/02/07	70,100	135,273	9,560,581,200
7	2022/02/08	69,900	183,857	13,075,052,000
8	2022/02/09	66,900	628,403	42,349,362,700
9	2022/02/10	60,800	1,281,940	79,528,142,400
10	2022/02/11	58,500	486,668	29,064,164,800
11	2022/02/14	56,900	342,542	19,756,778,200
12	2022/02/15	56,300	243,297	13,818,333,600
13	2022/02/16	58,400	288,186	17,000,284,500
14	2022/02/17	61,600	2,912,186	191,217,254,700
15	2022/02/18	61,600	779,170	48,640,186,100
16	2022/02/21	62,600	492,906	30,862,967,800
17	2022/02/22	61,300	316,918	19,648,726,400
18	2022/02/23	61,700	185,638	11,465,501,300
19	2022/02/24	60,600	392,871	24,249,370,200
20	2022/02/25	62,900	316,460	19,775,167,600
1개월 가중산술평균(A)		64,359
1주일 가중산술평균(B)		62,179
기산일 종가(C)		62,900
A,B,C의 산술평균(D)		63,146	[(A)+(B)+(C)]/3
기준주가[Min(C,D)]		62,900	(C)와 (D)중 낮은 가액
할인율		20.00%
증자비율		14.78%
예정발행가액		48,900	기준주가 X (1- 할인율)&cr 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) &cr&cr(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

&cr 나. "본 1우선주식"에 관한 사항&cr&cr(1) "본 1우선주식"에 대한 유상증자는 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며, 각 주주는 회사의 정관 및 이사회 결의에서 정한 바와 같이 소유하고 있는 주식의 종류에 따라 기명식 1우선주 주주는 기명식 1우선주를 배정받게 됩니다.&cr&cr(2) "본 1우선주식"의 모집예정가액의 산출근거&cr&cr 본 증권신고서 상의 " 본 1우선주식" 모집예정가액은 이사회결의일 직전 거래일(2022년 02월 25일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 "본 1우선주식" 거래대금을 "본 1우선주식" 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 "본 1우선주식" 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가단위미만은 절상합니다.&cr

["본 1우선주식" 모집예정가액]	(단위 : 원, 주)

&cr&cr	&cr&cr	기준주가(17,400원) X 【 1 - 할인율(20%) 】
▶ 모집예정가액 (13,550원)	\=	----------------------------------------
&cr&cr	&cr&cr	1 + 【유상증자비율(14.78%) X 할인율(20%)】

["본 1우선주식" 모집예정가액 산정표 (2022.01.26 ~ 2022.02.25)]	(단위 : 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래금액
1	2022/01/26	20,600	7,816	159,738,050
2	2022/01/27	19,900	20,385	401,863,550
3	2022/01/28	19,900	13,390	261,435,750
4	2022/02/03	20,050	12,704	251,710,100
5	2022/02/04	20,450	11,559	234,218,650
6	2022/02/07	20,300	2,751	56,163,500
7	2022/02/08	20,500	3,713	75,493,750
8	2022/02/09	20,000	9,674	194,551,400
9	2022/02/10	18,700	24,172	456,722,400
10	2022/02/11	18,450	8,868	162,543,050
11	2022/02/14	18,200	9,007	161,555,000
12	2022/02/15	17,800	18,991	331,343,450
13	2022/02/16	18,150	12,129	226,734,000
14	2022/02/17	19,700	850,524	18,252,034,400
15	2022/02/18	18,900	114,881	2,199,830,900
16	2022/02/21	18,650	28,927	540,740,900
17	2022/02/22	17,800	44,251	794,978,700
18	2022/02/23	17,800	13,695	243,650,500
19	2022/02/24	17,050	35,202	613,246,850
20	2022/02/25	17,400	19,117	333,501,350
1개월 가중산술평균(A)		20,568
1주일 가중산술평균(B)		17,891
기산일 종가(C)		17,400
A,B,C의 산술평균(D)		18,620	[(A)+(B)+(C)]/3
기준주가[Min(C,D)]		17,400	(C)와 (D)중 낮은 가액
할인율		20.00%
증자비율		14.78%
예정발행가액		13,550	기준주가 X (1- 할인율)&cr 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) &cr&cr(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

&cr 다. "본 2우선주식"에 관한 사항&cr&cr(1) "본 2우선주식"에 대한 유상증자는 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며, 각 주주는 회사의 정관 및 이사회 결의에서 정한 바와 같이 소유하고 있는 주식의 종류에 따라 기명식 2우선주 주주는 기명식 2우선주를 배정받게 됩니다.&cr&cr(2) "본 2우선주식"의 모집예정가액의 산출근거&cr&cr 본 증권신고서 상의 "본 2우선주식" 모집예정가액은 이사회결의일 직전 거래일(2022년 02월 25일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 "본 2우선주식" 거래대금을 "본 2우선주식" 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 "본 2우선주식" 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가단위미만은 절상합니다.&cr

["본 2우선주식" 모집예정가액]	(단위 : 원, 주)

&cr&cr	&cr&cr	기준주가(21,900원) X 【 1 - 할인율(20%) 】
▶ 모집예정가액 (17,050원)	\=	----------------------------------------
&cr&cr	&cr&cr	1 + 【유상증자비율(14.78%) X 할인율(20%)】

["본 2우선주식" 모집예정가액 산정표 (2022.01.26 ~ 2022.02.25)]	(단위 : 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래금액
1	2022/01/26	23,700	2,514	60,296,900
2	2022/01/27	21,950	10,981	244,718,550
3	2022/01/28	21,350	15,993	338,278,600
4	2022/02/03	21,500	3,227	69,274,200
5	2022/02/04	22,000	2,689	58,718,450
6	2022/02/07	22,050	1,130	25,004,250
7	2022/02/08	22,000	1,809	39,977,250
8	2022/02/09	22,050	2,948	65,136,550
9	2022/02/10	21,300	2,868	62,046,600
10	2022/02/11	21,200	1,643	34,718,850
11	2022/02/14	20,700	1,250	25,726,350
12	2022/02/15	20,300	1,932	39,152,400
13	2022/02/16	21,000	1,077	24,081,850
14	2022/02/17	27,300	197,188	5,365,134,500
15	2022/02/18	25,400	136,522	3,649,768,250
16	2022/02/21	23,750	28,553	691,806,250
17	2022/02/22	22,400	19,438	440,995,750
18	2022/02/23	22,600	10,815	243,435,200
19	2022/02/24	21,850	23,272	530,534,050
20	2022/02/25	21,900	10,052	222,881,300
1개월 가중산술평균(A)		25,702
1주일 가중산술평균(B)		23,116
기산일 종가(C)		21,900
A,B,C의 산술평균(D)		23,573	[(A)+(B)+(C)]/3
기준주가[Min(C,D)]		21,900	(C)와 (D)중 낮은 가액
할인율		20.00%
증자비율		14.78%
예정발행가액		17,050	기준주가 X (1- 할인율)&cr 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) &cr&cr(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 공모일정 등에 관한 사항

[주요일정]

날짜	업 무 내 용	비고
2022년 02월 28일	이사회 결의	-
2022년 02월 28일	신주발행공고 및 기준일 공고	회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.solusadvancedmaterials.com)
2022년 02월 28일	증권신고서(예비투자설명서) 제출	-
2022년 03월 30일	1차 발행가액 확정	신주배정기준일 3거래일전
2022년 04월 01일	권리락	신주배정기준일 1거래일 전
2022년 04월 04일	신주배정기준일(주주확정)	-
2022년 04월 14일	신주배정 통지	-
2022년 04월 21일	신주인수권증서 상장 및 거래시작	5거래일 이상 동안 거래
2022년 04월 28일	신주인수권증서 상장폐지	구주주 청약초일 5거래일 전에&cr상장폐지되어 있어야함
2022년 05월 03일	확정 발행가액 산정	구주주 청약초일 3거래일 전
2022년 05월 04일	확정 발행가액 확정 공고	회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.solusadvancedmaterials.com)
2022년 05월 09일 ~&cr2022년 05월 10일	구주주 청약	-
2022년 05월 11일	일반공모청약 공고	회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.solusadvancedmaterials.com)&crNH투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.nhqv.com)
2022년 05월 12일 ~&cr2022년 05월 13일	일반공모청약	-
2022년 05월 17일	주금납입/환불/배정공고	-
2022년 05월 30일	신주상장 및 유통개시일	-

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.&cr주2) 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 금번 유상증자 시 발행되는 신주인수권증서 및 신주가 전자증권으로 발행될 예정이며, 신주상장과 동시에 신주가 유통될 예정입니다. 다만, ‘유가증권시장 상장규정’ 제150조 제3항에 의거 기명식 2우선주식의 신주인수권증서는 상장되지 않을 예정이며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의8 제4항 제2호에 따라 기명식 2우선주식에 한하여 NH투자증권(주)과 유진투자증권(주)에게동 신주인수권증서의 매매 또는 중개를 위탁합니다. &cr주3) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주2) 정정 후&cr&cr(전략)&cr

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	4,521,437	100	49,400	223,358,987,800	주주배정후 실권주 일반공모
기명식1우선주	1,088,819	100	12,700	13,828,001,300	주주배정후 실권주 일반공모
기명식2우선주	243,300	100	16,300	3,965,790,000	주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2022년 02월 28일&cr주2) 상기 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

&cr발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조 를 일부 준용하여 산정할 예정입니다. 단, 금번 유상증자의 경우 "본 보통주식", "본 1우선주식" 및 "본 2우선주식"이 각 주식별로 구분 배정되므로 모집가액은 각 주식별로 산정하되, 동일한 산출근거를 적용하여 산정합니다.&cr&cr 가. "본 보통주식"에 관한 사항&cr&cr(1) "본 보통주식"에 대한 유상증자는 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며, 각 주주는 회사의 정관 및 이사회 결의에서 정한 바와 같이 소유하고 있는 주식의 종류에 따라 기명식 보통주 주주는 기명식 보통주를 배정받게 됩니다.&cr&cr(2) "본 보통주식"의 1차 발행가액의 산출근거&cr&cr 본 증권신고서 상의 "본 보통주식" 1차 발행가액 은 신주배정기준일(2022년 04월 04일) 전 제 3거래일( 2022년 03월 30일) 을 기산일로 하여 유가증권 시장에 서 성립된 "본 보통주식" 거래대금을 "본 보통주식" 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 "본 보통주식" 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가단위미만은 절상합니다.&cr

["본 보통주식" 1차 발행가액]	(단위 : 원, 주)

		기준주가( 63,534 원) X 【 1 - 할인율(20%) 】
▶ 1차 발행가액 ( 49 ,400 원)	\=	----------------------------------------
		1 + 【유상증자비율(14.78%) X 할인율(20%)】

["본 보통주식" 1차 발행가액 산정표 ( 2022.03.01 ~ 2022.03.30)]	(단위 : 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래금액
1	2022/03/02	63,200	480,459	29,697,333,700
2	2022/03/03	63,700	273,804	17,551,514,400
3	2022/03/04	63,500	149,672	9,490,893,900
4	2022/03/07	61,100	244,311	15,082,703,200
5	2022/03/08	59,800	163,139	9,762,953,600
6	2022/03/10	60,100	160,062	9,663,859,200
7	2022/03/11	60,200	119,147	7,162,980,900
8	2022/03/14	58,200	231,216	13,448,594,300
9	2022/03/15	56,900	173,205	9,902,063,400
10	2022/03/16	57,100	160,764	9,149,843,100
11	2022/03/17	59,200	222,999	13,170,021,600
12	2022/03/18	62,000	285,042	17,504,584,500
13	2022/03/21	64,200	342,134	21,880,250,200
14	2022/03/22	64,300	167,789	10,736,718,000
15	2022/03/23	64,100	256,572	16,687,261,400
16	2022/03/24	64,800	150,931	9,613,196,200
17	2022/03/25	64,100	165,057	10,672,151,800
18	2022/03/28	63,800	137,136	8,690,944,700
19	2022/03/29	64,100	166,158	10,722,641,600
20	2022/03/30	64,400	142,051	9,196,670,200
1개월 가중산술평균(A)		61,977
1주일 가중산술평균(B)		64,224
기산일 종가(C)		64,400
A,B,C의 산술평균(D)		63,534	[(A)+(B)+(C)]/3
기준주가[Min(C,D)]		63,534	(C)와 (D)중 낮은 가액
할인율		20.00%
증자비율		14.78%
1차 발행가액		49 ,400	기준주가 X (1- 할인율)&cr 1차 발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) &cr&cr(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

&cr 나. "본 1우선주식"에 관한 사항&cr&cr(1) "본 1우선주식"에 대한 유상증자는 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며, 각 주주는 회사의 정관 및 이사회 결의에서 정한 바와 같이 소유하고 있는 주식의 종류에 따라 기명식 1우선주 주주는 기명식 1우선주를 배정받게 됩니다.&cr&cr(2) "본 1우선주식"의 1차 발행가액의 산출근거&cr&cr 본 증권신고서 상의 "본 1우선주식" 1차 발행가액 은 신주배정기준일(2022년 04월 04일) 전 제 3거래일( 2022년 03월 30일) 을 기산일로 하여 유가증권 시장에 서 성립된 "본 1우선주식" 거래대금을 "본 1우선주식" 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 "본 1우선주식" 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가단위미만은 절상합니다.&cr

["본 1우선주식" 1차 발행가액]	(단위 : 원, 주)

		기준주가( 16,309원) X 【 1 - 할인율(20%) 】
▶ 1차 발행가액 (12,700원)	\=	----------------------------------------
		1 + 【유상증자비율(14.78%) X 할인율(20%)】

&cr

["본 1우선주식" 1차 발행가액 산정표 ( 2022.03.01 ~ 2022.03.30)]	(단위 : 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래금액
1	2022/03/02	17,450	35,579	608,310,850
2	2022/03/03	17,650	22,534	396,189,050
3	2022/03/04	17,500	15,299	267,500,500
4	2022/03/07	16,950	13,996	238,791,400
5	2022/03/08	16,650	10,911	181,395,750
6	2022/03/10	16,650	10,123	169,175,600
7	2022/03/11	16,650	10,723	177,184,350
8	2022/03/14	16,050	22,919	365,832,850
9	2022/03/15	15,800	33,348	524,682,250
10	2022/03/16	15,500	58,315	904,287,700
11	2022/03/17	15,600	34,828	547,627,600
12	2022/03/18	16,000	51,788	812,606,300
13	2022/03/21	16,050	51,871	839,595,650
14	2022/03/22	16,150	19,439	312,424,000
15	2022/03/23	16,150	44,372	719,415,050
16	2022/03/24	16,150	11,303	182,316,650
17	2022/03/25	16,200	11,110	179,321,400
18	2022/03/28	16,300	15,109	245,238,350
19	2022/03/29	16,450	16,030	262,117,150
20	2022/03/30	16,450	9,209	151,970,050
1개월 가중산술평균(A)		16,211
1주일 가중산술평균(B)		16,267
기산일 종가(C)		16,450
A,B,C의 산술평균(D)		16,309	[(A)+(B)+(C)]/3
기준주가[Min(C,D)]		16,309	(C)와 (D)중 낮은 가액
할인율		20.00%
증자비율		14.78%
1차 발행가액		12,700	기준주가 X (1- 할인율)&cr 1차 발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) &cr&cr(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

&cr 다. "본 2우선주식"에 관한 사항&cr&cr(1) "본 2우선주식"에 대한 유상증자는 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며, 각 주주는 회사의 정관 및 이사회 결의에서 정한 바와 같이 소유하고 있는 주식의 종류에 따라 기명식 2우선주 주주는 기명식 2우선주를 배정받게 됩니다.&cr

(2) "본 2우선주식"의 1차 발행가액의 산출근거&cr&cr 본 증권신고서 상의 "본 2우선주식" 1차 발행가액 은 신주배정기준일(2022년 04월 04일) 전 제 3거래일( 2022년 03월 30일) 을 기산일로 하여 유가증권 시장에 서 성립된 "본 2우선주식" 거래대금을 "본 2우선주식" 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 "본 2우선주식" 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가단위미만은 절상합니다.&cr

["본 2우선주식" 1차 발행가액]	(단위 : 원, 주)

		기준주가( 20,969원) X 【 1 - 할인율(20%) 】
▶ 1차 발행가액 (16,300원)	\=	----------------------------------------
		1 + 【유상증자비율(14.78%) X 할인율(20%)】

["본 2우선주식" 1차 발행가액 산정표 ( 2022.03.01 ~ 2022.03.30)]	(단위 : 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래금액
1	2022/03/02	22,750	12,480	277,855,250
2	2022/03/03	23,150	10,511	243,818,800
3	2022/03/04	23,050	7,150	165,060,300
4	2022/03/07	22,000	5,546	123,496,200
5	2022/03/08	21,400	4,368	94,535,900
6	2022/03/10	21,450	3,903	84,659,500
7	2022/03/11	21,450	6,181	132,345,450
8	2022/03/14	20,900	8,442	178,945,500
9	2022/03/15	20,150	8,327	168,021,450
10	2022/03/16	20,000	8,389	167,569,050
11	2022/03/17	20,100	20,216	412,459,850
12	2022/03/18	20,550	18,047	365,988,250
13	2022/03/21	20,700	8,849	184,106,650
14	2022/03/22	20,600	20,818	430,613,250
15	2022/03/23	20,750	6,310	130,412,900
16	2022/03/24	20,800	3,646	75,578,250
17	2022/03/25	20,700	4,465	92,796,250
18	2022/03/28	20,750	3,930	81,324,850
19	2022/03/29	21,050	8,399	174,964,100
20	2022/03/30	21,000	3,535	74,443,000
1개월 가중산술평균(A)		21,088
1주일 가중산술평균(B)		20,818
기산일 종가(C)		21,000
A,B,C의 산술평균(D)		20,969	[(A)+(B)+(C)]/3
기준주가[Min(C,D)]		20,969	(C)와 (D)중 낮은 가액
할인율		20.00%
증자비율		14.78%
1차 발행가액		16,300	기준주가 X (1- 할인율)&cr 1차 발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) &cr&cr(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 공모일정 등에 관한 사항

[주요일정]

날짜	업 무 내 용	비고
2022년 02월 28일	이사회 결의	-
2022년 02월 28일	신주발행공고 및 기준일 공고	회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.solusadvancedmaterials.com)
2022년 02월 28일	증권신고서(예비투자설명서) 제출	-
2022년 03월 30일	1차 발행가액 확정	신주배정기준일 3거래일전
2022년 04월 01일	권리락	신주배정기준일 1거래일 전
2022년 04월 04일	신주배정기준일(주주확정)	-
2022년 04월 14일	신주배정 통지	-
2022년 04월 21일	신주인수권증서 상장 및 거래시작	5거래일 이상 동안 거래
2022년 04월 28일	신주인수권증서 상장폐지	구주주 청약초일 5거래일 전에&cr상장폐지되어 있어야함
2022년 05월 03일	확정 발행가액 산정	구주주 청약초일 3거래일 전
2022년 05월 04일	확정 발행가액 확정 공고	회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.solusadvancedmaterials.com)
2022년 05월 09일 ~&cr2022년 05월 10일	구주주 청약	-
2022년 05월 11일	일반공모청약 공고	회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.solusadvancedmaterials.com)&crNH투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.nhqv.com)
2022년 05월 12일 ~&cr2022년 05월 13일	일반공모청약	-
2022년 05월 17일	주금납입/환불/배정공고	-
2022년 05월 30일	신주상장 및 유통개시일	-

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.&cr주2) 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 금번 유상증자 시 발행되는 신주인수권증서 및 신주가 전자증권으로 발행될 예정이며, 신주상장과 동시에 신주가 유통될 예정입니다. 다만, ‘유가증권시장 상장규정’ 제150조 제3항에 의거 기명식 2우선주식의 신주인수권증서는 상장되지 않을 예정이며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의8 제4항 제2호에 따라 기명식 2우선주식에 한하여 NH투자증권(주)과 유진투자증권(주)에게동 신주인수권증서의 매매 또는 중개를 위탁합니다. &cr주3) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

&cr(주3) 정정 전&cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr 가. 자금조달금액&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	240,000,031,750
발행제비용(2)	2,222,799,960
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	237,777,231,790

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.&cr주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역&cr

(단위 : 원)

구분	금액	비고
발행분담금	43,200,000	각 주식별 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)의 합산 금액
대표주관수수료	-	-
인수수수료	1,920,000,254	모집총액의 0.80%
신주인수권증서&cr매매중개 수수료	10,000,000	정액
신주인수권증서&cr표준코드발급수수료	30,000	정액
상장수수료	43,760,000	추가상장 금액 기준 2,000억원 초과 5,000억원 이하인 경우&cr2,997만원 + 2,000억원 초과금액의 10억원당 8만원&cr(10억원당 수수료율 산정시 10억원 미만의 금액은 올림, 단, 상한 80,000,000원)
발행등록수수료	3,000,000	1,000주당 300원(주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원)
등록면허세	2,341,422	증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)
지방교육세	468,284	등록면허세의 20%(10원 미만 절사)
기타비용	200,000,000	투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등
합계	2,222,799,960

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.&cr주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 발행주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.&cr주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

&cr 2. 자금의 사용목적&cr&cr 가. 자금의 사용목적&cr&cr당사는 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금 총 240,000,031,750원은 타법인증권 취득자금 및 운영자금으로 사용할 예정이며 아래와 같이 자금을 집행할 계획입니다.

&cr당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최대한 노력할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. &cr&cr또한 자금사용 시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.&cr

<자금의 사용목적>

(기준일 :	2022년 03월 15일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	25,000,031,750	-	215,000,000,000	-	240,000,031,750

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.&cr주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

&cr 나. 자금의 세부 사용내역&cr &cr 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달 예정 금액을 아래와 같이 타법인증권 취득자금 및 운영자금으로 사용할 예정이며, 하기 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획입니다. &cr

(기준일 :	2022년 03월 15일	)	(단위 : 원)

우선 순위	자금용도	사업구분	세부 내용	자금 &cr 사용시기	금액
1	타법인증권 취득자금	전지박&cr사업부	북미 시장 진출을 위한 생산공장 설립 투자를 위해 당사 해외 &cr자회사인 VES 출자	'22년	215,000,000,000
2	운영자금	전 사업부	원재료 매입 등을 위한 운영자금으로 활용	'22년	25,000,031,750

주) 조달 예정 금액을 상기 우선순위에 따라 집행할 계획이며, 예정 금액은 금번 유상증자의 발행가액에 따라 변경될 수 있습니다.

&cr (1) 타법인증권 취득자금

금번 유상증자를 통한 공모 자금은 전기차 배터리향 전지박 사업을 영위하고 있는 당사 자회사인 Volta Energy Solutions S.a.r.l. (“VES”)이 북미시장에 진출함에 있어 필요로 하는 투자비를 지원하기 위함입니다.

북미 시장 진출 예정 자회사인 VES는 캐나다 퀘벡주 그헝비에 전지박 생산 공장을 설립할 예정이며 투자 규모는 약 350백만USD (토지 65백만USD, 건축 145백만USD,설비 등 140 백만USD)입니다. &cr&cr VES는 해당 자금을 조달하기 위해 '22년 중 주주배정 유상증자를 진행할 예정이며, 당사는 당사의 VES 지분율 53.72%에 따라 유상증자에 참여할 예정으로서, 현재 기준 당사의 유상증자 참여 금액은 약 2,150억원으로 예상하고 있습니다. 향후 VES의 투자규모 변동 시 상기 우선순위에 따라 자금이 집행될 예정입니다.

북미 전기차 시장은 향후 30년까지 약 20%의 성장률 (Source: IHS Markit)을 보일 것으로 예상되고 있습니다. 이러한 시장의 성장세 및 북미내 자국 제조업 우대정책(e.g., USMCA - 역내 생산 75% 이상을 달성해야 세제혜택 및 End-user의 보조금 수령이 가능) 강화에 따라 당사의 주요 고객인 전기차 배터리 제조사들은 북미 내 공격적인 증설 투자를 진행하고 있습니다.

이러한 시장 환경에서 당사는 주요 고객사에 적극적으로 대응하고, 성장 기반을 공고히 하기 위해 북미에 생산기반을 설립하기로 결정했습니다. 금번 당사의 유상증자를 통해 VES로 투입된 자금은 '24년 내 양산을 목표로 건축 및 생산시설 구축에 사용될 예정입니다. &cr

[타법인증권 취득자금 지출 계획]
	(단위: 억원)

구분		지급금액	집행 시기	비 고
타법인증권&cr취득자금	VES 출자	2,150	2022.06 ~ 2022.12	-

주) 상기 금액은 금번 유상증자의 발행가액 확정에 따라 변경될 수 있습니다.

&cr (2) 운영자금&cr 당사는 본 유상증자로 유입되는 자금의 일부를 각종 원재료 매입 등을 위한 운영자금으로 활용하여 안정적인 원자재 공급 및 원활한 자금 유동성 확보가 이루어질 것으로 기대하고 있습니다. 특히 당사 원재료 매입의 경우 '21 년 기준 약 2,299 억원 수준으로 지출이 이루어졌으며, '22년 내 증자자금 중 일부인 250억을 원재료 매입에 사용할 계획입니다. &cr&cr 운영자금 중 자금사용 시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다. &cr

[운영자금 지출 계획]
	(단위: 백만원)

구 분		2022년		합계
상반기	하반기
원재료 등	Copper, 개발용, &cr양산용 등	10,000	15,000	25,000

주) 상기 금액은 금번 유상증자의 발행가액 확정에 따라 변경될 수 있습니다.

[주요 원재료 매입 현황]	(단위: 백만원)

사업부문	매입유형	품목	제3기	제2기	제1기	주요 매입처	해당 매입처와 회사와의 &cr특수한 관계여부
전자재료	원재료 등	개발용	3,157	4,456	305	㈜ 인코, JH Trade 등	해당사항 없음
양산용	32,162	16,597	5,782	㈜ 인코, JH Trade 등	해당사항 없음
BIO	상품	5,087	6,134	2,263	바이오시네틱스, 엔에프씨등	해당사항 없음
제품	16,714	8,919	2,892	지에퍼멘텍, Rembrandt 등	해당사항 없음
전지박/&cr동박	Copper	170,242	82,451	18,130	Copper Recyler, Traders 등	해당사항 없음
Chemical	2,564	664	332	Various supplier	해당사항 없음

주1) 헝가리 공장은 2020년 11월부터 가동을 시작하였습니다. &cr 주2) 제1기 사업연도는 분할설립 후 2019년 10월 1일부터 12 월 31일까지입니다. &cr

(주3) 정정 후&cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr 가. 자금조달금액&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	241,152,779,100
발행제비용(2)	2,232,579,439
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	238,920,199,661

주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 발행가액 확정 시 변경될 수 있습니다.&cr주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역&cr

(단위 : 원)

구분	금액	비고
발행분담금	43,407,500	각 주식별 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)의 합산 금액
대표주관수수료	-	-
인수수수료	1,929,222,233	모집총액의 0.80%
신주인수권증서&cr매매중개 수수료	10,000,000	정액
신주인수권증서&cr표준코드발급수수료	30,000	정액
상장수수료	44,110,000	추가상장 금액 기준 2,000억원 초과 5,000억원 이하인 경우&cr2,997만원 + 2,000억원 초과금액의 10억원당 8만원&cr(10억원당 수수료율 산정시 10억원 미만의 금액은 올림, 단, 상한 80,000,000원)
발행등록수수료	3,000,000	1,000주당 300원(주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원)
등록면허세	2,341,422	증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)
지방교육세	468,284	등록면허세의 20%(10원 미만 절사)
기타비용	200,000,000	투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등
합계	2,232,579,439

주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.&cr주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 발행주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.&cr주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

&cr 2. 자금의 사용목적&cr&cr 가. 자금의 사용목적&cr&cr당사는 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금 총 241,152,779,100원은 타법인증권 취득자금 및 운영자금으로 사용할 예정이며 아래와 같이 자금을 집행할 계획입니다.

&cr당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최대한 노력할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. &cr&cr또한 자금사용 시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.&cr

<자금의 사용목적>

(기준일 :	2022년 03월 30일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	26,152,779,100	-	215,000,000,000	-	241,152,779,100

주1) 상기 금액은 1 차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 발행가액 확정시 변경될 수 있습니다.&cr주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

&cr 나. 자금의 세부 사용내역&cr &cr 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달 예정 금액을 아래와 같이 타법인증권 취득자금 및 운영자금으로 사용할 예정이며, 하기 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획입니다. &cr

(기준일 :	2022년 03월 30일	)	(단위 : 원)

우선 순위	자금용도	사업구분	세부 내용	자금 &cr 사용시기	금액
1	타법인증권 취득자금	전지박&cr사업부	북미 시장 진출을 위한 생산공장 설립 투자를 위해 당사 해외 &cr자회사인 VES 출자	'22년	215,000,000,000
2	운영자금	전 사업부	원재료 매입 등을 위한 운영자금으로 활용	'22년	26,152,779,100

주) 조달 예정 금액을 상기 우선순위에 따라 집행할 계획이며, 예정 금액은 금번 유상증자의 발행가액에 따라 변경될 수 있습니다.

&cr (1) 타법인증권 취득자금

금번 유상증자를 통한 공모 자금은 전기차 배터리향 전지박 사업을 영위하고 있는 당사 자회사인 Volta Energy Solutions S.a.r.l. (“VES”)이 북미시장에 진출함에 있어 필요로 하는 투자비를 지원하기 위함입니다.

북미 시장 진출 예정 자회사인 VES는 캐나다 퀘벡주 그헝비에 전지박 생산 공장을 설립할 예정이며 투자 규모는 약 350백만USD (토지 65백만USD, 건축 145백만USD,설비 등 140 백만USD)입니다. &cr&cr VES는 해당 자금을 조달하기 위해 '22년 중 주주배정 유상증자를 진행할 예정이며, 당사는 당사의 VES 지분율 53.72%에 따라 유상증자에 참여할 예정으로서, 현재 기준 당사의 유상증자 참여 금액은 약 2,150억원으로 예상하고 있습니다. 향후 VES의 투자규모 변동 시 상기 우선순위에 따라 자금이 집행될 예정입니다.

북미 전기차 시장은 향후 30년까지 약 20%의 성장률 (Source: IHS Markit)을 보일 것으로 예상되고 있습니다. 이러한 시장의 성장세 및 북미내 자국 제조업 우대정책(e.g., USMCA - 역내 생산 75% 이상을 달성해야 세제혜택 및 End-user의 보조금 수령이 가능) 강화에 따라 당사의 주요 고객인 전기차 배터리 제조사들은 북미 내 공격적인 증설 투자를 진행하고 있습니다.

이러한 시장 환경에서 당사는 주요 고객사에 적극적으로 대응하고, 성장 기반을 공고히 하기 위해 북미에 생산기반을 설립하기로 결정했습니다. 금번 당사의 유상증자를 통해 VES로 투입된 자금은 '24년 내 양산을 목표로 건축 및 생산시설 구축에 사용될 예정입니다. &cr

[타법인증권 취득자금 지출 계획]
	(단위: 억원)

구분		지급금액	집행 시기	비 고
타법인증권&cr취득자금	VES 출자	2,150	2022.06 ~ 2022.12	-

주) 상기 금액은 금번 유상증자의 발행가액 확정에 따라 변경될 수 있습니다.

&cr (2) 운영자금&cr 당사는 본 유상증자로 유입되는 자금의 일부를 각종 원재료 매입 등을 위한 운영자금으로 활용하여 안정적인 원자재 공급 및 원활한 자금 유동성 확보가 이루어질 것으로 기대하고 있습니다. 특히 당사 원재료 매입의 경우 '21 년 기준 약 2,299 억원 수준으로 지출이 이루어졌으며, '22년 내 증자자금 중 일부인 약 262 억을 원재료 매입에 사용할 계획입니다. &cr&cr 운영자금 중 자금사용 시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다. &cr

[운영자금 지출 계획]
	(단위: 백만원)

구 분		2022년		합계
상반기	하반기
원재료 등	Copper, 개발용, &cr양산용 등	10,000	16,153	26,153

주) 상기 금액은 금번 유상증자의 발행가액 확정에 따라 변경될 수 있습니다.

[주요 원재료 매입 현황]	(단위: 백만원)

사업부문	매입유형	품목	제3기	제2기	제1기	주요 매입처	해당 매입처와 회사와의 &cr특수한 관계여부
전자재료	원재료 등	개발용	3,157	4,456	305	㈜ 인코, JH Trade 등	해당사항 없음
양산용	32,162	16,597	5,782	㈜ 인코, JH Trade 등	해당사항 없음
BIO	상품	5,087	6,134	2,263	바이오시네틱스, 엔에프씨등	해당사항 없음
제품	16,714	8,919	2,892	지에퍼멘텍, Rembrandt 등	해당사항 없음
전지박/&cr동박	Copper	170,242	82,451	18,130	Copper Recyler, Traders 등	해당사항 없음
Chemical	2,564	664	332	Various supplier	해당사항 없음

주1) 헝가리 공장은 2020년 11월부터 가동을 시작하였습니다. &cr 주2) 제1기 사업연도는 분할설립 후 2019년 10월 1일부터 12 월 31일까지입니다. &cr

위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 03월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.