EXICURE HITRON INC.

Share Issue/Capital Change • Mar 31, 2022

주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 2.5 하이트론씨스템즈 정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 31일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서/거래소신고의무사항

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 05월 20일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
5. 사채의 만기일	만기일 변경에 따른 정정	2025-03-31	2025-09-30
7. 원금상환방법	만기일변경에 따른 정정	만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2025년 03월 31일(원금 상환기일)에 권면금액의 103.0416%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.	만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2025년 09월 30일(원금 상환기일)에 권면금액의 103.0416%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
9. 전환에 관한 사항&cr 전환청구기간&cr 시작일	납입일 변경에 따른 정정	2023년 03월 31일	2023년 09월 30일
9. 전환에 관한 사항&cr 전환청구기간&cr 종료일	납입일 변경에 따른 정정	2025년 02월 28일	2025년 08월 30일
9-1. 옵션에 관한 사항	납입일 변경에 따른 정정	1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권은 본사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2023년 03월 31일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 본 사채의 권면총액에 조기상환수익률(연 복리1%)을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구 할 수 있다. 단, 조기상환 일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다	1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권은 본사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2023년 09월 30일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 본 사채의 권면총액에 조기상환수익률(연 복리1%)을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구 할 수 있다. 단, 조기상환 일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
12. 납입일	납입일 변경에 따른 정정	2022년 03월 31일	2022년 09월 30일

[정정전]&cr21. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr

나. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr본 사채의 사채권은 본사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2023년 03월 31일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 본 사채의 권면총액에 조기상환수익률(연 복리1%)을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구 할 수 있다. 단, 조기상환 일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환 청구금액:

2023년 03월 31일 권면금액의 101.0038% &cr2023년 06월 30일 권면금액의 101.0038%

2023년 09월 30일 권면금액의 101.5094%&cr2023년 12월 31일 권면금액의 101.7632%

2024년 03월 31일 권면금액의 102.0176%&cr2024년 06월 30일 권면금액의 102.2726%

2024년 09월 30일 권면금액의 102.5483%&cr2024년 12월 31일 권면금액의 102.7846%&cr

(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(예탁자의 경우에는 한국예탁결제원)

(3) 조기상환 지급장소: 하나은행 신사동 지점

(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일로부터 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분	조기상환 청구기간		조기상환지급일	조기상환율
FROM	TO
1차	2023-01-31	2022-02-28	2023-03-31	101.0038%
2차	2023-04-30	2023-05-31	2023-06-30	101.2563%
3차	2023-07-31	2023-08-31	2023-09-30	101.5094%
4차	2023-10-30	2023-11-30	2023-12-31	101.7632%
5차	2024-01-31	2024-02-29	2024-03-31	102.0176%
6차	2023-04-30	2024-05-31	2024-06-30	102.2726%
7차	2024-07-31	2024-08-31	2024-09-30	102.5483%
8차	2024-10-31	2024-11-30	2024-12-31	102.7846%

다. 전환청구에 관한 사항&cr(1) 전환청구기간: 2023년 03월 31일로부터 만기일 1개월 전(2025년 02월 28일)까지로 하되, 전환기간의 말일이 영업일이 아닐 경우 익영업일로 한다. &cr

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환&cr(행사)&cr가능&cr주식	기발행&cr미상환&cr사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)&cr가액(원)	전환(행사)&cr가능주식수(주)		전환(행사)&cr가능기간
22	15,000,000,000	6,977	2,149,921		2022년 02월 18일 ~ 2024년 01월 18일
소계	15,000,000,000	-	(A)	2,149,921	-
신규 발행 사채권		20,000,000,000	3,670	(B)	5,449,591	2023년 03월 31일 ~ 2025년 02월 28일
합계		35,000,000,000	-	7,599,521		-
기발행주식 총수(주) (C)					7,321,344
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)					103.80

&cr[정정후]&cr

21. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr

나. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr본 사채의 사채권은 본사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2023년 09월 30일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 본 사채의 권면총액에 조기상환수익률(연 복리1%)을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구 할 수 있다. 단, 조기상환 일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환 청구금액:

2023년 09월 30일 권면금액의 101.0038% &cr2023년 12월 30일 권면금액의 101.0038%

2024년 03월 30일 권면금액의 101.5094%&cr2024년 06월 30일 권면금액의 101.7632%

2024년 09월 30일 권면금액의 102.0176%&cr2024년 12월 30일 권면금액의 102.2726%

2025년 03월 30일 권면금액의 102.5483%&cr2025년 06월 30일 권면금액의 102.7846%&cr

(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(예탁자의 경우에는 한국예탁결제원)

(3) 조기상환 지급장소: 하나은행 신사동 지점

(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일로부터 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분	조기상환 청구기간		조기상환지급일	조기상환율
FROM	TO
1차	2023-07-30	2022-08-30	2023-09-30	101.0038%
2차	2023-10-30	2023-11-30	2023-12-30	101.2563%
3차	2024-01-30	2024-02-28	2024-03-30	101.5094%
4차	2024-04-30	2024-05-30	2024-06-30	101.7632%
5차	2024-07-30	2024-08-30	2024-09-30	102.0176%
6차	2024-10-30	2024-11-30	2024-12-30	102.2726%
7차	2025-01-30	2025-02-28	2025-03-30	102.5483%
8차	2025-04-30	2025-05-30	2025-06-30	102.7846%

다. 전환청구에 관한 사항&cr(1) 전환청구기간: 2023년 09월 30일로부터 만기일 1개월 전(2025년 08월 30일)까지로 하되, 전환기간의 말일이 영업일이 아닐 경우 익영업일로 한다.

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환&cr(행사)&cr가능&cr주식	기발행&cr미상환&cr사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)&cr가액(원)	전환(행사)&cr가능주식수(주)		전환(행사)&cr가능기간
22	4,000,000,000	6,977	573,312		2022년 02월 18일 ~ 2024년 01월 18일
소계	4,000,000,000	-	(A)	573,312	-
신규 발행 사채권		20,000,000,000	3,167	(B)	6,315,124	2023년 09월 30일 ~ 2025년 08월 30일
합계		35,000,000,000	-	6,888,436		-
기발행주식 총수(주) (C)					9,611,224
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)					71.67

제22회차 전환사채 150억원중 110억원은 만기전 취득후 소각을 하여, 현재 남아있는 미상환 사채권은 40억입니다.&cr

&cr&cr&cr&cr

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2022년 03월 31일
&cr
회 사 명 :	주식회사 하이트론씨스템즈
대 표 이 사 :	임정훈
본 점 소 재 지 :	경기도 안성시 삼죽면 서동대로 5953-85
	(전 화)031-670-9100
	(홈페이지)http://www.hitron.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)대표이사	(성 명)임정훈
	(전 화)031-670-9100

전환사채권 발행결정

23무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채20,000,000,000465,000,000,000-------20,000,000,000---012025년 09월 30일본 사채의 표면이자는 0.0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다.만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2025년 09월 30일(원금 상환기일)에 권면금액의 103.0416%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.사모1003,167본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로서 원단위 미만을 절상한 금액(주)하이트론씨스템즈 기명식 보통주6,315,12465.712023년 09월 30일2025년 08월 30일

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 호에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주 발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.&cr

조정후 전환가액 = 조정 전 전환가액 X [{A + (BX(C/D))} / (A + B)

A : 기발행주식수

B : 신주발행주식수

C : 1주당 발행가격

D : 시가&cr

다만, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당행 조정사유가 발행하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 “신주발행주식수”는 당해 사채발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 “1 주당 발행가격”은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 “시가”라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.&cr

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 전환 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병헙등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 전환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 성장을 유지할 의무를 부담한다.&cr

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발행하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합등을 위한 주주총의 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제 3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면갸액 미만미면서, 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우 (전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에서 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.&cr

라. 위 가 내지 다와는 별도로 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각전환가결 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술한 가액과 기산일 가중산술 평균주가중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격 (조정일 전에 신주의 할인발행등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다.&cr

마. 위 가. 내지 라.에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. &cr

바. 본 호의 조정 후 전환가격 중 원단위 미만을 절상한다.&cr

사. 본호에 의해 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 한다.

2,500조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.-1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : &cr본 사채의 사채권은 본사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2023년 09월30일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 본 사채의 권면총액에 조기상환수익률(연 복리1%)을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구 할 수 있다. 단, 조기상환 일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.-2022년 02월 23일2022년 09월 30일---2021년 05월 20일11-아니오사모발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)-미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한&cr 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라&cr발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비&cr비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에&cr따른&cr전환가액&cr조정		최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의&cr70% 미만으로&cr조정가능한 잔여&cr발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 담보제공에 관한 사항
16. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
17. 증권신고서 제출대상 여부
18. 제출을 면제받은 경우 그 사유
19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
20. 공정거래위원회 신고대상 여부

21. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 사채의 분할 및 병합금지&cr

본 사채의 사채권은 발행일로부터 1년 이내에는 그 분할 및 병합은 인정하지 아니한다.&cr

나. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr

본 사채의 사채권은 본사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2023년 09월 30일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 본 사채의 권면총액에 조기상환수익률(연 복리1%)을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구 할 수 있다. 단, 조기상환 일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환 청구금액:

2023년 09월 30일 권면금액의 101.0038% &cr2023년 12월 30일 권면금액의 101.0038%

2024년 03월 30일 권면금액의 101.5094%&cr2024년 06월 30일 권면금액의 101.7632%

2024년 09월 30일 권면금액의 102.0176%&cr2024년 12월 30일 권면금액의 102.2726%

2025년 03월 30일 권면금액의 102.5483%&cr2025년 06월 30일 권면금액의 102.7846%&cr

(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(예탁자의 경우에는 한국예탁결제원)

(3) 조기상환 지급장소: 하나은행 신사동 지점

(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일로부터 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.&cr&cr

구분	조기상환 청구기간		조기상환지급일	조기상환율
FROM	TO
1차	2023-07-30	2022-08-30	2023-09-30	101.0038%
2차	2023-10-30	2023-11-30	2023-12-30	101.2563%
3차	2024-01-30	2023-02-28	2024-03-30	101.5094%
4차	2024-04-30	2024-05-30	2024-06-30	101.7632%
5차	2024-07-30	2024-08-30	2024-09-30	102.0176%
6차	2024-10-30	2024-11-30	2024-12-30	102.2726%
7차	2025-01-30	2025-02-28	2025-03-30	102.5483%
8차	2025-04-30	2025-05-30	2025-06-30	102.7846%

&cr(5) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 등록필증 소지자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(등록필증)를 함께 조기상환 청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다.

&cr

다. 전환청구에 관한 사항&cr&cr

(1) 전환청구기간: 2023년 09월 30일로부터 만기일 1개월 전(2025년 08월 30일)까지로 하되, 전환기간의 말일이 영업일이 아닐 경우 익영업일로 한다.

(2) 전환청구장소: 발행회사의 명의개서대행기관(하나은행)

(3) 전환청구절차 및 방법: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 전환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 전환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 전환청구한다.

(4) 전환의 효력 발생시기: 위 전환청구장소에 전환청구서 및 관계서류 일체를 제출한 때에 효력이 발생한다. 전환에 의하여 교부된 주식은 전환청구일에 전환된 것으로 본다.

(5) 전환청구로 발행된 주식의 교부방법 및 장소: 전환으로 인하여 발행되는 주식은 한국예탁결제원에 예탁 발행되므로 그 주권을 교부하지 아니한다. 단, 전환권 행사로 인하여 발행되는 주식은 명의개서대리인과 협의하여 전환청구일로부터 10영업일 이내에 추가상장에 필요한 모든 절차를 완료하여야 한다.

(6) 전환으로 인하여 발행된 주식의 최초 배당금 및 이자: &cr전환청구에 의하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 전환을 청구한 날이 속한 영업 년도 말에 주식으로 전환된 것으로 보아 배당의 효력을 가지며, 기 지급된 이자에 대하여는 영향을 미치지 아니한다.

(7) 미발행 주식의 보유: 발행회사는 전환청구기간 종료 시까지 발행회사가 발행할 주식의 총수 중에 전환청구로 인하여 발행될 주식수를 미발행 주식으로 보유하여야 한다.

(8) 전환으로 인한 증자등기: 전환에 따른 증자 등기는 전환청구일로부터 10영업일 이내에 한다.

(9) 전환가격 조정 시 통지: 전환가격이 조정될 경우에 발행회사는 인수인에게 공시 또는 통보한다.

&cr

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】하이트론컨소시엄-회사 경영상 필요자금을 조달하기 위하여 &cr주금납입 능력등을 고려하여 선정함.-16,000,000,000보호예수 1년벨에어조합1호-회사 경영상 필요자금을 조달하기 위하여&cr주금납입 능력등을 고려하여 선정함.-4,000,000,000보호예수 1년

발행 대상자명	회사 또는&cr최대주주와의&cr관계	선정경위	발행결정 전후&cr6월이내&cr거래내역 및&cr계획	발행권면(전자등록)&cr총액(원)	비고

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

벨에어조합1호1김희곤100김희곤100김희곤100------

| 명 칭 | 출자자수&cr(명) | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

202012--------

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

하이트론컨소시엄3김민국50김민국50김민국50------

| 명 칭 | 출자자수&cr(명) | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2020년12--------

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황민법-김민국50-

| 설립근거&cr법률 | 최근결산기&cr재산총액 | 주요출자자(10% 이상) | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- |

(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력--------

| 성 명 | 회사 정보 | | | 임원 이력 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회사명 | 상장&cr여부 | 상장&cr폐지일 | 직위 | 선임일 | 퇴임일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력-------

| 성 명 | 회사 정보 | | | 최대주주 이력 | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 회사명 | 상장&cr여부 | 상장&cr폐지일 | 시작일 | 종료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

【사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】납입일자 정정계획대로 납입되도록 진행 예정

정정 사유
향후 계획

【조달자금의 구체적 사용 목적】운영자금: 금 이백억원(\20,000,000,000)

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】224,000,000,0006,977573,3122022년 02월 18일 ~ 2024년 01월 18일-4,000,000,000-573,312-20,000,000,0003,1676,315,1242023년 09월 30일 ~ 2025년 08월 30일-35,000,000,000-6,888,436-9,611,22471.67

전환&cr(행사)&cr가능&cr주식	기발행&cr미상환&cr사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)&cr가액(원)	전환(행사)&cr가능주식수(주)		전환(행사)&cr가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)

제22회차 전환사채 150억원중 110억원은 만기전 취득후 소각을 하여, 현재 남아있는 미상환 사채권은 40억입니다.&cr