Shinhan Alpha REIT Co,. Ltd.

Share Issue/Capital Change • Apr 8, 2022

신한알파리츠/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2022.04.08)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	(주)신한케이제2호위탁관리부동산투자회사	의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수	보통주식(주)	5,050,000
종류주식(주)	-
2. 1주당 액면가액(원)		1,000
3. 증자전 발행주식총수(주)	보통주식(주)	5,000,000
종류주식(주)	1,400,000
4. 자금조달의 목적	시설자금(원)	-
영업양수자금(원)	-
운영자금(원)	1,000,000,000
채무상환자금(원)	72,000,000,000
타법인 증권 취득자금(원)	-
기타자금(원)	28,000,000,000
5. 증자방식		제3자배정증자

[제3자배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액	보통주식(원)	20,000
종류주식(원)	-
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)		-
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거		제13조(신주인수권) ③ 제2항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나의 경우에는 이사회는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 다만 회사는 부투법에 따른 영업인가를 받거나 등록을 하기전에는 주주 외의 자에게 배정하는 방식으로신주를 발행할 수 없다(이하 “영업인가 또는“등록”이라고 하면 부투법에 따른 영업인가또는 등록을 의미한다). 2. 제2조 제2항 각 호의 어느 하나에서 정한 업무를수행하기 위하여 필요한 자금의 조달, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
9. 납입일		2022-04-18
10. 신주의 배당기산일		2022-04-19
11. 신주권교부예정일		-
12. 현물출자 관련사항
- 현물출자가 있는지 여부		해당사항없음
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부		해당사항없음
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)	-
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)	-
- 납입예정 주식수		-
13. 이사회결의일(결정일)		2022-04-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부		참석
14. 증권신고서 제출대상 여부		아니오
15. 제출을 면제받은 경우 그 사유		모집에 해당하지 않으며, 해당 종속회사는 비상장법인임
16. 공정거래위원회 신고대상 여부		아니오
17. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		1) 지배회사인 당사가 신주 전체를 유상 취득함. 2) 종속회사는 유상증자로 조달한 자금을 차입금 상환 및 종류주 유상감자 재원 등에 사용할예정임. 3) 하기 당사와 종속회사의 자산총액은 외부회계법인의 감사를 받은 연결재무제표 기준(2021.9월말)임.
※ 관련공시	-

[제3자배정 근거, 목적 등]

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적
제13조(신주인수권) ③ 제2항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나의 경우에는 이사회는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 다만 회사는 부투법에 따른 영업인가를 받거나 등록을 하기전에는 주주 외의 자에게 배정하는 방식으로신주를 발행할 수 없다(이하 “영업인가 또는“등록”이라고 하면 부투법에 따른 영업인가또는 등록을 의미한다). 2. 제2조 제2항 각 호의 어느 하나에서 정한 업무를수행하기 위하여 필요한 자금의 조달, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우	차입금 상환 등의 재원

[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]

제3자배정 대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수(주)	비고
(주)신한알파위탁관리부동산투자회사	최대주주	회사의 경영목적 달성을 위해 이사회에서 선정	-	5,050,000	-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	(주)신한케이제2호위탁관리부동산투자회사	영문	Shinhan K-2 REIT Co., Ltd.
- 대표자	이준구
- 주요사업	부동산임대업
- 주요종속회사 여부	해당
종속회사의 자산총액(원)	377,858,772,722
지배회사의 연결 자산총액(원)	1,905,517,475,152
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	19.83