SK TELECOM CO.,LTD

Registration Form • Apr 11, 2022

증권신고서(채무증권) 3.5 SK텔레콤(주) 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2022년 04월 11일
	&cr
회 사 명 :&cr	SK텔레콤 주식회사&cr
대 표 이 사 :&cr	유영상
본 점 소 재 지 :	서울시 중구 을지로65 SK T타워
	(전 화)02-6100-2114
	(홈페이지) http://www.sktelecom.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무담당 (성 명) 정대덕
	(전 화) 02-6100-2114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 03월 31일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2022년 03월 31일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2022년 04월 06일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2022년 04월 06일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측결과에 따른 발행조건 확정
2022년 04월 11일	[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)	기준금리확정에 따른 발행조건 확정

&cr2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

SK텔레콤(주) 제82-1회 무기명식 이권부 무보증사채&crSK텔레콤(주) 제82-2회 무기명식 이권부 무보증사채&crSK텔레콤(주) 제82-3회 무기명식 이권부 무보증사채&cr

3. 모집 또는 매출금액 :

제82-1회 금 이천사백억원(\240,000,000,000)&cr제82-2회 금 칠백억원(\70,000,000,000)&cr제82-3회 금 사백억원(\40,000,000,000)&cr

4. 정정사유 : 기준금리확정에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
※본 '[발행조건확정]증권신고서'의 정정사항은 빨간색으로 표시하였습니다.
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	발행금리 확정	회차 : 82-1&cr이자율 : -&cr발행수익률 : -&cr주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 "AAA"등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr회차 : 82-2&cr이자율 : -&cr발행수익률 : -&cr주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 "AAA"등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr회차 : 82-3&cr이자율 : -&cr발행수익률 : -&cr주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 "AAA"등급 20년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.	회차 : 82-1&cr이자율 : 3.803%&cr발행수익률 : 3.803% &cr (삭제)&cr &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr회차 : 82-2&cr이자율 : 3.836%&cr발행수익률 : 3.836%&cr (삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr회차 : 82-3&cr이자율 : 3.779%&cr발행수익률 : 3.779%&cr (삭제)&cr&cr&cr
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요	발행금리 확정	[회차 : 82-1]&cr발행수익율(%) : -&cr연리이자율(%) : -&cr주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 "AAA"등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[회차 : 82-2]&cr발행수익율(%) : -&cr연리이자율(%) : -&cr주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 "AAA"등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[회차 : 82-3]&cr발행수익율(%) : -&cr연리이자율(%) : -&cr주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 "AAA"등급 20년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 82-1]&cr발행수익율(%) : 3.803%&cr 연리이자율(%) : 3.803%&cr (삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[회차 : 82-2]&cr발행수익율(%) : 3.836%&cr 연리이자율(%) : 3.836%&cr (삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[회차 : 82-3]&cr발행수익율(%) : 3.779%&cr 연리이자율(%) : 3.779%&cr (삭제)&cr&cr&cr
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등	발행금리 확정	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후

&cr (주1) 정정 전

(단위 : 억원)

회차	발행금액	연리이자율	만기일	옵션관련사항
제82-1회 무보증사채	2,400	주1)	2025년 04월 12일	-
제82-2회 무보증사채	700	주2)	2027년 04월 12일	-
제82-3회 무보증사채	400	주3)	2042년 04월 12일

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 "AAA"등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 "AAA"등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주3) 본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 "AAA"등급 20년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 확정 금액 및 연리이자율은 2022년 04월 11일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

&cr

(주1) 정정 후

(단위 : 억원)

회차	발행금액	연리이자율	만기일	옵션관련사항
제82-1회 무보증사채	2,400	3.803%	2025년 04월 12일	-
제82-2회 무보증사채	700	3.836%	2027년 04월 12일	-
제82-3회 무보증사채	400	3.779%	2042년 04월 12일

&cr

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 04월 06일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr