SK TELECOM CO.,LTD

Share Issue/Capital Change • Apr 12, 2022

증권발행실적보고서 2.6 SK텔레콤(주) 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2022년 04월 12일
	&cr
회 사 명 :&cr	SK텔레콤 주식회사
대 표 이 사 :&cr	유영상
본 점 소 재 지 :	서울시 중구 을지로65 SK T타워
	(전 화)02-6100-2114
	(홈페이지) http://www.sktelecom.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무담당 (성 명) 정대덕
	(전 화) 02-6100-2114
&cr

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업통신업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 350,000,000,000 총 발행금액 :

82-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채240,000,000,0002025년 04월 12일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AAA한국신용평가AAANICE신용평가AAA

신용평가기관	신용평가등급

82-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채70,000,000,0002027년 04월 12일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AAA한국신용평가AAANICE신용평가AAA

신용평가기관	신용평가등급

82-3(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채40,000,000,0002042년 04월 12일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AAA한국신용평가AAANICE신용평가AAA

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 82-1(단위 : 원, 주) 회차 :2022년 04월 12일2022년 04월 12일2022년 04월 12일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

미래에셋증권㈜9,500,000

95,000,000,000

39.58총액인수SK증권㈜9,400,00094,000,000,00039.17총액인수신한금융투자㈜1,300,00013,000,000,0005.42총액인수삼성증권㈜1,300,00013,000,000,0005.42총액인수하나금융투자㈜1,000,00010,000,000,0004.17총액인수키움증권㈜1,000,00010,000,000,0004.17총액인수한양증권㈜500,0005,000,000,0002.08총액인수24,000,000

240,000,000,000

100.00총액인수

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

미래에셋증권㈜9,500,00039.58--------SK증권㈜9,400,00039.17--------신한금융투자㈜1,300,0005.42--------삼성증권㈜1,300,0005.42--------하나금융투자㈜1,000,0004.17--------키움증권㈜1,000,0004.17--------한양증권㈜500,0002.08--------기관투자자--1524,000,000240,000,000,0001001524,000,000240,000,000,00010012,000,0001524,000,000240,000,000,0001524,000,000240,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

82-2(단위 : 원, 주) 회차 :2022년 04월 12일2022년 04월 12일2022년 04월 12일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

미래에셋증권㈜2,100,00021,000,000,00030.00총액인수SK증권㈜2,100,00021,000,000,00030.00총액인수한화투자증권㈜1,000,00010,000,000,00014.29총액인수하이투자증권㈜1,800,00018,000,000,00025.71총액인수7,000,00070,000,000,000100.00총액인수

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

미래에셋증권㈜2,100,00030.00--------SK증권㈜2,100,00030.00--------한화투자증권㈜1,000,00014.29--------하이투자증권㈜1,800,00025.71--------기관투자자--57,000,00070,000,000,00010057,000,00070,000,000,0001007,000,00057,000,00070,000,000,00057,000,00070,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

82-3(단위 : 원, 주) 회차 :2022년 04월 12일2022년 04월 12일2022년 04월 12일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

미래에셋증권㈜1,400,00014,000,000,00035.00총액인수SK증권㈜1,500,00015,000,000,00037.50총액인수대신증권㈜1,100,00011,000,000,00027.50총액인수4,000,00040,000,000,000100.00총액인수

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

미래에셋증권㈜1,400,00035.00--------SK증권㈜1,500,00037.50--------대신증권㈜1,100,00027.50--------기관투자자--34,000,00040,000,000,00010034,000,00040,000,000,0001004,000,00034,000,00040,000,000,00034,000,00040,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2022년 04월 12일

&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고&cr

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고&cr

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : SK텔레콤(주) → 서울특별시 중구 을지로 65&cr 미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26 &cr SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31&cr 신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70&cr 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11&cr 한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56&cr 한양증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7&cr 대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343&cr 하이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 61&cr 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18&cr 하나금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 82-1(단위 : 원) 회차 :240,000,000,000240,000,000,000-240,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---240,000,000,000--240,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

82-2(단위 : 원) 회차 :70,000,000,00070,000,000,000-70,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---70,000,000,000--70,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

82-3(단위 : 원) 회차 :40,000,000,00040,000,000,000-40,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---40,000,000,000--40,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계