LOTTE rental co., ltd.

Registration Form • Apr 13, 2022

증권신고서(채무증권) 3.5 롯데렌탈(주) 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2022년 04월 14일
회 사 명 :	롯데렌탈 주식회사
대 표 이 사 :	김 현 수
본 점 소 재 지 :	경기도 안양시 동안구 전파로 88 신원비젼타워 8층
	(전 화)1588-1230
	(홈페이지) https://www.lotterentacar.net
작 성 책 임 자 :	(직 책) 팀 장 (성 명) 신 미 수
	(전 화) 02-3404-3339

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 04월 04일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2022년 04월 04일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2022년 04월 08일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재정정
2022년 04월 08일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건확정
2022년 04월 14일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

롯데렌탈㈜ 제57-1회 무기명식 이권부 무보증사채(녹색채권)&cr롯데렌탈㈜ 제57-2회 무기명식 이권부 무보증사채(녹색채권)&cr

3. 모집 또는 매출금액 :

제57-1회 : 일천사백억원정 (\140,000,000,000)&cr 제57-2회 : 일천육백억원정 (\160,000,000,000)&cr

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

&cr 5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 녹색으로 표시하였습니다.
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차 : 57-1]&cr이자율 : -&cr발행수익률 : -&cr (주1) 본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 2년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[회차 : 57-2]&cr이자율 : -&cr발행수익률 : -&cr (주1) 본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 57-1]&cr이자율 : 3.910&cr발행수익률 : 3.910 &cr (삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[회차 : 57-2]&cr이자율 : 3.959&cr 발행수익률 : 3.959 &cr (삭제)&cr
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요	[회차 : 57-1]&cr발행수익률 : -&cr연리이자율 : -&cr (주1) 본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 2년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr[회차 : 57-2]&cr발행수익률 : -&cr연리이자율 : -&cr (주1) 본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 57-1]&cr발행수익률 : 3.910 &cr연리이자율 : 3.910 &cr (삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[회차 : 57-2]&cr발행수익률 : 3.959 &cr연리이자율 : 3.959&cr (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
1. 주요 권리내용	제57-1회 무보증사채 이자율 : 주1)&cr제57-2회 무보증사채 이자율 : 주2)&cr 주1) 제57-1회 무보증사채: 본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 2년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr 주2) 제57-2회 무보증사채: 본 사채의 권 면(전자등록) 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다.	제57-1회 무보증사채 이자율 : 3.910 &cr제57-2회 무보증사채 이자율 : 3.959&cr (삭제)&cr

위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 04월 04일 및 2022년 04월 08일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.