LOTTE rental co., ltd.

Share Issue/Capital Change • Apr 14, 2022

증권발행실적보고서 2.6 롯데렌탈(주) 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2022년 04월 14일
	&cr
회 사 명 :&cr	롯데렌탈 주식회사
대 표 이 사 :&cr	김 현 수
본 점 소 재 지 :	경기도 안양시 동안구 전파로 88 신원비젼타워 8층
	(전 화)1588-1230
	(홈페이지) https://www.lotterentacar.net
작 성 책 임 자 :	(직 책) 팀 장 (성 명) 신 미 수
	(전 화) 02-3404-3339

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업임대업;부동산 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 300,000,000,000 총 발행금액 :

57-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채(녹색채권)140,000,000,0002024년 04월 12일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA-한국신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

57-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채(녹색채권)160,000,000,0002025년 04월 14일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA-한국신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 57-1(단위 : 원, 주) 회차 :2022년 04월 14일2022년 04월 14일2022년 04월 14일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

삼성증권6,500,00065,000,000,00046.4-미래에셋증권3,500,00035,000,000,00025.0-DB투자증권2,000,00020,000,000,00014.3-아이비케이투자증권2,000,00020,000,000,00014.3-14,000,000140,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

삼성증권6,500,00046.4--------미래에셋증권3,500,00025.0--------DB투자증권2,000,00014.3--------아이비케이투자증권2,000,00014.3--------기관투자자--1214,000,000140,000,000,0001001214,000,000140,000,000,00010014,000,0001214,000,000140,000,000,0001214,000,000140,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

57-2(단위 : 원, 주) 회차 :2022년 04월 14일2022년 04월 14일2022년 04월 14일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권4,000,00040,000,000,00025.0-키움증권4,000,00040,000,000,00025.0-신한금융투자4,000,00040,000,000,00025.0-한국투자증권1,000,00010,000,000,0006.3-유안타증권1,000,00010,000,000,0006.3-하이투자증권1,000,00010,000,000,0006.3-한화투자증권1,000,00010,000,000,0006.3-16,000,000160,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권4,000,00025.0--------키움증권4,000,00025.0--------신한금융투자4,000,00025.0--------한국투자증권1,000,0006.3--------유안타증권1,000,0006.3--------하이투자증권1,000,0006.3--------한화투자증권1,000,0006.3--------기관투자자--1616,000,000160,000,000,0001001616,000,000160,000,000,00010016,000,0001616,000,000160,000,000,0001616,000,000160,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr가. 증권상장일 : 2022년 04월 14일&cr&cr나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2022년 04월 14일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr 2. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

3. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2022년 04월 04일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2022년 04월 08일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재정정
2022년 04월 08일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건확정
2022년 04월 14일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

&cr 4. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr[서면문서] 롯데렌탈㈜ → 서울특별시 강남구 테헤란로 422&cr 키움증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18&cr KB증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr 신한금융투자㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 70&cr 삼성증권㈜ → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11&cr 한국투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr 미래에셋증권㈜ → 서울특별시 중구 을지로5길 26&cr DB금융투자㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32&cr IBK투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11&cr 유안타증권㈜ → 서울특별시 중구 을지로 76&cr 하이투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 66&cr 한화투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 56

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 57-1(단위 : 원) 회차 :140,000,000,000140,000,000,000-140,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

140,000,000,000-----140,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

57-2(단위 : 원) 회차 :160,000,000,000160,000,000,000-160,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

160,000,000,000-----160,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

[자금의 사용목적 상세내역]&cr&cr 금번 당사가 발행하는 제57-1회 및 제57-2회 무보증사채 발행 예정 금액은 총 3,000억원으로 당사가 추진하는 ESG사업 중 온실가스 저감을 위한 친환경 운송수단 취득 관련 시설자금으로 사용될 예정입니다.&cr &cr 당사의 친환경 자동차 구매 계획은 2022년 1월부터 2022년 12월까지 총 7,000억원 규모이며, 동 친환경 자동차 취득을 통해 온실가스 배출량을 저감시키는 효과를 기대하고 있습니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.&cr

[시설자금 세부 사용내역] &cr

	(단위: 백만원)

사용목적	프로젝트 분야	프로젝트 주요내용	자금사용예정일	구매처	내역	금액
시설자금	친환경 운송수단	전기차, 하이브리드 및&cr수소차 구매	2022.04.14&cr~2022.12.31	현대자동차,&cr기아자동차 등	렌탈자산(친환경자동차) 구매	300,000

주1) 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.&cr주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

상기와 같이 당사가 조달자금을 투입할 예정인 전기차, 하이브리드 및 수소차 구매 프로젝트는 ICMA의 GBP상 청정 운송(Clean Transportation) 관련 사업에 해당하여한국기업평가(주)로부터 ICMA의 GBP상 프로젝트 분류 기준에 부합하는 것으로 평가받았습니다. 또한, 동 프로젝트는 ICMA가 제시한 6가지 환경목표 중 '기후변화'와 ' 오염방지 및 관리'에 주요하게 부합하는 것으로 평가받았습니다.&cr&cr당사는 녹색채권을 위한 별도의 관리체계를 구축하였으며, 이에 대한 구체적인 내용은 기타공시첨부서류로 첨부한 '롯데렌탈 지속가능채권(ESG Bond) 표준관리체계' 및 '외부평가보고서(한국기업평가(주))'를 참고하시기 바랍니다.