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Capital/Financing Update • Apr 21, 2022

에스코넥/전환가액의조정/(2022.04.21)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
13	비상장	1,763	1,563
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
13	15,875,000,000	KRW : South-Korean Won	9,004,537	10,156,749
3. 조정사유		시가 하락에 의한 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 시가하락에 의한 조정 : 사채발행 후 매 3개월이 되는 날(이하 "전환가격 조정일")마다 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균 주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 위와같이 산출된 전환가격이 발행 당시 전환가격의 75%에 미달하는 경우에는 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환 가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가객)의 75%에 해당하는 가액을 새로운 전환 가격으로 본다. 2.조정방법 ① 1개월 가중산술평균 주가: 1,560.8원 ② 1주일 가중산술평균 주가: 1,538.7원 ③ 최근일 가중산술평균 주가(4월20일):1,522.3원 ④ (①+②+③)의 산술평균 가액: 1,540.6원 ⑤ 기준주가[MAX(③,④)]: 1,540.6원 ⑥ 조정전 전환가액: 1,763원 ⑦ 최초 전환가액 한도(75%): 1,563원(최초 전환가액: 2,084원) ⑧ 조정후 전환가액 :1,563원(원단위 미만은 절상)
5. 조정가액 적용일		2022-04-21
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-상기 미전환 사채의 권면총액은 본 공시 제출일(2022.04.21) 사채권자의 조기상환청구권 행사로 인하여 당사가 취득한 사채 금액을 반영한 금액입니다.
※ 관련공시		2020-04-16 전환사채권발행결정(제13회차 CB) 2020-04-21 증권 발행결과(자율공시) 2020-07-21 전환가액의조정 2021-05-11 추가상장(국내사모 CB전환) 2021-06-08 추가상장(국내사모 CB전환) 2022-01-21 전환가액의조정