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Share Issue/Capital Change • Apr 22, 2022

증권발행실적보고서 2.6 주식회사 포바이포 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2022년 04월 22일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 포바이포
대 표 이 사 :&cr	윤 준 호
본 점 소 재 지 :	서울특별시 서초구 강남대로 479, 12층, 13층, 14층
	(전 화) 02-511-4416
	(홈페이지) http://www.4by4inc.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 김일균
	(전 화) 02-511-4416
&cr

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업영상·오디오 기록물 제작 및 배급업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개30,174,439,000모집 및 매출

구분	발행총액	비고

주) 상장주선인 의무인수분은 53,250주이며, 의무인수금액 905,250,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 코스닥시장공모2022년 04월 19일2022년 04월 20일2022년 04월 22일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 미래에셋증권1,774,96730,174,439,000100.0대표주관회사1,774,96730,174,439,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 상장주선인 의무인수분은 53,250주이며, 의무인수금액 905,250,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자1,331,22575.001,5501,331,22522,630,825,0000.081,5501,331,22522,630,825,00075.00일반투자자443,74225.00437,6351,669,966,11028,389,423,870,00099.92262,043443,7427,543,614,00025.001,774,967439,1851,671,297,33528,412,054,695,000263,5931,774,96730,174,439,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주1) 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. 미래에셋증권 관계인수인은 총 7,740주(기관배정 물량의 0.58%) 배정 받았습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 221,87150.00일괄청약방식221,87150.00443,742100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

&cr- 일반투자자 세부 배정현황&cr&cr[미래에셋증권]

청약현황			배정현황								총배정수량&cr(D=B+C)	배정비율&cr(D/A)
균등방식			비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당	균등	배정건수	1건당	추가	1건당	비례
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
배정건수수량	배정수량(B)	배정건수수량	배정건수	추가배정수량	배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	264,316	2,643,160	133,771	1	133,771	0	0	0	0	0	133,771	5.06%
20	24,617	492,340	12,529	1	12,529	0	0	0	0	0	12,529	2.54%
30	5,933	177,990	3,023	1	3,023	0	0	0	0	0	3,023	1.70%
40	3,833	153,320	1,951	1	1,951	0	0	0	0	0	1,951	1.27%
50	5,303	265,150	2,738	1	2,738	0	0	0	0	0	2,738	1.03%
60	2,001	120,060	1,005	1	1,005	0	0	0	0	0	1,005	0.84%
70	1,187	83,090	597	1	597	0	0	0	0	0	597	0.72%
80	1,038	83,040	553	1	553	0	0	0	0	0	553	0.67%
90	744	66,960	387	1	387	0	0	0	0	0	387	0.58%
100	13,259	1,325,900	6,744	1	6,744	0	0	0	0	0	6,744	0.51%
150	2,447	367,050	1,254	1	1,254	0	0	0	0	0	1,254	0.34%
200	4,312	862,400	2,123	1	2,123	0	0	0	0	0	2,123	0.25%
250	1,097	274,250	543	1	543	0	0	0	0	0	543	0.20%
300	1,416	424,800	714	1	714	0	0	0	0	0	714	0.17%
350	1,136	397,600	571	1	571	0	0	0	0	0	571	0.14%
400	970	388,000	518	1	518	0	0	0	0	0	518	0.13%
450	576	259,200	280	1	280	0	0	0	0	0	280	0.11%
500	2,565	1,282,500	1,326	1	1,326	0	0	0	0	0	1,326	0.10%
600	1,238	742,800	628	1	628	0	0	0	0	0	628	0.08%
700	745	521,500	366	1	366	0	0	0	0	0	366	0.07%
800	611	488,800	324	1	324	0	0	0	0	0	324	0.07%
900	488	439,200	244	1	244	0	0	0	0	0	244	0.06%
1,000	4,659	4,659,000	2,336	1	2,336	0	0	0	0	0	2,336	0.05%
1,500	1,964	2,946,000	999	1	999	0	0	0	0	0	999	0.03%
2,000	2,579	5,158,000	1,327	1	1,327	0	0	0	0	0	1,327	0.03%
2,500	1,495	3,737,500	738	1	738	0	0	0	0	0	738	0.02%
3,000	1,578	4,734,000	814	1	814	0	0	0	0	0	814	0.02%
3,500	1,616	5,656,000	787	1	787	0	0	0	0	0	787	0.01%
4,000	2,248	8,992,000	1,189	1	1,189	0	0	0	0	0	1,189	0.01%
4,500	6,225	28,012,500	3,209	1	3,209	6,225	0	6,225	1	6,225	9,434	0.03%
5,000	11,361	56,805,000	5,784	1	5,784	11,361	0	11,361	1	11,361	17,145	0.03%
6,000	4,144	24,864,000	2,080	1	2,080	4,144	0	4,144	1	4,144	6,224	0.03%
7,000	2,667	18,669,000	1,370	1	1,370	2,667	0	2,667	1	2,667	4,037	0.02%
8,000	2,223	17,784,000	1,118	1	1,118	2,223	1	0	0	2,223	3,341	0.02%
9,000	1,594	14,346,000	803	1	803	1,594	1	0	0	1,594	2,397	0.02%
10,000	4,558	45,580,000	2,330	1	2,330	4,558	1	0	0	4,558	6,888	0.02%
12,000	6,365	76,380,000	3,243	1	3,243	6,365	1	0	0	2,523	13,450	0.02%
3,842	1	7,684
14,000	3,525	49,350,000	1,811	1	1,811	3,525	1	3,525	1	7,050	8,861	0.02%
16,000	2,317	37,072,000	1,195	1	1,195	2,317	2	0	0	4,634	5,829	0.02%
18,000	2,075	37,350,000	1,062	1	1,062	2,075	2	0	0	4,150	5,212	0.01%
20,000	3,621	72,420,000	1,835	1	1,835	3,621	2	3,621	1	10,863	12,698	0.02%
22,000	3,230	71,060,000	1,606	1	1,606	3,230	2	3,230	1	9,690	11,296	0.02%
24,000	1,568	37,632,000	796	1	796	1,568	3	0	0	4,704	5,500	0.01%
26,000	1,227	31,902,000	633	1	633	1,227	3	0	0	3,681	4,314	0.01%
28,000	1,939	54,292,000	1,001	1	1,001	1,939	3	1,939	1	7,756	8,757	0.02%
30,000	1,359	40,770,000	669	1	669	1,359	3	1,359	1	5,436	6,105	0.01%
32,000	930	29,760,000	429	1	429	930	4	0	0	3,720	4,149	0.01%
34,000	1,176	39,984,000	593	1	593	1,176	4	0	0	4,704	5,297	0.01%
36,000	1,357	48,852,000	697	1	697	1,357	4	1,357	1	6,785	7,482	0.02%
38,000	698	26,524,000	326	1	326	698	5	0	0	3,490	3,816	0.01%
40,000	901	36,040,000	463	1	463	901	5	0	0	4,505	4,968	0.01%
42,000	1,900	79,800,000	954	1	954	1,900	5	0	0	9,500	10,454	0.01%
44,000	14,704	646,976,000	7,485	1	7,485	14,704	5	14,704	1	88,224	95,709	0.01%
합계	437,635	1,669,966,110	221,871	-	221,871	81,664	-	57,974	-	221,871	443,742	0.03%

주1)	당사는 일반배정물량 443,742주를 균등배정 221,871주(50.0%), 비례배정 221,871주(50.0%)로 배정하였습니다.
주2)	전체 청약건수는 총 437,635건으로 균등배정 주식수 221,871주를 초과함에 따라 전체 청약자를 대상으로 무작위 추첨을 통해 0주 또는 1주를 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약63,010 22.607,070 12.5014,812 24.01114,990 16.240 0.000 0.00199,882 15.013개월 확약165,922 59.5128,310 50.0425,430 41.23484,802 68.492,118 0.940 0.00706,582 53.081개월 확약22,040 7.918,000 14.148,710 14.1245,723 6.466,203 2.740 0.0090,676 6.8115일 확약5,520 1.983,060 5.411,570 2.5519,690 2.78102,854 45.450 0.00132,694 9.9722,300 8.0010,140 17.9211,160 18.0942,658 6.03115,133 50.870 0.00201,391 15.13278,792 100.0056,580 100.0061,682 100.00707,863 100.00226,308 100.000 0.001,331,225100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사&cr(집합) | | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래&cr실적&cr유 | | 거래&cr실적&cr무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

항목	성명	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
유상증자 전		유상증자 후
---	---	---	---	---	---	---	---
보통주	지분율	보통주	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주 등	윤준호	보통주	2,850,280	33.22%	2,850,280	27.88%	본인
김일균	79,000	0.92%	79,000	0.77%	등기임원
정민희	52,000	0.61%	52,000	0.51%	등기임원
소계		2,981,280	34.74%	2,981,280	29.16%	-
5% 이상 주주	비에이피제2호&cr퍼스트펭귄투자조합	보통주	854,650	9.96%	854,650	8.36%	-
(주)제이와이피엔터테인먼트	543,480	6.33%	543,480	5.32%	-
UI벤처투자조합5호	449,430	5.24%	449,430	4.40%	-
소계		1,847,560	21.53%	1,847,560	18.07%

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr 1. 증권 교부일&cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr 2. 증자 등기일&cr &cr 2022년 04월 27일 (예정) &cr&cr 3. 상장일(매매개시일)&cr &cr 2022년 04월 28일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

모 집 대 상	방 법	일 자
모집 또는 매출가액&cr확정 공고	미래에셋증권 홈페이지&cr(securities.miraeasset.com)	2022년 04월 18일
금융감독원 전자공시&cr(http://dart.fss.or.kr)	2022년 04월 18일

&cr 2. 청약 안내 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	미래에셋증권 홈페이지&cr(securities.miraeasset.com)	2022년 04월 19일

&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	미래에셋증권 홈페이지&cr(securities.miraeasset.com)	2022년 04월 19일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 04월 21일 미래에셋증권(주) 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr 4. 증권신고서 공시&cr

가. 전자문서:	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일:	2022년 03월 22일 (증권신고서)&cr2022년 04월 05일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr2022년 04월 18일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

&cr 5. 투자설명서 공시&cr

가. 전자문서:	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서:	1) 한국거래소 (서울특별시 영등포구 여의나루로 76)&cr2) ㈜포바이포 (서울시 서초구 강남대로 479, 12층, 13층, 14층)&cr3) 미래에셋증권㈜&cr - 본점 : 서울특별시 중구 을지로 5길 26&cr - 지점 : 증권신고서 및 투자설명서 참조
다. 투자설명서 제출일:	2022년 03월 22일 (예비투자설명서)&cr2022년 04월 05일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr2022년 04월 13일 (투자설명서)&cr2022년 04월 18일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주27,030,000,00017,0001,590,00027,030,000,000주)27,030,000,000-1,590,00027,030,000,000-보통주3,144,439,00017,000184,9673,144,439,000-3,144,439,000-184,9673,144,439,000-30,174,439,00017,0001,774,96730,174,439,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주) 상장주선인 의무인수분 53,250주 및 의무인수금액 905,250,000원이 제외되었습니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --9,000,000,000-19,685,009,1951,489,429,80530,174,439,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주1)	기타 항목에는 발행제비용이 포함되어 있습니다.
주2)	상장주선인 의무인수분은 53,250주이며, 의무인수금액 905,250,000원이 제외된 금액입니다.
주3)	금번 공모 순수입금을 초과하는 자금은 자체 보유 현금을 통하여 집행할 계획입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.