DAWONSYS CO., LTD

Share Issue/Capital Change • Apr 28, 2022

증권발행실적보고서 2.6 (주)다원시스 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2022년 04월 28일
	&cr
회 사 명 :&cr	(주)다원시스
대 표 이 사 :&cr	박 선 순
본 점 소 재 지 :	경기도 안산시 단원구 시화호수로 485(성곡동)
	(전 화) 031-8085-3010
	(홈페이지) http://www.dawonsys.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사 (성 명) 왕 상 록
	(전 화) 031-8085-3013
&cr

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥대기업전기장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타68,550,000,000주주배정 후 실권주 일반공모

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 구주주&cr(초과청약 포함)2022년 04월 20일2022년 04월 21일2022년 04월 28일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) NH투자증권(주)6,016 137,465,600 0.2대표주관회사 단수주 인수하이투자증권(주)6,015 137,442,750 0.2인수회사 단수주 인수12,031 274,908,350 0.4-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 초과청약 배정 후 발생한 단수주는 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 2항 5호에 따라 대표주관회사인 NH투자증권(주)와 인수회사인 하이투자증권(주)가 인수하였습니다.

주2) 비율은 총 유상증자 신주 수인 3,000,000주를 기준으로 합니다.&cr

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------신주인수권증서 청약3,000,000100.032,1882,863,668 65,434,813,80086.232,1882,863,66865,434,813,80095.5초과청약--23,875457,357 10,450,607,45013.813,850124,3012,840,277,8504.1단수주------2 12,031274,908,3500.43,000,00056,0633,321,02575,885,421,25046,040 3,000,00068,550,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 -------

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) ----------------------------------------------------------

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사&cr(집합) | | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래&cr실적&cr유 | | 거래&cr실적&cr무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

	(단위 : 주, %)

구분		증자 전		증자 후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
박선순	최대주주	5,045,621	15.95	5,142,832	14.85	대표이사
김영곤	등기이사	58,827	0.19	64,830	0.19	-
김재철	등기이사	124,633	0.39	136,639	0.39	-
이해룡	등기이사	20,170	0.06	22,228	0.06	-
김동찬	친인척	48,867	0.15	-	-	-
김정림	친인척	55,779	0.18	77,497	0.22	-
박장순	친인척	25,033	0.10	27,587	0.08	-
박병철	친인척	244,468	0.77	244,468	0.71	-
박병주	친인척	122,234	0.39	122,234	0.35	-
김성림	친인척	-	-	5,431	0.02	-
김충환	친인척	-	-	21,718	0.06	-
소계		5,745,632	18.18	5,865,464	16.94	-
발행주식 총수		31,630,519	100.00	34,630,519	100.00	-

주1) 증자 전은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2022년 03월 14일 기준이며, 증자 후는 납입일 익일 기준 입니다.&cr주2) 유상증자 이후 지분율은 유상증자 전 발행주식총수인 31,630,519주에 본건 유상증자 신주 수인 3,000,000주를 더한 34,630,519주를 기준으로 합니다.&cr 주3) 2022년 04월 08일 [주식등의 대량보유상황보고서]의 지분 공시와 같이 故김동찬 보유주식 48,867주는 공동상속인 김성림(5,431주), 김정림(21,718주), 김충환(21,718주)에게 각각 상속되었습니다. 또한, 해당 공시에 따라 김성림, 김충환은 특수관계인에 포함되었습니다.&cr&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기 신청 예정일 : 2022년 04월 29일

- 주권상장 및 유통 개시 예정일 : 2022년 05월 11일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법&cr

구 분	공고일자	공고방법
신주 발행 및&cr배정기준일(주주확정일) 공고	2022년 02월 07일	회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.dawonsys.com)
모집가액 확정의 공고	2022년 04월 18일	전자공시시스템&cr(http://dart.fss.or.kr)&cr회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.dawonsys.com)

&cr&cr 2. 증권신고서&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr나. 증권신고서 제출일 : &cr[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2022년 02월 07일	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2022년 02월 18일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재 정정(파란색)
2022년 02월 21일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재 정정(녹색)
2022년 03월 10일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1차발행가액 확정
2022년 03월 21일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	사업보고서 제출
2022년 03월 31일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재 정정
2022년 04월 04일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재 정정
2022년 04월 05일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	자진 정정
2022년 04월 18일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	최종발행가액 확정

&cr3. 투자설명서&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr나. 서면문서 : (주)다원시스 → 경기도 안산시 단원구 시화호수로 485(성곡동)&cr NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108&cr 하이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 66&cr&cr[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2022년 02월 22일	투자설명서(지분증권)	최초 제출
2022년 03월 10일	[기재정정]투자설명서(지분증권)	1차발행가액 확정
2022년 03월 21일	[기재정정]투자설명서(지분증권)	사업보고서 제출
2022년 03월 31일	[기재정정]투자설명서(지분증권)	기재 정정
2022년 04월 04일	[기재정정]투자설명서(지분증권)	기재 정정
2022년 04월 05일	[기재정정]투자설명서(지분증권)	자진 정정
2022년 04월 18일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	최종발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주68,550,000,00022,8503,000,00068,550,000,000-68,550,000,00022,8503,000,00068,550,000,000------------68,550,000,00022,8503,000,00068,550,000,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 15,000,000,000-53,550,000,000---68,550,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

사용 시기별 자금의 세부 사용 계획은 아래에 기재된 사항을 참고하여 주시기 바랍니다.

	(단위 : 백만원)

자금용도	세부 내용	2022년 자금 사용 금액				합계	비고
1분기	2분기	3분기	4분기
---	---	---	---	---	---	---	---
시설자금	대전신동지구 공장 건축비용	-	3,000	3,500	3,500	10,000	토지매입비 제외
반도체 장비 생산설비 투자	-	3,500	1,500	-	5,000	안산 공장
소계	-	6,500	5,000	3,500	15,000	-
운영자금	반도체 장비 원재료 구입	-	18,836	12,557	6,449	37,842	-
디스플레이 장비 원재료 구입	-	6,283	6,283	3,142	15,708	-
소계	-	25,119	18,840	9,591	53,550	-
합계		-	31,619	23,840	13,091	68,550	-

주1) 공모자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
주2) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.
주3) 당사는 과거 모집한 공모자금을 정기예금 및 CMA 등 안전자산을 위주로 운영하였으며, &cr 금번 유상증자로 모집된 자금 또한 자금사용 계획에 맞추어 사용될 예정이며, &cr 자금 집행 이전에는 안전자산 위주로 금융기관에 예치하여 관리할 계획입니다.

당사의 전력전자산업은 전력용 반도체를 제어하여 일반 상용전원을 각종 기기나 설비 또는 계통에서 요구되는 특수한 형태(전압, 전류, 주파수, 파형 등)로 변환하여 공급하고 있습니다. 이러한 전력전자산업을 기본역량을 바탕으로 당사는 철도, 플라즈마, 핵융합 등의 사업부문에 설계, 제조, 판매하고 있습니다. 또한, 당사는 국내 주요 반도체 및 디스플레이 제조사와 협력하여 수년간의 연구개발을 수행하였으며, 향후 당사의 장비 검증이 완료되면, 당사의 전력전자산업 사업부문의 다양한 분야를 진출할 계획을 가지고 있습니다. 특히, 당사 특수전원장치의 각 사업별로 시장의 특징을 살펴보면, 플라즈마 전원장치는 국내외 글로벌 디스플레이 업체 및 장비 제작사를 중심으로 제품의 공급이 이루어지고 있으며, 플라즈마 기술 적용 분야의 확대에 따라 반도체 시장 및 2차전지 등 IT산업 전반적으로 시장 확대를 목표로 하고 있습니다.&cr&cr한편, 당사는 기존 전동차 사업 및 정류기 사업 외의 신성장 동력 기반을 확보하기 위해 OLED (Organic Light Emitting Diode) 패널 제조 과정에서 당사의 플라즈마전원장치 기술 을 접목한 방식의 세정장비를 수년간 개발을 추진하였으며, 2022년 중 OLED 디스플레이 장비 사업의 첫 진출을 계획하고 있습니다.&cr&cr또한, 당사는 반도체 전공정 중 일부 공정에 쓰이는 장비에 장착되는 특수 전원장치 를 수년간 개발하였으며, 증권신고서 제출일 현재 반도체 전방시장으로의 진출을 목표로 하고 있습니다. 당사의 제품 중 일부는 반도체 장비회사에 납품되어 해당 장비와 함께 판매되는 제품으로 반도체 시장의 설비투자 사이클과 긴밀하게 연관되어 있습니다. 이러한 당사의 반도체 및 디스플레이 사업 진출과 관련하여 현재는 주문생산방식으로 제품을 설계 및 생산하므로 각 제품의 수요 시기는 개별 고객과의 협상으로 결정이 됩니다. 현재 COVID-19 사태가 심화되어 산업 전 분야에 대한 수요가 부진했음에도 불구하고, 고사양 IT 제품과 클라우드, 서버용 반도체 수요가 증가하면서 반도체 산업 전반에 투자의 증가세는 이어질 것으로 전망하고, 이에 따라 연내 반도체 장비 관련 부품 제조 사업 진출을 목표로 하고 있습니다.&cr&cr당사는 본 유상증자를 통한 자금조달로 확보된 자금은 반도체 장비 부품 및 디스플레이 장비 사업 진출과 관련하여 추가 제조 설비 구축 및 검사설비 장비를 확대할 계획이며, 향후 고객사 투자계획에 맞추어 차질없는 안정적 납품을 위해 원자재 구매대금으로 사용할 예정입니다. &cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2022년 03월 29일KB국민은행 증권대행부명의개서대행기관2,976,0192,976,019

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2022년 04월 21일한국예탁결제원&cr(신주인수권증서 청약)-2,863,5232022년 04월 21일한국예탁결제원&cr(초과청약)-457,3292022년 04월 21일직접청약&cr(신주인수권증서 청약)-1292022년 04월 21일직접청약&cr(초과청약)-252022년 04월 20일직접청약&cr(신주인수권증서 청약)-162022년 04월 20일직접청약&cr(초과청약)-33,321,025

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

	(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주	구주주 배정 단수주	실권주 및 단수주 총계
112,351	23,981	136,332

주) 구주주 배정 단수주 : 구주주 최초배정주식수 3,000,000주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 2,976,019를 차감한 단수주&cr&cr&cr2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

	(단위 : 주)

신주인수권증서 청약&cr실권주 및 단수주	초과청약&cr주식수	초과청약배정비율	비고
136,332	457,357	0.298086615	초과청약 단수주 12,031주 발행

주) 초과청약으로 발생한 단수주(12,031주)는 대표주관회사인 NH투자증권(주) 및 인수회사인 하이투자증권(주)가 인수비율 대로 인수함.