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Share Issue/Capital Change • May 9, 2022

주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 2.5 (주)엔솔바이오사이언스 정 정 신 고 (보고)

2022년 05월 09일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 04월 11일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
5. 사채만기일	납입일 변경에 따른 정정	2027년 05월 09일	2027년 06월 09일
7. 원금상환방법	납입일 변경에 따른 정정	만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2027년 05월 09일에 권면금액 100.00%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.	만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2027년 06월 09일 에 권면금액 100.00%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
9. 전환에 관한 사항&cr시작일 / 종료일	납입일 변경에 따른 정정	시작일: 2023년 05월 09일 &cr종료일: 2027년 04월 09일	시작일: 2023년 06월 09일&cr 종료일: 2027년 05월 09일
9. 전환에 관한 사항&cr전환가액 조정에 관한 사항	납입일 변경에 따른 정정	사. 위 가.목 내지 마.목과는 별도로, 회사가 현재 코넥스 시장에 상장되어 있으므로 유가증권 시장이나 코스닥 시장에 상장되기 전까지 상기 전환가액은 본 사채 발행 후 6 개월이 경과한 날인 2022 년 11월 9일부터 매 6 개월마다 전환가액 조정일로 하고 , 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1 개월 가중산술평균주가, 1 주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 한다.	사. 위 가.목 내지 마.목과는 별도로, 회사가 현재 코넥스 시장에 상장되어 있으므로 유가증권 시장이나 코스닥 시장에 상장되기 전까지 상기 전환가액은 본 사채 발행 후 6 개월이 경과한 날인 2022 년 12월 9일부터 매 6 개월마다 전환가액 조정일로 하고 , 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1 개월 가중산술평균주가, 1 주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 한다.
9-1. 옵션에 관한 사항	납입일 변경에 따른 정정	1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2 년이 되는 2024년 5월 9일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 조기상환수익률 연 0.00%(3개월 단위 복리계산)를 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr&cr조기상환 청구기간: '21. 기타 투자판단에 참고할 사항' 참고&cr&cr2. 발행회사 및/또는 발행회사가 지정하는 자(이하 총칭하여 “매수청구권자” 라 한다)는 본 전환사채의 발행일로부터 12 개월이 되는 2023 년 5 월 9일 이후 2024 년 5 월 9 일까지 매 3 개월이 되는 날(이하 “콜옵션 행사일” 이라 한다)에 인수인이 보유하고 있는 본 전환사채를 매수할 수 있으며, 그에 따라 매수청구권자는 매매일까지 3개월 단위 연 복리 2.00%의 수익률이 보장된 본 계약 제 (1) 호의 콜옵션 행사금액(사채원금과 이자를 합산한 금액, 이하 “행사금액” )만큼 인수인에게 조기상환함으로써 해당 전환사채를 소멸시키거나 취득할 수 있다. 단, 매수청구권자는 각 인수인별로 각각 최초 권면총액의 30%를 초과하여 콜옵션(Call Option)을 행사할 수 없다. 행사일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 콜옵션 행사금액을 지급하되 행사일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 또한 매수청구권자가 최대주주와 그의 특수관계인인 경우, 콜옵션의 행사로 인한 지분율이 본 전환사채의 발행일 당시의 지분율보다 증가할 수 없다. &cr&cr콜옵션 청구기간: '21. 기타 투자판단에 참고할 사항' 참고	1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2 년이 되는 2024년 6월 9일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 조기상환수익률 연 0.00%(3개월 단위 복리계산)를 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr&cr조기상환 청구기간: '21. 기타 투자판단에 참고할 사항' 참고&cr&cr2. 발행회사 및/또는 발행회사가 지정하는 자(이하 총칭하여 “매수청구권자” 라 한다)는 본 전환사채의 발행일로부터 12 개월이 되는 2023 년 6 월 9일 이후 2024 년 6 월 9 일까지 매 3 개월이 되는 날(이하 “콜옵션 행사일” 이라 한다)에 인수인이 보유하고 있는 본 전환사채를 매수할 수 있으며, 그에 따라 매수청구권자는 매매일까지 3개월 단위 연 복리 2.00%의 수익률이 보장된 본 계약 제 (1) 호의 콜옵션 행사금액(사채원금과 이자를 합산한 금액, 이하 “행사금액” )만큼 인수인에게 조기상환함으로써 해당 전환사채를 소멸시키거나 취득할 수 있다. 단, 매수청구권자는 각 인수인별로 각각 최초 권면총액의 30%를 초과하여 콜옵션(Call Option)을 행사할 수 없다. 행사일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 콜옵션 행사금액을 지급하되 행사일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 또한 매수청구권자가 최대주주와 그의 특수관계인인 경우, 콜옵션의 행사로 인한 지분율이 본 전환사채의 발행일 당시의 지분율보다 증가할 수 없다. &cr&cr콜옵션 청구기간: '21. 기타 투자판단에 참고할 사항' 참고
12. 납입일	납입일 변경에 따른 정정	2022년 5월 9일	2022년 6월 9일
21. 기타 투자판단에 참고할 사항	납입일 변경에 따른 정정	주1) 정정전	주2) 정정후
【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】&cr 신규 발행 사채권/전환(행사)&cr가능기간	납입일 변경에 따른 정정	2023년 05월 09일 ~ &cr2027년 04월 09일	2023년 06월 09일 ~ &cr2027년 05월 09일

&cr 주1) 정정전 &cr

1) 조기상환(Put Option) 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급일 60 일전부터 30 일전까지 발행회사에게 사채의 권면금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. &cr

구분	조기상환 청구기간		조기상환일	조기상환률
FROM	TO
1차	2024-03-10	2024-04-09	2024-05-09	100.00%
2차	2024-06-10	2024-07-10	2024-08-09	100.00%
3차	2024-09-10	2024-10-10	2024-11-09	100.00%
4차	2024-12-11	2025-01-10	2025-02-09	100.00%
5차	2025-03-10	2025-04-09	2025-05-09	100.00%
6차	2025-06-10	2025-07-10	2025-08-09	100.00%
7차	2025-09-10	2025-10-10	2025-11-09	100.00%
8차	2025-12-11	2026-01-12	2026-02-09	100.00%
9차	2026-03-10	2026-04-09	2026-05-09	100.00%
10차	2026-06-10	2026-07-10	2026-08-09	100.00%
11차	2026-09-10	2026-10-12	2026-11-09	100.00%
12차	2026-12-11	2027-01-11	2027-02-09	100.00%

&cr 3) 콜옵션(Call Option) 청구기간 및 절차 : 매수청구권자가 콜옵션을 행사하고자 하는 경우 매수청구권자는 각 “콜옵션 행사일” 로부터 20일전부터 10일전까지(이하 “콜옵션 청구기간” 이라 한다) 인수인에게 콜옵션 행사청구인명, 콜옵션 행사대상 전환사채의 권면금액 및 행사가격을 기재한 서면통지의 방법으로 행사청구를 하여야 한다. 단, 콜옵션 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지 청구할 수 있다. 매수청구권자의 위 콜옵션 행사 통지가 도달한 경우, 콜옵션 대상 전환사채에 대하여 매매계약이 체결된 것으로 본다. &cr

구분	콜옵션 청구기간		콜옵션 행사일	원금상환율
FROM	TO
1차	2023-04-19	2023-04-29	2023-05-09	102.0151%
2차	2023-07-20	2023-07-30	2023-08-09	102.5251%
3차	2023-10-20	2023-10-30	2023-11-09	103.0378%
4차	2024-01-20	2024-01-30	2024-02-09	103.5529%
5차	2024-04-19	2024-04-29	2024-05-09	104.0707%

&cr&cr 주2) 정정후&cr

1) 조기상환(Put Option) 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급일 60 일전부터 30 일전까지 발행회사에게 사채의 권면금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. &cr

구분	조기상환 청구기간		조기상환일	조기상환률
FROM	TO
1차	2024-04-10	2024-05-10	2024-06-09	100.00%
2차	2024-07-11	2024-08-12	2024-09-09	100.00%
3차	2024-10-10	2024-11-11	2024-12-09	100.00%
4차	2025-01-08	2025-02-07	2025-03-09	100.00%
5차	2025-04-10	2025-05-12	2025-06-09	100.00%
6차	2025-07-11	2025-08-11	2025-09-09	100.00%
7차	2025-10-10	2025-11-10	2025-12-09	100.00%
8차	2026-01-08	2026-02-09	2026-03-09	100.00%
9차	2026-04-10	2026-05-11	2026-06-09	100.00%
10차	2026-07-11	2026-08-10	2026-09-09	100.00%
11차	2026-10-10	2026-11-09	2026-12-09	100.00%
12차	2027-01-08	2027-02-10	2027-03-09	100.00%

&cr 3) 콜옵션(Call Option) 청구기간 및 절차 : 매수청구권자가 콜옵션을 행사하고자 하는 경우 매수청구권자는 각 “콜옵션 행사일” 로부터 20일전부터 10일전까지(이하 “콜옵션 청구기간” 이라 한다) 인수인에게 콜옵션 행사청구인명, 콜옵션 행사대상 전환사채의 권면금액 및 행사가격을 기재한 서면통지의 방법으로 행사청구를 하여야 한다. 단, 콜옵션 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지 청구할 수 있다. 매수청구권자의 위 콜옵션 행사 통지가 도달한 경우, 콜옵션 대상 전환사채에 대하여 매매계약이 체결된 것으로 본다. &cr

구분	콜옵션 청구기간		콜옵션 행사일	원금상환율
FROM	TO
1차	2023-05-20	2023-05-30	2023-06-09	102.0151%
2차	2023-08-20	2023-08-30	2023-09-09	102.5251%
3차	2023-11-19	2023-11-29	2023-12-09	103.0378%
4차	2024-02-18	2024-02-28	2024-03-09	103.5529%
5차	2024-05-20	2024-05-30	2024-06-09	104.0707%

&cr

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2022년 4월 11일
&cr
회 사 명 :	(주)엔솔바이오사이언스
대 표 이 사 :	김해진
본 점 소 재 지 :	대전광역시 유성구 테크노10로 51
	(전 화) 042-939-4500
	(홈페이지)http://www.ensolbio.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 사업화전략본부장	(성 명) 심재학
	(전 화) 02-6267-4505

전환사채권 발행결정

3무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채5,000,000,00040,000,000,000-------5,000,000,000---0.000.002027년 06월 09일본 사채의 표면이자는 연 0.00%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다. 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2027년 06월 09일에 권면금액 100.00%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 사모100.0014,850본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전 3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 100.00%를 최초 전환가액으로 하되, 호가 단위 미만은 상위 호가로 절상하며, 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다. 보통주식336,7003.342023년 06월 09일2027년 05월 09일

전환가액(이하 “전환가액”이라 한다)의 조정

&cr가. “본 사채”를 소유한 자가 전환 청구를 하기 전에 발행회사가 본 사채의 직전 전환가액을 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 그 발행가액을 전환가액으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 본 사채의 직전 전환가액을 하회하는 전환가액 내지 행사가액으로 발행하는 경우에는 그 전환가액 내지 행사가액을 본 사채의 새로운 전환가액으로 조정한다. 본 항에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자는 신주의 발행일, 전환사채 및 신주인수권부사채는 사채의 발행일로 한다. &cr

나. “본 사채”의 발행일 다음날부터 전환권 행사 전까지 발행회사가 최초 전환가액을 하회하는 발행가액으로 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입을 함으로써 신주를 발행하거나, 기타 방법으로 주식을 발행하는 경우, 다음과 같이 전환가액을 조정하기로 한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 한다.

※ 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다. 나.목에 따른 조정 후 전환가액은 다음에서 정한 바에 따라 산정한다.

- 기발행주식수는 당해 조정 사유가 발생하기 직전일 현재 발행회사의 발행주식 총수로 한다.

- 1주당 발행가격은 주식배당, 준비금의 자본전입의 경우 영(0)으로 한다.&cr

라. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다. &cr

마. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시에관한규정” 제 5-22 조 제 1 항 본문의 규정에 의하여 산정(제 3 호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다. &cr&cr바. 회사가 유가증권 시장이나 코스닥 시장에 상장(이하 “IPO”)시, IPO 공모단가의 [80]%에 해당하는 금액이 그 당시의 본건 전환사채의 전환가격을 하회하는 경우에는 그 공모단가의 [80]%에 해당하는 금액을 전환가격으로 조정한다. 위와 같이 조정이 발생할 경우 조정일은 공모청약일로 하고, 회사는 조정이 발생한 날로부터 1 주일 이내에 투자자(인수자)에게 통보한다. &cr&cr사. 위 가.목 내지 마.목과는 별도로, 회사가 현재 코넥스 시장에 상장되어 있으므로 유가증권 시장이나 코스닥 시장에 상장되기 전까지 상기 전환가액은 본 사채 발행 후 6 개월이 경과한 날인 2022 년 12월 9일부터 매 6 개월마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1 개월 가중산술평균주가, 1 주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 한다. &cr&cr아. 새로운 전환가액이 적용된 후 도래하는 새로운 전환가액 조정일에, 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우 동 높은 가격을 새로운 전환가액으로 한다 단, 새로운 전환가액은 발행 당시의 전환가액과 같더나 낮아야 한다.

10,4001. 최초 전환가액의 70% 한도(매 6개월)&cr2. IPO Refixing 80%(공모가의 80%가 전환가액을 하회하는 경우)-1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2 년이 되는 2024년 6월 9일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 조기상환수익률 연 0.00%(3개월 단위 복리계산)를 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr&cr조기상환 청구기간: '21. 기타 투자판단에 참고할 사항' 참고&cr&cr2. 발행회사 및/또는 발행회사가 지정하는 자(이하 총칭하여 “매수청구권자” 라 한다)는 본 전환사채의 발행일로부터 12 개월이 되는 2023 년 6 월 9일 이후 2024 년 6 월 9 일까지 매 3 개월이 되는 날(이하 “콜옵션 행사일” 이라 한다)에 인수인이 보유하고 있는 본 전환사채를 매수할 수 있으며, 그에 따라 매수청구권자는 매매일까지 3개월 단위 연 복리 2.00%의 수익률이 보장된 본 계약 제 (1) 호의 콜옵션 행사금액(사채원금과 이자를 합산한 금액, 이하 “행사금액” )만큼 인수인에게 조기상환함으로써 해당 전환사채를 소멸시키거나 취득할 수 있다. 단, 매수청구권자는 각 인수인별로 각각 최초 권면총액의 30%를 초과하여 콜옵션(Call Option)을 행사할 수 없다. 행사일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 콜옵션 행사금액을 지급하되 행사일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 또한 매수청구권자가 최대주주와 그의 특수관계인인 경우, 콜옵션의 행사로 인한 지분율이 본 전환사채의 발행일 당시의 지분율보다 증가할 수 없다. &cr&cr콜옵션 청구기간: '21. 기타 투자판단에 참고할 사항' 참고 -2022년 04월 11일2022년 06월 09일---2022년 04월 11일2-참석아니오사모발행(사채 발행일로부터 1년간 전환권 행사 및 권면 분할 금지)-미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한&cr 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라&cr발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비&cr비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에&cr따른&cr전환가액&cr조정		최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의&cr70% 미만으로&cr조정가능한 잔여&cr발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 담보제공에 관한 사항
16. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
17. 증권신고서 제출대상 여부
18. 제출을 면제받은 경우 그 사유
19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
20. 공정거래위원회 신고대상 여부

21. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 조기상환(Put Option) 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급일 60 일전부터 30 일전까지 발행회사에게 사채의 권면금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. &cr

구분	조기상환 청구기간		조기상환일	조기상환률
FROM	TO
1차	2024-04-10	2024-05-10	2024-06-09	100.00%
2차	2024-07-11	2024-08-12	2024-09-09	100.00%
3차	2024-10-10	2024-11-11	2024-12-09	100.00%
4차	2025-01-08	2025-02-07	2025-03-09	100.00%
5차	2025-04-10	2025-05-12	2025-06-09	100.00%
6차	2025-07-11	2025-08-11	2025-09-09	100.00%
7차	2025-10-10	2025-11-10	2025-12-09	100.00%
8차	2026-01-08	2026-02-09	2026-03-09	100.00%
9차	2026-04-10	2026-05-11	2026-06-09	100.00%
10차	2026-07-11	2026-08-10	2026-09-09	100.00%
11차	2026-10-10	2026-11-09	2026-12-09	100.00%
12차	2027-01-08	2027-02-10	2027-03-09	100.00%

&cr 2) 조기상환 청구절차 : 사채권자가 고객계좌 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.&cr &cr 3) 콜옵션(Call Option) 청구기간 및 절차 : 매수청구권자가 콜옵션을 행사하고자 하는 경우 매수청구권자는 각 “콜옵션 행사일” 로부터 20일전부터 10일전까지(이하 “콜옵션 청구기간” 이라 한다) 인수인에게 콜옵션 행사청구인명, 콜옵션 행사대상 전환사채의 권면금액 및 행사가격을 기재한 서면통지의 방법으로 행사청구를 하여야 한다. 단, 콜옵션 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지 청구할 수 있다. 매수청구권자의 위 콜옵션 행사 통지가 도달한 경우, 콜옵션 대상 전환사채에 대하여 매매계약이 체결된 것으로 본다. &cr

구분	콜옵션 청구기간		콜옵션 행사일	원금상환율
FROM	TO
1차	2023-05-20	2023-05-30	2023-06-09	102.0151%
2차	2023-08-20	2023-08-30	2023-09-09	102.5251%
3차	2023-11-19	2023-11-29	2023-12-09	103.0378%
4차	2024-02-18	2024-02-28	2024-03-09	103.5529%
5차	2024-05-20	2024-05-30	2024-06-09	104.0707%

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】주식회사 글루온채권투자일임-회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 회사와의 관계등을 고려하여 이사회에서 선정-5,000,000,000-

발행 대상자명	회사 또는&cr최대주주와의&cr관계	선정경위	발행결정 전후&cr6월이내&cr거래내역 및&cr계획	발행권면(전자등록)&cr총액(원)	비고

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

주식회사 글루온채권투자일임-노규철23.40--노규철23.40------

| 명 칭 | 출자자수&cr(명) | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2021.1203월2,5587294872302,071-1,900-

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

※ 상기 사채발행 대상자는 3월 결산법인으로 공시일 현재 결산이 진행중임에 따라 21년12월 기준 재무사항으로 작성하였습니다.

【조달자금의 구체적 사용 목적】연구개발비 등 운전자금 (50억원)

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채3,000,000,00013,250226,4152022년 02월 16일 ~ 2026년 01월 16일-제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2,000,000,00014,150141,3422023년 01월 04일 ~ 2026년 12월 04일-5,000,000,000-367,757-5,000,000,00014,850336,7002023년 06월 09일 ~ 2027년 05월 09일-10,000,000,000-704,457-10,077,3766.99

전환&cr(행사)&cr가능&cr주식	기발행&cr미상환&cr사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)&cr가액(원)	전환(행사)&cr가능주식수(주)		전환(행사)&cr가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)

주1) 기발행주식 총수는 우선주를 포함한 전체 발행 주식수입니다.