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Share Issue/Capital Change • May 12, 2022

증권발행실적보고서 2.6 한탑 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2022년 05월 12일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 한탑
대 표 이 사 :&cr	하상경
본 점 소 재 지 :	부산광역시 남구 용소로 101 (대연 3동 598 - 7)
	(전 화) 051-626-2841
	(홈페이지) http://www.hantop.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 하상경
	(전 화) 051-626-2841
&cr

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업식료품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타4,450,058,820주주배정

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 구주주&cr(초과청약 포함)2022.05.092022.05.102022.05.12

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 금번 주주배정 유상증자를 진행함에 있어 하이투자증권 주식회사와 모집주선계약을 체결하였으며, 본 계약에 따라 별도의 인수업무를 수행하지 않습니다.(최종 잔여주식은 미발행 처리함)

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 구주주 청약6,500,000100.08271,724,8294,450,058,8201008271,724,8294,450,058,8201006,500,0008271,724,8294,450,058,8208271,724,8294,450,058,820

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주) 구주주 청약 후 발생한 최종 잔여주식 4,775,171주는 미발행처리합니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 -------

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

주) 금번 유상증자는 주주배정 유상증자로 일반공모를 진행하지 않습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) -------------------------------------------

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사&cr(집합) | | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래&cr실적&cr유 | | 거래&cr실적&cr무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

주주명	관 계	주식의&cr종류	소유주식수 및 지분율				비고
유상증자 전		유상증자 후
---	---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
류지훈	최대주주	보통주	8,740,000	30.92	9,793,208	32.65	-
류원기	특수관계인	보통주	318,195	1.13	318,195	1.06	-
류원하	특수관계인	보통주	177,661	0.63	177,661	0.59	-
박진호	특수관계인	보통주	11,157	0.04	11,157	0.04
합 계			9,247,013	32.71	10,300,221	34.34	-

주1)	당사의 최대주주인 류지훈은 금번 유상증자 구주주 청약 당시 배정된 주 2,106,415주 중 50.0%에 해당하는 1,053,208주에 대하여 청약하였습니다.
주2)	유상증자 이후 지분율은 유상증자 전 발행주식총수인 28,269,988주에 본 유상증자를 통해 신규발행하는 주식수 1,724,829주를 합한 29,994,817주를 기준으로 합니다.

&cr&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr- 증자 등기 예정일: 2022년 05월 13일 (등기 완료 예정일: 2022년 05월 17일)&cr- 신주 상장 및 유통개시(예정)일: 2022년 05월 24일&cr&cr※ 상기 일정은 유관기관과의 업무 진행에 따라 변경될 수 있습니다.

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분	공고일자	공고방법
신주발행공고 및&cr배정기준일(주주확정일) 공고	2022년 03월 04일	당사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.hantop.com)
(정정)신주발행공고 및&cr배정기준일(주주확정일) 공고	2022년 03월 16일	당사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.hantop.com)
모집가액 확정의 공고	2022년 05월 04일	당사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.hantop.com)

&cr&cr2. 증권신고서&cr&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr&cr3. 투자설명서&cr&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : (주)한탑 - 부산광역시 남구 용소로 101&cr 하이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 66

&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주16,770,000,0002,5801,724,8294,450,058,820-16,770,000,0002,5801,724,8294,450,058,820------------16,770,000,0002,5801,724,8294,450,058,820-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --4,450,058,820---4,450,058,820

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

&cr사용 시기별 자금의 세부 사용 계획은 아래에 기재된 사항을 참고하여 주시기 바랍니다.&cr

[금번 유상증자자금 사용내역 우선순위]
(단위 : 백만원)

구분	상세현황	사용예정시기	금액	우선순위
운영자금	호주맥수입 결제자금 (CBH)	2022년 6월	1,130	1순위
운영자금	미주맥수입 결제자금 ( UGC)	2022년 6월	930	2순위
운영자금	미주맥수입 결제자금 ( UGC)	2022년 6월	593	3순위
운영자금	미주맥수입 결제자금 (ADM)	2022년 6월	406	4순위
운영자금	옥수수수입 결제자금 (COFCO)	2022년 6월	574	5순위
운영자금	호주맥수입 결제자금 (VITERRA)	2022년 6월	817	6순위
합 계			4,450	-

이와 관련하여 상기 기재된 자금사용 목적 외에 운영자금 사용 및 타용도로 사용시 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.

&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2022.04.12한국예탁결제원명의개서대행기관6,497,1616,497,161

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2022.05.10한국예탁결제원&cr(신주인수권증서 청약)-1,636,8062022.05.10한국예탁결제원&cr(초과청약)-88,0231,724,829

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 구주주 청약 실권주 및 단수주

(단위: 주)

신주인수권 청약 실권주	구주주 배정 단수주	신주인수권 청약 실권주&cr 및 단수주 총계
4,772,332	2,839	4,775,171

주1)	구주주 배정 단수주: 구주주 최초 배정주식수 6,500,000주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 6,497,161주를 차감한 단수주
주2)	구주주 청약 배정 후 발생한 실권주 및 단수주는 모집주선회사가 별도로 인수하지않고 미발행 처리합니다.