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M&A Activity • May 13, 2022

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.2 주식회사 스카이이앤엠 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2022년 5월 12일
&cr
회 사 명 :	주식회사스카이이앤엠
대 표 이 사 :	박장호, 김세연
본 점 소 재 지 :	충청북도 증평군 증평읍 증평산단로 80
	(전 화) 042-825-8630
	(홈페이지)http://www.skyenm.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 김규남
	(전 화) 042-825-8630

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

(주)초록뱀푸드팜한국김세연2,665,702,000계열회사5,331,404외식가맹사업아니오5,157,89248,371,100,00048,159,511,944100.4425,860,307,674187.055,157,89296.75신규사업진출 및 사업다각화2022년 05월 13일(주)초록뱀미디어 외 6인 / 하단 14. 참고107,521,930,500방송프로그램제작서울 강남구 도산대로최대주주- 현금 : 39,917,600,000원(5월12일~13일 지급)&cr- 전환사채 : 8,453,500,000원(5월13일 발행/23회차)&cr※ 현금은 당사 보유 자기자금이며, 전환사채발행 지급은 당사가 발행하는 제23회차 전환사채로 대용 납입하여 상계예정임예1. 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제161조 및 동법시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 첨부서류로 사용될 목적&cr&cr2. 사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과금융투자업에관한법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성세덕회계법인2022년 04월 21일 ~ 2022년 05월 12일평가기준일 현재 평가대상자산의 주식가치(지분율 약 96.75%) 평가액은 43,057백만원 ~ 54,556백만원의 범위로 산출되었으며, 양수 예정가액은 약 48,371백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한근거가 발견되지 아니하였습니다.2022년 05월 12일02불참해당사항없음해당사항없음해당사항없음미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한&cr 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 2. 양수내역의 총자산 및 자기자본은 최근 제15기(2021.06.30기준) 연결 재무제표 기준입니다.&cr&cr2) 상기 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율은 발행회사의 자기주식을 제외한 주식수 및 지분비율입니다. 따라서 실제 당사는 발행회사의 의결권 있는 주식 100%를 소유하게 됩니다.&cr&cr3) 상기 6. 거래상대방에 대한 정보는 발행회사의 최대주주인 (주)초록뱀미디어에 대한 정보이며, 그 외 상대방에 대한 정보는 아래와 같습니다.

거래상대방 회사명(성명)	자본금	주요사업	본점소재지	회사와의 관계
아브락사스 투자조합	4,560,000,000	투자	서울 강남구 도산대로	계열회사
(주)초록뱀헬스케어	40,661,706,500	의약품 유통	경기 화성시 병점중앙로	-
(주)알파바이오랩스	3,900,000,000	의약품 유통	서울 강남구 선릉로	-
(주)루미오스	100,000,000	투자	서울 성동구 매봉길	-
이병현	-	-	-	계열회사(초록뱀푸드팜) 임원
김순옥, 장윤정, 노희영	-	-	-	-

&cr4) 상기 5. 양수예정일자 및 7. 거래대금지급의 전환사채발행 지급은 매매대금 지급 절차가 완료되는 거래종료일을 의미하며, 정확한 양수일자는 주식매매계약 조건 및 관계기관 일정 등에 따라 변동될 수 있습니다.&cr&cr5) 양도자별 양수도대금 지급방법&cr - (주)초록뱀미디어와 (주)초록뱀헬스케어에 대한 양수도대금은 5월 12일(계약일)에 지급할 예정이며, 그 외 양도자에게는 5월 13일에 현금 및 전환사채를 지급할 예정입니다.

양도인	양수 주식수	양수금액 (원) / 십만원 미만 절상	현금 (원)	전환사채 (원)
㈜초록뱀미디어	3,597,256	33,735,100,000	33,735,100,000	-
아브락사스투자조합	783,068	7,343,700,000	2,905,700,000	4,438,000,000
이병현	456,788	4,283,800,000	1,183,800,000	3,100,000,000
㈜초록뱀헬스케어	154,592	1,449,800,000	1,449,800,000	-
㈜알파바이오랩스	51,552	483,500,000	-	483,500,000
장윤정	44,440	416,800,000	416,800,000	-
㈜루미오스	22,220	208,400,000	-	208,400,000
김순옥	22,220	208,400,000	208,400,000	-
노희영	25,756	241,600,000	18,000,000	223,600,000
합 계	5,157,892	48,371,100,000	39,917,600,000	8,453,500,000

&cr6) 기타 세부사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시 :

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

35,76010,69425,0662,66655,6161,292적정삼일회계법인33,2969,52123,77413,32944,8871,963적정삼일회계법인27,6587,92019,73712,25311,992-95적정-

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항(주)초록뱀미디어대한민국서울 강남구 도산대로방송프로그램제작최대주주(주)초록뱀컴퍼니66,841,17430.10대표이사최진욱93,3280.04대표이사김상헌100,0000.05

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)&cr[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)

(단위 : 백만원)

202112월546,441107,522176,203149,110370,238-24,978삼일회계법인아니오적정아니오

최근 사업연도	결산기
자산총계	자본금
부채총계	매출액
자본총계	당기순손익
외부감사인	휴업 여부
감사의견	폐업 여부

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계당사의 최대주주최대주주(주)초록뱀미디어본인

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과&cr 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)- 2월 4일 당사 21회차 전환사채 취득(취득금액 : 6,200,000천원)- 9월 6일 당사의 제3자배정 유상증자 참여(청약금액 : 10,000,001천원)&cr- 3월, 11월 당사 제17회 전환사채 전환청구(액면가액 : 5,000,000천원)- 2월 27일 제17회 전환사채 취득(액면가액 : 5,000,000천원)

구분	거래 내역
당해년도
전년도
전전년도

&cr

- 아브락사스투자조합

1. 인적사항

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)&cr[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
아브락사스투자조합	대한민국	서울 강남구 도산대로
직업(사업내용)		투자
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	(주)초록뱀미디어	100,032	21.94
대표이사	(주)초록뱀미디어&cr(대표조합원)	100,032	21.94

(단위 : 백만원)

최근 사업연도	-	결산기	-
자산총계	4,560	자본금	4,560
부채총계	-	매출액	-
자본총계	4,560	당기순손익	-
외부감사인	-	휴업 여부	-
감사의견	-	폐업 여부	-

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계	계열회사
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과&cr 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계
최대주주	(주)초록뱀미디어	관계회사

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-

&cr

- (주)초록뱀헬스케어

1. 인적사항

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)&cr[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
(주)초록뱀헬스케어	대한민국	경기도 화성시 병점중앙로
직업(사업내용)		의료기기, 의료용품 판매
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	그린러스크투자조합	5,043,169	6.20
대표이사	신범용	0	0

(단위 : 백만원)

최근 사업연도	2021	결산기	12월
자산총계	176,303	자본금	40,662
부채총계	56,903	매출액	18,613
자본총계	119,400	당기순손익	7,780
외부감사인	동현회계법인	휴업 여부	아니오
감사의견	적정	폐업 여부	아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계	-
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과&cr 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계
최대주주	(주)초록뱀미디어	주주&cr(상대방의 최대주주인 그린러스크투자조합의 최다출자자)

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분	거래 내역
당해년도	- 22년 1월 중 20억 차입, 2월 중 전액 상환
전년도	-
전전년도	-

- (주)알파바이오랩스

1. 인적사항

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)&cr[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
(주)알파바이오랩스	대한민국	서울 강남구 선릉로
직업(사업내용)		의약품 개발, 제조, 판매
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	(주)알파홀딩스	780,000	100.00
대표이사	구희도	0	0

(단위 : 백만원)

최근 사업연도	2021	결산기	12월
자산총계	21,075	자본금	3,900
부채총계	7,328	매출액	114
자본총계	13,747	당기순손익	-1,708
외부감사인	삼덕회계법인	휴업 여부	-
감사의견	적정	폐업 여부	-

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계	-
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과&cr 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계
-	-	-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-

- (주)루미오스

1. 인적사항

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)&cr[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
(주)루미오스	대한민국	서울 강남구 선릉로
직업(사업내용)		의약품 개발, 제조, 판매
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	천성환	10,000	100.00
대표이사	천성환	10,000	100.00

(단위 : 백만원)

최근 사업연도	2021	결산기	12월
자산총계	1,166	자본금	100
부채총계	1,217	매출액	0
자본총계	-52	당기순손익	142
외부감사인	-	휴업 여부	-
감사의견	-	폐업 여부	-

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계	-
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과&cr 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계
사외이사	천성환	최대주주, 대표이사

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-

&cr- 이병현

1. 인적사항

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)&cr[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
이병현	대한민국	서울 강동구
직업(사업내용)		회사원
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
-	-	-	-

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계	-
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과&cr 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계
최대주주	(주)초록뱀미디어	상대방은 당사 최대주주의 계열회사 임원(발행회사의 임원)

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-

&cr- 김순옥, 장윤정, 노희영

1. 인적사항

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)&cr[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
김순옥, 장윤정, &cr노희영	대한민국	서울 서초구 등
직업(사업내용)		-
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
-	-	-	-

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계	-
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과&cr 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계
-	-	-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-