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Viel & Cie

Interim / Quarterly Report Sep 28, 2022

1750_ir_2022-09-28_83988ca6-c8db-4b4b-8d76-9a5925f92e67.pdf

Interim / Quarterly Report

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RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

HALF-YEAR FINANCIAL REPORT 2022

SOMMAIRE

CONTENTS

04 / DÉCLARATION DE LA PERSONNE PHYSIQUE RESPONSABLE
DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL
06 / RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITÉ
16 / COMPTES CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES CONDENSÉS
43 / RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR L'INFORMATION FINANCIÈRE SEMESTRIELLE

CONTENTS

05 / CERTIFICATION OF THE OFFICER RESPONSIBLE
FOR THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
11 / INTERIM BUSINESS REPORT
16 / INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
43 / STATUTORY AUDITORS' REPORT
ON THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS

VIEL & Cie comprend trois pôles d'activité dans le domaine de la finance : Compagnie Financière Tradition SA, présente dans plus de 30 pays, active dans le secteur de l'intermédiation professionnelle, Bourse Direct, intervenant dans le domaine de la bourse sur Internet en France, et une participation mise en équivalence de 40 % dans SwissLife Banque Privée, présente dans le domaine de la banque privée en France. L'action VIEL & Cie (codes : FR0000050049, VIL) est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris. Pour plus d'informations sur notre Groupe, www.viel.com.

VIEL & Cie comprises three core businesses in the financial sector: Compagnie Financière Tradition SA, an interdealer broker with a presence in more than 30 countries, Bourse Direct, a major player in the online trading sector in France, and a 40% equity accounted stake in SwissLife Banque Privée, active in the private banking sector in France. VIEL & Cie shares (codes: FR0000050049, VIL) are listed in Compartment B of Euronext Paris. For more information about our Group, please visit our website at www.viel.com.

The English translation of the French text has been prepared for information purposes only. While we have made every effort to ensure a reliable translation, we make no representation that it is accurate or complete in any way. It is therefore not the intention of VIEL & Cie that it be relied upon in any material respect. The original French version is the only valid one.

DÉCLARATION DE LA PERSONNE PHYSIQUE RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

Paris, le 27 septembre 2022,

En ma qualité de Directeur financier de VIEL & Cie, j'atteste qu'à ma connaissance, les comptes consolidés intermédiaires pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans le périmètre de la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité ci-joint présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions avec les parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice.

Catherine NINI

CERTIFICATION OF THE OFFICER RESPONSIBLE FOR THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS

Paris, 27 September 2022,

As Chief Financial Officer of VIEL & Cie, I certify that to the best of my knowledge, the interim consolidated financial statements for the half year under review were prepared in accordance with the applicable accounting standards and give a true and fair view of the assets, liabilities, financial position and results of the Company and all the companies within the scope of consolidation, and that the attached half-year business report presents an accurate picture of the significant events occurring during the first six months of the year, their impact on the accounts, the principal transactions with related parties as well as a description of the main risks and uncertainties for the remaining six months of the financial year.

Catherine NINI

COMPAGNIE FINANCIÈRE TRADITION RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITÉ

EN BOURSE

RAPPORT D'ACTIVITÉ DU 1ER SEMESTRE 2022

VIEL & Cie détient plusieurs participations, principalement majoritaires, dans des sociétés actives dans le domaine de la finance.

Son portefeuille de participations se compose de trois pôles d'activité :

  • > le pôle d'intermédiation professionnelle, avec une participation majoritaire dans Compagnie Financière Tradition (71,40 %), société cotée sur la bourse Suisse. Compagnie Financière Tradition est un intermédiaire global qui figure parmi les leaders de son secteur, et qui contribue à la fixation des prix et à la liquidité des marchés interbancaires ;
  • > le pôle de bourse en ligne, avec une participation majoritaire dans Bourse Direct (79,35 %), société cotée sur Euronext Paris. Bourse Direct est le leader indépendant de la bourse en ligne en France, qui intègre tous les métiers du courtage en ligne, de la transaction boursière aux services de back-office et d'exécution ;
  • > le pôle de banque privée et de gestion d'actifs, autour d'une participation mise en équivalence de 40 % dans le capital de SwissLife Banque Privée.

CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET POLITIQUE

L'évolution dans la gestion de la politique monétaire des banques centrales - tant par rapport à l'assouplissement quantitatif que la remontée des taux d'intérêts - a conduit à une hausse des taux d'intérêt au cours du premier semestre 2022 avec un effet favorable sur les activités du Groupe.

Par ailleurs, les sanctions prises contre la Russie, des entités et individus russes, ainsi que les contre-sanctions et autres mesures prises par la Russie ont entraîné une hausse de la volatilité sur les marchés financiers au cours de cette période. L'accumulation de ces mesures ont entrainé des retards dans la chaine de règlement-livraison des titres libellés en roubles. En outre, les produits, activités et contreparties en lien avec la crise actuelle en Ukraine représentent une part très limitée des activités du Groupe.

ANALYSE DE L'ACTIVITÉ

L'activité de ce premier semestre 2022 s'inscrit en croissance par rapport au premier semestre 2021 avec un chiffre d'affaires consolidé en hausse de 7,4 % à cours de change constants.

En M€ 1er semestre
2022
1er semestre
2021
Variation* cours
variables
Variation* cours
constants
Chiffre d'affaires 494,2 438,4 12,7 % 7,4 %
Résultat d'exploitation ** 45,8 44,2 3,5 % -1,6 %
Quote-part de résultat des participations MEE 19,2 12,8 50,0 % 47,9 %
Résultat d'exploitation yc sociétés associées 65,0 57,0 13,9 % 9,5 %
Résultat financier 8,2 -4,6 277,5 % 277,7 %
Résultat avant impôts 73,2 52,4 39,7 % 34,8 %
Impôts sur les bénéfices -13,5 -11,0 22,8 % 18,0 %
Résultat net de la période 59,7 41,4 44,1 % 39,3 %
Part du Groupe 41,8 28,2 48,6 % 43,8 %
Intérêts minoritaires 17,9 13,3 34,7 % 29,7 %

* Sur la base des données calculées en milliers d'euros. Les variations des différents postes du compte de résultat à cours de change courants sont calculées sur la base des cours moyens de la période, comparés aux cours moyens de la période précédente dans le cadre de la conversion des devises des filiales consolidées du groupe. Les variations des différents postes du compte de résultat à cours de change constants sont calculées en retenant les cours de conversion moyens de la période N-1 sur les deux périodes de comparaison. ** La marge d'exploitation ressort à 9,3 % contre 10,1 % sur la même période en 2021. Les charges d'exploitation comportent une provision d'un montant de 8,3 millions d'euros relative à une opération en suspens portant sur des titres russes. Hors provision, la marge d'exploitation s'élève à 10,9 % en croissance par rapport à la période précédente.

> PÔLE D'INTERMÉDIATION PROFESSIONNELLE

Le chiffre d'affaires consolidé publié (IFRS) du groupe Compagnie Financière Tradition s'élève à CHF 483,9 millions contre CHF 452,0 millions au premier semestre 2021, soit une hausse de 7,5 % à cours de change constants.

Le bureau de Londres, principal centre d'activité du groupe, réalise 29,4 % du chiffre d'affaires sur la période, la zone Amériques 28,7 % et l'Asie 27,3 %. L'Europe continentale représente 14,6 % du chiffre d'affaires consolidés du groupe Compagnie Financière Tradition.

Le résultat d'exploitation publié s'établit à CHF 43,9 millions contre CHF 43,8 millions en 2021, soit une légère hausse de 0,1 % à taux de change constants pour une marge d'exploitation de 9,1 % contre 9,7 % pour la période précédente. En excluant l'impact lié à la Russie, celle-ci s'élève à 10.9 %.

Ainsi, le résultat net consolidé ressort à CHF 54,3 millions contre CHF 39,1 millions au premier semestre 2021. Le résultat net part du Groupe s'établit à CHF 51,1 millions contre CHF 35,5 millions en 2021, en hausse de 46,4 % à cours de change constants.

> PÔLE DE BOURSE EN LIGNE

Au cours du premier semestre 2022, l'activité de Bourse Direct est restée soutenue avec plus de 3,0 millions d'ordres exécutés. Bourse Direct enregistre plus de 253 000 comptes au 30 juin 2022 en hausse de 10,8 % par rapport au 30 juin 2021.

Bourse Direct publie des comptes consolidés après l'acquisition de la société EXOÉ fin 2021.

Le produit d'exploitation bancaire consolidé de Bourse Direct s'établit à 25,9 millions d'euros au 1er semestre 2022 en hausse de 6,3 % par rapport au 1er semestre 2021 après intégration de la société EXOÉ.

Le résultat d'exploitation consolidé du premier semestre 2022 s'établit à 5,1 millions d'euros, contre 6,0 millions d'euros sur la même période en 2021 en baisse de 13,9 % en raison de la baisse du volume d'ordres traités par les particuliers sur la période. Le résultat net consolidé de Bourse Direct s'élève à 3,9 millions d'euros au premier semestre 2022, en baisse de 8,8 %.

> PÔLE DE BANQUE PRIVÉE ET DE GESTION D'ACTIFS

L'activité de SwissLife Banque Privée, dont VIEL & Cie détient 40 %, a connu un produit net bancaire en hausse (+33,3 %) à 46,8 millions d'euros au cours du premier semestre 2022. Le résultat d'exploitation est bénéficiaire sur la période en hausse de 69,3 %.

DONNÉES CONSOLIDÉES

> RÉSULTATS CONSOLIDÉS

Au premier semestre 2022, le chiffre d'affaires consolidé des filiales opérationnelles de VIEL & Cie s'élève à 494,2 millions d'euros contre 438,4 millions d'euros sur la même période en 2021, en croissance de 12,7 % à cours de change courants.

A cours de change constants, le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 470,7 millions d'euros en hausse de 7,4 %.

Le résultat d'exploitation s'élève à 45,8 millions d'euros en croissance de 3,5 % à cours de change courants. La marge d'exploitation ressort à 9,3 % contre 10,1 % sur la même période en 2021. Les charges d'exploitation comportent une provision d'un montant de 8,3 millions d'euros relative à une opération en suspens portant sur des titres russes. Hors provision, la marge d'exploitation s'élève à 10,9 % en croissance par rapport à la période précédente

Le résultat d'exploitation consolidé y compris les sociétés mises en équivalence de VIEL & Cie, s'établit à 65,0 millions d'euros contre 57,0 millions d'euros sur la même période en 2021 soit une hausse de 13,9 %. À cours de change constants, ce résultat d'exploitation s'inscrit en hausse de 9,5% par rapport au premier semestre 2021.

La contribution des sociétés associées et des coentreprises enregistre une progression de 50,0 %.

Le résultat financier enregistre un produit net de 8,2 millions d'euros au premier semestre 2022 contre une perte de 4,6 millions d'euros sur la même période en 2021. Cette variation s'explique principalement par un résultat de change très positif constaté sur la période. Les résultats de change nets dus aux fluctuations de cours des devises ont un impact positif sur le résultat financier du Groupe et représentent un gain net de 15,4 millions d'euros principalement en raison d'un gain de change latent sur le rouble russe, contre une perte nette de change au premier semestre 2021 de 0,4 million d'euros.

Le résultat avant impôt s'élève à 73,2 millions d'euros au premier semestre 2022 en hausse de 34,8 % à cours de change constants.

Ainsi, le résultat net consolidé de VIEL & Cie s'inscrit en hausse de 44,1 % à 59,7 millions d'euros au premier semestre 2022 contre 41,4 millions d'euros sur la même période en 2021.

Le résultat net - part du groupe enregistre ainsi une hausse de 48,6 % au premier semestre 2022 comparé à 2021 et s'élève à 41,9 millions d'euros, contre 28,2 millions d'euros en 2021. À cours de change constants, le résultat net - part du groupe est en hausse de 43,8 %.

Ce résultat porte les capitaux propres consolidés de VIEL & Cie à 561,1 millions d'euros au 30 juin 2022, dont 419,2 millions d'euros pour la part du Groupe et après déduction de la valeur brute des actions propres détenues par VIEL & Cie elle-même pour un montant de 24,1 millions d'euros.

RISQUES ET INCERTITUDES POUR LE SEMESTRE À VENIR

Sur le plan économique, les aléas pesant sur les perspectives de croissance mondiale s'amplifient tandis que contraintes d'offre, crise alimentaire et remontée des taux d'intérêt favorisent une mécanique « stagflationniste ». Après le fléchissement de la consommation des ménages dans les économies développées, plus ou moins tempéré par le déblocage de l'épargne, l'investissement des entreprises est menacé par le recul de leurs résultats.

La guerre en Ukraine amplifie des pressions inflationnistes déjà bien installées. Les tensions sur les recrutements sont propices à l'accélération des salaires en zone euro et surtout aux Etats-Unis où une spirale inflationniste est déjà enclenchée, d'autant que les anticipations de prix remontent.

Pour autant, les indices de climat des affaires restent positifs aux Etats-Unis et en Europe et se redressent lentement en Chine.

Les marchés resteront volatiles au cours deuxième semestre 2022 face aux nombreuses incertitudes économiques et politiques mondiales.

Le contexte réglementaire dans lequel s'inscrit le groupe Tradition est marqué par les évolutions suivantes en 2022 :

Aux États-Unis, la guerre déclarée par la Russie à l'Ukraine a eu des conséquences visibles et graves à l'échelle mondiale. Les marchés financiers aux États-Unis n'ont pas été épargnés, les régulateurs américains cherchant à s'assurer que la communauté des services financiers respecte les sanctions imposées par le gouvernement américain. En outre, une attention particulière a été portée à la menace potentielle de cyber attaques visant les États-Unis et leurs établissements financiers.

À Londres, entré en vigueur le 1er janvier 2022 au Royaume-Uni, l'IFPR couvre toutes les entreprises d'investissement régulées par la Financial Conduct Authority (FCA). Les nouvelles règles ont été publiées dans deux nouveaux recueils prudentiels du règlement de la FCA, MIFIDPRU pour tous les aspects des fonds propres et de la liquidité, et SYSC 19G pour le nouveau code des rémunérations MIFIDPRU.

PRINCIPALES TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIÉES

Aucune nouvelle transaction significative avec les parties liées n'est intervenue au cours du premier semestre 2022.

PERSPECTIVES

Sur son activité d'intermédiation professionnelle, le niveau d'activité durant l'été ressort en légère hausse par rapport à la même période l'année dernière. Compagnie Financière Tradition entend poursuivre sa stratégie de croissance tout en maintenant son attention sur la gestion des coûts.

Sur son activité bourse en ligne, l'activité s'est inscrite en baisse durant l'été. Bourse Direct entend continuer d'offrir à ses clients des services toujours plus innovants, sur tous les supports mobiles, en adaptant son offre aux évolutions technologiques, tout en conservant les tarifs les plus compétitifs du marché, associé à un service d'experts de la bourse et de pédagogie. Par ailleurs Bourse Direct accélèrera le développement de son pôle Epargne.

INTERIM BUSINESS REPORT

OPERATING REVIEW - H1 2022

Viel & Cie holds several investments, consisting primarily of majority interests in companies in the financial sector.

Its portfolio of holdings comprises three core businesses:

  • > Interdealer broking, with a majority interest in Compagnie Financière Tradition (71.40%), a company listed on the SIX Swiss Exchange. Compagnie Financière Tradition is a global interdealer broker (IDB) and a leader in its sector. It contributes to price discovery and brings liquidity to the interbank markets.
  • > Online broking, with a majority interest in Bourse Direct (79.35%), a company listed on Euronext Paris. Bourse Direct is the independent leader in the French online trading sector, offering a full range of online brokerage from stock market trading to back office and execution services.
  • > Private banking and asset management, with a 40% equity accounted interest in SwissLife Banque Privée.

ECONOMIC AND POLITICAL ENVIRONMENT

A shift in central-bank monetary policy, in relation to quantitative easing and interest rate hikes, led to an increase in interest rates during the first half of the year which benefited the Group's operations.

The sanctions imposed on Russia and Russian entities and individuals, and the retaliatory sanctions and other measures taken by Russia, generated increased volatility across the financial markets during the period. The build-up of these measures caused delays in the settlement and delivery chain for rouble-denominated securities. Products, activities and counterparties related to the current crisis in Ukraine represent a very limited part of the Group's activities.

BUSINESS ANALYSIS

Activity levels were up in H1 2022 compared with the year-ago period, with consolidated revenue growing 7.4% at constant exchange rates.

€m H1 2022 H1 2021 Variation*
at variable
currency
Variation*
at constant
currency
Revenue 494.2 438.4 12.7% 7.4%
Operating profit** 45.8 44.2 3.5% -1.6%
Share of profits of equity accounted companies 19.2 12.8 50.0% 47.9%
Operating profit incl. associates 65.0 57.0 13.9% 9.5%
Financial result 8.2 -4.6 277.5% 277.7%
Profit before tax 73.2 52.4 39.7% 34.8%
Income tax -13.5 -11.0 22.8% 18.0%
Net profit for the period 59.7 41.4 44.1% 39.3%
Group share 41.8 28.2 48.6% 43.8%
Minority interests 17.9 13.3 34.7% 29.7%

* Based on data calculated in thousands of euros. The variations in income statement items at current exchange rates are calculated as part of currency translations for the Group's consolidated subsidiaries based on average exchange rates for the period compared with average exchange rates for the previous period. The variations in income statement items at constant exchange rates are calculated using the average conversion rates of period N-1 over the two comparison periods.

** The operating margin was 9.3% against 10.1% in H1 2021. Operating expenses include a provision of €8.3m in connection with an outstanding transaction involving Russian securities. Excluding provisions, the operating margin was 10.9%, up on the previous period.

> INTERDEALER BROKING (IDB)

The Compagnie Financière Tradition Group reported consolidated revenue (IFRS) of CHF 483.9m, up 7.5% at constant exchange rates from CHF 452.0m in H1 2021.

The London office, the Group's largest operation, accounted for 29.4% of revenue during the period, with the Americas accounting for 28.7% and Asia 27.3%. Continental Europe represented 14.6% of the Group's consolidated revenue.

Reported operating profit was CHF 43.9m against CHF 43.8m in 2021, up slightly by 0.1% at constant exchange rates, for an operating margin of 9.1% against 9.7% in the previous period. Excluding the impact of Russia related costs, the operating margin was 10.9%.

Consolidated net profit was CHF 54.3m compared with CHF 39.1m in H1 2021, with a Group share of CHF 51.1m against CHF 35.5m in 2021, an increase of 46.4% at constant exchange rates.

> ONLINE TRADING

Trading activity at Bourse Direct remained strong in the first half, with more than 3.0 million orders executed during the period. At 30 June 2022, the Company had over 253,000 registered accounts, up 10.8% on the prior year's figure.

Bourse Direct published consolidated accounts following its acquisition of EXOE at the end of 2021.

Consolidated banking income was €25.9m in H1 2022, up 6.3% on H1 2021 following the integration of EXOE.

Consolidated operating profit in H1 2022 declined by 13.9% to €5.1m, against €6.0m in H1 2021, reflecting a decrease in trading volumes of retail customers during the period. The company's consolidated net profit was €3.9m in H1 2022, down 8.8%.

> PRIVATE BANKING AND ASSET MANAGEMENT

At SwissLife Banque Privée, in which Viel & Cie holds a 40% interest, net banking income in H1 2022 was up 33.3% to €46.8m. Operating profit for the period was up 69.3%.

CONSOLIDATED DATA

> CONSOLIDATED RESULTS

In H1 2022, consolidated revenue from operating subsidiaries was €494.2m against €438.4m in the same period last year, an increase of 12.7% at current exchange rates. At constant exchange rates, consolidated revenue grew 7.4% to €470.7m.

Operating profit was €45.8m, up 3.5% at current exchange rates. The operating margin was 9.3% against 10.1% in H1 2021. Operating expenses include a provision of €8.3m in connection with an unsettled transaction relating to Russian securities. Excluding provisions, the operating margin was 10.9%, an increase on the prior period.

Consolidated operating profit, including equity accounted companies grew 13.9% to €65.0m compared with €57.0m in H1 2021. At constant exchange rates, this result was up 9.5% compared with H1 2021.

The contribution of associates and joint ventures grew 50.0%.

The Group posted net financial income of €8.2m in H1 2022 against a net financial expense of €4.6m in H1 2021. This difference was mainly driven by strong foreign exchange results for the period. Net foreign exchange results due to currency fluctuations contributed positively to the Group financial result, representing a net gain of €15.4m, mainly due to an unrealised foreign exchange gain on the Russian rouble. This compares to a net foreign exchange loss of €0.4m in H1 2021.

Operating profit was up 34.8% to €73.2m at constant exchange rates.

Consolidated net profit increased by 44.1% to €59.7m in H1 2022 against €41.4m in H1 2021.

Group share of net profit increased by 48.6% to €41.9m in H1 2022 against €28.2m in 2021. At constant exchange rates, Group share of net profit grew 43.8%.

This result brought consolidated equity to €561.1m at 30 June 2022, €419.2m of which was the Group share, net of the gross value of directly-held treasury shares amounting to €24.1m.

RISKS AND UNCERTAINTIES IN THE SECOND HALF

On the economic front, the risks to the global growth outlook are growing while supply-side constraints, the food crisis and rising interest rates are pointing towards stagflation. After the weakening in developedeconomy consumer spending – cushioned to varying degrees by households dipping into their savings – business investment is now under threat because of falling profits.

The war in Ukraine is increasing the inflationary pressure that was already well established. Difficulties hiring new staff suggest that wage growth will accelerate in the eurozone and above all in the US, where an inflationary spiral is already underway, especially since price expectations are rising.

However, business climate indicators remain positive in the US and Europe and are recovering slowly in China.

The markets will remain volatile in the second half of the year in the face of mounting global economic and political uncertainties.

In 2022, the main developments in the Tradition Group's regulatory environment are as follows.

Russia's war on Ukraine clearly had serious global consequences. US financial markets did not escape unscathed, as US regulators sought to ensure that the financial services community complied with sanctions imposed by the US government. In addition, particular attention was directed at the potential threat of cyberattacks targeting the US and its financial institutions.

The IFPR came into force in the UK on 1 January 2022, and applies to all FCA-regulated investment firms. The new rules were published in the FCA Handbook - the MIFIDPRU Prudential sourcebook covering all areas of capital and liquidity, and the SYSC sourcebook covering the MIFIDPRU Remuneration Code (SYSC 19G).

RELATED PARTY TRANSACTIONS

No significant new related party transactions took place during the reporting period.

OUTLOOK

In the Group's interdealer broking business, trading activity during the summer was slightly up compared with the same period last year. Compagnie Financière Tradition will pursue its growth strategy whilst maintaining its focus on cost discipline.

In the online trading business, activity declined during the summer. Bourse Direct will continue to offer its customers increasingly innovative services, on all mobile media, by adapting its offering to technological advances. Meanwhile, it will deliver the most competitive prices on the market and offer customers stock market expertise coupled with a range of educational services. The Company will also intensify the development of its Savings business.

COMPTES CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES CONDENSÉS

INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ INTERMÉDIAIRE

INTERIM CONSOLIDATED INCOME STATEMENT

En milliers d'euros
€000
Note 1er semestre 2022
H1 2022
1er semestre 2021
H1 2021
Chiffre d'affaires
Revenue
2 494 189 438 433
Autres produits d'exploitation
Other operating income
3 1 163 1 169
Produits d'exploitation
Operating income
495 352 439 602
Charges de personnel
Staff costs
-348 366 -314 002
Autres charges d'exploitation
Other operating expenses
-86 450 -67 394
Amortissements
Depreciation and amortisation
-14 761 -13 990
Gains/(Pertes) de valeur des actifs
Impairment gains/(losses)
- -
Charges d'exploitation
Operating expenses
-449 577 -395 386
Résultat d'exploitation
Operating profit
45 775 44 216
Quote-Part de résultat d'exploitation de sociétés mises en équivalence
dans le prolongement de l'activité du groupe
Share of operating profit of equity accounted companies
considered as core business
10 19 179 12 788
Résultat d'exploitation après quote-part de résultat des sociétés mises
en équivalence dans le prolongement de l'activité du groupe
Operating profit after share of profit of equity accounted companies
considered as core business
64 954 57 004
Produits financiers
Financial income
4 19 740 3 475
Charges financières
Financial expense
4 -11 535 -8 096
Résultat avant impôts
Profit before tax
73 159 52 383
Impôts sur les bénéfices
Income tax
5 -13 452 -10 956
Résultat net
Net profit
59 707 41 427
Intérêts minoritaires
Minority interests
17 857 13 257
Résultat net part du Groupe
Group share of net profit
41 850 28 170
Résultat par action (en euros) :
Earnings per share (in euros):
Résultat de base par action
Basic earnings per share
0,65 0,43
Résultat dilué par action
Diluted earnings per share
0,64 0,43

ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ INTERMÉDIAIRE

INTERIM CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

En milliers d'euros
€000
Note 1er semestre 2022
H1 2022
1er semestre 2021
H1 2021
Résultat de la période comptabilisé au compte de résultat
Profit for the period recognised in the income statement
59 707 41 427
Autres éléments du résultat global qui ne peuvent être reclassés ultérieurement
au compte de résultat
Other comprehensive income that cannot be reclassified to profit or loss
Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments
du résultat global
Financial assets at fair value through other comprehensive income
325 276
Écarts actuariels des régimes à prestations définies
Actuarial gains and losses of defined benefit schemes
1 135 32
Total des autres éléments du résultat global qui ne peuvent être reclassés
ultérieurement au compte de résultat
Total other comprehensive income that cannot be reclassified to profit or loss
1 460 308
Autres éléments du résultat global qui peuvent être reclassés ultérieurement
au compte de résultat
Other comprehensive income that may be reclassified to profit or loss
Ajustements à la juste valeur des couvertures de flux de trésorerie
Fair value adjustments on cash flow hedges
- constatés dans la réserve de couverture
- recognised in hedging reserve
2 285 -
- transférés au compte de résultat
- transferred to income statement
- -
Ajustements à la juste valeur des actifs financiers par le biais des réserves
Fair value adjustments on financial assets through reserves
- constatés dans la réserve de réévaluation
- recognised in revaluation reserve
- -
- transférés au compte de résultat
- transferred to income statement
- -
Écarts de conversion
Currency translation
-414 11 898
Transfert d'écarts de conversion au compte de résultat
Transfer of exchange differences to income statement
- -
Écarts de réévaluation
Revaluation differences
- -
Autres éléments du résultat global des sociétés associées
Other comprehensive income of associates
10 -91 278
Total des autres éléments du résultat global qui peuvent être reclassés
ultérieurement au compte de résultat
Total other comprehensive income that may be reclassified to profit or loss
1 780 12 176
Autres éléments du résultat global, nets d'impôts
Other comprehensive income, net of tax
3 240 12 484
Résultat global
Comprehensive income
62 947 53 911
Part du Groupe
Group share
45 055 36 488
Intérêts minoritaires
Minority interests
17 892 17 423

BILAN CONSOLIDÉ INTERMÉDIAIRE

INTERIM CONSOLIDATED BALANCE SHEET

En milliers d'euros
€000
Note 30.06.2022 31.12.2021
ACTIF
ASSETS
Immobilisations corporelles
Property and equipment
23 009 24 526
Actifs liés au droit d'utilisation
Right-of-use assets
8 59 087 57 149
Immobilisations incorporelles
Intangible assets
9 123 104 123 247
Participations dans les sociétés associées et coentreprises
Investments in associates and joint ventures
10 204 075 200 618
Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments
du résultat global
Financial assets at fair value through other comprehensive income
5 577 4 678
Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du résultat net
Financial assets at fair value through profit or loss
18 058 18 838
Autres actifs financiers
Other financial assets
10 475 12 209
Impôts différés actifs
Deferred tax assets
27 330 30 861
Immeubles de placement
Investment property
2 494 2 357
Trésorerie non disponible
Unavailable cash
6 35 449 32 376
Total actif non courant
Total non-current assets
508 658 506 859
Autres actifs courants
Other current assets
15 958 15 345
Instruments financiers dérivés actifs
Derivative financial instruments
3 047 396
Impôts à recevoir
Tax receivable
4 487 5 298
Clients et autres créances
Trade and other receivables
7 4 373 205 2 089 470
Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du résultat net
Financial assets at fair value through profit or loss
2 105
Actifs financiers évalués au coût amorti
Financial assets at amortised cost
86 060 82 099
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Cash and cash equivalents
6 406 517 458 655
Total actif courant
Total current assets
4 889 276 2 651 367
TOTAL ACTIF
TOTAL ASSETS
5 397 934 3 158 226

BILAN CONSOLIDÉ INTERMÉDIAIRE

INTERIM CONSOLIDATED BALANCE SHEET

En milliers d'euros
€000
Note 30.06.2022 31.12.2021
CAPITAUX PROPRES ET PASSIF
EQUITY AND LIABILITIES
Capital
Share capital
13 13 880 13 880
Prime d'émission
Share premium
12 869 12 869
Actions propres
Treasury shares
13 -24 111 -18 079
Écarts de conversion
Currency translation
-43 554 -43 358
Réserves consolidées
Consolidated reserves
460 077 435 941
Total des capitaux propres Part du Groupe
Group share of total equity
419 161 401 253
Intérêts minoritaires
Minority interests
141 915 137 301
Total des capitaux propres
Total equity
561 077 538 555
Dettes financières
Financial debts
12 357 629 384 497
Obligations locatives
Lease liabilities
8 55 777 54 184
Autres passifs financiers
Other financial liabilities
- -
Provisions
Provisions
25 827 28 280
Produits différés
Deferred income
- -
Impôts différés passifs
Deferred tax liabilities
1 184 988
Total passif non courant
Total non-current liabilities
440 417 467 950
Dettes financières
Financial debts
12 255 103 126 544
Obligations locatives
Lease liabilities
8 15 941 16 061
Fournisseurs et autres créanciers
Trade and other payables
11 4 101 083 1 986 926
Provisions
Provisions
12 235 12 496
Impôts à payer
Tax liabilities
9 865 8 830
Instruments financiers dérivés passifs
Derivative financial instruments
930 19
Produits différés
Deferred income
1 283 846
Total passif courant
Total current liabilities
4 396 440 2 151 722
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIF
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES
5 397 934 3 158 226

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES

INTERIM CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT

En milliers d'euros €000 Note 1er semestre
2022
H1 2022
31.12.2021 1er semestre
2021
H1 2021
Flux de trésorerie résultant des activités opérationnelles Cash flows from operating activities
Résultat avant impôts Profit before tax 73 159 89 907 52 383
Amortissements Depreciation and amortisation 14 761 28 055 13 990
Pertes de valeur des actifs Impairment losses - - -
Résultat financier net Net financial result 8 537 9 665 5 350
Quote-part dans le résultat des sociétés associées et coentreprises Share of profit of associates and joint ventures 10 -19 179 -26 354 -12 788
Augmentation / (diminution) des provisions Increase/(decrease) in provisions 249 15 817 732
Variation des produits différés Movement in deferred income 364 -375 364
Dépense relative aux paiement fondés sur des actions Expense related to share-based payments 271 1 222 448
Plus / (moins) values sur cessions de filiales
et sociétés associées / coentreprises
Gains/(losses) on disposal of subsidiaries
and associates/joint ventures
- -12 872 -
Plus / (moins) values sur cessions d'actifs immobilisés Gains/(losses) on disposal of fixed assets 3 -61 8 6
(Augmentation) / diminution des créances /
dettes liées aux activités en principal et de teneurs de comptes
(Increase)/decrease in receivables/payables related
to matched principal and account holder activities
-146 761 6 088 -26 008
Augmentation / (diminution) du fonds de roulement Increase/(decrease) in working capital -26 596 -34 234 -43 538
Provisions payées Provisions paid -1 400 -2 240 -277
Intérêts payés Interest paid -4 329 -11 889 -4 148
Intérêts perçus Interest received 398 3 872 3 648
Impôts payés Income tax paid -7 808 -16 726 -7 479
Flux de trésorerie nets résultant des activités opérationnelles Net cash flows from operating activities -108 395 49 944 -17 317
Flux de trésorerie afférents à l'activité d'investissement Cash flows from investing activities
Acquisition d'actifs financiers Acquisition of financial assets -3 592 -67 280 -1 330
Valeur de vente d'actifs financiers Proceeds from disposal of financial assets 4 788 543 372
Acquisition de filiales, net de la trésorerie acquise Acquisition of subsidiaries, net of cash acquired -36 -5 774 -516
Cession de filiales, net de la trésorerie cédée Disposal of subsidiaries, net of cash disposed - - -
Acquisition d'immobilisations corporelles Acquisition of property and equipment -1 268 -3 302 -1 777
Valeur de vente d'immobilisations corporelles Proceeds from disposal of property and equipment 3 - -
Acquisition d'immobilisations incorporelles Purchase of intangible assets -2 358 -6 237 -3 285
Valeur de vente d'immobilisations incorporelles Proceeds from disposal of intangible assets 14 54 45
Valeur de vente d'immeubles de placement Proceeds from disposal of investment property - - -
Dividendes reçus Dividends received 9 652 15 253 11 940
(Augmentation) / diminution de la trésorerie non disponible (Increase)/decrease in unavailable cash -4 156 -3 562 -3 910
Flux de trésorerie nets provenant de l'activité d'investissement Net cash flows from investing activities 3 047 -70 305 1 539
Flux de trésorerie afférents à l'activité de financement Cash flows from financing activities
Augmentation des dettes financières à court terme Increase in short-term financial debts 16 500 2 779 2 750
Diminution des dettes financières à court terme Decrease in short-term financial debts - -26 043 -16 734
Augmentation des dettes financières à long terme Increase in long-term financial debts - 172 211 98 500
Paiement des obligations locatives Lease liabilities paid -8 874 -14 268 -6 549
Diminution des dettes financières à long terme Decrease in long-term financial debts -34 500 - -
Augmentation de capital et prime d'émission Increase in capital and share premium - -445 -
Acquisition d'actions propres Acquisition of treasury shares -6 032 -4 636 -2 951
Valeur de vente d'actions propres Proceeds from disposal of treasury shares - - -
Acquisition d'intérêts non contrôlants Acquisition of non-controlling interests 4 630 5 622 8 025
Dividendes versés aux intérêts minoritaires Dividends paid to minority interests -14 798 -15 292 -13 830
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère Dividends paid to shareholders of the parent 14 -19 290 -18 294 -18 310
Flux de trésorerie nets provenant de l'activité de financement Net cash flows from financing activities -62 364 101 633 50 901
Impact de la variation des taux de change sur la trésorerie
consolidée
Impact of exchange rate movements
on consolidated cash
7 527 12 166 4 476
Variation de la trésorerie Movements in cash -160 185 93 438 39 599
Trésorerie et équivalent au début de la période Cash and cash equivalents at start of the period 6 456 511 363 073 363 073
Trésorerie et équivalent à la fin de la période Cash and cash equivalents at end of the period 6 296 326 456 511 402 672

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRE

CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

en milliers d'euros
excepté le nombre
d'actions
€000 except for
number of shares
Nombre
d'actions
Number of
shares
Capital
social
Share
capital
Prime
d'émission
Share
premium
Actions
propres
Treasury
shares
Écarts de
conversion
Currency
translation
Réserves
consolidées
Consolidated
reserves
Total part
du Groupe
Total Group
share
Intérêts
minoritaires
Minority
interests
Total
capitaux
propres
Total
equity
Capitaux propres
au 1er Janvier 2022
Equity at 1 January
2022
69 402 468 13 880 12 869 -18 079 -43 358 435 941 401 254 137 301 538 554
Résultat net
de la période
Net profit
for the period
- - - - - 41 850 41 850 17 857 59 707
Autres éléments
du résultat global
Other
comprehensive
income
- - - - -222 3 427 3 205 35 3 240
Résultat global
de la période
Comprehensive
income for the
period
- - - - -222 45 277 45 055 17 892 62 947
Augmentation
de capital
Increase in
capital
- - - - - - 0 - 0
Dividendes versés
Dividends paid
- - - - - -19 290 -19 290 -14 798 -34 088
Variation d'actions
propres
Movement in
treasury shares
- - - -6 032 - - -6 032 - -6 032
Incidence
des variations
de périmètre
Effect of changes
in basis
of consolidation
- - - - 26 -2 216 -2 190 1 347 -843
Composante
capitaux propres
des plans dont le
paiement est fondé
sur des actions
Equity element
of share-based
payment
schemes
- - - - - 353 353 182 535
Autres variations
Other movements
- - - - - 12 12 -9 3
Capitaux propres
au 30 Juin 2022
Equity at 30 June
2022
69 402 468 13 880 12 869 -24 111 -43 554 460 077 419 162 141 915 561 077

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRE

CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

en milliers d'euros
excepté le nombre
d'actions
€000 except for
number of shares
Nombre
d'actions
Number of
shares
Capital
social
Share
capital
Prime
d'émission
Share
premium
Actions
propres
Treasury
shares
Écarts de
conversion
Currency
translation
Réserves
consolidées
Consolidated
reserves
Total part
du Groupe
Total Group
share
Intérêts
minoritaires
Minority
interests
Total
capitaux
propres
Total
equity
Capitaux propres
au 1er Janvier 2021
Equity at 1 January
2021
71 622 968 14 325 12 869 -23 964 -45 839 413 405 370 796 121 248 492 044
Résultat net
de la période
Net profit
for the period
- - - - - 50 960 50 960 23 987 74 947
Autres éléments
du résultat global
Other
comprehensive
income
- - - - 2 481 2 839 5 320 2 650 7 970
Résultat global
de la période
Comprehensive
income for the
period
- - - - 2 481 53 799 56 280 26 637 82 917
Augmentation
de capital
Increase in
capital
- - - - - - 0 -
Dividendes versés
Dividends paid
- - - - - -18 294 -18 294 -15 292 -33 586
Variation d'actions
propres
Movement in
treasury shares
-2 220 500 -445 - 5 885 - -10 076 -4 635 - -4 635
Incidence
des variations
de périmètre
Effect of changes
in basis
of consolidation
- - - - - -5 872 -5 872 3 486 -2 386
Composante
capitaux propres
des plans dont le
paiement est fondé
sur des actions
Equity element
of share-based
payment
schemes
- - - - - 2 887 2 887 1 034 3 921
Autres variations
Other movements
- - - - - 92 92 188 280
Capitaux propres
au 31 Décembre
2021
Equity at 31
December 2021
69 402 468 13 880 12 869 -18 079 -43 358 435 941 401 254 137 301 538 554

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRE

CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

en milliers d'euros
excepté le nombre
d'actions
€000 except for
number of shares
Nombre
d'actions
Number of
shares
Capital
social
Share
capital
Prime
d'émission
Share
premium
Actions
propres
Treasury
shares
Écarts de
conversion
Currency
translation
Réserves
consolidées
Consolidated
reserves
Total part
du Groupe
Total Group
share
Intérêts
minoritaires
Minority
interests
Total
capitaux
propres
Total
equity
Capitaux propres
au 1er Janvier 2021
Equity at 1 January
2021
71 622 968 14 325 12 869 -23 964 -45 839 413 405 370 796 121 248 492 044
Résultat net
de la période
Net profit
for the period
- - - - - 28 170 28 170 13 257 41 427
Autres éléments
du résultat global
Other
comprehensive
income
- - - - 8 095 223 8 318 4 166 12 484
Résultat global
de la période
Comprehensive
income for the
period
- - - - 8 095 28 393 36 488 17 423 53 911
Augmentation
de capital
Increase in
capital
- - - - - - - - -
Dividendes versés
Dividends paid
- - - - - -18 310 -18 310 -13 830 -32 140
Variation d'actions
propres
Movement in
treasury shares
- - - -2 951 - - -2 951 - -2 951
Incidence
des variations
de périmètre
Effect of changes
in basis
of consolidation
- - - - 607 -4 595 -3 988 4 155 167
Composante
capitaux propres
des plans dont le
paiement est fondé
sur des actions
Equity element
of share-based
payment
schemes
- - - - - 955 955 361 1 316
Autres variations
Other movements
- - - - - 1 112 1 112 442 1 554
Capitaux propres
au 30 Juin 2021
Equity at 30 June
2021
71 622 968 14 325 12 869 -26 915 -37 137 420 960 384 102 129 799 513 901

ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES CONDENSÉS

INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

INFORMATIONS GÉNÉRALES

VIEL & Cie est une société française anonyme, domiciliée à Paris au 9, Place Vendôme – 75 001. VIEL & Cie, société d'investissement, contrôle deux sociétés cotées spécialisées dans l'intermédiation financière, Compagnie Financière Tradition, présente dans plus de 30 pays, active dans le secteur de l'intermédiation professionnelle et Bourse Direct, intervenant dans le domaine de la bourse sur Internet en France pour une clientèle de particuliers, ainsi qu'un pôle de banque privée et de gestion au travers d'une participation mise en équivalence de 40 % dans SwissLife Banque Privée.

L'action VIEL & Cie (codes : FR0000050049, VIL) est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris.

VIEL & Cie est détenue à hauteur de 62,12 % par la société Viel et Compagnie-Finance.

Le Conseil d'administration a examiné les comptes consolidés intermédiaires de VIEL & Cie au 30 juin 2022 par décision du 08 septembre 2022.

PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES

Les comptes consolidés intermédiaires de VIEL & Cie pour la période se terminant au 30 juin 2022 sont établis conformément aux normes IFRS telles qu'adoptées par l'Union Européenne et en particulier selon les dispositions de la norme comptable internationale IAS 34 qui traite de l'information financière intermédiaire. Ils doivent être consultés conjointement avec les comptes consolidés établis au 31 décembre 2021.

Il est à préciser que, afin de réduire le risque de taux d'intérêt, le Groupe est susceptible d'utiliser de manière ponctuelle des swaps de taux d'intérêts pour convertir d'éventuelles dettes bancaires à taux variables en dettes à taux fixe. Les principes de classement, d'évaluation et de comptabilisation suivent les dispositions de la norme IFRS 9.

GENERAL

VIEL & Cie is a French public limited company with its registered office at 9, Place Vendôme - 75 001 Paris. VIEL & Cie is an investment company with a controlling interest in two listed financial brokers - Compagnie Financière Tradition, an interdealer broker with a presence in over 30 countries, and Bourse Direct, a major player in the French retail online trading sector. It also holds a 40% equity accounted interest in SwissLife Banque Privée, a private bank and asset management business.

VIEL & Cie shares (codes: FR0000050049, VIL) are listed in Compartment B of Euronext Paris.

The Company is owned 62.12% by VIEL et Compagnie– Finance.

The interim consolidated accounts for the period ended 30 June 2022 were examined by the Board of Directors on 8 September 2022.

MAIN ACCOUNTING POLICIES

The interim condensed consolidated financial statements for the six-month period ended 30 June 2022 were prepared in accordance with the IFRS as adopted by the European Union and particularly IAS 34 on interim financial reporting. They should be read in conjunction with the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2021.

In order to reduce interest rate risk, the Group may from time to time use interest rate swaps to convert any variable-rate bank borrowings into fixed-rate borrowings. The classification, measurement and recognition principles apply the provisions of IFRS 9.

MODIFICATION DES PRINCIPES RÉGISSANT L'ÉTABLISSEMENT DES COMPTES CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES

Les principes comptables appliqués dans le cadre de la préparation des comptes consolidés intermédiaires sont identiques à ceux en vigueur au 31 décembre 2021 à l'exception des modifications suivantes appliquées depuis le 1er janvier 2022 :

CHANGES IN THE BASIS OF PREPARATION

The accounting policies applied to the interim consolidated financial statements are identical to those in effect at 31 December 2021, except for the following amendments which have been applied since 1 January 2022:

Norme
Standard
Nom
Name
Entrée
en vigueur
Effective date
IAS 37 (modifications)
IAS 37 (amendments)
- Coûts à prendre en compte pour déterminer si un contrat est déficitaire
- Onerous Contracts — Cost of Fulfilling a Contract
er janvier 2022
1
1 January 2022
Améliorations annuelles
(2018-2020) des IFRS
Annual Improvements
to IFRSs (2018-2020 Cycle)
- Améliorations annuelles (2018-2020) des IFRS
- Annual Improvements to IFRSs (2018-2020 Cycle)
er janvier 2022
1
1 January 2022

L'adoption de ces nouvelles dispositions n'a pas eu d'impact significatif sur les comptes consolidés du Groupe.

Le Conseil des standards comptables internationaux (IASB) a publié certaines normes et amendements de norme qui n'ont pas toutes été adoptées par l'Union Européenne au 30 juin 2022 et dont la date d'entrée en vigueur pour le Groupe est postérieure à la date des comptes semestriels consolidés. Ceux-ci n'ont donc pas été appliqués par anticipation pour la préparation des comptes semestriels consolidés au 30 juin 2022.

The adoption of these new provisions did not have any material impact on the Group's consolidated financial statements.

The International Accounting Standards Board (IASB) published a number of standards and amendments which had not all been adopted by the European Union at 30 June 2022, and which will take effect within the Group after the interim balance sheet date: These were not early adopted for the interim consolidated financial statements at 30 June 2022.

> NORMES, INTERPRÉTATIONS OU AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR L'UNION EUROPÉENNE

> STANDARDS, INTERPRETATIONS AND AMENDMENTS ADOPTED BY THE EUROPEAN

Norme
Standard
Nom
Name
Entrée
en vigueur
Effective date
IFRS 17
IFRS 17
- Contrats d'assurance
- Insurance contracts
er janvier 2023
1
1 January 2023
IAS 1 (modifications)
IAS 1 (amendments)
- Classement des passifs en tant que passifs courants ou non courants
- Classification of Liabilities as Current or Non-current
1
er janvier 2023
1 January 2023
IAS 8 (modifications)
IAS 8 (amendments)
- Définition d'une estimation comptable
- Definition of Accounting Estimates
er janvier 2023
1
1 January 2023

> NORMES, INTERPRÉTATIONS OU AMENDEMENTS NON ENCORE ADOPTÉS PAR L'UNION EUROPÉENNE

> STANDARDS, INTERPRETATIONS AND AMENDMENTS NOT YET ADOPTED BY THE EUROPEAN UNION UNION

Norme
Standard
Nom
Name
Entrée
en vigueur
Effective date
IAS 1 (modifications)
IAS 1 (amendments)
- Informations à fournir sur les méthodes comptables
- Disclosure of Accounting Policies
er janvier 2023
1
1 January 2023
IAS 12 (modifications)
IAS 12 (amendments)
- Impôts différés relatifs à des actifs et passifs résultant d'une même transaction
- Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction
er janvier 2023
1
1 January 2023

Le Groupe prévoit que l'adoption des autres normes et amendements ci-dessus n'aura pas d'impact significatif sur les comptes consolidés du Groupe lors de la première application.

1. SAISONNALITÉ

L'activité des filiales d'intermédiation professionnelle de VIEL & Cie ne présente pas de caractère saisonnier particulier compte tenu de la diversité des produits traités et de la couverture géographique de Compagnie Financière Tradition. Ces activités dépendent principalement de la volatilité des marchés. Nous avons cependant observé au cours des dernières années un ralentissement d'activité lors du mois de décembre.

L'activité de bourse en ligne de Bourse Direct ne connaît pas de caractère saisonnier particulier, hormis un ralentissement traditionnel lors des mois d'été ; ce ralentissement est cependant fortement dépendant de l'évolution des marchés boursiers.

2. INFORMATION SECTORIELLE

La présentation des secteurs opérationnels du Groupe reflète l'information fournie en interne au Président-Directeur général qui est le principal décideur opérationnel ; celui-ci analyse les rapports qui lui sont fournis afin d'évaluer les performances et d'allouer les ressources nécessaires aux différents secteurs opérationnels.

Dans le cadre de son activité d'investisseur, VIEL & Cie distingue trois pôles d'activité : l'intermédiation professionnelle, avec la participation dans Compagnie Financière Tradition, la bourse en ligne, au travers de la société Bourse Direct, et la banque privée, représentée par la participation mise en équivalence dans SwissLife Banque Privée. The Group does not expect the adoption of the other Standards and Amendments above to have a material impact on the consolidated financial statements on initial application.

1. SEASONALITY

The activities of the Group's interdealer broker subsidiaries are not subject to particular seasonal variations given Compagnie Financière Tradition's diverse product mix and broad geographic footprint. Its activities depend mainly on market volatility. Over the past few years, however, we have noticed a business slowdown in December.

The online trading activities of Bourse Direct are not subject to particular seasonal variations, other than a customary slowdown during the summer months. However, this slowdown is greatly dependent on stockmarket behaviour.

2. SEGMENT REPORTING

The presentation of the Group's operating segments reflects information provided internally to the Chairman-CEO who is the chief operating decision maker. He analyses the management reports in order to assess performances and allocate resources to the various operating segments.

VIEL & Cie distinguishes three separate business segments in connection with its investment activities: interdealer broking (IDB), with its stake in Compagnie Financière Tradition, online trading, through Bourse Direct, and private banking, represented by its equity accounted holding in SwissLife Banque Privée. The Group's internal organisation and management structure is based on this segment approach.

La structure d'organisation interne et de gestion du Groupe est fondée sur cette approche sectorielle. Les principes appliqués pour évaluer le résultat d'exploitation sectoriel sont identiques à ceux appliqués aux comptes consolidés.

Le chiffre d'affaires inclut uniquement les revenus provenant de transactions avec des clients externes ; aucune transaction entre les secteurs opérationnels n'a d'impact sur le chiffre d'affaires.

L'information par secteurs se présente comme suit :

The accounting policies applied in measuring the segment operating results are identical to those used in preparing the consolidated financial statements.

Revenue only includes income from transactions with external customers. No transactions between operating segments have an impact on revenue.

Segment information is disclosed below:

1er semestre 2022
H1 2022
En milliers d'euros
€000
Intermédiation
professionnelle
IDB business
Bourse
en ligne
Online
trading
Banque
Privée
Private
banking
Immobilier et
autres activités
Property and
other activities
Total Contribution
des holdings
Contribution
of portfolio
companies
Total
Chiffre d'affaires
Revenue
468 873 25 316 - 494 189 - 494 189
Charges d'exploitation(1)
Operating expenses(1)
-426 364 -20 221 - -82 -446 667 - -446 667
Résultat d'exploitation
sectoriel
Segment operating profit
42 509 5 095 - -82 47 522 - 47 522
Produits/ Charges non
alloués(2)
Unallocated income/
expenses(2)
- - - - - -1 747 -1 747
Résultat d'exploitation
Operating profit
42 509 5 095 - -82 47 522 -1 747 45 775
Résultat des participations
mise en équivalence
Profit of equity accounted
investments
13 703 - 5 540 19 243 -64 19 179
Résultat financier
Financial result
9 083 60 -11 9 132 -927 8 205
Résultat avant impôts
Profit before tax
65 295 5 155 5 540 -93 75 897 -2 738 73 159
Impôts sur les bénéfices
Income tax
-12 403 -1 339 - - -13 742 290 -13 452
Résultat net
Net profit
52 892 3 816 5 540 -93 62 155 -2 448 59 707

(1) Charges nettes des autres produits d'exploitation et incluant les amortissements

(1) Expenses net of other operating income, including depreciation and amortisation

(2) Charges nettes afférentes aux holdings du Groupe

(2) Net expenses related to Group portfolio companies

1er semestre 2021
H1 2021
En milliers d'euros
€000
Intermédiation
professionnelle
IDB business
Bourse
en ligne
Online
trading
Banque
Privée
Private
banking
Immobilier et
autres activités
Property and
other activities
Total Contribution
des holdings
Contribution
of portfolio
companies
Total
Chiffre d'affaires
Revenue
414 327 24 106 - 438 433 - 438 433
Charges d'exploitation(1)
Operating expenses(1)
-374 153 -18 136 - -113 -392 402 - -392 402
Résultat d'exploitation
sectoriel
Segment operating profit
40 174 5 970 - -113 46 031 - 46 031
Produits/ Charges non
alloués(2)
Unallocated income/
expenses(2)
- - - - - -1 816 -1 816
Résultat d'exploitation
Operating profit
40 174 5 970 - -113 46 031 -1 816 44 215
Résultat des participations
mise en équivalence
Profit of equity accounted
investments
9 556 - 3 321 12 877 -89 12 788
Résultat financier
Financial result
-4 649 20 -6 -4 635 14 -4 621
Résultat avant impôts
Profit before tax
45 081 5 990 3 321 -119 54 273 -1 891 52 383
Impôts sur les bénéfices
Income tax
-9 243 -1 713 - - -10 956 - -10 956
Résultat net
Net profit
35 838 4 277 3 321 -119 43 317 -1 891 41 427

(1) Charges nettes des autres produits d'exploitation et incluant les amortissements

(1) Expenses net of other operating income, including depreciation and amortisation

(2) Net expenses related to Group portfolio companies

(2) Charges nettes afférentes aux holdings du Groupe

3. AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION NETS

3. OTHER NET OPERATING INCOME

En milliers d'euros
€000
1er semestre 2022
H1 2022
1er semestre 2021
H1 2021
Plus- / (moins-)values sur cession d'actifs immobilisés
Gains/(losses) on disposal of fixed assets
61 -6
Autres produits d'exploitation
Other operating income
1 102 1 175
TOTAL 1 163 1 169

4. RÉSULTAT FINANCIER NET

Le résultat financier se compose des éléments suivants :

4. NET FINANCIAL RESULT

An analysis of this item is shown below:

En milliers d'euros
€000
1er semestre 2022
H1 2022
1er semestre 2021
H1 2021
Produits d'intérêts
Interest income
620 464
Produits des titres de participation
Income from equity investments
215 352
Plus-values sur actifs financiers évalués à la juste valeur
Gains on financial assets at fair value
-76 736
Plus-values sur cession de titres de participation
Gains on disposal of equity investments
0 0
Gains de change
Exchange gains
18 981 1 417
Autres produits financiers
Other financial income
0 506
Produits financiers
Financial income
19 740 3 475
Charges d'intérêts
Interest expense
-6 021 -4 593
Moins-values sur actifs financiers évalués à la juste valeur
Losses on financial assets at fair value
-763 -499
Pertes de change
Exchange losses
-3 563 -1 816
Charges financières sur contrats location financement
Financial expense on assets under finance leases
-1 174 -1 178
Autres charges financières
Other financial expense
-14 -10
Charges financières
Financial expense
-11 535 -8 096
Résultat financier net
Net financial result
8 205 -4 621

Le résultat de change net du aux fluctuations de cours des devises représentent un gain net de 15,4 millions d'euros principalement en raison d'un gain de change latent sur le rouble russe (Cf. Note 7. Clients et autres créances) contre une perte nette de change au premier semestre 2021 de 0,4 million d'euros.

5. IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES

La charge d'impôt se compose des éléments suivants :

The net foreign exchange result due to currency fluctuations represented a net gain of €15.4m, mainly due to an unrealised foreign exchange gain on the Russian rouble (See Note 7. Trade and other receivables). This compares to a net foreign exchange loss of €0.4m in H1 2021.

5. INCOME TAX

An analysis of tax expense is shown below:

En milliers d'euros
€000
1er semestre 2022
H1 2022
1er semestre 2021
H1 2021
Charge d'impôts courants
Current tax expense
9 604 10 726
Charges / (Produits) d'impôts différés
Deferred tax expense/(income)
3 848 230
Impôts sur le bénéfice
Income tax
13 452 10 956

6. TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

La trésorerie et équivalents de trésorerie dans le tableau de flux de trésorerie consolidée intermédiaire se décompose comme suit :

6. CASH AND CASH EQUIVALENTS

Cash and cash equivalents in the interim consolidated cash flow statement are made up as follows:

En milliers d'euros
€000
30.06.2022 31.12.2021
Caisse et dépôts bancaires à vue
Cash on hand and demand deposits
335 738 419 221
Dépôts bancaires à court terme
Short-term bank deposits
63 820 32 466
Placements monétaires à court terme
Short-term money market investments
6 960 6 968
Trésorerie et équivalents de trésorerie au bilan
Cash and cash equivalents on the balance sheet
406 518 458 655
Trésorerie non disponible
Unavailable cash
35 449 32 376
Trésorerie et équivalents de trésorerie - actif
Cash and cash equivalents - assets
441 967 491 030
Découverts bancaires
Bank overdrafts
-110 192 -2 143
Trésorerie et équivalents de trésorerie dans le tableau des flux de trésorerie
Cash and cash equivalents in cash flow statement
296 326 456 511

Les découverts bancaires sont essentiellement liés au financement de transactions en défaut de livraison dans le cadre de l'activité en principal et sont remboursés lors du débouclement des transactions présentées en créances.

7. CLIENTS ET AUTRES CRÉANCES

Les clients et autres créances se décomposent comme suit :

The bank overdrafts mainly concern the funding of failed trades in connection with matched principal transactions and are repaid once the transactions are settled.

7. TRADE AND OTHER RECEIVABLES

An analysis of this item is shown below:

En milliers d'euros
€000
30.06.2022 31.12.2021
Créances liées aux activités teneurs de comptes
Receivables related to account holder activities
1 360 121 1 364 891
Créances liées aux activités en principal
Receivables related to matched principal activities
2 665 074 435 861
Clients et comptes rattachés
Trade receivables
203 976 173 098
Créances sur les employés
Employee receivables
89 267 85 631
Créances sur les parties liées
Related party receivables
30 404 7 874
Autres créances à court terme
Other short-term receivables
24 363 22 116
TOTAL 4 373 205 2 089 470

La rubrique « Créances liées aux activités en principal » inclut des opérations de vente de titres ayant dépassé le délai de livraison prévu au 31 décembre 2021 et 30 juin 2022. La quasi-totalité de ces transactions a été débouclée après ces dates.

Par ailleurs, au 30 juin 2022, le Groupe a constaté au bilan une provision pour des pertes de crédit potentielles de € 8 604 000 sur des créances liées aux activités en principal en cours de règlementlivraison en lien avec des contreparties russes sanctionnées correspondant à 40 % de l'exposition du groupe ainsi que sur des créances de courtage provisionnées intégralement. Le montant total de la provision pour pertes de crédit attendues s'élève à € 9 441 000 au 30 juin 2022 (€ 859 000 au 31 décembre 2021). Des informations complémentaires sur les pertes de crédit attendues sont présentées en note 16.

8. ACTIFS LIÉS AU DROIT D'UTILISATION ET OBLIGATIONS LOCATIVES

Les actifs liés au droit d'utilisation et les obligations locatives du Groupe concernent essentiellement des bureaux utilisés par les employés dans le cadre de leurs activités.

> ACTIFS LIÉS AU DROIT D'UTILISATION

Les actifs liés au droit d'utilisation concernent essentiellement des bureaux utilisés par les employés dans le cadre de leurs activités.

"Receivables related to matched principal activities" include transactions for the sale of securities which had not been delivered by the due date at 31 December 2021 and 30 June 2022. Almost all these transactions were settled after these dates.

At 30 June 2022, the Group recognised a provision in the balance sheet for contingent credit losses of €8,604,000 on receivables in connection with matched principal activities related to sanctioned Russian counterparties, corresponding to 40% of the Group's exposure. Other contingent losses concern brokerage receivables which were fully provisioned. The provision for expected credit losses totalled €9,441,000 at 30 June 2022 (31 December 2021: €859,000). Additional information on expected credit losses is disclosed in Note 16.

8. RIGHT-OF-USE ASSETS AND LEASE LIABILITIES

The right-of-use-assets and the Group's lease liabilities mainly concern offices used by employees for their business activities.

> RIGHT-OF-USE ASSETS

The right-of-use-assets mainly concern offices used by employees for their business activities.

Bâtiments
Buildings
en milliers d'€
€000
30.06.2022 31.12.2021
Valeur comptable nette
Net carrying amount
59 087 57 149

> OBLIGATIONS LOCATIVES

> LEASE LIABILITIES

en milliers d'€
€000
30.06.2022 31.12.2021
Court terme
Short-term
Obligations locatives
Lease liabilities
15 941 16 061
Total 15 941 16 061
Long terme
Long-term
Obligations locatives
Lease liabilities
55 777 54 184
Total 55 777 54 184
Total des obligations locatives au bilan
Total lease liabilities on balance sheet
71 718 70 245

Les obligations locatives provenant des activités de financement selon le tableau des flux de trésorerie ont évolué comme suit :

Movements in lease liabilities from financing activities presented in the cash flow statement were as follows:

Eléments Éléments non financiers
Non-financial items
en milliers d'€
€000
01.01.22 financiers
Financial
items
Autres
variations
Other movements
Écarts
de conversion
Currency translation
30.06.22
Obligations locatives
Lease liabilities
70 245 -8 874 7 277 3 070 71 718
Total 70 245 -8 874 7 277 3 070 71 718

9. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

9. INTANGIBLE ASSETS

Les immobilisations incorporelles se décomposent comme suit :

An analysis of intangible assets is shown below:

En milliers d'euros
€000
30.06.2022 31.12.2021
Valeurs nettes
Net values
Écarts d'acquistion
Goodwill
90 553 89 779
Logiciels
Software
15 070 15 943
Fonds de commerce
Business assets
13 750 13 829
Autres
Other
3 731 3 697
Total 123 104 123 247

10. PARTICIPATIONS DANS LES SOCIÉTÉS ASSOCIÉES ET COENTREPRISES

Cette rubrique comprend la quote-part des sociétés associées et coentreprises détenues par le Groupe et consolidées selon la méthode de la mise en équivalence.

10. INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURES

This item covers the Group's share of equity accounted associates and joint ventures.

La variation pour la période se présente comme suit :

Movements during the period were as follows:

En milliers d'euros
€000
Sociétés
associées
Associates
Coentreprises
Joint ventures
Total
Au 1er janvier 2022
At 1 January 2022
84 467 116 156 200 623
Résultat net de la période
Net profit for the period
9 390 9 788 19 179
Autres éléments du résultat global
Other comprehensive income
-91 - -91
Acquisitions
Acquisitions
- -
Cessions
Disposals
- - -
Dividendes distribués
Dividends paid
-8 428 -1 009 -9 437
Variation de périmètre
Change in the basis of consolidation
- - -
Écart de conversion
Currency translation
590 -6 794 -6 204
Au 30 juin 2022
At 30 June 2022
85 928 118 142 204 075

11. FOURNISSEURS ET AUTRES CRÉANCIERS

11. TRADE AND OTHER PAYABLES

Cette rubrique se décompose comme suit :

An analysis of this item is shown below:

En milliers d'euros
€000
30.06.2022 31.12.2021
Dettes liées aux activités teneurs de comptes
Payables related to account holder activities
1 359 303 1 363 471
Dettes liées aux activités en principal
Payables related to matched principal activities
2 525 867 433 049
Charges à payer
Accrued liabilities
158 645 132 614
Dettes envers les parties liées
Related party payables
3 115 3 260
Autres dettes à court terme
Other short-term liabilities
54 153 54 532
TOTAL 4 101 083 1 986 926

12. DETTES FINANCIÈRES

12. FINANCIAL DEBTS

En milliers d'euros
€000
30.06.2022 31.12.2021
Découverts bancaires
Bank overdrafts
110 192 2 143
Emprunts bancaires
Bank borrowings
0 0
Portion court terme des emprunts bancaires à long terme
Short-term portion of long-term bank borrowings
34 500 18 000
Emprunts obligataires
Bond issues
110 411 106 401
À court terme
Short-term
255 103 126 544
Emprunts à long terme
Long-term borrowings
147 500 182 000
Emprunts obligataires
Bond issues
210 129 202 497
À long terme
Long-term
357 629 384 497
TOTAL 612 732 511 042

Les dettes financières provenant des activités de financement selon le tableau des flux de trésorerie ont évolué comme suit :

Movements in financial debts from financing activities presented in the cash flow statement were as follows:

Eléments Éléments non financiers
Non-financial items
En milliers d'euros
€000
01.01.2022 financiers
Financial
items
Autres
variations
Other
movements
Reclassement
Reclassifications
Écarts de
conversion
Currency
translation
30.06.2022
Long terme
Long-term
Emprunts bancaires
Bank borrowings
182 000 -34 500 147 500
Emprunts obligataires
Bond issues
202 497 85 7 546 210 128
Court terme
Short-term
Emprunts bancaires
Bank borrowings
-
Position court terme des emprunts
bancaires
Short-term bank loans
18 000 16 500 34 500
Emprunts obligataires
Bond issues
106 401 45 3 965 110 411
Total 508 898 -18 000 130 - 11 511 502 539

Les emprunts obligataires se décomposent comme suit :

An analysis of bond issues is shown below:

Emetteur
Issuer
Année
d'émission
et d'échéance
Year of issue
and maturity
Valeur
nominale
résiduelle
en milliers
de CHF
Outstanding
face value
CHF 000
Coupon
Coupon
Taux
d'intérêt
effectif
Effective
interest
rate
Valeur
comptable
en milliers
de CHF
Carrying
amount
CHF 000
30.06.2022
Valeur
comptable
en milliers
de CHF
Carrying
amount
CHF 000
31.12.2021
Compagnie Financière Tradition SA 2021-2027 CHF 80 000 1,875% 1,980% 79 619 79 585
Compagnie Financière Tradition SA 2019-2025 CHF 130 000 1,750% 1,850% 129 669 129 615
Compagnie Financière Tradition SA 2016-2022 CHF 110 000 1,625% 1,726% 109 969 109 923
TOTAL 319 257 319 123
Dont montant remboursable dans les 12 mois
Of which amount redeemable within 12 months
109 969 109 923

13. CAPITAL ET ACTIONS PROPRES

> CAPITAL SOCIAL

Composition du capital-actions

Au 30 juin 2022, le capital-actions s'établit à € 13 880 494 (€ 13 880 494 au 31 décembre 2021), soit 69 402 468 actions (69 402 468 actions au 31 décembre 2021) d'une valeur nominale de € 0,20.

Actions propres

VIEL & Cie détient au 30 juin 2022, 5 461 579 de ses propres titres (contre 4 378 501 au 31 décembre 2021), soit 7,87 % de son capital, pour un montant total brut de € 24 110 941. Le montant de ces titres est constaté en diminution des capitaux propres consolidés.

13. CAPITAL AND TREASURY SHARES

> SHARE CAPITAL

Composition of share capital

Share capital at 30 June 2022 stood at €13,880,494 (31 December 2021: €13,880,494) consisting of 69,402,468 shares (31 December 2021: 69,402,468 shares) with a nominal value of €0.20.

Treasury shares

VIEL & Cie held 5,461,579 of its own shares at 30 June 2022, against 4,378,501 at 31 December 2021, or 7.87% of its capital, for a gross amount of €24,110,941. The value of these shares was recognised as a deduction from consolidated equity.

Situation au 31.12.2021
Situation at 31.12.2021
Augmentations : rachats
Increases: buybacks
Diminutions :
cessions / annulations
Deductions:
disposals/cancellations
Situation au 30.06.2022
Situation at 30.06.2022
Valeur
unitaire
Unit
value
Nombre
d'actions
Number
of shares
Valeur en
milliers
d'euros
(€000)
Valeur
unitaire
Unit
value
Nombre
d'actions
Number
of shares
Valeur en
milliers
d'euros
(€000)
Valeur
unitaire
Unit
value
Nombre
d'actions
Number
of shares
Valeur en
milliers
d'euros
(€000)
Valeur
unitaire
Unit
value
Nombre
d'actions
Number
of shares
Valeur en
milliers
d'euros
(€000)
Actions rachetées
avec objectif d'annulation
Shares bought
for cancellation
5,71 830 003 4 741 5,57 1 083 078 6 032 - - - 5,63 1 913 081 10 773
Actions rachetées avec
objectif de croissance externe
Shares bought for the purpose
of acquisition-led growth
3,76 3 548 498 13 338 - - - - - - 3,76 3 548 498 13 338
Immobilisations financières
Long-term investments
4,13 4 378 501 18 079 5,57 1 083 078 6 032 - - - 4,41 5 461 579 24 111
TOTAL 4,13 4 378 501 18 079 5,57 1 083 078 6 032 - - - 4,41 5 461 579 24 111

14. DIVIDENDES ET AUGMENTATION DE CAPITAL

Le dividende relatif à l'exercice 2021 d'un montant de € 19 289 427 (net de la part revenant aux titres auto détenus) a été payé en espèces le 17 juin 2022, conformément à la décision prise lors de l'Assemblée générale du 09 juin 2022.

15. PROVISIONS ET PASSIFS ÉVENTUELS

Dans le cadre de leurs activités, des filiales du Groupe peuvent être impliquées dans des litiges avec des anciens employés ou faire l'objet d'enquêtes et de contrôles par les autorités et régulateurs. Les risques potentiels sont évalués et font l'objet, le cas échéant, d'une provision.

Pour rappel, la société Bourse Direct avait également constaté au 31.12.2020 une dotation pour risque sur litige fiscal d'un montant de € 500 000 à la suite d'un contrôle fiscal conduisant à une proposition de rectification au titre de l'intégralité du CIR sur les 4 années contrôlées (exercices 2014 à 2017) d'un montant total de 1,6 million d'euros. La société conteste la position de l'administration fiscale sur la majorité des dossiers concernés et est entrée dans un processus de réclamation contentieuse.

14. DIVIDENDS AND CAPITAL INCREASE

The dividend for 2021, totalling €19,289,427 (net of the portion attributable to treasury shares), was paid in cash on 17 June 2022 in accordance with a resolution of the Annual General Meeting of 9 June 2022.

15. PROVISIONS AND CONTINGENT LIABILITIES

In the course of their activities, the Group's subsidiaries may become involved in litigation with former employees or may be subject to investigations and audits by authorities and regulators. Potential risks are assessed and, if necessary, provisioned.

At 31 December 2020, Bourse Direct had recognised a provision of €500,000 for tax litigation risk following a tax audit which led to a proposed adjustment in respect of the entire research tax credit (CIR) for the four audited years (fiscal 2014 to 2017), for a total amount of €1.6m. The company contests the tax authorities' position on most of the cases in question and has initiated contentious proceedings in the matter.

16. INSTRUMENTS FINANCIERS

> JUSTE VALEUR

Le tableau suivant présente la valeur comptable des actifs et passifs financiers ainsi que leur juste valeur selon le niveau hiérarchique correspondant.

Les niveaux retenus sont les suivants :

  • > le niveau 1 correspond à un prix coté (non ajusté) sur un marché actif pour un instrument identique ;
  • > le niveau 2 correspond aux justes valeurs déterminées sur la base d'un modèle d'évaluation utilisant des données directement observables sur un marché (niveau 1) ou à partir de prix observés ;
  • > le niveau 3 correspond aux justes valeurs déterminées sur la base d'un modèle d'évaluation qui utilise des données qui ne sont pas observables sur un marché.

La juste valeur n'est pas indiquée pour les postes dont la valeur comptable représente une estimation raisonnable de leur juste valeur. Les méthodes pour déterminer les justes valeurs sont décrites dans la section regroupant les principales méthodes comptables des comptes consolidés 2021.

16. FINANCIAL INSTRUMENTS

> FAIR VALUE

The table below shows the carrying amount of financial assets and liabilities and their fair value measurement according to the corresponding hierarchy level.

The following value hierarchy was used:

  • > Level 1: quoted prices (unadjusted) in active markets for an identical instrument;
  • > Level 2: fair values determined on the basis of a valuation model using inputs which are directly observable in a market (level 1) or derived from prices observed;
  • > Level 3: fair values determined on the basis of a valuation model using inputs which are not observable in a market.

Fair value is not shown for items where the carrying amount is a reasonable estimate of their fair value. The methods used to measure fair value are disclosed in the section on significant accounting policies in the 2021 consolidated financial statements.

Au 30 juin 2022
At 30 June 2022
Valeur
comptable
Juste Valeur
Fair value
en milliers d'euros
€000
Carrying
amount
Niveau 1
Level 1
Niveau 2
Level 2
Niveau 3
Level 3
TOTAL
Actifs financiers évaluées à la juste valeur par le biais
des autes éléments du résultat global
Financial assets at fair value through other comprehensive income
5 577 - 5 577 - 5 577
Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du résultat net
Financial assets at fair value through profit or loss
18 060 9 408 8 652 - 18 060
Actifs financiers évalués au coût amorti
Financial assets at amortised cost
86 060 - - - -
Prêts et créances
Loans and receivables
4 313 778 - - - -
Instruments financiers dérivés actifs
Derivative financial instruments
3 047 - 3 047 - 3 047
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Cash and cash equivalents
406 517 1 960 5 000 - 6 960
Trésorerie non disponible
Unavailable cash
35 449 - - - -
Immeubles de placement
Investment property
2 494 - - - -
Total actifs financiers
Total financial assets
4 870 982 11 367 22 276 - 33 643
Dettes financières à court terme
Short-term financial debts
255 103 108 796 - - 108 796
Obligations locatives à court terme
Short-term lease liabilities
15 941 - - - -
Fournisseurs et autres créanciers
Trade and other payables
4 101 083 - - - -
Instruments financiers dérivés passifs
Derivative financial instruments
930 - 930 - 930
Dettes financières à long terme
Long-term financial debts
357 629 203 253 - - 203 253
Obligations locatives à long terme
Long-term lease liabilities
55 777 - - - -
Autres passifs financiers à long terme
Other long-term financial liabilities
- - - - -
Total passifs financiers
Total financial liabilities
4 786 463 312 049 930 - 312 979
Au 31 décembre 2021
At 31 December 2021
Valeur
comptable
Juste Valeur
Fair value
en milliers d'euros
€000
Carrying
amount
Niveau 1
Level 1
Niveau 2
Level 2
Niveau 3
Level 3
TOTAL
Actifs financiers évaluées à la juste valeur par le biais
des autes éléments du résultat global
Financial assets at fair value through other comprehensive income
4 678 - 4 679 - 4 679
Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du résultat net
Financial assets at fair value through profit or loss
18 943 12 140 6 700 - 18 840
Actifs financiers évalués au coût amorti
Financial assets at amortised cost
82 099 - - - -
Prêts et créances
Loans and receivables
2 015 044 - - - -
Instruments financiers dérivés actifs
Derivative financial instruments
396 - 396 - 396
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Cash and cash equivalents
458 655 1 967 5 000 - 6 967
Trésorerie non disponible
Unavailable cash
32 376 - - - -
Immeubles de placement
Investment property
2 357 - - - -
Total actifs financiers
Total financial assets
2 614 548 14 107 16 775 - 30 882
Dettes financières à court terme
Short-term financial debts
107 264 107 264 - - 107 264
Obligations locatives à court terme
Short-term lease liabilities
16 061 - - - -
Fournisseurs et autres créanciers
Trade and other payables
1 986 926 - - - -
Instruments financiers dérivés passifs
Derivative financial instruments
19 - 19 - 19
Dettes financières à long terme
Long-term financial debts
384 497 205 029 - - 205 029
Obligations locatives à long terme
Long-term lease liabilities
54 184 - - - -
Autres passifs financiers à long terme
Other long-term financial liabilities
- - - - -
Total passifs financiers
Total financial liabilities
2 548 951 312 292 19 - 312 311

> RISQUE DE CRÉDIT

> CREDIT RISK

Le mouvement de la provision pour pertes de crédit attendues se présente comme suit :

An analysis of movements in the provision for expected credit losses is shown below:

En milliers d'euros
€000
Créances clients et
comptes rattachés
Trade receivables
Créances liées aux
activités en principal
Receivables related
to matched principal
activities
Total
Provision au 1er janvier 2022
Provision at 1 January 2022
859 0 859
Dotation de la période
Provision for the period
485 8 315 8 800
Reprise utilisée
Used
0 0 0
Dissolution
Reversed
-70 0 -70
Écart de conversion
Currency translation
7 -155 -148
Provision au 30 juin 2022
Provision at 30 June 2022
1 281 8 160 9 441

Durant la période, un montant de € 8 769 000 a été enregistré en autres charges d'exploitation au compte de résultat pour des pertes de crédit potentielles en lien avec des contreparties russes sanctionnées, sur des créances liées aux activités en principal en cours de règlement-livraison ainsi que sur des créances de courtage (Cf. Note 7).

During the period, an amount of €8,769,000 was recognised under other operating expenses in the income statement for contingent credit losses in connection with sanctioned Russian counterparties. These contingent losses concern receivables related to unsettled matched principal transactions as well as brokerage receivables (See Note 7).

En milliers d'euros
€000
Créances clients et
comptes rattachés
Trade receivables
Créances liées aux
activités en principal
Receivables related
to matched principal
activities
Total
Provision au 1er janvier 2021
Provision at 1 January 2021
741 0 741
Reclassement
Reclassifications
31 0 31
Dotation de la période
Provision for the period
217 0 217
Reprise utilisée
Used
-1 0 -1
Dissolution
Reversed
-90 0 -90
Écart de conversion
Currency translation
16 0 16
Provision au 30 juin 2021
Provision at 30 June 2021
914 0 914

17. OPÉRATIONS DE HORS-BILAN

17. OFF-BALANCE SHEET OPERATIONS

En milliers d'euros
€000
30.06.2022 31.12.2021
Titres à livrer
Commitments to deliver securities
189 088 381 170 507 247
Titres à recevoir
Commitments to receive securities
189 074 463 170 482 633

Les titres à livrer et à recevoir reflètent les opérations d'achat et de vente de titres initiées avant le 30 juin et avant le 31 décembre, et débouclées après ces dates, dans le cadre des activités en principal réalisées par les sociétés du Groupe traitant avec les institutionnels, ou des opérations en règlements différés pour l'activité de bourse en ligne.

Commitments to deliver and receive securities reflect buy and sell operations on securities entered into before 30 June and before 31 December, and closed out after those dates, in connection with matched principal activities of Group companies dealing with institutional clients, or deferred settlement operations for the online trading business.

18. COURS DE CHANGE

Les principaux cours de change utilisés dans le cadre de la consolidation sont les suivants :

18. EXCHANGE RATES

The main exchange rates used in consolidation are shown below:

30.06.2022 31.12.2021
Cours de clôture
Closing rate
Cours moyen
Average rate
Cours de clôture
Closing rate
Cours moyen
Average rate
CHF - 1 Franc suisse
CHF - Swiss franc
0,9960 1,0320 1,0331 1,0797
GBP - 1 Livre sterling
GBP - Pound sterling
0,8582 0,8422 0,8403 0,8612
JPY - 1 Yen japonais
JPY - Japanese yen
141,54 134,30 130,38 129,70
USD - 1 Dollar américain
USD - US dollar
1,0387 1,0940 1,1326 1,1852

19. VARIATIONS DU PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

VIEL & Cie consolide Compagnie Financière Tradition à hauteur de 72,28 % au 30 juin 2022, contre 72,33 % au 31 décembre 2021 et Bourse Direct à hauteur de 79,83 % au 30 juin 2022, contre 79,63 % au 31 décembre 2021.

20. CONSOLIDATION DE VIEL & CIE

VIEL & Cie fait l'objet d'une consolidation dans les comptes consolidés de Viel et Compagnie-Finance, dont le siège social est situé au 23 Place Vendôme - 75001 Paris.

19. CHANGES IN THE BASIS OF CONSOLIDATION

At 30 June 2022, the consolidated accounts of VIEL & Cie included a 72.28% interest in Compagnie Financière Tradition (31 December 2021: 72.33%) and a 79.83% interest in Bourse Direct (31 December 2021: 79.63%).

20. CONSOLIDATION OF VIEL & CIE

VIEL & Cie is consolidated in the financial statements of VIEL et Compagnie-Finance, whose registered office is at 23 Place Vendôme - 75001 Paris.

COMPAGNIE FINANCIÈRE TRADITION EN BOURSE RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L'INFORMATION FINANCIÈRE SEMESTRIELLE

STATUTORY AUDITORS' REPORT ON THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS

Mesdames, Messieurs les Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale et en application de l'article L.451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à :

  • > l'examen limité des comptes semestriels consolidés condensés de la société Viel et Compagnie S.A., relatifs à la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
  • > la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité.

Ces comptes semestriels consolidés condensés ont été établis sous la responsabilité de votre conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

I. CONCLUSION SUR LES COMPTES

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France.

Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit.

To the Shareholders,

In compliance with the assignment entrusted to us by your annual general meeting and in accordance with the requirements of article L. 451-1-2 III of the French Monetary and Financial Code ("Code monétaire et financier"), we hereby report to you on:

  • > the review of the accompanying condensed half-yearly consolidated financial statements of Viel et Compagnie S.A., for the period from January 1st to June 30th, 2022,
  • > the verification of the information presented in the half-yearly management report.

These condensed half-yearly consolidated financial statements are the responsibility of the Board of Directors. Our role is to express a conclusion on these financial statements based on our review.

I. CONCLUSION ON THE FINANCIAL STATEMENTS

We conducted our review in accordance with professional standards applicable in France.

A review of interim financial information consists of making inquiries, primarily of persons responsible for financial and accounting matters, and applying analytical and other review procedures. A review is substantially less in scope than an audit conducted in accordance with professional standards applicable in France and consequently does not enable us to obtain assurance that we would become aware of all significant matters that might be identified in an audit. Accordingly, we do not express an audit opinion.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés condensés avec la norme IAS 34 - norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne relative à l'information financière intermédiaire.

II. VÉRIFICATION SPÉCIFIQUE

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant les comptes semestriels consolidés condensés sur lesquels a porté notre examen limité.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés condensés.

Paris La Défense, le 27 septembre 2022

Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the accompanying condensed half-yearly consolidated financial statements are not prepared, in all material respects, in accordance with IAS 34 - standard of the IFRSs as adopted by the European Union applicable to interim financial information.

II. SPECIFIC VERIFICATION

We have also verified the information presented in the half-yearly management report on the condensed half-yearly consolidated financial statements subject to our review.

We have no matters to report as to its fair presentation and consistency with the condensed half-yearly consolidated financial statements.

Paris La Défense, on the 27th of September 2022

KPMG S.A. FIDORG AUDIT Guillaume Mabille Christophe Chareton Associé Associé

9 place Vendôme, 75001 Paris - France Tél. : + 33 1 56 43 70 20 - Fax : + 33 1 56 43 70 98 - www.viel.com

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