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M&A Activity • May 16, 2022

합병등종료보고서 1.1 주식회사 스카이이앤엠 합병등 종료보고서 (자 산 양 수 도)

&cr&cr
금융감독원장 귀하	2022년 05 월 13 일
회 사 명 :	주식회사 스카이이앤엠
대 표 이 사 :	박장호, 김세연
본 점 소 재 지 :	충청북도 증평군 증평읍 증평산단로 80
	(전 화) 042 - 825 - 8630
	(홈페이지) http://www.skyenm.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 김규남
	(전 화) 042 - 825 - 8630

Ⅰ. 일정

본 종료보고서는 2022년 05월 12일자 주요사항 보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정)에 관한 사항입니다.&cr&cr양도인과 양수인 간에 체결된 양수도 금액은 금48,371,100,000원이며 , 2022년 05월 13일에 양수대금 전액을 지급하여 모든 권리와 의무가 확정되었기에 본 거래가 종료되었음을 보고합니다. &cr

1. 양수도 내용

구 분	내 용
거래상대방	(주)초록뱀미디어, 아브락사스투자조합, 이병현, (주)초록뱀헬스케어, (주)알파바이오랩스, 장윤정, (주)루미오스, 김순옥, 노희영
양도주식 내역	(주)초록뱀푸드팜 보통주 5,157,892주
매매금액	48,371,100,000원

&cr

2. 주요진행일정

구분	일자	비고
외부평가기간	2022년 04월 21일~2022년 05월 12일	세덕회계법인
이사회결의일	2022년 05월 12일	-
계약체결일	2022년 05월 12일	-
주요사항보고서 제출일	2022년 05월 12일	-

&cr

3. 대금지급&cr (단위 : 원)

현금지급	전환사채 상계	소 계
39,917,600,000	8,453,500,000	48,371,100,000

주) 주식양수도 대금에 현금과 당사가 발행하는 제23회 전환사채의 권면총액 8,453,500,000원을 대용 납입하는 방식으로 상계함&cr&cr

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

해당사항 없음.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

해당사항 없음.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

해당사항 없음.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

해당사항 없음.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

해당사항 없음.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

과목	자산양도(전)	증가(감소)	자산양수(후)
유동자산	17,208,999,002	(37,917,600,000)	(20,708,600,998)
비유동자산	63,451,236,362	48,371,100,000	111,822,336,362
자산총계	80,660,235,364	10,453,500,000	91,113,735,364
유동부채	36,536,481,557	10,453,500,000	46,989,981,557
비유동부채	3,353,735,276	-	3,353,735,276
부채총계	39,890,216,833	10,453,500,000	50,343,716,833
자본금	6,062,542,500	-	6,062,542,500
자본총계	40,770,018,531	-	40,770,018,531

주1) 상기 '자산양도 전' 재무정보는 주식회사스카이이앤엠 (2021년 12월 31일)기준으로 작성한 연결 재무제표입니다.&cr주2) 상기 '자산양도 후' 재무정보는 본 자산 양도와 관련한 금액만 단순 가감한 내역으로 향후 결산을 통한 실제 재무정보와 차이가 발생할 수 있습니다.