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Guillemot Corporation

Interim / Quarterly Report Sep 29, 2022

1393_ir_2022-09-29_0dfbf9f0-bfb1-428a-83fa-6808a8a74bc6.pdf

Interim / Quarterly Report

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GUILLEMOT CORPORATION Société Anonyme au capital de 11 771 359,60 euros Siège social : Place du Granier, BP 97143, 35571 Chantepie Cedex 414 196 758 R.C.S Rennes

Rapport financier semestriel 30 juin 2022

Sommaire Rubrique

Bilan consolidé semestriel résumé A
Etat du résultat net et des gains et pertes comptabilisés directement B
en capitaux propres
consolidés semestriels résumé
Etat des
variations
des capitaux propres consolidés
semestriels résumé
C
Tableau des flux de trésorerie consolidés semestriels
résumé
D
Notes aux états financiers consolidés semestriels résumés E
Rapport des commissaires aux comptes F
Déclaration des dirigeants G

A- Bilan consolidé semestriel résumé

ACTIF Net Net
Notes 30.06.22 31.12.21
(En milliers d'euros)
Ecarts d'acquisition 7 0 0
Immobilisations incorporelles 8 20 373 16 176
Immobilisations corporelles 8 7 918 5 176
Actifs financiers 9 626 473
Actifs d'impôts 20 308 359
Impôts différés actifs 20 3 249 5 312
Actifs non courants 32 474 27 496
Stocks 10 50 993 40 925
Clients 11 38 298 59 872
Autres créances 12 5 031 6 609
Actifs financiers 9 18 598 19 118
20 78 157
Actifs d'impôts exigibles
Trésorerie et équivalents de trésorerie
16 35 452 12 027
Actifs courants 148 450 138 708
Total Actif 180 924 166 204
PASSIF
Notes 30.06.22 31.12.21
(En milliers d'euros)
Capital (1) 11 771 11 771
Primes (1) 10 551 10 551
Réserves et résultat consolidé (2) 81 803 67 411
Ecarts de conversion 1 547 693
Capitaux propres groupe 13 105 672 90 426
Intérêts minoritaires
Capitaux propres de l'ensemble 105 672 90 426
Engagements envers le personnel 15 1 497 1 377
16 2 841 2 096
Emprunts
Autres dettes
0 0
Impôts différés passifs 20 4 0
Passifs non courants 4 342 3 473
Fournisseurs 41 164 38 068
Emprunts à court terme 16 3 660 4 770
Dettes fiscales 2 407 2 725
Autres dettes 17 23 616 26 684
Provisions 14 63 58
Passifs courants 70 910 72 305
Total Passif 180 924 166 204

(1) De l'entreprise-mère consolidante

(2) Dont résultat net de l'exercice + 18 068 milliers d'euros

B- Etat du résultat net et des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres consolidés semestriels résumé

  • Compte de résultat net consolidé semestriel résumé
(En milliers d'euros) Notes 30.06.22 30.06.21
Chiffre d'affaires net 6 98 143 70 462
Achats -51 532 -39 557
Charges externes -14 682 -11 453
Charges de personnel -6 973 -5 767
Impôts et taxes -473 -336
Dotations aux amortissements -2 562 -1 938
Dotations aux provisions -790 -1 896
Variation des stocks 10 407 7 683
Autres produits d'exploitation 102 252
Autres charges d'exploitation -6 626 -4 163
Résultat opérationnel courant 25 014 13 287
Autres produits opérationnels 0 0
Autres charges opérationnelles 0 0
Résultat opérationnel 18 25 014 13 287
Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie 19 17 7
Coût de l'endettement financier brut 19 -43 -53
Coût de l'endettement financier net 19 -26 -46
Autres produits financiers 19 0 0
Autres charges financières 19 -900 -9 221
Impôts sur les résultats 20 -6 020 -327
Résultat net de l'ensemble consolidé 18 068 3 693
dont résultat net des activités arrêtées 21 0 0
Part des intérêts minoritaires 0 0
Résultat net part du groupe 18 068 3 693
Résultat de base par action 22 1,18 € 0,24 €
Résultat dilué par action 22 1,17 € 0,24 €
- Etat du résultat global
(En milliers d'euros) 30.06.22 30.06.21
Résultat net part du groupe 18 068 3 693
Eléments recyclables en résultat
Ecarts de conversion 854 443
Réévaluation des instruments dérivés de couverture 0 0

Réévaluation des actifs financiers disponibles à la vente 0 0 Eléments non recyclables en résultat Réévaluation des immobilisations 0 0 Ecarts actuariels sur les régimes à prestations définies -194 9 Quote-part des gains et pertes comptabilisés directement 0 0 en capitaux propres des entreprises mises en équivalence Total des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres - part du groupe 660 452 Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres- part du groupe 18 728 4 145 Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres- part des minoritaires 0 0

C- Etat des variations des capitaux propres consolidés semestriels résumé

Total
Réserves Résultat de Ecarts de capitaux
(En milliers d'euros) Notes Capital Primes consolidées l'exercice conversion propres
Situation au 01.01.21 11 771 10 551 27 571 29 781 35 79 709
Résultat global au 30.06.21 3 693 443 4 136
Affectation résultat 31.12.20 29 781 -29 781 0
Stock options 0
Titres de l'entreprise consolidante 8 8
Plus et moins-values sur titres propres 126 126
Dividendes -3818 -3 818
Autres 13 13
Situation au 30.06.21 13 11 771 10 551 53 681 3 693 478 80 174
Situation au 01.01.22 11 771 10 551 53 704 13 707 693 90 426
Résultat global au 30.06.22 18 068 854 18 922
Affectation résultat 31.12.21 13 707 -13 707 0
Stock options 325 325
Titres de l'entreprise consolidante 77 77
Plus et moins-values sur titres propres -71 -71
Dividendes -3 813 -3 813
Autres -194 -194
Situation au 30.06.22 11 771 10 551 63 735 18 068 1 547 105 672
D- Tableau des flux de trésorerie consolidés semestriels résumé
---- -- -- -- -- -- -- -------------------------------------------------------------- --
(En milliers d'euros) Notes 30.06.22 30.06.21
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
Résultat net des sociétés intégrées 18 068 3 693
+ Dotations aux amortissements et provisions (à l'exclusion de celles liées à l'actif circulant) 397 2 071
- Reprises des amortissements et provisions -24 -9
-/+ Gains et pertes latents liés aux variations de juste valeur 19 519 8 789
+/- Charges et produits liés aux stock options 13 325 0
-/+ Plus et moins-values de cession 0 -7
Variation des impôts différés 20 2 066 -1 213
Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net 21 351 13 324
Coût de l'endettement financier net 19 26 46
Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net 21 377 13 370
Ecart de conversion sur la marge brute d'autofinancement 131 -14
Stocks 10 -10 068 -6 068
Clients 11 21 574 1 873
Fournisseurs 3 096 -1 171
Autres -2 479 -4 815
Variation du besoin en fonds de roulement 12 123 -10 181
Flux net de trésorerie lié aux activités opérationnelles 33 605 3 129
Flux de trésorerie liés aux investissements
Décaiss/ acquisitions d'immobilisations incorporelles 8 -2 320 -1 651
Décaiss/ acquisitions d'immobilisations corporelles 8 -1 327 -864
Encaiss/ cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 19 6
Décaiss/ acquisitions d'immobilisations financières 9 -150 0
Encaiss/ cessions d'immobilisations financières 9 8 13
Trésorerie nette / acquisitions et cessions de filiales 0 0
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement -3 770 -2 496
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement
Augmentation de capital ou apports en numéraire 13 0 0
Dividendes versés -3 813 -3 818
Emprunts 0 679
Remboursement des emprunts 16 -2 463 -2 560
Remboursement de la dette résultant de l'application de la norme IFRS 16 -274 -222
Autres flux liés aux opérations de financement 0 0
Total des flux liés aux opérations de financement -6 550 -5 921
Incidence des écarts de conversion 147 121
Variation de trésorerie 23 432 -5 167
Trésorerie nette à l'ouverture de l'exercice A et 16 12 006 29 013
Trésorerie nette à la clôture de l'exercice A et 16 35 438 23 846

E- Notes aux états financiers consolidés semestriels résumés

(Toutes les données sont en milliers d'euros sauf indication contraire)

1) Informations générales

Les états financiers ont été arrêtés le 28 septembre 2022 par le conseil d'administration.

Guillemot Corporation est concepteur et fabricant de matériels et d'accessoires de loisirs interactifs. Le Groupe propose une gamme de produits diversifiée sous les marques Hercules et Thrustmaster. Acteur sur ce marché depuis 1984, le Groupe Guillemot Corporation est désormais présent dans 10 pays (France, Allemagne, Espagne, Grande-Bretagne, Etats-Unis, Canada, Italie, Belgique, Roumanie et Chine – Shanghaï, Shenzhen et Hong Kong) et diffuse ses produits dans plus de centcinquante pays. La mission du Groupe est d'offrir des produits performants et ergonomiques pour maximiser les satisfactions des utilisateurs de loisirs numériques interactifs.

La société est une société anonyme dont le siège social est situé Place du granier, BP 97143, 35 571 Chantepie Cedex.

2) Base de préparation de l'information financière semestrielle résumée

Ce jeu résumé d'états financiers consolidés semestriels au 30 juin 2022 a été préparé conformément à la norme IAS 34, Information financière intermédiaire. Le rapport semestriel résumé doit être lu en liaison avec les états financiers annuels de l'exercice 2021.

3) Méthodes comptables

Les méthodes comptables appliquées sont les mêmes que celles adoptées pour la préparation des états financiers annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, telles qu'exposées dans les états financiers annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Les amendements aux normes IFRS 3 "Mise à jour d'une référence au cadre conceptuel", IAS 16 "Produits générés avant l'usage prévu", IAS 37 "Contrats onéreux - Coûts d'exécution d'un contrat" ainsi que les amendements "Cycle 2018-2020 Amélioration annuelle des normes IFRS" applicables au 1er janvier 2022 n'ont pas eu d'impact significatif.

4) Rapport d'activité

Premier Semestre (en millions d'euros)
1er janvier
2022
-
30 juin 2022
30/06/2022 30/06/2021 Variation
Gammes d'accessoires de jeux Thrustmaster 92,5 66,8 +38%
Total Thrustmaster 92,5 66,8 +38%
Périphériques numériques Hercules 5,3 3,5 +51%
OEM * 0,3 0,2 +50%
Total Hercules 5,6 3,7 +51%
Total Chiffre d'affaires 98,1 70,5 +39%
Résultat opérationnel courant 25,0 13,3 +88%
Résultat opérationnel 25,0 13,3 +88%
Résultat financier ** -0,9 -9,3 -
Impôts sur les résultats -6,0 -0,3 -
Résultat net consolidé 18,1 3,7 389%
Résultat par action 1,18€ 0,24€ 389%

Les comptes au 30 juin 2022 du Groupe Guillemot Corporation s'établissent comme suit :

* Accessoires développés pour compléter des produits de sociétés tierces (Original Equipment Manufacturer). ** Le résultat financier comprend le coût de l'endettement financier net et les autres charges et produits

financiers.

Activité

Au premier semestre 2022, le chiffre d'affaires du Groupe est en progression de 39% à 98,1 millions d'euros.

Le Groupe a atteint au deuxième trimestre un chiffre d'affaires de 42,2 millions d'euros, en croissance de 22% par rapport au deuxième trimestre 2021.

Le Groupe a maintenu une bonne dynamique commerciale tout au long du deuxième trimestre avec des ventes en croissance sur toutes les zones géographiques, et une tendance plus forte en Asie-Pacifique. La belle progression des ventes du Groupe au Royaume-Uni lui a permis de consolider sa place dans ses différentes catégories de produits.

Résultats

Le niveau du taux de marge brute comptable s'établit à 58% contre 55% au premier semestre 2021. Sur la période, l'effectif du Groupe progresse de 10% depuis le début de l'année, et le Groupe a mis en place des programmes de promotion des ventes et de marketing pour renforcer la croissance de l'activité. L'ensemble des frais est en hausse de 26%, en lien avec l'augmentation du chiffre d'affaires de 39%.

Le résultat opérationnel s'établit à 25 millions d'euros contre 13,3 millions d'euros au 30 juin 2021, en hausse de 88%, représentant un taux de marge opérationnelle de 25,5%, et traduit la performance opérationnelle des gammes de volants Thrustmaster.

Le résultat financier est de -0,9 million d'euros et contient une perte latente de 0,5 million d'euros liée à la baisse de la valorisation du portefeuille de titres Ubisoft Entertainment SA. Le résultat net consolidé s'établit à 18,1 millions d'euros.

Principaux éléments du bilan :

(En millions d'euros) 30/06/2022 31/12/2021
Capitaux propres 105,7 90,4
Stocks 51,0 40,9
Endettement net (hors VMP)
*
-29,0 -5,1
Actifs financiers
courants (Part VMP)
18,6 19,1

* Les Valeurs Mobilières de Placement ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'endettement net.

Les capitaux propres du Groupe s'établissent à 105,7 millions d'euros au 30 juin 2022. Le Groupe présente un endettement net négatif de 29 millions d'euros hors Valeurs Mobilières de Placement, et dispose d'un portefeuille de Valeurs Mobilières de Placement de 18,6 millions d'euros en juste valeur au 30 juin 2022.

Sur le premier semestre 2022, le Groupe a constitué des stocks tampons pour pallier la pénurie de composants électroniques et accompagner la croissance de l'activité. Dans ce contexte, la valeur du stock net s'établit à 51 millions d'euros au 30 juin 2022, en hausse de 25% par rapport au 31 décembre 2021. Le Besoin en Fonds de Roulement est en baisse de 12,1 millions d'euros sur le premier semestre de l'exercice.

Les frais de Recherche et Développement immobilisés au bilan sont en augmentation de 1,1 million d'euros au 30 juin 2022 et s'établissent à 6,6 millions d'euros.

Actualités

Le Groupe a mis en place des actions supplémentaires pour anticiper au maximum ses livraisons et optimiser la coordination de ses opérations dans le monde. Sur ce semestre, le Groupe adapte et renforce son organisation globale Trade-Marketing pour prendre en compte les nouveaux enjeux du eCommerce et le besoin d'accroître sa visibilité promotionnelle chez ses partenaires, et grâce à ces actions, il constate des résultats très encourageants permettant à Hercules et à Thrustmaster de se maintenir dans une dynamique de prise de parts de marché.

Thrustmaster

Actualités « Racing » : Thrustmaster prépare activement le lancement fin octobre de deux nouveautés Racing majeures qui viendront renforcer sa présence sur le segment entrée de gamme des volants Force Feedback. D'autre part, le « total reveal » (annonce) du nouveau volant haut de gamme à technologie Direct Drive est prévu pour le 17 novembre. Sur la période, plusieurs volants Thrustmaster ont été sélectionnés par le magazine « Best Budget Racing Wheels », parmi lesquels le volant T248 qui a été nommé le « Meilleur Volant Racing N°1 » par Gamespot (avec plus de 87,7 millions de visiteurs par mois). Partenaire officiel des « Le Mans Virtual Series 2022/2023 » dont la première compétition a débuté le 15 septembre, Thrustmaster continue de développer des ponts entre le réel et le virtuel grâce à ce partenariat iconique.

Actualités « Flying » : Sur un marché américain des joysticks en croissance de 53% en valeur au premier semestre, Thrustmaster maintient sa position de Numéro Un en valeur avec 52,2% de parts de marché. La part de marché de Thrustmaster dans les cinq grands pays européens - France, Royaume-Uni, Allemagne, Espagne et Italie - représente 57,8% sur un marché stable en valeur (Sources : GFK : ©Gfk 2022 – All rights reserved. Europe 5 - NPD : Data for the U.S. market Only. Steering Wheels data excludes Nintendo Switch Accessories. Copyright 2022. The NPD Group, Inc. All Rights Reserved. Proprietary and Confidential. Property of NPD and its Affiliates. Licensed for Use by NPD Clients Only).

Des nouveautés sont attendues d'ici la fin de l'année pour renforcer encore davantage la gamme Airbus.

Hercules est porté par une forte dynamique aux Etats-Unis et un rebond en Europe offrant des perspectives de croissance solide à court et moyen terme. Hercules va lancer son nouveau contrôleur DJControl Inpulse 300 MK2 en fin d'année.

Perspectives

La fin d'année du Groupe sera riche avec la sortie de nouveautés majeures. Les parts de marché du Groupe en volants sont en progression sur la période de juillet - août aux Etats-Unis et en Europe.

Le Groupe prévoit un chiffre d'affaires et un résultat opérationnel en croissance sur l'exercice 2022.

L'année 2023 s'annonce tonique avec une actualité jeux vidéo importante et la montée en puissance des nouveaux produits.

Le Groupe s'estime confiant pour maintenir une croissance dans les années à venir, avec l'essor du eSport et de la simulation de course automobile et de vol.

5) Périmètre de consolidation

a) Sociétés retenues dans le cadre des comptes consolidés du Groupe Guillemot Corporation SA au 30 juin 2022

Pourcentage de
SOCIETE Numéro SIREN Pays contrôle Méthode
GUILLEMOT CORPORATION SA 414 196 758 France Société mère Intégration Globale
GUILLEMOT Administration et Logistique SARL 414 215 780 France 99,96% Intégration Globale
HERCULES THRUSTMASTER SAS 399 595 644 France 99,42% Intégration Globale
GUILLEMOT Innovation Labs SAS 752 485 334 France 100,00% Intégration Globale
GUILLEMOT Ltd Royaume-Uni 99,99% Intégration Globale
GUILLEMOT Inc Canada 74,89%(a) Intégration Globale
GUILLEMOT GmbH Allemagne 99,75% Intégration Globale
GUILLEMOT Corporation (HK) limited Hong Kong 99,50% Intégration Globale
GUILLEMOT Recherche et Développement Inc Canada 99,99% Intégration Globale
GUILLEMOT Romania Srl Roumanie 100,00% Intégration Globale
GUILLEMOT Inc Etats-Unis 99,99% Intégration Globale
GUILLEMOT SA Belgique 99,93% Intégration Globale
GUILLEMOT SRL Italie 100,00% Intégration Globale
GUILLEMOT Electronic Technology (Shanghai) Co., Ltd Chine 100,00% Intégration Globale
GUILLEMOT Spain SL Espagne 100,00% Intégration Globale

(a) Guillemot Inc (Etats-Unis) détient également 25,11 %

Les intérêts minoritaires ne sont pas calculés au vu de leur caractère non significatif.

b) Variation du périmètre

Néant.

Information sectorielle

Conformément à la norme IFRS 8 sur les secteurs opérationnels, le Groupe présente les formats d'information sectorielle sur les mêmes bases que celles utilisées dans le reporting interne fourni à la direction.

L'information sectorielle par activité concerne les secteurs d'activité Hercules et Thrustmaster. L'information sectorielle par zone géographique est basée sur les secteurs géographiques suivants : Union Européenne et Royaume- Uni, Amérique du Nord et Autres.

Information sectorielle par activité

6) Le secteur d'activité Hercules inclut les gammes de produits suivants : Contrôleurs Djing, enceintes DJ, casques DJ et logiciel DJ.

Le secteur d'activité Thrustmaster inclut les accessoires de jeux pour PC et consoles suivants : volants, gamepads, joysticks et casques gaming.

30.06.22 30.06.21
(En milliers d'euros) Total Hercules Thrustmaster Total Hercules Thrustmaster
Chiffre d'affaires 98 143 5 599 92 544 70 462 3 685 66 777
Dotations aux amortissements 2 562 383 2 179 1 938 501 1 437
Dotations aux provisions 790 -9 799 1 896 149 1 747
Résultat opérationnel courant 25 014 426 24 588 13 287 -176 13 463
Résultat opérationnel 25 014 426 24 588 13 287 -176 13 463

- Compte de résultat par activité :

- Bilan par secteur d'activité :

30.06.22 31.12.21
Net Net
(En milliers d'euros) 30.06.22 Hercules Thrustmaster 31.12.21 Hercules Thrustmaster
Ecarts d'acquisition 0 - - -
Immobilisations incorporelles 20 373 1 919 18 454 16 176 1 195 14 981
Immobilisations corporelles 7 918 2 652 5 266 5 176 1 476 3 700
Stocks 50 993 3 901 47 092 40 925 3 963 36 962
Clients 38 298 2 359 35 939 59 872 2 994 56 878
Actifs non affectés 63 342 44 055
TOTAL ACTIF 180 924 10 831 106 751 166 204 9 628 112 521
Capitaux propres 105 672 90 426 - -
Provisions 1 497 749 748 1 436 718 718
Fournisseurs 41 164 2 864 38 300 38 068 3614 34 454
Passifs non affectés 32 591 36 274 - -
TOTAL PASSIF 180 924 3 613 39 048 166 204 4 332 35 172

Les actifs non affectés sont les actifs financiers, les actifs d'impôts, les impôts différés actifs, les autres créances et la trésorerie.

Les passifs non affectés sont les emprunts, les autres dettes, les dettes fiscales et les impôts différés passifs.

Information sectorielle par zone géographique

  • Chiffre d'affaires par zone géographique :
(En milliers d'euros) 30.06.22 30.06.21 Variation
Union Européenne et Royaume-Uni 46 289 36 858 26%
Amérique du Nord 29 731 20 429 46%
Autres 22 123 13 175 68%
TOTAL 98 143 70 462 39%

Le chiffre d'affaires réalisé en France sur le premier semestre 2022 est de 7 074 milliers d'euros.

  • Valeur globale des actifs par implantation géographique :
30.06.22 31.12.21
(En milliers d'euros) Total net UE et RU Amérique
du Nord
Autres Total net UE et RU Amérique
du Nord
Autres
Ecarts d'acquisition 0 0 - - -
Immobilisations corporelles 7 918 7 556 9 6 266 5 176 5 025 112 3 9
Actifs financiers 19 224 19 151 2 6 4 7 19 591 19 522 2 4 4 5
Impôts différés actifs 3 249 3 249 5 312 5 311 1
Stocks 50 993 12 212 7 230 31 551 40 925 8 807 3 309 28 809
Clients 38 298 16 790 11 707 9 801 59 872 31 031 17 432 11 409
Autres créances 5 031 4 865 8 7 7 9 6 609 6 333 185 9 1
Trésorerie et équivalents de trésorerie 35 452 29 428 2 869 3 155 12 027 9 848 1 163 1 016
Actifs d'impôts 386 238 148 0 516 378 138
Actifs non affectés 20 373 16 176 - - -
TOTAL ACTIF 180 924 93 489 22 163 44 899 166 204 86 255 22 363 41 410

Les actifs non affectés sont les immobilisations incorporelles.

7) Ecarts d'acquisition

Les écarts d'acquisition s'analysent comme suit au 30 juin 2022 :

Brut au Dépréciations
Ecarts d'acquisition
(En milliers d'euros)
30.06.22 au 30.06.22
Guillemot Ltd (Royaume-Uni) 1 1
Hercules Thrustmaster SAS (France) 1 299 1 299
Guillemot Administration et Logistique SARL (France) 233 233
Guillemot SA (Belgique) 233 233
Guillemot Inc (Etats-Unis) 1 034 1 034
Guillemot Corporation SA (France) 941 941
Guillemot Inc (Canada) 16 894 16 894
Guillemot Srl (Italie) 4 392 4 392
Total 25 027 25 027

Il n'existe pas d'amortissement des écarts d'acquisition en normes IFRS. Conformément à la norme IAS 36, les pertes de valeur constatées lors des exercices antérieurs ne sont pas reprises ultérieurement.

Les écarts d'acquisition sont totalement dépréciés au 30 juin 2022.

8) Immobilisations incorporelles et corporelles

a) Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles se décomposent ainsi :

Mvt Ecarts de
Valeurs brutes 31.12.21 périmètre Augmentation Diminution conversion 30.06.22
Marques 10 842 10 842
Frais de développement 10 736 1 059 32 -3 11 760
Frais de développement en cours 2 391 2 441 1 252 -18 3 562
Licences 3 899 2 100 2 089 3 910
Concessions, brevets, … 1 278 -8 17 1 287
Autres immobilisations incorporelles 1 125 1 559 30 2 714
TOTAL 30 271 0 7 151 3 373 26 34 075
Mvt Ecarts de
Amortissements et provisions 31.12.21 périmètre Augmentation Diminution conversion 30.06.22
Marques 1 000 1 000
Frais de développement 7 709 975 8 684
Licences 3 319 620 2 089 1 850
Concessions, brevets, … 1 074 14 17 1 105
Autres immobilisations incorporelles 993 40 30 1 063
TOTAL 14 095 0 1 649 2 089 47 13 702
Valeurs nettes 31.12.21 30.06.22
Marques 9 842 9 842
Frais de Développement 3 027 3 076
Frais de Développement en cours 2 391 3 562
Licences 580 2 060
Concessions, brevets 204 182
Autres immobilisations incorporelles 132 1 651
TOTAL 16 176 20 373

La diminution de 1 252 milliers d'euros d'immobilisations en cours correspond à un transfert vers les postes Frais de développement et Autres immobilisations incorporelles.

Marques

Les marques comprennent les marques acquises Thrustmaster et Hercules. Ces marques sont soumises à des tests de dépréciation à chaque arrêté annuel et valorisées en tenant compte des cash flows futurs actualisés.

La valeur d'utilité est la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs attendus d'un actif, c'est-àdire de son utilisation continue et de sa sortie en fin de durée d'utilité. Cette méthode est retenue pour la valorisation des marques.

• Hercules :

La marque Hercules est affectée à l'Unité Génératrice de trésorerie Hercules.

La marque Hercules a une valeur nette au bilan de 432 milliers d'euros contre un coût d'acquisition de 1 432 milliers d'euros.

Il n'existe pas d'indice de perte de valeur au 30 juin 2022 et il n'y a pas eu de mise à jour du test de dépréciation.

• Thrustmaster :

La marque Thrustmaster est affectée à l'Unité génératrice de trésorerie Thrustmaster. La marque Thrustmaster a une valeur nette au bilan de 9 410 milliers d'euros, identique à son coût d'acquisition de 9 410 milliers d'euros.

L'évaluation de la marque Thrustmaster présente un risque d'ajustement sur les exercices à venir, dans le cas où les hypothèses faites sur les cash flows futurs générés par l'activité Thrustmaster seraient revues à la baisse.

Thrustmaster a acquis une reconnaissance mondiale et est désormais incontournable sur le marché des volants pour PC et consoles, dont la base installée continue de grandir. Le chiffre d'affaires du premier semestre 2022 est en hausse de 38 %, avec une forte dynamique des accessoires du Groupe sur les segments Racing.

Au 30 juin 2022, il n'existe pas d'indicateurs nécessitant la mise à jour du test de dépréciation. Au 30 juin 2022, il n'y a pas eu de révision de la valeur comptable de la marque Thrustmaster.

Frais de développement

Concernant les Frais de développement, les projets respectant les 6 critères d'éligibilité définis par la norme IAS 38 sont immobilisés. Le passage d'immobilisation en cours à immobilisation en frais de développement s'effectue au moment de la mise en production de l'actif. Les frais de développement immobilisés sur la période totalisent 1 138 milliers d'euros en valeur nette. Les sociétés du Groupe Guillemot Corporation qui produisent des frais de développement sont Hercules Thrustmaster SAS, Guillemot Innovation Labs SAS, Guillemot R&D Inc, Guillemot Romania Srl et Guillemot Corporation (HK) limited. Les coûts activés concernent l'ensemble des gammes de produits des marques Hercules et Thrustmaster.

Licences

L'augmentation de 2 100 milliers d'euros du poste Licences concerne la comptabilisation de nouveaux minimums garantis à l'actif, sans incidence sur la trésorerie en 2022.

La diminution de 2 089 milliers d'euros du poste Licences concerne les minimums garantis de contrats échus.

b) Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles destinées à l'exploitation se répartissent comme suit :

Mvt Ecarts de
Valeurs brutes 31.12.21 périmètre Augmentation Diminution conversion 30.06.22
Terrains 399 399
Constructions 8 717 3 303 958 7 11 069
Installations techniques 5 429 656 21 6 106
Autres immos corporelles 2 200 203 12 24 2 415
Immobilisations en cours 678 1 120 644 1 154
TOTAL 17 423 0 5 282 1 614 52 21 143
Ecarts de
Amortissements 31.12.21 périmètre Augmentation Diminution conversion 30.06.22
Constructions 6 721 405 4 7 130
Installations techniques 4 027 413 19 4 459
Autres immos corporelles 1 499 128 11 20 1 636
TOTAL 12 247 0 946 11 43 13 225
Valeurs nettes 31.12.21 Variation 30.06.22
Terrains 399 399
Constructions 1 996 1 942 3 938
Installations techniques 1 402 244 1 646
Autres immos corporelles 701 80 781
Immobilisations en cours 678 476 1 154
TOTAL 5 176 2 742 7 918

Les principales constructions sont des bâtiments situés à Carentoir et Rennes (France).

La diminution de 644 milliers d'euros d'immobilisations en cours correspond à un transfert au poste Installations techniques. Les immobilisations corporelles en cours concernent essentiellement des moules et outillages permettant la production de nouveaux produits.

L'impact de l'application de la norme d'IFRS 16 sur le montant des immobilisations corporelles nettes est de +3 704 milliers d'euros au 30 juin 2022, au titre du droit d'utilisation lié aux contrats de location.

9) Actifs financiers

Les actifs financiers non courants se répartissent comme suit :

Mvt Ecarts de
Valeurs brutes 31.12.21 périmètre Augmentation Diminution conversion 30.06.22
Autres titres immobilisés 319 6 325
Autres immobilisations financières 154 144 2 5 301
TOTAL 473 0 150 2 5 626

Les mouvements sur les autres titres immobilisés concernent le contrat de liquidité actuellement en vigueur. Les moyens affectés au compte de liquidité sont de 300 000 euros en espèces au 30 juin 2022.

Les autres immobilisations financières concernent des dépôts et garanties versés.

Les actifs financiers courants comprennent les actions Ubisoft Entertainment :

(En milliers d'euros) Net
31.12.21
Cession
30.06.22
Acquisition
30.06.22
Ecarts de
conversion
30.06.22
Gain/perte
réévaluat
30.06.22
Net
30.06.22
Actions Ubisoft Entertainment
Nombre 443 874 443 874
Juste Valeur (en milliers d'euros) 19 118 -520 18 598
Instruments dérivés sur opérations de change 0 0
Total valeur 19 118 0 0 0 -520 18 598

Les actions Ubisoft Entertainment (cotées sur un marché actif) sont valorisées à la juste valeur en application de la norme IFRS 9.

Au 30 juin 2022, le Groupe détient 443 874 actions Ubisoft Entertainment représentant 0,35 % du capital.

Le cours retenu au 31 décembre 2021 était de 43,07 euros pour l'action Ubisoft Entertainment. Le cours retenu au 30 juin 2022 pour la valorisation des actions à leur juste valeur est de 41,90 euros pour l'action Ubisoft Entertainment. La perte latente brut constatée au 30 juin 2022 s'élève à 520 milliers d'euros pour les actions Ubisoft Entertainment détenues. (Voir point 19)

10) Stocks

Stocks Brut
31.12.21
Variation de stock
(Résultat)
Variation de
périmètre
Ecarts de
conversion
Brut
30.06.22
Matières premières 7 528 5 748 13 276
Produits finis 36 167 3 260 463 39 890
TOTAL 43 695 9 008 0 463 53 166
Variation de Ecarts de
Dépréciations 31.12.21 Augmentation Diminution périmètre conversion 30.06.22
Matières premières 745 100 84 761
Produits finis 2 025 836 1 523 74 1 412
TOTAL 2 770 936 1 607 0 74 2 173
Total Stock net 40 925 50 993

Les stocks sont constitués de composants et sous-ensembles électroniques ainsi que de produits finis. Des dépréciations sont constituées lorsque la valeur comptable du stock se trouve supérieure à la valeur probable de réalisation. Sur le premier semestre 2022, le Groupe a constitué des stocks tampons pour pallier la pénurie de composants électroniques et anticiper la croissance de l'activité. Dans ce contexte, la valeur du stock net s'établit à 50 993 milliers d'euros au 30 juin 2022, en hausse de 25 % par rapport au 31 décembre 2021.

11) Clients

Le montant du poste client est en baisse de 36 % depuis le 31 décembre 2021, reflétant la saisonnalité de l'activité. Les créances clients font l'objet d'une assurance-crédit qui couvre la majorité du poste clients au 30 juin 2022, à hauteur de 90 % à 95 % selon les zones géographiques. Le premier client représente 24% du chiffre d'affaires consolidé du Groupe.

12) Autres
créances
(En milliers d'euros) 30.06.22 31.12.21
Avances et acomptes versés 2 338 4 401
Créances de TVA 1 130 975
Fournisseurs débiteurs 1
Autres 148 194
Charges constatées d'avance 1 415 1 038
TOTAL 5 031 6 609

13)Capitaux propres

Le capital est composé de 15 287 480 actions de 0,77 euro de nominal. La société Guillemot Corporation SA détient 35 973 actions propres. Ces actions propres sont portées en diminution des capitaux propres pour une valeur de 462 milliers d'euros. Au 30 juin 2022, la fraction du capital représentée par les actions propres est de 0,24 %.

Nombre potentiel maximal d'actions à créer : Par levée d'options = 188 250

Principales caractéristiques des plans de stock-options :

11ème Plan
Date du conseil 03.12.21
Nombre d'actions 193 950
Nominal 0,77 €
Prix de souscription 14,44 €
Date d'exercice 03.12.23
au 03.12.31
Nombre d'actions souscrites -
Dont au cours de l'exercice 2022 -
Options de souscription d'actions annulées ou caduques -
Options de souscription d'actions restantes 193 950
Options potentiellement exerçables au 30.06.2022 188 250

Les dix premiers plans de stock-options sont devenus caduques.

Le Groupe a mis en place des plans de rémunération qui sont dénoués en instruments de capitaux propres (options sur actions). La juste valeur des services rendus par les salariés en échange de l'octroi d'options est comptabilisée en charges. Le montant total comptabilisé en charges sur la période d'acquisition des droits est déterminé par référence à la juste valeur des options octroyées, sans tenir compte des conditions d'acquisition des droits qui ne sont pas des conditions de marché. Les conditions d'acquisition des droits qui ne sont pas des conditions de marché sont intégrées aux hypothèses sur le nombre d'options susceptibles de devenir exerçables. A chaque date de clôture, l'entité réexamine le nombre d'options susceptibles de devenir exerçables. Le cas échéant, elle comptabilise au compte de résultat l'impact de la révision de ses estimations en contrepartie d'un ajustement correspondant dans les capitaux propres.

Le nombre d'options potentiellement exerçables tient compte des modalités d'exercice des options propres à chaque plan.

Le Groupe a comptabilisé en frais de personnel une charge de 325 milliers d'euros sur l'exercice 2022.

14) Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges se décomposent ainsi :

Augmentations Diminutions Ecarts de
Utilisées Non utilisées conversion
(En milliers d'euros) 31.12.21 30.06.22 30.06.22 30.06.22 30.06.22 30.06.22
Autres 58 5 63
TOTAL 58 5 0 0 0 63

Le montant comptabilisé en provisions pour risques et charges s'établit à 63 milliers d'euros au 30 juin 2022.

15) Engagements envers le personnel

Le groupe ne dispose pas d'autre régime d'avantages postérieurs à l'emploi autre que le régime légal prévu par les conventions collectives dont dépendent les salariés du Groupe.

Une provision est calculée en utilisant la méthode des unités de crédit projetées, basée sur les indemnités de fin de travail au moment du départ à la retraite en fonction de l'ancienneté. (Il s'agit des indemnités qui seront perçues par le salarié lors de son départ en retraite).

Les principales hypothèses actuarielles sont :

  • Taux d'actualisation : 3,22%
  • Utilisation des conventions collectives propres aux filiales
  • Méthode de calcul rétrospective des unités de crédits projetées
  • Table de mortalité INSEE 2021
  • Salaire de référence 2022, avec prise en compte d'une augmentation annuelle de 2,5 à 3% jusqu'à la fin de carrière
  • Taux de rotation du personnel par tranches d'âges

Au 30 juin 2022, le montant de la provision comptabilisée est de 1 497 milliers d'euros.

Conformément à la norme IAS19, la totalité des écarts actuariels est comptabilisée en OCI (Other Comprehensive Income) et non pas en résultat. L'impact cumulé sur les capitaux propres du Groupe au 30 juin 2022 est de - 401 milliers d'euros.

16) Emprunts et trésorerie

Les dettes financières se décomposent ainsi :

Courant à -1 an Non courant
+ 1 an
(En milliers d'euros) 30.06.22 0-3 mois 3-6 mois 6-12 mois 31.12.21
Emprunts auprès des organismes de crédits 6 472 1 168 1 169 1 307 2 828 6 830
Découverts bancaires et avances en devises 1 4 1 4 2 1
Divers 1 4 2 1 2 1 5
TOTAL 6 500 1 184 1 169 1 307 2 840 6 866

Le Groupe a des dettes financières à taux fixe pour 6 486 milliers d'euros et à taux variable pour 14 milliers d'euros. Sur la période, le Groupe a remboursé pour 2 463 milliers d'euros d'emprunts bancaires.

Endettement net 30.06.22 31.12.21
Dettes financières 6 500 6 866
Disponibilités 35 452 12 027
Endettement net -28 952 -5 161

Le Groupe présente au 30 juin 2022 un endettement net négatif de 28 952 milliers d'euros.

L'impact de l'application de la norme IFRS 16 sur le montant de l'endettement net est de + 3 815 milliers d'euros.

Il dispose par ailleurs d'un portefeuille d'actions de 18,6 millions d'euros (en juste valeur au 30 juin 2022).

17) Autres dettes

(En milliers d'euros) 30.06.22 31.12.21
Dettes sociales 2 543 2 897
Avances et acomptes reçus sur commandes 38 392
Produits constatés d'avance 895 3 904
Autres 20 140 19 491
TOTAL 23 616 26 684

Le poste Autres contient principalement les charges à payer liées aux licences (4 546 milliers d'euros contre 4 459 milliers d'euros au 31-12-21), les dettes clients liées aux contreparties variables (9 359 milliers d'euros contre 11 130 milliers d'euros au 31-12-21) et les dettes liées aux retours (6 074 milliers d'euros contre 3 858 milliers d'euros au 31-12-21).

18) Résultat opérationnel

Le résultat opérationnel au 30 juin 2022 s'établit à +25 014 milliers d'euros contre +13 287 milliers d'euros au 30 juin 2021 et traduit une forte performance économique sur le premier semestre. Le niveau du taux de marge brute comptable s'établit à 58 % contre 55 % au premier semestre 2021. Le chiffre d'affaires est en hausse de 39% pendant que l'ensemble des frais augmente de 26 %.

19) Résultat financier

Le coût de l'endettement financier net est de 26 milliers d'euros au 30 juin 2022. Il contient les charges d'intérêts et charges financières liées aux emprunts ainsi que les pertes et gains de change liés à l'extinction des dettes financières.

Les autres charges et produits financiers se décomposent ainsi :

(En milliers d'euros) 30.06.22 30.06.21
Différences de change 0 0
Gain/perte latent actions Ubisoft Entertainment 0 0
Total autres produits financiers 0 0
Différences de change 381 432
Gain/perte latent actions Ubisoft Entertainment 519 8 789
Total autres charges financières 900 9 221

Effet de change lié à la conversion des filiales en devises :

Toutes les filiales ont pour monnaie de fonctionnement la monnaie locale, l'impact sur les capitaux propres est de +854 milliers d'euros sur le premier semestre 2022.

Risques financiers :

Conformément à la norme IFRS 7 sur les instruments financiers, le Groupe détaille ci-après son exposition aux différents risques financiers :

Risque de liquidité : Au 30 juin 2022, le Groupe n'utilise pas la totalité de ses capacités d'emprunt et de concours bancaires et son endettement net est négatif, à -29,0 millions d'euros. Le Groupe dispose d'un portefeuille de valeurs mobilières de placement de 18,6 millions d'euros en juste valeur au 30 juin 2022.

Risque sur actions : La variation du cours de bourse des actions détenues a un impact sur le résultat du Groupe. Sur le second semestre 2022, une baisse de 10% du cours de l'action Ubisoft Entertainment (par rapport au cours retenu au 30 juin 2022) aurait un impact de -1,9 millions d'euros sur le résultat financier.

Risque de taux de marché : Une hausse de 1% des taux d'intérêt sur une base annuelle et en considérant le solde au 30 juin 2022 (montant des dettes financières à taux variable) aurait un impact nul au niveau du résultat financier.

Risque de change : La situation des actifs et passifs du Groupe en devises au 30 juin 2022 s'établit comme suit (la position est donnée pour les montants non couverts, c'est-à-dire restant soumis à la variation des devises) :

Montants des devises exposées aux variations positives ou négatives de change :

(En milliers d'euros) USD GBP
Actif 34 533 1 552
Passif 23 073 30
Position nette avant gestion 11 460 1 522
Position hors bilan 0 0
Position nette après gestion 11 460 1 522

Une hausse de 10% du taux du dollar américain sur une base annuelle et en considérant l'encours au 30 juin 2022 (montant des devises exposées aux variations de change) aurait pour impact une baisse de la charge financière de 1 103 milliers d'euros.

Une hausse de 10% du taux de la livre sterling sur une base annuelle et en considérant l'encours au 30 juin 2022(montant des devises exposées aux variations de change) aurait pour impact une baisse de la charge financière de 177 milliers d'euros.

Tous les acteurs majeurs du secteur multimédia ayant des prix de revient en dollars, il n'existe pas d'avantages compétitifs d'un fabricant par rapport à un autre qui se traduirait par une augmentation de ses parts de marché. Du fait de l'indexation des prix de vente sur les prix de revient en dollars pour l'ensemble des acteurs du secteur, la profession fait évoluer les prix de vente à la hausse ou à la baisse en fonction de ses prix de revient.

Pour les matériels et les accessoires, la monnaie principale d'achat est le dollar américain. Pour les Etats-Unis, le Canada et tous les autres pays hors Europe, la monnaie de commercialisation est également le dollar américain. En Europe, le Groupe vend principalement en euros. Les variations rapides des devises et principalement la variation à la baisse du dollar américain peuvent entraîner pour le Groupe une baisse du prix de vente des produits et impacter en conséquence la valeur du stock de marchandises. A l'inverse, une variation forte et rapide à la hausse du dollar au cours du deuxième semestre ne permettrait pas, compte tenu du caractère saisonnier de l'activité de la société, de répercuter cette hausse en totalité sur les prix de vente des produits et pourrait avoir un impact temporaire sur la marge brute.

Cependant, afin de limiter le risque de change du Groupe, Guillemot Corporation couvre les risques de variations de change par des achats au comptant, des contrats d'achats à terme et des options de change.

D'autre part, la hausse des ventes à l'export accentue la couverture naturelle et diminue sensiblement le risque de change.

Il n'existe pas de contrats d'achats à terme ou d'options de change en cours au 30 juin 2022.

Risque de crédit : Le risque de crédit représente le risque de perte financière dans le cas où un client viendrait à manquer à ses obligations contractuelles. Le Groupe a recours à l'assurance-crédit pour faire face à ce risque avec une couverture globale supérieure à 90%. Le nombre de clients est restreint du fait du recours aux grossistes. Dans quelques cas, le Groupe est amené à accorder des encours complémentaires lorsque la couverture est jugée manifestement inadaptée.

Risque lié au protectionnisme :

Aujourd'hui, les produits du Groupe circulent mondialement avec des droits de douanes modérés. Des politiques protectionnistes pourraient avoir pour résultat la fixation de droits de douanes élevés, ce qui pourrait affecter le niveau de ventes du Groupe dans les pays concernés.

Risque Covid-19 :

Les produits commercialisés par le Groupe sont des produits de loisir d'intérieur, et les épisodes de confinement à domicile génèrent une hausse de la demande des consommateurs.

Le Groupe continue cependant de faire face à un niveau élevé d'incertitude lié à la circulation du COVID-19 et son impact économique dans les différents pays.

Risque chaine logistique :

Le Groupe note une amélioration dans les chaines logistiques mondiales et a anticipé ses productions pour faire face à la demande de fin d'année.

Le conflit en Ukraine engendre des incertitudes économiques sur cette fin d'année.

20) Impôts sur les résultats

a) Actifs d'impôts

Ce poste contient au 30 juin 2022 un montant de 308 milliers d'euros d'actifs non courants, contenant un Crédit Impôt Recherche de 160 milliers d'euros (France et Canada).

Au compte de résultat, les crédits d'impôts liés au CIR ont été comptabilisés en moins des charges de personnel lors des exercices précédents.

b) Impôts différés

Le montant d'impôts différés actifs figurant au bilan au 30 juin 2022 totalise 3 245 milliers d'euros en valeur nette.

Détail des impôts différés par nature :

(En milliers d'euros) 30.06.22 31.12.21
Activation déficits reportables Guillemot Corporation SA 5 046 7 763
Retraitements de consolidation 1 157 636
Gains latents sur titres Ubisoft détenus (IDP) -2 958 -3 087
TOTAL 3 245 5 312

Un actif d'impôt différé n'est activé que dans la mesure où il est probable que le Groupe disposera de bénéfices futurs imposables sur lesquels cet actif pourra être imputé. La capacité du Groupe à recouvrer des actifs d'impôts différés relatifs aux déficits fiscaux reportables est évaluée par la Direction à la clôture de chaque exercice, compte tenu des prévisions de résultats fiscaux futurs sur une période de 5 années.

Au 30 juin 2022, la totalité des déficits reportables des entités françaises sont activés pour un montant de 20 185 milliers d'euros, entrainant la constatation d'un impôt différé actif de 3 442 milliers d'euros. Par ailleurs, des impôts différés actifs sont reconnus en raison de l'existence d'impôts différés passifs de même échéance et en tenant compte des règles de plafonnement d'imputation des déficits applicables en France, pour un montant de 1 604 milliers d'euros.

c) Charge d'impôt

L'impôt sur les résultats se décompose ainsi :

(En milliers d'euros) 30.06.22 30.06.21
Impôts différés 2 066 -1 214
Impôts courants 3 954 1 541
TOTAL 6 020 327

L'impôt courant correspond au cumul des impôts sur les résultats de toutes les sociétés du Groupe. L'impôt différé est calculé sur les décalages temporels concernant les retraitements fiscaux, les retraitements de consolidation et les déficits reportables.

21) Activités arrêtées

Le Groupe n'a pas arrêté d'activités au cours de ces dernières années.

22) Résultat par action

Résultat de base par action 30.06.22 30.06.21
Résultat 18 068 3 693
Nbre moyen d'actions (milliers) 15 287 15 287
Nbre d'actions propres (milliers) -36 -27
Total actions (milliers) 15 251 15 260
Résultat de base par action 1,18 0,24
Résultat dilué par action 30.06.22 30.06.21
Résultat 18 068 3 693
Nbre moyen d'actions (milliers) 15 287 15 287
Nbre d'actions propres (milliers) -36 -27
Total actions (milliers) 15 251 15 260
Nbre maximum d'actions à créer
Par conversion d'obligations 0 0
Par levée d'options 188 0
Par exercice de droits de souscription 0 0
Total actions (milliers) 15 439 15 260
Résultat dilué par action 1,17 0,24

23) Engagements hors bilan

Crédits documentaires : 617 milliers d'euros.

24) Transactions avec les parties liées

Le capital du Groupe est détenu par la société Guillemot Brothers LTD (14.63%), la famille Guillemot (52.87%), Guillemot Corporation SA (0.24%) et le public (32.26%).

Les parties liées sont la société Guillemot Brothers LTD et les membres de la famille Guillemot qui contrôlent l'émetteur, les filiales consolidées du Groupe (cf. périmètre de consolidation en note 5), le groupe Ubisoft Entertainment et le Group AMA Corporation Plc, entités sur lesquelles les membres de la famille Guillemot détiennent un droit de vote significatif et exercent des fonctions de direction.

Principaux agrégats concernant les transactions avec le groupe Ubisoft Entertainment :

30.06.22
(En milliers d'euros) Ubisoft Entertainment
Solde clients 301
Solde fournisseur 189
Revenus 322
Charges 342

25) Caractère saisonnier de l'activité

Le Groupe Guillemot Corporation réalise en principe près de 50% de son activité annuelle du mois de septembre au mois de décembre. Le Groupe fait appel à la sous-traitance pour couvrir cette plus forte activité en matière de production et de logistique. Le besoin en fonds de roulement induit par ces fluctuations saisonnières est financé par des ressources à court et moyen terme.

26) Evènements postérieurs à la clôture

La société Guillemot Corporation SA a été informée le 12 juillet 2022 par Messieurs Claude, Michel, Yves, Gérard et Christian Guillemot, actionnaires fondateurs et Dirigeants, de la réorganisation patrimoniale de l'actionnariat de Guillemot Corporation SA.

Le 12 juillet 2022, des cessions de titres Guillemot Corporation représentant 14,63% du capital sont intervenues entre la holding britannique Guillemot Brothers Ltd et les actionnaires fondateurs, MM. Claude, Michel, Yves, Gérard et Christian Guillemot, en vue d'apporter ultérieurement ces titres à la holding française Guillemot Brothers SAS. Ces apports ont eu lieu en juillet 2022.

La société a conclu un accord cadre avec Ubisoft Entertainment SA, Guillemot Brothers Ltd, Tencent et certains administrateurs de Guillemot Corporation SA le 6 septembre 2022. L'accord cadre prévoit notamment l'élargissement du concert familial vis-à-vis d'Ubisoft à Tencent.

Le Conseil d'administration de la Société a considéré que l'Accord-Cadre est justifié au regard de l'intérêt social de la Société notamment en ce qu'il contribue à préserver la valeur de la participation de 443.874 actions Ubisoft actuellement détenues par la Société et contribue ainsi au développement futur de la Société. En effet, l'Accord-Cadre s'inscrit dans une opération globale permettant à Ubisoft de renforcer sa stabilité et son développement à long terme avec un acteur qui apparaît comme un partenaire-actionnaire de référence pour de nombreux leaders de l'industrie du jeu vidéo. Par ailleurs, l'élargissement du concert familial à Tencent et, plus généralement, l'entrée de Tencent dans le capital de Guillemot Brothers Ltd fait ressortir une valeur par transparence d'Ubisoft de 80€ par action (hors valorisation des contrats dérivés).

Le cours de l'action Ubisoft s'établit à 30,66 euros au 23 septembre 2022, en baisse de 27% par rapport au cours du 30 juin 2022, ce qui entrainerait la constatation d'une perte de réévaluation de 5,0 millions d'euros dans les comptes consolidés du Groupe à cette date.

F- Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle 2022 (Période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022)

Aux Actionnaires GUILLEMOT CORPORATION Place du Granier

BP 97143 35571 Chantepie Cedex

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, et en application de l'article L. 451-1-2 III du code monétaire et financier, nous avons procédé à :

  • l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société GUILLEMOT CORPORATION, relatifs à la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.
  • la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité.

Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

I - Conclusion sur les comptes

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France.

Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34, norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne relative à l'information financière intermédiaire.

II - Vérification spécifique

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés résumés.

Fait à Nantes et Chantepie, le 29 septembre 2022

Les commissaires aux comptes

PricewaterhouseCoopers Audit Toadenn Audit

Gwenaël Lhuissier Damien Lepert

G- Déclaration des responsables du rapport semestriel

J'atteste, à ma connaissance, que les comptes présentés dans le rapport financier semestriel sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation du Groupe Guillemot Corporation, et que le rapport semestriel d'activité figurant en point 4 présente un tableau fidèle des évènements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice et de leur incidence sur les comptes semestriels, des principales transactions entre les parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes pour les six mois restants de l'exercice.

Rennes, le 29 septembre 2022

Monsieur Claude GUILLEMOT Président Directeur Général

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