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Quarterly Report • May 16, 2022

분기보고서 4.8 (주)모두투어네트워크 110111-0609771 분 기 보 고 서 &cr;&cr;&cr; (제 34 기) 2022년 01월 01일2022년 03월 31일 사업연도 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2022년 05월 16일 주권상장법인해당사항 없음 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 회 사 명 : (주)모두투어네트워크 대 표 이 사 : 우 종 웅 본 점 소 재 지 : 서울시 중구 을지로 16 (전 화) 02-728-8000 (홈페이지) http://www.modetour.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 총괄본부장 (성 명) 우준열 (전 화) 02-728-8090 목 차 【 대표이사 등의 확인 】 대표이사등의 확인서.jpg 대표이사등의 확인서 I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 가. 연결대상 종속회사 개황&cr; 1) 연결대상 종속회사 현황(요약) (단위 : 사) 1--118--819--92 구분 연결대상회사수 주요&cr;종속회사수 기초 증가 감소 기말 상장 비상장 합계 ※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조 2) 연결대상회사의 변동내용 -------- 구 분 자회사 사 유 신규&cr;연결 연결&cr;제외 &cr; 나. 회사의 법적·상업적 명칭&cr; 해당사의 명칭은 '주식회사 모두투어네트워크'이며 영문으로는 'MODETOUR NETWORK INC.' 라 표기합니다.&cr;&cr; 다. 설립일자 및 존속기간&cr; 해당사는 관광진흥법에 근거하여 일반여행알선업, 항공권 및 선표 발권 판매업 등을 영위할 목적으로 1989년 2월 14일에 설립되었습니다. 해당사는 2005년 7월 26일자로 코스닥시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다.&cr;&cr; 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지&cr; 주소: 서울시 중구 을지로 16 백남빌딩&cr;전화번호: 02-728-8000&cr;홈페이지: https://www.modetour.com&cr; 마. 중소기업 등 해당 여부 미해당미해당해당 중소기업 해당 여부 벤처기업 해당 여부 중견기업 해당 여부 바. 주요사업의 내용 당사는 관광진흥법에 근거하여 일반여행알선업, 항공권 및 선표 발권 판매업 등을 영위할 목적으로 1989년 2월 14일에 설립되었으며, 2005년 7월 26일자로 코스닥시장에 상장 되었습니다. 당사는 내국인 및 외국인들을 대상으로 국내외 기획여행상품과 항공권 등을 판매하고 있으며, 이에 관련되는 일련의 서비스를 제공하는 사업을 영위하고 있습니다. 당사의 사업은 여행알선 서비스 부문, 호텔위탁운영 및 대행 부문, 부동산투자 등 3개 분야로 구분됩니다. 기타 자세한 사항은 동 보고서의 'II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr; 사. 신용평가에 관한 사항 기업신용평가등급 평가기관 재무결산기준 등급평가일 등급유효기간 e-3- (주)나이스디앤비 2020.12.31 2021.05.28 2022.05.27 아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 코스닥시장2005년 07월 26일해당사항 없음해당사항 없음 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등&cr;여부 특례상장 등&cr;적용법규 2. 회사의 연혁 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경&cr; 본점 소재지: 서울시 중구 을지로 16 백남빌딩 (변경사항 없음) 나. 경영진 및 감사의 중요한 변동 2018년 03월 23일정기주총사외이사 황인수사내이사 한옥민-2019년 03월 22일정기주총-대표이사 우종웅-2020년 03월 27일정기주총사외이사 채준호&cr;상근감사 박철규사내이사 유인태&cr;사내이사 우준열사외이사 이상호&cr;상근감사 이혁기2021년 03월 31일정기주총-사내이사 한옥민&cr;사외이사 황인수-2021년 08월 31일---사내이사 한옥민(중도퇴임)2022년 03월 31일정기주총-사내이사 우종웅- 변동일자 주총종류 선임 임기만료&cr;또는 해임 신규 재선임 &cr; 다. 최대주주의 변동&cr; - 해당사항 없음.&cr;&cr; 라. 상호의 변경&cr; 일 자: 2005년 2월 15일&cr;변경 전: (주)국일여행사&cr;변경 후: (주)모두투어네트워크&cr;&cr; 마. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화&cr; 제32기 정기주주총회(2021년 3월 31일)에서 신규사업을 위한 목적으로 아래 사업을 추가하였습니다.&cr;- 식음료 판매 및 유통업&cr;- 화장품 판매 및 유통업&cr;- 건강보조식품 판매 및 유통업&cr;- 생활용품 판매 및 유통업&cr;- 기타 각종물품 판매 및 유통업 - 일반 잡화류 종합 도소매업&cr;- 위 각호와 관련된 전자상거래에 의한 도소매 및 수출입업&cr;- 위 각호의 사업과 관련된 해외사업&cr;- 위 각 호에 부대되는 사업 및 투자&cr;&cr; 바. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 일 자 내 용 2018년 02월 21일 동탄스타즈 보증보험 연대보증 지원의 건 2018년 02월 21일 울산스타즈 보증보험 연대보증 지원의 건 2018년 02월 21일 ㈜모두스테이 책임임대차 연대보증 임대인 변경 승인의 건 2018년 05월 03일 화성 동판 복합단지 개발에 따른 대여금 상환기일 연장의 건 2018년 05월 10일 ㈜모두관광개발 관광진흥기금 융자에 따른 연대보증 건 (근보증액 : 6억) 2018년 06월 26일 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결에 관한 건 (신탁계약금액 : 50억) 2018년 07월 12일 본사 BSP담보 증액의 건 (증액 후 30억) 2018년 07월 19일 ㈜모두스테이_㈜모두관광개발 합병 건 2018년 08월 03일 ㈜자유투어 대여금 연장의 건 2018년 09월 14일 ㈜자유투어 BSP 담보 및 여행업 인허가 보증보험 연대보증 지원의 건 2018년 09월 17일 ㈜모두관광개발 관광진흥기금 융자금 채무인계 관련 건 2018년 10월 11일 인도네시아 자카르타 비자신청센터 설립의 건 2018년 10월 29일 ㈜모두스테이 관광진흥개발기금 융자에 따른 당사 예금담보 지원의 건 2018년 10월 29일 ㈜서울호텔관광전문학교 긴급 운영자금 대여의 건 (대여금액 4억) 2018년 11월 15일 ㈜서울호텔관광전문학교 지분 매각의 건 (매각 전 지분 100% / 매각 후 지분 45%) 2018년 12월 24일 인도네시아 자카르타 비자신청센터 자본금 납입 건 2018년 12월 24일 인도네시아 자카르타 비자신청센터 운영자금 대여 건 (US$ 1,800,000) 2019년 02월 13일 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건 (신탁계약금액 : 50억) 2019년 02월 25일 우리나라 주식회사 금전 대차 계약 2019년 03월 08일 자기주식 처분 결정의 건 (보통주 54,852주 / 1,299,992,400원 / 우리사주조합출연) 2019년 03월 28일 (주)모두투어인터내셔널 긴급 운영자금 대여의 건 (대여금액 2억) 2019년 04월 22일 (주)이젠투어 지분 매각의 건 2019년 05월 09일 모두투어재팬 위탁버스사업을 위한 버스 구매 비용 대여의 건 2019년 05월 29일 (주)모두스테이 임대차 계약에 따른 이행보증보험의 연대보증건 2019년 06월 28일 지점 이전의 건 2019년 07월 22일 본사포함 4개지점 BSP담보 갱신의 건 2019년 07월 25일 (주)자유투어 대여금 연장의 건 2019년 08월 09일 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건 2019년 08월 14일 (주)모두스테이 임대차 계약에 따른 이행보증보험의 연대보증건 2019년 08월 30일 (주)자유투어 대여금 지급의 건 2019년 09월 16일 (주)모두투어인터내셔널 긴급 운영자금 대여의 건 2019년 09월 18일 본사 포함 9개 지점 BSP담보 갱신의 건 2019년 09월 25일 (주)자유투어 BSP 담보 및 여행업인허가 보증보험 연대보증 지원의 건 2019년 10월 21일 (주)모두스테이 관광진흥개발기금 융자에 따른 당사 예금담보 지원의 건 2019년 10월 21일 (주)모두투어인터내셔널 관광진흥개발기금 대출을 위한 예금 질권 담보 요청의 건 2019년 10월 23일 ㈜자유투어 여행업 인허가 보증보험 2건에 대한 연대보증 지원의 건 2019년 10월 30일 (주)모두스테이 관광진흥개발기금 융자에 따른 당사 예금담보 설정의 건 2019년 12월 23일 하이난 합자 [삼아] 법인 자본금 납입의 건 (한화 약 5억원) 2019년 12월 26일 ㈜모두스테이 스타즈 2호점 임대차 계약에 따른 연대보증 지원의 건 2019년 12월 27일 ㈜모두투인터내셔널 대여금 연장을 위한 건 2020년 01월 20일 MODETOUR HONGKONG LIMITED 대여금 연장의 건 2020년 01월 28일 ㈜자유투어 신주인수권부사채(BW) 연장에 관한 건 2020년 02월 10일 1. 2019년 내부회계관리 운영실태 보고의 건&cr;2. 2019년 내부회계관리 운영실태 평가보고의 건 2020년 02월 10일 국내선 담보 갱신 및 지점해지에 관한 건 2020년 02월 12일 제31기 정기 주주총회 전자투표 및 전자위임장 채택 건 2020년 03월 06일 모두스테이 제주점 관광진흥기금 융자 연대보증 연장의 건 2020년 03월 10일 모두투어인터내셔널 관광진흥기금 상환유예에 따른 예금담보 지원 연장의 건 2020년 03월 11일 31기 결산 이사회 2020년 03월 11일 주주총회소집결의의 건 2020년 03월 19일 (주)모두스테이 관광진흥개발기금 융자에 따른 당사 예금담보 지원의 건 2020년 03월 27일 제 31기 정기주주총회 이사회 의사록 2020년 05월 07일 자유투어 신주인수권부사채 계약 만기에 따른 금전대차계약 변경의 건 2020년 05월 15일 모두투어재팬 대여금 연장을 위한 건 2020년 05월 18일 프랑스 법인 대여금 연장의 건 2020년 05월 18일 프랑스 법인 추가 대여금 지급의 건 2020년 05월 20일 모두투어인터내셔널 관광진흥개발기금 융자에 따른 예금담보 설정의 건 2020년 06월 24일 본사포함 6개 지점 BSP담보 갱신의 건 2020년 07월 31일 해외법인 개편 운영의 건 2020년 08월 03일 자유투어 대여금 연장의 건 2020년 08월 07일 자기주식 취득을 위한 신탁계약 연장의 건 (대우증권 50억 6차) 2020년 09월 25일 ㈜ 자유투어 BSP 연장을 위한 보증보험 담보제공 지원의 건 2020년 10월 21일 ㈜모두스테이 관광진흥기금 융자를 위한 담보요청의 건 2020년 10월 23일 ㈜ 자유투어 여행업 보증보험 2건에 대한 연대보증 지원 연장의 건 2020년 11월 30일 ㈜ 모두스테이 영업운영자금 대여금 지급의 건 2020년 12월 18일 인도네시아 비자센터 운영자금 대여금 지급의 건 2021년 02월 03일 국내선 담보 갱신 및 지점해지에 관한 건 2021년 02월 05일 1. 2020년 내부회계관리 운영실태 보고의 건&cr;2. 2020년 내부회계관리 운영실태 평가보고의 건 2021년 02월 08일 (주)모두스테이 스타즈호텔 동탄점 임대차보증금 이행보증보험 갱신의 건 2021년 02월 10일 제32기 정기 주주총회 전자투표 채택 건 2021년 02월 15일 제32기 정기 주주총회 의장 선임의 건 2021년 03월 03일 국내선 담보 증액의 건 2021년 03월 05일 자유투어 주식 매각 결의 건 2021년 03월 16일 제32기 결산 이사회 2021년 03월 16일 제32기 주총소집결의의 건 2021년 03월 29일 ㈜모두스테이 스타즈호텔 동탄점 임대차보증금 이행보증보험 기간 정정의 건 2021년 03월 31일 제32기 정기주주총회 이사회 의사록 2021년 04월 14일 ㈜모두투어인터내셔널 관광진흥기금 융자에 따른 당사 예금담보 지원의 건 2021년 04월 14일 AJ 창조관광 투자조합 제1호 임시조합 임시총회 안건에 대한 결의의 건 2021년 05월 03일 ㈜모두스테이[명동1,2호점] 관광진흥기금 상환 연장의 건 2021년 05월 17일 ㈜모두스테이 [제주점] 관광진흥기금 상환 연장의 건 2021년 06월 02일 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사 임시 주주총회 안건에 대한 결의의 건 2021년 06월 02일 ㈜모두투어인터내셔널 관광진흥개발기금 대여금을 위한 예금 담보제공의 건 2021년 06월 08일 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사 신규여신 관련 담보제공의 건 2021년 06월 09일 인도네시아 비자센터 지분 인수의 건 2021년 06월 23일 본사포함 6개 지점 BSP담보 갱신의 건 2021년 07월 19일 ㈜모두스테이 ['21년 하반기]영업운영자금 대여금 지급의 건 2021년 10월 01일 내부회계 관리규정 개정에 관한 보고의 건 2021년 10월 13일 엠플러스 전문 투자형 사모펀드 신탁 14호 수익증권 투자의 건 2021년 11월 01일 베트남 [다낭 H&R 법인] 영업 운영자금 단기 대여의 건 2021년 11월 08일 (주)모두스테이 스타즈호텔 동탄점 객실 선납 판매를 위한 이행보증보험 연대보증 건 2021년 11월 16일 베트남 [다낭 H&R 법인] 대여금 계약 연장의 건 2021년 12월 07일 (주)모두스테이['21년 12월분 요청분]영업운영 대여금 연장 건 2021년 12월 15일 제33기 주주명부폐쇄일 및 기준일 설정의 건 2021년 12월 27일 이사회규정 개정의 건 2021년 12월 27일 2022년 모두투어 안전경영책임계획 수립의 건 2022년 01월 06일 (주)모두스테이['22년 1월 요청분]영업운영 대여금 연장 건 2022년 01월 06일 (주)모두스테이 ['22년 1월]영업운영자금 대여건 2022년 01월13일 (주)모두투어인터내셔널 관광진흥기금 상환 연장 건 2022년 01월13일 (주)모두스테이 관광진흥개발기금 상환 연장에 따른 담보제공 연장의 건 2022년 02월 07일 (주)모두스테이 ['22년 2월 요청분]영업운영 대여금 연장 건 2022년 02월07일 (주)모두스테이 ['22년 2월]영업운영자금 대여건 2022년 02월 07일 1. 2021년 내부회계관리 운영실태 보고의 건&cr; 2. 2021년 내부회계관리 운영실태 평가보고의 건 2022년 02월 14일 국내선 담보 갱신의 건 2022년 02월 14일 제33기 결산이사회 2022년 02월 16일 제33기 정기 주주총회 전자투표 및 전자위임장 채택 건 2022년 02월 16일 제33기 정기 주주총회 의장 선임의 건 2022년 03월 02일 (주) 모두스테이 명동 1호점 관광진흥기금 상환 건 2022년 03월 02일 1.㈜ 모두스테이 ['22년 3월 요청분] 영업운영 대여금 연장의 건&cr;2.㈜모두스테이 ['22년 3월]영업운영자금 대여의 건 2022년 03월 08일 제33기 주주총회소집결의의 건 2022년 03월 23일 제33기 재무재표 이사회 승인의 건 2022년 03월 31일 제33기 정기 주주총회 의사록 2022년 03월 31일 대표이사 선임의 건 * 발생일은 이사회결정일 기준 3. 자본금 변동사항 가. 자본금 변동추이 (단위 : 원, 주) 종류 구분 34기 1분기&cr;(2022년 3월말) 33기&cr;(2021년말) 32기&cr;(2020년말) 31기&cr;(2019년말) 30기&cr;(2018년말) 보통주 발행주식총수 18,900,000 18,900,000 18,900,000 18,900,000 18,900,000 액면금액 500 500 500 500 500 자본금 9,450,000,000 9,450,000,000 9,450,000,000 9,450,000,000 9,450,000,000 우선주 발행주식총수 - - - - - 액면금액 - - - - - 자본금 - - - - - 기타 발행주식총수 - - - - - 액면금액 - - - - - 자본금 - - - - - 합계 자본금 9,450,000,000 9,450,000,000 9,450,000,000 9,450,000,000 9,450,000,000 * 당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다.&cr; 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황 2022년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주우선주40,000,000-40,000,000-18,900,000-18,900,000---------------------18,900,000-18,900,000- 1,536,286-1,536,286-17,363,714-17,363,714- 구 분 주식의 종류 비고 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) &cr; 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 2022년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주------기타주식------보통주------기타주식------보통주------기타주식------보통주------기타주식------보통주------기타주식------보통주1,532,964---1,532,964-기타주식------보통주1,532,964---1,532,964-기타주식------보통주3,322---3,322-기타주식------보통주1,536,286---1,536,286-기타주식------ 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당&cr;가능&cr;이익&cr;범위&cr;이내&cr;취득 직접&cr;취득 장내 &cr;직접 취득 장외&cr;직접 취득 공개매수 소계(a) 신탁&cr;계약에 의한&cr;취득 수탁자 보유물량 현물보유물량 소계(b) 기타 취득(c) 총 계(a+b+c) 다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황 2022년 03월 31일(단위 : 주, %) (기준일 : ) 직접 처분2019년 03월 11일2019년 06월 07일54,85263,239115.292019년 06월 03일 구 분 취득(처분)예상기간 예정수량&cr;(A) 이행수량&cr;(B) 이행률&cr;(B/A) 결과&cr;보고일 시작일 종료일 - 처분방법은 우리사주조합 무상출연입니다.&cr;&cr; 라. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황 2022년 03월 31일(단위 : 원, %, 회) (기준일 : ) 신탁 체결2018년 06월 26일2019년 06월 25일5,000,000,0004,088,536,05081.770-2018년 09월 28일신탁 해지2018년 06월 26일2019년 06월 25일5,000,000,0004,983,634,65099.670-2019년 06월 25일신탁 체결2019년 02월 13일2020년 02월 13일 5,000,000,0003,516,651,10070.330-2019년 05월 15일신탁 해지2019년 02월 13일2020년 02월 13일 5,000,000,0005,008,291,200100.170-2020년 02월 13일신탁 체결2019년 08월 09일2021년 08월 10일5,000,000,000201,464,3004.030-2019년 11월 11일신탁 해지2019년 08월 09일2021년 08월 10일5,000,000,0003,810,775,74076.220-2021년 08월 10일 구 분 계약기간 계약금액&cr;(A) 취득금액&cr;(B) 이행률&cr;(B/A) 매매방향 변경 결과&cr;보고일 시작일 종료일 횟수 일자 - 현재 당사가 체결 중인 자기주식취득 신탁계약은 없습니다.&cr;&cr;&cr; 5. 정관에 관한 사항 가. 정관 변경 이력&cr; 당사 정관의 최근 개정일은 2021년 3월 31일이며, 제33기 정기주주총회는 정관 변경 건이 없습니다. 2021년 03월 31일제32기 정기주주총회제 2조 [목적]&cr;제 5조 [발행예정주식총수]&cr;제 8조의 2 [주식등의 전자등록]&cr;제 10조의 2 [우리사주매수선택권]&cr;제 11조 [신주의 동등배당]&cr;제 15조 [주주명부의 폐쇄 및 기준일]&cr;제 16조 [전환사채의 발행]&cr;제 19조 [소집시기]&cr;제 38조 [이사회의 결의방법]&cr;제 44조 [감사의 선임ㆍ해임]&cr;제 46조 [감사의 직무 등]&cr;제 50조 [재무제표 등의 작성 등]&cr;제 53조 [이익배당]-향후 영위 가능한 사업목적 추가&cr;-발행예정주식총수 변경&cr;-전자등록 의무 아닌 주식에 대한 회사 결정권 부여&cr;-근로복지기본법 반영 (한도폐지)&cr;-상법 개정안 반영 (동등배당 원칙 명시)&cr;-상법 개정안 반영 (배당기준일)&cr;-전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자 지급에 관한 내용 삭제&cr;-상법 개정안 반영 (정기주주총회 기준일)&cr;-음성통신수단 추가&cr;-상법 개정안 반영 (감사 선임 및 해임)&cr;-표준정관 반영 (감사의 직무)&cr;-의미 및 표현 명확화&cr;-상법 개정안 반영 (배당기준일)2020년 03월 27일제31기 정기주주총회-제 2조 [목적]&cr;-제 5조[발행예정주식총수]&cr;-제 23조 [의장]-향후 영위 가능한 사업목적 추가&cr;-발행예정주식총수 변경&cr;-주주총회 의장 선임 방식 추가2019년 03월 22일제30기 정기주주총회-제 51조 [외부감사의 선임]&cr;-제 8조[주권의 발행과 종류]&cr;-제 8조의 2[주식등의 전자등록]&cr;-제 13조[명의개서 대리인]&cr;-제 14조[주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고]&cr;-제 18조[사채발행에 관한 준용규정]&cr;-제 15조[주주명부의 폐쇄 및 기준일]&cr;-제 19조[소집시기]-[주식회사 등의 외부감사에 관한 법률] 개정에 따른 변경&cr;-[주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령] 제정에 따른 변경&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;-의미의 명확화를 위한 문구 정비 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 연결재무제표를 작성하는 회사로서 연결실체 관점에서 본 보고서의 공시대상사업부문은 아래와 같습니다. 구분 회사 주요고객 사업내용 여행알선 서비스 (주)모두투어네트워크&cr;(주)모두투어인터내셔널&cr;(주)크루즈인터내셔널&cr;MODETOUR JAPAN INC.&cr;MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD&cr;PT. KOREA VISA CENTER JAKARTA 국내외 내국인 및 외국인 여행객 항공권, 패키지 여행상품, 크루즈, 골프여행 상품, 개별여행상품, 트래킹 등의 세분화 된&cr;여행상품기획 및 판매, 현지 여행서비스, 비자 발급서비스 제공 호텔숙박/위탁운영/대행 서비스 (주)모두스테이&cr;MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY 국내외 내국인 및&cr;외국인 여행객 및 부동산업체 호텔 숙박, 위탁운영 및 대행 서비스 등을 통해 운영수익을 창출 부동산 투자 (주)모두투어자기관리부동산투자회사&cr;엠플러스전문투자형사모부동산투자신탁14호 국내외 법인 및 투자기관 다수의 기관 및 개인투자자들로부터 자금을 확보하여,호텔을 취득하고, 취득 호텔의 임대 및&cr;운용(분양, 처분)을 통하여 투자자들에게 일정 수준 이상의 투자수익을 제공 &cr;당사는 연결종속회사를 포함하여 여행알선 서비스 부문, 호텔숙박/위탁운영/대행서비스 부문, 부동산투자 등 3개 주요사업분야를 가지고 있습니다. 또한 당사 및 연결종속회 사의 제34기 1분기말 기준 단순합계 매출 (상세내용은 II. 사업의 내용-4. 매출 및 수주상황 -가. 매출현황 참조)은 67억원( 연결조정 효과 미반영)으로 제33기 1분기말 기준 단순합계 매출 대비 약 60% 증가하였습니다. 당기말 당사 및 연결종속회사의 단순합계 매출 중 여행알선 서비스 부문의 매출 비중은 23% , 부동산 투자 부문의 비중은 35.1% 이며 호텔숙박, 위탁운영 및 대행업은 41.9% 의 비중 입니다. 외부 요인으로 인한 부정적인 영향이 없는 정상적인 시장환경에서는 여행알선 서비스 부문의 매출 비중은 약 93% 수준을 유지해 왔습니다. &cr; &cr;여행알선 서비스는 당사의 여행상품을 B2B 형태 위주로 판매 하고 있고, 전국에 지점 및 영업소를 두어 다양한 유통 채널을 관리하고 있으며, 전세계 주요 여행지의 현지 업체들 과 계약을 통해 다양한 여행 서비스를 공급하고 있습니다. 주요 상품은 해외여행알선, 항공권판매로 구성되어 있으며, 당분기말 기준으 로 여행알선 서비스 중 해외여행알선의 매출 비율은 42.4%, 항공권판매 매출 비율은 14.1% 를 차지합니다 . COVID-19의 부정적 영향으로 주요 상품의 비율이 약 56% 수 준이 지만, 정상적인 시장환경에서는 두 주요 상품의 매출 비율은 약 90%를 차지합니다.&cr; &cr;호텔 숙박 서비스, 호텔위탁운영 및 대행 서비스는 B2B와 B2C 채널을 통해 판매를 하고 있으며 해외에 1개 , 국 내에 5개 호텔을 운영하고 있습니다 . 당 사 업부문도 COVID -19의 부정적 영향을 크게 받았습니다. 주요 서비스는 객실서비스와 식음료 서비스로 구성되어 있으며, 당 분기말 기준으로 호텔 숙 박 및 위탁운영 서비스 중 객실 수입은 97%, 식음료 수입은 3% 입니 다. &cr; &cr;부동산투자 부문은 기관 및 개인투자자들로부터 자금을 확보하여 부동산 및 부동산 관련 증권에 투자, 금융기관에 예치, 부동산 임대차 등 등의 방법으로 수익을 창출하고 있습니다. 주요 제품은 임대사업형 호텔 부동산 투자이며 이는 부동산투자 부문 매출의 약 90% 이상을 차지합니다.&cr;&cr;본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요상품 등의 현황 (단위 : 천원, %) 사업부문 품목 기능 및 특징 매출액 비율(%) 여행알선 서비스 해외여행 및 항공권의 알선/판매 여행상품을 기획, 생산, 판매하여 그 대가로&cr;보수를 받고 일정한 대행업무를 수행 1,531,366 22.99% 호텔숙박/위탁운영/대행 서비스 객실 및 식음료 숙박에 적합한 시설 내에 객실과 식사를 갖추어&cr;이용하게 하여 그 대가로 보수를 받고 시설 및 편의 제공 2,789,541 41.88% 부동산투자 임대사업형 호텔 부동산 투자 호텔로 사용할 부동산을 매입하여 개보수 후&cr;호텔운영사에게 임대 2,339,594 35.13% 단순합계 　- 6,660,502 100.00% 연결조정 효과 　- 1,923,800 - 총 합계 　- 4,736,702 - 3. 원재료 및 생산설비 가. 영업용 설비 현황 (단위 :㎡) 구 분 소재지 토지 건물 비고 본사 서울시 중구 을지로 16 - 3,034.36 임차 영업본부 서울시 서대문구 통일로 135(충정로2가) 충정빌딩 5층 - 967.01 임차 천안사무실 충청남도 천안시 서북구 불당17길 27(불당동) 그랜드프라자 207호 - 113.62 임차 부산사무실 부산광역시 중구 중앙대로 63(중앙동3가) 부산우체국보험회관빌딩 8층 - 338.83 임차 공항서비스부 인천광역시 중구 공항로 272(운서동 2851) 영종도 국제공항 제1여객터미널 B1(호실:2-52-06-5) - 107.61 임차 합 계 - 4,561.43 - &cr; 나. 기타 영업용 설비 [자산항목 : 토지 및 건물] (단위 :천원) 구 분 소재지 토 지 건 물 합 계 종속기업 서울특별시 24,451,635 29,710,437 54,162,072 종속기업 경기도 6,938,520 9,500,826 16,439,346 종속기업 강원도 - - - 지점 제주특별자치도 4,493,735 4,533,173 9,026,908 지점 부산광역시 13,340 17,471 30,811 지점 광주광역시 13,693 17,688 31,381 지사 베트남 2,025,967 7,333,564 9,359,531 합 계 　- 37,936,890 51,113,159 89,050,049 &cr; [자산항목 : 비품] (단위:천원) 사업소 소유&cr; 형태 소재지 구분 기초장부가액&cr; (2022.01.01) 당기증감 당기상각 환율 변동 연결실체 변동 기말장부가액&cr; (2022.03.31) 증가 감소 연결회사 자가 국내및국외 PC외 1,574,934 12,948 7,766 252,585 8,031 - 1,335,562 합 계 1,574,934 12,948 7,766 252,585 8,031 - 1,335,562 &cr; [자산항목 : 차량운반구] (단위:천원) 사업소 소유&cr; 형태 소재지 구분 기초장부가액&cr; (2022.01.01) 당기증감 　 당기상각 환율 변동 연결실체 변동 기말장부가액&cr; (2022.03.31) 증가 감소 연결회사 자가 국내및국외 에쿠스 외 155,209 95,792 - 58,267 (7,082) - 185,652 합 계 155,209 95,792 - 58,267 (7,082) - 185,652 &cr; [자산항목 : 기계장치 외] (단위:천원) 사업소 소유 소재지 구분 기초장부가액&cr; (2022.01.01) 당기증감 　 당기상각 환율 변동 연결실체 변동 기말장부가액&cr; (2022.03.31) 형태 증가 감소 연결회사 자가 국내및국외 기계장치 외 1,611,498 184,866 3,813 419,645 (409) - 1,372,497 합 계 1,611,498 184,866 3,813 419,645 (409) - 1,372,497 ※ K-IFRS 제1116호에 따라 전기말부터 사용권자산을 인식하였으며, 기초장부가액에 포함되어 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출현황 (단위:천원) 사업부문 회사 제34기 1분기 제33기 제32기 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 여행알선 서비스 (주)모두투어네트워크 1,409,360 21.16% 4,084,725 18.58% 42,691,971 69.20% (주)모두투어인터내셔널 - 0.00% 41,432 0.19% 172,903 0.28% (주)크루즈인터내셔널 3,257 0.05% 9,018 0.04% 18,490 0.03% (주)자유투어(2) - - - 0.00% 3,221,845 5.22% MODETOUR JAPAN INC. 12,769 0.19% 21,048 0.10% 92,529 0.15% MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD 275 0.00% 29,095 0.13% 352,875 0.57% PT KOREA VISA CENTER JAKARTA(3) 105,704 1.59% 251,561 1.14% 284,331 0.46% 호텔숙박서비스 MODE HOTEL&REALTY Limited Company 7,330 0.11% 34,134 0.16% 298,356 0.48% 부동산개발 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사 1,486,007 22.31% 8,022,190 36.48% 6,604,833 10.71% 호텔위탁운영 및 대행업 (주)모두스테이 2,782,211 41.77% 9,496,509 43.19% 7,952,234 12.89% 건물임대 및 관리업 엠플러스전문투자형사모부동산투자신탁14호(4) 853,588 12.82% - 0.00% - - 단순합계 6,660,502 100.00% 21,989,711 100.00% 61,690,368 100.00% 연결조정 효과 (1) 1,923,800 - 8,229,360 - 6,919,295 - 총 합계 4,736,702 - 13,760,352 - 54,771,073 - (1) 연결조정 효과는 사업부문별 매출에 대한 내부손익 제거 금액을 포함하고 있습니다. (2) 전기 중 ㈜자유튜어의 지분을 매각하여 종속기업투자에서 제외되었습니다. (3) 전기 중 지분율 32.99%를 추가 취득하였습니다. (4) 전기 중 수익증권 양수도계약에 따라 엠플러스전문투자형사모부동산투자신탁14호(이하 "투자신탁")의 수익증권(50.00%)을 취득하였으며, 종속기업인 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사가 취득한 수익증권(9.94%) 및 잔여 수익증권(40.06%)에 대한 지배기업의 매수청구권을 고려할 때 투자신탁에 대한 지배력이 있다고 판단하여 종속기업으로 분류하였습니다. &cr; 나. 판매 경로 및 판매 방법&cr; [판매조직]&cr; 지배회사인 (주)모두투어네트워크의 판매조직 중 도매(간접판매) 여행사의 특성상 타 소매(직접판매) 여행사와 차별화 되는 점은 대리점영업입니다. 직판여행사에서 관리하고 있는 대리점은 대부분 독립채산제의 프랜차이즈 형태로 운영되고 있는 것에 반해, 도매(간접판매) 여행사인 당사는 서울을 비롯한 전국주요 도시에 직영 지점 및 영업소를 설치 운영하고 있습니다.&cr;국내의 자회사 중 (주)모두투어인터내셔널은 외국인 관광객들을 상대로 하는 여행상품을 개발 및 판매하고 있으며, 중국을 중심으로 일본과 동남아에 협력사를 두어 해당 지역 주요 여행사들에게 판매를 하고 있습니다. (주)크루즈인터내셔널은 해외 크루즈 선사의 한국판매권을 가지고 있으며, 이를 바탕으로, 크루즈 캐빈 및 기획상품을 내·외국인에게 판매하고 있습니다. MODETOUR JAPAN INC.와 MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD는 일본과 중국 현지에서 예약대행 및 현지 관광 서비스를 판매하고 있습니다. 그 밖에 (주)모두스테이는 리츠회사 등으로부터 호텔을 위탁받아 운영하는 것을 주업으로 하고 있으며, 국내외 온라인 오프라인 판매처를 통해 내외국인 고객에게 판매하고 있습니다. ㈜모두투어리츠는 부동산 자산을 투자 및 운용하여 그 수익을 주주에게 배당하는 것을 주업으로 하고 있으며, 국내외 호텔운영사 등과 거래하고 있습니다. MODE HOTEL & REALTY Limited Company는 베트남 다낭에서 호텔을 운영하는 것을 주업으로 하고 있으며 국내외 온라인 오프라인 판매처를 통해 내외국인 고객에게 판매하고 있습니다. PT. KOREA VISA CENTER JAKARTA는 인도네시아 현지인들을 대상으로 한국에 입국(관광 및 비즈니스 등)을 위한 비자 신청 접수 및 교부, 수수료 수납대행 업무를 진행하고 있습니다.&cr;&cr; [판매경로] 회사명 제품 판매경로 판매경로매출비중 소비 (주)모두투어네트워크 여행상품 ,항공권, 숙박권 소매대리점 및 할인점 65% 소비자 웹사이트 및 온라인 35% (주)모두투어인터내셔널 외국인 대상 국내여행상품 현지여행사 100% (주)크루즈인터내셔널 크루즈 판매대행 소매대리점 70% 웹페이지 30% (주)모두스테이 호텔운용 오픈마켓(OTA) 75% 소매여행사 및 법인 25% ㈜모두투어자기관리&cr;부동산투자회사 부동산 투자 호텔운용사 100% MODETOUR JAPAN INC. 예약대행 및 현지 서비스 현지여행사 100% MODE HOTEL & REALTY&cr;LIMITED COMPANY 호텔운용 소매여행사 80% 온라인 20% MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD 예약대행 및 현지 서비스 현지여행사 100% PT. KOREA VISA CENTER JAKARTA 비자대행관련 서비스 현지여행사 70% 오프라인 30% &cr; [판매방법 및 조건]&cr; &cr;(1) 여행알선 서비스&cr;당사는 여행상품을 고객에게 직접 판매하는 직판여행사와는 달리 전국의 중소여행사들을 통해 당사의 여행상품을 판매하는 홀세일 형태로 영업을 영위하고 있습니다. 창립 이 후 34년 동안 누적된 업계 내의 명성과 신뢰를 바탕으로 당사는 전국에 다수의 영업부와 영업소를 두고 각각의 지역에 따라 차별화된 영업전략을 통해 전국의 여행사를 대상으로 여행상품을 유통시키고 있습니다. 발생하는 매출은 고객의 수탁금에서 원가를 제외한 알선수수료입니다. 반면 국내 자회사인 (주)모두투어인터내셔널은 중국현지에 있는 여행사로부터 한국에서의 여행서비스 대행을 의뢰받아 행사를 대행하게 되는데, 주요 고객은 중국 내의 여행사가 됩니다. 발생하는 매출은 현지여행사로부터 보내오는 수탁금과 고객이 한국에서 쇼핑과 옵션을 통해 소비하는 금액의 커미션 수입을 더한 후 원가(호텔,차량,입장료 등 제반경비)를 뺀 금액이 됩니다.&cr;&cr;(2) 호텔 위탁운영 및 대행업&cr;B2B 및 B2C 판매를 하고 있으며 발생하는 매출은 고객의 숙박료 및 부대시설 이용료가 됩니다.&cr;&cr;(3) 부동산투자 (REITs)&cr;기관 및 개인투자자들로부터 자금을 확보하여 대상 부동산을 취득하고, 취득 부동산의 투자 운용(분양, 임대, 관리, 처분)을 통하여 수익을 창출하게 됩니다.&cr; &cr; 다. 판매전략&cr; &cr; 당사는 1989년 해외여행자유화가 시작된 직후 해외여행상품을 기획해 전국의 여행업체에 유통시키는 국내최초의 여행도매업체로 출범했습니다. 기획여행업의 기본적인 경쟁요소인 상품기획능력과 영업연결망, 현지행사주관능력 등을 인정받아 꾸준한 명성을 쌓아온 모두투어는 창립 이후 지금까지 소매업체들과 돈독한 신뢰관계를 유지해 오고 있으며 이것이 가장 큰 자산이라 할 수 있습니다.&cr;&cr;IMF외환위기 이후 공급자위주의 여행상품 판매는 인터넷의 발달과 시장규모확대로 구매자위주의 여행상품 선택으로 전환되었고 브랜드 포지셔닝이 중요한 경쟁우위의 요소로 작용하게 됩니다. 또한 대규모 고객 POOL을 가진 카드사, 온라인 포털 등에서 대 고객서비스차원으로 여행상품을 취급하게 되면서 당사의 전략도 크게 바뀌게 되었습니다. 브랜드마케팅을 적극적으로 구사하고 카드사, 온라인 쇼핑몰과 포털, 대형할인마트 등에 여행상품을 공급하는 등 유통채널 확대를 통해 큰 폭의 성장을 이어가고 있습니다.&cr;&cr;창 립 이후 34년 동안 누적된 업계내의 명성과 신뢰를 바탕으로 당사는 전국적 영업망을 두고 지역마다 차별화된 영업전략 을 시행 중입니다. 수도권의 경우 브랜드 인지도가 높은 대형여행사들이 이미 많은 고객층을 확보하고 있어 신규고객층을 대상으로 틈새시장을 확보하고 있는 중소여행사들을 위한 상품을 제공하는 영업을 지원하고 있으며 지방의 경우, 90년대에는 지역성이 강한 지방 여행사와의 융화를 목표로 한 밀접한 관계유지와 업무지원 등의 영업전략으로 높은 영업성과를 이룬 바 있습니다.&cr;&cr;2000년대에 접어 들어 당사는 전산 및 온라인 시스템을 강화하여 지방 여행사들도 실시간으로 고객과 상담하고 예약할 수 있는 솔루션을 제공하여 항공권의 예약과 발권, 배송서비스를 일원화 함으로써 지방 여행사들도 신속하게 고객의 요구에 부응할 수 있도록 하였습니다.&cr;&cr;충성도가 높고 거래실적이나 영업능력이 우수한 소매 여행사들을 대상으로 모두투어 전문판매 BP(Best Partner)대리점 자격을 주어 예약관리 시스템을 제공하고 있습니다. 또한 정기적인 교육 제공과 장려금 지원은 물론 공동 프로모션 진행 등 영업력과 실적의 향상을 위한 지원을 아끼지 않고 있습니다. 앞으로도 모두투어 BP 대리점을 더욱 우수하고 안전한 여행 서비스를 제공하는 고객 접점으로 발전시킬 계획입니다.&cr;&cr;모두투어는 제휴 채널 및 대리점 등 온,오프라인 유통망 강화, 고객서비스 향상을 통한 브랜드 가치강화를 통해 고객기반을 견고히 하였으며, 틈새시장 공략을 위한 자회사 투자 등 적극적인 경영전략실행과 영업활동으로 타 여행사대비 경쟁우위를 유지하고 있습니다.&cr;&cr;내부적으로는 지속적인 업무프로세스 개선과 성과보상체계 정립, 재고관리 시스템 고도화, 경영정보시스템 도입을 위한 기반을 마련하며 빠르게 변화하는 시장환경 속에서 업무 효율성 극대화를 위해 노력하고 있습니다.&cr; 5. 위험관리 및 파생거래 가. 자본위험 관리&cr; 연결회사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화 하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결회사의자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되며,연결회사의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있고, 전반적인 자본위험 관리정책은 전기와 동일합니다.&cr;&cr;연결회사의 보고기간종료일 현재 순부채 대 자본비율은 다음과 같습니다.&cr; (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 차입금 : 단기차입금 17,353,322 16,988,178 유동성장기차입금 55,058,142 54,892,285 장기차입금 7,157,900 7,363,200 리스부채 1,252,563 1,551,002 소 계 80,821,927 80,794,665 차감 : 현금및현금성자산 19,966,308 11,114,502 장단기금융상품 35,188,824 39,048,698 소 계 55,155,132 50,163,200 순부채 25,666,795 30,631,465 자본총계 96,203,807 101,697,133 순부채 대 자본비율 27% 30% &cr; &cr; 나. 환위험 관리 &cr; 연결회사는 영업수입 거래 등과 관련하여 USD 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 외화각1단위) 구 분 당분기말 전기말 자 산 부 채 자 산 부 채 USD 15,440,816 28,336,805 15,222,208 28,188,411 CNH 336,892 - 336,892 - JPY 44,254,564 - 43,857,578 - CHF 6,797 - 6,797 - EUR 168,769 - 159,016 - AUD 19,099 - 19,099 - CAD 26 - 26 - HKD 2,973,769 - 2,973,769 - NZD 37 - 37 - GBP 3,202 - 3,202 - SGD 2,604 - 2,604 - IDR 2,000 - 2,000 - TWD 95,600 - 95,600 - VND - - - - THB 1,806,187 - 1,606,187 - &cr;연결회사는 내부적으로 원화 환율 10% 변동을 기준으로 환위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 환율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD (1,217,928) 1,217,928 (1,198,972) 1,198,972 CNY 4,994 (4,994) 4,895 (4,895) JPY 34,268 (34,268) 35,244 (35,244) CHF 696 (696) 688 (688) EUR 17,786 (17,786) 16,649 (16,649) AUD 1,354 (1,354) 1,279 (1,279) CAD 2 (2) 2 (2) HKD 35,881 (35,881) 35,264 (35,264) NZD 2 (2) 2 (2) GBP 397 (397) 399 (399) SGD 182 (182) 178 (178) IDR - - - - TWD 317 (317) 320 (320) VND - - - - THB 5,120 (5,120) 4,456 (4,456) 합 계 (1,116,929) 1,116,929 (1,099,596) 1,099,596 &cr;상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 연결회사의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. &cr; &cr; 다. 유동성위험 관리 &cr; 연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.&cr;&cr; 보고기간종료일 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기말> (단위: 천원) 구 분 1년 미만 1년 ~ 2년 2년 ~ 5년 5년 초과 합 계 매입채무및기타채무 18,616,054 - - - 18,616,054 여행수탁금 1,442,196 - - - 1,442,196 차입금() 72,411,464 2,482,290 4,675,610 - 79,569,364 리스부채 1,047,270 205,293 - - 1,252,563 파생상품부채 11,461 - - - 11,461 기타금융부채() 1,487,800 4,800 180,000 - 1,672,600 금융부채 계 95,016,245 2,692,383 4,855,610 - 102,564,238 &cr;() 상기 금융부채에 포함되지 않은 매각예정부채에 대한 만기분석은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 1년 미만 1년 ~ 2년 2년 ~ 5년 5년 초과 합 계 차입금 - 38,000,000 - - 38,000,000 기타금융부채 92,593 - - - 92,593 금융부채 계 92,593 38,000,000 - - 38,092,593 &cr; <전기말> (단위: 천원) 구 분 1년 미만 1년 ~ 2년 2년 ~ 5년 5년 초과 합 계 매입채무및기타채무 18,403,159 - - - 18,403,159 여행수탁금 605,932 - - 　- 605,932 차입금() 71,880,463 2,621,260 4,741,940 　- 79,243,663 리스부채 1,255,344 295,658 - - 1,551,002 파생상품부채 74,677 - - - 74,677 기타금융부채() 1,597,800 80,000 - 　- 1,677,800 금융부채 계 93,817,375 2,996,918 4,741,940 - 101,556,233 &cr;() 상기 금융부채에 포함되지 않은 매각예정부채에 대한 만기분석은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 1년 미만 1년 ~ 2년 2년 ~ 5년 5년 초과 합 계 차입금 - 38,000,000 - - 38,000,000 기타금융부채 96,826 - - - 96,826 금융부채 계 96,826 38,000,000 - - 38,096,826 &cr; 라. 신용위험 관리&cr; 신용위험은 연결회사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 및 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 연결회사는 거래상대방에 대한 개별적인 위험 한도관리정책은 보유하고 있지 않습니다.&cr;&cr;연결회사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있습니다. 연결회사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 검토하고 있습니다. 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.&cr;&cr; 1) 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타내며, 보고기간종료일 현재 연결회사의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다.&cr; (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 현금및현금성자산 19,966,308 11,114,502 단기금융상품 27,098,522 30,958,395 매출채권및기타채권 7,433,987 8,582,260 리스채권 47,879 281,219 장기금융상품 8,090,302 8,090,302 장기성매출채권및기타채권 1,832,949 1,706,604 당기손익-공정가치 금융자산 2,240,600 9,905,655 장기리스채권 3,204 - 합 계 66,713,751 70,638,937 &cr;2) 보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권의 약정회수기일기준 연령분석의 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기말> (단위: 천원) 구 분 만기미도래 3개월이내 3~6개월 6~9개월 9~12개월 12개월 초과 합 계 매출채권 362,416 858,694 111,274 2,070 5,027 2,267,565 3,607,046 미수금 301,640 666,407 174,775 4,488 3,957 2,365,134 3,516,401 미수수익 703,898 332 38,262 38,262 193,326 548,014 1,522,094 단기대여금 4,800,000 - - - - 6,680,000 11,480,000 리스채권 47,879 - - - - - 47,879 보증금 2,949,882 - - - - - 2,949,882 전신전화가입권 13,526 - - - - - 13,526 장기미수수익 71,153 - - - - - 71,153 장기리스채권 3,204 - - - - - 3,204 합 계 9,253,598 1,525,433 324,311 44,820 202,310 11,860,713 23,211,185 &cr; <전기말> (단위: 천원) 구 분 만기미도래 3개월이내 3~6개월 6~9개월 9~12개월 12개월 초과 합 계 매출채권 - 911,382 8,087 5,369 16,509 2,297,436 3,238,783 미수금 149,286 2,365,434 279,583 163,989 11,928 2,423,519 5,393,739 미수수익 658,885 38,480 38,262 193,326 76,620 471,394 1,476,967 단기대여금 4,800,000 - - - - 6,680,000 11,480,000 리스채권 281,219 - - - - - 281,219 보증금 2,852,297 - - - - - 2,852,297 전신전화가입권 13,526 - - - - - 13,526 장기미수수익 44,039 - - - - - 44,039 합 계 8,799,252 3,315,296 325,932 362,684 105,057 11,872,349 24,780,570 &cr; 마. 이자율위험 관리 &cr; 연결회사는 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있는 바, 주기적으로 이자율변동에 대한 이자율위험을 측정하고 있습니다. 또한, 연결회사의 경영진은 주기적으로 측정된 이자율위험을 근거로 발생가능한 이자율변동위험을 평가 및 이자율위험관리정책에 반영하고 있습니다.&cr;&cr; 1) 보고기간종료일 현재 이자율변동에 노출되어있는 차입금 현황은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 단기차입금 17,353,322 16,988,178 유동성장기부채 55,058,142 54,892,285 장기차입금() 7,157,900 7,363,200 리스부채 1,252,563 1,551,002 합 계 80,821,927 80,794,665 &cr;() 상기에는 매각예정부채로 분류된 장기차입금 38,000백만원이 포함되어있지 않습니다.&cr;&cr; 2) 이자율 민감도 분석&cr;&cr;보고기간종료일 현재 차입금과 관련되어 이자율 1% POINT 변동시 당기손익에 대한 민감도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 순이익 증가(감소) (157,603) 157,603 (630,198) 630,198 &cr;() 상기 민감도 분석 대상에서 제외된 매각예정부채에 포함된 이자율 민감도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 순이익 증가(감소) (74,100) 74,100 (296,400) 296,400 &cr; 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발활동&cr; 당사는 효율적인 영업네트워크 구축을 위하여 당사의 ERP와 연동된 여행소매업체에게 예약관리 프로그램인 CS방식의 모두CRS와 현지파트너와의 원활한 자원공급과 고객의 니즈의 전달을 위한 네트워킹 프로그램인 여행플래너, 실시간 부킹엔진 등 온라인 영업을 지원하기 위한 다양한 시스템을 개발하였으며 계속적인 기능의 향상을 위해 지속적인 연구 및 개발활동을 진행하고 있습니다. 소속본부 IT본부 부서 WEB개발부 CS개발부 인프라운영부 인원(명) 15 2 4 주요업무 개별여행 단품 / 영업관련 웹서비스 개발 및 운영 ERP 등 CS프로그램 개발/운영 IT인프라, 서버운영 및 관리 &cr; 7. 기타 참고사항 가. 여행알선 서비스 부문&cr; -(주)모두투어네트워크, (주)모두투어인터내셔널, (주)크루즈인터내셔널, MODETOUR JAPAN INC., MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD, PT. KOREA VISA CENTER JAKARTA&cr;&cr; [업계의 현황]&cr; 국경을 초월한 지구촌 시대의 도래와 인적·물적 자원의 원활한 이동을 목적으로 한 교통수단의 발달은 여행사업의 재료가 되는 여행목적지를 지속적으로 양산해 내었습니다. 또한 질적으로 보다 나은 삶을 영위하고자 하는 현대인들은 유연해진 여가시간을 적극 활용하여 자국뿐만 아니라 보다 넓은 세계로 이동하여 역사적 유적지 등의 다양한 문화를 체험하고 접촉함으로써 여행을 통해 자기 만족과 자아실현의 욕구를 충족하고자 합니다. 이에 따라 여행산업은 지속적으로 성장하였으며, 산업 내 여행업은 등록조건에 따라 아래와 같이 종합여행업, 국내외여행업, 국내여행업으로 분류됩니다.&cr;&cr; [여행업의 분류 및 등록조건] 구 분 내 용 자본금요건 등록 종합여행업 국내외를 여행하는 내국인 및 외국인을 대상으로 하는 여행업&cr;(사증(査證)을 받는 절차를 대행하는 행위를 포함한다) 5천만원 이상 특별자치도지사ㆍ시장ㆍ군수ㆍ구청장 국내외여행업 국내외를 여행하는 내국인을 대상으로 하는 여행업&cr;(사증을 받는 절차를 대행하는 행위를 포함한다) 3천만원 이상 특별자치도지사ㆍ시장ㆍ군수ㆍ구청장 국내여행업 국내를 여행하는 내국인을 대상으로 하는 여행업 1천5백만원 이상 특별자치도지사ㆍ시장ㆍ군수ㆍ구청장 출처: 관광진흥법 시행령 (개정 2021.3.23)&cr; &cr; [시장의 특성] (1) 노동 집약성 여행업은 업무적인 노하우와 숙련도가 구비된 인력중심의 노동 집약적 산업이며 서비스를 중심으로 무형의 상품을 판매하는 산업입니다.&cr; (2) 동시성과 계절성 소비자가상품을 구매하여 바로 소비하는 생산과 소비의 동시성을 가지고 있으며, 우리나라의 계절특성상 4계절의 시기에 따라 소비패턴이 달라지는 계절성을 가지고 있습니다. &cr;(3) 상품의 유사성 여행상품은 별도의 특허나 저작권 등을 구비하여 보호되는 상품이 아니기 때문에 모방이나 유사상품의 생산이 쉽게 이루어지고 있습니다. 따라서 학습효과에 따른 비용절감과 규모의 경제를 통한 원가우위가 차별화 요인이 되고 있습니다.&cr; (4) 민감성 상품의 소비성향 역시 지진이나 쓰나미와 같은 자연재해, 사스와 신종인플루엔자 등의 전염병 그리고 환율, 유가문제, 테러, 전쟁 등 외부환경의 정치, 경제, 사회, 문화 전반의 문제들에 민감한 반응을 보이는 산업입니다.&cr;&cr; [산업의 성장성] 세계관광기구(UNWTO)의 발표에 따르면 “코로나바이러스감염증-19(이하 코로나19)”로 인해 2021년 전세계 여행자 수는 코로나19 이전인 2019년 대비 약 -72% 감소하였습니다. 대다수의 전문가 패널의 조사 결과 세계여행시장은 2023년까지 차차 회복될 것으로 예상하고 있습니다 &cr; 한국의 해외여행시장의 경우 총 출국자수(승무원포함)는 2010년부터 2019년까지 연평균(CAGR) 약 10%의 성장을 했지만 코로나19로 인해 2021년은 2019년도에 비해 약 -96% 감소하였습니다.하지만 전 세계적으로 백신 및 치료제의 보급과 함께 서서히 국경을 개방함에 따라, 세계여행시장 회복 전망과 유사한 흐름으로 한국의 해외여행시장도 회복을 할 것으로 예상합니다.&cr;&cr;1988년 이후 여행업계의 1차 성장기를 가져왔던 요인이 해외여행 전면 자유화였다면, 현재는 주5일제 확대시행, 가처분소득증가, 인구고령화, 원화강세, 항공좌석공급의 증대가 내국인 출국자의 증가 요인이라 판단됩니다. 그러나 2008년과 2009년과 같은 글로벌 경기침체나 2014년 세월호 참사 또는 2015년 메르스, 2020년 코로나19와 같은 전염성 질병의 발생 등으로 인한 여행지역의 피해는 해외여행 소비심리에 악영향을 미칠 수 있습니다. 그 밖에도 세계 각지에서 발생하고 있는 테러 위협 등 전세계적인 불안정한 정치상황과 같은 직접적인 요인과 선거나, 스포츠 이벤트와 같은 간접적 요인들도 여행수요에 영향을 미칠 수 있습니다.&cr;&cr;다만, 2010년 국민 총출국자 수가 2년간 침체되었던 여행수요의 급격한 증가로 전년 대비 31.6%의 성장률을 나타내며 크게 회복되었듯이 여행수요는 여행심리를 위축시키는 부정적인 위험요인들이 제거가 되면 강한 반등을 보이는 특징을 가지고 있습니다.&cr; 이와 더불어 주5일 근무 및 수업시행, 항공자유화 협정 및 상호무비자 협정 확대, 인천국제공항 활주로 추가 건설에 따른 항공공급의 확대 가능성, 베이비부머로 대표되는 은퇴세대의 여행시장 유입, 일과 삶의 균형을 중시하는 성향 확산, 여행 경험의 축적으로 인한 해외여행의 일상 소비재화 등 해외여행시장의 지속적 성장을 가져올 수 있는 여러 여건들이 코로나19로 인해 지연될 수는 있으나 그 방향성이 바뀌는 것은 아니라고 보고 있습니다. 따라서 코로나19가 전 세계 여행시장에 미치는 영향이 줄어든다면 해외여행시장은 성장을 다시 지속할 수 있을 것으로 예상하며 이러한 점들을 근거로 한국의 해외여행산업의 성장성을 긍정적으로 판단하고 있습니다. &cr; [경쟁상황]&cr; 한국관광공사와 한국일반여행업협회(KATA) 통계에 따르면 2006년 반기를 기준으로 중소기업 규모 이상인 상위 30개 여행사의 실적이 전체 관광목적 출국자수 대비 약 52%대의 점유율을 보였습니다. 우리나라보다 해외여행 개방조치가 25년 앞선 일본의 경우 2001년 기준으로 1,2,3종 여행사의 숫자가 1만 1천여 개였으며, 그 중 우리나라의 일반여행업 여행사와 같은 1종 여행사가 800여 개에 불과하였으나, 1종 여행사의 일본시장 점유율은 80% 이상으로 점점 대형화되면서 여행시장에서 차지하는 비중도 높아짐을 알 수 있습니다. 더군다나, JTB, 긴키니혼투어리스트 등 상위 5개 여행사가 1종 여행사 시장점유율의 80% 이상을 점유하는 것으로 나타나고 있습니다.&cr;&cr;국내 여행업계는 여행사를 통해 해외여행(KATA회원사 2007년, 2008년 실적기준)을 하는 여행자의 약 40%를 점유하고 있는 도매업(Wholesaler), 약 60%를 점유하고 있는 소매업(Retailer)으로 나뉩니다. 그러나 2007년 6월에 소매여행사 레드캡투어가 도매여행업 3위업체인 OK투어의 지분(40%)을 확보하며, 2004년 OK투어를 인수했던 하나투어로부터 경영권을 인수받게 됩니다. 소매여행사가 도매여행사를 인수하고, 도매여행사인 하나투어가 자회사 '하나투어리스트'를 통해 직판(소매)영업을 하고 있으며, 소매업체 1위인 롯데관광개발 (2010년 말 기준) 역시 협력업체를 통해 도매시장에 진출함으로써 업계는 도/소매간 구분이 모호해지며 무한 경쟁에 돌입하게 되었습니다.&cr;&cr;하지만 2010년을 기점으로 모두투어와 하나투어 같은 대형 홀세일 패키지 여행사의 비중이 점차로 커지는 점으로 미루어 볼 때 여행업계도 규모의 경제가 실현되고 있다 할 수 있습니다. 또한 2010년 초반 업계 선두 그룹에 속해 있던 롯데관광개발이 법정관리에 놓였다 회생하는 등의 모습을 미루어 볼 때 업계 내 홀세일 여행사로의 쏠림 현상은 가속화 될 것으로 보입니다.&cr;&cr;대한항공은 2010년 1월부터 항공권 발권대행수수료 자율화 정책을 시행하고 있습니다. 또한 아시아나 항공도 2011년 4월부터 같은 정책을 시행하고 있습니다. 이는 항공권 판매대행 수수료를 주 수입원으로 하고 있는 중소규모의 여행사 및 상용 항공권 판매 여행사의 수익성에 영향을 미쳤습니다. 더불어 2008년과 같은 원유가격의 상승과 그로 인한 유류할증료 증가, 원화 약세, 실질소득감소 그리고 2015년 메르스, 2020년 코로나19와 같은 각종 질병의 발생과 같은 악재가 지속될 경우 해외여행의 수요 위축이 곧 경영악화로 이어져 일반여행업체의 도산으로 인한 시장의 구조재편이 가속화 될 수 있습니다. 2018년에는 FIT 전문 여행사인 탑항공 외에 패키지 전문 여행사(e온누리여행사, 더좋은여행사 등) 들이 도산하여 시장구조재편이 되었습니다.&cr;&cr;2020년에는 코로나19로 인한 한국의 해외여행시장이 급격하게 위축되었습니다. 이로 인해 여행사와 항공사 등 여행시장의 모든 사업자들이 큰 어려움을 겪었습니다. 각 사의 재무상황의 차이로 인하여 코로나19 상황의 종식 전까지 회사를 유지할 수 있는 기업의 수는 지속적으로 줄어들 것으로 예상합니다. 이는 향후 여행시장의 경쟁을 완화시키고 생존자에게 유리한 시장환경이 조성되는 요인이 될 것으로 기대됩니다.&cr;&cr; (1) 시장점유율 2006년 7월 이후로 출국목적 별 내국인출국자가 집계되지 않은 이유로 관광목적출국자 대비 당사의 기획여행판매인원수로 계산하는 시장점유율은 구할 수 없습니다. 그리하여 아웃바운드 여행업의 시장 점유율은 인원 기준으로 구분하고 총출국 인원 대비(승무원제외) 회사의 해외 총 송객인원(기획여행상품+항공권 판매인원)으로 점유율을 산정하였습니다. (단위: 천 명) 년도 2022년 1분기 2021년 2020년 2019년 2018년 구분 총&cr;출국자수 모두투어&cr;출국자수 총&cr;출국자수 모두투어&cr;출국자수 총&cr;출국자수 모두투어&cr;출국자수 총&cr;출국자수 모두투어&cr;출국자수 총&cr;출국자수 모두투어&cr;출국자수 인원 297 6 803 14 3,689 430 26,920 2,889 26,928 2,761 점유율 2.2% 1.8% 11.7% 10.7% 10.3% [자료: 한국관광공사(KNTO), 당사통계, 총출국자는 승무원 제외]&cr;&cr; 나. 호텔 위탁 운영 및 대행 서비스 부문&cr; -(주)모두스테이, MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY&cr;&cr; [업계의 현황] 2006년 이후 세계 호텔산업의 규모는 지속적으로 확대되는 추세를 보이며, 특히 2009년 큰폭으로 성장하였습니다. 세계관광기구(UNWTO)의 자료에 의하면 2009년 기준 세계 호텔수는 757,023개, 객실수는 20,003,698개에 이릅니다. 이 기간에는 외환위기 및 자연재해가 유난히 많았음에도 이런 성장을 보인 것은 놀랍다 할 수있으며, 향후로도 호텔 산업은 지속적인 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 국내 호텔사업 또한 세계 시장과 같은 성장세를 보였으며, 급속도로 늘어난 중국인 인바운드 수요로 인해 일부지역에는 호텔 부족현상까지 빚어 질 정도로 향후 성장 가능성이 매우 높은 산업이라 할 수 있습니다. 하지만 2020년 코로나19의 전세계적 확산으로 인해 한국은 물론 전세계 호텔시장이 부진한 상황입니다. 그러나, 여행수요는 강한 회복력을 가지고 있어 코로나19 종식 이후 한국 호텔산업을 비롯, 전세계 호텔시장은 성장국면에 들어갈 것으로 예상합니다. [참고: 세계관광기구, 문화체육관광부] &cr; [시장의 특성] 호텔시장도 기본적으로 여행시장과 비슷한 특징을 가지고 있습니다. 천재 지변과 경제상황에 크게 반응한다는 것이 그러하며, 성비수기가 뚜렸하다는 점 또한 비슷한 모습입니다. 시장의 트랜드는 지역과 시기에 따라 다르지만 최근 호텔시장은 중고가의 고급호텔 위주로의 성장에서 세계경제위기의 영향으로 중저가 호텔 시장이 눈에 띄게 성장하는 모습을 보이고 있습니다. 아울러 고급호텔과 중저가 호텔간의 양극화 현상도 심화되고 있다는 것이 특징적인 모습입니다. 또한 무인 자동화 시스템 도입, 지속가능한 친환경 호텔의 성장 등의 등장으로 그 형태도 점점 다양해져 고객들의 선택의 폭을 넓게 하고 있는 모습입니다. 여행지에서만 호텔을 숙박하는 것이 아닌 이른바 '호캉스'를 위해 호텔을 찾는 고객도 늘어나는 등 고객의 취향은 더욱더 다양해지고 있습니다. [산업의 성장성] 현재 한국의 외래관광객 증가율은 코로나 19 이전까지 5년간 평균 약 6%를 기록 하고 있으며, 중국인 관광객은 코로나 19 이전까지 5년간 5%의 성장률을 기록하고 있습니다. 2019년 말 기준 총 입국자는 약 1,750만명 이며 이는 국민 출국자(승무원 제외)의 약 65%에 해당하는 규모 입니다. 이런 성장은 장기적 관점에서 국가간 항공시장의 개방이 확대 되면서 지속 될 것으로 보이며, 아울러 대체공휴일의 확대, 근로시간 단축 등의 정책에 따른 내국민의 국내여행 활성화 및 수요 증가로 시장성장에 대한 전망을 밝게 합니다. 2020년 코로나19의 전세계적 유행으로 인해 전세계 호텔산업이 고전하고 있지만 코로나19가 영구히 산업의 성장성을 손상시킬 것으로 전망되지는 않습니다. 코로나19의 종식 이후 고객의 안전 및 위생 등에 대한 요구 수준은 높아지겠지만, 산업 전체적으로 고객의 수준을 맞추어 낸다면 산업의 성장성은 상술한 요소들로 인해 성장을 지속할 것으로 전망합니다.&cr; [경쟁상황] 한국문화관광연구원 자료에 따르면 국내 숙박시설 인프라는 다른 나라에 비해 부족한 실정입니다. 관련 업계 종사자들은 숙박시설 부족으로 외국인 관광객 모집에 어려움을 호소 하기도 합니다. 하지만 2011년 이후 서울지역에서 사업계획을 승인 받은 호텔만 169개 25,213실에 이르고 이중 건설중인 호텔이 110개에 이른 다는 사실은 향후 호텔 공급과잉을 초래할 수 있다는 불안 요소로 작용 하기도 합니다. 아울러 외국계 체인 호텔의 활발한 진입은 향후 시장경쟁을 가속화 시킬 수 있는 요인으로 보입니다. 또한, 코로나19로 인해 경영이 어려워진 중소규모 호텔이 늘어남에 따라 M&A 혹은 건물의 용도변경 등을 통해 구조 재편이 일어날 것으로 예상합니다. &cr; 다. 부동산투자 부문&cr; -(주)모두투어자기관리부동산투자회사&cr;&cr; [업계의 현황]&cr; 부동산투자회사(REITs : Real Estate Investment Trusts)는 부동산투자회사법에 따라 설립된 회사로서, 다수의 투자자로부터 자금을 모아 총 자산의 70% 이상을 부동산에 투자운영하여 배당가능이익의 90% 이상을 배당하여 그 수익을 투자자에게 돌려주는 부동산 간접투자기구인 상법상의 주식회사입니다.&cr; 또한, 부동산투자회사는 회사형태, 상근임직원 여부 및 존속기한 등에 따라 자기관리/위탁관리/기업구조조정부동산투자회사로 구분됩니다.&cr;&cr; <국내 리츠 현황> 구분 리츠 수(개) 자산총계(조원) 자산기준비율(%) CR리츠 16 2.6 3.3 위탁관리리츠 303 75.0 96.0 자기관리리츠 4 0.6 0.7 계 323 78.2 100.0 상장리츠 18 10.3 13.2 [자료: 2022년 3월 말 기준, 리츠정보시스템] &cr; [산업의 성장성]&cr; 부동산투자회사 시장규모는 지속적으로 성장하고 있습니다. 부동산투자회사 제도가 도입된 이후, 2002년 자산규모 5,584억원을 시작으로 2012년도에 9.5조원까지 성장하였으며, 2015년 약 18조원 규모를 넘어 2016년 25조원, 2017년 34.2조원, 2018년 43.2조원, 2019년 51.2조원, 2020년 61.3조원, 2021년 75.6 조원, 2022년 3월 현재 78.2조원 규모로 성장하였습니다. 부동산 간접투자 활성화를 위해 정부는 리츠 육성의지를 나타내고 있으며, 이에 따른 리츠시장 확대가 예상됩니다&cr;&cr; [시장의 특성]&cr; 투자자산 유형별 현황을 살펴보면, 2015년까지 오피스가 50% 이상을 차지하며 포트폴리오를 구성하고 있었으나 최근 리테일 및 주택을 중심으로 공장, 호텔, 복합쇼핑몰 등 투자물건이 점차 다양화 되고 있습니다.&cr; <투자자산 유형별 현황> 구분 리츠 수(개) 자산총계(조원) 자산기준 비율(%) 오피스 72 20.2 25.8 리테일 28 7.4 9.5 주택 162 41.4 52.9 물류 35 4.3 5.5 호텔 6 0.7 0.9 복합형 20 4.2 5.4 계 323 78.2 100.0 [자료: 2022년 3월 말 기준, 리츠정보시스템]&cr; &cr; 라. 조직도 &cr; * 보고기준일 현재 지배회사인 모두투어네트워크의 조직도는 아래와 같습니다&cr; 2022.03.31 조직도.jpg 2022.03.31 조직도 &cr; &cr; III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 &cr; 가. 연결 요약 재무상태표 (단위:원) 과목 제34기 1분기 제33기 제32기 Ⅰ. 유동자산 149,304,649,863 141,067,300,413 86,578,938,034 (1) 당좌자산 64,644,849,121 56,715,091,991 85,141,715,167 (2) 재고자산 1,553,936,775 1,347,303,045 1,437,222,867 (3) 매각예정자산 83,105,863,967 83,004,905,377 - Ⅱ. 비유동자산 108,388,991,689 117,147,154,207 170,062,067,542 (1) 투자자산 13,558,478,404 22,070,280,842 27,820,312,198 (2) 유형자산 91,943,759,358 92,658,827,825 136,066,649,735 (3) 무형자산 114,973,729 65,024,751 338,733,910 (4) 기타비유동자산 2,771,780,198 2,353,020,789 5,836,371,699 자 산 총 계 257,693,641,552 258,214,454,620 256,641,005,576 Ⅰ. 유동부채 152,405,185,867 147,277,448,438 60,584,988,244 Ⅱ. 비유동부채 9,084,648,592 9,239,873,216 115,355,693,510 부 채 총 계 161,489,834,459 156,517,321,654 175,940,681,754 지배기업소유지분 63,903,045,513 69,578,689,259 52,490,932,184 Ⅰ. 자본금 9,450,000,000 9,450,000,000 9,450,000,000 Ⅱ. 자본잉여금 28,313,417,818 28,313,417,818 28,981,208,047 Ⅲ. 자본조정 (33,394,758,020) (33,394,758,020) (33,394,758,020) Ⅵ. 기타포괄손익누계액 (56,210,998) (25,959,476) 118,088,422 Ⅴ. 이익잉여금 59,590,596,713 65,235,988,937 47,336,393,735 비지배지분 32,300,761,580 32,118,443,707 28,209,391,638 자 본 총 계 96,203,807,093 101,697,132,966 80,700,323,822 부 채 와 자 본 총 계 257,693,641,552 258,214,454,620 256,641,005,576 &cr; &cr; 나. 연결 요약 손익계산서 (단위:원) 과목 제34기 1분기 제33기 제32기 매출액 4,736,701,814 13,760,351,572 54,243,693,760 영업이익 (4,174,761,337) (23,338,381,218) (20,576,984,706) 계속영업당기순이익 (4,395,835,962) 19,595,954,442 (63,355,533,282) 중단영업당기순이익 (175,855,038) (1,103,283,943) (1,355,287,880) 당기순이익 (4,571,691,000) 18,492,670,499 (64,710,821,162) 지배기업 소유주지분 (4,740,029,224) 17,572,614,598 (64,525,920,999) 비지배지분 168,338,224 920,055,901 (184,900,163) 기본주및희석주당순이익 (273) 1,012 (3,703) 연결회사수 9 9 9 &cr;&cr; 다. 요약 재무상태표 (단위:원) 과목 제34기 1분기 제33기 제32기 Ⅰ. 유동자산 54,248,427,979 56,505,004,407 90,895,830,936 (1) 당좌자산 52,880,624,201 55,346,845,969 89,657,719,445 (2) 재고자산 1,367,803,778 1,158,158,438 1,238,111,491 Ⅱ. 비유동자산 57,606,884,314 58,025,555,099 56,777,417,180 (1) 투자자산 39,866,132,552 40,735,637,978 45,445,003,521 (2) 유형자산 1,157,593,657 1,353,224,650 3,289,208,292 (3) 무형자산 87,480,428 32,840,059 77,449,726 (4) 기타비유동자산 16,495,677,677 15,903,852,412 7,965,755,641 자 산 총 계 111,855,312,293 114,530,559,506 147,673,248,116 Ⅰ. 유동부채 39,966,788,721 40,118,652,338 34,650,876,042 Ⅱ. 비유동부채 13,789,731,266 14,002,558,219 48,727,369,281 부 채 총 계 53,756,519,987 54,121,210,557 83,378,245,323 Ⅰ. 자본금 9,450,000,000 9,450,000,000 9,450,000,000 Ⅱ. 자본잉여금 29,668,308,616 29,668,308,616 29,668,308,616 Ⅲ. 자본조정 (33,394,758,020) (33,394,758,020) (33,394,758,020) Ⅵ. 기타포괄손익누계액 (123,199,677) (123,199,677) (123,199,677) Ⅴ. 이익잉여금 52,498,441,387 54,808,998,030 58,694,651,874 자 본 총 계 58,098,792,306 60,409,348,949 64,295,002,793 부 채 와 자 본 총 계 111,855,312,293 114,530,559,506 147,673,248,116 종속 관계 공동기업 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 &cr; 라. 요약 손익계산서 (단위:원) 과목 제34기 1분기 제33기 제32기 매출액 1,409,360,367 4,084,724,891 42,691,971,055 영업이익 (3,417,037,701) (20,424,236,317) (11,235,120,095) 분기순이익 (2,310,556,643) (4,891,656,448) (65,425,233,808) 기본주당순이익 (133) (282) (3,754) &cr; 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 34 기 1분기말 2022.03.31 현재 제 33 기말 2021.12.31 현재 (단위 : 원) 　 제 34 기 1분기말 제 33 기말 자산 　 　 　Ⅰ.유동자산 149,304,649,863 141,067,300,413 　　현금및현금성자산 (주3,4,5,6,17,40) 19,966,308,370 11,114,502,217 　　단기금융상품 (주3,4,6,17) 27,098,521,767 30,958,395,496 　　매출채권및기타채권 (주3,4,7,36,40) 7,433,986,843 8,582,259,839 　　리스채권 (주3,4,15) 47,878,516 281,219,458 　　재고자산 (주8) 1,553,936,775 1,347,303,045 　　당기법인세자산 4,606,984,344 4,585,017,502 　　기타유동자산 (주9,40) 5,491,169,281 1,193,697,479 　　매각예정자산 83,105,863,967 83,004,905,377 　Ⅱ.비유동자산 108,388,991,689 117,147,154,207 　　장기금융상품 (주3,4,6,17,38) 8,090,302,137 8,090,302,137 　　장기성매출채권및기타채권 (주3,4,7,36) 1,832,948,584 1,706,604,282 　　통화스왑자산 (주3,4,20) 366,225,136 　 　　기타포괄손익-공정가치 금융자산 (주4,10) 2,250,000,000 3,000,000,000 　　당기손익-공정가치 금융자산 (주3,4,11) 2,240,600,000 9,905,655,000 　　관계기업투자 (주12) 977,576,267 1,074,323,705 　　유형자산 (주13,15,17,40) 91,943,759,358 92,658,827,825 　　영업권 이외의 무형자산 (주16) 114,973,729 65,024,751 　　장기리스채권 (주3,4,15) 3,203,717 　 　　기타비유동자산 (주9,) 29,145,899 22,880,066 　　이연법인세자산 (주34) 540,256,862 623,536,441 　자산총계 257,693,641,552 258,214,454,620 부채 　 　 　Ⅰ.유동부채 152,405,185,867 147,277,448,438 　　매입채무 및 기타채무 (주3,4,18,36,40) 18,616,054,097 18,403,159,314 　　여행수탁금 (주3,4) 1,442,196,052 605,932,489 　　선수금 (주28) 10,371,974,975 6,159,480,311 　　단기차입금 (주3,4,21,38) 17,353,321,550 16,988,178,473 　　유동성장기차입금 (주3,4,21,38) 55,058,142,198 54,892,284,678 　　파생상품부채 (주3,4,20) 11,461,106 74,677,273 　　기타유동금융부채 (주3,4,24) 1,487,800,005 1,597,800,005 　　당기법인세부채 5,566,600 345,615,307 　　리스부채 (주3,4,15,38) 1,047,269,930 1,255,344,184 　　충당부채 (주25) 465,418,091 447,262,858 　　기타유동부채 (주19,40) 8,217,011,135 8,179,718,637 　　매각예정부채 38,328,970,128 38,327,994,909 　Ⅱ.비유동부채 9,084,648,592 9,239,873,216 　　장기차입금 (주3,4,21,38,40) 7,157,900,000 7,363,200,000 　　기타비유동금융부채 (주3,4,24) 184,800,000 80,000,000 　　장기리스부채 (주3,4,15,38) 205,293,330 295,657,976 　　확정급여부채 (주23) 930,744,906 912,368,514 　　장기종업원급여부채 (주26) 544,040,505 527,012,803 　　충당부채 (주25) 61,869,851 61,633,923 　부채총계 161,489,834,459 156,517,321,654 자본 　 　 　지배기업 소유주지분 63,903,045,513 69,578,689,259 　　Ⅰ.자본금 (주27) 9,450,000,000 9,450,000,000 　　Ⅱ.주식발행초과금 (주27) 24,591,404,578 24,591,404,578 　　Ⅲ.자기주식 (주27) (33,394,758,020) (33,394,758,020) 　　Ⅳ.이익잉여금 (주27) 59,590,596,713 65,235,988,937 　　Ⅴ.기타자본항목 (주27) 3,665,802,242 3,696,053,764 　비지배지분 32,300,761,580 32,118,443,707 　자본총계 96,203,807,093 101,697,132,966 자본과부채총계 257,693,641,552 258,214,454,620 연결 포괄손익계산서 제 34 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지 제 33 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 (단위 : 원) 　 제 34 기 1분기 제 33 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 Ⅰ.매출액 (주28,36,39,41) 4,736,701,814 4,736,701,814 2,364,789,781 2,364,789,781 Ⅱ.매출원가 (주29,30) 2,347,847,093 2,347,847,093 1,345,393,790 1,345,393,790 Ⅲ매출총이익 2,388,854,721 2,388,854,721 1,019,395,991 1,019,395,991 Ⅳ.판매비와관리비 (주30) 6,563,616,058 6,563,616,058 5,094,035,367 5,094,035,367 　종업원급여비용 (주23) 3,726,998,544 3,726,998,544 1,793,575,880 1,793,575,880 　감가상각비와기타상각비 (주13,14,15,16) 1,062,911,759 1,062,911,759 1,220,306,165 1,220,306,165 　지급수수료 1,187,175,261 1,187,175,261 991,522,986 991,522,986 　기타영업비용 586,530,494 586,530,494 1,088,630,336 1,088,630,336 Ⅴ.영업이익 (주39) (4,174,761,337) (4,174,761,337) (4,074,639,376) (4,074,639,376) Ⅵ.기타손익 및 금융손익 (59,697,931) (59,697,931) 469,511,811 469,511,811 　기타수익 (주4,31) 924,742,534 924,742,534 1,523,756,401 1,523,756,401 　기타비용 (주4,31) 750,792,203 750,792,203 1,240,920,548 1,240,920,548 　금융수익 (주4,32,36,39) 552,498,243 552,498,243 1,033,058,554 1,033,058,554 　금융비용 (주4,32,39) 786,146,505 786,146,505 846,382,596 846,382,596 Ⅶ.종속기업및관계기업투자손익 (주12,33) (105,116,928) (105,116,928) (20,944,316) (20,944,316) Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실) (4,339,576,196) (4,339,576,196) (3,626,071,881) (3,626,071,881) Ⅸ.법인세비용(수익) (주34) 56,259,766 56,259,766 (1,371,929,165) (1,371,929,165) Ⅹ.계속영업 당기순이익(손실) (4,395,835,962) (4,395,835,962) (2,254,142,716) (2,254,142,716) 중단영업 당기순이익 (175,855,038) (175,855,038) (374,975,950) (374,975,950) XII.분기순이익(손실) (4,571,691,000) (4,571,691,000) (2,629,118,666) (2,629,118,666) XIII.계속영업 당기순이익의 귀속 　 　 　 　 　지배기업소유주지분 (4,500,366,459) (4,500,366,459) (2,275,900,211) (2,275,900,211) 　비지배지분 104,530,497 104,530,497 21,757,495 21,757,495 XI.중단영업 당기순이익의 귀속 　 　 　 　 　지배기업소유주지분 (239,662,765) (239,662,765) (480,049,963) (480,049,963) 　비지배지분 63,807,727 63,807,727 105,074,013 105,074,013 XIV.기타포괄손익 (16,271,873) (16,271,873) 25,202,700 25,202,700 　당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익 (16,271,873) (16,271,873) 25,202,700 25,202,700 　　지분법자본변동 7,949,962 7,949,962 39,589,075 39,589,075 　　통화스왑평가손익 　 　 41,484,326 41,484,326 　　이자율스왑평가손익 24,174,802 24,174,802 70,664,843 70,664,843 　　해외사업환산손익 (48,396,637) (48,396,637) (126,535,544) (126,535,544) XV.총포괄손익 (4,587,962,873) (4,587,962,873) (2,603,915,966) (2,603,915,966) XVI.총포괄이익의 귀속 　 　 　 　 　지배기업소유주지분 (4,770,280,746) (4,770,280,746) (2,397,463,508) (2,397,463,508) 　비지배지분 182,317,873 182,317,873 (206,452,458) (206,452,458) XVII.지배기업 소유주지분에 대한 주당이익 　 　 　 　 　기본및희석주당순이익 (단위 : 원) 　 　 　 　 　　계속영업기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원) (259) (259) (131) (131) 　　중단영업기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원) (14) (14) (28) (28) 연결 자본변동표 제 34 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지 제 33 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 (단위 : 원) 　 자본 지배기업 소유주지분 비지배지분 자본 합계 자본금 주식발행초과금 자기주식 이익잉여금 기타자본항목 지배기업 소유주지분 합계 2021.01.01 (기초자본) 9,450,000,000 24,591,404,578 (33,394,758,020) 47,336,393,735 4,507,891,891 52,490,932,184 28,209,391,638 80,700,323,822 연결대상범위의 변동 　 　 　 4,237,631,401 (135,696,060) 4,101,935,341 2,407,612,473 6,509,547,814 연차배당 　 　 　 (679,022,000) 　 (679,022,000) 　 (679,022,000) 해외사업환산손익 　 　 　 　 (125,718,214) (125,718,214) (817,330) (126,535,544) 지분법자본변동 　 　 　 　 39,589,075 39,589,075 　 39,589,075 통화스왑평가손익 　 　 　 　 17,490,930 17,490,930 23,993,396 41,484,326 이자율스왑평가손익 　 　 　 　 29,794,237 29,794,237 40,870,606 70,664,843 분기순이익(손실) 　 　 　 (2,755,950,174) 　 (2,755,950,174) 126,831,508 (2,629,118,666) 2021.03.31 (기말자본) 9,450,000,000 24,591,404,578 (33,394,758,020) 48,139,052,962 4,333,351,859 53,119,051,379 30,807,882,291 83,926,933,670 2022.01.01 (기초자본) 9,450,000,000 24,591,404,578 (33,394,758,020) 65,235,988,937 3,696,053,764 69,578,689,259 32,118,443,707 101,697,132,966 연결대상범위의 변동 　 　 　 　 　 　 　 　 연차배당 　 　 　 (905,363,000) 　 (905,363,000) 　 (905,363,000) 해외사업환산손익 　 　 　 　 (48,394,244) (48,394,244) (2,393) (48,396,637) 지분법자본변동 　 　 　 　 7,949,962 7,949,962 　 7,949,962 통화스왑평가손익 　 　 　 　 　 　 　 　 이자율스왑평가손익 　 　 　 　 10,192,760 10,192,760 13,982,042 24,174,802 분기순이익(손실) 　 　 　 (4,740,029,224) 　 (4,740,029,224) 168,338,224 (4,571,691,000) 2022.03.31 (기말자본) 9,450,000,000 24,591,404,578 (33,394,758,020) 59,590,596,713 3,665,802,242 63,903,045,513 32,300,761,580 96,203,807,093 연결 현금흐름표 제 34 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지 제 33 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 (단위 : 원) 　 제 34 기 1분기 제 33 기 1분기 Ⅰ.영업활동현금흐름 (543,683,278) (5,949,712,270) 　1.영업에서창출된현금 (5,045,943,065) (5,267,848,508) 　가.분기순이익(손실) (4,571,691,000) (2,629,118,666) 　나.가감 1,451,205,829 482,637,790 　　퇴직급여 (주23) 43,981,048 　 　　복리후생비 (주26) 17,027,702 　 　　대손상각비 (주7) (315,263,396) 234,276,681 　　대손충당금환입 (주7) 　 (4,827,416) 　　기타의 대손상각비 (주7,9) 　 38,337,528 　　지분법손실 105,116,928 56,944,316 　　외화환산이익 (382,874,075) (667,263,716) 　　외화환산손실 513,287,552 784,747,465 　　통화스왑평가이익 (주20) (398,447,967) (691,600,000) 　　감가상각비 (주13) 758,058,100 889,298,121 　　사용권자산상각비 (주15) 399,988,379 626,474,032 　　무형자산상각비 (주16) 17,385,772 18,582,107 　　유형자산처분손실 7,690,583 　 　　유형자산폐기손실 76,114 554,697 　　재고자산평가손실(환입) (50,255,057) 　 　　당기손익-공정가치 금융자산평가이익 (14,378,355) (172,685,001) 　　종속기업투자처분이익 　 (36,000,000) 　　마일리지보상비용 (주25) 21,077,874 11,271 　　금융보증부채환입 　 (1,488,257) 　　잡손실 (주31) (13,474,300) 111,791,705 　　잡이익 (74,636,674) (30,480,103) 　　이자비용 883,531,714 982,560,140 　　이자수익 (154,062,589) (340,017,105) 　　법인세비용 87,376,476 (1,316,578,675) 　다.자산ㆍ부채의 증감 (1,925,457,894) (3,121,367,632) 　　매출채권의 감소(증가) 38,216,151 707,754,739 　　기타채권의 감소(증가) (2,782,200,250) 2,143,951,949 　　기타유동자산의 감소 (4,243,732,441) 189,942,523 　　재고자산의 감소 (156,493,069) (13,609,333) 　　기타비유동자산의 감소 647,519 12,108,540 　　매입채무(미지급금)의 증가(감소) (579,326,848) (2,602,742,516) 　　기타채무의 감소 648,269,638 (3,019,057,297) 　　여행수탁금의 증가(감소) 843,181,361 (151,323,199) 　　선수금의 증가(감소) 5,260,314,268 (107,422,953) 　　기타유동부채의 증가(감소) (937,393,403) (110,373,480) 　　기타비유동부채의 감소 (20,804,656) 　 　　이연수익의 감소 6,786,477 (4,277,885) 　　마일리지지급액 (주25) (2,922,641) (716,720) 　　확정급여부채 지급액 　 (165,602,000) 　2.이자수취 82,033,705 109,591,110 　3.배당금수취 1,168,174,255 235,950,001 　4.이자지급 (862,709,641) (959,857,170) 　5.법인세납부(환급) 4,114,761,468 (67,547,703) Ⅱ.투자활동현금흐름 10,196,213,688 6,177,877,416 　단기금융상품의 감소 12,987,760,535 17,559,640,000 　단기금융상품의 증가 (9,121,200,000) (12,103,324,778) 　보증금의 감소 7,079,822 206,089,582 　보증금의 증가 (106,656,800) 　 　단기대여금의 감소 　 394,299,489 　단기대여금의 증가 (1,000,000,000) 　 　건물의 취득 　 (175,000,000) 　비품의 취득 (8,840,000) (8,775,455) 　시설장치의 처분 　 777,411 　소프트웨어의 취득 (67,000,000) (600,000) 　리스채권의 감소(증가) 255,070,131 304,771,167 　기타포괄손익-공정가치 금융자산의 처분 7,250,000,000 　 Ⅲ.재무활동현금흐름 (549,202,914) (1,736,120,047) 　임대보증금의 증가 　 10,000,000 　임대보증금의 감소 (10,000,000) (20,000,000) 　유동성장기차입금의 감소 (34,666,481) (423,342,244) 　리스부채의 상환 (504,536,433) (1,302,777,803) Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 (108,162,960) 78,629,215 Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소) 8,995,164,536 (1,429,325,686) Ⅵ.연결기업의 변동 (주2) 　 (230,162,115) Ⅶ.기초현금및현금성자산 11,522,529,888 13,162,239,247 Ⅷ.매각예정자산으로 분류된 현금및현금성자산 (551,386,054) 　 Ⅸ.기말현금및현금성자산 19,966,308,370 11,502,751,446 3. 연결재무제표 주석 제34기 1분기 2022년 3월 31일 현재 제33기 2021년 12월 31일 현재 주식회사 모두투어네트워크와 그 종속기업 1. 일반사항&cr;&cr;한국채택국제회계기준 제1110호에 의한 지배기업인 주식회사 모두투어네트워크(이하 "지배기업")과 종속기업(이하, 지배기업과 종속기업을 포괄하여 "연결회사")의 일반적인 사항은 다음과 같습니다.&cr;&cr;1.1 지배기업의 개요 &cr;지배기업은 1989년 2월 14일에 설립되어 여행업, 여행알선 및 항공권매표 대행 등의서비스업을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 본사는 서울특별시 중구 을지로 16에 소재하고 있으며, 직영 영업소와 지점이 서울 및 전국 주요 대도시에 위치하고 있습니다.&cr;&cr;지배기업은 2005년 2월 15일에 상호를 주식회사 국일여행사에서 주식회사 모두투어네트워크로 변경하였으며, 2005년 7월 26일 코스닥시장에 주식을 상장하였습니다. 지배기업은 설립 후 수 차례의 증자를 거쳤으며 당분기말 현재 자본금은 9,450백만원으로서 주요 주주의 내용은 다음과 같습니다.&cr; 주주명 당분기말 전기말 소유주식수(주) 지분율(%) 소유주식수(주) 지분율(%) 우종웅 2,053,751 10.87 2,053,751 10.87 유인태 14,450 0.08 14,450 0.08 우준열 21,031 0.11 21,031 0.11 자기주식 1,536,286 8.13 1,536,286 8.13 우리사주조합 83,242 0.44 84,261 0.45 기타 15,191,240 80.37 15,190,221 80.36 합 계 18,900,000 100.00 18,900,000 100.00 &cr;1.2 종속기업의 개요&cr;&cr;(1) 종속기업의 세부내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 회사명 당분기말 전기말 업종 소재지 결산월 자본금 지분율(%) 자본금 지분율(%) ㈜모두투어인터내셔널 1,148,140 95.81 1,148,140 95.81 여행알선 대한민국 12월 ㈜크루즈인터내셔널 1,690,000 89.92 1,690,000 89.92 여행알선 대한민국 12월 ㈜모두스테이 1,400,000 100.00 1,400,000 100.00 호텔업 대한민국 12월 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사(1) 39,134,075 42.16 39,134,075 42.16 부동산투자 대한민국 12월 MODE HOTEL & REALTY&cr;LIMITED COMPANY 132,750 100.00 132,750 100.00 호텔업 베트남 12월 MODETOUR JAPAN INC 75,508 100.00 75,508 100.00 여행알선 일본 12월 MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD 414,775 100.00 414,775 100.00 여행알선 중국 12월 PT KOREA VISA CENTER JAKARTA 800,000 99.99 800,000 99.99 여행알선 인도네시아 12월 엠플러스전문투자형사모부동산투자신탁14호(2) 18,000,000 59.94 18,000,000 59.94 건물임대 및 관리업 대한민국 12월 (1) 연결회사는 종속기업의 의결권 있는 지분의 과반을 보유하고 있지는 않지만, 보유 의결권의 상대적 규모와 다른 의결권 보유자의 주식 분산 정도, 과거 주주총회의 참석양상 등을 종합적으로 고려하여 종속기업에 대하여 사실상 지배력을 보유하고 있는 것으로 판단하고 있습니다.&cr;&cr;(2) 지배기업은 2021년 10월 12일 수익증권 양수도계약에 따라 엠플러스전문투자형사모부동산투자신탁14호(이하 "투자신탁")의 수익증권(50.00%)을 취득하였으며, 종속기업인 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사가 취득한 수익증권(9.94%) 및 잔여 수익증권(40.06%)에 대한 지배기업의 매수청구권을 고려할 때 투자신탁에 대한 지배력이 있다고 판단하여 종속기업으로 분류하였습니다. &cr;&cr;한편, 전기 중 ㈜자유투어의 지분을 매각하였으며, 종속기업투자주식처분이익으로 4,137,935천원을 인식하였습니다.&cr; (2) 당분기말 현재 과반이상의 지분을 보유하고 있으나 연결대상 종속기업에서 제외한 기업의 내역과 연결제외사유는 다음과 같습니다. 회사명 소유지분율(%) 종속기업에서 제외한 사유 당분기말 전기말 MODETOUR NETWORK UK LTD 100.00 100.00 소규모 연결기업으로&cr;관계기업투자로 분류하였습니다. MODETOUR NETWORK SPAIN S.L 100.00 100.00 &cr;(3) 당분기 중 연결범위의 변동은 없으며, 전기 중 연결범위의 변동 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;1) 연결범위의 변동내역&cr; 회사명 변동내용 사유 엠플러스전문투자형사모부동산투자신탁14호 추가 신규 취득 ㈜자유투어 제외 지분 매각 &cr;2) 연결범위 변동 시 요약재무정보 (단위: 천원) 구분 엠플러스전문투자형&cr;사모부동산투자신탁14호 ㈜자유투어 변동사유 추가 제외 자산: 현금및현금성자산 584,650 230,162 매출채권및기타채권 311,641 247,624 재고자산 - 4,640 기타유동자산 207,939 519,514 투자부동산 - 2,744,908 유형자산 55,370,759 30,497 무형자산 - 209,779 기타비유동자산 - 496,543 자산합계 56,474,989 4,483,667 부채: 매입채무및기타채무 96,826 6,660,967 기타유동부채 231,169 882,887 차입금 38,000,000 8,524,070 기타비유동부채 - 143,000 부채합계 38,327,995 16,210,924 자본 18,146,995 (11,727,258) &cr;(4) 보고기간종료일 현재 종속기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기> (단위: 천원) 회사명 당분기말 당분기 자산 부채 자본 매출액 당기순손익 ㈜모두투어인터내셔널 294,708 3,332,298 (3,037,590) - (59,020) ㈜크루즈인터내셔널 985,101 2,216 982,885 3,257 (4,016) ㈜모두스테이 8,663,235 51,313,239 (42,650,004) 2,782,211 (374,653) ㈜모두투어자기관리부동산투자회사 122,493,410 71,787,989 50,705,421 1,486,007 298,573 MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY 9,644,187 14,455,663 (4,811,476) 7,330 (428,399) MODETOUR JAPAN INC 1,118,348 585,373 532,975 12,769 (17,863) MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD 828,343 240,394 587,949 275 (64,697) PT KOREA VISA CENTER JAKARTA 867,282 2,583,320 (1,716,038) 105,704 (233,618) 엠플러스전문투자형사모부동산투자신탁14호 56,408,371 38,328,970 18,079,401 853,588 430,482 합 계 201,302,985 182,629,462 18,673,523 5,251,141 (453,211) &cr; <전기> (단위: 천원) 회사명 전기말 전분기 자산 부채 자본 매출액 당기순손익 ㈜모두투어인터내셔널 371,247 3,349,818 (2,978,571) 27,805 (45,764) ㈜크루즈인터내셔널 988,080 1,180 986,901 - 3,126 ㈜모두스테이 10,447,845 52,723,195 (42,275,351) 1,645,383 (1,556,476) ㈜모두투어자기관리부동산투자회사 118,439,896 66,491,859 51,948,037 1,766,346 435,621 MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY 9,611,576 13,978,853 (4,367,277) 11,615 (310,903) MODETOUR JAPAN INC 1,207,320 636,445 570,876 - (146,328) MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD 896,377 256,519 639,858 5,117 (77,266) PT KOREA VISA CENTER JAKARTA 1,051,626 2,510,117 (1,458,491) 49,710 (364,294) 엠플러스전문투자형사모부동산투자신탁14호 56,298,367 38,327,995 17,970,372 - - 합 계 199,312,334 178,275,981 21,036,354 3,505,976 (2,062,284) (5) 당분기 및 전분기 중 종속기업의 요약현금흐름의 내용은 다음과 같습니다.&cr; <당분기> (단위: 천원) 회사명 영업활동으로&cr;인한 현금흐름 투자활동으로&cr;인한 현금흐름 재무활동으로&cr;인한 현금흐름 외화표시 현금&cr;및현금성자산의&cr;환율변동효과 현금및현금성&cr;자산의 순증감 연결범위&cr;변동 기초 현금및&cr;현금성자산 기말 현금및&cr;현금성자산 ㈜모두투어인터내셔널 (79,112) - (1,019) 1,076 (79,056) - 303,368 224,313 ㈜크루즈인터내셔널 (7,089) - (1,093) 2,054 (6,128) - 178,863 172,735 ㈜모두스테이 124,677 (8,840) (681,555) - (565,718) - 1,384,582 818,864 ㈜모두투어자기관리&cr;부동산투자회사 1,495,201 7,000,000 (22,657) - 8,472,544 - 2,165,395 10,637,939 MODE HOTEL & REALTY&cr;LIMITED COMPANY (36,803) 26,500 - 309 (9,994) - 22,358 12,364 MODETOUR JAPAN INC (12,964) 298 (55,089) (25,864) (93,619) - 729,937 636,318 MODETOUR (BEIJING) &cr;CO.,LTD (68,994) - (12,020) 10,231 (70,783) - 517,874 447,091 PT KOREA VISA CENTER&cr;JAKARTA (41,038) (1,857) - 4,379 (38,516) - 293,369 254,854 엠플러스전문투자형사모부동산투자신탁14호 464,811 - (321,453) - 143,358 - 408,028 551,386 합 계 1,838,689 7,016,101 (1,094,886) (7,815) 7,752,088 - 6,003,774 13,755,864 &cr;<전분기> (단위: 천원) 회사명 영업활동으로&cr;인한 현금흐름 투자활동으로&cr;인한 현금흐름 재무활동으로&cr;인한 현금흐름 외화표시 현금&cr;및현금성자산의&cr;환율변동효과 현금및현금성&cr;자산의 순증감 연결범위&cr;변동 기초 현금및&cr;현금성자산 기말 현금및&cr;현금성자산 ㈜모두투어인터내셔널 (53,410) - (20,683) 1,792 (72,301) - 184,045 111,745 ㈜크루즈인터내셔널 784 - (1,092) 3,152 2,844 - 181,830 184,673 ㈜모두스테이 (713,053) (6,510) 868,905 - 149,342 - 548,392 697,734 ㈜모두투어자기관리&cr;부동산투자회사 800,049 (2,265) (19,973) - 777,810 - 2,743,984 3,521,794 MODE HOTEL & REALTY&cr;LIMITED COMPANY (21,719) 19,640 - 405 (1,673) - 25,476 23,802 MODETOUR JAPAN INC (49,505) 29,860 (39,260) (24,764) (83,669) - 1,020,318 936,649 MODETOUR (BEIJING) &cr;CO.,LTD (124,826) - (12,194) 25,362 (111,658) - 809,084 697,426 PT KOREA VISA CENTER&cr;JAKARTA (114,423) 2,007 379,077 1,384 268,045 - 51,207 319,253 합 계 (276,103) 42,732 1,154,780 7,331 928,740 - 5,564,336 6,493,076 &cr;1.3 비지배지분에 대한 정보&cr;&cr;보고기간종료일 현재 비지배지분이 연결회사에 중요한 종속기업의 내부거래 제거 전요약 재무정보는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사 당분기말 전기말 비지배지분 지분율 57.84% 57.84% 유동자산 42,402,121 4,662,486 비유동자산 80,091,289 113,777,410 유동부채 69,649,460 64,330,420 비유동부채 2,138,529 2,161,439 순자산 50,705,421 51,948,037 비지배지분의 장부금액 32,329,221 32,143,998 매출 1,486,007 8,022,190 당기순손익 307,431 2,147,982 기타포괄손익 24,175 352,512 총포괄손익 331,606 2,500,494 비지배지분에 배분된 당기순손익 171,241 1,182,350 비지배지분에 배분된 총포괄손익 185,223 1,386,233 영업활동현금흐름 864,783 1,832,921 투자활동현금흐름 4,048,608 (1,331,656) 비지배지분 배당 지급전 재무활동현금흐름 (13,104) (156,883) 비지배지분에 지급한 배당금 - (679,022) 현금및현금성자산의 순증감 4,900,287 (334,640) &cr;한편, 전 기에 신규로 연결범위에 편입된 엠플러스전문투자형사모부동산투자신탁14호에 대한 연결회사의 지분율은 59.94%이나 수익증권 양수도계약에 포함된 잔여수익증권(40.06%) 매수청구권 및 그 행사가능성을 고려할 때, 소유지분과 연계된 이익에 접근할 수 있도록 하는 거래의 결과로 현재의 소유지분을 연결회사가 실질적으로 보유한다고 판단하였습니다. 이에 따라 매수청구권의 궁극적인 행사로 인한 잠재적 의결권을 고려하여 지배기업지분(100%)과 비지배기업지분(0%)의 배분비율을 결정하였으며, 매수청구권의 행사가액 등은 금융부채로 계상하였습니다(주석40).&cr;&cr; 2. 중요한 회계정책&cr; 2.1 재무제표 작성기준 연결회사의 2022년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 요약분기연결재무제표 는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 요약분기연결재무제표 는 보고기간말인 2022년 3월 31일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.&cr;&cr; 2.1.1 연결회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서&cr; 연결회 사는 2022년 1월 1일로 개 시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다. &cr; (1) 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산’ 개정 - 손실부담계약: 계약이행원가&cr;&cr; 손실부담계약은 계약상 의무 이행에 필요한 회피 불가능 원가가 그 계약에서 받을 것으로 예상되는 경제적 효익을 초과하는 계약입니다. 동 개정사항은 계약이 손실부담계약인지 판단할 때 재화나 용역을 제공하기 위한 계약과 직접 관련된 원가는 계약을이행하는 데 드는 증분원가(예: 재료원가 및 노무원가)와 계약 이행에 직접 관련되는 그 밖의 원가 배분액(예 : 그 계약을 이행하는데 사용하는 유형자산 항목에 대한 감가상각비 배분액이나 그 계약을 관리·감독하는 데 드는 원가의 배분액) 모두 포함하도록 합니다. 일반 관리 원가는 계약에 직접적으로 관련되지 않으며 계약에 따라 거래상대방에게 명시적으로 부과될 수 없다면 제외됩니다.&cr;&cr;연결회사는 이 개정 기준서를 최초 적용하는 회계연도의 시작일에 아직 의무를 모두 이행하지는 않는 계약에 적용합니다.&cr;&cr;동 개정사항을 적용하기 전에 연결회사는 계약 이행에 필요한 회피 불가능 원가가 계약을 이행하는 데 드는 증분원가로만 구성되어 있어 손실부담계약을 식별하지 않았습니다. 동 개정으로 인해 연결기업은 계약이행원가를 결정할 때 계약을 이행하는 데직접 관련되는 그 밖의 원가를 포함하였습니다. 따라서 연결회사는 계약상 의무를 아직 이행하지 않았기 때문에 2022년 3월 31일 현재 변경되지 않은 손실부담계약 충당부채를 인식하였습니다.&cr;&cr;연결회사는 경과규정에 따라 최초 적용하는 회계연도의 시작일(최초 적용일)에 아직 의무를 모두 이행하지는 않은 계약에 적용하였으며, 비교정보를 재작성하지 않았습니다.&cr;&cr;기업회계기준서 제1037호 개정사항의 적용에 따라 2022년 1월 1일 연결재무상태표에 미치는 영향은 없습니다.&cr; &cr;(2) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합’ 개정 - 개념체계의 인용&cr;&cr;동 개정사항은 이전에 발표된‘재무제표의 작성과 표시를 위한 개념체계’를 2018년 3월에 발표된‘재무보고를 위한 개념체계’의 참조로 변경시, 유의적인 요구사항의 변경이 없도록 합니다.&cr;&cr;기업회계기준서 제1037호‘충당부채, 우발부채, 우발자산’ 또는 기업회계기준해석서 제2121호‘부담금’의 적용 범위에 해당되는 부채와 우발부채에서 day 2 손익이발생하지 않도록, 기업회계기준서 제1103호 ‘사업결합’의 인식 원칙에 예외를 추가하였습니다. 이 예외사항은 취득일에 현재의무가 존재하는지를 판단하기 위하여 개념체계 대신에 기업회계기준서 제1037호‘충당부채, 우발부채, 우발자산’ 또는 기업회계기준해석서 제2121호‘부담금’의 기준을 적용하도록 요구합니다.&cr;&cr;동 개정사항은 또한 우발자산이 취득일에 인식될 수 없다는 것을 명확히 하기 위해 기업회계기준서 제1103호 ‘사업결합’에 새로운 문단을 추가하였습니다.&cr;&cr;연결회사는 당기 중 이 개정사항의 적용 범위에 해당하는 우발자산, 부채 및 우발부채가 없으므로 동 개정사항이 연결재무제표에 미치는 영향은 없습니다.&cr;&cr;(3) 기업회계기준서 제1016호 '유형자산’ 개정 - 의도한 사용 전의 매각금액&cr;&cr;동 개정사항은 경영진이 의도하는 방식으로 자산을 가동하는 데 필요한 장소와 상태에 이르게 하는 동안 발생하는 재화의 순매각가액을 원가에서 차감하지 않도록 합니다. 대신에, 기업은 그러한 품목을 판매하여 얻은 수익과 품목을 생산하는데 드는 원가를 각각 당기손익으로 인식합니다.&cr;&cr;연결회사는 표시되는 가장 이른 기간의 개시일 또는 그 이후에 사용할 수 있게 된 유형자산에서 생산된 재화의 판매가 없으므로 동 개정사항이 연결재무제표에 미치는 영향은 없습니다.&cr;&cr;(4) 한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020&cr;&cr;기업회계기준서 제1109호 '금융상품': 금융부채 제거 목적의 10% 테스트 관련 수수료에 차입자와 대여자 사이에서 지급하거나 수취한 수수료(상대방을 대신하여 지급하거나 수취한 수수료 포함)만 포함된다는 개정내용을 포함하여 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초 채택': 최초채택기업인 종속기업, 기업회계기준서 제1116호 '리스': 리스인센티브, 기업회계기준서 제1041호 '농림어업': 공정가치 측정에 대한 일부 개정내용이 있습니다. 동 연차개선은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용됩니다. 상기 개정 내용이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다. 2.1.2 연결회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서&cr; (1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류 보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된 경우는 제외됩니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니 다. 연결회사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다. (2) 기업회계기준서 제1117호 '보험계약' 제정 기업회계기준서 제1117호 '보험계약'은 기업회계기준서 제1104호 '보험계약'을 대체합니다. 보험계약에 따른 모든 현금흐름을 추정하고 보고시점의 가정과 위험을 반영한 할인율을 사용하여 보험부채를 측정하고, 매 회계연도별로 계약자에게 제공한 서비스(보험보장)를 반영하여 수익을 발생주의로 인식하도록 합니다. 또한, 보험사건과 관계없이 보험계약자에게 지급하는 투자요소(해약/만기환급금)는 보험수익에서 제외하며, 보험손익과 투자손익을 구분 표시하여 정보이용자가 손익의 원천을 확인할 수 있도록 하였습니다. 동 기준서는 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며, 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'을 적용한 기업은 조기적용이허용됩니 다. 연결회사는 동 제정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다. (3) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' - '회계정책'의 공시 중요한 회계정책을 정의하고 공시하도록 하며, 중요성 개념을 적용하는 방법에 대한 지침을 제공하기 위하여 국제회계기준 실무서 2 '회계정책 공시'를 개정하였습니다. 동 개정 사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며 조기 적용이 허용됩니다. 연결회사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다. (4) 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' - '회계추정'의 정의 회계추정을 정의하고, 회계정책의 변경과 구별하는 방법을 명확히 하였습니다. 동 개정 사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며 조기적용이허용됩니 다. 연결회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. (5) 기업회계기준서 제1012호 '법인세' - 단일거래에서 생기는 자산과 부채에 대한 이연법인세 자산 또는 부채가 최초로 인식되는 거래의 최초 인식 예외 요건에 거래시점 동일한 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이를 발생시키지 않는 거래라는 요건을 추가하였습니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩 니다. 연결회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. &cr; 2.2 회계정책 &cr; 요약분기연결재무제표 의 작 성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법 은 주석 2.1.1 에서 설명하는 제 ㆍ 개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항 을 제외하고는 전 기 연결재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다. 2.2.1 법인세비용&cr;&cr; 중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다. &cr; 2. 3. 중요한 회계추정 및 가정&cr; 연결회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도있습니다.&cr;&cr; 요약분기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법 을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성 에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다. &cr;&cr; 3. 위험관리&cr;&cr;(1) 자본위험 관리&cr;&cr;연결회사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화 하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결회사의자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되며,연결회사의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있고, 전반적인 자본위험 관리정책은 전기와 동일합니다.&cr; 연결회사의 보고기간종료일 현재 순부채 대 자본비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 차입금 : 단기차입금 17,353,322 16,988,178 유동성장기차입금 55,058,142 54,892,285 장기차입금 7,157,900 7,363,200 리스부채 1,252,563 1,551,002 소 계 80,821,927 80,794,665 차감 : 현금및현금성자산 19,966,308 11,114,502 장단기금융상품 35,188,824 39,048,698 소 계 55,155,132 50,163,200 순부채 25,666,795 30,631,465 자본총계 96,203,807 101,697,133 순부채 대 자본비율 27% 30% (2) 환위험 관리&cr;&cr;연결회사는 영업수입 거래 등과 관련하여 USD 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 외화각1단위) 구 분 당분기말 전기말 자 산 부 채 자 산 부 채 USD 15,440,816 28,336,805 15,222,208 28,188,411 CNH 336,892 - 336,892 - JPY 44,254,564 - 43,857,578 - CHF 6,797 - 6,797 - EUR 168,769 - 159,016 - AUD 19,099 - 19,099 - CAD 26 - 26 - HKD 2,973,769 - 2,973,769 - NZD 37 - 37 - GBP 3,202 - 3,202 - SGD 2,604 - 2,604 - IDR 2,000 - 2,000 - TWD 95,600 - 95,600 - VND - - - - THB 1,806,187 - 1,606,187 - &cr;연결회사는 내부적으로 원화 환율 10% 변동을 기준으로 환위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 환율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD (1,217,928) 1,217,928 (1,198,972) 1,198,972 CNY 4,994 (4,994) 4,895 (4,895) JPY 34,268 (34,268) 35,244 (35,244) CHF 696 (696) 688 (688) EUR 17,786 (17,786) 16,649 (16,649) AUD 1,354 (1,354) 1,279 (1,279) CAD 2 (2) 2 (2) HKD 35,881 (35,881) 35,264 (35,264) NZD 2 (2) 2 (2) GBP 397 (397) 399 (399) SGD 182 (182) 178 (178) IDR - - - - TWD 317 (317) 320 (320) VND - - - - THB 5,120 (5,120) 4,456 (4,456) 합 계 (1,116,929) 1,116,929 (1,099,596) 1,099,596 &cr;상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 연결회사의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. &cr;(3) 유동성위험관리&cr;&cr;연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. &cr; 보고기간종료일 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기말> (단위: 천원) 구 분 1년 미만 1년 ~ 2년 2년 ~ 5년 5년 초과 합 계 매입채무및기타채무 18,616,054 - - - 18,616,054 여행수탁금 1,442,196 - - - 1,442,196 차입금() 72,411,464 2,482,290 4,675,610 - 79,569,364 리스부채 1,047,270 205,293 - - 1,252,563 파생상품부채 11,461 - - - 11,461 기타금융부채() 1,487,800 4,800 180,000 - 1,672,600 금융부채 계 95,016,245 2,692,383 4,855,610 - 102,564,238 &cr;() 상기 금융부채에 포함되지 않은 매각예정부채에 대한 만기분석은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 1년 미만 1년 ~ 2년 2년 ~ 5년 5년 초과 합 계 차입금 - 38,000,000 - - 38,000,000 기타금융부채 92,593 - - - 92,593 금융부채 계 92,593 38,000,000 - - 38,092,593 <전기말> (단위: 천원) 구 분 1년 미만 1년 ~ 2년 2년 ~ 5년 5년 초과 합 계 매입채무및기타채무 18,403,159 - - - 18,403,159 여행수탁금 605,932 - - 　- 605,932 차입금() 71,880,463 2,621,260 4,741,940 　- 79,243,663 리스부채 1,255,344 295,658 - - 1,551,002 파생상품부채 74,677 - - - 74,677 기타금융부채() 1,597,800 80,000 - 　- 1,677,800 금융부채 계 93,817,375 2,996,918 4,741,940 - 101,556,233 &cr;() 상기 금융부채에 포함되지 않은 매각예정부채에 대한 만기분석은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 1년 미만 1년 ~ 2년 2년 ~ 5년 5년 초과 합 계 차입금 - 38,000,000 - - 38,000,000 기타금융부채 96,826 - - - 96,826 금융부채 계 96,826 38,000,000 - - 38,096,826 &cr;(4) 신용위험관리&cr; 신용위험은 연결회사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 및 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 연결회사는 거래상대방에 대한 개별적인 위험 한도관리정책은 보유하고 있지 않습니다.&cr;&cr;연결회사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있습니다. 연결회사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 검토하고 있습니다. 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.&cr; 1) 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타내며, 보고기간종료일 현재 연결회사의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 현금및현금성자산 19,966,308 11,114,502 단기금융상품 27,098,522 30,958,395 매출채권및기타채권 7,433,987 8,582,260 리스채권 47,879 281,219 장기금융상품 8,090,302 8,090,302 장기성매출채권및기타채권 1,832,949 1,706,604 당기손익-공정가치 금융자산 2,240,600 9,905,655 장기리스채권 3,204 - 합 계 66,713,751 70,638,937 &cr;2) 보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권의 약정회수기일기준 연령분석의 내역은 다음과 같습니다. &cr;&cr;<당분기말> (단위: 천원) 구 분 만기미도래 3개월이내 3~6개월 6~9개월 9~12개월 12개월 초과 합 계 매출채권 362,416 858,694 111,274 2,070 5,027 2,267,565 3,607,046 미수금 301,640 666,407 174,775 4,488 3,957 2,365,134 3,516,401 미수수익 703,898 332 38,262 38,262 193,326 548,014 1,522,094 단기대여금 4,800,000 - - - - 6,680,000 11,480,000 리스채권 47,879 - - - - - 47,879 보증금 2,949,882 - - - - - 2,949,882 전신전화가입권 13,526 - - - - - 13,526 장기미수수익 71,153 - - - - - 71,153 장기리스채권 3,204 - - - - - 3,204 합 계 9,253,598 1,525,433 324,311 44,820 202,310 11,860,713 23,211,185 <전기말> (단위: 천원) 구 분 만기미도래 3개월이내 3~6개월 6~9개월 9~12개월 12개월 초과 합 계 매출채권 - 911,382 8,087 5,369 16,509 2,297,436 3,238,783 미수금 149,286 2,365,434 279,583 163,989 11,928 2,423,519 5,393,739 미수수익 658,885 38,480 38,262 193,326 76,620 471,394 1,476,967 단기대여금 4,800,000 - - - - 6,680,000 11,480,000 리스채권 281,219 - - - - - 281,219 보증금 2,852,297 - - - - - 2,852,297 전신전화가입권 13,526 - - - - - 13,526 장기미수수익 44,039 - - - - - 44,039 합 계 8,799,252 3,315,296 325,932 362,684 105,057 11,872,349 24,780,570 &cr;(5) 이자율위험관리&cr;&cr;연결회사는 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있는 바, 주기적으로 이자율변동에 대한 이자율위험을 측정하고 있습니다. 또한, 연결회사의 경영진은 주기적으로 측정된 이자율위험을 근거로 발생가능한 이자율변동위험을 평가 및 이자율위험관리정책에 반영하고 있습니다. &cr; 1) 보고기간종료일 현재 이자율변동에 노출되어있는 차입금 현황은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 단기차입금 17,353,322 16,988,178 유동성장기부채 55,058,142 54,892,285 장기차입금() 7,157,900 7,363,200 리스부채 1,252,563 1,551,002 합 계 80,821,927 80,794,665 &cr;() 상기에는 매각예정부채로 분류된 장기차입금 38,000백만원이 포함되어있지 않습니다.&cr; 2) 이자율 민감도 분석&cr;&cr;보고기간종료일 현재 차입금과 관련되어 이자율 1% POINT 변동시 당기손익에 대한 민감도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 순이익 증가(감소) (157,603) 157,603 (630,198) 630,198 &cr;() 상기 민감도 분석 대상에서 제외된 매각예정부채에 포함된 이자율 민감도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 순이익 증가(감소) (74,100) 74,100 (296,400) 296,400 &cr;&cr;4. 범주별 금융상품&cr; (1) 보고기간종료일 현재 범주별 금융상품의 내역은 다음과 같습니다.&cr; <당분기말>&cr;&cr;- 금융자산 (단위: 천원) 구 분 상각후원가&cr; (Amortized Cost) 기타포괄손익-&cr;공정가치(FVOCI) 당기손익-&cr;공정가치(FVPL) 위험회피&cr; 파생상품자산 합 계 현금및현금성자산 - 19,966,308 - - - 19,966,308 단기금융상품 예적금 27,098,522 - - - 27,098,522 매출채권및기타채권 - 7,433,987 - - - 7,433,987 리스채권 - 47,879 - - - 47,879 장기금융상품 예적금 8,090,302 - - - 8,090,302 장기성매출채권및기타채권 - 1,832,949 - - - 1,832,949 통화스왑자산 - - - - 366,225 366,225 기타포괄손익-공정가치금융자산 지분상품 - 2,250,000 - - 2,250,000 당기손익-공정가치금융자산 채무상품 - - 2,240,600 - 2,240,600 장기리스채권 - 3,204 - - - 3,204 합 계 64,473,151 2,250,000 2,240,600 366,225 69,329,976 - 금융부채 (단위: 천원) 구 분 상각후원가&cr; (Amortized Cost) 당기손익-공정가치&cr; (FVPL) 위험회피&cr;파생상품부채 합 계 매입채무및기타채무 18,616,054 - - 18,616,054 여행수탁금 1,442,196 - - 1,442,196 파생상품부채 - - 11,461 11,461 단기차입금 17,353,322 - - 17,353,322 유동성장기차입금 55,058,142 - - 55,058,142 리스부채 1,047,270 - - 1,047,270 기타유동금융부채 1,487,800 - - 1,487,800 장기차입금 7,157,900 - - 7,157,900 기타비유동금융부채 184,800 - - 184,800 장기리스부채 205,293 - - 205,293 합 계 102,552,777 - 11,461 102,564,238 <전기말>&cr; - 금융자산 (단위: 천원) 구 분 상각후원가&cr; (Amortized Cost) 기타포괄손익-&cr;공정가치(FVOCI) 당기손익-&cr;공정가치(FVPL) 합 계 현금및현금성자산 - 11,114,502 - - 11,114,502 단기금융상품 예적금 30,958,395 - - 30,958,395 매출채권및기타채권 - 8,582,260 - - 8,582,260 리스채권 - 281,219 - - 281,219 장기금융상품 예적금 8,090,302 - - 8,090,302 장기성매출채권및기타채권 - 1,706,604 　- - 1,706,604 기타포괄손익-공정가치금융자산 지분상품 - 3,000,000 - 3,000,000 당기손익-공정가치금융자산 채무상품 - - 9,905,655 9,905,655 합 계 60,733,282 3,000,000 9,905,655 73,638,937 - 금융부채 (단위: 천원) 구 분 상각후원가&cr; (Amortized Cost) 당기손익-공정가치&cr; (FVPL) 위험회피&cr;파생상품부채 합 계 매입채무및기타채무 18,403,159 - - 18,403,159 여행수탁금 605,932 - - 605,932 파생상품부채 - - 74,677 74,677 단기차입금 16,988,178 - - 16,988,178 유동성장기차입금 54,892,285 - - 54,892,285 리스부채 1,255,344 - - 1,255,344 기타유동금융부채 1,597,800 - - 1,597,800 장기차입금 7,363,200 - - 7,363,200 기타비유동금융부채 80,000 - - 80,000 장기리스부채 295,658 - - 295,658 합 계 101,481,556 - 74,677 101,556,233 &cr;(2) 보고기간종료일 현재 매각예정자산 및 매각예정부채로 분류된 금융상품은 다음과 같습니다.&cr; <당분기말>&cr; - 금융자산 (단위: 천원) 구 분 상각후원가&cr; (Amortized Cost) 기타포괄손익-&cr;공정가치(FVOCI) 당기손익-&cr;공정가치(FVPL) 합 계 현금및현금성자산 - 551,386 - - 551,386 매출채권및기타채권 - 251 - - 251 합 계 551,637 - - 551,637 - 금융부채 (단위: 천원) 구 분 상각후원가&cr; (Amortized Cost) 당기손익-공정가치&cr; (FVPL) 위험회피&cr;파생상품부채 합 계 매입채무및기타채무 92,593 - - 92,593 장기차입금 38,000,000 - - 38,000,000 합 계 38,092,593 - - 38,092,593 &cr;<전기말>&cr; - 금융자산 (단위: 천원) 구 분 상각후원가&cr; (Amortized Cost) 기타포괄손익-&cr;공정가치(FVOCI) 당기손익-&cr;공정가치(FVPL) 합 계 현금및현금성자산 - 408,028 - - 408,028 매출채권및기타채권 - 66 - - 66 합 계 408,094 - - 408,094 - 금융부채 (단위: 천원) 구 분 상각후원가&cr; (Amortized Cost) 당기손익-공정가치&cr; (FVPL) 위험회피&cr;파생상품부채 합 계 매입채무및기타채무 96,826 - - 96,826 장기차입금 38,000,000 - - 38,000,000 합 계 38,096,826 - - 38,096,826 &cr; (3) 보고기간종료일 현재 금융상품자산 및 금융상품부채의 공정가치는 장부금액과 일치합니다.&cr; (4) 당분기와 전분기 중 금융상품 범주별 순손익 구분내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기> (단위: 천원) 구 분 금융자산 금융부채 상각후원가&cr; (Amortized Cost) 당기손익-공정가치&cr;(FVPL) 상각후원가&cr; (Amortized Cost) 위험회피&cr;파생상품부채 대손상각비 315,263 - - - 금융투자수익 - 14,378 - - 이자수익 154,050 - - - 외환차익 6,120 - - - 외화환산이익 382,874 - - - 통화스왑평가이익 - - - 398,448 이자비용 - - (786,147) - 외환차손 (3,245) - - - 외화환산손실 (513,288) - - - 계속영업 소계 341,774 14,378 (786,147) 398,448 중단영업 12 - (97,385) - 합 계 341,786 14,378 (883,532) 398,448 <전분기> (단위: 천원) 구 분 금융자산 금융부채 상각후원가&cr; (Amortized Cost) 당기손익-공정가치&cr;(FVPL) 위험회피&cr;파생상품자산 상각후원가&cr; (Amortized Cost) 위험회피&cr;파생상품부채 대손상각비 (234,277) - - - - 대손충당금환입 4,827 - - - - 금융투자수익 - 172,685 - - - 이자수익 339,970 - - - - 외환차익 21,934 - - - - 외화환산이익 667,264 - - - - 통화스왑평가이익 - - 691,600 - - 이자비용 - - - (846,383) - 외환차손 (560) - - - - 외화환산손실 (784,747) - - - - 기타의대손상각비 (38,338) - - - - 계속영업 소계 (23,927) 172,685 691,600 (846,383) - 중단영업 47 - - (136,177) - 합 계 (23,880) 172,685 691,600 (982,560) - &cr;(5) 금융상품의 수준별 공정가치 측정치회사는 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다. 구 분 투입변수의 유의성 수준 1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 수준 2 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수 수준 3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수 &cr; 활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간말 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주합니다. 금융자산의 공시되는 시장가격은 매입호가입니다. 이러한 상품들은 수준 1에 포함됩니다. 수준 1에 포함된 상품들은 대부분 당기손익-공정가치 금융자산 또는 기타포괄손익-공정가치 금융자산으로 분류된 상장된 지분상품으로 구성됩니다.&cr; 활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품(예: 장외파생상품)의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 수준 2에 포함됩니다. &cr;만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 수준 3에 포함됩니다.&cr; 1) 공정가치로 측정한 금융상품의 수준별 공정가치는 다음과 같습니다.&cr; <당분기말> (단위: 천원) 구 분 수준1 수준2 수준3 합 계 금융자산 : 기타포괄손익-공정가치 금융자산 - - 2,250,000 2,250,000 당기손익-공정가치 금융자산 - - 2,240,600 2,240,600 위험회피파생상품자산 - 366,225 - 366,225 소 계 - 366,225 4,490,600 4,856,825 금융부채: 위험회피파생상품부채 - 11,461 - 11,461 <전기말> (단위: 천원) 구 분 수준1 수준2 수준3 합 계 금융자산 : 기타포괄손익-공정가치 금융자산 - - 3,000,000 3,000,000 당기손익-공정가치 금융자산 - - 9,905,655 9,905,655 소 계 - - 12,905,655 12,905,655 금융부채: 위험회피파생상품부채 - 74,677 - 74,677 &cr;2) 공정가치 평가기법 관련내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 가치평가기법 투입변수 기타포괄손익-공정가치 금융자산 2,250,000 3,000,000 자산접근법&cr;(이항모형, 시장접근법) 기초자산, &cr;주식가격 등 당기손익-공정가치 금융자산 2,240,600 9,905,655 현금흐름할인모형 할인율 등 위험회피파생상품자산 366,225 - 현금흐름할인모형 할인율 등 위험회피파생상품부채 11,461 74,677 현금흐름할인모형 할인율 등 &cr; 5. 현금및현금성자산&cr;&cr;보고기간종료일 현재 현금및현금성자산의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 현금 122,831 107,598 예금() 19,843,477 11,006,904 합 계 19,966,308 11,114,502 &cr;() 상기에는 매각예정자산으로 분류된 예금 551,386천원(전기말 408,028천원)이 포함되어있지 않습니다.&cr;&cr;&cr;6. 사용이 제한된 예금의 내용&cr;&cr;보고기간종료일 현재 사용이 제한된 예금의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 제한내용 현금및현금성자산 2,650 2,605 법인카드 사용보증금 2,650 2,605 공급업체 보증금 27,615 27,038 자본금 5% USD 설정 47,505 46,565 여행사보증금(북경外) 단기금융상품 2,124,200 2,124,200 ㈜모두투어인터내셔널 채무보증 7,278,700 7,278,700 ㈜모두스테이 채무보증 7,726,000 7,904,482 항공권 판매대금 지급이행 보증 등 511,771 511,771 STAZ Hotel 독산점 공사비용 지급유보 - 500,000 명동1호점 매각 독점적 우선협상자 이행보증금 장기금융상품 51,177 51,177 GS리테일 독산점 보증금 질권설정 3,000 3,000 당좌개설보증금 1,298,000 1,298,000 ㈜모두투어인터내셔널 채무보증 6,738,125 6,738,125 ㈜모두스테이 채무보증 합 계 25,811,393 26,488,268 　 &cr; 7. 매출채권 및 기타채권&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 매출채권 3,607,045 - 3,238,783 - 대손충당금 (2,351,467) - (2,328,636) - 미수금 3,516,401 - 5,393,738 - 대손충당금 (2,678,851) - (3,019,005) - 미수수익() 1,522,094 71,153 1,476,968 44,039 대손충당금 (514,773) - (514,773) - 대여금 11,480,000 - 11,480,000 - 대손충당금 (8,348,073) - (8,348,073) - 보증금 1,201,611 1,748,270 1,203,258 1,649,039 전신전화가입권 - 13,526 - 13,526 합 계 7,433,987 1,832,949 8,582,260 1,706,604 &cr;() 상기에는 매각예정자산으로 분류된 미수수익 251천원(전기말 66천원)이 포함되어있지 않습니다.&cr; (2) 당분기 및 전기 중 매출채권및기타채권의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다.&cr; &cr;<당분기> (단위: 천원) 구 분 기초금액 설정(환입) 제각 연결범위변동 대체 환율 변동 기말금액 매출채권 2,328,636 24,478 (1,647) - - - 2,351,467 미수금 3,019,005 (339,741) (413) - - - 2,678,851 미수수익 514,773 - - - - - 514,773 단기대여금 8,348,073 - - - - - 8,348,073 합 계 14,210,487 (315,263) (2,060) - - - 13,893,164 <전기> (단위: 천원) 구 분 기초금액 설정(환입) 제각 연결범위변동 대체 환율 변동 기말금액 매출채권 1,264,516 447,768 (29,607) 645,959 - - 2,328,636 미수금 6,307,182 223,951 (211,926) (3,301,346) - 1,144 3,019,005 미수수익 315,781 195,499 - - - 3,493 514,773 단기대여금 3,651,876 14,175 (117,978) - 4,800,000 - 8,348,073 장기대여금 68,788 (262,063) - 4,800,000 (4,800,000) 193,275 - 합 계 11,608,143 619,330 (359,511) 2,144,613 - 197,912 14,210,487 &cr; (3) 보고기간종료일 현재 매출채권 및 기타채권의 약정회수기일기준 연령별 대손충당금의 설정내역은 다음과 같습니다.&cr; <당분기말> (단위: 천원) 구 분 만기미도래 3개월이내 3~6개월 6~9개월 9~12개월 12개월 초과 합 계 매출채권 401,537 819,572 111,274 2,070 5,027 2,267,565 3,607,045 대손충당금 (726) (17,857) (58,950) (1,762) (4,605) (2,267,565) (2,351,465) 매출채권(순액) 400,811 801,715 52,323 307 422 - 1,255,578 미수금 314,471 653,576 174,775 4,488 3,957 2,365,134 3,516,401 대손충당금 (134,923) (84,663) (87,928) (2,434) (3,769) (2,365,134) (2,678,851) 미수금(순액) 179,548 568,913 86,847 2,054 188 - 837,550 미수수익() 704,231 - 38,262 38,262 193,326 548,014 1,522,095 대손충당금 - - - - (155,480) (359,293) (514,773) 미수수익(순액) 704,230 - 38,262 38,262 37,846 188,721 1,007,321 단기대여금 4,800,000 - - - - 6,680,000 11,480,000 대손충당금 (1,668,073) - - - - (6,680,000) (8,348,073) 단기대여금(순액) 3,131,927 - - - - - 3,131,927 보증금 2,949,882 - - - - - 2,949,882 전신전화가입권 13,526 - - - - - 13,526 장기미수수익 71,153 - - - - - 71,153 합 계 7,451,077 1,370,628 177,432 40,623 38,456 188,721 9,266,937 &cr; () 상기 만기미도래에는 매각예정자산으로 분류된 미수수익 251천원이 포함되어있지 않습니다.&cr; <전기말> (단위: 천원) 구 분 만기미도래 3개월이내 3~6개월 6~9개월 9~12개월 12개월 초과 합 계 매출채권 - 911,382 8,087 5,369 16,509 2,297,436 3,238,783 대손충당금 - (7,180) (3,866) (4,577) (15,577) (2,297,436) (2,328,636) 매출채권(순액) - 904,202 4,221 792 932 - 910,147 미수금 148,124 2,366,321 279,583 163,989 11,928 2,423,793 5,393,738 대손충당금 (134,923) (279,045) (64,524) (104,847) (11,873) (2,423,793) (3,019,005) 미수금(순액) 13,201 2,087,276 215,059 59,142 55 - 2,374,733 미수수익() 658,886 38,480 38,262 193,326 76,620 471,394 1,476,968 대손충당금 - - - (155,480) (39,189) (320,104) (514,773) 미수수익(순액) 658,886 38,480 38,262 37,846 37,430 151,290 962,194 단기대여금 4,800,000 - - - - 6,680,000 11,480,000 대손충당금 (1,668,073) - - - - (6,680,000) (8,348,073) 단기대여금(순액) 3,131,927 - - - - - 3,131,927 보증금 2,852,297 - - - - - 2,852,297 전신전화가입권 13,526 - - - - - 13,526 장기미수수익 44,039 - - - - - 44,039 합 계 6,713,876 3,029,958 257,542 97,780 38,417 151,290 10,288,863 &cr; () 상기 만기미도래에는 매각예정자산으로 분류된 미수수익 66천원이 포함되어있지않습니다.&cr; &cr;8. 재고자산&cr;&cr;보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 취득원가 평가손실충당금 장부가액 취득원가 평가손실충당금 장부가액 상품 1,522 - 1,522 1,553 - 1,553 원재료 11,246 - 11,246 11,220 - 11,220 저장품 162,981 - 162,981 167,168 - 167,168 항공권 등 1,379,318 (1,130) 1,378,188 1,219,533 (52,171) 1,167,362 합 계 1,555,067 (1,130) 1,553,937 1,399,474 (52,171) 1,347,303 &cr;9. 기타자산&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 선급금 5,324,243 - 939,741 - 대손충당금 (383,775) - (383,775) - 선급비용() 544,602 29,146 616,752 22,880 부가세대급금() 6,099 - 20,979 - 합계 5,491,169 29,146 1,193,697 22,880 &cr;() 상기에는 매각예정자산으로 분류된 선급비용과 부가세대급금이 각각 163,046천원(전기말 185,508천원), 2,308천원(전기말 22,431천원)이 포함되어있지 않습니다.&cr; (2) 당분기 및 전기 중 기타유동자산의 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전기 기초금액 383,775 548,060 설정(환입) - - 제각 - - 연결범위 변동 (164,285) 기말금액 383,775 383,775 &cr; &cr; 10. 기타포괄손익-공정가치 금융자산 &cr;(1) 보고기간종료일 현재 기타포괄손익-공정가치 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.&cr; <당분기말> (단위: 천원) 회 사 명 소 재 지 보유주식수&cr;(주) 지분율 취득원가 순자산가액 장부금액 손상차손&cr;(당기이전) AJ창조관광 제1호 투자조합(1,2) 대한민국 22.5 15.00% 2,250,000 1,979,308 2,250,000 - <전기말> (단위: 천원) 회 사 명 소 재 지 보유주식수&cr;(주) 지분율 취득원가 순자산가액 장부금액 손상차손&cr;(당기이전) AJ창조관광 제1호 투자조합(1,2) 대한민국 30.0 15.00% 3,000,000 2,867,930 3,000,000 - &cr;(1) AJ창조관광제1호투자조합 출자금에 대하여는 취득원가와 공정가치의 유의적인차이가 없어 취득원가로 측정하였습니다.&cr;&cr;(2) 조합규약에 따라 조합청산시까지 출자금의 10%까지는 업무집행조합원이 손실을 부담하므로, 손상을 인식하지 않았습니다.&cr; (2) 당분기 및 전기 중 기타포괄손익-공정가치 금융자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전기 기초 3,000,000 3,000,000 취득 - - 처분 (750,000) - 기말 2,250,000 3,000,000 &cr;&cr;11. 당기손익-공정가치 금융자산&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 당기손익-공정가치 금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 케이클라비스전문투자형사모부동산투자신탁제5호 2,240,600 2,234,160 옵티멈리테일전문사모부동산투자신탁20호(수익증권) - 7,671,495 합 계 2,240,600 9,905,655 (2) 당분기 및 전분기 중 당기손익-공정가치금융자산과 관련하여 당기손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 당기손익-공정가치 채무상품 관련 손익 14,378 172,685 &cr;&cr; 12. 관계기업투자&cr; &cr; (1) 보고기간종료일 현재 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 종 목 2022.3.31&cr; 지분율(%) 소재지 당분기말 전기말 취득원가 순자산&cr;지분가액 장부금액 취득원가 순자산&cr;지분가액 장부금액 ㈜투어테인먼트 33.75 대한민국 405,000 - - 405,000 - - MODETOUR NETWORK UK(1) 100.00 영국 52,934 462,983 462,982 52,934 510,573 510,573 MODETOUR NETWORK SPAIN S.L(1) 100.00 스페인 4,002 (1,780) - 4,002 50,501 50,501 MODE TOUR NETWORK CO., LTD 49.00 베트남 49,439 18,356 18,356 49,439 23,053 23,053 SANYA LEADER INTERNATIONAL &cr;TRAVEL.CO.,LTD 50.00 중국 500,850 496,238 496,238 500,850 490,197 490,197 합 계 1,012,225 975,797 977,576 1,012,225 1,074,324 1,074,324 &cr;(1) MODETOUR NETWORK UK 및 MODETOUR NETWORK SPAIN S.L의 지분증권은 지배력이 존재하나 소규모연결기업으로서 관계기업투자로 분류하였습니다.&cr;&cr;한편, MODETOUR FRANCO 및 MODETOUR HONG KONG LTD는 전기 중 청산절차가 완료되었습니다.&cr; (2) 당분기 및 전기 중 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다. &cr; <당분기> (단위: 천원) 구 분 기초 대체 기타(1) 지분법손익 기말 ㈜투어테인먼트 - - - - - MODETOUR NETWORK UK 510,573 - (2,289) (45,302) 462,982 MODETOUR NETWORK SPAIN S.L 50,501 - 382 (50,883) - MODE TOUR NETWORK CO., LTD 23,053 - 388 (5,085) 18,356 SANYA LEADER INTERNATIONAL TRAVEL.CO.,LTD 490,197 - 9,888 (3,847) 496,238 합 계 1,074,324 - 8,369 (105,117) 977,576 &cr; (1) 지분법자본변동 및 관계기업으로부터 배당 등으로 인한 변동금액을 포함하고 있습니다.&cr; &cr;<전기> (단위: 천원) 구 분 기초 대체 기타(1) 지분법손익 기말 ㈜투어테인먼트 - - - - - MODETOUR NETWORK UK 606,329 - 45,838 (141,594) 510,573 MODETOUR FRANCO(2) - - - - - MODETOUR NETWORK SPAIN S.L - - (492) 50,993 50,501 MODETOUR HONG KONG LTD(2) - - - - - MODE TOUR NETWORK CO., LTD 35,034 - 3,056 (15,037) 23,053 SANYA LEADER INTERNATIONAL TRAVEL.CO.,LTD 452,346 - 51,605 (13,754) 490,197 합 계 1,093,709 - 100,007 (119,392) 1,074,324 &cr; (1) 지분법자본변동 및 관계기업으로부터 배당 등으로 인한 변동금액을 포함하고 있습니다.&cr;&cr;(2) 전기 중 청산절차가 완료되었습니다.&cr; &cr;(3) 주요 관계기업 요약재무정보 &cr; <당분기말> (단위: 천원) 구 분 ㈜투어&cr;테인먼트 MODETOUR&cr;NETWORK&cr;UK MODETOUR&cr;NETWORK&cr;SPAIN S.L MODE TOUR NETWORK&cr;CO.,LTDS SANYA&cr;LEADER INTERNATIONAL 지분율(%) 33.75 100.00 100.00 49.00 50.00 유동자산 　 　 　 　 - 현금및현금성자산 39,530 348,489 54,336 23,425 38,753 - 기타유동자산 909,028 116,655 29,677 17,211 1,095,487 유동자산 합계 948,558 465,144 84,014 40,636 1,134,240 비유동자산 188,714 4,971 122 - 5,207 유동부채 　 　 　 　 - 금융부채(1) 142,138 - - - - - 기타유동부채 888,621 7,133 18,359 3,175 146,973 유동부채 계 1,030,759 7,133 18,359 3,175 146,973 비유동부채 　 　 　 　 - 금융부채(1) - - 67,557 - - - 기타비유동부채 106,513 - - - - 비유동부채 계 106,513 - 67,557 - - 순자산 - 462,982 (1,780) 37,461 992,474 피투자기업에서&cr;수령한 배당금 - - - - - 수익 - 147,204 1,794 - - 계속영업손익 - (45,302) (52,663) (10,378) (7,695) 총포괄손익 - (45,302) (52,663) (10,378) (7,695) &cr;(1) 매입채무, 기타채무 및 충당부채가 제외된 금액입니다.&cr; &cr;<전기말> (단위: 천원) 구 분 ㈜투어&cr;테인먼트 MODETOUR&cr;NETWORK&cr;UK MODETOUR&cr;FRANCO(1) MODETOUR&cr;NETWORK&cr;SPAIN S.L MODETOUR &cr;HONG KONG&cr;LTD(1) MODE TOUR NETWORK&cr;CO.,LTDS SANYA&cr;LEADER INTERNATIONAL 지분율(%) 33.75 100.00 - 100.00 - 49.00 50.00 유동자산 - 현금및현금성자산 39,530 429,552 - 104,714 - 20,267 37,931 - 기타유동자산 909,028 79,334 - 28,454 - 46,673 1,078,066 유동자산 합계 948,558 508,886 - 133,169 - 66,940 1,115,997 비유동자산 188,714 6,667 - 173 - - 5,453 유동부채 - 금융부채(2) 142,138 - - (2,245) - 18,235 - - 기타유동부채 888,621 4,980 - 17,969 - 1,658 141,055 유동부채 계 1,030,759 4,980 - 15,724 - 19,893 141,055 비유동부채 - 금융부채(2) - - - 67,117 - - - - 기타비유동부채 106,513 - - - - - - 비유동부채 계 106,513 - - 67,117 - - - 순자산 - 510,573 - 50,501 - 47,046 980,394 피투자기업에서&cr;수령한 배당금 - - - - - - - 수익 - 337,791 - 2,298 - - 60,437 계속영업손익 - (141,594) - 60,144 - (30,611) (27,507) 총포괄손익 - (141,594) - 60,144 - (30,611) (27,507) &cr;(1) 전기 중 청산절차가 완료되었습니다.&cr;&cr;(2) 매입채무, 기타채무 및 충당부채가 제외된 금액입니다.&cr; (3) 당분기와 전기의 관계기업의 재무정보금액을 관계기업에 대한 지분의 장부금액으로 조정한 내역은 다음과 같습니다.&cr; <당분기> (단위: 천원) 구 분 ㈜투어&cr;테인먼트 MODETOUR&cr;NETWORK&cr;UK MODETOUR&cr;NETWORK&cr;SPAIN S.L MODE TOUR NETWORK&cr;CO.,LTDS SANYA&cr;LEADER INTERNATIONAL 기말 순자산(A) - 462,983 (1,780) 37,462 992,475 연결실체 지분율(B) 33.75 100.00 100.00 49.00 50.00 순자산 지분금액(A X B) - 462,983 (1,780) 18,356 496,238 영업권 - - - - - 지분법중단 - - - - - 기말 장부금액 - 462,983 (1,780) 18,356 496,238 &cr;<전기> (단위: 천원) 구 분 ㈜투어&cr;테인먼트 MODETOUR&cr;NETWORK&cr;UK MODETOUR&cr;FRANCO(1) MODETOUR&cr;NETWORK&cr;SPAIN S.L MODETOUR &cr;HONG KONG&cr;LTD(1) MODE TOUR NETWORK&cr;CO.,LTDS SANYA&cr;LEADER INTERNATIONAL 기말 순자산(A) - 510,573 - 50,501 - 47,046 980,394 연결실체 지분율(B) 33.75 100.00 - 100.00 - 49.00 50.00 순자산 지분금액(A X B) - 510,573 - 50,501 - 23,053 490,197 영업권 - - - - - - - 지분법중단 - - - - - - - 기말 장부금액 - 510,573 - 50,501 - 23,053 490,197 &cr;(1) 전기 중 청산절차가 완료되었습니다.&cr;&cr; &cr; 13. 유형자산&cr; (1) 당분기 및 전기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. <당분기> (단위: 천원) 구 분 토지 건물 시설장치 기계장치 공구와기구 비품 차량운반구 사용권자산 합계 기초장부금액 37,902,486 51,414,700 70,577 81,164 3 1,574,934 155,209 1,459,754 92,658,827 취득 - - - - - 8,840 - 184,866 193,706 처분/종료 - - - (1) - (7,766) - (3,812) (11,579) 대체 - - - - - 4,108 95,792 - 99,900 감가상각비 - (427,549) (10,159) (9,498) - (252,585) (58,267) (399,988) (1,158,046) 환율변동 34,403 126,008 (359) 262 - 8,031 (7,082) (312) 160,951 기말장부금액 37,936,889 51,113,159 60,059 71,927 3 1,335,562 185,652 1,240,508 91,943,759 취득원가 37,936,889 61,393,122 267,588 688,143 14,865 12,438,361 1,622,343 4,836,222 119,197,533 감가상각누계액 - (10,279,963) (207,529) (616,216) (14,862) (11,102,799) (1,436,691) (3,595,714) (27,253,774) 손상차손누계액 - - - - - - - - - <전기> (단위: 천원) 구 분 토지 건물 시설장치 기계장치 공구와기구 비품 차량운반구 사용권자산 합계 기초장부금액 58,385,337 62,213,512 124,928 126,167 25 2,633,078 447,257 12,136,346 136,066,650 취득 - 181,000 - - - 24,523 - 1,259,671 1,465,194 처분/종료(1) - - (780) - - (6,651) - (47,499,046) (47,506,477) 대체(2) (29,266,140) (56,493,492) - - - - - - (85,759,632) 감가상각비(3) - (1,986,653) (40,716) (46,703) (22) (1,108,706) (285,593) (2,022,576) (5,490,969) 손상차손환입(1) - - - - - - - 40,075,314 40,075,314 연결범위 변동(4) 8,592,160 46,778,599 (12,589) - - (17,908) - (2,507,417) 52,832,845 환율변동 191,129 721,734 (266) 1,700 - 50,598 (6,455) 17,462 975,902 기말장부금액 37,902,486 51,414,700 70,577 81,164 3 1,574,934 155,209 1,459,754 92,658,827 취득원가 37,902,486 61,227,079 268,051 703,177 14,865 12,478,902 1,676,018 4,677,046 118,947,624 감가상각누계액 - (9,812,379) (197,474) (622,013) (14,862) (10,903,968) (1,520,809) (3,217,292) (26,288,797) 손상차손누계액 - - - - - - - - - &cr; (1) 전기 중 종속기업인 ㈜모두스테이가 운영 중인 호텔의 임대차계약 조기종료에 따른 감소금액이 포함되어 있으며, 계약종료에 따른 손익은 영업외손익에 반영되었습니다. &cr;&cr;(2) 전기 중 매각예정자산으로 분류된 유형자산으로 세부내역은 다음과 같습니다. ( 주석41 ). (단위: 천원) 구 분 취득원가 감가상각누계액 장부금액 토지 29,266,140 - 29,266,140 건물 58,567,305 (2,073,813) 56,493,492 합 계 87,833,445 (2,073,813) 85,759,632 &cr;(3) 전기 중 중단영업과 관련된 유형자산을 매각예정자산으로 분류하기 전까지 인식한 유형자산상각비 320,532천원이 포함되어 있습니다.&cr; &cr;(4) 전기 중 엠플러스전문투자형사모부동산투자신탁14호의 연결범위 추가 및 ㈜자유투어의 연결범위 제외에 따른 증감액입니다. &cr; &cr; (2) 보고기간종료일 현 재 유형자산 등에 대 한 보험가입내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 보험종류 부보자산 보험회사 부보액 화재보험 및 실화배상책임보험 집기비품 한화손해보험 6,380,000 종합보험 건물, 시설, 비품 롯데손해보험 12,000,000 주택화재보험 건물일체 롯데손해보험 128,200 종합보험 건물,시설,비품 롯데손해보험 27,938,000 기업패키지보험 건물,시설,비품 흥국화재해상보험 17,555,963 기업패키지보험 건물,시설,비품 흥국화재해상보험 12,123,937 기업패키지보험 건물,시설,비품 흥국화재해상보험 10,912,786 기업패키지보험 건물,시설,비품 흥국화재해상보험 24,240,546 화재보험 건물 및 집기비품 BAOVIET INSURANCE 7,527,431 화재보험 집기비품 (주)동경해상일동화재보험 39,710 지진보험 집기비품 (주)동경해상일동화재보험 19,855 종합보험 비품일체 PT KB Insurance Indonesia 692,756 &cr; 연결회사의 보유차량에 대하여 손해배상책임보험 및 자동차종합보험에 가입하고 있습니다.&cr; &cr; (3) 유형자산의 담보제공 내역 (단위: 천원) 담보제공자산 장부금액 채권최고액 설정권자 내역 STAZ Hotel 명동Ⅱ 25,560,422 16,800,000 우리은행 차입금담보 STAZ Hotel 동탄 16,439,346 8,400,000 우리은행 차입금담보 STAZ Hotel 독산 28,601,650 29,400,000 하나은행 차입금담보 합 계 70,601,418 54,600,000 　 &cr; 14. 투자부동산&cr; 투자부동 산의 변동내역은 다음과 같습니다. &cr; <전기> (단위: 천원) 구 분 토지 건물 합 계 기초 867,037 1,581,591 2,448,628 취득 - - - 감가상각 - - - 연결범위 변동(1) (867,037) (1,581,591) (2,448,628) 기말 - - - &cr;(1) 전기 중 ㈜자유투어가 연결범위에서 제외됨에 따라 감소한 금액입니다. &cr; 15. 리스&cr; &cr; 15.1 리스이용자 &cr; &cr; (1) 리스와 관련하여 재무상태표에 인식한 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 사용권자산 부동산 4,811,222 4,644,295 감가상각누계액 (3,572,470) (3,193,814) 손상차손누계액 - - 차량운반구 25,005 32,751 감가상각누계액 (23,251) (23,478) 합 계 1,240,506 1,459,754 리스부채 유동 1,047,270 1,255,344 비유동 205,293 295,658 합 계 1,252,563 1,551,002 &cr; 당분기 중 리스계약 변경 등에 따라 증가한 사용권자산 은 303,529천원입 니다.&cr;&cr;(2) 리스와 관련해서 손익계산서에 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 사용권자산의 감가상각비(1) 399,988 626,474 리스부채 이자비용 8,557 410,133 단기리스료 33,705 228,795 단기리스가 아닌 소액자산 리스료 19,684 21,827 리스부채 측정치에 포함되지 않은 변동리스료 2,019 175 잡이익 (14,822) (80,823) 사용권자산의 전대리스에서 생기는 수익 (1,061) (3,144) &cr;(1) 사용권자산감가상각비는 당기제품제조원가에 반영된 금액을 포함하고 있습니다.&cr;&cr;당분기 중 리스 의 총 현 금유출은 751,616천원입 니다.&cr; (3) 보고기간종료일 현재 리스부채와 관련된 만기는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 최소리스료 최소리스료의 현재가치 최소리스료 최소리스료의 현재가치 1년 이내 1,061,054 1,047,270 1,272,784 1,255,344 1년 초과 2년 이내 207,704 205,293 301,664 295,658 2년 초과 3년 이내 - - - - 3년 초과 4년 이내 - - - - 4년 초과 5년 이내 - - - - 5년 초과 - - - - 소 계 1,268,758 1,252,563 1,574,448 1,551,002 차감: 현재가치 조정금액 (16,195) - (23,446) - 합 계 1,252,563 1,252,563 1,551,002 1,551,002 &cr;15.2. 리스제공자&cr; &cr; (1) 금융리스&cr; &cr;연결회사는 임차한 부동산(사용권자산)의 일부를 전대리스로, 비품의 일부를 금융리스로 제공하고 있으며, 전대리스는 금융리스로 분류하였습니다.&cr; &cr;1) 보고기간종료일 현재 금융리스채권의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 1년 이내 48,366 282,324 1년 초과 ~ 2년 이내 3,240 - 2년 초과 ~ 3년 이내 - - 3년 초과 ~ 4년 이내 - - 4년 초과 ~ 5년 이내 - - 5년 초과 - - 할인되지 않은 총 리스료 51,606 282,324 차감: 미실현이자수익 (524) (1,105) 리스 순투자 51,082 281,219 &cr; 2) 연결회사는 당분기 중 리스채권에 대한 이자수익으로 1,061천원(전분기 3,144천원)을 인식하였습니다.&cr;&cr;3) 보고기간종료일 현재 금융리스채권의 유동성분류 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 유동자산 47,878 281,219 비유동자산 3,204 - 합 계 51,082 281,219 &cr;(2) 운용리스 &cr;연결회사는 투자부동산을 리스로 제공하고 있으며, 자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분이 이전되지 않기 때문에 관련 리스를 운용리스로 분류하고 있습니다(주석 14).&cr; 16. 무형자산&cr; &cr; 당분기 및 전기 중 무형자산의 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다.&cr; <당분기> (단위: 천원) 구 분 기 초 증 가 상각액 연결범위변동 환율변동 기 말 취득원가: 영업권(1) 2,059,171 - - - - 2,059,171 소프트웨어 2,868,399 67,000 - - 206 2,935,605 기타의무형자산 7,823 - - - - 7,823 회원권 32,791 - - - - 32,791 소 계 4,968,184 67,000 - - 206 5,035,390 상각비: 소프트웨어 2,814,128 - 17,241 - 129 2,831,240 기타의무형자산 6,712 - 145 - - 6,857 소 계 2,820,840 - 17,386 - 129 2,838,097 손상차손: 영업권(1) 2,059,171 - - - - 2,059,171 회원권 23,148 - - - - 23,148 소 계 2,082,319 - - - - 2,082,319 순장부금액: 영업권() - - - - - - 소프트웨어 54,271 67,000 17,241 - 335 104,365 기타의무형자산 1,111 - 145 - - 966 회원권 9,643 - - - - 9,643 합 계 65,025 67,000 17,386 - 335 114,974 <전기> (단위: 천원) 구 분 기 초 증 가 상각액 연결범위변동 환율변동 기 말 취득원가: 영업권(1) 4,811,036 428,223 - (3,180,088) - 2,059,171 소프트웨어 4,335,457 600 - (1,468,714) 1,056 2,868,399 기타의무형자산 7,823 - - - - 7,823 회원권 130,842 - - (98,051) - 32,791 소 계 9,285,158 428,823 - (4,746,853) 1,056 4,968,184 상각비: 소프트웨어 4,018,249 - 65,884 (1,268,935) (1,070) 2,814,128 기타의무형자산 5,942 - 770 - - 6,712 소 계 4,024,191 - 66,654 (1,268,935) (1,070) 2,820,840 손상차손: 영업권(1) 4,811,036 428,223 - (3,180,088) - 2,059,171 회원권 111,197 - - (88,051) - 23,148 소 계 4,922,233 428,223 - (3,268,139) - 2,082,319 순장부금액: 영업권() - - - - - - 소프트웨어 317,208 600 65,884 (199,779) 2,126 54,271 기타의무형자산 1,881 - 770 - - 1,111 회원권 19,645 - - (10,000) - 9,643 합 계 338,734 600 66,654 (209,779) 2,126 65,025 &cr;(1) 지배회사가 지배력을 획득하는 거래로 취득한 영업권으로, 전기말 현재 관련 자산ㆍ부채를 매각예정으로 분류함에 따라 전기 중 전액 손상차손으로 인식하였습니다(주석41).&cr; &cr; 17. 담보제공자산 &cr;&cr;(1) 당분기말 현재 연결회사가 담보로 제공한 자산의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원, 외화1단위) 담보제공자산 장부금액 채권최고액 근저당권자 내 역 현금및현금성자산 2,650 2,650 VIETCOM BANK 법인카드 사용보증금 2,650 2,650 VIETCOM BANK 공급업체 보증금 47,505 47,505 푸파은행 여행사 보증금 단기금융상품 2,124,200 2,336,620 신한은행 등 ㈜모두투어인터내셔널 채무보증 7,278,700 7,278,700 국민은행 ㈜모두스테이 채무보증 7,726,000 7,726,000 신한은행 등 항공권 판매대금 지급이행 보증 등 511,771 511,771 하나은행 STAZ Hotel 독산점 공사비용 지급유보 장기금융상품 51,177 51,177 하나은행 GS리테일 독산점 보증금 질권설정 3,000 3,000 신한은행 당좌개설보증금 1,298,000 1,329,240 신한은행 ㈜모두투어인터내셔널 채무보증 6,738,125 7,474,500 국민은행 등 ㈜모두스테이 채무보증 유형자산 25,560,422 16,800,000 우리은행 차입금담보 16,439,346 8,400,000 우리은행 차입금담보 28,601,650 29,400,000 하나은행 차입금담보 매각예정자산 30,388,872 USD 18,900,000 신한은행 차입금담보 55,370,759 45,600,000 신용협동조합 등 차입금담보 합 계 182,144,827 USD 18,900,000 &cr;126,963,813 　 　 &cr;( 2) 당분기말 현재 연결회사가 담보로 제공받은 자산은 없습니다. &cr; 18. 매입채무및기타채무&cr;&cr; 보고기간종료일 현재 매입채무및기타채무의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 미지급금() 15,456,316 - 15,893,508 - 미지급비용() 3,159,738 - 2,509,651 - 합 계 18,616,054 - 18,403,159 - &cr;() 상기에는 매각예정부채로 분류된 미지급금과 미지급비용이 각각 1,631천원(전기말 29,572천원), 90,962천원(전기말 67,255천원)이 포함되어있지 않습니다.&cr;&cr; 19. 기타유동부채&cr; 보고기간종료일 현재 기타유동부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 예수금 1,559,270 2,404,830 부가세예수금 138,099 167,396 이연수익() 5,614,279 5,607,493 미지급배당금 905,363 - 합 계 8,217,011 8,179,719 &cr; () 이연수익은 연결회사가 운영하는 고객충성제도와 관련된 것으로, 연결회사는 모두투어맴버스웹 회원으로 가입된 고객이 여행상품을 구매할 경우, 구매액의 일정률에 해당하는 금액을 미래에 사용 가능한 포인트로 부여하고 있습니다.&cr;&cr; 20. 파생상품&cr; &cr;(1) 보고기간종료일 현재 파생상품의 주요 내용은 다음과 같습니다.&cr; 구 분 위험회피수단 내 용 현금흐름위험회피 통화스왑 변동금리부 외화사채의 이자지급 및 원금상환시 노출되는이자율 변동 및 환율 변동위험을 고정 현금흐름위험회피 이자율스왑 변동금리 차입금의 이자율 변동 위험을 고정 &cr;(2) 보고기간종료일 현재 파생상품과 관련한 주요 회계처리 내용은 다음과 같습니다.&cr; <당분기말> (단위:천원, 외화1단위) 구분 매입 매도 파생상품자산&cr;(부채) 기타포괄손익&cr;누계액 당기평가손익 통화 이자율&cr;(가격) 금액 통화 이자율&cr;(가격) 금액 통화스왑 KRW - 16,995,380 USD - 14,330,000 366,225 - 33,305 이자율스왑 KRW 91CD+1.84 24,500,000 KRW 3.52 24,500,000 (11,461) (8,940) - &cr;<전기말> (단위:천원, 외화1단위) 구분 매입 매도 파생상품자산&cr;(부채) 기타포괄손익&cr;누계액 당기평가손익 통화 이자율&cr;(가격) 금액 통화 이자율&cr;(가격) 금액 통화스왑 KRW - USD - 15,200,000 - - 1,489,600 통화스왑 KRW - 16,995,380 USD - 14,330,000 (32,223) - (25,021) 이자율스왑 KRW 91CD+1.84 24,500,000 KRW 3.52 24,500,000 (42,454) (33,114) - &cr; 21. 장ㆍ단기차입금&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 연결회사의 단기차입금 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 차입처 2022.3.31&cr;이자율(%) 당분기말 전기말 신한은행 2.14 17,353,322 16,988,178 합 계 17,353,322 16,988,178 &cr;(2) 보고기간종료일 현재 연결회사의 장기차입금 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 차입처 2022.3.31&cr;이자율(%) 당분기말 전기말 신한은행 1.00 700,000 700,000 신한은행 0.94 - 97,222 기업은행 1.50 1,499,940 1,499,940 신한은행 1.35 333,333 236,112 신한은행 1.50 896,000 896,000 국민은행 1.00 12,450,000 12,450,000 국민은행 0.50 560,000 560,000 우리은행 3.50 14,000,000 14,000,000 우리은행 3.20 7,000,000 7,000,000 우리은행 1.00 185,000 185,000 하나은행 3.11 24,500,000 24,500,000 후쿠오카은행 1.60 34,587 53,737 SBJ은행 2.00 57,182 77,474 소 계 62,216,042 62,255,485 유동성장기차입금 대체 (55,058,142) (54,892,285) 차감 계 7,157,900 7,363,200 (3) 당분기말 현재 장기차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 상환년도 금 액 1년 이내 55,058,142 1년~2년 이내 2,482,290 2년~3년 이내 2,463,540 3년~4년 이내 2,062,070 4년 이후 150,000 합계 62,216,042 (4) 당분기말 현재 매각예정부채로 분류된 차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 차입처 이자율(%) 금액 만기일 부산진 신용협동조합 3.80 3,500,000 2023.04.29(1) 울산행복 신용협동조합 〃 3,000,000 〃 경남중앙 신용협동조합 〃 3,000,000 〃 북부산 신용협동조합 〃 3,000,000 〃 창원늘푸른 신용협동조합 〃 3,000,000 〃 제민 신용협동조합 〃 3,000,000 〃 늘푸른 신용협동조합 〃 3,000,000 〃 부산동래 신용협동조합 〃 3,000,000 〃 회원 신용협동조합 〃 3,000,000 〃 새진주 신용협동조합 〃 3,000,000 〃 동서울 신용협동조합 〃 2,000,000 〃 경동 신용협동조합 〃 2,400,000 〃 신제주 신용협동조합 〃 1,500,000 〃 울주 신용협동조합 〃 1,000,000 〃 당감 신용협동조합 〃 600,000 〃 합 계 38,000,000 &cr; (1) 동 차입금 만기는 2023년 4월 29일이나, 부동산 (STAZ HOTEL 울산) 매각시 즉시 상환되어야 하므로 매각예정부채로 분류하였습니다.&cr;&cr; 22. 사채&cr;&cr;연결회사가 발행한 사채는 은행보증부 변동금리부채권으로서, 종속기업인 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사가 발행한 사채는 전기 중 전액 상환되었습니다.&cr; &cr; 2 3. 퇴직급여 &cr;(1) 확정기여제도와 관련하여 비용으로 인식한 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 퇴직급여 620,497 947,984 &cr; (2) 확정급여제도와 관련된 부채의 내역은 다음과 같습니다.&cr; 1) 확정급여부채 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 확정급여채무의 현재가치 930,745 912,369 사외적립자산의 공정가치 - - 확정급여제도의 부채 인식액 930,745 912,369 &cr;2) 확정급여부채 조정내역 (단위: 천원) 구 분 당분기 전기 기초금액 912,369 2,856,912 당기비용으로 인식 : 당기근무원가 10,774 137,654 이자원가 7,602 74,663 소 계 18,376 212,317 기타포괄손익으로 인식 : 재측정요소 - 보험수리적손익 인구통계적 가정 - - 재무적 가정 - (28,990) 가정과 실제 차이 조정 - (1,260,757) - 사외적립자산 수익 - - 소 계 - (1,289,747) 기타 : 퇴직급여 지급액 - (867,113) 기말금액 930,745 912,369 &cr;&cr; 24. 기타금융부채&cr; 보고기간종료일 현재 기타금융부채 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 영업예치금 1,487,800 4,800 1,487,800 - 임대보증금 - 180,000 110,000 80,000 합 계 1,487,800 184,800 1,597,800 80,000 &cr;&cr;25. 충당부채&cr; (1) 보고기간종료일 현재 충당부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 마일리지충당부채 360,669 - 342,514 - 복구충당부채 104,749 61,870 104,749 61,634 &cr;(2) 당분기 및 전기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전기 마일리지충당부채 복구충당부채 마일리지충당부채 복구충당부채 기초금액 342,514 166,383 295,524 28,019 전입액 21,078 236 53,466 138,364 환입액 - - - - 사용액 (2,923) - (6,476) - 기말금액 360,669 166,619 342,514 166,383 &cr; 26. 장기종업원급여부채&cr; 당분기 및 전기 중 장기종업원급여부채 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전기 기초금액 527,013 818,450 당기비용으로 인식 　 당기근무원가 13,016 85,384 이자비용 4,012 20,201 재측정손익 - (348,022) 소계 17,028 (242,437) 장기종업원급여부채 지급액 - (49,000) 기말금액 544,041 527,013 &cr;&cr;27. 자본&cr;&cr;(1) 자본금 및 주식발행초과금 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 발행할주식의 총수 40,000,000 주 40,000,000 주 1주당 액면가액(원) 500 원 500 원 발행한 주식수 18,900,000 주 18,900,000 주 보통주자본금 9,450,000 9,450,000 주식발행초과금 24,591,405 24,591,405 &cr;(2) 당분기 및 전기 중 자본금 및 주식발행초과금의 변동내역은 없습니다.&cr; (3) 자기주식&cr; 자사주식의 가격안정과 주식배당 및 무상증자시 발행한 단주의 처리를 위하여 기명식 보통주식을 취득하고 있으며, 향후 상법에 따라 처분할 예정입니다. 당분기 및 전기 중 자기주식의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전기 주식수 금액 주식수 금액 기초 1,536,286 33,394,758 1,536,286 33,394,758 취득 - - - - 처분 - - - - 기말 1,536,286 33,394,758 1,536,286 33,394,758 &cr;(4) 이익잉여금&cr; 보고기간종료일 현재 이익잉여금의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 법정준비금() 5,991,643 5,991,643 미처분이익잉여금 53,598,954 59,244,346 합 계 59,590,597 65,235,989 &cr;() 연결회사의 법정준비금은 사용이 제한된 이익잉여금인 이익준비금으로 연결회사는 상법상 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기에 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 되어 있으며, 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 주주총회의 결의에 의하여 자본전입 또는 결손보전이 가능합니다.&cr; (5) 기타자본항목&cr;&cr;보고기간종료일 현재 기타자본항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 자기주식처분이익 5,076,904 5,076,904 기타자본잉여금 (1,354,891) (1,354,891) 지분법자본변동 75,157 67,208 이자율스왑평가손익 (3,769) (13,962) 해외사업환산손익 (127,599) (79,205) 합 계 3,665,802 3,696,054 (6) 당 분기 및 전기 중 지배기업이 지급한 배당금은 없습니다. &cr; 28. 고객과의 계약에서 생기는 수익 및 관련 계약자산과 계약부채&cr;&cr;28.1 고객과의 계약에서 생기는 수익&cr;&cr;(1) 수익의 원천별 내역 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 고객과의 계약에서 생기는 수익 4,706,510 2,158,546 기타원천으로 부터 수익 30,192 206,244 임대수익 15,814 33,559 금융투자수익 14,378 172,685 계속영업 소계 4,736,702 2,364,790 중단영업 262,358 70,785 합 계 4,999,060 2,435,575 &cr;(2) 수익의 구분 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 주요 유형별 고객과의 계약에서 생기는 수익 4,706,510 2,158,546 해외여행알선수익 590,321 282,174 항공권판매수수료수익 198,538 42,928 항공권등 판매수입 7,331 - 기타알선수입 1,370,209 246,912 호텔운영수익 2,540,056 1,586,036 재화판매수입 55 496 기타원천으로 부터 수익 30,192 206,244 임대수익 15,814 33,559 금융투자수익 14,378 172,685 계속영업 소계 4,736,702 2,364,790 중단영업 262,358 70,785 합 계 4,999,060 2,435,575 수익인식 시점 고객과의 계약에서 생기는 수익 4,706,510 2,158,546 한 시점에 이행 4,691,959 2,143,995 기간에 걸쳐 이행 14,551 14,551 기타원천으로 부터 수익 30,192 206,244 한 시점에 이행 30,192 206,244 계속영업 소계 4,736,702 2,364,790 중단영업 262,358 70,785 합 계 4,999,060 2,435,575 28.2 고객과의 계약과 관련된 자산과 부채&cr;&cr;(1) 고객과의 계약에서 생기는 수취채권, 계약자산과 계약부채는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 매출채권 및 기타채권에 포함되어 있는 수취채권 3,607,045 3,238,783 계약자산 매출채권() - - 계약자산 합계 - - 계약부채 　 이연수익-고객충성제도 5,614,279 5,607,493 선수금 10,367,125 6,140,079 계약부채 합계 15,981,404 11,747,572 &cr;() 변동대가에 대한 계약자산입니다.&cr;&cr; 29. 매출원가 &cr;&cr;당분기 및 전분기 중 매출원가의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 1. 호텔매출원가 2,391,117 1,345,394 2. 상품매출원가 - - 기초상품재고액 - - 당기상품매입액 - - 타계정대체 - - 당기말상품재고액 - - 3. 항공권 등 판매매출원가 6,998 - 4. 입장권 매출원가 (50,268) - 계속영업 소계 2,347,847 1,345,394 중단영업 177,050 92,854 합 계 2,524,897 1,438,248 &cr; 30. 비용의 성격별 분류 및 판매비와관리비&cr; (1) 당분기 및 전분기 중 비용의 성격별 분류에 대한 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 원재료의 사용 22,778 31,495 상품의 판매 - - Hard Block 항공권의 판매 6,998 - 입장권의 판매 (50,269) - 종업원급여비용 4,499,613 2,371,947 감가상각비와기타상각비 1,171,507 1,451,783 지급수수료 1,295,455 1,053,668 기타 1,965,380 1,530,536 계속영업 소계() 8,911,462 6,439,429 중단영업 303,171 254,710 합 계 9,214,633 6,694,139 () 상기는 매출원가 및 판매비와관리비를 합한 금액입니다.&cr; (2) 당분기 및 전분기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 계정명 당분기 전분기 종업원급여비용 급여 2,825,132 680,875 퇴직급여 623,035 920,245 복리후생비 278,831 192,456 소 계 3,726,999 1,793,576 감가상각비와&cr;기타상각비 감가상각비 645,586 704,304 사용권자산상각비 399,988 497,710 무형자산상각비 17,338 18,292 소 계 1,062,912 1,220,306 지급수수료 지급수수료 1,187,175 991,523 기타영업비용 여비교통비 18,757 13,616 통신비 133,840 114,633 교육훈련비 1,640 21,589 수도광열비 40,923 40,793 세금과공과 188,782 265,128 협회비 2,064 1,332 임차료 102,455 219,514 수선비 32,483 8,183 보험료 113,480 53,508 접대비 23,855 26,952 광고선전비 118,996 69,715 운반비 252 - 차량유지비 6,252 7,488 도서인쇄비 3,368 2,733 소모품비 10,093 8,542 사무비 2,184 3,378 도서구입비 177 981 대손상각비 (315,263) 234,277 판매촉진비 48,423 (4,175) 마일리지보상비용(환입) 21,078 11 잡비 32,691 435 소 계 586,530 1,088,630 계속영업 소계 6,563,616 5,094,035 중단영업 126,121 161,856 합 계 6,689,737 5,255,891 &cr; 31. 기타수익 및 기타비용&cr; 당분기 및 전분기 중 기타수익 및 기타비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 계정명 당분기 전분기 기타수익 임대료 25,500 774 대손충당금환입 - 4,827 외환차익 6,120 21,934 외화환산이익 382,874 667,264 잡이익 510,249 828,957 계속영업 소계 924,743 1,523,756 중단영업 1,139 430 합 계 925,882 1,524,186 기타비용 외화환산손실 513,288 784,747 외환차손 3,245 560 기타의대손상각비 - 38,338 유형자산폐기손실 76 555 잡손실 234,183 416,721 계속영업 소계 750,792 1,240,921 중단영업 7,691 - 합 계 758,483 1,240,921 &cr; 32. 금융손익&cr;&cr;당분기 및 전분기 중 금융수익 및 금융비용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 계정명 당분기 전분기 금융수익 이자수익 154,050 339,970 통화스왑평가이익 398,448 691,600 금융보증부채환입 - 1,488 계속영업 소계 552,498 1,033,058 중단영업 12 47 합 계 552,510 1,033,105 금융비용 이자비용 786,147 846,382 계속영업 소계 786,147 846,382 중단영업 97,385 136,178 합 계 883,532 982,560 &cr;&cr;33. 관계기업투자손익&cr; 당분기 및 전분기의 관계기업투자손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 지분법손실 (105,117) (56,944) 종속기업투자처분이익 - 36,000 관계기업투자처분이익 - - 관계기업투자손상차손 - - 합 계 (105,117) (20,944) &cr; 34. 법인세비용&cr; 법인세비용은 당기법인세비용에서 과거기간 당기법인세에 대하여 당분기에 인식한 조정사항, 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용(수익) 및 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용을 조정하여 산출하였습니다. 이에 따라 산출된 당분기 및 전분기의 계속사업 법인세비용(수익)은 각각 56,260천원 및 (1,371,929)천원이며, 당분기 및 전분기의 중단사업 법인세비용은 각각 31,117천원 및 55,350천원입니다. 당분기와 전분기는 법인세비용차감전순손실 발생에 따라 평균유효세율은 산정하지 않았습니다. &cr;35. 지배기업소유주지분 주당순손익&cr; (1) 계속영업과 중단영업 기본주당순손익&cr;&cr;지배기업의 계속영업과 중단영업 기본주당순이익은 보통주 1주에 대한 지배기업소유주지분 순이익을 계산한 것으로서 그 산출내역은 다음과 같습니다. (단위: 원, 주수) 구 분 당분기 전분기 지배기업의 보통주에 귀속되는 이익 계속영업 당기순이익(손실) (4,500,366,459) (2,275,900,211) 중단영업 당기순이익(손실) (239,662,765) (480,049,963) 가중평균유통보통주식수() 17,363,714 17,363,714 기본주당손익 　 　 계속영업 기본주당이익(손실) (259) (131) 중단영업 기본주당이익(손실) (14) (28) &cr; ( ) 당분기 및 전분기의 가중평균유통보통주식수의 산정내역은 다음과 같습니다. (단위: 원, 일, 주) 구 분 당분기 전분기 기초발행주식수 18,900,000 18,900,000 자기주식 변동 (1,536,286) (1,536,286) 가중평균유통보통주식수 17,363,714 17,363,714 (2) 희석주당손익&cr;연결회사는 당분기 및 전분기 중 보통주로 전환될 잠재적 보통주가 없으므로 희석주당손익은 기본주당순손익과 동일합니다.&cr;&cr; 36. 특수관계자 &cr;(1) 특수관계자&cr; 보고기간종료일 현재 MODETOUR NETWORK UK, MODETOUR FRANCO, MODETOURNETWORK SPAIN S.L, MODETOUR HONG KONG LTD, MODE TOUR NETWORK CO.,LTD, SANYA LEADER INTERNATIONAL TRAVEL CO., LTD , ㈜투어테인먼트, 호텔앤에어닷컴㈜ 는 연결회사가 유의적인 영향력을 행사하는 회사입니다.&cr; (2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 주요 거래내역은 다음과 같습니다. &cr;&cr;<당분기> 당분기 중 특수관계자와의 중 요 한 거래는 없습니다.&cr; <전분기> (단위: 천원) 특수관계자 명칭 매출 등 금융수익 매입 등 금융비용 MODETOUR FRANCO(1) 25 1,752 - - MODETOUR HONG KONG LTD(1) - 1,236 - - 합 계 25 2,988 - - &cr;(1) 전기 중 청산되었으며, 청산이전 거래금액입니다.&cr;&cr; (3) 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다.&cr; <당분기말> (단위: 천원) 특수관계자명 기타채권 등 대여금 매입채무 기타채무 등 호텔앤에어닷컴㈜ 1,343,192 - - - MODETOUR NETWORK UK LTD - - 55,502 - 합 계 1,343,192 - 55,502 - &cr; <전기말> (단위: 천원) 특수관계자명 기타채권 등 대여금 매입채무 기타채무 등 호텔앤에어닷컴㈜ 1,343,192 - - - MODETOUR NETWORK UK LTD - - 55,502 - 합 계 1,343,192 - 55,502 - &cr; (4) 당분기 및 전기 중 상기 특수관계자 채권과 관련된 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr; <당분기> (단위: 천원) 구 분 대여금 미수금 미수수익 합 계 기초 - 1,290,378 - 1,290,378 기말 - 1,290,378 - 1,290,378 &cr;<전기> (단위: 천원) 구 분 대여금 미수금 미수수익 합 계 기초 271,876 1,836,783 4,821 2,113,480 설정(환입) - 65,754 - 65,754 회수 (153,898) - (4,821) (158,719) 제각 (117,978) (211,833) - (329,811) 제외() - (400,326) - (400,326) 기말 - 1,290,378 - 1,290,378 &cr;() 전기 중 ㈜자유투어에 대한 주식을 전부 매각함에 따라 특수관계자에서 제외되었습니다.&cr;&cr; (5) 당분기 중 특수관계자와의 자금거래는 없으며, 전기 중 자금거래는 다음과 같습니다.&cr; <전기> (단위: 천원) 회사명 기초잔액 대여 회수 제각/제외 외화환산 기말잔액 MODETOUR FRANCO(1) 153,898 - (153,898) - - - MODETOUR HONG KONG LTD(1) 512,278 - (394,301) (117,977) - - ㈜자유레저산업(2) 376,000 - - (376,000) - - 합계 1,042,176 - (548,199) (493,977) - - &cr;(1) 전기 중 청산절차가 완료되었습니다.&cr;&cr;(2) 전기 중 ㈜자유투어에 대한 주식을 전부 매각함에 따라 특수관계자에서 제외되었습니다. &cr;(6) 특수관계자에게 제공한 담보 및 지급보증은 없습니다. (7) 주요경영진은 실질적으로 회사의 활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과책임을 가진 모든 임원으로 구성되어 있으 며, 주요 경영진에 대한 보상은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 급여 191,796 142,805 퇴직급여 18,376 - 합 계 210,172 142,805 &cr;&cr; 37. 우발채무와 약정사항 &cr; (1) 제공받은 지급보증 내역&cr;&cr; 가. 당분기말 현재 연결회사는 계약이행과 관련하여 신한은행으로부터 총한도 7,500,000천원, 실행액 7,500,000 천원의 지급보증을 제공받고 있습니다.&cr; &cr; 나. 당분기말 현재 연결회사는 계약이행과 관련하여 서울보증보험으로부터 14,930,452천원의 지급보증을 제공받고 있습니다. &cr; &cr; 다. 당분기말 현재 연결회사는 여행업 인허가 관련 한국관광협회중앙회로부터 1,500,000천원의 영업보증을 제공받고 있습니다.&cr; &cr; 라. 당분기말 현재 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 변동금리부채권과 관련하여 신한은행으로부터 USD 14,300,000의 외화지급보증을 제공받고 있습니다. &cr;(2) 타인을 위한 지급보증 내역&cr;&cr; 가. 당분기말 현재 연결회사는 ㈜모두스테이의 임대차 계약에 대하여 49,251,087천원의 연대보증을 제공하고 있습니다.&cr;&cr; 나. 당분기말 현재 연결회사는 ㈜모두스테이의 관광진흥기금 대출에 대하여 14,753,200천원의 지급보증을 제공하고 있으며, 이 중 14,016,825천원에 대하여 장단기금융상품을 담보로 제공하고 있습니다.&cr; &cr; 다. 당분기말 현재 연결회사는 ㈜모두스테이의 관광진흥기금 대출에 대하여 600,000천원의 연대보증을 제공하고 있습니다.&cr; &cr; 라. 당분기말 현재 연결회사는 ㈜모두투어인터내셔널의 관광진흥기금 대출에 대하여3,665,860천원의 지급보증을 제공하고 있으며, 이 중 3,422,200천원에 대하여 장단기금융상품을 담보로 제공하고 있습니다.&cr; &cr; 마. 당분기말 현재 ㈜모두스테이는 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사의 최소보장임대료에 대하여 4,530,000천원의 지급보증을 제공하고 있습니다. &cr; &cr; 바. 당분기말 현재 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 하나은행에 차입금과 관련하여 29,400,000천원의 담보제공 및 근저당권이 설정되어 있습니다.&cr; &cr; 사. 당분기말 현재 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 우리은행에 차입금과 관련하여 25,200,000천원의 담보제공 및 근저당권이 설정되어 있습니다. &cr; &cr; 아. 당분기말 현재 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 STAZ Hotel 명동I의 화재보험 관련하여 신한은행에 4,000,000천원의 질권이 설정되어 있습니다.&cr;&cr; 자. 당분기말 현재 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 STAZ Hotel 명동∥, STAZ Hotel 동탄의 화재보험관련하여 우리은행에 12,000,000천원의 질권이 설정되어 있습니다&cr;&cr;차. 당분기말 현재 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 STAZ Hotel 독산의 화재보험 관련하여 하나은행에 10,400,000천원의 질권이 설정되어 있습니다.&cr; &cr; 카. 당분기말 현재 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 신한은행에 변동금리부채권과 관련하여 USD 18,900,000의 담보제공 및 근저당권이 설정되어 있습니다.&cr; &cr; 타. 당분기말 현재 연결회사는 ㈜모두스테이의 객실 선납금 반환에 대하여 150,000천원의 연대보증을 제공하고 있습니다.&cr;&cr;파. 당분기말 현재 엠플러스전문투자형사모부동산투자신탁14호는 부산진신용협동조합 등 15개 신용협동조합에 차입금과 관련하여 45,600,000천원의 담보제공 및 근저당권이 설정되어 있습니다.&cr; &cr;(3) 소송사건&cr;&cr; 당분기말 현재 연결회사는 국내 소송사건(소송가액: 952,516천원)에 피소되어 계류중에 있으며, 이중 동부화재배상책임보험에서 지급 대상 소송 금액은 263,637천원, 연결회사 지급 대상 소송금액은 688,879천원입니다.&cr; &cr;연결회사는 상기 소송의 결과에 대한 합리적인 예측이 불가능하고 자원의 유출금액 및 시기가 불확실하며, 회사의 재무제표에 미치는 영향은 중요하지 아니할 것으로 예측하고 있습니다.&cr; &cr; (4) 기타약정사항&cr; 1) 임대계약&cr;종속기업인 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 서울특별시 중구 을지로 소재 STAZ Hotel 명동 Ⅰ외 3개 호텔에 대하여 종속기업인 ㈜모두스테이와 최소보장임대료 약정을 포함한 임대차 계약을 체결하고 있습니다.&cr;&cr; 2) 자산보관위탁계약 &cr;종속기업인 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 미래에셋대우㈜와 유가증권 및 현금 등의 자산의 보관·관리업무 위탁계약을 체결하고 있습니다. 당분기말 현재 10,633,758천원이 금전신탁계좌(현금및현금성자산)에 수탁되어 있습니다. &cr; 38. 현금흐름표 &cr;&cr;(1) 연결재무상태표의 현금및현금성자산과 연결현금흐름표상의 현금및현금성자산은동일합니다.&cr;&cr;(2) 당분기 및 전기 중 재무활동에서 발생한 부채의 변동내역은 다음과 같습니다. &cr; <당분기> (단위: 천원) 구 분 기초 재무활동 현금흐름 비현금 변동 기타 변동(1) 기말 금융리스 연결범위변동 대체 금융기관 차입금 79,243,663 (34,666) - - - 360,367 79,569,364 리스부채 1,551,002 (504,536) 205,987 - - 110 1,252,563 (비)유동금융부채 190,000 (10,000) - - - - 180,000 합계 80,984,665 (549,202) 205,987 - - 360,477 81,001,927 &cr;(1) 기타 변동에는 이자비용의 발생 및 외화환산손익이 포함되어 있습니다. &cr; &cr;<전기> (단위: 천원) 구 분 기초 재무활동 현금흐름 비현금 변동 기타 변동(2) 기말 금융리스 연결범위변동 대체(1) 사채 16,500,517 (17,176,000) - (24,070) - 699,553 - 금융기관 차입금(3) 62,699,122 16,956,791 - 37,600,000 (38,000,000) (12,249) 79,243,663 리스부채 54,619,764 (4,496,378) 2,376,236 - (51,013,543) 64,923 1,551,002 (비)유동금융부채 293,000 40,000 - (143,000) - - 190,000 합계 134,112,403 (4,675,587) 2,376,236 37,432,930 (89,013,543) 752,227 80,984,665 &cr;(1) 리스부채의 대체금액에는 사용권자산 임대차 계약 조기종료에 따른 대체금액이 포함되어 있습니다.&cr;&cr;(2) 기타 변동에는 이자비용의 발생 및 외화환산손익이 포함되어 있습니다. &cr; &cr;(3) 금융기관 차입금의 변동에는 전기 중 엠플러스전문투자형사모부동산투자신탁14호 의 연결범위 편입 및 매각예정부채 분류와 관련한 증감액 38,000,000천원이 포함되어 있습니다(주석40,41).&cr; &cr;39. 영업부문&cr;&cr;(1) 연결회사의 계속영업과 관련한 영업부문은 세개로 구성되어 있으며 그 내용은 다음과 같습니다. 구 분 내 용 여행 부문 여행알선 등의 서비스업 부동산 부문 부동산 투자 및 임대 기타 부문 호텔업 &cr;(2) 계속영업과 관련한 영업부문별 정보는 다음과 같습니다.&cr;&cr;1) 수익 및 부문별 손익&cr;&cr;<당분기> 　 (단위: 천원) 구 분 여행 부문 부동산 부문 기타부문 연결조정 합 계 매출액 1,531,366 1,178,859 3,380,771 (1,354,294) 4,736,702 내부거래 30,841 1,323,453 - (1,354,294) - 외부거래 1,500,526 (144,594) 3,380,771 - 4,736,703 영업이익 (3,871,536) 578,441 581,427 (1,463,093) (4,174,761) 당기순이익 (2,689,770) 197,108 (315,858) (1,587,317) (4,395,837) &cr;<전분기> 　 (단위: 천원) 구 분 여행 부문 부동산 부문 기타부문 연결조정 합 계 매출액 748,520 1,766,346 1,656,998 (1,736,288) 2,435,576 내부거래 25,610 - 1,710,678 (1,736,288) - 외부거래 722,909 1,766,346 (53,680) - 2,435,575 영업이익 (3,381,049) 1,082,083 (1,030,762) (928,837) (4,258,565) 당기순이익 (2,692,748) 455,844 (1,867,379) 1,475,164 (2,629,119) &cr;2) 부문별 감가상각비와 상각비 및 기타손익 정보&cr;&cr;<당분기> 　 (단위: 천원) 구 분 여행 부문 부동산 부문 기타부문 연결조정 합 계 금융수익 2,429,865 426,658 3,406 (2,307,431) 552,498 금융비용 45,567 390,280 839,747 (489,447) 786,147 감가상각비와 상각비 736,407 310,789 436,647 (411,052) 1,072,791 지분법손익 (105,117) - - - (105,117) 기타 중요한 비현금항목 - - - - - - 매출채권및계약자산 손상차손 - - - - - - 비금융자산손상차손 - - - - - - 비금융자산손상차손의 환입 - - - - - <전분기> 　 (단위: 천원) 구 분 여행 부문 부동산 부문 기타부문 연결조정 합 계 금융수익 2,164,233 695,784 1,979 (1,828,890) 1,033,106 금융비용 59,676 515,992 866,880 (459,987) 982,561 감가상각비와 상각비 887,698 374,527 13,531 25,530 1,301,286 지분법손익 (20,944) - - - (20,944) 기타 중요한 비현금항목 - - - - - - 매출채권및계약자산 손상차손 - - - - - - 비금융자산손상차손 - - - - - - 비금융자산손상차손의 환입 - - - - - &cr;3) 부문별 자산 및 부채&cr; <당분기말> 　 (단위: 천원) 구 분 여행 부문 부동산 부문 기타부문 연결조정 합 계 부문자산(1) 115,949,094 113,557,007 74,715,793 (46,528,252) 257,693,642 관계기업투자지분 558,720 - - 418,856 977,576 비유동자산의 증가액(2) 205,076 (26,300,918) (899,058) 26,368,847 (626,053) 부문부채(1) 60,500,123 69,821,980 104,097,871 (72,930,140) 161,489,834 &cr;<전기말> 　 (단위: 천원) 구 분 여행 부문 부동산 부문 기타부문 연결조정 합 계 부문자산(1) 119,045,209 109,492,136 76,357,788 (46,680,678) 258,214,455 관계기업투자지분 558,720 - - 515,604 1,074,324 비유동자산의 증가액(2) (584,038) (1,494,203) 43,714,570 (89,121,911) (47,485,582) 부문부채(1) 60,875,288 64,523,352 105,030,043 (73,911,361) 156,517,322 &cr;(1) 전략운영위원회에 보고된 보고부문 자산 및 보고부문 부채는 재무제표상 자산과 부채와 동일한 방식으로 산출되었으며, 부분별 영업에 근거하여 배부됐습니다.&cr;&cr;(2) 금융상품 및 이연법인세자산은 비유동자산의 증가액에 포함되지 않았습니다.&cr; &cr; &cr; 40. 사업결합&cr; &cr; 지배기업은 2021년 10월 12일 수익증권 양수도계약에 따라 기존 수익권자로부터 엠플러스전문투자형사모부동산투자신탁14호(이하 "투자신탁")의 수익증권(50.00%)과 매수청구권(40.06%)을 취득하였으며, 종속기업인 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사가 잔여 수익증권(9.94%)을 취득하였습니다. 연결회사는 동 수익증권에 대한 지배기업 및 종속기업 의 보유 비율과 매수청구권의 행사가능성을 고려할 때 투자신탁에 대한 지배력이 있다고 판단하여 종속기업으로 분류하였습니다. 해당 사업결합의 목적은 투자신탁과 종속기업인 ㈜모두스테이간 체결된 책임임대차 계약을 종료하고 수익증권을 재매각하거나 투자신탁 소유의 부동산(STAZ HOTEL 울산)을 제3자에게 매각함으로써 향후 예상되는 영업손실을 최소화하기 위함입니다. &cr;&cr;(1) 이전대가&cr;취득일 현재 이전대가의 주요 종류별 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 금액 현금 10,790,000 미지급금 7,785,218 합 계 18,575,218 &cr;(2) 식별가능한 취득자산과 인수부채&cr;&cr;취득일 현재 식별가능한 취득자산 및 인수부채의 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 금액 취득자산 : 현금및현금성자산 584,650 매출채권및기타채권 311,641 기타유동자산 207,939 유형자산 55,370,759 취득자산 합계 56,474,989 인수부채 : 매입채무및기타채무 96,826 기타유동부채 231,169 장기차입금 38,000,000 인수부채 합계 38,327,995 순자산금액 18,146,994 &cr;(3) 영업권&cr;&cr;사업결합에서 발생한 영업권의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 금액 총 이전대가 18,575,218 식별가능순자산 공정가치 18,146,994 영업권 (428,224) &cr;상기 영업권은 관련 자산ㆍ부채를 매각예정으로 분류함에 따라 전기에 전액 손상차손으로 인식하였습니다.&cr;&cr;&cr; 41. 매각예정자산ㆍ부채 및 중단영업&cr; &cr; 당분기말 현재 회사는 경영진이 엠플러스전문투자형사모부동산투자신탁14호가 소유한 부동산(STAZ HOTEL 울산)의 매각계획을 확약하고, 적절한 매수자를 물색하고 있으며 매각계획을 이행하기 위한 적극적인 업무진행을 이미 시작함에 따라 동 수익증권을 매각예정자산으로 분류하였습니다. &cr; &cr;한편, 연결회사는 2021년 12월 24일 이사회 결의를 통해 종속기업인 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사 가 소유하고 있는 부동산(STAZ HOTEL 명동1)을 매각하기로 결정하였으며, 이에 따라 관련된 자산을 매각예정자산으로 분류하였습니다. 동 계약은 주주총회 및 국토교통부 행정절차 완료 조건부이며, 연결회사는 동 거래가 2022년 6월까지 완료될 것으로 예상하고 있습니다.&cr;&cr;(1) 매각예정으로 분류한 자산 및 부채의 내역 (단위: 천원) 구 분 엠플러스전문투자형&cr;사모부동산투자신탁14호 STAZ HOTEL 명동I 합 계 매각예정자산 : 현금및현금성자산 551,386 - 551,386 기타유동자산 165,606 - 165,606 유형자산 52,000,000 30,388,872 82,388,872 합 계 52,716,992 30,388,872 83,105,864 매각예정부채 : 기타유동부채 328,970 - 328,970 장기차입금 38,000,000 - 38,000,000 합 계 38,328,970 - 38,328,970 &cr;(2) 매각예정자산은 공정가치에서 매각부대원가를 차감한 순공정가치와 장부금액 중작은 금액으로 측정되었으며, 이와 관련하여 전기에 매각예정자산손상차손 3,370,759천원이 발생하였습니다. &cr;&cr;(3) 중단영업 당기순이익(손실)의 구성 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 매출액 262,358 70,785 매출원가 177,050 92,854 매출총이익 85,308 (22,068) 판매비와관리비 126,122 161,856 종업원급여비용 1,460 1,586 감가상각비와기타상각비 3,502 80,980 지급수수료 117,613 60,847 기타판매비와관리비 3,547 18,443 영업이익(손실) (40,814) (183,925) 기타손익 및 금융손익 (103,925) (135,701) 기타수익 1,139 430 기타비용 7,691 - 금융수익 12 47 금융비용 97,385 136,178 관계기업투자손익 - - 법인세비용차감전순이익(손실) (144,739) (319,626) 법인세비용 31,117 55,350 중단영업 당기순이익(손실) (175,855) (374,976) &cr;(4) 중단영업으로부터 발생한 현금흐름 (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 영업활동으로 인한 순현금흐름 (207,296) (206,950) 투자활동으로 인한 순현금흐름 500,000 - 재무활동으로 인한 순현금흐름 - - 중단영업의 순현금흐름 292,704 (206,950) 4. 재무제표 재무상태표 제 34 기 1분기말 2022.03.31 현재 제 33 기말 2021.12.31 현재 (단위 : 원) 　 제 34 기 1분기말 제 33 기말 자산 　 　 　Ⅰ.유동자산 54,248,427,979 56,505,004,407 　　현금및현금성자산 (주3,4,5) 6,761,830,734 5,518,755,370 　　단기금융상품 (주3,4,6) 25,627,750,504 28,964,274,233 　　매출채권및기타채권 (주3,4,7,30) 7,716,011,204 7,959,442,545 　　리스채권 (주3,4,14) 52,019,257 286,427,397 　　재고자산 (주8) 1,367,803,778 1,158,158,438 　　기타유동자산 (주9) 638,867,553 559,646,713 　　당기법인세자산 4,519,567,630 4,493,722,392 　　매각예정자산 (주34) 7,564,577,319 7,564,577,319 　Ⅱ.비유동자산 57,606,884,314 58,025,555,099 　　장기금융상품 (주3,4,6) 8,039,125,000 8,039,125,000 　　장기성매출채권및기타채권 (주3,4,7,30) 12,941,979,828 12,359,033,874 　　기타포괄손익-공정가치 금융자산 (주4,10) 2,250,000,000 3,000,000,000 　　종속기업투자 (주11) 19,939,018,128 19,939,018,128 　　관계기업투자 (주11) 558,719,683 558,719,683 　　유형자산 (주12,14) 1,157,593,657 1,353,224,650 　　투자부동산 (주13) 9,079,269,741 9,198,775,167 　　영업권 이외의 무형자산 (주15) 87,480,428 32,840,059 　　장기리스채권 (주3,4,14) 5,312,562 3,153,589 　　기타비유동자산 (주9) 18,427,058 11,706,720 　　이연법인세자산 (주28) 3,529,958,229 3,529,958,229 　자산총계 111,855,312,293 114,530,559,506 부채 　 　 　Ⅰ.유동부채 39,966,788,721 40,118,652,338 　　매입채무 및 기타채무 (주3,4,16,30) 9,185,776,605 8,660,231,210 　　여행수탁금 (주3,4) 1,439,052,123 595,870,762 　　선수금 (주22) 5,770,415,246 5,814,486,784 　　금융보증부채 (주3,4,32) 11,507,629,084 12,460,777,575 　　파생상품부채 (주33) 2,000,000,000 2,000,000,000 　　충당부채 (주19) 461,956,304 443,801,071 　　리스부채 (주3,4,14,32) 850,066,100 1,064,825,573 　　기타유동부채 (주17) 7,161,593,254 7,488,359,358 　　기타유동금융부채 (주3,4,18) 1,590,300,005 1,590,300,005 　Ⅱ.비유동부채 13,789,731,266 14,002,558,219 　　기타비유동금융부채 (주3,4,18) 8,340,000 3,540,000 　　장기리스부채 (주3,4,14,32) 106,016,855 153,747,902 　　장기금융보증부채 (주3,4,32) 12,167,900,000 12,373,200,000 　　장기충당부채 (주19) 32,689,000 32,689,000 　　확정급여부채 (주20) 930,744,906 912,368,514 　　장기종업원급여부채 (주20) 544,040,505 527,012,803 　부채총계 53,756,519,987 54,121,210,557 자본 　 　 　Ⅰ.자본금 (주21) 9,450,000,000 9,450,000,000 　Ⅱ.주식발행초과금 (주21) 24,591,404,578 24,591,404,578 　Ⅲ.자기주식 (주21) (33,394,758,020) (33,394,758,020) 　Ⅳ.이익잉여금 (주21) 52,498,441,387 54,808,998,030 　Ⅴ.기타자본항목 (주21) 4,953,704,361 4,953,704,361 　자본총계 58,098,792,306 60,409,348,949 자본과부채총계 111,855,312,293 114,530,559,506 포괄손익계산서 제 34 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지 제 33 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 (단위 : 원) 　 제 34 기 1분기 제 33 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 Ⅰ.매출액 (주22,30) 1,409,360,367 1,409,360,367 665,887,974 665,887,974 Ⅱ.매출원가 (주23,24) (43,270,179) (43,270,179) 　 　 Ⅲ.매출총이익 1,452,630,546 1,452,630,546 665,887,974 665,887,974 Ⅳ.판매비와관리비 (주24,30) 4,869,668,247 4,869,668,247 3,446,833,328 3,446,833,328 　종업원급여비용 (주20) 3,114,040,531 3,114,040,531 1,105,596,462 1,105,596,462 　감가상각비와기타상각비 (주12,13,14) 492,381,186 492,381,186 639,826,603 639,826,603 　지급수수료 732,400,306 732,400,306 581,747,705 581,747,705 　기타영업비용 530,846,224 530,846,224 1,119,662,558 1,119,662,558 Ⅴ.영업이익 (3,417,037,701) (3,417,037,701) (2,780,945,354) (2,780,945,354) Ⅵ.기타손익 및 금융손익 (주4,25,26,30) 1,113,588,770 1,113,588,770 (700,714,179) (700,714,179) 　기타수익 1,577,345,762 1,577,345,762 1,901,507,697 1,901,507,697 　기타비용 2,062,154,937 2,062,154,937 4,252,665,650 4,252,665,650 　금융수익 1,604,762,579 1,604,762,579 1,666,376,243 1,666,376,243 　금융비용 6,364,634 6,364,634 15,932,469 15,932,469 Ⅶ.관계및종속기업투자손익 (주11,27) 　 　 36,000,000 36,000,000 　종속기업투자주식처분이익 　 　 36,000,000 36,000,000 Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실) (2,303,448,931) (2,303,448,931) (3,445,659,533) (3,445,659,533) Ⅸ.법인세비용(수익) (주28) 7,107,712 7,107,712 (1,239,164,117) (1,239,164,117) Ⅹ.분기순이익(손실) (2,310,556,643) (2,310,556,643) (2,206,495,416) (2,206,495,416) XI.기타포괄손익 　 　 　 　 XII.총포괄손익 (2,310,556,643) (2,310,556,643) (2,206,495,416) (2,206,495,416) XIII.주당이익 (주29) 　 　 　 　 　기본및희석주당순이익 (133) (133) (127) (127) 자본변동표 제 34 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지 제 33 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 (단위 : 원) 　 자본 자본금 주식발행초과금 자기주식 이익잉여금 기타자본항목 자본 합계 2021.01.01 (기초자본) 9,450,000,000 24,591,404,578 (33,394,758,020) 58,694,651,874 4,953,704,361 64,295,002,793 분기순이익(손실) 　 　 　 (2,206,495,416) 　 (2,206,495,416) 2021.03.31 (기말자본) 9,450,000,000 24,591,404,578 (33,394,758,020) 56,488,156,458 4,953,704,361 62,088,507,377 2022.01.01 (기초자본) 9,450,000,000 24,591,404,578 (33,394,758,020) 54,808,998,030 4,953,704,361 60,409,348,949 분기순이익(손실) 　 　 　 (2,310,556,643) 　 (2,310,556,643) 2022.03.31 (기말자본) 9,450,000,000 24,591,404,578 (33,394,758,020) 52,498,441,387 4,953,704,361 58,098,792,306 현금흐름표 제 34 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지 제 33 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 (단위 : 원) 　 제 34 기 1분기 제 33 기 1분기 Ⅰ.영업활동현금흐름 79,210,767 (4,177,493,024) 　1.영업에서창출된현금 (92,203,318) (4,253,654,606) 　가.분기순이익(손실) (2,310,556,643) (2,206,495,416) 　나.가감 (633,560,256) 940,798,056 　　퇴직급여 (주20) 18,376,392 　 　　복리후생비 (주20) 17,027,702 　 　　대손상각비 (142,065,194) 452,259,951 　　외화환산이익 (388,571,618) (645,126,871) 　　외화환산손실 69,721,576 85,776,382 　　감가상각비 (주12) 60,765,868 113,956,289 　　사용권자산상각비 (주14) 299,750,261 391,490,292 　　무형자산상각비 (주15) 12,359,631 12,949,886 　　투자부동산상각비 (주13) 119,505,426 121,430,136 　　유형자산폐기손실 76,114 554,697 　　마일리지보상비용 (주19) 21,077,874 11,271 　　기타의 대손상각비 1,744,795,727 3,751,619,965 　　재고자산평가손실(환입) (50,255,057) 　 　　종속기업투자주식처분이익 　 (36,000,000) 　　대손충당금환입 (주7) 　 (4,821,049) 　　금융보증부채환입 (1,158,448,491) (1,091,611,245) 　　잡손실 　 111,785,048 　　잡이익 (4,108,200) (30,480,050) 　　이자비용 6,364,634 15,932,469 　　이자수익 (446,314,088) (574,764,998) 　　배당금수익 (820,726,525) (495,000,000) 　　법인세비용 (주28) 7,107,712 (1,239,164,117) 　다.자산ㆍ부채의 증감 2,851,913,581 (2,987,957,246) 　　매출채권의 감소(증가) (468,008,834) (105,876,407) 　　기타채권의 감소(증가) 1,565,487,403 (721,399,880) 　　기타유동자산의 감소 (85,941,178) 156,481,211 　　재고자산의 감소 (159,390,283) 　 　　매입채무(미지급금)의 증가(감소) (163,063,311) (814,496,725) 　　기타채무의 증가(감소) 688,608,706 (1,572,680,775) 　　여행수탁금의 증가(감소) 843,181,361 (142,773,350) 　　선수금의 증가(감소) 955,928,462 (9,320,767) 　　기타유동부채의 증가(감소) (333,552,581) 392,706,052 　　기타비유동부채의 감소 4,800,000 　 　　이연수익의 감소 6,786,477 (4,277,885) 　　마일리지지급액 (주19) (2,922,641) (716,720) 　　확정급여부채 지급액 　 (165,602,000) 　2.이자수취 50,005,144 107,097,762 　3.배당금수취 160,726,525 　 　4.이자지급 (6,364,634) (15,932,469) 　5.법인세납부(환급) (32,952,950) (15,003,711) Ⅱ.투자활동현금흐름 1,582,224,608 2,531,316,937 　단기금융상품의 감소 12,440,060,535 17,540,000,000 　단기금융상품의 증가 (9,100,000,000) (12,103,324,778) 　단기대여금의 감소 　 394,299,489 　단기대여금의 증가 (2,600,000,000) (3,070,000,000) 　장기대여금의 증가 　 (574,944,000) 　보증금의 감소 6,782,000 175,000,000 　보증금의 증가 (104,800,000) 　 　투자부동산(건물) 취득 (주13) 　 (175,000,000) 　소프트웨어의 취득 (주15) (67,000,000) (600,000) 　기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분 (주10) 750,000,000 　 　종속기업에 대한 투자자산의 처분 　 36,000,000 　리스채권의 감소 257,182,073 309,886,226 Ⅲ.재무활동현금흐름 (448,276,476) (744,423,748) 　리스부채의 상환 (주32) (448,276,476) (734,423,748) 　임대보증금의 감소 　 (10,000,000) Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 29,916,465 32,533,759 Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소) 1,243,075,364 (2,358,066,076) Ⅵ.기초현금및현금성자산 5,518,755,370 7,367,741,140 Ⅶ.기말현금및현금성자산 6,761,830,734 5,009,675,064 5. 재무제표 주석 제34기 1분기 2022년 3월 31일 현재 제33기 2021년 12월 31일 현재 주식회사 모두투어네트워크 1. 일반사항&cr; 주식회사 모두투어네트워크(이하 '회사')는 1989년 2월 14일에 설립되어 여행업, 여행알선 및 항공권매표 대행 등의 서비스업을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 본사는 서울특별시 중구 을지로 16에 소재하고 있으며, 직영 영업소와 지점이 서울 및 전국 주요 대도시에 위치하고 있습니다.&cr;&cr;회사는 2005년 2월 15일에 상호를 주식회사 국일여행사에서 주식회사 모두투어네트워크로 변경하였으며, 2005년 7월 26일 코스닥시장에 주식을 상장하였습니다. 회사는 설립 후 수 차례의 증자를 거쳤으며 당분기말 현재 자본금은 9,450백만원으로서 주요 주주의 내용은 다음과 같습니다.&cr; 주주명 당분기말 전기말 소유주식수(주) 지분율(%) 소유주식수(주) 지분율(%) 우종웅 2,053,751 10.87 2,053,751 10.87 유인태 14,450 0.08 14,450 0.08 우준열 21,031 0.11 21,031 0.11 자기주식 1,536,286 8.13 1,536,286 8.13 우리사주조합 83,242 0.44 84,261 0.45 기타 15,191,240 80.37 15,190,221 80.36 합 계 18,900,000 100.00 18,900,000 100.00 &cr; 2. 중요한 회계정책&cr; 2.1 재무제표 작성기준 회사의 2022년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 요약분기재무제표 는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 요약분기재무제표 는 보고기간말인 2022년 3월 31일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.&cr;&cr; 2.1.1 회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서&cr; 회 사는 2022년 1월 1일로 개 시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다. &cr; (1) 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산’ 개정 - 손실부담계약: 계약이행원가&cr;&cr; 손실부담계약은 계약상 의무 이행에 필요한 회피 불가능 원가가 그 계약에서 받을 것으로 예상되는 경제적 효익을 초과하는 계약입니다. 동 개정사항은 계약이 손실부담계약인지 판단할 때 재화나 용역을 제공하기 위한 계약과 직접 관련된 원가는 계약을이행하는 데 드는 증분원가(예: 재료원가 및 노무원가)와 계약 이행에 직접 관련되는 그 밖의 원가 배분액(예 : 그 계약을 이행하는데 사용하는 유형자산 항목에 대한 감가상각비 배분액이나 그 계약을 관리·감독하는 데 드는 원가의 배분액) 모두 포함하도록 합니다. 일반 관리 원가는 계약에 직접적으로 관련되지 않으며 계약에 따라 거래상대방에게 명시적으로 부과될 수 없다면 제외됩니다.&cr;&cr;회사는 이 개정 기준서를 최초 적용하는 회계연도의 시작일에 아직 의무를 모두 이행하지는 않는 계약에 적용합니다.&cr;&cr;동 개정사항을 적용하기 전에 회사는 계약 이행에 필요한 회피 불가능 원가가 계약을이행하는 데 드는 증분원가로만 구성되어 있어 손실부담계약을 식별하지 않았습니다. 동 개정으로 인해 회사는 계약이행원가를 결정할 때 계약을 이행하는 데 직접 관련되는 그 밖의 원가를 포함하였습니다. 따라서 회사는 계약상 의무를 아직 이행하지 않았기 때문에 2022년 3월 31일 현재 변경되지 않은 손실부담계약 충당부채를 인식하였습니다.&cr;&cr;회사는 경과규정에 따라 최초 적용하는 회계연도의 시작일(최초 적용일)에 아직 의무를 모두 이행하지는 않은 계약에 적용하였으며, 비교정보를 재작성하지 않았습니다.&cr;&cr;기업회계기준서 제1037호 개정사항의 적용에 따라 2022년 1월 1일 재무상태표에 미치는 영향은 없습니다.&cr; &cr;(2) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합’ 개정 - 개념체계의 인용&cr;&cr;동 개정사항은 이전에 발표된‘재무제표의 작성과 표시를 위한 개념체계’를 2018년 3월에 발표된‘재무보고를 위한 개념체계’의 참조로 변경시, 유의적인 요구사항의 변경이 없도록 합니다.&cr;&cr;기업회계기준서 제1037호‘충당부채, 우발부채, 우발자산’ 또는 기업회계기준해석서 제2121호‘부담금’의 적용 범위에 해당되는 부채와 우발부채에서 day 2 손익이발생하지 않도록, 기업회계기준서 제1103호 ‘사업결합’의 인식 원칙에 예외를 추가하였습니다. 이 예외사항은 취득일에 현재의무가 존재하는지를 판단하기 위하여 개념체계 대신에 기업회계기준서 제1037호‘충당부채, 우발부채, 우발자산’ 또는 기업회계기준해석서 제2121호‘부담금’의 기준을 적용하도록 요구합니다.&cr;&cr;동 개정사항은 또한 우발자산이 취득일에 인식될 수 없다는 것을 명확히 하기 위해 기업회계기준서 제1103호 ‘사업결합’에 새로운 문단을 추가하였습니다.&cr;&cr;회사는 당기 중 이 개정사항의 적용 범위에 해당하는 우발자산, 부채 및 우발부채가 없으므로 동 개정사항이 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.&cr;&cr;(3) 기업회계기준서 제1016호 '유형자산’ 개정 - 의도한 사용 전의 매각금액&cr;&cr;동 개정사항은 경영진이 의도하는 방식으로 자산을 가동하는 데 필요한 장소와 상태에 이르게 하는 동안 발생하는 재화의 순매각가액을 원가에서 차감하지 않도록 합니다. 대신에, 기업은 그러한 품목을 판매하여 얻은 수익과 품목을 생산하는데 드는 원가를 각각 당기손익으로 인식합니다.&cr;&cr;회사는 표시되는 가장 이른 기간의 개시일 또는 그 이후에 사용할 수 있게 된 유형자산에서 생산된 재화의 판매가 없으므로 동 개정사항이 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.&cr;&cr;(4) 한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020&cr;&cr;기업회계기준서 제1109호 '금융상품': 금융부채 제거 목적의 10% 테스트 관련 수수료에 차입자와 대여자 사이에서 지급하거나 수취한 수수료(상대방을 대신하여 지급하거나 수취한 수수료 포함)만 포함된다는 개정내용을 포함하여 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초 채택': 최초채택기업인 종속기업, 기업회계기준서 제1116호 '리스': 리스인센티브, 기업회계기준서 제1041호 '농림어업': 공정가치 측정에 대한 일부 개정내용이 있습니다. 동 연차개선은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용됩니다. 상기 개정 내용이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다. 2.1.2 회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서&cr; (1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류 보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된 경우는 제외됩니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니 다. 회사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다. (2) 기업회계기준서 제1117호 '보험계약' 제정 기업회계기준서 제1117호 '보험계약'은 기업회계기준서 제1104호 '보험계약'을 대체합니다. 보험계약에 따른 모든 현금흐름을 추정하고 보고시점의 가정과 위험을 반영한 할인율을 사용하여 보험부채를 측정하고, 매 회계연도별로 계약자에게 제공한 서비스(보험보장)를 반영하여 수익을 발생주의로 인식하도록 합니다. 또한, 보험사건과 관계없이 보험계약자에게 지급하는 투자요소(해약/만기환급금)는 보험수익에서 제외하며, 보험손익과 투자손익을 구분 표시하여 정보이용자가 손익의 원천을 확인할 수 있도록 하였습니다. 동 기준서는 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며, 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'을 적용한 기업은 조기적용이허용됩니 다. 회사는 동 제정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다. (3) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' - '회계정책'의 공시 중요한 회계정책을 정의하고 공시하도록 하며, 중요성 개념을 적용하는 방법에 대한 지침을 제공하기 위하여 국제회계기준 실무서 2 '회계정책 공시'를 개정하였습니다. 동 개정 사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며 조기 적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다. (4) 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' - '회계추정'의 정의 회계추정을 정의하고, 회계정책의 변경과 구별하는 방법을 명확히 하였습니다. 동 개정 사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며 조기적용이허용됩니 다. 회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. (5) 기업회계기준서 제1012호 '법인세' - 단일거래에서 생기는 자산과 부채에 대한 이연법인세 자산 또는 부채가 최초로 인식되는 거래의 최초 인식 예외 요건에 거래시점 동일한 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이를 발생시키지 않는 거래라는 요건을 추가하였습니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩 니다. 회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. &cr; 2.2 회계정책 &cr; 요약분기재무제표 의 작 성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법 은 주석 2.1.1 에서 설명하는 제 ㆍ 개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항 을 제외하고는 전 기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다. 2.2.1 법인세비용&cr;&cr; 중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다. &cr; 2. 3. 중요한 회계추정 및 가정&cr; 회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도있습니다.&cr;&cr; 요약분기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법 을 제외하고는 전기 재무제표 작성 에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다. &cr;&cr; 3. 위험관리&cr;&cr;(1) 자본위험 관리&cr;&cr;회사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화 하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 회사의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되며, 회사의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있습니다. 전반적인 자본위험 관리정책은전기와 동일하며 보고기간종료일 현재 장·단기차입금 등이 없으므로 순부채 대 자본비율을 산정하지 않습니다. &cr;(2) 환위험 관리 &cr; 회사는 영업수입 거래 등과 관련하여 USD 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다.보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표 시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 외화각1단위) 구분 당분기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD 15,210,846 - 14,995,239 - JPY 44,253,591 - 43,856,605 - CHF 6,797 - 6,797 - EUR 167,607 - 157,854 - AUD 19,099 - 19,099 - CAD 26 - 26 - HKD 2,973,769 - 2,973,769 - NZD 37 - 37 - GBP 3,202 - 3,202 - SGD 2,604 - 2,604 - THB 1,806,187 - 1,606,187 - &cr;회사는 내부적으로 원화 환율 10% 변동을 기준으로 환위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 환율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이당기순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD 1,436,549 (1,436,549) 1,386,595 (1,386,595) JPY 34,267 (34,267) 35,243 (35,243) CHF 696 (696) 688 (688) EUR 17,664 (17,664) 16,527 (16,527) AUD 1,354 (1,354) 1,279 (1,279) CAD 2 (2) 2 (2) HKD 35,881 (35,881) 35,264 (35,264) NZD 2 (2) 2 (2) GBP 397 (397) 399 (399) SGD 182 (182) 178 (178) THB 5,120 (5,120) 4,456 (4,456) 합계 1,532,114 (1,532,114) 1,480,633 (1,480,633) &cr;상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 회사의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다.&cr;&cr; (3) 유동성위험관리 &cr;&cr;회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의만기구조를 대응시키고 있습니다. 회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.&cr; 보고기간종료일 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기말> (단위: 천원) 구 분 1년 미만 1년 ~ 2년 2년 ~ 5년 5년 초과 합 계 매입채무및기타채무 9,185,777 - - - 9,185,777 여행수탁금 1,439,052 - - - 1,439,052 금융보증부채(1,2) 11,507,629 2,923,520 9,244,380 - 23,675,529 리스부채 850,066 106,017 - - 956,083 기타금융부채 1,595,100 3,540 - - 1,598,640 합계 24,577,624 3,033,077 9,244,380 - 36,855,081 <전기말> (단위: 천원) 구 분 1년 미만 1년 ~ 2년 2년 ~ 5년 5년 초과 합 계 매입채무및기타채무 8,660,231 - - - 8,660,231 여행수탁금 595,871 - - - 595,871 금융보증부채(1,2) 12,460,778 2,621,260 9,751,940 - 24,833,978 리스부채 1,064,826 153,747 - - 1,218,573 기타금융부채 1,590,300 3,540 - - 1,593,840 합계 24,372,006 2,778,547 9,751,940 - 36,902,493 &cr;(1) 상기 금융보증부채는 회사의 종속회사인 ㈜모두스테이 및 ㈜모두투어인터내셔널을 위하여 회사가 제공한 금융보증계약의 공정가치와 기대신용손실 중큰 금액으로측정합니다.&cr;&cr;(2) ㈜모두스테이가 엠플러스자산운용㈜ 및 농협은행㈜에게 제공한 금융보증부채는 기대신용손실의 현재가치로 측정되었습니다. 당분기말 현재 금융보증부채의 측정에 사용된 할인율은 2.10%이며, 금융보증부채에 적용된 할인율이 발생가능한 합리적인 범위내에서 변동한다면 금융보증부채에 미치게 될 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 감소 증가 할인율 변동(0.5% 변동) 3,372 (3,364) &cr;(4) 신용위험관리&cr;&cr;신용위험은 회사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 및 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 회사는 거래상대방에 대한 개별적인 위험 한도관리정책은 보유하고 있지 않습니다.&cr;&cr;회사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있습니다. 회사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 검토하고 있습니다. 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.&cr; 1) 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타내며, 보고기간종료일 현재 회사의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 현금및현금성자산 6,761,831 5,518,755 단기금융상품 25,627,751 28,964,274 매출채권및기타채권 7,716,011 7,959,443 리스채권 52,019 286,427 장기금융상품 8,039,125 8,039,125 장기성매출채권및기타채권 12,941,980 12,359,034 장기리스채권 5,313 3,154 합 계 61,144,030 63,130,212 2) 보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권의 약정회수기일기준 연령분석의 내역은 다음과 같습니다. &cr; <당분기말> (단위: 천원) 구 분 만기미도래 3개월 이내 3 ~ 6개월 6 ~ 9개월 9 ~ 12개월 12개월 초과 합 계 매출채권 - 815,150 110,774 1,948 4,731 1,208,134 2,140,737 미수금 660,000 827,278 348,476 181,366 182,922 3,113,541 5,313,583 미수수익 1,031,352 45,273 80,512 80,512 235,117 575,734 2,048,500 단기대여금 16,210,836 - - - - 6,680,000 22,890,836 리스채권 52,019 - - - - - 52,019 보증금 2,589,470 - - - - - 2,589,470 전신전화가입권 13,526 - - - - - 13,526 장기미수수익 2,312,542 - - - - - 2,312,542 장기대여금 14,713,601 - - - - - 14,713,601 장기리스채권 5,313 - - - - - 5,313 합 계 37,588,659 1,687,701 539,762 263,826 422,770 11,577,409 52,080,127 &cr;<전기말> (단위: 천원) 구 분 만기미도래 3개월 이내 3 ~ 6개월 6 ~ 9개월 9 ~ 12개월 12개월 초과 합 계 매출채권 - 406,162 8,003 5,074 16,233 1,238,903 1,674,375 미수금 - 2,375,532 315,200 342,812 190,769 2,992,522 6,216,835 미수수익 1,007,546 66,474 38,262 193,326 76,620 471,394 1,853,622 단기대여금 14,606,535 - - - - 6,680,000 21,286,535 리스채권 286,427 - - - - - 286,427 보증금 2,493,099 - - - - - 2,493,099 전신전화가입권 13,526 - - - - - 13,526 장기미수수익 2,064,959 - - - - - 2,064,959 장기대여금 14,426,542 - - - - - 14,426,542 장기리스채권 3,154 - - - - - 3,154 합 계 34,901,788 2,848,168 361,465 541,212 283,622 11,382,819 50,319,074 &cr;3) 금융부채 등 신용위험 관리&cr;&cr;당분기말 현재 회사는 종속회 사인 ㈜모두스테이를 위하여 64,754백만원 , ㈜모두투어인터내셔널을 위하여 3,666백만원 의 지급보증을 제공하고 있으며, 이는 보증이 지급될 경우 회사가 지급하여야 할 최대금액 입니다. 또한, 동 지급보증과 관련하여 재무상태표 상 23,676백만원의 금융보증부채를 인식하고 있습니다.&cr; (5) 이자율위험관리&cr;&cr;회사는 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있는 바, 주기적으로 이자율변동에 대한 이자율위험을 측정하고 있습니다. 또한, 회사의 경영진은 주기적으로 측정된 이자율위험을 근거로 발생가능한 이자율변동위험을 평가 및 이자율위험 관리정책에 반영하고 있으며, 보고기간종료일 현재 차입금 잔액이 없어 이자율 변동에 따른민감도 분석은 생략하였습니다.&cr;&cr; 4. 범주별 금융상품 &cr; (1) 보고기간종료일 현재 범주별 금융상품의 내역은 다음과 같습니다.&cr; <당분기말> &cr;&cr;- 금융자산 (단위: 천원) 구 분 상각후원가&cr;(Amortized Cost) 기타포괄손익-&cr;공정가치(FVOCI) 당기손익-&cr;공정가치(FVPL) 합 계 현금및현금성자산 - 6,761,831 - - 6,761,831 단기금융상품 예적금 25,627,751 - - 25,627,751 매출채권및기타채권 - 7,716,011 - - 7,716,011 리스채권 52,019 - - 52,019 장기금융상품 예적금 8,039,125 - - 8,039,125 장기성매출채권및기타채권 - 12,941,980 - - 12,941,980 기타포괄손익-공정가치금융자산 지분상품 - 2,250,000 - 2,250,000 장기리스채권 - 5,313 - - 5,313 합 계 61,144,030 2,250,000 - 63,394,030 - 금융부채 (단위: 천원) 구 분 상각후원가&cr;(Amortized Cost) 당기손익-공정가치&cr;(FVPL) 매입채무 및 기타채무 9,185,777 - 여행수탁금 1,439,052 - 리스부채 850,066 - 금융보증부채 11,507,629 - 파생상품부채 - 2,000,000 기타유동금융부채 1,590,300 - 기타비유동금융부채 8,340 - 장기리스부채 106,017 - 장기금융보증부채 12,167,900 - 합 계 36,855,081 2,000,000 &cr;<전기말> &cr; - 금융자산 (단위: 천원) 구 분 상각후원가&cr;(Amortized Cost) 기타포괄손익-&cr;공정가치(FVOCI) 당기손익-&cr;공정가치(FVPL) 합 계 현금및현금성자산 - 5,518,755 - - 5,518,755 단기금융상품 예적금 28,964,274 - - 28,964,274 매출채권및기타채권 - 7,959,443 - - 7,959,443 리스채권 286,427 - - 286,427 장기금융상품 예적금 8,039,125 - - 8,039,125 장기성매출채권및기타채권 - 12,359,034 - - 12,359,034 기타포괄손익-공정가치금융자산 지분상품 - 3,000,000 - 3,000,000 장기리스채권 - 3,154 - - 3,154 합 계 63,130,212 3,000,000 - 66,130,212 - 금융부채 (단위: 천원) 구 분 상각후원가&cr;(Amortized Cost) 당기손익-공정가치&cr;(FVPL) 매입채무 및 기타채무 8,660,231 - 여행수탁금 595,871 - 리스부채 1,064,826 - 금융보증부채 12,460,778 - 파생상품부채 - 2,000,000 기타유동금융부채 1,590,300 - 기타비유동금융부채 3,540 - 장기리스부채 153,748 - 장기금융보증부채 12,373,200 - 합 계 36,902,494 2,000,000 (2) 보고기간종료일 현재 금융상품자산 및 금융상품부채의 공정가치는 장부금액과 일치합니다.&cr; (3) 당분기 및 전분기 중 금융상품 범주별 순손익 구분내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 금융자산 금융부채 금융자산 금융부채 상각후원가&cr;(Amortized Cost) 상각후원가&cr;(Amortized Cost) 당기손익-&cr;공정가치(FVPL) 상각후원가&cr;(Amortized Cost) 기타포괄손익-&cr;공정가치(FVOCI) 상각후원가&cr;(Amortized Cost) 대손상각비 142,065 - - (452,260) - - 기타의대손상각비 (1,744,796) - - (3,751,620) - - 대손충당금환입 - - - 4,821 - - 이자비용 - (6,365) - - - (15,932) 이자수익 446,314 - - 574,765 - - 외환차익 5,433 - - 8,271 - - 외환차손 (3,230) - - (543) - - 외화환산이익 388,572 - - 645,127 - - 외화환산손실 (69,722) - - (85,776) - - 금융보증비용 - - - - - - 금융보증채무환입 - 1,158,448 - - - 1,091,611 합 계 (835,364) 1,152,083 - (3,057,215) - 1,075,679 (4) 금융상품의 수준별 공정가치 측정시 회사는 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다. 구 분 투입변수의 유의성 수준 1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 수준 2 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수 수준 3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수 &cr; 활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간말 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주합니다. 금융자산의 공시되는 시장가격은 매입호가입니다. 이러한 상품들은 수준 1에 포함됩니다. 수준 1에 포함된 상품들은 대부분 당기손익-공정가치 금융자산 또는 기타포괄손익-공정가치 금융자산으로 분류된 상장된 지분상품으로 구성됩니다.&cr;&cr;활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품(예: 장외파생상품)의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 수준 2에 포함됩니다.&cr; 만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 수준 3에 포함됩니다.&cr; 가. 공정가치로 측정한 금융상품의 수준별 공정가치는 다음과 같습니다.&cr; <당분기말> (단위: 천원) 구 분 수준1 수준2 수준3 합 계 금융자산 : 기타포괄손익-공정가치 금융자산 - - 2,250,000 2,250,000 금융부채 : 파생상품부채 - - 2,000,000 2,000,000 <전기말> (단위: 천원) 구 분 수준1 수준2 수준3 합 계 금융자산 : 기타포괄손익-공정가치 금융자산 - - 3,000,000 3,000,000 금융부채 : 파생상품부채 - - 2,000,000 2,000,000 &cr;나. 공정가치 평가기법 관련 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 가치평가기법 투입변수 기타포괄손익-공정가치금융자산 : 지분상품 2,250,000 3,000,000 자산접근법&cr;(이항모형, 시장접근법) 기초자산&cr;주식가격 등 당기손익-공정가치금융부채 : 파생상품부채 2,000,000 2,000,000 원가법 - &cr;&cr; 5. 현금및현금성자산&cr;&cr;보고기간종료일 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 보유현금 72,685 61,143 예적금 등 6,689,146 5,457,612 합 계 6,761,831 5,518,755 &cr; 6. 사용이 제한된 예금의 내용 &cr;&cr; 보고기간종료일 현재 사용이 제한된 예금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 사용제한내용 단기금융상품 2,124,200 2,124,200 ㈜모두투어인터내셔널 채무보증 7,278,700 7,278,700 ㈜모두스테이 채무보증 7,726,000 7,904,482 항공권 판매대금 지급이행보증 등 장기금융상품 3,000 3,000 당좌개설보증금 1,298,000 1,298,000 ㈜모두투어인터내셔널 채무보증 6,738,125 6,738,125 ㈜모두스테이 채무보증 합 계 25,168,025 25,346,507 &cr; 7. 매출채권및기타채권&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 매출채권 2,140,737 - 1,674,375 - 대손충당금 (1,291,872) - (1,269,544) - 미수금 5,313,583 - 6,216,835 - 대손충당금 (3,996,216) - (4,161,667) - 미수수익 2,048,500 2,312,542 1,853,622 2,064,959 대손충당금 (1,038,096) - (890,899) - 단기대여금 22,890,836 - 21,286,535 - 대손충당금 (19,553,073) - (17,953,073) - 보증금 1,201,611 1,387,859 1,203,258 1,289,840 전신전화가입권 - 13,526 - 13,525 장기대여금 - 14,713,601 - 14,426,542 대손충당금 - (5,485,548) - (5,435,833) 합 계 7,716,010 12,941,980 7,959,442 12,359,033 (2) 당 분기 및 전기 중 매출채권및기타채권의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다.&cr; &cr;<당분기> (단위: 천원) 구 분 매출채권 미수금 미수수익 단기대여금 장기대여금 합 계 기초금액 1,269,544 4,161,667 890,899 17,953,073 5,435,833 29,711,016 설정(환입) 23,975 (165,039) 147,197 1,600,000 49,715 1,655,848 대손충당금 제각 (1,647) (412) - - - (2,059) 계정재분류 - - - - - - 기말금액 1,291,872 3,996,216 1,038,096 19,553,073 5,485,548 31,364,805 <전기> (단위: 천원) 구 분 매출채권 미수금 미수수익 단기대여금 장기대여금 합 계 기초금액 838,228 3,508,507 317,589 6,184,524 6,513,600 17,362,448 설정(환입) 460,923 865,086 573,310 10,192,853 615,907 12,708,079 대손충당금 제각 (29,607) (211,926) - (117,978) - (359,511) 계정재분류 - - - 1,693,674 (1,693,674) - 기말금액 1,269,544 4,161,667 890,899 17,953,073 5,435,833 29,711,016 &cr;(3) 보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권의 약정회수기일기준 연령별 대손충당금 설정내역은 다음과 같습니다. &cr;<당분기말> (단위: 천원) 구 분 만기미도래 3개월이내 3~6개월 6~9개월 9~12개월 12개월 초과 합 계 매출채권 - 815,150 110,774 1,948 4,731 1,208,135 2,140,737 대손충당금 - (18,163) (59,362) (1,750) (4,462) (1,208,135) (1,291,872) 매출채권(순액) - 796,987 51,412 198 269 - 848,865 미수금 660,000 827,278 348,476 181,366 182,922 3,113,541 5,313,583 대손충당금 - (258,100) (261,630) (180,192) (182,754) (3,113,541) (3,996,216) 미수금(순액) 660,000 569,178 86,846 1,174 168 - 1,317,367 미수수익 1,031,352 45,273 80,512 80,512 235,117 575,734 2,048,500 대손충당금 (327,979) (41,332) (42,250) (42,250) (197,271) (387,013) (1,038,096) 미수수익(순액) 703,373 3,941 38,262 38,262 37,846 188,721 1,010,404 단기대여금 16,210,836 - - - - 6,680,000 22,890,836 대손충당금 (12,873,073) - - - - (6,680,000) (19,553,073) 단기대여금(순액) 3,337,763 - - - - - 3,337,763 보증금 2,589,470 - - - - - 2,589,470 전신전화가입권 13,526 - - - - - 13,526 장기미수수익 2,312,542 - - - - - 2,312,542 대손충당금 - - - - - - - 장기미수수익(순액) 2,312,542 - - - - - 2,312,542 장기대여금 14,713,601 - - - - - 14,713,601 대손충당금 (5,485,548) - - - - - (5,485,548) 장기대여금(순액) 9,228,053 - - - - - 9,228,053 합 계 18,844,727 1,370,106 176,520 39,634 38,283 188,721 20,657,990 <전기말> (단위: 천원) 구 분 만기미도래 3개월이내 3~6개월 6~9개월 9~12개월 12개월 초과 합 계 매출채권 - 406,162 8,003 5,074 16,233 1,238,903 1,674,375 대손충당금 - (6,941) (3,964) (4,435) (15,301) (1,238,903) (1,269,544) 매출채권(순액) - 399,221 4,039 639 932 - 404,831 미수금 - 2,375,532 315,200 342,812 190,770 2,992,522 6,216,835 대손충당금 - (452,603) (242,138) (283,689) (190,715) (2,992,522) (4,161,667) 미수금(순액) - 1,922,929 73,062 59,123 55 - 2,055,168 미수수익 1,007,546 66,474 38,262 193,326 76,620 471,394 1,853,622 대손충당금 (347,913) (28,212) - (155,480) (39,189) (320,104) (890,899) 미수수익(순액) 659,633 38,262 38,262 37,846 37,431 151,290 962,723 단기대여금 14,606,535 - - - - 6,680,000 21,286,535 대손충당금 (11,273,073) - - - - (6,680,000) (17,953,073) 단기대여금(순액) 3,333,462 - - - - - 3,333,462 보증금 2,493,099 - - - - - 2,493,099 전신전화가입권 13,526 - - - - - 13,526 장기미수수익 2,064,959 - - - - - 2,064,959 대손충당금 - - - - - - - 장기미수수익(순액) 2,064,959 - - - - - 2,064,959 장기대여금 14,426,542 - - - - - 14,426,542 대손충당금 (5,435,833) - - - - - (5,435,833) 장기대여금(순액) 8,990,709 - - - - - 8,990,709 합 계 17,555,388 2,360,412 115,363 97,608 38,418 151,290 20,318,477 &cr; &cr; 8. 재고자산&cr;&cr;보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 취득원가 평가손실충당금 장부금액 취득원가 평가손실충당금 장부금액 항공권 등 1,368,933 (1,129) 1,367,804 1,210,329 (52,170) 1,158,158 &cr; 9. 기타자산 &cr;&cr;보고기간종료일 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 선급금 281,539 - 212,621 - 선급비용 355,677 18,427 347,026 11,707 부가세대급금 1,652 - - - 합 계 638,868 18,427 559,647 11,707 &cr; 10. 기타포괄손익-공정가치 금융자산&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 기타포괄손익-공정가치 금융자산의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 지분상품 2,250,000 3,000,000 (2) 지분상품&cr;&cr;보고기간종료일 현재 기타포괄손익-공정가치 금융자산 중 지분상품의 내역은 다음과 같습니다.&cr; <당분기말> (단위: 천원) 구 분 소 재 지 보유주식수&cr;(주) 지분율 취득원가 순자산가액 장부금액 손상차손&cr;누계액(2) AJ창조관광제1호투자조합(1) 대한민국 22.5 15.00% 2,250,000 1,979,308 2,250,000 - <전기말> (단위: 천원) 구 분 소 재 지 보유주식수&cr;(주) 지분율&cr;(%) 취득원가 순자산가액 장부금액 손상차손&cr;누계액(2) AJ창조관광제1호투자조합(1) 대한민국 30.0 15.00% 3,000,000 2,867,930 3,000,000 - &cr;(1) 보고기간종료일 현재 상기 기타포괄손익-공정가치 금융자산은 시장성이 없는 지분상품으로서 공정가치와 취득원가의 차이가 유의적이지 않아 취득원가로 계상하였습니다.&cr;&cr;(2) 조합규약에 따라 조합청산시까지 출자금의 10%까지는 업무집행조합원이 손실을 부담하므로, 손상을 인식하지 않았습니다.&cr;&cr; (4) 기타포괄손익-공정가치 금융자산의 미실현보유손익 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전기 기초 (123,200) (123,200) 평가 - - 법인세효과 - - 기말 (123,200) (123,200) 11. 종속기업투자 및 관계기업투자&cr; &cr; (1) 보고기간종 료일 현재 관계기업 및 종속기업의 현황은 다음과 같습니다. 구 분 주요영업활동 소재지 결산월 소유지분율(%) 당분기말 전기말 <종속기업투자> ㈜모두투어인터내셔널 여행알선서비스 대한민국 12월 95.81 95.81 ㈜크루즈인터내셔널 여행알선서비스 대한민국 12월 89.92 89.92 ㈜모두스테이 호텔업 대한민국 12월 100.00 100.00 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사(1) 부동산의 취득, 관리, 개발 등 대한민국 12월 42.16 42.16 MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY 호텔업 베트남 12월 100.00 100.00 MODETOUR JAPAN INC 여행알선서비스 일본 12월 100.00 100.00 MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD 여행알선서비스 중국 12월 100.00 100.00 PT KOREA VISA CENTER JAKARTA 여행업비자발급서비스 인도네시아 12월 99.99 99.99 엠플러스전문투자형사모부동산투자신탁14호(3) 건물 임대 및 관리업 대한민국 12월 50.00 50.00 <관계기업투자> ㈜투어테인먼트 여행알선, 방송프로그램 제작 등 대한민국 12월 33.75 33.75 MODETOUR NETWORK UK LTD(2) 여행알선서비스 영국 12월 100.00 100.00 MODETOUR NETWORK SPAIN S.L(2) 여행알선서비스 스페인 12월 100.00 100.00 MODE TOUR NETWORK CO., LTD 여행알선서비스 베트남 12월 49.00 49.00 SANYA LEADER INTERNATIONAL&cr;TRAVEL.CO.,LTD 여행알선서비스 중국 12월 50.00 50.00 &cr; (1) 회사는 종속기업의 의결권 있는 지분의 과반을 보유하고 있지는 않지만, 보유 의결권의 상대적 규모와 다른 의결권 보유자의 주식 분산정도, 과거 주주총회의 참석양상 등을 종합적으로 고려하여 회사가 종속기업에 대하여 사실상 지배력을 보유하고 있는 것으로 판단하고 있습니다.&cr; &cr; (2) MODETOUR NETWORK UK LTD 및 MODETOUR NETWORK SPAIN S.L에는 지배력이 존재하나 소규모회사로서 관계기업투자로 분류하였습니다. &cr; &cr;(3) 매각예정자산으로 분류되었습니다(주석34).&cr;&cr;한편, 전기 중 ㈜자유투어의 주식을 전부 매각하고 종속기업투자주식처분이익 36,000천원을 인식하였으며, MODETOUR FRANCO 및 MODETOUR HONG KONG LTD는 전기 중 청산절차가 완료되었습니다.&cr; (2) 보고기간종료일 현재 관계기업투자 및 종속기업투자의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 취득원가 순자산&cr;지분가액 장부금액 손상차손&cr;누계액 취득원가 순자산&cr;지분가액 장부금액 손상차손&cr;누계액 <종속기업투자> ㈜모두투어인터내셔널(1) 2,000,000 (2,910,315) - 2,389,675 2,000,000 (2,853,769) - 2,389,675 ㈜크루즈인터내셔널 1,519,609 883,810 882,160 637,450 1,519,609 887,420 882,160 637,450 ㈜모두스테이(1) 3,700,000 (42,650,004) - 3,990,094 3,700,000 (42,275,350) - 3,990,094 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사 18,566,510 21,360,952 18,566,510 - 18,566,510 18,960,074 18,566,510 - MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY 126,718 (4,367,277) - 126,718 126,718 (4,367,277) - 126,718 MODETOUR JAPAN INC 75,508 570,875 75,508 - 75,508 570,875 75,508 - MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD 414,840 639,858 414,840 - 414,840 639,858 414,840 - PT KOREA VISA CENTER JAKARTA 804,983 (1,458,345) - 804,983 804,983 (1,458,345) - 804,983 소 계 27,208,168 (27,930,446) 19,939,018 7,948,920 27,208,168 (29,896,514) 19,939,018 7,948,920 <관계기업투자> ㈜투어테인먼트 405,000 - - 405,000 405,000 - - 405,000 MODETOUR NETWORK UK LTD 52,934 462,983 52,934 - 52,934 510,573 52,934 - MODETOUR NETWORK SPAIN S.L 4,002 (1,781) 4,002 - 4,002 50,501 4,002 - MODE TOUR NETWORK CO., LTD 49,439 18,356 49,439 - 49,439 23,053 49,439 - SANYA LEADER INTERNATIONAL TRAVEL.CO.,LTD 500,850 496,238 452,346 48,504 500,850 490,196 452,346 48,504 소 계 1,012,225 975,796 558,721 453,504 1,012,225 1,074,323 558,721 453,504 합 계 28,220,393 (26,954,650) 20,497,739 8,402,424 28,220,393 (28,822,191) 20,497,739 8,402,424 &cr; (1) 취득원가와 손상차손누계금액과의 차액은 종속회사에 제공한 금 융보증의 공정가치를 종속기업투자에 반영함에 따른 차이입니다.&cr; (3) 당분기 및 전기 중 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. &cr; <당분기> (단위: 천원) 구 분 기초 취득 처분 대체 손상차손 기말 <종속기업투자> ㈜모두투어인터내셔널 - - - - - - ㈜크루즈인터내셔널 882,160 - - - - 882,160 ㈜모두스테이 - - - - - - ㈜모두투어자기관리부동산투자회사 18,566,510 - - - - 18,566,510 MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY - - - - - - MODETOUR JAPAN INC 75,508 - - - - 75,508 MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD 414,840 - - - - 414,840 PT KOREA VISA CENTER JAKARTA - - - - - - 엠플러스전문투자형사모부동산투자신탁14호(1) - - - - - - 소 계 19,939,018 - - - - 19,939,018 <관계기업투자> ㈜투어테인먼트 - - - - - - MODETOUR NETWORK UK LTD 52,934 - - - - 52,934 MODETOUR NETWORK SPAIN S.L 4,002 - - - - 4,002 MODE TOUR NETWORK CO.,LTD 49,439 - - - - 49,439 SANYA LEADER INTERNATIONAL TRAVEL CO.,LTD 452,346 - - - - 452,346 소 계 558,721 - - - - 558,721 합 계 20,497,739 - - - - 20,497,739 &cr; (1) 공정가치에서 매각부대원가를 차감한 순공정가치와 장부금액 중 작은 금액으로측정하였으며 , 매각예정자산으로 분류하였습니다(주석34). <전기> (단위: 천원) 구 분 기초 취득 처분 대체 손상차손 기말 <종속기업투자> ㈜모두투어인터내셔널 - - - - - - ㈜크루즈인터내셔널 882,160 - - - - 882,160 ㈜모두스테이 - - - - - - ㈜자유투어(1) - - - - - - ㈜모두투어자기관리부동산투자회사 18,566,510 - - - - 18,566,510 MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY - - - - - - MODETOUR JAPAN INC 75,508 - - - - 75,508 MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD 414,840 - - - - 414,840 PT KOREA VISA CENTER JAKARTA - 268,983 - - (268,983) - 엠플러스전문투자형사모부동산투자신탁14호(2) - 9,064,378 - (7,564,578) (1,499,800) - 소 계 19,939,018 9,333,361 - (7,564,578) (1,768,783) 19,939,018 <관계기업투자> ㈜투어테인먼트 - - - - - - MODETOUR NETWORK UK LTD 52,934 - - - - 52,934 MODETOUR FRANCO - - - - - - MODETOUR NETWORK SPAIN S.L 4,002 - - - - 4,002 MODETOUR HONG KONG LTD - - - - - - MODE TOUR NETWORK CO.,LTD 49,439 - - - - 49,439 SANYA LEADER INTERNATIONAL TRAVEL CO.,LTD 452,346 - - - - 452,346 소 계 558,721 - - - - 558,721 합 계 20,497,739 9,333,361 - (7,564,578) (1,768,783) 20,497,739 &cr;(1) 전기 중 주식을 모두 매각하였습니다.&cr;&cr; (2) 공정가치에서 매각부대원가를 차감한 순공정가치와 장부금액 중 작은 금액으로측정하였으며 , 매각예정자산으로 분류하였습니다(주석34). (4) 보고기간종료일 현재 종속기업 및 관계기업투자 중 시장성 있는 지분증권의 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 ㈜모두투어자기관리 부동산투자회사 16,153,500 15,675,000 &cr; () 상기 시장가격은 보고기간종료일 현재 종가이며, 회사의 지분상당액입니다. &cr;&cr; 12. 유형자산&cr;&cr;(1) 당분기 및 전기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr; <당분기> (단위: 천원) 구 분 토지 건물 비품 차량운반구 사용권자산 합 계 기초장부금액 27,033 35,840 226,057 4 1,064,290 1,353,224 취득 - - - - 160,853 160,853 처분/종료(1) - - 76 - - 76 감가상각비 - 682 60,084 - 299,750 360,516 타계정대체 - - 4,108 - - 4,108 기말장부금액 27,033 35,158 170,005 4 925,393 1,157,593 취득원가 27,033 109,115 6,979,527 162,056 3,603,968 10,881,699 감가상각누계액 - 73,957 6,809,522 162,052 2,678,575 9,724,106 <전기> (단위: 천원) 구 분 토지 건물 비품 차량운반구 사용권자산 합 계 기초장부금액 - 70,547 6,748,712 140,790 3,061,212 10,021,261 취득 - - 13,900 - 1,368,188 1,382,088 처분/종료(1) - - 6,650 - 1,856,351 1,863,001 감가상각비 - 2,728 339,400 21,262 1,091,682 1,455,072 기말장부금액 27,033 35,840 226,057 4 1,064,290 1,353,224 취득원가 27,033 109,115 6,982,800 162,056 3,443,115 10,724,119 감가상각누계액 - 73,275 6,756,742 162,052 2,378,825 9,370,894 &cr;(1) 임대차계약 조기종료에 따른 감소가 발생하였으며, 계약종료에 따른 손익은 잡이익 및 잡손실에 반영되었습니다. &cr;&cr;(2) 보고기간종료일 현 재 유형자산 등에 대 한 보험가입내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 보험종류 부보자산 보험회사 부보액 화재보험 및 실화배상책임보험 집기비품 한화손해보험 6,380,000 &cr; 회사의 보유차량에 대하여 손해배상책임보험 및 자동차종합보험에 가입하고 있습니다.&cr;&cr; 13. 투자부동산&cr;&cr;(1) 당분기 및 전기 중 투자부동산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기> (단위: 천원) 구 분 토지 건물 구축물 합 계 기초장부금액 4,493,735 4,644,965 60,076 9,198,776 취득 - - - - 처분 - - - - 감가상각비 - 111,791 7,715 119,506 기말장부금액 4,493,735 4,533,173 52,361 9,079,269 취득원가 4,493,735 8,092,358 608,518 13,194,611 감가상각누계액 - 3,559,185 556,157 4,115,342 &cr;<전기> (단위: 천원) 구 분 토지 건물 구축물 합 계 기초장부금액 4,493,735 4,910,634 99,172 9,503,541 취득 - 181,000 - 181,000 처분 - - - - 감가상각비 - 446,669 39,096 485,765 기말장부금액 4,493,735 4,644,965 60,076 9,198,776 취득원가 4,493,735 8,092,358 608,518 13,194,611 감가상각누계액 - 3,447,394 548,442 3,995,836 &cr;(2) 당분기 중 투자부동산에서 발생한 운용리스로부터의 임대수익 은 150,000천원(전 분기: 150,000천원)이며, 임대수익이 발생한 투자부동산과 직접 관련된 운영비용(유지보수비용 포함) 은 119,562천원(전분기 : 121,430천원)입니다.&cr; &cr;(3) 투자부동산의 공정가치 &cr;투자부동산은 원가모형을 적용하고 있으며, 당분기말 현재 투자부동산의 공정가치는다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 장부금액 공정가치() 토지 4,493,735 4,043,524 건물 4,533,173 4,533,173 구축물 52,361 52,361 합 계 9,079,269 8,629,058 &cr; () 당분기말 현재 투자부동산 중 토지는 공시지가, 건물과 구축물은 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치로 보아 장부금액을 공정가치로 산정하였습니다.&cr; &cr;(4) 운용리스 제공 내역&cr;&cr;투자부동산은 매달 임차료를 지급하는 조건으로 운용리스 하에서 임차인에게 리스되었습니다. 회사는 현행 리스의 종료 시점에 잔존가치 변동에 노출되어 있지만 통상 새로운 운용리스계약을 체결하므로 이러한 리스의 종료 시점에서 잔존가치를 즉시 실현하지는 않을 것입니다. 미래 잔존가치에 대한 예상은 투자부동산의 공정가치에 반영됩니다.&cr;&cr;보고기간종료일 현재 상기 투자부동산에 대한 운용리스계약으로 회사가 받게될 것으로 기대되는 미래 최소 리스료 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 1년 이내 350,000 500,000 1년 초과 ~ 2년 이내 - - 2년 초과 ~ 3년 이내 - - 3년 초과 ~ 4년 이내 - - 4년 초과 ~ 5년 이내 - - 5년 초과 - - 합 계 350,000 500,000 &cr;14. 리스&cr;&cr;14.1 리 스이용자 &cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 리스와 관련하여 재무상태표에 인식한 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 사용권자산 부동산 3,603,968 3,443,115 감가상각누계액 (2,678,575) (2,378,825) 합 계 925,393 1,064,290 리스부채 유동 850,066 1,064,826 비유동 106,017 153,748 합 계 956,083 1,218,574 &cr; 당 분기 중 증가된 사용권 자산은 160,853천원 (전분기: 371,008천원 감소) 입니다. &cr;&cr;(2) 당분기와 전분기 중 리스와 관련해서 손익계산서에 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 사용권자산의 감가상각비 299,750 391,490 리스부채 이자비용 6,365 15,932 단기리스료 - 2,625 단기리스가 아닌 소액자산 리스료 8,084 11,043 리스부채 측정치에 포함되지 않은 변동리스료 2,019 175 사용권자산의 전대리스에서 생기는 수익 (1,061) (3,309) 실무적 간편법에 따라 임차료 할인 등에서 발생한 금액을 당기손익으로 인식한 금액 (14,822) (79,438) &cr; 당분기 중 리스의 총 현금유 출 은 464,744 천원 (전분기: 764,199천원) 입니다.&cr; &cr; (3) 보고기간종료일 현재 리스부채와 관련된 만기는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 최소리스료 최소리스료의 현재가치 최소리스료 최소리스료의 현재가치 1년 이내 861,264 850,066 1,078,970 1,064,826 1년 초과 2년 이내 106,792 106,017 155,328 153,748 2년 초과 3년 이내 - - - - 3년 초과 4년 이내 - - - - 4년 초과 5년 이내 - - - - 5년 초과 - - - - 소 계 968,056 956,083 1,234,298 1,218,574 차감: 현재가치 조정금액 (11,973) - (15,724) - 합 계 956,083 956,083 1,218,574 1,218,574 14.2 리스제공자&cr;&cr;(1) 금융리스&cr;&cr;회사는 임차한 부동산(사용권자산)의 일부를 전대리스로, 비품의 일부를 금융리스로 제공하고 있으며, 전대리스는 금융리스로 분류하였습니다.&cr;&cr;1) 보고기간종료일 현재 금융리스채권의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 최소리스료 최소리스료의 현재가치 최소리스료 최소리스료의 현재가치 1년 이내 52,614 52,019 287,667 286,427 1년 초과 ~ 2년 이내 5,364 5,313 3,186 3,154 2년 초과 ~ 3년 이내 - - - - 3년 초과 ~ 4년 이내 - - - - 4년 초과 ~ 5년 이내 - - - - 5년 초과 - - - - 할인되지 않은 총 리스료 57,978 57,332 290,853 289,581 차감: 미실현이자수익 (646) - (1,272) - 리스 순투자 57,332 57,332 289,581 289,581 &cr;2) 회사는 당분기 중 리스채권에 대한 이자수익 으로 1,061천원(전분기: 3,309천원 )을 인 식하였습니다.&cr;&cr;3) 보고기간종료일 현재 금융리스채권의 유동성분류 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 유동자산 52,019 286,427 비유동자산 5,313 3,154 합 계 57,332 289,581 &cr;(2) 운용리스 &cr;회사는 투자부동산을 리스로 제공하고 있으며, 자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분이 이전되지 않기 때문에 관련 리스를 운용리스로 분류하고 있습니다(주석 13).&cr;&cr; 15. 무형자산 &cr; (1) 당분기 및 전기 중 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr; <당분기> (단위: 천원) 구 분 기 초 증 가 상 각 기 말 취득원가 : 소프트웨어 2,678,903 67,000 - 2,745,903 회원권 6,044 - - 6,044 소 계 2,684,947 67,000 - 2,751,947 상각누계액 : 소프트웨어 2,652,107 - 12,360 2,664,467 소 계 2,652,107 - 12,360 2,664,467 순장부금액 : 소프트웨어 26,796 67,000 12,360 81,436 회원권 6,044 - - 6,044 합 계 32,840 67,000 12,360 87,480 &cr;<전기> (단위: 천원) 구 분 기 초 증 가 상 각 기 말 취득원가 : 소프트웨어 2,678,303 600 - 2,678,903 회원권 6,044 - - 6,044 소 계 2,684,347 600 - 2,684,947 상각누계액 : 소프트웨어 2,606,897 - 45,210 2,652,107 소 계 2,606,897 - 45,210 2,652,107 순장부금액 : 소프트웨어 71,406 600 45,210 26,796 회원권 6,044 - - 6,044 합 계 77,450 600 45,210 32,840 &cr;&cr;16. 매입채무및기타채무 &cr;&cr;보고기간종료일 현재 매입채무및기타채무의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 미지급금 6,380,196 6,543,259 미지급비용 2,805,581 2,116,972 합 계 9,185,777 8,660,231 &cr; 17. 기타유동부채&cr; 보고기간종료일 현재 기타유동부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 예수금 1,532,060 1,865,599 부가세예수금 15,254 15,268 이연수익() 5,614,279 5,607,492 합 계 7,161,593 7,488,359 &cr; () 이연수익은 회사가 운영하는 고객충성제도와 관련된 것으로, 회사는 모두투어맴버스웹 회원으로 가입된 고객이 여행상품을 구매할 경우, 구매액의 일정률에 해당하는 금액을 미 래에 사용 가능한 포인트로 부여하고 있습니다.&cr;&cr; 18. 기타금융부채&cr; 보고기간종료일 현재 기타금융부채 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 영업예치금 1,487,800 4,800 1,487,800 - 임대보증금 102,500 3,540 102,500 3,540 합 계 1,590,300 8,340 1,590,300 3,540 &cr;19. 충당부채&cr; (1) 보고기간종료일 현재 충당부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 마일리지충당부채 357,207 - 339,052 - 복구충당부채 104,749 32,689 104,749 32,689 합 계 461,956 32,689 443,801 32,689 &cr;(2) 당분기 및 전기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전기 마일리지충당부채 복구충당부채 마일리지충당부채 복구충당부채 기초금액 339,052 137,438 292,062 - 설정 - - - 137,438 전입액 21,078 - 53,466 - 사용액 (2,923) - (6,476) - 기말금액 357,207 137,438 339,052 137,438 &cr;20. 종업원급여&cr;&cr;(1) 당분기 및 전분기 중 비용으로 인식한 종업원급여의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 급여 2,314,650 123,058 확정급여형 퇴직급여제도 관련 비용 18,376 - 확정기여형 퇴직급여제도 관련 비용 583,944 884,657 장기종업원급여 채무에 대한 비용 17,028 - 합 계 2,933,998 1,007,715 (2) 당분기 및 전분기 중 확정급여제도와 관련된 비용의 세부 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 당기근무원가 10,774 - 순이자원가(수익) 7,602 - 합 계 18,376 - &cr;(3) 보고기간종료일 현재 재무상태표에 인식된 종업원급여 관련 부채의 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 확정급여부채 930,745 912,369 장기종업원급여채무 544,041 527,013 연차수당관련 미지급비용 1,520,523 1,477,936 총 종업원급여부채 2,995,309 2,917,317 &cr;(4) 당분기 및 전기 중 확정급여부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전기 기초금액 912,369 2,856,912 당기비용으로 인식 : 당기근무원가 10,774 137,654 이자원가 7,602 74,663 소 계 18,376 212,317 기타포괄손익으로 인식 : 재측정요소 - 보험수리적손익 인구통계적 가정 - - 재무적 가정 - (28,990) 가정과 실제 차이 조정 - (1,260,757) - 사외적립자산 수익 - - 소 계 - (1,289,747) 기타 : 퇴직급여지급액 - (867,113) 기말금액 930,745 912,369 &cr;(5) 당분기 및 전기 중 장기종업원급여부채 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전기 기초금액 527,013 818,450 당기비용으로 인식 당기근무원가 17,028 85,384 이자비용 - 20,202 재측정손익 - (348,022) 소계 17,028 (242,437) 장기종업원급여부채 지급액 - (49,000) 기말금액 544,041 527,013 &cr;&cr;21. 자본&cr; (1) 자본금 및 주식발행초과금 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 발행할주식의 총수 40,000,000 주 40,000,000 주 1주당 액면가액(원) 500 원 500 원 발행한 주식수 18,900,000 주 18,900,000 주 보통주자본금 9,450,000 9,450,000 주식발행초과금 24,591,405 24,591,405 &cr;(2) 당분기 및 전기 중 자본금 및 주식발행초과금의 변동내역 없습니다. (3) 자기주식&cr;&cr;자사주식의 가격안정과 주식배당 및 무상증자시 발행한 단주의 처리를 위하여 기명식 보통주식을 취득하고 있으며, 향후 상법에 따라 처분할 예정이며, 당분기 및 전기 중 자기주식의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전기 주식수 금액 주식수 금액 기초 1,536,286 33,394,758 1,536,286 33,394,758 취득 - - - - 기말 1,536,286 33,394,758 1,536,286 33,394,758 &cr;(4) 이익잉여금&cr; 보고기간종료일 현재 이익잉여금의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 법정준비금() 5,951,911 5,951,911 미처분이익잉여금 46,546,530 48,857,087 합 계 52,498,441 54,808,998 &cr;() 회사의 법정준비금은 사용이 제한된 이익잉여금인 이익준비금으로 회사는 상법상 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기에 금전에 의한 이익배당액의10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 되어 있으며, 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 주주총회의 결의에 의하여 자본전입 또는 결손보전이 가능합니다. (5) 기타자본항목&cr;&cr;1) 보고기간종료일 현재 기타자본항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 자기주식처분이익 5,076,904 5,076,904 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 (123,200) (123,200) 합 계 4,953,704 4,953,704 &cr;2) 당분기 및 전기 중 기타자본항목의 변동내역은 없습니다.&cr; &cr;22. 고객과의 계약에서 생기는 수익 및 관련 계약자산과 계약부채&cr;&cr;22.1 고객과의 계약에서 생기는 수익&cr;&cr;(1) 수익의 원천별 내역 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 고객과의 계약에서 생기는 수익 1,259,360 515,888 기타원천으로 부터 수익 150,000 150,000 투자부동산임대수익 150,000 150,000 합 계 1,409,360 665,888 &cr;(2) 수익의 구분 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 주요 유형별 고객과의 계약에서 생기는 수익 1,259,360 515,888 해외여행알선수익 590,321 282,174 항공권판매수수료수익 198,538 42,928 항공권등판매수입 7,331 - 기타알선수입 463,170 190,786 기타원천으로 부터 수익 150,000 150,000 투자부동산임대수익 150,000 150,000 합 계 1,409,360 665,888 수익인식 시점 고객과의 계약에서 생기는 수익 1,259,360 515,888 한 시점에 이행 1,244,809 501,337 기간에 걸쳐 이행 14,551 14,551 기타원천으로 부터 수익 150,000 150,000 한 시점에 이행 150,000 150,000 합 계 1,409,360 665,888 &cr; 22.2 고객과의 계약과 관련된 자산과 부채&cr;&cr;(1) 고객과의 계약에서 생기는 수취채권, 계약자산과 계약부채는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 매출채권 및 기타채권에 포함되어 있는 수취채권 2,140,737 1,674,375 계약자산 　 매출채권() - - 계약자산 합계 - - 계약부채 　 이연수익-고객충성제도 5,614,279 5,607,493 선수금 5,770,415 5,814,487 계약부채 합계 11,384,694 11,421,980 &cr; () 변동대가에 대한 계약자산입니다.&cr; &cr; 23. 매 출원가 &cr;&cr; 당분기 및 전분기 중 매출원가의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 항공권등 판매매출원가 (43,270) - &cr; 24. 비용의 성격별 분류 및 판매비와관리비&cr; (1) 당분기 및 전분기 중 비용의 성격별 분류에 대한 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 재고자산의 변동 (209,646) - 재고자산의 매입 166,375 - 종업원급여비용 3,114,041 1,105,597 감가상각비와 기타상각비 492,381 639,826 지급수수료 732,400 581,748 기타 530,847 1,119,662 합 계 4,826,398 3,446,833 (2) 당분기 및 전분기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 계정명 당분기 전분기 종업원급여비용 급여 2,314,651 123,058 퇴직급여 602,320 884,657 복리후생비 197,070 97,882 소 계 3,114,041 1,105,597 감가상각비와&cr;기타상각비 감가상각비 60,766 113,956 사용권자산상각비 299,750 391,490 투자부동산상각비 119,505 121,430 무형자산상각비 12,360 12,950 소 계 492,381 639,826 지급수수료 지급수수료 732,400 581,748 기타판매비와관리비 여비교통비 5,081 855 통신비 112,973 93,837 교육훈련비 320 20,506 수도광열비 17,297 21,598 세금과공과 158,997 234,679 협회비 1,924 1,332 임차료 79,324 192,058 보험료 94,494 39,098 접대비 9,242 12,935 광고선전비 117,643 48,669 차량유지비 1,967 2,299 도서인쇄비 460 400 소모품비 4,372 376 사무비 892 1,877 도서구입비 177 981 대손상각비 (142,065) 452,260 판매촉진비 46,581 (4,199) 마일리지보상비용 21,078 11 잡비 90 90 소 계 530,847 1,119,662 합 계 4,869,669 3,446,833 &cr;25. 기타수익 및 기타비용&cr; 당분기 및 전분기 중 기타수익 및 기타비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 계정명 당분기 전분기 기타수익 임대료 - 774 대손충당금환입 - 4,821 외환차익 5,433 8,271 외화환산이익 388,572 645,127 배당금수익 820,727 495,000 잡이익 362,614 747,515 합 계 1,577,346 1,901,508 기타비용 외화환산손실 69,722 85,776 외환차손 3,230 543 기타의대손상각비 1,744,796 3,751,620 유형자산폐기손실 76 - 유형자산처분손실 - 555 잡손실 244,331 414,172 합 계 2,062,155 4,252,666 &cr; &cr;26. 금융손익&cr;&cr;당분기 및 전분기 중 금융수익과 금융비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 계정명 당분기 전분기 금융수익 이자수익 446,314 574,765 금융보증부채환입 1,158,449 1,091,611 합 계 1,604,763 1,666,376 금융비용 이자비용 6,365 15,932 금융보증비용 - - 합 계 6,365 15,932 &cr;27. 종속기업및관계기업투자손익&cr; 당분기와 전분기 중 종속기업및관계기업투자손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 종속기업투자주식손상차손 - - 종속기업투자주식처분이익 - 36,000 관계기업투자주식처분이익 - - 관계기업투자주식손상차손 - - 순손익 - 36,000 &cr;&cr; 28. 법인세비용&cr; 당분기와 전분기의 법인세비용(수익)의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 당기법인세부담액 - 833 일시적차이로 인한 이연법인세 변동액(1) - (1,239,997) 자본에직접반영된법인세비용(2) - - 법인세추납액(환급액)(3) 7,108 - 법인세비용 7,108 (1,239,164) 평균유효세율 () () () 당기순손실 또는 법인세수익이 발생함에 따라 평균유효세율을 계산하지 아니하였습니다. 29. 주당손익 &cr;&cr;(1) 기본주당순손익&cr;&cr;회사의 기본주당순이익은 보통주 1주에 대한 당기순이익을 계산한 것으로서 그 산출내역은 다음과 같습니다. (단위: 원, 주) 구 분 당분기 전분기 분기순이익 (2,310,556,643) (2,206,495,416) 보통주 분기순이익 (2,310,556,643) (2,206,495,416) 가중평균유통보통주식수() 17,363,714 17,363,714 기본주당순이익 (133) (127) &cr; ( ) 당분기 및 전분기의 가중평균유통보통주식수의 산정내역은 다음과 같습니다. (단위: 주) 구 분 당분기 전분기 기초발행주식수 18,900,000 18,900,000 자기주식 변동 (1,536,286) (1,536,286) 가중평균유통보통주식수 17,363,714 17,363,714 (2) 희석주당손익&cr;&cr;회사는 당분기 및 전분기 중 보통주로 전환될 잠재적 보통주가 없으므로 희석주당손익은 기본주당순손익과 동일합니다. &cr; 30. 특수관계자&cr; (1) 특수관계자 범위&cr;&cr;보고기간종료일 현재 ㈜모두투어인터내셔널, ㈜ 크루즈인터내셔널, ㈜ 모 두스테이 , ㈜ 모두투어자기관리부동산투자회사, 엠 플 러스전문투자형사모부동산투자신탁14호, MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY, MODETOUR JAPAN INC, MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD, PT KOREA VISA CENTER JAKARTA, MODETOUR NETWORK UK LTD, MODETOUR NETWORK SPAIN S.L은 회사와 지배종속 관계에 있으며, ㈜투어테인먼트, 호텔앤에어닷컴㈜, MODE TOUR NETWORK CO.,LTD 및 SANYA LEADER INTERNATIONAL TRAVEL CO.,LTD는 회사가 유의적인 영향력을 행사하는 회사입니다. &cr; (2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 주요 거래내역은 다음과 같습니다. &cr; <당분기> (단위: 천원) 구 분 회사명 매출 등 금융수익 매입 등 금융비용 종속기업 ㈜모두투어인터내셔널 629 43 - - ㈜크루즈인터내셔널 8,820 2 548 - ㈜모두스테이 150,000 117,930 601 - ㈜모두투어자기관리부동산투자회사 660,000 - - - MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY - 178,863 - - MODETOUR JAPAN INC - 4,070 - - PT KOREA VISA CENTER JAKARTA 21,392 26,866 - - 엠플러스전문투자형사모부동산투자신탁14호 160,727 - - - 합 계 1,001,568 327,774 1,149 - &cr; <전 분기> (단위: 천원) 구 분 회사명 매출 등 금융수익 매입 등 금융비용 종속기업 ㈜모두투어인터내셔널 3,146 483 837 - ㈜크루즈인터내셔널 408 3 548 - ㈜모두스테이 150,000 25,911 576 - ㈜모두투어자기관리부동산투자회사 495,000 - - - MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY - 188,510 - - MODETOUR JAPAN INC 60 4,155 - - PT KOREA VISA CENTER JAKARTA 22,056 24,670 - - 관계기업 MODETOUR FRANCO 25 1,752 - - MODETOUR HONG KONG LTD - 1,236 - - 합 계 670,695 246,720 1,961 - &cr;(3) 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다.&cr; <당분기말> (단위: 천원) 구분 회사명 매출채권 대여금 기타채권 매입채무 기타채무 등 종속기업 ㈜모두투어인터내셔널 - - 36,017 - 3,540 ㈜크루즈인터내셔널 - - - - 2,500 ㈜모두스테이 - 11,205,000 1,762,190 - 100,000 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사 - - 660,000 - - MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY - 12,192,756 2,244,892 - - MODETOUR JAPAN INC - 347,459 4,048 296 - PT KOREA VISA CENTER JAKARTA - 2,379,222 190,861 - 4,850 관계기업 호텔앤에어닷컴㈜ - - 1,343,192 - - MODETOUR NETWORK UK LTD - - - 55,502 - 합 계 - 26,124,437 6,241,200 55,798 110,890 <전기말> (단위: 천원) 구분 회사명 매출채권 대여금 기타채권 매입채무 기타채무 등 종속기업 ㈜모두투어인터내셔널 - - 35,176 - 3,540 ㈜크루즈인터내셔널 - - 1,093 - 2,500 ㈜모두스테이 18,790 9,605,000 1,479,259 98 100,887 MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY - 11,937,985 2,022,063 - - MODETOUR JAPAN INC - 360,584 107 296 - PT KOREA VISA CENTER JAKARTA - 2,329,508 153,753 - 19,401 관계기업 호텔앤에어닷컴㈜ - - 1,343,192 - - MODETOUR NETWORK UK LTD - - - 55,502 - 합 계 18,790 24,233,077 5,034,643 55,896 126,328 &cr; (4) 당분기 및 전기 중 상기 특수관계자 채권과 관련된 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr; <당분기> (단위: 천원) 구 분 매출채권 단기대여금 장기대여금 미수금 미수수익 합 계 기초 759 9,605,000 5,435,834 2,575,280 376,126 17,992,999 설정 (759) 1,600,000 - 173,701 144,796 1,917,738 환율변동 - - 49,714 1,000 2,400 53,114 기말 - 11,205,000 5,485,548 2,749,981 523,322 19,963,851 <전기> (단위: 천원) 구 분 매출채권 단기대여금 장기대여금 미수금 미수수익 합 계 기초 707,520 2,804,524 6,513,600 2,080,659 6,630 12,112,933 설정 687 10,178,678 424,944 787,148 370,824 11,762,281 회수 - (153,898) - (81,838) (4,821) (240,557) 제각(1) - (117,978) - (211,833) - (329,811) 제외(2) (707,448) (3,106,326) (1,693,674) - - (5,507,448) 환율변동 - - 190,964 1,144 3,493 195,601 기말 759 9,605,000 5,435,834 2,575,280 376,126 17,992,999 &cr;(1) 전기 중 MODETOUR HONG KONG LTD이 청산완료됨에 따라 단기대여금이 제각되었습니다. 또한, 호텔앤에어닷컴㈜의 미수금이 미지급금과 상계되었습니다.&cr;&cr; (2) 전기 중 ㈜자유투어의 지분을 매각하였으며, 특수관계자에서 제외되었습니다.&cr; &cr;(5) 당분기와 전기 중 특수관계자와의 자금거래는 다음과 같습니다.&cr; <당분기> (단위: 천원) 회사명 기초 대여 회수 외화환산 제외/제각 기말 ㈜모두스테이 9,605,000 1,600,000 - - - 11,205,000 MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY 11,937,985 - - 254,771 - 12,192,756 PT KOREA VISA CENTER JAKARTA 2,329,508 - - 49,715 - 2,379,223 MODETOUR JAPAN INC 360,584 - - (13,125) - 347,459 합 계 24,233,077 1,600,000 - 291,361 - 26,124,438 <전기> (단위: 천원) 회사명 기초 대여 회수 외화환산 제외/제각 기말 MODETOUR FRANCO(2) 153,898 - (153,898) - - - ㈜자유투어(1) 8,100,000 - - - (8,100,000) - ㈜모두투어인터내셔널 - 150,000 (150,000) - - - ㈜모두스테이 574,000 9,031,000 - - - 9,605,000 MODETOUR HONG KONG LTD(2) 512,279 - (394,300) - (117,979) - MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY 10,771,200 201,399 - 965,386 - 11,937,985 PT KOREA VISA CENTER JAKARTA 1,713,600 424,944 - 190,964 - 2,329,508 MODETOUR JAPAN INC 368,991 - - (8,407) - 360,584 합 계 22,193,968 9,807,343 (698,198) 1,147,943 (8,217,979) 24,233,077 &cr; (1) 전기 중 지분 전부를 매각함에 따라 특수관계자에서 제외되었습니다. &cr;&cr;(2) 전기 중 청산 완료되었습니다.&cr; &cr;(6) 특수관계자와의 담보 및 지급보증 내용&cr;&cr;1) 특수관계자에게 제공한 지급보증내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 제공받은자 보증기간 보증금액 보증내용 ㈜모두스테이 20.01.01~24.12.31 2,080,000 임대차계약 연대보증(1) 18.03.02~33.03.01 40,941,087 임대차계약 연대보증(2) 17.09.28~25.09.15 2,722,500 관광진흥기금대출금 21.02.27~26.02.28 1,130,000 임대차계약 연대보증(1) 18.03.02~23.03.01 3,300,000 임대차계약 연대보증(1) 18.05.16~24.05.16 600,000 관광진흥기금대출금 18.11.22~25.11.15 2,200,000 관광진흥기금대출금 19.06.04~24.06.03 1,800,000 임대차계약 연대보증(1) 19.11.07~25.10.15 616,000 관광진흥기금대출금 19.11.14~25.10.15 550,000 관광진흥기금대출금 19.11.14~25.10.15 990,000 관광진흥기금대출금 20.04.09~26.03.15 2,200,000 관광진흥기금대출금 20.04.09~26.03.15 1,980,000 관광진흥기금대출금 20.04.09~26.03.15 3,300,000 관광진흥기금대출금 20.11.05~25.10.15 194,700 관광진흥기금대출금 21.10.05~22.10.04 150,000 객실 선납금 반환 연대보증 ㈜모두투어인터내셔널 17.06.22~24.06.15 1,833,260 관광진흥기금대출금 19.10.31~24.10.15 847,000 관광진흥기금대출금 20.06.11~25.05.15 457,600 관광진흥기금대출금 21.06.17~26.06.15 528,000 관광진흥기금대출금 &cr;(1) ㈜모두스테이는 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사와 일정 금액을 연간 임대료로 최소보장하는 약정을 체결하였으며, 회사가 이에 대한 지급보증 및 연대보증을 제공하고 있습니다. &cr; (2) 회사는 2015년 11월 19일에 ㈜모두스테이(임차인)가 엠플러스자산운용㈜ 및 농협은행㈜(임대인)에게 부담하는 일체의 채무에 대하여 연대보증을 제공하는 책임임대차 계약을 체결하였습니다. 연대보증의무는 임대차개시일로부터 15년간 유효합니다.&cr; 2) 특수관계자에게 제공한 담보내용은 다음과 같으며, 제공받고 있는 담보는 없습니다. (단위: 천원) 제공받은자 담보제공자산 보증금액 장부금액 제공처 ㈜모두투어인터내셔널 단기금융상품 457,600 457,600 신한은행 1,833,260 1,666,600 기업은행 장기금융상품 1,375,000 1,298,000 신한은행 ㈜모두스테이 단기금융상품 7,480,000 7,084,000 국민은행 194,700 194,700 우리은행 장기금융상품 7,078,500 6,738,125 국민은행 합 계 18,419,060 17,439,025 　 &cr; (7) 주요경영진은 실질적으로 회사의 활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과책임을 가진 모든 임원으로 구성되어 있으 며, 주요 경영진에 대한 보상은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 급여 191,796 142,805 퇴직급여 18,376 - 합 계 210,172 142,805 &cr;&cr;31. 우발채무와 약정사항 &cr;&cr;(1) 제공받은 지급보증 내역&cr;&cr; 가. 당분기말 현재 회사는 계약이행과 관련하여 신한은행으로부터 총한도 7,500,000천원, 실행액 7,500,000 천원의 지급보증을 제공받고 있습니다.&cr; &cr; 나. 당분기말 현재 회사는 계약이행과 관련하여 서울보증보험으로부터 1,688,341천원의 지급보증을 제공받고 있습니다. &cr; &cr; 다. 당분기말 현재 회사는 여행업 인허가 관련 한국관광협회중앙회로부터 1,500,000천원의 영업보증을 제공받고 있습니다.&cr; (2) 타인을 위한 지급보증 내역&cr;&cr; 가. 당분기말 현재 회사는 ㈜모두스테이의 임대차 계약에 대하여 49,251,087천원의 연대보증을 제공하고 있습니다.&cr; &cr; 나. 당분기말 현재 회사는 ㈜모두스테이의 관광진흥기금 대출에 대하여 14,753,200천원의 지급보증을 제공하고 있으며, 이 중 14,016,825천원에 대하여 장단기금융상품을 담보로 제공하고 있습니다.&cr; &cr; 다. 당분기말 현재 회사는 ㈜모두스테이의 관광진흥기금 대출에 대하여 600,000천원의연대보증을 제공하고 있습니다.&cr; &cr; 라. 당분기말 현재 회사는 ㈜모두스테이의 객실 선납금 반환에 대하여 150,000천원의 연대보증을 제공하고 있습니다.&cr; &cr; 마. 당분기말 현재 회사는 ㈜모두투어인터내셔널의 관광진흥기금 대출에 대하여 3,665,860천원의 지급보증을 제공하고 있으며, 이 중 3,422,200천원에 대하여 장단기금융상품을 담보로 제공하고 있습니다. &cr; &cr; (3) 소송사건&cr;&cr; 당분기말 현재 회사는 국내 소송사건(소송가액: 344,637천원)에 피소되어 계류중에 있으며, 이중 동부화재배상책임보험에서 지급 대상 소송 금액은 263,637천원, 회사 지급 대상 소송금액은 81,000천원입니다.&cr; &cr;회사는 상기 소송의 결과에 대한 합리적인 예측이 불가능하고 자원의 유출금액 및 시기가 불확실하며, 회사의 재무제표에 미치는 영향은 중요하지 아니할 것으로 예측하고 있습니다.&cr;&cr; 32. 현금흐름표 &cr;&cr;(1) 재무상태표의 현금및현금성자산과 현금흐름표상의 현금및현금성자산은 동일합니다. &cr; ( 2) 당분기 및 전기 중 재 무활동에서 생기는 부채의 변동내역은 다음과 같습니다. &cr; <당분기> (단위: 천원) 구분 기초 재무활동&cr;현금흐름 비현금 변동 기타변동(2) 기말 신규 금융리스 대체(1) 유동리스부채 1,064,826 (448,277) 182,582 50,935 - 850,066 비유동리스부채 153,748 - 3,204 (50,935) - 106,017 (비)유동금융부채 106,040 - - - - 106,040 재무활동으로부터의 총부채 1,324,614 (448,277) 185,786 - - 1,062,123 <전기> (단위: 천원) 구분 기초 재무활동&cr;현금흐름 비현금 변동 기타변동(2) 기말 신규 금융리스 대체(1) 유동리스부채 1,807,617 (2,195,852) 1,972,957 (554,371) 34,475 1,064,826 비유동리스부채 1,296,288 - 250,887 (1,393,427) - 153,748 (비)유동금융부채 131,100 (10,000) - - (15,060) 106,040 재무활동으로부터의 총부채 3,235,005 (2,205,852) 2,223,844 (1,947,798) 19,415 1,324,614 &cr; (1) 유동성재분류 및 사용권자산 임대차계약 조기종료에 따른 대체금액입니다.&cr;&cr;(2) 임대차계약 조기종료시 사용권자산과 차이 금액에서 발생한 내역입니다.&cr;&cr; (4) 당분기 및 전분기 중 현금흐름표에 포함되지 않는 중요한 비현금 투자활동거래와 비현금 재무활동거래는 없습니다. 33. 파생상품&cr; &cr;(1) 보고기간종료일 현재 파생상품부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 수익증권매수청구권 2,000,000 2,000,000 &cr;(2) 당분기 및 전분기 중 파생상품계약과 관련하여 발생한 평가손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 파생상품평가손실 - - &cr;(3) 수익증권 매수청구권&cr;&cr;회사는 2015년 11월 19일에 ㈜모두스테이(임차인)가 엠플러스자산운용㈜ 및 농협은행㈜(임대인)에게 부담하는 일체의 채무에 대하여 임대차개시일로부터 15년간 유효한 연대보증을 제공하는 책임임대차 계약을 체결하였습니다.&cr;&cr; 회사는 상기의 연대보증을 종료하고자 2021년 10월 12일 엠플러스전문투자형사모부동산투자신탁14호의 수익증권 양수도계약을 체결하여 지분 59.94%(종속기업 지분 9.94% 포함)을 취득하였으며, 잔여지분 40.06%에 대하여는 기존 수익권자로부터 매수청구권을 취득하였습니다.&cr;&cr; ㈜모두스테이 에게 제공한 연대보증은 수익증권 일체를 보유한 경우 부동산 처분에 따른 임대차계약 해지로 종료가 가능하므로, 수익증권매수청구권 행사금액을 파생상품부채로 인식하였습니다.&cr;&cr; 회사가 취득한 수익증권 매수청구권의 내역은 다음과 같습니다(주석34 참조). 양도인 대상좌수 콜옵션 조건 행사가액 ㈜와이지엔터테인먼트 외 3개사 7,210,000,000좌&cr;(40.06%) 회사는 계약 체결일로부터 1년이 경과하는 날까지 양도인들에 대하여 서면으로 통지함으로써, 회사 또는 회사가 지정하는 제3자로 하여금 매수청구권대상수익증권의 전부 또는일부를 매수할 수 있는 권리를 가진다. 1좌당 1원 &cr;&cr; 34. 매각예정자산 및 보고기간 후 사건&cr; &cr;회사는 2021년 10월 12일 수익증권 양수도계약에 따라 기존 수익권자로부터 엠플러스전문투자형사모부동산투자신탁14호(이하 "투자신탁")의 수익증권(50.00%)과 매수청구권(40.06%)을 취득하였으며, 종속기업인 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사가잔여 수익증권(9.94%)을 취득하였습니다. 회사는 동 수익증권에 대한 회사 및 종속기업 의 보유 비율과 매수청구권의 행사가능성을 고려할 때 투자신탁에 대한 지배력이 있다고 판단하여 종속기업투자로 분류하였습니다. &cr; &cr;한 편, 당분기말 현재 회사는 경영진이 동 투자신탁이 소유한 부동산(STAZ HOTEL 울산)의 매각계획을 확약하고, 적절한 매수자를 물색하고 있으며 매각계획을 이행하기 위한 적극적인 업무진행을 이미 시작함에 따라 동 수익증권을 매각예정자산으로 분류하였습니다. &cr; &cr;매각예정자산은 공정가치에서 매각부대원가를 차감한 순공정가치와 장부금액 중 작은 금액으로 측정하고 있습니다. &cr; 6. 배당에 관한 사항 가. 배당에 관한 사항&cr; 당사는 주주가치 제고, 미래 투자계획, 경영환경, 당해년도 이익수준, 연간 현금 흐름 및 재무 안정성 등을 종합적으로 고려하여 배당 여부, 종류, 규모 및 시기를 결정하고 있습니다.&cr;당사는 매 사업연도 종료 후 상법상 배당가능이익의 범위 내에서 배당을 결정하고 있으며, 별도 당기순이익의 35% 이상의 배당성향을 유지하는 현금 배당정책을 2014년 부터 2019년까지 지속하였습니다.&cr; 2021년에 당사는 코로나 19로 촉발된 해외여행시장 규모의 급격한 감소와 그에 따른 현금흐름의 감소 및 비상경영이 장기화 되고 있는 상황을 종합적으로 고려하여 현금배당 을 하지 않을 예정입니다.&cr; - 당사 정관에서는 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 규정하고 있습니다. 제 11조【신주의 동등배당】 이 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.&cr; 제 52조【이익금의 처분】이 회사는 매 사업연도의 처분 전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1.이익준비금 2.기타의 법정적립금 3.배당금 4.임의적립금 5.기타의 이익잉여금 처분 액 &cr;제 53조【이익배당】① 이익의 배당은 금전과 주식 및 현물(부동산 등)으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.&cr;※ 제15조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음. 나. 주요배당지표 500500500-4,74017,573-64,526-2,311-4,892-65,425-2731,012-3,703----------------------------------------- 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제34기 1분기 제33기 제32기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주) 다. 과거 배당 이력 (단위: 회, %) --0.20.7 연속 배당횟수 평균 배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 당사는 분기 배당 이력이 없어 연속 배당횟수를 기재하지 않았습니다.&cr;당사는 전기(33기)에 결산 배당이 없어 연속 배당횟수를 기재하지 않았습니다.&cr;평균 배당수익률은 단순평균법으로 계산하였습니다.&cr; 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] 가. 증자(감자)현황 2022년 03월 31일(단위 : 원, 주) (기준일 : ) 2012년 06월 07일무상증자보통주4,200,000500-2017년 06월 22일무상증자보통주6,300,000500- 주식발행&cr;(감소)일자 발행(감소)&cr;형태 발행(감소)한 주식의 내용 종류 수량 주당&cr;액면가액 주당발행&cr;(감소)가액 비고 50% 50% [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] 나. 채무증권 발행실적 등 &cr; 1) 채무증권 발행실적 2022년 03월 31일(단위 : 백만원, %) (기준일 : ) ㈜모두투어자기관리부동산투자회사회사채사모2018.09.20 17,1763M Libor + 1.00% - 2021.09.23상환완료 신한은행 17,176---- 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급&cr;(평가기관) 만기일 상환&cr;여부 주관회사 합 계 - - - - 종속기업인 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사가 사채 USD15,200,000 을 발행하였습니다 &cr; 2) 기업어음증권 미상환 잔액 2022년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) --------------------------- 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 3) 단기사채 미상환 잔액 2022년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------ 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 &cr; 4) 회사채 미상환 잔액 2022년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 &cr; 5) 신종자본증권 미상환 잔액 2022년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;15년이하 15년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 &cr; 6) 조건부자본증권 미상환 잔액 2022년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 - 해당사항 없음. 8. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성 등 유의사항 &cr; 1)재무제표 재작성&cr;- 해당사항없음.&cr;&cr;2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도&cr;- 해당사항없음.&cr;&cr;3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항&cr;- 해당사항없음.&cr;&cr; 나. 대손충당금 설정현황 &cr; &cr; 1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대 손충당금 설정내 역&cr; (단위:천원) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금 설정률(%) 제34기 1분기 유동 매출채권 3,607,045 2,351,467 65.19% 미수금 3,516,401 2,678,851 76.18% 선급금 5,324,243 383,775 7.21% 단기대여금 11,480,000 8,348,073 72.72% 기타 2,723,705 514,773 18.90% 소계 26,651,394 14,276,939 53.57% 비유동 미수금 - - 0.00% 장기대여금 - - 0.00% 기타 1,761,796 - 0.00% 소계 1,761,796 - 0.00% 합 계 28,413,190 14,276,939 50.25% 제33기 유동 매출채권 3,238,783 2,328,636 71.90% 미수금 5,393,738 3,019,005 55.97% 선급금 939,741 383,775 40.84% 단기대여금 11,480,000 8,348,073 72.72% 기타 2,680,226 514,773 19.21% 소계 23,732,488 14,594,262 61.49% 비유동 미수금 - - 0.00% 장기대여금 - - 0.00% 기타 1,662,565 - 0.00% 소계 1,662,565 - 0.00% 합 계 25,395,053 14,594,262 57.47% 제32기 유동 매출채권 1,984,483 1,264,516 63.72% 미수금 5,340,771 3,994,328 74.79% 선급금 1,588,846 548,060 34.49% 단기대여금 4,173,866 3,651,876 87.49% 기타 2,575,544 315,781 12.26% 소계 15,663,509 9,774,561 62.40% 비유동 미수금 2,312,853 2,312,853 100.00% 장기대여금 631,420 68,788 10.89% 기타 2,402,487 - 0.00% 소계 5,346,760 2,381,641 44.54% 합 계 21,010,269 12,156,203 57.86% &cr;&cr; 2) 대손충당금 변동 현황&cr; (단위:천원) 구분 제34기 1분기 제33기 제32기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 14,594,262 12,156,203 9,491,769 2. 순대손처리액(①－②±③) -2,059 1,818,728 - ① 대손처리액(상각채권액) -2,059 -359,512 - ② 상각채권회수액 - - - ③ 기타증감액 - 2,178,239 - 3. 대손상각비 계상(환입)액 -315,263 619,331 2,664,433 4. 기말 대손충당금 잔액합계 14,276,939 14,594,262 12,156,203 &cr;&cr; 3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침&cr; 보고기간 종료일 현재 회사의 매출채권및기타채권의 약정회수기일기준 연령분석의 내역은 다음과 같습니다. 회사는 매출채권 등 받을 채권 잔액의 회수가능성에 대하여 개별분석 및 과거의 대손경험률을 토대로 향후 예상되는 대손추정액을 기간별로 다음과 같이 대손충당금으로 설정하고 있습니다. (단위:천원) 구분 만기미도래 3개월이내 3~6개월 6~9개월 9~12개월 12개월 초과 합계 매출채권 401,537 819,572 111,274 2,070 5,027 2,267,565 3,607,045 대손충당금 726 17,857 58,950 1,763 4,605 2,267,565 2,351,467 대손설정률 -　 2.18% 52.98% 85.18% 91.61% 100.00% 65.19% 미수금 314,471 653,576 174,775 4,488 3,957 2,365,134 3,516,401 대손충당금 134,924 84,663 87,928 2,434 3,769 2,365,134 2,678,851 대손설정률 42.90% 12.95% 50.31% 54.24% 95.24% 100.00% 76.18% &cr; 4) 당반기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황 (단위:천원) 구 분 　 만기미도래 3개월이내 3~6개월 6~9개월 9~12개월 12개월 초과 합계 금액 일반 401,537 819,572 111,274 2,070 5,027 2,267,565 3,607,045 특수관계자 - - - - - - - 계 401,537 819,572 111,274 2,070 5,027 2,267,565 3,607,045 구성비율 11% 23% 3% 0% 0% 63% 100% &cr;&cr;&cr; 다. 재고자산현황 &cr; 1) 사업부문별 재고자산 보유내역 (단위:원) 사업부문 계정과목 제34기 1분기 제33기 제32기 호텔사업 상품 1,521,569 1,552,788 1,560,294 원재료 11,245,703 11,219,610 4,981,814 저장품 162,981,168 167,167,798 169,302,328 소 계 175,748,440 179,940,196 175,844,436 여행업 항공권 163,311,532 - 4,639,800 입장권 1,214,876,803 1,167,362,849 1,256,738,631 소계 1,378,188,335 1,167,362,849 1,261,378,431 합 계 미분양상가 - - - 상가상품 - - - 상품 1,521,569 1,560,294 4,840,740 원재료 11,245,703 4,981,814 8,341,152 저장품 162,981,168 169,302,328 165,532,678 항공권 163,311,532 4,639,800 8,035,579,693 입장권 1,214,876,803 1,256,738,631 1,628,285,313 합 계 1,553,936,775 1,347,303,045 1,437,222,867 총자산대비 재고자산 구성비율(%)&cr; [재고자산합계÷기말자산총계×100] 0.60 0.52 0.56 재고자산회전율(회수)&cr; [연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}] 3.24 8.33 2.66 &cr; 2) 재고자산의 실사내역 등 가) 실사일자 : 2022. 04. 12 나) 실사방법 : 회사 자체적으로 실사 (내부 감사) 다) 장기체화재고 등 현황재고자산은 취득원가와 순실현가능가치 중 낮은 금액으로 측정하 고 있습니다. 원가는 미착품을 제외하고는 이동평균법에 따라 결정하고 있습니다. 재고자산 의 취득원가는 매입원가, 전환원가 및 재고자산을 이용가능한 상태로 준비하는데 필요한 기 타 원가를 포함하고 있습니다. 순실현가능가치는 정상적인 영업과정의 예상판매가격에서 예 상되는 추가완성원가와 판매비용을 차감한 금액입니다. 실사과정에서 장기체화재고, 진부화 재고 또는 손상재고는 없는 것으로 판명되었습니다. &cr; IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기 보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다. V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 제34기 1분기 (당기)이촌회계법인해당사항 없음해당사항 없음해당사항 없음제33기(전기)이촌회계법인적정(연결)&cr;COVID-19가 재무상태 및 영업성과에 미칠 영향의&cr;범위를 예측하는 것은 현재 시점에는 매우 불확실하며,&cr;연결회사의 재무제표는 이로 인한 영향이 반영되지 아니함&cr;&cr;(별도)&cr;COVID-19가 재무상태 및 영업성과에 미칠 영향의&cr;범위를 예측하는 것은 현재 시점에는 매우 불확실하며,&cr;회사의 재무제표는 이로 인한 영향이 반영되지 아니하였습니다.(연결)&cr;매각예정자산 인식 및 측정&cr;&cr;(별도)&cr;종속기업투자주식 및 대여금 손상검토&cr;&cr;상세 내용은 독립된 감사인의 감사보고서 참조제32기(전전기)이촌회계법인적정(연결)&cr;COVID-19가 재무상태 및 영업성과에 미칠 영향의&cr;범위를 예측하는 것은 현재 시점에는 매우 불확실하며,&cr;연결회사의 재무제표는 이로 인한 영향이 반영되지 아니함&cr;&cr;(별도)&cr;COVID-19가 재무상태 및 영업성과에 미칠 영향의&cr;범위를 예측하는 것은 현재 시점에는 매우 불확실하며,&cr;회사의 재무제표는 이로 인한 영향이 반영되지 아니함(연결)&cr;사용권자산 손상평가&cr;&cr;(별도)&cr;종속기업투자주식 및 대여금 손상검토&cr;&cr;상세 내용은 독립된 감사인의 감사보고서 참조 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 나. 감사용역 체결현황 (천원/시간) 제34기 1분기(당기)이촌회계법인반기 재무제표 검토, 별도 및 연결재무제표 감사, 내부회계관리제도 검토172,800---제33기(전기)이촌회계법인반기 재무제표 검토, 별도 및 연결재무제표 감사, 내부회계관리제도 검토121,2801,51660,6401,547제32기(전전기)이촌회계법인반기 재무제표 검토, 별도 및 연결재무제표 감사, 내부회계관리제도 검토121,2801,516121,2801,516 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 &cr; 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 .&cr; (천원/시간) 제34기 1분기(당기)----------제33기(전기)----------제32기(전전기)---------- 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 12022년 01월 24일회사측: 감사 등 3인&cr;감사인측: 업무수행이사외 1인서면핵심감사사항 22022년 02월 25일회사측: 감사 등 3인&cr;감사인측: 업무수행이사외 1인서면핵심감사사항 변경32022년 03월 15일회사측: 감사 등 3인&cr;감사인측: 업무수행이사외 1인서면감사에서의 유의적 발견 사항&cr;핵심감사사항에 대한 수행절차와 결론&cr;감사 종결 보고 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 마. 종속회사의 감사의견&cr; - 해당사항 없음.&cr;&cr; 바. 회계감사인의 변경&cr; - 해당사항 없음. 2. 내부통제에 관한 사항 &cr; [회계감사인의 내부회계관리제도 감사의견(검토의견)] 사업연도 감사인 감사의견 및 검토의견 지적사항 제34기 1분기&cr;(당기) 이촌회계법인 - - 제33기&cr;(전기) 이촌회계법인 경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과,경영자의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다. 해당사항없음 제32기&cr;(전전기) 이촌회계법인 경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과,경영자의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다. 해당사항없음 &cr; VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 2명의 사외이사를 포함 총 5인의 이사로 구성되어있습니다. 이사회의 의장은 정관 제37조에 의거 이사회 소집권자가 하도록 규정하고 있습니다. 이사의 이력 및 인적사항은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '임원의 현황'을 참조하시기 바랍니다. 나. 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 52--- 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 ※ 2022년 3월 31일 제33 기 정기주주총회를 기준으로 사내이사 우종웅이 재선임 되었습니다. &cr; 다. 중요의결사항 회차 개최일자 의 안 내 용 가결 사내이사 사외이사 우종웅 유인태 우준열 채준호 황인수 (출석률 : 100%) (출석률 : 100%) (출석률 : 100%) (출석률 : 100%) (출석률 : 100%) 찬반여부 찬반여부 찬반여부 찬반여부 찬반여부 1 2022년 01월 06일 (주)모두스테이['22년 1월 요청분]영업운영 대여금 연장 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2 2022년 01월 06일 (주)모두스테이 ['22년 1월]영업운영자금 대여건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 3 2022년 01월13일 (주) 모두투어인터내셔널 관광진흥기금 상환 연장 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 4 2022년 01월13일 (주)모두스테이 관광진흥개발기금 상환 연장에 따른 담보제공 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 5 2022년 02월 07일 (주)모두스테이 ['22년 2월 요청분]영업운영 대여금 연장 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 6 2022년 02월07일 (주)모두스테이 ['22년 2월]영업운영자금 대여건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 7 2022년 02월 07일 1. 2021년 내부회계관리 운영실태 보고의 건&cr; 2. 2021년 내부회계관리 운영실태 평가보고의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 8 2022년 02월 14일 국내선 담보 갱신의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 9 2022년 02월 14일 제33기 결산이사회 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 10 2022년 02월 16일 제33기 정기 주주총회 전자투표 및 전자위임장 채택 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 11 2022년 02월 16일 제33기 정기 주주총회 의장 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 12 2022년 03월 02일 (주) 모두스테이 명동 1호점 관광진흥기금 상환 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 13 2022년 03월 02일 1.㈜ 모두스테이 ['22년 3월 요청분] 영업운영 대여금 연장의 건&cr; 2.㈜모두스테이 ['22년 3월]영업운영자금 대여의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 14 2022년 03월 08일 제33기 주주총회소집결의의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 15 2022년 03월 23일 제33기 재무재표 이사회 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 16 2022년 03월 31일 제33기 정기 주주총회 의사록 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 17 2022년 03월 31일 대표이사 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 ※ 2022년 3월 31일 제33 기 정기주주 총회를 기준으로 사내이사 우종웅이 재선임 되었습니다.&cr;&cr; 라. 이사회 내 위원회&cr; 공시서류작성기준일 현재, 이사회 내 설치된 위원회는 없습니다.&cr;&cr; 마. 이사의 독립성&cr; 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 당사의 이사회는 총 5인 중 2인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 사외이사 선임은 이사회추천으로 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다.&cr;&cr; 1) 이사의 현황 성 명 선임배경 추천인 활동분야 회사와의 거래 최대주주와의 관계 임기 연임여부(횟수) 우종웅 모두투어네트워크의 창업주로서 한국 여행업의 기틀을 다졌으며, 창립부터 현재까지 회사를 성공적으로 경영하여 사내 이사로 추천 이사회 대표이사&cr;(상근) 해당사항 없음 본인 3년 연임(10회) 유인태 다양한 회사 경영 경험을 통한 경영 전문지식으로 회사 경영상 중요 의사결정에 기여할 것으로 기대되어 사내이사로 추천 이사회 사내이사&cr;(상근) 해당사항 없음 특수관계인 3년 연임(1회) 우준열 총괄본부장으로서 업무를 총괄하고 있으며 회사의 안정적인 경영관리 및 발전에 큰 기여를 할 것으로 판단하여 사내이사로 추천 이사회 사내이사&cr;(상근) 해당사항 없음 특수관계인 3년 연임(1회) 황인수 관광 분야의 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어, 회사 경영에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천 이사회 사외이사&cr;(비상근) 해당사항 없음 해당사항 없음 3년 연임(1회) 채준호 다년간의 금융회사 경력을 통해 축적한 전문지식을 바탕으로 회사의 경영전략, 업무 집행에 관련된 중요한 사항 및 이사 및 경영진의 직무 집행을 독립적인 관점에서 판단, 감독 및 견제할 수 있을 것으로 판단하였기에 사외이사로 추천 이사회 사외이사&cr;(비상근) 해당사항 없음 해당사항 없음 3년 초임 ※ 2022년 3월 31일 제33기 정기주주총회를 기준으로 사내이사 우종웅이 재선임 되었습니다.&cr; 바. 사외이사의 전문성 1) 사외이사 교육 미실시 내역 현재 교육계획 수립중이며, 연내 교육 예정입니다. 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 2) 사외이사 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 지원업무 담당기간 주요 업무수행내역 IR팀 2 팀장(14년)&cr;선임(7년) 2년&cr;3년 이사회 운영 및 사외이사 직무수행 지원 &cr; 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원회&cr; 공시서류작성기준일 기준 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다.&cr;&cr; 나. 감사 &cr; 1) 감사의 인적사항 성 명 생년월일 재임기간 주 요 경 력 결격요건 여부 비 고 박철규 1948.09 2020년 3월 ~ 한국방송통신대학교 경영학과 (1982~1991)&cr;前, 주식회사 티에스이 감사 (2011~2017) 해당사항 없음 상근 &cr; 2) 감사의 독립성&cr; 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 별도의 내부규정을 두고 있지는 않습니다. 그러나 상법 및 정관에 따라 독립적인 지위에서 이사의 직무집행을 충실히 감독하고 있으며, 필요 시 이사회 및 대표이사에게 자료 제출을 요구할 수 있습니다.&cr;&cr; 3) 감사의 주요활동내역 회 차 개최일자 의 안 내 용 찬반여부 비 고 1 2022년 01월 06일 (주)모두스테이['22년 1월 요청분]영업운영 대여금 연장 건 찬성 박철규 2 2022년 01월 06일 (주)모두스테이 ['22년 1월]영업운영자금 대여건 찬성 3 2022년 01월13일 (주)모두투어인터내셔널 관광진흥기금 상환 연장 건 찬성 4 2022년 01월13일 (주)모두스테이 관광진흥개발기금 상환 연장에 따른 담보제공 연장의 건 찬성 5 2022년 02월 07일 (주)모두스테이 ['22년 2월 요청분]영업운영 대여금 연장 건 찬성 6 2022년 02월07일 (주)모두스테이 ['22년 2월]영업운영자금 대여건 찬성 7 2022년 02월 07일 1. 2021년 내부회계관리 운영실태 보고의 건&cr;2. 2021년 내부회계관리 운영실태 평가보고의 건 찬성 8 2022년 02월 14일 국내선 담보 갱신의 건 찬성 9 2022년 02월 14일 제33기 결산이사회 찬성 10 2022년 02월 16일 제33기 정기 주주총회 전자투표 및 전자위임장 채택 건 찬성 11 2022년 02월 16일 제33기 정기 주주총회 의장 선임의 건 찬성 12 2022년 03월 02일 (주) 모두스테이 명동 1호점 관광진흥기금 상환 건 찬성 13 2022년 03월 02일 1.㈜ 모두스테이 ['22년 3월 요청분] 영업운영 대여금 연장의 건&cr;2.㈜모두스테이 ['22년 3월]영업운영자금 대여의 건 찬성 14 2022년 03월 08일 제33기 주주총회소집결의의 건 찬성 15 2022년 03월 23일 제33기 재무재표 이사회 승인의 건 찬성 16 2022년 03월 31일 제33기 정기 주주총회 의사록 찬성 17 2022년 03월 31일 대표이사 선임의 건 찬성 &cr; 4) 감사 교육실시 계획&cr; 당사는 감사 업무 수행에 필요한 내용을 충분히 검토할 수 있도록 경영자료를 제공하고, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 필요시 한국거래소, 코스닥협회, 상장사협의회 및 기타 외부 교육기관에서 진행하는 교육 일정을 참고하여 별도의 교육을 제공하고 있습니다. 5) 감사 교육 미실시 내역 현재 교육계획 수립중이며, 연내 교육 예정입니다. 감사 교육 실시여부 감사 교육 미실시 사유 미실시 6) 감사 지원조직 현황 감사팀3팀장 외(평균 15년)회사 경영활동에 대한 감사업무 지원IR팀2팀장 외(평균 11년)주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 다. 준법지원인 등 - 상법 제542조의 13에 따른 준법지원인 설치의무가 없습니다. 3. 주주총회 등에 관한 사항 가. 투표제도 현황 2022년 03월 31일 (기준일 : ) 배제미도입도입미실시미실시제33기(21년도) 정기주주총회 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 실시여부 * 당사 이사회는 주주의 편의를 제고하기 위하여「상법」제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 제28기 정기 주주총회부터 전기인 제33기 정기 주주총회까지 매 주주총회 건별로 전자투표를 채택하고 있습니다.&cr; 당사는 의결권 대리행사권유제도를 실시하고 있으며, 위임방법은 서면위임장 (직접교부, 우편 또는 모사전송(fax), 인터넷 홈페이지, 전자우편, 주주총회 소집통지와 함께 교부) 및 전자위임장을 채택하고 있습니다. &cr; 나. 소수주주권&cr; 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.&cr;&cr; 다. 경영권 경쟁&cr; 당사는 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.&cr; 라. 의결권 현황 2022년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주18,900,000-우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주1,536,286- 무상증자로 발생한 단주취득&cr;- 우리사주매수선택권 부여목적의 자기주식 취득&cr;- 주가안정 및 주주가치 제고 목적의 자기주식취득우선주--보통주--우선주--보통주17,363,714-우선주-- 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 의결권없는 주식수(B) 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 기타 법률에 의하여&cr;의결권 행사가 제한된 주식수(D) 의결권이 부활된 주식수(E) 의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr;(F = A - B - C - D + E) &cr; 마. 주식사무 정관상&cr;신주인수권의 내용 [정관 제 9조]&cr;① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.&cr;② 이 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.&cr;1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165 조 의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우&cr;2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우&cr;3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우&cr;4. 근로자복지기본법 제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행 하는 경우&cr;5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금 융기 관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우&cr;6. 주권을 신규 상장하거나 코스닥시장 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우&cr;7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판 매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우&cr;③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행 가격 등 은 이사회의 결의로 정한다.&cr;④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 제 15조 제1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다. 주주명부폐쇄시기 [정관 제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)]&cr;① 이 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.&cr; ② 이 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. ③ 이 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.&cr;※「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음. 주권의 종류 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의해 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류' 를 기재하지 않음. 명의개서대리인 KB국민은행&cr;(서울시 영등포구 여의도동 36-3 / 02-2073-8117) 주주의 특전 신주인수권 공고게재신문 서울경제신문 &cr; &cr; 바. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 제33기&cr;주주총회&cr;(2022-03-31) 제1호 의안: 제33기 (2021. 01. 01 ~ 2021. 12. 31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건&cr;제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 후보자 우종웅 (재선임)&cr;제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건&cr;제5호 의안: 정관 일부 변경의 건 5-1호 의안: 사채발행 액면총액 변경의 건 보고사항 갈음&cr;-&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인&cr;-&cr;부결 제32기&cr;주주총회&cr;(2021-03-31) 제1호 의안: 제32기 (2020. 01. 01 ~ 2020. 12. 31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 후보자 한옥민 (재선임) 2-2호 의안: 사외이사 후보자 황인수 (재선임) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건 5-1호 의안: 사업목적 추가의 건 5-2호 의안: 주식등의 전자등록에 관한 조문 정비의 건 5-3호 의안: 이익배당기준일 및 동등배당 규정 정비의 건 5-4호 의안: 정기주주총회 개최시기 및 기준일 등 관련 조문 정비의 건 5-5호 의안: 재무제표 등의 작성 등의 조문 정비의 건 5-6호 의안: 감사선임 및 직무 등의 관한 조문 정비의 건 5-7호 의안: 우리사주매수선택권 한도 삭제의 건 5-8호 의안: 이사회의 결의방법 추가의 건 5-9호 의안: 부칙 신설의 건 5-10호 의안: 발행예정주식총수 변경의 건 5-11호 의안: 사채발행 액면총액 변경의 건 보고사항 갈음&cr;-&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인&cr;-&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인&cr;부결 제31기&cr;주주총회&cr;(2020-03-27) 제1호 의안: 제 31기 (2019. 01. 01 ~ 2019. 12. 31)재무제표 승인의 건&cr;제2호 의안: 이사 선임의 건&cr; 2-1호 의안: 사내이사 후보자 유인태 (재선임)&cr; 2-2호 의안: 사내이사 후보자 우준열 (재선임)&cr; 2-3호 의안: 사외이사 후보자 채준호 (신규선임)&cr;제3호 의안: 감사 후보자 박철규 선임의 건&cr;제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건&cr;제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건&cr;제6호 의안: 정관 일부 변경의 건&cr; 6-1호 의안: 주주총회 의장 선임 방식 추가의 건&cr; 6-2호 의안: 사업목적 추가의 건 (보험대리점업) 6-3호 의안: 사업목적 추가의 건 (소프트웨어개발업)&cr; 6-4호 의안: 발행예정주식총수 변경의 건 보고사항 갈음&cr;-&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인&cr;-&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인 &cr; &cr; VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 &cr; 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 2022년 03월 31일(단위 : 주, %) (기준일 : ) 우종웅본인보통주2,053,75110.872,053,75110.87-유인태특수관계인보통주14,4500.0814,4500.08-우준열특수관계인보통주21,0310.1121,0310.11-전상석특수관계인보통주19,0000.119,0000.1-조재광특수관계인보통주18,0470.118,0470.1-이윤호특수관계인보통주6,1100.036,3100.03장내매수염경수특수관계인보통주1,1500.011,2500.01장내매수이대혁특수관계인보통주90009000-우준상특수관계인보통주15,0000.0815,0000.08-손호권특수관계인보통주280,4401.48280,4401.48-강기태특수관계인보통주6,9850.049,0030.05장내매수보통주2,436,86412.892,439,18212.91------- 성 명 관 계 주식의&cr;종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 계 * 당분기 보고서의 기준일부터 공시작성 기준일 현재까지의 변동현황은 반기보고서에 기재할 예정입니다. &cr; 나. 최대주주의 주요경력 및 개요 최대주주 성명 직위 주요경력(최근 5년간) 기간 경력사항 겸임현황 우종웅 회장 1989.02.14~현재 (주)모두투어네트워크 대표이사 - &cr; 2. 주식의 분포 가. 주식 소유현황 2022년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 우종웅2,053,75110.87J.P. Morgan Investment Management Inc.1,088,0985.7683,2420.44 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 - (주1) 우리사주조합 (주1) J.P. Morgan Investment Management Inc. 에서 공시한 주식등의대량보유상황보고서상 보고의무발생일을 기준으로 작성되어 본 보고서 작성 기준일 현재 주식 소유현황과 차이가 있을 수 있습니다. &cr; 나. 소액주주현황 2021년 12월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 67,32767,33699.9912,913,14917,363,71474.37(주1) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액&cr;주주수 전체&cr;주주수 비율&cr;(%) 소액&cr;주식수 총발행&cr;주식수 비율&cr;(%) 소액주주 (주1) 최근 주주명부폐쇄일인 2021년 12월 31일자 기준입니다. 총발행주식수는 관계법령에 의해 일시적으로 의결권이 제한된 주식인 자기주식을 제외한 주식수 입니다 다. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 (단위 : 원, 주 ) 종 류 2021년&cr;10월 2021년&cr;11월 2021년&cr;12월 2022년&cr;01월 2022년&cr;02월 2022년&cr;03월 보통주 주가 최 고 28,050 25,950 22,250 22,200 25,050 24,500 최 저 25,050 19,300 19,550 19,550 21,850 19,300 평 균 26,500 23,177 21,136 21,033 24,017 23,026 거래량 최고(일) 503,411 462,207 307,594 313,405 543,175 4,009,901 최저(일) 151,360 109,388 68,053 67,003 135,501 104,570 월 간 5,658,466 4,676,101 3,047,266 2,419,234 5,480,468 9,961,278 &cr; &cr; VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 2022년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 우종웅남1947년 02월회장사내이사상근경영총괄우석대학경제학 학사&cr; 모두투어네트워크 대표이사 회장2,053,751-본인32.92025년 03월 31일유인태남1959년 04월사장사내이사상근CEO 원광대학무역학 학사&cr; 前,(주)크루즈인터내셔널 대표이사&cr;모두투어네트워크 사장 14,450-특수관계인11.32023년 03월 27일우준열남1977년 02월상무사내이사상근총괄본부장경기대학교 관광전문대학원 석사&cr;모두투어리츠 이사 (기타비상무)&cr;모두투어네트워크 상무21,031-특수관계인16.82023년 03월 27일전상석남1968년 12월상무미등기상근경영지원본부&cr;본부장세종대학교대학원관광경영 석사&cr;모두투어네트워크 상무19,000-특수관계인27.72022년 12월 31일강경자여1966년 11월이사미등기상근감사팀&cr;팀장국민대학교경상학부 학사&cr;모두투어네트워크 이사0-특수관계인15.42022년 12월 31일조재광남1970년 04월이사미등기상근상품본부&cr;본부장강원대학교 무역학과 학사&cr;모두투어네트워크 이사18,047-특수관계인25.22022년 12월 31일염경수남1970년 04월이사미등기상근영업본부&cr;본부장경기대학교 관광경영학과 학사&cr;모두투어네트워크 이사1,250-특수관계인24.82022년 12월 31일이대혁남1971년 05월이사미등기상근-경기대학교 관광서비스학과 석사&cr;모두투어네트워크 이사900-특수관계인24.82022년 12월 31일이윤호남1971년 03월이사미등기상근-경원대학교 관광경영학과 학사&cr;모두투어네트워크 이사6,310-특수관계인25.22022년 12월 31일황인수남1962년 08월이사사외이사비상근사외이사경기대학교 관광전문대학원 석사&cr;모두투어네트워크 사외이사0-특수관계인3.82024년 03월 31일채준호남1965년 08월이사사외이사비상근사외이사KAIST 경영대학원 석사&cr;모두투어네트워크 사외이사&cr;하나은행 법조타운골드클럽 센터장0-특수관계인1.82023년 03월 27일박철규남1948년 09월감사감사상근감사한국방송통신대학교 경영학 학사&cr;모두투어네트워크 감사&cr;주식회사 티에스이 감사0-특수관계인1.82023년 03월 27일 성명 성별 출생년월 직위 등기임원&cr;여부 상근&cr;여부 담당&cr;업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의&cr;관계 재직기간 임기&cr;만료일 의결권&cr;있는 주식 의결권&cr;없는 주식 * 2022년 3월 31일 개최된 제33기 정기주주총회에서 사내이사 우종웅을 재선임 하였습니다. 나. 직원 등 현황 2022년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 일반 및 국외 여행사업남396---39612.962,1165628-일반 및 국외 여행사업여259---25910.811,1684-655---65512.123,2845- 직원 소속 외&cr;근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균&cr;근속연수 연간급여&cr;총 액 1인평균&cr;급여액 남 여 계 기간의 정함이&cr;없는 근로자 기간제&cr;근로자 합 계 전체 (단시간&cr;근로자) 전체 (단시간&cr;근로자) 합 계 * 총 직 원수는 2022.03.31 기준 현재 재직자 기준 입니다.&cr; 급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할세무서 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득(비과세 제외) 기준입니다.&cr; 1인 평균 급여액은 월별 평균 급여액의 합, 월별 평균 급여액은 해당 월의 급여총액을 고용유지 목적의 휴직 및 휴업을 포함한 인원 수로 나눈 값입니다.&cr; 다. 미등기임원 보수 현황 2022년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 68814- 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 2. 임원의 보수 등 <이사ㆍ감사 전체의 보수현황> 가. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 이사51,500(주1)감사150- 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 (주1) 사내등기이사 3명, 사외이사 2명&cr; 제33기 정기주주총회(2022년 3월 31일) 승인 금액&cr; 나. 보수지급금액 1) 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 610417- 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 2) 유형별 (단위 : 백만원) 39532-242-----155- 구 분 인원수 보수총액 1인당&cr;평균보수액 비고 등기이사&cr;(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 사외이사&cr;(감사위원회 위원 제외) 감사위원회 위원 감사 3) 이사ㆍ감사의 보수지급기준 구분 지급 기준 등기이사&cr;(사외이사, 감사위원회 위원 제외) - 급여 : 주주총회 결의로 정한 이사보수한도 범위 내에서 모두투어 임원급여 Table 및 임원임금 책정기준 등 내부기준을 기초로 하여, 직무·직급, 근속기간, 리더십, 전문성, 회사기여도, 인재육성 등을 종합적으로 반영하여 지급&cr;- 상여 : 임원보수지급기준(성과 인센티브)을 기초로, 매출액 및 영업이익 등의 사업실적, 경영진으로서의 성과 및 기여도, 대내외 경영환경등을 종합적으로 고려하여 지급&cr;- 기타근로소득 : 회사규정에 따른 건강검진비용 및 장기근속 포상금 등 사외이사 주주총회 결의로 정한 이사보수한도 범위 내에서 독립성 및 투명성을 보장하기위하여 고정 보수로 지급하며, 경영성과에 연동되는 별도의 경영성과급은 지급하지 아니함 감사 주주총회 결의로 정한 감사보수한도 범위 내에서 독립성 및 투명성을 보장하기위하여 고정 보수로 지급하며, 경영성과에 연동되는 별도의 경영성과급은 지급하지 아니함 &cr; <보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 다. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) ---- 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 이사 및 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만으로 기업공시서식 작성기준 제9-2-1조에 따라 개인별 보수지급금액과 그 구체적인 산정기준 및 방법은 기재하지 않습니다. <보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> (단위 : 백만원) ---- 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 임직원에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만으로 기업공시서식 작성기준 제9-2-1조에 따라 개인별 보수지급금액과 그 구체적인 산정기준 및 방법은 기재하지 않습니다. IX. 계열회사 등에 관한 사항 &cr; 1. 계열회사 현황 가. 해당기업집단의 명칭 및 계열회사의 수&cr; 계열회사 현황(요약) 2022년 03월 31일 (기준일 : ) (단위 : 사) (주)모두투어네트워크11314 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 &cr; 나. 소속 회사의 명칭 기업명 법인등록번호 ㈜모두투어인터내셔널 110111-3912296 ㈜크루즈인터내셔널 110111-1960073 ㈜모두투어자기관리 부동산투자회사 110111-5313731 ㈜모두스테이 110111-5445261 ㈜투어테인먼트 110111-3556789 MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY 외국법인 MODETOUR JAPAN INC 외국법인 MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD 외국법인 PT. KOREA VISA CENTER JAKARTA 외국법인 MODETOUR NETWORK UK LTD 외국법인 MODETOUR NETWORK SPAIN S.L 외국법인 MODETOUR NETWORK CO.,LTD 외국법인 SANYA LEADER INTERNATIONAL TRAVEL.CO.,LTD 외국법인 엠플러스전문투자형사모부동산투자신탁14호 - &cr; &cr; 다. 계열회사간의 지배ㆍ종속 및 출자 현황을 파악할 수 있는 계통도&cr; 계통도 (2022.03.31 기준).jpg 계통도 (2022.03.31 기준) &cr;&cr; 라. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 성명 회사 직책 상근여부 우종웅 ㈜모두투어네트워크 대표이사 상근 유인태 ㈜모두투어네트워크 사내이사 상근 (주)크루즈인터내셔널 사내이사 비상근 우준열 ㈜모두투어네트워크 사내이사 상근 ㈜모두투어자기관리&cr; 부동산투자회사 기타비상무이사 비상근 * 작성기준일 현재&cr; &cr; 2. 타법인출자 현황(요약) 2022년 03월 31일(단위 : 천원) (기준일 : ) 1131420,550,553--20,550,553-2210,564,577-750,000-9,814,577-------1151631,115,130-750,000-30,365,130 출자&cr;목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초&cr;장부&cr;가액 증가(감소) 기말&cr;장부&cr;가액 취득&cr;(처분) 평가&cr;손익 경영참여 일반투자 단순투자 계 ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 X. 대주주 등과의 거래내용 1. 대주주 등에 대한 신용공여 등&cr; - 해당사항 없음. &cr;&cr; 2. 대주주와의 자산양수도 등&cr; - 해당사항 없음.&cr;&cr; 3. 대주주와의 영업거래&cr; - 해당사항 없음.&cr;&cr; 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 &cr; &cr; 가. 특수관계자 범위&cr; 보고기간종료일 현재 ㈜모두투어인터내셔널, ㈜크루즈인터내셔널, ㈜모두스테이, ㈜모두투어자기관리부동산투자회사, 엠플러스전문투자형사모부동산투자신탁14호, MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY, MODETOUR JAPAN INC, MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD, PT KOREA VISA CENTER JAKARTA, MODETOUR NETWORK UK LTD, MODETOUR NETWORK SPAIN S.L은 회사와 지배종속 관계에 있으며, ㈜투어테인먼트, 호텔앤에어닷컴㈜, MODE TOUR NETWORK CO.,LTD 및 SANYA LEADER INTERNATIONAL TRAVEL CO.,LTD는 회사가 유의적인 영향력을 행사하는 회사입니다.&cr; &cr; 나. 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 주요 거래내역 &cr;<당분기> (단위: 천원) 구 분 회사명 매출 등 금융수익 매입 등 금융비용 종속기업 ㈜모두투어인터내셔널 629 43 - - ㈜크루즈인터내셔널 8,820 2 548 - ㈜모두스테이 150,000 117,930 601 - ㈜모두투어자기관리부동산투자회사 660,000 - - - MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY - 178,863 - - MODETOUR JAPAN INC - 4,070 - - PT KOREA VISA CENTER JAKARTA 21,392 26,866 - - 엠플러스전문투자형사모부동산투자신탁14호 160,727 - - - 합 계 1,001,568 327,774 1,149 - &cr;<전분기> (단위: 천원) 구 분 회사명 매출 등 금융수익 매입 등 금융비용 종속기업 ㈜모두투어인터내셔널 3,146 483 837 - ㈜크루즈인터내셔널 408 3 548 - ㈜모두스테이 150,000 25,911 576 - ㈜모두투어자기관리부동산투자회사 495,000 - - - MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY - 188,510 - - MODETOUR JAPAN INC 60 4,155 - - PT KOREA VISA CENTER JAKARTA 22,056 24,670 - - 관계기업 MODETOUR FRANCO 25 1,752 - - MODETOUR HONG KONG LTD - 1,236 - - 합 계 670,695 246,720 1,961 - &cr; &cr; 다. 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역&cr; &cr; <당분기말> (단위: 천원) 구분 회사명 매출채권 대여금 기타채권 매입채무 기타채무 등 종속기업 ㈜모두투어인터내셔널 - - 36,017 - 3,540 ㈜크루즈인터내셔널 - - - - 2,500 ㈜모두스테이 - 11,205,000 1,762,190 - 100,000 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사 - - 660,000 - - MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY - 12,192,756 2,244,892 - - MODETOUR JAPAN INC - 347,459 4,048 296 - PT KOREA VISA CENTER JAKARTA - 2,379,222 190,861 - 4,850 관계기업 호텔앤에어닷컴㈜ - - 1,343,192 - - MODETOUR NETWORK UK LTD - - - 55,502 - 합 계 - 26,124,437 6,241,200 55,798 110,890 &cr; <전기말> (단위: 천원) 구분 회사명 매출채권 대여금 기타채권 매입채무 기타채무 등 종속기업 ㈜모두투어인터내셔널 - - 35,176 - 3,540 ㈜크루즈인터내셔널 - - 1,093 - 2,500 ㈜모두스테이 18,790 9,605,000 1,479,259 98 100,887 MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY - 11,937,985 2,022,063 - - MODETOUR JAPAN INC - 360,584 107 296 - PT KOREA VISA CENTER JAKARTA - 2,329,508 153,753 - 19,401 관계기업 호텔앤에어닷컴㈜ - - 1,343,192 - - MODETOUR NETWORK UK LTD - - - 55,502 - 합 계 18,790 24,233,077 5,034,643 55,896 126,328 &cr; 라. 당분기 및 전기 중 상기 특수관계자 채권과 관련된 손실충당금의 변동내역&cr; &cr; <당분기> (단위: 천원) 구 분 매출채권 단기대여금 장기대여금 미수금 미수수익 합 계 기초 759 9,605,000 5,435,834 2,575,280 376,126 17,992,999 설정 (759) 1,600,000 - 173,701 144,796 1,917,738 환율변동 - - 49,714 1,000 2,400 53,114 기말 - 11,205,000 5,485,548 2,749,981 523,322 19,963,851 &cr; <전기> (단위: 천원) 구 분 매출채권 단기대여금 장기대여금 미수금 미수수익 합 계 기초 707,520 2,804,524 6,513,600 2,080,659 6,630 12,112,933 설정 687 10,178,678 424,944 787,148 370,824 11,762,281 회수 - (153,898) - (81,838) (4,821) (240,557) 제각(1) - (117,978) - (211,833) - (329,811) 제외(2) (707,448) (3,106,326) (1,693,674) - - (5,507,448) 환율변동 - - 190,964 1,144 3,493 195,601 기말 759 9,605,000 5,435,834 2,575,280 376,126 17,992,999 (1) 전기 중 MODETOUR HONG KONG LTD이 청산완료됨에 따라 단기대여금이 제각되었습니다. 또한, 호텔앤에어닷컴㈜의 미수금이 미지급금과 상계되었습니다.&cr;(2) 전기 중 ㈜자유투어의 지분을 매각하였으며, 특수관계자에서 제외되었습니다. &cr; &cr; 마. 당분기와 전기 중 특수관계자와의 자금거래&cr; &cr; <당분기> (단위: 천원) 회사명 기초 대여 회수 외화환산 제외/제각 기말 ㈜모두스테이 9,605,000 1,600,000 - - - 11,205,000 MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY 11,937,985 - - 254,771 - 12,192,756 PT KOREA VISA CENTER JAKARTA 2,329,508 - - 49,715 - 2,379,223 MODETOUR JAPAN INC 360,584 - - (13,125) - 347,459 합 계 24,233,077 1,600,000 - 291,361 - 26,124,438 &cr; <전기> (단위: 천원) 회사명 기초 대여 회수 외화환산 제외/제각 기말 MODETOUR FRANCO(2) 153,898 - (153,898) - - - ㈜자유투어(1) 8,100,000 - - - (8,100,000) - ㈜모두투어인터내셔널 - 150,000 (150,000) - - - ㈜모두스테이 574,000 9,031,000 - - - 9,605,000 MODETOUR HONG KONG LTD(2) 512,279 - (394,300) - (117,979) - MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY 10,771,200 201,399 - 965,386 - 11,937,985 PT KOREA VISA CENTER JAKARTA 1,713,600 424,944 - 190,964 - 2,329,508 MODETOUR JAPAN INC 368,991 - - (8,407) - 360,584 합 계 22,193,968 9,807,343 (698,198) 1,147,943 (8,217,979) 24,233,077 (1) 전기 중 지분 전부를 매각함에 따라 특수관계자에서 제외되었습니다. &cr;(2) 전기 중 청산 완료되었습니다. &cr; &cr; 바. 특수관계자와의 담보 및 지급보증 내용&cr; &cr; 1) 특수관계자에게 제공한 지급보증내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 제공받은자 보증기간 보증금액 보증내용 ㈜모두스테이 20.01.01~24.12.31 2,080,000 임대차계약 연대보증(1) 18.03.02~33.03.01 40,941,087 임대차계약 연대보증(2) 17.09.28~25.09.15 2,722,500 관광진흥기금대출금 21.02.27~26.02.28 1,130,000 임대차계약 연대보증(1) 18.03.02~23.03.01 3,300,000 임대차계약 연대보증(1) 18.05.16~24.05.16 600,000 관광진흥기금대출금 18.11.22~25.11.15 2,200,000 관광진흥기금대출금 19.06.04~24.06.03 1,800,000 임대차계약 연대보증(1) 19.11.07~25.10.15 616,000 관광진흥기금대출금 19.11.14~25.10.15 550,000 관광진흥기금대출금 19.11.14~25.10.15 990,000 관광진흥기금대출금 20.04.09~26.03.15 2,200,000 관광진흥기금대출금 20.04.09~26.03.15 1,980,000 관광진흥기금대출금 20.04.09~26.03.15 3,300,000 관광진흥기금대출금 20.11.05~25.10.15 194,700 관광진흥기금대출금 21.10.05~22.10.04 150,000 객실 선납금 반환 연대보증 ㈜모두투어인터내셔널 17.06.22~24.06.15 1,833,260 관광진흥기금대출금 19.10.31~24.10.15 847,000 관광진흥기금대출금 20.06.11~25.05.15 457,600 관광진흥기금대출금 21.06.17~26.06.15 528,000 관광진흥기금대출금 (1) ㈜모두스테이는 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사와 일정 금액을 연간 임대료로 최소보장하는 약정을 체결하였으며, 회사가 이에 대한 지급보증 및 연대보증을 제공하고 있습니다.&cr;(2) 회사는 2015년 11월 19일에 ㈜모두스테이(임차인)가 엠플러스자산운용㈜ 및 농협은행㈜(임대인)에게 부담하는 일체의 채무에 대하여 연대보증을 제공하는 책임임대차 계약을 체결하였습니다. 연대보증의무는 임대차개시일로부터 15년간 유효합니다.&cr; 2) 특수관계자에게 제공한 담보내용은 다음과 같으며, 제공받고 있는 담보는 없습니다. (단위: 천원) 제공받은자 담보제공자산 보증금액 장부금액 제공처 ㈜모두투어인터내셔널 단기금융상품 457,600 457,600 신한은행 1,833,260 1,666,600 기업은행 장기금융상품 1,375,000 1,298,000 신한은행 ㈜모두스테이 단기금융상품 7,480,000 7,084,000 국민은행 194,700 194,700 우리은행 장기금융상품 7,078,500 6,738,125 국민은행 합 계 18,419,060 17,439,025 　 &cr;&cr; 사. 기타 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 급여 191,796 142,805 퇴직급여 18,376 - 합 계 210,172 142,805 &cr; XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 - 해당사항 없음. 2. 우발부채 등에 관한 사항 가. 중요한 소송사건 당분기말 현재 연결회사는 국내 소송사건(소송가액: 952,516천원)에 피소되어 계류중에 있으며, 이중 동부화재배상책임보험에서 지급 대상 소송 금액은 263,637천원, 연결회사 지급 대상 소송금액은 688,879천원입니다.&cr;&cr;연결회사는 상기 소송의 결과에 대한 합리적인 예측이 불가능하고 자원의 유출금액 및 시기가 불확실하며, 회사의 재무제표에 미치는 영향은 중요하지 아니할 것으로 예측하고 있습니다. &cr;&cr; 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황&cr; - 해당사항없음&cr;&cr;&cr; 다. 채무보증현황&cr; 1) (주)모두투어네트워크 지급보증 및 담보제공 현황 (단위:천원) 채무자 회사와의 관계 채권자 채무금액 채무보증금액 채무보증 기간 &cr; (개시일~종료일) 채무보증조건 ㈜모두스테이 계열회사 서울보증보험 1,600,000 2,080,000 2020-01-01~2024-12-31 연대보증 엠플러스자산운용 주식회사,농협은행 40,941,087 40,941,087 2018-03-02~2033-03-01 연대보증 국민은행 2,578,125 2,722,500 2017-09-28~2024-09-15 담보제공 서울보증보험 1,130,000 1,130,000 2021-02-27~2026-02-28 연대보증 서울보증보험 3,300,000 3,300,000 2018-03-02~2023-03-01 연대보증 신한은행 500,000 600,000 2018-05-16~2024-05-16 연대보증 국민은행 2,100,000 2,200,000 2018-11-22~2025-11-15 담보제공 서울보증보험 1,800,000 1,800,000 2019-06-04~2024-06-03 연대보증 국민은행 590,000 616,000 2019-11-07~2025-10-15 담보제공 국민은행 530,000 550,000 2019-11-14~2025-10-15 담보제공 국민은행 940,000 990,000 2019-11-14~2025-10-15 담보제공 국민은행 2,084,000 2,200,000 2020-04-09~2026-03-15 담보제공 국민은행 1,875,000 1,980,000 2020-04-09~2026-03-15 담보제공 국민은행 3,125,000 3,300,000 2020-04-09~2026-03-15 담보제공 우리은행 194,700 194,700 2020-11-05~2025-10-15 담보제공 서울보증보험 150,000 150,000 2021-10-05~2022-10-04 연대보증 ㈜모두투어인터내셔널 계열회사 기업은행 1,666,600 1,833,260 2017-06-22~2024-06-15 담보제공 신한은행 770,000 847,000 2019-10-31~2024-10-15 담보제공 신한은행 457,600 457,600 2020-06-11~2025-05-15 담보제공 신한은행 528,000 528,000 2021-06-17~2026-06-15 담보제공 &cr;&cr;&cr;2) ㈜모두스테이 지급보증 및 담보제공 현황 (단위:천원) 채무자 회사와의 관계 채권자 채무금액 채무보증금액 채무보증 기간 &cr; (개시일~종료일) 채무보증조건 ㈜모두투어자기관리&cr; 부동산투자회사 계열회사 서울보증보험 1,600,000 2,080,000 2020-01-01 ~ 2024-12-31 지급보증 ㈜모두투어자기관리&cr; 부동산투자회사 계열회사 서울보증보험 1,130,000 1,130,000 2021-02-27 ~ 2026-02-28 지급보증 ㈜모두투어자기관리&cr; 부동산투자회사 계열회사 서울보증보험 1,800,000 1,800,000 2019-06-04 ~ 2024-06-03 지급보증 &cr; &cr;3) 타인을 위한 지급보증 현황&cr; 가. 당분기말 현재 연결회사는 ㈜모두스테이의 임대차 계약에 대하여 49,251,087천원의 연대보증을 제공하고 있습니다. 나. 당분기말 현재 연결회사는 ㈜모두스테이의 관광진흥기금 대출에 대하여 14,753,200천원의 지급보증을 제공하고 있으며, 이 중 14,016,825천원에 대하여 장단기금융상품을 담보로 제공하고 있습니다. 다. 당분기말 현재 연결회사는 ㈜모두스테이의 관광진흥기금 대출에 대하여 600,000천원의 연대보증을 제공하고 있습니다. 라. 당분기말 현재 연결회사는 ㈜모두투어인터내셔널의 관광진흥기금 대출에 대하여3,665,860천원의 지급보증을 제공하고 있으며, 이 중 3,422,200천원에 대하여 장단기금융상품을 담보로 제공하고 있습니다. 마. 당분기말 현재 ㈜모두스테이는 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사의 최소보장임대료에 대하여 4,530,000천원의 지급보증을 제공하고 있습니다. 바. 당분기말 현재 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 하나은행에 차입금과 관련하여 29,400,000천원의 담보제공 및 근저당권이 설정되어 있습니다. 사. 당분기말 현재 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 우리은행에 차입금과 관련하여 25,200,000천원의 담보제공 및 근저당권이 설정되어 있습니다. 아. 당분기말 현재 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 STAZ Hotel 명동I의 화재보험 관련하여 신한은행에 4,000,000천원의 질권이 설정되어 있습니다. 자. 당분기말 현재 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 STAZ Hotel 명동∥, STAZ Hotel 동탄의 화재보험관련하여 우리은행에 12,000,000천원의 질권이 설정되어 있습니다 차. 당분기말 현재 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 STAZ Hotel 독산의 화재보험 관련하여 하나은행에 10,400,000천원의 질권이 설정되어 있습니다. 카. 당분기말 현재 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 신한은행에 변동금리부채권과 관련하여 USD 18,900,000의 담보제공 및 근저당권이 설정되어 있습니다. 타. 당분기말 현재 연결회사는 ㈜모두스테이의 객실 선납금 반환에 대하여 150,000천원의 연대보증을 제공하고 있습니다. 파. 당분기말 현재 엠플러스전문투자형사모부동산투자신탁14호는 부산진신용협동조합 등 15개 신용협동조합에 차입금과 관련하여 45,600,000천원의 담보제공 및 근저당권이 설정되어 있습니다. &cr;&cr; 라. 채무인수약정 현황&cr; - 해당사항 없음.&cr;&cr;&cr; 마. 그 밖의 우발채무 등&cr; - 이해관계자와의 거래내용 및 III. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석과 5. 재무제표 주석을 참고하시기 바랍니다&cr;&cr; 3. 제재 등과 관련된 사항 - 해당사항 없음. &cr; 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 - 해당사항 없음. &cr; XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 천원) (주)모두투어인터내셔널2008.06.11서울특별시 서대문구 통일로 135, 7동(충정로2가, 충정빌딩)일반여행업371,247의결권 과반수 소유X(주)크루즈인터내셔널2000.05.03서울특별시 중구 을지로 16일반여행 알선업988,080의결권 과반수 소유X(주)모두스테이2014.06.20서울특별시 중구 충무로9길 20호텔위탁운영 및 대행업10,447,845의결권 과반수 소유X㈜모두투어자기관리부동산투자회사2014.01.10서울특별시 중구 퇴계로 173부동산업 및 임대업118,439,896실질적 지배력 보유0MODE HOTEL & REALTY Limited Company2015.11.04119, 3/2 Street, Thuan Phuoc Ward, Hai Chau District, Danang City, Vietnam호텔업9,611,576의결권 과반수 소유XMODETOUR JAPAN INC.2013.11.13OKANO B/D 2F, #2-41-12, KABUKICHO, SHINJUKU-GU, TOKYO, JAPAN여행알선업1,207,320의결권 과반수 소유XMODETOUR (BEIJING) CO.,LTD2011.03.02Room815, JiaMei office (Donghuang Kaili hotel), No.2 B/D Guangshun south street 16, Wangjing, Chaoyang, Beijing, China여행알선업896,377의결권 과반수 소유XPT KOREA VISA CENTER JAKARTA2018.12.11#5F(Fifth Floor) Lotte Shopping Avenue (Ciputra World 1), Jalan Prof. Dr Satrio Kav 3 & 5, Karet Kuningan, Setiabudi,Jakarta Selatan, Indonesia여행알선업 및 비자대행업1,051,626의결권 과반수 소유X엠플러스전문투자형사모부동산투자신탁14호2018.03.02울산광역시 남구 남중로 65부동산 임대 편드 투자56,298,367실질적 지배력 보유0 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말&cr;자산총액 지배관계 근거 주요종속&cr;회사 여부 (1) 전기 중 PT KOREA VISA CENTER JAKARTA의 지분율 32.99%를 추가 취득하였습니다. (*2) 전기 중 수익증권 양수도계약에 따라 엠플러스전문투자형사모부동산투자신탁14호(이하 "투자신탁")의 수익증권(50.00%)을 취득하였으며, 종속기업인 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사가 취득한 수익증권(9.94%) 및 잔여 수익증권(40.06%)에 대한 지배기업의 매수청구권을 고려할 때 투자신탁에 대한 지배력이 있다고 판단하여 종속기업으로 분류하였습니다. &cr;&cr; 2. 계열회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 2022년 03월 31일 (기준일 : ) (단위 : 사) 1㈜모두투어자기관리 부동산투자회사110111-5313731--13㈜모두투어인터내셔널110111-3912296㈜크루즈인터내셔널110111-1960073㈜모두스테이110111-5445261㈜투어테인먼트110111-3556789MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY외국법인MODETOUR JAPAN INC외국법인MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD외국법인PT. KOREA VISA CENTER JAKARTA외국법인MODETOUR NETWORK UK LTD외국법인MODETOUR NETWORK SPAIN S.L 외국법인MODETOUR NETWORK CO.,LTD외국법인SANYA LEADER INTERNATIONAL TRAVEL.CO.,LTD외국법인엠플러스전문투자형사모부동산투자신탁14호- 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 비상장 3. 타법인출자 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 2022년 03월 31일(단위 : 천원, 천주, %) (기준일 : ) ㈜모두투어인터내셔널비상장2008년 06월 10일인바운드진출1,000,00011095.81----11095.81-294,708-59,020 ㈜크루즈인터내셔널비상장2010년 05월 28일크루즈시장진출999,9903,03989.92882,160---3,03989.92882,160985,101-4,016㈜모두스테이비상장2014년 06월 19일호텔운용사업2,000,000280100.00----280100.00-8,663,235-374,653㈜모두투어자기관리부동산투자회사상장2014년 01월 10일호텔사업진출4,500,0003,30042.1618,566,510---3,30042.1618,566,510113,557,007307,431㈜자유투어비상장2015년 04월 23일유통채널확대6,300,000-----------MODE HOTEL&REALTY Limited Company비상장2016년 10월 13일호텔사업진출126,717-100.00-----100.00-9,644,187-428,399MODETOUR JAPAN INC.비상장2013년 11월 05일현지시장진출75,5081100.0075,508---1100.0075,5081,118,348-17,863MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD비상장2011년 04월 11일현지시장진출414,840-100.00414,840----100.00414,840828,343-64,697PT KOREA VISA CENTER JAKARTA비상장2019년 01월 10일비자사업진출536,0001099.99----1099.99-867,282-233,618엠플러스전문투자형사모부동산투자신탁14호비상장2021년 10월 13일수익증권투자9,000,000-50.007,564,577----50.007,564,57756,408,371430,482호텔앤에어닷컴㈜비상장2011년 07월 21일사업다각화12,000,00030050.0052,814---30050.0052,814476,344-62,953 ㈜투어테인먼트비상장2006년 11월 06일사업다각화220,0004033.75----4033.75-1,137,272-MODETOUR NETWORK UK비상장2007년 06월 07일현지시장진출55,71030100.0052,934---30100.0052,934470,116-45,302MODETOUR FRANCO비상장2008년 08월 26일현지시장진출25,602-----------MODETOUR NETWORK SPAIN S.L 비상장2017년 10월 24일현지시장진출4,002-100.004,002----100.004,00284,135-52,663MODETOUR HONG KONG LTD비상장2018년 12월 24일현지시장진출72,395-----------MODE TOUR NETWORK CO., LTD비상장2019년 04월 29일현지시장진출49,439-49.0049,439----49.0049,43940,637-10,378SANYA LEADER INTERNATIONAL TRAVEL.CO.,LTD비상장2019년 12월 30일현지시장진출500,850-50.00452,346----50.00452,3461,139,448-7,695AJ캐피탈파트너스(주) AJ창조관광제1호투자조합비상장2016년 11월 30일사업다각화600,0003015.003,000,000-7-750,000-2315.002,250,00013,265,766563,569--31,115,130-----30,365,130208,980,300-59,774 법인명 상장&cr;여부 최초취득일자 출자&cr;목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도&cr;재무현황 수량 지분율 장부&cr;가액 취득(처분) 평가&cr;손익 수량 지분율 장부&cr;가액 총자산 당기&cr;순손익 수량 금액 합 계 ※ 상기의 투자회사들은 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사를 제외하고 모두 비상장회사입니다. ※ ㈜모두투어자기관리부동산투자회사의 지분율은 42.16%로 지분율이 50% 미만이나, 기타 주주구성 등을 고려한 결과 실질지배력을 보유하고 있다고 판단되어 연결대상에 포함하였습니다. ※ MODETOUR JAPAN INC.의 기초, 기말 수량은 700주 입니다. ※ PT KOREA VISA CENTER JAKARTA의 기초, 기말 수량은 9,999주 입니다. ※ 당분기 중 AJ캐피탈파트너스(주) AJ창조관광제1호투자조합의 투자금 750,000천원을 회수하였습니다. ※ 전기 중 ㈜자유투어는 지분을 매각하였으며, 종속기업투자주식처분이익으로 36,000천원을 인식하였습니다. ※ 전기 중 MODETOUR FRANCO의 청산절차가 완료되었습니다. ※ 전기 중 MODETOUR HONG KONG LTD의 청산절차가 완료되었습니다. ※ 전기 중 수익증권 양수도계약에 따라 엠플러스전문투자형사모부동산투자신탁14호(이하 "투자신탁")의 수익증권(50.00%)을 취득하였으며, 종속기업인 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사가 취득한 수익증권(9.94%) 및 잔여 수익증권(40.06%)에 대한 지배기업의 매수청구권을 고려할 때 투자신탁에 대한 지배력이 있다고 판단하여 종속기업으로 분류하였습니다. ※ 전기 중 엠플러스전문투자형사모부동산투자신탁14호의 매각이 결정됨에 따라 매각예정자산으로 재분류하였습니다. ※ 전기 중 호텔앤에어닷컴㈜는 청산을 진행하여 관계기업투자에서 미수금으로 재분류하였으며, 보통주 1,400,000주를 유상감자하였습니다. ※ 전전기 중 ㈜투어테인먼트는 영업을 중단하여 최근사업연도말 총자산을 계상하였습니다. &cr; &cr; 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 - 해당사항 없음. &cr; 2. 전문가와의 이해관계 - 해당사항 없음.