Carrefour

Capital/Financing Update • Oct 5, 2022

Succès d'une émission obligataire en Sustainability-Linked Bond de 500 millions d'euros à 6 ans confirmant la qualité de la signature Carrefour

Carrefour a procédé aujourd'hui avec succès au placement d'une émission obligataire dite Sustainability-Linked, indexée sur les objectifs de développement durable du Groupe, pour un montant total de 500 millions d'euros. Les principales caractéristiques sont les suivantes :

• Montant : 500 millions d'euros
• Emetteur : Carrefour SA
• Echéance et règlement : Octobre 2028
• Format : Taux fixe, remboursement in fine
• Coupon : 4,1250% par an

Cette émission, réalisée dans le cadre du programme Euro Medium Term Note (EMTN) du Groupe, a été sursouscrite 7 fois, démontrant une nouvelle fois la grande confiance de la communauté financière dans la qualité de la signature Carrefour. Ceci a permis un placement rapide et l'obtention de conditions favorable. Les 500 millions d'euros levés seront alloués au financement des besoins généraux du Groupe ainsi qu'au refinancement de la dette. L'obligation bénéficiera d'une notation « BBB » par Standard & Poor's.

CONTACTS

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