Quarterly Report • May 16, 2022
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
분기보고서 4.8 동국제강(주) 110111-0031338 분 기 보 고 서 &cr;&cr; (제 69 기 1분기) 2022년 01월 01일2022년 03월 31일 사업연도 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2022년 5월 16일 주권상장법인해당사항 없음 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 회 사 명 : 동 국 제 강 (주) 대 표 이 사 : 장 세 욱 김 연 극 본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 을지로 5길 19 (전 화) 02-317-1114 (홈페이지) http://www.dongkuk.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 재경실장 (성 명) 정 순 욱 (전 화) 02-317-1114 목 차 대표이사등의 확인 ---------- 1 I. 회사의 개요 ---------- 3 1. 회사의 개요 ---------- 3 2. 회사의 연혁 ---------- 7 3. 자본금 변동사항 ---------- 9 4. 주식의 총수 등 ---------- 10 5. 정관에 관한 사항 ---------- 12 II. 사업의 내용 ---------- 13 1. 사업의 개요 ---------- 13 2. 주요 제품 및 서비스 ---------- 15 3. 원재료 및 생산설비 ---------- 17 4. 매출 및 수주상황 ---------- 22 5. 위험관리 및 파생거래 ---------- 31 6. 주요계약 및 연구개발활동 ---------- 37 7. 기타 참고사항 ---------- 39 III. 재무에 관한 사항 ---------- 53 1. 요약재무정보 ---------- 53 2. 연결재무제표 ---------- 56 3. 연결재무제표 주석 ---------- 63 4. 재무제표 ---------- 98 5. 재무제표 주석 ---------- 103 6. 배당에 관한 사항 ---------- 137 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 ---------- 139 8. 기타 재무에 관한 사항 ---------- 144 IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ---------- 152 V. 회계감사인의 감사의견 등 ---------- 153 1. 외부감사에 관한 사항 ---------- 153 2. 내부통제에 관한 사항 ---------- 155 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ---------- 156 1. 이사회에 관한 사항 ---------- 156 2. 감사제도에 관한 사항 ---------- 160 3. 주주총회등에 관한 사항 ---------- 166 VII. 주주에 관한 사항 ---------- 169 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ---------- 172 1. 임원 및 직원 등의 현황 ---------- 172 2. 임원의 보수 등 ---------- 177 IX. 계열회사 등에 관한 사항 ---------- 179 X. 대주주 등과의 거래내용 ---------- 182 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ---------- 183 1. 공시내용 진행 및 변경사항 ---------- 183 2. 우발부채 등에 관한 사항 ---------- 183 3. 제재 등과 관련된 사항 ---------- 191 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 ---------- 194 XII. 상세표 ---------- 195 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ---------- 195 2. 계열회사 현황(상세) ---------- 197 3. 타법인출자 현황(상세) ---------- 198 【 전문가의 확인 】 ---------- 199 【 대표이사 등의 확인 】 2022년 1분기 대표이사확인서.jpg 2022년 1분기 대표이사확인서 I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 가. 연결대상 종속회사 현황(요약) (단위 : 사) 1--1124-123525-1246 구분 연결대상회사수 주요&cr;종속회사수 기초 증가 감소 기말 상장 비상장 합계 ※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조 가-1. 연결대상회사의 변동내용 ----CE LINE 4 Corporation당분기 중 계약해지-- 구 분 자회사 사 유 신규&cr;연결 연결&cr;제외 &cr; 나. 회사의 법적·상업적 명칭 &cr; 당사의 명칭은 동국제강주식회사라고 표기합니다.&cr;또한 영문으로는 DONGKUK STEEL MILL COMPANY LIMITED라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 동국제강 또는 DONGKUK STEEL MILL CO., LTD.라고 표기합니다.&cr; &cr; 다. 설립일자&cr; 당사는 1954년 7월 7일에 설립하였으며, 1988년 5월 9일에 한국거래소 유가증권시장에 상장되었습니다.&cr; &cr; 라 . 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소&cr; 주 소 : 서울특별시 중구 을지로 5길 19 (페럼타워) &cr; 전화번호 : 02-317-1114&cr; 홈페이지 : http://www.dongkuk.com &cr; 마. 중소기업 등 해당 여부 미해당미해당해당 중소기업 해당 여부 벤처기업 해당 여부 중견기업 해당 여부 바. 주요 사업의 내용&cr; 지배회사인 동국제강은 철강 제조 기업으로서 1960년대부터 큐폴라로(爐)를 시작으로 본격적으로 쇳물을 만들어왔습니다. 이 시기에 국내 민간 최초로 50톤 용광로를 운영하였습니다. 현대식 전기로(爐) 시대를 연 것도 동국제강입니다. 국내 최초로 15톤 교류 전기로를 시작으로 1990년대 초에는 직류 전기로를 도입, 양질의 형강과 철근의 대량 생산 시대를 열었습니다. 1971년 국내 최초로 후판 사업에 진출하면서 동국 제강의 사업구조는 봉형강류(철근, 형강)와 판재류(후판)로 재편되었습니 다. &cr;2015년 1월 1일 유니온스틸과의 합병으로 냉연강판 제조ㆍ판매업을 영위하고 있으며 동국제강의 주력 제품으로는 철근 , 후판, 형강, 냉연강판이 있습니다.&cr;&cr; 연결실체가 영위하는 사업은 아래와 같습니다.&cr; &cr; ◎ 철강 제조/판매업 : &cr; - 동국제강(주)&cr; - Dongkuk Steel China Co. Ltd .&cr; - D ongkuk Steel Mexico S.A. de C.V.&cr; - Dongkuk Steel India Pvt. Ltd.&cr; - Dongkuk Steel (Thailand) Ltd. &cr; - 가온에스티 (주) &cr; &cr; ◎ 운송/하역/창고업 : &cr; - 인 터지스(주 )&cr; - DKC. S.A .&cr; - 인 터지스신항센터 (주)&cr; - I ntergis Logistica Lt da.&cr; - I ntergis Vina Co., Ltd .&cr; - I ntergis Mexico S. de R.L. de C.V .&cr; - 인 터지스중앙 부두( 주)&cr; - 연합물류(강음)유한공 사&cr; - 당진 고대부두운영 (주)&cr; - 인터지스웅동센터(주) &cr; - Korea Tonnage NO.16 Shipping Company S.A.&cr; - Korea Tonnage NO.17 Shipping Company S.A. &cr;&cr; ◎ 중계무역업 : &cr; - Dongkuk International Inc.&cr; - Dongkuk Corporation&cr; &cr;◎ 기 타 사업 : &cr; - 동 국시스템즈 (주) &cr; - DK UNC Servico de T.I. Ltda . &cr; - 제이비당진페럼빌전문투자형사모투자(유)&cr; - 원펀치디케이제일차 (주)&cr; - (주)페럼인프라 &cr; &cr; 기타 자세한 사항은 「II. 사업의 내용」을 참고하시기 바랍니다. &cr; &cr; 사. 신용평가에 관한 사항&cr; 당사가 최근 3년간 신용평가기관으로부터 받은 신용평가등급은 다음과 같습니다 . 평가일 평가대상 유가증권 등 평가대상 유가증권의&cr;신용등급 평가회사 (신용평가등급범위) 평가구분 2021년 11월 30일 기업어음 A3 NICE신용평가 (A1~D) 정기평정 2021년 11월 30일 없음(기업신용평가) BBB (안정적) NICE신용평가 (A1~D) 정기평정 2021년 11월 26일 기업어음 A3 한국기업평가 (A1~D) 정기평정 2021년 11월 26일 없음(기업신용평가) BBB (안정적) 한국기업평가 (A1~D) 본평정 2021년 10월 28일 기업어음 A3 한국신용평가 (AAA~D) 정기평정 2021년 10월 28일 없음(기업신용평가) BBB (안정적) 한국신용평가 (AAA~D) 본평정 2021년 05월 28일 기업어음 A3- 한국신용평가 (AAA~D) 본평정 2021년 05월 28일 없음(기업신용평가) BBB- (긍정적) 한국신용평가 (AAA~D) 정기평정 2021년 05월 26일 기업어음 A3- NICE신용평가 (A1~D) 본평정 2021년 05월 26일 없음(기업신용평가) BBB- (긍정적) NICE신용평가 (A1~D) 본평정 2021년 05월 21일 기업어음 A3- 한국기업평가 (A1~D) 본평정 2021년 05월 21일 없음(기업신용평가) BBB- (긍정적) 한국기업평가 (A1~D) 정기평정 2020년 12월 21일 기업어음 A3- 한국기업평가 (A1~D) 정기평정 2020년 12월 21일 없음(기업신용평가) BBB- (안정적) 한국기업평가 (AAA~C) 본평정 2020년 12월 11일 기업어음 A3- NICE신용평가 (A1~D) 정기평정 2020년 09월 09일 없음(기업신용평가) BBB- (안정적) 한국신용평가 (AAA~D) 본평정 2020년 09월 09일 기업어음 A3- 한국신용평가 (A1~D) 본평정 2020년 06월 12일 없음(기업신용평가) BBB- (안정적) 한국신용평가 (AAA~D) 정기평정 2020년 06월 04일 기업어음 A3- 한국기업평가 (A1~D) 본평정 2020년 06월 04일 없음(기업신용평가) BBB- (안정적) 한국기업평가 (AAA~C) 정기평정 2020년 05월 25일 기업어음 A3- NICE신용평가 (A1~D) 본평정 2020년 03월 27일 없음(기업신용평가) BBB- (안정적) NICE신용평가 (AAA~C) 본평정 아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 유가증권시장1988년 05월 09일해당사항 없음해당사항 없음 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등&cr;여부 특례상장 등&cr;적용법규 2. 회사의 연혁 가. 지배회사 및 주요종속회사의 연혁 지배회사 및 주요종속회사의 최근 5사업연도 주요 연혁 은 아래와 같습니다. 회사명 주요사업의 내용 회사의 연혁 동국제강 (주) 봉형강, 후판 및&cr;냉연강판 제조 및 판매 2019. 05 철강업 최초 통합환경허가 획득&cr;2019. 12 세계 최초 컬러강판 금속가구 적용&cr;2020. 12 여성가족부, 동국제강 '2020 가족 친화기업' 인증&cr;2020. 12 국내 최초, 최고강도 '기가 철근' 개발&cr; 2021. 09 컬러강판 전문생산라인 S1 CCL(Special 1CCL) 준공&cr;2021. 11 철근, 형강 친환경 GR(Good Recycled) 인증 취득&cr;2022. 02 국내 최초 '클래드 후판 상업화' 성공&cr;2022. 03 세계 최초 친환경 무용제 컬러강판 개발 인터지스 (주) 화물운송업, 운송관계&cr;서비스업 및 하역업 2019. 04 Intergis-Pactra Mexico, Intergis USA JV 계약 체결&cr;2020. 07 Intergis-Pactra Mexico, Intergis USA JV 해소&cr; 2021. 01 멕시코 법인 Intergis Mexico S. de R.L. de C.V. 설립&cr;2021. 03 (주)제주로해운물류 지분매각 동국시스템즈 (주) 컴퓨터 용품 판매 및&cr;정보처리 수탁관리 2020. 02 디케이유엔씨 상호변경&cr;2021. 04 한국거래소 차세대 시장시스템 인프라 구축사업 수주 (주사업자)&cr;2021. 08 롯데 호텔 디지털 마케팅 구축 사업 수주 (주사업자) (주)페럼인프라 골프장 운영업 2018. 11 제 15회 ADT캡스 KLPGA대회 개최&cr;2019. 05 제 6회 교촌 허니레이디스 오픈 대회 개최&cr;2020. 01 MRO 사업 이관 (동국시스템즈 → 페럼인프라)&cr;2020. 12 최대주주 변경 (케이머스지 → 동국제강)&cr;2021. 09 최경주 인비테이셔널 대회 개최 (2022까지 유치) D ongkuk Steel &cr;Mexico S.A. de C.V 냉연강판 제조 및 판매 2022. 01 QUERETARO 신규 공장 건설 계약 완료 나. 회사의 본점소재지 및 그 변경&cr; - 본 점 소재지 : 서울특별시 중구 을지로 5길 19(수하동, 페럼타워) 다. 경영진 및 감사의 중요한 변동&cr; 최근 5사업연도 중 당사 경영진의 중요한 변동 사항은 다음과 같습니다. 2018년 03월 16일정기주총-대표이사 장세욱&cr;사내이사 임동규&cr;사외이사 김이배사내이사 임동규('18.12)2019년 03월 15일정기주총대표이사(각자) 김연극&cr;사내이사 최원찬&cr;사내이사 문병화&cr;사외이사 민동준&cr;사외이사 남동국&cr;사외이사 김용상&cr;사외이사 이종원사외이사 주상철사내이사 곽진수('19.03)&cr;사외이사 한승희('19.03)&cr;사외이사 이두아('19.03)2020년 03월 20일정기주총사내이사 곽진수대표이사 장세욱&cr;사외이사 김이배사내이사 문병화('20.12)2021년 03월 26일정기주총-대표이사(각자) 김연극&cr;사내이사 최원찬&cr;사외이사 민동준&cr;사외이사 남동국&cr;사외이사 김용상&cr;사외이사 이종원&cr;사외이사 주상철-2022년 03월 25일정기주총사외이사 박진우대표이사 장세욱&cr;사내이사 곽진수- 변동일자 주총종류 선임 임기만료&cr;또는 해임 신규 재선임 라. 최대주주의 변동&cr; 당사의 최대주주는 장세주 회장입니다.&cr;상세내역은 [VII. 주주에 관한 사항]을 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr; 마. 상호의 변경&cr; ○ 동국시스템즈(주)&cr;2020년 2월 디케이유엔씨(주)에서 동국시스템즈(주)로 변경하였습니다.&cr; 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용&cr; " 해당사항이 없어 기재를 생략합니다." &cr; 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 &cr; " 해당사항이 없어 기재를 생략합니다." &cr; 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 &cr; " 해당사항이 없어 기재를 생략합니다." 3. 자본금 변동사항 가. 자본금 변동추이 (단위 : 주, 백만원) 종류 구분 69기&cr;(2022년 1분기말) 68기&cr;(2021년말) 67기&cr;(2020년말) 보통주 발행주식총수 95,432,737 95,432,737 95,432,737 액면금액(원) 5,000 5,000 5,000 자본금 589,228 589,228 589,228 우선주 발행주식총수 - - - 액면금액(원) - - - 자본금 - - - 기타 발행주식총수 - - - 액면금액(원) - - - 자본금 - - - 합계 자본금 589,228 589,228 589,228 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황 2022년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주우선주200,000,000 - 200,000,000 * 당사 정관(제 5조, 제 9조)에 따라 발행예정주식의&cr; 총수는 200,000,000주이며, 우선주식발행은 발행&cr; 주식총수의 100분의 50의 범위 내로 가능함110,489,447 7,356,160 117,845,607 -15,056,710 7,356,160 22,412,870 -- - - -15,056,710 7,356,160 22,412,870 -- - - -- - - -95,432,737 - 95,432,737 -1,930,280 - 1,930,280 -93,502,457 - 93,502,457 - 구 분 주식의 종류 비고 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 2022년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주1,930,280 - - - 1,930,280 - 우선주- - - - - - 보통주- - - - - - 우선주- - - - - - 보통주- - - - - - 우선주- - - - - - 보통주1,930,280 - - - 1,930,280 - 우선주- - - - - - 보통주- - - - - - 우선주- - - - - - 보통주- - - - - - 우선주- - - - - - 보통주- - - - - - 우선주- - - - - - 보통주- - - - - - 우선주- - - - - - 보통주1,930,280 - - - 1,930,280 - 우선주- - - - - - 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당&cr;가능&cr;이익&cr;범위&cr;이내&cr;취득 직접&cr;취득 장내 &cr;직접 취득 장외&cr;직접 취득 공개매수 소계(a) 신탁&cr;계약에 의한&cr;취득 수탁자 보유물량 현물보유물량 소계(b) 기타 취득(c) 총 계(a+b+c) 5. 정관에 관한 사항 가. 최근 정관 개정 &cr; 당사의 최근 정관 개정일은 2021년 3월 26일입니다. 나. 정관 변경 이력&cr; 최근 3사업연도 및 작성기준일 이후 보고서 제출일 현재까지 변경된 정관 이력은 &cr;다음과 같습니다 . 2021년 03월 26일제67기 정기주주총회감사위원회 구성 외상법 개정 반영 외 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 사업의 내용(요약)&cr;&cr; ○ 지배회사 (동국제강 (주)) &cr;&cr; 지배회사인 동국제강은 철강 제조기업으로서 1960년대부터 큐폴라로(爐)를 시작으로 본격적으로 쇳물을 만들어왔습니다. 이 시기에 국내 민간 최초로 50톤 용광로를 운영하였습니다. 현대식 전기로(爐) 시대를 연 것도 동국제강입니다. 국내 최초로 15톤 교류 전 기로를 시작으로 1990년대 초에는 직류 전기로를 도입, 양질의 형강과 철근의 대량 생산 시대를 열었습니다. 1971년 국내 최초로 후판 사업에 진출하면서 동국 제강의 사업구조는 봉형강류(철근, 형강)와 판재류(후판)로 재편 되었습니다.&cr;2015년 1월 1일 유니온스틸(주)와의 합 병으로 냉연강판 제조ㆍ판매업을 영위하게 되었으며 주력 제품은 철근, 후판, 형강, 냉 연강판입니다. &cr; &cr; 당 사 의 매 출 액 은 전 년 동기 대비 6,670억 원 증가하여 1조 9,686억원 을 기록하였습니다. 당 분기 영업이익은 전년 동기 대비 653억원 증가한 1,676억원이며, 분기순이익은 1,220 억원 입니다 . 봉 /형강 사업부의 매출액은 9,983억원, 후판사업부의 매출액은 2,719억원 , 냉연사업 부(컬러/도금/냉연강판)의 매출액은 6,582억원이며 기타부문에서 402억원을 실현하였습니다. &cr; &cr;당사는 'Steel for Green'을 전략으로 친환경 철강 체제 전환을 선도하기 위한 공정 투자를 확대하고 있습니다. 특히 ESG경영 실천의 일환으로 환경안전보건 부문 투자를 대폭 확대할 방침입니다. 스마트팩토리를 구현하여 최적의 생산 환경을 만들어 원가경쟁력 확보와 품질 고도화를 이루기 위해 매진하고 있으며 다양한 마케팅 전략으로 신시장을 개척하고 신제품을 개발하여 변화하는 시장 환경에 대응하고 있습니다. 멕시코, 베트남 등 컬러강판의 글로벌 거점을 확장하고, 스틸샵 등 마케팅 강화를 추진하며 지속적인 성장 방안을 모색하고 있습니다.&cr; &cr; 사업의 내용 구성은 K-IFRS 기준에 따라 연결대상 주요종속회사(자산규모 750억원 이상)가 영위하는 사업으로 철강/냉연강판 제조 및 판매 의 철강부문 [동국제강(주), D ongkuk Steel Mexico S.A. de C.V. (DKSM)], 화물운송 및 하역업의 운송부문 [인터지스(주)], 중계무역업의 무역부문[Dongkuk International Inc.(DKI), Dongkuk Corporation(DKC)], 기타부 문 [(주)페럼인프라, 동 국 시 스템즈(주)] 중심으로 작성되 었습니다 .&cr; &cr;사업의 내용 상세내역은 [7. 기타 참고사항 - 가. 사업의 내용(상세)]를 참조하시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 , 서비스 등의 현황 (기준일 : 2022년 03월 31일) (단위 : 백만원, %) 사업부문 대상회사 품 목 구체적 용도 매출액 비율 철강&cr;부문 동국제강(주) 열연 건축용, 구조용, 조선, 건축구조용 1,270,181 52.12 냉연 가전, 건자재, 자동차, 전기 658,226 27.01 기타 상품, 부산물, 임대 등 40,184 1.65 DKSM 냉연강판 건자재, 가전 58,574 2.40 부산물 등 스크랩 등 600 0.02 운송&cr;부문 인터지스(주) 항만하역 벌크, 컨테이너 26,350 1.08 육상운송 외 벌크, 컨테이너 55,164 2.26 해상운송 벌크 49,883 2.05 포워딩 외 벌크,컨테이너 18,853 0.77 상품, 용역 외 유류, 용역 외 10,147 0.42 무역&cr;부문 DKI 후판/CHANNEL/기타 건축용, 구조용 26,948 1.11 냉연 건축용, 가전용 131,347 5.39 DKC 열연 후판 생산용 2,579 0.11 냉연 냉연제품 생산용 877 0.04 열연 조선, 건축구조용 3,352 0.14 냉연 조선, 건축구조용 11,714 0.48 기타 임대매출 70 0.00 기타&cr;부문 동국시스템즈(주) SI 시스템 통합 및 구축 외 39,945 1.64 SM 시스템 개발 및 운영 외 3,830 0.16 유지보수 외 시스템 유지보수, 사용료, 서비스 외 5,809 0.23 상품 H/W, S/W 외 19,755 0.81 (주) 페럼인프라 부동산 관리 건물관리 55 0.00 골프장 입장매출 1,856 0.08 기타 9 0.00 통합구매 소모성자재 등 666 0.03 주 요 종 속 회 사 단 순 합 계 2,436,974 100.00 내 부 거 래(1) (305,657) 총 합 계 2,131,317 (1) 내부거래는 연결대상회사간 내부거래 제거 및 非주요종속회사 매출 등을 포함하고 있습니다. &cr; 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 사업부문 대상회사 품 목 2022년 1분기 2021년 2020년 철강&cr;부문 동국제강(주) 열연 수출 1,263,467 1,024,410 642,019 내수 1,139,491 946,763 668,330 냉연 수출 2,068,766 1,826,014 1,079,422 내수 1,140,357 1,081,549 830,949 DKSM 냉연강판 수출 2,579,004 2,181,320 1,262,080 내수 2,712,192 2,050,915 1,305,600 무역&cr;부문 DKI 후판/CHANNEL 내수 1,563,788 1,170,995 849,420 냉연 내수 2,702,128 2,077,608 1,339,358 DKC 열연 수출 796,743 754,955 470,856 내수 1,301,683 917,594 691,556 냉연 수출 932,320 954,805 538,488 내수 1,904,446 1,562,562 1,158,505 ※ 기타부문의 동국시스템즈(주), (주)페럼인프라는 가격변동의 산출이 불가능하여 기재를 생략합니다.&cr; ※ 운송부문의 인터지스(주)는 항만하역, 육상운송 및 포워딩 등 서비스가 주사업이며, 제품가격 산출이 불가능하여 기재를 생략합니다. &cr; 다. 산출기준 및 가격변동원인 사업부문 대상회사 내 용 철강 동국제강 (주 )&cr;(열연) 산출기준 제품판매가격은 연간 총매출액에서 총판매수량으로 나눈 가격(총평균가격)으로 계산&cr; [ 제품가 = 총매출액 / 총판매수량 ] 가격변동원인 고철 및 슬라브의 가격변동은 국제시세 및 환율 변동이 주요 원인 동국제강 (주 )&cr;(냉연) 산출기준 단순평균가(운임 포함)이며, 수출은 수출 Local분을 포함 가격변동원인 철강경기 및 환율변동 영향이 주요 원인 DKSM 산출기준 제품판매가격은 연간 총매출액에서 총판매중량으로 나눈 가격(총평균가격)으로 계산&cr; [ 제품가 = 총매출액 / 총판매수량 ] 가격변동원인 원재료 가격 변동 및 철강경기 변동에 따른 가격 변동 무역 DKI&cr;/&cr; DKC 산출기준 제품판매가격은 연간 총매출액에서 총판매수량으로 나눈 가격(총평균가격)으로 계산&cr; [ 제품가 = 총매출액 / 총판매수량 ] 가격변동원인 DKI : 미국내 견조한 수요대비 공급 부족과 전세계적인 철강가격 상승이 주요 원인&cr; DKC : 슬라브 및 핫코일의 가격변동은 중국경제의 회복 및 원재료 가격의 급등으로 인한 상승이 주요 원인 3. 원재료 및 생산설비 가 . 주요 원재료 등의 현황 (기준일 : 2022년 03월 31일) (단위 : 백만원) 사업부문 대상회사 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율(%) 주요 매입처 철강부문 동국제강(주) 제강 원재료 스크랩, 선철 봉형강 생산용 589,920 40.92 기전산업(한국) 外 압연 원재료 BILLET, SLAB 봉강, 후판 생산용 289,431 20.08 JFE STEEL(일본) 外 냉연 원부재료 HOT COIL, 아연 外 냉연강판 제조 454,558 31.53 포스코 外 DKSM 원재료 냉연강판 가전외판, 건재용 44,387 3.08 동국제강(주), DKI 운송부문 인터지스(주) 원재료 경유 하역 144 0.01 금강석유(주) 外 유류, 윤활유 해운 1,518 0.11 GULF OIL MARINE LIMITED 外 경유 기타(주유소) 1,916 0.13 금강석유(주) 휘발유 79 0.01 금강석유(주) 기타부문 동국시스템즈(주) 상품 H/W, S/W 외 판매목적 17,607 1.22 한국휴렛팩커드 外 용역 외주용역비 42,017 2.91 한국휴렛팩커드 外 (주)페럼인프라 원재료 식재료 외 판매목적 5 0.00 에스씨케이(주) 소모성자재 등 26 0.00 동국시스템즈 ※ 무역부문은 중계무역업을 영위하여 원재료 현황에 해당사항이 없습니다. &cr;나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원/톤) 사업부문 대상회사 품 목 2022년 1분기 2021년 2020년 철강&cr;부문 동국제강(주) 제강 원재료&cr; (스크랩 등) 661,688 534,643 321,375 압연 원재료&cr; (SLAB, 빌렛 등) 887,939 820,112 495,763 냉연 원부재료&cr; (H/C, 반제품, 아연 등) 1,154,190 1,086,729 684,051 DKSM 냉연강판 2,433,708 2,252,450 1,272,960 운송&cr;부문 인터지스 (주) 경 유 1,390 1,102 1,008 휘발유 1,549 1,309 1,214 &cr; 다. 산출기준 및 가격변동원인 사업부문 대상회사 내 용 철강 동국제강(주) 산출기준 고철, SLAB : 원재료가격은 연간 총매입액에서 총매입수량으로 나눈가격으로 계산&cr; [ 매입가 = 총매입액 / 총매입수량 ]&cr; H/C, 반제품 등 : 원재료 가격은 입고 전체금액 / 전체 수량으로 산출 가격변동원인 고철, SLAB : 글로벌 철강재 수요증가로 원자재 가격 상승&cr; H/C, 반제품 등 : 철강 원재료 및 에너지 가격 급등으로 인한 가격 상승 DKSM 산출기준 원재료가격은 연간 총매입액에서 총매입수량으로 나눈가격으로 계산&cr; [ 매입가 = 총매입액 / 총매입수량 ] 가격변동원인 원재료 가격 변동 및 철강경기 변동에 따른 가격 변동 운송 인터지스 (주) 산출기준 원재료가격은 연간 총매입액에서 총매입수량으로 나눈가격으로 계산&cr; [ 매입가 = 총매입액 / 총매입수량 ] 가격변동원인 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 공급 불안정 및 산유국 원유 공급 부족으로 인한 가격 상승 ※ 무역부문(DKI, DKC)은 해당사항이 없어 기재하지 않았습니다.&cr; ※ 기타부문(동국시스템즈(주), (주)페럼인프라)은 해당사항이 없어 기재하지 않았습니다. &cr; 라 . 생산능력 및 생산능력의 산출근거&cr; (1) 생산능력 (단위 : 톤) 사업부문 대상회사 품 목 사업소 2022년 1분기 2021년 2020년 철강&cr;부문 동국제강 (주) 봉형강 신평,인천,포항 961,875 3,847,500 3,847,500 후판 당진 300,000 1,200,000 1,200,000 칼라,도금,냉연강판 부산 475,000 1,900,000 1,900,000 DKSM 냉연강판 멕시코 45,000 180,000 180,000 운송&cr;부문 인터지스(주) 하역사업 국내 및 해외 20,978 73,573 82,439 운송사업 국내 44,896 186,599 189,278 해운사업 국내 및 해외 34,453 99,289 100,822 포워딩사업 국내 및 해외 19,852 37,950 43,482 부수사업 국내 및 해외 9,764 32,374 42,081 ※ 무역부문(DKI, DKC)은 해당사항이 없어 기재하지 않았습니다. &cr; ※ 기타부문(동국시스템즈(주), (주)페럼인프라)은 해당사항이 없어 기재하지 않았습니다.&cr; ※ 운송부문( 인터지스 (주 ))은 산 업의 특성상 생산능력 및 생산실적을 산출하는데 어려움이 있어 연간 사업계획(단위:백만원)을 &cr;기재 하였습니다. &cr; (2) 생산능력의 산출근거 사업부문 대상회사 내 용 철강 동국제강 (주)&cr;- 봉형강, 후판&cr; 칼라,도금,냉연강판 ① 제강 및 압연 설비 현황&cr; - 제 강 : 140T, 120T, 100T 전기로 각 1기&cr; - 압 연 : 봉형강 압연기 5기, 후판 압연기 1기&cr; - 냉 연 : 냉연강판 PL-TCM 1기, 아연도강판 CGL 4기, EGL 2기 , 칼라강판 CCL 9기&cr; S1 CCL 1기 ② 산출 현황 &cr; - 제 강 구 분 T/CH CH/일 일/연 Ton 100톤 100 29 346.8 1,000,000 120톤 120 30 346.8 1,200,000 140톤 140 30 346.8 1,400,000 - 압 연 구 분 T/Hr Hr/연 설비수 Ton 봉형강 92.5 8,322 5 3,847,500 후판 144.2 8,322 1 1,200,000 &cr;- 냉 연&cr; 이론상의 T/H × 가동시간 (역시간 - 계획 휴지시간 - 여유시간) DKSM ① 산출기준 : 당사의 설비 가공 능력&cr; - SLITTER : 1기 &cr; - ROTARY SHEARER : 1기&cr; - MINI SHEARER : 1기&cr; - #3 SHEARER : 1기&cr; ② 산출방법&cr; - SLITTER : 86,000톤 &cr; - ROTARY SHEARER : 48,000톤&cr; - MINI SHEARER :10,000톤&cr; - #3 SHEARER : 36,000톤 ※ 무역부문은 해당사항이 없어 기재하지 않았습니다.&cr; ※ 기타부문(동국시스템즈(주), (주)페럼인프라)은 해당사항이 없어 기재하지 않았습니다. &cr; ※ 운송부문( 인터지스 (주 ))은 하역, 운송, 해운, 포워딩 및 부수사업을 영위하고 있으며, 다양한 품목을 취급하는 사업의 특성상&cr; 생산능력 및 생산실적을 산출하는데 어려움이 있어 기재하지 않았습니다. 마. 생산실적 및 가동률&cr; ( 1) 생산실적 (단위 : 톤) 사업부문 대상회사 품 목 사업소 2022년 1분기 2021년 2020년 철강&cr;부문 동국제강(주) 봉형강 신평,인천,포항 909,331 3,716,403 3,500,658 후판 당진 211,773 745,250 828,527 칼라/도금/냉연강판 부산 361,138 1,565,200 1,507,679 DKSM 냉연강판 멕시코 27,454 136,190 132,462 운송&cr;부문 인터지스(주) 하역사업 국내 및 해외 26,350 84,803 70,081 운송사업 국내 55,164 203,093 189,055 해운사업 국내 및 해외 49,883 142,968 84,880 포워딩사업 국내 및 해외 18,853 74,972 38,792 부수사업 국내 및 해외 10,147 37,366 35,580 ※ 무역부문(DKI, DKC)은 해당사항이 없어 기재하지 않았습니다. &cr; ※ 기타부문(동국시스템즈(주), (주)페럼인프라)은 해당사항이 없어 기재하지 않았습니다. &cr; ※ 운송부문( 인터지스 (주 ))은 연간 사업계획대비 실적을 기재하였습니다. (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 톤) 사업부문 대상회사 구분 생산능력 생산실적 평균가동률(%) 철강&cr;부문 동국제강(주) 봉형강 961,875 909,331 94.5 후판 300,000 211,773 70.6 칼라/도금/냉연강판 475,000 361,138 76.0 DKSM 냉연강판 45,000 27,454 61.0 운송&cr;부문 인터지스(주) 항만하역 20,978 26,350 125.61 육상운송 외 44,896 55,164 122.87 해상운송 34,453 49,883 144.79 포워딩 외 19,852 18,853 94.97 상품, 용역 외 9,764 10,147 103.92 ※ 무역부문(DKI, DKC)은 해당사항이 없어 기재하지 않았습니다.&cr; ※ 기타부문(동국시스템즈(주), (주)페럼인프라)은 해당사항이 없어 기재하지 않았습니다.&cr; ※ 운송부문( 인터지스 (주 ))은 연간 사업계획대비 평균가동률을 기재하였습니다. &cr; 바 . 생산설비의 현황 (단위: 백만원) 구분 2022년 1분기 토지 건물 구축물 기계장치 선박 기타의&cr;유형자산 건설중인&cr;자산 계 기초 순장부금액 1,644,571 428,749 136,763 1,004,788 35,690 68,496 47,507 3,366,564 취득 184 9 16 659 229 3,587 24,462 29,146 대체 - 233 1,340 13,306 - 2,493 (19,153) (1,781) 처분 (80) (118) - (148) - (423) - (769) 감가상각비 - (4,856) (1,959) (34,167) (2,196) (4,051) - (47,229) 연결범위변동 - - - - (9,056) - - (9,056) 외화환산차이 등 172 230 45 240 - 268 25 980 분기말 순장부금액 1,644,847 424,247 136,205 984,678 24,667 70,370 52,841 3,337,855 (단위: 백만원) 구분 2021년 1분기 토지 건물 구축물 기계장치 선박 기타의&cr;유형자산 건설중인&cr;자산 계 기초 순장부금액 1,522,041 461,222 152,141 1,053,111 49,105 68,149 45,649 3,351,418 취득 851 174 3 1,190 - 3,218 25,596 31,032 대체 - - 1,515 3,997 - 1,029 (6,580) (39) 처분 (80) (106) - (84) - (892) - (1,162) 감가상각비 - (5,018) (2,198) (33,881) (2,414) (3,869) - (47,380) 외화환산차이 등 38 734 420 601 - (90) 4 1,707 분기말 순장부금액 1,522,850 457,006 151,881 1,024,934 46,691 67,545 64,669 3,335,576 (단위: 백만원) 구분 2021년 토지 건물 구축물 기계장치 선박 기타의&cr;유형자산 건설중인&cr;자산 합계 전기말 순장부금액 1,522,041 461,222 152,141 1,053,111 49,105 68,149 45,649 3,351,418 취득 989 306 1,264 5,405 2 12,856 138,756 159,578 재평가 117,420 - - - - - - 117,420 대체 4,695 8,083 2,667 102,836 5,574 7,756 (133,295) (1,684) 처분 (739) (929) (12) (3,029) - (4,182) - (8,891) 감가상각비 - (20,172) (8,858) (136,303) (9,456) (15,558) - (190,347) 손상차손 - (22,255) (11,672) (18,700) - (600) (3,630) (56,857) 연결범위변동 - - - - (9,535) - - (9,535) 외화환산차이 등 165 2,494 1,233 1,468 - 75 27 5,462 기말 순장부금액 1,644,571 428,749 136,763 1,004,788 35,690 68,496 47,507 3,366,564 (단위: 백만원) 구분 2020년 토지 건물 구축물 기계장치 선박 기타의&cr;유형자산 건설중인&cr;자산 합계 전기말 순장부금액 1,302,296 463,727 148,916 1,183,887 66,890 66,482 22,604 3,254,802 취득 - 1,544 311 3,563 - 12,923 73,128 91,469 재평가 157,891 - - - - - - 157,891 대체 (72,785) 2,136 1,082 8,461 - 3,499 (52,796) (110,403) 처분 (167) (331) (55) (5,242) - (2,527) - (8,322) 감가상각비 - (19,822) (8,655) (142,899) (11,091) (11,653) - (194,120) 손상차손 - (4,972) (3,387) (3,018) (6,694) (519) (146) (18,736) 손상차손환입 - - - 8,592 - - - 8,592 연결범위변동 135,214 19,467 13,801 211 - 321 3,080 172,094 외화환산차이 등 (408) (527) 128 (444) - (377) (221) (1,849) 기말 순장부금액 1,522,041 461,222 152,141 1,053,111 49,105 68,149 45,649 3,351,418 사. 향후 투자계획 (단위 : 억원) 사업부문 회사 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고 자산형태 금액 2022년 철강부문 동국제강(주) 설비 신설 및 구입 등 기계장치 등 1,938 1,938 설비 합리화 및 기존 설비 개체보완 - DKSM 신규 사업장 신설 기계장치 매입/설치 53 53 신규 설비/생산능력 향상 - 신규 사업장 신설 부지 매입/건설계약 99 99 신규 설비/생산능력 향상 - 신규 사업장 신설 기타(부대 시설) 5 5 신규 설비/생산능력 향상 - 운송부문 인터지스(주) 구매 시설, 장비투자 47 47 구축물, 차량 구매 등 - 수리 등 시설, 장비투자 24 24 개체보수(수리) 등 - 기타부문 (주)페럼인프라 조명시설 시설 6 6 매출 확대 - 합계 2,172 2,172 - - ※ 무역부문, 기타부문(동국시스템즈)은 해 당사항이 없어 기재를 생 략 합 니 다 . 4. 매출 및 수주상황 가. 매출에 관한 사항&cr; 가-1. 매출실적 (단위:백만원) 사업 부문 대상회사 매출유형 품 목 2022년 1분기 2021년 2020년 철강부문 동국제강(주) 제품 열연 수출 98,624 270,037 172,193 내수 1,171,557 3,978,956 2,684,685 냉연 수출 455,783 1,615,089 899,278 내수 202,443 794,475 629,752 기타 상품, 부산물, 임대 등 수출 7,741 - 78,804 내수 32,443 203,149 148,944 DKSM 제품 냉연강판 수출 29,467 62,826 26,853 내수 29,107 146,478 113,666 기타매출 수출 - - - 내수 600 2,765 1,542 운송부문 인터지스(주) 용역 항만하역 내수 26,350 84,803 70,081 육상운송 외 내수 55,164 203,093 189,055 해상운송 내수 49,883 142,968 84,880 포워딩 내수 18,853 74,972 38,792 상품, 용역 유류, 용역 외 내수 10,147 37,366 35,580 무역부문 DKI 제품 후판/CHANNEL 수출 - - - 내수 26,948 76,718 34,059 냉연 수출 - - - 내수 131,347 542,057 340,476 DKC 반제품 열연 수출 2,579 8,843 5,874 내수 - - - 냉연 수출 877 2,826 1,898 내수 - - - 제품 열연 수출 - - - 내수 3,352 12,498 11,827 냉연 수출 - - - 내수 11,714 34,120 28,306 기타 임대매출 내수 70 141 - 기타부문 동국시스템즈(주) SI 서버, 네트워크 장비, &cr;S/W 라이선스, 개발운영 내수 39,936 75,567 65,552 수출 9 66 673 SM 내수 3,801 12,898 12,557 수출 29 108 105 유지보수 外 내수 5,795 18,745 15,970 수출 14 13 14 상품 내수 19,755 121,370 81,363 수출 - - 3 (주)페럼인프라 용역 건물관리 내수 55 290 - 기타 입장매출 내수 1,856 16,027 - 기타 내수 9 852 - 통합구매 소모성자재 등 내수 666 32,850 - 주 요 종 속 회 사 단 순 합 계 2,436,974 8,572,966 5,772,782 내 부 거 래(1) (305,657) (1,332,669) (566,590) 총 합 계 2,131,317 7,240,297 5,206,192 (1) 내부거래는 연결대상회사간 내부거래 제거 및 非주요종속회사 매출 등을 포함하고 있습니다. &cr;※ 해외 주요종속 회사의 내수는 해당 국가 내 매출을 의미합니다. &cr; ※ 동국제강(주)의 기타 매출(수출)은 수출비용이 조정된 금액입니다.&cr; ※ (주)페럼인프라는 67기(전전기말) 종속기업으로 편입되어 68기(전기) 매출실적부터 기재하였습니다. 가-2. 판매경로 및 판매방법 등&cr; &cr; ■ 철강 부문 &cr;&cr; ○ 동국제강(주) &cr; (1) 판매경로 내 수 : 직접판매 : 제품 : 생산지 (공장) ⇒ 소비자 (실수요자)&cr; 간접판매 : 제품 : 생산지 (공장) ⇒ 유통업체 (도매상) ⇒ 소비자&cr; 매출액 비중 (69.80%) 수출 : DIRECT : 생산지 (공장) ⇒ 해외구매업체 (MASTER L/C) &cr; LOCAL : 생산지 (공장) ⇒ 국내무역업체 (LOCAL L/C)&cr; 매출액 비중 (28.16%) 기타 : 상품, 부산물, 임대, 건설 매출액 비중 ( 2.04 % ) (2) 판매방법 및 조건 내수 : 각 실수요자에게 현금 및 어음 판매 수출 : 취소불능 신용장(L/C BASE)에 의한 판매 , 현금에 의한 판매 (3) 판매전략&cr; ① 품질, 원가, 서비스 개선을 통한 고객만족 강화 및 회사 신뢰도 구축&cr; ② 영업제도 및 수주판매시스템 개선&cr; ③ 기존 고객의 서비스 강화 및 신수요 창출을 위한 공격형 판매전략 추진&cr; ④ 전자상거래, ERP 구 축을 통한 판매 및 생산 혁신 &cr; ⑤ 신규수요 및 신제품을 통한 고부가가치 제품 판매 위주&cr; ⑥ 수요가 위주의 연구개발을 통한 고객 만족 서비스&cr; &cr; (4) 주요 매출처 &cr;주요 매출처는 DKI, DUFERCO SA, 포스코건설, 삼성물산(주)이며 각 매출처의 비율은 매출액 대비 각각 8.07%, 2.34%, 2.33%, 2.24%입니다. 주요 매출처는 중요성의 관점에서 내수 및 수출 매출액 중 보고기간말 현재 큰 부분을 차지하는 거래처를 표시하였습니다 .&cr; ○ DKSM&cr; &cr; (1) 판매경로&cr; 내수 : 생산지 (공장) ⇒ 소비자 (가전사, 건재실수요)&cr; 매출액 비중 (50.2%)&cr; 수출 : 생산지 (공장) ⇒ 해외구매업체 (T/T )&cr; 매출액 비중 (49.8% )&cr; &cr; ( 2) 판매방법 및 조건&cr; 내수 : 가전 : INVOICE 후 15 ~ 90일 후 대금 수령&cr; 건재 : 선금(30%)후 계약 물량 도착 후 잔금 수령&cr; 수출 : 가 전 : 45일 ~90일 신용거래(T/T)&cr; 건재 : 선금(30~50%) 후 선적 후 잔금 수령&cr;&cr; (3) 판매전략&cr; ① JIT 공급, 신속한 품질 대응을 통한 고객사 NEEDS 만족&cr; ② 당사 특수 제품 적용 시장 개발을 통한 판매 영역 확대&cr; ③ 기존 고객사 밀착 서비스 제공을 통한 장기 안정적 거래 체제 구축&cr; &cr; (4) 주요 매출처 &cr; 주요 매출처는 LG , 삼성 , 위니아 , 월풀 이며 한국계 가전사 매출이 절대적으로 높습니다. 각 매출처의 비율은 매출액 대비 각각 31%, 26%, 10%, 9.5%입니다. &cr; &cr; ■ 운송 부문 &cr;&cr; ○ 인터지스 (주)&cr; &cr; (1) 판매경로&cr; 하역사업은 계약된 선사의 모선에 대하여 부두 내에서 양ㆍ적하 작업을 수행하고 계약 또는 협정 요율에 따라 용역비를 청구하는 형태로 판매가 이루어지고 있습니다. 운송사업은 국내 화주 또는 중개 업체와 계약 또는 협정에 의하여 운송용역을 의뢰받고 계약 요율 및 안전 운임에 따라 운송비를 청구하는 형태로 판매가 이루어지고 있습니다. 해운사업은 국내ㆍ외 거래처 또는 대리점 등을 통해 화주와는 화물 운송용역수주계약을 체결하고, 해운사와는 선박 대여 계약을 체결합니다. 해당 계약을 바탕으로 운임 수입 및 대선료를 청구하는 방식으로 판매가 이루어지고 있습니다. &cr; &cr; 운송부문의 매출액 비중은 34.39% , 하역부문의 매출액 비중은 16.43% , 해운부문의 매출액 비중은 31.10%, 포워딩부문의 매출액 비중은 11.75%, 기타부문이 6.33%입니다. &cr; &cr; (2) 판매방법 및 조건&cr;하역부문은 우선 정기선의 경우 선사와 연간계약을 통하여, 단위 품목에 대하여 양,적하 등에 대한 요율을 결정하고 컨테이너화물의 경우 TEU단위, 벌크화물의 경우 중량(TON) 및 부피(CBM) 단위로 단가를 결정합니다. 부정기선의 경우, 고시 요율표를 기준으로 선사와 협의를 통하여 양,적하 단가를 결정하여 계약하고, 해당 용역을 제공할때 매출이 발생하며 운송부분의 판매는 대량화주의 경우 일반적으로 입찰을 통하여 결정되고, 입찰시 제시한 요율 및 가격에 근거하여 매출이 발생합니다. 기타화주의 경우 화주와의 협의를 통해 거리 및 중량, 화태 등에 따른 차등요율을 결정하고, 용역 제공 단위별로 매출이 발생합니다. 해운사업에서 화물 운송용역 수주는 입찰에 참여하여 톤당 운임을 제일 낮게 제시한 경우 이루어지며, 선박 대여 계약은 마켓에 나온 당사 선박에 대한 선사의 직접 오퍼 또는 중개인을 통한 오퍼를 검토하여 일당 대선료를 책정, 계약함으로써 매출이 발생합니다. &cr; ( 3) 판매전략&cr; ① 하역 및 운송서비스 개선 을 통한 고객만족 강화 및 회사 신뢰도 제고&cr; ② 인프라 구축 및 해외 거점 확충&cr; ③ 기존 고객의 서비스 강화 및 신 수요 창출을 위한 경쟁력 강화 &cr; ④ 고부가가치 화물 유치로 수익성을 증대, 영업조직력 강화를 통한 판매량 확대&cr;&cr; (4) 주요 매출처&cr;주요 매출처는 동국제강㈜, 팬오션 주식회사, ㈜세바로지스틱스이며 각 매출처의 &cr;비율은 매출액 대비 각각 52%, 1%, 1%입니다. ■ 무역 부문&cr;&cr; ○ DKI &cr; &cr;(1) 판매경로&cr; 내수의 경우 &cr; : 직접판매 제품 : 생산지(동국제강) ⇒ 소비자(실수요자)&cr; : 간접판매 제품 : 생산지(동국제강) ⇒ 종합상사 ⇒ 소비자&cr; &cr; (2) 판매방법 및 조건&cr; 내수 의 경우 : 실수요자/종합상사에게 현금 및 신용판매&cr;&cr; (3) 판매전략&cr; ① 품질, 서비스 개선을 통한 고객만족 강화 및 회사 신뢰도 구축&cr; ② 기존 고객의 서비스 강화 및 신 수요 창출을 위한 공격형 판매전략 추진&cr; &cr; (4) 주요 매출처&cr;주요 매출처는 DKSM, Titan Steel Corporation, LG ELECTRONICS, THREE GM STEEL, SALZGITTER MANNESMANN이며 각 매출처의 비율은 매출액 대비 각각24%, 10%, 7%, 5%입니다.&cr; &cr; ○ DKC&cr; &cr;(1) 판매경로&cr; - 내수 : 동국제강㈜ → 일 본 거래처(후판, H형강, EGI 등)&cr; - 수출 : DKC → 동국제강(주) 등(SLAB, H/C, 스크랩, 기부자재 등) &cr;&cr; (2) 판매방법 및 조건&cr; - 내수 : 현금 및 어음 결 제&cr; - 수출 : L/C 거래, 신용거래(T/T)&cr; &cr;(3) 판매전략&cr; ① 인적네트워크 관리 및 정보수집&cr; ② 신 규업체 지속 개발 &cr; ③ 기존 거래처 Lock In 및 고부가제품 판매 확대&cr; ④ 냉연제품 신규용도 개발&cr; &cr; (4) 주요 매출처&cr; 주요 수출 매출처는 매출의 98%를 점유하고 있는 동국제강㈜이며, 주요 수입 매출처는 한와에코스틸, 하나무라 산교, TOTO, 파나소닉 등입니다. &cr; &cr; ■ 기타 부문&cr;&cr;○ 동국시스템즈(주)&cr;&cr; (1) 판매경로&cr; 내수의 경우 : 대부분의 경우 고객에게 직접 제품 및 용역 제공&cr; 수출의 경우 : 고객에게 직접 용역 제공&cr;&cr;(2) 판매방법 및 조건&cr; 내수의 경우 : 프로젝트별 계약조건에 따른 현금 및 어음 수금&cr; 수출의 경우 : 현금에 의한 판매(T/T Base)&cr;&cr;(3) 판매전략&cr; ① Global Vendor와의 전략적 제휴를 통한 대외사업 활성화&cr; ② 지속적 고객영업을 통한 대외성장 전략과 스토리지, 서비스 등 고수익 사업으로&cr; 의 전환을 통해 수익성 제고&cr; ③ 서비스 체계 혁신과 고객 가치 제안을 통한 대내 고객 만족도 극대화 &cr;&cr; (4) 주요 매출처&cr; 주요 매출처는 ㈜한국거래소 서울사옥, 에이취휴먼테크주식회사, 동국제강㈜, ㈜에이탭이며 각 매출처의 비율은 매출액 대비 각각 32.31%, 11.86%, 8.76%, 3.79%입니다. &cr; &cr; ○ (주)페럼인프라&cr; &cr;(1) 판매경로&cr; ① 부동산관리 : 카페테리아 운영, 회의실 대관&cr; ② 골프장 : 입장매출, 대회매출&cr; ③ 통합구매 : 고객사 물건 판매&cr; &cr;(2) 판매방법 및 조건&cr; ① 부동산 관리 : 이용객에게 현금, 카드 판매&cr; ② 골프장 : 이용객에게 현금, 카드 판매&cr; ③ 통합구매 : 고객사에게 현금, 어음 판매&cr; &cr;(3) 판매전략&cr; ① 품질, 원가, 서비스 개선을 통한 고객만족 강화 및 회사 신뢰도 구축&cr; ② 강당, 회의실 등의 운영을 통해 수익 창출&cr; ③ 시스템 개선을 통한 고객 만족 및 수익 창출&cr; ④ 환경, 서비스, 마케팅 등이 복합적으로 연계된 차별화된 서비스 제공 &cr; ⑤ 명문클럽 이미지 구축을 통한 고정고객 확보&cr;&cr;(4) 주요 매출처&cr;당사의 통합구매 사업의 주요 매출처는 동국제강㈜으로 98.4% 입니다. 부동산 관리업 및 골프장의 경우 사업 특성상 특정 거래처가 있는 것이 아니라 표시할 수 없습니다. 나. 수주상황 ■ 철강 부문 &cr; ○ 지배회사 (동국제강(주)) (단위 : 톤, 백만원) 품 목 거래처 수주일자 납 기 수주총액 기납품액 수주잔고 수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액 이형철근 조달청 2020.03.26 2022.05.06 505,000 584,496 424,374 491,177 80,626 93,319 &cr; ■ 운송 부문&cr;&cr; ○ 인 터지스(주) (단위 : 톤) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 SLAB 해상운송 2010.10.05 15년간 3,000,000 - 2,350,000 - 650,000 - SLAB 해상운송 2011.08.23 14년간 2,800,000 - 2,200,000 - 600,000 - SLAB 해상운송 2012.06.04 10년간 4,000,000 - 3,210,000 - 790,000 - ※ 해 당 수주 금액은 영업기밀에 해당하여 관련 내용을 생략합니다.&cr; ※ SLAB 내륙운송, 하역운영관리 및 수출물류통합관리의 수주 수량은 변동될 가능성이 있습니다. ■ 무역 부문&cr;&cr; ○ DKC (단위 : 톤, 엔) 품 목 수주일자 납 기 수주총액 기납품액 수주잔고 수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액 SLAB 2022.01.01 2022.03.31 133,808 10,945,806,583 133,808 10,945,806,583 - - HOT COIL 2022.01.01 2022.03.31 94,114 8,472,393,148 94,114 8,472,393,148 - - 후판 2022.01.01 2022.03.31 583 68 178,782 583 68 178,782 - - H/B, 형강, 코일철근 2022.01.01 2022.03.31 1,992 255,466,547 1,992 255,466,547 - - 냉연 2022.01.01 2022.03.31 6,151 1,131,100,719 6,151 1,131,100,719 - - &cr; ■ 기타 부문&cr;&cr; ○ 동국시스템즈(주) (단위 : 백만원) 품 목 수주일자 납 기 수주총액 기납품액 수주잔고 수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액 안현준_KRX_차세대 시장시스템 인프라 PROJECT 2021.04.01 2023.12.31 - 37,355 - 28,187 - 9,168 방위사업청_HPN납품_삼성SDS(6월) 2021.06.01 2023.12.20 - 8,390 - 388 - 8,002 LGES(H휴먼테크)_VDI_시너저_202111 2021.11.17 2022.02.24 - 8,112 - 8,000 - 112 NOKIA_한전 초고속전력통신망 KEPCIT 2021.08.18 2022.02.28 - 6,673 - 6,209 - 464 LG전자(베이넥스)_VDI_시너지_202105 2021.05.18 2021.06.29 - 4,650 - 4,479 - 171 [자재]-NOKIA_NH PROJECT 2 2021.12.22 2022.12.31 - 3,218 - 24 - 3,194 KB국민은행 통합IT센터 업무연속성확보_에임투지_고진우 2019.06.21 2019.12.31 - 3,000 - 2,705 - 295 LGES(에이시스)_오창SPC+_QUMULO_202111 2021.11.10 2022.01.31 - 1,930 - 1,305 - 625 NOKIA_2021 KWATER PTN 2021.06.10 2021.12.31 - 1,745 - 1,736 - 9 [자재]-NOKIA_PCCW ROADM 2021.06.18 2021.12.31 - 1,611 - 1,599 - 12 세일즈포스_롯데호텔_CRM 구축 프로젝트 2022.02.01 2023.04.30 - 1,522 - 103 - 1,419 기타 - 32,091 - 19,971 - 12,120 합 계 - 110,297 74,706 - 35,591 ※ 납기는 계약일 기준으로 산정한 것으로, 납기일이 지나도 수주가 완료되지 않은 계약은 기재하였습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리&cr; 연결실체는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 가격위험, 이자율위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 전반적인 위험관리 정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며, 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 연결실체는 특정 위험을 회피하기 위하여 파생상품을 이용하고 있습니다. &cr;위험관리는 재무부서의 주관으로 이루어지고 있으며, 재무부서는 재무위험을 식별하고 평가하고 관리합니다. 재무부서는 외환위험, 이자율위험, 신용위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야를 관리하고 있습니다. (1) 시장위험&cr; 1) 외환위험&cr; 연결실체는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 다양한 통화로부터의 환율변동 위험에 노출되어 있습니다. 연결실체가 위험에 노출되어 있는 주요 통화는 미달러화이며, 기타의 통화로는 일본 엔화, 유로화 등이 있습니다. &cr; 연결실체는 외환규정에 의해서 환율변동위험을 관리하고 있으며, 연결실체의 외환위험 관리목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화 함으로써 안정적인 사업 운영의 기반을 제공하는데 있습니다.&cr; &cr; 2) 가격위험 &cr;연결실체는 연결재무상태표상 기타포괄손익-공정가치 금융자산 또는 당기손익-공정가치 금융자산으로 분류되는 연결실체 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 금융상품의 투자로 인한 가격위험을 관리하기 위해 포트폴리오를 분산투자하고 있습니다. 또한, 포트폴리오 내에서 중요한 투자자산의 관리는 개별적으로 수행하고 있습니다.&cr; 3) 이자율위험 &cr; 연결실체의 이자율위험은 미래 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결실체의 이자율위험 관리의 목표는 이자율변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.&cr;&cr;이를 위해 연결실체는 차입구조 개선을 통한 이자비용 관리활동, 고금리차입금 축소,장ㆍ단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 주간ㆍ월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안 수립 등을 통해 이자율변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다.&cr; &cr; (2) 신용위험 &cr;신용위험은 연결실체 내의 각 기업 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금성자산, 파생금융상품 및 은행 등의 금융기관예치금으로부터 발생할 수 있습니다. &cr;1) 위험관리&cr; 거래처의 경우 독립적으로 신용평가를 받는다면 평가된 신용등급이 사용되며, 독립적인 신용등급이 없는 경우에는 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용위험을 평가하게 됩니다. 개별적인 위험 한도는 연결실체 내의 각 기업의 경영진이 정한 한도에 따라 내부 또는 외부적으로 결정된 신용등급을 바탕으로 결정되며, 신용한도의 준수여부는 정기적으로 검토되고 있습니다. 또한, 거래처의 신용도에따라 신용보강을 위해 담보를 설정하고 있으며, 필요한 경우 거래처의 거래 금융기관으로부터 지급보증을 제공받고 있습니다.&cr;&cr;한편, 연결실체는 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. &cr;2) 금융자산의 손상&cr;&cr;연결실체는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다.&cr;&cr; - 재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권&cr; - 용역 제공에 따른 계약자산&cr; - 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산&cr; &cr; ( 3) 유동성 위험 유동성 위험은 연결실체의 경영환경 또는 금융시장의 악화로 인해 연결실체가 부담하고 있는 단기 채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다.&cr;&cr;연결실체 내의 각 기업들은 미사용 차입금 한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링 하고 있습니다. 유동성을 예측하는데 있어 연결실체의 자금조달 계획, 약정준수, 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항도 고려하고 있습니다. (4) 자본 위험 관리 연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 연결실체 내의 각 기업들은 주주에게 지급되는 배당을 조정하고 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 고려할 수 있습니다.&cr;&cr; (5) 위험 관리 &cr; &cr; ■ 철강 부문 &cr; &cr;외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 리스크의 최소화를 목표로 환리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 특히, 회사는 수입액이 수출액보다 많아 원화가치 하락시 리스크가 증가하는 구조를 가지고 있습니다. 이에 외화가치 상승에 따른 리스크를 줄이고자 선물환거래 등 파생금융상품을 거래하고 있습니다.&cr; &cr; 회사는 환리스크 관리를 위한 환위험 관리위원회 조직을 사규로 명문화 하여 시행하고 있으며 그 주요 내용은 다음과 같습니다.&cr;&cr;① 외환거래는 실 거래를 원칙으로 하며 투기적 거래를 금지 &cr;② 외화 수입 및 지출 계획을 바탕으로 환위험 관리위원회 또는 내부품의에 의해&cr; 외환 익스포져 대비 HEDGE 비율을 설정하여 운영&cr;③ 주관부서에서 집중관리하여 운영&cr; ■ 운송 부문&cr; &cr;전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며, 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 중앙 자금부서에 의해 이루어지고 있습니다. 이사회는 외환위험, 이자율위험, 신용위험 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책뿐 아니라 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책을 시행하고 있습니다.&cr; &cr; ■ 무역 부문&cr; &cr;철 강 중계무역 및 유통업은 미국경제 상황, 국제 철강가격 변화, 통상마찰 등의 다양한 요인에 의하여 주요시장에 대한 판매량이 급변할 수 있는 위험이 있습니다. 특히, 미국 반덤핑 관세로 인한 덤핑마진율이 회사 수익에 큰 영향을 미침으로 국내 통상팀과의 유기적인 협의를 통해 덤핑관세에 대응하고 있습니다. 또 한 열연제품의 경우 주로 현금과 L/C로 거래가 이루어지며 거래회사에 대한 정기적인 신용조사등으로 채권 회수 관리를 하고 있습니다.&cr; &cr; ■ 기타 부문&cr;&cr;주로 환율과 이자율의 변동으로 인한 금융위험에 노출되어 있습니다. 이에 대한 리스크 관리를 위해, 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고있으며 이자율과 외화위험을 관리하기 위해 파생상품계약을 체결하고 있습니다. &cr; 나. 파생상품거래 현황&cr;&cr; ■ 철강 부문 &cr; &cr; ○ 지배회사: 동국제강 (주) (외화: 천, 원화: 백만원) 거래은행 상품내역 계약체결일 만기일 거래손익&cr;계약금액 파생상품&cr;거래손익 평가손익&cr;계약금액 파생상품&cr;평가손익 SC은행 통화선도 2021.04.29&cr;~&cr;2021.12.09 2022.01.04&cr;~&cr;2022.06.10 USD 20,000 KRW 244 USD 11,000 KRW 85 우리은행 2021.10.26&cr;~&cr;2021.12.17 2022.01.04&cr;~&cr;2022.05.22 USD 14,000 KRW 128 USD 3,000 KRW 44 산업은행 2021.05.12&cr;~&cr;2021.12.23 2022.01.07&cr;~&cr;2022.04.12 USD 17,000 KRW 222 USD 3,000 KRW 53 하나은행 통화스왑 2021.10.25 2024.10.26 USD 192 KRW (46) USD 32,096 KRW 364 합 계 USD 51,192 KRW 548 USD 49,096 KRW 546 동국제강(주)는 외화외상매입금, 외화단기차입금과 관련된 환율변동위험을 회피할 목적으로 금융기관과 위와 같이 통화선도, 통화스왑 계약을 체결하였으며, 당분기 말 기표된 파생상품거래손익은 각각 548백만원, 파생상품평가손익은 546백만원입니다. &cr;&cr; ■ 운송 부문&cr;&cr; ○ 인터지스(주) (외화 : 천, 원화: 백만원) 거래은행 상품내역 계약체결일 만기일 거래손익&cr;계약금액 파생상품&cr;거래손익 평가손익&cr;계약금액 파생상품&cr;평가손익 하나금융투자 해상운임 2021.12.21 ~&cr;2022.03.30 2022.01.31 ~&cr;2022.09.30 USD 2,649 KRW 319 USD 457 KRW (553) 합 계 USD 2,649 KRW 319 USD 457 KRW (553) 인터지스(주)는 해운운임 변동에 따른 위험에 대응하기 위하여 선물계약을 체결하였으며, 당분기말 기표된 파생상품거래손익은 319백만원, 파생상품평가손익은 -553백 만원입니다.&cr; &cr; ■ 기타 부문&cr;&cr; ○ 동 국시스템즈(주) (외화 : 천, 원화: 백만원) 거래은행 상품내역 계약체결일 만기일 거래손익&cr;계약금액 파생상품&cr;거래손익 평가손익&cr;계약금액 파생상품&cr;평가손익 씨티은행 선물환 2021-11-10&cr;~&cr;2022-03-30 2022-01-07&cr;~&cr;2022-05-09 USD 2,867 KRW 42 USD 1,477 KRW (1) 합 계 USD 2,867 KRW 42 USD 1,477 KRW (1) 동국시스템즈(주)는 외화 거래 시 환율에 따른 외환차손익을 최소화하기 위한 목적으로 선물환 계약 등을 체결하고 있 으 며, 당분기말 기표된 파생상품거래손익은 42백만원, 파생상품평가손익은 -1백만원입니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 &cr; 해당사항이 없어 기재를 생략합니다. &cr; 나. 연구개발활동 &cr; 나-1. 연구개발활동의 개요&cr; ■ 철강 부문 &cr;&cr; ○ 지배회사: 동국제강 (주)&cr; (1) 연구개발 담당조직 - 중앙기술연구소 : 연구지원팀,제강연구팀,봉형강연구팀, 소재연구팀, 칼라연구팀&cr; - 당진공장 : 특수강사업팀 &cr; (2) 연구개발비용 (단위 : 백만원, %) 과 목 2022년 1분기 2021년 2020년 비고 연구개발비용 2,262 11,883 10,287 - 정부보조금 - 75 223 - 연구개발비 / 매출액 비율&cr;[연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.11 0.17 0.22 - 나 -2. 연구 개 발 실적 구분 연구과제명 기대효과 연구기관 제 강 스크랩 종류별 산화율 정량화를 통한 회수율 예측 연구 원가절감 자체 봉형강 가열로 자동제어 시스템 구축 원가절감 자체 철근 냉각성능 향상 연구 원가절감 자체 봉형강 제품 품질 개선 연구 품질개선 자체 소 재 자동차 부품용 신규 강종 개발 수주확대 자체 고강도 고내식 도금강판 개발 수주확대 자체 칼 라 ECM(Eco Coated Metal) 강판 신제품 자체 ESG & 탄소중립을 위한 NO 코팅 NO 베이킹 친환경 칼라강판 및 라인 개발 신제품 자체 친환경 Green PVC sol 강판 개발 신제품 자체 디지털 프린트 안정화 및 제품 다양화 신제품 자체 고내식 LAMINA 강판 개발 신제품 자체 Imprinting PCM용 불소 수지 대체 개발 신제품 자체 Metal-look 및 print TPC 강판 개발 신제품 자체 7. 기타 참고사항 사업의 내용(상세)&cr;&cr; ■ 철강 부문&cr; &cr; 가. 업계의 현황&cr; &cr; (1) 산업의 특성&cr; 철강산업은 건설, 조선, 자동차, 가전을 비롯한 전 산업에 기초소재를 공급하는 산업으로서 철광석, 철스크랩 등을 용해하여 열연, 냉연, 강관, 봉형강 등을 만들어내는 산업이며, 대표적인 국가 기간산업으로 정부의 적극적 정책지원과 민간의 경영노력이 조화를 이루어 한국경제성장의 견인차 역할을 해왔 습 니다.&cr;&cr; (2) 산업의 성장성&cr; 2022년 선진국과 신흥국의 철강 수요는 안정적으로 증가할 전망입니다. 중국의 철강 수요가 성장 한계를 보이고 있지만 선진국과 신흥국들은 미국의 대규모 인프라투자 효과 및 경제 정상화 등으로 수요 회복세가 지속될 전망입니다. 국내 시장은 철강 수요 증가세가 둔화되나 시장 규모가 팬데믹 이전 수준을 상회할 것으로 보이며, 자동차와 조선 등 수요산업 경기 차별화로 제품 및 시장별 수요 여건이 다를 것으로 예상됩니다. 전반적으로 2022년 철강 경기의 호조는 지속될 것으로 보이나 국내 철강업계는 팬데믹 종식 지연, 중국의 긴축, 미국의 테이퍼링, 신흥국의 회복 둔화 등 경기 하향 리스크에 대한 대비가 필요한 시점입니다. &cr; &cr; (3) 경기변동의 특성&cr; 철강산업의 경기 변동에 영향을 주는 것은 철강 수요산업입니다. 대표적인 철강 수요산업은 건설, 조선, 자동차, 가전산업 등이 있으며 경기변화에 민감한 특징을 지니고 있습니다. 통상 경기회복의 초기단계에 호황을 누리나 근래 저성장 시대를 맞아 경기사이클이 짧아지고 상하 진폭이 좁아져 정부의 부동산, 건설 부양 정책의 방향성에 의해 많은 영향을 받고 있습니다. 2022년은 미국의 대규모 인프라투자 효과 및 경제 정상화 등으로 철 강 경기의 호조가 지속될 것으로 예상됩니다. &cr;&cr;(4) 경쟁요소 &cr; 철강산업의 주 경쟁요인은 주원료인 철광석, 고철, 슬래브, 핫코일 등의 가격변동에 따라 결정되며 , 설비 자동화와 기술 향상을 통하여 생산성을 향상시키고, 지속적으로원가를 절감해 가는 것이 최우선 과제입니다. 회 사는 브라질 고로사업 등을 통하여 안정적인 성장을 도모하며 글로벌 성장의 추진력을 확보하고 있습니다. 또한 고급화 전략의 설비투자와 연구개발을 통해 경쟁력을 갖추고 있습니다. 특히 가전 및 건설 분야에서 제품을 브랜드화하여 차별화를 이루고 있으며, 컬러강판 제품에 대해서는 세계 일류상품의 세계적인 경쟁력을 갖추고 있습니다 .&cr; &cr; (5) 관련법령 또는 정부의 규제 등 &cr; 지배회사(동국제강) 는 『온실가스 에너지 목표관리 등에 의한 운영지침』 제30조에 의해 관리대상업체로 지정받아 2012~2014년 온실가스 에너지 이행실적평가를 수행하였으며, 해당연도 모두 배출목표를 달성하였습니다. 또한 『온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률』 제8조에 따라 할당대상업체로 지정받아 2015년부터 시작된 배출권거래제에 참여하고 있습니다. &cr; 자 세 한 사항은 [XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 - 4-나. 녹색경영]을 참조 하시기 바랍니다. ○ 지배회사: 동국제강 (주)&cr; &cr; ( 1) 영 업개황 &cr; 당 사 의 매 출 액 은 전 년 동기 대비 6,670억 원 증가하여 1조 9,686억원 을 기록하였습니다. 당분 기 영업이익은 전년 동기 대비 653억원 증가한 1,676억원이며, 분기순이익은 1,220 억원 입니다 . 봉 /형강 사업부의 매출액은 9,983억원, 후판사업부의 매출액은 2,719억원 , 냉연사업부 (컬러/도금/냉연강판)의 매출액은 6,582억원이며 기타부문에서 402억원을 실현하였습니다. &cr;&cr; 당사는 'Steel for Green'을 전략으로 친환경 철강 체제 전환을 선도하기 위한 공정 투자를 확대하고 있습니다. 특히 ESG경영 실천의 일환으로 환경안전보건 부문 투자를 대폭 확대할 방침입니다. 스마트팩토리를 구현하여 최적의 생산 환경을 만들어 원가경쟁력 확보와 품질 고도화를 이루기 위해 매진하고 있으며 다양한 마케팅 전략으로 신시장을 개척하고 신제품을 개발하여 변화하는 시장 환경에 대응하고 있습니다. 멕시코, 베트남 등 컬러강판의 글로벌 거점을 확장하고, 스틸샵 등 마케팅 강화를 추진하며 지속적인 성장 방안을 모색하고 있습니다.&cr; &cr; (2) 시장점유율 (단위:%) 구 분 2022년 1분기 2021년 2020년 봉강(수입제외) 24 24 22 후판(수입제외) 11 9 11 H형강(수입제외) 30 32 38 컬러(내수) 21 24 35 냉연, 도금(내수) 5 5 5 ※ 봉강, 후판, 형강은 한국철강협회에 등록된 사별 매출수량 대비 당사 매 출수량 비율입니다.&cr; 컬러, 냉연, 도금강판은 철강신문을 참고하여 작성하였습니다.&cr; ※ 컬러 : CCI, CCEI, CCGI, CCLI, CCAI 外&cr; 냉연도금 : PO, FH, CR, EGI, GI, AL도금강판, ZnAl도금강판, Mg합금도금강판 外&cr; ※ 컬러제품의 '21~'22년 M/S는 내수 전체 컬러(수입 제외) 기준, '20년은 내수 가전용 컬러&cr; M/S(수입 제외) 기준 으로 작성되었습니다.&cr; &cr; (3) 시장의 특성&cr; 주요 수요업체는 조선사, 건설사, 가전사, 기계 제조사 등이며 철강재는 이들 수요산업의 원자재로 사용되고 있습니다. 봉/형강사업부 는 국내 건설경기 및 정부의 부동산 정책 등에 영향을 받는 특성이, 후판사업부는 건설 및 조선경기의 영향을 받는 특성이 있습니다. 그리고 냉연사업부는 가전 및 건설시장에 영향을 받는 특성이 있습니다.&cr; &cr; (4) 조직도 조직도.jpg 조직도 &cr; ○ DKSM&cr; (1) 영업개황 당사의 매출액은 전년 동기 대비 113억원 증가한 592억원이며 영업이익은 전년 동기 대비 12억원 감소한 23억원입니다. &cr;지역 내 고 인플레이션의 영향으로 당사의 주요 매출 산업군인 가전 산업의 일시적인시장 침체에도 불구하고 적극적인 판매 영업 활동으로 전년 동기 대비 높은 매출액을 달성할 수 있었습니다. 당사는 북미 시장을 선점코자 하는 가전 업체들의 공격적인 투자에 발 맞춰 지역 내 신규 거점을 확보하려 하고 있으며, 수요 변화에 맞춰 경쟁사와는 차별된 제품 포트폴리오를 통해 신수요 개발에 노력하고 있습니다. 또한, 한-멕 FTA 논의 등으로 통상환경이 우호적으로 변화할 가능성이 높아지고 있는 가운데, 기존 업체와의 출혈적인 가격 경쟁을 지양하고 본사의 고품질 제품의 시장 저변을 확대하여 성장을 도모할 것입니다. (2) 시장점유율&cr;"멕시코 시장 내 시장점유율이 미미하여 작성을 생략합니다."&cr; ■ 운송 부문 &cr;&cr; 가. 업계의 현황&cr;&cr; (1) 산업의 특성&cr;물류산업은 생산과 소비를 연결하는 활동 내에서 물류 효율화를 통해 물류비를 최소화하여 기업의 가격 경쟁력을 높이는 산업으로, 주요 사업으로는 하역, 운송, 보관 및정보 등이 있습니다. 물류산업은 국내외 산업 경기에 따라 물동량이 변동되는 특징이있으며, 최근 전세계 교역량이 증가함에 따라 미국, 유럽, 중국, 일본 등 주요국들의 경제성장이 국내 물류산업에 미치는 파급효과가 증가하고 있는 추세입니다. 세계적으로 물류가 경쟁력 강화의 주요 개선대상으로 부각되면서 물류의 효율화를 위한 정부와 기업체들의 투자가 확대되고 있습니다.&cr; (2) 산업의 성장성 물류산업은 인력 및 장비 등의 투자가 활발히 이루어지고 있으며, 그 위상도 예전에 비해 높아졌습니다. 또한, 그동안 미개척된 분야로서 각종 신사업의 등장과 이러한 기업들의 성장에 필수적인 산업으로 인정되어 성장 가능성이 매우 높습니다. 한국 물류산업의 경우 1990년대부터 2000년대 초반까지 꾸준한 성장세를 유지하다 2010년대에 들어 다소 정체되었으나, 2017년 이후 점차 회복세를 보이고 있습니다. 최근 코로나19의 여파로 보호 무역주의의 강화 및 사회 구조의 변화가 예상되는 등 불확실성이 다소 증가하고 있지만, 각종 산업에서 차지하는 물류의 중요성이 높은 만큼 미래의 변화가 물류산업의 신성장 동력이 될 수 있을 것으로 기대됩니다.&cr; &cr;(3) 경기변동의 특성&cr; 물류산업은 경기변동에 선행적으로 반응하며, 타 산업의 경영 환경뿐만 아니라 세계 교역량, 국가 정책, 환율 및 각종 지수 등의 변화에 영향을 받는 산업입니다. 또한, 비용적인 측면에서도 선박 원가나 유가 등에 의해서 수익이 크게 변화될 가능성이 있는 산업입니다. 따라서, 물류산업 내 기업들은 다양한 사업 포트폴리오를 통해 경기변동에 따른 영향을 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. &cr; &cr;(4) 경쟁요소&cr; 진입장벽이 낮은 물류산업의 특성과 산업 간의 경계가 허물어짐에 따라, 최근 물류산업은 제조기업, 유통기업 및 외국자본의 시장 진입으로 경쟁이 더욱 심화되고 있습니다. 따라서, 기존 물류기업은 시장 점유율 및 경쟁 우위를 확보하기 위해 노력하고 있습니다. 이러한 상황 속에서, 기존 경쟁요소였던 가격과 고객 서비스뿐만 아니라 친환경 역량, IT를 접목한 물류 서비스의 질적 향상 등이 주요 경쟁요소로 자리 잡고 있습니다. 그리고, 코로나19 이후 시장의 패러다임 변화에 따른 리스크 관리 및 대응 능력 또한 중요한 경쟁요소 중 하나라고 예상됩니다. &cr; &cr; 나. 회사의 현황&cr; &cr; ○ 인터지스(주)&cr; &cr; (1) 영업개황 &cr;당분기 매출실적은 전년 대비 490억원 증가한 1,604억원이며, 영업이익은 95억원입니다. 사업부문별로 살펴보면, 하역부문은 전년대비 매출액 70억원이 증가한 263억원이며, 운송부문은 철강경기 호조에 따른 운송물량 증가의 영향으로 전년대비 매출액 73억원이 증가한 552억원입니다. 해운부문의 경우 물동량 증가에 따른 해운시황 상승으로 전년 동기 대비 매출액 276억원 증가한 499억원이며, 포워딩 및 기타 상품 및 용역부문은 해상운임 상승에 따른 포워딩 매출 증가로 매출액 290억원을 달성하였습니다. &cr; &cr; (2) 시장점유율&cr; "운송시장은 범위가 광대하고 정확한 통계수치가 없으며 시장점유율이 미미하여 작성을 생략합니다."&cr; &cr; (3) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr;&cr; ① 멕시코 법인 설립&cr;3PL 물류의 활성화와 포워딩 해외네트워크 강화를 위하여 멕시코 법인을 2021년 1월 29일 설립 완료하여 3월부터 운영을 시작하였습니다. 향후 중남미 시장에서의 안정적 물류 수행과 3PL 물류 영업 확대를 위해 노력하고 있으며, 멕시코 법인을 통해 중남미 지역 네트워크 구축을 계획하고 있습니다. &cr; &cr; ② 감천7부두 상옥창고 신설&cr;부두 인프라 강화 및 영업환경 변화에 선제적으로 대응하기 위해 2021년 10월 6일 감천7부두 상옥창고를 신설하였습니다. 이를 바탕으로, 당사는 고객가치 제고 및 기존 사업과의 시너지 효과 창출을 통해 매출을 증대시켜 나갈 계획입니다 .&cr;&cr; ③ 12K DWT 선박 인수&cr;안정적인 2PL 배선 인프라 구축 및 3PL 영업 경쟁력 강화를 위해 2021년 12월 20일12K DWT 선박을 인수하였습니다.이를 통해, 해상 운임 변동성에 대한 대응력 강화 및 물류비 절감으로 사업의 안정성 및 수익성을 높여 나갈 것입니다. &cr; ■ 무역 부문 &cr; &cr; 가. 업계의 현황&cr; (1) 산업의 특성&cr; 철강산업은 세계적으로 자동차, 반도체 등 여타산업대비 교역량 비중이 낮은 산업이나 개발도상국들의 수출 확대 및 선진국의 내부 수요 감소로 인해 보호 무역 장벽이 높아져 통상 마찰이 가장 높은 산업입 니다. 이 에 따라 해외 판매법인들은 대외 거래를 통해 축적한 노하우와 해외 네트워크 신용도를 활용하여 여러가지 업무를 수행하고 있습니다. 제조업, 물류업 등 트레이딩 연관 사업에 대한 투자 기능, 해외 소매 유통상 및 최종 수요가에 대한 생산 및 판매를 지원하는 수입 대행, 보험, 금융, 운송 업무 등을 제공하고 있습니다. &cr; &cr; ( 2) 산업의 성장성&cr; 철강무역업은 철강산업과 밀접한 관련이 있으며, 철강산업이 전세계적으로 일정부분 과점화가 이루어져서 경제상황이 좋지 않을땐 가격 협상력이 떨어지며 고용없는 성장 등 불안정한 시장상황이 발생할 수 있음에도 불구하고 전세계적으로 지속적인 성장세 를 기록하고 있습니다. 또한, CO2 배출량 제로화를 목표로 한 카본 뉴트럴 정책은 철강제품의 고급화를 촉진시켜 향후 철강업계에 큰 변화를 일으킬 것으로 보여지고 이러한 중장기적인 시점에서의 선행 투자가 향후 철강기업의 경쟁력을 높이는 중요한 요소가 될 것으로 전망됩니다 . &cr; (3) 경기변동의 특성 철강 무역업은 국내외 철강 수요공급 및 경기에 따라 영향을 받으며 연말보다는 연초, 동절기보다는 하절기에 거래량이 많은 편입니다. 저성장의 선진국보다는 고성장의 개발도상국에서 수요가 크게 증가하는 특성을 가지나 최근 해외에서 유입되는 다양한 제품들로 인해 경쟁이 심화되면서 품질에 초점을 맞추어 경쟁력을 확보하는 것이 중요합니다. 무역업의 특성상 전반적인 사회, 경제, 문화적인 요인들에 많은 영향을 받습니다. &cr; (4) 경쟁요소&cr; 철강 무역업의 주 경쟁요인은 구매품의 원가와 판매 단가 간의 차이를 통한 마진 확 보에 달려있습니다. 주 공급원인 한국의 설비 신예화를 통한 생산성의 향상으로 제품원가를 낮추고, 품질 향상을 통해 경쟁력을 확보할 수 있습니다. &cr; &cr; 나. 회사의 현황&cr; &cr; ○ DKI&cr; &cr; (1) 영업개황&cr;철강제품의 수입판매에서 가장 큰 영업적인 변수는 내수산 가격 대비 수입산의 가격경쟁력이기 때문에, 북미지역의 내수산 가격이 수입국보다 높을 경우 판매량과 판매가격이 향상되는 경향이 높습니다. 2021년말 철강제품의 시장 가격이 고점을 확인한 후 상승세가 멈추고 하락세로 전환되는 가운데 구매 수요의 관망세가 뚜렷해지는 등 시장 수급의 변화가 감지되었으나, 2022년 1분기에 러시아-우크라이나 전쟁 등의 영향으로 시장 가격이 다시 반등하며 상승세를 이어가고 있습니다. 2022년 1분기는 전년동기 대비 판매단가 상승으로 매출액은629억 증가한 1,583억, 판매단가 상승 및 냉연 3차 AD환급금 회수로 인해 영업이익은 156억 증가한 170억을 달성하였습니다. &cr; ( 2) 시장점유율 &cr;"미국 시장 내 시장점유율이 미미하여 작성을 생략합니다. " &cr; &cr; ○ DKC&cr; &cr; (1) 영업개황 &cr; 당 분기 경영환경은 코로나19 장기화에 더하여 러시아-우크라이나 정세 악화로 인하여 급격한 변동을 보였습니다. 일본은 식량, 석유, 석탄, LNG 등 다양한 자원을 러시아에 의존하고 있어 안정적인 자원 조달 확보가 문제 되고 있습니다. 아울러 작년부터 지속되고 있는 달러 환율 강세 기조는 당 분기에 들어서 한층 더 급등세를 보이고 물가 상승에 박차를 가하고 있습니다. 외환시장 개입 등 일시적인 경제 대책과 더불어 임금 상승 등 내수 확대 지향의 경제 체질 개선이 중요한 과제가 되고 있습니다. 이러한 가운데 당 분기 철강시황은 원료 가격의 고공행진이 이어지면서 강보합세가 예상됩니다. 또한 석유, 가스 등 천연 자원의 가격 급등은 생산-물류 코스트 증가를 초래하여 메이커 주도의 가격 전가를 더욱 가속시킬 것으로 예상되나 러시아-우크라이나의 장기적인 정세 악화 및 돌발적인 군사행동으로 인한 급격한 세계경제의 하강 리스크에는 계속해서 주시해 갈 필요가 있습니다. 당사는 이러한 경영환경에서 동국제강(주)에 대한 안정적인 원부자재 공급을 최우선 목표로 영업활동을 해 온 결과 기초 계획 대비 1.5배 이상의 영업이익을 달성하였습니다. &cr; (2) 시장점유율 &cr;"일본 시장 내 시장점유율이 미미하여 작성을 생략합니다." ■ 기타부문&cr;&cr; ○ 동국시스템즈(주)&cr; &cr; 가. 업계의 현황&cr; &cr;(1) 산업의 특성&cr;IT산업이란 컴퓨터 하드웨어, 소프트웨어, 통신 장비 관련 솔루션과 인프라를 생산하고 서비스하는 산업을 총칭합니다. 일반적으로 구매자 중심의 시장이면서 IT업체간 상호 협력을 통해 사업을 수행합니다. 또한 IT산업은 기업 투자가 필요한 산업으로 경기 변동에 민감한 특성을 보이며 산업 생산성 향상에 기여하는 지원 서비스 성격을지니고 있습니다. 여타 산업에 비해 높은 성장율과 전체 산업에서 차지하는 비중이 꾸준히 증가되었고 최근에 다소 성장세가 주춤하긴 했지만 무선통신, 인터넷 등 통신서비스 산업 등을 기반으로 지속적으로 발전 중이며 다른 산업의 촉매 역할을 하면서벤처 기업 등 창업열기와 고용창출 효과 또한 뛰어나다고 할 수 있습니다.&cr; &cr; (2) 산업의 성장성&cr;2 022년은 새롭게 부각되는 메타버스, ESG 지원시스템을 비롯해 디지털 트윈, 인공지능, 로봇 등에 대한 투자가 한층 확대될 것으로 예측됩니다. 또한 기업들의 디지털 프로세스 구축을 위한 DT추진 전략이 본격화되고 있으며, 공공 ㆍ 금융 부문 Cloud 규제 완화 조치가 본격화되면서 관련 시장은 더욱 커질 것으로 예상됩니다. 부문별로 보면 디지털 프로세스 구축을 위한 클라우드 및 인공지능 도입 확대로 SW&솔루션 시장이 6.2% 성장하면서 전체 시장을 주도하고, IT서비스가 3.6%, 커뮤니케이션 서비스가 2.1% 성장할 것으로 예상됩니다. 특히 국내 클라우드 시장은 전년대비 16% 성장한 3조 7천억원으로 전망돼 당분간 높은 성장세를 유지할 것으로 예상됩니다. (3) 경기변동의 특성&cr; 국내 IT시장은 경기변동 및 정부 정책에 민감하게 영향을 받고 있으며 기업의 IT교체주기 및 설비 투자에 따라 높은 경기 변동의 특성을 보입니다. 공공부문의 IT 예산 집행이 하반기에 집중되는 특성을 보이나 다른 사업의 비해 계절적 변동 요인의 낮은 편이며 업계에 미치는 영향은 비교적 적은 편입니다. 국내 IT시장은 세계 시장대비 약 1% 수준이며 최근에는 국가간 IT 기술 경쟁력의 차별성이 크게 감소하면서 세계시장의 IT성장율과 높은 상관 관계를 보이 고 있습니다 . &cr;&cr; (4) 경쟁요소 회사는 서버와 스토리지 등 하드웨어 장비와 일부 소프트웨어 솔루션에 있어서 상대적인 경쟁력을 보유하고 있습니다. 글로벌 벤더인 HP와의 공고한 파트너십을 바탕으로 대외 시스템 유통에 많은 경험을 가지고 있으며 그동안 그룹 내외에 구축해온 ERP, 전자상거래 등 특화된 비지니스 솔루션에 강점을 보유하고 있습니다. 최근에는 코로나19로 인한 언택트 환경이 확대되면서 IT 비즈니스 환경마저 급변하고 있어 당사역시 미래 성장동력인 신규 솔루션 발굴 및 사업화에 역량을 집중하고 있습니다. &cr; 나. 회사의 현황&cr; &cr; (1) 영업개황 당분기 매출 실적은 공공/금융 부문 차세대 대규모 프로젝트 수행 및 매출 실현 등으로 전년 동기 대비 317억원 증가한 693억원을 기록하였으나, IT시장 경쟁 심화 및 인건비 상승 등의 원가 증가 요인으로 인해 영업이익은 전년 동기 누계 대비 3억원 감소한 18억원을 실현했습니다. &cr; (2) 시장점유율 &cr; "IT 시장 내 시장점유율이 미미하여 작성을 생략합니다." &cr; ○ (주)페럼인프라&cr;&cr; 가. 업계의 현황&cr;&cr; (1) 산업의 특성 &cr; 소득증가에 따른 대중화의 확산, 주 5일 근무제의 실시 등에 따라 수요가 크게 증가하고 있는 골프산업은 레져,환경, 서비스, 마케팅 등의 복합적인 요소가 연계되어 있는 산업으로 과거에는 대기업 중심의 시장 진입이 주를 이루었으나 최근들어 현금동원력이 뛰어난 중견 기업들의 골프장 진출이 확산되고 있습니다.&cr;&cr;MRO 사업의 경우 사업 초기에 구매 전문 인력과 상당한 IT 시스템 투자 등이 요구되어 높은 진입 장벽이 있으나, 안정적으로 성장이 가능하며 다양한 분야로 사업 확장이 가능하나 사업규제 강화 리스크가 상존하는 산업입니다. &cr;&cr; (2) 산업의 성장성&cr; 골프산업의 시장규모는 골프의 대중화 및 취미 여가생활 시간이 늘어남에 따라 꾸준히 증가하고 있으나, 2008년 글로벌 경기침체를 기점으로 내장객 증가율이 감소하고있으며 골프장 증가에 따른 경쟁 심화로 과거 일반적 골프장 운영과는 다른 환경, 서비스 마케팅 등이 복합적으로 연계된 차별화된 고객서비스 창출 및 제공이 요구되고 있습니다.&cr;&cr; MRO 사업의 경우 구축된 플랫폼을 통하여 B2B 전자상거래 운영 노하우를 바탕으로 B2C 전자상거래로 확장이 가능하며, 구축된 MarketPlace를 활용하여 자사 제품의 마케팅, 해외 지사를 운영중인 고객사를 통해 해외 시장의 개척 가능성을 가지고 있습니다.&cr;&cr; (3) 경기변동의 특성&cr;골프장은 경기변동의 특성 보다는 계절적인 기온변화와 강수량에 따라 내장객수가 변동되는 특성을 보이고 있습니다. 년중 5월, 6월, 10월에 내장객수가 가장 많으며 추위와 눈이 많이 내리는 1월, 2월과 무더위와 비가 많이 내리는 7월, 8월은 계절적인 비수기로 나타나고 있습니다.&cr;&cr;MRO 사업의 경우 플랫폼이 연동된 고객사가 있을 경우 지속적인 거래 관계가 유지될 가능성이 높기 때문에 전년도 매출과 수익의 유지가 가능하며, 경기불황에 큰 영향이 없이 꾸준한 성장 가능성이 있습니다.&cr; &cr; (4) 경쟁요소 &cr;골프장산업의 주 경쟁요인은 환경적 요소(수도권에서의 접근성), 하드웨어(코스와 시설물의 품질), 소프트웨어(클럽 이미지 및 차별화된 서비스)로 구분될 수 있습니다. 페럼클럽은 수도권에서 1시간 이내의 거리에 위치하고 있으며 세계 3대 골프코스 설계자인 피트다이의 조카 신시아 다이가 설계한 자연친화적 코스 그리고 건축계의 노벨상으로 불리는 프리츠커상을 수상한 안도다다오가 설계한 클럽하우스 등 최고의 하드웨어 시설을 자랑합니다. 향후 지속적으로 차별화된 서비스 제공을 통해 명문클럽의 이미지를 구축한다면 현재 포화상태의 경쟁심화 속에서도 충분히 경쟁우위를 점할 수 있을 것입니다.&cr;&cr;MRO 사업의 경우 Buying Power + 규모의 경제효과에 따른 저렴한 구매가 및 안정적인 MRO 용품구입, 다년간의 사업으로 얻은 풍부한 업무 Know-How의 구매인력 보유와 최적화된 시스템을 바탕으로 고객사에게 신속 정확한 페럼인프라만의 차별화된 MRO 서비스를 제공할 수 있을 것입니다.&cr;&cr; 나. 회사의 현황&cr; (1) 영업개황 &cr;페럼인프라의 2022년 1분기 매출실적은 전년동기 대비 0.7억원 감소한 약 25.8억원이며, 영업이익은 3억원입니다. 사업부문별로 살펴보면, 건물운영업은 코로나 19 오미크론의 치명률 감소에 의한 거리두기 완화에 따라 대관 및 카페매출 증가로 전년동기 대비 매출액 6백만원이 증가된 0.6억원입니다. 레저사업은 전년대비 영하의 날씨 일수 증가 및 폭설발생으로 인한 가동율 감소로 전년동기 대비 매출액 2.6억원이 감소한 18.7억원을 달성하였습니다. MRO사업의 경우 그룹사 및 대외사 물품공급의 확대로 인해 전년동기 대비 2억원이 증가한 6.7억원을 달성 하였습니다. &cr; (2) 시장점유율 &cr; "시장점유율이 미미하여 작성을 생략합니다."&cr; 다. 사업부문별 요약정보&cr; (1 ) 부문별 매출액 및 영업이익에 관한 정보 (단위:백만원) 보고부문 2022년 1분기 2021년 1분기 2021년 2020년 매출액 비율(%) 영업이익 매출액 비율(%) 영업이익 매출액 비율(%) 영업이익 매출액 비율(%) 영업이익 철강 2,086,500 82.97 167,879 1,406,018 82.20 106,750 7,296,916 82.20 787,058 5,067,052 82.51 257,106 운송 178,273 7.09 11,560 126,356 6.97 4,180 618,658 6.97 24,846 471,105 7.67 7,533 무역 176,887 7.03 18,463 107,261 7.63 1,889 677,203 7.63 802 422,440 6.88 18,800 기타부문() 73,182 2.91 2,385 51,236 3.20 2,862 283,790 3.20 15,564 180,844 2.94 5,729 소계 2,514,842 100.00 200,287 1,690,871 100.00 115,681 8,876,567 100.00 828,270 6,141,441 100.00 289,168 연결거래조정 (383,525) - 5,538 (295,096) - (6,250) (1,636,270) - (25,255) (935,249) - 5,530 합계 2,131,317 - 205,825 1,395,775 - 109,430 7,240,297 - 803,015 5,206,192 - 294,698 () 기타부문은 보고부문의 요건을 충족하지 못하는 영업부문과 영업부문에 대한 지원활동을 수행하는 부서 등을 포함하고 있습니다. &cr; (2) 부문별 자산 및 부채에 관한 정보 (단위:백만원) 보고부문 2022. 3. 31 2021.12. 31 2020.12.31 자산 비율(%) 부채 비율(%) 자산 비율(%) 부채 비율(%) 자산 비율(%) 부채 비율(%) 철강 6,119,646 83.41 3,274,229 82.99 6,229,327 84.33 3,437,097 84.41 5,500,799 85.32 3,059,642 86.63 운송 443,608 6.05 224,676 5.69 411,627 5.57 198,522 4.88 406,557 6.31 214,567 6.07 무역 445,423 6.07 308,461 7.82 387,673 5.25 266,553 6.55 224,495 3.48 111,354 3.15 기타부문 328,398 4.47 137,802 3.50 358,633 4.85 169,480 4.16 315,562 4.89 146,430 4.15 소계 7,337,075 100.00 3,945,168 100.00 7,387,260 100.00 4,071,652 100.00 6,447,413 100.00 3,531,993 100.00 연결거래조정 (877,534) - (527,134) - (1,053,149) - (519,953) - (1,028,874) - (249,685) - 합계 6,459,541 - 3,418,034 - 6,334,111 - 3,551,699 - 5,418,539 - 3,282,308 - (3) 최근 3사업연도 연결회사의 지역별 매출액의 금액은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 지역 매출액 2022년 1분기 2021년 1분기 2021년 2020년 대한민국 1,878,581 1,225,736 6,388,411 4,464,295 미국 115,046 57,649 382,761 247,127 일본 15,127 10,060 46,778 40,286 멕시코 59,626 44,776 212,385 142,061 기타 62,937 57,554 209,962 312,423 계 2,131,317 1,395,775 7,240,297 5,206,192 &cr; (4) 최근 3사업연도 연결회사의 지역별 비유동자산의 금액은 다음과 같습니다 . (단위:백만원) 지역 비유동자산() 2022.3.31 2021.12.31 2020.12.31 대한민국 3,413,546 3,470,260 3,424,445 미국 1,527 1,532 1,592 일본 5,671 5,985 721 멕시코 8,022 7,603 7,261 기타 62,174 32,812 77,324 계 3,490,940 3,518,192 3,511,343 () 유형자산, 사용권자산, 무형자산 및 투자부동산 금액의 합계입니다. III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 연결 요약재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 2022년 1분기 2021년 2020년 2022년 3월말 2021년 12월말 2020년 12월말 [유동자산] 2,694,291 2,682,766 1,781,475 현금및현금성자산 365,081 405,248 269,062 금융기관예치금 25,282 23,118 173,555 매출채권 894,746 816,566 631,159 재고자산 1,303,729 1,357,425 652,975 기타 105,453 80,409 54,724 [매각예정비유동자산] - - 64,766 [비유동자산] 3,765,250 3,651,345 3,572,298 유형자산 3,337,855 3,366,564 3,351,418 사용권자산 42,193 41,650 51,491 무형자산 50,645 49,545 52,557 투자부동산 60,247 60,433 55,877 관계기업 및 공동기업투자 214,142 67,953 3,693 기타 60,168 65,200 57,262 자산총계 6,459,541 6,334,111 5,418,539 [유동부채] 2,993,983 3,119,196 2,805,753 [비유동부채] 424,051 432,503 476,555 부채총계 3,418,034 3,551,699 3,282,308 [지배기업의 소유주지분] 2,925,977 2,669,672 2,033,191 납입자본 690,953 690,953 690,953 이익잉여금 1,211,136 981,477 448,494 기타포괄손익누계액 179,867 153,221 49,723 기타자본구성요소 844,021 844,021 844,021 [비지배지분] 115,530 112,740 103,040 자본총계 3,041,507 2,782,412 2,136,231 2022년 1월~3월 2021년 1월~12월 2020년 1월~12월 매출액 2,131,317 7,240,297 5,206,192 영업이익(손실) 205,825 803,015 294,698 연결총 당기순이익(손실) 272,561 558,596 69,455 지배기업의 소유주지분 당기순이익 귀속 268,137 550,532 65,095 비지배지분 당기순이익 귀속 4,424 8,064 4,360 기본주당이익(원) 2,868 5,888 700 희석주당이익(원) 2,868 5,888 700 연결에 포함된 회사수 24 25 27 ※ 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 나. 별도 요약재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 2022년 1분기 2021년 2020년 2022년 3월말 2021년 12월말 2020년 12월말 [유동자산] 2,264,931 2,313,505 1,370,439 현금및현금성자산 268,820 330,552 151,609 금융기관예치금 - - 146,866 매출채권 932,873 851,408 501,652 재고자산 1,016,388 1,095,440 553,896 기타 46,850 36,105 16,416 [매각예정비유동자산] - - 34,560 [비유동자산] 3,601,404 3,639,251 3,844,539 유형자산 2,949,901 2,967,869 2,919,726 무형자산 37,847 38,131 39,607 사용권자산 40,139 52,608 81,941 투자부동산 14,295 14,295 14,295 종속기업 및 관계기업투자 509,217 509,217 742,839 기타 50,005 57,131 46,131 자산총계 5,866,335 5,952,756 5,249,538 [유동부채] 2,662,441 2,825,022 2,520,165 [비유동부채] 396,648 402,034 366,370 부채총계 3,059,089 3,227,056 2,886,535 [납입자본] 690,953 690,953 690,953 [기타포괄손익누계액] 399,083 402,121 320,011 [기타자본구성요소] 776,315 776,315 776,315 [이익잉여금] 940,895 856,311 575,724 자본총계 2,807,246 2,725,700 2,363,003 종속관계 공동기업 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 2022년 1월~3월 2021년 1월~12월 2020년 1월~12월 매출액 1,968,591 6,861,706 4,613,656 영업이익 167,561 785,116 248,698 당기순이익(손실) 121,966 301,296 19,109 기본주당이익(원) 1,304 3,222 206 희석주당이익(원) 1,304 3,222 206 ※ 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 69 기 1분기말 2022.03.31 현재 제 68 기말 2021.12.31 현재 (단위 : 원) 제 69 기 1분기말 제 68 기말 자산 유동자산 2,694,290,729,386 2,682,765,756,695 현금및현금성자산 365,080,648,907 405,248,336,356 금융기관예치금 25,281,867,817 23,118,491,740 매출채권 894,745,548,363 816,565,652,683 기타수취채권 6,552,697,616 6,998,023,202 기타금융자산 21,576,900,424 16,365,305,642 재고자산 1,303,729,493,000 1,357,424,651,655 계약자산 19,061,722,444 15,630,447,021 당기법인세자산 1,081,990,283 1,893,509,322 기타자산 57,179,860,532 39,521,339,074 매각예정비유동자산 비유동자산 3,765,250,252,363 3,651,345,162,365 금융기관예치금 10,172,446,371 9,817,661,542 기타수취채권 25,644,200,561 27,479,752,160 기타금융자산 20,607,197,227 24,595,863,495 유형자산 3,337,855,108,762 3,366,564,209,172 사용권자산 42,193,195,851 41,650,017,065 무형자산 50,644,925,162 49,545,246,674 투자부동산 60,246,789,598 60,432,924,976 관계기업 및 공동기업투자 214,141,596,867 67,953,394,218 이연법인세자산 3,063,528,374 2,687,227,037 기타자산 681,263,590 618,866,026 자산총계 6,459,540,981,749 6,334,110,919,060 부채 유동부채 2,993,983,043,851 3,119,195,484,420 매입채무 661,154,260,772 660,476,564,945 계약부채 14,354,342,192 13,404,308,029 차입금 1,838,779,583,154 2,009,380,107,219 당기법인세부채 44,175,252,516 89,968,880,689 리스부채 13,842,669,695 13,494,894,514 기타지급채무 350,715,357,282 242,453,540,875 충당부채 4,001,306,739 3,947,122,212 기타부채 62,910,955,849 82,457,281,074 기타금융부채 4,049,315,652 3,612,784,863 비유동부채 424,051,368,844 432,503,029,089 차입금 160,897,429,801 179,738,257,079 리스부채 27,656,586,263 28,674,824,070 순확정급여부채 56,172,454,802 49,004,258,054 이연법인세부채 150,609,341,632 146,746,990,819 기타지급채무 1,161,975,447 1,140,218,979 충당부채 30,694,104 19,820,276 기타부채 11,069,297,900 10,809,663,203 기타금융부채 16,453,588,895 16,368,996,609 부채총계 3,418,034,412,695 3,551,698,513,509 자본 지배기업의 소유주지분 2,925,977,181,620 2,669,671,791,017 납입자본 690,953,196,364 690,953,196,364 자본금 589,228,035,000 589,228,035,000 주식발행초과금 101,725,161,364 101,725,161,364 이익잉여금 1,211,136,048,424 981,476,584,895 기타포괄손익누계액 179,867,142,283 153,221,215,209 기타자본구성요소 844,020,794,549 844,020,794,549 비지배지분 115,529,387,434 112,740,614,534 자본총계 3,041,506,569,054 2,782,412,405,551 자본 및 부채 총계 6,459,540,981,749 6,334,110,919,060 연결 손익계산서 제 69 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지 제 68 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 (단위 : 원) 제 69 기 1분기 제 68 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 매출액 2,131,317,295,529 2,131,317,295,529 1,395,774,735,235 1,395,774,735,235 매출원가 1,829,939,420,790 1,829,939,420,790 1,211,348,613,277 1,211,348,613,277 매출총이익 301,377,874,739 301,377,874,739 184,426,121,958 184,426,121,958 판매비와 관리비 95,552,717,672 95,552,717,672 74,995,372,586 74,995,372,586 영업이익(손실) 205,825,157,067 205,825,157,067 109,430,749,372 109,430,749,372 기타수익 33,178,841,484 33,178,841,484 19,669,988,800 19,669,988,800 기타비용 20,797,798,790 20,797,798,790 23,076,975,324 23,076,975,324 금융수익 16,705,092,592 16,705,092,592 15,769,218,404 15,769,218,404 금융비용 36,965,922,482 36,965,922,482 34,341,106,814 34,341,106,814 관계기업 및 공동기업투자 이익(손실) 122,402,594,011 122,402,594,011 (39,300,564,927) (39,300,564,927) 법인세비용차감전순이익(손실) 320,347,963,882 320,347,963,882 48,151,309,511 48,151,309,511 법인세비용(수익) 47,786,932,295 47,786,932,295 20,598,206,032 20,598,206,032 분기순이익(손실) 272,561,031,587 272,561,031,587 27,553,103,479 27,553,103,479 분기순이익(손실)의 귀속 지배기업의 소유주지분 268,136,545,876 268,136,545,876 25,070,218,788 25,070,218,788 비지배지분 4,424,485,711 4,424,485,711 2,482,884,691 2,482,884,691 주당손익(단위 : 원) 기본주당이익(손실) (단위 : 원) 2,868 2,868 268 268 희석주당이익(손실) (단위 : 원) 2,868 2,868 268 268 연결 포괄손익계산서 제 69 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지 제 68 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 (단위 : 원) 제 69 기 1분기 제 68 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 분기순이익(손실) 272,561,031,587 272,561,031,587 27,553,103,479 27,553,103,479 세후 기타포괄이익(손실) 25,821,068,103 25,821,068,103 15,596,158,739 15,596,158,739 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 기타포괄손익-공정가치 금융자산(지분상품) 평가손익 (3,046,493,149) (3,046,493,149) 2,112,578,097 2,112,578,097 관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 1,989,515,444 1,989,515,444 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 해외사업장외화환산차이 3,721,098,602 3,721,098,602 2,884,937,509 2,884,937,509 관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 25,146,462,650 25,146,462,650 8,609,127,689 8,609,127,689 세후 총포괄이익(손실) 298,382,099,690 298,382,099,690 43,149,262,218 43,149,262,218 세후 총포괄이익(손실)의 귀속 지배기업의 소유주지분 293,706,373,403 293,706,373,403 40,699,326,075 40,699,326,075 비지배지분 4,675,726,287 4,675,726,287 2,449,936,143 2,449,936,143 연결 자본변동표 제 69 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지 제 68 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 (단위 : 원) 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 비지배지분 자본 합계 납입자본 이익잉여금 기타포괄손익누계액 기타자본구성요소 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 2021.01.01 (기초자본) 690,953,196,364 448,493,672,913 49,722,764,932 844,020,794,549 2,033,190,428,758 103,040,459,734 2,136,230,888,492 총포괄이익(손실) 분기순이익(손실) 25,070,218,788 25,070,218,788 2,482,884,691 27,553,103,479 기타포괄손익-공정가치 금융자산(지분상품) 2,106,280,802 2,106,280,802 6,297,295 2,112,578,097 재평가잉여금 18,394,065 (18,394,065) 해외사업장외화환산차이 2,924,183,352 2,924,183,352 (39,245,843) 2,884,937,509 관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 10,598,643,133 10,598,643,133 10,598,643,133 총포괄이익(손실) 소계 25,088,612,853 15,610,713,222 40,699,326,075 2,449,936,143 43,149,262,218 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 연차배당 (18,700,491,400) (18,700,491,400) (462,780,384) (19,163,271,784) 연결범위의 변동 (8,376,592) (8,376,592) 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계 (18,700,491,400) (18,700,491,400) (471,156,976) (19,171,648,376) 2021.03.31 (기말자본) 690,953,196,364 454,881,794,366 65,333,478,154 844,020,794,549 2,055,189,263,433 105,019,238,901 2,160,208,502,334 2022.01.01 (기초자본) 690,953,196,364 981,476,584,895 153,221,215,209 844,020,794,549 2,669,671,791,017 112,740,614,534 2,782,412,405,551 총포괄이익(손실) 분기순이익(손실) 268,136,545,876 268,136,545,876 4,424,485,711 272,561,031,587 기타포괄손익-공정가치 금융자산(지분상품) (1,094,457,000) (1,938,627,408) (3,033,084,408) (13,408,741) (3,046,493,149) 재평가잉여금 18,357,453 (18,357,453) 해외사업장외화환산차이 3,456,449,285 3,456,449,285 264,649,317 3,721,098,602 관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 25,146,462,650 25,146,462,650 25,146,462,650 총포괄이익(손실) 소계 267,060,446,329 26,645,927,074 293,706,373,403 4,675,726,287 298,382,099,690 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 연차배당 (37,400,982,800) (37,400,982,800) (1,886,953,387) (39,287,936,187) 연결범위의 변동 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계 (37,400,982,800) (37,400,982,800) (1,886,953,387) (39,287,936,187) 2022.03.31 (기말자본) 690,953,196,364 1,211,136,048,424 179,867,142,283 844,020,794,549 2,925,977,181,620 115,529,387,434 3,041,506,569,054 연결 현금흐름표 제 69 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지 제 68 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 (단위 : 원) 제 69 기 1분기 제 68 기 1분기 영업활동으로 인한 현금흐름 329,257,073,531 57,397,875,273 영업으로부터 창출된 현금 349,540,658,611 77,417,659,174 이자의 수취 2,169,952,408 459,779,258 이자의 지급 (16,506,911,220) (17,860,290,676) 배당금의 수취 4,225,904 1,754,761 법인세의 납부 (5,950,852,172) (2,621,027,244) 투자활동으로 인한 현금흐름 (39,757,081,572) (101,753,014,288) 투자활동으로 인한 현금유입액 65,880,418,465 224,331,578,439 금융기관예치금 및 기타금융자산의 감소 64,246,060,540 185,725,222,058 기타수취채권의 감소 854,911,851 1,237,401,982 유형자산의 처분 346,608,526 567,004,545 무형자산의 처분 53,657,548 240,000,000 종속기업 및 관계기업투자의 처분 379,180,000 1,000,000 매각예정비유동자산의 처분 36,560,949,854 투자활동으로 인한 현금유출액 (105,637,500,037) (326,084,592,727) 금융기관예치금 및 기타금융자산의 증가 (70,367,705,606) (264,980,688,551) 기타수취채권의 증가 (498,250,088) (1,159,003,023) 유형자산의 취득 (34,771,544,343) (31,165,289,135) 관계기업 및 공동기업투자의 취득 (28,764,000,000) 연결범위 변동 (15,612,018) 재무활동으로 인한 현금흐름 (330,723,108,997) (37,528,283,063) 재무활동으로 인한 현금유입액 511,346,339,240 439,681,032,193 차입금의 증가 508,196,780,892 439,681,032,193 기타수취채권의 감소 3,149,558,348 재무활동으로 인한 현금유출액 (842,069,448,237) (477,209,315,256) 차입금 등의 상환 (833,192,372,089) (472,933,328,085) 리스부채의 상환 (4,784,767,058) (3,911,796,122) 배당금의 지급 (479,580,387) (364,191,049) 기타금융부채의 상환 (3,612,728,703) 현금및현금성자산의 증가(감소) (41,223,117,038) (81,883,422,078) 기초의 현금및현금성자산 405,248,336,356 269,061,655,298 현금및현금성자산의 환율변동효과 1,055,429,589 3,597,373,180 분기말의 현금및현금성자산 365,080,648,907 190,775,606,400 3. 연결재무제표 주석 제69기 1분기 : 2022년 3월 31일 현재 제68기 1분기 : 2021년 3월 31일 현재 동국제강주식회사와 그 종속기업 1. 일반사항&cr;&cr;동국제강주식회사(이 하 ' 당사' )와 그 종속기업(이하 당사 와 종속기업을 합하여 '연결실체')의 일반적인 사항은 다음과 같습니다.&cr; &cr;당사는 1954년 7월 7일 설립되었으며, 2015년 1월 1일을 합병기일로 종속기업이었던 유니온스틸주식회사를 흡수합병하여 후판, 봉형강 및 냉연강판 등의 제조 및 판매를 주요 영업으로 하고 있습니다. 당사는 대한민국 서울특별시 중구 을지로 5길에 본사를 두고 있으며, 인천광역시 동구, 경상북도 포항시 남구, 부산광역시 사하구와 남구 및 충청남도 당진시에 공장을 두고 있습니다. &cr;&cr;당사는 1988년 5월에 한국거래소의 KRX유가증권시장에 상장되었으며, 설립 후 수차례의 증자를 거쳐 2022년 3월 31일 현재 납입자본금은 589,228백만원(우선주자본금 36,781백만원 포함)이며, 당사의 보통주 주주 구성내역은 다음과 같습니다. 구분 소유주식수(주) 지분율(%) 장세주 13,300,000 13.94 장세욱 9,000,000 9.43 제이에프이스틸 인터내셔널 유럽 8,309,404 8.71 자기주식 1,930,280 2.02 기타주주 62,893,053 65.90 계 95,432,737 100.00 &cr;1.1 종속기업 현황&cr;&cr;보고기간말 현재 당사의 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다. 종속기업명 2022.3.31 2021.12.31 소재지 결산월 주요 영업활동 소유지분율&cr;(%)(1) 의결권지분율&cr;(%)(2) 소유지분율&cr;(%)(1) 의결권지분율&cr;(%)(2) Dongkuk Steel China Co. Ltd. 100.00 100.00 100.00 100.00 중국 12월 냉연강판 제조 및 판매 Dongkuk Steel Mexico S.A. de C.V. 100.00 100.00 100.00 100.00 멕시코 12월 냉연강판 가공 및 판매 Dongkuk Steel India Pvt. Ltd. 75.00 75.00 75.00 75.00 인도 12월 냉연강판 가공 및 판매 Dongkuk Steel (Thailand) Ltd. 100.00 100.00 100.00 100.00 태국 12월 냉연강판 가공 및 판매 가온에스티㈜ 64.25 64.25 64.25 64.25 대한민국 12월 냉연강판 가공 및 판매 인터지스㈜(3) 48.34 50.97 48.34 50.97 대한민국 12월 화물운송업, 운송관계서비스업 및 하역업 연합물류(강음)유한공사 100.00 100.00 100.00 100.00 중국 12월 화물운송업, 운송관계서비스업 및 하역업 Intergis Logistica Ltda. 100.00 100.00 100.00 100.00 브라질 12월 화물운송업, 운송관계서비스업 및 하역업 Intergis Vina Co. Ltd. 100.00 100.00 100.00 100.00 베트남 12월 운송관계서비스업 인터지스신항센터㈜ 80.00 80.00 80.00 80.00 대한민국 12월 운송관계서비스업 및 하역업 인터지스웅동센터㈜ 90.00 90.00 90.00 90.00 대한민국 12월 운송관계서비스업 및 하역업 인터지스중앙부두㈜ 100.00 100.00 100.00 100.00 대한민국 12월 운송관계서비스업 및 하역업 당진고대부두운영㈜ 70.00 70.00 70.00 70.00 대한민국 12월 항만 운영 및 관리 Intergis Mexico S. de R.L. de C.V.(4) 100.00 100.00 100.00 100.00 멕시코 12월 화물운송업, 운송관계서비스업 및 하역업 Dongkuk International Inc. 100.00 100.00 100.00 100.00 미국 12월 무역업 Dongkuk Corporation 95.89 95.89 95.89 95.89 일본 12월 무역업 동국시스템즈㈜ 100.00 100.00 100.00 100.00 대한민국 12월 컴퓨터용품 판매 및 정보처리 수탁관리 DK UNC Servico de T.I. Ltda. 100.00 100.00 100.00 100.00 브라질 12월 정보처리 수탁관리 DKC S.A. 100.00 100.00 100.00 100.00 파나마 12월 운송관계서비스업 Korea Tonnage No.16 Shipping Company S.A.(5) - - - - 파나마 12월 운송관계서비스업 Korea Tonnage No.17 Shipping Company S.A.(5) - - - - 파나마 12월 운송관계서비스업 CE LINE 4 Corporation(5)(6) - - - - 마셜제도 12월 운송관계서비스업 원펀치디케이제일차㈜(5) - - - - 대한민국 12월 자산유동화업 제이비당진페럼빌전문투자형사모투자(유)(5) 81.89 81.89 81.89 81.89 대한민국 12월 자산유동화업 ㈜페럼인프라(7) 69.91 69.91 69.91 69.91 대한민국 12월 골프장운영업 (1) 연결실체가 보유하고 있는 지분율의 단순 합계입니다.&cr;(2) 연결실체가 보유하고 있는 의결권 있는 지분율의 단순 합계입니다.&cr;(3) 의결권 없는 자기주식으로 인해 소유지분율과 의결권지분율에 차이가 존재합니다.&cr;(4) 전기 중 신규설립으로 종속기업에 포함되었습니다.&cr;(5) 해당 기업들은 연결실체의 필요에 따라 설립된 구조화기업으로 연결실체가&cr;동 기업들의 변동이익에 노출되어 있으며, 이러한 이익에 영향을 미치는 능력이&cr;있으므로 종속기업에 포함하였습니다.&cr;(6) 당분기 중 구조화기업과의 계약 해지로 인해 종속기업에서 제외되었습니다.&cr;(7) 의결권 있는 상환우선주를 제외할 경우 연결실체의 유효지분율은 98.09%입니다.&cr; &cr;1.2 연결대상범위의 변동&cr; 당분기 연결재무제표에 제외된 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.&cr; 종속기업명 연결범위 사유 CE LINE 4 Corporation 제외 계약해지 1 . 3 종 속기업 관련 재무정보 요약(내부거래 제거 전)&cr;&cr;연결대상 종속기업의 2022년 3월 31일과 2021년 12월 31일 현재 및 2022 년 3월 31일과 2021년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간의 요약재무정보는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 종속기업명 2022.3.31 2022년 1분기 자산 부채 자본 매출 분기순손익 총포괄손익 Dongkuk Steel China Co. Ltd. 14,753 36,788 (22,035) 661 (1,755) (1,639) Dongkuk Steel Mexico S.A. de C.V. 112,354 77,417 34,937 59,174 3,569 5,222 Dongkuk Steel India Pvt. Ltd. 78,081 72,091 5,990 33,196 (3,059) (3,027) Dongkuk Steel (Thailand) Ltd. 47,426 27,822 19,604 24,879 357 763 인터지스㈜ 378,571 184,488 194,083 160,397 8,900 8,872 연합물류(강음)유한공사 10,943 16,863 (5,920) 1,682 (1,154) (1,251) Intergis Logistica Ltda. 4,856 444 4,412 1,268 173 873 Intergis Vina Co. Ltd. 1,343 885 458 978 43 50 인터지스신항센터㈜ 9,879 4,570 5,309 863 100 100 인터지스웅동센터㈜ 12,166 6,623 5,543 1,816 175 175 인터지스중앙부두㈜ 11,473 7,022 4,451 5,925 1,249 1,249 당진고대부두운영㈜ 6,913 2,816 4,097 1,743 (52) (52) Intergis Mexico S. de R.L. de C.V 1,685 966 719 2,515 322 353 Dongkuk International Inc. 257,249 169,115 88,134 158,295 13,670 15,216 Dongkuk Corporation 188,174 139,346 48,828 18,592 2,076 626 DKC S.A. 5,778 - 5,778 1,087 821 599 동국시스템즈㈜ 80,765 40,902 39,863 69,339 1,456 946 DK UNC Servico de T.I. Ltda. 1,318 381 937 770 2 154 제이비당진페럼빌전문투자형사모투자(유) 38,083 25,828 12,255 487 96 96 가온에스티㈜ 698 1,023 (325) - (3) (3) ㈜페럼인프라 208,232 70,692 137,540 2,586 238 238 Korea Tonnage No.16 Shipping Company S.A. 3,796 3,796 - - - - Korea Tonnage No.17 Shipping Company S.A. 2,070 2,070 - - - - 원펀치디케이제일차㈜ - - - - - - (단위: 백만원) 종속기업명 2021.12.31 2021년 1분기 자산 부채 자본 매출 분기순손익 총포괄손익 Dongkuk Steel China Co. Ltd. 17,500 37,375 (19,875) 18,403 (2,556) (1,650) Dongkuk Steel Mexico S.A. de C.V. 117,199 87,484 29,715 44,590 4,208 4,382 Dongkuk Steel India Pvt. Ltd. 69,944 60,927 9,017 23,282 1,617 1,934 Dongkuk Steel (Thailand) Ltd. 42,095 23,254 18,841 18,168 183 108 인터지스㈜ 349,129 161,097 188,032 111,425 2,241 2,254 연합물류(강음)유한공사 12,195 16,864 (4,669) 3,517 359 362 Intergis Logistica Ltda. 3,891 352 3,539 1,032 184 2 Intergis Vina Co. Ltd. 1,254 846 408 316 (7) 8 인터지스신항센터㈜ 9,861 4,571 5,290 761 21 21 인터지스웅동센터㈜ 12,125 6,677 5,448 1,288 2 2 인터지스중앙부두㈜ 10,036 4,834 5,202 4,863 996 996 당진고대부두운영㈜ 6,851 2,542 4,309 1,586 192 192 Intergis Mexico S. de R.L. de C.V 1,453 1,086 367 866 (8) (7) Dongkuk International Inc. 258,289 185,372 72,917 95,423 488 3,224 Dongkuk Corporation 129,383 81,181 48,202 11,838 2,286 1,382 DKC S.A. 5,179 - 5,179 704 229 205 동국시스템즈㈜ 111,088 72,681 38,407 37,555 1,465 1,465 DK UNC Servico de T.I. Ltda. 1,135 351 784 777 54 15 제이비당진페럼빌전문투자형사모투자(유) 38,097 25,828 12,269 487 175 175 가온에스티㈜ 677 999 (322) - 89 89 ㈜페럼인프라 209,291 71,598 137,693 12,417 200 200 Korea Tonnage No.16 Shipping Company S.A. 3,912 3,912 - - - - Korea Tonnage No.17 Shipping Company S.A. 2,134 2,134 - - - - CE LINE 4 Corporation 10,064 10,064 - - - - 원펀치디케이제일차㈜ 3 3 - 97 - - 페럼제일차(유) - - - 118 - - &cr;2. 중요한 회계정책 &cr; 2.1 연결재무제표 작성기준&cr; &cr;연결실체의 2022년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 분기연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 분기연결 재무제표는 보고기간말인 2022년 3월 31일 현재 유효한 한국채택국제회계기준에 따라작성되었습니다. &cr; 2.1.1 연결실체가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서 &cr; &cr; 연 결실체는 20 22 년 1월 1일로 개시 하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다. (1) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 개념체계의 인용&cr; 사업결합 시 인식할 자산과 부채의 정의를 개정된 재무보고를 위한 개념체계를 참조하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 ‘충당부채, 우발부채 및 우발자산’ 및 해석서 제2121호 ‘부담금’의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점을 명확히 하였습니다. 해 당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (2) 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' 개정 - 의도한 사용 전의 매각금액&cr; 기업이 자산을 의도한 방식으로 사용하기 전에 생산된 품목의 판매에서 발생하는 수익을 생산원가와 함께 당기손익으로 인식하도록 요구하며, 유형자산의 취득원가에서차감하는 것을 금지하고 있습니다. 해 당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (3) 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 개정 - 손실부담계약: 계약이행원가&cr; 손 실부담계약을 식별할 때 계약이행원가의 범위를 계약 이행을 위한 증분원가와 계약 이행에 직접 관련되는 다른 원가의 배분이라는 점을 명확히 하였습니다. 해 당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. &cr; (4) 한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020&cr; 한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 해 당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. &cr; ·기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초 채택’: 최초채택기업인 종속기업 ·기업회계기준서 제1109호 '금융상품’: 금융부채 제거 목적의 10% 테스트 관련 수수료 ·기업회계기준서 제1041호 '농림어업’: 공정가치 측정 2.1.2 연결실체가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서&cr; &cr; 제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.&cr; (1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류 보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된 경우는 제외됩니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다. 연결실체는 동 개정으로 인 해 연결재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.&cr; (2) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' - '회계정책'의 공시 중요한 회계정책을 정의하고 공시하도록 하며, 중요성 개념을 적용하는 방법에 대한 지침을 제공하기 위하여 국제회계기준 실무서 2 '회계정책 공시'를 개정하였습니다. 동 개정 사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며 조기적용이 허용됩니다. 연결실체는 동 개정으로 인해 연결재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.&cr;&cr; (3) 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' - '회계추정'의 정의 회계추정을 정의하고, 회계정책의 변경과 구별하는 방법을 명확히 하였습니다. 동 개정 사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며 조기적용이 허용됩니다. 연결실체는 동 개정으로 인해 연결재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. (4) 기업회계기준서 제1012호 '법인세' - 단일거래에서 생기는 자산과 부채에 대한 이연법인세 &cr; 자산 또는 부채가 최초로 인식되는 거래의 최초 인식 예외 요건에 "거래시점에 동일한 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이를 발생시키지 않는 거래"라는 요건을 추가하였습니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다. 연결실체는 동 개정으로 인해 연결재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. 2.2 회계정책 &cr;분기연결재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.1에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서 및 해석서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다. &cr;2.2.1 법인세비용&cr; &cr;중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.&cr; 3. 중요한 회계추정 및 가정 &cr;&cr; 분 기연결재무제표 작성에는 미래에 대한 가정 및 추정이 요구되며 경영진은 연결실체의 회계정책을 적용하기 위해 판단이 요구됩니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에 비추어 합리적으로 예측가능한 미래의 사건을 고려하여 이루어집니다. 회계추정의 결과가 실제 결과와 동일한 경우는 드물 것이므로 중요한 조정을 유발할 수 있는 유의적인 위험을 내포하고 있습니다.&cr; &cr; 분기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법 을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성 에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다. &cr;&cr; 2022년 중 "코로나바이러스감염증-19 (이하 코로나19)"의 확산은 우리나라를 포함 한 전 세계 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이는 생산성 저하와 매출의 감소나 지연, 기존 채권의 회수 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며 연결실체의 전방산업인 건설, 조선, 가전 산업의 수요감소가 발생할 수 있습니다. 재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 코로나19에 따른 불확실성의 변동에 따라 조정될 수 있으며, 코로나19로 인하여 연결실체의 사업, 재무상태 및 경영성과 등에 미칠 궁극적인 영향은 현재로는 예측할 수 없습니다.&cr;&cr;2022년 2월 중 러시아와 우크라이나 간 분쟁이 발생하였으며, 이후 러시아에 대한 국제제재가 이루어지고 있습니다. 이러한 분쟁 및 제재가 연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정과 당사의 영업상황 등에 미칠 영향의 범위를 예측하는 것은 현재 시점에는 매우 불확실합니다. &cr;4 . 유 형자산 및 무형자산&cr; (1) 유형자산 변동내역 (단위: 백만원) 구분 2022년 1분기 토지 건물 구축물 기계장치 선박 기타의&cr;유형자산 건설중인&cr;자산 계 기초 순장부금액 1,644,571 428,749 136,763 1,004,788 35,690 68,496 47,507 3,366,564 취득 184 9 16 659 229 3,587 24,462 29,146 대체 - 233 1,340 13,306 - 2,493 (19,153) (1,781) 처분 (80) (118) - (148) - (423) - (769) 감가상각비 - (4,856) (1,959) (34,167) (2,196) (4,051) - (47,229) 연결범위변동 - - - - (9,056) - - (9,056) 외화환산차이 등 172 230 45 240 - 268 25 980 분기말 순장부금액 1,644,847 424,247 136,205 984,678 24,667 70,370 52,841 3,337,855 분기말 취득원가 1,092,995 797,020 295,233 3,596,408 148,777 232,233 53,000 6,215,666 감가상각누계액 - (344,597) (128,840) (2,507,959) (110,812) (159,994) - (3,252,202) 손상차손누계액 - (28,176) (30,064) (102,622) (13,298) (1,794) (159) (176,113) 정부보조금 - - (124) (1,149) - (75) - (1,348) 재평가잉여금 551,852 - - - - - - 551,852 (단위: 백만원) 구분 2021년 1분기 토지 건물 구축물 기계장치 선박 기타의&cr;유형자산 건설중인&cr;자산 계 기초 순장부금액 1,522,041 461,222 152,141 1,053,111 49,105 68,149 45,649 3,351,418 취득 851 174 3 1,190 - 3,218 25,596 31,032 대체 - - 1,515 3,997 - 1,029 (6,580) (39) 처분 (80) (106) - (84) - (892) - (1,162) 감가상각비 - (5,018) (2,198) (33,881) (2,414) (3,869) - (47,380) 외화환산차이 등 38 734 420 601 - (90) 4 1,707 분기말 순장부금액 1,522,850 457,006 151,881 1,024,934 46,691 67,545 64,669 3,335,576 분기말 취득원가 1,039,659 786,098 287,452 3,491,149 220,014 217,864 64,815 6,107,051 감가상각누계액 - (324,080) (119,023) (2,385,090) (135,239) (149,365) - (3,112,797) 손상차손누계액 - (5,012) (16,421) (80,342) (38,084) (677) (146) (140,682) 정부보조금 - - (127) (783) - (277) - (1,187) 재평가잉여금 483,191 - - - - - - 483,191 &cr; (2) 당분기 중 적격 자산인 유형자산에 대해 자본화된 차입원가는 296백만원(전분기: 383백만원)이며, 자본화가능차입원가를 산정하기 위해 사용된 자본화차입이자율은 4.05%(전분기: 3.3%) 입니다. &cr;(3) 유형자산 등 담보제공 내역 (단위: 백만원) 2022.3.31 담보제공자산() 장부금액 담보설정금액 관련 계정과목 관련 금액 담보권자 토지, 건물, &cr;기계장치 및 선박 등 3,166,536 2,892,927 차입금&cr;(주석 8) 1,259,275 한국산업은행 외 2021.12.31 담보제공자산() 장부금액 담보설정금액 관련 계정과목 관련 금액 담보권자 토지, 건물, &cr;기계장치 및 선박 등 3,209,023 2,918,809 차입금&cr;(주석 8) 1,428,642 한국산업은행 외 () 상기 내용에는 투자부동산 등의 담보제공 내역이 포함되어 있습니다.&cr;&cr; (4) 무형자산 변동내역 (단위: 백만원) 2022년 1분기 영업권 회원권 부두이용권 기타의무형자산 계 기초 순장부금액 5,948 8,399 29,417 5,781 49,545 대체 - - - 1,781 1,781 무형자산상각비 - - (159) (516) (675) 처분 - (6) - - (6) 외화환산차이 등 - (1) - 1 - 분기말 순장부금액 5,948 8,392 29,258 7,047 50,645 2021년 1분기 영업권 회원권 부두이용권 기타의무형자산 계 기초 순장부금액 5,948 8,416 31,014 7,179 52,557 대체 - - - 39 39 무형자산상각비 - (1) (175) (782) (958) 처분 - (240) - - (240) 외화환산차이 등 - 1 - 1 2 분기말 순장부금액 5,948 8,176 30,839 6,437 51,400 &cr; (5) 온실가스 배출권&cr; 1) 무상할당 배출권 수량 (단위 : 톤(tCO 2 -eq)) 구분 2021년도 분 2022년도 분 2023년도 분 2024년도 분 2025년도 분 합계 무상할당배출권() 2,042,885 2,042,885 2,042,885 2,024,066 2,024,066 10,176,787 &cr; 2) 당기 중 배출권 증감 내용 및 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천톤(tCO 2 -eq), 백만원) 2022년 1분기 2021년도 분 2022년도 분 2023년도 분 2024년도 분 2025년도 분 합계 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 기초 및 무상할당 2,043 - 2,043 - 2,043 - 2,024 - 2,024 - 10,177 - 매입 - - - - - - - - - - 매각 (42) (1,328) - - - - - - (42) (1,328) 정부제출() - - - - - - - - - - 차입 - - - - - - - - - - 이월 - - - - - - - - - - 기말 2,001 (1,328) 2,043 - 2,043 - 2,024 - 2,024 - 10,135 (1,328) (단위 : 천톤(tCO 2 -eq), 백만원) 2021년 1분기 2020년도 분 2021년도 분 2022년도 분 2023년도 분 2024년도 분 2025년도 분 합계 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 기초 및 무상할당 1,776 - 2,043 - 2,043 - 2,043 - 2,024 - 2,024 - 11,953 - 매입 10 238 - - - - - - - - - - 10 238 매각 - - - - - - - - - - - - - - 정부제출() - - - - - - - - - - - - - - 차입 - - - - - - - - - - - - - - 이월 45 - - - - - - - - - - - 45 - 기말 1,831 238 2,043 - 2,043 - 2,043 - 2,024 - 2,024 - 12,008 238 () 당기 사용배출권은 차기 6월에 제출합니다. &cr; 3) 배출부채 증감내역 (단위 : 백만원) 구분 2022년 1분기 2021년 1분기 기초 59 - 전입 41 - 환입 (17) - 기말 83 - 4) 온실가스 배출량 추정치 (단위: 톤(tCO2-eq)) 구분 2022 추정량() 1,949,254 () 당기 이행연도에 대한 온실가스 배출량 추정치입니다.&cr; 5. 리스 &cr; (1) 연결재무상태표에 인식된 금액&cr; 1) 사용권자산 및 리스부채 (단위: 백만원) 구 분 2022.03.31 2021.12.31 사용권자산 토지 및 건물 33,068 35,282 기계장치 1,529 1,602 기타 7,596 4,766 계 42,193 41,650 (단위: 백만원) 구 분 2022.03.31 2021.12.31 리스부채 유동 13,843 13,495 비유동 27,657 28,675 계 41,500 42,170 &cr; 당분기 중 증가된 사용권자산은 4,121백만원 (전분기: 872백만원)입니다 . (2) 연결손익계산서에 인식된 금액 (단위: 백만원) 구 분 2022년 1분기 2021년 1분기 사용권자산의 감가상각비 토지 및 건물 2,317 2,296 기계장치 433 461 기타 835 708 계 3,585 3,465 리스부채에 대한 이자비용(금융비용에 포함) 422 498 단기리스 및 소액자산 리스료(매출원가 및 관리비에 포함) 10,692 5,913 &cr; 당분기 중 리스의 총 현금유출은 15,899 백 만 원(전분기: 10,323백만원 )입니다. &cr; 6. 관계기업 및 공동기업투자&cr; &cr;(1) 관계기업 및 공동기업투자 상세내역 기업명 2022.3.31 주된&cr;사업장 사용&cr;재무제표일 관계기업 및 공동기업&cr;활동의 성격 등 소유지분율(%) 의결권지분율(%) CSP 30.00 30.00 브라질 3월 31일 제철업 아이앤케이신항만㈜ 50.00 50.00 대한민국 3월 31일 운송관계서비스업 및 하역업 ㈜비엔씨티() 12.50 12.50 대한민국 3월 31일 운송관계서비스업 및 하역업 () 연결실체의 의결권지분율은 20%미만이나 경영진의 상호교류 등으로 유의적인 영향력을 행사할 수 있는 것으로 판단하여 관계기업투자에 포함하였으며, 연결실체는 비엔씨티 차입금에 대한 담보로 비엔씨티의 주권을 신한은행에 제공하고 있습니다. (2) 관계기업 및 공동기업투자의 변동내역 (단위: 백만원) 기업명 2022년 1분기 기초금액 취득 지분법손익 지분법자본변동 처분 분기말금액 CSP 63,932 - 122,280 25,214 - 211,426 광주동국지채과기유한공사 () 1,428 - - (68) (1,360) - 아이앤케이신항만㈜ 2,593 - 122 - - 2,715 계 67,953 - 122,402 25,146 (1,360) 214,141 기업명 2021년 1분기 기초금액 취득 지분법손익 지분법자본변동 처분 분기말금액 CSP - 28,764 (39,337) 10,573 - - 광주동국지채과기유한공사 1,403 - (13) 26 - 1,416 아이앤케이신항만㈜ 2,290 - 49 - - 2,339 계 3,693 28,764 (39,301) 10,599 - 3,755 () 광주동국지채과기유한공사는 2022년 3월 23일 부로 지분을 모두 처분하여 관계기업에서 제외되었습니다.&cr;&cr;(3) 지분법 적용의 중지로 인하여 인식하지 못한 누적 미반영 지분변동액 (단위: 백만원) 기업명 미반영 손실 미반영 손실 누계액 2022년 1분기 2021년 1분기 2022.3.31 2021.12.31 CSP - 2,497 - - ㈜비엔씨티 1,849 2,170 65,841 63,992 7. 매각예정비유동자산&cr; &cr; (1) 매각예정으로 분류한 자산 내역 (단위: 백만원) 구분 2022년 1분기 2021년 1분기 기초 장부금액 - 64,766 대체 - - 처분 - (37,443) 기말 장부금액 - 27,323 &cr;8. 차입금&cr; (1) 차입금 장부금액의 내역 (단위: 백만원) 구분 2022.03.31 2021.12.31 유동성 차입금 단기차입금 1,559,544 1,734,689 유동성 장기차입금 235,136 235,591 유동성사채 5,000 - 상환우선주 39,100 39,100 소계 1,838,780 2,009,380 비유동성 차입금 장기차입금 160,897 174,738 사채 - 5,000 소계 160,897 179,738 합계 1,999,677 2,189,118 &cr;(2) 차입금 상세내역&cr; &cr; 1) 단기차입금 (단위: 백만원) 차입금 종류 차입처 최장&cr;만기일 연이자율(%)&cr;2022.3.31 장부금액 2022.3.31 2021.12.31 Banker's Usance 한국산업은행 외 2022.10.24 0.20~3.50 223,180 352,021 일 반대출 등() 한국산업은행 외 2023.03.23 0.29~4.31 1,307,290 1,339,769 구매자금대출 SC제일은행 2022.05.30 3.08~4.22 29,074 42,899 계 1,559,544 1,734,689 () 전 체 가 제 거되지 않은 매출채권 양도 관련 담보부차입 5,422백만원(전기말: 8,689백만원)이 포함되어 있습니다. 2) 장기차입금 (단위: 백만원) 차입금 종류 차입처 최장&cr;만기일 연이자율(%)&cr;2022.3.31 장부금액 2022.3.31 2021.12.31 임대주택자금 국민은행 2025.04.04 2.30~3.42 21,317 21,336 시설자금대출 한국산업은행 외 2024.07.01 2.77~3.42 92,940 93,083 신디케이션론 한국산업은행 외 2024.07.09 3.42~3.60 206,118 206,118 운영자금 하나은행 외 2025.07.10 2.84~3.67 69,792 73,682 선박자금() 캠코선박유한회사 외 2026.12.21 4.10~4.10 5,866 16,110 소계 396,033 410,329 차감: 유동성대체 (235,136) (235,591) 합계 160,897 174,738 () 연결실체의 선박(주석 4 참조), 선박 관련 보험, 장기화물운송계약 및 선박운영수입계좌를 담보로 제공하고 있습니다. &cr;3) 사채 (단위: 백만원) 차입금종류 발행처 차입처 만기일 연이자율(%)&cr; 2022.03.31 2022.03.31 원화가액 유동성 사채 비유동성 사채 변동금리 원화사채 인터지스(주) 원화사모사채 2023.01.23 3.32% 5,000 5,000 - 계 5,000 5,000 - 차입금종류 발행처 차입처 만기일 연이자율(%)&cr; 2021.12.31 2021.12.31 원화가액 유동성 사채 비유동성 사채 변동금리 원화사채 인터지스(주) 원화사모사채 2023.01.23 2.57% 5,000 - 5,000 계 5,000 - 5,000 &cr; 4) 상환우선주 구분 내역 발행자 (주)페럼인프라 발행일 및 발행주식수 2013년 5월 28일 1,909,089주 등 총 7,109,083주 의결권 있음 우선주의 일반사항 이익배당에 있어 보통주에 대해 우선권이 있음 배당에 관한 사항 비참가적, 비누적적(액면가 기준 연 1% 이상 2% 미만의 금액을 우선적으로 지급) 상환에 관한 사항 우선주주는 우선주 발행일 익일부터 5년 이후 20년 이내 상환을 청구할 수 있으며, (주)페럼인프라는 우선주주의 상환청구가 있는 날로부터 법적으로 상환가능한 자금(배당가능이익) 으로 3개월 이내에 상환 &cr; 9. 순확정급여부채&cr; (1) 순확정급여부채 산정내역 (단위: 백만원) 구분 2022.3.31 2021.12.31 기금이 적립된 확정급여채무의 현재가치 319,233 313,317 기금이 적립되지 않은 확정급여채무의 현재가치 755 741 계 319,988 317,058 사외적립자산의 공정가치 (263,816) (265,054) 연결재무상태표상 부채 56,172 49,004 &cr; (2) 분기연결손익계산서에 반영된 금액의 내역 (단위: 백만원) 구분 2022년 1분기 2021년 1분기 당기근무원가 6,340 5,878 순이자원가 371 (66) 종업원 급여에 포함된 총 비용 6,711 5,812 &cr;(3) 확정급여채무의 현재가치 변동내역 (단위: 백만원) 구분 2022년 1분기 2021년 1분기 기초 장부금액 314,058 277,192 당기근무원가 6,340 5,878 이자비용 2,006 1,241 퇴직급여지급액 (2,430) (2,031) 외화환산차이 14 1 분기말 장부금액 319,988 282,281 (4) 사외적립자산 공정가치의 변동 (단위: 백만원) 구분 2022년 1분기 2021년 1분기 기초 장부금액 265,054 236,171 이자수익 1,635 1,307 사용자의 기여금 - 1,000 퇴직급여지급액 (2,873) (2,747) 분기말 장부금액 263,816 235,731 &cr;10. 충당부채 (단위: 백만원) 구분 2022년 1분기 2021년 1분기 품질보증충당부채 기타충당부채 합계 품질보증충당부채 기초 장부금액 3,888 79 3,967 2,305 충당부채 인식액 528 52 580 670 환입액 (5) (17) (22) (31) 사용액 (493) - (493) (371) 외화환산차이 등 - - - 2 분기말 장부금액 3,918 114 4,032 2,575 유동항목 3,918 83 4,001 2,575 비유동항목 - 31 31 - &cr; 11. 납입자본 &cr; (1) 당사가 발행 할 주식의 총수는 200,000,000주(1주당 액면금액 5,000원)이며, 2022년 3월 31일 현재까지 발행한 주식은 보통주 110,489,447주와 우선주 7,356,160주입니다. &cr; (2) 자본금 및 주식발행초과금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 보통주() 우선주() 주식발행초과금 주식수(주) 자본금 주식수(주) 자본금 2021.1.1. 95,432,737 552,447 - 36,781 101,725 2021.12.31 95,432,737 552,447 - 36,781 101,725 2022.3.31 95,432,737 552,447 - 36,781 101,725 () 당사는 전기 이전 발생한 주식소각으로 인하여 유통주식의 액면 총액과 납입자본금이 상이합니다. &cr; (3) 당사는 2003년 중 상환기일(2003년 3월 31일)이 도래한 상환우선주 7,356,160주전부를 가와사키제철로부 터 36,563백만원에 매입한 후 이를 이사회결의에 따라 이익잉여금으로 소각하였습니다. 따라서, 보고기간말 현재 유통중인 상환우선주는 없습니다. 또한, 당사는 2003년, 2004년 및 2006년에 각각 취득한 보통주식 10,000,000주(40,855백만원), 2,300,000주(22,420백만원) 및 2,756,710주(13,523백만원)를 이사회결의에 따라 이익잉여금으로 소각하였으며, 이로 인하여 소각주식을 제외한 보통주 발행주식의 액면총액은 477,164백만원으로 보통주 납입자본금과 상이합니다. &cr; 12. 기타포괄손익누계액 (단위: 백만원) 구분 2022.3.31 2021.12.31 재평가잉여금 416,531 416,549 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 2,431 4,370 관계 기업 및 공동기업 기타포괄손익에 대한 지분 (211,333) (236,479) 해외사업장외화환산차이 (27,762) (31,219) 계 179,867 153,221 &cr; 13. 비용의 성격별 분류 (단위: 백만원) 구분 2022년 1분기 2021년 1분기 재고자산의 변동 (31,288) (73,476) 원부재료의 사용 및 상품매입액 1,409,313 917,518 종업원급여 93,641 82,790 감가상각비, 무형자산상각비 및 투자부동산상각비(1) 51,516 51,813 전력비 61,926 60,942 연료비 48,491 27,701 운반비 69,939 33,948 지급수수료 및 지급용역비 145,759 103,403 소모품비 26,929 22,253 수선비 24,398 12,156 포장비 10,757 9,224 화학처리비 2,491 2,862 기타비용 11,620 35,210 계(2) 1,925,492 1,286,344 (1) 당분기 사용권자산상각비 3,585백만원(전분기 : 3,465백만원 ) 이 포함되어 있습니다.&cr; (2) 연결 손익계산서상 매출원가 및 판매비와 관리비를 합한 금액입니다. &cr; 14. 판 매비와 관리비 (단위: 백만원) 구분 2022년 1분기 2021년 1분기 급여 17,688 15,597 퇴직급여 2,427 1,603 복리후생비 2,611 2,420 운반비 25,801 22,666 지급수수료 2,777 1,968 대손상각비(환입) 508 (788) 감가상각비() 2,990 3,344 접대비 555 562 경상연구개발비 2,262 2,329 지급용역비 25,363 16,599 수출비용 5,542 4,771 세금과공과 2,810 1,100 품질보증비용 528 670 기타 3,691 2,154 계 95,553 74,995 () 당분기 사용권자산상각비 2,402백만원 (전분기: 2,394백만원 ) 이 포함되어 &cr;있습니다. &cr;15. 기타수익 (단위: 백만원) 구분 2022년 1분기 2021년 1분기 이자수익 354 14 외화관련이익 20,657 11,686 기타의대손충당금환입 - 1 기타금융자산처분이익 - 4 당기손익-공정가치금융자산평가이익 589 414 매각예정비유동자산처분이익 - 383 유형자산처분이익 162 128 무형자산처분이익 48 - 파생상품거래이익 1,130 2,825 파생상품평가이익 582 1,673 기타 9,657 2,542 계 33,179 19,670 &cr;16. 기타비용 (단위: 백만원) 구분 2022년 1분기 2021년 1분기 이자비용 793 660 외화관련손실 15,349 17,556 매출채권처분손실 13 11 당기손익-공정가치금융자산평가손실 21 1 파생상품거래손실 210 1,944 파생상품평가손실 593 - 유형자산처분손실 584 922 기타의 대손상각비 - 7 종속/관계기업투자처분손실 1,172 8 기타 2,063 1,968 계 20,798 23,077 &cr; 17. 금융수익 (단위: 백만원) 구분 2022년 1분기 2021년 1분기 이자수익 2,307 464 배당수익 217 122 외화관련이익 13,262 14,699 금융보증수익 919 484 계 16,705 15,769 &cr; 18. 금융비용 (단위: 백만원) 구분 2022년 1분기 2021년 1분기 이자비용 () 16,196 16,646 외화관련손실 17,198 17,200 기타 3,572 495 계 36,966 34,341 () 당분기 유형자산에 대한 자본화 금액 296백만원이 차감되어 있습니다.(주석 4 참조)&cr; &cr; 19. 법인세비용 &cr; 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. &cr; 20. 배당금&cr;&cr;2021년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 배당금 37,401백만원은 2022년 &cr;4월에 지급되었습니다. 21. 영업으로부터 창출된 현금흐름 &cr; (1) 영업으로부터 창출된 현금흐름 (단위: 백만원) 구분 2022년 1분기 2021년 1분기 법인세비용차감전순이익(손실) 320,348 48,151 조정 감가상각비 47,229 47,380 투자부동산감가상각비 27 10 무형자산상각비 675 958 사용권자산상각비 3,585 3,465 대손상각비(환입) 508 (788) 기타의대손상각비(환입) - 6 재고자산평가손실(환입) (5,147) (6,707) 퇴직급여 6,711 5,812 이자수익 (2,661) (478) 배당수익 (217) (122) 이자비용 16,989 17,306 외화환산손실(이익) (5,108) 6,484 유형자산처분손실(이익) 422 794 무형자산처분손실(이익) (48) - 매각예정비유동자산처분이익 - (383) 파생상품거래손실(이익) (920) (881) 파생상품평가손실(이익) 11 (1,673) 당기손익-공정가치금융자산처분손실(이익) - (4) 당기손익-공정가치금융자산평가손실(이익) (568) (413) 매출채권처분손실 13 11 관계기업 및 공동기업투자손실(이익) (122,402) 39,301 종속기업 및 관계기업투자처분손실(이익) 1,172 8 충당부채 전입(환입)액 558 639 기타손실(이익) 3,786 (89) 매출채권의 변동 (75,749) (15,480) 계약자산의 변동 (3,431) (5,680) 기타수취채권의 변동 (281) (1,180) 재고자산의 변동 65,218 (64,849) 기타자산의 변동 (17,414) (6,433) 매입채무의 변동 72,935 35,127 기타지급채무의 변동 63,583 (10,379) 충당부채의 사용 (493) (371) 기타부채의 변동 (19,660) (10,712) 사외적립자산의 불입액 - (1,000) 퇴직금 지급액 (130) (412) 영업으로부터 창출된 현금 349,541 77,418 &cr; (2) 현금의 유입ㆍ유출이 없는 거래 중 중요한 사항 (단위: 백만원) 구분 2022년 1분기 2021년 1분기 건설중인자산의 유형자산 대체 15,591 6,541 건설중인자산의 무형자산 대체 1,781 39 차입금의 유동성 대체 235,136 1,448 리스부채의 유동성 대체 3,900 3,224 유형자산 취득 관련 미지급금의 변동 (5,625) (133) 유형자산 처분 관련 미수금의 변동 - (199) 사용권자산의 인식 4,121 872 매각예정비유동자산 처분 관련 선수금 감소 - 1,345 22. 우발상황 &cr; (1) 보고기간말 현재 연결실체는 원재료 수입 등에 따른 신용장 개설 등과 관련하여 한국산업은행 등 금융기관으로부터 1,035,781백만원(USD 855,451천/전기말: 968,914백만원(US D 817,304천))을 한도로 지급보증 및 수입결제자금대출 약정을 체결하고 있습니다. &cr; &cr;(2) 보고기간말 현재 연결실체는 한국산업은행 등과 1,391,172백만원 (전기말: 1,411,060백만원)의 일반운전자금대출 및 시설자금대출한도 약정 등을 체결하고 있습니다.또한, 보고기간말 현재 연결실체는 부산은행 등과 482백만원(전기말: 478백만원)의 당좌차월 한도 약정 및 한국산업은행 등과 35,793백만원(전기말: 35,252백만원)의 통화관련 파생상품 한도 약정을 체결하고 있습니다.&cr;&cr; (3) 보고기간말 현재 연결실체는 농협은행 등과 매입대금 지급을 위하여 61,500백만원(전기말: 61,500백만원)을 한도로 전자방식 외상매출채권 담보대출 계약을 체결하고 있으며, 아이비케이캐피탈 등과 55,000백만원 (전기말: 68,970백만원)의 매출채권할인약정을 체결하고 있습니다.&cr;&cr; (4) 보고기간말 현재 연결실체는 경남은행 및 서울보증보험 등으로부터 계약이행 등과 관련 118,912 백만원 (전기말: 121,400백만원)을 한도로 지급보증을 제공받고 있습니 다 .&cr; &cr; (5) 보고기간말 현재 당사는 관계기업인 CSP에 출자하여 브라질에 제철소를 신설하는 사업과 관련하여 한국산업은행 등 2개 금융기관으로부터 282,864백만원의 신디케이션론 약정을 체결하고 있으며 부채비율 200% 이하, EBITDA/이자비용 1이상 유지하는 기한이익 상실 조항이 있습니다. 실행된 대출잔액은 206,118백만원(전기말: 206,118백만원)입니다. &cr; &cr; (6) 보고기간말 현재 연결실체는 상기 신디케이션론 외에 신용등급하락에 따른 기한이익 상실 조항이 포함된 금융기관 차입금이 589,254백만원(전기말: 596,901백만원)있습니다.&cr; &cr; (7) 연결실체는 산업은행과 수입결제자금대출 및 일반운전자금대출등에 대해 부채비율 200%이하, 이자보상배율 1이상, EBITDA 2,500억원 이상 유지하는 기한이익상실 조항이 포함된 추가약정을 체결하고 있습니다. 추가약정대상금액은 상기 기재된 한도약정등에 포함되어 있습니다.&cr; &cr;(8) 보고기간말 현재 연결실체는 정상적인 영업과정에서 피고로 계류중인 소송사건은 6건으로 소송가액은 39,885백만원입니다. 현재로서는 동 소송의 전망을 예측할 수 없으며 이에 대한 자원의 유출 여부, 금액 및 시기는 불확실합니다.&cr; &cr;한편, 보고기간말 현재 연결실체의 해상운송클레임 사건과 관련하여 선주, 화주 및 보험사와 중재중인 사건은 총1건으로, 관련 금액은 1,780백만원(전기말: 1,743백만원)입니다. &cr;&cr;또한, 선체손상 관련하여 선주로부터 손해배상 청구를 받았으며, 본건 관련하여 합의여부, 중재진행여부 등 결과는 현재로서는 예측할 수 없습니다. &cr; 23. 약정사항&cr; ( 1) 보고기간말 현재 당사는 일본의 전기로 철강사인 동경제철과 주식의 약 1%를 상호 보유하는 약정을 체결하고 있으며, 동경제철의 주식 1,430,000주를 보유하고 있습니다.&cr;&cr; (2) 보고기간말 현재 당사는 관계기업인 CSP의 주주인 VALE S.A.및 포스코와 CSP의 차입금과 관련하여 소유지분율 상당액에 대해 지급보증을 제공하는 주주합의서를체결하고 있습니다. 또한, 당사는 소유지분율 상당액에 해당하는 CSP의 장기차입금의 지급보증과 관련하여 VALE S.A.로부터 연대보증을 받고 이와 관련하여 VALE S.A.의 요청이 있는 경우 당사의 후판공장 의 유형자산 또는 CSP지분을 담보로 제공하여야 하는 약정을 체결하고 있습니다. &cr; &cr; (3) 보고기간말 현재 연결실체는 경인내륙컨테이너의 조성 및 운영에 관한 기본 협약을 체결하고, 동 시설물을 30년간 사용할 수 있는 권리가 있습니다. &cr; &cr;(4) 보고기간말 현재 연결실체는 기타특수관계자인 CSP와 통합물류서비스 제공 계약을 체결하여 물류서비스를 제공하고 있습니다.&cr;&cr;(5) 보고기간말 현재 연결실체는 관계기업인 (주)비엔씨티와 부산신항 2-3단계 컨테이너터미널 관리운영계약을 체결하고, 관계기업인 아이앤케이신항만(주)로부터 컨테이너운영, 시설 및 장비 유지 보수 등 관리용역을 제공 받고 있습니다.&cr;&cr;(6) 보고기간말 현재 당사는 전기 이전에 본사 사옥 및 토지(페럼타워)를 처분하고 연결실체 사용분에 대해 리스계약을 체결하였으며, 보고기간말 현재 동 리스관련 리스부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 합계 1년 이내 2년 이내 3년 이내 4년 이내 5년 이내 리스부채 25,560 7,636 8,153 8,695 1,076 - &cr;또한, 보고기간말 현재 당사는 페럼타워의 리스계약과 관련하여 임대인이 페럼타워 를 매각하고자 하는 경우 제3자에 우선하여 임대인이 제시하는 조건으로 매수할 수 있는 권리를 보유하고 있습니다. &cr;(7) 보고기간말 현재 발생하지 아니한 유형자산의 취득을 위한 약정액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 2022.3.31 2021.12.31 유형자산 16,261 24,323 &cr; (8) 보고기간말 현재 연결실체는 국토해양부 등 정부기관과 부두이용에 대한 협약을 체결하였습니다. 보고기간말 현재 부두이용권 관련 무형자산의 장부금액은 29,258백만원이며 총 이용기간은 16~47년간입니다. 24. 특수관계자&cr; (1) 연결실체 와 매출 등 거래 또는 채권ㆍ채무 잔액이 있는 관계기업 및 공동기업 구분 2022.3.31 2021.12.31 관계기업&cr;및&cr;공동기업 CSP CSP 아이앤케이신항만㈜ 광주동국지채과기유한공사() (주)비엔씨티 아이앤케이신항만㈜ - (주)비엔씨티 () 당분기 중 지분매각으로 관계기업에서 제외되었습니다. &cr;&cr; (2) 매출 및 매입 등 거래 (단위: 백만원) 2022년 1분기 기업명 매출 등() 매입 등() 관계기업&cr;및&cr;공동기업 CSP 2,770 - 아이앤케이신항만㈜ 9 6,712 (주)비엔씨티 7,306 15 계 10,085 6,727 2021년 1분기 기업명 매출 등() 매입 등() 관계기업&cr;및&cr;공동기업 CSP 1,578 - 광주동국지채과기유한공사 10,159 - 아이앤케이신항만㈜ 14 6,080 (주)비엔씨티 6,732 27 계 18,483 6,107 () 매출 등 및 매입 등에는 기타수익 및 기타비용이 포함되어 있습니다. (3) 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 주요 잔액 (단위: 백만원) 2022.3.31 기업명 채권 채무 매출채권 리스채권 기타 매입채무 기타 관계기업 및 공동기업 CSP 1,088 - 17,092 - - 아이앤케이신항만㈜ 1 - - 2,584 - ㈜ 비엔씨티 563 - - - - 계 1,652 - 17,092 2,584 - 2021.12.31 기업명 채권 채무 매출채권 리스채권 기타 매입채무 기타 관계기업 및 공동기업 CSP 884 - 19,638 - - 아이앤케이신항만㈜ 9 - - 2,342 - ㈜비엔씨티 409 - - - - 계 1,302 - 19,638 2,342 - &cr;보고기간말 현재 연결실체는 특수관계자 채권에 대하여 대손충당금을 설정하고 있지 않습니다. &cr; (4) 특수관계자와의 자금거래 (단위: 백만원) 2022년 1분기 기업명 현금출자 출자 회수 리스 거래 기타수취 회수 상환 관계기업 및공동기업 CSP - - - - 3,150 2021년 1분기 기업명 현금출자 출자 회수 리스 거래 기타수취 회수 상환 관계기업 및공동기업 CSP 28,764 - - - - &cr; (5) 지급보증 및 담보제공내역&cr; &cr;보고기간말 현재 연결실체 가 특수관계자의 자금조달 등을 위하여 제공하고 있는 지급보증 및 담보의 내역은 다음과 같으며, 특수관계자로부터 제공받고 있는 지급보증 및 담보는 없습니다. &cr;1) 제공한 지급보증 (외화: 천, 원화: 백만원) 2022.3.31 제공받은&cr;회사 보증처 통화 지급보증금액 비고 외화 원화 상당액 관계기업 CSP 한국수출입은행 등 USD 341,135 413,046 자금차입 무역보험공사 등 USD 207,514 251,258 BNDES USD 147,632 178,752 BNDES BRL 347,311 88,144 ㈜비엔씨티 경남은행 KRW - 3,806 ㈜비엔씨티 운영관련 이행보증 계 935,006 2021.12.31 제공받은&cr;회사 보증처 통화 지급보증금액 비고 외화 원화 상당액 관계기업 CSP 한국수출입은행 등 USD 341,764 405,162 자금차입 무역보험공사 등 USD 207,897 246,461 BNDES USD 149,837 177,632 BNDES BRL 363,713 77,391 ㈜비엔씨티 경남은행 KRW - 3,806 ㈜비엔씨티 운영관련 이행보증 910,452 &cr;2) 제공한 담보 (단위: 백만원) 구분 회사명 담보제공자산 () 장부가액 제공처 관계기업 ㈜비엔씨티 ㈜비엔씨티 주권 - 신한은행 () 당분기말 현재 연결실체는 해당 자산 전부를 담보로 제공하고 있습니다. (6) 주요 경영진에 대한 보상 (단위: 백만원) 구분 2022년 1분기 2021년 1분기 단기급여 및 상여 5,077 4,279 퇴직급여 768 436 계 5,845 4,715 &cr; 상기의 주요 경영진은 연결실체 내의 각 기업의 계획, 운영 및 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 주요 임원입니다.&cr; 25. 공정가치 &cr;(1) 금융상품 종류별 공정가치&cr; 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 2022.3.31 2021.12.31 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산 현금및현금성자산 365,081 365,081 405,248 405,248 금융기관예치금 35,454 35,454 32,936 32,936 매출채권 894,746 894,746 816,566 816,566 기타수취채권 32,197 32,197 34,478 34,478 기타금융자산 기타상각후원가 금융자산 736 736 698 698 기타포괄손익-공정가치 금융자산 19,554 19,554 23,572 23,572 당기손익-공정가치 금융자산 21,643 21,643 15,576 15,576 파생금융자산 251 251 1,115 1,115 소계 1,369,662 1,369,662 1,330,189 1,330,189 금융부채 매입채무 661,154 661,154 660,477 660,477 차입금 1,999,677 1,999,677 2,189,118 2,189,118 기타지급채무 351,877 351,877 243,594 243,594 기타금융부채 파생금융부채 590 590 344 344 금융보증부채 19,913 () 19,638 () 소계 3,033,211 3,013,298 3,113,171 3,093,533 () 기업회계기준서 제 1109호 '금융상품에 따라 산정한 손실충당금과 최초 인식금액에서 기업회계기준서 제 1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'에 따라 인식한&cr;이익누계액을 차감한 금액 중 큰 금액으로 측정하고 있습니다. &cr; (2) 공정가치 서열체계&cr;&cr;공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 항목은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며, 정의된 수준들은 다음과 같습니다. 구분 내용 수준1 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의(조정하지 않은) 공시가격 수준2 수준1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 로 측정된 공정가치 수준3 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 로 측정된 공정가치 보고기간말 현재 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 자산 및 부채의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 2022.3.31 수준1 수준2 수준3 계 공정가치로 측정되는 금융상품 기타포괄손익-공정가치 금융자산 17,067 - 2,487 19,554 당기손익-공정가치 금융자산 1,969 18,745 929 21,643 파생금융자산 - 251 - 251 파생금융부채 - 590 - 590 비반복적인 공정가치로 측정되는 비금융상품 토지(유형자산) - - 1,644,847 1,644,847 공정가치가 공시되는 비금융상품 투자부동산 - - 78,017 78,017 구분 2021.12.31 수준1 수준2 수준3 계 공정가치로 측정되는 금융상품 기타포괄손익-공정가치 금융자산 21,085 - 2,487 23,572 당기손익-공정가치 금융자산 1,004 13,642 930 15,576 파생금융자산 - 1,115 - 1,115 파생금융부채 - 344 - 344 비반복적인 공정가치로 측정되는 비금융상품 토지(유형자산) - - 1,644,571 1,644,571 공정가치가 공시되는 비금융상품 투자부동산 - - 78,202 78,202 &cr;(3) 가치평가기법 및 투입변수 &cr; 연결실체는 공정가치 서열체계에서 수준2와 수준3으로 분류되는 공정가치에 대하여다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. (단위: 백만원) 2022.3.31 공정가치 수준 가치평가기법 투입변수 투입변수 범위 기타포괄손익-공정가치 금융자산 비상장주식 등 2,487 3 현금흐름할인모형 할인율 - 당기손익-공정가치 금융자산 수익증권 18,745 2 현금흐름할인모형 할인율 - 채무증권 929 3 현금흐름할인모형 할인율 - 파생금융자산 251 2 현금흐름할인모형 등 선물 고시가격 등 - 파생금융부채 590 2 현금흐름할인모형 등 선물 고시가격 등 - 유형자산 토지(유형자산) 1,644,847 3 공시지가기준법 개별요인 1.0 투자부동산 토지 76,077 3 공시지가기준법 개별요인 1.0 건물 1,940 3 재조달원가법 잔존감가상각율 - 2021.12.31 공정가치 수준 가치평가기법 투입변수 투입변수 범위 기타포괄손익-공정가치 금융자산 비상장주식 등 2,487 3 현금흐름할인모형 할인율 - 당기손익-공정가치 금융자산 수익증권 13,642 2 현금흐름할인모형 할인율 - 채무증권 930 3 현금흐름할인모형 할인율 - 파생금융자산 1,115 2 현금흐름할인모형 등 선물 고시가격 등 - 파생금융부채 344 2 현금흐름할인모형 등 선물 고시가격 등 - 유형자산 토지(유형자산) 1,644,571 3 공시지가기준법 개별요인 1.0 투자부동산 토지 76,180 3 공시지가기준법 개별요인 1.0 건물 2,022 3 재조달원가법 잔존감가상각율 - &cr; (4) 수준3으로 분류된 공정가치 측정치의 가치평가과정 &cr; &cr;연결실체는 재무보고 목적의 공정가치를 측정하고 있으며, 이러한 공정가치 측정치는 수준3으로 분류되는 공정가치 측정치를 포함하고 있습니다. &cr;26. 영업부문 정보&cr; 연결실체의 보고부문은 철강, 운송 및 무역의 3개 사업부문과 이와는 별도로 이들 사업부문에 대한 공통 관리 및 영업 활동과 연구개발 활동을 수행하는 관리부문조직이 있습니다. 보고기간말 현재 각 사업단위별 주요 재화 및 용역은 다음과 같습니다. 구분 재화(또는 용역) 철강 후판, 봉강, 형강, 냉연강판 등 운송 화물운송, 운송관계서비스, 하역 등 무역 중계무역 등 &cr;연결실체는 부문 영업손익에 근거하여 영업부문의 성과를 평가하고 있습니다. 자산과 부채는 분기연결재무제표상의 자산과 부채와 동일한 방식으로 산출되었으며, 부문별 영업에 근거하여 배부되었습니다. &cr; (1) 부문별 매출액 및 영업손익에 관한 정보 (단위: 백만원) 보고부문 2022년 1분기 매출액 영업이익 유무형자산,&cr;투자부동산 및&cr;사용권자산상각비 매출액 외부매출액 내부매출액 철강 2,086,500 1,848,511 237,989 167,879 47,596 운송 178,273 88,048 90,226 11,560 3,047 무역 176,887 130,173 46,714 18,463 162 기타부문() 73,182 64,586 8,596 2,385 1,182 연결거래조정 (383,525) - (383,525) 5,538 (471) 합계 2,131,317 2,131,318 - 205,825 51,516 보고부문 2021년 1분기 매출액 영업이익 유무형자산,&cr;투자부동산 및&cr;사용권자산상각비 매출액 외부매출액 내부매출액 철강 1,406,018 1,236,467 169,551 106,750 48,210 운송 126,356 56,776 69,580 4,180 2,744 무역 107,261 67,709 39,552 1,889 145 기타부문() 51,236 34,823 16,413 2,862 1,368 연결거래조정 (295,096) - (295,096) (6,250) (654) 합계 1,395,775 1,395,775 - 109,430 51,813 () 기타부문은 보고부문의 요건을 충족하지 못하는 영업부문과 영업부문에 대한 지원활동을 수행하는 부서 등을 포함하고 있습니다.&cr; (2) 부문자산 및 부문부채에 관한 정보 (단위: 백만원) 보고부문 2022.3.31 2021.12.31 자산 부채 자산 부채 철강 6,119,646 3,274,229 6,229,327 3,437,097 운송 443,608 224,676 411,627 198,522 무역 445,423 308,461 387,673 266,553 기타부문 328,398 137,802 358,633 169,480 연결거래조정 (877,534) (527,134) (1,053,149) (519,953) 합계 6,459,541 3,418,034 6,334,111 3,551,699 &cr;보고부문의 자산ㆍ부채는 내부거래 제거 이전의 금액으로 최고경영의사결정자에게 보고되고 있습니다.&cr; (3) 당분기와 전분기 중 연결실체의 지역별 매출액 및 보고기간말 현재 연결실체의 지역별 비유동자산의 금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 지역 매출액 비유동자산() 2022년 1분기 2021년 1분기 2022.3.31 2021.12.31 대한민국 1,878,581 1,225,736 3,413,546 3,470,260 미국 115,046 57,649 1,527 1,532 일본 15,127 10,060 5,671 5,985 멕시코 59,626 44,776 8,022 7,603 기타 62,938 57,554 62,174 32,812 계 2,131,317 1,395,775 3,490,940 3,518,192 () 유형자산, 사용권자산, 무형자산 및 투자부동산 금액의 합계입니다. 4. 재무제표 재무상태표 제 69 기 1분기말 2022.03.31 현재 제 68 기말 2021.12.31 현재 (단위 : 원) 제 69 기 1분기말 제 68 기말 자산 유동자산 2,264,930,891,342 2,313,504,869,638 현금및현금성자산 268,820,301,377 330,551,693,559 매출채권 932,873,348,829 851,408,127,369 기타수취채권 10,863,865,943 9,439,448,934 기타금융자산 2,419,922,394 3,213,895,036 재고자산 1,016,388,467,144 1,095,439,906,315 기타자산 33,506,807,683 23,451,798,425 계약자산 58,177,972 비유동자산 3,601,404,359,478 3,639,250,884,089 금융기관예치금 972,704,387 972,505,377 기타수취채권 31,312,104,364 34,556,866,560 기타금융자산 17,061,356,771 21,014,962,344 유형자산 2,949,901,079,852 2,967,869,206,523 무형자산 37,847,312,329 38,131,218,096 사용권자산 40,138,623,505 52,607,735,150 투자부동산 14,295,275,000 14,295,275,000 종속기업 및 관계기업투자 509,216,993,758 509,216,993,758 기타자산 658,909,512 586,121,281 자산총계 5,866,335,250,820 5,952,755,753,727 부채 유동부채 2,662,440,652,084 2,825,021,975,014 매입채무 740,561,458,869 747,619,639,404 차입금 1,376,603,822,929 1,573,271,924,375 리스부채 14,712,206,968 15,866,916,162 기타지급채무 445,846,771,482 339,103,014,059 기타금융부채 3,628,870,720 3,832,271,883 충당부채 3,918,361,239 3,883,123,310 기타부채 43,694,779,241 59,921,061,455 당기법인세부채 33,474,380,636 81,397,726,816 계약부채 126,297,550 비유동부채 396,648,525,003 402,033,959,964 차입금 152,854,466,400 155,418,487,600 리스부채 35,059,815,762 50,112,724,408 순확정급여부채 53,219,124,443 47,818,811,532 기타지급채무 2,102,699,866 2,079,683,733 기타금융부채 16,453,588,895 16,368,996,609 이연법인세부채 126,041,630,873 119,578,156,100 기타부채 10,917,198,764 10,657,099,982 부채총계 3,059,089,177,087 3,227,055,934,978 자본 납입자본 690,953,196,364 690,953,196,364 자본금 589,228,035,000 589,228,035,000 주식발행초과금 101,725,161,364 101,725,161,364 이익잉여금 940,894,624,625 856,310,866,381 기타포괄손익누계액 399,082,876,438 402,120,379,698 기타자본구성요소 776,315,376,306 776,315,376,306 자본총계 2,807,246,073,733 2,725,699,818,749 자본 및 부채 총계 5,866,335,250,820 5,952,755,753,727 &cr; 손익계산서 제 69 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지 제 68 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 (단위 : 원) 제 69 기 1분기 제 68 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 매출액 1,968,590,898,789 1,968,590,898,789 1,301,574,174,793 1,301,574,174,793 매출원가 1,722,133,775,656 1,722,133,775,656 1,138,744,655,557 1,138,744,655,557 매출총이익 246,457,123,133 246,457,123,133 162,829,519,236 162,829,519,236 판매비와 관리비 78,896,555,854 78,896,555,854 60,544,359,523 60,544,359,523 영업이익(손실) 167,560,567,279 167,560,567,279 102,285,159,713 102,285,159,713 기타수익 24,027,048,487 24,027,048,487 13,089,288,100 13,089,288,100 기타비용 9,926,983,097 9,926,983,097 18,594,701,115 18,594,701,115 금융수익 10,336,648,974 10,336,648,974 8,555,621,352 8,555,621,352 금융비용 29,336,107,613 29,336,107,613 26,261,438,879 26,261,438,879 법인세비용차감전순이익(손실) 162,661,174,030 162,661,174,030 79,073,929,171 79,073,929,171 법인세비용(수익) 40,694,790,439 40,694,790,439 18,714,859,352 18,714,859,352 분기순이익(손실) 121,966,383,591 121,966,383,591 60,359,069,819 60,359,069,819 주당손익(단위 : 원) 기본주당이익(손실) (단위 : 원) 1,304 1,304 646 646 희석주당이익(손실) (단위 : 원) 1,304 1,304 646 646 &cr; 포괄손익계산서 제 69 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지 제 68 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 (단위 : 원) 제 69 기 1분기 제 68 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 분기순이익(손실) 121,966,383,591 121,966,383,591 60,359,069,819 60,359,069,819 세후 기타포괄이익(손실) (3,019,145,807) (3,019,145,807) 2,098,383,149 2,098,383,149 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가이익(손실) (3,019,145,807) (3,019,145,807) 2,098,383,149 2,098,383,149 세후 총포괄이익(손실) 118,947,237,784 118,947,237,784 62,457,452,968 62,457,452,968 자본변동표 제 69 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지 제 68 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 (단위 : 원) 자본 납입자본 이익잉여금 기타포괄손익누계액 기타자본구성요소 자본 합계 2021.01.01 (기초자본) 690,953,196,364 575,723,787,346 320,011,120,795 776,315,376,306 2,363,003,480,811 총포괄이익(손실) 분기순이익(손실) 60,359,069,819 60,359,069,819 기타포괄손익- 공정가치 금융자산(지분상품) 평가손익 2,098,383,149 2,098,383,149 재평가잉여금 18,394,065 (18,394,065) 총포괄이익(손실) 소계 60,377,463,884 2,079,989,084 62,457,452,968 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 연차배당 (18,700,491,400) (18,700,491,400) 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계 (18,700,491,400) (18,700,491,400) 2021.03.31 (기말자본) 690,953,196,364 617,400,759,830 322,091,109,879 776,315,376,306 2,406,760,442,379 2022.01.01 (기초자본) 690,953,196,364 856,310,866,381 402,120,379,698 776,315,376,306 2,725,699,818,749 총포괄이익(손실) 분기순이익(손실) 121,966,383,591 121,966,383,591 기타포괄손익- 공정가치 금융자산(지분상품) 평가손익 (3,019,145,807) (3,019,145,807) 재평가잉여금 18,357,453 (18,357,453) 총포괄이익(손실) 소계 121,984,741,044 (3,037,503,260) 118,947,237,784 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 연차배당 (37,400,982,800) (37,400,982,800) 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계 (37,400,982,800) (37,400,982,800) 2022.03.31 (기말자본) 690,953,196,364 940,894,624,625 399,082,876,438 776,315,376,306 2,807,246,073,733 &cr; 현금흐름표 제 69 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지 제 68 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 (단위 : 원) 제 69 기 1분기 제 68 기 1분기 영업활동으로 인한 현금흐름 317,578,151,700 28,064,363,516 영업으로부터 창출된 현금 331,825,073,275 43,952,004,405 이자의 수취 516,051,582 269,065,620 이자의 지급 (14,868,199,316) (16,225,517,471) 배당금의 수취 105,226,159 68,810,962 투자활동으로 인한 현금흐름 (29,918,015,597) (94,568,178,042) 투자활동으로 인한 현금유입액 61,731,908,184 212,837,940,379 금융기관예치금 및 기타금융자산의 감소 61,086,090,002 178,173,157,974 기타수취채권의 감소 315,000,000 514,827,860 유형자산의 처분 330,818,182 269,954,545 무형자산의 처분 240,000,000 매각예정비유동자산의 처분 33,640,000,000 투자활동으로 인한 현금유출액 (91,649,923,781) (307,406,118,421) 금융기관예치금 및 기타금융자산의 증가 (59,492,189,010) (248,146,722,635) 기타수취채권의 증가 (38,000,000) (954,219,162) 유형자산의 취득 (32,119,734,771) (29,541,176,624) 종속기업 및 관계기업투자의 취득 (28,764,000,000) 재무활동으로 인한 현금흐름 (349,391,528,285) 5,637,067,697 재무활동으로 인한 현금유입액 370,910,143,201 310,518,214,740 차입금의 증가 367,760,584,853 310,518,214,740 기타수취채권의 감소 3,149,558,348 재무활동으로 인한 현금유출액 (720,301,671,486) (304,881,147,043) 차입금 등의 상환 (712,337,438,402) (300,661,691,921) 리스부채의 상환 (4,351,504,381) (4,219,455,122) 기타금융부채의 상환 (3,612,728,703) 현금및현금성자산의 증가(감소) (61,731,392,182) (60,866,746,829) 기초의 현금및현금성자산 330,551,693,559 151,609,205,060 분기말의 현금및현금성자산 268,820,301,377 90,742,458,231 5. 재무제표 주석 제69기 1분기 : 2022년 3월 31일 현재 제68기 1분기 : 2021년 3월 31일 현재 동국제강주식회사 1. 일반사항 &cr; &cr; 동국제강주식회사(이하 '당사')는 1954년 7월 7일 설립되었으며, 2015년 1월 1일을 합병기일로 종속기업이었던 유니온스틸주식회사를 흡수합병하여 후판, 봉형강 및 냉연강판 등의 제조 및 판매를 주요 영업으로 하고 있습니다. 당사는 대한민국 서울특별시 중구 을지로 5길에 본사를 두고 있으며, 인천광역시 동구, 경상북도 포항시 남구, 부산광역시 사하구와 남구 및 충청남도 당진시에 공장을 두고 있습니다. 또한, 당사는 인터지스(주), 동국시스템즈(주), Dongkuk International Inc. 및 Dongkuk Corporation 등 국내외 다수의 회사에 투자하고 있습니다. &cr; &cr;당사는 1988년 5월에 한국거래소의 KRX유가증권시장에 상장되었으며, 설립 후 수차례의 증자를 거쳐 2022년 3월 31일 현재 납입자본금은 589,228백만원(우선주자본금 36,781백만원 포함)이며, 당사의 보통주 주주 구성내역은 다음과 같습니다. 구분 소유주식수(주) 지분율(%) 장세주 13,300,000 13.94 장세욱 9,000,000 9.43 제이에프이스틸 인터내셔널 유럽 8,309,404 8.71 자기주식 1,930,280 2.02 기타주주 62,893,053 65.90 계 95,432,737 100.00 2. 중요한 회계정책 &cr;2.1 재무제표 작성기준&cr;&cr;당사의 2022년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 분기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 분기재무제표는 보고기간말인 2022년 3월 31일 현재 유효한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. &cr; &cr; 2.1.1 당사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서 &cr; &cr; 당사 는 20 22 년 1월 1일로 개시 하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다. &cr; (1) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 개념체계의 인용&cr; 사업결합 시 인식할 자산과 부채의 정의를 개정된 재무보고를 위한 개념체계를 참조하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 및 해석서 제2121호 '부담금'의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점을 명확히 하였습니다. 해 당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은없습니다. (2) 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' 개정 - 의도한 사용 전의 매각금액&cr; 기업이 자산을 의도한 방식으로 사용하기 전에 생산된 품목의 판매에서 발생하는 수익을 생산원가와 함께 당기손익으로 인식하도록 요구하며, 유형자산의 취득원가에서차감하는 것을 금지하고 있습니다. 해 당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (3) 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 개정 - 손실부담계약: 계약이행원가&cr; 손 실부담계약을 식별할 때 계약이행원가의 범위를 계약 이행을 위한 증분원가와 계약 이행에 직접 관련되는 다른 원가의 배분이라는 점을 명확히 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. &cr; (4) 한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020&cr; 한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 해 당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. &cr; ·기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초 채택’: 최초채택기업인 종속기업 ·기업회계기준서 제1109호 '금융상품' : 금융부채 제거 목적의 10% 테스트 관련 수수료 ·기업회계기준서 제1041호 '농림어업' : 공정가치 측정 &cr; 2.1.2 당사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서&cr; &cr; 제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.&cr; (1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류 보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된경우는 제외됩니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 미치는 중요한영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. &cr; (2) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' - '회계정책'의 공시 중요한 회계정책을 정의하고 공시하도록 하며, 중요성 개념을 적용하는 방법에 대한 지침을 제공하기 위하여 국제회계기준 실무서 2 '회계정책 공시'를 개정하였습니다. 동 개정 사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없을것으로 예상하고 있습니다. &cr;&cr; (3) 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' - '회계추정'의 정의 회계추정을 정의하고, 회계정책의 변경과 구별하는 방법을 명확히 하였습니다. 동 개정 사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. (4) 기업회계기준서 제1012호 '법인세' - 단일거래에서 생기는 자산과 부채에 대한 이연법인세 &cr; 자산 또는 부채가 최초로 인식되는 거래의 최초 인식 예외 요건에 "거래시점에 동일한 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이를 발생시키지 않는 거래"라는 요건을 추가하였습니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정으로 인해 미치는 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. 2.2 회계정책 &cr;분기재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.1에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서 및 해석서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다. &cr;2.2.1 법인세비용&cr;&cr;중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다. &cr; 3. 중요한 회계추정 및 가정 &cr; &cr;재무제표 작성에는 미래에 대한 가정 및 추정이 요구되며 경영진은 당사의 회계정책을 적용하기 위해 판단이 요구됩니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에 비추어 합리적으로 예측가능한 미래의 사건을 고려하여 이루어집니다. 회계추정의 결과가 실제 결과와 동일한 경우는 드물 것이므로 중요한 조정을유발할 수 있는 유의적인 위험을 내포하고 있습니다.&cr; &cr; 분기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법 을 제외하고는 전기 재무제표 작성 에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다. &cr;&cr; 2022년 중 "코로나바이러스감염증-19 (이하 코로나19)"의 확산은 우리나라를 포함한전 세계 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이는 생산성 저하와 매출의 감소나 지연, 기존 채권의 회수 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며 당사의 전방산업인 건설, 조선, 가전 산업의 수요감소가 발생할 수 있습니다. 재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 코로나19에 따른 불확실성의 변동에 따라 조정될 수 있으며, 코로나19로 인하여 당사의 사업, 재무상태 및 경영성과 등에 미칠 궁극적인 영향은 현재로는 예측할 수 없습니다.&cr;&cr;2022년 2월 중 러시아와 우크라이나 간 분쟁이 발생하였으며, 이후 러시아에 대한 국제제재가 이루어지고 있습니다. 이러한 분쟁 및 제재가 재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정과 당사의 영업상황 등에 미칠 영향의 범위를 예측하는 것은 현재 시점에는 매우 불확실합니다. &cr; 4. 유형자산 및 무형자산 (1) 유형자산 변동내역 (단위: 백만원) 구분 2022년 1분기 토지 건물 구축물 기계장치 기타의&cr;유형자산 건설중인&cr;자산 계 기초 순장부금액 1,407,403 351,264 116,905 987,958 60,707 43,632 2,967,869 취득 - - - 608 3,402 22,077 26,087 재평가 - - - - - - - 대체 - 233 660 13,306 1,109 (15,311) (3) 처분 (80) (117) - (148) (416) - (761) 감가상각비 - (4,245) (1,665) (33,727) (3,654) - (43,291) 분기말 순장부금액 1,407,323 347,135 115,900 967,997 61,148 50,398 2,949,901 분기말 취득원가 884,727 657,728 219,144 3,448,274 179,873 50,398 5,440,144 감가상각누계액 - (309,465) (102,918) (2,419,708) (117,850) - (2,949,941) 정부보조금 - - (124) (912) (75) - (1,111) 손상차손누계액 - (1,128) (202) (59,657) (800) - (61,787) 재평가잉여금 522,596 - - - - - 522,596 (단위: 백만원) 구분 2021년 1분기 토지 건물 구축물 기계장치 기타의&cr;유형자산 건설중인&cr;자산 계 기초 순장부금액 1,306,039 365,704 121,063 1,024,333 60,892 41,695 2,919,726 취득 - - - 1,128 3,177 24,727 29,032 재평가 - - - - - - - 대체 - - 1,515 3,997 214 (5,726) - 처분 (80) (106) - (80) (824) - (1,090) 감가상각비 - (4,230) (1,646) (33,114) (3,410) - (42,400) 분기말 순장부금액 1,305,959 361,368 120,932 996,264 60,049 60,696 2,905,268 분기말 취득원가 884,088 654,908 217,563 3,353,357 169,236 60,696 5,339,848 감가상각누계액 - (293,540) (96,503) (2,304,237) (108,573) - (2,802,853) 정부보조금 - - (128) (422) (277) - (827) 손상차손누계액 - - - (52,434) (337) - (52,771) 재평가잉여금 421,871 - - - - - 421,871 &cr; (2) 당분기 중 적격 자산인 유형자산에 대해 자본화된 차입원가는 296백만원 (전분기:383백만원) 이며, 자본화가능차입원가를 산정하기 위해 사용된 자본화차입이자율은 4.05% (전분기: 3.3%) 입니다. (3) 유형자산 담보제공 내역 (단위: 백만원) 2022.3.31 담보제공자산 장부금액 담보권자 관련 계정과목 관련 금액 담보설정금액 토지, 건물, &cr;기계장치 2,820,943 한국산업은행 차입금&cr;(주석 7) 976,552 2,160,959 KEB하나은행 56,753 177,677 우리은행 113,806 361,830 KB국민은행 317 2,704 계 1,147,428 2,703,170 (단위: 백만원) 2021.12.31 담보제공자산 장부금액 담보권자 관련 계정과목 관련 금액 담보설정금액 토지, 건물, &cr;기계장치 및 &cr;선박 등 2,845,334 한국산업은행 차입금&cr;(주석 7) 1,136,130 2,161,707 KEB하나은행 61,538 176,340 우리은행 93,303 355,050 KB국민은행 336 2,704 계 1,291,307 2,695,801 (4) 무형자산 변동내역 (단위: 백만원) 2022년 1분기 회원권 부두이용권 기타의무형자산 계 기초 순장부금액 7,138 29,349 1,644 38,131 대체 - - 3 3 무형자산상각비 - (145) (142) (287) 처분 - - - - 분기말 순장부금액 7,138 29,204 1,505 37,847 2021년 1분기 회원권 부두이용권 기타의무형자산 계 기초 순장부금액 7,157 30,933 1,517 39,607 대체 - - - - 무형자산상각비 - (162) (123) (285) 처분 (240) - - (240) 분기말 순장부금액 6,917 30,771 1,394 39,082 &cr;(5) 온실가스 배출권&cr;&cr; 1) 무상할당 배출권 수량 (단위 : 톤(tCO 2 -eq)) 구분 2021년도 분 2022년도 분 2023년도 분 2024년도 분 2025년도 분 합계 무상할당배출권() 2,009,378 2,009,378 2,009,378 1,990,559 1,990,559 10,009,252 () 3차 계획기간(2021년~2025년)에 대한 수량입니다.&cr;&cr;2) 배출권 증감내용 및 장부금액 (단위 : 천톤(tCO 2 -eq), 백만원) 2022년 1분기 2021년도 분 2022년도 분 2023년도 분 2024년도 분 2025년도 분 합계 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 기초 및 무상할당 2,009 - 2,009 - 2,009 - 1,991 - 1,991 - 10,009 - 매입 - - - - - - - - - - 매각 (42) (1,328) - - - - - - (42) (1,328) 정부제출() - - - - - - - - - - 차입 - - - - - - - - - - 이월 - - - - - - - - - - 기말 1,967 (1,328) 2,009 - 2,009 - 1,991 - 1,991 - 9,967 (1,328) (단위 : 천톤(tCO 2 -eq), 백만원) 2021년 1분기 2020년도 분 2021년도 분 2022년도 분 2023년도 분 2024년도 분 2025년도 분 합계 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 기초 및 무상할당 1,776 - 2,009 - 2,009 - 2,009 - 1,991 - 1,991 - 11,785 - 매입 10 238 - - - - - - - - - - 10 238 매각 - - - - - - - - - - - - - - 정부제출() - - - - - - - - - - - - - - 차입 - - - - - - - - - - - - - - 이월 45 - - - - - - - - - - - 45 - 기말 1,831 238 2,009 - 2,009 - 2,009 - 1,991 - 1,991 - 11,840 238 () 당기 사용배출권은 차기 6월에 제출합니다. &cr;&cr; 3) 당기 이행연도에 대한 당사의 온실가스 배출량 추정치는 1,913,932톤(tCO2-eq)이며, 당기 이행연도 무상할당 배출권 수량을 초과하지 않을 것으로 추정되어 배출부채는 설정하지 않았습니다 . 5. 리스 &cr;&cr;5 .1 당사가 리스이용자인 경우&cr;&cr;(1) 재무상태표에 인식된 금액 &cr; 1) 사용권자산 및 리스부채 (단위: 백만원) 구 분 2022.3.31 2021.12.31 사용권자산 토지 및 건물(1) 24,539 26,250 선박(2) 14,236 25,038 기타 1,364 1,320 계 40,139 52,608 (단위: 백만원) 구분 2022.3.31 2021.12.31 리스부채 유동 14,712 15,867 비유동 35,060 50,113 계 49,772 65,980 (1) 특수관계자인 제이비당진페럼빌전문투자형사모투자(유)와의 거래가 포함되어 있습니다.&cr;(2) 전액 특수관계자와의 거래입니다.&cr;&cr;당분기 중 증가된 사용권자산은 331백만원(전분기: 448백만원)입니다.&cr; (2) 손익계산서에 인식된 금액 (단위: 백만원) 구분 2022년 1분기 2021년 1분기 사용권자산의 감가상각비 토지 및 건물 1,733 2,021 선박 1,746 2,068 기타의 자산 241 223 계 3,720 4,312 리스부채에 대한 이자비용(금융비용에 포함) 888 1,660 단기리스 및 소액자산 리스료(매출원가 및 관리비에 포함) 97 43 &cr;당분기 중 리스의 총 현금유출은 5,337 백만원(전분기: 5,922백만원)입니다.&cr; 5.2 당사가 리스제공자인 경우&cr; (1) 금융리스채권&cr; 보고기간말 현재 당사는 페럼타워에 대해 전대리스를 제공하여 금융리스회계처리를 적용하고 있으며, 금융리스채권의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2022.3.31 2021.12.31 채권원금 6,303 6,896 현재가치할인차금 (317) (367) 장부금액 5,986 6,529 &cr;보고기간말 현재 금융리스채권 중 회수가 불확실한 채권 및 관련 대손충당금은 없습니다.&cr; (2) 리스총투자와 최소리스료의 현재가치 (단위: 백만원) 구분 2022.3.31 2021.12.31 리스총투자 최소리스료의 &cr;현재가치 리스총투자 최소리스료의 &cr;현재가치 1년 이내 2,033 1,865 2,018 1,835 1년 초과 5년 이내 4,270 4,121 4,878 4,694 계 6,303 5,986 6,896 6,529 &cr;(3) 미실현이자수익 (단위: 백만원) 구 분 2022.3.31 2021.12.31 리스총투자 6,303 6,896 리스순투자 최소리스료의 현재가치 5,986 6,529 미실현이자수익 317 367 (4) 금융수익 (단위: 백만원) 구분 2022년 1분기 2021년 1분기 금융리스채권에 대한 이자수익 51 31 &cr; 6. 종속기업 및 관계기업투자&cr; (1) 종속기업 및 관계기업투자의 장부금액 (단위: 백만원) 구분 장부금액 2022.3.31 2021.12.31 종속기업투자 245,231 245,231 관계기업투자 263,986 263,986 계 509,217 509,217 (2) 종목별 종속기업투자 내역 (단위: 백만원) 구 분 소재 소유지분율(%) 2022.3.31 2021.12.31 2022.3.31 2021.12.31 인터지스(주)(1) 대한민국 48.34 48.34 77,685 77,685 Dongkuk International Inc. 미국 100.00 100.00 28,188 28,188 Dongkuk Corporation 일본 95.89 95.89 32,669 32,669 당진고대부두운영(주)(2) 대한민국 21.22 21.22 849 849 동국시스템즈(주) 대한민국 100.00 100.00 18,984 18,984 Dongkuk Steel China Co. Ltd.(3) 중국 100.00 100.00 - - 연합물류(강음)유한공사(4) 중국 24.00 24.00 - - Dongkuk Steel Mexico S.A. de C.V. 멕시코 55.56 55.56 8,129 8,129 Dongkuk Steel India Pvt. Ltd. 인도 75.00 75.00 6,573 6,573 Dongkuk Steel (Thailand) Ltd. 태국 100.00 100.00 11,589 11,589 제이비당진페럼빌전문투자형사모투자(유) 대한민국 81.89 81.89 11,186 11,186 가온에스티(주) 대한민국 64.25 64.25 - - (주)페럼인프라(5)(6) 대한민국 61.44 61.44 49,379 49,379 계 245,231 245,231 (1) 상기 소유지분율은 의결권 없는 자기주식을 포함한 지분율이며, 의결권 없는 자기주식을 제외할 경우 의결권지분율은 50.97%입니다.&cr;(2) 종속기업인 인터지스(주)가 48.78%의 지분을 보유하고 있습니다.&cr;(3) 전기 중 전액 손상처리 하였습니다.&cr;(4) 종속기업인 인터지스(주)가 76.00%의 지분을 보유하고 있습니다.&cr;(5) 의결권 있는 상환우선주를 제외할 경우 지분율은 87.06%입니다.&cr;(6) 종속기업인 Dongkuk Corporation와 인터지스(주)가 각각 7.71% 및 0.75%의 지분을 보유하고 있습니다. 의결권 있는 상환우선주를 제외할 경우의 지분율은 각각 10.93% 및 1.07%입니다.&cr; (3) 관계기업투자 내역 (단위: 백만원) 구 분 소재 2022.3.31&cr; 소유지분율(%) 2022.3.31 2021.12.31 CSP 브라질 30.0 263,986 263,986 &cr;7 . 차입 금&cr; (1) 차입금 장부금액의 내역 (단위: 백만원) 구분 2022.3.31 2021.12.31 유동부채 단기차입금 1,199,999 1,396,671 유동성 장기차입금 176,605 176,601 소계 1,376,604 1,573,272 비유동부채 장기차입금 152,854 155,418 소계 152,854 155,418 합계 1,529,458 1,728,690 &cr;(2) 차입금 상세내역&cr;&cr;1) 단기차입금 (단위: 백만원) 차입금종류 차입처 최장&cr;만기일 연이자율(%)&cr;2022.3.31 장부금액 2022.3.31 2021.12.31 Banker's Usance 한국산업은행 외 2022.10.24 0.20~1.15 186,603 324,183 일반대출 한국산업은행 외 2023.03.23 2.63~4.09 978,900 1,022,900 구매자금대출 SC제일은행 외 2022.05.30 3.08~4.22 29,074 42,899 어음할인() 아이비케이캐피탈 2022.05.31 3.70 5,422 6,689 계 1,199,999 1,396,671 () 보고기간말 현재 당사의 해당 차입금에 대하여 동일한 금액의 매출채권이 담보로 제공되어 있습니다. &cr; &cr;2) 장기차입금 (단위: 백만원) 차입금종류 차입처 최장&cr;만기일 연이자율(%)&cr;2022.3.31 장부금액 2022.3.31 2021.12.31 임대주택자금 국민은행 2025.04.04 2.30 317 336 일반대출(원화) 우리종합금융 2023.06.21 3.65 16,700 20,000 일반대출(외화) 하나은행 2024.10.28 3.10 36,324 35,565 시설자금대출 한국산업은행 2023.10.12 2.77~3.17 70,000 70,000 신디케이션론 한국산업은행 외 2024.07.09 3.42~3.60 206,118 206,118 소계 329,459 332,019 차감: 유동성대체 (176,605) (176,601) 합계 152,854 155,418 &cr;3) 사채&cr;&cr;당사가 발행한 확정금리 원화사채는 전기 중 만기가 도래하여 전액 상환하였습니다. 8. 순확정급여부채 &cr; (1) 순확정급여부채 산정내역 (단위: 백만원) 구분 2022.3.31 2021.12.31 기금이 적립된 확정급여채무의 현재가치 275,902 270,441 사외적립자산의 공정가치() (222,683) (222,622) 분기재무상태표상 부채 53,219 47,819 () 보고기간말 현재 사외적립자산의 공정가치는 기존의 국민연금전환금 238백만원 (전기말: 244백만원)이 포함된 금액입니다.&cr; (2) 분기손익계산서에 반영된 금액의 내역 (단위: 백만원) 구분 2022년 1분기 2021년 1분기 당기근무원가 5,116 4,741 순이자원가 348 (97) 종업원급여에 포함된 총 비용 5,464 4,644 (3) 확정급여채 무의 현재가치 변동내역 (단위: 백만원) 구분 2022년 1분기 2021년 1분기 기초 장부금액 270,441 234,469 당기근무원가 5,116 4,741 이자비용 1,736 1,056 퇴직급여지급액 (1,391) (1,529) 분기말 장부금액 275,902 238,737 (4) 사외적립자산 공정가치의 변동 (단위: 백만원) 구분 2022년 1분기 2021년 1분기 기초 장부금액 222,622 200,705 이자수익 1,388 1,153 퇴직급 여지급액 (1,327) (1,474) 분기말 장부금액 222,683 200,384 9 . 충당부채 (단위: 백만원) 구분 2022년 1분기 2021년 1분기 품질보증충당부채 품질보증충당부채 기초 장부금액 3,883 2,238 충당부채 인식액 668 722 사용액 (633) (414) 분기말 장부금액 3,918 2,546 10. 납입자본 &cr; (1) 당사가 발행할 주식의 총수는 200,000,000주(1주당 액면금액 5,000원)이며, 2022년 3월 31일 현재까지 발행한 주식은 보통주 110,489,447주와 우선주 7,356,160주입니다. &cr; (2) 자본금 및 주식발행초과금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 보통주() 우선주() 주식발행초과금 주식수(주) 자본금 주식수(주) 자본금 2021.01.01 95,432,737 552,447 - 36,781 101,725 2021.12.31 95,432,737 552,447 - 36,781 101,725 2022.03.31 95,432,737 552,447 - 36,781 101,725 () 당사는 전기 이전 발생한 주식소각으로 인하여 유통주식의 액면총액과 납입자본금이 상이합니다. &cr; (3) 당사는 2003년 중 상환기일(2003년 3월 31일)이 도래한 상환우선주 7,356,160주전부를 가와사키제철로부터 36,563백만원에 매입한 후 이를 이사회결의에 따라 이익잉여금으로 소각하였습니다. 따라서, 보고기간말 현재 유통중인 상환우선주는 없습니다. 또한, 당사는 2003년, 2004년 및 2006년에 각각 취득한 보통주식 10,000,000주(40,855백만원), 2,300,000주(22,420백만원) 및 2,756,710주(13,523백만원)를 이사회결의에 따라 이익잉여금으로 소각하였으며, 이로 인하여 소각주식을 제외한 보통주 발행주식의 액면총액은 477,164백만원으로 보통주 납입자본금과 상이합니다. &cr; 11. 기타포괄손익누계액 (단위: 백만원) 구분 2022.3.31 2021.12.31 기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가이익(손실) 2,955 5,973 재평가잉여금 396,128 396,147 계 399,083 402,120 12. 비용의 성격별 분류 (단위: 백만원) 구분 2022년 1분기 2021년 1분기 재고자산의 변동 (6,619) (45,458) 원부재료의 사용 및 상품매입액 1,388,470 922,282 종업원급여 67,290 59,273 감가상각비 및 무형자산상각비(1) 47,298 46,997 전력비 61,808 60,241 연료비 48,491 27,119 운반비 67,044 31,498 지급수수료 및 지급용역비 59,972 47,720 소모품비 26,178 21,122 수선비 23,972 11,506 포장비 10,569 8,697 화학처리비 2,491 2,699 기타 4,066 5,593 계(2) 1,801,030 1,199,289 (1) 당분기 사용권자산상각비 3,720 백만원(전분기: 4,312백만원)이 포함되어 있습니다.&cr;(2) 손익계산서상 매출원가 및 판매비와 관리비를 합한 금액입니다. 13. 판 매비와 관리비 (단위: 백만원) 구분 2022년 1분기 2021년 1분기 급여 9,859 8,508 퇴직급여 1,722 1,175 복리후생비 1,506 1,313 대손상각비 (환입) 523 (698) 운반비 24,925 22,000 지급임차료 135 79 지급수수료 1,697 950 감가상각비 및 무형자산상각비() 1,661 1,905 세금과공과 2,244 650 접대비 287 251 보험료 84 73 품질보증비 668 722 경상연구개발비 2,262 2,394 지급용역비 24,152 15,436 교육훈련비 167 156 수출비용 5,542 4,771 기타 1,463 859 계 78,897 60,544 () 당분기 사용권자산상각비 1,425백만원(전분기: 1,739백만원)이 포함되어 있습니다. 14. 기타수익 (단위: 백만원) 구분 2022년 1분기 2021년 1분기 이자수익 379 46 외화관련이익 10,643 6,475 파생상품관련이익 1,174 4,406 유형자산처분이익 153 87 기타 11,678 2,075 계 24,027 13,089 &cr;&cr;15. 기타비용 (단위: 백만원) 구분 2022년 1분기 2021년 1분기 이자비용 788 652 외화관련손실 6,945 13,648 파생상품관련손실 79 1,944 유형자산처분손실 584 907 기부금 30 30 기타 1,501 1,414 계 9,927 18,595 16. 금융수익 (단위: 백만원) 구분 2022년 1분기 2021년 1분기 이자수익 630 314 배당수익 1,756 189 외화관련이익 6,924 7,426 금융보증수익 1,027 627 계 10,337 8,556 &cr;&cr;17. 금융비용 (단위: 백만원) 구분 2022년 1분기 2021년 1분기 이자비용() 14,433 14,902 외화관련손실 11,291 10,864 기타 3,612 495 계 29,336 26,261 () 당분기 유형자산에 대한 자본화 금액 296백만원(전분기: 383백만원)이 차감되어 있습니다(주석 4 참조) .&cr; &cr; 18. 법인세비용(수익) &cr;&cr;법인세비용(수익)은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. &cr;&cr;19. 배당금 &cr; &cr;2021년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 배당금 37,401백만원은 2022년 4월에 지급되었습니다. 20. 영업으로부터 창출된 현금&cr; (1) 영업으로부터 창출된 현금 (단위: 백만원) 구분 2022년 1분기 2021년 1분기 법인세비용차감전순손익 162,661 79,074 조정 유형자산감가상각비 43,291 42,400 무형자산상각비 287 285 사용권자산상각비 3,720 4,312 대손상각비(환입) 523 (698) 파생상품평가 손실(이익) (546) (1,616) 파생상품거래 손실(이익) (549) (846) 재고자산평가손실(환입) (4,987) (7,627) 퇴직급여 5,464 4,644 기타장기종업원급여 285 654 이자수익 (1,009) (360) 배당수익 (1,756) (189) 이자비용 15,221 15,554 외화환산 손실(이익) (2,612) 9,603 유형자산처분 손실(이익) 431 820 품질보증충당부채 전입액 668 722 기타 손실 (이익) 693 (619) 매출채권의 변동 (80,844) (78,784) 기타수취채권의 변동 621 151 재고자산의 변동 84,038 (44,659) 계약자산의 변동 (58) (3,063) 기타자산의 변동 (10,079) (9,712) 매입채무의 변동 67,003 46,905 기타지급채무의 변동 68,796 (1,912) 충당부채의 사용 (633) (414) 기타부채의 변동 (18,740) (10,618) 퇴직금 지급액 (64) (55) 영업으로부터 창출된 현금 331,8 25 43,952 (2) 현금의 유입ㆍ유출이 없는 거래 중 중요한 사항 (단위: 백만원) 구분 2022년 1분기 2021년 1분기 건설중인자산의 본계정 대체 15,311 5,726 차입금의 유동성 대체 3,323 38 유형자산 취득 관련 미지급금의 변동 (6,033) (509) 사용권자산의 인식(당분기신규취득) 331 448 리스부채의 유동성 대체 4,100 4,449 선박리스 해지로 인한 리스부채의 변동 (12,553) - &cr; 21. 우발상황 &cr;&cr; (1) 보고기간말 현재 당사는 원재료 수입 등에 따른 신용장 개설 등과 관련하여 한국산업은행 등 금융기관으로부터 839,690백만원(USD 693,500천/ 전기말: 774,013백만원(USD 652,900천) )을 한도로 지급보증 및 수입결제자금대출 약정을 체결하고 있습니다. 또한, 보고기간말 현재 당사는 한국산업은행 등과 17,870백만원(전기말: 17,706백만원)의 통화관련 파생상품 한도 약정을 체결하고 있습니다.&cr;&cr; (2) 보고기간말 현재 당사는 한국산업은행 등과 1,177,241백만원(전기말: 1,196,221백만원)의 일반운전자금대출 및 시설자금대출한도 약정 등을 체결하고 있습니다. &cr;&cr;(3) 보고기간말 현재 당사는 농협은행 등과 매입대금 지급을 위하여 37,000백만원(전기말: 37,000백만원)을 한도로 전자방식 외상매출채권 담보대출 계약을 체결하고 있으며, 아이비케이캐피탈 등과 40,000백만원(전기말: 40,000백만원)의 매출채권 할인약정을 체결하고 있습니다.&cr;&cr;(4) 보고기간말 현재 당사는 서울보증보험 등으로부터 구매계약이행 등과 관련하여 70,901백만원 (전기말: 73,911백만원)의 지급보증을 받고 있습니다.&cr; &cr; (5) 보고기간말 현재 당사는 관계기업인 CSP에 출자하여 브라질에 제철소를 신설하는 사업과 관련하여 한국산업은행 등 2개 금융기관으로부터 282,864백만원의 신디케이션론 약정을 체결하고 있으며 부채비율 200% 미만, EBITDA/이자비용 1이상 유지하는 기한이익 상실 조항이 있습니다. 실행된 대출잔액은 206,118백만원(전기말: 206,118백만원)입니다. &cr; &cr;(6) 당사는 상기 신디케이션론 약정에 따른 차입금 외에 신용등급하락에 따른 기한이익 상실 조항이 포함된 금융기관 차입금등이 333,234백만원(전기말: 341,416백만원) 있습니다.&cr;&cr; (7) 당사는 산업은행과 수입결제자금대출 및 일반운전자금대출등에 대해 부채비율 200%이하, 이자보상배율 1이상, EBITDA 2,500억원 이상 유지하는 기한이익상실 조항이 포함된 추가약정을 체결하고 있습니다. 추가약정 대상금액은 상기 기재된 한도약정등에 포함되어 있습니다.&cr; &cr;(8) 보고기간말 현재 당사가 피고로 계류 또는 중재중인 소송사건은 1건이며, 소송가액은 없습니다. 현재로서는 동 소송의 전망을 예측할 수 없습니다. &cr; 22. 약정사항 &cr; (1) 보고기간말 현재 당사는 일본의 전기로 철강사인 동경제철과 주식의 약 1%를 상호 보유하는 약정을 체결하고 있으며, 동경제철의 주식 1,430,000주를 보유하고 있습니다.&cr;&cr;(2) 보고기간말 현재 당사는 관계기업인 CSP의 주주인 VALE S.A.및 포스코와 CSP의 차입금과 관련하여 소유지분율 상당액에 대해 지급보증을 제공하는 주주합의서를체결하고 있습니다. 또한, 당사는 소유지분율 상당액에 해당하는 CSP의 장기차입금의 지급보증과 관련하여 VALE S.A.로부터 연대보증을 받고 이와 관련하여 VALE S.A.의 요청이 있는 경우 당사의 후판공장 의 유형자산 또는 CSP지분을 담보로 제공하여야 하는 약정을 체결하고 있습니다. &cr; &cr;(3) 보고기간말 현재 당사는 인터지스(주)와 체결한 장기화물운송계약에 대해 리스 회계처리를 적용하고 있으며, 해당 자산은 선박에 대한 법적 소유권자의 차입금과 관련하여 담보로 제공되어 있습니다.&cr;&cr;(4) 당사는 전기 이전에 사원아파트(페럼빌)의 건물 및 토지를 처분하고 리스하는 계약을 체결하였으며, 해당 자산은 페럼빌에 대한 법적소유권자의 차입금과 관련하여 담보로 제공되어 있습니다. 또한, 보고기간말 현재 당사는 사원아파트인 페럼빌의 리스 계약과 관련하여 임대인이 페럼빌을 매각하고자 하는 경우 제3자에 우선하여 계약상 정한 조건으로 매수할 수 있는 권리와 계약상 정한 기간에 행사할 수 있는 매수선택권을 보유하고 있습니다.&cr;&cr;(5) 당사는 전기 이전에 본사 사옥 및 토지(페럼타워)를 처분하고 당사 사용분에 대해리스계약을 체결하였으며, 페럼타워의 리스계약과 관련하여 임대인이 페럼타워를 매각하고자 하는 경우 제3자에 우선하여 임대인이 제시하는 조건으로 매수할 수 있는 권리를 보유하고 있습니다.&cr;&cr;(6) 보고기간말 현재 장기화물운송계약과 페럼타워, 페럼빌 리스관련 리스부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 계 1년 이내 2년 이내 3년 이내 4년 이내 5년 이내 5년 이후 리스부채 48,102 13,838 13,969 14,566 4,603 1,126 - &cr;(7) 보고기간말 현재 발생하지 아니한 유형자산의 취득을 위한 약정액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 2022.3.31 2021.12.31 유형자산 15,007 23,461 &cr;(8) 당사는 국토해양부 등 정부기관과 부두이용에 대한 협약을 체결하였습니다. 보고 기간말 현재 부두이용권 관련 무형자산의 장부금액은 29,204 백만원이며 총 이용기간은 인천북항부두 47년, 당진부두 등은 투자비 보전 기간입니다. 23. 특수관계자 &cr; (1) 특수관계자 현황&cr; 1) 보고기간말 현재 당사는 연결재무제표를 작성하는 최상위지배기업입니다. 2) 종속기업 현황 구분 종속기업명 2022.3.31 2021.12.31 비고 직접소유지분율(%)&cr;(1) 투자지분율(%)&cr;(2) 직접소유지분율(%)&cr;(1) 투자지분율(%)&cr;(2) 종속기업 Dongkuk Steel China Co. Ltd. 100.00 100.00 100.00 100.00 Dongkuk Steel Mexico S.A. de C.V. 55.56 100.00 55.56 100.00 Dongkuk Steel India Pvt. Ltd. 75.00 75.00 75.00 75.00 Dongkuk Steel (Thailand) Ltd. 100.00 100.00 100.00 100.00 Dongkuk International Inc. 100.00 100.00 100.00 100.00 Dongkuk Corporation 95.89 95.89 95.89 95.89 DKC S.A. - 100.00 - 100.00 인터지스(주) 48.34 48.34 48.34 48.34 (3) 연합물류(강음)유한공사 24.00 100.00 24.00 100.00 Intergis Logistica Ltda. - 100.00 - 100.00 Intergis Vina Co. Ltd. - 100.00 - 100.00 Intergis Mexico S. de R.L. de C.V. - 100.00 - 100.00 인터지스신항센터(주) - 80.00 - 80.00 인터지스웅동센터(주) - 90.00 - 90.00 인터지스중앙부두(주) - 100.00 - 100.00 당진고대부두운영(주) 21.22 70.00 21.22 70.00 동국시스템즈(주) 100.00 100.00 100.00 100.00 DK UNC Servico de T.I. Ltda. - 100.00 - 100.00 (주)페럼인프라 61.44 69.91 61.44 69.91 가온에스티(주) 64.25 64.25 64.25 64.25 제이비당진페럼빌전문투자형사모투자(유) 81.89 81.89 81.89 81.89 (4) Korea Tonnage No.16 Shipping Company S.A. - - - - (4) Korea Tonnage No.17 Shipping Company S.A. - - - - (4) CE LINE 4 Corporation - - - - (4)(5) 원펀치디케이제일차(주) - - - - (4) (1) 당사가 직접 보유하고 있는 지분율입니다.&cr;(2) 당사 및 종속기업이 보유하고 있는 지분율의 단순 합계입니다.&cr; (3) 상기 지분율은 의결권 없는 자기주식을 포함한 지분율이며, 의결권 없는 자기주식을 제외할 경우 지분율은 50.97%입니다. &cr; (4) 해당 기업들은 당사의 필요에 따라 설립된 구조화기업으로 당사가 동 기업들의 변동이익에 노출되어 있으며, 이러한 이익에 영향을 미치는 능력이 있으므로 종속기업에 포함하였습니다.&cr;(5) 당분기 중 구조화기업과의 계약해지로 인해 종속기업에서 제외되었습니다.&cr; 3) 당사와 매출 등 거래 또는 채권ㆍ채무 잔액이 있는 관계기업 등 구분 2022.3.31 2021.12.31 관계기업 CSP CSP (2) 매출 및 매입 등 거래 (단위: 백만원) 2022년 1분기 기업명 매출 등&cr;(2) 매입 등&cr;(1)(2) 유/무형자산&cr;취득 배당수익 이자수취 이자지급 종속기업 인터지스(주) 127 83,563 300 1,438 15 112 동국시스템즈(주) 78 5,147 151 - 31 - 당진고대부두운영(주) 8 69 - 34 - - 제이비당진페럼빌전문투자형사모투자(유) - - - 69 - 63 (주)페럼인프라 42 12,068 64 - 5 - 가온에스티(주) - - - - 25 - 연합물류(강음)유한공사 - - - - - - Dongkuk Steel China Co. Ltd. 43 - - - - - Dongkuk Steel India Pvt. Ltd. 36,261 - - - - - Dongkuk Steel (Thailand) Ltd. 24,524 - - - - - Dongkuk Steel Mexico S.A. de C.V. 2,859 - - - - - Dongkuk Corporation 13,689 228,955 - - - - Dongkuk International Inc. 159,938 4,909 - - - - CE LINE 4 Corporation 7,954 - - - - 440 원펀치디케이제일차(주) - - - - - - 관계기업 CSP 919 - - - - - 계 246,442 334,711 515 1,541 76 615 (단위: 백만원) 2021년 1분기 기업명 매출 등&cr;(2) 매입 등&cr;(1)(2) 유/무형자산&cr;취득 배당수익 이자수취 이자지급 종속기업 인터지스 (주) 69 64,084 61 - 19 149 동국시스템즈 (주) 31 4,581 369 - 6 - 당진고대부두운영 (주) 9 - - - - - 제이비당진페럼빌전문투자형사모투자(유) - - - 69 - 200 (주)페럼인프라 19 9,388 311 - 6 - 가온에스티(주) - - - - 32 - 연합물류(강음)유한공사 - - 374 - - - Dongkuk Steel China Co. Ltd. - 6,571 - - - - Dongkuk Steel India Pvt. Ltd. 20,738 - - - - - Dongkuk Steel (Thailand) Ltd. 16,737 - - - - - Dongkuk Steel Mexico S.A. de C.V. 4,129 - - - - - Dongkuk Corporation 9,944 134,781 98 - - - Dongkuk International Inc. 110,933 21,407 - - - - CE LINE 3 Corporation - - - - - 468 CE LINE 4 Corporation - - - - - 498 페럼제일차(유) - - - - - 117 원펀치디케이제일차(주) - - - - - 86 계 162,609 240,812 1,213 69 63 1,518 (1) 당분기 중 매입 등 거래는 총액으로 공시하였으며 페럼인프라의 매입순액은 653백만원(전분기: 475백만원), Dongkuk Corporation의 매입 순액은 3,465백만원(전분기: 1,775백만원)이고 Dongkuk International Inc.의 매입 순액은 4,909백만원 입니다.(전분기: 4,063백만원)&cr; (2) 매출 등 및 매입 등에는 기타수익과 및 기타비용이 포함되 어 있습니다. &cr; (3) 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 주요 잔액 (단위: 백만원) 2022.3.31 기업명 채권 채무 매출채권 리스채권 기타 매입채무 리스부채 미지급금 차입금 기타 종속기업 인터지스(주) 5 1,554 1,463 12,098 14,195 95,599 - 327 동국시스템즈(주) - 3,985 51 151 - 1,662 - 823 Dongkuk Steel Mexico S.A. de C.V. 1,075 - - - - - - - Dongkuk Steel India Pvt. Ltd. 66,351 - - - - - - - Dongkuk Steel (Thailand) Ltd. 6,212 - - - - - - - Dongkuk Corporation 4,180 - - 227,166 - - - 140 Dongkuk International Inc. 126,556 - 23 1,655 - - - - 제이비당진페럼빌전문투자형사모투자(유) - - 4,800 - 8,347 - - - 가온에스티(주) - - 456 - - - - - (주)페럼인프라 - 447 29 7,162 - 6,153 - 244 관계기업 CSP - - 17,092 - - - - - 계 204,379 5,986 23,914 248,232 22,542 103,414 - 1,534 (단위: 백만원) 2021.12.31 기업명 채권 채무 매출채권 리스채권 기타 매입채무 리스부채 미지급금 차입금 기타 종속기업 인터지스(주) 3 1,682 1,220 12,991 15,424 95,508 - 327 동국시스템즈(주) - 4,363 75 1,652 - 2,466 - 823 Dongkuk Steel Mexico S.A. de C.V. 995 - 17 - - - - - Dongkuk Steel India Pvt. Ltd. 55,324 - - - - - - - Dongkuk Steel (Thailand) Ltd. 2,727 - 8 - - - - - Dongkuk Corporation 4,431 - 6 224,553 - - - 101 Dongkuk International Inc. 155,580 - - - - 1 - - CE LINE 4 Corporation - - - - 12,502 - - - 제이비당진페럼빌전문투자형사모투자(유) - - 4,800 - 8,771 - - - 가온에스티(주) - - 432 - - - - - (주)페럼인프라 - 484 23 7,418 - 6,516 - 244 관계기업 CSP - - 19,638 - - - - - 계 219,060 6,529 26,219 246,614 36,697 104,491 - 1,495 (4) 특수관계자와의 자금거래 (단위: 백만원 ) 2022년 1분기 기업명 현금 출자 리스 거래 자금 거래 자금 차입 배당금&cr;수취 기타수취 회수 상환 회수 대여 차입 상환 종속기업 인터지스(주) - 128 1,425 - - - - - - 당진고대부두운영(주) - - - - - - - 34 - 동국시스템즈(주) - 378 - - - - - - - Dongkuk Steel China Co. Ltd. - - - - - - - - - 제이비당진페럼빌전문투자형사모투자(유) - - 424 - - - - 69 - CE LINE 4 Corporation - - 211 - - - - - - (주)페럼인프라 - 37 - - - - - - - 관계기업 CSP - - - - - - - - 3,150 계 - 543 2,060 - - - - 103 3,150 (단위: 백만원 ) 2021년 1분기 기업명 현금 출자 리스 거래 자금 거래 자금 차입 배당금&cr;수취 기타수취 회수 상환 회수 대여 차입 상환 종속기업 인터지스(주) - 121 1,375 - - - - - - 동국시스템즈(주) - 412 - - - - - - - Dongkuk Steel China Co. Ltd. - - - - - - - - 86 제이비당진페럼빌전문투자형사모투자(유) - - 287 - - - - 69 CE LINE 3 Corporation - - 345 - - - - - - CE LINE 4 Corporation - - 123 - - - - - - 페럼제일차(유) - - - - - - 6,000 - - 원펀치디케이제일차(주) - - - 15 13 - - - - (주)페럼인프라 - 35 - - - - - - - 관계기업 CSP 28,764 - - - - - - - - 계 28,764 568 2,130 15 13 - 6,000 69 86 (5) 지급보증 및 담보제공내역&cr; &cr;보고기간말 현재 당사가 특수관계자의 자금조달 등을 위하여 제공하고 있는 지급보증 및 담보 내역은 다음과 같으며, 특수관계자로부터 제공받고 있는 담보 및 지급보증은 없습니다.&cr; &cr; 1) 제공한 지급보증 (외화: 천, 원화: 백만원) 2022.3.31 제공받은 회사 보증처 통화 지급보증금액 보증기간 비고 외화 원화 상당액 시작일 만기일 종속기업 Dongkuk Corporation Tokyo Star Bank JPY 5,000,000 49,637 2021.09.10 2022.08.31 자금차입 Dongkuk Steel China Co. Ltd. 한국산업은행 USD 15,200 18,404 2022.03.04 2022.06.08 한국수출입은행 USD 15,000 18,162 2021.04.29 2022.04.29 관계기업 CSP 한국수출입은행 등 USD 341,135 413,046 2015.05.11 2031.09.30 무역보험공사 등 USD 207,514 251,258 2015.05.11 2031.09.30 BNDES USD 147,632 178,752 2015.05.11 2031.09.30 BNDES BRL 347,311 88,144 2015.05.11 2031.09.30 계 1,017,403 (외화: 천, 원화: 백만원) 2021.12.31 제공받은 회사 보증처 통화 지급보증금액 보증기간 비고 외화 원화 상당액 시작일 만기일 종속기업 Dongkuk Corporation Tokyo Star Bank JPY 5,000,000 51,512 2021.09.10 2022.08.31 자금차입 Dongkuk Steel China Co. Ltd. 한국산업은행 USD 15,200 18,020 2021.03.05 2022.03.05 한국수출입은행 USD 15,000 17,782 2021.04.29 2022.04.29 관계기업 CSP 한국수출입은행 등 USD 341,764 405,162 2015.05.11 2031.09.30 무역보험공사 등 USD 207,897 246,461 2015.05.11 2031.09.30 BNDES USD 149,837 177,632 2015.05.11 2031.09.30 BNDES BRL 363,713 77,391 2015.05.11 2031.09.30 계 993,960 &cr; 상기 지급보증 이외에 종속기업인 Dongkuk Corporation의 차입금과 관련하여 보고기간말 현재 당사는 금융기관 에 5,956 백만 원( JP Y 600, 000천/전기말: 6,181 백만원(JPY 600,000천))을 한도로 LOC(Letter of Comfort)를 제공하고 있습니다. &cr; 2) 제공한 담보 (단위: 백만원) 2022.3.31 기업명 담보제공자산 장부금액 담보설정액 제공처 종속기업 Korea Tonnage NO.16 &cr;Shipping Company S.A. 선박관련&cr;사용권자산 등 9,572 14,820 캠코선박운영회사 Korea Tonnage NO.17 &cr;Shipping Company S.A. 2021.12.31 기업명 담보제공자산 장부금액 담보설정액 제공처 종속기업 Korea Tonnage NO.16 &cr;Shipping Company S.A. 선박관련&cr;사용권자산 등 20,042 35,257 캠코선박운영&cr;회사 외 Korea Tonnage NO.17 &cr;Shipping Company S.A. CE LINE 4 Corporation (6) 주요 경영진에 대한 보상 (단위: 백만원) 구분 2022년 1분기 2021년 1분기 단기급여 및 상여 3,233 2,742 퇴직급여 593 378 계 3,826 3,120 &cr;상기의 주요 경영진은 당사의 계획, 운영 및 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 주요 임원입니다. 24. 공정가치 &cr;&cr; (1) 금융상품 종류별 공정가치&cr; &cr; 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 2022.3.31 2021.12.31 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산 현금및현금성자산 268,820 268,820 330,552 330,552 금융기관예치금 973 973 973 973 매출채권 932,873 932,873 851,408 851,408 기타수취채권 42,176 42,176 43,996 43,996 기타금융자산 기타상각후원가 금융자산 96 96 98 98 기타포괄손익-공정가치 금융자산 16,689 16,689 20,672 20,672 당기손익-공정가치 금융자산 2,451 2,451 2,451 2,451 파생금융자산 246 246 1,008 1,008 계 1,264,324 1,264,324 1,251,158 1,251,158 금융부채 매입채무 740,561 740,561 747,620 747,620 차입금 1,529,458 1,529,458 1,728,690 1,728,690 기타지급채무 447,949 447,949 341,183 341,183 기타금융부채 파생금융부채 34 34 344 344 금융보증부채 20,049 () 19,857 () 계 2,738,051 2,718,002 2,837,694 2,817,837 () 기업회계기준서 제 1109호 '금융상품'에 따라 산정한 손실충당금과 최초 인식금액에서 기업회계기준서 제 1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'에 따라 인식한&cr;이익누계액을 차감한 금액 중 큰 금액으로 측정하고 있습니다. &cr; (2) 공정가치 서열체계&cr;&cr;공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 항목은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며, 정의된 수준들은 다음과 같습니다. 구분 내용 수준1 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의(조정하지 않은) 공시가격 수준2 수준1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수로 측정한 공정가치 수준3 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수로 측정한 공정가치 보고기간말 현재 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 자산 및 부채의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 2022.3.31 수준1 수준2 수준3 계 반복적인 공정가치 측정치 기타포괄손익-공정가치금융자산 16,545 - 144 16,689 당기손익-공정가치금융자산 - 2,202 249 2,451 파생금융자산 - 246 - 246 파생금융부채 - 34 - 34 비반복적인 공정가치로 측정되는 비금융상품 토지(유형자산) - - 1,407,323 1,407,323 공정가치가 공시되는 비금융상품 투자부동산 - - 21,612 21,612 (단위: 백만원) 2021.12.31 수준1 수준2 수준3 계 반복적인 공정가치 측정치 기타포괄손익-공정가치금융자산 20,528 - 144 20,672 당기손익-공정가치금융자산 - 2,202 249 2,451 파생금융자산 - 1,008 - 1,008 파생금융부채 - 344 - 344 비반복적인 공정가치로 측정되는 비금융상품 토지(유형자산) - - 1,407,40 3 1,407,40 3 공정가치가 공시되는 비금융상품 투자부동산 - - 21,612 21,612 (3) 가치평가기법 및 투입변수 &cr; &cr;당사는 공정가치 서열체계에서 수준2와 수준3으로 분류되는 공정가치에 대하여 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. (단위: 백만원) 2022.3.31 공정가치 수준 가치평가기법 투입변수 투입변수 범위 기타포괄손익-공정가치금융자산 비상장주식 144 3 현금흐름할인모형 할인율 - 당기손익-공정가치금융자산 수익증권 2,202 2 현금흐름할인모형 할인율 - 채무증권 249 3 현금흐름할인모형 할인율 - 파생금융자산 246 2 현금흐름할인모형 선도환율 - 파생금융부채 34 2 현금흐름할인모형 선도환율 - 유형자산 토지(유형자산) 1,407,323 3 공시지가기준법 개별요인 1.0 투자부동산 토지 21,612 3 공시지가기준법 개별요인 1.0 (단위: 백만원) 2021.12.31 공정가치 수준 가치평가기법 투입변수 투입변수 범위 기타포괄손익-공정가치금융자산 비상장주식 144 3 현금흐름할인모형 할인율 - 당기손익-공정가치금융자산 수익증권 2,202 2 현금흐름할인모형 할인율 - 채무증권 249 3 현금흐름할인모형 할인율 - 파생금융자산 1,008 2 현금흐름할인모형 선도환율 - 파생금융부채 344 2 현금흐름할인모형 선도환율 - 유형자산 토지(유형자산) 1,407,403 3 공시지가기준법 개별요인 1.0 투자부동산 토지 21,612 3 공시지가기준법 개별요인 1.0 &cr; (4) 수준3으로 분류된 공정가치 측정치의 가치평가과정 &cr;&cr; 당사는 재무보고 목적의 공정가치를 측정하고 있으며, 이러한 공정가치 측정치는 수준3으로 분류되는 공정가치 측정치를 포함하고 있습니다. 6. 배당에 관한 사항 가. 배당에 관한 사항 &cr;1) 배당에 관한 사항&cr;&cr;당사는 정관 제45조 이익배당에 관하여 규정하고 있으며 이사회 의결 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있습니다. 배당가능이익 범위내에서 적정수준의 &cr;배당율을 결정하고 있습니다. &cr; &cr;2) 자사주 매입 및 소각 계획&cr;&cr;당사는 2022년 4월 13일에 자기주식 취득을 의결하였습니다. 자세한 사항은 당사가 2022년 4월 13일에 공시한 '주요사항보고서(자기주식취득결정)'을 참고하시기 바랍니다.&cr; 나. 주요배당지표 5,000 5,000 5,000 272,561 550,532 65,095 121,966 301,296 19,109 2,868 5,888 700 - 37,401 18,700 - - - - 6.8 28.7 보통주- 2.5 2.6 우선주- - - 보통주- - - 우선주- - - 보통주- 400 200 우선주- - - 보통주- - - 우선주- - - 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제69기 1분기 제68기 제67기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주) ※ 연결당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익입니다. &cr; ※ 연결현금배당성향은 연결당기순이익에 대 한 현금배당총액의 비율을 백분율로 계산한 수치입니다.&cr;※ 주당순이익은 기본주당이익(손실)을 기재하였습니다.&cr; ※ 현금배당수익률은 1주당 현금배당금을 과거 1주일간 배당부 종가의 평균으로 나누어 계산한&cr; 수치입니다.&cr; 다. 과거 배당 이력 (단위: 회, %) - 2 1.7 1.0 연속 배당횟수 평균 배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 ※ 평균 배당수익률은 단순평균법으로 산출하였습니다.&cr; (최근 n년간 평균 배당수익률은 n년간 배당수익률의 합을 n으로 나눔) 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] 가. 증자(감자)현황 &cr; 최근 5사업연도 중 증자(감자)내 역이 없어 기재를 생략합니다 . [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] &cr; 나. 채무증권 발행실적 등&cr; &cr; (1) 채 무증권 발행실적 2022년 03월 31일(단위 : 백만원, %) (기준일 : ) 동국제강㈜기업어음증권사모2022.03.15 10,000 3.90%-2022.06.15미상환(주)아이비케이캐피탈인터지스㈜회사채사모2020.01.23 5,000 6BBR+1.63%-2023.01.23미상환경남은행동국시스템즈㈜기업어음증권사모2022.01.11 5,000 3.70% -2022.03.11상환우리종합금융20,000 - --- 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급&cr;(평가기관) 만기일 상환&cr;여부 주관회사 합 계 - - - - &cr; (2) 사 채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 &cr; 보고기간말 현재 사채관리계약이 존재하지 않습니다. &cr;&cr; ( 3)-1 기업어음증권 미상환 잔액 [연결기준] 2022년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) - - - - - - - - - - - 10,000 - - - - - 10,000 - - 10,000 - - - - - 10,000 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 (3)-2 기업어음증권 미상환 잔액 [별도기준] (기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원 ) 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 - - 10,000 - - - - - 10,000 합계 - - 10,000 - - - - - 10,000 &cr; (4)-1 단기사채 미상환 잔액 [연결기준] 2022년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 (4)-2 단기사채 미상환 잔액 [별도기준] (기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - &cr; (5)-1 회사채 미상환 잔액 [연결기준] 2022.03.31(단위 : 백만원) (기준일 : ) - - - - - - - - 5,000 - - - - - - 5,000 5,000 - - - - - - 5,000 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 ( 5)-2 회사채 미상환 잔액 [별도기준] (기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - &cr; ( 6) 신종자본증권 미상환 잔액 2022년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;15년이하 15년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 &cr;(7) 조건부자본증권 미상환 잔액 2022년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 (8) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등&cr; 해당사항이 없어 기재를 생략합니다. 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 &cr; 가. 공모자금의 사용내역&cr; 해당사항이 없어 기재를 생략합니다.&cr; &cr; 나. 사모자금의 사용내역&cr; 해당사항이 없어 기재를 생략합니다.&cr; &cr; 다. 미사용자금의 운용내역&cr; 해당사항이 없어 기재를 생략합니다. 8. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성 등의 유의사항&cr; &cr;(1) 재무제표 재작성&cr; 해당사항이 없어 기재를 생략합니다.&cr; &cr; (2) 합병 등에 관한 사항&cr; 해당사항이 없어 기재를 생략합니다.&cr; &cr; (3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항&cr;그 밖의 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항 은 &cr;[연결재무제표 주석]과 [재무제표 주석]을 참조하여 주시기 바랍니다.&cr; &cr;(4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항&cr;그 밖의 재무제표 이용에 유의할 사항은 [연결재무제표 주석]과 [재무제표 주석]을 참조하여 주시기 바랍니다.&cr; 나. 대손충당금 설정현황&cr; &cr; (1) 최근 3사업연도 매출채권 및 기타수취채권의 장부금액과 대손충당금 설정내역 (단위: 백만원) 구분 2022.3.31 채권액 대손&cr;충당금 현재가치&cr;할인차금 장부금액 대손충당금&cr;설정률 유동성 매출채권 932,720 (37,974) - 894,746 4.07% 비유동성 매출채권 - - - - - 유동성 기타수취채권 17,548 (10,685) (310) 6,553 60.89% 비유동성 기타수취채권 33,939 (72) (8,223) 25,644 0.21% (단위: 백만원) 구분 2021.12.31 채권액 대손&cr;충당금 현재가치&cr;할인차금 장부금액 대손충당금&cr;설정률 유동성 매출채권 853,927 (37,361) - 816,566 4.38% 비유동성 매출채권 - - - - - 유동성 기타수취채권 17,741 (10,686) (57) 6,998 60.23% 비유동성 기타수취채권 36,086 (71) (8,535) 27,480 0.20% (단위: 백만원) 구분 2020.12.31 채권액 대손&cr;충당금 현재가치&cr;할인차금 장부금액 대손충당금&cr;설정률 유동성 매출채권 675,538 (44,379) - 631,159 6.57% 비유동성 매출채권 - - - - - 유동성 기타수취채권 16,175 (10,687) - 5,488 66.07% 비유동성 기타수취채권 11,200 - (1,061) 10,139 - &cr; 보고기간말 현재 매출채권 및 유동성 기타수취채권의 공정가치는 장부금액과 중요한차이는 없습니다.&cr; ( 2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황 (단위: 백만원) 구분 2022년 1분기 2021년 2020년 기초 48,118 55,066 64,036 대손상각비(환입) 518 (1,716) (7,936) 제각 및 대체 2 (5,431) (952) 연결범위변동 - - - 외화환산차이 등 93 199 (82) 기말금액 48,731 48,118 55,066 &cr; 손상된 채권에 대한 충당금 설정 및 환입액은 연결손익계산서상 판매비와 관리비 및 기타비용에 포함되어 있습니다. 추가적인 현금 회수가능성이 없는 경우 손실충당금 은 일반적으로 제각하고 있습니다.&cr; &cr; (3) 손실충당금 설정방침&cr;&cr;연결실체는 매출채권과 계약자산에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다.&cr;&cr;기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권과 계약자산은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 운송용역에 따른 계약자산은 동일 유형의 계약에서 발생한 매출채권과 유사한 위험속성을 가지므로 연결실체는 매출채권의 손실율이 계약자산의 손실율에 대한 합리적인 추정치로 판단하였습니다.&cr;&cr;기대신용손실율은 확인된 과거 신용손실 정보를 근거로 산출하였으며, 과거손실정보는 고객의 채무이행능력에 영향을 미칠 거시경제적 현재 및 미래 전망정보를 반영하여 조정합니다. (4) 매출채권 및 계약자산의 경과기간별 잔액과 손실충당금 현 황 (기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 구분 정상 3개월 이하 3개월 초과&cr;6개월 이하 6개월 초과&cr;12개월 이하 12개월&cr;초과 사고채권 계 당분기말 기대 손실률 0.54% 0.63% 15.69% 21.15% 5.08% 84.84% 3.99% 총 장부금액 - 매출채권 843,459 48,624 51 52 1,790 38,744 932,720 총 장부금액 - 계약자산 19,064 - - - - - 19,064 손실충당금 4,692 304 8 11 91 32,871 37,977 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구분 정상 3개월 이하 3개월 초과&cr;6개월 이하 6개월 초과&cr;12개월 이하 12개월 &cr;초과 사고채권 계 당기말 기대 손실률 0.52% 0.86% 15.38% 31.88% 6.54% 81.83% 4.30% 총 장부금액 - 매출채권 769,485 42,571 13 69 1,728 40,061 853,927 총 장부금액 - 계약자산 15,632 - - - - - 15,632 손실충당금 4,079 367 2 22 113 32,780 37,363 (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구분 정상 3개월 이하 3개월 초과&cr;6개월 이하 6개월 초과&cr;12개월 이하 12개월 &cr;초과 사고채권 계 당기말 기대 손실률 1.85% 0.58% 2.95% 15.37% 23.31% 83.60% 6.41% 총 장부금액 - 매출채권 613,262 19,639 1,627 1,204 1,450 38,356 675,538 총 장부금액 - 계약자산 16,848 - - - - - 16,848 손실충당금 11,630 113 48 185 338 32,065 44,379 () 연체되었 으나 손상되지 않은 채권은 최근 부도기록이 없는 여러 독립된 거래처들과 관련 있습니다. &cr; 다 . 재고자산 현황 등&cr; (1) 최근 사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위 : 백만원) 사업부문 계정과목 2022년 1분기 2021년 2020년 철강부문 1. 제 품 393,496 398,238 230,052 2. 상 품 29,317 28,734 17,935 3. 반 제 품 166,835 152,442 76,883 4. 원 부 재 료 480,188 484,962 215,483 5. 저 장 품 12,918 12,590 11,612 6. 미 착 품 49,372 130,704 48,410 7. 기타의 재고자산 6,677 9,637 5,276 소 계 1,138,803 1,217,307 605,651 운송부문 1. 제 품 - - - 2. 상 품 - - - 3. 반 제 품 - - - 4. 원 부 재 료 - - - 5. 저 장 품 1,127 1,174 1,330 6. 미 착 품 - - - 7. 기타의 재고자산 1,155 1,188 381 소 계 2,282 2,362 1,711 무역부문 1. 제 품 73,187 73,448 25,920 2. 상 품 68,266 49,920 7,836 3. 반 제 품 - - - 4. 원 부 재 료 - - - 5. 저 장 품 - - - 6. 미 착 품 - - - 7. 기타의 재고자산 - - 6 소 계 141,453 123,368 33,762 기타부문 1. 제 품 - - - 2. 상 품 18,145 12,573 9,790 3. 반 제 품 - - - 4. 원 부 재 료 - - - 5. 저 장 품 78 73 82 6. 미 착 품 2,968 1,742 1,979 7. 기타의 재고자산 - - - 소 계 21,191 14,388 11,851 합 계 1. 제 품 466,683 471,686 255,972 2. 상 품 115,728 91,227 35,561 3. 반 제 품 166,835 152,442 76,883 4. 원 부 재 료 480,188 484,962 215,483 5. 저 장 품 14,123 13,837 13,024 6. 미 착 품 52,340 132,446 50,389 7. 기타의 재고자산 7,832 10,825 5,663 합 계 1,303,729 1,357,425 652,975 총자산대비 재고자산 구성비율(%)&cr;[재고자산합계÷기말자산총계×100] 20.2% 21.4% 12.1% 재고자산회전율(회수)&cr;[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] 5.5회 6.0회 6.5회 ※ 연결실체간 내부거래를 제거한 후의 금액으로 표시하고 있습니다.&cr; &cr; (2) 재 고자산의 실사내역 등 - 지배회사(동국제강(주)) 실 사일자 : 2022.01.01 ~ 2022.01.10&cr; 주요종속회사(동국시스템즈(주)) 실사일자 : 2022.01.03 &cr; &cr; - 매년 초 감사인 입회하에 품목별 실사, 회사의 재고자산은 계속기록법과&cr; 재무상태표일 현재 실지재고조사에 의하여 그 수량을 파악하였습니다.&cr; 월총평균법(미착품은 개별법)을 적용하여 산정한 원가로 평가되고 있습니다.&cr; - 각 연결회사 내부 방침에 따라 매분기 또는 6월 말 및 12월말 기준으로 실시하고 &cr; 있습니다. &cr; 라. 공 정가치평가 내역&cr; (1) 금융상품 종류별 공정가치&cr; 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 2022.3.31 2021.12.31 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산 현금및현금성자산 365,081 365,081 405,248 405,248 금융기관예치금 35,454 35,454 32,936 32,936 매출채권 894,746 894,746 816,566 816,566 기타수취채권 32,197 32,197 34,478 34,478 기타금융자산 기타상각후원가 금융자산 736 736 698 698 기타포괄손익-공정가치 금융자산 19,554 19,554 23,572 23,572 당기손익-공정가치 금융자산 21,643 21,643 15,576 15,576 파생금융자산 251 251 1,115 1,115 소계 1,369,662 1,369,662 1,330,189 1,330,189 금융부채 매입채무 661,154 661,154 660,477 660,477 차입금 1,999,677 1,999,677 2,189,118 2,189,118 기타지급채무 351,877 351,877 243,594 243,594 기타금융부채 파생금융부채 590 590 344 344 금융보증부채 19,913 () 19,638 () 소계 3,033,211 3,013,298 3,113,171 3,093,533 () 기업회계기준서 제 1109호 '금융상품에 따라 산정한 손실충당금과 최초 인식금액에서 기업회계기준서 제 1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'에 따라 인식한&cr;이익누계액을 차감한 금액 중 큰 금액으로 측정하고 있습니다. &cr; (2) 공정가치 서열체계&cr;&cr;공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 항목은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며, 정의된 수준들은 다음과 같습니다. 구분 내용 수준1 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의(조정하지 않은) 공시가격 수준2 수준1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 로 측정된 공정가치 수준3 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 로 측정된 공정가치 보고기간말 현재 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 자산 및 부채의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 2022.3.31 수준1 수준2 수준3 계 공정가치로 측정되는 금융상품 기타포괄손익-공정가치 금융자산 17,067 - 2,487 19,554 당기손익-공정가치 금융자산 1,969 18,745 929 21,643 파생금융자산 - 251 - 251 파생금융부채 - 590 - 590 비반복적인 공정가치로 측정되는 비금융상품 토지(유형자산) - - 1,644,847 1,644,847 공정가치가 공시되는 비금융상품 투자부동산 - - 78,017 78,017 구분 2021.12.31 수준1 수준2 수준3 계 공정가치로 측정되는 금융상품 기타포괄손익-공정가치 금융자산 21,085 - 2,487 23,572 당기손익-공정가치 금융자산 1,004 13,642 930 15,576 파생금융자산 - 1,115 - 1,115 파생금융부채 - 344 - 344 비반복적인 공정가치로 측정되는 비금융상품 토지(유형자산) - - 1,644,571 1,644,571 공정가치가 공시되는 비금융상품 투자부동산 - - 78,202 78,202 &cr;(3) 가치평가기법 및 투입변수 &cr; 연결실체는 공정가치 서열체계에서 수준2와 수준3으로 분류되는 공정가치에 대하여다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. (단위: 백만원) 2022.3.31 공정가치 수준 가치평가기법 투입변수 투입변수 범위 기타포괄손익-공정가치 금융자산 비상장주식 등 2,487 3 현금흐름할인모형 할인율 - 당기손익-공정가치 금융자산 수익증권 18,745 2 현금흐름할인모형 할인율 - 채무증권 929 3 현금흐름할인모형 할인율 - 파생금융자산 251 2 현금흐름할인모형 등 선물 고시가격 등 - 파생금융부채 590 2 현금흐름할인모형 등 선물 고시가격 등 - 유형자산 토지(유형자산) 1,644,847 3 공시지가기준법 개별요인 1.0 투자부동산 토지 76,077 3 공시지가기준법 개별요인 1.0 건물 1,940 3 재조달원가법 잔존감가상각율 - 2021.12.31 공정가치 수준 가치평가기법 투입변수 투입변수 범위 기타포괄손익-공정가치 금융자산 비상장주식 등 2,487 3 현금흐름할인모형 할인율 - 당기손익-공정가치 금융자산 수익증권 13,642 2 현금흐름할인모형 할인율 - 채무증권 930 3 현금흐름할인모형 할인율 - 파생금융자산 1,115 2 현금흐름할인모형 등 선물 고시가격 등 - 파생금융부채 344 2 현금흐름할인모형 등 선물 고시가격 등 - 유형자산 토지(유형자산) 1,644,571 3 공시지가기준법 개별요인 1.0 투자부동산 토지 76,180 3 공시지가기준법 개별요인 1.0 건물 2,022 3 재조달원가법 잔존감가상각율 - &cr; (4) 수준3으로 분류된 공정가치 측정치의 가치평가과정 &cr; &cr;연결실체는 재무보고 목적의 공정가치를 측정하고 있으며, 이러한 공정가치 측정치는 수준3으로 분류되는 공정가치 측정치를 포함하고 있습니다. IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 &cr; ※ 작성지침에 따라 분/반기보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다. V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 가. 회계감사인의 감사의견 등 제69기 1분기&cr;(당분기)삼일회계법인예외사항 없음코로나 바이러스 감염증-19 &cr;영향으로 인한 불확실성 존재해당사항 없음제68기&cr;(전기)삼일회계법인적정코로나 바이러스 감염증-19 &cr;영향으로 인한 불확실성 존재 1. 별도감사보고서&cr; - 현금창출단위 손상검사&cr; - 종속기업 및 관계기업 투자주식 손상검사&cr;&cr; 2. 연결감사보고서&cr; - 현금창출단위 손상검사제67기&cr;(전전기)삼일회계법인적정코로나 바이러스 감염증-19&cr;영향으로 인한 불확실성 존재 1. 별도감사보고서&cr; - 현금창출단위 손상검사&cr; - 종속기업 및 관계기업 투자주식 손상검사&cr;&cr; 2. 연결감사보고서&cr; - 현금창출단위 손상검사 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 ※ 재무제표에 대한 검토가 수행되었으며, 중요성 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 않았습니다.&cr; 나. 감사용역 체결현황 (기준일 : 2022년 05월 16일 ) (단위 : 백만원) 제69기 1분기&cr;(당분기)삼일회계법인연간 별도재무제표 및 내부회계관리제도/연결재무제표에 대한 감사&cr;분,반기 별도/연결재무제표에 대한 검토1,330 11,000 141 750 제68기&cr;(전기)삼일회계법인분,반기,연간/연결재무제표 검토 등에 대한 감사1,300 11,500 1,300 11,012 제67기&cr;(전전기)삼일회계법인분,반기,연간/연결재무제표 검토 등에 대한 감사1,150 10,721 1,150 11,886 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 ※ 상기 표는 보고서 제출일 기준입니다.&cr; ※ 상기 표에 보수는 영문 감사보고서 발행보수가 포함된 금액입니다.&cr; 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 제69기 1분기&cr;(당분기)2022년 03월 10일&cr;2022년 03월 15일&cr;2022년 03월 25일세무 검토 및 지원 용역&cr;세무자문 외 1건 (1)&cr;정산보고서 외부검증 용역 '22.03.10 ~ '22.07.07&cr;'22.03.15 ~ 미정 &cr;'22.03.25 ~ '22.03.31 300 &cr; - &cr;6 부가세 별도제68기&cr;(전기)2021년 04월 07일&cr;2021년 09월 30일세무자문 용역(세무조정)&cr;BEPS 용역'21.04.07 ~ '22.03.31&cr;'21.09.30 ~ '21.12.3130 &cr;25 부가세 별도제67기&cr;(전전기) 2020년 05월 06일&cr;2020년 06월 08일&cr;2020년 07월 29일&cr; 2020년 10월 30일 세무자문 용역(세무조정)&cr;세무자문 용역&cr;세무자문 용역&cr;BEPS 용역 '20.05.06 ~ '21.03.31&cr;'20.06.15 ~ '20.07.10&cr;'20.08.05 ~ '20.08.31&cr; '20.10.30 ~ '20.12.31 30 &cr;63 &cr;15 &cr;35 부가세 별도 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 ※ (1)용역의 보수는 환급세액에 따라 변동될 수 있습 니 다.&cr; 라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 (기준일 : 2022년 05월 16일 ) (단위 : 백만원) 12021년 03월 17일회사측: 감사위원회 5인&cr;감사인측: 업무수행이사 등 4인서면회의감사 진행 경과(핵심감사사항 및 내부회계관리제도 감사 등),&cr;감사인의 독립성 등 감사종결단계 필수 커뮤니케이션 사항22021년 05월 13일회사측: 감사위원회 5인&cr;감사인측: 업무수행이사 등 4인대면회의'21년 1분기 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명32021년 08월 12일회사측: 감사위원회 5인&cr;감사인측: 업무수행이사 등 2인대면회의'21년 2분기 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명42021년 11월 11일회사측: 감사위원회 5인&cr;감사인측: 업무수행이사 등 2인대면회의'21년 3분기 외부감사인 연간감사 핵심감사사항, 검토진행현황 및 금융감독원의 '20년 내부회계관리제도 감사의견 분석 및 시사점 등 회계동향 설명52022년 03월 03일회사측: 감사위원회 3인,&cr;감사인측: 업무수행이사 등 2인대면회의'21년 외부감사인 연간 감사진행사항 및 핵심감사사항, &cr; 외부 자금사고 관련 내부통제상태 점검결과 등 설명62022년 03월 16일회사측: 감사위원회 등 5인,&cr;감사인측: 업무수행이사 등 3인서면회의감사인의 독립성 등 필수 커뮤니케이션 사항72022년 05월 12일회사측: 감사위원회 4인,&cr;감사인측: 업무수행이사 등 2인대면회의'22년 외부감사인 연간 감사진행사항 및 핵심감사사항, &cr; 외부 자금사고 관련 내부통제상태 점검결과 등 설명 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 ※ 상기 표는 보고서 제출일 기준입니다.&cr; &cr; 마. 종속회사 감사의견&cr; 해당사항이 없어 기재를 생략합니다.&cr; &cr; 바. 조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보&cr; 해당사항이 없어 기재를 생략합니다. &cr;사. 회계감사인의 변경&cr; 해당사항이 없어 기재를 생략합니다.&cr; 2. 내부통제에 관한 사항 가. 회 계감사인의 내부회계관리제도 감사의견 및 검토의견 사업연도 감사인 감사의견 지적사항 제69기 1분기&cr;(당분기) 삼일회계법인 해당사항 없음 해당사항 없음 제68기&cr;(전기) 삼일회계법인 내부회계관리제도 의 설계 및 운영상의 중요한 취약점이&cr;발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. 해당사항 없음 제67기&cr;(전전기) 삼일회계법인 내부회계관리제도 의 설계 및 운영상의 중요한 취약점이&cr;발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. 해당사항 없음 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 1061-1 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 ※2022년 3월 25일 김이배 사외이사가 임기만료되었으며, 2022년 3월 25일 정기주주총회 시 &cr; 박진우 사외이사가 신규선임되었고, 2022년 4월 7일 이종원 사외이사가 일신상의 사유로 &cr;중도퇴임하였습니다 .&cr; 나 . 이사회 구성 개요&cr; 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사(장세욱, 김연극, 최원찬, 곽진수)와 6명의 사외이사(주상철, 민동준, 남동국, 김용상, 이종원, 박진우) 총 10명으로 구성되어 있습니다. 한편, 보고서 제출일 기준으로 이종원 사외이사의 중도퇴임으로 당사의 이사회는 4명의 사내이사(장세욱, 김연극, 최원찬, 곽진수)와 5명의 사외이사(주상철, 민동준, 남동국, 김용상, 박진우) 총 9명으로 구성이 변경되었습니다. &cr;&cr; 이사회 의장은 장세욱 대표이사가 당사 규정에 의거하여 겸직하고 있습니다.&cr; 이사회내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 및 ESG 위원회, 총 3개의 소위원회가 있습니다. &cr; 다 . 중요의결사항&cr; 당분기 중 이사회의 중요의결사항은 다음과 같습니다. 회차 개최일자 의안내용 가결&cr; 여부 이사의 성명 김이배&cr; (출석률:100%) 주상철&cr; (출석률:75%) 민동준&cr; (출석률:75%) 남동국&cr; (출석률: 88%) 김용상&cr; (출석률: 88%) 이종원&cr; (출석률: 100%) 박진우&cr; (출석률:100%) 장세욱&cr; (출석률: 88%) 김연극&cr; (출석률: 88%) 최원찬&cr; (출석률: 88%) 곽진수&cr; (출석률: 75%) 1 2022-01-10 1. 산업은행 일반대 대환의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 불참 찬성 불참 불참 2022-01-10 2. 하나은행 여신한도 기한 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 불참 찬성 불참 불참 2 2022-01-17 1. 인천공장 근저당권 추가 설정 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 불참 찬성 찬성 3 2022-02-10 1. 제68기(2021년) 재무제표 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 2022-02-10 2. 제68기(2021년) 영업보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 2022-02-10 3. 2021년 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 2022-02-10 4. 2022년 안전보건 계획 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 2022-02-10 5. 이사회 규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 4 2022-02-17 1. 중국법인 DKSC 지급보증 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 5 2022-03-03 1. 이사 후보 추천의 건 가결 찬성 불참 불참 찬성 불참 찬성 - 찬성 찬성 찬성 불참 2022-03-03 2. 제68기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건 가결 찬성 불참 불참 찬성 불참 찬성 - 찬성 찬성 찬성 불참 2022-03-03 3. 2021년 내부회계 관리제도 운영실태 평가 보고의 건 가결 찬성 불참 불참 찬성 불참 찬성 - 찬성 찬성 찬성 불참 2022-03-03 4. 내부회계관리규정 개정의 건 가결 찬성 불참 불참 찬성 불참 찬성 - 찬성 찬성 찬성 불참 6 2022-03-10 1. 임원 채용의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 7 2022-03-16 1. SC은행 대출약정 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 2022-03-16 2. SC은행 여신한도 변경 및 갱신의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 8 2022-03-25 1. 대표이사 선임의 건 가결 - 불참 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2022-03-25 2. 이사의 겸업·겸직 승인의 건 가결 - 불참 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2022-03-25 3. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 가결 - 불참 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 &cr;라. 이사회내 위원회 &cr; ( 1) 이사회 내 위원회 현황 위원회명 구 성 소속 이사명 설치목적 및 권한사항 비고 ESG 위원회 사외이사 4명&cr;상근이사 1명 주상철 &cr; 민동준 &cr;남동국&cr;김용상&cr;김연극 [설치목적]&cr;이사회 중심 경영원칙에 따라 회사 주요 의사결정사항에 관한 사전 심의기구로서, 환경(Environment) ·사회적&cr;가치(Social Value) ·회사의 지배구조(Corporate Governance)와 관련된 전략 및 주요사항을 검토·분석하여, 회사가 장기적으로 지속가능한 성장을 이루기 위함&cr;&cr;[권한사항]&cr;① 이사회의 의결을 요하는 사항 중 ESG와 관련된 주요 안건에 대한 사전 심의 &cr;② 상임이사 또는 비상임이사가 필요하다고 인정하여 요청하는 경우 ESG와 관련된 주요 경영현안에 대해 심의&cr;③ 회사의 ESG경영전략 및 전략 이행을 위한 관련 사업 계획에 대한 자문 제공&cr; - ※ 작성지침에 따라 감사위원회, 사외이사후보추천위원회에 대한 작성은 생략합니다.&cr; &cr; (2) 이사회 내 위원회 활동내역 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 이사의 성명 민동준&cr;(출석률: 100%) 주상철&cr;(출석률: 100%) 남동국&cr;(출석률: 100%) 김용상&cr;(출석률: 100%) 김연극&cr;(출석률: 100 %) 찬반여부 ESG 위원회 2022.01.13 - 2021년 동국제강 ESG 평가 결과 보고&cr;- 중장기 온실가스 감축계획 보고 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 ※ 작성지침에 따라 감사위원회, 사외이사후보추천위원회에 대한 작성은 생략합니다.&cr; &cr; 마. 이사의 독립성&cr; 당사의 이사 10명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다. 관계법령과 정관 및 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위하여 설치된 당사의 사외이사후보추천위원회는 상법 제542조의8에 의거하여 사외이사가 총위원의 2분의 1 이상이 되도록 구성하여, 사내이사 1명과 사외이사 3명으로 구성되어 &cr;있습니다. 구분 이사명 추천인 선임배경 활동분야 회사와의&cr;거래 최대주주와의&cr;관계 비고 임기 연임&cr;여부 연임&cr;횟수 사&cr;내&cr;이&cr;사 장세욱 이사회 당사의 총괄업무 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함 CEO - 弟 - 22.3~'24.3 연임 10 김연극 이사회 COO로서 업무를 효율적으로 수행하기 위함 COO - - - 21.3~'23.3 연임 1 최원찬 이사회 당사의 열연영업부문 업무를 효율적으로 수행하기 위함 열연영업실장 - - - 21.3~'23.3 연임 1 곽진수 이사회 당사의 전략, 기획부문 업무를 효율적으로 수행하기 위함 전략실장 - - - 22.3~'24.3 연임 1 사&cr;외&cr;이&cr;사 주상철 사외이사후보&cr;추천위원회 법률전문가로서 법적문제 자문 법률자문 - - - 21.3~'23.3 연임 2 민동준 사외이사후보&cr;추천위원회 기술분야의 전문가로서 기술문제 자문 기술자문 - - - 21.3~'23.3 연임 1 남동국 사외이사후보&cr;추천위원회 세무분야의 전문가로서 경영관련부문 자문 경영자문 - - - 21.3~'23.3 연임 1 김용상 사외이사후보&cr;추천위원회 법률전문가로서 법적문제 자문 법률자문 - - - 21.3~'23.3 연임 1 이종원 사외이사후보&cr;추천위원회 법률전문가로서 법적문제 자문 법률자문 - - - 21.3~'23.3 연임 1 박진우 사외이사후보&cr;추천위원회 기술분야의 전문가로서 기술문제 자문 기술자문 - - - 22.3~'24.3 신임 - ※2022년 4월 7일 이종원 사외이사가 일신상의 사유로 중도퇴임하였습니다.&cr; 바 . 사외이사의 전문성 &cr;&cr; (1) 사외 이사 직무수행 지 원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 협력팀 2 부장&cr;(평균 21년) - 주주총회, 이사회 운영 지원 윤리경영팀 3 부장&cr;(평균 13년) - 주주총회, 이사회 지원 (2) 사외이사 교육실시 현황&cr; 최근 3사업연도 중 사외이사 교육실시 현황은 다음과 같습니다. 2020년 02월 28일삼일회계법인김이배,주상철,이종원,김용상외부일정 - 핵심감사사항(KAM) 및 2020 회계동향 설명&cr; ※ KAM : Key Audit Matters2020년 05월 07일삼일회계법인김이배,주상철,민동준,이종원,남동국,김용상- - 20년 1분기 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명2020년 08월 06일삼일회계법인김이배,주상철,민동준,이종원,남동국,김용상- - 20년 2분기 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명2020년 11월 12일삼일회계법인김이배,주상철,민동준,이종원,남동국,김용상- - 20년 3분기 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명2021년 05월 13일삼일회계법인김이배,주상철,민동준,이종원,남동국,김용상- - 21년 1분기 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명2021년 08월 12일내부회계관리팀김이배,주상철,민동준,이종원,남동국,김용상- - 내부회계 동향 및 주요이슈 설명2021년 08월 12일삼일회계법인김이배,주상철,민동준,이종원,남동국,김용상- - 21년 2분기 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명2021년 11월 11일내부회계관리팀김이배,주상철,민동준,이종원,남동국,김용상- - 내부회계 동향 및 주요이슈 설명2021년 11월 11일삼일회계법인김이배,주상철,민동준,이종원,남동국,김용상- - 21년 3분기 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명2022년 03월 03일삼일회계법인김이배,남동국,이종원외부일정 - 21년 연간감사 핵심감사사항 및 외부 자금사고관련 설명 교육일자 교육실시주체 참석 사외이사 불참시 사유 주요 교육내용 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원회 현황 &cr; &cr; (1) 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부 주상철예 - 고려대학교 경영학과 졸업&cr; - 삼일회계법인, 예일회계법인 근무&cr; - 공인회계사, 세무사, 변호사&cr; - 현) 예일회계법인 상무&cr; - 현) 법률사무소 세상 변호사&cr; - 현) 공기업보조금 사업평가위원예회계사&cr;(1호 유형) - 2001년 공인회계사 취득&cr; - 2001년~2005년 삼일회계법인 근무 (4년)&cr; - 2006년~2007년 예일회계법인 근무 (2년)민동준예 - 연세대학교 금속공학과 졸업&cr; - 연세대학교 대학원 금속공학 석사 졸업&cr; - 일본 동경대학교 대학원 금속공학 박사 졸업&cr; - 전) 연세대 공과대학장 겸 공학대학원장 &cr; - 전) 대한금속재료학회 회장&cr; - 전) 연세대 행정/대외부총장&cr; - 전) 심팩메탈 사외이사&cr; - 현) 연세대 공과대 신소재공학과 교수 예--이종원예 - 서울대학교 법과대학 졸업&cr; - 전) 한국광물자원공사 청렴옴부즈만&cr; - 현) 법무법인 대륙아주 소속 변호사&cr; - 현) 대한상사중재원 중재인 ---남동국예 - 한국방송통신대학교 경영학과 졸업&cr; - 고려대학교 정책대학원 세정학과 졸업(경제학 석사)&cr; - 전) 진주세무서 서장&cr; - 전) 국세청 감찰담당관&cr; - 전) 서울지방국세청 조사 3국장 &cr; - 전) 제39대 대구지방국세청 청장 &cr; - 현) 세무법인 더 택스 회장(2016~) &cr; - 현) 한국콜마홀딩스(주) 사외이사(2019~) ---박진우예 - 연세대학교 금속공학과 졸업&cr; - MIT 공과대학 재료공학과 석/박사 졸업&cr; - 전) 삼성전기 수석 연구원&cr; - 전) 연세대 공학연구원 부원장&cr; - 현) 연세대 신소재공학과 교수--- 성명 사외이사&cr;여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 ※2022년 4월 7일 이종원 사외이사가 일신상의 사유로 중도퇴임하였습니다.&cr; (2) 감사위원회 위원의 독립성&cr; &cr; (2)-1 감사위원회의 구성&cr; [정관 제 40조]&cr; ① 이 회사는 감사에 갈음하여 제37조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.&cr;② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.&cr;③ 위원의 3분의2 이상은 사외이사 이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542 조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. (09.3.13 개정)&cr;④ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.&cr;⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.&cr;⑥ 감사위원회는 그 의결로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.&cr; &cr; (2)-2 감사위원회의 직무&cr; [정관 제 40조의2]&cr;① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.&cr;② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집 이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.&cr;③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.&cr;④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 요구할 수 있다.&cr;⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.&cr;⑥ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.&cr;⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.&cr;⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의 할 수 없다.&cr;⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. &cr; (2)-3 감사위원 선임 성명 선임배경 추천인 임기 연임여부&cr; (연임횟수) 회사와의 관계 최대주주 또는&cr;주요주주와의 관계 주상철 회계법인 임원 및 변호사, 공기업 보조금 사업평가위원 등을 재임하고 있는 법률 및 회계 전문가로서 관련분야의 풍부한 경험과 지식을 겸비하였으며, 사외이사로서 업무수행 능력이 우수하여 이사회 및 위원회 운영 및 발전에 기여할 것으로 기대되어 추천함 사외이사후보&cr;추천 위원회 '21.3 ~ '23.3 2회 없음 없음 민동준 대학 부총장 역임 및 대한금속재료학회 회장, 신소재공학과 교수 등을 재임하고 있는 기술분야 전문가로서 관련분야의 풍부한 경험과 지식을 겸비하였으며, 이사회 및 위원회 운영 및 발전에 기여할 것으로 기대되어 추천함 사외이사후보&cr;추천 위원회 '21.3 ~ '23.3 1회 없음 없음 이종원 대한변호사협회 윤리위원회 위원 및 변호사 등을 재임하고 있는 법률 전문가로서 관련분야의 풍부한 경험과 지식을 겸비하였으며, 이사회 및 위원회 운영 및 발전에 기여할 것으로 기대되어 추천함 사외이사후보&cr;추천 위원회 '21.3 ~ '22.4 1회 없음 없음 남동국 진주세무서 서장, 국세청 감찰담당관 등을 역임한 세무분야 전문가로서 관련분야의 풍부한 경험과 지식을 겸비하였으며, 이사회 및 위원회 운영 및 발전에 기여할 것으로 기대되어 추천함 사외이사후보&cr;추천 위원회 '21.3 ~ '23.3 1회 없음 없음 박진우 연세대학교 신소재공학과 교수로 재직중이며 기술분야의 전문가로 당사의 경영의사결정 과정에서 경영관련 전문적인 의견을 제시할 수 있음. 또한, 전문성 및 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 수 있으며, 당사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있기에 추천함. 사외이사후보&cr;추천 위원회 '22.3 ~ '24.3 - 없음 없음 ※2022년 4월 7일 이종원 감사위원이 일신상의 사유로 중도퇴임하였습니다.&cr; (3) 감사위원회 활동내역 위원회명 개최일자 의 안 내 용 가결&cr;여부 사외이사의 성명 김이배&cr;(출석률: 100%) 주상철&cr;(출석률: 88%) 민동준&cr;(출석률: 88%) 이종원&cr;(출석률: 88%) 남동국&cr;(출석률: 88%) 박진우&cr;(출석률: 100%) 찬반여부 감사위원회 2021-02-09 - 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 2021-03-04 - 2020년 사업년도 감사보고서 확정 제출의 건&cr; - 2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가 가결 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 - 2021-05-13 - 2021년 1분기 결산 보고의 건&cr; - 내부회계관리 연간 일정 보고의 건&cr; - 삼일회계법인 핵심감사사항 등 보고의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 2021-08-12 - 2021년 2분기 결산 보고의 건&cr; - 내부회계 관리제도 진행현황 보고의 건&cr; - 외부감사인에 대한 평가의 건&cr; - 삼일회계법인 핵심감사사항 등 보고의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 2021-11-11 - 2021년 3분기 결산 보고의 건&cr; - 내부회계 관리제도 진행현황 보고의 건&cr; - 2021년 정기감사 결과 및 2022년 정기감사 계획 보고의 건 &cr; - 삼일회계법인 핵심감사사항 등 보고의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 2021-12-09 - 외부감사인인 선정시 단독입찰 관련 보고의 건&cr; - 2022년 외부감사인 선정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 2022-02-10 - 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 - 2022-03-03 - 내부회계관리규정 개정 승인의 건&cr; - 2021년 사업년도 감사보고서 확정 제출의 건&cr; - 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건&cr; - 삼일회계법인의 핵심감사사항 등 보고의 건 가결 찬성 불참 불참 찬성 찬성 - 2022-05-12 - 감사위원회 위원장 선임의 건&cr; - 2022년 1분기 결산 보고의 건&cr; - 내부회계관리 연간 일정 보고의 건&cr; - 삼일회계법인의 핵심감사사항 등 보고의 건 가결 - 찬성 찬성 - 찬성 찬성 (4) 감사위원회 교육실시 현황&cr; 최근 3사업연도 중 감사위원회 교육실시 현황은 다음과 같습니다. 2020년 02월 28일삼일회계법인김이배,주상철,이종원외부일정 - 핵심감사사항(KAM) 및 2020 회계동향 설명&cr; ※ KAM : Key Audit Matters2020년 05월 07일삼일회계법인김이배,주상철,민동준,이종원,남동국- - 20년 1분기 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명2020년 08월 06일삼일회계법인김이배,주상철,민동준,이종원,남동국- - 20년 2분기 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명2020년 11월 12일삼일회계법인김이배,주상철,민동준,이종원,남동국- - 20년 3분기 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명2021년 05월 13일삼일회계법인김이배,주상철,민동준,이종원,남동국- - 21년 1분기 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명2021년 08월 12일내부회계관리팀김이배,주상철,민동준,이종원,남동국- - 내부회계 동향 및 주요이슈 설명2021년 08월 12일삼일회계법인김이배,주상철,민동준,이종원,남동국- - 21년 2분기 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명2021년 11월 11일내부회계관리팀김이배,주상철,민동준,이종원,남동국- - 내부회계 동향 및 주요이슈 설명2021년 11월 11일삼일회계법인김이배,주상철,민동준,이종원,남동국- - 21년 3분기 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명2022년 03월 03일삼일회계법인김이배,남동국,이종원외부일정 - 21년 연간감사 핵심감사사항 및 외부 자금사고관련 설명 교육일자 교육실시주체 참석 감사위원 불참시 사유 주요 교육내용 (5) 감사위원회 교육 실시 계획 교육일자 교육실시주체 감사위원 주요 교육 내용 2022.05.12 삼일회계법인 주상철,민동준,남동국,박진우 - 22년 1분기 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명 2022.08.10 삼일회계법인 주상철,민동준,남동국,박진우 - 22년 반기 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명 2022.11.10 삼일회계법인 주상철,민동준,남동국,박진우 - 22년 3분기 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명 (6) 감사위원회 지원조직 현황 협력팀2부장&cr;(평균21년) - 감사위원회 회의 지원윤리경영팀3부장&cr;(평균13년) - 감사위원회 운영 지원 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 나 . 준법지원인&cr;&cr; (1) 준법지원 인 현황&cr; 상법 제542조의 13에 따라 당사는 준법지원인을 선임하고 있으며, 준법지원인의 인적사항 및 주요경력은 아래와 같습니다. 성 명 출생년월 소속 및 지위 주요경력 및 담당업무 선임기간 &cr;(임기) 조우철 1974.02 동국제강 &cr;법무팀 부장 '01.02 국민대학교 법학과 학사&cr;'01.07 ~ '09.12 동양메이저 법무파트장 (동양그룹 법무실 소속)&cr;'10.01 ~ '11.03 동부한농(동부하이텍) 법무팀&cr;'11.05 ~ '17.12 동국제강 법무팀 &cr;(現) 동국제강 법무팀 팀장&cr;법무 총괄, 컴플라이언스 총괄, 동반성장위원회 사무국 총괄&cr; - 상장회사에서 감사ㆍ감사위원ㆍ준법감시인 또는 이와 관련된&cr; 법무부서에서 근무한 경력이 합산하여 5년 이상 '20.12.14 ~ '23.12.13&cr;(임기 3년)&cr;(연임 1회) ※상법 시행령 제41조에 의한 준법지원인 자격요건을 갖추었습니다. &cr; (2) 준법지원인 등의 주요 활동내역 및 그 처리결과 점검 일시 주요 점검 내용 점검 결과 '22.01.05 ~ '22.03.18 2022년 1/4분기 compliance 정기점검 이상 없음 ※ 당사는 compliance 자율점검 시스템을 구축하여, 회사 전체 부서로 하여금 주기적으로 법령위반 &cr;여부를 자율적으로 점검하는 동시에 업무 과정에서 유의해야 할 법령을 주지 및 준수하도록 &cr;준법지원인이 지속적으로 독려 및 관리하고 있습니다.&cr; (3) 준법지원인 등 지원조직 현황 법무팀6부장 4명(평균 10년)&cr;차장 1명(평균 8년)&cr;과장 1명(평균 7년) - 회사 경영활동 전반에 대한 준법여부 점검&cr; - Compliance 준수사항 점검 및 Compliance Program 운용&cr; - 준법교육 시행&cr; - 상시 법적 자문업무 수행 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 3. 주주총회 등에 관한 사항 가. 투표제도 현황 2022년 05월 16일 (기준일 : ) 배제미도입도입--제 67기(2020년도) 정기주총 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 실시여부 ※ 상기 표는 보고서 제출일 기준입니다.&cr; 나. 소수주주권의 행사&cr; 해당사항이 없어 기재를 생략합니다.&cr;&cr; 다. 경영권 경쟁&cr; 해당사항이 없어 기재를 생략합니다.&cr; 라. 의결권 현황 2022년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주95,432,737 -우선주- -보통주1,930,280 자기주식우선주- -보통주- -우선주- -보통주- -우선주- -보통주- -우선주- -보통주93,502,457 -우선주- - 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 의결권없는 주식수(B) 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 기타 법률에 의하여&cr;의결권 행사가 제한된 주식수(D) 의결권이 부활된 주식수(E) 의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr;(F = A - B - C - D + E) &cr; 마. 주식사무 정관상&cr;주식의 발행 및 배정내용 1. 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.&cr; ① 주주에게 그가 가진 주식수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식&cr; ② 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선등 회사의 경&cr; 영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)&cr; 에게신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식&cr; ③ 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사&cr; 의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주&cr; 를 배정하는 방식&cr; 2. 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 &cr; 방식으로 신주를 배정하여야 한다.&cr; ① 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주&cr; 를 배정하는 방식&cr; ② 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특&cr; 정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 &cr; ③ 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있&cr; 는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식&cr; ④ 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하&cr; 는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식&cr; 3. 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호&cr; 에서 정하는 사항을 그 납기기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 &cr; 금융투자업에 관한 법률 제165조의9 에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그&cr; 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.&cr; 4. 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행하는 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 &cr; 등은 이사회의 결의로 정한다. &cr; 5. 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한&cr; 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결&cr; 의로 정한다. &cr; 6. 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. &cr; 7. 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다. 결산일 12월 31일 정기주주총회 3월중 주주명부 폐쇄시기 1. 이 회사는 매년 1월1일부터 1월31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.&cr; 2. 이 회사는 매년 12월31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 &cr; 권리를 행사할 주주로 한다.&cr; 3. 임시주총의 소집, 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간전에 공고한 후 3월을 초과하&cr; 지 않는 일정한 기간에 걸쳐 명의개서 등을 정지하거나 기준일을 정할수 있다. 그러나 이사회가 필요하다&cr; 고 인정하는 경우에는 명의개서의 정지와 기준일을 함께 정할 수 있다. 주권의 종류 「주식ㆍ사채등의전자등록에관한법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로&cr; 전자등록됨에 따라 '주권의종류'를 기재하지 않음 명의개서대리인 하나은행 증권대행부 (02-368-5860) 주주의 특전 없음 공고방법 이 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(http://www.dongkuk.com)에 게재한다. &cr;다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로회사의 인터넷 홈페이지에&cr;공고할 수 없을때에는 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문에 게재한다. &cr; 바. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 제68기&cr;(2021년도)&cr;주주총회&cr;(2022.03.25) 1. 제68기(2021년도) 재무제표 승인의 건 모든 의안&cr;원안대로 통과 - 2. 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명)&cr; 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 장세욱)&cr; 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 곽진수)&cr; 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 박진우) 3. 감사위원회 위원 선임의 건&cr; 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자: 박진우) 4. 이사 보수한도 승인의 건 제67기&cr;(2020년도)&cr;주주총회&cr;(2021.03.26) 1. 제67기(2020년도) 재무제표 승인의 건 모든 의안&cr;원안대로 통과 - 2. 정관 변경의 건 3. 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 4명)&cr; 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 김연극)&cr; 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 최원찬)&cr; 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 민동준)&cr; 제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 남동국)&cr; 제3-5호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 김용상)&cr; 제3-6호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 이종원) 4. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건&cr; 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자: 주상철) 5. 감사위원회 위원 선임의 건&cr; 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자: 민동준)&cr; 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자: 남동국)&cr; 제5-3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자: 이종원) 6. 이사 보수한도 승인의 건 제66기&cr;(2019년도)&cr;주주총회&cr;(2020.03.20) 1. 제66기(2019년도) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 모든 의안&cr;원안대로 통과 - 2. 이사 선임의 건&cr; 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 장세욱) 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 곽진수) 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 김이배) 3. 감사위원회 위원 선임의 건&cr; 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 (후보자: 김이배) 4. 이사 보수한도 승인의 건 VII. 주주에 관한 사항 1. 주주의 분포&cr; 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 2022년 03월 31일(단위 : 주, %) (기준일 : ) 장세주최대주주 본인보통주13,300,000 13.94 13,300,000 13.94 -장세욱최대주주의 제보통주9,000,000 9.43 9,000,000 9.43 -장윤희최대주주의 매보통주563,593 0.59 563,593 0.59 -장문경최대주주의 매보통주356,818 0.37 356,818 0.37 -장선익최대주주의 자보통주790,703 0.83 790,703 0.83 -김숙자최대주주의 모보통주120,000 0.13 120,000 0.13 -남희정최대주주의 처보통주243,943 0.26 243,943 0.26 -장승익최대주주의 자보통주350,000 0.37 350,000 0.37 -장훈익최대주주 제의 자보통주150,000 0.16 150,000 0.16 -장효진최대주주 제의 자보통주150,000 0.16 150,000 0.16 -이 철최대주주의 매제보통주16,000 0.02 16,000 0.02 -이상민최대주주 매의 자보통주250 0.00 250 0.00 -김연극발행회사 임원보통주13,000 0.01 13,000 0.01 -최원찬발행회사 임원보통주20,000 0.02 20,000 0.02 -곽진수발행회사 임원보통주547 0.00 547 0.00 -정순욱계열회사 임원보통주0 0.00 550 0.00 -보통주25,074,854 26.27 25,075,404 26.28 -우선주- - - - - 성 명 관 계 주식의&cr;종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 계 최대주주명: 장세주 특수관계인의 수 : 15 명 ※ 상기 주식수는 우리사주조합원 계정 주식수를 포함한 수량입니다.&cr; 나. 최대주주의 주요경력 및 개요 최대주주 성명 직위 등기임원 여부 주요경력(최근5년간) 기간 경력사항 겸임현황 장세주 회장 미등기임원 '15.07 ~ 현재&cr;'12.04 ~ 현재&cr;'01.09 ~ '15.06 동국제강 회장&cr;한일경제협회 부회장&cr;동국제강 대표이사 회장 해당사항 없음 다. 주식 소유현황 2022년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 장세주13,300,000 13.94 장세욱9,000,000 9.43 JFE스틸 인터내셔널 유럽8,309,404 8.71 국민연금공단6,667,692 6.99 273,615 0.29 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 - - - - 우리사주조합 - &cr; 라. 소액주주현황 2021년 12월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 123,575 123,583 99.99 54,277,139 95,432,737 56.87 - 구 분 주주 소유주식 비 고 소액&cr;주주수 전체&cr;주주수 비율&cr;(%) 소액&cr;주식수 총발행&cr;주식수 비율&cr;(%) 소액주주 ※ 최근 주주명부 폐쇄일인 2021년 12월 31일자 기준입니다. &cr; 마. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 (기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 종 류 2021년 10월 2021년 11월 2021년 12월 2022년 1월 2022년 2월 2022년 3월 보통주 최 고 18,500 17,300 16,450 18,250 16,500 18,100 최 저 16,900 14,200 15,250 13,800 15,000 16,200 평균 17,666 16,216 16,009 16,475 15,642 17,010 거래량 최고(일) 1,233,582 1,324,377 1,087,630 2,216,114 1,031,257 4,839,512 최저(일) 326,297 313,717 265,666 362,197 285,709 338,805 월간 거래량 11,877,590 13,949,923 10,544,888 17,732,597 10,277,264 19,721,863 ※ 평균주가는 해당월의 단순산술평균 기준입니다. VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 2022년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 장세욱남1962년 12월부회장사내이사상근대표이사(CEO)서던캘리포니아대(석)&cr; '96.02 입사&cr; '07.01 동국제강 부사장&cr; '10.12 유니온스틸 사장&cr; '15.01 동국제강 부회장9,000,000 - 弟22년 3개월2024.03.25김연극남1962년 04월사장사내이사상근대표이사(COO)홍익대&cr; '87.11 입사&cr; '17.12 후판사업본부장&cr; '18.07 사장13,000 - -10년 3개월2023.03.25최원찬남1960년 03월전무사내이사상근열연영업실장홍익대&cr; '87.11 입사&cr; '17.12 봉강사업본부장&cr; '18.07 열연영업담당&cr; '21.04 열연영업실장20,000 - -11년 3개월2023.03.25곽진수남1968년 04월상무사내이사상근전략실장영남대&cr; '91.10 입사&cr; '18.07 인천공장장&cr; '19.12 전략실장&cr; '14.03 ~ '17.05 디케이아즈텍&cr; () 기타 비상무이사&cr; ()'17.04 법원회생인가로 계열제외됨.547 - -7년 3개월2024.03.25주상철남1974년 12월이사사외이사비상근감사위원회&cr;ESG 위원회고려대&cr;현)예일회계법인 상무&cr;현)법률사무소 세상 변호사- - -5년 0개월2023.03.25민동준남1956년 07월이사사외이사비상근감사위원회&cr;사외이사후보 추천위원회&cr;ESG위원회동경대(박)&cr;현)연세대 금속공학과 교수- - -3년 0개월2023.03.25남동국남1957년 10월이사사외이사비상근감사위원회&cr;ESG 위원회한국방송통신대&cr;전)대구지방국세청장&cr;현)세무법인 더택스 회장- - -3년 0개월2023.03.25이종원남1973년 05월이사사외이사비상근감사위원회서울대&cr;현)법무법인 대륙아주 변호사- - -3년 0개월2023.03.25김용상남1963년 05월이사사외이사비상근사외이사후보 추천위원회&cr;ESG 위원회서울대&cr;전)서울고등법원 부장판사&cr;현)김앤장 법률사무소 변호사- - -3년 0개월2023.03.25박진우여1972년 09월이사사외이사비상근사외이사후보 추천위원회&cr;ESG 위원회MIT(박)&cr;현)연세대 신소재공학과 교수&cr;전)연세대 공학연구원 부원장- - -0년 0개월2024.03.25장세주남1953년 11월회장미등기상근회장타우슨주립대(박)&cr; '78.07 입사&cr; '01.09 회장13,300,000 - 본인34년 8개월2022.12.31최삼영남1965년 07월전무미등기상근인천공장장영남대&cr; '97.03 입사&cr; '18.07 포항공장장&cr; '19.12 인천공장장15,346 - -8년 3개월2023.12.31박상훈남1967년 10월전무미등기상근냉연영업실장성균관대(석)&cr; '93.01 입사&cr; '18.07 부산공장장&cr; '19.12 냉연영업실장32 - -7년 3개월2023.12.31임병문남1965년 02월상무미등기상근중앙기술연구소장부산대(박)&cr; '89.07 입사&cr; '15.01 중앙기술연구소 부소장&cr; '15.07 중앙기술연구소장551 - -7년 3개월2022.12.31주용준남1967년 01월상무미등기상근부산공장장영남대&cr; '92.02 입사&cr; '16.12 냉연영업담당&cr; '19.12 부산공장장762 - -7년 3개월2022.12.31이동철남1961년 12월상무미등기상근마케팅실장한국외대(석)&cr; '89.05 입사&cr; '17.01 일본법인장&cr; '20.01 마케팅실장60 - -7년 3개월2022.12.31신용준남1966년 12월상무미등기상근포항공장장영남대&cr; '91.10 입사&cr; '18.07 봉형강생산팀장&cr; '19.12 포항공장장- - -5년 3개월2022.12.31하성국남1965년 08월상무미등기상근구매실장부산대&cr; '97.03 입사&cr; '18.07 봉형강영업2팀장&cr; '20.12 구매실장- - -5년 3개월2022.12.31이대식남1968년 11월상무미등기상근후판영업담당동아대&cr; '94.12 입사&cr; '18.07 마케팅담당&cr; '19.12 후판영업팀장&cr; '20.12 후판영업담당10,000 - -6년 9개월2022.12.31장선익남1982년 12월상무미등기상근인천공장 생산담당히토츠바시대(석)&cr; '07.01 입사&cr; '18.07 경영전략팀장&cr; '20.12 인천공장 생산담당790,703 - 子5년 3개월2022.12.31권오윤남1970년 09월상무미등기상근봉형강영업담당연세대(석)&cr; '96.01 입사&cr; '18.07 봉형강영업1팀장&cr; '20.12 봉형강영업담당720 - -4년 3개월2023.12.31이찬희남1968년 03월상무미등기상근동반협력실장국민대&cr; '94.12 입사&cr; '19.12 인천공장 관리담당&cr; '21.06 동반협력실장- - -5년 3개월2022.12.31김도연남1971년 04월상무미등기상근칼라영업담당영남대&cr; '96.04 입사&cr; '20.12 냉연영업담당&cr; '21.12 칼라영업담당- - -4년 3개월2023.12.31김상재남1970년 05월상무미등기상근포항공장 생산담당서던캘리포니아대(석)&cr; '96.04 입사&cr; '19.12 봉형강생산팀장&cr; '20.12 포항공장 생산담당3,768 - -4년 3개월2023.12.31김지탁남1971년 01월상무미등기상근당진공장장육군사관학교&cr; '98.12 입사&cr; '18.01 후판생산팀장&cr; '18.07 당진공장장- - -3년 9개월2023.12.31주장한남1969년 08월이사미등기상근설비기술실장부산대&cr; '95.03 입사&cr; '16.12 냉연도금생산담당&cr; '20.12 부산공장 관리담당&cr; '21.12 설비기술실장42 - -5년 3개월2022.12.31김지훈남1972년 01월이사미등기상근경영지원실장경북대(석)&cr; '05.03 입사&cr; '16.07 인사팀장&cr; '18.07 경영지원실장720 - -3년 9개월2023.12.31정순욱남1969년 04월이사미등기상근재경실장연세대(석)&cr; '97.03 입사&cr; '16.01 재무팀장&cr; '20.12 재경실장550 - -1년 3개월2022.12.31남돈우남1971년 01월이사미등기상근부산공장 생산담당부산대(석)&cr; '97.06 입사&cr; '18.07 Luxteel생산팀장&cr; '20.12 부산공장 생산담당550 - -1년 3개월2022.12.31김현남1971년 04월이사미등기상근인천공장 관리담당강원대&cr; '97.07 입사&cr; '19.01 기획팀장&cr; '21.06 인천공장 관리담당550 - -0년 10개월2022.12.31변홍열남1968년 01월이사미등기상근부산공장 관리담당경희대&cr; '95.07 입사&cr; '18.07 정책지원팀장&cr; '21.06 ESG기획팀장&cr; '21.12 부산공장 관리담당- - -0년 3개월2023.12.31김의진남1969년 04월이사미등기상근포항공장 관리담당인하대(석)&cr; '96.04 입사&cr; '19.01 봉형강원료구매팀장&cr; '21.12 포항공장 관리담당- - -0년 3개월2023.12.31양성호남1971년 06월이사미등기상근당진공장 생산담당동아대&cr; '96.04 입사&cr; '18.07 봉강생산팀장&cr; '21.12 당진공장 생산담당- - -0년 3개월2023.12.31김진영남1972년 01월이사미등기상근냉연도금영업담당동아대&cr; '97.06 입사&cr; '19.01 냉연도금영업팀장&cr; '21.12 냉연도금영업담당- - -0년 3개월2023.12.31김한기남1970년 08월이사미등기상근통상팀장고려대(석)&cr; '97.07 입사&cr; '14.01 통상팀장- - -0년 3개월2023.12.31김명수남1970년 05월이사미등기상근봉형강원료담당서강대(석)&cr; '98.12 입사&cr; '18.09 자재구매팀장&cr; '21.12 봉형강원료담당- - -0년 3개월2023.12.31황길석남1965년 03월고문미등기상근상근고문밴더빌트대(석)&cr;전)한국산업은행 M&A컨설팅 실장&cr;전)한국산업은행 아시아지역본부장- - -0년 0개월2024.12.31 성명 성별 출생년월 직위 등기임원&cr;여부 상근&cr;여부 담당&cr;업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의&cr;관계 재직기간 임기&cr;만료일 의결권&cr;있는 주식 의결권&cr;없는 주식 ※ 상기 주식수는 우리 사주조합원 계정 주식수를 포함한 수량입니다. &cr; ※ 2022년 4월 7일 이종원 감사위원이 일신상의 사유로 중도퇴임하였습니다. &cr; 나. 직원 등 현황 2022년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 제1차 철강 제조업남2,301 - 98 - 2,399 14.90 51,827 22 1,441 48 1,489 -제1차 철강 제조업여120 - - - 120 9.38 1,752 15 -2,421 - 98 - 2,519 14.64 53,579 21 - 직원 소속 외&cr;근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균&cr;근속연수 연간급여&cr;총 액 1인평균&cr;급여액 남 여 계 기간의 정함이&cr;없는 근로자 기간제&cr;근로자 합 계 전체 (단시간&cr;근로자) 전체 (단시간&cr;근로자) 합 계 다. 미등기임원 보수 현황 2022년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 272,243 83 - 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 2. 임원의 보수 등 <이사ㆍ감사 전체의 보수현황> 가. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 등기이사, 사외이사,&cr; 감사위원회 위원 또는 감사1010,000 - 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 나. 보수지급금액 &cr;(1) 이사ㆍ감사 전체 보수지급금액 (단위 : 백만원) 11 959 87 - 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 (2) 유형별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 4868 217 -114 14 -677 13 --- - - 구 분 인원수 보수총액 1인당&cr;평균보수액 비고 등기이사&cr;(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 사외이사&cr;(감사위원회 위원 제외) 감사위원회 위원 감사 ※ 감사위원회 위원 5인은 모두 사외이사를 겸임합니다.&cr;&cr; <이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>&cr;개인별 보수현황은 2016년 3월「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」개정으로 &cr;연 2회 공시(반기보고서 및 사업보고서)하고 있습니다. IX. 계열회사 등에 관한 사항 가. 계열회사 현황(요약) 2022년 03월 31일 (기준일 : ) (단위 : 사) 동국제강2911 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 나. 소속회사의 명칭 기업집단 명 회 사 명 법인등록번호 동국제강 동국제강(주) 110111-0031338 인터지스(주) 180111-0001973 (주)페럼인프라 110111-4199330 당진고대부두운영(주) 165011-0034347 동국시스템즈(주) 110111-1462524 아이앤케이신항만(주) 180111-0742296 인터지스신항센터(주) 180111-0650027 인터지스웅동센터(주) 180111-0783779 인터지스중앙부두(주) 180111-0034065 가온에스티(주) 200111-0286744 제이비당진페럼빌전문투자형사모투자(유) 165014-0001168 다. 계통도 &cr; 2022년 3월말 기준 계통도.jpg 2022년 3월말 기준 계통도 ※동국제강 그룹 회계기준 계통도입니다. 라. 계열회사간 임원 겸직 현황 (기준일 : 2022년 03월 31일 ) 성명 당사에서의 직책 현황 계열사에서의 직책 현황 직명 (상근여부) 회사명 직명 (상근여부) 곽진수 상무(상근) 동국시스템즈(주) 감사(비상근) 곽진수 상무(상근) (주) 페럼인프라 이사(비상근) 정순욱 이사(상근) (주) 페럼인프라 감사(비상근) 김지탁 이사(상근) 당진고대부두운영(주) 이사(비상근) &cr; 마. 타법인출자 현황(요약) 2022년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 11314509,215--509,215-------12320,757--3,98516,77221517529,972--3,985525,987 출자&cr;목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초&cr;장부&cr;가액 증가(감소) 기말&cr;장부&cr;가액 취득&cr;(처분) 평가&cr;손익 경영참여 일반투자 단순투자 계 ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 X. 대주주 등과의 거래내용 1. 대주주등과의 거래&cr;&cr; 당사는 대주주에 대한 신용공여, 대주주와의 자산양수도 및 영업거래에 해당하는&cr;내역이 없습니다.&cr; &cr; 2. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래&cr; &cr; 가. 채무보증 내역&cr; [XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 - 3. 우발채무 등 - 나 . 채무보증현황 ]을 참조 하시기 바랍니다.&cr;&cr; 나. 특수관계자와의 거래내용 &cr; [III. 재무에 관한 사항 - 주석 - 특 수 관 계 자 ]를 참조 하시기 바랍니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 &cr; 가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황&cr; 해당사항이 없어 기재를 생략합니다.&cr; 2. 우발부채 등에 관한 사항 가. 중요한 소송사건&cr;&cr; 보고기간말 현재 연결실체는 정상적인 영업과정에서 피고로 계류중인 소송사건은 6건으로 소송가액은 39,885백만원입니다. 현재로서는 동 소송의 전망을 예측할 수 없으며 이에 대한 자원의 유출 여부, 금액 및 시기는 불확실합니다.&cr; &cr;한편, 보고기간말 현재 연결실체의 해상운송클레임 사건과 관련하여 선주, 화주 및 보험사와 중재중인 사건은 총1건으로, 관련 금액은 1,780백만원(전기말: 1,743백만원)입니다. &cr;&cr;또한, 선체손상 관련하여 선주로부터 손해배상 청구를 받았으며, 본건 관련하여 합의여부, 중재진행여부 등 결과는 현재로서는 예측할 수 없습니다. &cr; (1) 동국제강(지배회사)의 중요한 소송사건 현황&cr; ① 산업안전보건법 위반 구분 내용 소제기일 - 2021.12. 30 소송 당사자 - 피고인 : 동국제강주식회사 소송의 내용 - 2021.2.16 부산공장 코일 포장 해체 작업 중 사망한 직원 사고 관련 산업안전보건법 위반 혐의로 부산지방검찰청 동부지청에서 회사를 상대로 2021.12.30 공소 제기함 소송가액 - 형사사건으로 따로 산정된 소가 없음 진행상황 - 3.7 1차 공판 참석&cr; - 4.18 2차 공판 참석 향후 소송일정 및 대응방안 - 6.13 3차 공판 기일 대응 예정 향후 소송결과에 따라&cr;회사에 미치는 영향 - 벌금형 선고 가능성이 높음 &cr; ( 2) 인터지스(종속회사)의 중요한 소송사건 현황 ① 손해배상청구 (MV Vindonissa) 구분 내용 사건접수일 - 2020. 08. 27. 소송 당사자 - 청구인 : Zenith Shipping AG 피청구인 : 인터지스 주식회사 - Back to Back(BTB) 1항차 용선 계약으로, 계약 chain에 따라 소송 진행 계약 chain : Zenith Shipping AG (원선주) ⇒ 인터지스 ⇒ America Bulk Transport (용선주) 소송의 내용 - 선주가 당사와 체결한 정기용선계약 기간 동안에 발생한 선체 손상(Hull Damage) 및 &cr; 계약분쟁에서 기인한 모든 손해와 비용 청구 소송가액 - USD 1,470,000 진행사항 - '20년 8월 27일 선주 손해배상청구 (Zenith ⇒ 당사)&cr; - '20년 9월 2일 당사 하위용선주에 선주 클레임 BTB 청구 (당사 ⇒ ABT)&cr; - '21년 3월 31일 ABT P&I 보험사로부터 $ 2.4백만 상당의 LOU(지급보증장) 수령 &cr; - '21년 6월 21일 영국 중재위원회 중재재판 제소 (Zenith ⇒ 당사)&cr; - '21년 6월 24일 영국 중재위원회 중재재판 제소 (당사 ⇒ ABT)&cr; - 중재 절차 진행 / 중재와 별도로 조정에 따른 분쟁 해결 추진중 &cr; - 당사, 선체손상 분쟁 건 관련 용선주(ABT)와 Back-To-Back 대응중&cr; - 당사, 미수용선료 분쟁 일부 용선주(WBC, Martrade)와 Back-To-Back 추진중 향후 소송일정 및 대응방안 - 조정 절차 진행 예정 (5월 셋째 주 경 virtual mediation 참여 예정)&cr; - 하위용선주(WBC 및 Martrade)에 대한 중재 개시 보류중 (선주로부터 추가 증빙 확보 要) 향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향 - 회사는 본 건과 관련하여 영국 North of England P&I Club에 용선주책임보험&cr; (Time Charterers Liability)을 가입&cr; - 선체손상 분쟁의 경우($116.6만불), 선주의 배상책임이 인정되는 경우 BTB 계약 chain에&cr; 따라 당사 보험사(Club)에서 보험금 지급 후 하위 계약자인 ABT측에 구상 청구 &cr; 예정이며, 당사 자기부담금 $3만불 발생 예상&cr; - 용선료 분쟁의 경우($19.8만불), 보험 담보 위험은 아니나 분쟁에 대한 유책 당사자가&cr; 불분명하여 현 시점에서 영향의 정도를 추정하기 어려움. 중재인 판단 사안 ② 손해배상청구 (MV Vindonissa) 구분 내용 사건접수일 - 2021. 04. 26 소송 당사자 - 원고 : Avlemonas shipping (선주), Aroania maritime (선박관리사), 변호사&cr; 피고 : 인터지스 주식회사 소송의 내용 - 당사가 '15년 원고와 체결한 용선계약에서 발생한 클레임(본선 엔진 고장)에 근거하여 진행한&cr; 선박의 압류가 부당한 행위였음을 주장하며 그로 인해 원고 3인에게 발생한 모든 손해와 비용 청구 소송가액 - EUR 22,238,961 진행사항 - '21년 4월 26일 그리스 피레우스 법원에 제소 (원고 변호사 ⇒ 당사)&cr; - 원고의 변론 서면 제출 기한 연장 요청 / 법원의 승인 得 ('21.10.04 ⇒ '22.03.03)&cr; - '21년 12월 23일 부산지방법원으로부터 당사에 동사건 송달&cr; - 그리스 및 영국 중재 변호사 선임 → 양사 1차 변론 서면 제출 完 ('22.3.2) → 당사, 원고주장에 &cr; 대한 추가 반론서면 제출 完 ('22.3.15) 향후 소송일정 및 대응방안 - 1차적으로 그리스 법원에 관할권 없음을, 2차적으로는 당사의 행위에 고의 없음 항변&cr; - 그리스 피레우스 법원, 양사 변론서 검토중으로 약 6개월 내 1심 판결 수신 예상 향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향 - 원고의 청구 성질 상 이는 보험 담보 대상 없음&cr; - 원고의 주장에 당사 항변 가능할 것으로 보이나 현 시점에서 예측할 수 없어 영향의 정도를&cr; 추정하기 어려움. 이는 법원 판단 사안임 &cr; ( 3) DKSM(종속회사)의 중요한 소송사건 현황 &cr; &cr;① 대 금청구 구분 내용 사건접수일 - 2019. 05. 13 소송 당사자 - 원고 : Dongkuk Steel Mexico S.A. de C.V.&cr; - 피고 : Aluminios Ferher, S.A. de C.V. 소송의 내용 - 동국제강 멕시코 법인이 판매한 매출 대금에 대한 대금청구 소송 소송가액 - USD 1,643,624.00 진행사항 - 2019년 5월 13일. 민사소송 소제기 (법원접수)&cr; - 2019년 5월 31일, 자산 압류 신청&cr; - 2019년 6월 18일, 등록소에 자산 압류 등록&cr; - 2020년 1월 28일, 자산 평가서 접수&cr; - 2020년 9월 15일, 1차 승소. Nuevo Leon 지방법원 8번 법정.&cr; - 2020년 9월 30일, 1차 승소에 대한 피고의 항소&cr; - 2020년 11월 30일, 2차 승소 판정, Nuevo Leon 지방법원 7번 법정.&cr; - 2020년 12월 18일. 자산 압류 승소&cr; - 2021년 1월 6일. 보석금 지불 명령&cr; - 2021년 1월 18일, 2020년 12월 18일자 자산 압류승소에 대한 피고의 항소&cr; - 2021년 2월 25일, 자산 압류승인에 대한 항소건에 대한 승소 판정&cr; - 2021년 3월 1일, 자산 압류 집행, 피고의 의도적 사명 변경으로 인해 압류 보류&cr; - 2021년 7월 1일, 형사 고소장 검찰 제출 (채무자 의도적 사명변경건 - 사기)&cr; - 2021년 10월 13일, 은행 계좌 동결 신청에 대한 승인(8번 법정)&cr; - 2021년 12월 7일, 피고의 Banregio 은행 계좌의 $820,348.00 확인, 법원은 동결지시&cr; - 2022년 1월 10일, 변호사는 법원에 10년간의 자산 등록소의 Aluminios 회사의 등록 상황요청&cr; - 2022년 1월 19일, 보석금 Fianza $734,331.12 에 대해 동국명의로 이전해 줄 것을 요청&cr; - 2022년 3월 2일, Aluminios 창고 부지에 대한 담보건 경매처리 요청 향후 소송일정 및 대응방안 - 민사(상사): 자산 경매 처리 실시, 경매금과 은행동결금, 보석금 에 대한 환수&cr; - 형사: 대금환수 압박용으로 진행하고 있는 형사건에 대한 판결로 인한 형사입건 전에 대금 지불&cr; 협상 제안 예상됨 향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향 - 대금 회수로 인한 자금 유동성 회복, 충당금 회수 회계처리 &cr; 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황&cr; 해당사항이 없어 기재를 생략합니다.&cr; 다 . 채무보증현황 &cr; 보고기간말 현재 제공한 지급보증 등의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, 외화 : 천) 보증회사 채무자 관계 보증처 보증기간 채무내용 / 목적 거 래 내 역 (잔액) 채무보증한도 기초 증가 감소 기말 통화 현지통화 원화 동국제강(주) DKSC 계열회사 한국산업은행 2021.03.05 ~ 2022.03.05 지급보증 / 운영자금 15,000 - 15,000 - USD 종료 DKSC 계열회사 한국산업은행 2021.03.04 ~ 2022.06.08 지급보증 / 운영자금 - 15,000 - 15,000 USD 15,200 18,404 DKSC 계열회사 한국수출입은행 2021.04.29 ~ 2022.04.29 지급보증 / 운영자금 - 15,000 - 15,000 USD 15,000 18,162 DKC 계열회사 TOKYO STAR BANK 2021.09.10 ~ 2022.08.31 지급보증 / 무역금융 1,411,774 2,925,960 1,921,211 2,416,523 JPY 5,000,000 49,637 CSP(1) 관계기업 한국수출입은행 등 2015.05.11 ~ 2031.09.30 지급보증 / 운영자금 1,114,495 - (14,396) 1,100,099 USD 341,135 413,046 CSP(1) 관계기업 무역보험공사 등 2015.05.11 ~ 2031.09.30 지급보증 / 운영자금 676,280 - (7,086) 669,194 USD 207,514 251,258 CSP(1) 관계기업 BNDES 2015.05.11 ~ 2031.09.30 지급보증 / 운영자금 485,667 - (9,582) 476,085 USD 147,632 178,752 CSP(1) 관계기업 BNDES 2015.05.11 ~ 2031.09.30 지급보증 / 운영자금 1,178,901 - (58,886) 1,120,015 BRL 347,311 88,144 인터지스(주) (주)비엔씨티(2) 관계기업 경남은행 2021.12.13 ~ 2022.12.14 이행보증/ 운영계약 이행 3,806 - - 3,806 원화 - 3,806 합 계 1,021,209 ※ DKC : Dongkuk Corporation / DKSC : Dongkuk Steel China Co. Ltd. &cr; (1) CSP는 동국제강이 30% 지분을 보유하고있는 관계기업입니다. &cr; 거래내역은 해당 보증 계약 대상의 총 차입금 잔액(부대비용, 이자비용 포함)을 기재하였으며, 채무보증한도는 당사의 CSP 출자 지분율에 상당한 금액입니다.&cr; (2) (주)비엔씨티는 인터지스(주)가 12.5% 지분을 보유하고있는 관계기업입니다. 거래내역은 해당 이행보증계약 대상의 금액을 기재하였습니다. &cr; 라. 그 밖의 우발채무 및 약정사항 &cr; &cr; [ 우발상황 ] (1) 보고기간말 현재 연결실체는 원재료 수입 등에 따른 신용장 개설 등과 관련하여 한국산업은행 등 금융기관으로부터 1,035,781백만원(USD 855,451천/전기말: 968,914백만원(US D 817,304천))을 한도로 지급보증 및 수입결제자금대출 약정을 체결하고 있습니다. &cr; &cr;(2) 보고기간말 현재 연결실체는 한국산업은행 등과 1,391,172백만원 (전기말: 1,411,060백만원)의 일반운전자금대출 및 시설자금대출한도 약정 등을 체결하고 있습니다.또한, 보고기간말 현재 연결실체는 부산은행 등과 482백만원(전기말: 478백만원)의 당좌차월 한도 약정 및 한국산업은행 등과 35,793백만원(전기말: 35,252백만원)의 통화관련 파생상품 한도 약정을 체결하고 있습니다.&cr;&cr; (3) 보고기간말 현재 연결실체는 농협은행 등과 매입대금 지급을 위하여 61,500백만원(전기말: 61,500백만원)을 한도로 전자방식 외상매출채권 담보대출 계약을 체결하고 있으며, 아이비케이캐피탈 등과 55,000백만원 (전기말: 68,970백만원)의 매출채권할인약정을 체결하고 있습니다.&cr;&cr; (4) 보고기간말 현재 연결실체는 경남은행 및 서울보증보험 등으로부터 계약이행 등과 관련 118,912 백만원 (전기말: 121,400백만원)을 한도로 지급보증을 제공받고 있습니 다 .&cr; &cr; (5) 보고기간말 현재 당사는 관계기업인 CSP에 출자하여 브라질에 제철소를 신설하는 사업과 관련하여 한국산업은행 등 2개 금융기관으로부터 282,864백만원의 신디케이션론 약정을 체결하고 있으며 부채비율 200% 이하, EBITDA/이자비용 1이상 유지하는 기한이익 상실 조항이 있습니다. 실행된 대출잔액은 206,118백만원(전기말: 206,118백만원)입니다. &cr; &cr; (6) 보고기간말 현재 연결실체는 상기 신디케이션론 외에 신용등급하락에 따른 기한이익 상실 조항이 포함된 금융기관 차입금이 589,254백만원(전기말: 596,901백만원)있습니다.&cr; &cr; (7) 연결실체는 산업은행과 수입결제자금대출 및 일반운전자금대출등에 대해 부채비율 200%이하, 이자보상배율 1이상, EBITDA 2,500억원 이상 유지하는 기한이익상실 조항이 포함된 추가약정을 체결하고 있습니다. 추가약정대상금액은 상기 기재된 한도약정등에 포함되어 있습니다.&cr; &cr;(8) 보고기간말 현재 연결실체는 정상적인 영업과정에서 피고로 계류중인 소송사건은 6건으로 소송가액은 39,885백만원입니다. 현재로서는 동 소송의 전망을 예측할 수 없으며 이에 대한 자원의 유출 여부, 금액 및 시기는 불확실합니다.&cr; &cr;한편, 보고기간말 현재 연결실체의 해상운송클레임 사건과 관련하여 선주, 화주 및 보험사와 중재중인 사건은 총1건으로, 관련 금액은 1,780백만원(전기말: 1,743백만원)입니다. &cr;&cr;또한, 선체손상 관련하여 선주로부터 손해배상 청구를 받았으며, 본건 관련하여 합의여부, 중재진행여부 등 결과는 현재로서는 예측할 수 없습니다. &cr; [약정사항]&cr; ( 1) 보고기간말 현재 당사는 일본의 전기로 철강사인 동경제철과 주식의 약 1%를 상호 보유하는 약정을 체결하고 있으며, 동경제철의 주식 1,430,000주를 보유하고 있습니다.&cr;&cr; (2) 보고기간말 현재 당사는 관계기업인 CSP의 주주인 VALE S.A.및 포스코와 CSP의 차입금과 관련하여 소유지분율 상당액에 대해 지급보증을 제공하는 주주합의서를체결하고 있습니다. 또한, 당사는 소유지분율 상당액에 해당하는 CSP의 장기차입금의 지급보증과 관련하여 VALE S.A.로부터 연대보증을 받고 이와 관련하여 VALE S.A.의 요청이 있는 경우 당사의 후판공장 의 유형자산 또는 CSP지분을 담보로 제공하여야 하는 약정을 체결하고 있습니다. &cr; &cr; (3) 보고기간말 현재 연결실체는 경인내륙컨테이너의 조성 및 운영에 관한 기본 협약을 체결하고, 동 시설물을 30년간 사용할 수 있는 권리가 있습니다. &cr; &cr;(4) 보고기간말 현재 연결실체는 기타특수관계자인 CSP와 통합물류서비스 제공 계약을 체결하여 물류서비스를 제공하고 있습니다.&cr;&cr;(5) 보고기간말 현재 연결실체는 관계기업인 (주)비엔씨티와 부산신항 2-3단계 컨테이너터미널 관리운영계약을 체결하고, 관계기업인 아이앤케이신항만(주)로부터 컨테이너운영, 시설 및 장비 유지 보수 등 관리용역을 제공 받고 있습니다.&cr;&cr;(6) 보고기간말 현재 당사는 전기 이전에 본사 사옥 및 토지(페럼타워)를 처분하고 연결실체 사용분에 대해 리스계약을 체결하였으며, 보고기간말 현재 동 리스관련 리스부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 합계 1년 이내 2년 이내 3년 이내 4년 이내 5년 이내 리스부채 25,560 7,636 8,153 8,695 1,076 - &cr;또한, 보고기간말 현재 당사는 페럼타워의 리스계약과 관련하여 임대인이 페럼타워 를 매각하고자 하는 경우 제3자에 우선하여 임대인이 제시하는 조건으로 매수할 수 있는 권리를 보유하고 있습니다. &cr;(7) 보고기간말 현재 발생하지 아니한 유형자산의 취득을 위한 약정액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 2022.3.31 2021.12.31 유형자산 16,261 24,323 &cr; (8) 보고기간말 현재 연결실체는 국토해양부 등 정부기관과 부두이용에 대한 협약을 체결하였습니다. 보고기간말 현재 부두이용권 관련 무형자산의 장부금액은 29,258백만원이며 총 이용기간은 16~47년간입니다. 3. 제재 등과 관련된 사항 &cr; [동국제강] 일자 대상자 제재기관 내용 사유 근거법령 이행현황 대책 2020-01-06 동국제강&cr;(부산) 고용노동부&cr;(부산지방고용노동청) 과태료 800만원 공정안전보고서 이행실태점검결과 산업안전보건법 제49조&cr;(공정안전보고서) 과태료 납부 PSM 시설의 지속적인 안전관리 강화 2020-01-23 동국제강&cr;(부산) 고용노동부&cr;(부산지방고용노동청) 과태료 732만원 중대재해 관련 노동부 감독결과 산업안전보건법 제 137조&cr;(Hook 해지장치 이탈 外) 과태료 납부 점검결과 개선조치 완료 2020-05-22 동국제강&cr;(부산) 부산지방법원 벌금 1,000만원&cr; (법인 500만원)&cr; (공장장 500만원) 중대재해 관련 노동부 감독&cr; 산업안전보건법 위반 산업안전보건법 제115조 外&cr;(경고표지 外) 벌금 납부 중대재해관련 재발방지&cr; 대책 이행 2020-05-25 동국제강&cr;(당진) 고용노동부 &cr;(대전지방고용노동청 천안지청) 과태료 128만원 공정안전보고서 이행상태평가 결과 산업안전보건법 제46조1항 및 3항 과태료 납부 PSM 시설의 지속적인 안전관리 강화 2020-11-20 동국제강&cr;(부산) 고용노동부&cr;(부산지방고용노동청) 과태료 136만원 고용노동부 수시 점검 결과 산업안전보건법 제115조 外&cr;(경고표지 外) 과태료 납부 안전시설물 개선 및 관련법규 준수 2020-12-19 동국제강&cr;(인천) 인천광역시 동구청 과태료 160만원 제강동 지붕 파손으로 먼지 유출 대기환경보전법 제31조1항3 과태료 납부 제강 지붕 보수 및 노후 덕트 철거 완료 2021-01-18 동국제강 공정거래위원회 과징금 49,921백만원&cr; 및 시정명령 11개 제강사의 부당한 공동행위 공정거래법 제19조 제1항제1호 종결 준법프로그램 강화&cr;공정거래법 집중교육 실시 2021-01-28 동국제강&cr;(포항) 고용노동부&cr;(대구지방고용노동청포항지청) 과태료 2,824만원 중대재해 관련 노동부 감독 결과 산업안전보건법 제114조 外&cr;(물질안전보건자료 外) 과태료 납부 점검결과 개선조치 완료 2021-03-08 동국제강&cr;(인천) 인천광역시 동구청 개선명령 전기로 냄새 배출허용기준 초과 악취방지법 제7조 제2항 개선계획서 제출 시정조치중 2021-03-09 동국제강&cr;(부산) 고용노동부&cr;(부산지방고용노동청) 과태료 7,792만원 중대재해 관련 노동부 감독 결과 산업안전보건법 제 41조 外 과태료 납부 점검결과 개선조치 완료 2021-04-20 동국제강&cr;(부산) 고용노동부&cr;(부산지방고용노동청) 개선명령 중대재해 관련 안전보건종합진단 명령 산업안전보건법 제15조 外 개선계획서 제출 시정조치중 2021-06-23 동국제강&cr;(포항) 대구지방검찰청&cr;(포항지청) 벌금 50만원&cr; (공장장 50만원) 환경특별점검시 다이옥신 배출허용기준 초과 잔류성유기오염물질관리법&cr;제14조 제3항 벌금 납부 배출시설 및 방지시설 점검 강화 2021-09-29 동국제강&cr;(부산) 부산지방법원&cr;(부산동부지청) 벌금 1,200만원&cr; (법인 400, 공장장 400, 관계자 400) 중대재해 관련 산업안전보건법 위반 산업안전보건법 제115조 外 벌금 납부 중대재해관련 재발방지 대책 이행 2021-10-15 동국제강&cr; (포항) 대구지방법원 포항지원 벌금 1,300만원&cr; (법인 1,000만원)&cr; (공장장 300만원) 고용노동부 특별근로감독 결과 산업안전보건법 제 38조 外 벌금 납부 안전관리 활동 강화 및 &cr; 안전시설물 지속적 개선 2021-10-27 동국제강 서울중앙지방법원 벌금 50백만원 7개 제강사의 부당한 공동행위 독점규제 및 공정거래에 관한 법률&cr;제19조 제1항 제1호, 제70조,&cr;제66조 제1항 제9호 및 형법 제37조 전단,&cr;제38조 제1항 제2호 및 형사소송법 제334조 제1항 종결 준법프로그램 강화&cr;공정거래법 집중교육 실시 2021-11-04 동국제강&cr; (포항) 포항남부소방서 조치명령 소방특별조사 결과 화재안전기준 NFSC 106 外 개선결과 제출 개선 조치 완료 2021-12-24 동국제강&cr; (포항) 대구지방법원 포항지원 벌금 500만원&cr; (관리감독자 500만원) 중대재해관련 업무상 과실치사 형법 제268조 벌금 납부 해당시설 철거 완료 2022-01-21 동국제강&cr; (부산) 고용노동부&cr; (부산지방고용노동청) 과태료 416만원 PSM 사업장 불시감독결과 산업안전보건법 제 46조 1항 과태료 납부 시정조치 완료 &cr; [종속회사] 일자 대상자 조치기관 내용 사유 근거법령 이행현황 대책 2020-04-13 인터지스 전라남도&cr; (부정당업자 제재처분) 공공입찰 참가자격제한 5개월&cr; (2020-04-13 ~ 2020-09-12) 부정당업자 제재처분에 따른 제한 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에&cr;관한 법률 제31조 및 시행규칙 제76조 제재처분 수용 내부통제 강화 2020-07-17 인터지스 부산광역시&cr; (부정당업자 제재처분) 공공입찰 참가자격제한 5개월&cr; (2020-07-17 ~ 2020-12-16) 부정당업자 제재처분에 따른 제한 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에&cr;관한 법률 제31조 및 시행규칙 제76조 제재처분 수용 내부통제 강화 2020-07-23 인터지스 공정거래위원회 과징금 4백만원 및 시정명령 대우조선해양 발주 수입 형강&cr;하역 및 운송 입찰 담합 공정거래법 제19조 제1항 제8호(입찰 담합) 위반행위의 중지 및&cr;과징금 납부 내부통제 강화 2020-11-05 페럼인프라 공정거래위원회 과징금 4백만원 '이사회 운영 현황'&cr;사외이사 참석 공시 누락 독점규제 및 공정거래에 관한 법률&cr;제11조의 4(기업집단현황등에 관한 공시) 위반 과태료 납부 내부교육 강화 2020-12-15 인터지스(1) 공정거래위원회 과징금 529백만원 및&cr;시정명령 법인 형사고발 한국농수산식품유통공사 발주&cr;수입 농수산물 운송 입찰 담합 공정거래법 제19조 제1항 제8호(입찰 담합) 위반행위의 중지 및&cr;과징금 납부 내부통제 강화 2021-01-28 인터지스 경상남도&cr; (부정당업자 제재처분) 공공입찰 참가자격제한 5개월&cr; (2021-01-28 ~ 2021-06-27) 부정당업자 제재처분에 따른 제한 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률&cr;제31조 및 시행규칙 제76조 제재처분 수용 내부통제 강화 2021-03-18 인터지스 전라북도&cr; (부정당업자 제재처분) 공공입찰 참가자격제한 5개월&cr; (2021-03-18 ~ 2021-08-17) 부정당업자 제재처분에 따른 제한 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률&cr;제31조 및 시행규칙 제76조 제재처분 수용 내부통제 강화 2021-05-03 인터지스 강원도청&cr; (부정당업자 제재처분) 공공입찰 참가자격제한 5개월&cr; (2021-05-03 ~ 2021-10-02) 부정당업자 제재처분에 따른 제한 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률&cr;제31조 및 시행규칙 제76조 제재처분 수용 내부통제 강화 2021-05-03 인터지스 인천시청&cr; (부정당업자 제재처분) 공공입찰 참가자격제한 5개월&cr; (2021-05-03 ~ 2021-10-02) 부정당업자 제재처분에 따른 제한 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률&cr;제31조 및 시행규칙 제76조 제재처분 수용 내부통제 강화 2021-05-17 인터지스 울산시청&cr; (부정당업자 제재처분) 공공입찰 참가자격제한 5개월&cr; (2021-05-17 ~ 2021-10-16) 부정당업자 제재처분에 따른 제한 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률&cr;제31조 및 시행규칙 제76조 제재처분 수용 내부통제 강화 2021-05-20 인터지스 인천지방법원 벌금 2백만원 비산먼지 발생 억제조치 미흡 대기환경보전법 제92조 제5호, 제43조 제1항,&cr;제95조 및 형법 제70조 벌금 납부 내부교육 강화 2021-06-08 인터지스 한국농수산식품유통공사&cr; (부정당업자 제재처분) 공공입찰 참가자격제한 6개월&cr; (2021-06-08 ~ 2021-12-07) 부정당업자 제재처분에 따른 제한 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제27조 및&cr;공기업·준정부기관 계약사무규칙 제15조 제재처분 수용 내부통제 강화 2021-06-10 인터지스 인천지방법원 벌금 4백만원 비산먼지 발생 억제조치 미흡 대기환경보전법 제92조 제5호, 제43조 제1항,&cr;제95조 및 형법 제70조 벌금 납부 내부교육 강화 2021-11-05 인터지스중앙부두 공정거래위원회 과태료 2.5백만원(2) 대규모기업집단현황 공시규정 위반 독점규제 및 공정거래에관한법률 제11조의 4&cr;(기업집단현황 등에 관한 공시) 과태료 납부 내부교육 강화 2021-12-23 인터지스 서울중앙지방법원 벌금 100백만원 독점규제 및 &cr; 공정거래에관한법률 위반 독점규제 및 공정거래에관한법률&cr;제70조, 제66조, 제1항 제 9호,&cr;제19조 제1항 제3호, 제8호(입찰담합) 벌금 납부 내부교육 강화 (1) 한국농수산식품유통공사 건의 경우 과징금 및 시정명령은 2020.12.15 부 의결서이며, 법인 형사고발은 2020.11.18으로 각기 다른 날짜로 의결되었습니다.&cr;(2) 2021년 12월 중 과태료가 1.6백만원으로 변경되었습니다. &cr; &cr; 나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재&cr; 해당사항이 없어 기재를 생략합니다.&cr; &cr;다. 단기매매차익의 발생 및 반환에 관한 사항&cr; 해당사항이 없어 기재를 생략합니다. &cr; 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 &cr; 가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항&cr; 해당사항이 없어 기재를 생략합니다.&cr; 나 . 녹색 경영 회사는 『온실가스 에너지 목표관리 등에 의한 운영지침』 제30조에 의해 관리대상업체로 지정받아 2012~2014년 온실가스 에너지 이행실적평가를 수행하였으며, 해당연도 모두 배출목표를 달성하였습니다. 또한 『온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률』 제8조에 따라 할당대상업체로 지정받아 2015년부터 시작된 배출권거래제에 참여하고 있습니다. &cr;회사의 2022년 1분기 당분기 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 아래와 같으며, &cr;향후 정부 인증과정에서 변경될 수 있습니다. 구분 연간 온실가스배출량 (tCO2eq) 연간 에너지사용량 (TJ) 직접배출&cr; (Scope1) 간접배출&cr; (Scope2) 총량 연료사용량 전기사용량 스팀사용량 총량 철강부문&cr;(동국제강) 175,849 294,255 470,104 2,007 6,147 - 8,154 XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 백만원) Dongkuk Steel China Co. Ltd.(DKSC)2001.12.26Xiagang Zone Jiangyin Riverside&cr;Economy Development Area,&cr;Jiangyin City, Jiangsu, China 214442냉연강판&cr;제조 및 판매17,500 의결권의 &cr;과반수 소유해당사항 없음Dongkuk Steel Mexico S.A. de C.V.(DKSM)2007.05.15Av. Internacional #303 Parque Industrial&cr;Huinala, Apodaca, Nuevo Leon,&cr;Mexico C.P. 66645냉연강판&cr; 가공 및 판매117,199 의결권의 &cr;과반수 소유해당Dongkuk Steel India Pvt. Ltd.(DKSI)2011.01.31B-3/2, Ecotech-1, Extension,&cr; Greater Noida, UP-201 308, India냉연강판&cr;가공 및 판매69,944 의결권의 &cr;과반수 소유해당사항 없음Dongkuk Steel (Thailand) Ltd.(DKST)2011.11.07Pinthong Industrial Estate Project 3,&cr;No. 217/9 Moo 6, Bowin, Sriracha,&cr;Chonburi 20230, Thailand냉연강판&cr;가공 및 판매42,095 의결권의&cr; 과반수 소유해당사항 없음Dongkuk International Inc.(DKI)1980.10.2019750 Magellan Drive Torrance,&cr;CA. 90502, U.S.A무역업258,289 의결권의 &cr;과반수 소유해당Dongkuk Corporation(DKC)1980.06.217Floor, PMO Nihonbashi kayaba-cho,&cr; 3-11-10, Chuo-ku, Tokyo 103-0025, Japan무역업129,383 의결권의 &cr;과반수 소유해당DKC. S.A.2010.09.1715th floor, Banco General Tower,&cr; Aquilino De La Guardia Street, Marbella,&cr;Panama City, Republic of Panama운송관계&cr;서비스업5,179 의결권의 &cr;과반수 소유해당사항 없음 인터지스( 주) 1956.02.23부산광역시 중구 충장대로&cr;9번길 52 마린센터 13층화물운송업, 운송관계&cr;서비스업 및 하역업349,129 의결권의 &cr;과반수 소유해당 인터지스신항센터 (주) 2008.12.01경상남도 창원시 &cr;진해구 신항5로 15-67운송관계&cr;서비스업 및 하역업9,861 의결권의 &cr;과반수 소유해당사항 없음 당진고대부두운영 (주) 2011.04.21충청남도 당진시 송악읍 &cr;고대공단2길 255항만 운영 및 관리6,851 의결권의&cr; 과반수 소유해당사항 없음 인터지스웅동센터 (주) 2011.11.07경상남도 창원시&cr;진해구 신항8로 110운송관계&cr;서비스업 및 하역업12,125 의결권의 &cr;과반수 소유해당사항 없음연합물류(강음)유한공사2010.07.28No.5 Sugang Road, &cr;Xiagang Zone, Jiangyin City,&cr;Jiangsu Province, China화물운송업, 운송관계&cr;서비스업 및 하역업12,195 의결권의 &cr;과반수 소유해당사항 없음Intergis Logistica Ltda.2014.09.19Av.Des, Moreira 2800, sala 207-A &cr;Dionisio Torres, Fortaleza, CE화물운송업, 운송관계&cr;서비스업 및 하역업3,891 의결권의 &cr;과반수 소유해당사항 없음 인터지스중앙부두 (주) 1980.03.01부산광역시 중구 충장대로 9번길 52운수관련 서비스&cr;운수업10,036 의결권의 &cr;과반수 소유해당사항 없음 동국시스템즈 (주) (2)&cr;(구. 디케이유엔씨) 1997.09.12서울특별시 중구 을지로 5길 19 (페럼타워)컴퓨터용품 판매 및 &cr;정보처리 수탁관리111,088 의결권의 &cr;과반수 소유해당DK UNC Servico de T.I. Ltda.2015.10.15Rua Irma Ambrosina, 77 - Sala &cr;04 - Bairro : Centro, &cr;CEP : 61760-000, Eusebio, Ceara, Brazil 정보처리 수탁관리 1,135 의결권의 &cr;과반수 소유해당사항 없음Intergis Vina Co., Ltd.2017.02.0713th floor, Detech Builiding, &cr;No.8 Ton That Thuyet, My Dinh 2, &cr;Nam Tu Liem District, Hanoi, Vietnam운송관계&cr;서비스업 1,254 의결권의 &cr;과반수 소유해당사항 없음Intergis Mexico S. de R.L. de C.V.2021.01 29Av. Internacional 303, Parque Industrial &cr;Huinala Apodaca, Nuevo Leon, Mexico운송관계&cr;서비스업1,453 의결권의 &cr;과반수 소유해당사항 없음Korea Tonnage NO.16 &cr;Shipping Company S.A.(1)2016.11.09 BICSA FINANCIAL CENTER, 60th Floor, &cr;Balboa Avenue, Panama City, &cr;Republic of Panama.운송관계&cr;서비스업3,912 실질지배력해당사항 없음Korea Tonnage NO.17 &cr;Shipping Company S.A.(1)2016.11.09BICSA FINANCIAL CENTER, 60th Floor, &cr;Balboa Avenue, Panama City, &cr;Republic of Panama.운송관계&cr;서비스업2,134 실질지배력해당사항 없음제이비당진페럼빌전문투자형사모투자(유)2016.09.09충청남도 당진시 송산면 송산로 123부동산서비스업38,097 의결권의 &cr;과반수 소유해당사항 없음 원펀치디케이제일차 (주) (1) 2019.05.09서울 영등포구 여의나루로 4길 18자산유동화업 3 실질지배력해당사항 없음 가온에스티 (주) (3) 2009.11.04서울특별시 중구 을지로 5길 19 (페럼타워)1차 금속제조업677 의결권의 &cr;과반수 소유해당사항 없음(주)페럼인프라(4)2009.10.15서울특별시 중구 을지로5길 19 (페럼타워)골프장운영업209,291 의결권의 &cr;과반수 소유해당 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말&cr;자산총액 지배관계 근거 주요종속&cr;회사 여부 ※ 주요종속회사 여부 판단기준 : 최근사업연도말 자산총액 750억원 이상 &cr; (1) 해당 특수목적 기업(SPC)은 소유지분율이 과반수 미만이나 해당 특수목적기업이 연결회사의 특정 필요에 따라 활동을 수행하고 연결회사가 특수목적기업의 운영에서&cr; 위험과 효익의 과반을 부담 및 획득하고 있으므로 지배력이 있는 것으로 판단 (기업회계기준해석서 2012호 10)&cr; (2) 동국시스템즈 (주) 는 디케이유엔씨(주)에서 2020년 2월 3일부 로 상호변경 되었습니다.&cr; (3) 66기 중 회생절차 종료에 따라 종속기업으로 분류되었습니다.&cr; (4) 66기까지 관계기업으로 분류하였으나 , 67기(전전기)에 지분을 매입하여 지배력을 획득함에 따라 연결대상 종속기업에 포함하였으 며 , 의결권 있는 상환우선주를 제외할 경우&cr; 연결실체의 유효지분율은 98.09%입니다. 2. 계열회사 현황(상세) &cr; 기업집단의 명칭 : 동국제강&cr;&cr; 보 고기 간말 현재 공정거래위원회에서 지정하는 동국 제강 기업집단에는 총 11개의 국내 계열회사가 있습니다. 이 중 상장사는 당사를 포함하여 총 2개사이며, 비상장사는 9개사입니다. &cr; ☞ 본문 위치로 이동 2022년 03월 31일 (기준일 : ) (단위 : 사) 2 동국제강(주)110111-0031338인터지스(주)180111-00019739(주)페럼인프라110111-4199330당진고대부두운영(주)165011-0034347동국시스템즈(주)110111-1462524아이앤케이신항만(주)180111-0742296인터지스신항센터(주)180111-0650027인터지스웅동센터(주)180111-0783779인터지스중앙부두(주) 180111-0034065가온에스티(주)200111-0286744제이비당진페럼빌전문투자형사모투자(유)165014-0001168 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 비상장 ※ 동국제강은 2022년 5월 1일부로 "공시대상기업집단"으로 지정되었습니다.&cr; (자산 총계 5조원 이상의 기업집단) 3. 타법인출자 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 2022년 03월 31일(단위 : 백만원, 주, %) (기준일 : ) 인터지스(주)상장2000.03.31경영참여4,178 14,380,402 48.34 77,685 - - - 14,380,402 48.34 77,685 349,129 11,948 Dongkuk International Inc.비상장-경영참여213 1,402 100.00 28,188 - - - 1,402 100.00 28,188 258,289 -1,846 Dongkuk Corporation비상장1980.06.21경영참여56 886,000 95.89 32,669 - - - 886,000 95.89 32,669 129,383 4,864 당진고대부두운영(주)비상장2011.04.21경영참여550 169,756 21.22 849 - - - 169,756 21.22 849 6,851 338 동국시스 템즈(주) 비상장2011.09.16경영참여4,000 1,078,067 100.00 18,984 - - - 1,078,067 100.00 18,984 111,088 4,362 Dongkuk Steel China Co. Ltd. (1) 비상장2015.01.02경영참여- - 100.00 - - - - - 100.00 - 17,500 -50,384 연합물류(강음)유한공사 (1) 비상장2015.01.02경영참여5,660 - 24.00 - - - - - 24.00 - 12,195 -4,541 Dongkuk Steel Mexico S.A. de C.V. (2) 비상장2015.01.02경영참여4,729 - 55.56 8,129 - - - - 55.56 8,129 1,453 4,396 Dongkuk Steel India Pvt. Ltd. 비상장2015.01.02경영참여15,192 26,313,862 75.00 6,573 - - - 26,313,862 75.00 6,573 69,944 600 Dongkuk Steel (Thailand) Ltd. 비상장2015.01.02경영참여12,892 341,298 100.00 11,589 - - - 341,298 100.00 11,589 42,095 570 (주)페럼인프라비상장2009.11.02경영참여400 14,839,818 61.44 49,379 - - - 14,839,818 61.44 49,379 209,291 2,548 CSP비상장2008.02.14경영참여1,447 2,367,566,148 30.00 263,985 - - - 2,367,566,148 30.00 263,985 3,774,013 652,861 제이비당진페럼빌전문투자형사모투자(유) (1) 비상장2016.10.26경영참여1,500 1,040,000 81.89 11,185 - - - 1,040,000 81.89 11,185 38,097 405 가온에스티(주)비상장2018.06.30경영참여- 40,807 64.25 - - - - 40,807 64.25 - 677 128 건설공제조합(3) 비상장2019.03.07단순투자138 94 0.00 144 - - -1 94 0.00 143 7,599,322 163,827 전문건설공제조합(3) 비상장2015.01.02단순투자100 112 0.00 105 - - - 112 0.00 105 6,159,724 145,148 동경제철상장2018.02.23단순투자618 1,430,000 0.92 20,508 - - -3,984 1,430,000 0.92 16,524 2,385,802 330,756 - - 529,972 - - -3,985 - - 525,987 - - 법인명 상장&cr;여부 최초취득일자 출자&cr;목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도&cr;재무현황 수량 지분율 장부&cr;가액 취득(처분) 평가&cr;손익 수량 지분율 장부&cr;가액 총자산 당기&cr;순손익 수량 금액 합 계 ※ 타법인출자 현황은 출자비율이 5%를 초과하거나 장부가액이 1억원을 초과하는 법인에 대해서 기재하였습니다.&cr;※ Dongkuk International Inc.의 최초 취득 연도는 1984년입니다.&cr; ※ 최근사업연도 재무현황은 2 021년말 기준입니 다 . (단 3월말 결산법인인 일본 동경제철 은 '22년 3월말 기준)&cr; (1) 유한회사로서 주식을 미발행하였습니다.&cr; (2) 합자회사로서 주식을 미발행하였습니다. &cr;(3) 해당 조합에서 발행하는 건설 관련 면허를 취득하는 목적으로 출자하였습니다. 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 2. 전문가와의 이해관계
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.