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Capital/Financing Update • May 17, 2022

디엔에이링크/주권 관련 사채권의 취득결정/(2022.05.17)주권 관련 사채권의 취득결정

정정신고(보고)

정정일자	2022-05-17

1. 정정관련 공시서류	주권 관련 사채권의 취득결정
2. 정정관련 공시서류제출일	2022.04.22
3. 정정사유	사채 전자등록 실무로 인한 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
6. 취득예정일자	2022-05-16	2022-05-17
7. 이사회결의일(결정일)	2022-04-22	2022-05-17
- 계약내용	조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2024년 5월 16일 및 2024년 11월 16일에 본 사채에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 조기상환청구가 있는 경우 발행인은 위 조기상환일에 상환 지급한다. 단, 조기상환일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환 지급한다.	조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2024년 5월 17일 및 2024년 11월 17일에 본 사채에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 사채권자는 조기상환일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. 조기상환청구가 있는 경우 발행인은 위 조기상환일에 상환 지급한다. 단, 조기상환일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환 지급한다. 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
【 전환사채에 관한 사항 】 사채만기일	2025-05-16	2025-05-17
전환청구기간	시작일:2022-06-16 종료일:2025-04-16	시작일:2023-05-17 종료일:2025-04-17

사채 전자등록 실무로 인한 변경사항이 발생하여 정정 합니다. 

주권 관련 사채권의 취득결정

1. 주권 관련 사채권의 종류		전환사채권
회차	4	종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2. 사채권 발행회사	회사명(국적)	엔터미디어(대한민국)		대표이사
자본금(원)	974,896,000		회사와 관계	-
발행주식총수(주)	1,949,792		주요사업	휴대용 노래반주기 제조와 영상뮤직콘텐츠 제작업
최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부	아니오
3. 취득내역	사채의 권면(전자등록)총액(원)	6,000,000,000
취득금액(원)	6,000,000,000
자기자본(원)	30,359,927,361
자기자본대비(%)	19.76
대기업 여부	미해당
4. 취득방법		현금취득
5. 취득목적		기술이전,공동사업 등을 위한 전략적 제휴를 통해 경영상 목적 달성
6. 취득예정일자		2022-05-17
7. 이사회결의일(결정일)		2022-05-17
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
8. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
9. 풋옵션계약 등의 체결여부		예
- 계약내용		조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2024년 5월 17일 및 2024년 11월 17일에 본 사채에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 사채권자는 조기상환일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. 조기상환청구가 있는 경우 발행인은 위 조기상환일에 상환 지급한다. 단, 조기상환일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환 지급한다. 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
10. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 건은 발행회사의 제4회 전환사채 발행 참여에 따른 신규 전환사채 취득의 건입니다. - 상기 자기자본은 2021년도 연결 재무제표 기준에서 공시일 현재까지의 자본금 및 자본잉여금의 증가액을 반영한 금액입니다.
※ 관련공시	-

【 발행회사의 요약 재무상황 】 (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해년도	35,807	26,185	9,622	974	5,872	-10,353	적정	삼덕회계법인
전년도	41,794	21,812	19,982	974	5,562	-5,508	적정	삼덕회계법인
전전년도	32,861	12,941	19,920	9,848	9,687	-1,315	적정	삼덕회계법인

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일(사업자등록번호 등)
주식회사 엔터미디어	대한민국	경기도 부천시 성오로	109-81-40370
직업(사업내용)		휴대용 노래반주기 제조와 영상뮤직콘텐츠 제작업
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	이경호	280,000	14.36
대표이사	이경호	280,000	14.36
(단위 : 백만원)
해당 사업연도	2021	결산기	12월
자산총계	35,807	자본금	974
부채총계	26,185	매출액	5,872
자본총계	9,622	당기순손익	-10,353
외부감사인	삼덕회계법인	휴업 여부	아니오
감사의견	적정	폐업 여부	아니오
2. 상대방과의 관계
1. 회사와 상대방과의 관계		-
2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계		성명	상대방과의 관계
-		-	-
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-

【 전환사채에 관한 사항 】

사채의 이율	표면이자율(%)
만기이자율(%)		2.0
사채만기일
전환에 관한 사항	전환비율(%)
전환가액(원/주)		2,606
전환가액 결정방법		외부평가기관 평가를 토대로 양사가 합의한 가액
전환에 따라 발행할 주식의 종류		주식회사 엔터미디어 기명식 보통주
전환청구기간	시작일	2023-05-17
종료일	2025-04-17
전환가액 조정에 관한 사항		1)합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 2)발행회사가 본 사채의 전환가액 미만의 발행금액으로 신주를 발행하면, 본 사채의 전환가액을 그 신주 발행금액으로 조정한다. 다만, 발행회사와 사채권자가 사전에 합의하여 조정되는 전환가액을 이와 달리 정할 수 있다. 3)발행회사가 본 사채의 전환가액 이하의 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하면, 본 사채의 전환가액을 그 전환가액 또는 행사가액으로 한다. 다만, 발행회사와 사채권자가 사전에 합의하여 조정되는 전환가액을 이와 달리 정할 수 있다.
기타 투자판단과 관련한 중요사항