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Share Issue/Capital Change • May 18, 2022

주요사항보고서(유상증자결정) 2.6 컨버즈 주식회사 정 정 신 고 (보고)

2022년 05월 18일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 04월 18일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
8.신주배정기준일	일정변경에 따른 정정	2022.05.25	2022.06.02
11.청약예정일	2022.06.23 ~ 2022.06.24	2022.07.05 ~ 2022.07.06
12.납입일	2022.06.28	2022.07.08
16.신주권 상장예정일	2022.07.13	2022.07.25
24. 기타 투자판단에 참고할 사항
가.신주발행가액산정 근거&cr 청약일	일정변경에 따른 정정	2022년 06월 23일	2022년 07월 05일
나.신주의 배정 방법&cr 신주배정기준일	2022년 05월 25일	2022년 06월 02일
다.청약취급처&cr 청약일	2022년 06월 23일 ~ 2022년 06월 24일	2022년 07월 05일 ~ 2022년 07월 06일
라.신주인수권에관한 사항&cr 신주인수권증서 매매기간	2022년 06월 08일 ~ 2022년 06월 21일	2022년 06월 17일 ~ 2022년 07월 01일
마.기타&cr 주주명부 폐쇄기간	2022년 05월 26일부터 2022년 06월 02일	2022년 06월 03일부터 2022년 06월 10일

&cr

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2022년 04월 18일
&cr
회 사 명 :	컨버즈 주식회사
대 표 이 사 :	곽 종 호
본 점 소 재 지 :	충남 당진시 시곡로 307
	(전 화) 070-7563-6333
	(홈페이지) http://www.conbuzz.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 홍 종 현
	(전 화) 02-2027-4748

유상증자 결정

20,000,000-50017,549,275---13,054,000,0002,786,000,000--주주배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

해당사항 없음해당사항 없음해당사항 없음

정관의 근거
주식의 내용
기타

792-----24. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr가. 신주 발행가액 산정방법 참조2022.06.021.14036346---2022.07.052022.07.062022.07.0824. 기타 투자판단에 참고할 사항2022.01.01-2022.07.25-예아니오유진투자증권(주), (주)상상인증권2022.04.1821불참예-아니오--미해당

6. 신주 발행가액	확정발행가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
예정발행가	보통주식 (원)	확정예정일
기타주식 (원)	확정예정일
7. 발행가 산정방법
8. 신주배정기준일
9. 1주당 신주배정주식수 (주)
10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
11. 청약예정일	우리&cr사주조합	시작일
종료일
구주주	시작일
종료일
12. 납입일
13. 실권주 처리계획
14. 신주의 배당기산일
15. 신주권교부예정일
16. 신주의 상장예정일
17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
18. 신주인수권양도여부
- 신주인수권증서의 상장여부
- 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 &cr 담당할 금융투자업자
19. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
20. 증권신고서 제출대상 여부
21. 제출을 면제받은 경우 그 사유
22. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
23. 공정거래위원회 신고대상 여부

24. 기타 투자판단에 참고할 사항

&cr 가. 신주발행가액의 산정 근거&cr

발행가액은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1항에 의거하여, 청약일( 2022년 07월 05일)전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여야 하나, 당사는 2019년도말 기준 전액 자본잠식에 따른 상장적격성 실질심사 대상 지정으로 인한 기업심사위원회의 심의결과 개선기간을 부여받아 2020년 03월 30일부터 이사회결의일까지 매매거래가 정지되어 위 규정에 의한 기준주가를 산정할 수 없고, "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조 제3항을 참고하여 회사와 유사한 다른 주권상장법인의 주가 및 시장상황을 고려하여 기준주가를 산정하는 방법을 마련하였으나 찾을 수가 없었습니다.&cr&cr이에 당사는 외부 전문기관의 기업가치 평가에 의한 본질가치 평가를 의뢰하였으며, 평가결과에 따른 1주당 792원을 발행가액으로 결정하였습니다.&cr&cr▣ 분석기관평가보고서&cr

Ⅱ. 평가의 결과&cr&cr1. 본질가치 평가결과 요약&cr당 법인이 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제5-13조 및 동 규정 시행세칙 제4조 내지 제8조에서 규정하고 있는 평가방법을 적용한 평가대상지분의 가치는 다음과 같습니다.&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액
자산가치	405
수익가치	1,050
본질가치(주)	792

(주) 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 시행세칙 제4조 내지 제6조에 따라 자산가치와 수익가치를 각각 1과 1.5의 비율로 가중산술평균한 가액으로 산정하였습니다.&cr&cr2. 본질가치 평가의 내용&cr본질가치 산정을 위한 분석기준일은 주요사항보고서를 제출하는 날(2022년 04월 18 일)의 5영업일 전일인 2022년 04월 11일 입니다.

&cr 나. 신주의 배정방법&cr&cr가) 우리사주조합 청약 : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의7(우리사주조합원에 대한 주식의 배정 등에 관한 특례)에 따라 유가증권시장 상장법인이 주식을 모집하거나 매출하는 경우 우리사주조합원에 대하여 모집하거나 매출하는 주식의 100분의 20을 배정하여야 하나, 금번 주식 모집은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제176조의9(우리사주조합원에 대한 주식의 배정 등에 관한 특례의 예외 등) 제3항 1호에 해당되어 우리사주조합에 배정하지 않았습니다. &cr&cr나) 구주주 청약 : 신주배정기준일( 2022년 06월 02일 예정) 18:00 현재 주주명부에 등재된 주주(이하 "구주주"라 한다)에게 본 주식을 1주당 1.14036346주 를 곱하여 산정된 배정주식수(단, 1주 미만은 절사함)로 하고, 배정범위 내에서 청약한 수량만큼 배정합니다. 단, 신주배정기준일 전 신주인수권증권의 행사 자기주식 및 자기주식신탁 등의 자기주식 변동으로 인하여 1주당 배정주식수가 변동될 수 있습니다.&cr&cr 다) 초과청약 : 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 이후 발생한 실권주 및 단수주가 있는 경우, 실권주 및 단수주를 구주주(신주인수권증서 보유자)가 초과청약(초과청약비율 : 배정 신주 1주당 0.2주)한 주식수에 비례하여 배정하며, 1주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 않습니다.(단, 초과청약 주식수가 실권주 및 단수주에 미달한 경우 100% 배정)&cr&cr(ⅰ) 청약한도 주식수 = 신주인수권증서 청약한도 주식수 + 초과청약한도 주식수&cr(ⅱ) 신주인수권증서 청약한도 주식수 = 보유한 신주인수권증서의 수량&cr(ⅲ) 초과청약 한도주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 × 초과청약 비율(20%)&cr&cr 다. 청약취급처&cr

청약대상자		청약취급처	청약일
구주주&cr(신주인수권증서 보유자)	특별계좌 보유자&cr(기존 '명부주주')	컨버즈(주) 인덕원사무소(경기도 의왕시 이미로 40 인덕원 IT밸리 B동 1012호)	2022년 07월 05일 ~&cr2022년 07월 06일
일반주주&cr(기존 '실질주주')	1) 주주확정일 현재 주식회사 컨버즈의 주식을 예탁하고 있는 당해 증권회사 본ㆍ지점&cr2) 컨버즈(주) 인덕원사무소(경기도 의왕시 이미로 40 인덕원 IT밸리 B동 1012호)

&cr&cr 라. 신주인수권에 관한 사항&cr&cr가) 신주인수권증서의 상장 &cr신주인수권증서는 유가증권시장 상장규정 제150조 제3항 제2호에 의거하여 신주인수권의 목적인 상장주권이 상장신청일 현재 관리종목지정 또는 상장폐지의 사유에 해당되지 않을 경우에만 상장 가능합니다. 당사는 기업심사위원회 심의대상으로 2021년 10월 20일 기업심사위원회의 심의를 통해 2022년 10월 20일까지 개선기간을 부여받고 주권의 매매거래정지가 계속되고 있습니다. 이에 따라 금번 유상증자 시 발행되는 신주인수권증서는 상장이 불가능하며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 규정에 따라 유진투자증권(주) 및 (주)상상인증권을 신주인수권증서 거래대행기관으로 선정하여, 신주인수권증서의 매매중개 및 주선 또는 대리업무를 위탁하여 유상증자를 진행합니다.&cr&cr나) 신주인수권증서 매매 등&cr(1) 금번 유상증자시 신주인수권증서는 전자증권제도 시행 이후에 발행되고 상장될 예정으로 실물은 발행 되지 않고 전자증권으로 등록발행됩니다. 주주가 증권사 계좌에 보유하고 있는 주식(기존 '실질주주' 보유주식)에 대하여 배정되는 신주인수권증서는 해당 증권사 계좌에 발행되어 입고되며, 명의개서대행기관 특별계좌에 관리되는 주식(기존 '명부주주' 보유주식)에 대하여 배정되는 신주인수권증서는 명의개서대행기관 내 특별계좌에 소유자별로 발행 처리됩니다.&cr(2) 신주인수권증서의 매매 및 매매를 중개할 회사 : 유진투자증권(주) 및 (주)상상인증권&cr(3) 신주인수권증서 매매기간 : 2022년 06월 17일 ~ 2022년 07월 01일&cr&cr다) 신주인수권증서를 양수한 투자자의 청약방법&cr신주인수권증서를 증권회사에 예탁하고 있는 양수인은 당해 증권회사 점포, 청약사무취급처인 컨버즈(주) 인덕원사무소(경기도 의왕시 이미로 40 인덕원 IT밸리 B동 1012호)를 통해 해당 신주인수권증서에 기재되어 있는 수량만큼 청약할 수 있으며 청약 기일내에 청약하지 아니하면 그 권리와 효력은 상실됩니다.&cr&cr&cr 마. 기타&cr&cr (1)「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 누구든지 증권시장에 상장된 주식에 대한 모집 또는 매출 계획이 공시된 이후부터 해당 주식의 모집가액 또는 매출가액이 결정되기 전까지 대통령령으로 정하는 기간 동안 모집 또는 매출 대상 주식과 동일한 종목에 대하여 증권시장에서 공매도를 하거나 공매도 주문을 위탁한 경우에는 해당 모집 또는 매출에 따른 주식을 취득하여서는 안됩니다. 다만, 본건 유상증자의 경우 외부 전문기관의 기업가치 평가에 의한 본질가치 평가방법을 적용하여 모집가액을 산정 및 확정하여 모집계획을 공시하였기에 청약이 금지되는 공매도 거래기간이 발생하지 않습니다.&cr(2) 신주배정기준일 현재 주주 확정을 위한 주주명부 폐쇄기간(예정)은 2022년 06월 03일부터 2022년 06월 10일까지로 합니다.

(3) 청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 무이자로 합니다.

(4) 기타 본 건 신주 발행을 위하여 이사회에서 정하지 않은 사항 및 제반 계약서의 체결, 부수사항 및 제비용 집행 등 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

(5) 1주 미만의 단수주는 절사하여 배정하지 아니합니다.

(6) 본 유상증자 계획은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정 등에서 변경될 수 있습니다.

(7) 실권주 처리: 총 청약주식수가 공모주식수에 미달하는 경우에는 청약주식대로 배정하고, 청약 미달된 주식은 별도의 이사회결의 없이 미발행처리 합니다.&cr