Registration Form • May 20, 2022
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증권신고서(지분증권) 3.2 청담글로벌 Y 증권발행조건확정
| 금융위원회 귀중 | 2022년 05월 20일 |
| &cr | |
| 회 사 명 :&cr | 주식회사 청담글로벌 |
| 대 표 이 사 :&cr | 최 석 주 |
| 본 점 소 재 지 :&cr | 인천광역시 연수구 인천타워대로 323, 비동 2401호(송도동, 송도센트로드) |
| (전 화) 032-721-8211 | |
| (홈페이지) http://www.chungdamgroup.com/ | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 (성 명) 구상모 |
| (전 화) 02-6930-5966(6076) |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 04월 22일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 5,073,349주
3. 모집 또는 매출금액 : 30,440,094,000원&cr
4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정
5. 정정사항&cr금번 정정에 따른 변동사항은 투자자자의 편의를 위해 " 굵은 빨간색"으로 기재하였습니다.
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| 공통 정정사항 | - 모집(매출)가액(예정): 8,400원 ~ 9,600원&cr- 모집(매출)총액(예정): 53,270,162,400원&cr ~ 60,880,185,600원&cr&cr- 공모주식수: 6,341,686주 &cr (모집 5,813,212주, 매출 528,474주)&cr - 일반투자자 배정주식수: 1,585,422주 ~1,902,506주&cr- 기관투자자 배정주식수: 4,312,346주 ~4,629,430주&cr&cr- 우리사주 배정비율: 2.00%&cr- 일반투자자 배정비율: 25.00% ~ 30.00%&cr- 기관투자자 배정비율: 68.00% ~ 73.00%&cr |
- 모집(매출)가액(예정): 6,00 0 원&cr - 모집(매출)총액(예정): 30,440,094,00 0 원&cr &cr&cr - 공모주식수: 5,073,349주 (모 집 5,073,349주 )&cr &cr&cr- 일반투자자 배정주식수: 1,522,00 4 주 &cr- 기관투자자 배정주식수: 3,424,5 11 주&cr &cr- 우리사주 배정비율: 2.50%&cr- 일반투자자 배정비율: 30.00%&cr- 기관투자자 배정비율: 67.50%&cr |
| 요약정보 | 요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다. | |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | (주1) | (주1) |
| 2. 공모방법 | (주2) | (주2) |
| 3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모가격 산정 개요 | (주3) | (주3) |
| 3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항 | (주4) | (주4) |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 | (주5) | (주5) |
| 5. 인수 등에 관한 사항 | (주6) | (주6) |
| III. 투자위험요소 | ||
| 2. 회사위험 - 파. 경영권 변동 관련 위험 | (주7) | (주7) |
| 3. 기타위험 - 마. 밸류 확정 후 상장 이후 유통가능 &cr 주식수 및 매도가능물량으로 인한 위험 | (주8) | (주8) |
| 3. 기타위험 - 바. 주식매수선택권 행사에 따른 주가 &cr 희석화 위험 | (주9) | (주9) |
| 3. 기타위험 - 사. 상장주선인의 당사 주식 보유에 따른 &cr 이해상충 발생 위험 | (주10) | (주10) |
| IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) | ||
| 3. 기업실사 및 평가내용 &cr - 바. 일반투자자와의 이해상충가능성 | (주11) | (주11) |
| 4. 공모가격에 대한 의견 - 가. 평가결과 | (주12) | (주12) |
| 4. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출방법 | (주13) | (주13) |
| V. 자금의 사용목적 | ||
| 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 | (주14) | (주14) |
| 2. 자금의 사용목적 | (주15) | (주15) |
&cr(주1) 정정 전&cr
1. 공모개요
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의&cr종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)&cr가액 | 모집(매출)&cr총액 | 모집(매출)&cr방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 6,341,686 | 500 | 8,400 | 53,270,162,400 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의&cr종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 기명식보통주 | 4,439,180 | 37,289,112,000 | 1,139,673,276 | 총액인수 |
| 공동 | 대신증권 | 기명식보통주 | 1,902,506 | 15,981,050,400 | 488,431,440 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2022.05.24 ~ 2022.05.25 | 2022.05.27 | 2022.05.23 | 2022.05.27 | - |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | |
|---|---|
| 시작일 | 종료일 |
| - | - |
주1)모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」의 「4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참조하시기 바랍니다.주2)모집(매출)가액, 모집(매출)총 액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜청담글로벌의 제시 공모희망가액인 8,400원 ~ 9,600 원 중 최저가액 기준입니다.주3)모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 KB증권㈜ 및 공동주관사인 대신증권㈜와 발행회사인 ㈜청담글로벌이 재협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.주4)증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.주5)청약일&cr ① 우리사주조합 청약일 : 2022년 05월 24일 (1일간)&cr ② 기관투자자 청약일 : 2022년 05월 24일 ~ 25일 (2일간)&cr ③ 일반청약자 청약일 : 2022년 05월 24일 ~ 25일 (2일간)&cr 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2022년 05월 24일 에 실시되고, 기관투자자 및 일반청약자의 청약은 2022년 05월 24일부터 2022년 05월 25일 까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자가 두 차례 이상 청약하는 이중청약이 금지되오니 이 점 유의하시기 바랍니다. 이중청약 금지와 관련한 세부적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - '다. 청약방법'」을 참고하시기 바랍니다.&cr&cr※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.주6)기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.주7)본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2021년 11월 12일 상장예비심사청구서를 제출하여 2022년 3월 31일 한국거래소로부터 '사후 이행사항'을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다.&cr&cr - '사후 이행사항': 신규상장신청일(모집 또는 매출의 주금납입일)까지 코스닥시장 상장규정 제28조제1항제1호(주식의 분산)의 요건을 구비하여야 함. &cr&cr따라서, 금번 공모를 통해 신규상장신청일까지 '사후 이행사항'을 충족하면 본 주식은 코스닥 시장에 상장되어 거래할 수 있게 되지만, 만일 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 본 주식은 코스닥 시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.주8)인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 3.0% 에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사 및 공동주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위 ( 8,400원 ~ 9,600원)의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한 이와 별도로 발행회사 밀 매출주주는 대표주관회사 및 공동주관회사에게 상장 관련 업 무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 총 공모금액의 0.5% 범위 내에서 추가적인 성과수수료를 지급할 수 있습니다.주9)
코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인인 KB증권㈜ 및 대신증권㈜는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가액으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| KB증권㈜ | 기명식 보통주 | 83,333주 | 699,997,200원 | 「코스닥시장 상장규정」에 따른&cr상장주선인 의무 취득분 |
| 대신증권㈜ | 기명식 보통주 | 35,714주 | 299,997,600원 | |
| 합계 | 119,047주 | 999,994,800원 |
- 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.&cr- 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 KB증권㈜ 및 공동주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 ㈜청담글로벌이 협의하여 제시한 공모희망가 8,400원 ~ 9,600원 중 최저가액인 8,400원 기준입니다. 만약 금번 공모가격이 공모희망가액 범위의 최상단 인 9,600원 으로 결정되는 경우, 상장주선인의 의무취득주식수는 104,166주, 취득금액은 999,993,600원 입니다.
주10)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득 분( 공모희망가액 하 단 8,400원 기준 119,047주 ) 에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.
주11)금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.
&cr (주1) 정정 후 &cr
1. 공모개요
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의&cr종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)&cr가액 | 모집(매출)&cr총액 | 모집(매출)&cr방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 5,073,349 | 500 | 6,000 | 30,440,094,000 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의&cr종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 기명식보통주 | 3,551,345 | 21,308,070,000 | 658,419,480 | 총액인수 |
| 공동 | 대신증권 | 기명식보통주 | 1,522,004 | 9,132,024,000 | 282,179,520 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2022.05.24 ~ 2022.05.25 | 2022.05.27 | 2022.05.23 | 2022.05.27 | - |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | |
|---|---|
| 시작일 | 종료일 |
| - | - |
주1)모집(매출) 예정가액(이하 " 확정공모가액"이라 한다.)과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」의 「4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참조하시기 바랍니다.주2)모집(매출)가액, 모집(매출)총 액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사, 공동주관사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 6,000원 기준입니다.주3)모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 KB증권㈜ 및 공동주관사인 대신증권㈜와 발행회사인 ㈜청담글로벌이 합의하여 1주당 확정공모가액을 6,000원으로 최종 결정하였습니다.주4)증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 최초 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수 중 100분의 80.00에 해당하는 수량인 5,073,349 주로 결정되었습니다.주5)청약일&cr ① 우리사주조합 청약일 : 2022년 05월 24일 (1일간)&cr ② 기관투자자 청약일 : 2022년 05월 24일 ~ 25일 (2일간)&cr ③ 일반청약자 청약일 : 2022년 05월 24일 ~ 25일 (2일간)&cr 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2022년 05월 24일 에 실시되고, 기관투자자 및 일반청약자의 청약은 2022년 05월 24일부터 2022년 05월 25일 까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자가 두 차례 이상 청약하는 이중청약이 금지되오니 이 점 유의하시기 바랍니다. 이중청약 금지와 관련한 세부적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - '다. 청약방법'」을 참고하시기 바랍니다.&cr&cr※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.주6)기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.주7)본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2021년 11월 12일 상장예비심사청구서를 제출하여 2022년 3월 31일 한국거래소로부터 '사후 이행사항'을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다.&cr&cr - '사후 이행사항': 신규상장신청일(모집 또는 매출의 주금납입일)까지 코스닥시장 상장규정 제28조제1항제1호(주식의 분산)의 요건을 구비하여야 함. &cr&cr따라서, 금번 공모를 통해 신규상장신청일까지 '사후 이행사항'을 충족하면 본 주식은 코스닥 시장에 상장되어 거래할 수 있게 되지만, 만일 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 본 주식은 코스닥 시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.주8)인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 3.0% 에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사 및 공동주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 6,000원 기준입니다.주9)
코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인인 KB증권㈜ 및 대신증권㈜는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가액으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| KB증권㈜ | 기명식 보통주 | 106,541주 | 639,246,000원 | 「코스닥시장 상장규정」에 따른&cr상장주선인 의무 취득분 |
| 대신증권㈜ | 기명식 보통주 | 45,660주 | 273,960,000원 | |
| 합계 | 152,201주 | 913,206,000원 |
- 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.&cr- 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 KB증권㈜ 및 공동주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 ㈜청담글로벌이 협의하여 결정한 확정공모가액인 6,000원 기준입니다.
주10)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득 분( 확정공모금액 6,000원 기준 152,201주 ) 에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.
주11)금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.
(주2) 정정 전&cr
2. 공모방법
&cr금번 ㈜청담글로벌의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 5,813,212주(공모주식의 91.7%), 구주매출 528,474주(공모주식의 8.3%)의 일반공모 방식에 의합니다.&cr
가. 공모주식의 배정내역&cr
【공모방법 : 일반공모】
| 공모대상 | 주식수(비율) | 비고 |
|---|---|---|
| 우리사주조합 | 126,834주(2.0%) | 우선배정 |
| 일반공모 | 6,214,852주(98.0%) | 고위험고수익투자신탁 및&cr벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 6,341,686주(100.0%) | - |
| 주1) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. |
| 주2) | 『근로복지기본법』제38조 제2항 및 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시 우리사주조합에 공모주식의 100분의 2를 우선배정합니다.&cr다만,『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제6호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. |
| 주3) | 2020.11.30 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. |
【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】
| 공모대상 | 주식수 | 비율 | 주당 공모가액 | 일반공모총액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우리사주조합 | 126,834주 | 2.0% | 8,400&cr주7) | 1,065,405,600원 | 우선배정 |
| 일반청약자 | 1,585,422주 ~&cr1,902,506주 | 25.0% ~&cr30.0% | 13,317,544,800원 ~&cr15,981,050,400원 | - | |
| 기관투자자 | 4,312,346주 ~&cr4,629,430주 | 68.0% ~&cr73.0% | 36,223,706,400원 ~&cr38,887,212,000원 | 고위험고수익투자신탁 및&cr벤처기업투자신탁 배정수량 포함 | |
| 합 계 | 6,341,686주 | 100.0% | 53,270,162,400원 | - |
| 주1) | 2020.11.30 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. |
| 주2) | 2020.11.30 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제 9조 제1항 제4호에 따라 고위험고수익투자신탁(「상법 제469조 제2항 제3호」에 따른 사채로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "법"이라 한다) 제4조 제7항 제1호」에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다.)에게 공모주식의 100분의 5이상을 배정합니다. |
| 주3) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말합니다.)에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 2020.11.30 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. |
| 주5) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제7호에 근거하여 주1~4)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다. |
| 주6) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. |
| 주7) | 주당공모가액 및 모집(매출)총액은 제시 희망공모가액인 8,400원 ~ 9,600원 중 최저가액인 8,400원 기준입니다. |
나. 모집의 방법 등&cr
【모집방법 : 일반공모】
| 모집대상 | 주식수(비율) | 비고 |
|---|---|---|
| 우리사주조합 | 116,265주(2.0%) | 우선배정 |
| 일반공모 | 5,696,947주(98.0%) | 고위험고수익투자신탁 및&cr벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 5,813,212주(100.0%) | - |
【모집 세부내역】
| 모집대상 | 배정주식수(주2) | 비율 | 주당 모집가액 (주3) | 모집총액(주4) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우리사주조합 | 116,265주 | 2.0% | 8,400원 | 976,626,000원 | (주6) |
| 일반청약자 | 1,453,303주 ~&cr1,743,964주 | 25.0% ~&cr30.0% | 12,207,745,200원 ~&cr14,649,297,600원 | - | |
| 기관투자자 | 3,952,983주 ~&cr4,243,644주 | 68.0% ~&cr73.0% | 33,205,057,200원 ~&cr35,646,609,600원 | (주5) | |
| 합 계 | 5,813,212주 | 100.0% | 48,830,980,800원 | - |
주1)
모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.
| 구분 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당모집가액 | 배정금액 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | KB증권㈜ | 4,069,248주 | 70.0% | 8,400원 | 34,181,683,200원 |
| 공동주관회사 | 대신증권㈜ | 1,743,964주 | 30.0% | 14,649,297,600원 | |
| 합계 | 5,813,212주 | 100.0% | 48,830,980,800원 |
주2)
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 KB증권㈜와 공동주관회사인 대신증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.
| 구분 | 일반청약대상&cr모집주식수 | 비율 | 주당모집가액 | 일반청약대상&cr모집총액 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | KB증권㈜ | 1,017,312주&cr~1,220,774주 | 70.0% | 8,400원 | 8,545,420,800원&cr~ 10,254,501,600원 |
| 공동주관회사 | 대신증권㈜ | 435,991주&cr~523,190주 | 30.0% | 3,662,324,400원&cr~ 4,394,796,000원 | |
| 합계 | 1,453,303주 ~&cr1,743,964주 | 100.0% | 12,207,745,200원&cr~ 14,649,297,600원 |
&cr
주3)금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 KB증권㈜과 공동주관회사인 대신증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.주4)금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 KB증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.
주5)
기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.&cr
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자&cr나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구&cr다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단&cr라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부&cr마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자
바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자
아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자
※ 이번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.&cr&cr※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.&cr① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.&cr② 국내 자산에만 투자할 것&cr다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.&cr&cr※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호 및 19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr&cr※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.&cr① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것
③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.&cr다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.&cr&cr※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
&cr※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니한다
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것&cr
※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된자가 아닐 것
④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것
&cr※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr&cr※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr&cr※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.
주6)금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식중 116,265주(2.0%)를 우선배정하였습니다.
주7)
배정주식수(비율)의 변경&cr① 우리사주조합, 일반청약자, 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.&cr② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)&cr③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의 의무인수주식 수량과의 관계는 5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.&cr④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.&cr⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.&cr⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
주8)
주당 모집가액이란 대표주관회사인 KB증권㈜ 및 공동주관사인 대신증권㈜과 ㈜청담글로벌이 제시한 공모희망가액 8,400원 ~ 9,600원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 KB증권㈜이 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 KB증권㈜ 및 대신증권㈜와 ㈜청담글로벌이 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.
주9)
모집총액은 대표주관회사, 공동주관사 및 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 8,400원 ~ 9,600원 중 최저가액인 8,400원을 근 거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.
주10)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.
주11)금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.
&cr 다. 매출의 방법 등 &cr
(1) 매출의 방법&cr
【매출방법 : 일반공모】
| 공모대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 우리사주조합 | 10,569주 | 2.0% | 우선배정 |
| 일반공모 | 517,905주 | 98.0% | 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 528,474주 | 100.0% | - |
【매출의 세부내역】
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 주당&cr매출가액 | 매출총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우리사주조합 | 10,569주 | 2.0% | 8,400원 | 88,779,600원 | 우선배정 |
| 일반청약자 | 132,119주&cr~ 158,542주 | 25.0%&cr~ 30.0% | 1,109,799,600원 ~&cr1,331,752,800원 | - | |
| 기관투자자 | 359,363주&cr~ 385,786주 | 68.0%&cr~ 73.0% | 3,018,649,200원 ~&cr3,240,602,400원 | 고위험고수익투자신탁 및&cr벤처기업투자신탁 배정수량 포함 | |
| 합계 | 528,474주 | 100.0% | 4,439,181,600원 | - |
| 주1) | 매출대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다. |
| 구분 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당매출가액 | 배정금액 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | KB증권㈜ | 369,932주 | 70.0% | 8,400원 | 3,107,428,800원 |
| 공동주관회사 | 대신증권㈜ | 158,542주 | 30.0% | 1,331,752,800원 | |
| 합계 | 528,474주 | 100.0% | 4,439,181,600원 |
| 주2) | 금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 매출물량은 아래와 같이 대표주관회사인 KB증권㈜와 공동주관회사인 대신증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다. |
| 구분 | 일반청약대상&cr매출주식수 | 비율 | 주당매출가액 | 일반청약대상&cr매출총액(원) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | KB증권㈜ | 92,484주&cr~ 110,980주 | 70.0% | 8,400원 | 776,865,600원&cr~ 932,232,000원 |
| 공동주관회사 | 대신증권㈜ | 39,635주&cr~ 47,562주 | 30.0% | 332,934,000원&cr~ 399,520,800원 | |
| 합계 | 132,119주&cr~ 158,542주 | 100.0% | 1,109,799,600원 ~&cr1,331,752,800원 |
| 주3) | 금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 KB증권㈜와 공동주관회사인 대신증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다. |
| 주4) | 금번 매출에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 KB증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다. |
| 주5) | 기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.&cr가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자&cr나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구&cr다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단&cr라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부&cr마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)&cr바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자&cr사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)&cr아. 「금융투자업규정」제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)&cr&cr※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.&cr&cr※ "고위험고수익투자신탁"이란「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.&cr① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.&cr② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.&cr ※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr ※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.&cr①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것&cr② 통장에 의하여 거래되는 것일 것 ③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다. 가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자 2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자 나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 ④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.&cr 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.&cr&cr※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr ※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다. ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것 ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 ③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 ④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것 &cr※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.&cr①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것&cr②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것&cr③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것&cr④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것 ※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제1항에 따른 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr&cr※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr&cr※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2 제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. |
| 주6) | 금번 매출에서 우리사주조합에 매출주식중 10,569주(2.0%)를 우선배정하였습니다. |
| 주7) | 배정주식수(비율)의 변경&cr① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.&cr② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항』 참조)&cr③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사 및 공동주관사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.&cr④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.&cr⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. |
| 주8) | 주당 매출 가액 및 매출총액은 대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 8,400원 ~ 9,600원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 KB증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다. |
| 주9) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. |
| 주10) | 금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다. |
&cr (2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항&cr
| 수탁자의 명칭 및 주소 | 위탁의 내용 및 조건 | 매출잔량이 발생한 경우의 처리방법 |
|---|---|---|
| 주식회사 청담글로벌&cr인천광역시 연수구 인천타워대로 323, 비동 2401호(송도동, 송도센트로드) | 주주 최석주의 보유주식 528,474주를 수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출 | 총액인수계약서 상에서 정하는 방법에&cr따라 대표주관회사 및 공동주관회사가 자기계산으로 인수 |
&cr (3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항&cr
| 보유자 | 회사와의 관계 | 보유주식 종류 | 매출 전&cr보유주식수 | 매출 주식수 | 매출 후&cr보유주식수(비율) |
|---|---|---|---|---|---|
| 최석주 | 최대주주 | 기명식 보통주 | 8,093,485주 | 528,474주 | 7,565,011주 ( 35.6%) |
| 주1) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. 또한, 수요예측 절차 후 매출주주간의 협의에 따라 매출주주 및 매출주주의 공모대상주식 비율은 변경될 수 있습니다. |
| 주2) | 상기 매출 후 보유주식수 비율은 공모 후 주식수인 21,257,999주 에 대한 비율이며, 해당 물량은 상장일로부터 2년6개월간 의무보유됩니다. 공모 후 주식수는 희망공모가액 중 최저가 액인 8,400원 기준 으로 산출한 상장주선인의 의무인수분(119,047주)을 합산한 주식수입니다. |
&cr
라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항&cr
【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】
| 구분 | 취득주식수 | 주당 취득가액 | 취득총액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| KB증권㈜ | 83,333주 | 8,400원 | 699,997,200원 | - |
| 대신증권㈜ | 35,714주 | 8,400원 | 299,997,600원 | - |
| 주1) | 주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사, 공동주관사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 인 8,400원 ~ 9,600원 중 최저가액인 8,400원 기준입니다. |
| 주2) | 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다. |
| 주3) | 상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 사모의 방식으로 취득하게 됩니다. 또한 확정공모가액에 따라 취득주식수가 변동될 수 있습니다. |
| 주4) | 상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거하여 상장일부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. |
(주2) 정정 후 &cr
2. 공모방법
&cr금번 ㈜청담글로벌의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 5,073,349주(공모주식의 100.0%) 의 일반공모 방식에 의합니다.&cr
가. 공모주식의 배정내역&cr
【공모방법 : 일반공모】
| 공모대상 | 주식수(비율) | 비고 |
|---|---|---|
| 우리사주조합 | 126,834주 (2.5%) | 우선배정 |
| 일반공모 | 4,946,515주(97.5%) | 고위험고수익투자신탁 및&cr벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 5,073,349주(100.0%) | - |
| 주1) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. |
| 주2) | 『근로복지기본법』제38조 제2항 및 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시 우리사주조합에 공모주식의 100분의 2.5를 우선배정합니다.&cr다만,『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제6호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. |
| 주3) | 2020.11.30 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. |
【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】
| 공모대상 | 주식수 | 비율 | 주당 공모가액 | 일반공모총액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우리사주조합 | 126,834주 | 2.5% | 6,000&cr주7) | 761,004,000원 | 우선배정 |
| 일반청약자 | 1,522,004주 | 30.0% | 9,132,024,000원 | - | |
| 기관투자자 | 3,424,511주 | 67.5% | 20,547,066,000원 | 고위험고수익투자신탁 및&cr벤처기업투자신탁 배정수량 포함 | |
| 합 계 | 5,073,349주 | 100.0% | 30,440,094,000원 | - |
| 주1) | 2020.11.30 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. |
| 주2) | 2020.11.30 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제 9조 제1항 제4호에 따라 고위험고수익투자신탁(「상법 제469조 제2항 제3호」에 따른 사채로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "법"이라 한다) 제4조 제7항 제1호」에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다.)에게 공모주식의 100분의 5이상을 배정합니다. |
| 주3) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말합니다.)에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 2020.11.30 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. |
| 주5) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제7호에 근거하여 주1~4)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다. |
| 주6) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. |
| 주7) | 주당공모가액 및 모집(매출)총액은 대표주관회사, 공동주관사와 발행회사가 합의하여 결정한 확정공모가액인 6,000원 기준입니다. |
나. 모집의 방법 등&cr
【모집방법 : 일반공모】
| 모집대상 | 주식수(비율) | 비고 |
|---|---|---|
| 우리사주조합 | 126,834주(2.5%) | 우선배정 |
| 일반공모 | 4,946,515주(97.5%) | 고위험고수익투자신탁 및&cr벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 5,073,349주(100.0%) | - |
【모집 세부내역】
| 모집대상 | 배정주식수(주2) | 비율 | 주당 모집가액 (주3) | 모집총액(주4) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우리사주조합 | 126,834주 | 2.5% | 6,000원 | 761,004,000원 | (주6) |
| 일반청약자 | 1,522,004주 | 30.0% | 9,132,024,000원 | - | |
| 기관투자자 | 3,424,511주 | 67.5% | 20,547,066,000원 | (주5) | |
| 합 계 | 5,073,349주 | 100.0% | 30,440,094,000원 | - |
주1)
모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.
| 구분 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당모집가액 | 배정금액 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | KB증권㈜ | 3,551,345주 | 70.0% | 6,000원 | 21,308,070,000원 |
| 공동주관회사 | 대신증권㈜ | 1,522,004주 | 30.0% | 9,132,024,000원 | |
| 합계 | 5,073,349주 | 100.0% | 30,440,094,000원 |
주2)
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 KB증권㈜와 공동주관회사인 대신증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.
| 구분 | 일반청약대상&cr모집주식수 | 비율 | 주당모집가액 | 일반청약대상&cr모집총액 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | KB증권㈜ | 1,065,403주 | 70.0% | 6,00원 | 6,392,416,800원 |
| 공동주관회사 | 대신증권㈜ | 456,601주 | 30.0% | 2,739,607,200원 | |
| 합계 | 1,522,004주 | 100.0% | 9,132,024,000원 |
주3)금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 KB증권㈜과 공동주관회사인 대신증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.주4)금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 KB증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.
주5)
기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.&cr
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자&cr나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구&cr다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단&cr라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부&cr마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자
바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자
아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자
※ 이번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.&cr&cr※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.&cr① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.&cr② 국내 자산에만 투자할 것&cr다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.&cr&cr※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호 및 19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr&cr※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.&cr① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것
③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.&cr다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.&cr&cr※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
&cr※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니한다
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것&cr
※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된자가 아닐 것
④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것
&cr※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr&cr※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr&cr※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.
주6)금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식중 126,834주(2.5%)를 우선배정하였습니다.
주7)
배정주식수(비율)의 변경&cr① 우리사주조합, 일반청약자, 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.&cr② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)&cr③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의 의무인수주식 수량과의 관계는 5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.&cr④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.&cr⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.&cr⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
주8)
주당 모집가액이란 대표주관회사, 공동주관사와 발행회사가 합의하여 결정한 확정공모가액인 6,000원 기준입니다.
주9)
모집총액은 대표주관회사, 공동주관사와 발행회사가 합의하여 결정한 확정공모가액인 6,000원 기준입니다.
주10)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수 중 100분의 80.00에 해당하는 수량으로 결정되었습니다.
주11)금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.
&cr 다. 매출의 방법 등 &cr&cr 금번 ㈜ 청담글로벌 의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항이 없습니다.
라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항&cr
【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】
| 구분 | 취득주식수 | 주당 취득가액 | 취득총액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| KB증권㈜ | 106,541주 | 6,000원 | 639,246,000원 | - |
| 대신증권㈜ | 45,660주 | 6,000원 | 273,960,000원 | - |
| 주1) | 주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사, 공동주관사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 6,000원 기준입니다. |
| 주2) | 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다. |
| 주3) | 상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 사모의 방식으로 취득하게 됩니다. 또한 확정공모가액에 따라 취득주식수가 변동될 수 있습니다. |
| 주4) | 상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거하여 상장일부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. |
(주3) 정정 전&cr&cr(전략)&cr
나. 공모가격 산정 개요&cr&cr대표주관회사인 KB증권㈜ 및 공동주관사인 대신증권㈜는 ㈜청담글로벌의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.&cr
| 구 분 | 내 용 |
| 주당 공모희망가액 | 8,400원 ~ 9,600원 |
| 확정공모가액&cr최종결정 | 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. |
&cr(1) 상기 도표에서 제시한 주당 공모희망가액 범위는 당사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 당사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 당사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. &cr&cr(2) 대표주관회사인 KB증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜청담글로벌과 대표주관회사인 KB증권㈜ 및 공동주관사인 대신증권㈜이 합의하여 최종 확정할 예정입니다.&cr&cr(3) 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가결과』를 참고하시기 바랍니다.&cr
(후략)&cr&cr (주3) 정정 후 &cr&cr(전략)&cr
나. 공모가격 산정 개요&cr&cr대표주관회사인 KB증권㈜ 및 공동주관사인 대신증권㈜는 ㈜청담글로벌의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.&cr
| 구 분 | 내 용 |
| 주당 확정공모가액 | 6,000원 |
| 확정공모가액&cr최종결정 | 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을 6,000원으로 결정하였습니다. |
&cr(1) 상기 도표에서 제시한 주당 확정공모가액은 당사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 당사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 당사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. &cr&cr(2) 대표주관회사인 KB증권㈜는 청약일 전 실시된 국내외 기관투자자 대상 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜청담글로벌과 대표주관회사인 KB증권㈜ 및 공동주관사인 대신증권㈜이 합의하여 확정공모가액을 최종 결정하였습니다.&cr&cr(3) 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가결과』를 참고하시기 바랍니다.&cr
(후략)&cr
(주4) 기재사항 추가&cr
(13) 수요예측 결과&cr&cr(가) 수요예측 참여내역&cr
| 구분 | 국내기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매ㆍ중개업자 | 연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유&cr주1) | 거래실적 무 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 32 | 36 | 22 | 73 | 13 | - | 176 |
| 수량 | 26,080,000 | 7,096,000 | 4,728,000 | 43,260,000 | 3,740,000 | - | 84,904,000 |
| 경쟁률 | 7.62 | 2.07 | 1.38 | 12.63 | 1.09 | - | 24.79 |
주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자&cr주2) 경쟁률은 기관투자자 배정주수 3,424,511주를 기준으로 산출한 단순경쟁률입니다.
&cr(나) 수요예측 신청가격 분포&cr
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매, 중개업자 | 연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 밴드상단초과 | 1 | 1,000 | 1 | 4,629,000 | - | - | 2 | 2,000 | - | - | - | - | 4 | 4,632,000 |
| 밴드 상위 75% 초과~100% 이하 | 2 | 4,656,000 | 4 | 2,032,000 | 1 | 1,000 | 3 | 9,280,000 | 11 | 2,420,000 | - | - | 21 | 18,389,000 |
| 밴드 상위 50% 초과~75% 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 상위 25% 초과~50% 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 중간값 초과~상위 25% 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 중간값 | - | - | 1 | 200,000 | 1 | 59,000 | - | - | - | - | - | - | 2 | 259,000 |
| 밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 하위 25% 미만~50% 이상 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4,629,000 | - | - | - | - | 1 | 4,629,000 |
| 밴드 하위 50% 미만∼75% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 하위 75% 미만~100% 이상 | 5 | 1,803,000 | 3 | 12,000 | 2 | 31,000 | 5 | 340,000 | 1 | 220,000 | - | - | 16 | 2,406,000 |
| 밴드하단미만 | 24 | 19,620,000 | 27 | 223,000 | 18 | 4,637,000 | 62 | 29,009,000 | 1 | 1,100,000 | - | - | 132 | 54,589,000 |
| 미제시 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 합계 | 32 | 26,080,000 | 36 | 7,096,000 | 22 | 4,728,000 | 73 | 43,260,000 | 13 | 3,740,000 | - | - | 176 | 84,904,000 |
* 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.
| 구분 | 참여건수 기준 | 신청수량 기준 | ||
|---|---|---|---|---|
| 참여건수(건) | 비율 | 신청수량(주1) | 비율 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,600원 이상 | 25 | 14.20% | 23,021,000 | 27.11% |
| 8,400원 초과 9,600원 미만 | 3 | 1.70% | 4,888,000 | 5.76% |
| 8,400원 | 16 | 9.09% | 2,406,000 | 2.83% |
| 6,000원 초과 8,400원 미만 | 27 | 15.34% | 1,189,000 | 1.40% |
| 6,000원 | 54 | 30.68% | 42,861,000 | 50.48% |
| 6,000원 미만 | 51 | 28.98% | 10,539,000 | 12.41% |
| 가격미제시 | 0 | 0.00% | - | 0.00% |
| 합계 | 176 | 100.00% | 84,904,000 | 100.00% |
주) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다
&cr(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량&cr
| 구 분 | 국내기관투자자 | 해외기관투자자 | 합 계 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매, 중개업자 | 연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 | 기타 | 거래실적(유)&cr(주1) | 거래실적(무) | |||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1개월 확약 | 1 | 4,629,000 | - | - | - | - | 3 | 9,358,000 | - | - | - | - | 4 | 13,987,000 |
| 미확약 | 31 | 21,451,000 | 36 | 7,096,000 | 22 | 4,728,000 | 70 | 33,902,000 | 13 | 3,740,000 | - | - | 172 | 70,917,000 |
| 합계 | 32 | 26,080,000 | 36 | 7,096,000 | 22 | 4,728,000 | 73 | 43,260,000 | 13 | 3,740,000 | - | - | 176 | 84,904,000 |
주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
(라) 주당 확정공모가액의 결정&cr&cr상기의 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜청담글로벌과 대표주관회사인 KB증권㈜ 및 공동주관사인 대신증권㈜이 합의하여 확정공모가액을 6,000원으로 최종 결정하였습니다.&cr&cr(마) 물량배정대상자 가격범위&cr&cr1주당 확정공모가액인 6,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자&cr&cr
(주5) 정정 전&cr&cr
가. 모집 또는 매출 조건&cr
| 항 목 | 내 용 | ||
| 모집 또는 매출주식의 수 | 기명식보통주 6,341,686주 | ||
| 주당 모집가액 또는 매출가액 | 예정가액 | 8,400원 | |
| 확정가액 | 주2) | ||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | 53,270,162,400원 | |
| 확정가액 | 주2) | ||
| 청 약 단 위 | 주3) | ||
| 청약기일&cr주1) | 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) | 개시일 | 2022년 05월 24일 |
| 종료일 | 2022년 05월 25일 | ||
| 일반투자자 | 개시일 | 2022년 05월 24일 | |
| 종료일 | 2022년 05월 25일 | ||
| 청약증거금&cr주4) | 기관투자자&cr(고위험고수익투자신탁,&cr벤처기업투자신탁 포함) | 0% | |
| 일반투자자 | 50% | ||
| 납 입 기 일 | 2022년 05월 27일 |
주1)청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.&cr※KB증권㈜기관투자자, 일반투자자(청약자) 청약일 : 2022년 05월 24일~ 25일(2일간, 08:00부터~16:00까지) &cr※ 대신증권㈜ 일반투자자(청약자) 청약일: 2022년 05월 24일~25일(2일간, 08:00부터 ~ 16:00까지)주2)주당 공모가액은 공모희망가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 공동주관회사, 발행회사인 ㈜청담글로벌이 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.주3)청약단위:&cr① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.&cr② 일반투자자(청약자)는 대표주관회사 및 공동주관회사인 KB증권㈜, 대신증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능하며, 중복청약은 금지합니다. 대표주관회사 및 공동주관회사인 한국투자증권㈜, KB증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약에 관한 사항 - (5) 일반투자자(청약자)의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사 및 공동주관회사인 KB증권㈜, 대신증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.주4)청약증거금: &cr① 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.&cr② 일반투자자(청약자) 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.&cr③ 일반투자자(청약자)의 청약증거금 은 주금납입기일 (2022년 05월 27일) 에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사와 공동주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일 (2022년 05월 27일) 에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.&cr④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2022년 05월 27일 08:00 ~ 13:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사 및 공동주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.주5)
청약취급처:&cr① KB증권㈜를 통하여 수요예측에 참여한 국내외 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : KB증권㈜ 본ㆍ지점&cr② 일반투자자(청약자) : KB증권㈜, 대신증권㈜ 본ㆍ지점&cr③ 일반투자자(청약자)는 대표주관회사 및 공동주관회사 각각의 청약취급처를 통해 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.&cr중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.&cr
| 순서 | 중복청약의 적격청약 기준 |
| 1 | 청약시간 순으로 가장 우선한 청약 |
| 2 | (청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다) 일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약 |
| 3 | (청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우) 청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약 |
&cr증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.
주6)분산요건 미 충족 시: 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나 「코스닥시장 상장규정」 제6조제1항제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사 및 공동주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사 및 공동주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.주7)일반투자자(청약자)의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정 일 (2022년 05월 27일) 에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반 청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. &cr&cr단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 추가납입의 기한 및 추가납입 미이행 물량의 처리 방식에 대해서는 각 청약취급처인 인수회사별로 달리 정할 수 있습니다.
&cr(중략)&cr
다. 청약에 관한 사항&cr&cr (1) 일반사항&cr&cr모든 청약자는 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무 취급처에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다.&cr&cr (2) 우리사주조합의 청약&cr&cr 우리사주조합의 청약은 대표주관회사인 KB증권㈜에 우리사주조합장 명의로 합니다.&cr (3) 일반투자자(청약자) 청약&cr&cr일반청약자 청약은 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식 청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약취급처에 제출하여야 합니다. 한 청약사무취급처 내에서의 이중청약 및 복수 청약처에서의 중복청약은 불가합니다.
&cr※ 청약사무취급처: KB증권㈜ 본ㆍ지점, 대신증권㈜ 본ㆍ지점
&cr (4) 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)의 청약&cr
수요예측에 참가하여 주식을 배정받은 국내 및 해외 기관투자자는 배정받은 주식에 대한 청약(이하 "우선배정 청약"이라 한다)은 청약일 인 2022년 05월 24일 ~25일 양일간(08:00부터 ~ 16:00까지)에 KB증권㈜이 정하는 소정의 주식청약서(청약증거금율 0%)를 작성하여 KB증권 홈페이지(https://www.kbsec.com) 또는 유선의 방법으로 대표주관회사인 KB증권㈜ 본ㆍ지점에서 청약하여야 하며, 동 청약 주식에 해당하는 주금을 납입 일인 2022년 05월 27일 08:00 ~ 13:00 사이에 대표주관회사인 KB증권㈜의 본ㆍ지점에 납입하여야 합니다.&cr&cr한편, 수요예측에 참가한 기관투자자 중 수요예측 결과 배정받은 물량을 초과하여 청약하고자 하는 기관투자자는 전체 기관투자자 배정물량 범위 내에서 추가 청약이 가능합니다. 또한 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 확정공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자 등은 대표주관회사에 미리 청약의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량이 모두 청약된 경우에는 배정받을 수 없습니다. 또한, 청약일 종료 후 미청약된 물량에 대해서 배정 전까지 기관투자자는 추가로 청약을 할 수 있으며, 추가 청약된 물량의 배정은 대표주관회사 가 자율적으로 결정하여 배정합니다.&cr&cr ※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.&cr&cr (4) 청약증거금&cr
| 구 분 | 내 용 | 비 고 | |
| 청약증거금 | 일반투자자(청약자) | 50% | 주)&cr |
| 기관투자자 | 0% |
| 주) | 청약증거금&cr① 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.&cr② 일반투자자(청약자)의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.&cr상기 ①, ② 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합 니다.&cr③ 일반투자자(청약자)의 청약증거금은 주금납입기일 (2022년 05월 27일) 에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일 전일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달 금액에 해당하는 배정주식은 대표주관사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일 당일(2022년 05월 27일) 에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다&cr④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2022년 05월 27일 08:00 ~ 13:00 사이에 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일(2022년 05월 27일)에 주금납입금으로 대체 됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달하는 경우, 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.&cr&cr※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다. |
&cr
(5) 청약한도 및 청약주식 단위&cr &cr① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.&cr② 일반투자자(청약자)는 대표주관회사인 KB증권㈜ 및 공동주관회사인 대신증권㈜의 본, 지점에서 청약이 가능합니다&cr③ 대표주관회사인 KB증권㈜ 및 공동주관회사인 대신증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다.&cr
[KB증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률]
| 구 분 | 일반투자자(청약자)&cr배정물량 | 최고 청약한도 | 청약&cr증거금률 |
|---|---|---|---|
| KB증권㈜ | 1,109,795주 ~ 1,331,754주 | 주1) | 50% |
주1)
KB증권㈜의 일반청약자(100%) 최고청약한도는 36,000주~44,000주이나 KB증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 청약 한도는 다음과 같습니다. 단, 120% 우대고객은 아래 기재된 청약주식별 청약단위에 의거하여, 43,200주~52,800주가 아닌, 43,000주~52,000주의 청약한도가 적용됩니다.
| 구분 | 청약한도 | |
| 일반 | 100% | 36,000주 ~ 44,000주 |
| 우대 | 120% | 43,000주 ~ 52,000주 |
| 150% | 54,000주 ~ 66,000주 | |
| 200% | 72,000주 ~ 88,000주 | |
| 250% | 90,000주 ~ 110,000주 | |
| 300% | 108,000주 ~ 132,000주 |
[KB증권㈜ 청약주식별 청약단위]
| 청약주식수 | 청약단위 |
|---|---|
| 10주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 | 500주 |
| 5,000주 초과 ~ 50,000주 이하 | 1,000주 |
| 50,000주 초과 | 2,000주 |
[대신증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률]
| 구 분 | 일반청약자&cr배정물량 | 최고 청약한도 | 청약증거금률 |
| 대신증권㈜ | 475,627 주~&cr570,752 주 | 23,000주~&cr28,000주 | 50% |
| 주1) | 대신증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.&cr □ 우대그룹의 청약한도 : 46,000주 ~ 56,000주 (200%)&cr□ 일반그룹의 청약한도 : 23,000주 ~ 28,000주 (100%) |
[대신증권㈜ 청약주식별 청약단위]
| 청약주식수 | 청약단위 |
| 10주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 | 500주 |
| 5,000주 초과 | 1,000주 |
④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는 최고 청약 한도 4,629,430 주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.&cr&cr(6) 일반투자자(청약자)의 청약자격 및 배정기준&cr&cr대표주관회사 및 공동주관회사의 일반투자자(청약자) 청약자격은 증권신고서 제출일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사 및 공동주관회사 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.&cr
[KB증권㈜ 일반청약자 청약 자격]
| 구분 | 청약자격 | |||
| 청약자격 | KB증권 영업점 개설 계좌 | 청약개시일(초일) 직전일까지 개설 된 청약가능 계좌 보유 고객 | ||
| 제휴은행 영업점 개설 계좌 | ||||
| KB증권 비대면 개설 계좌 | 청약 당일 계좌개설 후 청약 가능 (별도 제한 없음) | |||
| 제휴은행 비대면 개설 계좌 | ||||
| 최고 청약한도 | ■ 일반고객(100%): 청약한도의 100% | |||
| ■ 우대고객(120%): 일반고객 청약한도의 120% | ||||
| ■ 우대고객(150%): 일반고객 청약한도의 150% | ||||
| ■ 우대고객(200%): 일반고객 청약한도의 200% | ||||
| ■ 우대고객(250%): 일반고객 청약한도의 250% | ||||
| ■ 우대고객(300%): 일반고객 청약한도의 300% | ||||
| 청약방법 | ■ HTS/MTS/홈페이지 청약 | |||
| ■ 지점 내방 청약 | ||||
| ■ 유선청약(지점/고객센터) | ||||
| ■ ARS 청약 | ||||
| ※ 일반고객의 경우 온라인 청약만 가능 (영업점(유선포함)/고객센터 청약 불가) | ||||
| ※ 단, 만 65세 이상 고객은 영업점(유선포함)/고객센터 청약 가능 | ||||
| 청약한도&cr우대기준 | 일반고객은 아래 조건에 따라 청약한도의 100%, 우대고객은 아래 조건에 따라 120%, 150%, 200%, 250% 또는 300%까지 청약이 가능합니다. | |||
| 구분 | 세부내용 | |||
| 일반 | 100% | 우대 조건에 해당하지 않는 고객 | ||
| 우대 | 120% | 아래 ①, ② 중 1가지 이상 충족 | ||
| ① 프라임클럽 가입 및 유지 | ||||
| ② 공모주청약 전일까지 마이데이터 타사계좌 연동 및 유지 | ||||
| 150% | 아래 ①, ②, ③, ④, ⑤ 중 1가지 이상 충족 | |||
| ① 직전 2개월 이상 적립식상품 월 30 만원 이상(정기대체) | ||||
| - 정기대체 및 은행이체 포함(임의식, 자유적립식, 정액정립식) | ||||
| (단, 발행어음 및 주식/ETF/브라질채권 등 적립식서비스 제외) | ||||
| - 정기대체 납입완료일 기준/직전 2개월(전월말기준) | ||||
| ② 전월말까지 중개형 ISA 계좌에 1백만원 이상 순납입 | ||||
| - 타 금융사 및 당사 기존 ISA계좌에서 이전한 금액 포함 | ||||
| ※ 순납입 = 납입금액 - 출금금액 | ||||
| ③ 직전월말까지 KB국민은행 'KB증권 공모주 청약우대 1.5배 정기예금(가칭)'가입 | ||||
| - KB able Plus 계좌 보유 동시 만족 | ||||
| ④ 직전월 3개월 주식약정 3천만원 이상 | ||||
| ⑤ 직전월 자산 평잔 3천만원 이상 | ||||
| 200% | 아래 ①, ②, ③, ④, ⑤, ⑥ 중 1가지 이상 충족 | |||
| ① 직전 3개월 주식약정 1억원 이상 | ||||
| ② 직전월 자산 평잔 1억원 이상 | ||||
| ③ 직전 2개월 이상 적립식상품 월 1백만원 이상 정기대체 | ||||
| - 정기대체 및 은행이체 포함(임의식, 자유적립식, 정액정립식) | ||||
| (단, 발행어음 및 주식/ETF/브라질채권 등 적립식서비스 제외) | ||||
| - 정기대체 납입완료일 기준/직전2개월(전월말기준) | ||||
| ④ 공모주청약 전일까지 중개형 ISA 계좌에 1천만원 이상 순납입 | ||||
| - 타 금융사 및 당사 기존 ISA계좌에서 이전한 금액 포함 | ||||
| ※ 순납입 = 납입금액 - 출금금액 | ||||
| ⑤ 직전월말까지 개인형 IRP 계좌에 1천만원 이상 순납입 | ||||
| - 타 금융사 및 당사 기존 ISA계좌에서 이전한 금액 포함 | ||||
| ※ 순납입 = 납입금액 - 출금금액 | ||||
| ⑥ 퇴직연금 가입법인(소속직원) | ||||
| ※ '12년 12월 3일 이전 가입법인 계약에 한함 | ||||
| 250% | KB스타클럽(MVP스타/로얄스타 등급) 고객 | |||
| - 개인: 매월 10일 변경 등급 반영 / 법인: 매월 1일 변경 등급 반영 | ||||
| 300% | 아래 ①, ② 중 1가지 이상 충족 | |||
| ① Able Premier Members | ||||
| - Able Premier Members 프리미엄블랙, 블랙, 퍼플 등급 | ||||
| ② 직전월 자산 평잔 3억원 이상 & 전월말 자산 3억원 이상 동시 만족(동시 만족) | ||||
| - 자산: 국내/해외주식, CMA, 현금성자산, 금융상품 등 총자산(단, 신용공여 자산 제외) | ||||
| 주1) 개인/법인 고객 우대요건 동일 적용 | ||||
| 유통시장별 구분 | 유통시장별 구분없이 청약 | |||
| 배정기준 | ■ 50% 이상을 균등배정 방식으로 배정하고, 나머지 청약수량을 비례배정 방식으로 배정 | |||
| ■ 배정결과 발생하는 1주 미만 단수주는 5사6입 등 방법으로 잔여주식이 최소화하도록 배정하며,&cr필요시 추첨 또는 KB증권㈜가 인수할 수 있음 | ||||
| 청약수수료 | 구분 | MVP/로얄 | ||
| 오프라인&cr(지점/고객센터) | 무료 | 4,000원 | ||
| 온라인&cr(HTS/MTS/홈페이지/ARS) | 무료 | 1,500원 | ||
| 기타사항 | - 경로자(만65세) 수수료 면제 | |||
| - 기존 자문형 랩 '공모주서비스' 등록 계좌 수수료 면제 | ||||
| - 개인 공모주 청약 수수료는 able포인트로 납부 가능 | ||||
| - 법인우수고객 수수료 면제 | ||||
| 청약증거금 | 청약증거금률 50%(모든 고객에 동일 적용) |
| 주) | KB증권㈜에 대해 청약하는 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 납입일(2022년05월27일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다.&cr단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2022년 05월 26일 13:00 부터 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다. |
[대신증권㈜의 일반청약자 및 우대청약자 청약자격]
구분
내용
청약자격
| 오프라인 청약 | - 청약개시일 전일 계좌 보유중인 고객 중 프라임(정기등급) 이상&cr(프라임 등급(정기등급) : 직전 분기 자산 평잔 1천만원 이상&cr* 오프라인 청약 : 영업점 내방 및 유선청약 |
| 온라인 청약 | - 청약개시일 전일 계좌 보유중인 모든 고객 * 온라인 청약 : 홈페이지, HTS, MTS, ARS |
청약한도&cr우대기준
| 청약 한도 | 자격 요건 |
| 우대&cr(200%) | ① 고객등급 HNW등급 이상 개인고객&cr(HNW 등급(정기등급) : 직전 분기 자산 평잔 1억원 이상 개인고객)&cr② 연금 저축(펀드) 계좌 직전 월 말잔 4백만원(CIF기준)이상(예수금 제외)&cr③ 펀드 평가금액 직전 월 말잔 기준 5천만원(CIF기준) 이상&cr (단, 로보펀드의 경우 1천만원 이상)&cr④ 개인형퇴직연금(IRP) 계좌 직전월 말잔 4백만원(CIF기준)이상 (예수금 제외) ⑤ 타사대체 순입고 1천만원 이상 (직전월 포함 3개월 합산) ⑥ 국내 및 해외주식 거래 1천만원 이상 (직전월 포함 3개월 평균)&cr⑦ 중개형 ISA계좌 순납입 1천만원 이상 고객&cr (순납입 = 총입금 - 총출금) |
※ 우대고객 중 오프라인 청약 고객은 연금보유고객이라도 기본 청약자격(프라임등급)이상 충족 할 것
유의사항&cr(온/오프라인 동일)
청약개시일 전일까지 계좌 개설이 되어 있는 고객에 한하여 청약 가능&cr※ 청약개시일 계좌개설 후 청약 불가
청약수수료
| 구분 | HNW/UHNW | |
| 오프라인&cr(지점/고객센터) | 면제 | |
| 온라인&cr(HTS/MTS/홈페이지/ARS) | 2,000원 | |
| 기타사항 | - 공모주 미배정 고객 청약수수료 면제 | |
| - 법인고객 청약수수료 면제 |
| (주1) | 고객 정기등급 산출 방법(연4회) - 3월, 6월, 9월, 12월 매월 말일 기준으로 평가하여 다음달 첫 영업일부터 적용 |
| (주2) | 연금보유고객 (CIF 기준) - 연금저축계좌(직전월 말잔 기준 펀드잔고 4백만원 이상) - 연금저축펀드(직전월 말잔 기준 4백만원 이상) - 연금저축계좌와 연금저축펀드 동시 보유고객은 연금저축계좌 펀드잔고와 연금저축펀드 합산 400만원 이상 |
| (주3) | 펀드보유고객 (CIF 기준)&cr- 로보펀드는 로보어드바이저 테스트베드를 통과한 펀드 중 당사가 지정한 펀드&cr- 펀드 평가금액 산정 시 예수금 및 연금펀드 제외&cr- 로보펀드 또는 펀드 평가금액 기준 중 하나만 충족해도 우대 적용 |
| (주4) | 개인형 퇴직 연금(IRP) 보유 고객 (CIF기준)&cr- 개인형퇴직연금(IRP) 보유 고객(직전월 말잔 기준 4백만원 이상) |
| (주5) | 중개형 ISA 계좌 보유고객&cr청약일 직전월 말잔(정상계좌에 한함) |
| (주6) | 일반청약자의 청약시 "추가납입"에 대한 선택이 필요합니다. |
| (주7) | 대신증권을 통하여 청약에 참여하는 일반투자자는 청약 참여 당시, 균등배정 및 비례배정으로 인한 추가납입 의사에 대한 동의를 구합니다. 추가납입 동의 시, 균등배정 물량 내에서 추가납입이 필요한 상황이 발생한 경우 추가납입 의사에 동의한 일반청약자에 한하여 별도의 안내를 하고 있습니다. 해당 안내에 따라 추가납입에 해당하는 금액을 예치하는 경우 해당 수량을 배정받을 수 있으며, 균등배정으로 인한 추가납입은 청약종료일 익영업일 17시에 순차적으로 자동출금 처리됩니다. 균등배정 수량 내 추가납입을 진행함에도 불구하고 잔여주식이 발생하는 경우, 잔여주식 수량은 비례배정 수량에 합산하여 재배정합니다. 비례배정 후에도 추가납입이 필요한 상황이 발생한 경우 추가납입 의사에 동의한 일반청약자에 한하여 별도의 안내를 하고 있습니다. 해당 안내에 따라 추가 납입에 해당하는 금액을 예치하는 경우 해당 수량을 배정받을 수 있으며, 비례배정으로 인한 추가납입은 환불/납입일 13시에 순차적으로 자동출금 처리됩니다. 비례배정 추가납입을 진행함에도 불구하고 잔여주식이 발생하는 경우, 대신증권은 자기계산으로 잔여주식을 인수하게 됩니다. |
(7) 청약사무 취급처&cr&cr① 기관투자자 : KB증권㈜ 본ㆍ지점&cr② 일반투자자(청약자) : KB증권㈜ 본ㆍ지점, 대신증권㈜ 본ㆍ지점&cr
(8) 청약이 제한되는 자&cr
아래『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 각호의 1에 해당하는 자가 청약을 한 경우에는 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 다만, 증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다.&cr&cr
【증권 인수업무 등에 관한 규정】
제9조(주식의 배정)
④ 제1항에 불구하고 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. 다만, 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사 등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니하다.
1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.
2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.
3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자
4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자
5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년 이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사 등
&cr (9) 기타&cr &cr본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정요구 등이 발생할 경우에는 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권 투자에 대한 책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
&cr라. 청약결과 배정에 관한 사항 &cr&cr (1) 공모주식 배정비율 &cr &cr ① 우리사주조합: 총 공모주식의 2.00%(126,834주)를 우선배정합니다.&cr &cr ② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 68.00% ~ 73.00% (4,312,346주 ~ 4,629,4 30주) 를 배정합니다.&cr&cr③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.00% ~ 30.00% (1,585,422주 ~ 1,902,506주) 를 배정합니다.&cr&cr④ 상기 ①, ② , ③의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.&cr&cr⑤ 단, 인수회사(대표주관회사 및 공동주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.&cr&cr⑥「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자 성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.&cr&cr (2) 배정방법&cr
청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사 및 공동주관회사, 그리고 ㈜청담글로벌이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.&cr
① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (3) 기관투자자의 청약」부분을 참조하시기 바랍니다.&cr② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반투자자(청약자)에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반투자자(청약자)에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. &cr따라서, 따라서 금번 IPO는 일반청약자에 게 1,585,422 주 이상 1,902,506주 이하를 배정할 예정이며, 균등방식 배정 예정물량은 792,711주 이상 951,253주 이하입니다. &cr③ 일반투자자(청약자)의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서, 일반투자자(청약자)가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.&cr④ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반투자자(청약자) 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 또한, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.&cr⑤ 균등방식 배정 이후 일반투자자(청약자) 배정수량은 일반투자자(청약자)의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정 결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 배정 가능한 주식수 한도 내에서 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화 되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사 및 공동주관회사가 총액인수계약서에 따 라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.&cr ⑥ 일반투자자(청약자)의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반투자자(청약자)는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 대표주관회사 및 공동주관회사가 자기계산으로 인수합니다.&cr&cr단, 균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다.&cr&cr- 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일 오후 4시&cr- 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다.&cr- 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다.&cr- 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다.&cr- 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다.&cr&crKB증권을 통해 청약에 참여하는 경우 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2022년 05월 26일 13:00부터 16:00 까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.&cr
⑦ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다
1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제9호」의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)
2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.
3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자
4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자
5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등
&cr (3) 배정결과의 통지&cr &cr일반투자자(청약자)에 대한 배정 결과 각 청약자에 대한 배정 내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입 등에 관한 배정공고는 2022년 05월 27일(금) 대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지(https://www.kbsec.com) 및 공동주관회사인 대신증권㈜의 홈페이지(https://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.&cr&cr(후략)&cr&cr (주5) 정정 후 &cr
가. 모집 또는 매출 조건&cr
| 항 목 | 내 용 | ||
| 모집 또는 매출주식의 수 | 기명식보통주 5,073,349주 | ||
| 주당 모집가액 또는 매출가액 | 예정가액 | - | |
| 확정가액 | 6,000원 (주2) | ||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | - | |
| 확정가액 | 30,440,094,000원 | ||
| 청 약 단 위 | 주3) | ||
| 청약기일&cr주1) | 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) | 개시일 | 2022년 05월 24일 |
| 종료일 | 2022년 05월 25일 | ||
| 일반투자자 | 개시일 | 2022년 05월 24일 | |
| 종료일 | 2022년 05월 25일 | ||
| 청약증거금&cr주4) | 기관투자자&cr(고위험고수익투자신탁,&cr벤처기업투자신탁 포함) | 0% | |
| 일반투자자 | 50% | ||
| 납 입 기 일 | 2022년 05월 27일 |
주1)청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.&cr※KB증권㈜기관투자자, 일반투자자(청약자) 청약일 : 2022년 05월 24일~ 25일(2일간, 08:00부터~16:00까지) &cr※ 대신증권㈜ 일반투자자(청약자) 청약일: 2022년 05월 24일~25일(2일간, 08:00부터 ~ 16:00까지)주2)주당 공모가액은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜청담글로벌과 대표주관회사인 KB증권㈜ 및 공동주관사인 대신증권㈜이 합의하여 확정공모가액을 6,000원으로 최종 결정하였습니다.주3)청약단위:&cr① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.&cr② 일반투자자(청약자)는 대표주관회사 및 공동주관회사인 KB증권㈜, 대신증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능하며, 중복청약은 금지합니다. 대표주관회사 및 공동주관회사인 한국투자증권㈜, KB증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약에 관한 사항 - (5) 일반투자자(청약자)의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사 및 공동주관회사인 KB증권㈜, 대신증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.주4)청약증거금: &cr① 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.&cr② 일반투자자(청약자) 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.&cr③ 일반투자자(청약자)의 청약증거금 은 주금납입기일 (2022년 05월 27일) 에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사와 공동주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일 (2022년 05월 27일) 에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.&cr④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2022년 05월 27일 08:00 ~ 13:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사 및 공동주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.주5)
청약취급처:&cr① KB증권㈜를 통하여 수요예측에 참여한 국내외 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : KB증권㈜ 본ㆍ지점&cr② 일반투자자(청약자) : KB증권㈜, 대신증권㈜ 본ㆍ지점&cr③ 일반투자자(청약자)는 대표주관회사 및 공동주관회사 각각의 청약취급처를 통해 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.&cr중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.&cr
| 순서 | 중복청약의 적격청약 기준 |
| 1 | 청약시간 순으로 가장 우선한 청약 |
| 2 | (청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다) 일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약 |
| 3 | (청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우) 청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약 |
&cr증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.
주6)분산요건 미 충족 시: 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나 「코스닥시장 상장규정」 제6조제1항제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사 및 공동주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사 및 공동주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.주7)일반투자자(청약자)의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정 일 (2022년 05월 27일) 에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반 청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. &cr&cr단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 추가납입의 기한 및 추가납입 미이행 물량의 처리 방식에 대해서는 각 청약취급처인 인수회사별로 달리 정할 수 있습니다.
&cr(중략)&cr
다. 청약에 관한 사항&cr&cr (1) 일반사항&cr&cr모든 청약자는 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무 취급처에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다.&cr&cr (2) 우리사주조합의 청약&cr&cr 우리사주조합의 청약은 대표주관회사인 KB증권㈜에 우리사주조합장 명의로 합니다.&cr (3) 일반투자자(청약자) 청약&cr&cr일반청약자 청약은 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식 청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약취급처에 제출하여야 합니다. 한 청약사무취급처 내에서의 이중청약 및 복수 청약처에서의 중복청약은 불가합니다.
&cr※ 청약사무취급처: KB증권㈜ 본ㆍ지점, 대신증권㈜ 본ㆍ지점
&cr (4) 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)의 청약&cr
수요예측에 참가하여 주식을 배정받은 국내 및 해외 기관투자자는 배정받은 주식에 대한 청약(이하 "우선배정 청약"이라 한다)은 청약일 인 2022년 05월 24일 ~25일 양일간(08:00부터 ~ 16:00까지)에 KB증권㈜이 정하는 소정의 주식청약서(청약증거금율 0%)를 작성하여 KB증권 홈페이지(https://www.kbsec.com) 또는 유선의 방법으로 대표주관회사인 KB증권㈜ 본ㆍ지점에서 청약하여야 하며, 동 청약 주식에 해당하는 주금을 납입 일인 2022년 05월 27일 08:00 ~ 13:00 사이에 대표주관회사인 KB증권㈜의 본ㆍ지점에 납입하여야 합니다.&cr&cr한편, 수요예측에 참가한 기관투자자 중 수요예측 결과 배정받은 물량을 초과하여 청약하고자 하는 기관투자자는 전체 기관투자자 배정물량 범위 내에서 추가 청약이 가능합니다. 또한 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 확정공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자 등은 대표주관회사에 미리 청약의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량이 모두 청약된 경우에는 배정받을 수 없습니다. 또한, 청약일 종료 후 미청약된 물량에 대해서 배정 전까지 기관투자자는 추가로 청약을 할 수 있으며, 추가 청약된 물량의 배정은 대표주관회사 가 자율적으로 결정하여 배정합니다.&cr&cr ※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.&cr&cr (4) 청약증거금&cr
| 구 분 | 내 용 | 비 고 | |
| 청약증거금 | 일반투자자(청약자) | 50% | 주)&cr |
| 기관투자자 | 0% |
| 주) | 청약증거금&cr① 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.&cr② 일반투자자(청약자)의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.&cr상기 ①, ② 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합 니다.&cr③ 일반투자자(청약자)의 청약증거금은 주금납입기일 (2022년 05월 27일) 에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일 전일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달 금액에 해당하는 배정주식은 대표주관사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일 당일(2022년 05월 27일) 에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다&cr④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2022년 05월 27일 08:00 ~ 13:00 사이에 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일(2022년 05월 27일)에 주금납입금으로 대체 됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달하는 경우, 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.&cr&cr※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다. |
&cr
(5) 청약한도 및 청약주식 단위&cr &cr① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.&cr② 일반투자자(청약자)는 대표주관회사인 KB증권㈜ 및 공동주관회사인 대신증권㈜의 본, 지점에서 청약이 가능합니다&cr③ 대표주관회사인 KB증권㈜ 및 공동주관회사인 대신증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다.&cr
[KB증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률]
| 구 분 | 일반투자자(청약자)&cr배정물량 | 최고 청약한도 | 청약&cr증거금률 |
|---|---|---|---|
| KB증권㈜ | 1,065,403주 | 주1) | 50% |
주1)
KB증권㈜의 일반청약자(100%) 최고청약한도는 32,000주이나 KB증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 청약 한도는 다음과 같습니다. 단, 120% 우대고객은 아래 기재된 청약주식별 청약단위에 의거하여, 38,400주 가 아닌, 38,000주 의 청약한도가 적용됩니다.
| 구분 | 청약한도 | |
|---|---|---|
| 일반 | 100% | 32,000주 |
| 우대 | 120% | 38,000주 |
| 150% | 48,000주 | |
| 200% | 64,000주 | |
| 250% | 80,000주 | |
| 300% | 96,000주 |
[KB증권㈜ 청약주식별 청약단위]
| 청약주식수 | 청약단위 |
|---|---|
| 10주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 | 500주 |
| 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 | 1,000주 |
| 10,000주 초과 | 2,000주 |
[대신증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률]
| 구 분 | 일반청약자&cr배정물량 | 최고 청약한도 | 청약증거금률 |
| 대신증권㈜ | 456,601주 | 44,000주 | 50% |
| 주1) | 대신증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.&cr □ 우대그룹의 청약한도 : 44,000주 (200%)&cr□ 일반그룹의 청약한도 : 22,000주 (100%) |
[대신증권㈜ 청약주식별 청약단위]
| 청약주식수 | 청약단위 |
| 10주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 | 500주 |
| 5,000주 초과 | 1,000주 |
④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는 최고 청약 한도 4,629,430 주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.&cr&cr(6) 일반투자자(청약자)의 청약자격 및 배정기준&cr&cr대표주관회사 및 공동주관회사의 일반투자자(청약자) 청약자격은 증권신고서 제출일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사 및 공동주관회사 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.&cr
[KB증권㈜ 일반청약자 청약 자격]
| 구분 | 청약자격 | |||
| 청약자격 | KB증권 영업점 개설 계좌 | 청약개시일(초일) 직전일까지 개설 된 청약가능 계좌 보유 고객 | ||
| 제휴은행 영업점 개설 계좌 | ||||
| KB증권 비대면 개설 계좌 | 청약 당일 계좌개설 후 청약 가능 (별도 제한 없음) | |||
| 제휴은행 비대면 개설 계좌 | ||||
| 최고 청약한도 | ■ 일반고객(100%): 청약한도의 100% | |||
| ■ 우대고객(120%): 일반고객 청약한도의 120% | ||||
| ■ 우대고객(150%): 일반고객 청약한도의 150% | ||||
| ■ 우대고객(200%): 일반고객 청약한도의 200% | ||||
| ■ 우대고객(250%): 일반고객 청약한도의 250% | ||||
| ■ 우대고객(300%): 일반고객 청약한도의 300% | ||||
| 청약방법 | ■ HTS/MTS/홈페이지 청약 | |||
| ■ 지점 내방 청약 | ||||
| ■ 유선청약(지점/고객센터) | ||||
| ■ ARS 청약 | ||||
| ※ 일반고객의 경우 온라인 청약만 가능 (영업점(유선포함)/고객센터 청약 불가) | ||||
| ※ 단, 만 65세 이상 고객은 영업점(유선포함)/고객센터 청약 가능 | ||||
| 청약한도&cr우대기준 | 일반고객은 아래 조건에 따라 청약한도의 100%, 우대고객은 아래 조건에 따라 120%, 150%, 200%, 250% 또는 300%까지 청약이 가능합니다. | |||
| 구분 | 세부내용 | |||
| 일반 | 100% | 우대 조건에 해당하지 않는 고객 | ||
| 우대 | 120% | 아래 ①, ② 중 1가지 이상 충족 | ||
| ① 프라임클럽 가입 및 유지 | ||||
| ② 공모주청약 전일까지 마이데이터 타사계좌 연동 및 유지 | ||||
| 150% | 아래 ①, ②, ③, ④, ⑤ 중 1가지 이상 충족 | |||
| ① 직전 2개월 이상 적립식상품 월 30 만원 이상(정기대체) | ||||
| - 정기대체 및 은행이체 포함(임의식, 자유적립식, 정액정립식) | ||||
| (단, 발행어음 및 주식/ETF/브라질채권 등 적립식서비스 제외) | ||||
| - 정기대체 납입완료일 기준/직전 2개월(전월말기준) | ||||
| ② 전월말까지 중개형 ISA 계좌에 1백만원 이상 순납입 | ||||
| - 타 금융사 및 당사 기존 ISA계좌에서 이전한 금액 포함 | ||||
| ※ 순납입 = 납입금액 - 출금금액 | ||||
| ③ 직전월말까지 KB국민은행 'KB증권 공모주 청약우대 1.5배 정기예금(가칭)'가입 | ||||
| - KB able Plus 계좌 보유 동시 만족 | ||||
| ④ 직전월 3개월 주식약정 3천만원 이상 | ||||
| ⑤ 직전월 자산 평잔 3천만원 이상 | ||||
| 200% | 아래 ①, ②, ③, ④, ⑤, ⑥ 중 1가지 이상 충족 | |||
| ① 직전 3개월 주식약정 1억원 이상 | ||||
| ② 직전월 자산 평잔 1억원 이상 | ||||
| ③ 직전 2개월 이상 적립식상품 월 1백만원 이상 정기대체 | ||||
| - 정기대체 및 은행이체 포함(임의식, 자유적립식, 정액정립식) | ||||
| (단, 발행어음 및 주식/ETF/브라질채권 등 적립식서비스 제외) | ||||
| - 정기대체 납입완료일 기준/직전2개월(전월말기준) | ||||
| ④ 공모주청약 전일까지 중개형 ISA 계좌에 1천만원 이상 순납입 | ||||
| - 타 금융사 및 당사 기존 ISA계좌에서 이전한 금액 포함 | ||||
| ※ 순납입 = 납입금액 - 출금금액 | ||||
| ⑤ 직전월말까지 개인형 IRP 계좌에 1천만원 이상 순납입 | ||||
| - 타 금융사 및 당사 기존 ISA계좌에서 이전한 금액 포함 | ||||
| ※ 순납입 = 납입금액 - 출금금액 | ||||
| ⑥ 퇴직연금 가입법인(소속직원) | ||||
| ※ '12년 12월 3일 이전 가입법인 계약에 한함 | ||||
| 250% | KB스타클럽(MVP스타/로얄스타 등급) 고객 | |||
| - 개인: 매월 10일 변경 등급 반영 / 법인: 매월 1일 변경 등급 반영 | ||||
| 300% | 아래 ①, ② 중 1가지 이상 충족 | |||
| ① Able Premier Members | ||||
| - Able Premier Members 프리미엄블랙, 블랙, 퍼플 등급 | ||||
| ② 직전월 자산 평잔 3억원 이상 & 전월말 자산 3억원 이상 동시 만족(동시 만족) | ||||
| - 자산: 국내/해외주식, CMA, 현금성자산, 금융상품 등 총자산(단, 신용공여 자산 제외) | ||||
| 주1) 개인/법인 고객 우대요건 동일 적용 | ||||
| 유통시장별 구분 | 유통시장별 구분없이 청약 | |||
| 배정기준 | ■ 50% 이상을 균등배정 방식으로 배정하고, 나머지 청약수량을 비례배정 방식으로 배정 | |||
| ■ 배정결과 발생하는 1주 미만 단수주는 5사6입 등 방법으로 잔여주식이 최소화하도록 배정하며,&cr필요시 추첨 또는 KB증권㈜가 인수할 수 있음 | ||||
| 청약수수료 | 구분 | MVP/로얄 | ||
| 오프라인&cr(지점/고객센터) | 무료 | 4,000원 | ||
| 온라인&cr(HTS/MTS/홈페이지/ARS) | 무료 | 1,500원 | ||
| 기타사항 | - 경로자(만65세) 수수료 면제 | |||
| - 기존 자문형 랩 '공모주서비스' 등록 계좌 수수료 면제 | ||||
| - 개인 공모주 청약 수수료는 able포인트로 납부 가능 | ||||
| - 법인우수고객 수수료 면제 | ||||
| 청약증거금 | 청약증거금률 50%(모든 고객에 동일 적용) |
| 주) | KB증권㈜에 대해 청약하는 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 납입일(2022년05월27일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다.&cr단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2022년 05월 26일 13:00 부터 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다. |
[대신증권㈜의 일반청약자 및 우대청약자 청약자격]
구분
내용
청약자격
| 오프라인 청약 | - 청약개시일 전일 계좌 보유중인 고객 중 프라임(정기등급) 이상&cr(프라임 등급(정기등급) : 직전 분기 자산 평잔 1천만원 이상&cr* 오프라인 청약 : 영업점 내방 및 유선청약 |
| 온라인 청약 | - 청약개시일 전일 계좌 보유중인 모든 고객 * 온라인 청약 : 홈페이지, HTS, MTS, ARS |
청약한도&cr우대기준
| 청약 한도 | 자격 요건 |
| 우대&cr(200%) | ① 고객등급 HNW등급 이상 개인고객&cr(HNW 등급(정기등급) : 직전 분기 자산 평잔 1억원 이상 개인고객)&cr② 연금 저축(펀드) 계좌 직전 월 말잔 4백만원(CIF기준)이상(예수금 제외)&cr③ 펀드 평가금액 직전 월 말잔 기준 5천만원(CIF기준) 이상&cr (단, 로보펀드의 경우 1천만원 이상)&cr④ 개인형퇴직연금(IRP) 계좌 직전월 말잔 4백만원(CIF기준)이상 (예수금 제외) ⑤ 타사대체 순입고 1천만원 이상 (직전월 포함 3개월 합산) ⑥ 국내 및 해외주식 거래 1천만원 이상 (직전월 포함 3개월 평균)&cr⑦ 중개형 ISA계좌 순납입 1천만원 이상 고객&cr (순납입 = 총입금 - 총출금) |
※ 우대고객 중 오프라인 청약 고객은 연금보유고객이라도 기본 청약자격(프라임등급)이상 충족 할 것
유의사항&cr(온/오프라인 동일)
청약개시일 전일까지 계좌 개설이 되어 있는 고객에 한하여 청약 가능&cr※ 청약개시일 계좌개설 후 청약 불가
청약수수료
| 구분 | HNW/UHNW | |
| 오프라인&cr(지점/고객센터) | 면제 | |
| 온라인&cr(HTS/MTS/홈페이지/ARS) | 2,000원 | |
| 기타사항 | - 공모주 미배정 고객 청약수수료 면제 | |
| - 법인고객 청약수수료 면제 |
| (주1) | 고객 정기등급 산출 방법(연4회) - 3월, 6월, 9월, 12월 매월 말일 기준으로 평가하여 다음달 첫 영업일부터 적용 |
| (주2) | 연금보유고객 (CIF 기준) - 연금저축계좌(직전월 말잔 기준 펀드잔고 4백만원 이상) - 연금저축펀드(직전월 말잔 기준 4백만원 이상) - 연금저축계좌와 연금저축펀드 동시 보유고객은 연금저축계좌 펀드잔고와 연금저축펀드 합산 400만원 이상 |
| (주3) | 펀드보유고객 (CIF 기준)&cr- 로보펀드는 로보어드바이저 테스트베드를 통과한 펀드 중 당사가 지정한 펀드&cr- 펀드 평가금액 산정 시 예수금 및 연금펀드 제외&cr- 로보펀드 또는 펀드 평가금액 기준 중 하나만 충족해도 우대 적용 |
| (주4) | 개인형 퇴직 연금(IRP) 보유 고객 (CIF기준)&cr- 개인형퇴직연금(IRP) 보유 고객(직전월 말잔 기준 4백만원 이상) |
| (주5) | 중개형 ISA 계좌 보유고객&cr청약일 직전월 말잔(정상계좌에 한함) |
| (주6) | 일반청약자의 청약시 "추가납입"에 대한 선택이 필요합니다. |
| (주7) | 대신증권을 통하여 청약에 참여하는 일반투자자는 청약 참여 당시, 균등배정 및 비례배정으로 인한 추가납입 의사에 대한 동의를 구합니다. 추가납입 동의 시, 균등배정 물량 내에서 추가납입이 필요한 상황이 발생한 경우 추가납입 의사에 동의한 일반청약자에 한하여 별도의 안내를 하고 있습니다. 해당 안내에 따라 추가납입에 해당하는 금액을 예치하는 경우 해당 수량을 배정받을 수 있으며, 균등배정으로 인한 추가납입은 청약종료일 익영업일 17시에 순차적으로 자동출금 처리됩니다. 균등배정 수량 내 추가납입을 진행함에도 불구하고 잔여주식이 발생하는 경우, 잔여주식 수량은 비례배정 수량에 합산하여 재배정합니다. 비례배정 후에도 추가납입이 필요한 상황이 발생한 경우 추가납입 의사에 동의한 일반청약자에 한하여 별도의 안내를 하고 있습니다. 해당 안내에 따라 추가 납입에 해당하는 금액을 예치하는 경우 해당 수량을 배정받을 수 있으며, 비례배정으로 인한 추가납입은 환불/납입일 13시에 순차적으로 자동출금 처리됩니다. 비례배정 추가납입을 진행함에도 불구하고 잔여주식이 발생하는 경우, 대신증권은 자기계산으로 잔여주식을 인수하게 됩니다. |
(7) 청약사무 취급처&cr&cr① 기관투자자 : KB증권㈜ 본ㆍ지점&cr② 일반투자자(청약자) : KB증권㈜ 본ㆍ지점, 대신증권㈜ 본ㆍ지점&cr
(8) 청약이 제한되는 자&cr
아래『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 각호의 1에 해당하는 자가 청약을 한 경우에는 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 다만, 증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다.&cr&cr
【증권 인수업무 등에 관한 규정】
제9조(주식의 배정)
④ 제1항에 불구하고 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. 다만, 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사 등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니하다.
1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.
2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.
3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자
4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자
5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년 이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사 등
&cr (9) 기타&cr &cr본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정요구 등이 발생할 경우에는 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권 투자에 대한 책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
&cr라. 청약결과 배정에 관한 사항 &cr&cr (1) 공모주식 배정비율 &cr &cr ① 우리사주조합: 총 공모주식의 2.50% (126,834주)를 우선배정합니다.&cr &cr ② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 67.50% ( 3,424,511주) 를 배정합니다.&cr&cr③ 일반청약자 : 총 공모주식의 30.00% (1,522,004주) 를 배정합니다.&cr&cr④ 상기 ①, ② , ③의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.&cr&cr⑤ 단, 인수회사(대표주관회사 및 공동주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.&cr&cr⑥「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자 성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.&cr&cr (2) 배정방법&cr
청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사 및 공동주관회사, 그리고 ㈜청담글로벌이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.&cr
① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (3) 기관투자자의 청약」부분을 참조하시기 바랍니다.&cr② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반투자자(청약자)에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반투자자(청약자)에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. &cr따라서, 따라서 금번 IPO는 일반청약자에 게 1,522,004주 를 배정할 예정이며, 균등방식 배정 예정물량은 761,002주입니다. &cr③ 일반투자자(청약자)의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서, 일반투자자(청약자)가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.&cr④ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반투자자(청약자) 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 또한, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.&cr⑤ 균등방식 배정 이후 일반투자자(청약자) 배정수량은 일반투자자(청약자)의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정 결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 배정 가능한 주식수 한도 내에서 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화 되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사 및 공동주관회사가 총액인수계약서에 따 라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.&cr ⑥ 일반투자자(청약자)의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반투자자(청약자)는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 대표주관회사 및 공동주관회사가 자기계산으로 인수합니다.&cr&cr단, 균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다.&cr&cr- 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일 오후 4시&cr- 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다.&cr- 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다.&cr- 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다.&cr- 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다.&cr&crKB증권을 통해 청약에 참여하는 경우 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2022년 05월 26일 13:00부터 16:00 까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.&cr
⑦ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다
1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제9호」의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)
2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.
3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자
4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자
5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등
&cr (3) 배정결과의 통지&cr &cr일반투자자(청약자)에 대한 배정 결과 각 청약자에 대한 배정 내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입 등에 관한 배정공고는 2022년 05월 27일(금) 대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지(https://www.kbsec.com) 및 공동주관회사인 대신증권㈜의 홈페이지(https://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.&cr&cr(후략)&cr
(주6) 정정 전&cr
5. 인수 등에 관한 사항
가. 인수방법에 관한 사항&cr&cr[인수방법 : 총액인수]
| 인수인 | 인수주식의 종류 및&cr수량(인수비율) | 인수금액(주1) | 인수조건 | |
| 명칭 | 주소 | |||
| KB증권㈜ | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 기명식 보통주&cr4,439,180주 (70.0%) | 37,289,112,000원 | 총액인수 |
| 대신증권㈜ | 서울특별시 중구 삼일대로 343 | 기명식 보통주&cr1,902,506주 (30.0%) | 15,981,050,400원 | 총액인수 |
| 주1) | 인수금액은 공동대표주관회사, 공동주관회사 및 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 8,400원 ~ 9,600원 중 최저가액인 8,400원 기준입니다. 상기 인수금액은 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주2) | 대표주관회사인 KB증권㈜는 공모주식의 70.0%(4,439,180주)를 인수하며, 공동주관회사인 대신증권㈜는 공모주식의 30.0%(1,902,506주)를 인수합니다. 기관투자자 및 일반청약자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 공동대표주관회사, 공동주관회사가 자기계산으로 인수합니다. |
나. 인수대가에 관한 사항&cr
(단위 : 원)
| 구 분 | 인수인 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 인수수수료 | KB증권㈜ | 1,139,673,276원 | 주1) |
| 대신증권㈜ | 488,431,440원 |
| 주1) | 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 3.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 8,400원 ~ 9,600원 중 최저가액인 8,400 원 기준입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주2) | 발행회사 및 매출주주는 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 총 공모금액의 발행회사 및 매출주주가 결정한 금액을 공모주식 모집ㆍ매출에 관한 성과수수료로 대표주관회사 및 공동주관회사에게 지급할 수 있습니다. |
&cr(중략)&cr
라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항&cr&cr금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수"라 한다)&cr&cr금번 공모의 대표주관회사인 KB증권㈜ 및 공동주관회사인 대신증권㈜는 ㈜청담글로벌의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.&cr
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비 고 |
| KB증권㈜ | 기명식보통주 | 83,333주 | 699,997,200원 | 「코스닥시장 상장규정」에 따른&cr상장주선인 의무 취득분 |
| 대신증권㈜ | 기명식보통주 | 35,714주 | 299,997,600원 | |
| 합계 | 119,047주 | 999,994,800원 |
| 주1) | 상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. |
| 주2) | 상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 KB증권㈜과 공동주관사인 대신증권㈜은 발행회사인 ㈜청담글로벌과 협의하여 제시한 희망공모가액 8,400원 ~ 9,600원의 최저가액인 8,400원 기 준입니다. |
| 주3) | 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의 무 취득분 (119,047주) 에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. |
&cr
관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.&cr
【 코스닥시장 상장규정 】제13조(상장주선인의 의무)&cr⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다&cr&cr1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것&cr(중략)&cr나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것
&cr 마. 기타의 사항&cr&cr (1) 회사와 인수인 간 특약사항&cr
당사는 금번 공모와 관련하여 대표주관회사인 KB증권㈜ 및 공동주관회사인 대신증권㈜와 체결한 총액인수계약일로부터 코스닥시장 상장 후 6개월간 대표주관회사의 사전 서면동의 없이는 주식 또는 전환사채 등 주식과 연계된 증권을 발행하거나 직ㆍ간접적으로 매수 또는 매도를 하지 않습니다.&cr&cr또한 당사의 최대주주와 의무보유 대상자는 기제출한 의무보유확약서에 의거하여, 그 소유 주식을 의무보유확약한 기간동안 한국예탁결제원에 보관하며, 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위의 확약서에 정하는 바에 따릅니다.
(2) 회사와 주관회사 간 중요한 이해관계&cr &cr대표주관회사인 KB증권㈜ 및 공동주관회사인 대신증권㈜는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조(공동주관회사) 제1항에 해당하는 사항이 없습니다.&cr
[증권 인수업무 등에 관한 규정]
제6조 (공동주관회사)
① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.&cr1. 기업인수목적회사
2. 외국 기업(한국거래소의「유가증권시장 상장규정」제2조제1항제8호 및 「코스닥시장 상장규정」제2조제22항에 따른 외국기업과 주식등의 보유를 통하여 해당 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 말한다. 이하 같다)
② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.
③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다.
④ 제2항에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조합 또는 집합투자기구(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)의 경우 출자자 또는 수익자가 해당 조합등에 출자 또는 투자한 비율만큼 조합등에서 보유한 주식등을 보유한 것으로 본다.&cr1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합
2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합
3.「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합
4. 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 사모집합투자기구 중 환매가 금지된 집합투자기구&cr⑤ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 보유하고 있는 발행회사의 주식등 중 다음 각 호의 요건을 충족하는 주식등은 금융투자회사가 보유한 것으로 보지 아니 한다.
1. 기업공개의 경우 : 주식등의 취득일이 상장예비심사청구일 이전이고, 해당 주식등을 한국예탁결제원에 의무보유등록하겠다는 확약서(<별지 제1호 서식>)를 협회에 제출한 경우
2. 장외법인공모의 경우 : 주식등의 취득일이 장외법인공모를 위한 대표주관계약체결일 이전이고, 해당 주식등을 한국예탁결제원에 의무보유등록(또는 보호예수)하겠다는 확약서(<별지 제1호 서식>)를 협회에 제출한 경우
⑥ 금융투자회사는 제5항의 확약서를 대표주관계약 체결일(대표주관계약을 체결한 이후 주식등을 취득한 경우에는 취득일)로부터 5 영업일 이내에 협회에 제출하여야 하며, 기업공개 또는 장외법인공모 이전에 해당 확약내용에 변경이 발생하는 경우 협회에 지체없이 신고하여야 한다.
⑦ 제5항의 주식등을 발행한 발행회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 금융투자회사는 다음 각 호의 기간동안 한국예탁결제원에 해당 주식등을 지체없이 의무보유등록(또는 보호예수)하고, 한국예탁결제원이 발행한 증명서를 의무보유등록일(또는 보호예수일)로부터 10 영업일 이내에 협회에 제출하여야 한다.
1. 기업공개의 경우 : 한국거래소 상장일로부터 6개월간
2. 장외법인공모의 경우 : 장외법인공모 주식의 발행일로부터 6개월간
⑧ 제7항에 불구하고 금융투자회사는 법령상의 의무 이행 등을 위하여 협회가 필요하다고 인정하는 경우 의무보유등록을 취소하거나 보호예수된 주식등을 인출할 수 있다.
(3) 초과배정옵션&cr &cr당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모에서는 "초과배정 옵션 계약"을 체결하지 않았습니다.&cr&cr (4) 일반투자자(청약자)의 환매청구권&cr &cr금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반투자자(청약자)에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)를 부여하지 않습니다.&cr&cr (5) 기타 공모 관련 서비스 내역&cr &cr당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 인수인이 아닌 자로부터 인수회사 탐색 중개, 모집 또는 매출의 주선, 공모가격 또는 공모조건에 대한 컨설팅, 증권신고서 작성 등과 관련한 서비스를 제공받은 사실이 없습니다. &cr&cr (6) 인수인의 투자 내역&cr &cr당사의 대표주관회사인 KB증권㈜는 2020년 10월 30일 당사의 전환사채 투자에 참여하여 현재 당사의 보통주식을 251,950주 보유하고 있으며, 공동주관회사인 대신증권㈜는 2020년 08월 31일 당사의 전환사채 투자여 참여하여 현재 당사의 보통주식을 251,950주를 보유하고 있습니다. 상장주선인이 보유한 주식은 2021년 09월 14일보통주로 전환되었으며, 공모 후 기준 합산 지분율 2.37%에 해당합니다. 동 주식 취득의 상세내역은 다음과 같습니다.&cr&cr증권신고서 제출일 현재 인수인 또는 인수인의 이해관계인이 당사에 투자한 내역은 다음과 같습니다.&cr
(단위: 주, 원)
| 주주명 | 구분 | 주식의 종류 | 투자일자 | 취득주식수 | 주당취득가액 | 취득가액 | 공모가격과의&cr괴리율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB증권(주) | 전환사채 투자 | 보통주 | 20.10.30 | 251,950 | 3,969 | 999,989,500 | 111.64% |
| 대신증권(주) | 전환사채 투자 | 보통주 | 20.08.31 | 251,950 | 3,969 | 999,989,500 | 111.64% |
| 주1) | 상기 주식수 및 주당 취득가액은 2021년 08월 20일 액면분할(1:10) 및 2021년 09월 30일 무상증자(1주당 9주) 반영 후 기준입니다. |
| 주2) | 공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)/취득가격이며, 공모가격은 공모가밴드 8,400원 ~ 9,600원 중 최저가액인 8,400원 기준으로 산출하였습니다. |
| 주3) | KB증권(주) 및 대신증권(주)은 각각 251,950주(공모 후 양사 총 2.37%)를 유통가능물량의 대거 출회(Over-hang)를 방지할 목적 및 「코스닥시장 상장규정」 제26조1항제4호에 의거하여 상장예비심사 신청을 기준으로 투자기간이 2년 미만인 벤처금융 또는 전문투자자의 보유주식을 상장일로부터 1개월간 의무보유합니다. |
&cr (주6) 정정 후
5. 인수 등에 관한 사항
가. 인수방법에 관한 사항&cr&cr[인수방법 : 총액인수]
| 인수인 | 인수주식의 종류 및&cr수량(인수비율) | 인수금액(주1) | 인수조건 | |
| 명칭 | 주소 | |||
| KB증권㈜ | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 기명식 보통주&cr 3,551,345주 (70.0%) | 21,308,070,000원 | 총액인수 |
| 대신증권㈜ | 서울특별시 중구 삼일대로 343 | 기명식 보통주&cr 1,522,004 주 (30.0%) | 9,132,024,000원 | 총액인수 |
| 주1) | 인수금액은 공동대표주관회사, 공동주관회사 및 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 6,000원 기준입니다. |
| 주2) | 대표주관회사인 KB증권㈜는 공모주식의 70.0%( 3,551,345주 )를 인수하며, 공동주관회사인 대신증권㈜는 공모주식의 30.0%( 1,522,004 주 )를 인수합니다. 기관투자자 및 일반청약자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 공동대표주관회사, 공동주관회사가 자기계산으로 인수합니다. |
나. 인수대가에 관한 사항&cr
(단위 : 원)
| 구 분 | 인수인 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 인수수수료 | KB증권㈜ | 658,419,480원 | 주1) |
| 대신증권㈜ | 282,179,520원 |
| 주1) | 발행회사인 ㈜청담글로벌과 대표주관회사인 KB증권㈜ 및 공동주관사인 대신증권㈜이 합의하여 결정한 확정공모가액 6,000원 기준입니다. |
| 주2) | 발행회사 및 매출주주는 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 총 공모금액의 발행회사 및 매출주주가 결정한 금액을 공모주식 모집ㆍ매출에 관한 성과수수료로 대표주관회사 및 공동주관회사에게 지급할 수 있습니다. |
&cr(중략)&cr
라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항&cr&cr금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수"라 한다)&cr&cr금번 공모의 대표주관회사인 KB증권㈜ 및 공동주관회사인 대신증권㈜는 ㈜청담글로벌의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.&cr
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비 고 |
| KB증권㈜ | 기명식보통주 | 106,541주 | 639,246,000원 | 「코스닥시장 상장규정」에 따른&cr상장주선인 의무 취득분 |
| 대신증권㈜ | 기명식보통주 | 45,660주 | 273,960,000원 | |
| 합계 | 152,201주 | 913,206,000원 |
| 주1) | 상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. |
| 주2) | 상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 KB증권㈜과 공동주관사인 대신증권㈜은 발행회사인 ㈜청담글로벌과 협의하여 결정한 확정공모가액인 6,000원 기준입니다. |
| 주3) | 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의 무 취득분 ( 152,201주 ) 에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. |
&cr
관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.&cr
【 코스닥시장 상장규정 】제13조(상장주선인의 의무)&cr⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다&cr&cr1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것&cr(중략)&cr나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것
&cr 마. 기타의 사항&cr&cr (1) 회사와 인수인 간 특약사항&cr
당사는 금번 공모와 관련하여 대표주관회사인 KB증권㈜ 및 공동주관회사인 대신증권㈜와 체결한 총액인수계약일로부터 코스닥시장 상장 후 6개월간 대표주관회사의 사전 서면동의 없이는 주식 또는 전환사채 등 주식과 연계된 증권을 발행하거나 직ㆍ간접적으로 매수 또는 매도를 하지 않습니다.&cr&cr또한 당사의 최대주주와 의무보유 대상자는 기제출한 의무보유확약서에 의거하여, 그 소유 주식을 의무보유확약한 기간동안 한국예탁결제원에 보관하며, 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위의 확약서에 정하는 바에 따릅니다.
(2) 회사와 주관회사 간 중요한 이해관계&cr &cr대표주관회사인 KB증권㈜ 및 공동주관회사인 대신증권㈜는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조(공동주관회사) 제1항에 해당하는 사항이 없습니다.&cr
[증권 인수업무 등에 관한 규정]
제6조 (공동주관회사)
① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.&cr1. 기업인수목적회사
2. 외국 기업(한국거래소의「유가증권시장 상장규정」제2조제1항제8호 및 「코스닥시장 상장규정」제2조제22항에 따른 외국기업과 주식등의 보유를 통하여 해당 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 말한다. 이하 같다)
② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.
③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다.
④ 제2항에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조합 또는 집합투자기구(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)의 경우 출자자 또는 수익자가 해당 조합등에 출자 또는 투자한 비율만큼 조합등에서 보유한 주식등을 보유한 것으로 본다.&cr1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합
2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합
3.「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합
4. 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 사모집합투자기구 중 환매가 금지된 집합투자기구&cr⑤ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 보유하고 있는 발행회사의 주식등 중 다음 각 호의 요건을 충족하는 주식등은 금융투자회사가 보유한 것으로 보지 아니 한다.
1. 기업공개의 경우 : 주식등의 취득일이 상장예비심사청구일 이전이고, 해당 주식등을 한국예탁결제원에 의무보유등록하겠다는 확약서(<별지 제1호 서식>)를 협회에 제출한 경우
2. 장외법인공모의 경우 : 주식등의 취득일이 장외법인공모를 위한 대표주관계약체결일 이전이고, 해당 주식등을 한국예탁결제원에 의무보유등록(또는 보호예수)하겠다는 확약서(<별지 제1호 서식>)를 협회에 제출한 경우
⑥ 금융투자회사는 제5항의 확약서를 대표주관계약 체결일(대표주관계약을 체결한 이후 주식등을 취득한 경우에는 취득일)로부터 5 영업일 이내에 협회에 제출하여야 하며, 기업공개 또는 장외법인공모 이전에 해당 확약내용에 변경이 발생하는 경우 협회에 지체없이 신고하여야 한다.
⑦ 제5항의 주식등을 발행한 발행회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 금융투자회사는 다음 각 호의 기간동안 한국예탁결제원에 해당 주식등을 지체없이 의무보유등록(또는 보호예수)하고, 한국예탁결제원이 발행한 증명서를 의무보유등록일(또는 보호예수일)로부터 10 영업일 이내에 협회에 제출하여야 한다.
1. 기업공개의 경우 : 한국거래소 상장일로부터 6개월간
2. 장외법인공모의 경우 : 장외법인공모 주식의 발행일로부터 6개월간
⑧ 제7항에 불구하고 금융투자회사는 법령상의 의무 이행 등을 위하여 협회가 필요하다고 인정하는 경우 의무보유등록을 취소하거나 보호예수된 주식등을 인출할 수 있다.
(3) 초과배정옵션&cr &cr당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모에서는 "초과배정 옵션 계약"을 체결하지 않았습니다.&cr&cr (4) 일반투자자(청약자)의 환매청구권&cr &cr금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반투자자(청약자)에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)를 부여하지 않습니다.&cr&cr (5) 기타 공모 관련 서비스 내역&cr &cr당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 인수인이 아닌 자로부터 인수회사 탐색 중개, 모집 또는 매출의 주선, 공모가격 또는 공모조건에 대한 컨설팅, 증권신고서 작성 등과 관련한 서비스를 제공받은 사실이 없습니다. &cr&cr (6) 인수인의 투자 내역&cr &cr당사의 대표주관회사인 KB증권㈜는 2020년 10월 30일 당사의 전환사채 투자에 참여하여 현재 당사의 보통주식을 251,950주 보유하고 있으며, 공동주관회사인 대신증권㈜는 2020년 08월 31일 당사의 전환사채 투자여 참여하여 현재 당사의 보통주식을 251,950주를 보유하고 있습니다. 상장주선인이 보유한 주식은 2021년 09월 14일보통주로 전환되었으며, 공모 후 기준 합산 지분율 2.37% 에 해당합니다. 동 주식 취득의 상세내역은 다음과 같습니다.&cr&cr증권신고서 제출일 현재 인수인 또는 인수인의 이해관계인이 당사에 투자한 내역은 다음과 같습니다.&cr
(단위: 주, 원)
| 주주명 | 구분 | 주식의 종류 | 투자일자 | 취득주식수 | 주당취득가액 | 취득가액 | 공모가격과의&cr괴리율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB증권(주) | 전환사채 투자 | 보통주 | 20.10.30 | 251,950 | 3,969 | 999,989,500 | 51.17% |
| 대신증권(주) | 전환사채 투자 | 보통주 | 20.08.31 | 251,950 | 3,969 | 999,989,500 | 51.17% |
| 주1) | 상기 주식수 및 주당 취득가액은 2021년 08월 20일 액면분할(1:10) 및 2021년 09월 30일 무상증자(1주당 9주) 반영 후 기준입니다. |
| 주2) | 공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)/취득가격이며, 공모가격은 확정공모가액인 6,000원 기준으로 산출하였습니다. |
| 주3) | KB증권(주) 및 대신증권(주)은 각각 251,950주(공모 후 양사 총 2.37%)를 유통가능물량의 대거 출회(Over-hang)를 방지할 목적 및 「코스닥시장 상장규정」 제26조1항제4호에 의거하여 상장예비심사 신청을 기준으로 투자기간이 2년 미만인 벤처금융 또는 전문투자자의 보유주식을 상장일로부터 1개월간 의무보유합니다. |
(주7) 정정 전&cr
파. 경영권 변동 관련 위험&cr &cr당사의 최대주주인 최석주 대표이사는 설립시부터 현재까지 산업과 회사에 대한 높은 이해도를 바탕으로 경영 전면에서 경영 및 영업활동을 이어가고 있습니다. 신고서 제출일 현재 기준 52.8% 지분을 보유하고 있으며 금번 공모 이후에도 35.6%의 안정적인 지분율을 보유함에 따라 경영권이 변동될 위험은 낮을 것으로 판단됩니다. 그럼에도 불구하고 다양한 사유로 인해 최대주주가 변경될 가능성은 존재하며, 설립시부터 지속적으로 최대주주의 지위 및 경영권을 유지하고 있는 최석주 대표이사의 경영권이 변동되는 경우 당사 경영환경의 변화가 발생하여 영업활동에 부정적인 영향을 미칠 위험이 있습니다.
당사의 최대주주인 최석주 대표이사는 설립시부터 현재까지 화장품 산업, 이커머스 시장 및 회사에 대한 높은 이해도를 바탕으로 경영 전면에서 경영 및 영업활동을 이어가고 있습니다. 또한, 지분율은 신청일 현재 52.8%로 거래소 가이드라인인 최소지분율 20%를 상회하고 있습니다. 또한 공모후에도 최석주 대표이사의 지분율은 35.6%로 최대주주의 지위를 유지할 것으로 예상되며 안정적인 경영권을 확보할 예정입니다. 주관사 실사인력과의 지속적인 인터뷰 결과 회사 경영에 대한 의지가 확고한 것으로 파악되었습니다. 이에 따라 경영권 변동과 관련한 위험은 낮을 것으로 판단됩니다.&cr
| [공모 전/후 지분율 변동] |
| (단위: 주, %) |
| 구분 | 주주명 | 공모 전 | 공모 후 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 최대주주등 | 최석주 | 8,093,485 | 52.81% | 7,565,011 | 35.59% |
| 구상모 | 1,200,000 | 7.83% | 1,200,000 | 5.64% | |
| 5% 이상&cr주주 | XU MEIXING | 2,400,000 | 15.66% | 2,400,000 | 11.29% |
| 아이비케이비엔더블유 기술금융 2018 | 1,511,710 | 9.86% | 1,511,710 | 7.11% | |
| 기타 | WE 초기 기업펀드1호 | 755,850 | 4.93% | 755,850 | 3.56% |
| BSK9호 청년창업 투자조합 | 377,920 | 2.47% | 377,920 | 1.78% | |
| 대신증권 주식회사 | 251,950 | 1.64% | 287,664 | 1.35% | |
| KB증권 주식회사 | 251,950 | 1.64% | 335,283 | 1.58% | |
| 성지인베스트먼트 | 176,360 | 1.15% | 176,360 | 0.83% | |
| 우리사주조합 | 306,515 | 2.00% | 433,349 | 2.04% | |
| 공모주주 | - | 0.00% | 6,214,852 | 29.24% | |
| 합계 | 15,325,740 | 100.00% | 21,257,999 | 100.00% |
&cr 그럼에도 최대주주 변경으로 인한 최고경영자 및 주요임원의 교체, 위법행위로 인한 사임, 개인적인 사유에 의한 퇴사 등 현재는 예측할 수 없는 이유로 인해 경영권이 변경될 가능성은 존재하며, 설립시부터 지속적으로 최대주주의 지위 및 경영권을 유지하고 있는 최석주 대표이사의 경영권이 변동되는 경우 당사 경영환경의 변화가 발생하여 영업활동에 부정적인 영향을 미칠 위험이 있으 니 투자자들은 이점 유의하시기 바랍니다.
&cr (주7) 정정 후 &cr
파. 경영권 변동 관련 위험&cr &cr당사의 최대주주인 최석주 대표이사는 설립시부터 현재까지 산업과 회사에 대한 높은 이해도를 바탕으로 경영 전면에서 경영 및 영업활동을 이어가고 있습니다. 신고서 제출일 현재 기준 52.8% 지분을 보유하고 있으며 금번 공모 이후에도 39.4% 의 안정적인 지분율을 보유함에 따라 경영권이 변동될 위험은 낮을 것으로 판단됩니다. 그럼에도 불구하고 다양한 사유로 인해 최대주주가 변경될 가능성은 존재하며, 설립시부터 지속적으로 최대주주의 지위 및 경영권을 유지하고 있는 최석주 대표이사의 경영권이 변동되는 경우 당사 경영환경의 변화가 발생하여 영업활동에 부정적인 영향을 미칠 위험이 있습니다.
당사의 최대주주인 최석주 대표이사는 설립시부터 현재까지 화장품 산업, 이커머스 시장 및 회사에 대한 높은 이해도를 바탕으로 경영 전면에서 경영 및 영업활동을 이어가고 있습니다. 또한, 지분율은 신청일 현재 52.8%로 거래소 가이드라인인 최소지분율 20%를 상회하고 있습니다. 또한 공모후에도 최석주 대표이사의 지분율은 39.4% 로 최대주주의 지위를 유지할 것으로 예상되며 안정적인 경영권을 확보할 예정입니다. 주관사 실사인력과의 지속적인 인터뷰 결과 회사 경영에 대한 의지가 확고한 것으로 파악되었습니다. 이에 따라 경영권 변동과 관련한 위험은 낮을 것으로 판단됩니다.&cr
| [공모 전/후 지분율 변동] |
| (단위: 주, %) |
| 구분 | 주주명 | 공모 전 | 공모 후 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 최대주주등 | 최석주 | 8,093,485 | 52.81% | 8,093,485 | 39.38% |
| 구상모 | 1,200,000 | 7.83% | 1,200,000 | 5.84% | |
| 5% 이상&cr주주 | XU MEIXING | 2,400,000 | 15.66% | 2,400,000 | 11.68% |
| 아이비케이비엔더블유 기술금융 2018 | 1,511,710 | 9.86% | 1,511,710 | 7.36% | |
| 기타 | WE 초기 기업펀드1호 | 755,850 | 4.93% | 755,850 | 3.68% |
| BSK9호 청년창업 투자조합 | 377,920 | 2.47% | 377,920 | 1.84% | |
| 대신증권 주식회사 | 251,950 | 1.64% | 297,610 | 1.45% | |
| KB증권 주식회사 | 251,950 | 1.64% | 358,491 | 1.74% | |
| 성지인베스트먼트 | 176,360 | 1.15% | 176,360 | 0.86% | |
| 우리사주조합 | 306,515 | 2.00% | 433,349 | 2.11% | |
| 공모주주 | - | 0.00% | 4,946,515 | 24.07% | |
| 합계 | 15,325,740 | 100.00% | 20,551,290 | 100.00% |
&cr 그럼에도 최대주주 변경으로 인한 최고경영자 및 주요임원의 교체, 위법행위로 인한 사임, 개인적인 사유에 의한 퇴사 등 현재는 예측할 수 없는 이유로 인해 경영권이 변경될 가능성은 존재하며, 설립시부터 지속적으로 최대주주의 지위 및 경영권을 유지하고 있는 최석주 대표이사의 경영권이 변동되는 경우 당사 경영환경의 변화가 발생하여 영업활동에 부정적인 영향을 미칠 위험이 있으 니 투자자들은 이점 유의하시기 바랍니다.
(주8) 정정 전
마. 밸류 확정 후 상장 이후 유통가능 주식수 및 매도가능물량으로 인한 위험&cr &cr상장 직후 공모주식을 포함하여 당사 발행주식총수의 41.35%에 해당하는 8,791,212주가 유통가능 물량입니다. 상장 후 1개월 후에는 발행주식총수의 14.82%에 해당하는 3,149,380주, 상장 후 3개월 후에는 상장주선인 의무인수분인 0.56%에 해당하는 119,047주가 유통 가능합니다. 또한 기존 우리사주조합 배정일인 2021년 10월 22일로부터 1년이 되는 날부터 발해주식총수의 1.44%에 해당하는 306,515주가 유통 가능합니다. 이와 같은 매도가능물량으로 인하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다.
&cr금번 공모 후 당사의 최대주주등 소유주식수는 8,765,011주(공모 후 41.23%)입니다. 해당 주식은 투자자 보호 및 경영 안정성 제고를 위해 「코스닥시장 상장규정」 제26조1항제6호(자발적 의무보유)에 의거하여 최대주주는 상장일로부터 2년 6개월까지, 특수관계인은 상장일로부터 1년까지 한국예탁결제원에 의무예탁됩니다.&cr&cr투자기간 2년 미만 벤처금융 및 전문투자자 소유주식의 경우, 동 규정 제26조1항제4호에 의거 3,149,380주(공모 후 14.82%)가 상장 후 1개월간 한국예탁결제원에 의무보유됩니다.&cr&cr상장주선인 KB증권㈜ 및 대신증권㈜는 금번 공모 시 동 규정 제13조5항제1호나목에 의거 공모주식의 3%에 해당하는 수량(10억원을 초과하는 경우 10억원에 해당하는 수량)인 119,047주 (공모 후 0.56%)를 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유합니다. 단, 금번 공모물량 중 실권주가 발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우, 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있습니다.&cr&cr상기 「코스닥시장 상장규정」에 의거한 의무보유 물량은 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.&cr&cr 상장 후 1개월 후에는 당사 상장예정주식총수의 14.82%에 해당하는 3,149,380주, 상장 후 3개월 후에는 상장주선인 의무인수분인 0.56%에 해당하는 119,047주에 대하여 계속보유의무가 없습니다. 또한 기존 우리사주조합 배정일인 2021년 10월 22일로부터 1년이 되는 날부터 발행주식총수의 1.44%에 해당하는 306,515주가 유통 가능합니다. 이 와 같은 매도가능물량으로 인하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다.&cr
| 【상장 후 유통가능 및 매도금지 물량】 |
| (단위: 주) |
| 구 분 | 주 주 명 | 공모후 | 유통가능물량 | 매각제한물량 | 비고 | ||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 기간 | |||
| 최대주주등 | 최석주 | 7,565,011 | 35.59% | - | - | 7,565,011 | 35.59% | 2년&cr6개월 | 주2) |
| 구상모 | 1,200,000 | 5.64% | - | - | 1,200,000 | 5.64% | 1년 | ||
| 소 계 | 8,765,011 | 41.23% | - | - | 8,765,011 | 41.23% | - | - | |
| 벤처금융 | WE 초기 기업펀드1호 | 755,850 | 3.56% | - | - | 755,850 | 3.56% | 1개월 | 주3) |
| BSK9호 청년창업 투자조합 | 377,920 | 1.78% | - | - | 377,920 | 1.78% | |||
| 소 계 | 1,133,770 | 5.33% | - | - | 1,133,770 | 5.33% | |||
| 전문투자자 | 대신증권㈜ | 251,950 | 1.19% | - | - | 251,950 | 1.19% | ||
| KB증권㈜ | 251,950 | 1.19% | - | - | 251,950 | 1.19% | |||
| 아이비케이비엔더블유 기술금융 &cr2018 사모투자합자회사 | 1,511,710 | 7.11% | - | - | 1,511,710 | 7.11% | |||
| 소계 | 2,015,610 | 9.48% | - | - | 2,015,610 | 9.48% | |||
| 일반법인 | 성지인베스트먼트 | 176,360 | 0.83% | 176,360 | 0.83% | - | - | - | - |
| 1%이상 주주 | XU MEIXING | 2,400,000 | 11.29% | 2,400,000 | 11.29% | - | - | ||
| 우리사주조합 | 우리사주조합 | 306,515 | 1.44% | - | - | 306,515 | 1.44% | 2021.10.22부터 1년 | 주6) |
| 공모주주 | 신주모집&cr(우리사주조합 배정 물량 제외) | 5,696,947 | 26.80% | 5,696,947 | 26.80% | - | - | - | - |
| 구주매출&cr (우리사주조합 배정 물량 제외) | 517,905 | 2.44% | 517,905 | 2.44% | - | - | - | - | |
| 우리사주조합&cr(공모시 배정분) | 126,834 | 0.60% | - | - | 126,834 | 0.60% | 1년 | 주5) | |
| 소 계 | 6,341,686 | 29.83% | 6,214,852 | 29.24% | 126,834 | 0.60% | - | - | |
| 상장주선인 의무인수 | 119,047 | 0.56% | - | - | 119,047 | 0.56% | 3개월 | 주4) | |
| 합 계 | 21,257,999 | 100.00% | 8,791,212 | 41.35% | 12,466,787 | 58.65% | - | - |
| 주1) | 유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다. |
| 주2) | 최대주주 및 그 특수관계인 보유 주식은 투자자 보호 및 경영 안정성 제고를 위해 「코스닥시장 상장규정」 제26조1항제6호(자발적 의무보유)에 의거하여 상장일로부터 최대주주는 2년 6개월간, 특수관계인은 1년간 보호예수됩니다. |
| 주3) | 「코스닥시장 상장규정」 제26조1항제4호에 의거하여 상장예비심사 청구일을 기준으로 투자기간이 2년 미만인 벤처금융 또는 전문투자자의 보유주식을 상장일로부터 1개월간 의무보유합니다. |
| 주4) | 「코스닥시장 상장규정」 제13조5항제1호나목에 의거하여 상장일로부터 3개월간 의무보유합니다. |
| 주5) | 금번 공모를 통해 취득 예정인 당사의 우리사주조합 물량은 상장 후 1년간 우리사주조합 계좌에 의무보유 예탁될 예정입니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
| 주6) | 기존 우리사주조합 보유주식 306,515주는 배정일(2021.10.22)로부터 1년간 조합 계좌에 의무예탁하므로 상장 직후 유통이 불가능한 물량입니다. |
&cr 당사의 상장예정주식수 21,257,999주 중 약 41.35%에 해당하는 8,791,212주는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대 주주 및 특수관계인 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.
(주8) 정정 후 &cr
마. 밸류 확정 후 상장 이후 유통가능 주식수 및 매도가능물량으로 인한 위험&cr &cr상장 직후 공모주식을 포함하여 당사 발행주식총수의 24.93% 에 해당하는 5,122,875주 가 유통가능 물량입니다. 상장 후 1개월 후에는 당사 상장예정주식총수의 15.32% 에 해당하는 3,149,380주, 상장 후 3개월 후에는 상장주선인 의무인수분인 0.74% 에 해당하는 152,201주 에 대하여 계속보유의무가 없습니다. 또한 기존 우리사주조합 배정일인 2021년 10월 22일로부터 1년이 되는 날부터 발행주식총수의 1.49% 에 해당하는 306,515주가 유통 가능합니다. 이 와 같은 매도가능물량으로 인하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다.&cr
&cr금번 공모 후 당사의 최대주주등 소유주식수는 9,293,485주(공모 후 45.22%) 입니다. 해당 주식은 투자자 보호 및 경영 안정성 제고를 위해 「코스닥시장 상장규정」 제26조1항제6호(자발적 의무보유)에 의거하여 최대주주는 상장일로부터 2년 6개월까지, 특수관계인은 상장일로부터 1년까지 한국예탁결제원에 의무예탁됩니다.&cr&cr투자기간 2년 미만 벤처금융 및 전문투자자 소유주식의 경우, 동 규정 제26조1항제4호에 의거 3,149,380주(공모 후 15.32%)가 상장 후 1개월간 한국예탁결제원에 의무보유됩니다.&cr&cr상장주선인 KB증권㈜ 및 대신증권㈜는 금번 공모 시 동 규정 제13조5항제1호나목에 의거 공모주식의 3%에 해당하는 수량(10억원을 초과하는 경우 10억원에 해당하는 수량)인 152,201주 (공모 후 0. 74%) 를 확정 공모가액 과 같은 가격으로 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유합니다. 단, 금번 공모물량 중 실권주가 발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우, 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있습니다.&cr&cr상기 「코스닥시장 상장규정」에 의거한 의무보유 물량은 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.&cr&cr 상장 후 1개월 후에는 당사 상장예정주식총수의 15.32% 에 해당하는 3,149,380주, 상장 후 3개월 후에는 상장주선인 의무인수분인 0.74% 에 해당하는 152,201주 에 대하여 계속보유의무가 없습니다. 또한 기존 우리사주조합 배정일인 2021년 10월 22일로부터 1년이 되는 날부터 발행주식총수의 1.49% 에 해당하는 306,515주가 유통 가능합니다. 이 와 같은 매도가능물량으로 인하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다.&cr
| 【상장 후 유통가능 및 매도금지 물량】 |
| (단위: 주) |
| 구 분 | 주 주 명 | 공모후 | 유통가능물량 | 매각제한물량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 기간 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 최대주주등 | 최석주 | 8,093,485 | 39.38% | - | - | 8,093,485 | 39.38% | 2년&cr6개월 | 주2) |
| 구상모 | 1,200,000 | 5.84% | - | - | 1,200,000 | 5.84% | 1년 | ||
| 소 계 | 9,293,485 | 45.22% | - | - | 9,293,485 | 45.22% | - | - | |
| 벤처금융 | WE 초기 기업펀드1호 | 755,850 | 3.68% | - | - | 755,850 | 3.68% | 1개월 | 주3) |
| BSK9호 청년창업 투자조합 | 377,920 | 1.84% | - | - | 377,920 | 1.84% | |||
| 소 계 | 1,133,770 | 5.52% | - | - | 1,133,770 | 5.52% | |||
| 전문투자자 | 대신증권㈜ | 251,950 | 1.23% | - | - | 251,950 | 1.23% | ||
| KB증권㈜ | 251,950 | 1.23% | - | - | 251,950 | 1.23% | |||
| 아이비케이비엔더블유 기술금융&cr2018 사모투자합자회사 | 1,511,710 | 7.36% | - | - | 1,511,710 | 7.36% | |||
| 소계 | 2,015,610 | 9.81% | - | - | 2,015,610 | 9.81% | |||
| 일반법인 | 성지인베스트먼트 | 176,360 | 0.86% | 176,360 | 0.86% | 0 | 0.00% | - | - |
| 1%이상 주주 | XU MEIXING | 2,400,000 | 11.68% | - | - | 2,400,000 | 11.68% | 1년 | |
| 우리사주조합 | 우리사주조합 | 306,515 | 1.49% | - | - | 306,515 | 1.49% | 2021.10.22부터 1년 | 주6) |
| 공모주주 | 신주모집&cr(우리사주조합 배정 물량 제외) | 4,946,515 | 24.07% | 4,946,515 | 24.07% | - | 0.00% | - | - |
| 구주매출&cr(우리사주조합 배정 물량 제외) | 0 | 0.00% | - | - | - | 0.00% | - | - | |
| 우리사주조합&cr(공모시 배정분) | 126,834 | 0.62% | - | - | 126,834 | 0.62% | 1년 | 주5) | |
| 소 계 | 5,073,349 | 24.69% | 4,946,515 | 24.07% | 126,834 | 0.62% | - | - | |
| 상장주선인 의무인수 | 152,201 | 0.74% | 152,201 | 0.74% | 3개월 | 주4) | |||
| 합 계 | 20,551,290 | 100.00% | 5,122,875 | 24.93% | 15,428,415 | 75.07% | - | - |
| 주1) | 유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다. |
| 주2) | 최대주주 및 그 특수관계인 보유 주식은 투자자 보호 및 경영 안정성 제고를 위해 「코스닥시장 상장규정」 제26조1항제6호(자발적 의무보유)에 의거하여 상장일로부터 최대주주는 2년 6개월간, 특수관계인은 1년간 보호예수됩니다. |
| 주3) | 「코스닥시장 상장규정」 제26조1항제4호에 의거하여 상장예비심사 청구일을 기준으로 투자기간이 2년 미만인 벤처금융 또는 전문투자자의 보유주식을 상장일로부터 1개월간 의무보유합니다. |
| 주4) | 「코스닥시장 상장규정」 제13조5항제1호나목에 의거하여 상장일로부터 3개월간 의무보유합니다. |
| 주5) | 금번 공모를 통해 취득 예정인 당사의 우리사주조합 물량은 상장 후 1년간 우리사주조합 계좌에 의무보유 예탁될 예정입니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
| 주6) | 기존 우리사주조합 보유주식 306,515주는 배정일(2021.10.22)로부터 1년간 조합 계좌에 의무예탁하므로 상장 직후 유통이 불가능한 물량입니다. |
&cr 당사의 상장예정주식수 20,551,290주 중 약 24.93% 에 해당하는 5,122,875주 는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대 주주 및 특수관계인 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. &cr
(주9) 정정 전&cr
바. 주식매수선택권 행사에 따른 주가 희석화 위험 &cr&cr증권신고서 제출일 현재 당사가 임직원에게 부여한 미행사 주식매수선택권은 총 600,000주로 공모후 주식수 21,257,999주 대비 2.82%이며, 행사기간은 2025년 04월 07일 부 터 2032년 04월 07일 입니다. 동 주식매수선택권이 행사될 경우 상장 이후 상장주식수가 증가할 수 있으며 주식수의 증가로 인해 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
&cr당사는 설립 이후 회사의 경영 및 기술 혁신 등에 기여한 임직원의 사기진작을 위하여 주식매수선택권을 부여한 바 있으며, 주식매수선택권 부여 현황은 다음과 같습니다.&cr
| 【주식매수선택권 부여 현황】 |
| (단위: 주, 원) |
| 부여 대상 | 부여&cr주식종류 | 부여&cr주식수 | 기행사&cr주식수 | 잔여&cr주식수 | 행사가격 | 부여일 | 행사기간 |
| SU&crCHENGJUN | 보통주 | 240,000 | - | 240,000 | 350 | '20.04.06 | '25.04.07&cr~'32.04.07 |
| ZHANG &crCHENGWAN | 보통주 | 240,000 | - | 240,000 | 350 | '20.04.06 | '25.04.07&cr~'32.04.07 |
| 오세욱 | 보통주 | 120,000 | - | 120,000 | 350 | '20.04.06 | '25.04.07&cr~'32.04.07 |
| 합계 | 600,000 | - | 600,000 | - | - | - |
주) 부여주식수 및 행사가격은 액면분할 및 무상증자 후 기준으로 작성 됨
&cr증권신고서 제출일 현재 미행사 주식매수선택권은 총 600,000주(공모 후 주식수 21,257,999주의 2.82%)이며, 동 주식매수선택권은 전량 행사기간이 도래하지 않은 상태입니다. 주식매수선택권 행사에 따라 발행될 신주 중 상장일 직후 장내에 출회될 수 있으며, 향후 동 주식매수선택권의 행사기간이 도래하여 행사될 경우 상장 이후 상장주식수가 증가할 수 있으며 주식수의 증가로 인해 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
(주9) 정정 후
바. 주식매수선택권 행사에 따른 주가 희석화 위험 &cr&cr증권신고서 제출일 현재 당사가 임직원에게 부여한 미행사 주식매수선택권은 총 600,000주로 공모후 주식수 20,551,290주 대비 2.92% 이며, 행사기간은 2025년 04월 07일 부 터 2032년 04월 07일 입니다. 동 주식매수선택권이 행사될 경우 상장 이후 상장주식수가 증가할 수 있으며 주식수의 증가로 인해 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
&cr당사는 설립 이후 회사의 경영 및 기술 혁신 등에 기여한 임직원의 사기진작을 위하여 주식매수선택권을 부여한 바 있으며, 주식매수선택권 부여 현황은 다음과 같습니다.&cr
| 【주식매수선택권 부여 현황】 |
| (단위: 주, 원) |
| 부여 대상 | 부여&cr주식종류 | 부여&cr주식수 | 기행사&cr주식수 | 잔여&cr주식수 | 행사가격 | 부여일 | 행사기간 |
| SU&crCHENGJUN | 보통주 | 240,000 | - | 240,000 | 350 | '20.04.06 | '25.04.07&cr~'32.04.07 |
| ZHANG &crCHENGWAN | 보통주 | 240,000 | - | 240,000 | 350 | '20.04.06 | '25.04.07&cr~'32.04.07 |
| 오세욱 | 보통주 | 120,000 | - | 120,000 | 350 | '20.04.06 | '25.04.07&cr~'32.04.07 |
| 합계 | 600,000 | - | 600,000 | - | - | - |
주) 부여주식수 및 행사가격은 액면분할 및 무상증자 후 기준으로 작성 됨
&cr증권신고서 제출일 현재 미행사 주식매수선택권은 총 600,000주(공모 후 주식수 20,551,290주의 2.92%)이며, 동 주식매수선택권은 전량 행사기간이 도래하지 않은 상태입니다. 주식매수선택권 행사에 따라 발행될 신주 중 상장일 직후 장내에 출회될 수 있으며, 향후 동 주식매수선택권의 행사기간이 도래하여 행사될 경우 상장 이후 상장주식수가 증가할 수 있으며 주식수의 증가로 인해 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
&cr(주10) 정정 전&cr
사. 상장주선인의 당사 주식 보유에 따른 이해상충 발생 위험 &cr&cr금번 공모의 대표주관회사인 KB증권㈜ 2020년 10월 30일, 공동주관회사인 대신증권㈜은 2020년 08월 31일에 당사의 전환사채 투자에 참여하여 증권신고서 제출일 현재 당사의 보통주식 각각 251,950주를 전환하여 보유하고 있습니다.(공모 후 합산 지분율 2.37%) 대표주관회사의 당사 주식 보유는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 등 관련 규정 상 문제가 없으며, 대표주관회사 및 공동주관회사 내부의 이해상충 관리 내부통제관리제도에 따라 판단 시에도 이해상충의 발생가능성은 낮다고 판단됩니다. 그럼에도 불구하고 KB증권㈜와 대신증권㈜는 당사의 대표주관회사 및 공동주관회사이자 전문투자자 주주로서 금번 공모를 진행하는 과정 및 상장 이후 미처 예상치 못한 이해상충 발생 가능성이 존재하므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.
&cr당사의 대표주관회사인 KB증권㈜는 2020년 10월 30일 당사의 전환사채 투자에 참여하여 현재 당사의 보통주식을 251,950주 보유하고 있으며, 공동주관회사인 대신증권㈜는 2020년 08월 31일 당사의 전환사채 투자여 참여하여 현재 당사의 보통주식을 251,950주를 보유하고 있습니다. 상장주선인이 보유한 주식은 2021년 09월 14일보통주로 전환되었으며, 공모 후 기준 합산 지분율 2.37%에 해당합니다. 동 주식 취득의 상세내역은 다음과 같습니다.&cr
【상장주선인 주식 취득 내역】
| 주주명 | 구 분 | 주식의 종류 |
취득일 | 보유주식수 | 전환가액 | 전환주식수 | 발행금액 | 지분율&cr(공모후 기준) |
| KB증권㈜ | 전환사채투자 | 보통주 | 2020.10.30 | 251,950주 | 36,690원 | 25,195주 | 999,989,500원 | 1.185% |
| 대신증권㈜ | 전환사채&cr투자 | 보통주 | 2020.08.31 | 251,950주 | 36,690원 | 25,195주 | 999,989,500원 | 1.185% |
| 주) 상기 기재한 지분율은 공모 후 상장예정주식 총수인 21,257,999주 기준입니다. |
| 주2) 2021년 9월 14일 전환사채 전환에 따라 발행상 주식발행초과금을 재원으로 900% 무상증자를 하였습니다. |
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있습니다.&cr&cr당사는 동 규정 제15조제4항제2호 가목과 나목에 명시된 「중소기업기본법」제2조에 따른 중소기업이자 「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」 제2조제1항에 따른 벤처기업으로, 증권신고서 제출일 현재 KB증권㈜ 및 대신증권㈜의 지분율은 각각 1.64%(공모 후 각각 1.185%)로 해당사항이 없습니다. 또한 동 규정에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나, 대표주관회사 KB증권㈜ 및 공동주관회사 대신증권㈜는 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행회사와 주관회사의 이해관계 여부 확인서"를 상장예비심사 청구 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.&cr
(후략)
&cr (주10) 정정 후 &cr
사. 상장주선인의 당사 주식 보유에 따른 이해상충 발생 위험 &cr&cr금번 공모의 대표주관회사인 KB증권㈜ 2020년 10월 30일, 공동주관회사인 대신증권㈜은 2020년 08월 31일에 당사의 전환사채 투자에 참여하여 증권신고서 제출일 현재 당사의 보통주식 각각 251,950주를 전환하여 보유하고 있습니다.(공모 후 합산 지분율 2.45% ) 대표주관회사의 당사 주식 보유는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 등 관련 규정 상 문제가 없으며, 대표주관회사 및 공동주관회사 내부의 이해상충 관리 내부통제관리제도에 따라 판단 시에도 이해상충의 발생가능성은 낮다고 판단됩니다. 그럼에도 불구하고 KB증권㈜와 대신증권㈜는 당사의 대표주관회사 및 공동주관회사이자 전문투자자 주주로서 금번 공모를 진행하는 과정 및 상장 이후 미처 예상치 못한 이해상충 발생 가능성이 존재하므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.
&cr당사의 대표주관회사인 KB증권㈜는 2020년 10월 30일 당사의 전환사채 투자에 참여하여 현재 당사의 보통주식을 251,950주 보유하고 있으며, 공동주관회사인 대신증권㈜는 2020년 08월 31일 당사의 전환사채 투자여 참여하여 현재 당사의 보통주식을 251,950주를 보유하고 있습니다. 상장주선인이 보유한 주식은 2021년 09월 14일보통주로 전환되었으며, 공모 후 기준 합산 지분율 2.45%에 해당합니다. 동 주식 취득의 상세내역은 다음과 같습니다.&cr
【상장주선인 주식 취득 내역】
| 주주명 | 구 분 | 주식의 종류 |
취득일 | 보유주식수 | 전환가액 | 전환주식수 | 발행금액 | 지분율&cr(공모후 기준) |
| KB증권㈜ | 전환사채투자 | 보통주 | 2020.10.30 | 251,950주 | 36,690원 | 25,195주 | 999,989,500원 | 1.226% |
| 대신증권㈜ | 전환사채&cr투자 | 보통주 | 2020.08.31 | 251,950주 | 36,690원 | 25,195주 | 999,989,500원 | 1.226% |
| 주) 상기 기재한 지분율은 공모 후 상장예정주식 총수인 20,551,290주 기준입니다. |
| 주2) 2021년 9월 14일 전환사채 전환에 따라 발행상 주식발행초과금을 재원으로 900% 무상증자를 하였습니다. |
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있습니다.&cr&cr당사는 동 규정 제15조제4항제2호 가목과 나목에 명시된 「중소기업기본법」제2조에 따른 중소기업이자 「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」 제2조제1항에 따른 벤처기업으로, 증권신고서 제출일 현재 KB증권㈜ 및 대신증권㈜의 지분율은 각각 1.64%(공모 후 각각 1.226% )로 해당사항이 없습니다. 또한 동 규정에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나, 대표주관회사 KB증권㈜ 및 공동주관회사 대신증권㈜는 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행회사와 주관회사의 이해관계 여부 확인서"를 상장예비심사 청구 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.&cr
(후략)&cr&cr
(주11) 정정 전&cr&cr 바. 일반투자자와의 이해상충가능성
발행회사의 대표주관회사인 KB증권㈜은 2020년 11월 03일 제6회 전환사채 10억원을 취득하였으며 공동주관회사인 대신증권㈜는 2020년 08월 31일 제4회 전환사채 10억원을 취득하였습니다. 이후 KB증권㈜ 및 대신증권㈜는 2021년 09월 14일 각각 전환사채 전액에 대하여 보통주로 전환하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 KB증권㈜, 대신증권㈜의 보유 주식수는 각각 251,950주(지분율 각 1.64%)입니다.
| [상장주선인의 주식 보유 내역] |
| (단위: 원, 주, %) |
| 상장주선인 명 | 구분 | 주식종류 | 총 취득금액 | 현재 주식수&cr (지분율) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| KB증권㈜ | 전환사채 전환 | 전환사채→보통주 | 999,989,500 | 251,950&cr (1.64%) | 상장일로부터 1개월 의무보유 |
| 대신증권㈜ | 전환사채 전환 | 전환사채→보통주 | 999,989,500 | 251,950&cr (1.64%) | 상장일로부터 1개월 의무보유 |
| 합계 | 1,999,979,000 | 503,900&cr (3.29%) |
상기 사항 이외에 상장주선인인 KB증권㈜ 및 대신증권㈜이 취득한 당사 주식은 없으며, 각 주관사가 보유한 주식(각 251,950주)에 대하여 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제6호에 의거 상장일로부터 1개월 간 의무보유할 의무가 존재하며 한국예탁결제원과 의무보유 및 반환제한에 관한 약정을 체결하였습니다.&cr
한편, 상장주선인인 KB증권㈜ 및 대신증권㈜의 당사 주식 주당 취득가액은 3,969원(=총 취득금액/현재 주식수)으로 금번 공모시 희망 공모가액 중 최저가액인 8,400원과의 괴리율은 111.6%, 최고가액인 9,600원과의 괴리율은 141.9%입니다.
| [상장주선인의 주식 취득가액 대비 공모가액 괴리율] |
| (단위: %, 회) |
| 인수인 명 | 주식종류 | 희망 공모가액 | 취득가액 | 괴리율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| KB증권㈜ | 보통주 | 8,400원~9,600원 | 3,969원 | 111.6%~141.9% | - |
| 대신증권㈜ | 보통주 | - |
(주1) 희망 공모가액과의 괴리율은 '(희망 공모가액-취득가액)/취득가액'으로 산정하였습니다.
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 증권신고서 제출일 현재 KB증권㈜ 및 대신증권㈜의 지분율은 각각 1.64%(공모 후 각각 1.19%, 의무인수분 별도)로 해당사항이 없습니다.&cr
【증권 인수업무 등에 관한 규정】
제6조 (공동주관회사)
① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.
1. 기업인수목적회사
2. 외국 기업(주식등의 보유를 통하여 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 포함한다. 이하 같다)
② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.
③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다.
④ 제2항에 불구하고 금융투자회사 또는 금융투자회사의 이해관계인이 다음 각 호의 어느 하나(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)에 출자하고 해당 조합등이 발행회사의 주식등을 보유하고 있거나, 발행회사 또는 발행회사의 이해관계인이 조합등에 출자하고 해당 조합등이 금융투자회사의 주식등을 보유하고 있는 경우에는 해당 조합등에 출자한 비율만큼 주식등을 보유한 것으로 본다.
1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합
2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합
3.「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합
4. 법 제268조에 따라 금융위원회에 등록된 사모투자전문회사(사모투자전문회사가 금융투자회사 또는 발행회사의 이해관계인이 아닌 경우에 한한다)
&cr (주11) 정정 후 &cr
바. 일반투자자와의 이해상충가능성
발행회사의 대표주관회사인 KB증권㈜은 2020년 11월 03일 제6회 전환사채 10억원을 취득하였으며 공동주관회사인 대신증권㈜는 2020년 08월 31일 제4회 전환사채 10억원을 취득하였습니다. 이후 KB증권㈜ 및 대신증권㈜는 2021년 09월 14일 각각 전환사채 전액에 대하여 보통주로 전환하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 KB증권㈜, 대신증권㈜의 보유 주식수는 각각 251,950주(지분율 각 1.64%)입니다.
| [상장주선인의 주식 보유 내역] |
| (단위: 원, 주, %) |
| 상장주선인 명 | 구분 | 주식종류 | 총 취득금액 | 현재 주식수&cr (지분율) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| KB증권㈜ | 전환사채 전환 | 전환사채→보통주 | 999,989,500 | 251,950&cr (1.64%) | 상장일로부터 1개월 의무보유 |
| 대신증권㈜ | 전환사채 전환 | 전환사채→보통주 | 999,989,500 | 251,950&cr (1.64%) | 상장일로부터 1개월 의무보유 |
| 합계 | 1,999,979,000 | 503,900&cr (3.29%) |
상기 사항 이외에 상장주선인인 KB증권㈜ 및 대신증권㈜이 취득한 당사 주식은 없으며, 각 주관사가 보유한 주식(각 251,950주)에 대하여 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제6호에 의거 상장일로부터 1개월 간 의무보유할 의무가 존재하며 한국예탁결제원과 의무보유 및 반환제한에 관한 약정을 체결하였습니다.&cr
한편, 상장주선인인 KB증권㈜ 및 대신증권㈜의 당사 주식 주당 취득가액은 3,969원(=총 취득금액/현재 주식수)으로 금번 공모시 확정공모가액인 6,000원과의 괴리율은 51.2%입니다 .
| [상장주선인의 주식 취득가액 대비 공모가액 괴리율] |
| (단위: %, 회) |
| 인수인 명 | 주식종류 | 확정 공모가액 | 취득가액 | 괴리율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| KB증권㈜ | 보통주 | 6,000원 | 3,969원 | 51.2% | - |
| 대신증권㈜ | 보통주 | - |
(주1) 확정 공모가액 과의 괴리율은 '( 확정 공모가액 -취득가액)/취득가액'으로 산정하였습니다.&cr
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 증권신고서 제출일 현재 KB증권㈜ 및 대신증권㈜의 지분율은 각각 1.64%(공모 후 각각 1.23%, 의무인수분 별도)로 해당사항이 없습니다.&cr
【증권 인수업무 등에 관한 규정】
제6조 (공동주관회사)
① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.
1. 기업인수목적회사
2. 외국 기업(주식등의 보유를 통하여 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 포함한다. 이하 같다)
② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.
③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다.
④ 제2항에 불구하고 금융투자회사 또는 금융투자회사의 이해관계인이 다음 각 호의 어느 하나(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)에 출자하고 해당 조합등이 발행회사의 주식등을 보유하고 있거나, 발행회사 또는 발행회사의 이해관계인이 조합등에 출자하고 해당 조합등이 금융투자회사의 주식등을 보유하고 있는 경우에는 해당 조합등에 출자한 비율만큼 주식등을 보유한 것으로 본다.
1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합
2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합
3.「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합
4. 법 제268조에 따라 금융위원회에 등록된 사모투자전문회사(사모투자전문회사가 금융투자회사 또는 발행회사의 이해관계인이 아닌 경우에 한한다)
(주12) 정정 전&cr
가. 평가결과&cr
대표주관회사인 KB증권㈜ 및 공동주관회사인 대신증권㈜는 ㈜청담글로벌의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.&cr
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 주당 희망공모가액 | 8,400원 ~ 9,600원 |
| 확정공모가액&cr결정방법 | 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 공동주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다 |
&cr상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜청담글로벌의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.&cr&cr금번 ㈜청담글로벌의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 공동주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.&cr
&cr (주12) 정정 후 &cr
가. 평가결과&cr
대표주관회사인 KB증권㈜ 및 공동주관회사인 대신증권㈜는 ㈜청담글로벌의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 확정공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.&cr
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 주당 확정공모가액 | 6,000원 |
| 확정공모가액&cr결정방법 | 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 공동주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 6,000원으로 결정하였습니다. |
&cr상기 표에서 제시한 확정공모가액은 ㈜청담글로벌의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.&cr
(주13) 정정 전&cr&cr(전략)&cr
(2) PER 거래배수를 적용한 적정 시가총액 산출&cr&cr비교회사의 적용 PER 거래배수를 통해 산출한 ㈜청담글로벌의 적정 시가총액은 아래와 같습니다.&cr
| 【평가 시가총액 산출 내역】 |
| (단위: 백만원, 주, 원, 배) |
| 구분 | 산식 | 단위 | 내용 |
|---|---|---|---|
| 적용 당기순이익 | A | 백만원 | 8,659 |
| 적용 PER | B | 배 | 30.95 |
| 평가 시가총액 | C = A X B | 백만원 | 268,023 |
| 적용 주식수 | D | 주 | 21,257,999 |
| 주당 평가가액 | E= C / D | 원 | 12,608 |
(주1) 적용 당기순이익의 경우 2021년 연결당기순이익에서 2021년 09월 14일 보통주로 기 전환된 전환사채와 관련하여 발생한 비현금성비용(전환권조정 상각액 및 전환권부채평가손실)을 합산하여 산정하였습니다. 상세내용은 아래와 같습니다.
| 【주2: 적용 당기순이익 산정] |
| (단위: 주) |
| 구분 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 2021년 온기 연결당기순이익 | 5,861,806 | 지배주주 귀속 당기순이익 |
| (+) 전환권조정 상각비 | 2,251,676 | 기전환된 전환사채에 대한 &cr비현금성비용 |
| (+) 전환권부채평가손실 | 545,771 | |
| 적용 당기순이익 | 8,659,252 |
(주2) 적용 주식수의 경우 금번 공모전 발행주식총수에 공모주식수(모집 및 매출)과 상장주선인의 의무인수분을 합산하여 산정하였으며 상세 내용은 아래와 같습니다.
| 【주2: 적용 주식수 산정] |
| (단위: 주) |
| 구분 | 산식 | 주식수 |
|---|---|---|
| 공모전 발행주식총수 | A | 15,325,740 |
| 공모주식수 | B = a' + b' | 6,341,686 |
| 신주모집 | a' | 5,813,212 |
| 구주매출 | b' | 528,474 |
| 주관사 의무인수 물량 | C | 119,047 |
| 공모후 발행주식총수 | D = A + a' + C | 21,257,999 |
&cr
(3) 희망 공모가액 산출&cr&cr상기 PER Valuation 결과를 적용한 ㈜청담글로벌의 희망 공모가액은 아래와 같습니다.
【㈜청담글로벌 희망 공모가액 산출 내역】
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 주당 평가가액 | 12,608원 |
| 평가액 대비 할인율 | 33.38% ~ 23.86% |
| 희망 공모가액 밴드 | 8,400원 ~ 9,600원 |
| 확정 공모가액 | 미정 |
| (주1) | 확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정하였습니다. |
&cr대표주관회사인 KB증권㈜ 및 공동주관회사인 대신증권㈜은 ㈜청담글로벌의 희망 공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로, 과거 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망 공모가액산출을 위하여 적용한 할인율 고려하여 33.38% ~ 23.86% 의 할인율을 적용하여 희망 공모가액을 8,400원~9,600원으로 제시하였으며, 해당 가격은 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.&cr
대표주관회사인 KB증권㈜ 및 공동주관회사인 대신증권㈜은 상기 제시한 희망 공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.&cr
(후략)&cr&cr (주13) 정정 후 &cr
(전략)&cr
(2) PER 거래배수를 적용한 적정 시가총액 산출&cr&cr비교회사의 적용 PER 거래배수를 통해 산출한 ㈜청담글로벌의 적정 시가총액은 아래와 같습니다.&cr
| 【평가 시가총액 산출 내역】 |
| (단위: 백만원, 주, 원, 배) |
| 구분 | 산식 | 단위 | 내용 |
|---|---|---|---|
| 적용 당기순이익 | A | 백만원 | 8,659 |
| 적용 PER | B | 배 | 30.95 |
| 평가 시가총액 | C = A X B | 백만원 | 268,023 |
| 적용 주식수 | D | 주 | 20,551,290 |
| 주당 평가가액 | E= C / D | 원 | 13,042 |
(주1) 적용 당기순이익의 경우 2021년 연결당기순이익에서 2021년 09월 14일 보통주로 기 전환된 전환사채와 관련하여 발생한 비현금성비용(전환권조정 상각액 및 전환권부채평가손실)을 합산하여 산정하였습니다. 상세내용은 아래와 같습니다.&cr
| 【주2: 적용 당기순이익 산정] |
| (단위: 주) |
| 구분 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 2021년 온기 연결당기순이익 | 5,861,806 | 지배주주 귀속 당기순이익 |
| (+) 전환권조정 상각비 | 2,251,676 | 기전환된 전환사채에 대한 &cr비현금성비용 |
| (+) 전환권부채평가손실 | 545,771 | |
| 적용 당기순이익 | 8,659,252 |
(주2) 적용 주식수의 경우 금번 공모전 발행주식총수에 공모주식수(모집 및 매출)과 상장주선인의 의무인수분을 합산하여 산정하였으며 상세 내용은 아래와 같습니다.
| 【주2: 적용 주식수 산정] |
| (단위: 주) |
| 구분 | 산식 | 주식수 |
|---|---|---|
| 공모전 발행주식총수 | A | 15,325,740 |
| 공모주식수 | B = a' + b' | 5,073,349 |
| 신주모집 | a' | 5,073,349 |
| 구주매출 | b' | - |
| 주관사 의무인수 물량 | C | 152,201 |
| 공모후 발행주식총수 | D = A + a' + C | 20,551,290 |
(3) 희망 공모가액 산출&cr&cr상기 PER Valuation 결과를 적용한 ㈜청담글로벌의 희망 공모가액은 아래와 같습니다.
【㈜청담글로벌 희망 공모가액 산출 내역】
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 주당 평가가액 | 13,042원 |
| 평가액 대비 할인율 | 54.00% |
| 희망 공모가액 밴드 | 8,400원 ~ 9,600원 |
| 확정 공모가액 | 6,000원 |
| (주1) | 확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정하였습니다. |
&cr대표주관회사인 KB증권㈜ 및 공동주관회사인 대신증권㈜은 ㈜청담글로벌의 희망 공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로, 과거 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망 공모가액산출을 위하여 적용한 할인율 고려하여 33.38% ~ 23.86% 의 할인율을 적용하여 희망 공모가액을 8,400원~9,600원으로 제시하였으며, 해당 가격은 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.&cr
대표주관회사인 KB증권㈜ 및 공동주관회사인 대신증권㈜은 상기 제시한 희망 공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 확정공모가액을 결정하였으며, 확정공모가격은 평가액 대비 54.00% 할인한 6,000원으로 결정하였습니다.&cr
(후략)&cr
(주14) 정정 전&cr&cr 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용&cr&cr 가. 자금조달 금액&cr
(단위 : 천원)
| 구 분 | 금 액 |
| 총 공 모 금 액 | 53,270,162 |
| 신주모집 (1) | 48,830,981 |
| 구주매출 | 4,439,182 |
| 상장주선인 의무인수 금액 (2) | 999,995 |
| 발 행 제 비 용 (3) | 1,646,267 |
| 순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3) ] | 48,184,709 |
| (주1) | 상기 금액은 희망공모가액인 8,400원 ~ 9,600원 중 최저 희망공모가액인 8,400원 기준으로 산정하였습니다. |
| (주2) | 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
(단위 : 천원)
| 구 분 | 금 액 | 계 산 근 거 |
| 인수수수료 | 1,494,929 | 발행(공모) 금액의 3.0%, 구주매출분 제외 |
| 신규상장수수료 | 12,100 | 1,000억 초과 2,000억원 이하 |
| 상장예비심사수수료 | 5,000 | 자기자본 1천억원 이하 |
| 등록세 | 11,865 | 증자자본금의 0.4% |
| 교육세 | 2,373 | 등록세의 20% |
| 기타비용 | 120,000 | IR 비용, 회계법인 용역수수료, 공고비, 인쇄비 등 제반 비용 |
| 합 계 | 1,646,267 | - |
| (주1) | 상기 금액은 희망공모가액인 8,400원 ~ 9,600원 중 최저 희망공모가액인 8,400원 기준으로 산정하였습니다. |
| (주2) | 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. |
| (주3) | 상기 인수수수료는 총 공모금액의 3.0%에 해당하는 기본 수수료 금액이며, 대표주관회사의 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 총 공모금액의 0.5% 범위 내에서 추가적인 성과수수료를 지급할 수 있습니다. |
&cr (주14) 정정 후 &cr
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용&cr&cr 가. 자금조달 금액&cr
(단위 : 천원)
| 구 분 | 금 액 |
| 총 공 모 금 액 | 30,440,094 |
| 신주모집 (1) | 30,440,094 |
| 구주매출 | - |
| 상장주선인 의무인수 금액 (2) | 913,206 |
| 발 행 제 비 용 (3) | 1,087,490 |
| 순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3) ] | 30,265,810 |
| (주1) | 상기 금액은 발행회사인 ㈜청담글로벌과 대표주관회사인 KB증권㈜ 및 공동주관사인 대신증권㈜이 합의하여 결정한 확정공모가액을 6,000원 기준입니다. |
| (주2) | 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
(단위 : 천원)
| 구 분 | 금 액 | 계 산 근 거 |
| 인수수수료 | 940,599 | 발행(공모) 금액의 3.0%, 구주매출분 제외 |
| 신규상장수수료 | 9,350 | 1,000억 초과 2,000억원 이하 |
| 상장예비심사수수료 | 5,000 | 자기자본 1천억원 이하 |
| 등록세 | 10,451 | 증자자본금의 0.4% |
| 교육세 | 2,090 | 등록세의 20% |
| 기타비용 | 120,000 | IR 비용, 회계법인 용역수수료, 공고비, 인쇄비 등 제반 비용 |
| 합 계 | 1,087,490 | - |
| (주1) | 상기 금액은 발행회사인 ㈜청담글로벌과 대표주관회사인 KB증권㈜ 및 공동주관사인 대신증권㈜이 합의하여 결정한 확정공모가액을 6,000원 기준입니다. |
| (주2) | 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. |
| (주3) | 상기 인수수수료는 총 공모금액의 3.0%에 해당하는 기본 수수료 금액이며, 대표주관회사의 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 총 공모금액의 0.5% 범위 내에서 추가적인 성과수수료를 지급할 수 있습니다. |
&cr
(주15) 정정 전&cr
2. 자금의 사용 목적&cr
가. 자금의 사용계획&cr&cr당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액 및 투자시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기를 바랍니다.&cr
당사는 금번 코스닥시장 상장 공모를 통해 조달된 자금 중 발행제비용 1,646백만원을 제외한 48,185백만원을 시설자금 30,000백만원, 운영자금 18,185백만원으로 사용할 예정입니다.&cr
[자금의 사용목적]
| (기준일 : | 2022년 04월 22일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,000 | - | 18,185 | - | - | - | 48,185 |
| (주1) | 상기 금액은 희망공모가액 인 8,400원 ~ 9,600원 중 최저 희망공모가액인 8,400 원 기준이며, 추후 확정 공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. |
&cr&cr 나. 자금의 세부 사용계획&cr&cr당사는 설립 이후 중국向 화장품 및 기타제품의 유통사업을 진행하였으며, 향후 유통제품의 비중 확대, 글로벌로의 확대를 위한 토지 및 건물 매입 및 신규 생산라인 구축을 계획하고 있습니다. 따라서 코스닥시장 상장을 통한 공모자금의 일부분을 국내 물류산업 기지 및 허브 조성을 위해 활용할 계획입니다. 이를 통해 당사는 글로벌 물류 플랫폼을 구축하여 경쟁력 강화에 기여하는 기업으로 성장할 계획입니다.&cr&cr당사는 자금 유입 후 실제 투자 집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 당사의 공모자금 세부 사용계획은 다음과 같습니다.&cr
1) 시설자금&cr&cr당사는 보세창고의 지리적 이점을 위하여 인천항연안여객터미널 인근에 창고 확보 및 증축 및 설비 확충을 할 계획으로 자금을 사용할 예정입니다. 또한 효율적인 물류를 위하여 AI 및 로봇을 이용한 물류자동화 시스템을 구축할 계획입니다. 연도별로는 2022년 205억원, 2023년 95억원 가량 소요될 것으로 예상되며, 보세창고 및 물류시스템 완공시기는 2023년 3분기로 계획하고 있습니다.&cr
| [시설투자 사용 계획] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 세부내역 | 2022년 | 2023년 | 완료예정시기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 신규 토지(1,500평) 구입 | 18,000 | 2022년 3분기 | - | |
| 건축공사 | 설계/건축/Utility 등 | 2,000 | 2,500 | 2023년 3분기 | - |
| 기계 장치 | 자동물류시스템 | 500 | 7,000 | 2023년 3분기 | - |
| 소 계 | 20,500 | 9,500 | - | - |
&cr
2) 운영자금&cr&cr당사는 시설자금 사용할 자금을 제외한 공모자금에 대해 당사의 매출확대를 위한 매입대금 및 일반 관리 운영 자금 등으로 사용할 계획입니다.&cr
| [운영자금 사용 계획] |
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 세부내역 | 2022년 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 운영자금 | 화장품 관련 사업 | 9,093 | - |
| 운영자금 | 영유아제품 관련 사업 | 8,183 | - |
| 운영자금 | 건강기능식품 관련 사업 | 909 | - |
| 소 계 | 18,185 | - |
&cr시설자금으로 사용될 300억원을 제외하고 화장품,영유아제품,건강기능식품의 매입대금으로 사용하되, 당사의 사업계획상 각각 50.0%, 45.0%, 5.0%의 비율로 부문별 매입대금에 충당할 예정이며, 이러한 매입대금의 충당으로 매출 상승효과를 기대하고 있습니다.&cr&cr (주15) 정정 후&cr
2. 자금의 사용 목적&cr
가. 자금의 사용계획&cr&cr당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액 및 투자시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기를 바랍니다.&cr
당사는 금번 코스닥시장 상장 공모를 통해 조달된 자금 중 발행제비용 1,087백만원을 제외한 30,266백만원을 시설자금 20,500백만원, 운영자금 9,766백만원으로 사용할 예정입니다.&cr
[자금의 사용목적]
| (기준일 : | 2022년 05월 19일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,500 | - | 9,766 | - | - | - | 30,266 |
| (주1) | 상기 금액은 발행회사인 ㈜청담글로벌과 대표주관회사인 KB증권㈜ 및 공동주관사인 대신증권㈜이 합의하여 결정한 확정공모가액을 6,000원 기준입니다. |
&cr&cr 나. 자금의 세부 사용계획&cr&cr당사는 설립 이후 중국向 화장품 및 기타제품의 유통사업을 진행하였으며, 향후 유통제품의 비중 확대, 글로벌로의 확대를 위한 토지 및 건물 매입 및 신규 생산라인 구축을 계획하고 있습니다. 따라서 코스닥시장 상장을 통한 공모자금의 일부분을 국내 물류산업 기지 및 허브 조성을 위해 활용할 계획입니다. 이를 통해 당사는 글로벌 물류 플랫폼을 구축하여 경쟁력 강화에 기여하는 기업으로 성장할 계획입니다.&cr&cr당사는 자금 유입 후 실제 투자 집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 당사의 공모자금 세부 사용계획은 다음과 같습니다.&cr
1) 시설자금&cr&cr당사는 보세창고의 지리적 이점을 위하여 인천항연안여객터미널 인근에 창고 확보 및 증축 및 설비 확충을 할 계획으로 자금을 사용할 예정입니다. 또한 효율적인 물류를 위하여 AI 및 로봇을 이용한 물류자동화 시스템을 구축할 계획입니다. 연도별로는 2022년 205억원 (삭제) 가량 소요될 것으로 예상되며, 보세창고 및 물류시스템 완공시기는 2023년 3분기로 계획하고 있습니다.&cr
| [시설투자 사용 계획] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 세부내역 | 2022년 | 완료예정시기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 토지 | 신규 토지(1,500평) 구입 | 18,000 | 2022년 3분기 | - |
| 건축공사 | 설계/건축/Utility 등 | 2,000 | 2023년 3분기 | - |
| 기계 장치 | 자동물류시스템 | 500 | 2023년 3분기 | - |
| 소 계 | 20,500 | - | - |
&cr
2) 운영자금&cr&cr당사는 시설자금 사용할 자금을 제외한 공모자금에 대해 당사의 매출확대를 위한 매입대금 및 일반 관리 운영 자금 등으로 사용할 계획입니다.&cr
| [운영자금 사용 계획] |
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 세부내역 | 2022년 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 운영자금 | 화장품 관련 사업 | 4,883 | - |
| 운영자금 | 영유아제품 관련 사업 | 4,395 | - |
| 운영자금 | 건강기능식품 관련 사업 | 488 | - |
| 소 계 | 9,766 | - |
&cr시설자금으로 사용될 205억원을 제외하고 화장품,영유아제품,건강기능식품의 매입대금으로 사용하되, 당사의 사업계획상 각각 50.0%, 45.0%, 5.0%의 비율로 부문별 매입대금에 충당할 예정이며, 이러한 매입대금의 충당으로 매출 상승효과를 기대하고 있습니다.&cr&cr
위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 05월 13일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
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