CUREXO, INC.

Share Issue/Capital Change • May 23, 2022

주요사항보고서(유상증자결정) 2.6 큐렉소 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2022년 5월 23일
&cr
회 사 명 :	큐렉소 주식회사
대 표 이 사 :	이재준
본 점 소 재 지 :	서울특별시 서초구 강남대로 577 (잠원동, 4층)
	(전 화)02-3446-0663
	(홈페이지)http://www.curexo.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)상무이사	(성 명)김정하
	(전 화)02-3446-0663

유상증자 결정

5,458,221-50033,448,869---40,499,999,820---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

7,420---청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가0.00-정관 제9조(신주인수권) 제2항에 의한 제3자배정2022.06.302022.01.012022.07.222022.07.22아니오아니오해당없음---해당없음2022.05.23-1참석아니오면제(1년간 전량 보호예수)아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

&cr20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 금번 유상증자로 발행될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수될 예정임. &cr&cr나. 발행가액 산정방법&cr"증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거하여 청약일(2022.05.23) 전 과거 3거래일로부터 제5거래 일까지(2022.05.16~2022.05.18) 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당종목의 총 거래 금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하여 신주발행가액을 산정함.&cr(할인율 0.00%를 적용, 원 단위 미만은 절하)&cr

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원) 2022.05.1615,280111,217,1002022.05.1732,216235,520,4802022.05.1852,332394,054,81099,828740,792,3907,420.690.007,420

일 자	거래량	거래대금	비고
청약일전 제5거래일
청약일전 제4거래일
청약일전 제3거래일
합 계	-
기준주가(가중산술평균주가)
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

&cr라. 기타 사항&cr- 신주발행 일정은 관계기관의 조정 과정에서 변경될 수 있으며, 상기 사항 등 신주발행을 위한 세부사항은 대표이사에게 일임함.&cr

【제3자배정 근거, 목적 등】

제9조(신주인수권) &cr①이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

②회사는 제①항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.&cr 1. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융 투자업에 관한 법률」제165조의 6에 따라 일반공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우

2.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의 6에 따라 이사회의 결의로 일반공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우

3. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하 는 경우

4. 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기 술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자등 및 개인 등에게 신주를 발행하는 경우

7. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자자를 위하여 신주 를 발행하는 경우

③주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 한다.

④제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 다만, 이 경우 신주의 발행가격은 일반공모 증자의 경우에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의 8과 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 제1항에 따라, 제3자 배정증자 의 경우에는 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 제1항에 따라 발행가 격을 산정하여야 한다

<운영자금>&cr- 인수회사와의 정형외과 사업 협력 강화 및 글로벌 진출&cr- 신규 첨단 의료기기 및 의료로봇 시장 진출 &cr- 의료로봇 해외 인허가, 시장 진출 및 신제품 개발, 품질, 생산 강화&cr

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】주식회사 엘앤씨바이오-회사 경영상 목적 달성, 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함해당사항없음5,458,221상장일로부터 1년간 전량 의무보유

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고